Revista PANORAMA MINERO - Edición 425 by Nuevo Perfil /panorama-minero

Marzo 2015

PANORAMA MINERO | Edición 425

Sumario

Pág. 42

Pág. 50

Pág. 35

Pág. 27

Voladuras. La apertura del camino al mineral Pág. 22

pág. 21

Editorial

pág. 22

En búsqueda de la excelencia que garantice Seguridad y Ahorro

pág. 27

Minería subterránea genera nuevos desafíos en ventilación

pág. 35

Una valiosa herramienta para prevenir accidentes y maximizar beneficios

pág. 42

Las claves para evitar derrumbes de techos

pág. 46

Inversiones Mineras: Argentina recupera terreno

pág. 50

Minería en Australia: 200 años impulsando el desarrollo económico

pág. 62

La importancia de invertir en los malos tiempos

pág. 65

"PDAC 2015: Un punto de inflexión para la industria minera"

pág. 74

Litio: Inminente construcción para generación de valor agregado

pág. 76

Carbonato de sodio en la puna salteña

pág. 78

Empresarios atentos al túnel Agua negra: Minería, turismo y otros negocios que esperan

pág. 82

Panorama de empresas mineras

pág. 90

Panorama de empresas proveedoras

pág. 94

Cotización de minerales y metales

Pág. 65

Pág. 74

AÑO XXXVIII - EDICIÓN 425 MARZO 2015 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR:

Pág. 62

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Contención de costos: Un permanente desafío l inicio de operaciones de un nuevo centro minero, de gran envergadura o pequeña escala, ya sea con mineralización metalífera o no metalífera, obliga a una serie de estudios que reflejan determinados escenarios en cuanto a costos, los cuales son fluctuantes, y por lo tanto se necesita saber cómo actuar ante cada situación. Una menor cotización en las materias primas obliga a una mayor competitividad, que brinde lugar a que la producción minera sea de mayor calidad, de ser necesario sacrificando la cantidad.

En otros momentos, donde fuimos testigos de cotizaciones record, una mayor producción era el norte de estos centros fabriles impulsores del desarrollo de las economías regionales, dejando el control de costos en un segundo plano: la cantidad primaba por sobre la calidad. Los operadores mineros se embarcaron en la puesta en marcha de nuevos centros mineros, así como la ampliación de los ya existentes. Descontamos todos los análisis realizados a través de exhaustivos y rigurosos procesos como los estudios preliminares así como el estudio de factibilidad, que permiten establecer la cantidad de mineral contenido subyacente en el subsuelo, así como los más apropiados métodos de producción y el tipo de maquinarias a utilizar, destacando los costos operativos, conceptos que determinarán la competitividad del yacimiento. Y un elemento vital para observar es que al descenso en la cotización de los commodities no le acompaña una disminución automática en los costos; es por ello que no se trata de una simple cuestión lineal, y por lo tanto la brecha conformada por la ganancia operativa se estrecha, requiriendo que los planificadores y ejecutores uti-

licen todo su conocimiento, ingenio, inventiva, aplicando lo más avanzado en cuanto a ciencia y tecnología. Hasta no hace mucho tiempo prevalecía una escuela tradicional, en la cual el concepto por excelencia era producir, cada vez más, sin fijarse en parámetros esenciales para la determinación de la rentabilidad del negocio minero como el control de costos y el mantenimiento. En la actualidad, el negocio minero propiamente dicho no es sustentable en el tiempo si no se incluyen estos elementos esenciales, nuevos paradigmas en la historia de la industria minera, la cual sufrió una gran transformación producto de la demanda de minerales y metales por parte de nuevos mercados. Todo se encuentra entrelazado con lo que es una organización moderna, adaptada a un nuevo mundo, que va más allá de la minería, donde el Capital Humano es la clave del éxito: del mismo surgen todas las iniciativas para un emprendimiento minero, desde el preciso momento de la exploración hasta su cierre definitivo. La identificación del Capital Humano con la organización es el vector para la superación permanente, tanto individual como del grupo. En un período de incertidumbre para la economía global, la contención y gerenciamiento de todos los inputs que hacen a los costos es una tarea que plantea desafíos en muchos frentes. El desarrollo tecnológico y la capacidad del Capital Humano están a la altura de responder a este escenario, que sin duda alguna puede transformarse en una ventaja competitiva llegado el repunte y consolidación de la cotización de los minerales y metales.

Voladuras

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

En búsqueda de la excelencia que garantice

Seguridad y Ahorro En un camino cuya meta es la nulidad de accidentes y una mayor eficiencia operativa que redunde en la disminución de costos, las voladuras juegan un rol clave porque es la instancia que marca el inicio de la reducción de la roca para obtener metal como producto final. La importancia de las voladuras gana espacio de momento que involucra a un amplio y diverso espectro de actores de la operación minera. Vista de los resultados de una voladura (Gentileza Enaex S.R.L.)

a voladura o tronadura es el inicio de la reducción del tamaño de la roca, y como tal se la considera una actividad que es parte del Proceso Minero. En palabras del Gerente de Ingeniería, Proyectos y HSEC de Enaex Argentina S.R.L., Sr. Juan Martín Merediz: “si consideramos que el Proceso Minero se encuentra compuesto por las siguientes etapas de Planificación, Explotación y Producción: Operación, Ingeniería y Planificación, Exploración, Perforación, Carguío, Tronadura, Carga y Transporte, Chancado, Gestión, y Mantenimiento, resulta indudable que la Tronadura, no solo forma parte del Proceso Minero, sino que más aún, se la considera la Primera Etapa del Proceso de Conminución, significando ello la aplicación de una Energía Externa para reducir el tamaño del material. La tarea, por lo tanto, será transferir la energía del explosivo en la forma más eficiente para iniciar este proceso, propendiendo a que las Etapas siguientes antes

“De esta forma podemos agregar que los objetivos de las tronaduras se pueden sintetizar en los siguientes conceptos: producir una pila de material fácilmente extraíble; no producir inconvenientes ambientales; mínimo costo de roca tronada; evitar daños colaterales; óptima fragmentación según el requerimiento de la mina; establecer un claro control de taludes, nivelación de pisos, etc.; garantizar la seguridad y la viabilidad del proyecto. Por lo expresado podemos arribar a la siguiente conclusión: la tronadura a través del uso del explosivo debe ser la etapa más eficiente del proceso de conminución, desde el punto de vista técnico y económico.” Merediz señala que, en general, “el diseño de una tronadura responde a las exigencias de la mina, a las particularidades de distribución del mineral y otros factores que son totalmente ajenos al elemento que ejecuta

En un mercado muy competitivo es necesario estar siempre a la vanguardia incorporando la más moderna tecnología

detalladas, se vean sensiblemente favorecidas de un modo tal que se logre la optimización y el desarrollo económico adecuado del Proceso.”

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el carguío y la tronadura. En este proceso intervienen las áreas de Geología, Operación, Planificación e Ingeniería, etc. Normalmente responden a estudios detallados

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Preparación del frente de trabajo para voladura posterior (Gentileza Minas Argentinas S.A.)

y se emplean Sistemas o Modelos Computacionales de Diseño, Análisis y Simulación de Tronaduras.” Desde la Gerencia de Nuevos Negocios de Austin Powder Argentina S.A., el Ing. Antonio Pena refiere a que “son varias y diferentes las áreas en la que afecta el ahorro de una voladura eficientemente diseñada. Primero: el área de perforación (por ejemplo con un diseño óptimo de perforación, correcta selección y calidad de productos explosivos podemos disminuir los costos de perforación); segundo: carga y transporte (la buena fragmentación mejora los ciclos disminuyendo cantidad de ciclos, horas hombres, desgaste de equipos, repuestos, etc.); y tercero y muy importante, la disminución del consumo energético del proceso de planta, trituración y molienda.” Como todo proceso minero pasible de mejora constante, se determinan ciertos parámetros para el caso de la voladura. Sobre

Voladuras

peño relevantes al Proceso Minero tales como: Fragmentación Deseada; Distribución Granulométrica; Esponjamiento de la Pila; Mínimo daño a taludes o paredes, y Reducido impacto sobre el Medio Ambiente y las Personas, una tronadura económicamente viable y óptima será aquella que logre a través de Modelos Computacionales de Diseño, Análisis y Simulación de Tronaduras, incorporar los siguientes aspectos: Aumento del Factor de Carga; Mejoramiento de la Distribución de Cargas; Optimización del Confinamiento del explosivo ya sea empleando reforzadores de tacos / uso intensivo de material dimensionado para los mismos (granza); Uso de Explosivos de Alta Energía lográndose ello mediante la agregación al mismo de Aluminio en su formulación o el empleo de Nitroparafinas; Uso de explosivos de alto VOD obtenidos a través de Mayor Oxigenación / Gasificación Química (Densidad Variable) / Micro esferas / Híbridos; Aprovechamiento de la Energía Dinámica del proceso de Tronadura optimizando: Su Iniciación (Timing) / Empleando Sistemas de Iniciación Precisa, tales como detonadores Electrónicos, ElectroBooster / etc.” Antonio Pena reflexiona acerca de las ventajas del uso de insumos tales como los tapones y esferas retenedoras: “entre los principales beneficios, fueron creados para retener presiones de gases generadas por los explosivos y disminuir la eyección de fragmentos de rocas en vuelo o el término conocido como “flyrocks”. Entre otras ventajas, al retener presiones, mejora la fragmentación de la pila de roca volada.” “Las voladuras generan diferentes tipos de gases en bajas concentraciones, entre ellos CO; CO2; H2S. En minería a cielo abierto no hay grandes impactos a la atmosfera, mucho menos a las personas, flora o fauna. Para el caso de minas subterráneas es de vital importancia la evacuación de mina de

La Voladura, no solo forma parte del Proceso Minero, sino que más aún, se la considera la Primera Etapa del Proceso de Conminución, significando ello la aplicación de una Energía Externa para reducir el tamaño del material

ello, Juan Martín Merediz destaca que “si se han definido previamente, por parte de la mina, los siguientes Índices de desemEDICIÓN 425 / MARZO 2015

estos gases a la atmosfera, y para esto se utilizan sistemas de ventiladores para la extracción de los mismos. Es inevitable pero

controlable la generación de partículas en suspensión en el ambiente. El mayor daño puede ser producidos en los seres humanos, pero es controlable mediante equipos de protección personal y captadores de polvos en las diferentes maquinas”, informan desde Austin Powder Argentina respecto a los efectos medioambientales de la tronadura, así como las medidas que se tienen en cuenta a la hora de mitigarlos. A la hora de abordar el desarrollo tecnológico podemos hablar de dos factores importantes: la ingeniería y los productos. Sobre este punto, Antonio Pena observa que “la innovación en minería crece a pasos agigantados, contamos con personal altamente capacitado en todas las áreas. La mayoría de las empresas en Argentina, cuentan con maquinarias modernas y tecnología de punta. En un mercado muy competitivo es necesario estar siempre a la

vanguardia incorporando la más moderna tecnología, como la construcción de centros fabriles que colaboren con la producción nacional, pudiendo abastecer de valiosas materias primas como el caso del nitrato de amonio, que es la base para la fabricación de explosivos, y que en este momento es importada de otros países. Austin Powder se ha embarcado en este proyecto.” La necesidad de combinar el respeto por el medioambiente y las personas, para que las tareas de voladuras sean cada vez más seguras, eficientes y revistan un menor impacto, ha obligado a los proveedores de insumos y servicios a buscar soluciones cada vez más novedosas, donde se pueda garantizar el buen uso y manipulación de los productos que corresponden a una etapa fundamental del proceso minero como es el comienzo de la reducción de la roca y posterior acceso al mineral.

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Ventilación

Minería subterránea genera nuevos desafíos en ventilación Las operaciones mineras subterráneas demandan aire puro en cantidad y calidad suficientes para que las personas puedan respirar y operar en la forma adecuada. El cambio de aire es requerido para la remoción de contaminantes provenientes de gases explosivos, polvo, gases tóxicos, emisiones radioactivas y humos no deseados. Y la mejor forma de controlar estos contaminantes es previniendo su formación o disminuyendo los contaminantes, para que de esa forma dejen de ser peligrosos. Esto se logra únicamente con una ventilación eficiente.

Portal de acceso a galería: los ventiladores son actores claves en minería subterránea (Gentileza Cirigliano S.A.)

l desarrollo histórico de la ventilación en minería tiene un doble propósito: primero asegurar la vida de las personas, y la segunda despejar las áreas de trabajo de gases peligrosos. El rol histórico de la ventilación ha sido proveer un flujo de aire fresco suficiente para reemplazar el oxígeno consumido por los trabajadores y máquinas que desarrollan sus tareas en el subsuelo. En la actualidad, la ventilación de los túneles trabaja con gases nocivos, principalmente aquellos generados por los equipos en operación.

El advenimiento de una nueva era en la industria minera ha significado un cambio en todos los procesos, buscando la excelencia: las transformaciones también han llegado a lo que refiere a la disponibilidad y distribución de aire puro en minería subterránea. Un largo camino se ha recorrido: desde las explotaciones carboníferas en Europa que

Ventilación

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poseían doble entrada (una para el acceso de aire hacia la mina, y la otra en la cual el aire era expulsado), así como el hecho de que la ventilación de la mina era asistida con hogueras subterráneas en los piques para producir tiraje y levantar el aire contaminado desde el interior hacia la superficie. Durante el siglo XIX desembarcan los primeros ventiladores mecánicos, de tipo centrífugo, los cuales estaban accionados primitivamente por molinos de viento o por rueda hidráulica. En la actualidad son operadores por medio de motores eléctricos. A ello siguió la aparición de los primeros ventiladores de tipo axial, gracias al desarrollo de la ciencia aerodinámica. Posteriormente se sumaron los ventiladores de tipo centrífugo, capaces de generar altas caídas de presión con caudales relativamente bajos. Su característica principal está marcada por el hecho de emitir un muy bajo nivel de ruido al ser comparados con los ventiladores de tipo axial. A este momento, en la mayoría de los países se utilizan ventiladores de tipo centrífugo con alta capacidad en términos de caudal de aire para ventilar los túneles,

lograr medioambientes subterráneos aptos para el normal desempeño de los trabajadores, y una óptima operación de las instalaciones y equipos. La distribución efectiva del recurso aire hacia los diferentes sectores de una mina a ventilar, es función del uso y buen grado de utilización de los diversos dispositivos de control de flujos, tales como puertas de ventilación, tapados, reguladores y ventiladores reforzadores, instalados para este fin (distribución) al interior de los circuitos -principales y secundarios- de ventilación. En las últimas décadas, se han producido fuertes cambios en cuanto a inyección, distribución y extracción de aire de ventilación en minas subterráneas explotadas por métodos de hundimiento; dichos cambios, se han generado debido a diferentes factores, tales como cambios desarrollados en métodos de explotación, lejanía entre los portales de ventilación y los puntos finales de consumo del vital elemento en el interior de la mina, lo cual ha sido ido acompañado de una masiva incorporación y operación de equipos diésel, implicando -esto último- un incremento de

Se debe contar con un diagrama general de la mina que ilustre la mayor cantidad de detalles posible con el fin de ingresarlos a un software de modelación de flujos de aire

siendo la principal característica que estén instaladas en la superficie. De esta manera, se atienden dos restricciones: evitar grandes excavaciones en el interior de la mina desde un punto de vista geomecánico, (evitando el desplazamiento de rocas) que pudiera conllevar para instalar estos ventiladores, los cuales tienen grandes tamaños. Y por otra parte se genera un mínimo impacto sonoro.

Eficiencia en la distribución de aire La distribución de aire (inyección de aire fresco - ventilación - extracción de aire contaminado-) en un sistema de ventilación de minas es la asignación de caudales de aire –en cantidad y calidad- al interior de los diversos sectores de la mina, demandantes del recurso, de manera tal de

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contaminantes y de las correspondientes concentraciones ambientales de dichos contaminantes, altamente tóxicos para la vida humana.

Ventilación y Planificación: una unión vital Desde el Departamento de Ingeniería de Cirigliano S.A., Aníbal Cirigliano , la Ing. Andreina Cirigliano y el Tecnólogo Alvaro Gómez dan a conocer que para obtener los mejores resultados en la ventilación de minas subterráneas, es primordial la planificación y desarrollo de distintas etapas: 1. Conocimiento detallado de la infraestructura de túneles, accesos, rampas y chimeneas. “Para efectuar un correcto dimensionamiento del plan de ventilación

Ventilación

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función de dispositivo de control de flujo y distribución de aire. 2. Conocimiento de los equipos involucrados en el interior de mina y tiempo de uso. “Los principales conceptos a tener en cuenta para efectuar un adecuado cálculo del caudal de aire fresco necesario y los parámetros de aire saludable incluyen: cantidad de personal involucrado y tipo de trabajo que realizan; intervalo de voladura y tiempo de dispersión de los gases; velocidad de aire requerida en los túneles, rampas y chimeneas; cantidad de equipos de diésel y potencia (movilidad de empleados, camiones, excavadoras, etc.); valores mínimos de la Calidad del aire (Oxigeno, dióxido de carbono, Radón, Polvo, nivel de anti-explosividad, concentración de gases de voladura)”

La evolución en ventilación ha progresado en paralelo al mayor avance tecnológico en galerías (Gentileza Cirigliano S.A.)

es necesario conocer la totalidad de la mina, tener disponible toda la información topográfica plasmada en un software (Autocad o similar) y obtener la mayor cantidad de detalles de las paredes (forma, tipo de roca y tipo de contención) debido a que estos parámetros influyen en el coeficiente de rozamiento, y por lo tanto en la eficiencia del flujo de aire que corre por los túneles.” “Se debe contar con un diagrama general de la mina que ilustre la mayor cantidad de detalles posible con el fin de ingresar-

3. Plan de ventilación, diseño, desarrollo y planificación. “La principal modificación sustancial sucedida en los últimos años en materia de tecnología para inyectar, distribuir y extraer aire fue el reemplazo del uso de ventiladores auxiliares por ventiladores principales, dejando a los ventiladores auxiliares para llegar a lugares de difícil acceso. En la actualidad se usa con más frecuencia el sistema de ventilación tipo aspirante, ingresando aire fresco por la rampa de ingreso a interior de mina y extrayendo el aire viciado por una o más chimeneas con un ventilador principal en la parte externa.” “Este sistema provee en todo momento un caudal de aire fresco en gran parte de la mina subterránea. En el diseño de este sistema es necesario prever que el flujo de

En la actualidad se usa con más frecuencia el sistema de ventilación tipo aspirante, ingresando aire fresco por la rampa de ingreso a interior de mina y extrayendo el aire viciado por una o más chimeneas con un ventilador principal en la parte externa. los a un software de modelación de flujos de aire (Ejemplo; Ventsim visual), en el cual se puede determinar el diseño de ventilación, incluyendo la modelación del flujo y presión de aire, predicción de calor y humedad, análisis financiero y predicción de los mejores tamaños para túneles y pozos, modelación de partículas de diésel, simulación de gas e incendio y simulación de radón y polvo, cumpliendo la EDICIÓN 425 / MARZO 2015

aire sea forzado hasta la parte más remota, haciendo obras de cerramientos, tabiques y puertas de control, evitando recirculación de aire.” 4. Control de las obras y registro de resultados. “Se debe crear una base de datos que registre los valores obtenidos en puntos de inspección predeterminados a lo largo del recorrido total de la mina. En

Ventilación

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muestras y verificando el funcionamiento de los equipos instalados.”

Acciones de rescate y seguridad utilizadas Para el cálculo y diseño de un sistema de ventilación se deben adoptar criterios previos teniendo presente los aspectos legales del país donde se emplace el proyecto minero: en Argentina se toman como base el decreto 249/2007 de Higiene y seguridad para la actividad minera, y el 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, adoptando caudales de aire por personal, explosivos, equipos diésel, etc.; luego con el cálculo de la caída de presión total, se permite seleccionar el ventilador principal de esa mina.

La ventilación en minería subterránea se caracteriza por la utilización de grandes equipos que permiten el flujo de aire necesario para las personas y equipos (Gentileza Cirigliano S.A.)

esta base se debe registrar con una frecuencia la toma de valores tales como (Caudal, Velocidad, calidad del aire, temperatura, humedad, sentido de flujo. Etc.)“ 5. Análisis de resultados y reingeniería. “Los valores obtenidos anteriormente se deben contrastar con el software de diseño, verificando la existencia de alguna posible diferencia entre los dos modelos y replanteando modificaciones en diseño del sistema de ventilación y haciendo los cambios necesarios en obra.”

Anexo al sistema de ventilación principal se calcula la ventilación auxiliar, aquella que permitirá la distribución del aire hacia y desde los Drift de explotación; esa distribución se logra con la instalación de sistemas auxiliares de ventilación dotados de ventiladores y mangas de conducción. La ventilación auxiliar se utilizará para llevar aire a los frentes de desarrollo y a los frentes de trabajo en veta que no pueden ser atendidos por la ventilación principal, lo que se realiza a través de mangas que pueden ser impelentes o aspirantes. Los ventiladores instalados en minas subterráneas son monitoreados constantemente: en caso de una parada de emergencia existen protocolos de evacua-

Los ventiladores instalados en minas subterráneas son monitoreados constantemente: en caso de una parada de emergencia existen protocolos de evacuación de mina ante este tipo de eventualidades.

“Independientemente de la metodología a utilizar para diseño y desarrollo del sistema de ventilación, siempre se debe recurrir al cálculo manual de todas las alternativas y no sustentarse ciegamente en un software de diseño asistido, estos elementos son una herramienta que nos facilita la etapa de diseño, desarrollo y control pero para poder obtener un buen sistema de ventilación la mejor opción es recorrer el interior de mina tomando

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ción de mina ante este tipo de eventualidades. Para el caso de incendios dentro de mina los circuitos están bien establecidos, por lo que el aire contaminado no se mezcla con el aire fresco; de todas maneras, situaciones extremas como ésta también están cubiertas por protocolos de emergencia en los cuales el personal está debidamente entrenado. Lo principal una vez detectado la emergencia es evacuar la mina, y para ello existen dos vías principales: la rampa de acceso o la chimenea

de emergencia que conecta con todos los niveles de la mina. Paralelo a éste sistema se coloca un refugio en cada panel de explotación, teniendo uno móvil cercano a los puntos de desarrollo de la mina, los cuales están equipados con alimento, agua, y oxígeno, con una autonomía de 48 hs para 16 mineros.

Conclusiones Es por ello que el mejor ventilador debe ser aquel que sea capaz de suministrar el caudal requerido a la presión requerida al menor costo. Además, por la localización remota de los yacimientos mineros, es importante la consideración de la proximidad del servicio técnico y la disponibilidad de recambios. Por lo tanto, la visión a largo plazo debe estar presente en cualquier instalación de un sistema de ventilación principal, y los criterios utilizados en su diseño deben ser analizados al detalle. La irrupción de una nueva era en minería subterránea producto del comienzo del agotamiento de algunos grandes depósi-

tos a cielo abierto ha abierto la posibilidad de desarrollar entornos y escenarios mucho más seguros, reduciendo al mínimo los riesgos asociados a esta activad. Es importante dejar en claro que la nueva incursión en minería subterránea no se limita únicamente al agotamiento de grandes depósitos, sino al descubrimiento de sistemas vetiformes de alto contenido mineral que amerita la explotación por métodos subterráneos. Catalogada como una operación riesgosa, la minería subterránea ha logrado sortear muchos obstáculos históricos gracias a la evolución tecnológica, devolviendo no solo resultados en materia económica, sino un importante índice de seguridad y salud. No se puede ejecutar una actividad minera subterránea segura sin un eficiente y comprobado sistema de ventilación, chequeado constantemente, sujeto a revisiones para una mejora permanente, que permita consolidar los avances cuantitativos consolidados en los últimos años, con un crecimiento exponencial gracias a la aplicación de nuevas tecnologías.

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Comunicaci贸n inal谩mbrica

Una valiosa herramienta para prevenir accidentes y maximizar beneficios Cualquier interrelación entre personas requiere novedosas formas de comunicación; si a esto le sumamos que hay que superar barreras impuestas por la naturaleza, mayor es el desafío. La comunicación ha avanzado vertiginosamente en paralelo a las necesidades de la industria minera, permitiendo solucionar tópicos relacionados a la protección de las personas, la protección patrimonial y la comunicación de los trabajadores mineros con sus familias. Para esto es imprescindible conocer el terreno, porque cada cerro y cada valle pueden ser las cartas del éxito para que la comunicación no solo arribe, sino que sea eficiente.

os sistemas de comunicación no han sido excepción dentro de la demanda de soluciones de excelencia por el sector minero; es por ello que se han gestado y consolidado saltos tecnológicos en lo que hace a comunicación inalámbrica. Sobre esta transformación, Gustavo Gioda, Socio Gerente de Radio-Com S.R.L. afirma que “con el avance de la tecnología, los sistemas inalámbricos no solo se vuelven económicamente más rentables sino que son más confiables,

cobre, aluminio o Fibra Óptica, pudiéndose utilizar nuevas herramientas de gestión y monitoreo en minería con un costo muy bajo y confiable en infraestructura, optimizando costos de producción, algunos de estos sistemas puede ser el monitoreo on-line de toda una red de camiones sin incurrir en costos extras de abonos en paquetes de datos a terceros (telefonía celular o satelital) si cuenta con una red WiFi, o el de realizar monitoreo de estaciones críticas, como agua, aire, meteo-

Con el avance de la tecnología, los sistemas inalámbricos no solo se vuelven económicamente más rentables sino que son más confiables, robustos, seguros, y fáciles de escalar en sus funcionalidades o alcances: el abanico de posibilidades es ilimitado.

robustos y seguros, y fáciles de escalar en sus funcionalidades o alcances: el abanico de posibilidades es ilimitado, pudiendo ser; datos y voz. La tecnología inalámbrica permite independencia, ya que no se está atado o limitado a sistemas convencionales de cables de

rología en forma on-line utilizando una red inalámbrica propia.” Gioda agrega que “otra opción es crecer y colocar sistemas de monitoreo (RTU), soportadas por una red inalámbrica, para su con-

Comunicación inalámbrica

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trol y monitoreo. Incluso una red inalámbrica del tipo WiFi, puede mejorar las condiciones laborales si permiten a operarios tener una comunicación con su familia a través de su Smartphone, en donde no cuenta con servicio de red de celulares pero si una red WiFi.” El ejecutivo de Radio-Com S.R.L. agrega, respecto a la comunicación en galerías, que “trabajar en espacios confinados y restringidos como puede ser una mina subterránea representa un desafío interesante para los sistemas de comunicaciones inalámbricos ya que se encuentran afectados aspectos como la propagación de las ondas electromagnéticas, pero estos problemas son fáciles de evaluar y solucionar realizando un estudio de ingeniería para evaluar la tecnología necesaria para cumplir con las necesidades del cliente. En un sistema de galerías en la minería subterránea se pude implementar un sistema llamado GPS indoor, utilizado dispositivos que ayudan a conocer la posición de equipos y personal en forma on-line.”

El avance hacia nuevas tecnologías El Lic. Ariel H. Fagioli, Project Manager de MineTech Argentina, destaca que “la evolución en los sistemas de seguridad para minería en estas últimas décadas fue abismal. Hasta no hace mucho tiempo no existía la tecnología que nos rodea en nuestra vida cotidiana, por lo que los mineros que no trabajaban en minas a cielo abierto tuvieron que ingeniárselas para saber cuándo una galería era habitable o no. Y como siempre, tuvieron una simple y gran idea para remediar un gran problema, empezaron a llevar canarios a las profundidades de sus minas para saber

“La tecnología actual se basa en sistemas de comunicaciones que funcionan por radiofrecuencias, los cuales emiten la información codificada y mediante nodos inalámbricos y autónomos instalados a lo largo de las galerías realizan la transmisión hasta la superficie para ser procesada como corresponde. MineTech trabaja con las marcas líderes a nivel mundial en este segmento e intentamos estar siempre a la vanguardia de la tecnología, buscando equipos cada vez mejores, que le permitan a la industria en nuestro país, tener soluciones que brinden cada vez más seguridad para los trabajadores así como también que le permitan a las empresas optimizar costos, ahorrando energía o eficientizando su producción.” “Los mayores progresos en el corto plazo consideramos que van a estar dados por equipos que tengan una mayor vida útil y que trabajen de forma autónoma más tiempo, es decir con baterías de mayor duración, cada vez menos contaminantes, más efectivas, que no solo puedan brindar mayores beneficios a nivel productivo, sino que también sean más económicas. Respecto a las señales de radiofrecuencia creemos que el avance va a estar orientado a obtener con menores recursos cada vez mayor alcance.” “La integración de los sistemas, permite que la información obtenida y generada por los mismos sea cada vez más inteligentes y así en caso de derrumbes, incendios u otro tipo de accidentes, se puedan tomar medidas preventivas cada vez más rápidas o soluciones alternativas más seguras en función a la información procesada. La idea es tener una redundancia inteligente, es decir que el propio equipo busque diferentes caminos de salida para que la información llegue a boca de mina.”

Las soluciones en materia de tecnología crecieron rápidamente permitiendo a los operarios tener condiciones cada vez más óptimas de trabajo y a las empresas soluciones de respuesta más efectivas y eficientes.

cuándo las cantidades de oxígeno o de cualquier otro contaminante eran tan bajas o tan altas que no permitían la vida en esa zona. Se utilizaban principalmente canarios ya que son muy sensibles al metano y al monóxido de carbono. Desde entonces, y hasta la actualidad, las soluciones en materia de tecnología crecieron rápidamente permitiendo a los trabajadores tener condiciones cada vez más óptimas de trabajo y a las empresas soluciones de respuesta más efectivas y eficientes.” EDICIÓN 425 / MARZO 2015

Seguridad e interacción inalámbrica Gustavo Gioda ofrece su punto de vista en cuanto a las ventajas que reviste un sistema inalámbrico de comunicación en materia de seguridad minera y la interacción que se ge-

Comunicación inalámbrica

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nera entre los distintos involucrados. “Los sistemas de comunicaciones aportan un factor muy positivo al área de seguridad, ya que permite conocer el evento en el momento de ocurrido, sea desde un accidente a una persona en faena, o un derrame en un río y esté siendo medido y controlado por una estación en forma on-line, las comunicaciones inalámbricas ofrecen versatilidad a muy bajo costo y la capacidad de integrar muchas áreas; en materia de seguridad tener una buena comunicación fluida en faena salva vidas y sumado a que los nuevos sistemas de comunicaciones de voz son completamente digitales y poseen características como GPS, donde podemos conocer la posición exacta del evento o por donde se encuentra la ambulancia. Además poder controlar el funcionamiento de estaciones de meteorología y mediciones de variables ríos, pudiendo tomar las acciones de control a tiempo bajando costos de operación y desviaciones. El uso de la tecnología RFID baja los tiempos de control tanto de personal, equipos o materiales.” La alta cordillera ya no es un impedimento en materia comunicacional

“En minas que cuentan con un sistema mixto (subterráneo y a cielo abierto), el sistema de comunicaciones de voz debe ser integral para trabajar de forma segura y organizada, para esto se coloca la electrónica necesaria para realizar un by pass entre la comunicación indoor y outdoor. Lo mismo sucede con los sistemas de monitoreo, GPS y control de alarmas.”

otros casos sirven también para salvaguardar la vida del personal si sucede algún evento peligroso.” “Los trabajadores mineros, día a día están expuestos a diferentes tipos de problemas, en especial en los últimos tramos de trabajo. A modo de ejemplo podemos mencionar; desprendimiento de rocas, caídas y atropello de personas, posibles intoxicaciones por emanación de gases contaminantes, así como otras dificultades tanto a nivel tecnológico como de producción.” “Para poder prevenirlos las empresas mineras pueden contar con diferentes sistemas inalámbricos de comunicaciones entre los cuales podemos mencionar los: • Sistemas de rastreo de personas y vehículos (se instalan lectores de tags en los ingresos de las zonas de trabajo y en diferentes sectores de la mina, los cuales recolectan la información y la envían a la superficie para ser procesada y así saber en tiempo real donde se ubican cada una de las personas que se encuentran trabajando en la mina así como también los vehículos dentro de ella. Esto permite en caso de un accidente, conocer la ubicación precisa de cada uno de nuestros mineros y así poder concentrar mejor los esfuerzos para armar un plan de rescate de manera mucho más eficiente y efectiva. Concretamente podemos acortar los tiempos de realización y optimizando de los rescates, teniendo muchas más probabilidades de salvar vidas)”

Los sistemas de comunicaciones aportan un factor muy positivo al área de seguridad, ya que permite conocer el evento en el momento que ocurre, midiendo y controlando el mismo por una estación en forma on-line.

Características de los equipos utilizados El Lic. Ariel H. Fagioli, da a conocer cuáles son las cualidades que convierten a los dispositivos de comunicación inalámbrica en elementos esenciales para la integración física de las personas, indicando que “los sistemas de comunicación inalámbricos son medios que no utilizan claves ni alimentación eléctrica, y se realiza la comunicación en tiempo real a través de radiofrecuencia. A diferencia de los sistemas por cables, este tipo de comunicación amplió las alternativas para minimizar el riesgo frente un accidente de trabajo, funcionando principalmente como métodos de prevención de siniestros y en EDICIÓN 425 / MARZO 2015

• Sensores de proximidad (sirven para evitar los principales siniestros que suelen ocurrir en la industria, es decir, los choques entre vehículos y las personas atropelladas por los mismos. Estos sensores se instalan en los diferentes tipos de vehículos y a través de un sistema de alarma y monitoreo, le avisa al conductor a que distancia se encuentran las personas o vehículos cerca del mismo. Si la proximidad es muy corta, automáticamente el vehículo se detiene evitando la colisión. Funcionan tanto en Open Pits como en las minas subterráneas)” • Telemetría de Vehículos (se los utiliza para monitorear la temperatura y nivel del líquido refrigerante del motor, también la temperatura y presión de aceite del motor, la temperatura de la transmisión, embrague de

Comunicación inalámbrica

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transmisión sobre presión, presión del sistema hidráulico, tiempos muertos, códigos de problemas de motor y otros indicadores del vehículo para que, en caso de emergencia, se pueda detener el vehículo de manera remota, aportando así mayor seguridad a la operación)” • Sistemas de automatización de ventilación (permiten tener continuamente monitoreado el aire que se respira dentro de la mina. Hay diferentes niveles de automatización de los mismos, a mayor grado también mayor seguridad. En ellos se pueden incluir: control remoto y monitoreo de ventiladores, detección de gases que puedan resultar contaminantes, calidad del flujo de aire y ventilación a demanda. Éste último tiene la particularidad de trabajar de manera inteligente regulando el aire por el flujo de gente, vehículos y gases que detecta, brindando como ventaja adicional un ahorro importante de energía)” • Instrumentos geométricos (estos elementos en la actualidad forman parte de un estándar de calidad exigido a nivel mundial en la industria, ya que permiten visualizar desde la superficie cualquier desplazamiento que pueda afectar la estructura de las galerías o rampas de la mina y que terminen generando algún tipo de derrumbe. Si bien estos son estimados en la Ingeniería de construcción, es necesario certificarlos y monitorearlos constantemente ya que las variables que los generan se ven afectadas a medida que se avanza con la construcción. Los parámetros geológicos miden básicamente la posibilidad de existencia de fallas o fracturas independientes de la estratificación original de la roca o planos de debilidad dentro de la estructura de túneles subterráneos que re-

ción uno puede predecir cómo se está comportando el cerro en tiempo real, y en caso de detectar una anomalía, coordinar una evacuación de la mina antes de que se produzca un incidente)” “La instalación de estos sistemas no solo le brindan a los trabajadores menores riesgos de accidentes e incidentes, sino que también ayudan a la empresas a realizar ahorros de energía así como también bajar los costos en primas de seguro y gastos asociados.”

Conclusiones Si ejercitamos un poco nuestra memoria, a fines del siglo pasado ya se contaba con una importante herramienta como Internet, pero no Wi-Fi, por lo que las PCs estaban “ancladas a un escritorio” donde se encontraba la conexión física a la red; los teléfonos móviles eran analógicos, y solo podían cumplir la función de teléfono móvil. Durante la década pasada todo se encaminó, en forma definitiva, hacia la conectividad, donde surgieron nuevas tecnologías, los ambientes o ciudades digitales, y las PCs y los teléfonos dejaron de ser tales en forma ortodoxa para convertirse en “dispositivos”, se crearon las redes sociales, los escritorios remotos, lo que ha permitido que todos los involucrados –en este caso la industria mineraestemos conectados. Por lo tanto, la comunicación ha evolucionado en todos sus frentes: en todo aspecto de nuestra vida no existe una sola excepción a la conexión, porque Internet y las redes so-

La instalación de sistemas no solo le brinda a los trabajadores menores riesgos de accidentes e incidentes, sino que también ayuda a la empresas a realizar ahorros de energía así como también bajar los costos en primas de seguro y gastos asociados.

quieran monitoreo por su desplazamiento intrínseco. Como parámetro constructivo, se puede mencionar la unión de dos galerías o los pilares de sostenimiento que se construyen ad-hoc; y necesitan monitoreo de compresión y esfuerzo. Por último, operativamente es muy importante monitorear la estructura de los frentes de avance, ya que son las zonas más afectadas por las voladuras y es donde se concentra una gran cantidad de personas, tanto en las tareas de avance, perforación o tajeo luego de la voladura. Con la obtención de esta informa-

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ciales son algunos instrumentos con los cuales interactuamos y experimentamos cotidianamente. Y la gran mayoría de la población mundial forma parte de este nuevo esquema de comunicación planetario. Es así que el mundo de la comunicación también arribó a la industria minera para quedarse en forma definitivamente, y por lo tanto evolucionar y convertirse en algo cada vez más pasible de perfeccionar, y para que este sector económico sea cada vez más seguro y predecible.

Soporte de techos

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La colocación de mallas de acero es uno de los pilares para evitar derrumbes

Las claves para evitar derrumbes de techos En momentos en que las labores en galerías están recomenzando a ganar posiciones como métodos de explotación, el progreso tecnológico en materia de sostenimiento y fortificación de techos es la garantía para la seguridad de las operaciones. Nada queda librado al azar: la incorporación de nuevas técnicas y la formación del Capital Humano son esenciales para que evitar escenarios no deseados.

a seguridad de contar con un buen sostenimiento de techos y galerías es una de las premisas en minería subterránea; de lo contrario se podrían enfrentar eventos como el desprendimiento de rocas. Así y todo, es preciso afirmar que la estructura rocosa es muy noble (como el caso de las calizas) en el sentido de que tiende a ser auto portante, es decir a auto sustentarse. Y un techo se

cen como fisuras; con el correr del tiempo las mismas pueden perder sustentabilidad y caerse. Por lo tanto, cuando la roca es noble puede sustentar durante muchos años, y de esta forma queda completamente de lado ese fantasma de que la minería es peligrosa y que hay derrumbes. Este tipo de escenarios ocurren cuando no se respetan las condiciones tecnológicas, y las cuestiones geotécnicas de la

Los derrumbes de techos ocurren cuando no se respetan las condiciones tecnológicas, y las cuestiones geotécnicas de la roca.

cae cuando hay una falla, las diaclasas son muy pequeñas, o cuando la arcilla está muy húmeda, lo que genera un producto jabonoso. Las diaclasas surgen con el enfriamiento de rocas ígneas, que se produEDICIÓN 425 / MARZO 2015

roca: dónde está la falla, cómo se comporta la roca. El ingeniero geomecánico puede tomar las medidas de precaución necesarias que

Soporte de techos

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consisten actualmente, cuando la roca es muy rota, en poner perfiles “doble T”, es decir arcos metálicos, y cubrirlos con unitados1 con madera entre arco y arco para que haya una cierta estabilidad completa. Pero lo más normal o frecuente en minería es usar bulones de anclaje que son cementados, puede ser con resina o mecánicos también, y usar mallas y unitados. El ingeniero geomecánico es el profesional especializado que se dedica específicamente al tema de la geotecnia; es el encargado de esta importante responsabilidad. Es una persona que mide el comportamiento de las rocas, es un analista. El geotécnico se encarga, entre otras tareas, de realizar mediciones; se encarga de poner tensores que miden la tensión de los bulones, que los mismos estén bien colocados, que tengan la tensión de soporte que sea permisible; toda empresa minera tiene algún geotécnico. La ciencia de la Geotecnia es algo moderno y complejo, cuyo objetivo es estudiar el comportamiento y los defectos de las rocas, que son las fisuras, las diatrasas, las fallas, cómo afecta la humedad la estructura. Por lo tanto, los geotécnicos se dedican a estos estudios, para transmitir al ingeniero de minas o al ingeniero que esté a cargo de la fortificación y del soporte de techos todos los elementos necesarios para tomar la decisión del tipo de fortificación que se utilizará.

vuelta la pluma, se perfora hacia arriba, se hace el agujero y se inyecta el bulón con cemento, o con resina, o con un mecánico expansivo. Cuando el bulón se inyecta se expande. Los bulones más utilizados son los cementados, con cemento de aceleración de fraguado rápido, quedando fijo: esto tiene una placa y un bulón, se aprieta la malla contra el cerro, se inyecta el cemento arriba y queda como un bloque de cemento armado, porque está el hierro de las mallas, los bulones de anclaje, y la capa de cemento que oscila entre cinco y siete centímetros. Existe un responsable de todo esto que es el jefe de la mina quien tiene que pedir los suministros técnicos según los requisitos que correspondan; el mismo traslada esta función al ingeniero geomecánico, y entre ambos diseñan un bulón y lo mandan a fabricar. Hay bulones estándares compuestos por acero especializado al carbono que son muy rígidos, pero si se requiere un bulón especial, hay que pedirlo. El proveedor tiene que adaptarse a la necesidad. Por lo tanto, el que provee termina fabricando/demandando lo que requiere el geomecánico de la mina. La fortificación de techos es una temática que avanza permanentemente: cada vez que hay un accidente en el mundo por el sustentamiento de la roca se realiza todo un análisis, se publica, se trata de captar las experiencias al respecto para transmi-

El ingeniero geomecánico es el profesional especializado que se dedica específicamente al tema de la geotecnia; es una persona que mide el comportamiento de las rocas.

El unitado es cemento proyectado, que se inyecta en vía húmeda con un acelerante fraguado y al cabo de pocos minutos se logra sustentabilidad sellando la roca, evitando el ingreso de humedad y sellar todas las grietas para permitir la sustentación.

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En el caso de los pernos, la lógica de ubicación la establece el geomecánico. Normalmente se hace lo que se llama una fortificación sistemática: por ejemplo cinco bulones por metro de túnel de avance, tres y dos, tres y dos, por cada metro. Y en paralelo se pone la malla y el unitado. En las zonas más difíciles se realiza una fortificación especial, pero en las zonas normales se define una fortificación sistemática que se va repitiendo para que el obrero tenga un esquema de trabajo. Los bulones se colocan con el mismo jumbo de perforación: cuando se da

tirlas a todos, y ello lleva a mejoramientos constantes en los sistemas de fortificación. Y sin duda alguna que la falta de Recursos Humanos en fortificación de techos también es un gran desafío, sobre todo obreros especializados, y otras funciones de minería subterránea como los operadores de jumbos y cargadoras, es decir equipos de alta tecnología. En el caso de la provincia de San Juan existe una mano de obra minera completamente nueva, porque los mineros subterráneos han sido entrenados y desarrollados localmente a través del dictado de tecnicaturas; esto como producto de la política de estado tendiente a fo-

mentar esta industria que ha generado una transformación económica y social. Todo emprendimiento minero requiere de un Departamento de Planificación que está básicamente conformado por ingenieros de minas para trabajar en todo lo que refiere al soporte de techos, porque a cada frente de avance hay que observar una serie de temáticas que pueden afectar a los techos, y un solo ejemplo de ello es el agua. Aparte de las visitas in situ para realizar modificaciones, esos datos son cargados a softwares especializados, los cuales permiten establecer simulaciones. Aparte del agua que se inyecta, las minas subterráneas tienen agua propia, por lo tanto hay un gran circulante de agua en la mina: el sistema de bombeo tiene que ser muy eficiente y planificado porque si no puede existir el escenario de una mina inundada, y el agua termina afectando la estabilidad de las labores. Al realizar un Estudio de Factibilidad para una mina que va a ser explotada utilizando técnicas subterráneas es preciso contar con la mayor información respecto

a lo que responde a soporte de techos y galerías, ya que ello es la garantía para contar con la máxima seguridad. Y, en sintonía a lo comentado en el párrafo anterior, se realiza un estudio consistente en un balance hidrogeológico, que permite estimar la cantidad de recurso acuífero con el que el operador se va a encontrar a medida en que vaya avanzando. El soporte de techos es una temática que avanza rápidamente en materia de tecnología, haciendo que las operaciones sean cada vez más seguras, disminuyendo los riesgos de accidentes. Al ver la tendencia de que hay una mayor cantidad de minas subterráneas, y que muchas explotaciones a cielo abierto están transicionando hacia esta forma de explotación, existe toda una gama de desafíos para seguir puliendo. Es importante señalar que las minas subterráneas de la actualidad poseen medidas de seguridad muy efectivas y de última generación, dejando de lado esa vieja creencia de que este tipo de labor se relaciona con derrumbes, inundaciones e incendios.

Informe Fraser

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Inversiones Mineras: Argentina recupera terreno Cada año, en la semana previa al inicio de la PDAC de Toronto, el Instituto Fraser de Canadá da a conocer los resultados de la encuesta que lleva a cabo entre empresas mineras (operadores y exploradores), de donde se extraen importantes conclusiones respecto a factores políticos como certidumbre regulatoria e impuestos. El universo de la Encuesta 2014 ha contemplado a más de 4.200 ejecutivos, cuyas organizaciones manejan un presupuesto exploratorio total del orden de los US$2.700 millones (US$3.200 millones en 2013)

Proyecto Lindero (Goldrock) localizado en Salta, la provincia argentina con mejor desempeño

robablemente muy pocas herramientas pueden ser referentes en materia de toma de decisiones por parte de los inversores mineros como es el caso de la encuesta anual realizada por el Instituto Fraser de Canadá, con conclusiones rotundas en aspectos eco-

nómicos, políticos y sociales. Es por eso que una buena calificación de un país (o provincia) es un indicador de relevancia, y la percepción de que existe un ambiente favorable para las inversiones mineras. El atractivo de inversión medio de Argentina mejoró en más de 15 puntos en 2014 respecto a las cifras registradas en 2013. El Indice de Percepción Política IPP (Policy Perception Index) medio de Argentina también aumentó sustantivamente durante el año pasado, recuperando mucho del terreno perdido en la Encuesta correspondiente a 2013: todas las provincias argentinas incrementaron su IPP en 2014; la provincia de Catamarca fue la que mostró un mayor crecimiento, pasando desde el puesto 98° (de 112) en 2013 hasta el 51° (de 122) en 2014 como consecuencia de mejores registros en lo que respecta a regulaciones medioambientales (+31 puntos), duplicación de regulaciones (+23 puntos), mejora en la información geológica y estabilidad política (+25 puntos), sistema legal (+21 puntos) y duplicación regulatoria (+23 puntos)

Gráfico 1 - IPP (Policy Perception Index) en América Latina y el Caribe

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La provincia de Salta, la de mejor des-

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Informe Fraser

(Gráfico 1) Detrás del primer productor mundial de cobre se situaron Salta y San Juan, seguidos por Perú y México, dos grandes referentes del sector minero mundial. Otra jurisdicción con buen desempeño ha sido Jujuy, que superó a Brasil.

Gráfico 2 - Investment Attractiveness Index en América Latina y el Caribe

Un análisis de las tendencias regionales en los resultados del Indice de Atractivo para la Inversión (Investment Attractiveness Index), basado tanto en el potencial minero como en factores políticos, demuestra una marcada diferencia entre Canadá, Australia, EE.UU. y el resto del mundo. Como indica el Gráfico 2, solamente un país –Argentinamostró un aumento significativo en su atractivo de inversión relativo, experimentando un crecimiento del 45% en sus registros. El índice de medidas políticas regionales demuestra grandes cambios en los cambios de tendencias, tanto en términos positivos como negativos. El puntaje medio de Argentina experimentó un aumento del 137%, haciendo que tenga un mejor desempeño que Europa. Los casos de Asia (+60%) y Africa (+40%), también experimentaron cambios de tendencia positivos. Mientras que Oceanía y Europa registraron caídas del 42% y 31%, respectivamente (Gráfico 3)

Gráfico 3 - Median Perception Attractiveness Index en América Latina y el Caribe

empeño de Argentina, está ubicada como el 17° destino más atractivo inversiones gracias a varios factores como las cuestiones políticas, según se desprende del informe de referencia. Chile fue la única jurisdicción de América Latina y la región del Caribe que superó a las provincias argentinas

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Como conclusión, se puede establecer que Argentina como país ha recuperado terreno respecto al retroceso de 2013, siendo los casos de Salta y San Juan los mejores exponentes confirmando que son los dos principales destinos mineros de nuestro país. Asimismo otras provincias –casos citados como Catamarca y Jujuy- han demostrado interesantes recuperaciones. La encuesta anual del Informe Fraser es uno de los instrumentos de relevancia a la hora de la toma de decisiones, y el mismo se dio a conocer días antes que comience la feria de la PDAC. Sin duda alguna, que esto ha sido un buen incentivo para que Argentina pueda captar más inversiones mineras gracias a su potencial geológico, entre otras herramientas que la han consolidado como destino minero.

Embajada de Australia

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Excelentísimo Sr. Noel Campbell Embajador de Australia en Argentina

Minería en Australia: 200 años impulsando el desarrollo económico Australia designó al Excelentísimo Sr. Noel Campbell como su Embajador en Argentina. Las expectativas de incrementar la cooperación en diversos ámbitos relacionados con el sector minero de ambos países surgen como imperativo de la nueva gestión. El diplomático detalló los grandes avances que ha realizado Australia en innovación tecnológica para posicionar a su país entre los líderes mundiales.

¿Cuáles son a su entender los horizontes tecnológicos alcanzados en innovación minera y que avances se vislumbran? Australia tiene industrias extractivas bastante maduras que se construyeron a lo largo de 200 años y operan en unas de las condiciones más extremas, remotas y difíciles que se pueden encontrar en el mundo. Además las empresas australianas son muy competitivas a lo largo de la cadena de suministros. Han perfeccionado las tecnologías necesarias para enfrentar estas condiciones duras. Tiene una fuerte presencia en el planeamiento, desarrollo y entrega de un amplio rango de equipos de minería, servicios y tecnologías de base mundial, también diseñados para asegurar que las minas fueran productivas, en altos estándares ambientales, que contribuyen con el desarrollo sostenible que tome en cuenta su responsabilidad social. La fortaleza del sector extractivo austraEDICIÓN 425 / MARZO 2015

liano ha impulsado gran parte del desarrollo económico del país y apuntalado el desarrollo social. Los abundantes recursos minerales en combinación con una inversión importante en investigación y desarrollo suman alrededor de 3.8 billones de dólares australianos en 2010 – 2011. Todo esto generó una industria de profesionales capacitados, procesos avanzados de extracción y tecnología de punta, esta inversión incluye investigación y desarrollo organizacional a través de varias agencias del gobierno australiano en el sector de investigación y en el sector universitario que se extiende a lo largo de todas las áreas de la industria con firmas especializadas que continuamente emprenden desarrollos en áreas de especial interés, por ejemplo en los pasivos ambientales, de procesamientos de minerales, y también de manejo de materiales. La industria minera australiana encabeza la meta mundial de una minería sostenible, reconociendo que el medio ambiente, la responsabilidad social y el éxito comercial son ahora conceptos inseparables, intrínsecamente vinculados. La minería australiana tiene también experiencia en reunir las mejores prácticas en minería sostenible, responsabilidad social y ambiental,

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excelencia en seguridad minera y salud y eficiencia en la utilización de recursos.

¿Qué rol cumple Australia en la transferencia tecnológica a otros países? En el sector minero, Australia ha construido una reputación como líder mundial del desarrollo y manufactura de equipos mineros, también en la tecnología y en servicios. Las firmas australianas proveen equipos mineros en muchas áreas de la operación y el desarrollo de los proyectos y ofrecen soluciones únicas e innovadoras para mejorar el desempeño y la productividad. Asimismo, es un líder mundial en software para las industrias extractivas. Participando con 60% del desarrollo de software minero disponible en el mundo. Este software incorpora desarrollo de nuevas tecnologías para el sector minero. Por ello las compañías australianas y las organizaciones de investigación son responsables porque gran parte de las innovaciones y avances de la industria se han implementado en la industria global en tecnología de procesamiento de minerales. Instituciones de investigación como el CSIRO, la organización de investigación científica e industrial de la Commonwealth, y también el Centro de Investigación de Minerales Julius Kruttschnitt (JKMRC) de la Universidad de Queensland, trabajan en estrecha colaboración con empresas mineras, con pequeñas y medianas empresas y con proveedores para desarrollar tecnologías y procesamientos más eficientes y más efectivos. Los vínculos hoy en día son principalmente

Es interesante la idea de que en Australia trabajan en conjunto las universidades, los centros de investigación, satisfaciendo a las necesidades de la industria, con el apoyo del gobierno. Son tres ejes fundamentales. Es muy común que el sector privado tenga edificios alrededor de los campus de las universidades en Australia, para trabajar juntos con fines que son de interés mutuo. Las universidades dedican sus recursos a las necesidades de la industria, de las fuentes de desarrollo para el país. Todos los actores juzgan conveniente este accionar para los tres sectores, gobierno, universidades y sector privado.

¿Podría detallar que medidas ha tomado el Gobierno de Australia para fomentar carreras relacionadas a minería? La educación y el desarrollo continuo del capital humano son fundamentales para enfrentar algunos de los desafíos del sector minero. La educación minera en Australia es reconocida por su alta calidad y por formar profesionales y técnicos especializados capaces de buscar y crear soluciones para la industria aportando mejores prácticas para incrementar la eficiencia y la productividad del sector minero. Las universidades tienen una reputación a nivel global que las ubica entre las mejores 20 y 50 del mundo, es uno de los países pioneros en investigación y desarrollo para la industria minera y es un líder en innovación en educación y capacitación para el sector. La industria minera australiana y las instituciones educativas trabajan en estrecha colaboración a través de una serie de programas nacionales que cuentan también con el apoyo del gobierno. Hay consejos de

El medio ambiente, la responsabilidad social y el éxito comercial son ahora conceptos inseparables.

con empresas pero yo veo la posibilidad de favorecer el vínculo con instituciones y universidades como la de San Juan que se especializan en la minería. Estamos desarrollando redes, siempre que participamos de un evento en las provincias tratamos de establecer alguna reunión, justamente para ofrecerles la posibilidad de relacionarnos, llegar a acuerdos y trabajar en conjunto con las universidades. EDICIÓN 425 / MARZO 2015

competencia industriales que son agentes fundamentales de cambio en el sistema nacional de capacitación. El mandato de estos consejos consiste en reunir a los miembros del sector industrial, los educadores y los gobiernos para que adopten una agenda de acción común en cuanto a la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral para estas industrias. Muchas universidades australianas ofrecen

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becas tanto para carreras como para cursos de posgrado relacionados con la minería y las industrias extractivas. A nivel de la relación entre la universidad y el estudiante hay posibilidades incluso para estudiantes extranjeros. A nivel de gobierno hay un programa que se llama “The Australian Awards” que también ofrece oportunidades para realizar estudios en Australia y me alegro de comentar que hay

tores. Ahora existe una preocupación a nivel global sobre las reservas de agua convencionales, que llevaron a la utilización de otras fuentes de aguas alternativas, en particular la desalinización. La desalinización de agua es una de las técnicas más promisorias ya que pueden ser aplicadas en casi cualquier situación o lugar donde haya

Australia es un líder mundial en software para las industrias extractivas, participando con 60% del desarrollo de software minero disponible globalmente.

varios becarios argentinos que han realizado especializaciones en instituciones académicas australianas. Luego han vuelto a Argentina para desarrollar sus propias carreras. Es decir, que hay vínculos con resultados muy buenos entre ambos países.

¿Qué nos podría comentar respecto a procesos como la desalinización, a efectos de preservar el recurso? Australia es el continente más plano, más antigüo y más seco en el planeta. El agua para nosotros en muy importante, Australia lidera el campo de estudio y búsqueda de fuentes alternativas de agua, reutilización y manejar de manera sostenible el agua. En Australia está la Iniciativa Nacional de Agua que fue el camino para la reforma nacional de agua en el país. Tiene varios elementos, el primero es para mejorar la planificación, gestión y asignación del recurso para beneficiar a todos: ecosistema, comunidades e industria. También bajo los principios de esta iniciativa nacional de agua, la filosofía es valorar, preservar, comercializar el agua y utilizarla en una manera eficiente. Tratando de aprovechar al máximo ese recurso escaso. Los objetivos del Plan son: promover una gestión integrada y la asignación de agua, garantizar los derechos de acceso al agua, reconocer y desarrollar mercados y su comercialización. Llegar a acuerdos regulatorios claros, transparentes y eficientes, especificando los roles y las obligaciones de todos los ac-

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agua salada. Por eso Australia invirtió más de 6.000 millones de dólares australianos en plantas de desalinización en ciudades como Adelaide y Perth, ciudades importantes para diversificar suministros. Esto hace que las ciudades tengan agua segura para el futuro. Por lo tanto tiene sentido complementar el desembolso, con una inversión similar relativa a la investigación en desalinización financiada a través del plan de desalinización y aguas urbanas. También hay un centro nacional de excelencia en desalinización en Australia que financia investigaciones y desarrollos guiándose por el contexto internacional pero concentrando sus investigaciones por las necesidades y prioridades de nuestro país. Su programa de investigación está estrechamente ligado con las necesidades de la industria, lo cual hace la comercialización más rápida y fácil Los productos y el conocimiento que surgen de este esfuerzo investigativo serán aplicables mundialmente en especial en áreas de escasez de agua para el futuro, incluso aquí, en Argentina.

¿Cuál es el atractivo de América Latina para los operadores y proveedores mineros australianos? El mercado minero en América latina se ha vuelto muy atractivo. En los últimos años, la combinación de economías en crecimiento, estabilidad política en toda la región y el descubrimiento de nuevos recursos, como en el norte de Argentina, en su frontera con Bolivia y Chile, conocido como el triángulo de Litio.

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Chile y Perú son los países con mayor tradición minera en la región, por eso hay más representación australiana en esos países. En estos dos países hay empresas australianas que cubren todas las ramas del sector. En Argentina, con su reciente desarrollo minero, se lo sigue considerando como un país agrícola con minería. Sin embargo el desarrollo de grandes proyectos de empresas que tienen vínculos con Australia demuestra que existen oportunidades en distintos lugares y en distintas fuentes mineras. Por ejemplo, Troy Resources que están explotando oro y plata en San Juan. También otra compañía australiana, Orocobre, que trabaja en el sector de Litio, en Jujuy, y una nueva adquisición de una compañía llamada First Quantum, en un proyecto de cobre en la provincia de Salta.

¿De qué forma las políticas públicas afectan la toma de decisiones en un país o región? Por supuesto que cuando un grupo inversor decide hacer una inversión, por ejemplo en Argentina, lo hará en aquella provincia que con sus políticas públicas ayudan a la inversión. Los ejemplos que mencioné: Salta, Jujuy y San Juan son tres provincias cuyos gobiernos apoyan el desarrollo de la minería y en cuanto al potencial creemos que si la cordillera de Los Andes está siendo explorada y explotada por el lado de Chile, debe existir geológicamente la misma cantidad de recursos del lado argentino y el potencial es enorme. Principalmente en aquellas provincias cuyos gobiernos están a favor de la actividad, porque es un beneficio para

¿Podría enumerar algunas lecciones tomada por la minería australiana que podrían aplicarse en Argentina? Cada país tiene condiciones distintas e intentar extrapolar sería un error, pero hay temas en los que se ha trabajado bien en Australia y podría ser un ejemplo. Las compañías en estos últimos años han trabajado de una manera muy positiva con comunidades indígenas australianas. Para ello se ha hecho un proceso de consulta entre las compañías mineras y los representantes de los pueblos indígenas, para llegar a un modelo que sea conveniente para todos. Principalmente porque hay áreas que los pueblos indígenas consideran sagradas que deberían mantenerse fuera del área minera. Por lo general, los proyectos se encuentran en áreas muy remotas, en las cuales hay bastante desempleo y ha sido muy positivo llevar trabajo, esperanza, educación y beneficios a las comunidades. En todo es un balance. El balance entre explotación minera y el medio ambiente, entre trabajo y necesidad de pueblos en áreas muy remotas. Esto es similar en la demografía en Argentina. El trabajo que están realizando las tres empresas que trabajan en el triángulo del litio (Orocobre, Galaxy Resources y Ady) va a resultar un ejemplo, de incorporación al proyecto, con grandes beneficios, programas de capacitación que elevan su empleabilidad posterior al proyecto. Otro ejemplo es también la recuperación de pasivos ambientales y el cierre de minas. Esto es algo que se ha realizado con bastante éxito en Hunter Valley, por ejemplo. Se está trabajando mucho en Perú y

El trabajo que están realizando las tres empresas que trabajan en el Triángulo del Litio (Orocobre, Galaxy Resources y Ady) va a resultar un ejemplo, de incorporación de comunidades al proyecto. la sociedad, se puede ver en San Juan con el ejemplo de Troy con lo que está haciendo en Calingasta, es más que evidente, con la totalidad de sus empleados son locales. Es un beneficio social y económico para la provincia y la sociedad.

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en Chile, en qué es lo que sucede luego del cierre de mina con esa comunidad. En Perú, por ejemplo se acaba de inaugurar un Centro de Excelencia en Minería que trata de todos estos temas con expertos australianos.

PwC

PANORAMA MINERO | Entrevistas

La importancia de invertir en los malos tiempos Sr. Leonardo Viglione Socio Líder de Minería de PwC Argentina

PANORAMA MINERO entrevistó a Leonardo Viglione – Socio Líder de Minería de PwC Argentina en el marco de la Convención Anual de la PDAC. En ese espacio único para la toma de decisiones concernientes a finanzas en minería dio a conocer su opinión acerca de la participación argentina en la convención de mayor importancia mundial, y las perspectivas que avizora para la industria. El ejecutivo ponderó el ingreso de capitales argentinos como en el caso de Don Nicolás, lo que podría repetirse a futuro.

¿Qué conclusiones se pueden extraer de los resultados del Informe Fraser, recientemente difundido? El Informe Fraser vuelve a reafirmar que Argentina es un lugar con gran potencial, algunas de las provincias, netamente mineras, han mejorado sus posiciones. Hay algunos casos como Salta y Catamarca, que ha mejorado mucho, y por otro lado San Juan siempre está entre las primeras rankeadas en el país. Hay otras jurisdicciones que esperamos que en los próximos años vuelvan a calificar porque tienen gran potencial, como son Río Negro, Mendoza y Chubut.

A propósito de ésta Convención ¿Qué visión tiene de la PDAC para generar más oportunidades de inversiones en Argentina? Este evento siempre es una gran vidriera para que todos los países vengan a mostrar lo que tienen y potenciar el ingreso

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de capitales en el país. Si bien no es una época floreciente para los capitales en la industria, hay que estar en los malos tiempos, porque cuando todos quieran ingresar van a entrar caro. Hay muchos comentarios sobre comprar en Argentina, como “a Argentina hay que comprarlo antes de que se ponga caro”. Los grandes inversionistas tienen en cuenta que hay que entrar cuando nadie quiere entrar y salir cuando todos quieren entrar.

Respecto a las futuras elecciones ¿Cuáles son las expectativas a nivel internacional y el panorama que ellas traerían? Todos tienen una gran expectativa sobre qué puede pasar con la nueva administración. Pero, más allá de ello, una cosa es cierta: los minerales están hoy y van a seguir estando en la próxima administración y en la que venga después. En esta industria siempre se tiene una mirada a largo plazo, con lo cual sea el signo político del Presidente que venga, no debería cambiar tanto. El precio internacional es lo que va a hacer movilizar la industria en Argentina y todo el flujo de inversión, ya que habitualmente proviene de mercados

extranjeros. Sería bueno que hubiera otros casos como Don Nicolás en los años venideros para que los capitales argentinos entren a jugar en la industria y lo vean como una alternativa más de inversión.

Desde PwC la política minera de Argentina ¿Debería mantenerse la actual legislación o debería haber alguna modificación? A lo que se debería estar atento es a las políticas de largo plazo, a la estabilidad fiscal, la estabilidad cambiaria, aduanera. Esas cosas preocupan a los inversores y

gran potencial minero.

Por cuanto al mercado minero ¿Cómo incide la baja de los minerales? La baja de los minerales es a nivel mundial, ya que Argentina no es formador de precios. El problema que se genera es que no hay fondos para inversión en la industria, las empresas que ya están van a seguir produciendo. Sólo va a sufrir la exploración. Es lo mismo que mencionamos antes, es fácil ingresar cuando las cosas están bien; cuando las cosas están mal, los que ingresan en algún momento van a hacer una gran ganancia de capital (capital gain) de su inversión. Por eso hay mucha gente que es del sector y confía

“En esta industria siempre se tiene una mirada a largo plazo, con lo cual sea el signo político del presidente que venga, no debería cambiar tanto”.

son definitorias al momento de tomar la decisión de inversión, porque siempre se trata de operaciones de capital intensivo y los retornos de estas se miden en diez, quince, veinte años o más. Teniendo en cuenta eso, estando los minerales indudablemente Argentina sigue teniendo un

en Argentina, porque la ve con muy buenas oportunidades. Confiamos en que los precios de los minerales acompañen y eso haga que se vuelva a revitalizar la industria, sobre todo la exploración y la producción en el país.

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Vista panorรกmica de la Convenciรณn Anual de la PDAC, el mรกximo encuentro minero global

EDICIร N 425 / MARZO 2015

PDAC 2015

PDAC 2015: Un punto de inflexión para la industria minera La comunidad minera mundial se dio cita en Toronto, donde primó un cauto optimismo que permite avizorar una luz en el camino que permita dejar atrás los dos últimos años. Los analistas entienden que 2015 será un punto de quiebre para el despegue en los próximos años. Argentina renovó sus credenciales con excelentes resultados provenientes de la encuesta anual realizada por el Fraser Institute, donde algunas provincias mostraron un mejor desempeño que países con amplia tradición minera.

n una gélida Toronto, la Convención Anual de la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) pudo combatir el clima externo, alcanzando un escenario en el cual primó el optimismo respecto a la Edición 2014: la mayor exposición minera mundial congregó a más de 23.500 personas provenientes de más de 100 países, conformada por inversores, analistas, ejecutivos mineros, geólogos, autoridades gubernamentales, estudiantes y medios de comunicación, quienes se dieron cita en el Metro Toronto Convention Centre. Desde la organización señalaron que ha sido una convención exitosa, con una cantidad de asistentes similar a la del año pasado, y donde la calidad de networking y otras oportunidades continúan siendo las principales atracciones.

La Edición 2014 no se caracterizó por el optimismo, pero esta cuestión ha comenzado a revertirse gracias a un cambio que

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Negocios e Intercambios, Programas Aborígenes, lo que refleja la evolución y dinámica de la industria minera.

Nuevas oportunidades de inversión en minería argentina

Autoridades Argentinas presentes en el Seminario "Nueva Oportunidades de Inversión en la Minería Argentina". De izq. a der. Ing. Felipe Saavedra (Ministro de Minería de San Juan), Dr. Manuel Benítez (Vicepresidente de CAEM), Ing. Jorge Mayoral (Secretario de Minería de la Nación), Dra. Lucía Corpacci (Gobernadora de la Provincia de Catamarca), Sr. Mario Pichiñán (Federación Argentina de Municipios), y Sr. Rafael Dahl (CASEMI - Cámara Argentina de Servicios Mineros)

se está generando, lento pero seguro, gracias a la actividad de fusiones y adquisiciones que se está comenzando a percibir en el mercado, con algunas operaciones que se está comenzando a materializar. A pesar de que el escenario es un poco complejo para las compañías más pequeñas, existen ciertos indicadores que estarían señalando el ingreso hacia una etapa de recuperación en los mercados.

La delegación argentina estuvo encabezada por el Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, y contó con la presencia de la Dra. Lucía Corpacci, Gobernadora de la provincia de Catamarca; del Ing. Felipe Saavedra, Ministro de Minería de la Provincia de San Juan; del Sr. Mario Pichiñán, representando a la Federación Argentina de Municipios; del Dr. Manuel Benítez (Vicepresidente de CAEM); y del Sr. Rafael Dahl de CASEMI (Cámara Argentina de Servicios Mineros), donde se llevó a cabo una nueva edición del Seminario “Nuevas oportunidades de inversión en la minería argentina", en el que participaron más de 200 personas, incluyendo ejecutivos de Barrick, Glencore, Goldcorp, Panamerican Silver, Silver Standard, Yamana, así como Bancos y Estudios Jurídicos especializados en minería, y Fondos de inversión de Singapur, Qatar y Rusia.

Los más destacados analistas, que siempre se congregan en la Convención Anual de la PDAC, entienden que la cotización de los commodities ha llegado a un piso a partir del cual se estaría gestando un punto de inflexión o rebote.

Las experiencias en Lindero, Don Nicolás y Bajo el Durazno

El Gobierno de Canadá –en el plano federal y provinciales un importante actor en la creación de condiciones que permitan

Paul Matysek, CEO de Goldrock Mines, se refirió al desarrollo que la compañía está ejecutando en el emprendimiento aurífero Lindero. Previo a ello, enfatizó el cre-

“El financiamiento de Lindero será de US$105 millones a través de deuda, US$40 millones con capital y US$25 millones por leasing” (Paul Matysek, CEO de Goldrock)

el crecimiento de la industria minera tanto a nivel nacional como internacional, y es por ello que de la Convención Anual de la PDAC se extraen importantes y jugosas conclusiones que sirven para aplicar lo más avanzado para este sector, gracias a una diversa serie de eventos como aquellos correspondientes a la RSE, Rondas de EDICIÓN 425 / MARZO 2015

cimiento de la industria minera, siendo Argentina el 14° productor mundial de oro con depósitos de más de 1 Moz, diez minas puestas en producción en la última década, así como el soporte federal con el que cuenta el sector, sumado a ventajas como la estabilidad fiscal, reintegros de IVA, amortización acelerada, y refiriendo

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a que el Informe Fraser de 2014 ha catalogado a Salta como la 17° jurisdicción en cuanto a atractivo para inversiones mineras. “Lindero posee todos los permisos necesarios: los principales componentes de construcción están completados. El CAPEX es de US$155,4 millones, para una producción promedio de 128.000 oz de oro anuales durante los primeros tres años (109.000 oz de oro promedio durante 9 años), con reservas por 1,5 Moz de oro (65,5 MT con 0,72 g/t), Recursos Medidos e Indicados por 2,2 Moz de oro y 0,7 Moz catalogados como Recursos Inferidos. La ingeniería básica está completa en un 50%, los permisos para electricidad están otorgados y el contrato de acceso al tendido de gas ya ha sido firmado.”

Ing. Matt Daley (Glencore), disertando sobre la actualidad de Bajo El Durazno

“El proyecto posee una ley mineral de 0,72 g/t de oro, lo que implica un buen concepto si se compara con otro grupo de depósitos a cielo abierto utilizando técnicas de lixiviación en pilas, donde el promedio es de 0,54 g/t. Existe tendido férreo a 50 km, suministro de gas a 130 km, tendido eléctrico en 125 km. Además, tenemos un vecino –First Quantum- que compró el proyecto Taca Taca recientemente.” “El financiamiento de Lindero será de US$105 millones a través de deuda, US$40 millones con capital y US$25 millones por leasing de equipos. Se están ejecutando tareas perforatorias para delinear recursos adicionales en el pórfido de cobre y oro Arizaro, en las adyacencias de Lindero, a solo 3 km y con el potencial de sumar onzas a la vida útil de Lindero gracias a las 0,338 Moz en recursos indicados y 0,23 Moz en recursos inferidos descu-

unirnos estratégicamente con otros socios.” “Don Nicolás se localiza a pocos km de Cerro Vanguardia; hay dos pits principales en los cuales se han terminado todos los estudios, con una producción proyectada de 50.000 oz de oro anuales, trabajando a 5 g/t por promedio; sucesivas expansiones permitirán extender la vida útil a 5 años, hay recursos totales por 1 Moz con 0,3 Moz confirmados y un programa perforatorio de 15.000 metros que pueden confirmar las oz pendientes. Estamos trabajando con KCA de Reno para terminar la planta y con Infa, la constructora local.” “Este emprendimiento fue desarrollado originalmente por Hidefield, y comprado por IRL en 2009, empresa que realizó un mayor desarrollo y la factibilidad. A fines de 2012 se actualizaron los recursos como resultado del programa de Exploración; en agosto de 2013 Minera IRL Ltd. se asocia con CIMINAS, y posteriormente en julio del último año CIMINAS adquiere el 100% del paquete accionario de Don Nicolás con el objetivo de desarrollar el proyecto para comenzar a operar hacia el segundo trimestre de 2015. La inversión final estará en el orden de los US$120 millones.” Matt Daley, ejecutivo de Glencore, brindó un panorama de la actualidad y futuro de Bajo El Durazno. "Bajo la Alumbrera es un depósito de clase mundial con dos décadas de funcionamiento, operado por un joint venture entre Glencore, Goldcorp y Yamana, en conjunto con la empresa estatal catamarqueña YMAD." El ejecutivo de la multinacional destacó

“La inversión final en Don Nicolás será de US$120 millones” (Dr. Pablo Tarantini – CIMINAS)

biertos al momento. Arizaro ha sido explorado en menos de un 15%.” En representación de CIMINAS (Compañía Inversora en Minas), el Dr. Pablo Tarantini explicó que el operador del proyecto Don Nicolás es un grupo de inversores con intereses en otros sectores; en minería han encontrado un sector previsible y con posibilidades de desarrollo. “Es por ello que estamos buscando otros proyectos y poder EDICIÓN 425 / MARZO 2015

que Bajo la Alumbrera procesa 40 MT de mineral por año en el concentrador para obtener 0,4 MT de cobre en concentrado, 0,1 MT de cobre en metal y 0,3 Moz de oro en concentrado y pequeñas cantidades de oro y plata en doré, empleando a unas 2.500 personas. “En febrero arrancamos con Bajo el Durazno, con el envío del primer mineral a Bajo la Alumbrera; está a solo 2 km de la infraestructura existente y a 5 km del pit: las sinergias implican una gran ventaja en términos económicos:

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concentrador, instalaciones portuarias, entre otros.” “Bajo el Durazno es conocido desde la década de los ’60; se fueron realizando, en forma progresiva, trabajos de geoquímica, perforaciones, factibilidad, mapeo. A fines de 2009 comenzaron las perforaciones por parte de Minera Alumbrera, consistente en 40.000 metros en 121 pozos, perforación infill, etc. El staff está muy entrenado porque hace años que trabaja en Bajo la Alumbrera.” Entre otros datos proporcionados por el representante de Glencore, precisó que “en la Fase 1 se trabajará con un recurso medido e indicado de 36 MT con una ley de 0,36 g/t de oro y 0,4% de cobre; es un depósito de baja ley, pero el mismo es atractivo de momento que existe infraestructura, equipos y personal capacitado. La Fase 1 comenzó en diciembre pasado con el desmonte, hasta febrero de 2016, con el procesamiento de 2 MT mensuales; la flota es muy similar, con grandes palas y camiones CAT incluyendo la adquisición de 7 nuevos equipos, y la contratación de 70 nuevos empleados provenientes de las comunidades cercanas. Esta Fase 1 producirá 0,1 Moz de oro y 15.000 tons de concentrado de cobre. Nuestra última campaña perforatoria finalizó en diciembre pasado, con 16.000 metros perforados para entender mejor la geología, así como la posibilidad de expansión en las Fases 2 y 3.”

permanente de todos los actores involucrados en la minería poder volver a generar el consenso y la licencia social que necesitábamos. Luego de ese conflicto formamos la OFEMI como una manera de trabajar conjuntamente todos los gobernadores de las provincias y el gobierno nacional.” “También es muy importante poder informar que hemos firmado con Yamana un convenio para la exploración de Cerro Atajo, que va atado con un compromiso de asociarnos con la mina Agua Rica. El modelo que nosotros queremos es un modelo en que la provincia de Catamarca participa con un pequeño porcentaje de la sociedad trabajando juntamente con la empresa minera en la licencia social como conocedores del territorio y de la población donde se va a desarrollar ese emprendimiento. Nos está dando muy buenos resultados: podemos trabajar de otra manera con desarrollo con los industriales relacionados con la minería. Nuestra provincia tiene varios yacimientos de litio, de cobre, de oro, molibdeno, uranio. Sabemos de la importancia de trabajar con licencia social, creemos que la sociedad puede estar preparada para ver como amigos a los industriales del yacimiento, sino es muy complicado. Y en el cuidado del medio ambiente Catamarca es un modelo. El consenso con la sociedad lo logramos porque creamos centros de control ambiental donde la sociedad participa. Tenemos la misma formación geológica que Chile, en los yacimientos de Copiapó. Y

“Hemos firmado con Yamana un convenio para la exploración de Cerro Atajo, que va atado con un compromiso de asociarnos con la mina Agua Rica” (Dra. Lucía Corpacci, Gobernadora de Catamarca)

El desarrollo minero de Catamarca La Gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci ofreció sus reflexiones acerca del compromiso de hacer que la minería sea un eje vital del desarrollo: “hoy podemos decir que estamos industrializando Bajo El Durazno, una muy buena noticia para nuestro gobierno. Para nosotros es muy auspicioso, porque hace 3 años en nuestra provincia tuvimos un conflicto en relación a la minería. Fue un trabajo EDICIÓN 425 / MARZO 2015

hemos decidido, junto con las comunidades, que la minería sea el factor de desarrollo de la provincia. Por lo tanto, Catamarca se ha convertido en un lugar donde son todos muy bienvenidos, siempre y cuando trabajemos codo a codo, respetando el medio ambiente y cumpliendo las normas.”

“Estamos ocupados en poner en valor al país y a las economías”

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representan un total de US$21.000 millones.”

Alto Americas organizó desayuno de trabajo y convocó a la “Tango & Salsa Night”

El Dr. Guillermo Re Kühl dando las palabras de bienvenida

“Tango & Salsa Night”, un clásico de la PDAC

El punto de arranque de las jornadas de la PDAC para la delegación argentina está a cargo de Alto Americas: como cada año, la organización que preside el Lic. Guillermo Re Kühl convoca a un productivo desayuno de trabajo, un ámbito para el intercambio de ideas, perspectivas, puntos de vista y reflexiones sobre lo que se puede esperar del mayor encuentro minero mundial. Esta reunión cuenta con un diverso espectro de asistentes: funcionarios nacionales, provinciales y municipales, representantes de cámaras mineras y de proveedores, organismos profesionales, empresarios y consultores. Desde Alto Americas, el Dr. Guillermo Re Kühl brindó el mejor de los augurios para cada uno de los asistentes durante la Convención Anual de la PDAC. Los cuatro días de trabajo en la Convención Anual de la PDAC se caracterizan por su vértigo, el cual incluye reuniones y seminarios. Es por ello que Alto Americas organiza la clásica “Tango & Salsa Night”, un espacio en el que se conjugan la distensión, música y diversión, acompañada por un Show de Tango de Clase Mundial.

“El gobierno está ocupado en poner en valor al país y a las economías. El modelo de crecimiento que ha tenido Argentina nos compromete a afirmar fuertemente la matriz energética con un plan integral de miles de kilómetros de potencia; un plan que los va a dotar de competitividad porque es más fácil invertir cuando se posee desarrollo en infraestructura, lo que permite reducir el CAPEX de las inversiones.” “Argentina es la economía más dinámica del mundo en cuanto a litio: en el mes de diciembre se inauguraron dos proyectos: uno con la automotriz japonesa Toyota en Olaroz, y el otro con la siderúrgica coreana Posco, la tercera más importante del mundo, en Cauchari. Estos proyectos están a escasos kilómetros de una ruta nacional asfaltada, lo que facilita la logística y reduce su CAPEX.” “El mundo ha cambiado, porque hay condiciones geopolíticas diferentes: en China firmamos un convenio con la Asociación del Oro de dicho país, quienes nos informaron que en 2014 demandaron 970 toneladas de oro, pero donde solo produjeron 470 toneladas: tienen un déficit exactamente de la mitad de lo que producen, con una proyección para los próximos 10 años de hasta un 20% más. Las toneladas que les faltan tienen que salir a buscarlas al mundo.”

“Quiero aquí formalmente lanzar un Programa de Exploración de Tierras Raras en Argentina” (Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación) El Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, fue quien clausuró el Seminario “Nuevas Oportunidades de inversión en minería argentina”. “Hemos estado en dos oportunidades en China en cien días: en un caso en una feria minera y otra acompañando a la Presidenta de la Nación. Además hemos visitado Corea, Japón, Canadá en dos oportunidades y Chile. Hemos recorrido todos los proyectos mineros en Argentina. En China se firmaron convenios muy importantes que

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“Quiero aquí formalmente lanzar un Programa de Exploración de Tierras Raras en Argentina, que tenga cuatro premisas: identificar factores geológicos favorables, establecer los modelos-depósitos de tierras raras en Argentina, definir guías y métodos de exploración y relevar regionalmente el potencial de tierras raras en más de una docena de las provincias. Queremos estar en el club de los países que tienen y ponen en valor las tierras raras.”

Jujuy

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Litio: Inminente construcción para generación de valor agregado

1. Guillermo Hassan (Emprendimiento Río Grande S.R.L.), Rodolfo Tecchi (Rector de la UNJu) y Gabriel Romarovsky (Ministro de Producción de Jujuy), luego de la firma del Convenio 2. De Izq. a Der. Guillermo Hassan (Emprendimiento Río Grande S.R.L.), Rodolfo Tecchi (Rector de la UNJu), Gabriel Romarovsky (Ministro de Producción de Jujuy), y Alberto Ortiz (Intendente de Palpalá) 3. El momento de la suscripción del Convenio: Guillermo Hassan en representación de Emprendimiento Río Grande S.R.L. y Rodolfo Tecchi por la UNJu

En Jujuy se vislumbra la concreción del anunciado Centro de Desarrollo Tecnológico “General Manuel Savio” con la firma del convenio que permitirá el inicio de su construcción en la ciudad de Palpalá, a 13 km de la capital provincial. El centro prevé desarrollarse para centrar diversas líneas de investigación, entre ellas las de la búsqueda de valor agregado del litio.

Esto tiene que ver con que la provincia no vaya a exportar un commodity sino que exporte valor agregado. Producir valor agregado es a lo que apuntan los principales países del mudo y muchas veces nos han hecho creer que nosotros no podíamos hacerlo y yo creo que sí es posible, el tema es que tengamos la decisión”, aseguró el Ministro de Producción de la provincia de

“

dolfo Tecchi y un representante de la empresa que estará a cargo de la construcción, Emprendimiento Río Grande S.R.L. Guillermo Hassan. La construcción incluirá obras de remodelación en el edificio donado para tal fin y que fuera el ex edificio donde funcionaba la administración de Altos Hornos Zapla, por lo que el Centro Tecnológico

El objetivo tiene que ver con que la provincia no vaya a exportar un commodity, sino que exporte valor agregado

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Jujuy, Gabriel Romarovsky sobre uno de los objetivos del centro que tendrá como uno de sus ejes al litio.

habría adquirido el nombre de su creador, el célebre ingeniero y militar “General Manuel Savio”.

El funcionario provincial, quien rubricó la firma del contrato junto al rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Ro-

La firma, que contó con la participación de otros funcionarios e invitados, marcó el puntapié para la construcción y puesta

en valor del ex edificio de Zapla, por la cual el gobierno provincial transferirá fondos a la Universidad de modo que materialice la obra y se convierta así en un instituto de investigaciones que dependerá de la UNJu y del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En este sentido, el rector de la UNJu, Rodolfo Tecchi detalló que la obra se desarrollará en forma acelerada ya que esperan científicos argentinos que residen en el exterior, puedan regresar al país y radicarse en Jujuy. Precisó que la idea es que los científicos puedan trabajar y constituir los equipos de investigación que llevarán adelante las tareas tanto en el

Nacional de Jujuy, en virtud de tratarse de un proceso marcado en la política delineada por el gobierno provincial. En ese sentido recordó que el gobierno creó en esa línea la empresa mixta Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), y destacó la participación que tiene ésta en los proyectos de litio ya que supone una representación del 8,5% del capital accionario. Sucede que además de investigación en litio y energías alternativas, y en virtud de que Jujuy posee ese recurso en Olaroz y cuenta con dos empresas que se apuntan a producir carbonato y fosfato de litio, se busca desarrollar otros objetivos en torno a ello. Esto será consolidar una masa de

La obra se desarrollará en forma acelerada, ya que esperan científicos argentinos que residen en el exterior, puedan regresar al país y radicarse en Jujuy.

Instituto de Investigaciones en Litio como en el Laboratorio Latinoamericano en Arqueometría, especializado en la adaptación de restos arqueológicos. El ministro de Producción, Gabriel Romarovsky recordó que la iniciativa surgió del gobernador Eduardo Fellner quien lo anunciara anticipadamente ante la presidente Cristina Fernández en una comunicación de videoconferencia durante un acto realizado en Olaroz, sitio donde se encuentran los recursos de litio de la provincia de JujuyAnunció también que se prevé la pronta concreción de la obra que se está acompañando desde el Ministerio de Producción de la provincia junto a la Universidad

recursos humanos, dado que es natural que si la provincia avanza en la concreción de este Centro de Desarrollo Tecnológico se convierta en el lugar de radicación de investigadores contemplando al litio como una de las tres temáticas que se definieron como prioritarias. La remodelación del edificio donde se abrirá el centro, se realizará en un espacio total de 4.900 m2, en donde se dispondrán ocho laboratorios, una planta piloto de litio, cuatro aulas, una sala de conferencia, administración y oficinas de servicios. El espacio además incluirá viviendas para investigadores; ocho departamentos con algunos aptos para discapacitados y un gimnasio.

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Salta

Túnel Agua Negra

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Empresarios atentos al túnel

Agua Negra: Minería, turismo y otros negocios que esperan En San Juan se realizó un encuentro para fortalecer lazos entre las empresas de ambos lados de la cordillera. Todos saben que cuando el túnel esté construido, cambiará la economía de ambas regiones.

Por Viviana Pastor

La obra del túnel de Agua Negra es muy importante, se abre un abanico de trabajo para los dos países, generando mucha mano de obra por mucho tiempo, al menos por 10 años. Pero además, muchas posibilidades para todos, de viajar todo el año y potenciar la minería, el turismo y el comercio”, dijo

“

presarios argentinos y chilenos que participaron del Encuentro Institucional y Empresarial del Corredor Bioceánico Central, realizado en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, en San Juan. Carlos Ruiz Benítez, miembro de la Corporación Agua Negra, conformada por

“Lo importante es seguir avanzado y que los frutos son positivos para todos. La unión hace la fuerza y habrá mayor desarrollo en la medida que trabajemos unidos, separados no”, Carlos Ruiz Benítez. Cristian Vega, empresario de servicios mineros de la IV Región. En esto coincidieron los más de 120 emEDICIÓN 425 / MARZO 2015

el sector privado y entidad que lleva una década impulsando la obra del túnel y la integración entre ambos países, dijo que ya se hicieron varias reuniones de este

Túnel Agua Negra

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tipo y los resultados comenzaron a verse. La firma sanjuanina Basani, baños químicos para la minería y la industria, se instaló hace poco en Coquimbo, donde cuenta con un predio y 1.400 m2 de galpón y muchas promesas de desarrollo. “Esto es lo que siempre hemos buscado y nos indica que vamos por buen camino a pesar de que aún no está el túnel. Los comités de integración llevan 20 años trabajando y se ven los frutos también en el sector inmobiliario, muchos sanjuaninos han comprado departamentos para vacacionar y para alquilar en Chile, así se dan negocios de ambos lados”, dijo Ruiz Benítez. En este sentido, aseguró que en el país también hay microempresarios chilenos que llevan productos, pero que enfrentan problemas por trabas paraarancelarias. “Chile tiene una economía más abierta que Argentina y eso hace que algunos inversionistas se echen para atrás. Trabajamos con gobierno de San Juan para poderlas salvar, por ejemplo de Chile se quería traer mariscos pero hay dificultades con SENASA, cosas como esas hay cosas que corregir, pero hay mucho chileno que quiere invertir acá”, analizó.

versionistas de otras partes van a estar acá, en San Juan y Coquimbo. Porque hoy estamos trabajamos a una escala, pero hay escalas mayores y cuando sea noticia esto va a estallar”, advirtió el empresario. Agregó que la integración cultural ya se dio, ahora es la comercial la que interesa para que los pueblos se desarrollen. Patricio Araya, empresario inmobiliario y miembro de la Asociación de Industriales de Coquimbo, señaló que el sector minero podría ser uno de los grandes beneficiados de esta integración, sacar concentrados de mineral al Pacífico, por ejemplo, sería más corto por Coquimbo. “La experiencia chilena en minería sería muy beneficiosa para ustedes”, aseguró. En el encuentro los empresarios tuvieron charlas, debates, exposiciones y rondas de negocios. “Son vitales estos encuentros por el Corredor Bioceánico, por la complementariedad que podemos tener con los empresarios de San Juan y el resto de empresarios hasta Porto Alegre, Brasil. Sabemos que hay interés en la reciprocidad que podemos tener las empresas de la IV Región con San Juan, son mercados que se pueden abrir y complementarse muy bien”, dijo Araya. Sobre el túnel destacó que viajaron por

“Los sectores minero, pesquero, turístico, agrícola y metalúrgico son los principales interesados en hacer negocios, es una amplia gama de rubros”, Patricio Araya.

Respecto a la obra del túnel, Ruiz Benítez recordó que está a punto de licitarse. “La licitación es inminente y cuando salga será un estallido diferente. Mucha gente no entiende que es un megaproyecto, es la megaobra más grande de la década en toda Latinoamérica, no es menor, pero no se llega a comprender eso. Hablamos de 1.400 millones de dólares de inversión, cuando se haga será noticia mundial y ahí los ojos de los in-

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el Paso de Agua Negra y desde Chile están haciendo mejoras en el camino, al igual que en Argentina. La proximidad de la obra generó mucha expectativa, “todas las mercaderías que puedan salir de esta parte de Argentina podrían salir por los puertos de Coquimbo y eso sería muy beneficioso para la región, además que se vería reforzado el turismo”. Para éste chileno todo es posible en ma-

teria de inversiones, de Chile en Argentina y viceversa o incluso los joint venture. “Mi rubro es inmobiliaria industrial, hacemos parques industriales y en Chile nos fue muy bien. Sería bueno poder replicar ese modelo de negocios en San Juan con empresas que tengan la capacidad de instalarse. Pero también hay muchos empresarios argentinos que quieren instalarse en Coquimbo y tengo espacios para que puedan trabajar en in-

de aceite de oliva, aceitunas, vinos, pasas, y hasta producción de contenidos para medios de comunicación; sino también con empresarios de Córdoba y Santa Fe que buscaban iniciar relaciones comerciales con salida al Pacífico. Las posibilidades de comercio exterior que ofrece Chile son una fuerte atracción para los empresarios argentinos. El geólogo y empresario agrícola Ricardo

"Hay que analizar las oportunidades y analizar las experiencias de cada uno. Un joint venture funcionará cuando las partes sean complementarias y un negocio para todos”, Ricardo Martínez.

dustria”, aseguró. Otro chileno, Javier Godoy, empresario turístico, propietario de cabañas y hotelería frente mar en La Serena, elogió el encuentro y destacó que son fundamentales para tener perspectiva. “De esta manera podemos potenciarnos entre las ciudades hermanas para poder tener una relación comercial más amplia y con miras al Corredor Bioceánico que se abrirá y entonces la afluencia de gente será muchísima”, destacó. Dijo que, por proximidad, los sanjuaninos son muy consumidores de las playas de La Serena y Coquimbo. “Estas iniciativas son muy buenas y estoy feliz de estar acá. Este año tuvimos record de turismo, nuestras cabañas son nuevas y hay mucho sanjuanino, mendocino y cordobés. Antes decíamos: ‘enero es argentino y febrero, santiaguino’, pero ahora hubo argentinos todo el año; mucha gente llega el 20 diciembre y aún tengo alquilando a argentinos. Esto significa que cuando esté el túnel será turismo todo el año”, dijo Godoy. Los chilenos se encontraron con miles de posibilidades en las rondas de negocios, no sólo estuvieron frente a productores

Martínez, y el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Gabriel Mesquida, estuvieron entre los empresarios locales que participaron de los paneles y las rondas de negocios. A ellos se les escuchó ponderar la economía chilena. "Es muy lindo hablar con los que tienen un país donde hay libre comercio con 25 países del mundo, donde hay importaciones controladas pero no caprichosamente, donde los precios están equilibrados y donde no hay trabas que imposibiliten comenzar un negocio”, dijeron. Martínez destacó uno de los panelistas chilenos los tentaba con la posibilidad de tener una empresa nueva en tres días trabajando con todo habilitado. "Esto en bueno para abrir nuestras posibilidades de negocios”, señalaron. "Hay que analizar las oportunidades y analizar las experiencias de cada uno. Un joint venture funcionará cuando las partes sean complementarias y un negocio para todos”, dijo Martínez. Por su parte, Mesquida apostó a los encuentros que favorezcan la integración con Chile y con el resto de países del Mercosur.

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Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas mineras Firma de Acuerdo Definitivo para desarrollo del Distrito Minero Catamarca Yamana Gold anunció la firma de un Acuerdo Definitivo con el Gobierno de la provincia de Catamarca, representado por la compañía provincial CAMYEN (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) Este Acuerdo avanza sobre el Memorando de Entendimiento firmado previamente, lo que establece las bases de la cooperación para consolidar importantes proyectos mineros y propiedades prospectivas en la provincia, más particularmente la propiedad Agua Rica y el prospecto Cerro Atajo, creando el Distrito Minero Catamarca. Este Acuerdo es el primero en su clase entre una compañía provincial y una compañía privada en la Provincia de Catamarca. La firma del Acuerdo provee las bases para un mayor desarrollo exploratorio y finalmente la posible explotación minera en el Distrito. Yamana espera utilizar la fuerza laboral en Agua Rica para comenzar un programa exploratorio de 15.000 metros (planificado previamente) con foco en Cerro Atajo. Además, se están implementando un plan para entrenar a la fuerza laboral existente en Catamarca, para poder asegurar que las comu-

nidades locales tengan la oportunidad de beneficiarse directamente de la actividad económica planificada en el Distrito. Yamana Gold y el Gobierno de Catamarca, a través de CAMYEN, continuarán evaluando el potencial de Cerro Atajo, y en la medida en que el potencial sea confirmado, se desarrollará un plan para mejorar y actualizar la infraestructura en el Distrito. Bajo el Acuerdo, CAMYEN recibirá hasta un 5% de interés en la entidad combinada, incluyendo el proyecto Agua Rica y el prospecto Cerro Atajo. Agua Rica es un depósito de gran escala con contenidos de cobre, oro, plata y molibdeno de bajo costo localizado en la provincia de Catamarca. El prospecto Cerro Atajo se sitúa a 10 km al este de Bajo la Alumbrera y 25 km al oeste de Agua Rica, una región en la cual Yamana y el Gobierno de Catamarca poseen intereses. Esta propiedad es prospectiva para mineralización de oro, cobre y plata de alta ley combinada con un pórfido de cobre-oro de gran tonelaje.

Silver Standard: Producción récord de Mina Pirquitas Silver Standard Resources Inc. comunicó los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2014 así como todo el ejercicio anual, donde se destacó el desempeño de mina Pirquitas, emprendimiento localizado en la provincia de Jujuy. Pirquitas produjo 2,2 Moz de plata durante el último trimestre del año anterior, menos que las 2,6 Moz de plata registradas en el tercer trimestre, debido a menos mineral tratado así como una reducción en las leyes de alimentación en planta, lo que fue revertido parcialmente por las recuperaciones metalúrgicas. La tasa de procesamiento diaria promedio fue de 4.045 toneladas durante el último cuatrimestre, con una ley de alimentación de 222 g/t de plata (248 g/t en el tercer trimestre), beneficiada por material estoqueado previamente, con alto contenido mineral. La recuperación promedio de la plata fue de 83,8% en comparación con el 78,7% del trimestre anterior debido a que el molino procesó mineral sulfurado fresco proveniente del open pit, y las mejoras del control de procesos impactaron positivamente en el desempeño de la planta. La recuperación del concentrado de zinc fue de 53%, traduciéndose en una mejora del 21% respecto al periodo anterior. En lo que hace a los doce meses del año anterior, Silver Standard registró una producción record de 8,7 Moz de plata en mina Pirquitas, más que las 8,2 Moz

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de plata de 2013, principalmente a consecuencia de la mayor recuperación metalúrgica. Asimismo, la producción de zinc fue de 30 millones de libras en concentrado, también valor record, reflejando el procesamiento de mayores leyes de zinc gracias a las tareas ejecutadas en el área Potosí del pit San Miguel, combinado con mejores recuperaciones metalúrgicas. Asimismo comenzó un programa perforatorio, con el objetivo de definir varias áreas prospectivas, en un radio de 3 km del actual pit operativo; los targets alojan mineralización de plata-zinc en configuraciones a cielo abierto y subterráneas. Al momento se perforaron unos 3.117 metros de reconocimiento en 17 pozos; los resultados muestran la existencia de dos targets por fuera del área del pit San miguel que garantizan mayores tareas debido a los resultados anómalos en materia argentífera (en el target Médano se interceptaron 8 metros con una ley de 198 g/t de plata) A esto hay que sumar las perforaciones efectuadas en la zona San Miguel (vetas Chocaya y Oploca); hacia fines de 2014 se perforaron 1.717 metros en cinco pozos. Silver Standard está evaluando la opción de extender el programa perforatorio desde los 4.700 metros planeados. También comenzaron estudios para acceder al potencial subterráneo para alimentación de alta ley proveniente de estas vetas, tareas que continuarán en el primer semestre de 2015.

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Panorama de empresas mineras

Importante financiamiento para el desarrollo de Lindero Goldrock Mines Corp., compañía minera junior canadiense que está avanzando en el proyecto Lindero (provincia de Salta) a través de su subsidiaria Mansfield Minera, dio a conocer la finalización de la colocación privada que permitió el levantamiento de fondos por C$6,3 millones (US$5 millones aprox.) a través de la emisión de 12.758.616 acciones a C$0,50 c/u a Orion Fund JV Limited. El precio por acción común representa una prima del 92% respecto al precio de los papeles de Goldrock en la TSX Venture Exchange al cierre de la jornada bursátil del 5 de febrero pasado. Como resultado de esta operación, Orion Fund JV Limited ha accedido a un 12% del capital accionario de Goldrock Mines Corp. Los fondos netos provenientes de esta colocación serán utilizados para un mayor desarrollo del proyecto Lindero, incluyendo ingeniería de detalle así como el pago final de conceptos a largo plazo. Goldrock anticipó que espera el arribo de importantes equipos para el segundo trimestre de 2015. En paralelo, continúa el avance en las discusiones para financiar completamente el proyecto Lindero, el cual incluiría deuda, capital y financiamiento de fabricantes de equipos. Desde Goldrock, los ejecutivos han expresado su satisfacción por esta colocación realizada con Orion, la cual representa el tercer financiamiento por fuera del mercado completado en los últimos 18 meses, sumando un total acumulado de US$20 millones. Orion Mine Finance Group es un grupo con una cartera de US$1.800 millones, especializado en la provisión de soluciones de inversiones de capital flexibles para compañías mineras junior en el sector de metales preciosos y metales base. El proyecto Lindero está localizado en la Puna salteña, la operación minera está diseñada como un proceso convencional de lixiviación de pilas con una tasa nominal de producción del orden de

6.750.000 toneladas métricas (MT) por año (18.750 tn / día). El mineral será triturado mediante 3 etapas en un circuito que consta de una trituradora de mandíbulas primaria, una trituradora de conos secundaria y una trituradora HPGR. Posteriormente, el mineral será trasladado a través de cintas transportadoras a un pad de lixiviación en bancos de 10 metros. Lindero se encuentra en etapa de Factibilidad con permisos locales para la construcción, la cual iniciaría en 2015-2016, para arrancar con la producción en 2017, requiriendo una inversión total de US$155,4 millones. La producción promedio anual está estipulada en el orden de las 128.000 oz de oro en los primeros 3 años de producción (109.000 oz de oro promedio anual en los nueve años de la operación sobre la base de 1,5 Moz de oro en reservas probadas y probables, sumado a 2,2 Moz de oro en recursos medidos e indicados y 0,7 Moz de oro en recursos inferidos), para una vida útil de diez años, con empleo directo para 200 personas y 1.000 personas en forma indirecta. El proyecto ha sido declarado de interés provincial por el Gobierno de Salta; el avance es significativo en varios frentes (orden e importación aprobadas para la trituradora HDGR; construcción básica y de detalle en progreso; obtención de permisos para infraestructura eléctrica y edilicia, así como contrato para acceder al tendido de gas. Lindero posee una infraestructura favorable (tendido férreo a 50 km / tendido de gas a 130 km / pista aérea a 6 km / tendido eléctrico a 125 km) Se están ejecutando tareas perforatorias para delinear recursos adicionales en el pórfido de cobre y oro Arizaro, en las adyacencias de Lindero (a solo 3 km, con el potencial de sumar onzas a la vida útil de Lindero gracias a las 0,338 Moz en recursos indicados y 0,23 Moz en recursos inferidos descubiertos al momento. Arizaro ha sido explorado en menos de un 15%)

Del Carmen y la potencial sinergia con Veladero Con el acuerdo de transferir toda su participación en el proyecto Del Carmen (localizado en la provincia de San Juan) a Barrick Gold, los plazos del emprendimiento aurífero se aceleran: por un total de US$4,75 millones, Malbex cederá su 95% al mayor productor mundial de oro. A este momento, el Proyecto Del Carmen está conformado por un joint-venture donde Barrick Gold –con el 5% de interés- es el operador; en el acuerdo suscripto por las partes, se estipula que Barrick posee la opción de acceder a un 51% de interés, para luego incrementar el mismo a un 75%, por medio del cumplimiento de ciertas erogaciones en Del Carmen. Esta transacción permitirá a Barrick acelerar la consolidación de su participación en Del Carmen a través del pago antes nombrado sumado a un NSR (retorno neto de fundición) del 0,5%. El proyecto Del Carmen posee mineralización epitermal de alta sulfidización, y se localiza a 80 km al sur de la mina Veladero (operada por Barrick), donde se ha determinado un recurso inferido de

EDICIÓN 425 / MARZO 2015

30,97 MT con una ley de 1,01 g/t de oro y 11 g/t de plata por un total de 1 Moz de oro y 10,96 Moz de plata. Estudios previos ejecutados por Malbex establecen la posibilidad de realizar una explotación a cielo abierto con recuperación por lixiviación en pilas. El plan de mina contempla el procesamiento de 37,5 MT de material con ley promedio de 0,87 g/t de oro, alcanzando una producción total de 0,842 Moz de oro y 3,8 Moz de plata a lo largo de la vida útil del proyecto (0,105 Moz de oro anuales), consistente en ocho años, con un costo de construcción asociado de US$183 millones sumando US$73 millones indirectos. Debido a la cercanía de Veladero y la compatibilidad de mineralización, se puede pensar en que el material de Del Carmen se procese en las instalaciones del principal centro aurífero de Argentina, generando sinergias, acortando tiempos de desarrollo, y agregando valor para todos los sectores de interés.

Salta

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Cerca de US$1 millón para explorar en Chita Valley Con el proyecto Chita Valley (cobre, molibdeno, plata, oro) como principal activo de su cartera, la minera junior canadiense Minsud Resources Corp. accedió a US$0,9 millones para desarrollar tareas exploratorias en el emprendimiento situado en el norte de la provincia de San Juan. Este importante financiamiento es producto de una colocación privada de Unidades (US$0,10 por unidad), consistiendo en una acción común de la compañía, más un Warrant ejecutable y convertible en una acción común a un valor de US$0,35 por el transcurso de dos años desde la fecha de emisión. El próximo “milestone” para Minsud será encargar un Informe Técnico NI 43-101, que incluirá una primera estimación de recursos para el Pórfido de Chita Sur. Un

programa de perforación adicional, entre 3.000 a 5.000 metros, deberá llevarse a cabo para delimitar el depósito y evaluar la distribución de la ley de la mineralización teniendo en cuenta los aspectos pertinentes a su litología, alteraciones y características magnéticas, las cuales se extienden mucho más allá de sus actuales límites y en todas las direcciones. El management también está buscando testear con perforaciones el complejo Chinchillones. El proyecto Chita Valley Project resulta de la consolidación de siete propiedades mineras contiguas incluyendo las más relevantes denominadas Chita, Brechas Vacas y Minas de Pinto que, junto con otros cuatro cateos ubicados en la zona periférica conforman un proyecto de 174 km2 altamente prospectivo.

NGEx Resources: Resultados positivos en 2014 / Campaña perforatoria en Filo del Sol NGEx Resources Inc. anunció los resultados correspondientes al año finalizado el 31 de diciembre de 2014, los cuales han sido positivos en todos los frentes, incluyendo los proyectos Los Helados (Chile), Josemaría (Argentina) y Filo del Sol (Argentina-Chile). En el proyecto Josemaría, localizado en la provincia de San Juan, se perforaron 14 pozos con diamantina por un total de 7.302 metros, donde el objetivo fue la evaluación de posibles extensiones sobre datos ya conocidos. La campaña perforatoria definió los límites del actual recurso, a pesar de que intercepciones significativas sugieren la presencia de un sistema de alteración cuprífero de baja ley, el cual continuaría hacia el noroeste. Algunos destacados incluyen la intercepción de 0,54% de cobre y 0,11 g/t de oro en 340 metros. Los estudios metalúrgicos continuaron hasta fin de año, y se espera que estén finalizados durante el primer semestre de 2015; otras tareas incluyeron la realización de estudios de base ambiental. La compañía está considerando la posibilidad de realizar un Estudio de Alcance

EDICIÓN 425 / MARZO 2015

para evaluar el potencial de una operación combinada Los Helados-Josemaría. En cuanto al proyecto Filo del Sol (localizado en la provincia de San Juan y la III Región de Chile), la compañía perforó más de 8.200 metros en 23 pozos; el programa fue exitoso porque se delineó una zona de alta mineralización de cobre y plata. Los resultados más destacados incluyeron 5,8% de cobre en 22 metros y 7,59% de cobre en 10 metros, y 314,5 g/t de plata en 12 metros. En diciembre pasado NGEx Resources anunció una estimación de recurso inicial, donde se ha determinado un recurso inferido de 280,5 MT con leyes de 0,38% de cobre, 0,32 g/t de oro, 9,7 g/t de plata y 54 ppm de molibdeno, resultando en 0,66% de cobre equivalente, permitiendo cuantificar 2.300 millones de libras de cobre, 2,9 Moz de oro y 87,8 Moz de plata, utilizando una ley de corte de 0,3% de cobre El recurso en Filo del Sol permanece abierto a extensión en todas las direcciones, y es por ello que ha comenzado una campaña perforatoria en diciembre, que se extenderá hasta marzo,

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Panorama de empresas proveedoras

Panorama de empresas proveedoras ABB y Solar Impulse empiezan su histórico vuelo alrededor del mundo ABB, la compañía líder en tecnologías eléctricas y de automatización, se enorgullece al acompañar al Solar Impulse y a su tripulación en el primer vuelo alrededor del mundo en un avión propulsado exclusivamente por energía solar. El avión despegó desde Abu Dabi el 9 de marzo. En 2014, ABB y Solar Impulse formaron una alianza de innovación y tecnología, para avanzar en su visión compartida de reducir el consumo de recursos naturales y aumentar el uso de energías renovables. Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB ha declarado: “ABB se enorgullece de su alianza innovadora y tecnológica con Solar Impulse, y de acompañar al primer vuelo alrededor del mundo en un avión propulsado por el sol. ABB y Solar Impulse están entusiasmados al forzar las fronteras de la tecnología y la innovación para lograr un mundo mejor”. Tres ingenieros de ABB han estado trabajando con el equipo de Solar Impulse, contribuyendo al proyecto con sus conocimientos y experiencia. Han ayudado a mejorar el rendimiento de las células solares y a mejorar la carga electrónica de los sistemas de baterías del avión. Durante el viaje de 35.000 kilómetros, los pilotos Bertrand Piccard y Andre Borschberg se turnarán en la cabina desde que el avión despegue de Abu Dabi hacia el este, haciendo escala en ciudades como Muscat en Omán; Ahmedabad y Varanasi en India; Mandalay in Myanmar; Chongqing y Nanjing en China; Hawái, Fénix y Nueva York en Estados Unidos, antes de cruzar el Atlántico en su camino de vuelta a Abu Dabi, donde se espera que llegue a mediados de 2015. El tramo más complicado del viaje será el EDICIÓN 425 / MARZO 2015

vuelo sin escalas de cinco días con sus noches cruzando buena parte del Océano Pacífico desde China hasta Hawái. El avión, propulsado por 17.248 células solares, ascenderá a altitudes cercanas a los 10.000 metros durante el día para cargar por completo sus baterías que le permitirán seguir en el aire durante la noche. El entusiasmo de ABB con Solar Impulse es consecuencia no sólo de su fe compartida con la innovación y la tecnología, sino también del lema de la compañía: “Power and productivity for a better world.” La visión de Solar Impulse refleja las aspiraciones de ABB de ayudar a impulsar la eficiencia operativa, reducir el consumo de recursos, hacer posible un transporte sostenible y mejorar la penetración de las energías limpias y renovables. Al ser uno de los mayores fabricantes mundiales de transformadores, motores eléctricos y accionamientos de velocidad variable, ABB y sus productos juegan un importante papel en la mejora de la eficiencia eléctrica. Por ejemplo, la base instalada de accionamientos de ABB ahorró más de 445 teravatios hora (TWh) de electricidad en 2014, equivalentes al consumo de unos 110 millones de viviendas europeas. ABB es un líder en la integración eficiente y fiable de energías renovables en la red eléctrica, gracias a ser el segundo mayor suministrador mundial de inversores solares y uno de los mayores proveedores de la industria eólica. ABB está colaborando en la creación de la más completa red de carga rápida de vehículos eléctricos de Europa, y está suministrando equipos esenciales para la mayor red mundial de cargadores rápidos para coches eléctricos en China.

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Panorama de empresas proveedoras

El grupo Continental completa la compra de Veyance Technologies, Inc El 30 de Enero el grupo Continental, completó la compra de la empresa de caucho Veyance Technologies Inc. (fabricante exclusivo de Goodyear Engineered Products).

Tech del grupo Continental, consolidando los puntos fuertes de ambas empresas, complementando tecnologías y mercados, y conformando una dotación de unos 39.000 empleados.

Continental, reconocido fabricante de neumáticos y proveedor internacional de la industria del automóvil y otras importantes industrias, amplía así su actividad comercial en todo el mundo tras una de las adquisiciones más significativas de su historia reciente.

Contitech es una división del grupo Continental que emplea a más de 190.000 trabajadores a nivel global.

Veyance se integrará a la división Conti-

La unión de Veyance y Contitech, líderes en la industria del caucho y del plástico, potenciará los negocios de Cintas Transportadoras, Correas de Transmisión, Mangueras y Suspensiones Neumáticas.

Schneider Electric es galardonado con el Premio Global de Energía Platts 2014 Schneider Electric, especialista global en el manejo de la energía, fue reconocido por sus actividades de conservación y gestión del consumo energético en más de 300 instalaciones de empresas de todo el mundo. La empresa fue galardonada con el Premio de Administración en los Premio Global de Energía Platts 2014. “La eficiencia energética se encuentra en nuestro ADN, por lo que estamos particularmente orgullosos de haber sido reconocidos por los amplios programas de eficiencia que hemos implementado en nuestras instalaciones”, indicó Chris Hummel, Gerente de Mercadotecnia de Schneider Electric. “Siempre buscamos ayudar a las empresas y a las personas en todo el mundo a que obtengan más valor de la energía que consumen y, al mismo tiempo, reducir emisiones. Este premio que nos otorgó Platts es un gran reconocimiento de los logros que hemos obtenido y de nuestro compromiso por implementar las mejores prácticas a nivel interno.” Schneider Electric recibió el premio de

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administración por su iniciativa de eficiencia, en la categoría de usuario final comercial, por los resultados que obtuvo con el programa de Energy Action de la empresa. El premio de administración condecora los logros ejemplares con visión estratégica, liderazgo en la industria, administración y tecnologías innovadoras. Schneider Electric lanzó el programa de acción energética en 2011 y se embarcó en un plan ambicioso para aplicar sus mejores prácticas y desarrollar nuevas técnicas de ahorro energético en sus propias instalaciones en todo el mundo manteniendo el foco en la innovación, sostenibilidad y excelencia operativa. A finales del tercer trimestre de 2014, Schneider Electric rebasó las metas del programa, pues redujo el consumo energético principal casi un 13 por ciento y las emisiones de carbono de medios de transporte en más del 16 por ciento. Al mismo tiempo, la empresa aumentó sus ingresos a partir de los productos Green Premium a más del 70 por ciento de su negocio total, otro objetivo clave del programa.

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Panorama de empresas proveedoras Emerson Lanza la Campaña “I Love STEM” para Celebrar su 125 Aniversario La campaña está dirigida a público de mente científica; presentando a la sensación de YouTube Hank Green Resaltando su devoción por la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM por sus siglas en inglés), Emerson lanza una nueva campaña publicitaria y comercial a través de los medios de comunicación, incluyendo a la estrella de YouTube Hank Green, la cual se presentará en un anuncio por televisión el 19 de febrero durante el programa The Big Bang Theory por CBS. La campaña es otro giro “de transformación” para una compañía cuya constante reinvención por más de cien años le ha permitido llegar a ser uno de los líderes más sobresalientes de la industria y la tecnología en todo el mundo. También es la actividad principal de la celebración del 125° aniversario de Emerson. Green es un músico, bloguero y videoblogger con una gran cantidad de seguidores reconocido por sus canales en YouTube VlogBrothers, CrashCourse y SciShow. La combinación de los tres canales suma cerca de 8 millones de suscriptores en YouTube, 1 un millón de millones de vistas y 2,500 videos. Al asociarse con Green ̶ quien se ha autodenominado un “nerd de la ciencia”̶ Emerson está expandiendo su alcance para impactar e inspirar tanto a la audiencia juvenil como al público de mente científica. Green, a quien se le otorgó una entrevista con el Presidente Obama, se ha dedicado a motivar a la juventud acerca de la importancia y los beneficios de aprender matemáticas y ciencia. “Los pioneros del mañana quienes serán nuestros colaboradores, clientes y líderes comercia-

les necesitan una educación STEM ahora”, dijo Button Bell, Chief Marketing Officer de Emerson. “El enfoque STEM de Emerson está ejerciendo influencia sobre las actividades comerciales y los trabajos de reclutamiento de la compañía. Esta campaña primera en su clase está diseñada para entretener e inspirar a ambos ingenieros en la actualidad y a la próxima generación de comerciantes”. “Siempre estoy orgulloso y emocionado de ser parte de un movimiento científico que utiliza especialmente el espacio digital”, dijo Green. “Emerson entiende que la juventud de hoy está expuesta a los medios de comunicación de forma distinta por lo que ellos han conseguido expandir sus métodos para alcanzar audiencias más allá de las formas convencionales de comunicación”. La campaña publicitaria acerca de la celebración del 125 aniversario de Emerson se lanzó este jueves 19. Además del anuncio televisivo, la campaña incluye un sitio “I love STEM” a través de Emerson.com, publicidad impresa/digital y programas en redes sociales. Así mismo el 19 de febrero, Emerson rendirá un homenaje a sus 110,000 empleados con un comercial especial de 30 segundos llamado “A Brief Moment of Joy” (Un breve momento de alegría) el cual estará al aire por CNBC, Fox News/Business and Golf Channel. Emerson continuará con su galardonada campaña “Never Been Done Before” a través de la televisión y medios escritos y digitales. Para más información y para aprender más acerca de la campaña, visite Emerson.com/ILoveSTEM.

Ford fabricó 5 millones de motores EcoBoost Ford celebró en Michigan, Estados Unidos, la fabricación del motor EcoBoost número 5 millones, considerado como referente mundial en motores al incorporar tecnología innovadora que ofrece un patrón inédito de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. En la Argentina este motor está presente en los modelos Kuga y Mondeo La tecnología Ecoboost es un ejemplo éxitoso del concepto llamado downsizing en motores, que plantea proporcionar mayor performance y rendimiento, con un consumo 15% menor que los modelos de mayor capacidad y la misma potencia. El motor EcoBoost presenta bloques compactos en diversas cilindradas con adición de turbo e inyección directa de comando de válvulas variables. La búsqueda de vehículos equipados con este tipo de motores ha crecido exponencialmente en todo el mundo a medida que los consumidores buscan alternativas más sustentables. La línea EcoBoost fue lanzada en Estados Unidos en el año 2009 con el Ford Taurus V6 3.5 con EDICIÓN 425 / MARZO 2015

14.000 motores fabricados. En el 2010, luego del primer año completo de producción, el número ascendió a 62.000 y para el 2013 se fabricaron 2 millones de motores. La familia global del motor EcoBoost fue ampliada progresivamente y hoy está incorporada en todos los vehículos de Ford de diferentes segmentos, compactos, utilitarios, pick ups y modelos deportivos. La fabricación de 5 millones de motores es un paso más dentro de las metas del plan One Ford para impulsar la innovación en los productos globales de la marca y avanzar en el área de sustentabilidad. Para la celebración, el motor EcoBoost 1.0 de tres cilindros es el que se tomó como símbolo ya que es el más premiado en la industria y es el único de la historia que obtuvo, por tres años consecutivos, el galardón como el Motor Internacional del Año además de haber ganado en dos ediciones seguidas el premio 10 Best Engines otorgado por la revista especializada en motores, Ward AutoWorld en Estados Unidos.

Cotización

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Marzo de 2015 y de 2014 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Marzo Máxima Anual

1,385

Mínima Anual

1,142

Promedio 03/14

1,336.08

Promedio 03/15

1,172.34

Máxima Anual

21.50

Mínima Anual

15.47

Promedio 03/14

20.73

Promedio 03/15

15.91

Máxima Anual

1,512

Mínima Anual

1,088

Promedio 03/14

1,451.62

Promedio 03/15

1,139.50

Plata - Cotización Promedio Marzo

Platino - Cotización Promedio Marzo

EDICIÓN 425 / MARZO 2015

Paladio - Cotización Promedio Marzo Máxima Anual

911

Mínima Anual

707

Promedio 03/14

773.07

Promedio 03/15

798.63

Máxima Anual

3.26

Mínima Anual

2.45

Promedio 03/14

3.03

Promedio 03/15

2.66

Máxima Anual

1.03

Mínima Anual

0.77

Promedio 03/14

0.93

Promedio 03/15

0.80

Máxima Anual

1.10

Mínima Anual

0.88

Promedio 03/14

0.91

Promedio 03/15

0.91

Cobre - Cotización Promedio Marzo

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Cotización

PANORAMA MINERO | Noticias

Níquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

9.62

Mínima Anual

6.16

Promedio 03/14

7.11

Promedio 03/15

6.31

Máxima Anual

10.69

Mínima Anual

7.63

Promedio 03/14

10.49

Promedio 03/15

7.97

Máxima Anual

0.96

Mínima Anual

0.76

Promedio 03/14

0.77

Promedio 03/15

0.80

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

EDICIÓN 425 / MARZO 2015

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PANORAMA MINERO | Enfoques

Eventos - Agenda Minera 2015/2016 9 al 12 de abril del 2015 Feria Industrial Lugar del evento:Campo Ferial Chuquiago Marka, La Paz -Bolivia Organizador por:Tecnoeventos - Industria Ferial www.tecnoeventos.org

13 al 15 de abril, 2015 14ª Conferencia Mundial del Cobre de CRU Place of the event: el hotel Grand Hyatt de Santiago, Chile Organized by: CRU

Abril 16 y 17, 2015 XII Colombian Mining & Energy Conference. Lugar del evento: Hotel San Fernando Plaza - Medellín, Colombia. Organizado por: ALAME - Asociación Latinoamericana de Minería y Energía.

Abril 21 – 24, 2015 10° Conferencia Internacional de Drenaje Ácido y Conferencia Anual IMWA - ICARD/IMWA 2015 Lugar: Chile Organizado por: Red Sudamericana de Prevención de Drenaje Ácido y Gecamin

April 20–22, 2015 International Mining and Oil & Gas Law, Development, and Investment Place of the event: Colombia Organized by: The Rocky Mountain Mineral Law Foundation & International Bar Association–LARF and SEERIL

5 al 7 Mayo de 2015 ARMINERA 2105 X Exposicion Internacional de Mineria Centro Costa Salguero Organizado por: Viewpoint S.A CAEM info@viewpoint.com.ar www.arminera.com.ar

May 9th to the 13th, 2015 CIM 2015 Convention & Expo! Place of the event: Palais des Congrès de Montreal, Montreal, Quebec, Canada Organized by: CIM – Canadian Institute of Mining

2015, Junio 16 V Foro de Mujeres trabajando en Minería Lugar, Jujuy Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina

2015, Junio 17 Minería para no Mineros Lugar, Jujuy Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina

18 y 19 de Junio, 2015 Litio en Sudamérica Lugar: Salta Organiza: PANORAMA MINERO www.litioensudamerica.com.ar

Noviembre, 2015 XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata Lugar: Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

8 al 10 de Junio, 2016 VI Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar: San Juan Organiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar

Listado de Avisadores

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61ST ANNUAL ROCKY MOUNTAIN MINERAL LAW INSTITUTE ABASTO NEUMATICOS ABB ARGENTINA ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ARAMAK ARGENTINA ORO Y PLATA 2015 ARMINERA 2015 ATLAS COPCO AXION ENERGY BAKER & MCKENzIE CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO CANADIENSE CASTIGLIONI, PES Y CIA. CERRO VANGUARDIA CONSTRUCTORA SUDAMERICANA ECO MINERA S.A. ELECTRIfICADORA DEL VALLE S.A. ESCANDINAVIA DEL PLATA - VOLVO ESCO ARGENTINA EXPO BOLIVIA MINERA 2015 EXPOSIBRAM 2015 fAISAN fERIA INDUSTRIAL 2015 - fERIA DE PROVEEDORES INDUSTRIALES fERROCENTRO fINNING GEO - MINING AfRICA SUMMIT GOLD CORP IMzAMA POTES S.A. INBELT S.A. INDUSTRIAS DICA INfA S.A INTERNATIONAL CARGO IPH S.A.

89 67 47 45 39 23 100 99 6 49 5 77 67 14 37 9 61 41 61 87 93 69 85 55 2y3 97 10 57 51 29 13 11 75

KLUBER LAROCCA MINERIA S.A. LATINTEC SRL LITIO 2015 M&T EXPO 2015 MAPLA 2015 MINA PIRQUITAS- SILVER STANDARD MINERA AGUILAR MINERA ALUMBRERA MINERÍA PARA NO MINEROS MUJERES EN LA MINERÍA OROCOBRE PALMERO MINERA PATAGONIA GOLD PERI S.A. ENCOfRADOS ANDAMIOS INGENIERIA PLUSCARGO ARGENTINA PROCEMIN 2015 REVALMIN 2015 SAN JUAN 2016 SANDVIK SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA SINTEPLAST S.A. SOULE S.A.C.E I. SR. GONzALEz - AG. TOYOTA TECHINT ULOG VASILE VEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS VEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS WEIR VULCO ARGENTINA S.A. YCRT YMAD

67 71 33 16 83 73 59 8 1 103 101 71 20 69 57 CTAPA 79 91 98 RCTAPA 5 63 53 4 25 43 31 17 RTAPA 7 15 12 77