Panorama Minero - Edición 509 - Junio 2022 by Nuevo Perfil /panorama-minero

CATAMARCA

aglutinó a la industria del litio

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SUMARIO

JUNIO 2022 EDICIÓN 509

COBERTURA CATAMARCA AGLUTINÓ A LA INDUSTRIA DEL LITIO SEMINARIO INTERNACIONAL "LITIO EN LA REGIÓN DE SUDAMÉRICA"

22 PDAC 2022

ARGENTINA A LA ESPERA DE INVERSIONES

SAN JUAN EXPO MINERA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE

Editorial

PWC - Qué esperar para la actividad minera

PWC - La situación tributaria del sector en Argentina

Entrevista a Cory Kent (VP del Departamento de Minería en McMillan LLP)

Entrevista a Germán Wilson, VP deOperaciones y Country Manager de Finning Argentina.

Fusiones y adquisiciones: Yamana Gold y Gold Fields unen fuerzas

Scania y el desarrollo de grandes obras de infraestructura en la cordillera

Emerson y Neste Engineering Solutions para la optimización de las operaciones de la biorrefinería Fintoil

Volvo CE comienza las pruebas con un prototipo de camión articulado de hidrógeno

Panorama de Empresas Mineras

Cotización de minerales y metales

AÑO XLIV - EDICIÓN 509 JUNIO 2022 - ISSN 0325 - 7207 UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

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EDITORIAL

Una PDAC con resultado positivo para Argentina

l mes de junio fue motivo del primer encuentro presencial post pandemia de la tradicional PDAC en Toronto. Una amplia delegación de Argentina, encabezada por seis gobernadores y la autoridad minera nacional, muestra que estas jurisdicciones cuentan con atractivo para la inversión, habiendo viajado a Canadá en la búsqueda de oportunidades de inversión en lo que se conoce como La Meca de las finanzas mineras. Diferentes elementos presentes en el subsuelo argentino están llamados a ser actores directos de la transformación energética (cobre y litio), de respaldo ante turbulencias económicas (oro y plata), y de utilización como fertilizantes (potasio), entre otras funciones críticas y estratégicas. En momentos complejos para Argentina, con la salida del por entonces Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a inicios de junio, y un tipo de cambio que comienza a tomar velocidad, es preciso poner en funcionamiento sectores económicos con alcance, que trasciendan las fronteras provinciales, y genere un impacto positivo a nivel nacional. La minería motoriza sectores conexos como construcción e industria, generando empleos directos e indirectos con alta incidencia económica y social, con casos de éxito acaecidos en Argentina. Atento a los desafíos que enfrenta nuestro

país, la industria que nos concierne puede presentarse como uno de los puntales necesarios para generar soporte en materia económica de la mano empleo directo y proveedores de bienes y servicios, a la vez de impuestos, tasas, contribuciones, exportaciones y fideicomisos, instrumentos con alcance en los segmentos municipales, provinciales y nacionales. Las condiciones macroeconómicas de Argentina son complejas, pero una visión de largo plazo, con políticas de estado sólidas, pensada a décadas vista –al igual que el ADN de largo plazo de la minería- permitiría establecer un marco previsible para la llegada de nuevas inversiones mineras. Se requiere de la continuidad del respeto de la ley 24196 de Inversiones Mineras, instrumento que permitió la llegada de capitales que, en algunos casos, permitieron avanzar hasta la etapa de producción. No menor es el hecho de que, independientemente de que no todos los proyectos pudieron recorrer la cadena de valor hasta su final, sí generaron empleo directo e indirecto, de la mano de tareas de exploración e ingeniería. En un mundo donde el contexto económico y político global es complejo, Argentina debe generar el escenario que permita el arribo de inversiones para aprovechar y poner en valor las riquezas del subsuelo, para que las mismas se conviertan en realidad para las generaciones presentes y futuras.

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Un llamado a la acción a ventana de opor

Una asistencia récord de más de 900 personas durante el 31 de mayo y 1 de junio, y una provincia expectante por la llegada del “Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica”. La undécima edición del simposio, cada año con mayor trascendencia global, reunió en Catamarca a las distintas voces que encabezan la puesta en valor de este segmento productivo, clave para el país en lo que resta de la década.

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l evento, realizado en la capital catamarqueña y organizado PANORAMA MINERO, logró sintetizar en dos jornadas y ante una audiencia integrada por empresarios mineros, proveedores, speakers internacionales, representantes locales y organismos afines a la minería, una serie de premisas que nuclean transversalmente la situación nacional e internacional ligada a este recurso. La coyuntura posiciona a la Argentina como el segundo distrito más atractivo para invertir en litio y le adscribe el rótulo de potencia productora a la par de Chile y seguido de Australia, con Brasil como otro jugador también en ascenso. La geopolítica, un escenario de precios

tendiente al alza y fundamentos cada vez más robustos en términos de demanda proyectada han abierto para el país una nueva oportunidad de desarrollo que precisará, para su concreción, de rápidos reflejos por parte del sector público y también privado si el objetivo es acelerar la producción comercial de los proyectos más avanzados y atender una necesidad creciente de uno de los elementos centrales en la futura movilidad global. Este proceso podrá brindar crecimiento regional y la consolidación de la minería como actividad económica de peso en el noroeste argentino, un destino de preferencia por parte del mundo inversor relacionado al litio, especialmente desde una

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ante una nueva rtunidad

Acto de inauguración del Seminario Internacional "Litio en la Región de Sudamérica".

visión regional considerando el cambio de políticas que experimenta el país vecino de Chile y la falta de perspectivas claras sobre este recurso en Bolivia. Pese a que se trata de una alternativa concreta de despliegue económico, las proyecciones indican que no será un camino fácil. El país cuenta con una amplia cartera de proyectos de clase mundial, un clima federal armónico y ventajas competitivas sobre otros países oferentes. Sin embargo, resta consolidar aspectos tales como el ingreso y egreso de capital, el acceso a importaciones para garantizar la continuidad operacional, la formación de profesionales en carreras técnicas, la licencia social, las necesidades relacionadas a infraestructu-

ra y, de manera determinante, el establecimiento de una política capaz de ser sostenible en el largo plazo.

LO MÁS DESTACADO DE LA EDICIÓN INAUGURACIÓN Y ACTUALIDAD PÚBLICOPRIVADA NACIONAL La inauguración del simposio estuvo integrada por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta -en forma virtual-; la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; Marc

Stanley, Embajador de EE.UU. en Argentina; Héctor Laplace, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina; Miguel Soler, vicepresidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN); Marcelo Murúa, Ministro de Minería de Catamarca; Silvia Rodríguez por Women in Mining Argentina; Mario Hernández, del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA); Luciano Berenstein (CAEM); y Martín Pérez de Solay como presidente del comité de esta undécima edición en representación de Allkem Limited. Seguido a este espacio, Ernesto Cussianovich, responsable del área de recursos naturales para la consultora Poliarquía, fue el encargado de moderar un panel público-privado acompañado por las tres máximas autoridades mineras de Catamarca, Salta y Jujuy , junto a la presencia de Víctor del Buono, perteneciente a la consultora Fundar, y Carlos Galli en representación de Lithium Americas, una de las empresas con mayor participación en el mercado del litio en Argentina. Previo a la moderación del diálogo, Cussianovich repasó el estado de la opinión pública relacionada a la minería de litio en el noroeste argentino y enfatizó en que “tanto gobiernos como empresas tienen que revalorizarse mutuamente pero también volver a definir su rol en el desarrollo local”, a la vez que “la idea y la percepción de existencia de control público es y será un elemento decisivo en la resolución de conflictos”. ¿Las principales preocupaciones de los habitantes del NOA en torno a la minería? Prima lo ambiental, la falta de control gubernamental y la conflictividad política, social y sindical. La actualidad ligada a género fue otro de los ejes que trató el simposio en un clima de especial preponderancia en torno a la generación de políticas de equidad e igualdad de acceso laboral en la industria minera. Alejandra Cardona, gerente de la Cámara Minera de Salta, ofició de coordinadora técnica de un conversatorio en el que se analizó la presencia femenina y la potencialidad de convertir a la industria en receptora de nuevos talentos, uno de los ítems más señalados por los disertantes en ambas jornadas. Según los especialistas, ya existe un déficit de mano de obra especializada que se profundizará a medida que los proyectos entren en operación. La secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, Héctor Laplace (AOMA), Sofía Mónaco, jefa de RRHH y Gestión de Talento en Minera Exar, y Natalia Casadidio, CSR Manager en Lake Resources, inte-

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Funcionarios nacionales, provinciales, municipales, y cuerpo diplomático, presentes en el Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica.

graron el panel y repasaron detalles de la dinámica laboral en sitio, implementaciones y estrategias posibles, y la injerencia de las mujeres trabajadoras en las minas y operaciones del país, cuya participación sobre el total de los trabajadores registrados es estimativamente de un 10 al 11%, según precisó Laplace, un 5% al 6% de esa población afiliada a la Asociación Obrera Minera Argentina. PANORAMA INTERNACIONAL DEL LITIO: SITUACIÓN EN PAÍSES REFERENTES Uno de los bloques más atractivos de la jornada abarcó la situación ligada al litio en las principales regiones a nivel global emparentadas con su desarrollo: Australia como principal productor mundial; Sudamérica como potencia con pasado, presente y un futuro prometedor; Estados Unidos como un próximo productor y líder tecnológico y automotriz, y China como la nación que encabeza la transición energética por el peso específico de este sector y su mercado interno, sus planes de largo plazo en energía y transporte, tendientes a la electrificación, y su creciente expertise como fabricante de VEs (vehículos eléctricos). La CEO de la junior americana Luna Lithium, Emily Hersh, señaló que “el liderazgo estadounidense en la cadena mundial de suministro de baterías se basará no solo en la ventaja que posee ese país en cuanto a innovación tecnológica, sino también en su mano de obra calificada de ingenieros, diseñadores, científicos y trabajadores”. Pese a que China domina la conversación relacionada al litio, Hersh

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apuntó que EE.UU. comenzó a entender que “el litio es en cierta forma una carrera hacia futuro para establecer dominio sobre un sector estratégico, porque quien controle este recurso controlará la energía del futuro”, estimando un ritmo de actividad acelerado en territorio americano durante esta década y también puertas para afuera con inversiones de peso en países aliados. En función de la actualidad australiana, en tanto, Juan Pablo Vargas de la Vega, Managing Director de la compañía Galan Lithium -con proyectos en Australia y Argentina-, marcó algunas diferencias estructurales entre ambas regiones y detalló una serie de causas que lograron posicionar al país oceánico como el productor de litio más destacado a nivel mundial: “Hasta 2016, Australia tenía una sola mina. De allí en adelante se logró comprender la importancia del litio disparándose la inversión con cuatro minas más y un crecimiento en muy poco tiempo a base de la producción de concentrados de litio”. En sintonía, Vargas de la Vega añadió que “encontrar un proyecto, estudiarlo, desarrollarlo y poner una concentradora de litio lleva sólo tres años, lo que en términos mineros no es nada, pero justamente ese

es el tipo de industria que llevó a Australia a ser el N°1”. Cabe destacar en este sentido que el estado australiano cobra un mayor porcentaje de regalías si no se le da valor agregado al mineral, y en esos casos el monto asciende a un 5%. Por la región europea, Jean Jourde, de la francesa Eramet, compañía que retomó su actividad en el proyecto Centenario-Ratones, brindó un panorama de los puntos focales de Europa en materia de electromovilidad y cómo se encuentra posicionado el continente para transicionar hacia industrias neutras en carbono. Jourde profundizó en los ambiciosos objetivos que se ha fijado la Unión Europea (UE) para reducir su emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el objetivo de lograr la neutralidad de emisiones para 2050 de conformidad con los compromisos contraídos globalmente. Según la mirada del especialista, la demanda mundial de baterías se multiplicará por 10 para 2030 en comparación con 2020 a partir de un mercado impulsado por el crecimiento de las necesidades de la electromovilidad. Los vehículos eléctricos en circulación en el mundo, por su parte, aumentarán de 50 millones de unidades en 2025 a 135 millones en 2030: “Se observa que China concentrará la mayor parte de la demanda total de baterías para 2030, mientras que la Unión Europea se convertirá en el segundo mercado más grande del mundo”, especificó el director de Operaciones para la subsidiaria local de Eramet en Argentina, Eramine Sudamérica S.A. Además, ante los planes anunciados para construir 38 gigafábricas de baterías en toda la UE, el riesgo de escasez de los materiales críticos para alimentarlas se consideran hoy en día "más que preocupantes". Como se analizó previamente, China será el gran jugador en el desarrollo de energías alternativas y tecnologías relacionadas a la movilidad. Para puntualizar en estos ejes, David Isa, gerente general en la constructora Audes, junto a Rongchuan Simon Zhuang, Technical Manager en Liex S.A, subsidiaria de Zijin Mining y a cargo del

La geopolítica, un escenario de precios tendiente al alza y fundamentos cada vez más robustos en términos de demanda proyectada han abierto para el país una nueva oportunidad en el litio

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proyecto Tres Quebradas, en Catamarca, ahondaron en la importancia del litio para el país asiático y sus focos de expansión a lo largo de las próximas décadas. En función de la información vertida por David Isa, se prevé que para 2030 una quinta parte del consumo de electricidad de China proceda de fuentes no fósiles. Junto a esto, según la Agencia Internacional de la Energía, entre el 36% y el 40% del crecimiento mundial de la energía solar y eólica en los próximos cinco años procederá de China.

los plazos necesarios”, culminó Isa. MERCADOS El panel de mercados, con un gran foco puesto en la temática de precios, estuvo conformado por Henrique Ribeiro, Senior Metals Pricing Specialist en S&P Global Platts, Daniel Jiménez, Managing Partner en la consultora iLi Markets y miembro de la dirección de Galan Lithium, y Juan Brihet, Senior Consultant en la firma CRU. Desde S&P, Henrique Ribeiro señaló que 1

1. Precios al alza, periodo 20192022. Continúa la tendencia, pero S&P prevé una leve corrección el año entrante.

En el caso de los VEs particularmente, durante 2021 las ventas crecieron a un porcentaje del 109% y, sólo en China, se vendió el 50% del total de la producción mundial. “Se trata del principal consumidor de litio del mundo, impulsado por su poderosa industria, y donde su producción interna no llega a abastecer su enorme demanda. Si llevamos esto a 2030, donde los vehículos eléctricos representarán el 75% de las ventas de automóviles con China a la cabeza (50%), seguida de Europa y EE.UU, vemos por qué es esencial producir más litio y en

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se vivencia un cambio de paradigma definitivo hacia la electromovilidad y que esto va a sostener el mercado de litio a lo largo de la década, “impidiendo que el ciclo actual de alza de precios termine de la misma manera que terminó el último período de 2016-2018, es decir, con un gran desplome”. Se trata, para el profesional, de un ciclo más amplio y más sólido en el que la financiación sigue siendo insuficiente (un 78,2% menos que el año anterior en el primer trimestre de 2022) pese a ser una de las principales claves: “Es hora de apresurar-

se, el litio precisa de mayores inversiones para ampliar la capacidad instalada y serán esenciales para mantener el impulso de los vehículos eléctricos y traccionar la demanda de minerales críticos”. Por otra parte, Daniel Jiménez destacó la importancia que pasará a jugar Argentina de consolidar su creciente atractivo internacional, a la vez que indicó que “el ‘boom’ del litio no durará más de 10 a 15 años ya que se volverán más eficientes los procesos de reciclaje”. En comparación con estos plazos, precisó que los proyectos tardan entre 7 a 10 años desde el descubrimiento a la producción, por lo que es necesario acelerar el inicio de los activos más avanzados para acortar distancias. “Chile y Bolivia tienen potencial sin explotar. Argentina, en cambio, podrá poner en valor la mayor parte de sus recursos naturales durante este período de tiempo”, enfatizó Jiménez, y agregó que “la discusión en torno al valor agregado más allá de los productos químicos no tiene sentido económico y probablemente no lo tendrá en el futuro; por lo que el enfoque debe estar en la extracción y la concentración”. Por CRU, Juan Brihet abarcó específicamente los desafíos y las oportunidades que se abren para la región en el actual contexto, y coincidió con Jiménez en que Argentina dominará la escena en Sudamérica: “Si todos los proyectos llegaran a su fase activa, la capacidad de suministro de litio de Argentina podría alcanzar valores superiores a los de Chile en 2026”. Como contracara desde el lado chileno, y considerando los proyectos comprometidos, la producción de litio de Chile en 2026 crecería en términos del ~50%, la mitad del estimado para Argentina en sus valores más óptimos. La consultora con base en Londres destacó que Sudamérica cuenta con alrededor del 50% de las reservas mundiales de litio y los dos países productores son y seguirán siendo competitivos en costos hacia 2025. Mientras tanto, las tendencias políticas y económicas que se adopten determinarán qué tan rápido se explora el potencial del mercado local de litio. “La brecha de suministro pronosticada promoverá la aparición de nuevos proyectos y una rápida diversificación que viene en 2024 de la mano de nuevos productores”, concluyó Brihet. PROVEEDORES Las dos empresas proveedoras que integraron la primera jornada fueron YPF, en consonancia con la celebración de su 100° aniversario, y Alex Stewart International

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(ASi) compañía que amplió recientemente su participación en el noroeste argentino y que observa allí un foco central de crecimiento minero para los próximos años. Por YPF, Gabriel Stevanato, analista de asistencia técnica, se refirió a la oferta de servicios de la empresa y la calidad certificada que poseen sus combustibles y lubricantes; mientras que por ASi NOA, Cecilia Revuelta, jefe de Calidad, y Mario Aníbal Torres, jefe de Laboratorio respectivamente, comentaron cuál es el apoyo estratégico que pueden ofrecer a los proyectos de litio de la región con esta nueva sucursal, ubicada a menos de 500 km de los principales emprendimientos productivos.

SEGUNDA JORNADA: LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LITIO Y REFERENTES INTERNACIONALES El segundo día de conferencias inició con la disertación del Equipo Interinstitucional de la provincia de Catamarca, con la ponencia “Evaluación y fiscalización ambiental minera participativa”, donde se puso de manifiesto el proceso que se desarrolla para acceder a la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Minería local. Para ello se recorre un camino que cuenta con la participación intermedia de diferentes organismos con sus correspondientes dictámenes:

proyecto)

 Audiencia pública

Desde KBR Ecoplanning Technologies, compañía con más de 50 años de prestación de servicios en materia de procesos de cristalización y evaporación, Claudia Pudack presentó la oferta que la compañía ofrece en cuanto a soluciones de procesos sustentables para la extracción de litio desde salmueras, la cual incluye evaporadores, cristalizadores, centrífugas, secadores y equipos asociados, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada proyecto particular, en cumplimento con estándares ambientales y responsabilidad social. Posteriormente, desde la Universidad Nacional de la Plata, el Prof. Dr. Rodolfo Fernando García Maurizzio, informó acerca de diferentes conceptos asociados a la hidrogeología de salares. Entre las reflexiones de su disertación titulada “Hidrogeología de Salares: Agua, Sustentabilidad y Ambiente en la industria del litio”, apuntó a la necesidad de contar con bases para el control, monitoreo y seguimiento de las distintas variables que gobiernan un yacimiento de aguas

subterráneas desde la exploración, siguiendo por toda la vida del proyecto productivo hasta la fase de abandono. García Maurizzio detalló sobre los aspectos ambientales asociados a la explotación como la pertenencia minera y el cono de depresión; la cuña de Agua Dulce/Agua Salada; el agua dulce; y la huella hídrica. Esta segunda jornada contó con una importante serie de presentaciones donde se puso de referencia la actualidad y presente cercanos de los diferentes emprendimientos localizados en la región NOA. El inicio correspondió a Livent y su Programa de Expansión, a cargo de Jeff Lace, donde la activación de las fases 1 y 2 muestran el compromiso de la compañía -con sede central en Philadelphia- en alcanzar metas que permitan incrementar sus montos productivos: tal es así que se podrían sumar 20.000 toneladas de carbonato de litio (LCE) anuales a través de nuevas plantas en Argentina. En primera instancia, desde Livent informaron un avance del proyecto de más del 55% con el objetivo de completar en el primer trimestre de 2023, dejando de relieve el importante compromiso con

 Dirección de Antropología  Secretaria de Ambiente

 Dirección de Gestión Ambiental  Dirección Biodiversidad y Áreas

Protegidas

 Secretaría de Agua

 Municipalidades del área de influencia

de los proyectos mineros

A ello se agrega la participación de la sociedad a través del Proceso de Consulta y Audiencia Pública, conformado por:  Consulta pública del informe de impacto ambiental  Charlas técnicas participativas (el proyecto, impactos y plan de medida; socioeconómico cultural arqueológico; agua y biodiversidad)  Fiscalización interinstitucional y comunitaria (ministerio de agua, energía y ambiente; ministerio de cultura y turismo, ministerio de minería, municipalidad del área de influencia del

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la contratación de mano de obra y de proveedores de la provincia de Catamarca, así como la continuidad en la capacitación para que ello se extienda a la Fase 2. Desde Livent también informaron el aporte en regalías, Fondo Fiduciario y RSE, con un total de más de US$5 millones en 2021, apuntando a multiplicar por 5 los valores previos para alcanzar los US$26 millones en el año en curso. En paralelo, presentaron los programas comunitarios como mejoras agrícolas, oportunidades de negocios, mejoras en infraestructura sanitaria, mejoras edilicias en comunidades, participación comunitarias, así como el compromiso en la extracción y producción de litio responsable. Posteriormente, el Managing Director y CEO de Allkem, Ing. Martín Pérez de Solay presentó la actualidad de la cartera de proyectos de la organización surgida de la fusión entre Orocobre y Galaxy. El ejecutivo remarcó la relevancia de las políticas y los incentivos globales que respaldan la descarbonización a través de la electrificación, y la perspectiva del mercado donde la demanda superará ampliamente la oferta.

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Pérez de Solay destacó además la estrategia de Allkem, la cual está integrada verticalmente y con capacidad para escalar la producción. En el plano local, Allkem alcanzará la primera producción de la etapa 2 de Olaroz durante los próximos 4 a 6 meses, sumado al inicio de la construcción de la etapa 1 de Sal de Vida. En un plano más a futuro, remarcó el inicio del Estudio de Prefactibilidad de la Etapa 2 de Sal de Vida a través del inicio de la construcción en los próximos 2 años. Respecto al emprendimiento localizado en la provincia de Catamarca, desde Allkem aclararon que Sal de Vida tendrá una producción acumulada de 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería a través de dos etapas, con un CAPEX acumulado del orden de los US$794 millones, y el objetivo de iniciar la producción en septiembre de 2023. Posteriormente, el director de Ventas de Adionics, François-Michel Colomar, presentó la tecnología desarrollada por el grupo francés como alternativa a la tecnología de evaporación convencional. Adionics ofre-

ce un proceso de tres etapas: extracción a temperatura ambiente, depuración y una regeneración simple a una temperatura superior a 80°C, sumando a FLIONEX -medio de extracción líquido patentado-, equipos industriales clásicos para extracción líquido-líquido, y salmuera de cloruro de litio de alto rendimiento y alta pureza como producto final. Colomar enfatizó en que la tecnología desarrollada ofrece ventajas desde el ámbito productivo (mayores tasas de recuperación de litio), medioambiental (no utilización de químicos y no modificación del pH) y financieras (menores CAPEX y OPEX). La líder china Ganfeng Lithium también participó como speaker. Se trata de uno de los grandes actores del sector del litio, cubriendo un gran espectro de la cadena de abastecimiento de baterías de litio, desde el desarrollo de recursos, refinado y procesamiento hasta la fabricación y reciclado de baterías. Para alcanzar este objetivo, Ganfeng Lithium cuenta con diferentes operaciones a nivel internacional. En esta vía, la actualidad del proyecto Mariana, en la provincia de Catamarca,

La brecha de suministro pronosticada promoverá la aparición de nuevos proyectos y una rápida diversificación que viene en 2024 de la mano de nuevos productores

Más de 900 asistentes participaron del Seminario Internacional "Litio en la Región de Sudamérica”.

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fue presentada por la Geóloga Paola Luna y la Ingeniera María José García. Las ejecutivas abordaron las tareas desarrolladas en cuanto a exploración geológica desde 2010, modelado geológico, así como tareas de balance hídrico a través de monitoreos estacionales, estaciones meteorológicas, medición de evaporación, caudales, y pozos de observación. Parte del proceso industrial se realizará en el proyecto Mariana y otra parte será procesado en la planta de Güemes con licencias de patentamiento propiedad de Ganfeng Lithium. El proyecto Mariana será alimentado a partir de una planta de Energía Solar con capacidad suficiente para mantener el proceso 100% en funcionamiento. Por cuanto a infraestructura, se están preparando las plataformas para la tercera ampliación del campamento, así como el campamento para el contratista, para unas 400 personas, y la puesta a punto de un contrato de Piletas de Producción (de 1.450 hectáreas), y preparación para planta de Preconcentración. A través de Jesse Randall, Arena Minerals puso en conocimiento la actualidad de Diablillos, proyecto biprovincial localizado en las provincias de Catamarca y Salta. El ejecutivo destacó que, en el transcurso de 8 años, la compañía invirtió US$50 millones. La operación contará con evaporación solar, implicando un producto final de 36% LiCl y 80% valor de LiCO, sumado al bajo consumo energético y del recurso hídrico. La compañía ha trabajado en la calidad laboral, a través de especialización y capacitación del Recurso Humano, sumado al desarrollo de proveedores de la comuni-

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Es hora de apresurarse, el litio precisa de mayores inversiones para ampliar la capacidad instalada y serán esenciales para mantener el impulso de los vehículos eléctricos dad. Randall comentó acerca del modelo de Arena Minerals, que incluye bajo impacto, bajo consumo de agua, muy accesible por su bajo CAPEX, así como una gran oportunidad para la comunidad local. Para finalizar, Randall remarcó lo que considera las claves para atraer más inversores, que incluye reglas claras, Informes de Impacto Ambiental exigentes, plazos cortos para las DIA (Declaración de Impacto Ambiental), y proveer mayores recursos a la Autoridad de Aplicación. Uno de los principales actores mundiales del litio también está presente en Argentina y fue parte del simposio: se trata de Albemarle, compañía que desarrolla el proyecto Antofalla. El VP Asuntos Externos y Country Manager, Ignacio Mehech Castellón, presentó el avance realizado en el emprendimiento situado en la provincia

de Catamarca, a través de las tareas exploratorias llevadas a cabo en 2017-2018, que incluyó perforación para determinar recursos, programas técnicos, con un Resumen de tareas exploratorias: 46 pozos perforados / 4.275 metros perforados / 14 registros de respuesta geofísica. En la actualidad, las tareas ejecutadas por Albemarle incluyen: plan inicial de inversiones, estudio de impacto ambiental, exploración y sondajes para factibilizar la inversión. A ello se suman tareas de comunicación con stakeholders clave, con la colaboración de un equipo local que trabajará estrechamente con el equipo regional de Albemarle. Asimismo, en el plano netamente técnico, se analizará la mejor tecnología disponible a poner en práctica en Antofalla. Litica Resources, una compañía del Grupo Pluspetrol, estuvo representada por Luca Rubinacci. Allí, el ejecutivo presentó la actualidad del proyecto PPG (Pozuelos Pastos Grandes), emprendimiento emplazado en la provincia de Salta. Estudios técnicos, ingeniería preliminar y factibilidad, y campamentos, localizaciones y accesos configuran las principales áreas de inversión en PPG. En el caso del trabajo técnico, los principales tópicos incluyen geofísica, campaña de sondeos, y estudios hidrológicos, incluyendo levantamientos de climatología. Por cuanto al desarrollo de la planta piloto se incluye el laboratorio y 10 hectáreas de lagunas de evaporación piloto, además de infraestructura y ampliación del campamento de hasta 125 personas. Rubinacci destacó que la compañía

Marcelo Murúa (Ministro de Minería), Marc Stanley (Emb. de EE.UU.), Raúl Jalil (Gob. de Catamarca) y Fernanda Avila (Sec. de Min. de la Nación).

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NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores. Gracias por la conﬁanza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable. Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

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apunta alcanzar una producción de 25.000 toneladas anuales de LCE provenientes de pozas de evaporación solar a partir de fines de 2024 a inicios de 2025, por un plazo de 40 años. En el Salar del Hombre Muerto de la provincia de Catamarca, la junior australiana Galan Lithium posee dos proyectos altamente complementarios: Hombre Muerto West (HMW) y Candelas. Juan Pablo Vargas de la Vega, Managing Director de Galan Lithium, destacó el inicio de las operaciones de la planta piloto en HMW, incluyendo la finalización de la construcción del estanque de evaporación inicial, así como la finalización del llenado de salmuera del estanque, sumado al inicio de las pruebas de evaporación. En el horizonte, Galan Lithium apunta a iniciar la producción de concentrado de litio en HMW en el año calendario 2024 y de 20.000 toneladas anuales de LCE en el año calendario 2025, a lo largo de 40 años. Para alcanzar esta meta, la compañía australiana apunta a la actualización de la estimación de recursos minerales para el tercer trimestre, seguido por el Estudio de factibilidad para fines del cuarto trimestre del año en curso. Los diferentes trabajos realizados en Candelas en 2018-2019 han permitido acceder a información valiosa que permite a Galan pensar en un desarrollo combinado con HMW y con un objetivo de producción base a largo plazo de 34.000 de LCE. Hanaq, grupo minero enfocado en el desarrollo de recursos mineros en los Andes y América del Sur, con sede en Salta, cuenta con una división dedicada exclusivamente al sector del litio. Martin Andreatta, Gerente General de la División Litio de Hanaq, fue el encargado de presentar la actualidad de esta compañía con gran presencia en el sector de exploración minera en Argentina. Con un amplio porfolio, en el caso del

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Chile y Bolivia tienen potencial sin explotar. Argentina, en cambio, podrá poner en valor la mayor parte de sus recursos naturales durante este período de tiempo proyecto Doncella –en JV con Chengxin Lithium y Jinyuan- el objetivo de Hanaq es llevar el emprendimiento a la etapa de factibilidad, con el objetivo de construir una planta piloto a pequeña escala para que inicie su operación en 2023. El objetivo es apuntar a una producción de 20.000 toneladas anuales de LCE hacia fines de 2025. También en la provincia de Salta, y en este caso en JV con Chengxin Lithium, Hanaq está en camino a realizar una campaña de exploración superficial para establecer la mejor estrategia para definir el potencial de litio en la zona. Finalmente, y ya en la provincia de Jujuy, Andreatta destacó que en el emprendimiento Solaroz - Lithium Energy Limited (90%) y Hanaq (10%)- el operador se encuentra tramitando los permisos necesarios ante las autoridades de la provincia de Jujuy para realizar estudios geofísicos, muestreo de salmuera superficial en trincheras y perforación diamantina y rotatoria para evaluar el potencial económico del proyecto. A paso firme y sostenido: así se puede calificar el presente y futuro cercano de Pastos Grandes, emprendimiento localizado en la provincia de Salta. Con el Estudio

de factibilidad completado en 2019, y el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2020, el proyecto plantea el escenario productivo de 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio calidad batería durante 40 años. Desde Lithium Americas, el Director de Desarrollo de Proyectos para América Latina, Carlos Galli, informó que la compañía está llevando adelante trabajos para actualizar y completar el estudio de factibilidad, previos a confirmar la inversión para la construcción del sistema de producción. El anterior operador de Pastos Grandes (Millennial Lithium) invirtió más de C$40 millones en trabajos de exploración y desarrollo, que incluyeron 22 pozos exploratorios y de monitoreo, 4 pozos de bombeo con ensayos de producción, pozas y plantas piloto, y un campamento alimentado por un sistema de generación híbrido solar. Liex S.A., subsidiaria argentina del grupo minero chino Zijin Mining Group Co. Ltd., avanza en su proyecto localizado en la provincia de Catamarca, más precisamente en la localidad de Fiambalá. Para ello, el presidente y director ejecutivo, Tomás de Pablos, dio a conocer las tareas que se desarrollan en el proyecto Tres Quebradas, también conocido como 3Q. Con un CAPEX total de US$380 millones, con inicio de construcción en 2022 y el inicio de la producción planificado para 2023, el proyecto utilizará el sistema de extracción de litio a partir de la evaporación de la salmuera. Las tasas productivas informadas por De Pablos se situarán en el orden de las 20.000 toneladas de LCE anuales, a lo largo de una vida útil de 35 años. El desarrollo actual informado en 3Q incluye más de US$80 millones que incluyen una tercera temporada de perforación, infraestructura de campamentos, rutas y laboratorios, entre otros.

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Argentina, de regreso al radar minero internacional.

PDAC 2022: Argentina llevó su impronta federal a Toronto a la espera de inversiones Con el respaldo de una importante comitiva, se volvió a presentar el portfolio nacional en la convención minera de mayor concurrencia a nivel mundial, la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC). Por primera vez, Panorama Minero fue parte de la organización del espacio argentino.

ras el quiebre en la presencialidad que ocasionó la pandemia, la nonagésima edición de PDAC logró traccionar 17.000 personas en sitio y posibilitó que inversionistas y altos ejecutivos de compañías interesadas en la minería vuelvan a tomar contacto con funcionarios de países afines al sector. No sólo se habló de litio y cobre, rubros que controlan el pulso de la inversión minera internacional, sino también de otros mi-

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Argentina tiene la potencialidad de cuadruplicar sus exportaciones mineras en la próxima década

nerales como el oro, el níquel, el cobalto y también la plata. Como quedó evidenciado, en tiempos de incertidumbre global la transformación de los sistemas de energía y transporte siguen siendo una certeza y el faro de la actividad para los próximos años. Por su parte, Argentina pudo capitalizar una sólida presencia en Canadá, demostrando que existe riqueza geológica pero también una intención en términos de

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gestión, pese a la difícil coyuntura económica local, que dan respaldo a la llegada de capitales internacionales. En este sentido, según pudo indagar PANORAMA MINERO en conversaciones con representantes del ámbito inversor, se observa una mejora en las reglas de juego propuestas por el país en la comparativa con otros competidores de la región en lo que consideran “un momento único”. Sin embargo, todavía continúa vigente el pedido de sostener la seguridad jurídica y atender los aspectos relacionados al giro de divisas y la posibilidad de brindar mayores garantías para asegurar esas grandes inyecciones de dinero, para cuya concreción será necesario sortear las vicisitudes que se presenten en el corto pero sobre todo en el largo plazo con la política interna, los altibajos de los mercados internacionales y las tensiones geopolíticas que podrían morigerar los esfuerzos ligados a la descarbonización. En la búsqueda de saldar estos interrogantes, el país concretó su presencia en el Argentina Forum Day con un estimado de 170 participantes, e incluyó la presencia de seis gobernadores, la Secretaría de Minería de la Nación, la Secretaría de Política Tributaria, el Ministerio de Economía -virtualmente-, y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Asimismo, encabezó la ceremonia la embajadora de Argentina en Canadá, Josefina Martínez

La misión de Argentina en Toronto contó con la presencia de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta; Gerardo Morales por Jujuy, Sergio Uñac por San Juan, Alicia Kirchner en representación de Santa Cruz y Rodolfo Suárez por Mendoza Gramuglia, el embajador de Canadá en Argentina, Reid Sirrs, y Alberto Carlocchia, de CAEM, quien ofició como moderador de la jornada luego de la introducción de Guillermo Re Kühl, presidente de Hytec Alto Americas y coorganizador. Desde la cartera minera nacional, la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, des-

tacó una afluencia inédita y precisó que “hoy existe una visión y un compromiso compartido de todo el espectro político y los sectores implicados para poner en valor la minería nacional”. Además, agregó que Argentina tiene la potencialidad de cuadruplicar sus exportaciones mineras en la próxima década, situación que ve posible a partir de “una oportunidad única que se presenta por la alineación de factores nacionales e internacionales” y un contexto de fondo de transición a energías limpias en el que cada vez se necesitará más minería y al país como oferente de esos minerales. El Ministro de Economía Martín Guzmán brindó un panorama económico de Argentina y comentó a los presentes sus perspectivas a futuro: “Estamos viviendo una etapa de recuperación económica, con un Producto Interno Bruto (PIB) que creció un 10,3% y una tasa de desempleo que bajó al 7% en 2021 seguido de un crecimiento de la actividad productiva. La inversión también se recuperó a un ritmo del 33% el año pasado, y fuertemente lo hacen las exportaciones, que pasaron de US$59.000 millones a más de US$80.000 millones”. Por la CAEM, Franco Mignacco, presidente de la entidad, señaló que “la minería supo ganarse un lugar y hoy genera empleo en todo el país con más de 85.000 trabajadores en forma directa, movilizando las economías regionales en zonas alejadas de los grandes centros urbanos”. Además, llamó a ampliar la matriz y promover la inclusión de la actividad en el centro del debate productivo, y pidió “iniciar un legado sostenible en la industria nacional con el litio como principal exponente”, motorizando a su vez -y cuanto menos- los cuatro proyectos más avanzados de cobre y también los de oro y plata. LA PALABRA DE LOS GOBERNADORES

Seis gobernadores fueron parte de la delegación argentina en PDAC.

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La misión de Argentina en Toronto contó con la presencia de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta; Gerardo Morales por Jujuy, Sergio Uñac por San Juan, Alicia Kirchner en representación de Santa Cruz y Rodolfo Suárez por Mendoza. El gobernador de San Juan comentó que la provincia ha logrado llevar la desocupación a un 5% con la minería como uno de los principales motores económicos, determinando a la actividad como un sector que “llegó para quedarse y que se

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protege a través de políticas de Estado y seguridad jurídica”. En esta vía, profundizó en que allí se ha mantenido el esquema impositivo, “y cuando no se hizo, éste fue modificado pero hacia la baja”, a la vez de destacar el posicionamiento provincial en el Informe Fraser. Los resultados de la encuesta sirven de termómetro para medir cuáles son las regiones más atractivas para la inversión minera, resultando San Juan en el distrito de preferencia por el sector privado en toda la región latinoa-

En la convención no sólo se habló de litio y cobre, rubros que controlan el pulso de la inversión minera internacional, sino también de otros minerales como el oro, el níquel, el cobalto y también la plata mericana, seguido de otras provincias argentinas que lograron, como señaló Uñac, superar a otros destinos importantes como Chile y Perú. En el caso de Catamarca, Jalil señaló que “la salida de Argentina es la llegada de inversiones, consolidadas no sólo desde un enfoque económico sino también social para que mejoren la calidad de vida de la gente”. En ese sentido, también destacó

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un plan de inversiones por US$4.000 millones y añadió que “Catamarca lidera la generación de empleo en el país producto de la minería, la obra pública, el turismo y la agroindustria”. Por Jujuy, Gerardo Morales refirió a un clima de inversión muy importante en torno al litio y señaló que la provincia ha logrado “abrir un diálogo franco con las comunidades” a partir de un trabajo articulado entre las empresas y el gobierno. Apuntó además a la modernización del estado provincial con el que espera generar más producción minera y trabajo local, a la vez que destacó “la decisión del Gobierno Nacional por promover las inversiones relacionadas a la minería”. Alicia Kirchner, en tanto, destacó el potencial exploratorio de Santa Cruz y el posicionamiento logrado por la provincia ante el mundo inversor en los últimos años. “La fórmula se basa en tener visión, constancia, en trabajar con una mirada de integración apostando siempre al desarrollo, cuidando el equilibrio del ambiente sin dejar de ser competitivos”, argumentó la gobernadora y agregó que “Santa Cruz entendió que la minería es amigable, y el secreto para alcanzar la licencia social es fortalecer la inversión, el desarrollo productivo y a través de ello el crecimiento social y sanitario”. “La actividad minera es política de Estado en Salta”, aseguró por su parte el gobernador Sáenz en este foro y expuso sobre las ventajas competitivas que posee esa provincia para los inversores. Así se refirió a la seguridad jurídica de orden provincial, que se caracteriza por un Juzgado de Minas con competencias jurisdiccionales para conceder minas y canteras, y explicó que “la actividad minera precisa, por sus enormes inversiones, de alto riesgo y a largo plazo, de una seguridad

jurídica como ninguna otra actividad”. En adición, el mandatario salteño destacó la importancia que reviste tener una autoridad ejercida por el poder judicial, ya que la concesión de una mina “posee carácter de cosa juzgada; un verdadero derecho de propiedad, ofreciendo mayores garantías legales y más seguridad jurídica”. En representación de Mendoza, Rodolfo Suárez anunció que la provincia buscará desarrollar Malargüe y se refirió a los beneficios del proyecto Potasio Río Colo-

La minería supo ganarse un lugar y hoy genera empleo en todo el país con más de 85.000 trabajadores en forma directa rado (PRC) al hacer hincapié en la gran oportunidad que representa “la situación geopolítica en el precio del potasio y lo que se va a necesitar para alimentar a una población creciente, que vive más y que tiene ascenso social, en un mundo que demanda más alimentos”. Por último, Suarez detalló que, para atraer inversores, “se ha garantizado la integralidad del proyecto, donde hay que destacar que Potasio Río Colorado no tiene ningún impedimento legal”. “Todo está comprendido dentro del marco normativo actual de Mendoza, que tampoco cuenta con ninguna traba ambiental ya que todo ha sido aprobado y actualizado en el marco de la Ley 7722”, sintetizó el funcionario.

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Qué esperar para la actividad minera Análisis y otros balances de PwC Argentina tras PDAC 2022 Por Leonardo Viglione Socio de PwC Argentina

a coyuntura internacional y el riesgo que representa una eventual recesión económica han influido en el comportamiento de los principales mercados a nivel mundial. El sector minero, como uno de los más destacados, no escapa a esta realidad. A raíz de esta situación se han fortalecido los commodities impulsados principalmente por el oro y la plata, aunque también se ha producido cierta incertidumbre en el mercado de los metales industriales, como lo son el hierro y el cobre. De acuerdo con datos recientes a nivel global, se prevé un incremento en la demanda de los llamados “minerales críticos” (entre ellos el cobre, el níquel y el cobalto) para las próximas tres décadas, con algunas estimaciones que sugieren que el consumo anual de tecnologías de energía limpia superará los US$400.000 millones para 2050. En este escenario, Argentina se presenta como un destino atractivo para la inversión internacional en el sector minero, influenciado por el auge de la electromovilidad que avanza hacia una agenda verde. Por ello, la extracción de litio y los proyectos de cobre centran la actividad del mercado argentino ya que se encuentran enmarcados en estas iniciativas sus-

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Argentina ha vuelto a estar de moda en el mapa de la minería mundial

tentables. El interés que ha despertado el mercado minero argentino en el contexto internacional se evidenció en la convención “Prospectors and Developers Association of Canada” (PDAC), donde concurrió un importante número de gobernadores de las provincias mineras de Argentina, empresas del sector e inversores. Durante PDAC observamos una fuerte expectativa en torno a las posibilidades de inversión que se desprenden en el país. A diferencia de otros años, también como consecuencia de la situación político-económica que atraviesan países vecinos, habituales receptores de grandes inversiones mineras, podemos decir que Argentina ha vuelto a estar de moda en el mapa de la minería mundial. Como parte de la discusión con inversores y empresarios, pudimos constatar el compromiso de avanzar en la agenda verde y fortalecer los proyectos de cobre y litio como eje central del progreso de la minería argentina. Asimismo, en dichos foros se insistió entre otros temas en la necesidad de aligerar la carga impositiva existente a fin de generar un ambiente de mayor certidumbre con mayor seguridad jurídica para la captación de la inversión extranjera.

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La situación tributaria del sector en Argentina Panorámica del Régimen de Promoción Minera de Argentina, incorporación de las retenciones a las exportaciones de cobre, y un análisis comparativo con Chile y Perú Por Fernando López Menéndez Managing Director de PwC Argentina

i bien es cierto que Argentina ya cuenta con un Régimen de Inversiones Mineras que ofrece diversos incentivos fiscales para la actividad, como por ejemplo la doble deducción de los gastos de exploración o el régimen de amortización acelerada de bienes de uso, no se ha logrado sostener en forma efectiva a lo largo del tiempo el concepto de la “Estabilidad Fiscal”. Este concepto es instituto básico del régimen promocional, cuyo objetivo central es generar previsibilidad a través del mantenimiento de la normativa aplicable en forma sostenida a lo largo del tiempo. En poco más de un cuarto de siglo de vigencia, el Régimen de Promoción Minera de Argentina ha modificado la carga tributaria aplicable a los proyectos mineros en varias oportunidades, tomando decisiones que, con sus variantes, afectan la seguridad y previsibilidad de la inversión debido a que una baja tributación no es garantía de flujo de inversiones, sino la existencia de normas claras de aplicación sostenida. A efectos de este análisis, es importante señalar que es la imposición adicional que se ha aplicado sostenidamente al sector, ante la falta de recursos del Estado -en general mediante los derechos de exportación-, la que acentúa la regresividad de la curva tributaria en contraposición con la tendencia regional que ha logrado, con sistemas impositivos más progresivos, mejores resultados en materia de inver-

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La regresividad de la carga tributaria efectiva se explica por imponer gravámenes directamente relacionados con las ventas sión destinada a la actividad. La regresividad de la carga tributaria efectiva se explica por imponer gravámenes directamente relacionados con las ventas, castigando la recaudación final al afectar también las utilidades finales de las empresas. La consecuencia de la regresividad en la carga tributaria nacional y de una recau-

dación centralizada no coparticipable impulsó a las provincias a tomar decisiones para lograr una mayor recaudación local de manera poco uniforme, y también con efectos regresivos dada la necesidad de inmediatez en dicha recaudación. En ese sentido, la alícuota utilizada en las jurisdicciones provinciales para la determinación de las regalías mineras produce como efecto indeseado un agravamiento de la tributación regresiva que incrementa la tasa efectiva de tributación aplicable para los proyectos mineros con menores márgenes de utilidad. Por otra parte, la imposición adicional establecida por ciertas provincias a través de aportes a fideicomisos y/o fondos fiduciarios, generalmente fijados como porcentajes fijos sobre la venta bruta de los emprendimientos mineros, si bien establecidos con el fin último –y entendible– de lograr una mayor participación en la renta minera, también genera un efecto distorsivo no deseado de disminución de la competitividad comparativa de la tributación en nuestro país; esto debido a que contribuye al incremento de la regresividad del sistema. NUEVA NORMA DE RETENCIONES MÓVILES OPTATIVAS A LA EXPORTACIÓN DE COBRE Recientemente, a través del Decreto 308/22 del Poder Ejecutivo Nacional, se le

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ofrece a los exportadores de cobre la posibilidad de adherir en forma voluntaria a un régimen de derechos de exportación móviles, en lugar de abonar la tasa fija actualmente vigente del 4,5%. En palabras simples, quienes adhieran a esa norma tendrían por 30 años la posibilidad de abonar derechos de exportación a una tasa móvil que podría variar entre un mínimo del 0% y un máximo del 8%, dependiendo de si el precio internacional del mineral se encuentra por debajo de los US$ 7.700 o por encima de los US$11.500 por tonelada respectivamente. Esta nueva alternativa del Estado nacional destaca el hecho de tener un carácter optativo y la posibilidad que le brinda a las empresas de elegir lo que consideren más oportuno. COMPARATIVA CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN Contrario a lo que se piensa, la carga tributaria aplicable para la actividad minera en Argentina es mayor a la de otras naciones de la región, como Chile y Perú, que compiten por la localización de inversiones. En el caso de Chile, la actividad cuenta con amplio desarrollo y tradición, al punto de ser uno de los pilares de su economía, exportando en 2020 minerales por un valor de aproximadamente US$56.000 millones. Esto se ha visto replicado en los últimos años en Perú, que se ha convertido en receptor de importantes inversiones mineras en los años recientes. Un análisis detallado y pormenorizado de los diferentes impuestos que conforman los sistemas tributarios de Argentina, Chile y Perú, excede el objetivo de este sintético análisis, por lo que es necesario puntualizar las características esenciales de los respectivos sistemas tributarios que, a nuestro entender, conllevan a una mayor tributación efectiva en Argentina para empresas con márgenes razonables de rentabilidad.

La carga tributaria aplicable para la actividad minera en Argentina es mayor a la de otras naciones de la región, como Chile y Perú, que compiten por la localización de inversiones do los ciclos de precios altos y sin castigarlos en ciclos de precios bajos. Es por esto que ambas naciones generaron impuestos específicos. En el caso de Perú, se modificó la base imponible de las regalías en 2011, pasando de gravar las ventas brutas a gravar progresivamente las utilidades. Adicionalmente, se incorporó un gravamen adicional progresivo sobre las utilidades, con un beneficio a las empresas que contaban con un contrato de estabilidad fiscal. De esta manera modificó su curva de carga tributaria efectiva pasando de un esquema regresivo a uno progresivo sobre las utilidades, generando un escenario de mayor atracción de inversiones y, en consecuencia, una mayor recaudación al lograr ampliar la cantidad de proyectos. Uno de los principales éxitos de este sistema fue que surgió de un consenso entre el sector público y el privado, que luego de varios meses de deliberación llegaron a un entendimiento en función del posicionamiento de Perú como país para la atrac-

ción de nuevas inversiones productivas y de largo plazo. Chile, por su parte, aplicó un impuesto específico a partir de 2005 y desde 2010 incrementó la presión fiscal sobre las grandes empresas. El esquema se basó en tasas marginales y progresivas en función de la utilidad operativa. Como resultado, este país pasó de una curva de presión tributaria plana a una progresiva, con una tributación creciente sobre la utilidad operacional. Sin embargo, en la actualidad el Senado avanza en la aprobación de un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares, lo que supondría nuevas limitaciones para la minería. COMPARACIÓN DE CARGA TRIBUTARIA MINERA A modo ilustrativo se adjunta un sencillo cuadro comparativo de la carga tributaria para la actividad en Argentina, Chile y Perú en 2019. El cuadro comparativo (Gráfico 1) se confecciona sobre la base de las siguientes premisas Argentina  Se asume que el valor Boca de Mina sobre el que se tributan las regalías equivale aproximadamente al 70% del valor de ventas bruta.  Se incluyen derechos de exportación promedio del 5%. Chile

 Aplica sistema “parcialmente

integrado”.

BREVE RESEÑA DEL ESQUEMA TRIBUTARIO EN CHILE Y PERÚ Si bien es cierto que ambos países han realizado diversas reformas a sus sistemas tributarios (y de hecho las continúan haciendo), es importante destacar que un atributo diferenciador es que tanto Chile como Perú en general han tendido a gravar las utilidades en función de la fluctuación del precio de los metales, aprovechan-

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Gráfico 1. Tasa efectiva (utilidad antes del impuesto, en % de ventas) – Fuente CAEM.

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 Se asume que el margen de utilidad

coincide con el margen operacional minero.

Perú

 No considera como carga impositiva (ni

como deducción del margen operativo el 8% de participación de los empleados en las utilidades).  Se asume que el margen de utilidad es equivalente al margen operativo. Adicionalmente y en forma homogénea para los tres países: Se considera que la totalidad de las utilidades se distribuyen como dividendos a los accionistas.  No se incluyen tributos aplicables a la 

EDICIÓN 509 / JUNIO 2022

Esta nueva alternativa del Estado Nacional –normativa de retenciones móviles- destaca el hecho de tener un carácter optativo y la posibilidad que le brinda a las empresas de elegir lo que consideren más oportuno

Seguridad Social.

 No se calculan beneficios de reducción

de base imponible en el impuesto a las ganancias que pudieran aplicar según sus respectivas legislaciones.

Tras analizar a fondo las variables y los desafíos a los que se enfrenta el mercado minero en Argentina, esperamos desde PwC Argentina que las necesidades puntuales de recaudación planteadas por situaciones de crisis sean adecuadamente sopesadas con los efectos nocivos que los esquemas tributarios regresivos plantean para la competitividad de nuestra economía, específicamente en un sector tan estratégico como el minero y que cuenta con un enorme potencial para la generación genuina de inversión y divisas para su desarrollo futuro.

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San Juan Minera 2022

“La expo de la gente”: del 12 al 14 de octubre se realizará la Exposición Internacional San Juan Minera 2022 Se espera una fuerte afluencia de empresas mineras, proveedores y comunidad general con actividades, conferencias, stands y shows en vivo para toda la familia

l medio especializado y principal organizador de eventos para el sector, PANORAMA MINERO, anunció que la Expo San Juan Minera, su tradicional exposición federal de minería realizada en la provincia de San Juan desde 2006, tendrá lugar en el Costanera Complejo Ferial el próximo 12, 13 y 14 de octubre. Será la novena edición de este reconocido evento que conecta cada dos años a todo el sector minero nacional, regional e internacional en una de las provincias más relevantes para el desarrollo de esta industria como es el caso de San Juan, la jurisdicción con mayor índice de confianza inversora en Latinoamérica. La exposición contará con un sector al aire libre para grandes maquinarias y carpas con stands para exhibición de productos y servicios mineros, lo que permitirá a todos los interesados tomar contacto directo con posibles clientes y establecer las bases para nuevos negocios desde el predio Costanera Complejo Ferial, en la localidad de Chimbas. Además, se realizarán rondas de negocios exclusivas para auspiciantes y expositores en modalidad 1 a 1, y el encuentro incluirá conferencias de actualidad minera, talleres y capacitaciones para jóvenes, actividades informativas, espectáculos y entretenimientos en vivo para hacer de la exposición un espacio de integración y encuentro, con entrada libre y gratuita y múltiples beneficios para empresas durante las tres jornadas. La Expo organizada por PANORAMA MINERO, punto de encuentro de la industria minera de Argentina.

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McMillan

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El encuentro contó con la participación de toda la delegación de Argentina.

Un ciclo muy positivo de 5 a 10 años Desde Canadá, Panorama Minero conversó con Cory Kent, vicepresidente del Departamento de Minería en una de las firmas de abogados más reconocidas en el ámbito minero internacional, McMillan LLP

estudio, con base en Toronto, organizó un evento para inversores donde funcionarios locales pudieron comentar cómo se encuentra posicionado el país para recibir inversiones que permitan poner en marcha aquellos proyectos que cuentan con un mayor grado de avance y que serán cruciales en el futuro inmediato nacional. En este marco, el especialista Kent señaló que el panorama actual brinda grandes oportunidades para el desarrollo de la exploración minera, “especialmente en segmentos como el cobre, el litio y el cobalto”,

EDICIÓN 509 / JUNIO 2022

El especialista Kent señaló que el panorama actual brinda grandes oportunidades para el desarrollo de la exploración minera

y proyecta un escenario alentador para los próximos cinco a diez años. Además, destacó que existen ciertos desajustes a nivel minero que oscilan en “la seguridad de la titularidad de los proyectos” y la certeza de los gobiernos al sector inversor de que van a poder poner en marcha en tiempo y forma sus emprendimientos. A la vez, identificó “ciertos cuellos de botella en la cadena de suministro que están aumentando los costos”, pero de los que el sector podrá salir airoso al recuperarse de los coletazos del COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania. La entrevista se desarrolló durante la convención PDAC en la sede central de McMillan, en Toronto, en el marco de un evento privado organizado por la cúpula del estudio jurídico junto a Juan Carlos Grosso, aliado local de la firma, y la colaboración del Cónsul General de Argentina en Canadá, Gustavo Infante. De la mano de Grosso, McMillan fue el primer estudio de Canadá en llegar a Argentina en el año 2004. La reunión contó con la presencia de la totalidad de la delegación oficial argentina, encabezada por la Secretaría de Minería de la Nación, la embajadora de Argentina en Canadá, los gobernadores, ministros y secretarios de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza y Santa Cruz, y las más altas autoridades de CAEM, a quienes McMillan reunió junto a un selecto grupo de más de 40 potenciales inversionistas canadienses,

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Pese a las dificultades objetivas por las que atraviesa Argentina, la inversión minera, por su naturaleza de largo plazo, sigue constituyendo una interesante oportunidad para los inversionistas extranjeros de China y distintas partes del mundo, en lo que resultó el único evento integrativo e interactivo de la delegación con los participantes extranjeros. Este espacio continuó con reuniones privadas entre gobernadores y funcionarios locales que pudieron establecer un vínculo directo con grupos inversores. A su final, Cory Kent, Juan Carlos Grosso y otros “Senior Partners” de McMillan comentaron a PANORAMA MINERO que, pese a las dificultades objetivas por las que atraviesa Argentina, la inversión minera, por su naturaleza de largo plazo, sigue constituyendo tanto una interesante oportunidad para los inversionistas extranjeros dispuestos a asumir ciertos riesgos coyunturales, como una de las mejores posibilidades de actuar como fuente para el ingreso de las divisas que tanto necesita el país. “Al respecto, McMillan continuará colaborando y apostando al futuro incremento de la relación bilateral argentino - canadiense”, concluyó Grosso.

McMillan congregó a 40 potenciales inversionistas canadienses.

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“Más allá de la incertidumbre, las inversiones mineras van a llegar” Panorama Minero recorrió las instalaciones de una de las oficinas de Finning Argentina, ubicada en la zona norte de Buenos Aires, y conversó con Germán Wilson, su vicepresidente de Operaciones y Country Manager, sobre la actualidad del sector de proveedores en el país.

a dinámica productiva y de los mercados se encuentra atravesada por múltiples factores que alteran su funcionamiento. ¿Cómo analizan estos desafíos que abre la situación económica local y las cuestiones relacionadas a la política internacional? Atravesamos una situación muy particular y es posible que la problemática internacional y la local puedan interferir en el ritmo de actividad y crecimiento. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos, y más allá de las contingencias particulares que tiene el mundo económico en estos momentos, vemos un potencial y una perspectiva significativa para la minería. Cuando uno observa las tendencias globales, se percibe un importante crecimiento con demanda al alza, como hasta hace muy poco tiempo vimos en el caso del cobre, y esto de alguna manera brinda señales de actividad que son relevantes. En este sentido, creo que hay que distinguir el potencial per se de la industria y la contingencia específica a

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la cual nos tendremos que enfrentar para maximizar ese potencial. Dicho esto, en la industria minera se ha empezado a consolidar una serie de avances tecnológicos que empiezan a cambiar paradigmas en la operación. Cuando extrapolamos esto a Argentina, aquí todavía no se trabaja con el tamaño de equipos y tecnología que hay, por ejemplo, en Chile o Australia. Es una brecha interesante para poder avanzar y un camino pendiente que el país puede encarar para seguir consolidando su minería. En adición, y profundizando en el rol de la industria a nivel nacional, de la misma forma que vemos potencial en Chile con una serie de proyectos que van en proceso de desarrollo o incremento de capacidad, Argentina también va por ese mismo camino. En San Juan, por ejemplo, queda más que demostrado este avance con emprendimientos que hace tiempo no terminaban de arrancar y hoy muestran señales más claras sobre su futuro.

Germán Wilson, VP de Operaciones y Country Manager de Finning Argentina.

Más allá de las contingencias particulares que tiene el mundo económico en estos momentos, vemos un potencial y una perspectiva significativa para la minería La demanda de equipamiento y los indicadores sobre la capacidad instalada sirven para evaluar el estado de la industria. ¿Qué observaciones poseen sobre el ritmo de actividad minera en Argentina y cuáles regiones registran mayor crecimiento? En el caso de Argentina se observa un claro crecimiento con una demanda que va en aumento y que genera cuellos de botella muy marcados. Uno de ellos es la necesidad de mano de obra especializada, que no será suficiente para soportar la puesta en marcha de los grandes proyectos que asoman en el país. El segundo punto, desde una mirada de proveedores, tiene que ver con las capacidades de reparación y construcción en regiones cercanas a las locaciones mineras de manera para poder soportar estos potenciales de crecimientos en el propio territorio donde se emplazan los proyectos. Los proveedores tenemos aquí muchos espacios de mejora y a medida que crezca la actividad creo que se van a ir concretando grandes avances en la materia porque vamos a tener que acompañar ese despliegue con nuevas soluciones y una mayor eficiencia.

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Finning Argentina

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En paralelo, también hay que pensar en los insumos que se necesitarán para soportar la gran cantidad de flotas de maquinaria requerida. San Juan es un polo significativo, pero también en el noroeste argentino vemos un gran crecimiento a partir del litio. Es el momento ideal para trabajar junto a las mineras y las oficinas públicas para hacernos cargo de estos cuellos de botella.

"San Juan es un polo significativo, pero también en el noroeste argentino a partir del litio."

¿Qué otras complicaciones se presentan desde el área de proveedores en el país? ¿Cómo los afectan temáticas tales como el acceso a importaciones? Se trata de un desafío significativo. La posibilidad de poder soportar el flujo de actividad que demandan nuestros clientes precisa de un acceso eficiente a las importaciones. Cada vez que tenemos falta de disponibilidad de repuestos significa que hay equipos detenidos, producción que se frena. Cada hora que un camión se encuentra parado se traduce en pérdidas de cientos de miles de dólares que impactan a su vez en las arcas fiscales con impuestos que finalmente no se recolectan. En esta línea, así mismo, creo que hay que tra-

La posibilidad de poder soportar el flujo de actividad que demandan nuestros clientes precisa de un acceso eficiente a las importaciones bajar fuertemente para explicar lo que hacemos. Muchas veces existe una visión de que el repuesto es una importación que no necesariamente agrega valor. Pero un dólar en repuestos para la reparación de un camión minero, por ejemplo, sustituye tres dólares de un producto terminado que se tendría que comprar. Otro aspecto que estamos viviendo, como señalé previamente, es la escasez de técnicos. Estamos trabajando fuerte en la capacitación de nuevos profesionales porque serán una parte clave de ese desarrollo del que se habla. Si agregamos a esto que la escala de la minería en Argentina tiene un gran potencial a futuro, significa que hay equipos nuevos que no existen en el país que van a tener que ser mantenidos y para los cuales vamos a tener que desarrollar nuevas capacidades. En relación a innovación y nuevos equipos, ¿qué aspectos podrían incorporarse a nivel nacional para dar el salto tecnológico?

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Litio 2022

Los temas de escala de operación son los que más influyen. No hay un proyecto greenfield en Argentina hace mucho tiempo, entonces las tecnologías que se utilizan han ido quedando atrás. Lo más disruptivo hoy por hoy es la autonomía, la capacidad de poder tener una flota de camiones autónomos que se interrelacione desde un punto de vista de productividad con la construcción de la mina y su seguridad. Esta es una tecnología que se viene adoptando de manera potente y aquí estamos llegando a un punto de inflexión en el cual se va a tener que debatir próximamente la implementación de estas soluciones. Del mismo modo pensamos que las flotas sobre las 300 toneladas van a ser una realidad en el futuro cercano, básicamente por la magnitud de proyectos que presentan regiones como San Juan, donde se prevén grandes volúmenes de producción. ¿Qué importancia estratégica juega Argentina para la compañía? En Finning estamos muy comprometidos con

Un dólar en repuestos para la reparación de un camión minero, por ejemplo, sustituye tres dólares de un producto terminado que se tendría que comprar Argentina y el desarrollo no sólo minero sino de todas las industrias que serán centrales en el crecimiento económico y social del país. Por ello trabajamos en consolidar nuestras capacidades y la presencia local como uno de los puntos centrales de nuestra estrategia. En ese sentido, estaremos inaugurando en agosto un centro de reconstrucción de componentes y capacitación de personal en San Juan, ya que creemos que son actividades fundamentales para soportar el negocio minero y permiten el acceso a soluciones con precios competitivos, el agregado de valor a nivel local, la generación de empleo con proveedores; mientras que también nos permiten atender un contexto de escasez de equipos en una coyuntura donde todas las marcas manufactureras están atravesando problemas de disponibilidad.

Fusión Yamana - Goldfields

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Cerro Moro, la operación que Yamana Gold posee en la provincia de Santa Cruz.

Fusiones y adquisiciones: Yamana Gold y Gold Fields unen fuerzas La transacción creará el cuarto productor mundial de oro. Las implicancias para América y la oportunidad para MARA.

l mercado minero aurífero sufrió un cimbronazo a inicios de mes con motivo del anuncio de la sudafricana Gold Fields de adquirir a su par canadiense Yamana Gold. La oferta

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está valuada en US$6.700 millones, compuesta por 0,6 acciones de Gold Fields por cada acción de Yamana Gold en circulación. La nueva entidad se convertirá en el

cuarto productor mundial del metal dorado a partir de un portfolio diversificado de activos de alta calidad y larga vida útil, a la vez de poder aprovechar oportunidades de crecimiento a largo plazo.

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Con diez centros operativos y proyectos distribuidos actualmente en África y Australia, Gold Fields puede aumentar su presencia en América con las siete minas y proyectos de Yamana localizados en Argentina, Canadá, Chile y Brasil. La nueva organización contará con:  14 centros operativos  Objetivo de producción anual de 4 Moz de oro anuales  Capitalización de mercado de US$15.900 millones  Reservas por 81 Moz de oro equivalentes EL PESO ESPECÍFICO DE MARA Si se consideran las métricas actuales de Gold Fields y Yamana, el continente americano representa un 40% del VAN (Valor Actual Neto) de la nueva compañía, seguido por Australia (24%) Norteamérica (12%), Sudáfrica (8%) y Ghana (6%). Con solo dos operaciones en América – Salares Norte en Chile y Cerro Corona en Perú- la presencia de Gold Fields se ampliará hasta 9 operaciones y proyectos,

Fusión Yamana - Goldfields

La verdadera estrella del portfolio futuro es el proyecto MARA Chris Griffith CEO de Gold Fields incluyendo Argentina con la mina Cerro Moro en la provincia de Santa Cruz y el proyecto MARA en la provincia de Catamarca. En palabras de Chris Grif fith, Chief Executive Of ficer de Gold Fields: “La verdadera estrella del portfolio futuro es el proyecto MARA. Es un gran proyecto, uno de los proyectos de cobre/oro sin desarrollar más grandes del mundo en este momento. Ciertamente, en el negocio combinado, es probable que esto sea un activo que probablemente se desarrolle en una empresa mucho más grande. Esto podría ser de 400.000 a 600.000 onzas al año de

oro equivalente.” Durante los últimos tres años se han observado diferentes fusiones y adquisiciones en el sector aurífero. Desde 2019, las cinco principales transacciones por montos involucrados incluyen: NewmontGoldcorp, Agnico Eagle – Kirkland Lake, Gold Fields – Yamana Gold, Barrick-Randgold, y Newcrest – Pretium Resources. Acorde a lo informado por McKinsey and Company, la industria aurífera continúa como una de las más fragmentadas del sector minero: los cinco principales productores contribuyen con menos del 20% de la oferta minera mundial. En contraposición a ello, en otros metales –potasio, litio, hierro, zinc, níquel y cobre- los cinco principales operadores contribuyen entre 1/3 y 2/3 de la producción global. Si se tiene en cuenta el fuerte declive de las reservas auríferas experimentadas durante la última década, el escenario de fusiones y adquisiciones podría incrementarse: la unión entre Gold Fields y Yamana Gold es un nuevo capítulo de una tendencia que puede acentuarse en el corto y mediano plazo.

Scania

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Los camiones Scania XT son parte de la nueva generación para aplicaciones off-road.

Scania y el desarrollo de grandes obras de infraestructura en la cordillera Con las unidades XT 8×4 de Scania a la cabeza, la firma Hormiserv elabora y comercializa hormigón, tanto en obras particulares como en grandes proyectos de infraestructura y yacimientos mineros

a gama XT de Scania es la elegida por los clientes que desarrollan las operaciones off-road más desafiantes, por eso es que Hormiserv SRL utiliza las unidades XT 8×4 para transportar productos para grandes obras de infraestructura en la Cordillera de Los Andes. De origen cuyano, Hormiserv cuenta con 80 empleados y 100 camiones, de los cuales el 70% es marca Scania. Sus servicios incluyen elaboración de hormigón para particulares y empresas, hormigones especiales para grandes obras de electricidad e infraestructura, producción de áridos para abastecer a terceros, transporte de cal y cemento en tolvas, y provisión de equipos. “En el año 2015 tomamos la decisión de que nuestra flota pase totalmente Scania”, recordó Fabián Vallvé, socio gerente de la firma, y aseguró: “contamos con un muy

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buen apoyo de la marca, que a veces atiende los camiones en turno noche para que estén disponibles al día siguiente”. Las unidades XT 8×4 se caracterizan por su doble eje direccional delantero, además de destacarse por su robustez y por el servicio de mantenimiento y reparación efectuado 100% por técnicos propios de la marca sueca. Por su parte, Sandro Milazzotto, gerente de la Región Cuyo de Scania Argentina expresó: “Sabemos que el tiempo de operatividad es fundamental para llegar en horario al cliente, con las condiciones técnicas que requiere el producto. Para eso, ofrecemos Contratos de Mantenimiento que garantizan esa operatividad y permiten al cliente estar a la altura de las exigencias”. Hormiserv surgió en San Juan, en 1994, y también opera en la zona urbana y semiurbana de la provincia. La empresa en-

trega, en promedio, 250 m3 de hormigón al día, con picos de 400 m3. Esa tarea se realiza con 13 camiones, 12 de ellos Scania, que efectúan 3 viajes cada 24 horas. Allí, el doble eje delantero de la gama XT permite que la firma traslade más peso por rutas convencionales. Respecto de la presencia de Scania en la provincia de San Juan, Vallvé explicó: “La apertura del concesionario fue vital, sobre todo para el tema minero con las exigencias que tiene, se transformaba en algo absolutamente indispensable”. Los camiones Scania XT son parte de la nueva generación para aplicaciones offroad de la marca sueca, y son considerados los vehículos más robustos y con mayor capacidad de carga neta del mercado, ya que pueden transportar hasta 55 toneladas en su versión XT Heavy Tipper 10×4.

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distribuidor oficial Pertigas SAFE-WHIP

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servicios de radio comunicaciones vigilancia y seguridad electrónica sistemas de distribución de datos telefonía fija e inalámbrica tele

“ El Universo de las Comunicaciones”

Av. Circunvalación Lat. Este 916 Sur | Sta. Lucía, San Juan. Argentina Tel.: 264 4250503/4250185 www.radio-com.net facebook: radiocomcomunicaciones

enlaces de micro ondas cableado estructurado

Emerson

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Emerson y Neste Engineering Solutions para la optimización de las operaciones de la biorrefinería Fintoil Software de automatización y tecnologías digitales avanzadas para maximizar el desempeño en la tercera biorrefinería de aceite de resina crudo más grande del mundo, lo que acelera la transición hacia combustibles más limpios

intoil, junto con Neste Engineering Solutions, seleccionó el software y las tecnologías de automatización de Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) para maximizar el desempeño operativo de su biorrefinería que se está construyendo en el puerto de Hamina-Kotka, Finlandia. La planta será la tercera biorrefinería de aceite de resina crudo (CTO) más grande del mundo y producirá biocombustibles avanzados y materias primas bioquímicas que ayudarán a reducir las emisiones y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La planta refinará CTO, un subproducto del proceso de pulpa de madera, para producir una materia prima sostenible para diésel renovable de segunda generación, así como colofonia, brea de esterol y trementina que se utilizan en las industrias química, alimentaria y farmacéutica. Estos derivados de CTO tienen una huella de carbono hasta un 90 % menor que sus equivalentes de origen fósil. “Esta planta de última generación, que utiliza la tecnología NEXPINUS™ de Neste Engineering Solutions, utiliza un 40 % menos de energía que una refinería convencional de aceite de resina y es el ejemplo perfecto de producción eficiente y sostenible que respalda la economía circular”, explicó el CEO de Fintoil, Jukka Ravaska. “Trabajar con Neste Engineering Solutions y Emerson para implementar las más recientes tecnologías de

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automatización digital nos permitirá operar la planta de manera segura y eficiente, minimizar los costos operativos y ofrecer una producción a gran escala de biocombustibles y productos bioquímicos como una alternativa viable a los productos de origen fósil”. Para reducir el riesgo del proyecto y garantizar que se mantengan el cronograma y el presupuesto, Emerson aplicará su metodología de Project Certainty, que digitaliza la ejecución del proyecto y utiliza prácticas como la prueba remota de equipos. Además, para mejorar el desempeño de la seguridad de la planta, los servicios de consultoría de Emerson asesorarán sobre la implementación de las prácticas recomendadas de ciberseguridad. “La experiencia y las tecnologías de Emerson desempeñan una función importante para ayudar a las empresas a lograr sus objetivos ambiciosos de descarbonización y sostenibilidad ambiental, incluyendo la transición acelerada a combustibles más limpios”, dijo Mark Bulanda, presidente ejecutivo de Emerson Automation Solutions. “Nuestra experiencia en proyectos y las más recientes soluciones digitales avanzadas no solo ayudan a Fintoil a desarrollar la capacidad de producción de un combustible sostenible, sino que también optimizan la eficiencia de la planta para reducir su impacto ambiental en general. Estamos muy contentos de tener

a Neste Engineering Solutions como socio en este proyecto debido a su amplia experiencia en la comercialización de CTO”. Además de proporcionar NEXPINUS y la gestión de la construcción, compras e ingeniería para el proyecto, Neste Engineering Solutions también será responsable de entregar todo el software de aplicación para la nueva biorrefinería CTO. Fintoil, junto con Neste Engineering Solutions, implementará el sistema de control distribuido DeltaV™, el sistema instrumentado de seguridad DeltaV y el software de interfaz del operador DeltaV Live para permitir una producción eficiente, una mayor visibilidad del proceso y el desempeño operativo, y una parada de emergencia que mejore la seguridad de la planta y de los trabajadores. Las tecnologías de medición avanzadas que tienen requerimientos mínimos de mantenimiento y diagnósticos disponibles por medio del software de gestión de activos de Emerson mejorarán la confiabilidad y el desempeño del activo, lo que contribuirá a una mayor disponibilidad y rendimiento de la planta y a un menor costo de propiedad. Se espera que la construcción de la planta se finalice en 2022. La capacidad anual esperada de 200 000 toneladas creará una reducción de 400 000 toneladas de las emisiones de dióxido de carbono, que es aproximadamente el 1 % de las emisiones totales de Finlandia.

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Volvo

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Volvo CE comienza las pruebas con un prototipo de camión articulado de hidrógeno

olvo Construction Equipment (Volvo CE) continúa con su compromiso de impulsar el cambio hacia un futuro de cero emisiones. La empresa ha empezado a probar el Volvo HX04, un prototipo de camión articulado de pila de combustible. Los resultados aportarán información acerca de las posibilidades que ofrece esta tecnología a medida que Volvo CE sigue investigando para sus futuros programas de desarrollo de producto. Volvo CE ha acelerado su trabajo sobre las fuentes de energía sostenibles, actuando en base a su compromiso con los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi). El objetivo es lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 en toda la cadena, impulsando la transformación del sector hacia la neutralidad de carbono. Como parte de este recorrido, la empresa ha desarrollado un prototipo de camión articulado, el Volvo HX04, con pilas de combustible de hidrógeno sin emisiones. Además de ofrecer máquinas eléctricas de batería (Volvo CE ofrece el mayor portafolio de productos eléctricos del sector), la empresa está dirigiendo sus esfuerzos a explorar el potencial de electrificación a través de esta otra tecnología. “Fuimos los inventores del primer camión articulado del mundo hace más de 55 años. Ahora tenemos la satisfacción de una vez más im-

pulsar el cambio con este camión movido por pila de combustible. Aunque todavía es un prototipo, esta innovación brindará información valiosa sobre las oportunidades del hidrógeno en la transformación energética, junto con otras soluciones de baterías eléctricas. Creemos que explorando múltiples tecnologías podemos crear un mejor camino hacia la descarbonización de la industria de la construcción”, dice Carolina Diez Ferrer, directora de programas de ingeniería avanzada de Volvo CE. IMPULSANDO EL CAMBIO A TRAVÉS DE ASOCIACIONES El Volvo HX04 es el resultado de un proyecto de investigación realizado entre 2018 y 2022. El prototipo está financiado por el FFI, una colaboración nacional entre Vinnova, la Agencia Sueca de Innovación, la Agencia Sueca de Energía y la Administración Sueca de Transportes. La acción consiste en el apoyo a la investigación, la innovación y el desarrollo estratégico en materia de vehículos sostenibles. Las asociaciones también incluyen a RISE, los institutos de investigación suecos, así como a PowerCell Sweden, una incubadora de soluciones energéticas de hidrógeno basadas en pilas de combustible. El desarrollo y la construcción del prototipo se llevaron a cabo en gran medida en la planta de Volvo CE en Braås (Suecia). Fue allí, en esa misma fábrica que en 1966 nació el primer camión

articulado del mundo, el Carlitos Gravilla. Por esta razón, el Volvo HX04 fue apodado “Carlitos Eléctrico”. Los ingenieros del Centro Tecnológico de Eskilstuna, también en Suecia, aportaron el software y los conocimientos de su laboratorio de pruebas de pilas de combustible. Aunque todavía no está disponible comercialmente, este vehículo conceptual proporcionará información para la producción en el futuro. ESTACIÓN DE REABASTECIMIENTO DE HIDRÓGENO La infraestructura para el hidrógeno aún se está desarrollando. Shell instaló una estación de servicio en la pista de pruebas de Volvo CE en Braås. Shell y el Grupo Volvo son miembros fundadores de H2Accelerate, una colaboración entre empresas para fomentar las condiciones para la introducción de los camiones de hidrógeno en Europa. “Proporcionar la infraestructura de abastecimiento para este proyecto innovador dio a Shell la oportunidad de demostrar nuestra capacidad técnica en materia de hidrógeno. Por otra parte, permitió apoyar a uno de nuestros principales socios a dar un paso más en su trayectoria de descarbonización, que también es parte de nuestra estrategia”, afirma Oliver Bishop, gerente de Shell para la movilidad de hidrógeno. CÓMO FUNCIONA El proceso de abastecer al Volvo HX04 con 12 kg de hidrógeno lleva unos 7,5 minutos, lo que permite que el equipo opere durante aproximadamente cuatro horas. Las pilas de combustible funcionan combinando hidrógeno y oxígeno. La reacción química resultante produce la electricidad que mueve la máquina. En este proceso, las pilas de combustible también producen calor, que puede utilizarse para calentar la cabina. La única emisión es de vapor de agua.

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Panorama de Empresas Mineras Minas Argentinas y el programa de apoyo a productores de membrillo de Jáchal

inas Argentinas SA, empresa operadora de la mina Gualcamayo, relanzó el programa de apoyo a productores de membrillo de Jáchal, en San Juan. Durante el ciclo 2022-2023, los beneficiarios recibirán acompañamiento técnico e insumos tales como: fertilizantes, herbicidas, feromonas e insecticidas para el manejo integrado del monte y en particular de la plaga Carpocapsa (Cydia pomonella), buscando mejorar la calidad y aumentar los rindes del monte frutal. Este año, el programa cubrirá más de 54 hectáreas y alcanzará a 46 productores y 8 escuelas. Minas Argentinas se asoció con la empresa jachallera ServInnAgro para la ejecución de este programa. Luego de la etapa de inscripción, los técnicos relevaron a todos los interesados y se seleccionaron a los beneficiarios en función del tamaño y condición de su quinta, su posibilidad de crecimiento y mejora y la disponibilidad para la implementación de los insumos y técnicas que indicarán los ingenieros agrónomos. Durante todo un año se realizará el seguimiento de cada monte de membrillo a través de visitas técnicas periódicas. En las mismas, los técnicos recorrerán los lotes observando el avance del cultivo. Se hará hincapié en el manejo integrado de Carpocapsa (moni-

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toreo y control), en manejo de la poda, del riego, de la fertilización, control de malezas, y en diferentes aspectos que se detecten en cada inspección. El programa contempla el manejo integrado del monte frutal, por lo cual se realizarán distintas capacitaciones en temas como poda, manejo de riego, fertilizantes, controles fitosanitarios, entre otros temas. Los cursos serán abiertos para todo el sector productivo, independientemente de si están participando del programa o no. Minas Argentinas absorberá los costos del personal técnico de ServInnAgro así como el de los insumos (insecticidas, fertilizantes, herbicidas, feromonas, aceites, adherentes, trampas, entre otros) indicados para cada monte frutal para la atención de los 46 productores. ServInnAgro, por su parte, absorberá el costo de la atención a las 8 escuelas participantes (4 de ellas de Huaco, 1 de Jáchal centro, 1 de San Isidro, 1 de San Roque y la última de El Fical). El productor, por su parte, deberá hacerse cargo de las labores de poda, riego, aplicación de fitosanitario, trampas y cosecha. Y deberá hacerlo según el asesoramiento de los técnicos de ServInnAgro. También, tendrá que participar de todas las capacitaciones que están contempladas en el programa.

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Livent y su Programa de Visitas a Planta

a compañía reinició su Programa de Visitas a Planta para mostrar sus plantas de producción en el Salar del Hombre Muerto a vecinos de las comunidades de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. La empresa productora de carbonato de litio Livent reinició una serie de recorridos con los vecinos de la zona a sus instalaciones en el Salar del Hombre Muerto. Hasta el momento, la empresa recibió a miembros de las comunidades del Trapiche, Salar del Hombre Muerto, El Peñón, Los Nacimientos, Ciénaga Redonda, Antofalla, y de la Villa de Antofagasta de la Sierra. Estas actividades se llevan a cabo bajo su Programa de Visitas a Planta, una propuesta que tiene por objetivo que las comunidades puedan conocer y comprender los complejos procesos que se realizan en el campamento Fénix, único en etapa de producción en la provincia, y descubrir la importancia del trabajo en sus instalaciones. A su vez, los visitantes pueden ver los últimos avances del proyecto de expansión de Livent, que tiene como fin triplicar su capacidad productiva de carbonato de litio mediante la construcción de dos nuevas plantas de Carbonato. Al comenzar la visita, los vecinos son bienvenidos con un desayuno organizado por el equipo de Relaciones Comunitarias y el de Operaciones de Campo, quienes brindan una charla de inducción para explicar los conceptos básicos sobre el litio y sus usos, así como también para contar la trayectoria de Livent en el país y sus actividades en Catamarca. La jornada continua con una breve charla de seguridad y se entrega la indumentaria correcta para

recorrer las instalaciones. Una vez que los visitantes tienen todos los elementos necesarios para la visita, la primera parada es la actual planta de operaciones, en donde se muestra todo el proceso productivo para el Carbonato de Litio y se explica el uso racional y sustentable del agua que se utiliza en el mismo. A su vez, los guías repasan las principales iniciativas de Livent como son las Acciones por el Clima (educación ambiental y monitoreos socioambientales), Cuidados del Agua, Desarrollo Local y Empleo, entre otros. “Abrir nuevamente las puertas de nuestras instalaciones a las comunidades es algo que nos llena de alegría a todos los que conformamos el equipo de Livent. El Programa de Visitas era una actividad que realizábamos desde hace varios años, pero debido al contexto de salud de los últimos tiempos debimos ponerlo en pausa por la seguridad tanto de los vecinos como de los cientos de empleados que se encontraban trabajando en ese momento” dijo José Ignacio Costa, Director de Asuntos Públicos y Legales de Livent. “Para nosotros es fundamental que nuestros vecinos entiendan nuestra actividad y su importancia para el desarrollo de las comunidades, y creemos que la mejor forma de lograr esto es invitándolos a Fénix para que vean con sus propios ojos la magnitud de este proyecto”, agregó Costa. Para finalizar el recorrido, los vecinos visitan el campamento, en donde los empleados de la compañía viven durante su ciclo de trabajo, y luego la zona de expansión en donde se encontrará la segunda planta de producción de carbonato de litio.

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María E. Sampalione, Directora de Sostenibilidad y RR.EE. de Newmont Cerro Negro

a empresa anunció que María Eugenia Sampalione fue promovida al cargo de Directora de Sostenibilidad y Relaciones Externas para Argentina, posición que hasta ahora ocupaba en forma interina. María Eugenia formará parte del equipo de liderazgo de Newmont Cerro Negro y es miembro activo de la Comisión Directiva de Women in Mining Argentina (WiM Argentina). María Eugenia Sampalione se unió a Newmont en 2018 como gerente de Relaciones Externas para Argentina. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y tiene más de 20 años de experiencia en Asuntos Gubernamentales, Diplomacia Corporativa y Gestión de la Reputación. Actualmente, se desempeña también como vicepresidenta de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, a la par de su aporte en WiM Argentina e IDEA. Newmont es la empresa de oro líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, perspectivas y talento de clase mundial de la compañía está anclada en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, América del Sur, Australia y África. En Argentina, opera el yacimiento Cerro Negro ubicado en el Macizo del Deseado en la Provincia de Santa Cruz. Con exportaciones promedio entre 400 y 600 millones de USD, es la principal empresa exportadora de oro del país. Emplea de manera directa a unas 1400 personas y a más de 5470 de manera indirecta entre contratistas y cadena de valor.

La Coipita: AbraSilver descubre un nuevo sistema de pórfido de Cu/Au/Mo

braSilver Resource Corp. informó el descubrimiento de un importante nuevo sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno en el proyecto La Coipita, localizado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan. La compañía posee un acuerdo de opción para adquirir una participación del 100% en La Coipita que abarca un área con una superficie total de aproximadamente 70.000 hectáreas, dentro del cinturón de pórfidos epitermales del Mioceno de Argentina y Chile. La campaña de perforación inaugural de la compañía en La Coipita consistió en dos pozos profundos iniciales para probar un gran objetivo potencial de pórfido de cobre, oro y molibdeno. Con base en los resultados exitosos, ahora se está planificando una perforación adicional para la próxima temporada de campo, que se espera que comience a fines de septiembre de 2022.

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Los conceptos destacados incluyen: Pozo DDHC 22-002: intersectó una zona continua de pórfido de cobre y oro de 226 metros con una ley de 0,43 % CuEq (cobre equivalente), lo que marca un nuevo y significativo descubrimiento en el proyecto. La mineralización permanece abierta en profundidad, ya que el pozo terminó dentro de un intervalo separado de 146 metros de 0,30% CuEq hasta una profundidad de aproximadamente 1.200 metros.  El pozo DDCH 22-001 interceptó mineralización de alta sulfuración con múltiples zonas estrechas de alta ley de vetas de cobre y oro.  Los resultados de perforación se dirigieron a un patrón geoquímico de superficie interpretado como un reflejo de un sistema de pórfido subyacente, con dimensiones aproximadas estimadas de 2,0 km por 1,5 km.  Se están planificando perforaciones adicionales en 

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este nuevo sistema principal de pórfido para la próxima temporada de campo. John Miniotis, presidente y CEO, comentó: “Estamos encantados de haber interceptado un largo intervalo de mineralización de pórfido de cobre y oro consistente en La Coipita, como parte de la primera campaña de perforación de exploración profunda realizada en el proyecto. Nuestros resultados demuestran la presencia de un gran sistema de cobre y oro, y ahora hemos identificado con éxito una gran área objetivo de interés para futuros programas de perforación en este proyecto”. Asimismo, AbraSilver anticipa el anuncio de varios hitos para los próximos meses, que incluyen:  Anuncio de los resultados del ensayo de los 16 po-

zos restantes perforados como parte del programa de perforación Fase II recientemente completado en el proyecto Diablillos (provincia de Salta) Estimación de Recursos Minerales actualizada para el proyecto Diablillos (septiembre 2022) Resultados de la campaña de perforación de 15.000 metros de la Fase III en curso en el proyecto Diablillos que prueba múltiples objetivos de alta prioridad (en curso)  Inicio del programa de perforación de seguimiento en el proyecto La Coipita, cuyo tamaño de campaña se está determinando (septiembre 2022) Estudio de Prefactibilidad completado para proyecto Diablillos (Q1/2023).

Arena Minerals avanza en pruebas piloto del proyecto Sal de la Puna

a empresa anunció que el procesamiento de salmuera en las instalaciones piloto de su proyecto de litio Sal de la Puna (SDLP), ubicado en la provincia de Salta, ha alcanzado con éxito niveles de concentración del 35% de cloruro de litio ("LiCl") en las pruebas de la Fase I y II. El producto fue desarrollado mediante el tratamiento de salmuera cruda proveniente del proyecto de salmuera de litio Sal de la Puna, emplazado en plena cuenca de Pastos Grandes. Se realizó con un reactivo de cloruro de calcio producido en el proyecto Antofalla, también propiedad de la compañía y localizado en la provincia de Catamarca. La salmuera tratada se evaporó posteriormente en las instalaciones piloto de la empresa hasta alcanzar los niveles de concentración previstos. Tras este avance en el proyecto, William Randall, presidente y director general de Arena, detalló: “Alcan-

zar un producto de LiCl del 35% con bajos niveles de impureza en SDLP es el paso clave para desplegar con éxito nuestro modelo de negocio. En Arena, reconocemos los riesgos técnicos, de ejecución y financieros de embarcarse en un plan de negocio que contempla la construcción y operación tanto de una instalación de estanque como de una planta química de carbonato de litio de grado de batería. Nuestro enfoque consiste en producir un producto de litio de grado de batería directamente desde una instalación de estanqueidad que reduce el impacto medioambiental, el plazo para el flujo de caja, minimiza el riesgo operativo y reduce los requisitos de capital”. En sintonía, el máximo representante de la compañía señaló que “lograr un producto de LiCl del 35% en nuestras instalaciones in situ es la piedra angular más importante para lograr esta visión”. Por su parte, Eduardo Morales, presidente ejecutivo

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de Arena, declaró: “Estamos muy satisfechos con los perfiles de concentración de la salmuera SDLP y la producción de LiCl al 35% directamente desde las pozas de evaporación. Los niveles de impurezas en el producto final de nuestras pruebas de fase I y II son muy bajos, lo que indica que podemos producir efectivamente un producto de alta pureza adecuado para los mercados de baterías”. Según precisó Morales, además, observan tendencias y especificaciones de su producto similares a las logradas y comercializadas en Atacama: “Continuaremos con las pruebas piloto, centrándonos en la optimización del proceso, especialmente en la maximización de la eficiencia de los reactivos y las recuperaciones”.

Alpha Lithium completa perforación en Tolillar

lpha Lithium Corporation brindó una actualización operativa sobre sus proyectos Salar del Hombre Muerto y Tolillar, ubicados en pleno Triángulo del Litio. Tras destacar avances exploratorios, la compañía comienza a trabajar en la estimación inaugural de recursos bajo la normativa canadiense NI 43-101 para su proyecto en Tolillar, cuya área nunca se ha explorado previamente de manera exhaustiva aunque posee una ubicación privilegiada colindante a las operaciones de grandes jugadores mundiales como Livent, Allkem Limited Sal de Vida y POSCO. En precisiones de la empresa, Alpha Lithium está comenzando un sondeo eléctrico vertical (VES) en su propiedad en Hombre Muerto con una extensión de 5.000 hectáreas; esto con la intención de complementar y dirigir el próximo programa de perforación. En Tolillar, en tanto, Alpha ha ampliado su comprensión del área del proyecto con una combinación de perforación exploratoria y de desarrollo y adquisición de VES. En el salar mismo, la compañía ha perforado trece pozos y ha adquirido 160 puntos de datos a través de sondeo eléctrico vertical para obtener una comprensión sólida del salar. Actualmente, Alpha tiene planificada la ejecución de otros cinco pozos y ya ha comenzado la construcción de caminos y plataformas de perforación para poder realizarlos en tiempo y forma. La empresa cuenta con cuatro equipos de perforación en funcionamiento en Tolillar, los cuales ya han completado las operaciones de perforación. Las muestras de salmuera de los pozos han sido adquiridas y enviadas a los laboratorios para su análisis químico y todos los pozos están siendo sometidos a pruebas de flujo. Tan pronto como se reciban los resultados de los laboratorios de cada pozo, la compañía proporcionará una actualización de dichos resultados. Asimismo, también han contratado a Montgomery and Associa-

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tes para que realice una estimación de recursos conforme a la norma 43-101 del Salar de Tolillar, que se espera para las próximas seis u ocho semanas. Al respecto, su CEO, Brad Nichol, explicó: “Durante nuestra última ronda de perforación vimos el aumento y la mejora de las concentraciones de litio (hasta 351 mg/L) y nuestro equipo está muy entusiasmado con los resultados de esta última campaña, que se centra en la ampliación de los límites del salar hacia el norte y el este. Cada pozo y cada punto de datos del sondeo (VES) contribuye a nuestro conocimiento de este salar, lo que hace que la perforación de pozos adicionales sea complementaria. Hemos demostrado que el salar de Tolillar, especialmente al estar a sólo 15 km de Hombre Muerto y rodeado de salares productores e infraestructuras asociadas, podría ser un salar muy eficiente y productivo. Esta opinión ha sido validada además por el alto nivel de interés no solicitado en el Salar de Tolillar”.

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Cotización

de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de mayo 2022 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Marzo

Plata - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

2.039,05

Máxima Anual

28,47

Mínima Anual

1.723,35

Mínima Anual

20,84

Promedio 05/22

1.833,81

Promedio 05/22

20,41

Promedio 05/21

1.834,57

Promedio 05/21

26,98

Platino - Cotización Promedio Marzo

Paladio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

1.190,00

Máxima Anual

3.016

Mínima Anual

907,00

Mínima Anual

1.576

Promedio 05/22

960,50

Promedio 05/22

1.900,47

Promedio 05/21

1.124,00

Promedio 05/21

2.721,23

EDICIÓN 509 / JUNIO 2022

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Cotización de minerales y metales Cobre - Cotización Promedio Marzo

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

4,87

Máxima Anual

1,13

Mínima Anual

3,98

Mínima Anual

0,92

Promedio 05/22

4,10

Promedio 05/22

0,94

Promedio 05/21

4,36

Promedio 05/21

0,99

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Niquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

2,06

Máxima Anual

19,52

Mínima Anual

1,31

Mínima Anual

7,62

Promedio 05/22

1,65

Promedio 05/22

11,73

Promedio 05/21

1,34

Promedio 05/21

8,15

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

22,72

Máxima Anual

1,81

Mínima Anual

14,19

Mínima Anual

1,09

Promedio 05/22

14,43

Promedio 05/22

1,28

Promedio 05/21

14,84

Promedio 05/21

1,11

PANORAMA MINERO | Noticias

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