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DOSSIER ECONOMIQUE
2020
Sigma vzw, La fédération dans le secteur du matériel pour le génie civil, la construction et la manutention.
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INDEX 01 02 03 04 05 06
2
Introduction
3
Who’s who?
8
Situation macro-économique
14
La section Génie Civil
20
La section Générateurs
29
La section Lift-Trucks
33
01
INTRODUCTION
3
01
INTRODUCTION
COMBIEN DE TEMPS ENCORE? Ma préface du dossier de l’année dernière débutait littéralement par cette question clef: combien de temps cela va-t-il encore durer? Etonnamment tout le monde comprend ce que j’entends pas ‘cela’. En effet, il n’y a qu’un seul thème qui nous préoccupe tous, même au niveau mondial. Je n’ai même pas besoin de ‘le’ prononcer. Ce qui rend cette crise sanitaire particulièrement difficile, est le fait qu’à chaque fois que nous pensons avoir découvert le mode opératoire de cette bébête enquiquineuse, un nouvel élément surgit et change la donne. Certains sont facilement contaminés, d’autres pas le moins du monde. Certains atterrissent aux soins intensifs, voire décèdent, d’autres ne manifestent aucun symptôme. Dans un premier temps, seules les personnes âgées étaient malades, maintenant de plus jeunes personnes sont atteintes. Une première vague, une deuxième, troisième,… on n’en voit pas la fin. Et qui oserait jurer sur ce qui lui est le plus cher, qu’une quatrième, cinquième voire 4
sixième vague ne va pas nous atteindre. Les récentes évolutions avec les divers variants du virus qui se comportent juste un peu différemment, en étant un peu plus contagieux, nous ramènent chaque fois en arrière. On dirait un jeu de l’oie, où on tomberait sur une case “reculez de 3 cases”. La vaccination devra nous ramener à une vie plus ou moins normale. Bien que des voix se lèvent arguant qu’elle ne serait pas apte à nous protéger totalement de tous les variants, comme l’indien, je suis personnellement convaincu que la vaccination nous offrira une porte de sortie qui nous permettra de reprendre nos activités d’avant la crise. Ceci nous amène irrémédiablement à la question initiale : “Combien de temps encore?” A quel moment un nombre suffisant de personnes sera-t-il vacciné pour que nous puissions reprendre les contacts physiques avec nos proches? Car le besoin est pressent, c’est certain!
INTRODUCTION
Pour rester dans le thème des jeux de l’oie (qui ont d’ailleurs gagné en popularité pendant le confinement), je pense que la formule “keep cool” est encore le meilleur conseil à prodiguer. La ligne d’arrivée en point de mire, nous allons encore devoir tenir bon un certain temps. Tout comme chaque crise celle-ci aussi nous a appris certaines choses. La digitalisation d’un nombre de processus a été accélérée, parce que c’était tout simplement nécessaire. Dans de nombreux cas, elle nous apporte un gain en efficience. Les réunions digitales peuvent être très utiles, afin de nous éviter des déplacements insensés, mais ont aussi montré leurs limites. De subtiles nuances comme le langage corporel sont bien moins ‘lisibles’ dans une environnement virtuel. On observe aussi un comportement légèrement différent en face-to-face que derrière un écran. Que le télétravail comporte des avantages et désavantages n’est pas nouveau, mais l’impact sur notre bien-être est différent de ce qu’on pensait. Bien que nous aspirions à reprendre nos anciennes habitudes, un nombre d’aptitudes récemment acquises vont subsister. Notre regard porté sur certaines choses a changé irréversiblement. Je pense surtout à l’intérêt accru pour les produits locaux. Un cuisiniste jovial bien connu de Roulers a été un des pionniers dans la mise en lumière de ce phénomène. Depuis, de nombres annonces “made in Belgium” ou “produit près de chez vous” fleurissent. Notre dépendance à un nombre restreint de pays pour certains produits et l’importance gigantesque du transport et de la logistique a récemment été un crève-coeur. Ce qui nous amène tout naturellement à nos propres secteurs de la construction et de la logistique. Que nous subissions une baisse des ventes après plusieurs années record consécutives, était inscrit dans les astres. Nous craignions cependant que la chute ne soit brutale à l‘instar de celle en 2008, car une crise inattendue peut avoir un effet boule de neige conséquent. Nous en avons heureusement été épargnés. Dans les prochains chapitres vous découvrirez en détail comment nos sections ont vécu cette crise. Dans les grandes lignes nous pouvons affirmer que la baisse a été marquée mais limitée en terminant l’année avec des résultats relativement élevés, en considérant une période plus longue. Nous pouvons être satisfaits de vendre de gros volumes en ces temps bizarres.
Là où d’autres secteurs subissent le choc de plein fouet, nos secteurs ont été épargnés de l’impact de la pandémie Covid-19. Nous avons bien évidemment souffert de la première vague et son lot de mesures de confinement sévères. L’économie a été quasiment à l‘arrêt, et ce pendant plus de 2 mois. Mais l’activité et d’importants investissements dans notre secteur ont ensuite repris. Ce sont surtout les investissements en infrastructures qui ont cartonné. Bien évidemment ce succès est la conséquence de l’attribution de chantiers colossaux, le principal étant situé dans la région anversoise. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de l’année 2020, surtout au vu des circonstances. Serions-nous en pleine partie de Monopoly, nous nous trouverions sur la case “retourner à la case “Départ”, nous renvoyant à la question “combien de temps encore?” Combien de temps allons-nous encore pouvoir tenir ces niveaux élevés de ventes? Nous observons une série de phénomènes susceptibles de les impacter sévèrement et dont il ne nous est pas possible aujourd’hui d’en déterminer la durée. Nos fabricants subissent des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Certains produits ou composants ne sont pas disponibles en suffisance, impactant les délais de livraison et donc les ventes. Nos clients en pâtissent aussi. Certains types de bois ou de matériaux d’isolation ne sont pour ainsi dire plus disponibles, occasionnant l’arrêt total des chantiers de construction. Nous constatons aussi une baisse d’enthousiasme à investir dans des machines. Les hausses des prix de l’énergie n’arrangent rien au niveau général des tarifs. Le plus grand impact provient vraisemblablement de la disponibilité et donc du coût de l’acier. Début 2021 les prix ont tout simplement explosé, les délais de livraison s’allongent. Des constructeurs rapportent des augmentations de prix de l’ordre de 50% voire 150% pour certains produit en acier! Conséquence directe : des augmentations de prix supplémentaires à côté de l’augmentation annuelle. Nous n’excluons pas d’autres suppléments intermédiaires. Ces évolutions sont inquiétantes. Intéressons-nous à l’après-corona. Deux événements me turlupinent. D’une part la vague de faillites ou de sociétés en difficulté lorsque les mesures d’aide viendront à tomber. Pas tant chez nos clients, mais dans l’économie, en général. Et si toute l’économie souffre, nous en subirons l’impact d’une manière ou l’autre. D’autre part le gouvernement a dû faire face à des frais gigantesques pour affronter cette crise. Un 5
INTRODUCTION
jour, vous et moi allons devoir passer à la caisse. Loin de moi l’idée de critiquer l‘étendue ou la sorte de dépenses. Bien au contraire, je trouve que les autorités ont fait preuve d’une rare gouvernance raisonnable. Bien entendu, certaines choses ne se sont pas bien déroulées, d’autres auraient pu être organisées différemment. Mais critiquer après les faits, est chose facile! Ce qui m’inquiète davantage par contre, c’est qui va renflouer les caisses? Trop souvent il s’agit du courageux individu ou de la PME performante, en somme le profil type de nos membres, leurs clients et collaborateurs. En tant qu’incorrigible optimiste je souhaite terminer sur une note positive. La fin de ce long tunnel est en vue. Faisons encore un dernier effort pour nous
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en sortir, tenons bon et retenons tous les éléments positifs que cette crise nous aura appris. Ensuite, les Bourguignons que nous sommes, organiseront une belle fête pour célébrer nos succès et rattraper les festivités ratées. Pour autant qu’aucune nouvelle surprise ne vienne gâcher cette fête. Matexpo en septembre sera une magnifique occasion pour nous retrouver – nombreux - en chair et en os et en bonne santé. Je m’en réjouis déjà.
Dries Van Haut Président Sigma asbl
INTRODUCTION
SIGMA EN 2020 NOS 72 MEMBRES REPRÉSENTENT
2016
2811
2017
2929
2018
3026
2019
3127
2020
3152
2020
2786
2019
2015
2811
2785
2786
2811
2018
2785
2017
2014
3152
2929
2016
2811
3127 3026
2972
2015
2013
2907
2014
2972
2013
2012
2012
2907
2011
2011
Nombre
Evolution de l’emploi chez les membres de sigma
Année
Evolution du CA de la manutention en € 2011
456.460.095
2012
482.934.781
2013
464.583.259
2014
468.833.900
2015
522.640.180
2016
555.305.191
2017
609.780.630
2018
657.500.100
2019
674.102.900
2020
608.902.900
700.000.000 650.000.000 600.000.000 550.000.000
450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
200.000.000 2011
CA
500.000.000
Année 7
INTRODUCTION
Evolution de CA Génie Civil en €
2011
713.366.211
2012
770.435.507
2013
687.228.472
2014
692.200.000
2015
739.061.940
2016
817.032.930
2017
900.615.399
2018
1.022.150.000
2019
1.106.590.000
2020
986.500.000
1.200.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000
CA
900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000
Année
8
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
300.000.000
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WHO’S WHO?
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02
WHO’S WHO?
Dries Van Haut Administrateur Délégué Van Haut SA
Joëlle Germain Secrétaire Générale Sigma asbl
Président de Sigma
Pourquoi administrateur chez Sigma? Je trouve important d’être engagé dans un plus grand ensemble que sa propre société. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes ou situations similaires et ce n’est pas malin de rester isolés dans notre coin, à tous résoudre les mêmes problèmes. De surcroit, en tant que groupe nous avons bien plus de poids. “The strength of the wolf is in the pack”. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Probablement le même. La technique m’intéresse beaucoup et les machines de chantier encore plus, étant donné que j’ai littéralement grandi parmi elles. De plus, j’aime bien tracer les lignes et suis un meneur. Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? Le hockey (keeper du Gentsploeg des Green Devils HC), la photo, les voyages, les quiz et la lecture. Votre principale qualité? Rassembler les gens dans des circonstances difficiles et créer le consensus. 10
Pourquoi Secrétaire Générale chez Sigma? Parce que je suis tombée dedans, lorsque je n’étais plus si petite :) Cette fonction est un nouveau challenge doublé d’un degré d’autonomie considérable. Cerise sur le gâteau, je pouvais à nouveau être un millepatte me permettant de m’occuper de nombreux membres et dossiers très variés. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Je serais une éternelle étudiante et organisatrice de voyages. Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements) ? Suis très engagée dans le vie de mes 3 enfants et de ma commune (association parents, nature, …). J’aime aussi organiser des sorties (musées, expos, city trips, voyages,…) et fêtes pour mes proches. Votre principale qualité? Récemment joliment décrite par une amie: elle a soif de tout, de vie, de bonheur, de nouveaux projets, un meilleur avenir,… Toujours en mouvement vers le projet suivant!
WHO’S WHO?
David Vandermeulen
Hugues van Espen
General Manager Bergerat-Monnoyeur Belux
Managing Director Toyota Material Handling Belgium SA
Président de la section Génie Civil
Président de la section Lift-Trucks
Pourquoi administrateur chez Sigma? Je suis administrateur chez Sigma, parce que je crois qu’il y a un grand nombre de choses que nous pouvons résoudre mieux et de façon plus intelligente en les faisant ensemble. Nous aidons le secteur à progresser. Et si le secteur progresse, en théorie, la société que je représente, progresse aussi.
Pourquoi administrateur chez Sigma? Représenter et soutenir la dynamique du métier de la logistique et de la manutention en Belgique.
Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Restructuration d’entreprises
Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobby/passions/engagements)? Mes deux enfants, surtout à travers leurs passions et leurs sports, mais aussi le vin et la découverte de la nature en général.
Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? Le golf, la musique classique, la lecture et le ski.
Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans sans contraintes? Viticulteur
Votre qualité principale? Passionné
Votre principale qualité? Trouver des solutions créatives
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WHO’S WHO?
Jean-Paul Dubois
Eddie Bormans
Senior Vice President KION ITS Central Europe & Nordic Markets
General Manager Hunter & Van Twist SA
Pourquoi administrateur chez Sigma? Même après 15 an apporter ne fût-ce qu’une toute petite pierre à l’aura de notre secteur envers nos clients et employés potentiels, me captive encore toujours. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Ranger des cannettes dans un supermarché. Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? Torturer mes vieux os grâce à la natation, le vélo et la course à pied. De préférence très longtemps et très loin. Et si possible l’un après l’autre sans s’arrêter. Votre qualité principale? Etant donné que ma principale qualité n’est pas la meilleure, je préfère la garder pour moi.
Président de la section Générateurs
Pourquoi administrateur chez Sigma? En tant que président de la section des Générateurs, vous avez le privilège de siéger au Conseil d’Administration de Sigma. Il m’est dès lors possible de participer à l’élaboration de la stratégie en fonction de nos membres, où soutien, conseils, expertise ainsi qu’une plateforme de discussion et le réseautage occupent une place centrale. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Probablement protecteur de la nature, préserver la faune et la flore de la destruction par l’homme, comme le prince Emmanuel de Mérode, qui en tant que protecteur du Parc National Virunga, fournit un travail remarquable. Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? Malheureusement je dispose de peu de temps à consacrer à mes hobbys. Les chevaux sont ma passion. En tant que propriétaire, je sais combien l’obtention de résultats dépend d’une relation de confiance, de communication, de coopération et de récompenses positives. Amener ces animaux grands, forts et intelligents à travailler pour vous et à faire des mouvements peu naturels pour eux, procure une grande satisfaction. . Principale qualité? Je suis un passionné et dispose de compétences interpersonnelles fortes. Ceci me permet de définir des objectifs et attentes clairs. En tant que coach j’essaye de stimuler de façon inspirante et motivante des personnes qui m’entourent. Leur succès, où les améliorations de performances et leur développement occupent une place prépondérante, est aussi mon succès.
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WHO’S WHO?
Benoit Vercruysse Directeur Général TRAMAC BELUX SA
Pourquoi administrateur chez Sigma? Je souhaite poursuivre un double objectif : représenter d’une part une société installée en Wallonie – la majorité des membres est en effet installée en Flandre – d’autre part donner une place aux petites PME dans le Conseil d’Administration. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Promeneur professionnel: parcourir le monde à pied et découvrir la nature. Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? L’énergie me coule dans les veines ! J’ai dû être un enfant hyperactif ‘avant la lettre’ mais ce terme n’existait pas encore dans ma jeunesse. :) Ce qui me détend : de longues promenades ou vacances de randonnées, combinées à mon pécher mignon, le sauna finlandais. Un esprit sain dans un corps sain. Cela vaut même un jour de congé de temps à autre!
Jean-Christophe Smeets Directeur Général Hilaire Van der Haeghe SA
Pourquoi administrateur chez Sigma? J’accorde beaucoup d’importance à s’engager dans une fédération qui défend les intérêts de notre secteur. De plus c’est un endroit qui permet des échanges agréables et ouverts entre collègues. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Exploitant d’un vignoble biologique en Afrique du Sud. Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? Les voyages (villes, culture, nature), les ballades à pied et à vélo, le jardinage et la cuisine. Quelle est votre qualité principale Je suis assez diplomate et semble être à l’écoute.
Votre qualité principale? Mon profil Linked-in me décrit comme une manager “hands-on” avec le sourire. Si on y ajoute le terme ‘intégrité’, l’essentiel est couvert.
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WHO’S WHO?
Filip Andries Area Sales Manager Benelux – Manitou Benelux
Pourquoi administrateur chez Sigma? Parce que j’ai été élu par les membres :-). Je participe avec beaucoup de plaisir aux réunions Sigma depuis de nombreuses années. Lorsque j‘ai appris qu’une place se libérait aux Conseil d’Administration, j’ai posé ma candidature pour apporter ma pierre à l’édifice. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Enfant je voulais devenir chauffeur de camion. Aujourd’hui j’ai encore toujours des affinités avec le secteur, mais le vois d’une façon plus idyllique: un petit hôtel-resto-bar typique situé dans un port de pêche dans le Sud. Quelqu’un commande un apéro et lorsqu’il a presque terminé, vous lui apportez “par hasard” quelque chose de bon à grignoter. Va-t-il encore vous commander un verre ou non? psychologie commerciale… Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? Partir à l’aventure dans la nature loin ou tout près de chez moi. Travailler dans le jardin et prendre le temps d’entretenir mes machines moi-même ou faire des travaux dans et autour de la maison. Votre qualité principale? Vivre et laisser vivre.
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Damien Bioul Country Director BIA BeLux
Pourquoi administrateur chez Sigma? Le rôle des fédérations est essentiel en vue d’avoir une approche coordonnée concernant les problématiques et opportunités de notre secteur. J’aime aller de l’avant, quand les choses bougent. Le fait d’être depuis peu administrateur de Sigma me permettra d’autant plus d’avoir un impact au sein de la fédération et, je l’espère, de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice. Quel métier/activité occuperiez-vous dans un monde parfait sans contraintes? Guide de haute montagne. Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie (hobbys/passions/engagements)? Etre en groupe, en famille, avec des amis ou des collègues. Je prends beaucoup de plaisir à organiser des événements qui rassemblent ces personnes. Votre qualité principale? Je suis entreprenant (c’est mon qualificatif scout…). Je ne me satisfais jamais du status-quo: quand le vélo s’arrête, il tombe…
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ÉCONOMIE: RETOUR SUR L’ANNÉE 2020
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ÉCONOMIE: RETOUR SUR L’ANNÉE 2020 par: Steven Trypsteen Economist
2020 fut une année tumultueuse sur tous les plans, avec un choc d’ampleur mondiale qui a paralysé notre vie sociale et bouleversé la conjoncture économique. À cause de la pandémie, notre activité économique a accusé un sérieux recul, même si elle a retrouvé sa vitalité au fil de l’assouplissement des mesures sanitaires. Dans certains pays, la relance a malheureusement été compliquée par des vagues de recrudescence successives. Mais grâce aux vaccins, nous sommes enfin en passe d’endiguer le virus et ses conséquences, et l’avenir s’annonce à nouveau prometteur.
lutter contre la propagation du virus, les autorités ont en effet été contraintes d’interdire de nombreuses activités, et d’imposer les tristement célèbres confinements.
LE CHOC
Chez nous, le plus gros choc économique est survenu au deuxième trimestre. Fin février, le coronavirus a fait son entrée en Italie, et plus précisément à Codogno. Les foyers de contamination ont ensuite commencé à se multiplier en Europe et aux États-Unis. Les autorités occidentales furent donc obligées d’instaurer à leur tour des confinements assortis de diverses mesures de lutte contre la propagation du virus. En Europe et aux États-Unis, l’impact du virus et des mesures sanitaires s’est principalement fait ressentir
Fin 2019, le monde découvrait un nouveau coronavirus né dans la mégapole de Wuhan, en Chine. En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement élevé l’épidémie du nouveau coronavirus au rang de pandémie. L’économie mondiale a subi un énorme choc exogène en 2020, surtout pendant les six premiers mois. Pour 16
Wuhan fut la première ville confinée, mais fut rapidement suivie par d’autres villes de la province du Hubei, dont elle est la capitale. Des restrictions ont également été appliquées dans d’autres villes chinoises. En avril, les autorités du pays ont décrété que le pire était passé, et la population de Wuhan a été déconfinée. Pendant le premier trimestre de 2020, l’économie chinoise a reculé de 6,6 %.
ECONOMIE: RETOUR SUR L’ANNÉE 2020
au deuxième trimestre de l’année 2020. L’économie américaine a ainsi reculé de 9,0 % au second trimestre, après un repli d’à peine 1,3 % au premier trimestre. Dans la zone euro, l’économie a reculé de pas moins de 11,6 % au deuxième trimestre, contre 3,8 % au premier trimestre. L’une des principales conséquences du confinement fut la limitation des opportunités de consommer. Certains ont également économisé davantage en réaction à l’incertitude provoquée par la crise. Résultat: les économies des ménages ont rapidement augmenté au niveau macroéconomique, surtout au deuxième trimestre. Et la Belgique n’a pas fait exception. En 2020, la capacité financière a augmenté de plus de 40 milliards d’euros, soit environ dix fois plus qu’en 2019. Un record absolu.
RÉACTION RAPIDE DES AUTORITÉS MONÉTAIRES… Au départ, les marchés financiers ont accueilli les communiqués au sujet du nouveau coronavirus avec beaucoup de sang-froid. Après tout, d’autres virus tels que le SRAS, le MERS ou encore Ebola avaient pu être maîtrisés sans trop de conséquences économiques. Mais à son arrivée en Europe, le virus a semé la panique. Les marchés des actions et des obligations ont connu une véritable déferlante de ventes qui a à son tour entraîné une chute brutale des prix. Certains segments de marché comme celui du papier commercial à adosser aux créances se sont aussi retrouvés en difficulté. Le prix des matières premières a également dégringolé à cause d’une demande en chute libre. Les confinements ont par exemple provoqué une baisse de la demande en provenance de l’industrie, tandis que la fermeture des commerces non essentiels a entraîné un ralentissement de la mobilité qui s’est traduit par une diminution de la demande en produits pétroliers. Au même moment, le marché pétrolier a accusé un second choc, cette fois du côté de l’offre. La Russie et l’Arabie saoudite se sont en effet livrées à une guerre des prix qui a encore tiré les prix vers le bas. Dans la première moitié du mois d’avril 2020, le pétrole Brent a atteint un prix historiquement bas de 5,6 $ le baril, contre environ 70 $ au début de la même année. Les banques centrales des pays développés et émergents ont heureusement pris des mesures fortes,
souvent même plus ambitieuses que les actions mises en place lors de la crise financière de 2008. Les taux d’intérêt directeurs ont été revus à la baisse, des programmes de rachat ont été lancés, et des facilités de crédit ont été octroyées de manière ciblée. Ces mesures ont apaisé les marchés financiers, et ont ainsi permis aux banques de maintenir leur offre de crédit pour soutenir les entreprises et les particuliers en ces temps difficiles.
…ET EFFORTS BUDGÉTAIRES SANS PRÉCÉDENT Les autorités nationales ont utilisé leur politique budgétaire pour amortir le choc sanitaire et économique. Elles ont notamment introduit des mesures afin de limiter la perte de revenus des ménages, comme le montre le système de chômage temporaire adopté par de nombreux pays européens. Les autorités ont également décidé de reporter ou d’annuler le paiement de certaines taxes ou cotisations sociales. Elles ont en outre offert des garanties aux banques afin de soutenir l’offre de crédit. Cette démarche a naturellement fait grimper le déficit public et la dette publique. En Belgique, le déficit budgétaire s’est chiffré à 9,4 %, et la dette publique est passée de 98,1 % du PIB en 2019 à 114,1 %. En temps normal, les autorités européennes n’auraient pas pu se mettre à ce point dans le rouge. Elles auraient en effet été freinées par le pacte de stabilité et de croissance. Mais la Commission européenne et le Conseil Ecofin ont activé la clause dérogatoire générale de ce pacte pour affranchir temporairement les États membres des règles budgétaires européennes.
IMPACT ÉCONOMIQUE HÉTÉROGÈNE L’impact économique de la première vague dans un pays donné fut bien entendu déterminé par la gravité de la crise sanitaire dans ce pays, et les mesures de confinement correspondantes. Mais la structure de l’économie a été également joué un rôle. Les pays touristiques furent par exemple particulièrement vulnérables. Un pourcentage élevé de petites entreprises est également un facteur de vulnérabilité, puisque les petites entreprises disposent de moyens organisationnels, technologiques et financiers plus restreints. Les pays à la marge budgétaire limitée furent eux 17
ECONOMIE: RETOUR SUR L’ANNÉE 2020
GR.1 Un impact hétérogène sur l’activité économique
GR.2 Zone euro vs États-Unis : une approche différente pour pallier l’impact sur le marché du travail Taux de chômage (en %)
Produit intérieur brut (T4 2019 = 100) VS
EZ
BE
ES
Verenigde Staten
IT
DE
NE
FR
Eurozone België
105 100
16 14
95
12
90
10 8
85
6 4
80
2 02 2021
12 2020
10 2020
08 2020
06 2020
Bron: Refinitiv
04 2020
0 02 2020
4Q 2020
12 2019
3Q 2020
10 2019
2Q 2020
08 2019
1Q 2020
06 2019
4Q 2019
04 2019
75
Bron: Refinitiv
GR.3 Une nette diminution de chiffre d’affaires pendant le premier confinement Impact sur le chiffre d’affaires de l’entreprise moyenne en Belgique (en %)
GR.4 Certains secteurs ont été plus fortement touchés que d’autres pendant le premier confinement Impact sur le chiffre d’affaires de l’entreprise moyenne belge dans les 5 secteurs les plus fortement touchés (en %) -100
0 -5
Horeca
-10 -15
Reisbureaus
-20 Evenementen en recreatie
-25 -30
Kleinhandelsverkopen (excl. voeding)
-35 26 mei 9 jun 23 jun 18 aug 22 sep 20 okt 10 nov 8 dec 12 jan 9 feb 16 maa
6 apr 13 apr 20 apr 27 apr 5 mei 12 mei
30 maa
-40
Fabricage van meubels
Bron: ERMG Bron: ERMG
18
-80
-60
-40
-20
0
ECONOMIE: RETOUR SUR L’ANNÉE 2020
aussi plus vulnérables. Dans la zone euro, les pays comme l’Espagne et l’Italie sont donc ceux qui ont été le plus sévèrement touchés (Graphique 1). L’impact de la première vague sur l’économie belge est comparable à celui subi par la zone euro dans son ensemble. L’économie belge a reculé de respectivement 3,4 % et 11,8 % lors du premier et du second trimestre de 2020. L’impact sur le chiffre d’affaires de l’entreprise belge moyenne a quant à lui été estimé à plus de 30 % (voir Graphique 3), avec une certaine variation entre les différents secteurs (Graphique 4). Assez logiquement, les secteurs les plus touchés sont ceux où le contact social est indispensable, c’est-à-dire ceux qui ont dû fermer. D’après l’enquête de l’ERMG (Economic Risk Management Group), le chiffre d’affaires des métiers de contact non médicaux a baissé de plus de 90 % lors du premier confinement. Les secteurs les plus touchés furent l’Horeca, les agences de voyages et l’événementiel (voir Graphique 4). Comme prévu, l’impact négatif a également été plus conséquent pour les petites entreprises. Les agences de voyages ont également été touchées de plein fouet. L’impact hétérogène de la crise sur les différents pays d’Europe n’est pas sans rappeler la crise de la zone euro. Pour éviter une nouvelle débâcle, la Commission européenne a décidé d’encourager la solidarité entre les différents États membres, et a approuvé un plan de relance européen d’une valeur de 750 milliards d’euros appelé Next Generation EU. Ce plan compte trois volets : une partie du montant sera alloué aux États membres (360 milliards d’euros), une autre partie sera distribuée sous forme de subsides (312,5 milliards d’euros), et le reste sera ventilé dans différents programmes européens préexistants (77,5 milliards d’euros). Les aides seront réparties en fonction de l’état initial de l’économie et de l’impact de la pandémie. Ce plan est unique en son genre, car, cette fois, la Commission européenne empruntera les fonds nécessaires sur les marchés financiers, et non auprès des États membres. De nouvelles taxes seront ensuite levées à l’échelle européenne à des fins de remboursement des emprunts contractés. La manière dont les différents pays ont décidé de répondre à la crise a également eu des répercussions sur le marché de l’emploi. L’Europe a choisi d’élargir et d’assouplir le système de chômage temporaire, ce qui implique que les travailleurs n’ont pas été licenciés, mais que l’employeur n’a pas non plus dû leur verser de salaire, puisque ce dernier a été remplacé par
des allocations de chômage de l’État. Aux États-Unis, aucun système de la sorte n’a été mis en place, et de nombreux travailleurs ont perdu leur emploi. Le taux de chômage aux États-Unis a donc connu une forte hausse pendant la première vague, alors que ce ne fut pas le cas en Europe (voir Graphique 2). La grande question est toutefois de savoir si tous les Européens en chômage temporaire conserveront leur emploi une fois que les mesures d’aide auront disparu.
L’ÉCONOMIE S’EST RÉTABLIE APRÈS LES ASSOUPLISSEMENTS… En Chine, les mesures de confinement ont pu être assouplies à partir du mois d’avril, et l’activité économique est repartie à la hausse au deuxième trimestre. La croissance économique fut alors telle que l’activité économique est immédiatement remontée au même niveau qu’avant la crise. En Europe et aux États-Unis, les mesures de confinement n’ont été assouplies qu’après la première vague, en mai. Au troisième trimestre, la croissance en Europe et aux États-Unis fut également spectaculaire, mais pas suffisante pour ramener l’activité économique au même niveau qu’avant les confinements (voir Graphique 1).
…MAIS L’EUROPE ET LES ÉTATS-UNIS ONT ESSUYÉ DE NOUVELLES VAGUES Alors qu’en Chine, la pandémie a été maîtrisée au premier confinement, l’Occident a subi de nouvelles vagues. Les États-Unis ont enregistré une seconde vague en juin et une troisième en octobre, tandis qu’en Europe, le nombre de contaminations a augmenté drastiquement en septembre. L’impact économique de ces vagues fut heureusement moins grave. Beaucoup d’entreprises ont su s’adapter aux nouvelles règles, et ces règles furent en outre moins contraignantes.
DES VACCINS SOURCES D’ESPOIR Le 9 novembre, le laboratoire Pfizer/BioNTech a annoncé le prodigieux résultat provisoire de son vaccin: 19
ECONOMIE: RETOUR SUR L’ANNÉE 2020
une efficacité à 90 % contre la Covid-19. D’autres groupes pharmaceutiques ont rapidement présenté des résultats tout aussi encourageants, et, en décembre, plusieurs vaccins ont été approuvés par les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni. La vaccination a enfin pu débuter, et le monde a commencé à voir le bout du tunnel.
décès dus à la Covid-19 s’élevait à près de 80 000 par semaine. En Europe, le nombre de nouvelles contaminations reste en outre préoccupant. Ensuite, les retombées économiques ne se manifesteront qu’une fois que les mesures d’aide seront abolies. Certaines entreprises devront sans doute mettre la clé sous la porte, et le taux de chômage augmentera en conséquence.
CONCLUSION
2021 sera donc une année de transition entre l’avant et l’après-pandémie, avec de nombreuses incertitudes. Comment le télétravail va-t-il évoluer, et quel sera son impact sur la société ? Comment réduire le déficit budgétaire et la dette publique que nous avons alourdis pendant la crise ? Autant de questions qui ne manqueront pas d’alimenter les débats en 2021.
2020 fut marquée par une chute extrêmement brutale de l’activité économique. Les autorités monétaires et budgétaires ont mis en place toutes sortes de mesures afin de limiter les conséquences de cette crise et, jusqu’ici, elles semblent y être parvenues. L’impact économique définitif de la pandémie reste toutefois inconnu. Tout d’abord parce que la pandémie n’a pas encore été maîtrisée partout dans le monde. Le nombre de décès, qui était redescendu après le pic de janvier 2021, s’est en effet remis à augmenter deux mois plus tard. À la mi-avril 2021, le nombre de
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Malgré les incertitudes, nous pouvons à nouveau voir le verre à moitié plein et terminer sur une note positive grâce aux récents vaccins : la fameuse lumière au bout du tunnel.
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04
thema
LA SECTION DU GÉNIE CIVIL
21
04
LA SECTION DU GÉNIE CIVIL
Lors de la rédaction de cette édition, nous sommes toujours en pleine pandémie du Covid-19. Rédiger une rétrospective d’une année aussi exceptionnelle que 2019, est dès lors un exercice étonnant! Excusez-moi….2020. Mais le texte aurait pu être le même. Si 2019 a été un cru exceptionnel grâce à des résultats record, 2020 l’est encore plus, pour de toutes autres raisons bien connues de nous tous. Nous pouvons conclure que le marché a baissé, essentiellement au niveau des grandes machines. Baissé oui, mais pas crashé ! “Seulement” -23%. Et ça dans une année Covid! La crise sanitaire n’a-t-elle donc pas eu d’impact ? Qui peut le dire ? Une chose est certaine: sans le Covid-19 j’aurais écrit que cette baisse du marché est tout ce qu’il y a de plus normal après 5 ans de progression continue depuis 2014 ET avec des records absolus atteints en 2018 et 2019.
22
Tout comme les années précédentes les minipelleteuses font de meilleurs résultats grâce à une baisse limitée à -4%. Moins 4% versus l’année record 2019, reléguant 2020 à la 2ième meilleure place de tous les temps. Tout le monde voudrait-il acquérir une minipelleteuse? Il est logique qu’il n’y a pas de gagnants! Hormis la sous-section des tout petits chargeurs sur pneus (-60Hp), qui – avec 5% - est la seule catégorie à mériter ce terme. En l’absence du reporting d’un important acteur dans les catégories des finisseuses d’asphalte, marteaux hydrauliques, ciseaux, broyeurs, multiprocesseurs,… nous manquons de chiffres représentatifs. Tout comme l’année dernière, nous constatons également des différences spécifiques que nous détaillons plus bas.
LA SECTION GÉNIE CIVIL
Évolution au sein du marché
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evol 20/19 %
1-9 10-11
Rouleaux Mini-pelles hydrauliques
209
213
179
171
144
245
236
252
263
210
-20,2
1079
1425
1251
1177
1542
1813
2172
2350
2466
2360
-4,3
12
Pelles hydrauliques sur chenilles
666
792
674
606
707
869
960
930
1092
833
-23,7
13
Pelles hydrauliques sur pneus
255
355
277
180
202
246
415
375
371
299
-19,4
14
Grues de manutention sur pneus
22
21
20
41
39
88
61
-80,7
15
Grues de manutention sur chenilles
5
2
1
10
4
2
2
16
Tracto-pelles
22
21
20
7
15
7
6
-14,3
17
Niveleuses
5
5
2
0
4
0
3
1
1
2
100,0
18
Bulldozers sur chenilles
47
30
37
33
54
46
49
61
64
49
-23,4
19
Grues à câbles sur chenilles
10
10
8
6
3
6
5
3
1
1
0,0
20
Grues automotrices ou
24
15 10
21
20
12
22
15
10
17
70,0
34
44
sur chassis 21 22 23 a 23 b
Chargeurs élévateurs téléscopiques Chariots élévateurs tout-terrain Chargeurs sur pneus 0 - 80 pk
32
0,0
-5,1
914
1035
878
803
858
912
980
1204
984
934
8
37
5
51
27
56
34
74
47
51
8,5
170
200
216
325
382
455
519
635
900
918
2,0
Chargeurs > 80 pk
395
385
272
255
277
298
391
368
421
345
-18,1
24
Chargeurs compacts sur pneus
241
199
147
166
164
170
208
180
210
189
-10,0
25
Chargeurs compacts sur chenilles
0
31
4
14
4
36
32
21
52
45
-13,5
26
Tombereaux articulés
41
50
24
39
72
56
40
78
89
45
-49,4 -41,2
27
Tombereaux rigides
28
Finisseuses d’asphalte
29
Machines à coffrage glissants
6
7
14
18
6
5
7
3
17
10
28
24
19
31
23
42
36
17
19
20
5,3
6
5
7
5
3
4
1
0
1
2
100,0
TOTAL
4.138
4.862
4.056
3.950
4.536
5.312
6.168
6.625
7.105
6.399
-9,9
BCP & GCI
4.070
4.808
4.022
3.908
4.507
5.260
6.126
6.590
7.074
6.359
-10,1
GCI
1.449
1.668
1.332
1.180
1.366
1.561
1.923
1.874
2.152
1.652
-23,2
BCP (excl Paving)
2.621
3.140
2.690
2.728
3.141
3.699
4.203
4.716
4.922
4.707
-4,4
> 10 T (12 à 18+23b+26+27)
1.459
1.678
1.340
1.186
1.369
1.567
1.928
1.877
2.153
1.653
-23,2
< 10T (1-9, 10-11,21,22,23a,24-25,)
2.621
3.140
2.680
2.707
3.121
3.687
4.181
4.716
4.922
4.707
-4,4
392
467
426
297
191
181
99
69
117
101
-13,7
30
Marteaux hydrauliques
31
Ciseaux, broyeurs, multiprocesseurs
14
24
44
45
50
28
16
11
6
10
32
Pinces de trie et de démolition
41
52
132
165
151
158
23
32
26
36
38,5
447
543
605
507
392
367
138
112
149
147
-1,3
TOTAL
66,7
33
Plaques vibrantes unidirectionnelles
763
556
622
594
587
621
491
586
306
194
34
Plaques vibrantes réversibles
393
302
472
494
483
486
466
444
89
49
-44,9
35
Pilonneuses
TOTAL
-36,6
775
519
951
882
792
812
508
500
279
135
-51,6
1.931
1.377
2.045
1.970
1.862
1.919
1.465
1.530
674
378
-43,9
38
Concasseurs mobiles
10
16
12
11
9
12
9
10
30
15
-50,0
30
Cribles mobiles
13
24
37
26
42
42
56
65
93
55
-40,9
23
40
49
37
51
54
65
75
123
70
-43,1
6.539
6.822
6.755
6.464
6.841
7.652
7.836
8.342
8.051
6.994
-13,1
TOTAL GRAND TOTAL GC
23
LA SECTION GÉNIE CIVIL
GRANDES VERSUS PETITES MACHINES Après 5 ans de progression le marché se stabilise vers une moyenne à long terme. Evolution des ventes des grandes machines > 10 T
Grande machines Moyenne
2.400 2.200
2153
2.000 1928
1877
1.800
1.600
1621
1.400
1678 1621
1621
1621
1621
1621 1567
1621
1621
1652 1621
1621
1459 1369
1340
1.200
1386
1.000
800 2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
24
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evol 2020/2019
1.459
1.678
1.340
1.186
1.369
1.567
1.928
1.877
2.153
1.652
-23,3%
1621
1621
1621
1621
1621
1621
1621
1621
1621
1621
LA SECTION GÉNIE CIVIL
Evolution mensuelle des grandes machines
2018 2019 2020 200 180 160 Nombres
140 120 100 80 60 40 20 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
Mois
Si nous observons les tendances mensuelles, nous constatons que les résultats étaient inférieurs à 2019, sauf en décembre. Le début d’une reprise ? Nous y reviendrons plus loin. Les petites machines connaissent une baisse certes, mais bien plus limitée que les grandes. Le phénomène vaut aussi pour toutes les sous-catégories, plus particulièrement les minipelles et les chargeurs élévateurs téléscopiques, dont la baisse se limite à 5%.
Evolution des ventes des machines <10T Hormis les marteaux hydrauliques, plaques vibrantes et pilonneuses (1-9, 10-11, 21, 22, 23a, 24-25)
Moyenne (3673) Machines <10T 5176 4758 4707 4155
3661 3121
3140
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2707
2014
2012
2011
2680
2013
2621
25
LA SECTION GÉNIE CIVIL
LES PRINCIPAUX GROUPES: Tombereaux articulés:
-50%
Tombereaux rigides:
-40%
Pelleteuses hydrauliques sur chenilles:
-23,7%
Bulldozers sur chenilles:
-23,5%
Grues de manutention sur pneus:
-20%
Chargeurs (>80 cv):
-18%
Chargeurs élévateurs téléscopiques:
-5%
Minipelles:
-4,3%
Chargeurs (<80 cv):
+2 %
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES EN DÉTAIL
Les graphiques ci-dessous détaillent les différentes catégories.
1. TERRASSEMENT 2017 reste une référence en ce qui concerne les grandes machines! La baisse de ±20% par rapport à 2019, nous ramène à une situation plutôt normale quoique encore toujours élevée. Les minipelles n’ont pas poursuivi leur progression solitaire vers des hauteurs inconnues en 2020, mais que nous prépare 2021? Evolution des chiffres de vente des pelles hydrauliques en Belgique 2011-2020 Minipelles
Pelles sur chenilles
Pelles sur pneus
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
26
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evol 2020/2019
Pelles sur chenilles
666
792
674
606
707
869
960
930
1092
833
-23,7
Pelles sur pneus
255
355
277
180
202
246
415
375
371
299
-19,4
Minipelles
1079
1425
1251
1177
1542
1813
2172
2350
2466
2360
-4,3
LA SECTION GÉNIE CIVIL
2. CHARGEURS Une image similaire: les grandes machines connaissent une plus grande baisse que les petites. Les <80cv sont stimulés par la sous-catégorie <60cv. Evolution des ventes de chargeurs en Belgiques 2011-2020
Chargeurs téléscopiques Chargeurs sur pneus 0-80 pk Chargeurs sur pneus >80 pk Chargeurs compacts sur pneus Tracto-pelles
1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evol 2020/2019
Chargeurs téléscopiques
914
1035
878
803
858
912
980
1204
984
934
-5,1
Chargeurs sur pneus 0-80 pk
170
200
216
325
382
455
519
635
900
918
2,0
Chargeurs sur pneus >80 pk
395
385
272
255
277
298
391
368
421
345
-18,1
Chargeurs compacts sur pneus
241
199
147
166
164
170
208
180
210
189
-10,0
Tracto-pelles
43
44
32
22
21
20
7
15
7
6
-14,3
27
LA SECTION GÉNIE CIVIL
3. TRANSPORT Dans ces catégories de niche, toute fluctuation est fort marquée : -40% à -50% ne sont pas des exceptions. Nous constatons aussi une baisse générale. Une exception: les grues.
Evolution 2011-2020 - Transport
Tombereaux articulés Bulldozers sur chenilles Tombereaux rigides Grues téléscopiques
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evol 2020/2019
Tombereaux articulés
41
50
24
39
72
56
40
78
89
45
-49,4
Bulldozers sur chenilles
47
30
37
33
54
46
49
61
64
49
-23,4
Tombereaux rigides
6
7
14
18
6
5
7
3
17
10
-41,2
Grues téléscopiques
24
15
10
21
20
12
22
15
10
17
70,0
4. REVÊTEMENT DE SOL En l’absence du reporting de la société Wirtgen, nos données ne sont plus représentatives.
28
LA SECTION GÉNIE CIVIL
QU’ATTENDRE DE 2021? Voici ce que j’écrivais l’année passée: En fait, rien du tout! Que pouvons-nous attendre d’une année si bizarre? Le catastrophisme nous pousserait à imaginer une décroissance de l’économie mondiale de l’ordre de … 15%? Pas de vaccin accessible à tous avant l’été 2021, les dettes publiques explosent, pas d’espace pour des investissements,… Ou bien la plupart des pays se reprennent après quelques mois, les bases avant Covid étaient saines, les dettes publiques sont étalées sur une durée suffisamment longue et les gouvernements investissent dans les infrastructure. Ce que nous pouvons cependant affirmer, c’est qu’avant la pandémie le marché avait déjà baissé de 20% dans le cas des grandes machines et de -10% dans le cas des petites. Ceci n’est pas de bonne augure pour la suite…
Fort heureusement c’est le second scénario qui semble se déployer: à fin mars 2021 nous observons une progression de l’ordre de +25 à +40% pour les grandes machines, et encore plus pour les petites. Nous pouvons donc être optimistes! Un phénomène qui n’est pas seulement constaté en Belgique, mais mondialement. Nous pouvons donc nous attendre à des hausses de prix et des délais de livraison rallongés. Mais bon… on ne peut pas tout vouloir!
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05
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LA SECTION DES GÉNÉRATEURS
30
05
LA SECTION DES GÉNÉRATEURS
2020 a été une année très difficile. Depuis quelques années déjà le secteur des générateurs ne se porte pas bien en Belgique. Après un mauvais départ en 2020 la vente des groupes de production et de secours a été quasiment à l’arrêt pendant quelques mois. Ce n’est qu’en septembre qu’une légère reprise a pu
être constatée. Comme le montre le graphique la baisse est importante: les groupes de production montrent une baisse de -17%, les groupes de sectours -24% . en totalité, une diminution de l’ordre de -18% par rapport à 2019.
31
LA SECTION DES GÉNÉRATEURS
Evolution générateurs
3000
2500
2015 2016 2017
2000
2018 2019 2020
1500
1000
500
0
34 Générateurs groupes de production
35 Générateurs groupes de secours
TOTAL
1. GROUPES DE PRODUCTION (PRIME POWER): A l’exception des petites catégories jusqu’à 7,5kVA, essentiellement de petits groupes à essence qu’on retrouve dans les magasins de « do it your self », la situation désastreuse des versions industrielles est criante: une baisse de -44% par rapport à 2019.
Toutes les puissances régressent même les plus populaires et courantes, entre 30 et 160kVA. Aucun signe de reprise n’est à l’ordre du jour.
Groupes de production > 7,5 kVA
300 2015 2016 2017 2018
200
2019 2020
100
0
32
15,1-30 kVA
30,1-75 kVA
75,1-160 kVA
160,1-375 kVA
375, 1-650 kVA
plus que 650 kVA
LA SECTION DES GÉNÉRATEURS
2. LES GROUPES DE SECOURS: Depuis quelques années déjà cette catégorie connaît aussi une forte baisse. 2020 affiche une perte de -24% malgré l’incertitude liée à la transition vers des énergies renouvelables, et la fermeture des centrales nucléaires. Incertitude quant à l’approvisionnement
stable en énergie comme nous l’avons toujours connu en Belgique et dont trop peu d’entreprises sont conscientes.
Groupes de secours
160 140
2015
120
2016
100
2017
80
2018
60
2019
40
2020
20 0
0-8,25 kVA
8,26-16,5 kVA
15,1-30 kVA
30,1-75 kVA
75,1-160 kVA
160,1-375 kVA
375,1-650 kVA
plus que 650 kVA
2020 EN RÉSUMÉ:
LES ATTENTES EN 2021?
En résumé 2020 a été une année catastrophique suite à différents facteurs en plus de la crise sanitaire. • La non disponibilité des moteurs Stage-V, • L’évolution de la propriété vers la location, • L’arrêt total du secteur de l’événementiel, gros consommateur de générateurs de production, • Le report ou l’annulation des remplacements pour des raisons d’économie, attitude attentiste, projets renvoyés aux calendes grecques voire annulés, chantiers à l’arrêt, nouveaux investissements renégociés voire abandonnés.
Nous supposons que les sources d’énergie alternatives – tant en production qu’en secours - vont faire leur apparition de façon accélérée. Le marché de l’investissement ne va pas reprendre de sitôt, ne suscitant pas une restauration rapide dans le secteur du secours. L’attitude attentiste des entreprises – dont la confiance est en berne – va encore se poursuivre; les remplacements vont encore se faire attendre. Les produits de seconde main risquent d’inonder le marché suite à une vague attendue de faillites et fermetures d’entreprises. Toutefois nous estimons une légère hausse des groupes de production possible par rapport à 2020, mais encore une légère baisse des groupes de secours.
33
dig PR ita OE lpr F int ing
LA SECTION DE LA MANUTENTION
.be
06
thema
34
06
LA SECTION DE LA MANUTENTION
Une année marquée par le CovId, avec un rebond en fin d’année La manutention aura globalement bien résisté à cette crise du Covid. Un premier trimestre élevé, un deuxième qui plonge, un troisième qui stabilise et un quatrième qui fait mieux qu’en 2019. Voilà un peu le résumé
de cette année 2020 incertaine, mais qui totalise tout de même 10.800 unités, soit une baisse de 13.4% par rapport à l’année 2019. Cela s’explique notamment par une perte d’activités limitée des segments comme le retail, le wholesale, la logistique et surtout l’explosion du commerce en ligne.
35
LA SECTION DE LA MANUTENTION
Marché total - SIGMA Marché total SIGMA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Chariots électriques
16,0%
39,2%
10,1%
-9,1%
11,9%
7,5%
10,1%
33,1%
-4,2%
1,2%
-24,8%
Chariots thermiques
15,4%
53,1%
-29,5%
3,3%
3,2%
3,9%
-2,3%
32,3%
7,6%
-12,0%
-37,4%
Chariots de magasinage
33,3%
2,0%
4,3%
3,1%
6,7%
9,0%
13,1%
9,6%
2,0%
-1,2%
-3,7%
Marché total - Sigma
26,9%
16,6%
-2,0%
0,5%
7,2%
7,9%
10,2%
17,5%
1,4%
-2,3%
-13,4%
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
8.542
8.373
8.413
9.015
2011
2012
2013
2014
9.727
2015
En 2020, nous retiendrons principalement la très légère décroissance du marché du magasinage (-3.7%), mais surtout la baisse à nouveau marquée des chariots élévateurs à motorisation thermique avec moins 37.4%, mais aussi des chariots élévateurs électriques
1. CHARIOTS ÉLÉVATEURS En 2020 le marché total des chariots élévateurs a baissé de -30%, soit un volume total de 3.268 machines (vs 4.647 machines en 2019!). Ce segment ne représente plus que 30% du marché belge, contre
Chariots électriques
36
12.587
12.765
12.467
2017
2018
2019
10.716
2016
10.800
2020
avec une baisse historique de presque 25% par rapport à l’année précédente. Notons aussi la croissance des batteries au lithium-ion, notamment sur la gamme des transpalettes électriques de moins de 1.3 tonne.
encore 37% l’année dernière. L’arrêt complet du marché de l’événementiel et le ralentissement de l’activité industrielle en général explique sans doute en partie cette baisse historique.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.665
1.834
1.668
1.866
2.005
2.208
2.941
2.817
2.853
2.145
Chariots thermiques
1.869
1.318
1.361
1.405
1.460
1.427
1.888
2.031
1.794
1.123
Total
3.534
3.152
3.029
3.271
3.465
3.635
4.829
4.848
4.647
3.268
LA SECTION DE LA MANUTENTION
La dégringolade des chariots thermiques (diesel et gaz) s’est accélérée en 2020 avec une perte de 37.4% par rapport à 2019, et seulement 1.123 machines vendues. C’est le volume le plus bas enregistré depuis 10 ans. Le nouveau réglement (UE) 2020/1040 paru le 17 juillet 2020, modifie les dates limites de mise en application de la norme Stage V de réduction des émissions polluantes pour les véhicules non routiers équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 56kW ou supérieure à 130kW. Les constructeurs auront ainsi jusqu’au 30 juin 2021 pour produire des engins dotés de moteurs de génération antérieure et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les commercialiser. Ce délai supplémentaire de 12 mois permettra d’écouler les stocks de moteurs déjà produits en 2018, dont la commercialisation a pu être impactée par le recul des marchés lié à la crise du Covid-19.
A noter que la catégorie des moteurs de 56 à 130kW n’est pas concernée par ce report d’un an et conserve les mêmes échéances en 2021. La motorisation électrique confirme sa part de marché en Belgique (avec 62% du volume). Elle est depuis 2012 déjà préférée à la motorisation thermique. Mais elle aussi a souffert de la crise du Covid-19 et a vu son volume baissé de -25% en 2020 avec 2.145 unités vendues. Les batteries au lithium-ion ont déjà séduit un large public pour les équipements de magasinage, mais commencent aussi à séduire les clients de chariots électriques. Cette tendance risque encore de s’accentuer en 2021.
Chariots thermiques Chariots électriques Total
4829
3534 3152
1869
1834
3029
1668
1665
2011
2371
3465
1866
1318
1361
1405
2012
2013
2014
2015
2817
2853
3268
2208 2145 1888
1460
4647
3635 2941
2005
4848
1427
2016
2031
1794 1123
2017
2018
2019
2020
37
LA SECTION DE LA MANUTENTION
2. CHARIOTS DE MAGASINAGE Le Covid-19 aura transformé en très peu de temps la supply chain et la façon d’atteindre le client final. Une des nombreuses conséquences est l’explosion exponentielle du commerce en ligne et le besoin de manipuler et transporter des “colis”, en petite quantité, le plus vite possible. Les équipements de magasinage n’ont donc pas souffert de cette crise et représentent maintenant 70% du volume total avec 7.532 machines. Les “transpallettes électriques” restent au-dessus des 4.000 unités, cap historique déjà franchi en 2019 (4.018 pour être précis, soit 53% du volume total). Ce segment ne représentait encore que 2.242 machines en 2010, ou 3.032 en 2015. Une évolution de la gamme, plus compacte, moins consommatrice d’énergie, rapidement rechargeable grâce aux batteries lithium-ion, explique en partie ce
succès, notamment celle des transpalettes de maximum 1.3 tonne, dont la Chine est grand producteur et exportateur, notamment via le port d’Anvers. La demande pour repenser et automatiser les processus et les transports horizontaux et verticaux, d’un point A à un point B, où la manutention humaine n’apporte pas ou peu de valeur ajoutée, continue à se développer. Là aussi la crise sanitaire aura joué un rôle d’accélérateur, afin de limiter au maximum l’impact humain dans la gestion de la logistique. Autre tendance pour les gestionnaires de grandes flottes, localisées sur différents sites, est la croissance des chariots connectés offrant une gestion optimalisée du nombre de chariots, des caristes autorisés ou non à manipuler tel ou tel chariot, afin de maximiser la productivité des machines et minimiser les coûts liés aux accidents et à la casse.
Chariots de magasinage 2011 - 2020 Chariots de magasinage
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
%
Chariots à mât rétractable
630
651
525
732
782
889
1012
808
854
842
-1,4
Chariots à palettes
2264
2600
2926
2959
3032
3399
3542
3831
4047
4018
-0,7
Gerbeurs
1381
1299
1182
1198
1548
1551
1984
1948
1869
1845
-1,3
Préparateurs de commande
437
453
371
514
477
746
623
595
468
475
1,5
Autres
296
218
380
341
423
496
597
735
582
352
-39,5
Total chariots de magasinage
5008
5221
5384
5744
6262
7081
7758
7917
7820
7532
-3,7
9000 8000 7000 Chariots à mât
6000
rétractable Chariots
5000
à palettes
4000
Gerbeurs
3000
Préparateurs
2000
Autres
de commande
1000 0
38
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
LA SECTION DE LA MANUTENTION
QU’A FAIT LE MARCHÉ EUROPÉEN?
QUELLES ATTENTES POUR 2021?
Sur base des statistiques FEM (European Materials Handling Federation), qui ne tiennent pas compte des importations chinoises (visibles elles dans les statistiques WITS), le marché européen a enregistré une baisse de 10% en 2020.
Au moment d’écrire ce rapport le premier trimestre 2021 s’est déjà achevé avec une hausse marquée par rapport à la même période l’année dernière, touchée par la crise Covid-19 à la fin mars.
Le marché a enregistré 377.774 chariots en 2020 contre 420.823 en 2019. Pas une grande surprise après cette année turbulente et pleine d’incertitudes liées au Covid-19. Product Class
CY19
CY20
YTD%
CB EL
86.603
74.614
-14%
CB IC
52.007
38.403
-26%
WH Riders
43.020
37.680
-12%
WH Walkies
239.193
227.077
-5%
Total
420.823
377.774
-10%
Comme en Belgique, la catégorie des chariots frontaux semble avoir été la plus impactée, notamment celle des chariots thermiques (-26%). Celle des transpallettes électriques (60% du marché de la manutention) a le mieux résisté suite au développement continu des plateformes e-commerce et de la logistique retail en général.
Impossible de prédire l’avenir bien entendu, mais les segments stratégiques (retail, wholesale) de la manutention semblent tourner à plein régime avec un effet très positif sur notre métier. Mais est-ce durable? Y aura-t-il un effet boomerang lorsque la réalité économique et financière rattrapera les entreprises protégées artificiellement par les mesures de l’Etat belge? Impossible à dire… Mais croisons les doigts en souhaitant que beaucoup d’entreprises auront déjà repensé leur mode de fonctionnement, leur relation aux collaborateurs, aux clients et aux fournisseurs. Mais il est grand temps que le “post-covid” livre enfin sa vérité et ses enseignements et cesse d’être une hypothèse débattue par les experts divers et variés…
39
thema
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