Estudio de mercado de Muebles y accesorios en el mercado digital de LATAM

Page 1


Compradores Digitales

191.7m

38.4% de la población de 14+

Gasto promedio USD

$436

10.8m

Compraran digitalmente por primera vez en 2020

Ingresos de eCommerce en países seleccionados millones y % cambio 2020 México 16,939 + 18.8%

América Latina eCommerce 2020 B2C

Nuevos Compradores

Guatemala 662 +35.2 %

Costa Rica 446 +26.9%

Colombia 4,941 +22.5%

Ventas de eCommerce en miles de millones de dólares $116.23 % cambio % del retail total

Panamá 423 +37.6 %

$94.73 $83.63

$88.32

$70.07

Perú 2,659 + 26 %

$56.47

Chile 4,893 + 21.4%

24.1% 17.6%

Fuente: Statista

19.4% 13.3%

3.5%

4.4%

2018

2019

11.3%

10.3%

6.2%

6.6%

7.1%

2021

2022

2023

5.6%

2020

Fuente: eMarketer

2


Penetración del eCommerce en América Latina y el Caribe Crecimiento de los ingresos por eCommerce en USD y penetración en 2019

Gastos promedio anual en USD

Crecimiento de los ingresos por eCommerce de 2018 a 2019 en %

Promedios regionales

Penetración del eCommerce en % Fuente: Statista Digital Market Outlook 2019


Capacidad de comercio electrónico, demanda y características del consumidor Capacidad para eCommerce

País

Demanda de eCommerce

Características del consumidor

Suscripciones Suscripciones Hizo pagos Suscripciones Ingreso a red 3G, a red 4G, Cuenta de Crecimiento digitales el a telefonía disponible por Población, dinero móvil, promedio de % de % de 20-39 años, año previo, % celular móvil hogar de % de consumo suscriptores suscriptores de población (por cada 100 USD10,000+, % del total de telefonía de telefonía población 15+ (2020-2024) 15+ personas) % de hogares móvil móvil

Población urbana, % del total

Chile

129.3

5.8

75.4

18.7

56.4

1.5

76.9

31.1

87.7

Colombia

131.8

10.3

42.2

4.7

28.5

2

29.8

32.7

81.4

Costa Rica

173.5

38

53.6

n/a

46.37

1.7

69

32.4

80.8

El Salvador

150.2

25.8

23.3

3.5

18.2

0.8

21.2

32.3

73.4

Guatemala

118.5

27.4

26.9

2.1

26.7

2.3

45.8

33.2

51.8

México

95.6

28.3

53.5

5.6

22.7

0.7

27.1

31.5

80.7

Nicaragua

82.7

37.1

21.2

3.9

18

1.5

1.9

33.5

59

Perú

123.4

10.5

56.5

2.6

33.9

2

21.8

32.2

78.3

Fuente: World Bank;Telecom Operators; Fitch Solutions.


Aspectos determinantes de la demanda en América Latina Desarrollo de infraestructura tecnológica y logística. Utilización efectiva de tecnologías avanzadas.

Mayor poder adquisitivo de la creciente clase media.

Aumento en el número de usuarios de internet y del interés por encontrar mejores precios y mayor variedad de productos.

Urbanización, mayor número de hogares nucleares y construcción de viviendas.

Cambio de percepción de equipo básico a productos de estilo de vida y concientización sobre la salud.

Equipamient o para el hogar

eCommerce

Medidas de distanciamiento social y “nueva normalidad” derivados de la pandemia.

Desarrollo de espacios comerciales. Nuevas demandas sanitarias en lugares públicos.

Renovaciones de hogares y reemplazo de equipos.

Fuente: Netscribes Analysis, digitalcommerce360, export.gov


Aspectos determinantes de la demanda en América Latina • El segmento de mercado residencial tiene mayor participación de mercado pero es el segmento comercial el que esta teniendo mayor crecimiento. • Se espera que el rápido aumento en los sectores residenciales y comerciales, como los parques de TI, las zonas económicas especiales y otros espacios comerciales en varias naciones emergentes, junto con la demanda de los consumidores de tecnología avanzada impulsen el mercado. • El aumento del cuidado de la higiene entre los consumidores ha contribuido al crecimiento de Grifos electrónicos. Los usuarios residenciales están exigiendo productos de buena calidad al considerarlo como una declaración de estilo. • El aumento de la propensión a vivir en viviendas unifamiliares para personas de entre 30 y 40 años contribuye significativamente al crecimiento de la demanda de nuevas viviendas; y por lo tanto, impacta positivamente el crecimiento del mercado. Además, aumento en La mejora del hogar y la remodelación de las casas residenciales crean una gran demanda de productos convencionales y personalizados. Los clientes están optando por productos avanzados y sofisticados, para mejorar el valor estético de sus espacios. También el lanzamiento de productos inteligentes impulsa a los consumidores a transformar sus hogares en hogares inteligentes. • El segmento comercial incluye oficinas, hoteles, spa, aeropuertos, escuelas y hospitales. Se han presenciado lanzamientos especiales para el segmento comercial en los últimos años con el fin de adaptarse a los requisitos cambiantes de la industria comercial. Una oportunidad para el crecimiento del mercado en esta región radica en traer más productos con instalaciones inteligentes y sensores conectados a ellos, ya que estos productos están creando un impacto positivo entre los clientes.

Fuente: Netscribes Analysis, digitalcommerce360, export.gov


Aspectos determinantes de la demanda en América Latina • El segmento comercial incluye oficinas, hoteles, spa, aeropuertos, escuelas y hospitales. Se han presenciado lanzamientos especiales para el segmento comercial en los últimos años con el fin de adaptarse a los requisitos cambiantes de la industria comercial. Una oportunidad para el crecimiento del mercado en esta región radica en traer más productos con instalaciones inteligentes y sensores conectados a ellos, ya que estos productos están creando un impacto positivo entre los clientes. • Los grifos de plástico han estado ganando una tracción significativa en el mercado mundial de grifos durante el período de pronosticado. Esto se atribuye principalmente a la comodidad y conveniencia a un precio asequible. Los grifos de plástico se utilizan cada vez más en edificios públicos o gubernamentales, como oficinas gubernamentales, baños públicos, entre otros, donde se utilizan con frecuencia grifos de agua. Esto se atribuye principalmente a la alta durabilidad de los grifos de plástico. Los grifos de plástico se usan principalmente en los inodoros domésticos, inodoros comunitarios, inodoros portátiles (barrios marginales), limpieza, mantenimiento y reparación. • • Otro factor de tendencia observado es el crecimiento de la tecnología inteligente moderna y los diseños innovadores en diversos productos sanitarios. Los acabados mate y rústico son tendencia a medida que los consumidores se alejan de las texturas brillantes en los productos sanitarios. • La creciente popularidad de los baños modernizados y los artículos sanitarios, accesorios y accesorios coordinados, los actores clave del mercado están ofreciendo una solución integral para todos los artículos sanitarios y equipos de accesorios. Esta tienda ha crecido en importancia en el mercado, y los jugadores clave han establecido 'ExperienceCenters', que son tiendas de soluciones únicas, donde un consumidor puede tocar y ver una versión virtual de artículos sanitarios y otros accesorios relacionados.

Fuente: Netscribes Analysis, digitalcommerce360, export.gov


Dinámica de mercado Restricciones Detonantes

Falsificaciones y contrabando de productos. Riesgos de fraude en eCommerce. Complejidad de envíos y devoluciones.

Aumento de la población joven. Mayor urbanización. Cambios en el estilo de vida. Inversiones espacios comerciales.

R D O

Oportunidades Innovaciones en productos inteligentes. Mayor demanda de productos electrónicos / inteligentes. Interés creciente en la higiene.

Fuente: Netscribes Analysis, digitalcommerce360, export.gov


Tendencias del mercado digital

Aplicaciรณn de la Inteligencia Artificial en Retail

Aumento del eCommerce B2B

Ventas por transmisiones en vivo

Servicios de asistente de voz

Fuentes : Netscribes Analysis, ecommerce platforms, Absolunet


Análisis de la Cadena de Valor Logística de terceros

Socios de empaque

Almacén

Orden

Valor agregado

• La plataforma de eCommerce ofrece al cliente una amplia variedad de productos, recomendaciones de productos y la posibilidad de comprar ente ofertas. • Estricto proceso de verificación otorga seguridad en la transacción.

• Sistemas de gestión de inventario utilizados por las empresas de eCommerce ayudan con manejo y control de mercancías y a pronosticar la demanda de cada SKU para un período de tiempo definido. • El empaque y etiquetado de productos garantiza una entrega segura y una efectiva promoción de la marca.

Despacho y entrega

• Las empresa de eCommerce desarrollan sus capacidades logísticas o contratan proveedores logísticos para el envío y la entrega de productos. • La tecnología proporciona información precisa y real de los envíos, y ayuda a asegurar la entrega segura y a tiempo.

Tecnologías habilitadoras Inteligencia artificial

Aprendizaje automatizado

Identificación de radio frecuencia (RFID)

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Fuente : Netscribes Analysis


Oportunidades para venta B2B Mercado

Mercado

Personas/familias, que adquieren o remodelan una propiedad.

Empresas que adquieren un inmueble, compañías que desarrollan proyectos inmobiliarios.

eCommerce Ofrece filtros para elegir la opción más adecuada a los gustos y presupuesto de cada persona, a partir de catálogos interactivos con un amplio nivel de detalle.

B2C

B2B

eCommerce Conecta a ambas partes en forma eficiente y fluida, permitiendo que interactúen los procesos de ambas organizaciones, sin generar cuellos de botella y eliminando burocracias corporativas.

Fuente: Netscribes Analysis, digitalcommerce360, export.gov


Crecimiento del Mcommerce Crecimiento global de las ventas de Mcommerce por región, 2019 % de cambio América Latina

36.3%

Norteamérica

28.8%

Asia-Pacifico

28.6%

Mundo

27.5%

Centro y Este de Europa

25.5%

Medio Oriente y Africa Europa Occidental

América Latina registra el mayor crecimiento de Mcommerce

25.1%

16.1%

Fuente: eMarketer

El Mcommerce se refiere al comercio electrónico usando un dispositivo móvil, ya sea mediante un navegador o una aplicación como medio para la compra y ha cobrado gran relevancia en el crecimiento de las ventas digitales en América Latina.


Comportamiento del eCommerce durante la pandemia COVID-19 Cambios en los ingresos por eCommerce

Cambios en la penetración de la región Semanas de aislamiento

900%

179%

387%

161%

100%

500%

semana 1

semana 2

semana 3

Tasa de crecimiento

230%

Perú

México

América Latina

130%

130%

Colombia

Brasil

Fuente: Statista & Mercado Libre

semana 4


Principales canales de comercializaci贸n Departamental

Hogar y construcci贸n

Supermercado

Marketplaces

Departamental

Hogar y construcci贸n

Otros: Fuente: Elaboraci贸n propia con datos de los sitios de cada empresa


Perú

Penetración de Usuarios

Compradores Digitales

Gasto promedio anual

40.2%

13.2m

USD $200.79

37% 28%

Distribución de usuarios por edad 25%

eCommerce B2C

10%

9%

45-54

54+

Ingresos 2020 USD

2,659m Crecimiento 2020

25.9% TMCA 2020-2024

12.1% Ingresos 2024 USD

4,202m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

Principales Marketplaces de la categoría de muebles y accesorios para el hogar %part y ventas en millones de dólares, 2019

18-24

25-34

35-44

Ingresos 2020 de la categoría

USD 328m 20% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

2.7m

8.2% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB y Perú Retail

Falabella 15% 50m

Sodimac 1% 1m

Tottus 1% 1m

Ripley

3% 10m

Plazavea 1% 1m

Se estima que el gasto promedio por compra en Sodimac Perú es de 94 soles*

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

13.5% Penetración de usuarios 2024, categoría

13.7%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 544m

Gasto promedio USD, categoría

USD 120.99

15


Penetración de Usuarios

Compradores Digitales

Gasto promedio anual

58.7%

11.2m

USD $436.38

Chile eCommerce B2C

33% 22%

Distribución de usuarios por edad 24%

Falabella

17% 10%

10%

Ingresos 2020 USD

4,863m Crecimiento 2020

21.4% TMCA 2020-2024

11.6% Ingresos 2024 USD

7,595m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

Principales Marketplaces de la categoría de muebles y accesorios par %part y ventas en millones de dólares, 2019

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

USD 683m

16.8% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

11.8% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Easy 0 a 5% 10m

0 a 5% 10m

Paris 1m Ripley 1m

65+

Ingresos 2020 de la categoría

2.3m

5 a 10 % 50m

Sodimac

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

10.6%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 1,022m

Penetración de usuarios 2024, categoría

Gasto promedio USD, categoría

17.4%

USD 303.47 16


Penetración de Usuarios Compradores Digitales

22m

43.2% Colombia eCommerce B2C Ingresos 2020 USD

4,941m Crecimiento 2020

22.5% TMCA 2020-2024

9.5% Ingresos 2024 USD

7,099m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

47%

15%

Distribución de usuarios por edad

10%

7%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

2%

USD 414m

24.9% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

12.4% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

5 a 10 % 50m

Sodimac

Exito 0 a 5% 10m

0 a 5% 10m

Alkosto 1m

Easy 1m

65+

Ingresos 2020 de la categoría

6.3m

USD $224.62

Principales Marketplaces de la categoría de muebles y accesorios par %part y ventas en millones de dólares, 2019

Falabella

19%

Gasto promedio anual

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

10.3% Penetración de usuarios 2024, categoría

18.5%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 613m Gasto promedio USD, categoría

USD 65.39 17


Penetración de Usuarios

Compradores Digitales

1.8m

41% Panamá eCommerce B2C

27%

Distribución de usuarios por edad

Crecimiento 2020

37.6% TMCA 2020-2024

16.7% Ingresos 2024 USD

784m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

USD $238.98

Principales Marketplaces

25%

20%

Encuentr a 24

17%

OLX

Amazo n

Etsy

AliExpress

11%

No se cuenta con datos precisos sobre este mercado pero se estima que la mayoría de las compras se realizan en plataformas de otros países por medio de CrossBorder eCommerce.

Ingresos 2020 USD

423m

Gasto promedio anual

18-24

25-34

35-44

45-54

Ingresos 2020 de la categoría

USD 20m

42.9% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

0.7m

16% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Fuette: https://www.webinterpret.com/au/sell-online/panama/

55-64

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

22.4% Penetración de usuarios 2024, categoría

30.6%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 44m Gasto promedio USD, categoría

USD 28.53 18


Penetración de Usuarios

2.1m

41% 28%

Costa Rica eCommerce B2C

Crecimiento 2020

26.9% TMCA 2020-2024

12.2% Ingresos 2024 USD

707m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

Gasto promedio anual

USD $213.82

Distribución de usuarios por edad

Principales Marketplaces

19%

Mercadolibre

24%

18%

eBay

Encuentra24

Amazon

11%

Ingresos 2020 USD

446m

Compradores Digitales

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Ingresos 2020 de la categoría

USD 18m

24.4% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

0.5m

9.6% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Si bien Mercado Libre, en conjunto con eBay y Amazon, son de los principales Marketplaces de Costa Rica, son las tiendas de especialidad las que mejor se han posicionado para las ventas de productos de mejoras para el hogar.

Fuente: https://www.webinterpret.com/au/sell-online/costa-rica/

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

18% Penetración de usuarios 2024, categoría

16.8%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 35m Gasto promedio USD, categoría

USD 37.60 19


Penetración de Usuarios Compradores Digitales

5.6m

31% Guatemala eCommerce B2C

27%

Distribución de usuarios por edad

Crecimiento 2020

35.2% TMCA 2020-2024

19.1% Ingresos 2024 USD

1,331m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

USD $118.98

Principales Marketplaces

25%

19%

18%

Amazon

OLX

eBay

Mercado Libre

Ali express

11%

No se cuenta con datos precisos sobre este mercado, pero se estima que la mayoría de las compras se realizan en plataformas de otros países por medio de CrossBorder eCommerce.

Ingresos 2020 USD

662m

Gasto promedio anual

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Ingresos 2020 de la categoría

USD 62m

53.4% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

0.7m

3.8% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Fuente: https://www.webinterpret.com/au/sell-online/guatemala/

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

26.6% Penetración de usuarios 2024, categoría

8.6%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 160m Gasto promedio USD, categoría

USD 91.30 20


Penetración de Usuarios Compradores Digitales

2.8m

27.9% Honduras eCommerce B2C

28%

Distribución de usuarios por edad

Crecimiento 2020

24.7% TMCA 2020-2024

12.3% Ingresos 2024 USD

170m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

USD $38.72

Principales Marketplaces

25%

19%

18%

eBay

Encuentra

24

Mercado Libre

11%

No se cuenta con datos precisos sobre este mercado, pero se estima que la mayoría de las compras se realizan en plataformas de otros países por medio de CrossBorder eCommerce.

Ingresos 2020 USD

107m

Gasto promedio anual

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Ingresos 2020 de la categoría

USD 15m

32.4% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

0.5m

4.8% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Fuente: https://www.webinterpret.com/au/sell-online/honduras/

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

18.1% Penetración de usuarios 2024, categoría

9.3%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 29m Gasto promedio USD, categoría

USD 31.96 21


Penetración de Usuarios

Compradores Digitales

Gasto promedio

25%

1.7m

USD $40.34

Nicaragua eCommerce B2C

28%

Distribución de usuarios por edad 25%

19%

18%

Crecimiento 2020

20.8% TMCA 2020-2024

9% Ingresos 2024 USD

95m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

eBay

Encuentra

24

Amazon

11%

No se cuenta con datos precisos sobre este mercado, pero se estima que la mayoría de las compras se realizan en plataformas de otros países por medio de CrossBorder eCommerce.

Ingresos 2020 USD

67m

Principales Marketplaces

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Ingresos 2020 de la categoría

USD 5m

28.7% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

0.2m

3.6% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Fuente: https://www.webinterpret.com/au/sell-online/nicaragua/

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

16.1% Penetración de usuarios 2024, categoría

7.4%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 9m Gasto promedio USD, categoría

USD 21.86 22


Penetración de Usuarios Compradores Digitales

5m

45.7% República Dominicana eCommerce B2C

Distribución de usuarios por edad 45%

28%

12%

Ingresos 2020 USD

869m Crecimiento 2020

15.9% TMCA 2020-2024

9.8% Ingresos 2024 USD

1,263m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

18-24

25-34

35-44

USD 40m

21.5% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

3.7% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Principales Marketplaces Amazon

eBay

Mercado Libre

No se cuenta con datos precisos sobre este mercado, pero se estima que la mayoría de las compras se realizan en plataformas de otros países por medio de CrossBorder eCommerce.

45-54

Ingresos 2020 de la categoría

0.4m

USD $175.28

Corotos

15%

Gasto promedio anual

Fuente: https://www.webinterpret.com/au/sell-online/guatemala/

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

12.8%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 64m

Penetración de usuarios 2024, categoría

Gasto promedio USD, categoría

5.7%

USD 99.37 23


Penetración de Usuarios

4.2m

37.2% Cuba eCommerce B2C

31%

Distribución de usuarios por edad

Crecimiento 2020

17.1% TMCA 2020-2024

4.5% Ingresos 2024 USD

873m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

Gasto promedio anual

USD $173.85

Principales Marketplaces

28%

Tuenvio

19% 12%

10%

Ingresos 2020 USD

732m

Compradores Digitales

Desde la plataforma Tuenvio.cu, la población puede acceder a las diferentes tiendas habilitadas para la compra on-line en cada provincia 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Ingresos 2020 de la categoría

USD 90m

17.9% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

0.9m

8.2% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

6.3% Penetración de usuarios 2024, categoría

11.9%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 115m Gasto promedio USD, categoría

USD 97.06 24


Penetración de Usuarios

2.1m

32.5% El Salvador eCommerce B2C

Distribución de usuarios por edad

31%

Crecimiento 2020

39.5% TMCA 2020-2024

15.6% Ingresos 2024 USD

648m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

Gasto promedio anual

USD $172.40

Principales Marketplaces

27%

Encuentra

19% 12%

24

OLX

Mercado Libre

10%

No se cuenta con datos precisos sobre este mercado, pero se estima que la mayoría de las compras se realizan en plataformas de otros países por medio de CrossBorder eCommerce.

Ingresos 2020 USD

363m

Compradores Digitales

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Ingresos 2020 de la categoría

USD 27m

44.1% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

0.3m

4.8% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

18.4%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 53m

Penetración de usuarios 2024, categoría

Gasto promedio USD, categoría

9%

USD 87.06 25


Penetración de Usuarios

50.7m

39.9% México

Distribución de usuarios por edad

30%

Compradores Digitales

USD $334.10

Principales Marketplaces de la categoría de muebles y accesorios para el hogar %part y ventas en millones de dólares, 2019

24%

eCommerce B2C

19%

16% 11%

Ingresos 2020 USD

16,939m Crecimiento 2020

18.8% TMCA 2020-2024

6.5% Ingresos 2024 USD

21,815m TMCA: Tasa media de crecimiento anual

18-24

25-34

35-44

45-54

17.7% más que en 2019 Usuarios 2020, categoría

9.2m

7.1% de la población Fuente: Statista & eCommerce DB

Amazon 10 - 15% 150m

Liverpool

Home Depot 10-15%

100m

Coppel 0-4%

0-5% 50m

Walmart 0-4%

55+

Ingresos 2020 de la categoría

USD 1,466m

Gasto promedio anual

TMCA 2020 - 2024 de la categoría

6.9%

Ingresos 2024 de la categoría

USD 1,917m

Penetración de usuarios 2024, categoría

Gasto promedio USD, categoría

11.1%

USD 159.46 26


Cambios esperados en canales de venta (post COVID-19) Impacto

Corto Plazo (Trimestre 1-2)

Mediano Plazo (Trimestre 3-4) •

Macroambiente + Legislación

• • • •

Cadena de Suministro

Cierre de sectores de la economía. Aumento repentino del desempleo. Reducción de los ingresos disponibles Picos de demanda, se complica asegurar el abasto. Los brotes paralizan las cadenas de suministro, lo que genera escasez.

• • • •

• Canales

• •

Aumento significativo del eCommerce. Desabastecimiento de canales tradicionales. •

• Consumo

Almacenamiento de alimentos, aumentan las compras de marcas no habituales por falta de disponibilidad.

• • •

El ingreso disponible continua contraído. Recesión económica potencial. Brotes secundarios de COVID-19 potenciales. Creciente énfasis en la proveeduría local. Expansión continua de la infraestructura de eCommerce para sostener la nueva demanda. A medida que más compradores usan canales digitales, los minoristas aumentan su capacidad y los mayoristas consolidan sus ventas directas al consumidor. Cadenas mejor capitalizadas.

Largo Plazo (2021 en adelante) • • • •

• •

El gasto discrecional cae, • los minoristas recurren a descuentos. Mayor compromiso digital y asistencia virtual.

Fuente: Euromonitor 2020

Encierros recurrentes y esporádicos potenciales. Potencial de pruebas más rigurosas para reducir contagios. Directrices sanitarias mejoradas. Paro del hub manufacturero global, China, conduce a buscar la diversificación de cadenas de suministro. Mayor énfasis en automatización. Algunos continúan con sus ventas en línea, otros regresan a sus establecimientos para mejorar la experiencia. Aumento de las ofertas y descuentos con los consumidores cuidando sus finanzas. Preocupaciones sobre las aglomeraciones reducen el tráfico en los centros comerciales y otras tiendas físicas.


Tendencias en la regiรณn Temor residual a contagiarse

Disminuciรณn de compras

Menor gasto discrecional

Reservas ante la nueva normalidad

Fuente: Fitchsoutions, Junio 2020


Tendencias en la regiรณn Salud

Digitalizaciรณn

Sustentabilidad

Acelerado

Acelerado

Pausado

Premiumizaciรณn

Desacelerado

Fuente: Fitchsoutions, Junio 2020


Resaltar los atributos de valor de sus productos en los listados.

01

Elegir canales de venta optimizados para dispositivos mĂłviles.

02 03

Recomendaciones

04 05

Incorporar tecnologĂ­as para ofrecer soluciones integrales acordes a las necesidades del mercado objetivo.

Equilibrar la relaciĂłn calidad-precio y destacar la diferenciaciĂłn. Entregar valor al consumidor de manera digital como parte de la estrategia multicanal.


Herramientas de informaciรณn y anรกlisis de mercados digitales https://www.kantarworldpanel.com/ https://www.centralamericadata.com/ https://ecommercedb.com/ https://www.statista.com/ https://trends.google.es/trends/?geo=ES http://www.socialmention.com/ https://www.hubspot.com/make-my-persona https://es.surveymonkey.com/ https://www.thinkwithgoogle.com/ https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.