Definición de la categoría La categoría “muebles y accesorios” incluye las ventas en línea de muebles, artículos de cocina y hogar (por ejemplo, muebles y accesorios de cocina y baño, muebles textiles, lámparas, decoración). No incluye electrodomésticos, muebles de jardín ni domótica.
Importantes proveedores online de esta categoría son homedepot.com, wayfair.com. ikea.com Fuente: Statista Digital Market Outlook
Resumen ejecutivo En Estados Unidos, la categoría de muebles y accesorios alcanzó ingresos por US $ 44.5 mil millones de dólares en 2019, lo que representa un crecimiento de 7.59% en relación a las ventas de 2018. Se estima que el 17% del total de las ventas de la categoría se llevan a cabo en medios digitales, con un crecimiento promedio de 6.3% anual, se espera que para 2023 el 21% de los ingresos del sector provengan de ventas en línea, representando un mercado de 56 mil millones de dólares. La creciente popularidad del eCommerce para la compra de muebles ha contribuido a que cada vez más minoristas participen en el sector, ya sea empresas de retail que están integrando estrategias multicanal o nuevas empresas minoristas enfocadas exclusivamente a la venta online.
Panorama global Se pronostica que la categoría de muebles y accesorios tenga un crecimiento anual promedio de 7.8%, alcanzando ventas por 319.4 MMD para 2024.
Tamaño de mercado: global Pronóstico del tamaño global del segmento en MMD Muebles y accesorios
+8.9%1
Electrodomésticos
442.8
468.4
408.4 365.6 317.1
2019
16 .1
115.3
97.2
219.8
146.9
132.3
158.8
486.6
+7.8%
250.3
2020
276.1
2021
296.0
309.9
319.4
2022
2023
2024
1TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual MMD: Miles de Millones de Dólares Fuente: Statista Digital Market Outlook 2020
Panorama global Tamaño de mercado: Comparación regional. Ingresos pronosticados en miles de millones de USD$ Muebles y accesorios
Estados Unidos
China
+8.7%1
Electrodomésticos
China es el mercado más grande, para la categoría de muebles y accesorios, con ingresos por US $105.7 mil millones en 2019, seguido de Estados Unidos que cerró el 2019 con ingresos de US $44.5 mil millones por sus ventas de muebles en línea.
222.7
+8.6%1
70.4 62.8
41.1
18.3 152.3
2019
44.5
2024
94.9
+8.8%1
2019
76.7
30.1
38.0
146.8
105.7
Europa
50.4 19.7
+5%1
46.6
56.8 30.6
2024
2019
2024
1: TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual Fuente: Statista Digital Market Outlook 2020
Las ventas online de muebles están en auge Ventas de muebles y accesorios para el hogar en 2019
$105.7MMD $44.5MMD $15.7MMD $8.6MMD $7.8MMD $7.4MMD $4.3MMD $2.4MMD $2.0MMD $1.1MMD
La tasa media anual de crecimiento (TMCA) de la categoría de muebles se ubica entre las más altas del mercado digital, con un TMCA pronosticado de 8.9% para el mercado global y de 5% para Estados Unidos en el periodo comprendido entre 2019 y 2024.
$0.9MMD Fuente: Statista Digital Market Outlook
Factores clave en el crecimiento de la categoría Estrategias multicanal de minoristas tradicionales aunadas al surgimiento de nuevos competidores que solo venden online han contribuido a una mayor participación del comercio electrónico en el comercio minorista.
Estrategias de eCommerce
Nuevos competidores globales
Nuevos compradores digitales
El costo de producción de los productos locales tienden a ser elevados, lo que abre nuevas oportunidades para competidores internacionales que pueden competir no solo en calidad y diseño sino también en precio.
El aumento en la penetración del Internet promueve el eCommerce, además las compras digitales de productos par el hogar siguen en proceso de adopción por lo que aún hay un amplio potencial de crecimiento.
Fuente: Statista Digital Market Outlook
Tendencias del mercado digital
Aplicaciรณn de la Inteligencia Artificial en Retail
Aumento del eCommerce B2B
Ventas por transmisiones en vivo
Servicios de asistente de voz
Fuentes : Netscribes Analysis, ecommerce platforms, Absolunet
Tendencias de la categoría La categoría de eCommerce de muebles y accesorios es cada vez más competitiva debido a la gran diversidad de estilos y preferencias de los consumidores.
Los Marketplaces están ganando impulso ya que combinan las ventajas de las comparaciones de precios y productos con estilos individuales.
Las tiendas físicas reducen su espacio de exhibición y se enfocan en hacer “showrooms” con la integración de “click & collect”.
El comercio contextual impulsará las ventas, permitiendo a las marcas estar presentes en el momento que se presente la necesidad, facilitando el proceso de compra.
Evolución de la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la experiencia de compra.
El comercio contextual tendrá un impacto aún mayor en países con alta penetración de redes sociales.
Fuente: Statista Digital Market Outlook
Tendencias de la categoría La realidad aumentada / virtual podría mejorar la experiencia de compra y reducir el riesgo de inconformidad mediante la visualización anticipada.
Los usuarios de redes sociales y plataformas de inspiración como Pinterest e Instagram indirectamente promueven estilos y diseños de interiores más atractivos.
Ofrecer productos a precios asequibles y utilizar formatos de publicidad digital que permiten una orientación precisa al cliente con marketing de contenido de alta calidad son los aspectos principales que constituyen una ventaja competitiva para esta categoría.
Fuente: Statista Digital Market Outlook
El beneficio clave de la venta online de muebles y accesorios es una mayor variedad y un alto nivel de personalización.
La conveniencia es altamente valorada por el cliente: en lugar de tener visitar varias tiendas, el cliente puede obtener una visión completa de todos los estilos y artículos en pocos minutos.
Ofrecer entregas a domicilio más convenientes será clave para incentivar las ventas, ya que un obstáculo que frena el crecimiento es el proceso de distribución.
Variedad
Agregación
Aspectos determinantes de la demanda
Conveniencia
Las plataformas de búsqueda que agregan ofertas de productos de diferentes tiendas son un enfoque para fomentar las ventas por eCommerce de muebles.
Una experiencia de compra sin complicaciones, productos de alta calidad y contenido inspirador son beneficios clave para los clientes.
Contenidos
Proporcionar a los clientes consejos de estilo y contenido inspirador, así como una amplia gama de productos diferenciados, estimula las decisiones de compra.
Fuente: Statista Digital Market Outlook
Potencial de mercado Estados Unidos es el segundo mercado más grande para la categoría, con un valor total de USD $57 mil millones pronosticado para 2024, creciendo a un ritmo de 5% por año, además de ser el país líder en términos de gasto anual promedio, con un monto estimado de USD $750 por usuario repartido entre sus 89.2 millones de usuarios.
Considerando el tamaño de mercado, el crecimiento estimado del mismo y el gasto promedio, además de los beneficios logísticos y geográficos, se identifica a Estados Unidos como un mercado de gran valor y con amplio potencial de penetración.
Fuente: Statista Digital Market Outlook
Dinámica del canal digital Oportunidades Hay buenas oportunidades para vender directamente a los usuarios finales a través de una tienda de fábrica en línea. La presencia exclusiva de eCommerce puede resultar menos cotoso a medida que se reducen los gastos generales asociados con las tiendas físicas. Ofrecer un plazo de entrega menor al promedio de 6 semanas para piezas grandes será una clara ventaja.
Restricciones El mercado digital es una de las principales plataformas donde se comercializan productos apócrifos. Las marcas falsificadas son de baja calidad y generan inconvenientes de seguridad que resultan en percepciones negativas entre los clientes. Hay un número creciente de grifos de contrabando. La mayoría provenientes de China continental.
Es posible operar a pequeña escala con uno o varios puntos de venta.
El eCommerce facilita la comercialización de productos sin marca lo que intensifica la competencia.
El canal digital permite incorporar tecnologías avanzadas para mayor eficiencia de mercadeo.
En el mercado online se compite con marcas no acreditadas lo que pone en desventaja a las marcas que cumplen con exhaustivos y costosos proceso de certificación. Fuente: Statista Digital Market Outlook
Canales de venta PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CANALES DE VENTA EN ESTADOS UNIDOS PARA LA CATEGORÍA DE MUEBLES Y ACCESORIOS
Se espera un crecimiento constante de las ventas en línea para la categoría, lo que amplifica el mercado no solo por el crecimiento general de la categoría sino además por la mayor participación de los canales digitales, potencial suficiente para incursionar en este mercado en crecimiento.
15%
16%
17%
18%
20%
21%
21%
85%
84%
83%
82%
80%
79%
79%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Offline
Online
Fuente: Statista Digital Market Outlook
Contracción significativa en las ventas minoristas para 2020 •
Incluso suponiendo una recuperación relativamente rápida, con la normalización para el cuarto trimestre de 2020, podría haber una contracción del 6.47% en las ventas minoristas de EUA. El comercio minorista de EUA se contrajo solo un 2.2% en 2009 en comparación.
•
Existen grandes incógnitas, incluida la progresión del virus y la intervención del gobierno, que afectarán en un 1-2% (al alza o a la baja), con tales impactos que varían significativamente según el mercado. Además, la madurez digital de algunos mercados también puede ayudar a suavizar el golpe ya que las tiendas no esenciales se cerraron durante los bloqueos.
Ventas Retail en EUA: Pronóstico 2020 y pronostico revisado Las preocupaciones de COVID-19 alcanzaron niveles de pánico en EUA en marzo, con retrocesos en el gasto
Cierre de tiendas no esenciales llevaron a una contracción significativa en las ventas minoristas
Apertura de tiendas no esenciales comenzará una recuperación lenta
Fuente: Euromonitor 2020
Cambios esperados en canales de venta (post COVID-19) Impacto
Corto Plazo (Trimestre 1-2)
Mediano Plazo (Trimestre 3-4) •
Macroambiente + Legislación
• • • •
Cadena de Suministro
•
Cierre de sectores de la economía. Aumento repentino del desempleo. • Reducción de los ingresos disponibles. • Picos de demanda, se complica asegurar el abasto. Los brotes paralizan las cadenas de suministro, lo que genera escasez.
• •
• Canales
• •
• Consumo
Aumento significativo del eCommerce. Desabastecimiento de canales tradicionales.
Almacenamiento de alimentos, aumentan las compras de marcas no habituales por falta de disponibilidad.
• • •
El ingreso disponible continua contraído. Recesión económica potencial. Brotes secundarios de COVID-19 potenciales. Creciente énfasis en la proveeduría local. Expansión continua de la infraestructura de eCommerce para sostener la nueva demanda. A medida que más compradores usan canales digitales, los minoristas aumentan su capacidad y los mayoristas consolidan sus ventas directas al consumidor.
Largo Plazo (2021 en adelante) • • • •
• •
•
El gasto discrecional cae, • los minoristas recurren a descuentos. Mayor compromiso digital y asistencia virtual.
Encierros recurrentes y esporádicos potenciales. Restricciones más rigurosas para reducir contagios. Directrices sanitarias mejoradas. Paro del hub manufacturero global, China, conduce a buscar la diversificación de cadenas de suministro. Mayor énfasis en la automatización. Algunos continúan con sus ventas en línea, otros regresan a sus establecimientos para mejorar la experiencia. Aumento de las ofertas y descuentos con los consumidores cuidando sus finanzas. Preocupaciones sobre las aglomeraciones reducen el tráfico en los centros comerciales y otras tiendas físicas. Fuente: Euromonitor 2020
Principales canales de venta minorista para la categoría de muebles y accesorios Principales minoristas offline •
The Home Depot Inc
•
Lowe’s Companies, Inc.
•
Menards Inc
•
Ace Hardware Corp
•
Inter IKEA Group
Tiendas online con mayores ventas de muebles Estados Unidos, 2018. Ventas netas en millones de dólares. homedepot.com
4,165
wayfair.com
3,768
amazon.com
2,514
walmart.com qvc.com
2,200 1,102
Fuente: Statista Digital Market Outlook
En 2019, homedepot.com generó ventas netas globales de eCommerce por más de 9MMD Ventas Netas Globales en MMD
Aspectos clave: Oficinas centrales:
Atlanta, U.S.
Lanzamiento de eCommerce:
2011
Ventas netas de eCommerce ‘19:
$9.05 MMD
88.5
94.6
100.9
110.2
108.2
Total
7.2%
6.4%
6.9%
6.7%
Ventas netas globales totales ‘19: 110.23 MMD
5%
5.5%
6.2%
7.3%
8.2%
Categoría principal:
4.39
5.19
6.26
7.85
9.05
2015
2016
2017
2018
2019
Muebles y accesorios
Antecedentes homedepot.com, operado por The Home Depot, Inc., es una tienda en línea con ventas enfocadas a nivel nacional. Sus ventas netas de comercio electrónico se generan casi por completo en los Estados Unidos. Con respecto a la gama de productos, homedepot.com logra la mayor parte de sus ventas netas de comercio electrónico en la categoría Muebles y electrodomésticos. Además, los productos de la categoría Juguetes, Hobby y DIY forman parte de la línea de productos.
1.8%
eCommerce % cambio % de ventas totales
Participación por categoría Muebles y Accesorios
65% 35%
Juguetes, Hobby & DIY
Fuente: eCommerceDB.com 17
MMD: Miles de Millones de Dólares
Usuarios La mayoría de los compradores online de muebles pertenecen a la generación millennial, casi en la misma proporción que la generación x.
En lo que respecta al género las mujeres son más dadas a comprar muebles en línea pero casi en la misma proporción que los hombres.
La distribución por nivel de ingresos es balanceada, con una mayor participación de la población de ingresos bajos.
Fuente: Statista Digital Market Outlook
Clientes
1
Los bajos costos de cambio y un alto grado de sensibilidad al precio fortalecen el poder de los consumidores. Los clientes comparan, prefiriendo calidad y pecio sobre marca.
Proveedores
4
Operaciones de pequeñas a medianas, la mayoría especializados en un tipo de producto. Algunos minoristas ya ofrecen marcas propias. Un enfoque en la calidad y el diseño aumenta el poder de los fabricantes.
Análisis de 5 fuerzas Nuevos competidores
Rivalidad
5
Intensas presión del precio. La presencia significativa de Amazon intensificará la rivalidad. La rivalidad se compensa con el sólido crecimiento del mercado.
2
El crecimiento moderado del mercado atrae nuevos competidores. La falta de fuerza de marca abre oportunidades para que nuevas marcas exploten mercados de nicho.
Sustitutos
Aumenta la tendencia a comprar directo de los fabricantes gracias a los canales digitales.
3
Caso de éxito: Casper
Casper se ha convertido en un disruptor del mercado de colchones en menos de 3 años
Información general Casper es una empresa de colchones, establecida en 2014, venden colchones directo a los consumidores, eliminando las comisiones de los vendedores. Ha sido disruptiva para el mercado de colchones porque antes dominada un pequeño grupo de fabricantes. La empresa presta especial atención a la satisfacción del cliente y en hacer que la experiencia de compra sea agradable. Casper vende colchones ergonómicos empacados y los entrega directo al cliente. Haciendo que el proceso de compra sea simple. Además de ofrecer un servicio al cliente excepcional su periodo de devolución de es 100 días. La empresa ha entrado al mercado offline abriendo más de 200 showrooms por todo EUA y recientemente se asocio con Target para ofrecer sus productos en sus tiendas.
Análisis ¿Es un producto poco común? Casper fue la primer empresa en ofrecer colchones de calidad a precios asequibles con un periodo de 100 días de prueba. La empresa ha formado una comunidad y ha conseguido que sus productos representen no solo una pieza del hogar sino todo un conjunto de valores. ¿Tiene ventajas ante las imitaciones? Tras el éxito de Casper, el mercado de colchones se ha desarrollado rápidamente, muchas empresas se han sumado a esta tendencia. Nuevos competidores y fabricantes de legado ahora ofrecen materiales sostenibles, lujo y otros diferenciadores. La principal ventaja de Casper es su nombre familiar. ¿Puede el producto soportar posibles restricciones? Un colchón es un artículo que la gente compra cada 7 a 10 años, por lo que la demanda siempre estará ahí. Con nuevos competidores entrando al mercado. El objetivo principal de la empresa es mantener su cuota de mercado y proteger su imagen. Casper ya se ha vuelto muy exitoso en su nicho. Resta ver qué tanto crecerán y si pasaran de ser una empresa de colchones a una empresa basada en el estilo de vida.
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2020, intelistyle.co.uk, econsultancy.com 20
Tendencias post
La digitalización se ha convertido en un imperativo, cambiando aún más cómo operan
El hogar se ha hecho esencial para todos los aspectos de la vida y en un refugio ante la
COVID-19
viven los consumidores.
La incertidumbre
A medida que termina el
Los temores generados por
distanciamiento social los
el COVID-19 han
consumidores revalúan
despertado un mayor
sus valores y prefieren las
interés por la salud y el
marcas con propósito.
bienestar.
económica ha conducido a que los consumidores sean más cautelosos y selectivos con sus gastos.
las empresas y cómo
posible transmisión del virus.
Fuente: Euromonitor Internacional: Macrotrends
Puntos Clave
Los A algunos La pandemia El COVID-19 Crisis minoristas impactará económicas restructurará minoristas enfrentan les irá mejor severamente previas nos el comercio una "Nueva que a otros minorista tanto a la dan pistas normalidad" oferta como del impacto durante el la demanda para la brote industria pandémico
Fuente: Euromonitor Internacional: Macrotrends
Cuando se retome el gasto se priorizara la compra de productos para el Hogar
54%
53%
51%
46%
45%
45%
42%
35%
28%
25%
22%
Smartphone % que ha postergado las siguientes compras y priorizará en ellas al retomar el gasto
Seguros
Dispositivos inteligentes
Ropa
Vacaciones
Vuelos
Hogar y electrodomésticos
Vehículos
Electrónicos personales
Muebles
Artículos de lujo
Fuente: eMarketer 2020
El comercio minorista post-pandemia •
•
•
A pesar de la incertidumbre que traer consigo la pandemia, son evidentes los grandes cambios de los consumidores que ya se están dando a medida que la sociedad evoluciona a la nueva normalidad. Incluso a medida que se abren las economías, el distanciamiento social puede convertirse en una forma de vida. Cuanto más duren tales medidas, más probable es que cambien los consumidores. Estas seis observaciones apuntan hacia los cambios iniciales esperados para la industria minorista:
Diversificación de la cadena de suministro
Interés creciente en robótica
Aceleración del eCommerce
Reinvención del “click&collect”
Impulso de pagos sin contacto
Empleos flexibles
Fuente: Euromonitor 2020
Aspectos clave del impacto en los consumidores 1
4
Los consumidores están cada vez más conscientes, y preocupados, sobre el impacto financiero personal, y esto está arrojando una sombra de conservadurismo financiero sobre todo tipo de compras.
La industria de los viajes puede ser la más afectada, pero tiene el potencial para recuperarse rápidamente una vez que desaparezcan las restricciones y los problemas de seguridad, ya que los consumidores ansían vacacionar.
2
5
El costo no es el único factor al evaluar a las marcas para comprar durante y después de la crisis; el bien social es importante, y es más probable que los consumidores quieran comprar a las marcas que han ayudado a las personas durante el brote.
La conveniencia se ha convertido en una forma de vida y tendrá impactos duraderos en industrias como la comida / restaurantes, entretenimiento, trabajo, educación y ejercicio.
3
6
La seguridad es primordial cuando se decide cuándo volver a ingresar a la vida pública, más que las recomendaciones del gobierno, lo que significa que las industrias necesitarán ser serias sobre sus medidas de saneamiento y distanciamiento.
La tecnología ha facilitado esto de manera que atiende y atrae incluso a las audiencias más particulares, aquellas con preferencias de alimentos especiales, padres de niños pequeños y más compradores premium, consolidando su poder.
Fuente: eMarketer 2020
La tecnología se entrelazará con el comercio de ahora en adelante . Un probable impacto a largo plazo de la pandemia mundial será el creciente papel de la tecnología. Durante el brote, la tecnología ha jugado un papel protagónico. Esta pandemia probablemente acelerará la trayectoria de tecnologías como la computación en la nube, lo que hace que las empresas sean más flexibles. Se espera que inicialmente haya un mayor interés en la robótica, ya que dicha tecnología reduciría el contacto humano. IKEA incluso adquirió una empresa de Realidad Aumentada para ofrecer una experiencia de compra similar a una tienda física a los consumidores.
Fuente: Euromonitor 2020
Tecnologías que impactarán los negocios en los próximos 5 años
El hogar como elemento esencial para el bienestar •
Un creciente numero de personas aprovecharan los periodos de distanciamiento social para hacer mejoras en el hogar por ellos mismos, con ello no solo aumenta la inversión en el hogar sino el interés por contenido educativo que permita entender que habilidades y productos son necesarios para emprender proyectos de mejoras para el hogar.
•
La mentalidad hogareña, promovida por lo Millennials y adoptada por otras generaciones, esta impactando nuestras preferencias de compra de muebles y artículos para el hogar.
•
Mientras que la tendencia esta impulsada por la facilidad y conveniencia, lo hecho en casa esta aumentando en importancia a medida que las personas buscan tomar control de su ambiente.
•
Al pasar más tiempo en el hogar gastamos más en el mismo también. Se espera que la industria del hogar tenga un crecimiento promedio de 5.5% para 2021, impulsado principalmente por decoración y muebles, lo que representa oportunidades de expansión para las marcas de estas categorías.
•
Es un momento clave para entender que es lo que las personas quieren y necesitan para su hogar.
Fuente: WGSN
Aspectos clave que impulsaran la demanda en la nueva normalidad
El impacto del Coronavirus en la economía familiar tendrá un efecto duradero en el estilo de vida, en cómo vivimos y en cómo compramos desde el hogar.
1
Mientras que los Boomers gastan más dinero en la renovación, es más probable que los Millennials lo hagan ellos mismos y asuman el mayor número de proyectos que cualquier otra generación.
3
Conocidos como “la generación de la renovación”, los Millennials están impulsando la actividad de renovación de viviendas.
5
2
A media que el hogar se extiende más allá del cuidado personal hacia el desarrollo personal, la estética y funcionalidad serán clave.
4
A medida que los consumidores obtienen ingresos adicionales alquilando propiedades a tiempo parcial en plataformas como Airbnb, el estilo del hogar y la instagrammability son más importantes.
Explorar el significado que tiene el hogar para el cliente y cómo esta cambiando este concepto de hogar identificando áreas que están evolucionando rápida y significativamente.
Diseñar productos que hagan más simple desinfectar artículos de uso cotidiano.
Diseñar productos con la sustentabilidad en mente, evaluando la cadena de suministro, los materiales y el impacto ambiental.
Encontrar soluciones creativas que ayuden a las personas a mejorar sus espacios.
RECOMEN DACIONES
Facilitar proyectos de mejoras en el hogar a través de contenido educativo que guíe a las personas, asegurándose de que la información sea clara y que incluya todo lo necesario.
Conclusiones La elección de Estados Unidos responde a la importancia de este mercado para la comercialización de muebles en línea, no solo se trata del segundo mercado más grande para esta categoría de producto sino que además es el mercado con mayor gasto promedio. Por otro lado, las ventajas geográficas y logísticas de este mercado son de especial relevancia para la comercialización de productos pesados y/o voluminosos, como es el caso de los muebles. El presente estudio es una primera aproximación para identificar el potencial de mercado de la categoría de muebles definida. En consideración de la gran variedad de productos y estilos que conforman la oferta se recomienda llevar a cabo una investigación de mercado en país destino para obtener datos primarios específicos de los productos a promover, tanto para determinar el potencial de diferenciación para atender necesidades no cubiertas por la oferta actual en país destino, como para definir el mercado objetivo y el comportamiento de compra de los clientes potenciales.