Análisis de los Indicadores de la Construcción y del sub-sector de Cemento
Elaborado para ADOCEM – Agosto 2018
David Masalles #4 Ensanche Julieta Morales Sto. Dgo., R.D. ǀ (809)540-4540 ǀ www.dasa.com.do ǀ admin@dasa.com.do
Indicadores de Sector Construcciรณn
2
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) Tasa de crecimiento interanual (%)
Fuente: Banco Central
La Construcción creció 13.2% en enero-junio 2018 con relación al 2017. Este crecimiento fue impulsado por el desarrollo privado de viviendas de bajo y mediano costo, unidades de alojamiento en el sector turístico y obras de infraestructura en el sector energético.
3
Indicadores Sector Construcciรณn del Banco Central Tasa de crecimiento anual (%) Ene-Jun 2017/2018
*Cifras preliminares. Fuente: Banco Central
4
Actividad Econรณmica y Ventas Locales de Cemento Tasa de Crecimiento Anual de Ventas Locales de Cemento e IMAE (%)
30.0
20.0 13.9
En %
10.0
7.3
0.0
-10.0
-20.0
Ventas Locales Cemento
IMAE
-30.0
5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 -1 r-1 y-1 l-1 p-1 v-1 n-1 r-1 y-1 l-1 p-1 v-1 n-1 r-1 y-1 l-1 p-1 v-1 n-1 r-1 y-1 n Ja Ma Ma Ju Se No Ja Ma Ma Ju Se No Ja Ma Ma Ju Se No Ja Ma Ma Fuente: Banco Central
En junio 2018, el volumen de ventas locales de cemento aumentรณ 13.9% con relaciรณn a junio 2017. 5
Ventas reportadas por la DGII (a junio 2018) La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reporta mensualmente las operaciones de ventas (internas y externas) por sectores. En enero-junio 2018 el valor de las ventas de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso aumentó 10.0% al comparar con enero-junio 2017. Valores en millones RD$
Ventas Reportadas por la DGII
Ene-Jun 2017
Ene-Jun 2018
Variación Absoluta
Var. %
430,668
470,446
39,778
9.2%
Construcción
68,475
83,345
14,870
21.7%
Manufactura
324,486
350,282
25,796
7.9%
Manufactura excluyendo Refinación de Petróleo
287,509
309,678
22,169
7.7%
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
10,892
11,983
1,091
10.0%
Industrias Básicas de Hierro y Acero
10,509
13,915
3,405
32.4%
27,305
31,609
4,304
15.8%
1,738,436
1,919,183
180,747
10.4%
Industrias
Alquiler de Viviendas Ventas Totales Fuente: DGII
6
Recaudación ITBIS reportadas por la DGII (a junio 2018) En enero-junio 2018 las recaudaciones internas de ITBIS del sector de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso se redujeron -7.6% al comparar con enero-junio 2017. Asimismo, las recaudaciones de ITBIS de las empresas del sector de la Construcción aumentaron 18.7% en este período. Valores en millones RD$
Recaudación de ITBIS
Ene-Jun 2017
Ene-Jun 2018
Variación Absoluta
Var. %
14,940
15,968
1,028
6.9%
Construcción
1,618
1,921
303
18.7%
Manufactura
13,116
13,792
677
5.2%
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
1,026
949
-78
-7.6%
Industrias Básicas de Hierro y Acero
646
678
32
5.0%
1,319
1,522
203
15.4%
46,840
53,243
6,403
13.7%
Industrias
Alquiler de Viviendas Recaudación Total Fuente: DGII
7
Indicadores de Cemento
8
Indicadores de Producción y Ventas Locales de Cemento El volumen de ventas locales de cemento aumentó 5.1% en enero-junio 2018, mientras que los valores de las ventas aumentaron en un 12.9%. Valores en Toneladas Métricas y millones RD$
Indicadores de Producción y Venta de Cementos
Ene/Jun 2017
Ene/Jun 2018
Variación Absoluta
Var. %
Producción de Cemento (TM) Producción de Cemento en planta
2,612,099 2,738,284
126,185
4.8%
2,089,935 2,196,282
106,347
5.1%
1,096
12.9%
Ventas Locales de Cemento Volumen Ventas Locales (TM) Valores Ventas Locales (millones RD$)
Fuente: Banco Central
8,516
9,612
9
Producción de Cemento en Enero-Junio 2018
79.1%
3,000,000 2,500,000
68.5%
67.6%
71.4%
70.4%
74.4%
75.0%
80.0%
75.4% 70.0%
60.4%
60.0%
2,000,000
Capacidad instalada (%)
Toneladas
La producción de cemento en enero-junio 2018 fue de 2,738,284 toneladas, registrando un aumento de 4.8% con relación al mismo período del 2017, ubicando la capacidad instalada en 79.1%.
50.0%
1,500,000
40.0% 30.0%
1,000,000
20.0%
500,000 0
10.0%
2010
Fuente: Banco Central
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0.0%
10
Volumen y Valor Ventas Locales de Cemento El volumen de ventas locales de cementos aumentó 13.3% en el segundo trimestre del 2018 con respecto al segundo trimestre del 2017 mientras que el valor de las ventas locales aumentó 24.6% en este período.
Índice 2013.T1 = 100
170
Crec 2014/2013 15.3%
160 150
Crec 2016/2015 Crec 2017/2016 7.5% -1.5% Crec 2015/2014 5.6%
140 130 120 110
Crec 2014/2013 Crec 2015/2014 9.4% -5.6%
100 90
2018.T2
2018.T1
2017.T4
2017.T3
2017.T2
2017.T1
2016.T4
2016.T3
Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
2016.T2
Indice Volumen Venta Local
5.2%
2016.T1
2015.T4
2015.T3
2015.T2
2015.T1
2014.T4
2014.T3
2014.T2
2014.T1
2013.T4
2013.T3
2013.T2
2013.T1
80
Crec 2017/2016 7.1% Crec 2016/2015
Indice Valor Venta Local 11
Porcentaje Exportación / Producción Cementos
Año 2014 27.4%
Año 2015 23.1%
Año 2017 20.1%
Año 2016 17.3%
30.0%
21.0%
20.4%
2 0 1 7 .T 4
2 0 1 8 .T 1
25.0% 20.0%
21.7%
15.0% 10.0%
Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
18.6%
2 0 1 8 .T 2
2 0 1 7 .T 3
2 0 1 7 .T 2
2 0 1 7 .T 1
2 0 1 6 .T 4
2 0 1 6 .T 3
2 0 1 6 .T 2
2 0 1 6 .T 1
2 0 1 5 .T 4
2 0 1 5 .T 3
2 0 1 5 .T 2
2 0 1 5 .T 1
2 0 1 4 .T 4
2 0 1 4 .T 3
0.0%
2 0 1 4 .T 2
5.0%
2 0 1 4 .T 1
V o lu m e n E x p o r t a c ió n / P ro d u c c ió n ( % )
En enero-junio 2018, el 21.7% de la producción de cementos se destinó a la exportación.
12