Etude de marché arthur loyd oise edition 2018

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CHIFFRES MARCHÉ 2017 DÉPARTEMENT DE L’OISE OISE

BUREAUX : LA DEMANDE PLACÉE

22 222 m2 commercialisés représentant 50 affaires Les surfaces inférieures à 250 m représentent 70% des transactions 2

58

En nb

50

45 36

Location 216 m2

220

17 389

7 205

7 272

3 980

Location Vente 56% 19 364

10 117

2015

Vente 1 432 m2

44%

Moyenne 2 638 20 908

6 714

2014

Neuf 320 m2

2nd main 640 m2

Distinction location / vente

23 637 22 222

20 382

13 668

Tailles moyennes des transactions

12 452

Neuf 2nd main Comptes propres

2017

2016

FAITS MARQUANTS - Année stable par rapport à 2016 mais portée par 2 transactions de grandes surfaces sur Beauvais. - Retour des « petites » transactions signe d’une reprise des investissements par les TPE / PME. - Bonne année sur le nombre de transactions.

12 455 m2 +62% 1 000 m2 2 11 455 m2 8 Neuf 2nd main Comptes propres

BEAUVAIS CLERMONT

EstréesSaintDenis

COMPIEGNE CREIL

SENLIS

6 039 m2 -31% 976 m2 4 5 063 m2 17 3 728 m2 -48% 662 m2 3 2 846 m2 15 220 m2 1

- Baisse du nombre de transactions en compte propre. - Beauvais : manque d’offre en cohérence avec la demande. - Compiègne : demande placée en 2nd main reste stable mais chute dans le neuf. - Creil - Senlis - Chantilly : augmentation des transactions dans le neuf et 2nd main, baisse des comptes propres.

A noter : toutes les variations sont calculées par rapport aux chiffres de l’étude de marché 2016 Arthur Loyd Oise - 03 44 300 600 - compiegne-oise@arthur-loyd.com


BUREAUX : L’OFFRE DISPONIBLE

L’offre disponible à 12 mois

Disponibilité de l’offre L’offre neuve

84 991

L’offre de 2nd main

22 867

64 109

64 239

15 245

17 287

48 864

46 952 23 637

17 389

18% 37%

à 6 mois

à 6 mois

à 12 mois

82%

+23% +8%

Neuf 2nd main

22 222

2016

à 12 mois

63%

62 124

L’offre disponible à 6 mois par secteur

Demande placée

2015

+100%

+39%

2017

Compiègne

FAITS MARQUANTS

12 678 2 583

- Augmentation de l’offre à plus de 6 mois - Un marché sur-offreur : délais d’écoulement de 55 mois pour le neuf et de 56 mois pour le 2nd main.

10 095

- Compiègne : le stock disponible à 6 mois repart à la hausse (+49%) et repasse au dessus de sa moyenne des 3 dernières années (12 100 m2).

2015

- Beauvais : l’augmentation de l’offre est due à la disponibilité d’un immeuble de grande surface (9 000 m2) peu en adéquation avec la demande exprimée. On considère que le stock représentatif est sous-offreur. - Creil résorbe une partie de son stock (-14%), tout en conservant un niveau très élevé. L’obsolescence de certains immeubles reste la question centrale de ce marché.

14 150 9 492

Sud Oise

3 626

34 477

10 524

6 293

994 8 498

29 556

24 420 2016

2nd main

2017

6 968

3 240

Neuf/récent

Beauvais 28 184

21 272 16 446 3 406

13 374 2nd main

3 104 13 040

2015

22 803

21 180

3 806

Neuf/récent 10 270

2016

2015

17 466

2nd main

2016

2017

Neuf/récent

2017

BUREAUX : LES VALEURS A l’aquisition (€/ m2) 800

1 300

800 800

1 800

1 100

900

600

Compiègne Neuf / récent 2 200 90 2nd main Beauvais Neuf / récent 90 2nd main Creil, Senlis, Chantilly Neuf / récent 2 200 2nd main

1 700

1 000 1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

80

A la location (€/ m2/ an/ HT/ HC) 150 135 120

180 160

120 150 130

110 100

120

140

Arthur Loyd Oise - 03 44 300 600 - compiegne-oise@arthur-loyd.com

180 160

180

200


LOCAUX D’ACTIVITÉ : LA DEMANDE PLACÉE

132 357 m2 commercialisés représentant 87 affaires Les surfaces inférieures à 1 500 m2 représentent 77% des transactions

Tailles moyennes des transactions Neuf 1 811 m2

74 50

84 106

136 095 132 357 7 504 9 680

27 691 6 219

33% Moyenne 117 519

3 006

81 100

2015

102 185

115 173

2016

2017

Vente 2 934 m2

Distinction location / vente

87

En nb

Location 1 027 m2

2nd main 2 184 m2

Location Vente

Neuf

67%

2nd main Comptes propres

FAITS MARQUANTS - Une année similaire à 2016 grâce à la transaction de 32 000 m2 de BYD à Beauvais. Sans cette transaction, le marché de 2017 est plutôt en repli.

BEAUVAIS CLERMONT

55 572 m2 +173%

EstréesSaintDenis

COMPIEGNE CREIL

6 075 m 5 46 319 m2 11 3 178 m2 2 2

Neuf 2nd main Comptes propres

SENLIS

33 063 m2 -21% 1 315 m2 2 31 748 m2 17

- Légère progression du 2nd main et baisse des comptes propres.

43 722 m2 -41% 2 290 m2 1 37 106 m2 48 4 326 m2 1

- Les acteurs principaux du marché sont des sociétés de tailles moyennes.

- Progression régulière du neuf. - Année dynamique en nombre de transactions.

- La surface placée est assez similaire pour chacunes des agglomérations. - On notera que plus de la moitié des transactions en nombre ont été réalisé sur le secteur Sud Oise.

Notre étude de marché complète est disponible sur demande : www.arthur-loyd-oise.com www.arthur-loyd-oise.com


LOCAUX D’ACTIVITÉ : L’OFFRE DISPONIBLE

L’offre disponible à 12 mois par secteur

L’offre disponible à 12 mois 301 613 255 919 216 203

Compiègne

7 337

47 776 1 660

3 937

1 117

4 200

84 106

46 659

136 095

132 357

251 982

294 276

212 003

2016

2016

198 487

Neuf/récent 2nd main

6 180

3 316

117 644

2017

1 020

Beauvais

195 351

90 499

Neuf 2nd main

1 800

2nd main

Demande placée

2015

Sud Oise

57 840

Neuf/récent

2017

88 699

2 541

2016

42 745

2016

FAITS MARQUANTS

116 624

45 286

2017

2 main Neuf/récent nd

2017

LOCAUX D’ACTIVITÉ : LES VALEURS

- Arrivée sur le marché d’un très gros site à Montataire (60 000 m2) qui gonfle le stock.

A l’aquisition

- Progression du neuf (+86%) par rapport à 2016.

300

- Stock disponible de Compiègne reste stable. - Diminution de moitié du stock de Beauvais du à la transaction de BYD. - Augmentation du stock sur le secteur Sud Oise (Creil, Senlis, Chantilly) dû à l’arrivée du site de Montataire de 60 000 m2.

A la location

Compiègne 850 1 100 Neuf / récent 600 2nd main Beauvais Neuf / récent 900 1 000 2nd main Sud Oise 700 900 Neuf / récent 500 2nd main

(€/ m2/ an/ HT/ HC)

350 0

300

600

900

1 200

(€/ m2/ an/ HT/ HC)

45

60

55

70

90 60 65

35 0

30

60 50 60

80 90

LE COMMERCE DE PÉRIPHÉRIE Compiègne

Beauvais

Sud Oise

L’offre du marché est très «sous-offreur» ne permettant pas de satisfaire la demande exprimée des enseignes nationales.

En 2017, le marché a été contrasté, seuls les meilleurs emplacements ont trouvé preneurs, impliquant un taux de vacance important sur des cellules en emplacement 1bis, 2. Le commerce de périphérie reste dynamique, sur des formats à la baisse entre 300 et 500 m2, les cellules de plus de 1 000 m2 peinant à trouver des preneurs.

Poursuite significative des implantations des enseignes nationales dans de nouveaux bâtiments qui souligne le dynamisme du Sud de l’Oise et génère une attractivité pour le marché de seconde main.

Valeur locative : 120 / 160€*

Valeur locative : 100 / 150€*

Valeur locative : 140 / 150€*

*HT/ HC/ m2/ an

www.arthur-loyd-oise.com

110

120


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