CHIFFRES MARCHÉ 2017 DÉPARTEMENT DE L’OISE OISE
BUREAUX : LA DEMANDE PLACÉE
22 222 m2 commercialisés représentant 50 affaires Les surfaces inférieures à 250 m représentent 70% des transactions 2
58
En nb
50
45 36
Location 216 m2
220
17 389
7 205
7 272
3 980
Location Vente 56% 19 364
10 117
2015
Vente 1 432 m2
44%
Moyenne 2 638 20 908
6 714
2014
Neuf 320 m2
2nd main 640 m2
Distinction location / vente
23 637 22 222
20 382
13 668
Tailles moyennes des transactions
12 452
Neuf 2nd main Comptes propres
2017
2016
FAITS MARQUANTS - Année stable par rapport à 2016 mais portée par 2 transactions de grandes surfaces sur Beauvais. - Retour des « petites » transactions signe d’une reprise des investissements par les TPE / PME. - Bonne année sur le nombre de transactions.
12 455 m2 +62% 1 000 m2 2 11 455 m2 8 Neuf 2nd main Comptes propres
BEAUVAIS CLERMONT
EstréesSaintDenis
COMPIEGNE CREIL
SENLIS
6 039 m2 -31% 976 m2 4 5 063 m2 17 3 728 m2 -48% 662 m2 3 2 846 m2 15 220 m2 1
- Baisse du nombre de transactions en compte propre. - Beauvais : manque d’offre en cohérence avec la demande. - Compiègne : demande placée en 2nd main reste stable mais chute dans le neuf. - Creil - Senlis - Chantilly : augmentation des transactions dans le neuf et 2nd main, baisse des comptes propres.
A noter : toutes les variations sont calculées par rapport aux chiffres de l’étude de marché 2016 Arthur Loyd Oise - 03 44 300 600 - compiegne-oise@arthur-loyd.com
BUREAUX : L’OFFRE DISPONIBLE
L’offre disponible à 12 mois
Disponibilité de l’offre L’offre neuve
84 991
L’offre de 2nd main
22 867
64 109
64 239
15 245
17 287
48 864
46 952 23 637
17 389
18% 37%
à 6 mois
à 6 mois
à 12 mois
82%
+23% +8%
Neuf 2nd main
22 222
2016
à 12 mois
63%
62 124
L’offre disponible à 6 mois par secteur
Demande placée
2015
+100%
+39%
2017
Compiègne
FAITS MARQUANTS
12 678 2 583
- Augmentation de l’offre à plus de 6 mois - Un marché sur-offreur : délais d’écoulement de 55 mois pour le neuf et de 56 mois pour le 2nd main.
10 095
- Compiègne : le stock disponible à 6 mois repart à la hausse (+49%) et repasse au dessus de sa moyenne des 3 dernières années (12 100 m2).
2015
- Beauvais : l’augmentation de l’offre est due à la disponibilité d’un immeuble de grande surface (9 000 m2) peu en adéquation avec la demande exprimée. On considère que le stock représentatif est sous-offreur. - Creil résorbe une partie de son stock (-14%), tout en conservant un niveau très élevé. L’obsolescence de certains immeubles reste la question centrale de ce marché.
14 150 9 492
Sud Oise
3 626
34 477
10 524
6 293
994 8 498
29 556
24 420 2016
2nd main
2017
6 968
3 240
Neuf/récent
Beauvais 28 184
21 272 16 446 3 406
13 374 2nd main
3 104 13 040
2015
22 803
21 180
3 806
Neuf/récent 10 270
2016
2015
17 466
2nd main
2016
2017
Neuf/récent
2017
BUREAUX : LES VALEURS A l’aquisition (€/ m2) 800
1 300
800 800
1 800
1 100
900
600
Compiègne Neuf / récent 2 200 90 2nd main Beauvais Neuf / récent 90 2nd main Creil, Senlis, Chantilly Neuf / récent 2 200 2nd main
1 700
1 000 1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
80
A la location (€/ m2/ an/ HT/ HC) 150 135 120
180 160
120 150 130
110 100
120
140
Arthur Loyd Oise - 03 44 300 600 - compiegne-oise@arthur-loyd.com
180 160
180
200
LOCAUX D’ACTIVITÉ : LA DEMANDE PLACÉE
132 357 m2 commercialisés représentant 87 affaires Les surfaces inférieures à 1 500 m2 représentent 77% des transactions
Tailles moyennes des transactions Neuf 1 811 m2
74 50
84 106
136 095 132 357 7 504 9 680
27 691 6 219
33% Moyenne 117 519
3 006
81 100
2015
102 185
115 173
2016
2017
Vente 2 934 m2
Distinction location / vente
87
En nb
Location 1 027 m2
2nd main 2 184 m2
Location Vente
Neuf
67%
2nd main Comptes propres
FAITS MARQUANTS - Une année similaire à 2016 grâce à la transaction de 32 000 m2 de BYD à Beauvais. Sans cette transaction, le marché de 2017 est plutôt en repli.
BEAUVAIS CLERMONT
55 572 m2 +173%
EstréesSaintDenis
COMPIEGNE CREIL
6 075 m 5 46 319 m2 11 3 178 m2 2 2
Neuf 2nd main Comptes propres
SENLIS
33 063 m2 -21% 1 315 m2 2 31 748 m2 17
- Légère progression du 2nd main et baisse des comptes propres.
43 722 m2 -41% 2 290 m2 1 37 106 m2 48 4 326 m2 1
- Les acteurs principaux du marché sont des sociétés de tailles moyennes.
- Progression régulière du neuf. - Année dynamique en nombre de transactions.
- La surface placée est assez similaire pour chacunes des agglomérations. - On notera que plus de la moitié des transactions en nombre ont été réalisé sur le secteur Sud Oise.
Notre étude de marché complète est disponible sur demande : www.arthur-loyd-oise.com www.arthur-loyd-oise.com
LOCAUX D’ACTIVITÉ : L’OFFRE DISPONIBLE
L’offre disponible à 12 mois par secteur
L’offre disponible à 12 mois 301 613 255 919 216 203
Compiègne
7 337
47 776 1 660
3 937
1 117
4 200
84 106
46 659
136 095
132 357
251 982
294 276
212 003
2016
2016
198 487
Neuf/récent 2nd main
6 180
3 316
117 644
2017
1 020
Beauvais
195 351
90 499
Neuf 2nd main
1 800
2nd main
Demande placée
2015
Sud Oise
57 840
Neuf/récent
2017
88 699
2 541
2016
42 745
2016
FAITS MARQUANTS
116 624
45 286
2017
2 main Neuf/récent nd
2017
LOCAUX D’ACTIVITÉ : LES VALEURS
- Arrivée sur le marché d’un très gros site à Montataire (60 000 m2) qui gonfle le stock.
A l’aquisition
- Progression du neuf (+86%) par rapport à 2016.
300
- Stock disponible de Compiègne reste stable. - Diminution de moitié du stock de Beauvais du à la transaction de BYD. - Augmentation du stock sur le secteur Sud Oise (Creil, Senlis, Chantilly) dû à l’arrivée du site de Montataire de 60 000 m2.
A la location
Compiègne 850 1 100 Neuf / récent 600 2nd main Beauvais Neuf / récent 900 1 000 2nd main Sud Oise 700 900 Neuf / récent 500 2nd main
(€/ m2/ an/ HT/ HC)
350 0
300
600
900
1 200
(€/ m2/ an/ HT/ HC)
45
60
55
70
90 60 65
35 0
30
60 50 60
80 90
LE COMMERCE DE PÉRIPHÉRIE Compiègne
Beauvais
Sud Oise
L’offre du marché est très «sous-offreur» ne permettant pas de satisfaire la demande exprimée des enseignes nationales.
En 2017, le marché a été contrasté, seuls les meilleurs emplacements ont trouvé preneurs, impliquant un taux de vacance important sur des cellules en emplacement 1bis, 2. Le commerce de périphérie reste dynamique, sur des formats à la baisse entre 300 et 500 m2, les cellules de plus de 1 000 m2 peinant à trouver des preneurs.
Poursuite significative des implantations des enseignes nationales dans de nouveaux bâtiments qui souligne le dynamisme du Sud de l’Oise et génère une attractivité pour le marché de seconde main.
Valeur locative : 120 / 160€*
Valeur locative : 100 / 150€*
Valeur locative : 140 / 150€*
*HT/ HC/ m2/ an
www.arthur-loyd-oise.com
110
120