Agricultura de ARU by Duplex Comunicación

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febrero 2015- Año CXLIIi - Nº 143

Asociación Rural del Uruguay Avda. Uruguay 864 - Tel.: 2902.0484* - Fax: 2902.0489 www.aru.com.uy - aru@netgate.com.uy Presidente - Ing. Agr. Ricardo Reilly Arrarte 1er Vicepresidente - Ing. Agr. José Bonica Henderson 2do Vicepresidente - Sr. Miguel Martirena Secretario - Sr. Leandro Gómez Vásquez Secretario - Ing. Agr. Guzmán Tellechea Tesorero - Héctor Álvarez Contador - Dr. Juan García Requena Registros Gen. y Laboratorio - Dr. Pablo Zerbino Vanrell

CON TE NI DOS

editorial

El tipo de cambio y la competitividad.

mercados

18 26 42 64

Soja recupera precios con rendimientos en duda tras mes seco. Zafra de invierno con desafíos enormes. Mejora el acceso a los mercados para el arroz uruguayo. Esperan consolidar protocolos claves para exportar granos.

indicadores

28 88 90

Indicadores agrícolas FIMIX. Coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos. Indicadores Agropecuarios.

producción

34 38 46 50 54

Se deben cuidar rendimientos potenciales. Hill:”el sector se ha comprometido con el cuidado del suelo”. 2015 será un año bisagra para los cultivos de invierno. Buena evolución de soja con tecnología Intacta en Uruguay. Productores muy cautelosos con la zafra de invierno.

otras

10 58 86 94 98

Competitividad afectada por el tipo de cambio. CUSA planteó sus preocupaciones y ajustó tarifas a la baja 1.3%. ¿QUIÉNES SOMOS? - Rocío Lapitz Rodríguez. GUÍA TIERRA - Completa base de empresas proveedoras. BARBAS EN REMOJO - La piedra equivocada.

suplemento lechería

68 74 76

Mientras se recupera el mercado internacional se sufren las consecuencias. Grupo GLORIA cerró Ecolat tras denunciar al sindicato. Probable impacto de la eliminación de las cuotas lecheras en la UE.

suplemento ovinos

78 82 84

En Melo se remarcó la preocupación por el bajo stock ovino. Producir mellizos y criarlos bien. Aptitud reproductiva pre servicio del carnero.

Producción DUPLEX Dirección: Ellauri 710 bis / 301 Editor: Conrado Ferber Artagaveytia Administración: Gabriela Köncke Fotografía: Luis A. Pesce - Juan D. Ferber Diseño gráfico: Duplex Imprenta: Polo S.A. - D.L. Nº 338398

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Exposiciones - Ing. Agr. Alejandro Carvalho Vocales - Ing. Agr. Pablo Barreto Amundarain Ing. Agr. Gabriel Capurro Alvarez Ing. Agr. Patricio Cortabarría Rovira Sr. Alejo Ferber Arocena Ing. Agr. Jaime Gomes de Freitas Ing. Agr. Martín Gortari Fernández Ing. Agr. Alvaro Lapido Bove Ing. Agr. Manuel Lussich Torrendell Ing. Agr. Diego Payssé Salgado Comisión Fiscal: Sr. Mario Ibarburu Sr. Alberto Pereira Micoud - Ing. Agr. Eduardo Urioste

Departamento comercial: Luis Pesce (099 921141) - Beatriz Rizzi (091 963436) Publicidad: 2710.8638 - 2710.8428 info@duplex.com.uy - www.duplex.com.uy Autorizada su reproducción total o parcial, citando la fuente. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. Tiraje certificado por IVC - 5.000 ejemplares

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el tipo de cambio y la competitividad

abido es que Uruguay es un país con importantes ventajas competitivas en el sector agroalimentario. Su empresariado en esta área ha identificado claramente dicha situación y ello se manifiesta en el suministro permanente de productos básicos para la alimentación de su población y, dado el volumen de esas producciones,excedentes exportables que representan más del 75% de las ventas totales de bienes al exterior. Obviamente, ello significa una colaboración importante con el funcionamiento económico del País generando divisas para hacer frente a las importaciones necesarias, importante ocupación de mano de obra de manera directa o indirecta, disponibilidad de recursos que hacen posible la inversión en generación y adopción de tecnología y colaboración efectiva en el financiamiento del Estado.

a importancia innegable del sector con su alta participación en el comercio internacional hace imprescindible que en momentos de alta competitividad global no se incorporen factores que distorsionen su crecimiento y desarrollo. El deseado incremento de nuestra oferta exportable depende de mantener condiciones de competitividad adecuadas, lo que, unido a una política comercial activa, colaboran como instrumentos potenciadores del desarrollo económico y social de la Nación.

s por ello que, en momentos que por diversos factores se constatan disminuciones importantes en los precios internacionales de las producciones del sector, adquiere especial significación todo aquello que implique una distorsión en el normal funcionamiento de los sectores productivos. En este sentido, el tipo de cambio, representativo del precio de la moneda del País con respecto a la de los demás, condiciona el nivel de ingresos de los participantes en el proceso exportador. La relación de valores entre nuestra moneda doméstica y aquellas utilizadas por los países competidores y compradores de nuestras producciones es uno de los elementos más importantes a la hora de analizar la competitividad de nuestra economía. Cuando el valor relativo de nuestra moneda baja, la economía se vuelve más competitiva, cuando sube, acontece lo contrario.

rabajos técnicos realizados por ARU indican que el tipo de cambio del dólar estadounidense con relación a la moneda uruguaya es un 36% inferior al promedio vigente en los últimos 37 años. Por otra parte, nuestro país sigue manteniendo tasas de inflación más altas que muchos de los países competidores, por lo cual, los costos internos de producción, derivados en muchos casos de

tarifas y de precios administrados, disminuyen la capacidad competitiva de los exportadores. Últimamente, la mayoría de los países están viviendo un proceso de devaluación de sus monedas con relación al dólar estadounidense. Nuestro país no escapa a ello, pero su ritmo sigue siendo, en la mayoría de los casos, inferior a la de los demás, agravado, como ya se dijo, por la inflación interna que encarece los insumos y servicios locales. No alinearnos con lo que sucede en el mundo es suicida para una economía agro exportadora.

or más que se afirme desde el gobierno que el tipo de cambio responde al libre mercado, no escapa al buen observador que, frecuentemente, la autoridad monetaria ha llevado a la práctica medidas directas o indirectas incidiendo el tipo de cambio como forma de controlar la inflación y afectando contra la competitividad del sector exportador.

acemos un llamado de atención a las autoridades sobre la necesidad de evitar intervenciones que, en muchos casos, por atender aspectos cortoplacistas afectan y condicionan sustancialmente el desarrollo y crecimiento de las actividades productivas con consecuencias indeseadas para el total de la Sociedad.

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COMPETITIVIDAD AFECTADA POR EL TIPO DE CAMBIO

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En los últimos meses se ha dado un movimiento importante en la cotización de monedas a nivel mundial. Analizando los últimos doce meses, las principales monedas relevantes para Uruguay (peso argentino, real de Brasil, peso chileno, dólar de Nueva Zelanda, dólar australiano, rublo ruso, yuan de China, Euro y yen de Japón) se han depreciado frente al dólar de Estados Unidos en un 14% en promedio, mientras que el peso uruguayo lo hizo un 10%. Esta tendencia pareciera que se “viralizó” a finales de 2014. A fines de noviembre, el Banco de Japón anunció que extendería su flexibilización cuantitativa, de manera de debilitar el yen frente a otras monedas y así mejorar su competitividad frente a otros países. En los meses siguientes, los bancos centrales de China, Corea del Sur, Singapur, etc., comenzaron a flexibilizar sus políticas monetarias de manera de no perder competitividad frente a Japón. Por su parte, Canadá, Suiza, Rusia, India y Australia han reducido sus tasas de interés de manera de inyectar más dinero en la economía y así reducir el “valor” de sus monedas. El Banco Central Europeo (BCE) pondrá en marcha en marzo de 2015 un programa masivo de compra de bonos por

La Asociación Rural del Uruguay hizo público un trabajo de su Dirección de Estudios Agroeconómicos para, una vez más, llamar la atención de las autoridades sobre la baja de competitividad que provoca fundamentalmente el tipo de cambio. El fortalecimiento del dólar frente a las monedas más relevantes para nuestros intereses promedia un 14% en los últimos 12 meses mientras en nuestro país solamente lo hizo un 10%.

Dirección de Estudios Agroeconómicos de ARU

valor de al menos USD 1,3 billones. Estas medidas logran entre otras cosas, debilitar las respectivas monedas frente al dólar, y de esa manera ganar competitividad frente a otros países. Las expectativas económicas a nivel mundial estaban puestas en un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos para finales de 2015, fortaleciendo aún más el dólar. Sin embargo, las medidas tomadas por los diferentes bancos centralistas podrían demorar la suba de tasas y aplicarla más lentamente, para evitar una apreciación excesiva del dólar. Una manera de analizar la apreciación del dólar frente a las otras monedas es a través del Índice Dólar (DTWEX), en el cuál se compara la variación del dólar frente a una canasta de las principales monedas del mundo. En los últimos 12 meses este índice se incrementó en algo más del 16%, significativamente mayor que el 10% de apreciación de esta divisa en nuestra economía.

Brasil: Tipo de cambio real y nominal En Brasil la situación no ha sido muy diferente en lo que refiere a la evolución de su moneda frente al

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dólar. Si bien a inicios de 2014 la cotización del dólar cayó, acompañada por una pérdida de competitividad en el primer semestre del año, desde mediados de año el tipo de cambio volvió a subir en Brasil registrando niveles que no se alcanzaban desde inicios de 2005. Esta volatilidad del dólar se basa en que la economía de Brasil se encuentra sin crecimiento, con una inflación por encima del rango establecido por el Banco Central de Brasil, y con expectativas que mantienen esta tendencia. Esto afectó el ingreso de capitales al país, y por ello la suba del tipo de cambio desde mediados de 2014. No obstante, esta suba del tipo de cambio está afectando la ya elevada tasa de inflación, por lo que las autoridades iniciaron medidas para evitar que el dólar “se siga disparando”. Las medidas se basan en la intervención en el mercado de cambios, así como la suba de la tasa de referencia Selic que desde inicios de 2015 se encuentra en 12,25% promoviendo el ingreso de capitales al país.

¿Qué pasó en Uruguay? Bajo una mirada de corto plazo, la evolución del dólar en Uruguay si bien mantiene la tendencia de las principales monedas, ha distado en la intensidad de las variaciones que han sucedido tanto a nivel regional como más allá.

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Desde junio de 2002, en Uruguay se utiliza el régimen de meta de inflación, controlando por parte del BCU los agregados monetarios. En octubre de 2007 se decidió pasar a usar como instrumento de política monetaria la Tasa de Política Monetaria (TPM), que era definida por la autoridad monetaria. Luego, a partir de junio de 2013 se volvió a implementar como instrumento de política monetaria los agregados monetarios. Si bien la autoridad monetaria tiene como meta una tasa de inflación y no un régimen de control del tipo de cambio, las intervenciones en el mercado de cambios son continuas. El Sector Público compra moneda extranjera para cubrir las necesidades de importación (por ejemplo de petróleo), así como para pagar los servicios de deuda pública. Sin embargo, dada la influencia que mantiene la evolución del tipo de cambio en la canasta básica uruguaya, y por ello en la evolución de la inflación, cuando el tipo de cambio se “dispara” o “baja” de manera importante la autoridad monetaria interviene de manera de contrarrestarlo.

cuando en esos meses, el 30% de lo que se transó en BEVSA correspondió a compras del BCU, con una suma del entorno de los USD 800 millones, siendo muy superior a lo que se había transado en todo el año 2011 y 2012.

Las intervenciones del BCU en el mercado de cambios se hacen a través de diferentes instrumentos. Una de las medidas es a través de las compras de dólares en la Bolsa Electrónica de Valores, BEVSA, medida muy utilizada en el primer trimestre de 2013,

Otra manera de intervenir es a través de la Tasa de Política Monetaria, TPM, el incremento de la tasa determina una atracción a capitales extranjeros de corto plazo, por lo que al aumentar el ingreso de dólares en el mercado hace que su cotización baje.

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intervenir nuevamente quitando los encajes a no residentes suavizando de esta manera la tendencia alcista. No obstante, el comportamiento del tipo de cambio en Uruguay es sensible tanto a las medidas internas como a las internacionales, por lo que la tendencia alcista de los últimos meses de las principales monedas ha resultado en una suba sustancial del tipo de cambio.

El tipo de cambio real

Esto es lo que ha sucedido en los últimos años. En setiembre de 2012, el Comité de Política Monetaria (COPOM) decidió incrementar su TPM en 25 puntos básicos (al 9%) de manera de permitir un mayor ingreso de capitales y con ello una reducción del tipo de cambio. El BCU también emite las Letras de Regulación Monetaria, LRM, para poder “quitar” pesos del mercado, y de esa manera controlar la inflación. Estas LRM son atractivas para el público ya que su tasa es bastante mayor a la inflación. Cuando las tasas son elevadas, la circulación de pesos disminuye y por lo tanto se controla la inflación, no obstante, para comprar esas LRM en pesos, se deben vender dólares por lo que disminuye el tipo de cambio nominal. Si bien las mismas eran emitidas tanto en Unidades Indexadas como en pesos, desde enero de 2015 el BCU comunicó que “dejará de emitir LRM en UI

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hasta nuevo aviso”. No obstante, las LRM en pesos continuaron presentando una fuerte demanda, con tasas que rondan el 14%. Desde finales de 2012 hasta mediados de 2013 la cotización de la moneda en Uruguay presentó una fuerte apreciación, por lo cual se decidió por parte del gobierno implementar una serie de medidas de manera de frenar la caída del tipo de cambio, y con ello una gran pérdida de competitividad. Las medidas implicaban la suba de encajes para no residentes. Hasta ese momento el BCU había intervenido en el mercado de cambios comprando dólares de manera de contrarrestar el ingreso de capitales que hacían que bajara la cotización, sin tener resultados positivos. Recientemente, en setiembre de 2014, cuando el tipo de cambio presentaba una serie de incrementos, el COPOM decidió

Analizar el tipo de cambio real (TCR) para una economía como la uruguaya es fundamental, ya que de allí se determinan las decisiones de producción, inversión y de asignación de recursos de los agentes privados. Desde hace ya varios años se presenta una tendencia a la baja del Tipo de cambio real efectivo presentado por el BCU. Si lo comparamos con el promedio de largo plazo, 37 años, se está un 36% por debajo. No obstante, esto no implica que se esté por debajo del equilibrio, para ello hay que realizar un análisis más profundo, ya que el TCR de equilibrio ha caído en los últimos años como consecuencia de los cambios presentados en sus fundamentos. De acuerdo a la teoría económica(Balassa-Samuelson) cuando en una economía se vive un proceso de crecimiento económico, las apreciaciones de la moneda local se asocian a incrementos de productividad. Cuando se da un shock de precios internacionales, como el registrado en los commodities que produce Uruguay hasta mediados del año 2012, se produce una expansión en la producción de ese tipo de bienes. La ganancia de productividad también se ha dado en esos años, por lo que es esperable una apreciación del TCR. Por si fuera poco, en los úl-

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timos años, el crecimiento de las economías emergentes ha sido muy importante, mucho mayor al de las economías desarrolladas, y en este sentido se asume que la apreciación real será mayor cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de la economía. En un estudio reciente se muestra que hasta mediados del año 2013, el TCR no se distanciaba en mucho del TCR de equilibrio, como se registró en la década del 90 y luego de la crisis de 2002, y con desalineamientos de menor magnitud en 2008 y 2009. No obstante, en los últimos dos años las condiciones han cambiado, los precios de los commodities que exporta Uruguay presentan caídas importantes. Los precios internacionales del maíz, soja y trigo se redujeron en pro-

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medio 37%, mientras que la leche en polvo lo hizo algo más del 30%. Por su parte, los precios del novillo en Uruguay también se redujeron pero en menor medida (8%). El incremento de productividad se ha estancado (medida como el cociente entre Índice de Volumen Físico del país y el Índice de Horas Trabajadas). Al mismo tiempo el gasto en consumo se ha incrementado sustancialmente, acompañado por un incremento importante del gasto del gobierno que devino en un déficit fiscal superior al 3% del Producto Bruto Interno. No se presenta aquí un estudio de cuál sería el nivel actual del TCR de equilibrio, pero los movimientos en sus fundamentos y en la economía uruguaya permitirían inferir que en la actua-

lidad se está por debajo de este nivel, lo cual estaría mostrando un nivel de atraso cambiario con una tendencia creciente.

¿Cómo estamos frente a Brasil? La depreciación del peso uruguayo ha sido importante en los últimos meses, llevando incluso la cotización del dólar a su valor más alto en más de 9 años. Sin embargo la depreciación del real comenzó antes e incluso ha sido más pronunciada haciendo que la paridad peso uruguayo con el real se situara en su valor más bajo de los últimos 10 años. En los últimos doce meses la paridad cayó en algo más del 6%, pero mirando desde su punto más alto en setiembre de 2014, la relación peso real se redujo alrededor de un 20%.

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En los últimos meses se ha dado un proceso de “caída” del Tipo de Cambio Real de Uruguay (TCR) tanto global como regional. Analizando en particular la competitividad con Brasil, medida a través del TCR se presenta un deterioro desde mediados de 2011 a la fecha. En el último mes del informe de TCR, correspondiente a diciembre de2014, la distancia respecto del promedio de los últimos 33 años es de 15% por debajo. Cuando el TCR cae en relación

a un país, los precios relativos de los bienes que se transan internacionalmente disminuyen generando una reasignación de recursos económicos desde los sectores transables, como es el sector agropecuario, hacia los no transables. Las exportaciones disminuyen y las importaciones aumentan sustituyendo producción nacional por productos provenientes del otro país. Esta situación se documenta con los gráficos de exportaciones de bienes de Uruguay hacia Brasil, las cuales se han reducido en 7% en los últimos 8 meses. Mientras que en igual período las importaciones desde ese país se incrementaron en algo más del 7%. Desde finales del mes de julio de 2014, la cotización del peso uruguayo comenzó a incrementarse, mientras el tipo de cambio nominal aumentó en un 7%, la depreciación del TCR con Brasil ha sido del 11%. Si analizamos

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los datos de comercio de bienes con Brasil en el período comprendido entre julio–diciembre de2014, las exportaciones cayeron un 6,4% mientras que las importaciones se incrementaron un 4,2%. Si bien el período analizado con anterioridad es de apenas 6 meses, algunos estudios indican que una caída del TCR global de un 10% generaría una reducción de las exportaciones hacia el resto del mundo en 11,8%, mientras que las importaciones se incrementarían en 22%. Las exportaciones se reducirían en todos los sectores, pero particularmente en el sector servicios (15,5%), seguido del sector agroindustrial (12%), así como de las otras industrias manufactureras (12%). El sector agropecuario es el que mayor efecto difusor presenta en la economía, es decir el que más propaga su crecimiento hacia el resto de los sectores de la economía. Además, más del 75% de las exportaciones de bienes del país provienen del sector agroindustrial, el cual exporta la mayor parte de su producción (a modo de ejemplo es sector arrocero al igual que el sojero exportan en el entorno del 98% de su producción y el sector cárnico en el entorno del 75% de su producción), por ello la importancia de la evolución del tipo de cambio. Otro ejemplo es el sector lácteo, que ex-

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porta el 70% de su producción, y tiene concentrado en tres mercados el destino de las mismas, Venezuela, Brasil y Rusia, los tres con dificultades en sus economías. Por su parte, la celulosa exporta más del 85% de su producción anual. La caída de los precios internacionales de los commodities ha puesto en una situación de alerta a los productores agropecuarios de todo el mundo. El incremento del tipo de cambio en Uruguay en los últimos meses permitió la “reducción de algunos componentes de los costos no transables, aunque en menor magnitud debido a que la inflación interna se mantuvo elevada y lo salarios aumentaron en términos reales”4. En la medida que las monedas de los países competidores de

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Uruguay en los mercados de alimentos se deprecien más que en nuestro país (Uruguay 10% en los últimos doce meses, Chile 12%, Nueva Zelanda 13%, Australia 16%, Brasil 17%), se pierde competitividad. Más aún cuando algunos importantes compradores de la producción uruguaya se encuentran en dificultades como Rusia.

EN SÍNTESIS El deterioro de la competitividad medida a través del Tipo de Cambio Real ha sido una constante en los últimos meses. Analizando el caso particular de la competitividad con Brasil, la misma se ha reducido desde mediados de 2011, y a una escala más pronunciada en los últimos meses. Diversos estudios indican que Brasil es

el driver de precios de la región en el mediano plazo, y la historia demuestra que Uruguay no registra desvíos permanentes respecto a Brasil. Sin embargo, la paridad del peso uruguayo con el real se encuentra en su punto más bajo. Por otra parte, Brasil sigue siendo nuestro principal destino de exportaciones (19%), por lo que cualquier desalineamiento de tipo de cambio incide directamente en la industria de nuestro país. Las políticas económicas en Uruguay deberían contemplar la influencia que ejerce Brasil, nuestro principal socio comercial. El segundo destino en importancia de las exportaciones es China (14% en 2014), país con el que también se ha registrado una pérdida de competitividad en el último trimestre.

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La tendencia al alza del tipo de cambio en Uruguay parecería continuar, cuánto tiempo y hasta que nivel dependerá tanto de la evolución de las principales economías del mundo, así como de las medidas que se tomen en

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las economías de la región. Brasil sigue presentando un fuerte estancamiento de su economía, con una inflación que aún se sitúa por encima de su rango meta. En la medida que se siga “disparando el dólar” en

ese país, y el tipo de cambio en Uruguay lo haga en menor medida, la competitividad de Uruguay con su principal socio comercial estará en juego. Si bien el régimen utilizado en Uruguay es de meta de inflación desde junio de 2002, y la insistencia de las autoridades de “dejar en claro” que el dólar se mueve según lo que pasa en el mercado, siendo cuestión de oferta y demanda, la realidad es que la autoridad monetaria ha actuado sobre el mercado de cambios (de manera “justificada o no”). Esto hace que más que un régimen de tipo de cambio flexible, el caso uruguayo sea un caso de “régimen de tipo de cambio flexible, monitoreado por la autoridad monetaria”.

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Ricardo Sosa Director Monitor AgrĂcola

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soja recupera precio con rendimientos en duda tras mes seco 02/03/2015 07:36:49 p.m.

Los camioneros brasileños le dieron al mercado internacional de soja un empujón a fines de febrero que para muchos sería transitorio y que dejará de sentirse cuando finalmente llegue a los puertos la cosecha de ese país a la que suma ya Paraguay con Argentina en las gateras. Febrero cerró con un tono alcista en Chicago mientras en Uruguay primaba incertidumbre sobre si se podrían conservar el potencial de una cosecha récord luego de un febrero seco y con lluvias desparejas. El segundo mes de 2015 fue la contracara de febrero del año pasado cuando el exceso de lluvias jugó una mala pasada a los cultivos. Ya acercándonos a la trilla los productores evalúan si ya ponerle precio a la soja. Si las lluvias se regularizan en marzo y Chicago no se desploma, es posible que veamos un repunte en la comercialización. Quedan preguntas de muy corto y corto plazo. Una de ellas es si puede repetir lo del año pasado cuando la rápida salida de soja de los puertos estadounidenses, sumada a un sólido ritmo de molienda, llevó a que el mercado de futuros racionara la demanda subiendo los precios. Resta también responder qué harán los agricultores brasileños y, especialmente los argentinos, con sus decisiones de venta. La lucha por los acres en Estados Unidos ya está en marcha y todo apunta a que la soja nuevamente gane espacio aunque el Departamento de Agricultura (USDA) de ese país haya previsto inicialmente una marginal reducción del área. El volumen de la cosecha sudamericana no parece estar en cuestión más allá de demoras logísticas en Brasil. Debería pasar algo muy grave con el clima de aquí en más para no ver una oferta récord en el Mercosur.

Soja, dólar y petróleo Febrero fue un mes de recuperación para el mercado de soja que en enero había registrado su mayor descenso desde setiembre del año pasado. Los futuros de la oleaginosa han resistido a caer a niveles que algunos analistas veían posibles en torno o muy cerca de US$ 300 por tonelada en Chicago. Jugaron factores ligados a la oferta y demanda pero también otros desde el mercado financiero y energético. En el segundo mes del año los precios del petróleo tocaron un piso y lograron su primer ascenso desde junio de 2014. El crudo Brent, de referencia para Ancap, logró un avance en febrero de 18%, su mayor ascenso mensual desde mayo de 2009. En el mercado se dieron señales que el desplome en los valores resintió la inversión y gastos de los prin-

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Los cultivos con un desarrollo espectacular sufrieron por la falta de agua en febrero.

cipales jugadores mundiales mientras se registró una merma en la actividad de las plataformas petroleras y de gas natural en Estados Unidos. Es todavía prematuro pensar que el petróleo encontró su piso cerca de los US$ 40 por barril. Como también lo es considerar que lo peor definitivamente ya pasó en el mercado de productos lácteos por el rebote de enero y febrero en los remates liderados por Fonterra. El dólar cedió un poco en su impulso ante señales todavía no muy claras sobre cuando la Reserva Federal estadounidense elevará las tasas de interés en un mundo que todavía va en la dirección inversa. Un dólar alto es negativo para las cotizaciones de las materias primas que son comercializadas en esa moneda. Queda en el aire la pregunta para el crudo, los productos lácteos y la soja sobre si los precios pueden sostenerse por mucho tiempo por debajo de los costos de producción.

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Camioneros alcistas La logística y sus problemas en Brasil han sido factores positivos para los precios en los últimos años. Dos zafras atrás -2012/2013- las demoras en los puertos brasileños para cargar soja llevaron a los importadores chinos a dirigirse a Estados Unidos para asegurar la oferta elevando los precios. En la campaña pasada no se dieron problemas significativos por que los chinos se habían curado en salud asegurándose un alto volumen de soja estadounidense lo que permitió el rebote de precios. En las últimas semanas de febrero –con la cosecha algo retrasada por la demora en la siembra en algunos estados- los camioneros brasileños tomaron protagonismo con protestas y cortes de ruta pidiendo precios más bajos de combustible así como otras medidas sectoriales. Al momento de escribir esta nota –al cierre de febrero- conti-

nuaban los cortes pero se preveía que en la primera semana de marzo se volvería lentamente a la normalidad. Es posible que atrasos en la cosecha y lluvias durante marzo puedan quitar algo de producción a Brasil. Hasta febrero el USDA y la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil preveían una producción de soja en ese país de 94,5 millones de toneladas frente a 86,7 millones del ciclo anterior. Si bien no se llegará a los que algunos pronosticaban de una producción récord de 100 millones de toneladas, todavía se estará por encima de 90 millones. Es así que –si se destraba el nudo logísticoentrará más claramente en juego un alto volumen de soja. En Argentina las proyecciones de las principales bolsas de cereales y del Ministerio de Agricultura apuntan a una cosecha de entre 57 millones y 58 millones de toneladas. Como se verá más adelante, lo que hagan los productores será importante para el comportamiento del mercado.

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yección de exportaciones frente al 80% del año anterior y más de 10 puntos por encima del promedio. Si bien es posible que los números de exportación y molienda puedan ser mayores, el ratio entre stocks y consumo sería claramente superior a las campañas anteriores. Obviamente que algunos sostienen que los procesadores estadounidenses pueden recurrir a la soja o harina de soja sudamericana aunque hay otros que consideran que el potencial alivio por esta vía es limitado.

Administrando y reteniendo La sanidad también ha sido muy buena, pese a haber algunas chacras con roya.

Ratios que hablan Una línea argumental que manejan analistas que ven potencial de suba más adelante en el mercado de soja es lo que pase con la disponibilidad de soja en Estados Unidos hasta el cierre de la campaña (en ese país cierra el 31 de agosto). Técnicos como los argentinos de Nóvitas –de fuerte llegada en Uruguay a través de sus charlas y asesoramiento a productores- consideran que el USDA subestima la demanda. Y que más adelante en el año el mercado tendrá que racionar la demanda –interna y externa- vía precios para asegurar la oferta. Eso pasó un año atrás a pesar que creció tanto la producción en Estados Unidos como en el Mercosur. Fue así que sobre marzo y abril comenzó un rebote en Chicago cuando los procesadores de ese país vieron que se quedaban sin soja.

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Una manera de medir el nivel de confort o peligro del abastecimiento se da por el ratio entre stocks finales y consumo. En 2013/2014 esta relación terminó en 5% con un nivel de existencias al 31 de agosto de solamente 2,5 millones de toneladas, el más bajo en décadas. Para la actual campaña los últimos números del USDA apuntan a un ratio de 20,15%. Técnicos como los de Nóvitas consideran que la demanda por soja estadounidense debe ser mayor a la prevista por el gobierno estadounidense. Para 2014/2015 el USDA estimó un crecimiento de la producción de 18,2% con un alza anual de las exportaciones de 8,7% y de 4,3% en el consumo doméstico. De acuerdo a los datos de las propias oficinas del Departamento de Agricultura, hasta el jueves 19 de febrero se había embarcado un volumen de soja equivalente a casi 85% de su pro-

Más allá del cierre de la cosecha sudamericana y de los aprietos, o no, de Estados Unidos en los próximos meses hay que mirar que están haciendo los productores. Los propios farmers estadounidenses han administrado más las ventas tratando de aprovechar los posibles picos en el mercado. En el Mercosur la tónica es de un menor nivel de comercialización. Veamos algunos ejemplos. En Mato Grosso –el principal estado productor brasileño de soja- los productores habían vendido hasta comienzos de febrero el 49.9% de la cosecha esperada frente al 61,9% de un año atrás. Así lo marcan los números del Instituto Matogrossense de Economía Agropecuaria. El fuerte avance del dólar en Brasil durante el mes pasado –con un incremento punta a punta de casi 7% en Chicago- dio mejores oportunidades a los productores brasileños porque ellos venden en reales.

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En Argentina los últimos datos divulgados por el Ministerio de Agricultura hasta el 11 de enero marcaban que los exportadores habían declarado compras por 1,77 millones de toneladas, un 24% menos que en igual fecha del año anterior. Lo más importante quizá es el porcentaje de soja negociada pero con precio a fijar. Hasta el 11 de febrero el 86% de la soja comprometida no había fijado precios frente al 71% de un año atrás.

la demanda que exista desde el exterior y la oferta de los productores. Por eso analistas como los de Nóvitas recomiendan “colgarse” de Chicago.

ducción sería (en teoría) de menos de 100.000 hás. cuando los principales analistas y firmas consultoras preveían un incremento en la superficie dedicada a la oleaginosa.

Es que piensan que en Estados Unidos los precios podrían tener algún repunte más adelante en el año mientras que la oferta sudamericana será muy amplia, lo que desmejorará las primas (aumentará el descuento).

Si bien hubo comentarios de meteorólogos argentinos sobre un eventual ajuste de un episodio de El Niño (de buen régimen de lluvias) a uno Niña (con riesgos por falta de agua) por ahora los modelos internacionales no ven esa posibilidad.

Lluvias, primas y cautela

La determinación de ir poniendo precios a la producción tiene que ver con los costos que manejan los productores y la cosecha que esperan obtener. En febrero las lluvias fueron escasas y desparejas. Se partía de muy altos potenciales de rendimiento que posiblemente hayan caído en las zonas menos favorecidas con el agua, especialmente en los campos con menos aptitud.

Algunas proyecciones en EEUU apuntan a posibles restricciones que afectarían, siempre en condicional, a la siembra de maíz que se da antes que la soja. Las cifras que manejaba el USDA en febrero fueron estimaciones en base a supuestos económicos y no a relevamientos a campos entre productores.

En Uruguay las fijaciones en precios eran muy escasas al cierre de febrero cuando algunos productores cerraban tímidamente algunas posiciones. En este ciclo con precios en baja los agricultores han fijado mayoritariamente en primas. Esto es, se asegura una determinada diferencia entre el valor pagado en Nueva Palmira o Montevideo y el futuro de referencia en Chicago. En los últimos días de febrero las primas marcaban un descuento de entre US$20 y US$ 22 por tonelada respecto al contrato de referencia en el mercado estadounidense. Las mejores primas se cerraron con descuentos de US$ 10 por tonelada aunque ese nivel estuvo muy poco tiempo. Las primas guardan relación con Chicago pero también con

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¿Menos soja y menos precio? Con la cosecha estadounidense ya levantada hace meses y con pocos riesgos productivos para América del Sur, en el mercado empieza a jugar las proyecciones sobre lo que pasará en el Hemisferio Norte con el clima para la siembra y con las decisiones de los agricultores. En el Fórum de Agricultura del USDA del 19 y 20 de febrero los técnicos del organismo previeron un descenso marginal del área de soja en EEUU para 2015/2016. La re-

Las primeras cifras se divulgarán el 31 de marzo para actualizarse el 30 de junio. Y un dato no menor es que el USDA corrigió levemente hacia abajo la proyección sobre el área de soja pero no fue alcista en sus datos sobre stocks y precios. Para el cierre de 2015/2016 se prevé un nivel de stocks superior al ciclo anterior. Y el precio promedio que recibirían los agricultores sería de US$ 9 por bushel (US$330,7 por tonelada) frente a los US$ 10,20 por bushel (US$374,5 por tonelada) del año agrícola en curso.

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Zafra de invierno con desafíos enormes Ricardo Sosa Director Monitor Agrícola No será una zafra de invierno fácil. El recuerdo –para muchos- de números rojos con el trigo y la cebada están muy frescos. A un contexto de precios más bajos se sumaron los bajos rendimientos promedio y las restricciones de calidad, especialmente por bajo peso hectolítrico. Fue favorable la salida que existió para la exportación del trigo forrajero aunque, claro está, a precios que consolidaron balances negativos. En la cebada también hubo salida para la producción que no cumplió con los estándares de malteo.

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Ya comenzado marzo y con la cosecha de soja a la vuelta de la esquina los productores que no fijaron precios por su trigo deben decidir si venderlo a los valores de mercado o embolsarlo a la espera de un repunte más adelante en el año.

En la región Brasil tuvo finalmente una producción inferior a la esperada y es posible que más adelante haya más demanda. El tema es cuándo estará esa demanda ya que por varios meses la soja monopolizará la logística en plantas y puertos. Argentina tuvo una cosecha superior al año anterior y fue, a los tropezones, liberando permisos de ex-

portación. Para algunos operadores es posible que haya cerca de medio millón de toneladas para embarcar. Al 1 de febrero –según los datos del Plan Nacional de Silos- había 932.000 toneladas declaradas en silos y acopios a lo que se debe descontar el consumo interno para molienda y semilla. Febrero cerró con valores para la exportación sobre US$ 200 por tonelada, un precio entre US$ 40 y US$ 50 por tonelada inferior a un año atrás.

Fuera de la región El mercado internacional para el trigo viene debilitado. En Chicago se nota la falta de competitividad del cereal estadounidense frente a otros mercados con un dólar firme que no lo ayuda. Rusia debió imponer impuestos a la exportación de trigo para moderar los precios internos pero eso generó un impacto transitorio ante un mundo bien abastecido. Las proyecciones del USDA o del Consejo Internacional de Granos (IGC por sus siglas en inglés) para 2015/2016 no son demasiadas promisorias. En el Fórum de Agricultura de febrero el USDA indicó que el trigo estadounidense seguirá sintiendo la presión de otros mercados y con la previsión de menos demanda por parte de grandes importadores.

El IGC estimó una producción mundial de 705 millones de toneladas, apenas 2% menos que en el ciclo 2014/2015. Hay factores potencialmente alcistas si se confirman previsiones sobre daños en los cultivos de invierno estadounidense que ya en la primavera boreal deberán ser confirmados. En el Mar Negro –especialmente en Rusia- la implantación del trigo de invierno fue en condiciones difíciles y se descuenta que hubo daños por heladas. Tanto en ese país como en Ucrania la devaluación y la crisis económica les restaron capacidad a los agricultores para invertir en los campos. A nivel regional en Brasil las primeras aproximaciones desde institutos oficiales apuntan a un mantenimiento del área respecto a 2014. En las dos últimas zafras el clima le complicó las cosas o a Paraná o a Rio Grande. Hay que cruzar los dedos para que la tercera no sea la vencida. En Argentina los productores van a sembrar con un gobierno y cosechar con otro, con la oposición prometiendo bajas en las retenciones. Nada hace pensar que los K den incentivos a los productores por algo que ellos no van a gestionar (mal administrar). Con menos capital y mucho en riesgo, las decisiones en Uruguay tendrán que ser tomadas con cabeza muy fría.

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iNDICADORES agrícolas fimix Evolución de los precios (*) del contrato marzo para soja en Chicago, en dólares y en reales, para el periodo octubre 2014-febrero 2015

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(*) Precios en dólares por bushel. Esto no cambia la relación de precios en dólares por tonelada, que es lo que se pretende mostrar cómo evoluciona.

El gráfico de cotizaciones del contrato marzo en Chicago medido en dólares y reales, muestra la evolución de los precios para cada en cada una de estas monedas. Puede apreciarse como la devaluación fomentada por el gobierno brasilero, lleva a que la evolución de los precios en reales sea cada vez más favorable a la moneda brasilera desde mediados de enero 2015 en adelante. Previamente los niveles venían evolucionando de forma similar medidos en cada moneda, con un diferencial entre ellos natural, al acelerarse la depreciación del Real desde octubre de 2014. A partir de entonces, los precios en mo-

neda brasilera empiezan a aumentar de tal forma, que la volatilidad observada es mucho menor que en los precios de Chicago, donde las variaciones son evidentemente más violentas. Sobre mediados de diciembre, puede apreciarse como, pese a que Chicago cae, los precios en Reales continúan creciendo y cuando caen lo hacen muy suavemente. De la misma forma, a partir de mediados de enero, la evolución del precio medido en reales acompaña la caída en dólares, aunque se ve que claramente menos volátil vs la moneda estadounidense, llegando a un mínimo sobre fin de enero, a partir de donde empieza a fortalecerse sostenidamente, mientras el precio en dólares baja. La diferencia entre las evoluciones de-

ja en claro, tanto el mayor ritmo devaluatorio del banco central brasilero, como de la menor volatilidad que esto imprime sobre los precios internos en Brasil. Como dato adicional, al día de hoy en 2015 y como reflejo de las decisiones de política monetaria, el productor brasilero se encuentra vendido en 40% del volumen total, por debajo de 55% promedio de los últimos años. Queda claro cómo, el uso de la base monetaria vía tipo de cambio nominal es una de las tantas herramientas válidas a disposición de los gobiernos centrales para fomentar la venta de los productores. Existen otras y su combinación es cuestión de los objetivos y la estrategia que se tracen las autoridades correspondientes. Fuente: RJO

Evolución de la relación de precios soja/crudo, en el periodo 2004-2015 El siguiente gráfico indica la volatilidad (variación brusca de precios en un periodo determinado) de los mercados de soja y crudo respectivamente. Puede apreciarse como, en un periodo de diez años, las variaciones de los precios de cada producto son relativamente estables para cada uno y com-

parados entre ellos. De manera que se puede establecer una correlación bastante fuerte en el período considerado. Precisamente, los momentos de mayor volatilidad se dieron en la eclosión de la crisis financiera mundial en septiembre de 2008, cuando los merca-

dos financieros registraron su mayor nivel de incertidumbre/volatilidad en las posiciones de todos los activos de sus portafolios (metales, crudo, granos, índices financieros, acciones, etc). Esta correlación observada durante este periodo se ve quebrada después de julio de 2014, cuando la soja adquiere

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variaciones violentas – cayendo hasta 40% en septiembre 2014 – lo cual la acerca bastante a los porcentajes de 2008, para repuntar en menos de tres meses hasta ganar 20% por encima del 0 (se recupera de una caída de 40% hasta llegar a +20% de crecimiento), para volver a caer casi al nivel de dos meses previos y en el siguiente bimestre, volver a recuperarse y recuperar sus precios, alcanzando un 20% adicional. Y todo en menos de cinco meses.

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Esto muestra a las claras la volatilidad salvaje que viene experimentando el mercado de la oleaginosa, bien por cuestiones logísticas en EEUU, Brasil o compras de oportunidad chinas. Lo interesante de ver es el desacople entre el crudo y la soja, ya que el barril alcanza sus menores niveles en septiembre 2014 (mismo caso que la soja), para empezar a recuperarse lenta y sostenidamente hasta enero 2015,

cuando alcanza su nivel por encima del valor promedio de los últimos diez años. Claramente el crudo suaviza su evolución, tanto en mínimos como en máximos, mientras que la soja – muy por el contrario – agudiza la tendencia de andar a los bandazos. La interrogante es si, en el mediano y largo plazo debería recuperarse la correlación de estos últimos diez años entre estos commodities o si, por el contrario, estamos ante un nuevo escenario.

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Evolución de precios entre los contratos julio y noviembre en chicago, julio 2013-febrero 2015

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Las diferentes posiciones en Chicago suelen operar de forma relativamente armónica entre ellas, en el largo plazo. Al ser así, la evolución de los precios nominales puede sustituirse casi idénticamente por la de la correlación entre las diferentes posiciones. Las variaciones que se dan en los contratos de vencimiento más cercano ocurren mayormente en aquellos más lejanos también, corregidos en base al mayor plazo de expiración, así como costos de almacenaje, etc. Históricamente – en años normales – los precios son menores cuanto más cercano el vencimiento del contrato y mayores cuanto mayor el plazo. En resumen, esto es el valor tiempo del dinero (que es lo que indican los precios). Para manejar una idea para los próximos meses, esta regla no se cumple hoy en día al fijarse los contratos de Chicago de 2015 vs 2016 (valen más ahora), lo que da un indicio de en qué situación se encuentra el mercado.

y el de julio. Se trata, en ambos casos, de las posiciones para el grueso de las respectivas épocas de cosecha en cada hemisferio: noviembre para el norte/EEUU y julio para el Mercosur , regiones que producen el 95% de la soja mundial. Como indica la ley de la libre oferta y demanda, a igual demanda, cuanto mayor volumen se vuelca al mercado los precios caen naturalmente, por este efecto estacional de cosecha (crece enormemente la disponibilidad de producto en un periodo muy corto). Por tanto, es un buen indicador para medir el nivel de precios en que cada mercado “arranca” sus respectivas cosechas. No obstante estas referencias que toma cada mercado, y que incluso el Mercosur pueda tomarlas para tener de referencia para sus propias etapas de zafra (siembra o cosecha), los precios de los contratos son en Chicago y reflejan la situación de disponibilidad únicamente en EEUU.

La importancia del contrato noviembre

La evolución de la correlación en las úl-

timas dos zafras muestra valores diferentes en cada año agrícola. En la zafra 2013/14 se ve una caída puntual y breve durante septiembre, para empezar lentamente a recuperarse esta relación siguiendo una evolución estable hasta febrero de 2014, cuando se aceleran los precios. Recordar la situación de escasez. Esto no hace otra cosa que reflejar la seca durante el primer año considerado: en la etapa de cosecha los precios bajan, pero no demasiado, y al llegar febrero (promediando el año comercial y empezando la escasez estacional) se le suma la escasez por baja producción en cosecha (efecto año), lo que lleva a poca disponibilidad y operadores nerviosos reflejándolo en los precios. Los valores empiezan a caer desde los máximos de marzo, sostenidamente, ya que la demanda empieza a abastecerse en el Mercosur, normalizando así el abastecimiento de las fábricas chinas y dejando de lado EEUU que, por bajar la demanda ante la baja oferta estadounidense, esto afloja los precios. Pese a esto, debe notarse una mayor volatilidad en esa baja de los precios, los que se resisten a las bajas, ante los problemas logísticos para cargar en los puertos brasileros y que hizo a los compradores “raspar el fondo de la olla”, volviendo a buscar la escasa soja de EEUU y, con ello manteniendo la fortaleza en sus valores, pese al efecto estacional. Al llegar a julio de 2014, se aprecia la baja evidente de los precios vs julio de 2013, considerando que para esa altura, los cultivos en EEUU ya fueron sembrados durante marzo/abril. El inicio durante la siembra es menor vs el año previo y se aprecia un comportamiento tendencial similar (por efecto esta-

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cional), aunque bajista por el efecto año. Esto es, para el periodo posterior a la siembra estadounidense (marzo/ abril) se conocen los datos de superficie récord sembrada para la campaña siguiente, por lo que los precios empiezan su sostenido descenso estacional, aunque con mayor volatilidad, hacia el inicio de la cosecha americana en octubre. Contrariamente a lo que debería esperarse en los siguientes meses más próximos, los precios no bajan (por mayor oferta) sino que – al contrario

– suben y adquieren mayor volatilidad, lo que es el reflejo de los problemas logísticos ocurridos en EEUU en ese entonces, en el conocido “rally” (escalada alcista) de octubre 2014. Si se ve entre las dos zafras, los máximos que podrían esperarse por efecto estacional precosecha, fueron en septiembre y agosto (para 2013 y 2014 respectivamente), lo que en ambos casos refleja que “se adelantó” la zafra, debido en ambos casos al efecto de compras de un menor volumen de producción total,

lo que genera la baja de soja disponible antes de lo que lo haría en un año promedio. De hecho, desde el último trimestre de 2014 en adelante, si algo que Chicago no viene haciendo es comportarse de una forma homogénea. No obstante, si algo predomina es la volatilidad de precios, lo que tiene implícito oportunidades dentro de ella, como la gráfica sugiere claramente. Fuente: elaboración propia, en base al CME.

Evolución histórica de las primas para soja en Sudamérica vs Chicago, en el período 2011-2015 cios por estos lados, al tiempo que aumentando los diferenciales cuando Chicago baja por aspectos zafrales (cosecha en EEUU). Por más que exista efecto estacional durante cada año, debe tenerse presente que las primas son el instrumento de los compradores para separar los mercados de esta región respecto a Chicago y acotar su riesgo.

Puede verse en la gráfica la evolución de las primas durante cada año y cómo caen en los periodos de cosecha en Sudamérica (marzo-julio), entre el que se incluye Uruguay. Con excepción de 2011, año en el que se afirman en la medida que la cosecha se acerca, durante los últimos tres años analizados (2012,2013 y 2014), caen entre marzo y julio. Durante la cosecha en Sudamérica, es el período en el que empieza la recuperación de los valores en EEUU, hasta llegar a máximos en septiembre en Chicago (por escasez estacional en el periodo previo a la cosecha estadounidense). Sin embargo, la mayor firmeza en Chicago no se refleja en los valores pagados en Sudamérica sino, por el contrario, en setiembre 2013 y 2014 las

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primas alcanzan las mayores referencias comparadas con los precios nominales (altos) de Chicago. Con tres años completos analizados (recién arranca 2015), los dos últimos años (2013 y 2014) muestran una tendencia de valores mínimos para las primas en septiembre (al agrandarse éstas), mientras que los precios máximos (y primas cortas) se alcanzan en noviembre, cuando los precios en Chicago bajan por la presión de cosecha en el norte, tanto en 2011, 2012 como en 2013. En definitiva, el sector comprador en destino (China) como en origen, manejan los valores de referencia con Chicago como eje, ampliando los diferenciales cuando Chicago está alto (previo a la cosecha estadounidense) para no subir los pre-

Entonces, más que el uso de primas por sí mismo debería analizarse la conveniencia en costo financiero, en riesgo y en costo de oportunidad que implica el uso de seguros de precios (via opciones: puts y calls), así como de futuros. El uso de estas herramientas permite armar estrategias de mitigación de riesgos y precios, a muy bajo costo y acotando la responsabilidad frente a terceras partes, sin necesidad de comprometer un solo grano por querer asegurarse un precio piso. Considerando el bajo costo del dinero en el mundo, armar estas estrategias comerciales podría, además de los efectos señalados, permitir liberar la línea de crédito para otros fines y hasta poder descontar el impuesto a la renta de las ganancias generadas por el uso de la cuenta de futuros en Chicago, por ser renta generada en el exterior. Claro, esto siempre que se opere cuenta propia en Chicago, como solicita el BCU para estar en orden con la reglamentación financiera uruguaya.

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se deben cuidar rendimientos Potenciales

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José Luis Inciarte, en su análisis, añadió que “las siembras se hicieron en la fecha adecuada y en buenas condiciones, con buena humedad de suelo. Luego el verano se presentó benigno, con abundantes lluvias lo que ayudó al desarrollo de los cultivos. Hoy, estando a mediados de febrero, vemos en general muy buenas condiciones de los mismos que hacen pensar en muy buenos potenciales de rendimiento”. Consultado sobre qué aplicaciones o manejos debería considerar el agricultor para que los cultivos alcancen el máximo de su potencial, explicó que “hoy la situación muestra cultivos en estado muy bueno, lo que nos hace prever

muy buenos potenciales de rendimiento. Esto hay que cuidarlo, este potencial hay que protegerlo. Las plagas y las enfermedades son factores que hacen caer el rendimiento potencial al rendimiento que finalmente se logra. Cuidando los cultivos haremos que el rendimiento logrado sea lo más próximo al rendimiento potencial”.

Cuando promediaba febrero, sobre el cierre de esta edición de la Revista Agricultura de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero agrónomo José Luis Inciarte Coordinador La situación en el maíz Técnico Comercial de En el caso del maíz, detalló, “tuSyngenta en Uruguay vimos ataques importantes de afirmaba que los cultivos de lagarta cogollera (Spodoptera) aquellos maíces que no tienen soja y maíz “en general están en eventos superiores, como ser el Viptera3. Ahora, en maíz lo que en un estado muy bueno”. más hay que cuidar son las enfermedades como el Tizón, que

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afecta principalmente a los maíces de siembra tardía y está muy presente en la actualidad debido a las condiciones climáticas que ha habido. En aquellos maíces con alto potencial, una aplicación de fungicida para controlar al Tizón se justifica ya que la pérdida de rendimiento por esta enfermedad puede ser importante”.

El panorama en la soja En los cultivos de soja, “ha habido ataques de lagartas, éste año particularmente de la Epinotia. Esto puede seguir ocurriendo, pero a partir de ahora la plaga más importante seguramente sea la chinche, que aparece normalmente en los estadios fenológicos que hay actualmente y afecta tanto rendimiento como calidad de grano. La recomendación siempre es monitorear y no dejar crecer la población de chinches haciendo aplicaciones tempranas”, comentó.

Inquietud: la aparición temprana de roya A nivel de enfermedades, “este año nos sorprendió con la aparición temprana de roya. Normalmente esta enfermedad que viene bajando de Brasil se instala en Uruguay en el mes de marzo, cuando los cultivos ya están bastante avanzados. Este año, dadas las condiciones climáticas de buenas temperaturas alternadas

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con episodios de lluvias, la roya apareció en forma muy temprana. Desde principios de febrero que estamos teniendo casos positivos de roya en todo el país, según los reportes de los fitopatólogos”. Dado ese panorama, subrayó, “es importante hacer aplicaciones tempranas de fungicidas para evitar que las esporas de roya prosperen. Luego de que la enfermedad se instala la eficiencia de la mayor parte de fungicidas (triazoles + estrobirulinas) baja mucho. Syngenta presentó recientemente un nuevo fungicida, llamado Elatus, compuesto por una molécula carboxamida llamada Solatenol. Este fungicida es superior a todo lo que hay en el mercado en control de roya, siendo en fungicida más usado en Brasil y Paraguay, países donde la roya es mucho más severa que aquí”.

Nuevos productos para la protección de los cultivos En otro orden, considerando que constantemente Syngenta está innovando en sus aportes al sector, Inciarte fue consultado sobre qué novedades se perfilan para ingresar al mercado a corto o mediano plazo: “como bien decís, la innovación es una de las características de Syngenta. Somos una empresa de investigación y esto nos hace estar trayendo nuevas propuestas al Uruguay. Este año por ejem-

plo presentamos tres productos nuevos para el cultivo de soja”. Al respecto, detalló: “primero presentamos la nueva versión de Amistar Xtra, que es el fungicida líder del mercado. Esta nueva formulación, llamada Amistar Xtra Gold, mejoró a la versión anterior ya que le introdujo los coadyuvantes necesarios de forma que el producto viene listo para usar. Esto además permite estar manipulando un volumen mucho menor de envases al prescindir de los coadyuvantes. También es una formulación oleosa lo que mejora mucho la penetración del producto en la planta y evita la pérdida por evaporación (en estos días calurosos) y por escurrimiento de las gotas”. “También incorporamos con muy buen suceso Ampligo, el nuevo producto insecticida de Syngenta en base a Clorantanilirpole”, agregó el Ingeniero. Finalmente, indicó que “sin dudas la novedad este año estuvo con el lanzamiento de Elatus, el mejor fungicida para el control de roya en soja. Los ensayos en las zonas este y noreste (donde la roya es más frecuente y agresiva) muestran una eficiencia de control mucho mayor a otros fungicidas del mercado. En este año donde la roya apareció temprano, Elatus está mostrando todas sus ventajas”.

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vieron como foco principal acercar información sobre la lagarta Helicoverpa, que en la zafra pasada produjo mucho daño. Pero también se habló de otras plagas, como chinches, trips, arañueles y el entomólogo presentó información de cómo pueden evolucionar las plagas con un crecimiento de la soja Intacta”.

"En soja, también estaremos presentando novedades de la mano de nuevas variedades, pero sobre todo de la primera variedad Intacta de Syngenta".

Novedades en semillas y eventos biotecnológicos Para adelante, en este año 2015 “las novedades siguen por el lado de las semillas y los eventos biotecnológicos. La incorporación del evento Viptera a otros híbridos es muy importante y esperada por los productores. Ya en esta zafra 2015 aparecerán nuevos híbridos con Viptera, el evento más completo para el control de lagartas en maíz. En soja, también estaremos presentando novedades de la mano de nuevas variedades, pero sobre todo de la primera variedad Intacta de Syngenta. Estamos trabajando en variedades con Intacta y otros eventos para el futuro, pero 2015 es el año del lanzamiento de la primera Intacta de Syngenta”. A nivel de agroquímicos, “la nove-

dad vendrá por un herbicida nuevo para el control de dos de las principales malezas del país como son la Yerba Carnicera y el raigrás resistente a glifosato. Estaremos presentando este producto próximamente”, informó.

Capacitación: una fortaleza “La capacitación es otra de las patas fuertes de la empresa. No solo vendemos productos, hacemos investigación y los resultados de esta investigación los compartimos con productores y técnicos a lo largo del año en diferentes jornadas”, señaló Inciarte. En esta zafra, dijo, “realizamos tres conferencias sobre Plagas en Soja junto a un entomólogo argentino. Estas actividades realizadas en Young, Salto y Treinta y Tres tu-

“También recibimos la visita del gerente de investigación en fungicidas de Syngenta para Latinoamérica, quien realizó una conferencia sobre la roya, su situación en Brasil y Paraguay, su aparición en Uruguay y cómo manejarla. Nadie habla de roya en Uruguay porque no es la enfermedad más frecuente. Este año Syngenta brindo abundante información y presentó al fungicida Elatus como la solución química de mejor control”, comentó. Al respecto, dijo finalmente que “próximamente estaremos realizando actividades a campo junto a técnicos brasileños y argentinos para mostrar las principales características de nuestros maíces y sojas. En varios campos experimentales que tenemos a lo largo del país mostramos el potencial de nuestra genética, pero también mostramos resultados de ensayos de agroquímicos. Finalmente, el tema de las malezas resistentes es donde hay cada vez más demanda de información y pensamos este año volver a hacer actividades tanto de campo como de salón para seguir profundizando y brindando información en estos temas”.

Se apunta a cuidar los rendimientos potenciales tud del productor claramente está siendo de cuidar esos cultivos No es novedad que hoy todos los actores de la agricultura nacional conviven en un escenario en el que los precios por los granos han descendido en relación a los muy buenos que hubo en años recientes. En relación a qué actitud ha apreciado Inciarte en el productor, dijo que “al principio de la zafra pensábamos que la mala situación de precios solo se podía contrarrestar con buenos rendimientos. Hoy, viendo el estado muy bueno de la mayoría de los cultivos y los rendimientos que es esperable lograr, la acti-

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para cuidar esos rendimientos potenciales”.

“Es común ver maíces de más de 7.000 kilos de rendimiento esperable y sojas de más de 3.500 kilos de rendimiento”, enfatizó. Con esa situación, “el productor está apuntando a cuidar esos rendimientos potenciales y de esa forma contrarrestar los precios bajos”, afirmó el Coordinador Técnico Comercial de Syngenta.

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Hill:“el sector se ha comprometido con el cuidado del suelo” Mariana Hill explicó, sobre cómo van las cosas en relación a la presentación y cumplimiento de los planes de uso y manejo del suelo, que “todo eso fue un proceso, realizado en estos últimos años, que se hizo prácticamente desde cero; si bien la ley está desde el año 2008 en realidad hubo que ir prácticamente desde el desconocimiento que había hasta lograr ahora el total de la agricultura planificada, que es un poco el objetivo en función de la necesidad de atender

un tema muy trascendente, el de la erosión de los suelos”, añadió. Señaló, también, que “en ese sentido todo va re bien, vemos que el sector se ha comprometido con el cuidado del suelo, se ha comprometido con el tema de los planes, más allá de reconocer lógicamente que estamos en un proceso que va a ser largo, que obviamente tendrá sus ajustes, porque hay detalles que ir atendiendo, pero vemos que hay conciencia sobre la importancia

que tiene este tema, se visualiza eso en el sector, así que estamos muy contentos si bien el proceso no está terminado, hay que seguir construyéndolo pero ahora desde un excelente punto de partida”.

Diferencia entre invierno y verano Tras recordar que durante los años 2013 y 2014 se presentaron casi la totalidad de los planes de uso y manejo exigidos oficial-

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mente, citó que luego, más acá en el tiempo, “los últimos planes que fueron presentados corresponden a chacras nuevas o a algún retorno de pasturas”. En ese marco, la tarea principal a atender actualmente es el chequeo del nivel de cumplimiento de esos plantes presentados. “En principio, vemos que hay por un lado una parte que es la de los cultivos de invierno que está mucho más sujeta a los temas climáticos, el año pasado hubo un porcentaje de no cumplimiento que está dentro de lo esperado por esos temas del clima; por otro lado está todo lo de verano y en relación a eso se está en plena revisión”, comentó. A propósito de lo que sucedió en la zafra de invierno de 2014, cuando se produjeron episodios de precipitaciones muy constantes y con registros por encima de lo habitual, con los consecuentes perjuicios para los agricultores que en una enorme cantidad de superficie no pudieron realizar los cultivos proyectados, dijo que “entendemos que la mayoría de los no cumplimientos vienen por ahí, si bien hay razones que se pueden mezclar, pero sí hubo un componente fuerte de exceso de lluvia que en muchos casos complicó la siembra, y esos casos están dentro de la flexibilización que corresponde”. No obstante, precisó, “en verano

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ya es diferente, es diferente porque hay menos episodios de complicaciones para sembrar y por lo tanto se espera un cumplimiento mucho mayor de lo indicado”.

“Nosotros estamos muy contentos, realmente estamos muy conformes”, respondió la ingeniera agrónoma Mariana Hill, directora general de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tras ser consultada por esta revista sobre qué concepto se tiene a esta altura y a nivel oficial sobre el proceder de los agricultores (y el de sus profesionales asesores) en relación al cumplimiento de lo indicado en los planes de uso y manejo del suelo.

En relación a los incumplimientos por parte de los productores en relación a lo establecido en los planes de uso y manejo presentados por los profesionales que los asisten, “lo que estamos haciendo ahora es detectarlos, que es un proceso que lleva una parte importante de trabajo de gabinete, con un estudio primero de la rotación planteada y de imágenes satelitales después que si bien no te dicen exactamente qué hay sí identifican si hay o no hay un cultivo”.

Búsqueda: que estéN el maíz y el sorgo Dentro de lo que se busca, explicó, “quien dijo que va a sembrar soja es probable que la siembre; en realidad lo que estamos chequeando es que las áreas de maíz y las áreas de sorgo declaradas efectivamente estén ocupadas con maíz y con sorgo”. Cuando se percibe un incumplimiento, explicó Hill, se hace una notificación, un acta, se pone por parte de los equipos técnicos que no hay plan presentado o que no hay un cumplimiento del plan presentado “y se inicia un proceso que dependerá del nivel de falta, y en eso hay un tema que es importan-

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la entendemos es fundamental y de cara a una Ley de Presupuesto esa posibilidad está”.

Instó a revisar los planes

Se está controlando que las áreas que se declararon para sorgo y maíz se hayan cumplido, explicó Hill

te que es la recurrencia de la falta aunque como esto es nuevo en realidad se parte de la no existencia de antecedentes, pero se inicia un proceso en el que tienen que ver los servicios jurídicos del ministerio”.

El valor de fortalecer la RENARE El equipo del RENARE en 2010 estaba muy deprimido, entonces se contrataron muchísimos técnicos,

somos en el entorno de 50 técnicos los que tenemos hoy, básicamente en base a un proyecto de endeudamiento, del Banco Mundial, explicó. Ahora, de cara a una nueva Ley de Presupuesto, el objetivo es “institucionalizar esto que se formó, lo de los nuevos técnicos, y la idea es generar cargos para fortalecer además al equipo, estamos en una etapa de fortalecimiento de la RENARE que

Planes de uso y manejo en predios lecheros Mariana Hill se refirió a uno de los emprendimientos que de cara a este 2015 ocupará fuertemente a la RENARE: la implementación, en una etapa piloto y en un área determinada, de planes de uso y manejo de suelos en predios de producción lechera. “Este año vamos a empezar fuerte con los planes de uso para la lechería, si bien la zona no es la cuenca lechera, hay allí mucha producción lechera, vamos a empezar como algo piloto en la cuenca del Santa Lucía, este año se va a activar fuertemente y estaremos muy dedicados a eso, en algo que presenta alguna

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La agrónoma Hill, tras subrayar que “acá somos conocedores de la actividad”, en relación a la próxima campaña de cultivos de invierno y tras un 2014 que fue muy complicado para el productor comentó que “entendemos que hay problemas que pueden dificultar las cosas, por eso se tiene la actitud de flexibilizar, pero cuando uno planifica el área de siembra debe planificarla en función de la capacidad. Uno mira los planes presentados en invierno de 2014 y había 700 mil hectáreas y algo entre trigo y cebada, y sí hubo una parte que no se pudo sembrar por la lluvia, lo sabemos, pero hubo una parte que tal vez estaba excesiva, entonces todos los años hay una posibilidad de presentar nuevos planes, de revisarlos, de ajustarlos y un poco la recomendación es hacerlo”. Instó, pues, a revisar los planes expuestos ante el MGAP para ver si realmente están acordes a las escalas de las empresas: “una cosa es que se siembre un 20% menos, pero otra cosa es que se siembre un 60% menos; realmente se necesita que la planificación de la dimensión

variante en relación a los otros planes, por ejemplo para contemplar el tema fertilización y otros”, analizó. La profesional informó que el objetivo en el rubro lechero, con los planes, es controlar la erosión y manejar los efluentes de los tambos con el concepto de que son un insumo para mejorar el proceso productivo y la eficiencia. La experiencia comenzará con unos 200 tambos, ubicados en los alrededores de la represa de Paso Severino, en la cuenca del río Santa Lucía. Se trata de establecimientos que ordeñan más de 50 vacas y que en su mayoría remiten la leche a Conaprole.

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esté adecuada para que si hay un incumplimiento que sea por razones que no se puedan evitar”. El foco de todo esto, comentó, más allá de la presentación del plan y del cumplimiento del mismo, más allá de los controles o multas que se puedan poner cuando corresponda, en realidad es un llamado a la planificación responsable del uso del suelo, dijo la profesional. “La exhortación, más allá que fue la primera vez y de pronto se hizo rápido, es que ahora con los técnicos, con los propietarios y con los arrendatarios de la tierra haya una instancia de planificación importante, que es lo que en realidad buscamos, es a lo que se apunta”. Ejemplificó que “en los papeles lo que está presentado es todo muy coherente, está todo bien, todo cierra, y aunque sabemos que hay temas de precios que influyen lo que se procura es que lo que se planifique se cumpla, para esto todos los años hay una posibilidad real de revisar los planes, de hacer ajustes que se atienden, está esa oportunidad y lo bueno sería revisar lo presentado y ajustarlo. Cuando analizamos los planes vemos que de pronto se vencían los plazos y se presentó y luego la realidad marcó otra cosa, así que pedimos esa instancia de control, de revisión, de ajuste y eso debe ser algo continuo en esta tarea”, reflexionó.

Presencia en la 20ª Expoactiva Nacional Consultada sobre la presencia de la dirección RENARE del MGAP en la 20ª edición de la Expoactiva Nacional, que se realizará del 18 al 21 de marzo, considerando el valor que tiene la exposición de la Asociación Rural de Soriano (ARS) por reunirse en la misma un gran número de productores agrícolas, Mariana Hill dijo que “el equipo de comunicaciones del ministerio está ocupándose ahora de las líneas de trabajo, como siempre el ministro lo analizará y lo discutirá con nosotros, pero tenemos siempre una participación, así que presencia va a haber, se está diseñando cómo lo haremos y nos parece muy valioso por supuesto”.

La continuidad de Tabaré Aguerre Mariana Hill, en el marco de la charla, destacó como un aspecto muy positivo, “si bien no es algo técnico”, la continuidad en el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre. “El hecho de que el ministro siga, que el equipo del ministro siga, es una muestra de estabilidad para cosas que se iniciaron y que tendrán una continuidad lógica y necesaria; todo eso para el sector entendemos que es una muy buena señal”.

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mejora el acceso a los mercados para el arroz uruguayo El mercado arrocero al que accede la producción uruguaya tuvo en los últimos días, concretamente el pasado miércoles 18 de febrero, una novedad importante con la firma de un compromiso a nivel de los respectivos gobiernos de Uruguay y Costa Rica. A través de este acuerdo, Uruguay desistió seguir con la controversia en La Haya, por la salvaguarda que había puesto Costa Rica al ingreso del arroz blanco o elaborado de Uruguay, según destacó a esta Revista una fuente del sector industrial.

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Ese acuerdo, que ya está cerrado, establece que Uruguay va a tener un cupo libre de salvaguardas. De esta manera, Costa Rica habilita un cupo de 6.900 toneladas de arroz pulido con un 35% de arancel y otro cupo con un arancel cero para una partida de arroz parboiled de 1.100 toneladas y una partida de arroz cáscara de 3.000 toneladas. Se trata de un acuerdo favorable, porque la formación de un panel en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para resolver la controversia llevaría un proceso que se sabe que es lento, costoso y aún ganándolo es difícil luego efectivizarlo, sobre todo para un país como Uruguay donde las represalias comerciales para con un país como Costa Rica no existen, agregó la fuente consultada.

Uruguay desistió de seguir la controversia con Costa Rica, país que acordó flexibilizar sus condiciones arancelarias para el arroz uruguayo. Sin embargo, la nueva administración de gobierno del doctor Tabaré Vázquez deberá seguir trabajando fuertemente para solucionar otras situaciones, como el acceso al mercado de Perú, que está absolutamente trancado, según se entiende en el sector arrocero local.

Por otro lado, se logró un cupo que no es el que aspiraba Uruguay, porque las ventas del año pasado excedieron sensiblemente las cifras mencionadas, pero es el promedio de los últimos tres años y hubo que tranzar en ese volumen planteado en la negociación como definitorio.

Preocupa el trancazo en Perú En otro orden, con relación a Perú, al cierre de esta edición se estaba aguardando la asunción del nuevo gobierno uruguayo, encabezado por Tabaré Vázquez, para poder conversar con las nuevas autoridades de la cancillería, en función de que está absolutamente trancada la negociación de parte del lado peruano, con promesas que se han hecho y que no se han cumplido. Es de interés del sector arrocero uruguayo dialogar con el nuevo canciller, Rodolfo Nin Novoa, para evaluar cuáles pueden ser las posibilidades para solucionar esta situación que impide el ingreso del arroz de Uruguay a Perú. Por otra parte, en el mercado arrocero internacional existe una gran preocupación acerca de la evolución de los precios, sobre todo para los del arroz Premium que son, precisamente, a los mercados a los que accede Uruguay como es el caso de Perú e Irak.

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El acuerdo con Costa Rica contempla el promedio de exportaciones de los últimos tres años.

En ese sentido se está trabajando, tratando de mantener los nichos de mercados que Uruguay hasta el momento ha tenido, pero con muy notorias dificultades. A nivel de competencia la mayor preocupación se focaliza en la oferta de arroces de calidad y en ese

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sentido lo que preocupa más es el caso de Estados Unidos, que votó una ley agrícola con un subsidio muy importante para sus exportaciones de arroz durante los próximos cuatro años. Y ese es un factor que en la exportación de arroz uruguayo va a tener su incidencia, sostuvo la fuente industrial.

Visión de los productores El tema de Costa Rica es un asunto que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Cancillería lo han trabajado muy bien y en cuyo ámbito “los productores estuvimos participando junto a la gremial de molinos

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“Es el principal problema del cultivo sin lugar a dudas”, afirmó el dirigente. Opinó que el rendimiento del arroz por hectárea es un aspecto en el que Uruguay ha logrado un buen nivel, alcanzando los 8.000 kilos por hectárea, “y eso nos posiciona entre los primeros lugares del mundo, a la vez que presenta una calidad destacada sobre todo en los mercados más importantes”.

Existe una gran preocupación por los precios del arroz Premium que son a los mercados a los que accede Uruguay

arroceros”, dijo el vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Hernán Zorrilla. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales proveedores de arroz de Centro América, donde Uruguay había logrado un buen posicionamiento en Costa Rica, que es un mercado que tiene buenos precios. Uruguay ingresaba a este país con un arancel del 35%, pero luego se quería aplicar un nivel del 65%, frente a Estados Unidos que lo hace con un arancel de cero por ciento por el Tra-

tado de Libre Comercio (TLC) que tienen ambos países. “Finalmente se logró una solución negociada que favorece a ambas partes”, dijo el dirigente.

Costos: un problema que persiste El vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Hernán Zorrilla, dijo a esta Revista que el problema de costos que enfrenta la producción es un factor que persiste y que afecta notoriamente la competitividad del arroz uruguayo en los mercados mundiales.

Caída en el área de producción En la zafra pasada, la de 2013/2014, el sector arrocero produjo en un área de 172.000 hectáreas y logró un rendimiento promedio de 8.050 kilos por ha, considerado muy bueno, superando así las 160 bolsas (8.000 kilos) por hectárea con un producto de calidad muy elogiada. Se logró la segunda mayor cosecha de la historia del país, destacó Ernesto Stirling, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA). Se produjeron 1.384 millones de toneladas.

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Explicó que este factor es precisamente uno de los temas cruciales que enfrenta Uruguay, porque exporta el 95% de lo que produce y lo hace a los precios que paga el mercado internacional. En ese marco, la gran mayoría del arroz del mundo se vende bajo un sistema de subsidios importante. Eso incide particularmente este año, con relación a Estados Unidos: “es de nuestros principales competidores y había salido en estos últimos años del mercado, por problemas de calidad de su arroz, pero ahora vuelve con mucha fuerza en base a su ley agrícola, que facilita importantes ayudas a sus productores; Estados Unidos se presenta en las mismas licitaciones que se presenta Uruguay, pero con menores precios, lo que nos crea dificultades para mantenernos en esos mercados”, admitió Zorrilla.

Considerando los costos para producir, cada vez más elevados pese a que el dólar se apreció, igual hay que lograr un rendimiento similar al del año pasado para que en gran parte de la chacra arrocera se alcance al menos un margen mínimo, lo que está en duda para buena parte de los agricultores del sector. En cuanto al estado de los cultivos, tras un período de baja luminosidad que incidió, en febrero mayormente el estado del tiempo dio una buena mano, no obstante aún es prematuro para afirmar cómo se comportará la cosecha que se activará en las próximas semanas.

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2015 será un año bisagra para los cultivos de invierno El último informe de oferta y demanda mundial del USDA (WASDE) nos enfrenta a un año 2015/16 con una oferta de trigo excepcionalmente alta. La producción mundial se estima en 725,03 millones de toneladas y los stocks finales se ubicarán en el entorno de los 197,85 millones de toneladas.

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El ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez, analista y consultor, destacó a esta Revista que a nivel global rara vez se gana o se pierde un cultivo de trigo en febrero, “pero lo que sí sabemos es que el trigo en desarrollo en Rusia no está en buenas condiciones (fue implantado con baja humedad) y en los EEUU hay algunos problemas de falta de humedad en zonas clave. Pero, como el trigo es un cultivo muy cosmopolita, a menos que una catástrofe climática se abata sobre una zona clave de producción son raros los quiebres productivos que generen grandes movimientos de precios”. A nivel regional y en Uruguay en los últimos dos años han habido malos resultados productivos y comerciales para el trigo y la cebada (esta última vinculada al trigo Chicago). Vale la pena, entonces, repasar cuáles son los factores de mercado a considerar para este 2015, aportó Gutiérrez.

Tres factores a considerar

El analista Gonzalo Gutiérrez opinó que a nivel global rara vez se gana o se pierde un cultivo de trigo en febrero, pero se sabe que el desarrollo de ese grano no está en buenas condiciones en Rusia y que en los Estados Unidos hay algunos problemas de falta de humedad en zonas clave. En Uruguay, a pesar de los progresos notables en trigo y en cebada, no se logra la estabilidad productiva requerida para los cultivos de invierno. La sugerencia pues, ante un contexto de incertidumbre, es acotar los riesgos lo más posible tanto en el sentido comercial como productivo, ajustando los costos.

El experto explicó que el primer factor es "qué esperamos qué pase con los precios en el futuro. En este sentido, los niveles de existencias a nivel global de los tres granos principales (trigo, maíz y soja) son más que suficientes para evitar subas explosivas de precios. Naturalmente, el compromiso de la producción de los grandes exportadores puede representar un riesgo, pero de momento ese factor no está presente. No esperamos que los precios del trigo superen fácilmente los 600 centavos para el primer semestre del 2015”. Como segundo factor, el analista se refirió a la estructura de la demanda, que afecta especialmente al trigo uruguayo. En este sentido recordó que Uruguay es un país con serios problemas para expresar la calidad de los trigos por su clima inestable. Los últimos dos años fueron una prueba evidente de la dificultad de lograr trigo en cantidad y calidad suficiente como para abastecer al mercado brasileño. Brasil “no duda en salir a comprar trigo corrector en EEUU y Canadá y solo cuando es realmente competitivo viene a Uruguay a elegir lo que lleva. Y aduce razones comprensibles de que el trigo local no alcanza la calidad demandada por su industria y con eso aparece y desaparece del merca-

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"Hay que tener en cuenta que, a menos que exista un cambio substancial del lado de la oferta, los precios posiblemente no suban mucho más" dijo Gutiérrez

do haciendo muy complejo el saber cuál será su conducta comercial. Brasil tuvo un muy mal cultivo de trigo el año pasado, pero enfrenta dificultades económicas y de tipo de cambio cuyo efecto no favore-

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cen la competitividad el trigo local”. Gutiérrez opinó que un tercer elemento a considerar es el efecto de los elevados costos de producción que enfrenta Uruguay.

El trigo, al igual que el maíz y la soja, tuvieron fuertes bajas de precios (del orden del 50% en el año). Sin embargo, los costos de producción no cayeron en la misma proporción, aunque es importante tener

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lado de la oferta, los precios posiblemente no suban mucho más de lo que los vemos hoy y es peligroso soñar con precios muy altos que difícilmente se den y que nos lleven por un camino de demorar decisiones sin sustento en cuanto a las señales de mercado”, expresó.

"En trigo son raros los quiebres productivos que generen grandes movimientos de precios" señaló Gutierrez

Una agricultura más estival

en cuenta que aún pueden bajar ciertos insumos atados a los fletes internacionales que también bajaron como los fertilizantes”, señaló. “Igualmente, la baja de costos seguramente sea mucho menos relevante que la de los precios, dejando al agricultor en la disyuntiva de hacer un cultivo caro y riesgoso (a la luz de sus últimas dos campañas). Por lo tanto, es de esperar que el área de cultivos de invierno tenga serias dificultades para crecer respecto al año pasado. No es que al trigo o la cebada le falte potencial de producción, sino la capacidad de expresarlo, que depende de un clima que nos ha sido esquivo en los últimos años”, reflexionó.

Lluvias: se espera un año complicado Es importante considerar el efecto del clima y las mejoras en la capacidad de predecir eventos futuros. El 2013 y 2014 fueron años que, sin llegar a ser considerados como años Niño, tuvieron un sesgo de precipitaciones en momentos críticos del cultivo que afectaron se-

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riamente la calidad del grano. Para el 2015 las primeras previsiones (y que deben tomarse con un bajo nivel de confianza) indican que el patrón se repetiría para este año, con lluvias por encima del promedio, con el consiguiente riesgo que representa para la agricultura invernal uruguaya, expresó el analista. Ante este escenario, las lecciones de los últimos años deberían ser “nuestro punto de partida para la decisión de cultivos de invierno. En primer lugar trabajamos con márgenes muy justos que deben ajustarse a una realidad productiva muy incierta en cuanto a lo que se puede esperar del rendimiento. Usualmente el agricultor deja pasar las oportunidades del mercado hasta no tener sembrado el cultivo y esto en trigo suele ser un serio problema. Hay que empezar a pensar distinto el problema y generar la exposición en futuros y opciones cuando el mercado nos da la oportunidad y no empezar cuando el cultivo está plantado. Hay que tener en cuenta que, a menos que exista un cambio substancial del

Para el consultor, Uruguay tiene hoy una agricultura mucho más estival que en el pasado. La evolución tecnológica en materiales de maíz y soja es sensiblemente superior a lo ocurrido en trigo y cebada, en términos de brindar al productor mayor flexibilidad y estabilidad productiva. Aún así, hay progresos notables en trigo y cebada, pero que no nos permiten lograr la estabilidad productiva requerida para los cultivos de invierno. En este contexto de incertidumbre respecto del futuro, Gutiérrez sugirió acotar los riesgos lo más posible, tanto en el sentido comercial (asegurarse un precio de venta adecuado) como productivo (elección de chacras y variedades que minimicen el riesgo). “Esperamos que la coyuntura de precios deprimidos se extienda hasta bien entrado el 2015 y posiblemente hasta el inicio de 2016, por lo que debemos prepararnos para sortear este año de la mejor forma posible, ajustando costos y midiendo bien las fuerzas que se dedican a los esfuerzos productivos”, sostuvo el profesional.

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Buena evaluación de soja con tecnología Intacta en Uruguay

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La novedad que se ha presentado en el último año en materia de soja transgénica son las variedades BT RR, conocidas como sojas con tecnología Intacta, que durante este segundo año de siembra ha logrado un área importante y que, se entiende, seguirá absorbiendo superficie de la soja convencional que se venía sembrando. Este tema fue destacado a esta Revista por el gerente de la Cámara Uruguaya de Semillas, el ingeniero agrónomo Daniel Bayce. El profesional explicó que “el año pasado esta variedad tuvo un fuerte impacto, en un período donde particularmente por las condiciones climáticas los ataques de insectos fueron tremendos, lo que permitió

En el segundo año de siembra de la soja con la tecnología Intacta en Uruguay, los resultados son favorables; especialmente tuvo un fuerte impacto en un período donde los ataques de insectos fueron muy intensos. Se espera que esta variedad siga creciendo con un material que permite evitar varias aplicaciones de insecticidas y que produce un cultivo mucho más sano, se explicó.

que este material se pudiera lucir muy bien porque mostró su característica de resistencia a insectos en un año que fue muy complicado”. Se espera que este año las sojas con tecnología Intacta sigan creciendo en la agricultura uruguaya, debido a que el material está sano y ya hay un área mucho más importante. Bayce sostuvo que esta tecnología es muy buena: “resulta importante por el hecho de evitar varias aplicaciones de insecticidas y produce un cultivo mucho más sano”. Destacó también la incidencia que representa desde el punto de vista ambiental, al disminuir la utilización de insecticidas.

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Acerca de la aprobación de nuevos eventos transgénicos, dijo que actualmente hay un evento atrasado que posee tres características: es resistente al glifosato, a varias lagartas y a diabrótica, que es un insecto del suelo y sobre el cual no hay demasiado estudio a nivel de país. Además, comentó, este nuevo evento tiene aprobado en Argentina la siembra del refugio “mezclado en la bolsa”, que desde el punto de vista tecnológico es mucho más cómodo para el productor. Esto es gracias a que tiene varios modos de acción insecticida en el mismo material y por eso se permite mezclarlo en la bolsa, algo que los productores lo reclaman, pero con los eventos con que venimos trabajando hace años no es posible, sostuvo Bayce.

Sojas con Omega 3 El experto informó a su vez que en soja hay nuevas tecnologías que aún no están disponibles a nivel mundial, por ejemplo distintos contenidos y tipos de aceites, incluyendo soja con Omega 3. Estas tecnologías aún no están solicitadas para ser utilizadas en la región. Está claro que son productos que ya están obtenidos y se encuentran a nivel experimental. A su vez en maíz hay un evento importante que tiene ya dos años de uso en Estados Unidos, que presenta tolerancia a la sequía “y que para Uruguay sería muy importante contar con esa característica”, sostuvo. Sin embargo, todavía tampoco están solicitados en los países de la región. “Ocurre que para poder comercializarse tienen que estar en materiales que funcionen o estén adaptados a nuestras condiciones, por lo que hay un proceso de inclusión de estos eventos en híbridos que funcionen bien en las condiciones locales”, dijo. “Pero lo importante es que esa tecnología que ya está disponible y que por ejemplo en Estados Unidos ya se viene usando. Además es de destacar que en soja también se ha conseguido incluir la tolerancia a sequía”, complementó. Actualmente en Uruguay se está produciendo soja con Omega 3 en contraestación para Estados Unidos. “Estos nuevos productos son revolucionarios, porque empiezan a aparecer características y factores de interés directo para el consumidor. Las características que estamos utilizando actualmente van más dirigidas a los agricultores, en la medida que incorporamos, por ejemplo, una resistencia a insectos, el cultivo es más sano y con menor impacto ambiental porque se reduce el uso de insecticidas. Por lo tanto tiene un efecto ambiental positivo, al consumidor le resulta difícil ver esto. En cambio si puede utilizar un aceite común, pero que tiene Omega 3, el beneficio es más fácil de apreciar”, afirmó Bayce.

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Si hay cambios, serán favorables

Más transgénicos en el mundo

Por otra parte, el ingeniero Bayce opinó que con el cambio de autoridades con motivo del nuevo gobierno que asume en Uruguay “no se esperan grandes cambios y en todo caso éstos serán favorables”.

A nivel mundial el área de agricultura con variedades transgénicas sigue en crecimiento. En cuanto a diferentes cultivos no hay muchas novedades, porque siguen siendo soja, maíz, algodón y colza, los más difundidos.

Explicó que a nivel técnico en la Comisión de Gestión de Riesgo se viene trabajando a buen ritmo y que “seguramente con el nuevo Gabinete Nacional de Bioseguridad se terminará de resolver sobre los expedientes de solicitudes de autorización que están en trámite”.

En el caso de Uruguay solo los cultivos de maíz y soja son los que se producen por un tema de condiciones climáticas, destacó Bayce. Por otra parte, lo que se nota a nivel internacional es un crecimiento enorme de China e India fundamentalmente en algodón,

Además, “resulta impactante el área mundial cultivada desde que apareció esta tecnología que en forma acumulada suma más de 1.000 millones de hectáreas, o sea más de 100 millones de hectáreas por año, una cifra que es muy importante pero que sobre todo refleja la seguridad del uso de estos materiales, tanto a nivel de cultivo en los países productores de granos, como de consumo en países de altas exigencias como son los europeos”, dijo Bayce.

En 2014 los transgénicos crecieron más de 6 millones de has en el mundo

rando también otros rasgos importantes para el productor y el consumidor, como la tolerancia a sequía y mejoras en la calidad.

Durante 2014, 18 millones de agricultores cultivaron 181,5 millones de hectáreas de cultivos transgénicos o genéticamente modificados (GM) en todo el mundo, seis millones más que en 2013.

De esta manera, los cultivos GM contribuyen a la sustentabilidad de la agricultura y son clave para responder a los desafíos que plantea el cambio climático.

Así lo señala el informe publicado por el Servicio para la Adquisición de las Aplicaciones Biotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés). Con la incorporación de Bangladesh, fueron 28 los países que sembraron transgénicos, de los cuales 20 son países en desarrollo y ocho son industrializados. Desde 1996, más de 10 cultivos fueron autorizados para la comercialización, incluyendo commodities como soja, maíz y algodón y también frutas y hortalizas, como papaya, zapallo, berenjena y papa. Las características introducidas van más allá de la tolerancia a herbicida y la resistencia a enfermedades e insectos, incorpo-

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apareciendo luego cultivos secundarios y casos puntuales en Estados Unidos como alguna forrajera con resistencia a glifosato.

Según el informe, Estados Unidos continúa liderando la producción de transgénicos con 73,1 millones de hectáreas y registrando también el mayor crecimiento (un 4% más) desde 2013. El informe también describe los principales beneficios que brindan los cultivos transgénicos, destacando el aumento significativo de los ingresos de los productores de escasos recursos. La información disponible muestra además que el uso de cultivos GM en el período entre los años 1996 y 2013 incrementó la producción en US$ 133 mil millones, entre 1996 y 2012 disminuyó el uso de insecticidas considerablemente (unos 500 millones de kilos menos de ingrediente activo) y en 2013 disminuyó las emisiones de dióxido de carbono, lo que es equivalente a retirar 12,4 millones de autos de las calles.

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Productores muy cautelosos con la zafra de invierno

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La zafra pasada de invierno fue muy complicada desde el punto de vista climático, puesto que se tenían anuncios sobre una eventual ocurrencia de un evento Niño que finalmente se confirmó y con mucha lluvia en la primavera y en el momento de la cosecha, lo que significó que los resultados en volumen y en calidad tanto en trigo como en cebada fueran muy magros. Estos conceptos fueron destacados a esta Revista por el directivo de Copagran, José María Nin, quién explicó que fundamentalmente hubo problemas para poder cumplir con las exigencias de recibo en cebada. Esto significó que las malterías tuvieran un resultado bastante pobre en cuanto a volumen de ingreso. Precisamente, Copagran tiene un negocio importante con la maltería Ambev y

En virtud de los malos resultados económicos que tuvo en la zafra de cultivos de invierno pasada, el agricultor está muy cauteloso. Por eso es que el panorama no está todavía claro, dado que los productores en estos momentos no están pensando con certeza sobre qué porcentaje del área la van a dedicar a cultivos, a coberturas o pasturas que puedan ser indicadas por el plan de uso y manejo de suelos.

en ese sentido el negocio se vio perjudicado por las malas condiciones climáticas. En cuanto al rubro trigo, la situación fue bastante variable, por lo tanto hubo zonas donde se lograron buenas cosechas del cereal y en otras donde el resultado fue muy malo. “Pero, en definitiva, el resultado económico depende mucho de las posibilidades de mejorar esos trigos que se reciben, de forma tal que se puedan presentar con una calidad industrial como para poder panificar”, reflexionó. Nin explicó que en Copagran hay trigos que pudieron tener en el recibo condiciones bastante críticas, pero se terminan mejorando y pueden ser objeto de comercialización sin ningún problema desde el punto de vista de la calidad”.

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Serios problemas para exportar Con respecto a la exportación de trigo, el directivo admitió que hubo serios problemas porque en general la zafra uruguaya no tuvo condiciones como para poder exportarse con niveles aceptables de peso hectolítrico y Falling Number.

No fue posible por esa razón hacer muchos negocios y por ello es que el negocio de exportación está bastante trancado actualmente. Buena parte de la zafra entonces está en las plantas de silos y “realmente vemos un problema en el sentido de que hay todavía un buen volumen de grano de la zafra de invierno y está

Panorama todavía nada claro El panorama para los próximos cultivos de invierno es todavía nada claro y los productores en estos momentos no están pensando con certeza sobre qué porcentaje del área la van a dedicar a cultivos, a coberturas con avena y raigrás o pasturas (praderas) que puedan ser indicadas por el plan de uso y manejo de suelos, donde hay muchas chacras, sobre todo las que entraron en soja en zonas marginales, que ya seguramente este año puedan entrar en una rotación con pasturas, explicó José María Nin.

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por venir la zafra de verano de soja a partir de abril”, dijo. En materia de trigo, en función de que la calidad no alcanzaba para panificación, los negocios que se han hecho para la exportación son de tipo forrajero, quedando en el mercado local un volumen importante de trigo para comercializar.

Esta situación se va a dar por dos limitantes, según entiende el experto: por la limitante del suelo y por la limitante desde el punto de vista económico que no admite cultivos que no sean rentables. “Por lo tanto, el productor tendrá que buscar otra ingeniería financiera con quién planta o con el dueño de la tierra, de manera tal de poder hacer alguna pastura que sabemos que son caras y además hay que ponerle algunos animales arriba, lo que crea una dificultad adicional, porque hay que hacer una inversión muy grande para volver a la etapa de pasturas”, remarcó.

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Opinó a su vez que quizá una vez cosechada la soja en los meses de abril-mayo pueda haber un panorama más claro con respecto a lo que puedan plantear las malterías sobre la nueva zafra de cebada o lo que pueda ser una futura zafra de trigo, y dijo que “quizá podamos tener un panorama climático mejor que el pasado año”.

El panorama es incierto para la próxima zafra de invierno en virtud de los malos resultados económicos que tuvo el productor, explicó Nin

Nin explicó que los pronósticos de mediano plazo auguran que el fenómeno de la fase Niño se está acabando y puede llegar un clima más normal que aliente al productor a producir trigo y cebada. En este marco, el panorama es incierto para la próxima zafra de invierno en virtud de los malos resultados económicos que tuvo el productor. Además de haber sido una zafra complicada desde el punto de vista climático, los precios del trigo no ayudan para nada porque son bastante más bajos de lo que se anticipaba a principios del otoño pasado, que eran cercanos a los US$ 300 por tonelada “y ahora nos encontramos con valores aproximados a un 60% de esa cotización”.

Esperando que la soja de una mano En ese sentido el productor está muy cauteloso, ni siquiera está pensando sobre qué tipo de cultivo de invierno va a encarar este año, dado que las condiciones fueron muy malas y principalmente está pensando en la recolección de la zafra de soja que puede compensarle lo que fue un mala cosecha en los cultivos de invierno, cuyos resultados de ninguna manera pueden ser buenos, afirmó Nin.

Los planes de uso de la tierra y las rentas En relación a los planes de uso y manejo del suelo, José María Nin explicó que “suponemos que habrán muchas limitantes con respecto a una zafra futura de soja, lo que haría bajar el área de forma importante con relación a la actual”. Pero, indicó, “también se suma que si mantenemos el valor

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Por otra parte, son cultivos que son necesarios para la rotación agrícola con la soja, o bien trigo, cebada o alguna cobertura con cereales de invierno de forma de tener el rastrojo protegido para el invierno. “Es sabido que de acuerdo al plan de uso y manejo de suelos y a lo que es el conocimiento técnico es necesario tener en el invierno una cobertura en los campos que están con rastrojos de soja”, concluyó el productor y directivo de Copagran.

de las rentas que se están manejando, evidentemente hay agricultores que no podrán seguir plantando”. “Seguramente haya una renegociación importante de las rentas para la zafra próxima y seguramente tendremos que plantearnos los viejos esquemas de medianería, que por lo menos hacían compartir los riesgos al dueño de la tierra con el plantador, tanto en los volúmenes de producción como en los precios en la medida que la medianería contempla ambas cosas”, sostuvo.

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cusa planteó sus preocupaciones y ajustó tarifas a la baja 1.3% Sobre el primer Plenario de CUSA realizado este año, el sábado 7 de febrero en el quincho de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “la impresión que tuve es que fue un plenario con buena concurrencia de socios, a pesar de que se haya realizado en una fecha en la que muchos andábamos de vacaciones, estuvo muy dinámico y con similares inquietudes entre los asociados que concurrimos y otros que nos las hicieron llegar”, expresó Luis Andrés Sosa.

Se precisa más respaldo

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Consultado por los esfuerzos que se están realizando para mejorar la capacitación de los operarios para manejar tecnologías cada vez más eficientes y a la vez más demandantes de conocimientos para operarlas, dijo que “son muy importantes los cursos de aprendizaje que está haciendo CUSA por medio de su Centro de Capacitación para instruir a gente joven que quiere trabajar en las tareas agrícolas. Mi opinión muy particular es que para jóvenes emprendedores en una franja de los 18 a 25 años no hay oportunidades de trabajo mejores pagas y con más posibilidades de escalar posiciones dentro de una misma empresa como en la agricultura en general, y más aún en una empresa de servicios agropecuarios. Sería necesario que el Centro

de Capacitación contara con más apoyo económico e institucional de parte del gobierno y de empresas privadas afines al rubro”.

Luis Andrés Sosa, vocal en En otro orden, citó, está el tema la directiva de la Cámara de muchos chiquilines que tienen poco menos de 18 años, porque Uruguaya de Servicios tienen 16 o 17, y están saliendo Agropecuarios (CUSA), de las escuelas agrarias preparados, con ganas de trabajar, o son en diálogo con la revista hijos de empleados de las empreARU Agricultura trazó un sas que quieren insertarse en el mercado y se les puede dar trababalance del último Plenario jo y si bien hay una reglamentade CUSA y habló, además, ción para el caso, sería oportuno flexibilizar algunos aspectos para de temas relevantes para puedan trabajar en la forma los empresarios contratistas que adecuada, para bien de ellos y de las empresas. Ellos acceden a una como la capacitación, la buena remuneración y en vez de seguridad, la circulación de tener tiempo ocioso, con los rieslas máquinas en las rutas, la gos que hoy ello supone, están un hábito de trabajo rentabilidad y la inversión, la generando en un buen ambiente. Y las emestructura de costos y evaluó presas, al menos en parte, acceden a gente joven y emprendedola zafra de verano, citando ra para sus necesidades laborales. además sus perspectivas Mayor seguridad y confort para el área de invierno y qué espera del nuevo Otro aspecto clave en estos tiempos es el de la seguridad. gobierno que encabezará “Las maquinarias de hoy en día Tabaré Vázquez. son cada vez más seguras en

la medida que se mantengan y se empleen con las normas de seguridad que traen de origen. Gracias a tecnologías adaptables a maquinaria no tan nueva se ha logrado suplantar el tra-

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Horacio Froidevaux, Juan Maisterra, Andrés Sosa y Juan José Rodriguez durante la última asamblea de CUSA.

bajo que realizaba un operario a la intemperie sobre las máquinas por computadoras que en bases a sensores, lectores y

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cámaras realizan dicho trabajo. Lo otro que se ha disminuido en las tareas agrícolas es el esfuerzo físico, la carga horaria y

a su vez se ha mejorado la calidad de vida en las instalaciones donde descansan los operarios”, manifestó.

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Los asistentes al Plenario de CUSA participaron de diversas charlas

Circulación en las rutas: un tema candente Todo un tema para los empresarios del sector es cómo realizar el traslado por las rutas de la maquinaria. Sobre el particular, Sosa destacó que “en la implementación de la Ley de Circulación Vial de Maquinaria Agrícola CUSA se participó muy activamente, ya que sentíamos que frente a un accidente nos encontrábamos legalmente desprotegidos. Hay algunos párrafos de dicha ley que aún no están acordes a la realidad de la problemática de nuestras rutas ni de la burocracia de las instituciones de las cuales tenemos que tener el máximo respaldo (del

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, etcétera). No es fácil solicitar en plena zafra un móvil de Policía Caminera y un funcionario del MTOP para realizar un traslado de una máquina de más de 4,60 metros de ancho y mucho menos circular por nuestra senda cuando no existen banquinas, los carteles de señalización están sobre la ruta y en el pozo más chico dejamos una rueda de la máquina”. “Te cuento que un traslado de un equipo de siembra de 70 kms, que lo hacíamos en tres horas, hoy nos lleva cinco y antes de llegar al campo la maquina sufrió un desgaste mayor a que si hubiera sembrado 200 hectáreas”, citó a modo de ejemplo.

Las charlas en el plenario Luis Andrés Sosa, consultado sobre las exposiciones de expertos en el Plenario de CUSA, evaluó que “la charla de seguridad sobre maquinaria agrícola dictada por Ricardo Martínez Peck la encuentro muy oportuna para los tiempos que corren, ya que han evolucionado los sistemas de trabajos teniendo que ser todo más rápido, y a su vez el personal y nosotros mismos estamos más distraídos con la propia

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Crecimiento: en zona de riesgo En cuanto a si los empresarios contratistas están teniendo márgenes adecuados como para proceder a una adecuada renovación de sus parques de máquinas y herramientas, el directivo de CUSA respondió que “hoy en día los márgenes del contratista agropecuario se ven acotados por la disminución de área que año a año estamos realizando, debido al achique de las ventanas de siembra y cosecha y la compra de maquinaria agrícola por parte de los propios productores favorecidos por los proyectos de inversión para descuento de impuestos y la bonanza de los precios agrícolas que hasta hace unos días teníamos”.

tecnología que empleamos (computadoras, monitores, teléfonos celulares, etcétera). Si a todo eso le agregamos la presión de la Ley de Responsabilidad Penal deberíamos prestar más atención en tratar de evitar riesgos”. Sobre la charla de Guillermo Sicardi, “es bien claro que tenemos que hacer más participativos a nuestros empleados de nuestras propias empresas para que la imagen y la calidad de gestión de estas estén a la altura de los tiempos que corren”.

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“En nuestra empresa en particular, desde hace cuatro años a esta parte estamos pudiendo mantener el área realizada el año anterior solo aumentando en tamaño o cantidad en un 20% nuestros equipos año a año, cosa que no se si se nos va ha hacer posible de ahora en adelante”, dijo. En ese sentido, hoy más que nunca es clave cuidar cada costo. Sobre la estructura de costos que tienen los empresarios de CUSA, señaló que “los parámetros en los cuales ponemos más atención para estudiar nuestros costos son el precio de la maquinaria, los sueldos, los impuestos, el mantenimiento, el costo del combustible, la productividad de dicha maquinaria y la competitividad del dólar”. Afirmó que “la renovación de la maquinaria que día a día tenemos que estar haciendo y el mantenimiento de las ya existentes junto a sueldos e impuestos es nuestro mayor problema”.

Qué sucede en las chacras Sosa explicó que “en esta zafra de verano, en la cual el clima ayudó mucho, las tareas de siembra se realizaron sin mayores complicaciones, logrando hacer el área comprometida y ya no estando más aquellas áreas extras que nos hacían la diferencia. En la cosecha de cultivos de invierno, debido a lo poco sembrado los números fueron muy malos, hubo equipos que ni salieron a la chacra”. De cara a la zafra de invierno que se viene, “pienso que la cosecha de cultivo de verano será muy comprimida, ya que sembramos toda el área de soja entre el 20 de octubre y el 10 de diciembre e históricamente lo que sembramos en 50 días se cosecha en 30 y contamos con muy poco cultivo de maíz y de sorgo que dilatan más los tiempos. Respecto a la siembra de cultivos de invierno, aunque los precios no son demasiado alentadores tengo la esperanza que debido a números apretados en cultivos de soja, rastrojos liberados temprano y alguna expectativa de pronóstico de buen clima para dichos cultivos, acompañados de algo de área de coberturas de puentes verdes, hagamos un área aceptable”, detalló.

Un pedido especial al nuevo gobierno “Uno de mis mayores anhelos sería que de parte del gobierno, en primer lugar y por contagio a la sociedad toda, se reconozca al empresario y al obrero agropecuario como el motor principal de la economía de este país, como en otros países sucede, y que no lo muestre como el terrateniente o el de la camioneta 4x4, como a veces se nos supo decir”, concluyó Luis Andrés Sosa.

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tos. Necesitamos más inversión en desarrollo e infraestructura y agregar valor en la cadena agroalimentaria. Y me siento satisfecho con el renombramiento de Tabaré Aguerre como ministro de Agricultura”.

CUSA en la Expoactiva Finalmente, se viene la 20ª edición de la Expoactiva Nacional, instancia en la que “CUSA va a estar como todos los años acompañando con un stand para recibir a los clientes y a la masa de asociados”, informó Sosa.

El traslado por ruta continúa siendo un problema pese a la nueva ley.

“En mi opinión pienso que tanto al contratista como al sistema agrícola si no sembramos de invierno un 60% del total del área de verano se nos rompe el equilibrio”, reflexionó.

Agregar valor en la cadena agroalimentaria Finalmente, el empresario fue consultado sobre cómo ve al sector agropecuario nacional al inicio de un nuevo ciclo de go-

bierno y qué se precisa, a propósito, del sector oficial. Respondió que “el país todo tendría que haber intentado un cambio más radical a estas políticas, aunque me siento más seguro con este presidente electo que con las idas y vueltas de la conducción de (José) Mujica. Con respecto al equipo económico, pienso que no hay mucho más para tocar en materia de recaudación y sí para parar en cuestión de gas-

Baja del 1,3% en los precios sugeridos Los precios sugeridos para las diferentes labores agrícolas experimentaron un descenso leve, que se situó en un 1,3% en promedio, según lo decidió la asamblea de integrantes de la Cámara Uruguaya de Servicio Agrícolas (CUSA). Por otro lado, para el caso de las labores forrajeras no se aplicó modificación alguna, por ende ese caso las tarifas sugeridas siguen siendo las que se votaron en el plenario anterior, realizado el pasado 2 de agosto, en Young. El presidente de la entidad que nuclea a los contratistas de maquinaria, Juan Maisterra, informó que el motivo principal que determinó el ajuste señalado es el valor del dólar. Explicó que con anterioridad a la pasada fijación de referencias –realizada en la citada asamblea en Young– el

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Confirmó además que “CUSA participará nuevamente junto a la Asociación Rural de Soriano en la entrega del Premio a la Innovación” en tecnología. En la actualidad CUSA nuclea a 270 socios. Según los últimos cálculos, “estimamos que en siembra, cosecha y labores de labranza participamos en un 50% del área agrícola nacional y entre un 70% a un 80% en la parte de fumigación”, informó Sosa en el cierre de su informe.

dólar promedió durante el semestre previo $ 22,90 y ahora, en el semestre previo a la actual reunión de socios, el dólar promedió $ 24.01. Puntualizó que hubo una depreciación del peso estimada en un 4,7% comparando los últimos dos semestres. Las tarifas completas están disponibles en la página web de CUSA (www.cusa.org.uy). Por otro lado, señaló que otro factor que incidió mucho es que desde el anterior plenario a la fecha no se registraron incrementos en los valores de la maquinaria y herramientas para los empresarios que debieron realizar adquisiciones para actualizarse. Finalmente, se decidió que el próximo plenario de CUSA se realizará el 1° de agosto de este año, en ese caso en Tacuarembó, restando decidir la sede para la reunión.

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esperan consolidar protocolos clave para exportar granos Para el próximo mes de abril se espera la llegada de una misión de China especializada en sanidad vegetal, con el fin de concretar los ajustes finales de los protocolos para el ingreso de maíz y soja, así como también avanzar en el correspondiente al rubro sorgo, destacó a esta Revista el director general de los Servicios Agrícolas del ministerio, el ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni. El funcionario recordó que una delegación oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), integrada por los Servicios Agrícolas, Servicios Ganaderos y Asuntos Internacionales, había viajado el año pasado a China.

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Luego este ámbito siguió funcionando como Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias con China, el que dejó una agenda armada que incluía la consideración de productos de origen animal y vegetal. En la agenda de productos de origen vegetal se incluyeron los arándanos, sobre lo cual el año pasado vino una misión china. Ahora ese trabajo se encuentra en sus detalles finales de elaboración de un protocolo para ingresar próximamente a China con esa fruta. Luego le sigue en la agenda una misión a reconfirmar para la primera quincena de abril próximo,

Para abril próximo la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) espera una misión sanitaria china que permitirá encarar los ajustes finales de los protocolos de soja y maíz y avanzar en los correspondientes a sorgo, cuya definición quedará para más adelante. Por otra parte esta repartición y otras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) están trabajando en el concepto de que Uruguay es un país confiable en la producción de alimentos para la exportación, no solo en términos de calidad del producto y de cumplir con los volúmenes concertados, sino también desde el punto de vista ambiental.

para cerrar el protocolo de soja, que actualmente está funcionando, pero que quedan algunos detalles para ajustar, así como también se incluye el maíz. A partir de ahí y a esa altura de las negociaciones se comenzaría a trabajar con sorgo. Bertoni afirmó que se debe tener en cuenta que China es un país muy estricto en el orden de los temas, los que se van resolviendo de a uno. Por lo tanto, se espera que en esta etapa de negociación de abril se deje consolidado el protocolo de soja y de maíz, en tanto que el de sorgo se habrá de negociar en ese momento de qué forma continúa. “En base a la abundante información que hemos intercambiado entendemos que en el año 2015 habrán avances muy fuertes, porque inclusive en sorgo hay progresos que tienen que ver con el análisis de riesgo. Igualmente no necesariamente esta negociación se va a incluir en la misión que vendrá en el mes de abril venidero, pero sí quedará muy avanzada”.

“Hay que hacer mucho más” El funcionario del MGAP dijo, por otra parte, que esta repartición ha tenido un período de verano con mucho trabajo, considerando que este ministerio tendrá

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te crecimiento con los cítricos, donde se logró concretar avances tan valiosos como el ingreso a Estados Unidos. También se está negociando con China el ingreso a la zona de Singapur.

Bertoni informó que se está trabajando en los protocolos para soja y maíz, pero ya se planifica la negociación por el sorgo.

Además hay un desafío fuerte con otro producto de la fruticultura, como las variedades de hoja caduca, donde se está en un proceso de negociación con Brasil y sobre el cual habrá que seguir trabajando. Bertoni reflexionó que el balance es que “se hizo bastante, pero hay que hacer mucho más en materia de lo que es la apertura de mercados de productos de origen vegetal”.

una continuidad de sus políticas y de personas para asegurar el mantenimiento de esos planes que se vienen desarrollando. En el balance de la gestión desarrollada, Bertoni destacó concretamente que en los productos de origen vegetal “tenemos todavía un debe importante en materia de avanzar en los mercados. Si bien no es una restricción para el

ingreso de productos de Uruguay, venimos rezagados con respecto a productos de origen animal, donde claramente la carne ha sido un producto emblemático de tiempo atrás en el desarrollo de mercado”. Bertoni dijo a su vez que en los productos de origen vegetal la explosión ha sido en estos últimos años, no solo en el rubro soja, sino también hay un fuer-

“Tenemos que demostrar que somos un país confiable en la producción de alimentos” En el marco de los grandes desafíos que tendrá esta nueva administración de gobierno, “tenemos que demostrarle primero a los propios uruguayos y después al resto del mundo que somos un país confiable en la producción de alimentos para la exportación, confiables no solo en términos de calidad del producto y de cumplir con los volúmenes concertados, sino que también somos confiables desde el punto de vista ambiental”, dijo el director de los Servicios Agrícolas del MGAP, Inocencio Bertoni. En ese contexto se incluye el cuidado de la erosión de los suelos, de la aplicación de los agroquímicos, del uso del agua y del manejo de los recursos naturales, que son paquetes que “hay que seguir trabajando de forma permanente”.

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El segundo desafío, que estará vinculado a este nuevo gobierno, está referido al tema ambiental. Explicó que “nosotros estamos frente a un muy fuerte proceso en todas las áreas productivas de origen agropecuario en el Uruguay y tenemos que seguir trabajando fuertemente en materia de normas y mecanismos de control que permitan asegurar que esta intensificación es sustentable y sostenible desde el punto de vista ambiental”.

Bertoni sostuvo que en este marco los servicios oficiales, conjuntamente con la academia, la investigación y los actores del sector privado, deberán continuar trabajando en la capacitación de todos los actores involucrados: “este es el gran desafío que tenemos por delante y sobre el cual el país ya viene trabajando desde hace varios años y constituye el tema que tiene más vigencia”. El jerarca concluyó que “somos un país de poco más de tres millones de habitantes que produce alimentos hoy para unos 27 millones de personas en el mundo y que puede llegar a producir para 50 millones, lo que implica una mayor intensificación en el uso de los recursos: el suelo, el agua, el ambiente en general y eso requiere trabajar cada vez más en dar las certezas de que es un proceso desde el punto de vista ambiental, económico y social sostenible”.

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La tendencia de los Ăşltimos remates de Fonterra es claramente alcista. Todo parece indicar que lo peor ya ha pasado en materia de precios. Mientras tanto, a nivel local se sufren los efectos de la crisis que cobrĂł su primera vĂctima con el cierre de Ecolat y el despido de 400 trabajadores.

Por Conrado Ferber Artagaveytia

Mientras se recupera el mercado internacional se sufren las consecuencias 68

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No hay mucha expectativa de aumentar las remisiones ya que se han eliminado muchas vacas por motivos sanitarios y la exportación de vaquillonas ha sido muy importante.

El último evento de Fonterra del 17 de febrero marcó un nuevo aumento en los precios internacionales de los lácteos.

Por supuesto que el productor tampoco se conforma con la situación actual, pero vislumbra tiempos mejores en materia de precios ya que a nivel de producción es casi una certeza que no habrá grandes incrementos de producción por falta de ganado.

En la oportunidad, el alza promedió un 10.1%, acumulando un 20% de aumento el último mes y cinco sesiones quincenales de recuperación. Esto determinó que los precios se sitúen casi un 29% por encima del valor de la última subasta del año pasado.

En el último ejercicio la remisión no registró un crecimiento, ya que de acuerdo a valores preliminares, la misma fue similar a la del 2013 e incluso algo inferior. El promedio de crecimiento de los 4 ejercicios anteriores fue del 8.72% con un máximo del 18.75% en 2011 y un mínimo de 5.04% en 2012.

La licitación, con un volumen un 18% inferior al comercializado en el evento anterior, registró un aumento en los precios que en el promedio se ubicaron en 3.366 dólares por tonelada.

En ese sentido, el Presidente de la Cámara de Productores de Leche Horacio Leaniz señaló a través del boletín URULECHE su preocupación por la importante extracción de vientres por motivos sanitarios que se suman a la corriente exportadora de vaquillonas.

Valores aún insuficientes Los valores actuales están lejos de conformar a una industria que supo interpretar la conveniencia de no dejar caer los precios internos en momentos de mucha incertidumbre y con la primavera por delante.

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Más allá de estas consideraciones cabe destacar que la remisión a plantas du-

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rante Enero de este año creció por encima del 2% con respecto a Enero del 2014 que había sido el mejor de la serie histórica hasta el momento.

Destino de las exportaciones La baja internacional del petróleo está generando importantes problemas a Venezuela y Rusia, dos de los principales clientes de nuestros productos y responsables de los buenos números que mantuvo nuestro país con respecto a otros exportadores durante el ejercicio 2014. Más allá de esto, Venezuela se mantuvo casi inalterable como destino de nuestros lácteos durante el último año, representando el 34% de las exportaciones FOB según datos de Aduanas. De acuerdo a esa misma fuente, Brasil representó un 16%, Rusia 15%, China 7% y Argelia el 6%. Esta lista de cinco principales destinos fue integrada por México y Chile en algún trimestre del año. Estos cinco principales destinos son los mismos del ejercicio 2013 y en porcentajes casi idénticos.

Menos divisas comparando Enero 2014/2015 Como resultado de una menor exportación tanto en volumen como en precios, el ingreso de divisas en enero fue un 52% menor respecto al mismo mes del año anterior. De acuerdo a la información que proporciona INALE, los principales productos exportados sufrieron una reducción del 35% en los volúmenes, con la excepción de la leche en polvo descremada que registró un incremento del 177% con respecto al mismo mes del 2014. En lo que refiere a los valores, los principales productos sufrieron reducciones en el precio percibido, excepto en el caso de la leche en polvo descremada que aumentó un 122%. Las caídas más importante se registraron en la leche en polvo entera con un 82%, manteca 51% y queso 33%. La caída respecto a los precios de exportación de diciembre promedió un 6%.

De Diciembre 2014 a Enero 2015 El valor de exportación de los quesos

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cayó un 3% respecto al mes de diciembre, situándose en promedio en 5.495 dólares por tonelada.

Si se considera la incidencia de la materia prima en los precios de exportación de la industria, la misma representó durante el año 2014 el 74% del mismo, lo que se corresponde con el promedio de los últimos cinco ejercicios. La relación llegó a alcanzar un máximo de casi el 81% en mayo y un mínimo de algo más del 67% en setiembre.

Es importante destacar que Oceanía, que también cayo un 1%, exporta sus quesos a un promedio de 3.700 dólares por tonelada, algo más del 67% del valor que recibe Uruguay.

Problemas en la industria

Ya perdieron En lo que refiere a la leche en polvo su trabajo 400 entera, Uruguay exportó en enero a un valor de 3.627 dólares la tonelada, un funcionarios....¿se 12% superior al de diciembre y un 9% va a hacer algo superior en la descremada. o continuaremos En este caso también se debe destacar echando la culpa que Oceanía aumentó un 2% su precio de exportación de enero con respecto a a las empresas diciembre, logrando 2.475 dólares por mientras el precio recibido en "buitre" que se tonelada Europa del norte se situó un 3% por deinstalan, invierten, bajo de los niveles de diciembre alcanarriesgan y cierran zando los 2.725 dólares por tonelada. cumpliendo las Precios al productor leyes vigentes en De acuerdo a la información que brinda nuestro país ? INALE el precio estimado al productor du-

La empresa Ecolat del Peruano Grupo Gloria que arrastraba problemas de rentabilidad desde hace meses no logró convencer al sindicato y al gobierno sobre la pertinencia de una reducción de personal y dejó de operar(ver nota aparte). Por otro lado, Pili también está con reducciones de personal y Bonprole planteará reducir algunas de sus líneas de producción de quesos, según informó el presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre a El Observador. Consecuencias de la crisis global de precios que disimulaban los altos costos internos casi imposibles de asumir para las empresas, más en un sector en el que la mano de obra es mucha y los sueldos suben sin que acompañe la productividad.

rante enero fue de 9.02 pesos uruguayos o algo menos de 37 centavos de dólar.

Ya perdieron su trabajo 400 funcionarios que pasarán a ser una carga para el estado y un gran problema social para Nueva Helvecia ¿se va a hacer algo o continuaremos echando la culpa a las empresas "buitre" que se instalan, invierten, arriesgan y cierran cumpliendo las leyes vigentes en nuestro país ?

Si se compara con el mismo mes del año anterior, la reducción representa un 7.58% en pesos uruguayos y más del 18% de caída considerando el valor percibido en dólares. El precio recibido por los productores en enero, los últimos cinco años, promedió algo menos de 40 centavos de dólar. 72

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Grupo Gloria cerró Ecolat tras denunciar al sindicato El sector lácteo de nuestro país perdió a Ecolat, hasta ahora, segunda industria más grande del sector, quedando por el camino más de 400 funcionarios y un importante competidor por la producción primaria. El proceso comenzó los últimos meses del año pasado cuando la empresa, que acumulaba importantes pérdidas, planteó una reestructura que fue rechazada una y otra vez por el sindicato y el gobierno y derivó finalmente en el cierre definitivo de la empresa.

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Buscando preservar 100 puestos de trabajo

La empresa, que perdió cerca de 35 millones de dólares en los últimos dos años, emitió un comunicado el día 12 de febrero en el que anunció el cierre de sus operaciones “ante las dificultades para la implementación de su proyecto de reestructura”.

Como informaba al determinar el cierre definitivo, el día 4 de febrero se había comunicado la ejecución de la reestructura y la posibilidad cierta de un cierre definitivo de existir dificultades.

Este proyecto, presentado al gobierno y al sindicato en octubre de 2014, fue pospuesto “ante la solicitud de las autoridades de generar, en un plazo razonable, otras alternativas de viabilidad con el aporte de los afectados”. La empresa sostiene que en estos meses presentaron toda la información técnica propia y de terceros independientes “para facilitar dicho proceso, pero en estos meses no se recibió ninguna propuesta que revirtiera la situación y permitiese proyectar una operación sustentable”.

En el mismo señalaba que “buscando sostener sus operaciones de manera viable” desde ese día se implementaría “una reestructura” que si resultaba favorable podría “preservar a más de 100 trabajadores en la empresa”. En el mismo, anunciaba que su actividad se limitaría “a las líneas de producción de manteca y leche UHT (Larga vida)" y agregaba que “A pesar de las condiciones adversas del mercado local e internacional, la empresa realiza sus máximos esfuerzos para intentar mantener sus operaciones en Uruguay”, y para eso, había encarado “un intenso proceso de negociación con el sindicato de la empresa, la federación de trabajadores del sector y el Pit Cnt, así como con las máximas autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Ganadería, Agricultura y Pesca, e Industria, Energía y Minería”, con el objetivo de “evitar el cierre de la operación”, y agregaba que había buscado “alternativas que permitiesen un rediseño de la operación con la mayor cantidad posible de trabajadores”.

En el comunicado señaló que “En múltiples instancias tripartitas, ante la ausencia de propuestas, la empresa planteó que el cierre era una probabilidad real, que se quería evitar, para lo cual era imprescindible cortar las pérdidas y avanzar rápidamente con la reestructura original, planteo que fue rechazado sistemáticamente por los trabajadores”. “El pasado 4 de febrero se decidió avanzar con el plan de reestructura, informando nuevamente a todos quienes habían participado del proceso, que de existir dificultades para su implementación, lamentablemente Ecolat se vería forzada a cerrar sus operaciones” agregaba el documento y que a partir de esa fecha “las dificultades han sido permanentes, sumándose irregularidades y agresiones de todo tipo que impiden el normal funcionamiento de la empresa”.

De acuerdo a ese comunicado el “proceso de reducción de pérdidas” cumplía “con los acuerdos alcanzados en los ámbitos tripartitos” que determinaba el envío a seguro de paro “de unos 100 trabajadores, de los cuales 71 fueran rotativos y se implementó un plan de retiro incentivado que fue aceptado por 92 personas”, concluía.

En cuanto a los problemas con el sindicato, estos no se limitaron a no aceptar los cambios “La reacción del sindicato ha quebrado el principio de autoridad y la confianza con los trabajadores, imprescindibles para el normal funcionamiento de una empresa y han destruido las más elementales condiciones de seguridad que deben existir en una industria dedicada a la producción de alimentos”, sentenció la empresa. Finalizando, Ecolat S.A. “lamenta este desenlace y reafirma su compromiso de cumplir con las obligaciones”.

Productores pagaron los primeros platos rotos En octubre, después del primer intento de reestructura rechazado por el gobierno y el sindicato, la empresa dejó de cumplir con los contratos oportunamente firmados con los productores. En aquel momento, Ecolat, que tenía contratos firmados con los productores, anunció un pre74

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Comentarios al margen

El Grupo Gloria El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Sus actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y ali-

mentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y servicios. Recientemente invirtió US$ 250 millones en la compra de cuatro cementeras bolivianas. En los primeros seis meses del año pasado facturó US$ 1.586 millones, lo que supuso un incremento de 2,3% frente al mismo lapso de 2013. El grupo fue fundado en febrero de 1941.

Mujica: "Decisión empresarial equivocada"

cio muy inferior al acordado.Esto derivo en importantes perjuicios para los tamberos que en su mayor parte dejaron de remitir su producción y negociaron con otras industrias.

Por su parte, el entonces presidente Mujica, agregando uno a los 2874 temas sobre los que opinó durante su mandato, (de acuerdo a un informe de la Consultora Foco publicado en El Observador) señaló que “la empresa viene siendo manejada con un criterio de invertir poco y está vieja”.

La situación en Nueva Helvecia El impacto que representa el cierre de Ecolat desde el punto de vista social y económico para la población de Nueva Helvecia es enorme. La ciudad cuenta con 11.000 habitantes y esta era la principal fuente de empleo. La Federación de la Industria Láctea decidió que sus afiliados aportarán $ 2 extra durante seis meses para conformar un fondo de solidaridad con los trabajadores que perdieron su trabajo.

Continuando con su análisis agregó que “Por otro lado, tomó una decisión empresarial equivocada. Cuando ingresó al mercado uruguayo apostó a la leche en polvo porque estaba muy cara, y al poco tiempo el precio de la leche en polvo se desmoronó. En esa apuesta dejó por el camino otras actividades lácteas. Entonces sufrió muchísimo”, señaló Mujica. En ese sentido, añadió: “Curiosamente, ahora la leche en polvo comenzó a subir. A Conaprole no le pasa eso porque toca todas las teclas del piano”.

Consultados por esta revista, vecinos de la zona mostraron su discrepancia con la actitud de los trabajadores, los cuales, de acuerdo a lo manifestado por estos habrían afectado productos terminados lo cual fue oportunamente denunciado por la empresa que en un comunicado expresaba que los funcionarios "llegaron incluso a agredir al personal y a bienes de la empresa".

Mujica indicó que quizás “los más de 400 empleados que fueron despedidos puedan ser reabsorbidos por otras empresas del sector, porque la industria es muy grande”.

Comentarios al margen

Parmalat regresa al Uruguay Recientemente la multinacional de origen francés Lactalis, a través de Parmalat, concretó un acuerdo de adquisición del grupo lácteo mexicano La Esmeralda. De este modo, la uruguaya Industria Láctea Salteña S.A. (Indulacsa) –perteneciente al grupo mexicano- pasa a manos del grupo lácteo más grande del mundo. El grupo francés Lactalis, es considerado la mayor empresa industrial láctea del mundo, a partir de su compra en 2011 del 83% de las acciones de la empresa italia-

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na Parmalat. Fue fundada por André Besnier como productora de queso en 1933 y lanzó su marca Président de Camembert en 1968. Tiene una facturación anual de U$S 20 mil millones y retomó una política de posicionamiento de la marca. Su ingreso a Uruguay es la última de una larga serie de adquisiciones. En 1999 la Société Besnier pasó a adoptar su nombre actual, Groupe Lactalis, perteneciente al holding BSA International SA, con base en Bélgica. En 2006 compraron el grupo italiano Galbani, en 2008 a la quesera suiza Baer, en 2010 la parte quesera de la compañía Forlasa y luego la española Puleva.

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Suplemento Lechero

Probable impacto de la eliminación de las cuotas lácteas en la UE Resulta muy difícil determinar el impacto que tendrá sobre la producción de leche de la Unión Europea y los mercados internacionales la eliminación de las cuotas. Este informe de Marc AH Beck, US Dairy Export Council hace un análisis que en gran parte se aplica para nuestra producción y por esa razón lo compartimos con nuestros lectores.

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Inversiones para leche en polvo

El cambio en el régimen de cuotas lácteas en la Unión Europea (UE) impulsará la producción de todas las categorías de productos lácteos hasta cierto punto, ya que los agricultores y procesadores tratan de capitalizar la demanda emergente.

El estudio pronostica que las seis naciones aumentarán fundamentalmente la producción de leche en polvo, entera y descremada con destino sobre todo a los países en desarrollo en el Medio Oriente, África y Asia.

Un estudio de la Dairy Export Council de Estados Unidos (USDEC) examina el probable impacto de la eliminación de cuotas mediante el análisis de las seis naciones de la UE con mayor potencial de crecimiento post-cuota: Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Polonia. Se espera que para 2020, estos seis países sean responsables del crecimiento de la producción lechera y la expansión de las exportaciones de la UE.

El queso y la manteca han recibido muy poca inversión de capital. En el caso del queso, más allá de este hecho, vamos a ver un aumento de la producción anual para2020 por cerca de 1,5 mil millones de libras. Irlanda ha sido más agresiva preparándose para aumentar la producción y la capacidad de procesamiento, con una meta establecida por el gobierno para elevar la producción de leche en un 50 por ciento para 2020. El organismo creado para lograr ese objetivo por el Estado de Irlanda, considera el retiro de las cuotas como la "oportunidad de la siglo”.

El análisis USDEC determinó que, en el escenario más probable, los seis aumentarían su producción de leche anual cerca de 26 mil millones de libras (casi 12 mil millones de kilos) para el 2020. El estudio concluyó además que, aunque una mayor presencia en las exportaciones Europeas crearía mayores retos competitivos para los proveedores estadounidenses, la creciente demanda de los mercados emergentes podría absorber el incremento de los volúmenes de la UE y aún dejar una gran oportunidad para los proveedores de otras regiones.

Sin embargo, la idea de que la UE va a inundar el mercado es errónea. Mientras que algunas empresas de la UE ya están orientadas a la exportación, las demás parten de un nivel más bajo de conocimientos, servicios y capacidades. Del mismo modo que los proveedores de Estados Unidos han hecho, los exportadores de la UE tendrán 76

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que hacer importantes inversiones en personal, infraestructura e innovación para maximizar el potencial del mercado extranjero. Estas estrategias no pueden venir naturalmente a algunas de las cooperativas tradicionalmente centradas en la UE.

ceder o no alcanzar las proyecciones debido a una serie de variables, la principal es la confianza de los productores, que se ha erosionado de manera constante a lo largo de 2014 en conjunto con la disminución de los precios internacionales de los productos básicos.

Los productores y procesadores de leche de la UE también se enfrentan a regulaciones ambientales más restrictivas que sus homólogos estadounidenses, y confían en el desarrollo de herramientas como los mercados de futuros lácteos para mitigar la volatilidad.

Quienes respondieron a las entrevistas de USDEC afirmaron que buscarán continuar aumentando la producción en la firedemanda asiática mantendría los precios alrededor de los niveles observados en el primer semestre de 2014. Sin embargo, sólo unos pocos meses más tarde, muchos grupos agrícolas de la UE estaban aumentando sus demandas de apoyo al mercado, con un aumento gradual de las protestas, llegando incluso a solicitar mantener las cuotas.

Estimaciones para 2020 aumentaron Estimaciones de crecimiento propias de la UE varían mucho y tienden a ir hacia el lado conservador. El bloque, que originalmente pronosticó un crecimiento de alrededor de 17 mil millones de libras de leche de los 28 miembros hasta 2020, ahora elevó su proyección a 26.9 mil millones de libras para ese año, justo un poco más de lo previsto por USDEC para seis países.

Mientras que los costos de producción de leche en última instancia, van a determinar la respuesta de la región, bajo la mayoría de los escenarios imaginables post-cuota, la competencia para abastecer la creciente demanda de productos lácteos en los mercados emergentes se intensificará a medida que los suministros exportables de la UE crecen.

El escenario más probable de USDEC es una línea media: crecimiento de la UE puede ex-

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Se llevó a cabo una nueva Expo Ovina en Melo. Con gran suceso se calificaron animales de galpón y de campo de casi todas las razas ovinas presentes en el país. Las ventas de los reproductores de campo resultaron satisfactorias y un poco pesadas las correspondientes a los animales de galpón. El cierre estuvo marcado por las palabras del presidente de la Sociedad organizadora que mostró preocupación por el bajo stock ovino y llamó a participar de la actividad gremial a los productores.

En Melo se remarcó la preocupación por el bajo stock ovino En el discurso de cierre de la Expo Ovina de Melo, el presidente de la Sociedad Agropecuaria local, José Duhalde Ortiz mostró su preocupación por el bajo stock ovino pero sostuvo que sis se mantiene la buena demanda y precios altos la situación puede mejorar en pocos años. Sobre todo de la mano de la carne.

Continuando con sus palabras, el presidente de la SRCL agregó “Si hubiéramos tenido esta demanda y precios en los años anteriores seguramente el stock no hubiera caído. Los productores insistíamos con la oveja aún cuando los precios eran un desastre, pero llegó un momento en que

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el desánimo ganó y muchos decidieron no seguir. Por eso tenemos el actual stock ovino”, señaló en su discurso. Con respecto a los precios de los corderos al momento de vender dijo que “Este año se mantuvieron y esa es una muy buena señal. Si estas condiciones permanecen se podrá volver a tener un número importante de lanares”.

Aprovechando la presencia de los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly, y de la Federación Rural, Carlos María Uriarte, que casualmente son productores del departamento, Duhalde llamó a los productores a participar de la actividad gremial “Los productores deben participar más en las gremiales del interior para que se puedan

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Lote Res. Campeón de Eduardo Ache Premio Especial PO de Felipe Sanguinetti e Hijos Lote Res. Campeón PO de Eduardo Ache

ROMNEY MARSH

Premio Especial de Julio Nuñez Premio Especial PO y Lote Res. Campeón PO de Juan José Martínez e Hijo

SUFFOLK

Premio Especial PO de Pio Segredo

TEXEL

Premio Especial de Mauro e Ignacio Paiva Premio Especial Hembras de Mauro e Ignacio Paiva Premio Especial PO de Fredy Marchetti Lote Res. Campeón PO de La Cava Campos SG

HAMPSHIRE DOWN Duhalde, presidente de la SRCL espera una recuperación del stock de la mano de los buenos precios de la carne.

transmitir las preocupaciones e ideas a las gremiales madres. Es algo importante porque se pueden venir tiempos difíciles”, sostuvo. Una vez finalizado el acto, se llevaron a cabo ventas en régimen de bandera libre de rematadores. El mercado se presentó más trancado para los animales de galpón y las ventas de los carneros de campo se desarrollaron con mayor fluidez.

Homenaje a Iturralde En el marco de la jornada de cierre de la Expo Ovina, la Sociedad Agropecuaria y la Sociedad de Criadores de Corriedale realizaron un homenaje al criador Bernardo “Vasco” Iturralde, quien falleció el año pasado y era criador de la raza Corriedale.

Veredictos - Campo CORRIEDALE

Premio Especial de Héctor Payssé Lote Res. Campeón de Soledad y Alejandro Tedesco Premio Especial PO de Doña Elisa SG Lote Res. Campeón PO de Héctor Payssé

MERINO DOHNE

Premio Especial Hembras de José Gereda

IDEAL

Premio Especial PO de Joaquín Arrospide

MERILIN

Premio Especial de Felipe Sanguinetti e Hijos

Premio Especial PO de Nicolás Pereira Lote Res. Campeón PO de Humberto Pereira

MERINO AUSTRALIANO

Premio Especial PO de José Carlos Zabala Lote Res. Campeón PO de Suc de Horacio Platero

POLL MERINO AUSTRALIANO

Premio Especial PO de Douglas Cortela Lote Res. Campeón PO de Suc de Arturo Aguerre SC

Veredictos - Galpón CORRIEDALE

Campeona Borrega de Héctor Payssé Res. Campeona Borrega de Héctor Payssé Campeona Oveja de Tabaré Vaz Gran Campeona Hembra de Héctor Payssé Res. Gran Campeona de Héctor Payssé Campeón Cordero de Tabaré Vaz Campeón Borrego de José Gereda Res. Campeón Borrego de Fernando Sosa Campeón Carnero de Doña Elisa SG Res. Campeón Carnero de Hnos. García Pintos Gran Campeón de Doña Elisa SG Res. Gran Campeón de José Gereda Tercer Mejor Macho de Fernando Sosa Campeón Borrego PO de Héctor Payssé Res. Campeón Borrego PO de Luis P. Sáenz Campeón Carnero PO de Hnos. García Pintos Gran Campeón PO de Héctor Payssé Res. Gran Campeón PO de Luis P. Sáenz Tercer Mejor Macho PO de Soledad y Alejandro Tedesco

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MERINO AUSTRALIANO

Gran Campeona Hembra de Daniel Fernández Gran Campeón Macho y Res. Gran Campeón Macho de Suc de Arturo Aguerre SC Res. Campeón Carnero de Daniel Fernández Gran Campeona Hembra PO y Gran Campeón Macho PO de José Carlos Zabala Res. Gran Campeón PO y Res. Campeón Carnero de Roberto Tremesano

POLL MERINO AUSTRALIANO

Gran Campeona de José Carlos Zabala Res. Gran Campeona de Daniel Fernández Gran Campeón de Suc de Arturo Aguerre SC Gran Campeón PO de Daniel Fernández Res. Gran Campeón PO de Suc de Arturo Aguerre SC

MERINO DOHNE

ROMNEY MARSH

Gran Campeón y Gran Campeona de Julio Nuñez

TEXEL

Gran Campeón de Mauro e Ignacio Paiva Res. Gran Campeón de Vinicio Mazzei Res. Campeón Borrego de Mauro e Ignacio Paiva Gran Campeona de Vinicio Mazzei Gran Campeón PO de Fredy Marchetti Res. Gran Campeón PO de La Cava Campos SG Campeón Cordero de PO La Cava Campos SG Gran Campeona PO de La Cava Campos SG Res. Gran Campeona PO de Hugo Martínez Res. Campeona Borrega PO de Hugo Martínez Res. Campeona Cordera PO de La Cava Campos SG

Gran Campeón de Scremini Taranco Hnos. Res. Gran Campeón de José Gereda Gran Campeona de Scremini Taranco Hnos. Res. Gran Campeona de Scremini Taranco Hnos.

HAMPSHIRE DOWN

ILE DE FRANCE

Gran Campeón de Pio Segredo Gran Campeona PO de Pio Segredo

Gran Campeón PO de Bernardo Rusakiewicz

Gran Campeón de Gabriel García Pintos y Flia. Gran Campeón PO y Res. Gran Campeón PO de Nicolás Pereira

SUFFOLK

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Un importante aumento de la rentabilidad del productor de corderos puede estar dado por un aumento significativo de la señalada. Las dificultades que se presentan son fundamentalmente de alimentación. Este artículo de Gastón Magri de Companía Cibeles propone soluciones de fácil implementación tanto a la hora de encarnerar como al momento de darle un tratamiento especial a la madre de mellizos. Además, ofrece parte de la solución sin costo extra.

Producir mellizos y criarlos bien Por: Gastón Magri - Departamento Técnico Compañía Cibeles - gmagri@cibeles.com.uy

La oveja es un animal capaz de producir el equivalente a su valor en un año. Hay que producir muchos corderos modificando su alimentación y aumentando la producción de mellizos. Una verdadera fábrica de proteínas de alto valor biológico. Cibeles, empresa especializada en la producción de suplementos, tomó como desafío formular un Bloque con las características necesarias para aumentar el porcentaje de ovejas melliceras.

30% de ovejas con mellizos Diferentes investigadores han trabajado sobre los

efectos que provoca el consumo de un determinado tipo y cantidad de proteína y el impacto que esta alimentación tiene sobre el desarrollo folicular y la posterior ovulación de la oveja, aumentando de esta manera la posibilidad de obtener mellizos. Es conocida la limitante que representa el campo natural respecto al contenido de proteína al momento de la encarnerada en otoño. En esa estación se ve afectado el número de folículos que se reclutan y se hace elevada la atresia folicular por falta de energía. Esto conlleva a que la prolificidad y la fertilidad sean bajas. Normalmente, en esas condicio-

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reposición semanal de los mismos,viabilizó la adopción de esta tecnología. El segundo reto que plantearon los productores era el problema que representaba producir mellizos ya que se debe alimentar muy bien a la oveja para que esos mellizos no se nos mueran y se críen bien. En definitiva, los productores preferían la opción de poder criar bien un solo cordero y no criar dos corderos chicos y débiles.

Plan corderos Cibeles: Flushing + Periparto Cibeles desarrollo un plan que consiste en combinar dos bloques para producir más corderos y que estos sobrevivan y se desarrollen correctamente. Se comienza administrando el Bloque Flushing durante la encarnerada, aumentando de esta forma la probabilidad de madres con mellizos y continuamos suplementando la oveja preñada de mellizos con el Bloque Periparto para mantenerla en condiciones y salvar a los dos corderos.

nes, un 10 % de las ovejas paren mellizos pero, si suplementamos con alimentos específicos durante la encarnerada, podemos llegar a un 30 %. La respuesta es más que interesante. Suplementar con algún concentrado siempre es difícil, por la limitante a la hora de disponer de recursos humanos, tiempo para organizar el trabajo e infraestructura, por más sencilla que esta sea. La formulación bajo forma de Bloque "Flushing", con buenos consumos y la facilidad que representa la

Con este segundo bloque suplementamos energía, proteína y minerales para que esa oveja llegue fuerte al parto, no presente problemas de toxemia, produzca bastante calostro y que el mismo sea bastante líquido para que el cordero rápidamente mame y sobreviva a las inclemencias del clima.

El Bloque Periparto sin costo El Plan Corderos Cibeles consiste en apoyar al productor que suministre los Bloques Flushing durante la encarnerada entregándole, sin cargo, los Bloques Periparto necesarios para suplementar las ovejas que gestan mellizos y así aumentar el número de corderos señalados.

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Durante el período reproductivo un carnero sirve entre 30 a 100 hembras a monta natural y si es utilizado en inseminación artificial se pueden cubrir miles de ovejas. Por esto conocer la capacidad o aptitud reproductiva de los carneros es clave. Comenzando la encarnerada, compartimos este trabajo de los Ingenieros Agrónomos Javier Frade y Daniel Fernández de las áreas Transferencia y Extensión e Investigación y Desarrollo del SUL.

Aptitud reproductiva pre servicio del carnero El examen de aptitud reproductiva más importante es el que se realiza 60 días pre-servicio, ya que el proceso de espermatogénesis dura aproximadamente 2 meses. Aquí el tamaño testicular es determinante, ya que indica la producción espermática. En efecto cada gramo de parénquima testicular produce 20 a 25 millones de espermatozoides por día.

Pasos a seguir al evaluar un carnero:

tencia de astas o cuernos, o tocos o cachos . 3) Luego se observan los ojos, descartando animales que presenten entropión (inversión del párpado), anemia o queratoconjuntivitis. 4) En un cuarto paso se observa la boca del animal, determinando su edad. Carneros muy viejos deben eliminarse.

1) Se debe observar que camine bien. Es importante, que no existan problemas en manos y patas. Un problema de patas puede dificultar el “golpe de riñón” fundamental para que el carnero pueda eyacular.

5) Posteriormente debemos sentar el animal y revisar las pezuñas. Problemas de pietín o footrot crónico son motivo para descartar el carnero. En caso de existir lesiones no crónicas u otras afecciones como absceso o dermatitis los carneros no son aptos temporalmente. Deben ser tratados y luego de confirmar su cura se podrán utilizar.

2) En razas sin cuernos con el animal de pie, revisamos la cabeza y verificamos la inexis-

6) A continuación, se revisa el pecho del carnero. Muchos animales forman una llaga. Esta

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es consecuencia de animales muy pesados o con alguna afección podal que les determina caminar hincado, arrastrando su pecho sobre el suelo. Esta llaga limita la capacidad de servicio por dolor. La mejor solución a la llaga es el quemado con nitrógeno líquido. 7) Finalmente se pasa a revisar el aparato reproductor, comenzando por los testículos. Estos deben ser de similar tamaño y se deben desplazar sin problemas en el escroto, ya que la espermatogénesis se produce a una temperatura 4-5 grados menor a la corporal, entonces según la temperatura ambiente los testículos se acercan o se alejan de la cavidad inguinal. Los testículos se palpan a lo largo y deben presentar un tono o firmeza adecuados. Como parámetro de tono podemos usar el músculo de mano al cerrar el puño. Luego se revisan las colas de los epidídimos, estás son el principal reservorio de esperma. El tono de los epidídimos es similar al de los testículos. Si estos están muy duros es porque presentan una epididimitis que normalmente es producida por una infección por Brucella Ovis. Luego se revisa el prepucio y el pene. En el

prepucio se observa si hay formación de llagas, debidas a un microorganismo que normalmente se encuentra en la orina. Este microorganismo se ve favorecido por dietas ricas en proteína, con una mala relación calcio- fósforo o fibras de lana que se pegan al orificio del prepucio, por lo que es recomendable esquilar la región alrededor del prepucio. Para revisar el pene se lo debe extraer, haciendo presión sobre la e ´ se´´ sigmoidea, sentando el animal en forma recta y tomando el pene directamente. El glande debe estar bien irrigado, un color pálido a blanquecino indica anemia por subnutrición, parasitosis o animales muy viejos. La uretra en el carnero termina en un proceso uretral o proceso vermiforme, afinándose hacia su extremidad. Esto permite al eyacular aumentar la presión del eyaculado. El escroto debe estar libre de sarna u otros parásitos que irriten la piel o aumenten la temperatura testicular. Finalmente, vale recalcar que los animales con testículos de mayor tamaño, no sólo producirán más semen, sino que también dejaran descendencia masculina y femenina de mayor fertilidad.

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Rocío Lapitz Rodríguez ¿Nombre? Rocío Lapitz Rodríguez

Quie nes so mos Agricultura.indd 86

¿Cómo está integrada su familia? Mi marido y mis hijos: Guadalupe de 9 años, Alfonso de 5 años, Pedro de 1 año, y una beba que nace en junio. Mis padres, mis tres hermanos, y sus familias. ¿En ARU desde? Marzo de 2007, ingresé durante la Presidencia de Guzmán Tellechea ¿Oficina? Dirección de Estudios Agroeconómicos ¿Cargo? Asesor Económico ¿Función específica? Asesorar a la Directiva en distintos temas económicos, realizar informes técnicos sobre distintos temas ¿En que utiliza su tiempo libre? Salir con mis hijos, con amigos, leer cuando puedo. ¿Un hobby? No tengo

¿Cuál rasgo la identifica mejor? Soy alegre y divertida

Esta sección está pensada para presentarle a los socios, los distintos funcionarios que integran la Asociación Rural del Uruguay. De esta manera, esperamos facilitar el vínculo entre los mismos, al tiempo que reconocemos el trabajo y la dedicación de quienes día a día hacen posible el accionar de esta más que centenaria institución.

¿Su comida favorita? Parrilla ¿Para las vacaciones? Playa, en verano, en invierno al campo ¿Equipo de Fútbol? Nacional ¿Equipo de Básquetbol? No tengo ¿Su mayor deseo? Una familia sana y feliz ¿Lo mejor de trabajar en ARU? Los compañeros, que ya son amigos; y la libertad con que se trabaja ¿Una anécdota relacionada con ARU? Una vez un Presidente en su discurso de entrega de mando me nombró como su Economista preferida, hasta hoy lo utilizan como broma, ya que soy la única economista.

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Coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos Ing. Agr. Gonzalo Arroyo Gerente de la Asociación Rural

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Informe a enero/2015 - (Venta novillo gordo a industria e intra ganadero)

El coeficiente de relaciones de intercambio de los mercados ganaderos se construye a partir del cociente que relaciona el precio efectivamente pagado al productor invernador por el novillo gordo con el valor estimado según las relaciones históricas entre novillo tipo y novillo gordo. En el caso del mercado intra ganadero (mercado de reposición) relaciona el precio efectivamente pagado al criador por un ternero de destete con el valor que surge

de las relaciones históricas entre novillo gordo 480 kgs y ternero de reposición de 160 kgs. La validez de este trabajo surge del análisis previo que determina una alta correlación histórica entre novillo tipo y novillo gordo por un lado, y entre novillo gordo y reposición por otro.

Análisis: En el último mes el coeficiente del novillo gordo (rojo) se mantiene estabilizado 10 puntos por debajo del valor estimado en base a las relaciones históricas de mercado. En tanto, el coefi-

ciente del mercado de reposición (verde) mantiene su tendencia al alza, situándose apenas 1 punto por debajo del valor estimado a partir de las relaciones históricas de mercado, lo que permite decir

Cuando el coeficiente de mercado es igual a 1 el valor efectivamente pagado al productor se corresponde con el valor estimado

a partir de las relaciones históricas del mercado (para cada caso, mercado final e intra ganadero). Cuando el coeficiente es superior a 1 indica que el mercado está pagando por encima de lo estimado en función de las relaciones históricas. Cuando está por debajo de 1 indica lo contrario, el valor real es menor al que surge de las relaciones históricas. Ver análisis completo en web institucional de ARU (www.aru.org.uy).

que responde a la media histórica de las relaciones de mercado en los últimos 97 meses. En los últimos 12 meses el coeficiente del novillo gordo (promedio

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del año) se situó 8 puntos por debajo de la relación histórica establecida por el mercado en tanto que el coeficiente de la reposición (promedio del año) se situó muy próximo (1 puntos por debajo) a las relaciones históricas de mercado. La relación de reposición (kg flaco/kg gordo) de la serie analizada (enero/07 a enero/15) fue 1,15. En los últimos doce meses (febrero/14 – enero/15) fue 1,16.

Cuadro 1

en la invernada (recría y engorde) el 45,5% y en la cría el 28,5%.

Distribución del valor generado en la cadena

En los últimos 12 meses se marca una mayor participación de la industria en el valor final del producto según cuadro 2.

En la serie histórica de los últimos 97 meses las cuotas del valor del novillo tipo como producto final valorizado se distribuyeron como muestra el cuadro 1.

La industria aumentó en 4,9 puntos su participación en el valor final, los que fueron perdidos por la invernada (- 3 puntos) y la cría (-1,9 puntos).

Es decir que en la industria queda el 26% del valor del novillo tipo,

En términos de valor absoluto, respecto de la serie histórica en los

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Cuadro 2

últimos 12 meses se produjo un aumento del 23% el valor de la res industrializada, aumento que se distribuye con diferencias en la cadena. Para la cría el incremento fue del 14%, para la invernada 15% y para la industria 47%.

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LECHE En mayo/14 la relación leche al productor con leche industrializada llegó al 81% para iniciar su descenso hasta setiembre/14 (68%). En diciembre/15 (último mes informado) esta relación continúa su repunte llegando a 74%. El precio al productor bajó un centavo en el primer mes del año en curso.

AGRÍCOLAS

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PECUARIA

El Novillo Tipo (INAC) expresa el valor generado por la venta de la totalidad de los cortes del novillo una vez industrializado. En enero de 2105 el valor del novillo tipo (peso vivo 480 kgs, rendimiento en segunda balanza 54%, razas británicas y sus cruzas) fue de U$S 1.245 (2,8 % inferior al mes anterior). La información precedente es estimada considerando las ventas de la industria al mercado internacional y al mercado local de todos los productos, ponderadas por su importancia relativa. Valor Novillo 480 kgs – Se estima a partir del valor promedio mensual (en pié - ACG) para el mes considerado. Valor diciembre/2014 – U$S 1,76 por kg en pié. Valor agregado industrial (VAI): Diferencia entre Novillo tipo y Novillo gordo – Ene/15: U$S 400 (2,9 % inferior a diciembre y 5 % superior al VAI del mismo mes año anterior)

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En el primer mes del año, la faena de novillos fue 4% inferior a igual mes del año anterior, y respecto del mismo período de otros años: 12% inferior al año 2013, 1% superior al año 2012 y 9% superior al año 2011.

En el primer mes del año, la faena de vacas fue 6% superior a igual mes del año anterior, y respecto del mismo período de otros años: 1% inferior al año 2013, 2% superior al año 2012, y 4% superior al año 2011

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En el análisis de la evolución del precio del novillo gordo en una serie de 24 años y un mes, el valor obtenido por el productor en dólares corrientes en el último mes fue 43% mayor que el promedio histórico en tanto que el valor convertido a moneda nacional pesos constantes fue 3% superior al promedio histórico en esa misma moneda.

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LANAS

ECONÓMICOS

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Artigas Negocios Rurales GASTÓN ARAÚJO JOSÉ A. VALDEZ Y CÍA. OTTO FERNÁNDEZ NR ROBERTO BERTSCH RODEOS NR

Diversos

Agroventas Barraca Araujo

4772.2750 4773.3624 4772.2818 4772.2215 4773.1743

4772.3110 4772.2750

Agroventas Bioración SFR CERRO LARGO VETERINARIA RIO BRANCO

Canelones Maquinaria Agrícola Florencio Hernandez LAsta sembrar Panarey S.A.

Instalaciones Ganaderas Bca. Maderas Fátima

Semillas

CALISTER Gentos Uruguay SA NUTREA

Diversos

4399.2651 2364.5405 4335.9380 4334.6285

43320147

2600.9903 2682.9944 4323.3333

4642.5790 4642.7242 4642.4706 4675.2115

Colonia Negocios Rurales

CRADECO LTDA. EDUARDO ALGORTA ESC. HERNÁNDEZ ESC. PAGÉS MAÑAY ESC. TOMÁS CABRERA PEILE FEDERICO GARLAND CARBAJAL JORGE POCHELLU NICOLLEAU & CÍA. LTDA.

4558.8303 4522.3276 4542.5764 4542.2375 4536.9080 4554.6778 4542.6721 4536.9922

Diversos

Fadisol SA Kilafen

4576.2283 4544.8411

Diversos

Agroalas Ltda. Agropecuaria Valdense Agroventas Enter Agro Gimeta GPS Uruguay.com Insuagro Ombues La Proa Maquinaria Las Places Colonia San Pedro Las Places Ombues de Lavalle Olivos del Sacramento Sfr Tarariras

4576.2081 4558.8080 4574.2125 4542.7363 4574.2205 4522.3814 4576.2791 4558.4268 4520.2655 4576.2722 4520.2682 4574.2168

Durazno Negocios Rurales

PROLESA 4332.1876 Guillermo Hauser Negocios Rurales 4332.4831

Cerro Largo Maquinaria Agrícola

Negocios Rurales

ESC. DANIEL SILVEIRA NR ESC. ROCO MARIN NR F. RODRIGUEZ DOS SANTOS NR JULIO NÉSTOR ALORI LUIS BENGOCHEA NR RICARDO ISASA Y CÍA

Guia Tierra.indd 2

4642.4728 4685.2335 4642.2017 4642.7557 4642.3143 4642.2085

Abedil s.a. Agro Lavalle COSWIN HP srl. METALFOR S.A. Silva Caligari Talleres Bevilaqua Tanzi Uruguay Tecsagri Urumaq

Semillas

A.D.M. Agropecuaria EL OMBÚ SRL Calprose Semillas

4554.6517 4576.2131 4576.2575 4558.8620 4576.2575 4558.8259 4542.3087 4554.7348 4534.2735 4520.2847

4544.6089 099.975248 4574.2142

AGRONEGOCIOS ALFONSO SIlVEiRA HEGUABURU ANDRADE RODRÍGUEZ LTDA. DANIEL MONTERO ESC. ANDRÉS MONTERO PÉREZ ESC. ARAMBURU SRL FERNANDO PAREDES NR IRAZABAL & LAURNAGA SRL PEREZ RODRÍGUEZ SRL RAMOS & GARCÍA AGRONEGOCIOS ESC. TABARÉ RODRÍGUEZ

4362.6513 099.240091 4362.3690 4362.8015 4362.4241 4367.9852 4362.4154 4362.3570 4362.3180 4362.3917 4362.2830

03/03/2015 09:08:16 a.m.

Semillas

Caddy Ltda.

4362.2104

Diversos

Forecentro Laboratorio Oriental

4362.0118 4362.5006

Flores Negocios rurales

ALEJANDRO ILUNDAIN ESC. RICARDO L. DÍAZ ESC. MARTÍN SORUHET FERNANDO ECHEVERRÍA NR JULIO RODRÍGUEZ RAMOS MATEO ALGORTA ADAMI OSCAR EDUARDO ILUNDAIN RODEOS NR

Diversos

AGROVENTAS PROLESA Veicuer S.R.L. Alberto del Pino Concesionario

4364.4559 4364.3350 4364.2359 4364.4756 4364.3062 4364.2091 4364.2627 4364.5184

4366.7675 4364.5993 4364.2062 4364.2372

PEREZ RODRÍGUEZ RODEOS NR RODRÍGUEZ FERREIRA HNOS. SRL SPI/URUGUAY VICTORICA y ASOCIADOS ZAMBRANO y CÍA.

Florida Negocios Rurales

COMASUL S.A. COVEX NEGOCIOS RURALES ESC. ROMUALDO RODRÍGUEZ ESC. RUBEN URCHITANO NR GUSTAVO BASSO NR GUSTAVO BELLO IRIGONFER SRL JOSÉ MARTÍN LORIER ARIAS LUIS A. PATIÑO SRL LUIS DODERA SRL NUÑEZ SERV. AGROPECUARIOS OSCAR FRANQUINI RODRIGUEZ HUNTER SRL WALTER HUGO ABELENDA N.R.

Maquinaria Agrícola

Agri Car Agromaquinas Sarandi SRL.

Diversos

Almacén Rural R.D.M.

4352.8532 4354.7194

4352.5105 4352.2008

Lavalleja Negocios Rurales

BACHINO HNOS. SRL DE BARBIERI & MARTÍNEZ ESC. CARLOS JASO FERNANDO DE LA PEÑA & CÍA. WILSON O. MARTÍNEZ

Diversos

Vet. La Quebrada Vet. El Gaucho

4442.2173 4442.2242 4442.3525 4442.2947 4469.2438

4447.4103 4442.4861

Maldonado Diversos

Bremar Ltda. Galpin

4433.9211 4442.2042

Montevideo Negocios Rurales AGROSOCIO

Guia Tierra.indd 3

Maquinaria Agrícola

4339.8009 4352.2000 4352.2222 4352.4596 4352.7303 4352.7020 4352.6040 4353.0931 4352.4717 4353.0962 4352.2010 4352.4435 4352.9657 4352.7297

2916.7474

ALEJANDRO ARRALDE y CÍA LTDA. ARMANDO BOFILL ARROSA & MUÑOZ SA BERRUTTI U&P BOCKING S.R.L. CARLOS DE FREITAS NR CONAGRO LTDA. CONRADO PAYSEÉ DUTRA HERMANOS NR EL TERRÓN GT ESC. DUTRA LTDA. ESC. EDO. GÓMEZ CABRERA ESC. ROMUALDO RODRÍGUEZ EUSEBIO J. BELINO MESA NR FECEDE LTDA. FERNÁNDEZ MONTERO HIJOS SRL GABRIEL GARESE GALLINAL & BOIX GAMBETTA SRL GERARDO GOMES DE FLEITAS GERONA & ASOCIADOS GOMENSORO & LEIVA-Vta GONZALO BARRIOLA GRUPO PRANDI GSC NEGOCIOS RURALES GUILLERMO GORLERO & CÍA JAIME ESCARDO NR JUAN FONSECA SRL JULIO NÉSTOR ALORI Y CÍA. LA TABLADA LTDA. LUIS NARIO E HIJOS LTDA. LUIS PEDRO OLASO JUNG SRL MEGA AGRO NICOLICH y CÍA. ORIBE REMATES SRL PABLO ELHORDOY PAULIER SRL

2403.1353 099.681409 2924.0173 2902.4655 2924.0594 2915.7806 2400.7374 2601.3111 2924.8578 2623.5657 2924.9010 2908.6527 2924.0461 2711.5300 2710.7528 2903.1834 2924.0584 2901.2120 2400.5033 2916.8861 2604.4219 2606.1593 2711.5827 2924.1509 2707.5866 2916.0991 2400.3053 2924.0166 2480.8957 2709.6486 2917.0018 2604.4190 2400.3898 2600.0131 2915.4536 2900.2040

Agrosilo C.U.M. Calzá Hermanos S.A. Chelir S.A. Corporación Global Danal Ltda. DIMASA Igor Tractors Interagrovial S.A Julio Berkes S.A. Maquitractor Mayfer S.A. Miqueo Mvasociados Nortesur Panasco Pertilco S.A. Selling S.R.L Sureña Tornometal Woslen s.a.

Repuestos

Agroimportaciones Agromak Agrorep s.A. Agroservicios Ltda.

2600.6094 2606.1051 2606.1732 2604.5069 2924.0053 2924.8994

2315.2651 2924.0589 2309.6164 2929.0708 2924.9753 2208.6363 2929.0207 2369.0835 2924.0702 2309.7785 2204.4718 2900.9575 2342.3460 2208.4340 2514.5570 2200.1187 2917.0780 2200.1095 2514.5780 2313.2025 2683.0088

2924.8529 2902.3262 2908.0417 2900.0967

03/03/2015 09:08:17 a.m.

All Power Bartl Ltda. Neumáticos Millan Neumáticos Wary Protec Car Ltda. Rhino Linings Uruguay Turbo Power

Semillas

Alta Presión Balparda Rulemanes Bayzur Becam Bombas s.r.l. Bulytor Castro Ltda. Cionmir Rulemanes Cymaco D y F Rulemanes Daniel Aprahamian s.a Dreghal El Mundo de las Mangueras Eliopulo S.A. Embragues Jumel Emporio de los Filtros Eru Ltda. Fábrica de Resortes Flexigom Icarey S.A. Juntas y Retenes La Casa del Resorte Larrique Rulemanes Linn & Cia Lonvil S. A. Mafer SRL Orrego Ltda. Turbo Uno Vimak

2908.7540 2902.1249 2204.4719 2900.0670 2900.8467 2903.0020 2208.9091 2902.5202 2902.0330 2908.8307 2901.6440 2903.1616 2903.0030 2215.3481 2201.0388 2903.1112 2924.9469 2924.1228 2900.2456 2900.5168 2901.0986 2924.1625 2902.2177 2900.5241 2901.2971 2908.6186 2908.9045 2203.2995 2901.1825

Balanzas

Balanzas Larynco Balanzas Themis Muñoz & Arquero Negri Quartino y Ferrario s.a.

2508.8169 2200.1488 2712.2268 2203.5715

Hidráulica

CMP Gianni Contin Gorel S.A. Hidral Ltda. Irri Systems S.A. Lesa Hidromecánica Sistemas Hidráulicos Ltda. Stella Bombas

Instalaciones Ganaderas

Agro 2000 Cerno Instalaciones Ganaderas El Quebracho Maderas El Retablo Embarcaderos Móviles Matra Maderas Terko Orlandi

2487.3171 2308.2020 2901.7553 2209.8422 2924.9359 2203.1111 2900.1941 2402.6664

2354.6468 2698.6480 2308.0093 2323.7729 2511.5509 2924.5819 2924.6425 099.532533

Equipamientos y Cubiertas Albertori Neumáticos y Servicios

Guia Tierra.indd 4

2203.5937 4422.2611

Agritec SA Agroind Agropick Agrosan SA Agroterra SA Bayer SA Coopar SA Crop SA Estero SA Fadinur SA Gepe Ltda. Maltería Uruguay SA Millacar SA Nidera Semillas Procampo Uruguay SRL Rutilan Saman Saudu Semillas Uruguay SA Semillería Surco SA Seminium Uruguay SA Yalfin SA

Diversos

Afilados Rivera Agroas Agroinsumos Agromás Agroturf Srl. Alserda Allflex Armería La Martineta Avícola Americana Barraca de Ambrosi S.A. Berger & Cía Brisory Bromyros S.A. Carolina S.A. Casa del Criador Central Lanera Uruguaya Ciemsa CIR El Puntal F y R Servicios Srl. Ferromundo Fertalcor s.a. Flebbe Srl. G.R.P. Uruguay Geosys Herracor Herraduras Mustad Import-Trading S.A. Castillo & Lazogue Calefacción Kables Montreal La Casa de las Correas La Casa de la Motosierra Lemu Marcel Calzados Martín Fablet y Cía MB Uruguay Mérida Perforaciones Metalúrgica Inbian Metalúrgica Urba

2200.6610 2924.1608 2203.5465 2511.5509 2203.0358 2487.3852 2408.0831

2924.4813 2900.0679 2606.2347 2355.4262 2924.0162 2902.0013 2204.4040 2908.9808 2600.3676 2208.1451 2924.8570 2916.5886 2508.1260 2916.0279 2600.8547 2200.5899 2208.1421 2508.6322 2917.0953 2507.7753 2908.2106 2200.1112

2628.2025 2400.5793 2509.1393 2929.0339 2915.4152 2929.1336 2915.4812 2908.6262 2307.3197 2924.3222 2709.7975 2322.9211 2525.1320 2604.5120 2200.8040 2902.6888 2902.0675 2200.7821 2924.2091 099.531608 2901.3420 2924.8431 2369.3571 099.465829 2709.7757 1999* 0800.6878 2908.3544 2402.1309 2903.2500 2900.6720 2203.6510 2203.6266 2900.4610 2902.3514 2481.9283 099.199445 2522.5979 2347.9233

Montes del Plata Montesur Mss S.A. Nelba Ltda. Motosierras Niagara Srl. Nicoll Orrego Ltda. Pacifil Riverfilco Rontil Seland Salgado Serva Shindaiwa Spezial Subaru-Robin-Denyo Sunisold S.A. Súper Agro Tankes Tecnosolar Vanedil S.A. Vidanes S.A. Vivero Imperio Verde

2623.6300 2901.8092 2902.5331 2924.1594 2900.5936 2359.2221 2908.9045 2312.3106 2707.0598 2916.2964 2321.3003 2525.2867 2400.0082 0800.8032 2924.8465 2411.3400 2604.4653 2622.1114 094.481904 2924.0738 2511.0014 2915.5576 099.248669

Paysandú Negocios Rurales

BULANTI & CÍA. LTDA DE MARÍA AGRONEGOCIOS ESTEBAN B. RUIZ SRL MACHAO LTDA. JOSÉ P. CURUCHET & CÍA LTDA.

4722.3991 4722.0039 4742.2112 4722.8911 4722.6938

Balanzas

Balanza Castro Negocios

4722.8179

Semillas Baselto Growing Sansoni Terra Nova

4724.2740 4723.6655 4724.0653 4722.7899

Diversos Agrometal laai Terrafértil

4724.2159 4723.6655 4723.6655

Río Negro Negocios Rurales

COPAGRAN HÉCTOR INDARTE NR MUÑOZ & CÍA. GRONDONA & LUSIARDO SRL. HACIENDAS DEL LITORAL SRL INDARTE NR SERGIO ARBUET NR

4567.3111 4567.2001 4567.7212 4567.2971 4567.6400 4567.2276 4567.2232

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Maquinaria Agrícola

CLAAS J. Hartwich PLA

Hidraúlica

CUP Aguas Subterráneas Melo Perforaciones

Diversos

Metalúrgica Lodar Srl. Nicoplas Agrisat Desarmadero Young Talabarteria Pasos

Semillas

4567.3685 4567.2070 4567.2247

Agro Apoyo Alpino Agronegocios Barraca Jorge W. Erro SA Cooperativa Agraria Ltda. Mercedes Mercotech

4567.7377 4567.3890

Diversos

4567.4036 4567.2369 4567.6891 4567.9633 4567.5199

JOSÉ A. VALDEZ Y CÍA. MARRERO LTDA. OTTO FERNÁNDEZ NR RODRIGO GONZÁLEZ ALMEIDA

Diversos

Prolesa Veterinaria el Gaucho

Service Riego Tubconex Uruguay s.a.

CAMPELIR S.A. CAMPO ESTE LTDA. CARLOS BACHINO LTDA. COOP. AGRARIA DE ROCHA ING. AGR. FERNANDO AGUIRRE NÉSTOR BIRRIEL CAL NR NUEVO AGRO SRL

Agrolact 4349.2857 Agroplatense Serv. Agropecuarios 4342.6146 4345.2556 E.R. Construcciones IPB Semillas 2345.2632

4622.9670 4622.4046

Soriano Negocios Rurales

4472.0200 4472.3626 4456.7865 4472.2479 4475.8436 4472.2851 4472.5575

CARLOS y MARTÍN ROMANO ESC. ASUNTOS RURALES ESC. PASCAL SAIZAR ESC. M&R OLIVERA ESC. PAGÉS MAÑAY ESC. TOMÁS CABRERA PEILE GERMÁN BONINO MARIO MARTORANO RODEOS NR SERGIO MÉNDEZ SRL TORNELLII & CHIAVAZZA

Alma Mercedes Carlos Mainero Uruguay Esc. Pascal Saizar Europard INDUSTRIAS ALMA Mainero Majur Ltda. MaquiAgro Mary S.R.L. Melazzi Plaza de Maquinaria Servi Agro Taller Martínez Winston Martínez

Salto CÁNEPA NR COMAR LTDA. GAUDIN HNOS. SRL MIGUEL PIZZARROSSA N.R.

Diversos

Agroventas Barraca Carrara Vet. Bortagaray

4345.5068 4345.3511

4622.4057 4622.0686 4622.3288 4622.8124

Maquinaria Agrícola

Negocios Rurales

4342.1523 4349.3085

Diversos

Rocha Negocios Rurales

Agromaq JS Hidráulica

Hidraúlica

Rivera Negocios Rurales

Respuestos

4732.5401 4732.5101 4733.0918 4734.0300

4733.5475 4737.8847 4732.5937

Repuestos

Agromayoristas Agro Respuestos Cardona Casa Jorge Méndez Nacresol Pesce SRL Trilcar s.r.l. Tritec La Casona Ltda.

4536.9554 4532.9973 4532.4327 4532.5797 4534.2276 4536.9080 4532.3400 4532.2108 4534.2124 4532.3289 4536.7042

Agrosat Aldann Ltda. Arag El Labrador Agroinsumos H.R.G. Seguros Lab. Agrotécnica El Tala Mercotech S.A.

4532.5200 4532.7353 4534.2454 4532.3408 4536.7240

4534.4922 4532.3794 4532.1300 4532.0584 4532.4739 4532.4359 4536.7240

Tacuarembó Negocios Rurales

AGROPECUARIA MONZÓN CARLOS MARÍA LÓPEZ ESC. ARIEL LÓPEZ GIORDANO ESC. WALTER CLARIGET S.A. HEBER HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS JOSÉ A. VALDEZ y CÍA. JUAN JOSÉ SARALEGUI NR MARIO SOTTO MARRERO LTDA. NR ROBERTO MEMOLI PUIG SERGIO URRUELA W. O. GONZÁLEZ Y CÍA SRL

4660.4025 4632.3673 4664.2895 4632.4368 4632.0632 4632.5555 4633.1675 4632.2852 4632.4286 4632.3785 4632.2356 4633.0244

Treinta y Tres Negocios Rurales ESCRITORIO IZMENDI JORGE STRAUCH NR JUAN BREA SARAVIA NELSON MARTÍNEZ BENIA MIGUEL A. IZMENDI RODEOS NR

4452.2031 4452.2415 4464.5244 4452.3713 4452.2706 099797672

4532.2919 4533.0110 4532.4327 4532.2912 4532.2919 4533.0110 4532.1425 4532.0060 4538.8041 4532.3175 4532.8834 4536.9218 4534.2552 4534.5044

4534.2839 4536.8203 4532.2789 4532.7674 4534.7194 099.543039 4532.9606 4534.2510

San José Negocios Rurales

ESC. CAMY ESC. URCHITANO NR Rr. CARLITOS HERNÁNDEZ

Maquinaria Agrícola Bedecarrats Maquinaria Eicor S.A. Omisa Gallareto Hnos.

Guia Tierra.indd 5

4342.3330 4342.3808 4342.7276

4346.2091 4346.2413 4345.9074

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La Piedra Equivocada

BAR BAS EN RE MO JO Agricultura.indd 98

Un hombre oyó decir que cierto alquimista había perdido, en un desierto muy cercano, el resultado de años de trabajo: la famosa piedra filosofal, que transformaba en oro cualquier metal que tocase. Impulsado por el deseo de encontrarla y hacerse rico, el hombre se dirigió al desierto. Como no sabía exactamente qué aspecto tenía la piedra filosofal, comenzó a recoger todos los guijarros que encontraba, poniéndolos en contacto con la hebilla de su cinturón, y observando si ocurría algo.

Transcurrió un año, y otro más, y nada. El hombre, no obstante, conservaba con terquedad su deseo de recuperar la piedra mágica. Por ello, ya automáticamente, caminaba por los diversos valles y montañas del desierto, restregando un guijarro tras otro contra su cinturón.

resultado de su esfuerzo? Lo que antes era la búsqueda de algo concreto se había transformado en un ejercicio mecánico, al que no prestaba ninguna atención ni le proporcionaba el menor placer. Lo que era una aventura, se había transformado en una obligación odiosa.

Cierta noche, antes de dormir, ¡se dio cuenta de que su hebilla se había transformado en oro!

Ahora ya no había manera de descubrir la piedra exacta, pues la hebilla ya era de oro, y ya no podría ser nuevamente transformada. Había recorrido el camino correcto, pero había dejado de prestar atención al milagro que lo aguardaba.

Pero, ¿cuál de las piedras había obrado el prodigio? ¿Acaso el milagro había ocurrido por la mañana, o ya de noche? ¿Hace cuánto tiempo, realmente, no se fijaba en el

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