Magazyny.pl nr 1(5)/2017 by SkyConcept Sp. z o.o.

magazyny.pl

L’identité visuell

Nr 1(5)/2017 papeterie

bureautique

signalétique

couleurs

gestion sur fonds colorés

Valeo Service présentation

Marek Potoczny

Coraz więcej Valeo w Polsce

Raport JLL 2017

repères techniques

Top 5 – najlepsze lokalizacje magazynowe w Polsce

typographie

interdits

Skutki ustawy o obrocie gruntami

magazyny.pl

7R LOGISTIC PARK GDAŃSK Woj. pomorskie Powierzchnia dostępna

24 000 m²

Możliwość rozbudowy

TAK

Wynajmujący

7R Logistic

Kontakt: Mateusz Iłowiecki 

+48 606 819 151



mateusz.ilowiecki@eu.jll.com

magazyny.pl

Warehouses 2017 Rok temu – w pierwszym wydaniu Magazyny.pl – w tym miejscu witałem Państwa informacją o rekordowych wynikach na rynku magazynowo-przemysłowym w Polsce za ubiegłe dwanaście miesięcy. Minął rok, a ja muszę to przywitanie powtórzyć, gdyż dane wskazują, że znów mamy rekord. Tym milej jest mi zaprosić Państwa do lektury pierwszego w 2017 roku wydania naszego kwartalnika.

Zmiany w ustawie o sprzedaży gruntów,

często, a który jest bardzo istotny. Chodzi

jakie miały miejsce w zeszłym roku, wzbu-

tu o środowiskowe podejście do budowa-

dziły pewien niepokój i pozostawiały wiele

nia, jak również eksploatowania centrów

pytań o wpływ tych decyzji na branżę ma-

logistycznych i przemysłowych. Nowe

gazynową. Ocenę zaistniałej sytuacji przed-

tematy wskazują także pojawiające się

stawia w tym numerze Agata Zając z JLL,

wyzwania w branży, o których zamierzamy

natomiast już teraz mogę powiedzieć,

informować naszych czytelników.

że z pewnością nowe zapisy przyczyniły się do swoistej dynamiki na rynku w 2016 roku.

Kolejny rok to także nowy rozdział dla

Podsumowanie dwunastu miesięcy, na któ-

działu Industrial JLL pod tytułem: Wareho-

re wpływ miały zarówno zmiany w ustawie,

uses 2017. I obym za kolejne dwanaście

jak również duża liczba nowych inwestycji

miesięcy mógł Państwa ponownie powitać

czy prężny rozwój kilku branż, w tym logi-

na łamach Magazyny.pl wiadomością rów-

styki czy automotive, sprawia że możemy

nie pozytywną, co obecnie.

mieć powody do zadowolenia. Szczegóły

Opieka merytoryczna: Tomasz Olszewski

Wydawca: JLL Dział Powierzchni MagazynowoPrzemysłowych Warsaw Spire Plac Europejski 1 00-844 Warszawa

Redakcja, skład i opracowanie graficzne: SkyConcept ul. Powązkowska 15 01-797 Warszawa

dotyczące Raportu JLL za rok 2016 znaj-

www.skyconcept.pl

dziecie Państwo na stronach 9-13.

info@skyconcept.pl

Kontakt:

Wkraczając w kolejny rok z nową energią i chęcią przekazania wiedzy z rynku,

Magazyny.pl nr 1(5)/2017

TOMASZ OLSZEWSKI

redakcja@magazyny.pl

postanowiliśmy w tym numerze poruszyć temat, o którym w kontekście branży

Head of Industrial Agency,

Dział reklamy:

magazynowo-przemysłowej nie mówi się

Central & Eastern Europe, JLL

reklama@magazyny.pl

magazyny.pl

Spis treści

Automotive w czołówce inwestorów

06 09 16 22 24 28 32 36 40 42

Puls rynku Aktualności z rynku, ważne wiadomości z kraju i zagranicy Raport JLL. Podsumowanie roku 2016 Rekordowe wyniki na polskim rynku magazynowym TOP 5, czyli największe rynki magazynowe w Polsce Charakterystyka lokalizacji, które cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów Rynki Wschodzące w branży magazynowej Tomasz Mika o rosnącym zainteresowaniu mniejszymi rynkami w Polsce Skutki ustawy o obrocie gruntami rolnymi Agata Zając o sytuacji na polskim rynku rok po nowej ustawie Ekologia w magazynach Środowiskowe podejście do budowania i eksploatowania nieruchomości komercyjnych Stawki czynszów na polskim rynku Mapa stawek czynszów w Polsce po roku 2016 Coraz więcej Valeo w Polsce Wywiad z Markiem Potocznym z Valeo Autosystemy Newsy z SSE Informacje z SSE z ostatnich miesięcy Automotive w czołówce inwestorów Motoryzacja jako najbardziej dynamiczny sektor na polskim rynku w 2016 roku

magazyny.pl

Puls rynku

Nowa powierzchnia magazynowa Langowski Shipping

Langowski Shipping, polska firma z branży transportu, spedycji i logistyki, podpisała umowę najmu na 3 500 m2 w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku. – Ze względu na profil działalności usytuowaliśmy swoją siedzibę w pobliżu portu w Gdyni. Wraz z dynamicznym rozwojem usług świadczonych na skalę międzynarodową, zdecydowaliśmy o uruchomieniu kolejnego oddziału, tym razem tuż przy gdańskim DCT, czyli najnowszym i najnowocześniejszym terminalu kontenerowym w Polsce – powiedział Tomasz Langowski, Dyrektor Zarządzający, Langowski Shipping. Eksperci z JLL reprezentowali Langowski Shipping w procesie poszukiwania nowej powierzchni magazynowej i negocjowania warunków kontraktu najmu w inwestycji firmy Goodman.

Rozbudowa Segro w Nadarzynie

Przemiana PAIiIZ w PAIH

W podwarszawskim parku Segro pojawił się nowy klient – firma

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zmieni

Sanpol, która zajęła 8,3 tys. m powierzchni logistycznej. Istniejący

nazwę na Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Znacznie rozszerzy

budynek został rozbudowany o prawie 15 tys. m2. Pozostała część

również zakres działalności. – Jako nowa agencja będziemy

budynku powstała na zasadach spekulacyjnych. Sanpol rozpocz-

zajmować się promocją polskiej gospodarki i rozwojem eksportu,

nie operacje w nowym obiekcie w styczniu 2017 roku. – Główny

wsparciem ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw oraz

czynnik, który zdecydował o wyborze Segro Logistics Park Warsaw,

– jak do tej pory – pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych –

Nadarzyn to lokalizacja obiektu przy trasie S8, niedaleko pozosta-

tak o przemianie mówi prezes Tomasz Pisula. PAIiIZ, a wkrótce

łych ważnych węzłów komunikacyjnych. Nie bez znaczenia była też

PAIH, pracuje nad rozwojem sieci zagranicznych, docelowo ma

renoma firmy SEGRO, którą postrzegamy, jako godnego zaufania

ich powstać ok. 70. Aktualnie agencja prowadzi 198 projektów

partnera – zaznacza Paweł Kokot, dyrektor Centrum Logistycznego

inwestycyjnych o łącznej wartości 4,3 mld euro.

firmy Sanpol.

magazyny.pl

Waimea planuje wybudować ponad 200 tys. m2

Segro Logistics Park Poznań z certyfikatem BREEAM

W ciągu najbliższych trzech lat Waimea planuje wybudować

Centrum dystrybucyjne Tesco mieszczące się w Segro Logistics

i skomercjalizować ponad 200 tys. m powierzchni magazynowej

Park Poznań, Komorniki otrzymało certyfikat BREEAM z oceną

i produkcyjnej. Będą to inwestycje w Szczecinie, Stargardzie,

Very Good. Tylko sześć obiektów magazynowych w Polsce może

Bydgoszczy oraz Rzeszowie. Na początku 2017 roku na działce

poszczycić się takim rezultatem. Inwestycja obejmująca 30,2 tys. m2

o powierzchni 16,7 ha rozpocznie się budowa Waimea Logistic

powierzchni magazynowej to flagowy przykład projektu Segro

Park Stargard o łącznej planowanej powierzchni zabudowy

„szytego na miarę”, według indywidualnych potrzeb klienta. Decy-

ok. 80 tys. m2. W lipcu 2017 roku rozpocznie się zaś inwestycja

zja o przyznaniu obiektowi certyfikatu BREEAM jest potwierdze-

Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin, która ma oferować

niem wysokiej efektywności technologii wykorzystywanej przez

48 tys. m powierzchni magazynowej o najwyższym standardzie.

dewelopera, której zastosowanie zapewnić ma nie tylko korzystny

W połowie roku Waimea planuje również oddać do użytkowania

wpływ na środowisko naturalne, ale w dłuższej perspektywie

Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka oraz pierwszy etap

oznacza także oszczędności dla klientów.

Waimea Logistic Park Bydgoszcz.

DSV Solutions w Panattoni Park Janki II

Na terenie Panattoni Park Janki II powstaje inwestycja o powierzchni blisko 25 tys. m2. Firma DSV Solutions według planów zajmie magazyn na początku sierpnia 2017 roku, choć dostęp do powierzchni ma uzyskać już na początku lipca. Nowoczesny budynek umożliwi najemcy prowadzenie wszystkich procesów planowania, począwszy od operacji magazynowych, aż po zarządzanie zapasami i dystrybucję. Część magazynowa ma liczyć 23 820 m2, zaś powierzchnia biurowa ponad 1 tys. m2. W podpisaniu umowy z deweloperem Panattoni Europe doradzali eksperci z firmy JLL.

magazyny.pl

Puls rynku

Większy magazyn Piotr i Paweł jeszcze w tym roku

Piotr i Paweł zainwestował w magazyn w Starych Gnatowicach pod Warszawą. Docelowo w roku 2017 do użytku zostanie oddane 37 tys. m2, w tym 57 stanowisk ekspedycji. Powierzchnia biurowa ma liczyć 800 m2. Obecnie ten najnowszy i najbardziej nowoczesny obiekt sieci liczy 14 tys. m2 i spełnia funkcję jednej z baz magazynowo-dystrybucyjnych produktów szybko rotujących. Magazyn wybudowany został w nowoczesnej technologii, wraz z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, np. oświetleniem led w całym obiekcie. Wyszków

Siemiatycze

Sokołów Podlaski

Sochaczew

Józefów Otwock Nadarzyn

Łuków

Garwolin

Kozienice

Lubartów

Piotrków Trybunalski

Puławy

Kazimierz Dolny

Świdnik

Krasynstaw

Panattoni buduje dla Decathlonu

Nowy odcinek trasy S17 z Warszawy do Lublina

Panattoni Europe realizuje w Łodzi obiekt magazynowy dla firmy

Lublin znalazł się w czołówce miast najlepiej pozyskujących

Decathlon. Planowe zakończenie inwestycji o powierzchni 32 tys. m2

inwestorów zagranicznych w Europie. Miasto zajęło trzecie miejsce

przypada na marzec 2017 roku. Będzie to drugi magazyn cen-

w prestiżowym rankingu Europejskie miasta i regiony przyszłości

tralny firmy w Polsce, dedykowany obsłudze zarówno sklepów

2016/17 publikowanym corocznie przez należący do grupy Finan-

stacjonarnych, jak i sprzedaży internetowej. Obsługa z tego

cial Times, „fDi Magazine”. Aby usprawnić komunikację Lublina

obiektu ma być kierowana do północnej Polski oraz Skandynawii.

z Warszawą budowana jest droga ekspresowa S17. Budowa

W całym obiekcie zostanie zastosowane oświetlenie ledowe,

brakującej części trasy podzielona została na siedem odcinków.

a także dodatkowe świetliki i okna w elewacji, dzięki czemu

Wojewoda lubelski wydał pod koniec 2016 roku pozwolenie

będzie większy dostęp do naturalnego światła. Ciekawostką jest

na realizację 13,2 km drogi na odcinku Kurów-Skrudki. Inwestycja

również to, że na terenie inwestycji powstanie boisko sportowe.

ma być ukończona do 2019 roku.

magazyny.pl

Kraśnik

Raport JLL, Podsumowanie 2016 roku

Rekordowe 2 3 mln m wynajętych magazynów w 2016 roku Magazynowa hossa trwa. W 2016 roku w Polsce podpisano umowy najmu na rekordową liczbę powierzchni magazynowych. Co istotne, aż 2,2 mln m2 przypadło na nowe kontrakty. Nie zmienia się czołówka sektorów najbardziej aktywnych – najwięcej powierzchni wynajmowali operatorzy logistyczni oraz sieci handlowe.

Największa liczba transakcji

spadek wolnej powierzchni odnotowano

rynkach. Więcej informacji na temat

w rejonie warszawskim – o 63,4 tys. m2,

czynszów za powierzchnie magazynowe

W 2016 roku najbardziej aktywnym rejo-

pomimo oddania do użytkowania blisko

w Polsce znajduje się na stronie 32.

nem pod względem popytu były Okolice

217,5 tys. m nowych zasobów. Aktual-

Warszawy. Wynajęło się w tym regionie

nie w Okolicach Warszawy współczynnik

ponad 745 tys. m2. Co ciekawe, Szcze-

powierzchni niewynajętej wynosi 5,5

Bardzo pracowity rok dla deweloperów

cin zanotował znaczący wzrost wynajmu

procent. Znaczny wzrost pustostanów

Obecnie w trakcie realizacji pozostaje

dzięki tylko dwóm transakcjom podpisa-

odnotowano na rynku poznańskim –

ok. 1,45 mln m2 nowoczesnej powierzchni

nym przez wiodące firmy z sektora

z 1,9 procent do 7,2 procent. Z danych

magazynowej. To wartość porównywalna

e-commerce, czyli Amazon i Zalando,

dostępnych na portalu www.magazyny.pl

z rejestrowaną w okresie boomu lat 2006-

które łącznie wynajęły 291 tys. m w pro-

wynika, że najwyższy poziom wakatu reje-

2007. Znacząca aktywność deweloperów

jektach realizowanych w systemie BTS.

strowany jest w Trójmieście – 14,1 procent.

jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebo-

W Polsce Centralnej jedynie 3 procent

wanie firm na powierzchnie logistyczne

powierzchni pozostaje bez najemcy.

i produkcyjne. 75 procent realizowanej

Rok historycznych rekordów

powierzchni to nie jedyny zaskakujący

Polska pod względem czynszów nadal atrakcyjna

wynik na rynku magazynowo-przemy-

W okresie ostatnich pięciu lat,

słowym. Łącznie zasoby nowoczesnych

w głównych regionach rynku maga-

hal klasy A na głównych rynkach w Pol-

zynowo-przemysłowego w Polsce

sce wynoszą już ponad 11,2 mln m .

odnotowywano nieznaczne lub brak

Jak wynika z danych JLL, wskaźnik ma-

zmian stawek czynszów bazowych

gazynowych pustostanów na koniec

i efektywnych. Niewielkie spadki

2016 roku wyniósł 6,1 procent. Największy

zaobserwowano na kilku głównych

Rekordowa liczna 3 mln m2 wynajętej

obecnie powierzchni magazynowej jest już zabezpieczona umowami najmu.

magazyny.pl

Raport JLL, Podsumowanie 2016 roku

Wynajęta powierzchnia magazynowa w 2015 roku i 2016 roku

Popyt brutto 2015

Popyt brutto 2016

2 241 000 m2

3 043 000 m2

745 500

Wynajęta powierzchnia magazynowa według lokalizacji (popyt brutto)

800 000

2015 2016

52 000

19 000

19 500

26 000

34 000

72 000

49 500

93 000

61 000

120 000

127 000

100 000

100 500

301 000 217 500

282 000

429 000

330 000

66 000

200 000

3 043 000 m2

111 000

300 000

242 500

400 000

359 000

500 000

527 500

600 000

491 000

2 241 000 m2 409 000

700 000

magazyny.pl

e ci

in Po

bl Lu

le po O

ia st o W ar s M za ia wa st o

ów ak

Tr ó

y w ja Ku

en Po tra lsk ln a a

W ar O sza ko w lic a G e ór ny Śl ąs k Po zn ań Sz cz ec in W ro cł aw

Istniejąca powierzchnia magazynowa według właścicieli obiektów 24% 20,7%

21,9%

2016

20%

11 198 000 m2

16% 12%

10,3%

9,6%

8,6%

7,7%

4,8%

3,8%

3,1%

2,9%

2,7%

i al st

E BR

I G

P LI

U PZ

es in H

an dm

gi G

tto

R G SE

is og ol Pr

775 000

Magazyny oddane do użytku według Deweloperów 900 000 800 000

2016

1 208 000 m2

700 000 600 000 500 000

4 000

6 000

12 000

16 000

31 000

35 500

38 000

100 000

50 000

200 000

84 000

121 000

300 000

35 000

400 000

s Wa Li im m e ite a d Id ea lI de Po a rt G dy ni a

IC /G

st gi Lo

LI C

w ill H

is og

O R G SE

an dm

oo G

tto

magazyny.pl

Raport JLL, Podsumowanie 2016 roku

Powierzchnia magazynowa w budowie według lokalizacji w Q4 2016

7 500 m² 24 500 m²

296 500 m² 16 500 m²

103 500 m² 25 500 m²

182 500 m² 119 500 m²

150 500 m² 69 000 m²

17 000 m² 6 7

37 500 m² 64 500 m²

117 000 m² 11 000 m²

6 500 m² 4

34 000 m²

119 500 m² 16 000 m² 10

27 500 m²

Szczecin

Warszawa Okolice

Poznań

Górny Śląsk

Kujawy

Polska Centralna

Wrocław

Opole

Trójmiasto

Kraków

Warszawa Miasto

Lublin

Podkarpacie

magazyny.pl

4 700 m²

Z umowami przednajmu 1 082 000 m²

Spekulacyjne 368 000 m²

Wynajęta powierzchnia magazynowa według branży najemcy (popyt brutto) 31,7%

Operator logistyczny

23,4%

Sieci sklepów Lekka produkcja

9,8% 7,0%

Motoryzacyjne

3 043 000 m2

4,8%

Papier i książki Artykuły spożywcze

4,4%

Farmaceutyki

1,6%

FMCG

1,4% 1,0%

Budowlane Artykuły chemiczne

1,0%

Archiwa

0,8%

Pozostałe

2016

5,0%

Artykuły elektroniczne

8,1%

...

Współczynnik niewynajętej powierzchni magazynowej według lokalizacji w Q4 2016 Średnia

6,1 %

Opole

Kujawy

Podkarpacie

2,1 %

Szczecin

3,0 %

Polska Centralna

3,0 %

Wrocław

5,1 %

Warszawa Okolice

5,5 %

Poznań

7,2 %

Górny Śląsk

7,2 %

Kraków

9,0 % 9,4 %

Warszawa Miasto Lublin

9,6 %

Trójmiasto

14,1% 0%

10 %

12 %

14 %

16 %

magazyny.pl

Raport JLL, Podsumowanie 2016 roku

Najlepszy w historii wynik na rynku magazynowym w Polsce RAPORT JLL

W 2016 roku popyt na powierzchnie magazynowo-przemysłowe w Polsce osiągnął najlepszy wynik w swojej historii. Podpisano umowy najmu na ponad 3 mln m2, z czego na nowe umowy przypadło aż 2,2 mln m2.

Wzrost PKB, jak również wzrost zna-

Tak znacząca nowa podaż może budzić

woczesną powierzchnię magazynową

czenia Polski jako ośrodka obsługi firm

pewne obawy, co do potencjalnego

w Polsce na tle krajów europejskich,

z branży e-commerce na potrzeby krajów

ryzyka nagłego wzrostu pustostanów.

można stwierdzić, że posiadają one

Europy Zachodniej stanowią istotny

Taki scenariusz jest jednak mało praw-

niezwykle atrakcyjny poziom.

czynnik stymulujący popyt. Dodatkowo,

dopodobny, ponieważ aż 75 procent

jedne z najniższych na kontynencie

powierzchni będącej obecnie w budowie

Ubiegłoroczna rekordowa aktywność

stawek czynszowych oraz niskie stopy

jest zabezpieczona umowami najmu.

rynkowa zarówno po stronie najemców,

procentowe sprzyjają umacnianiu się

A w całym ubiegłym roku wskaźnik pusto-

jak i deweloperów, pozwala z ostrożnym

wizerunku Polski jako niezwykle atrakcyj-

stanów na polskim rynku magazynowym

optymizmem spoglądać w 2017 rok.

nej inwestycyjnie lokalizacji w Europie.

ustabilizował się na poziomie 6,1 procent.

Pomimo że planowana nowa podaż

W przeciągu roku aktywność budowlana

Tradycyjnie już sieci handlowe i operatorzy

znacząca, nie powinno to w większym

deweloperów była bardzo duża. Na począt-

logistyczni byli najbardziej aktywni na ryn-

stopniu wpływać na wskaźnik pustosta-

ku 2017 roku w całej Polsce w realizacji

ku. Na te branże przypadło 59 procent po-

nów. Aktywność największych graczy

znalazło się 50 projektów magazyno-

pytu netto zarejestrowanego w ubiegłym

także w 2017 roku będzie skupiona

wych. Łącznie około 1,45 miliona m

roku. Warto zauważyć, że udział logistyki

na głównych regionach w kraju.

nowej powierzchni ma zostać odda-

zależy od kondycji całej gospodarki oraz

ne do użytkowania w perspektywie

skłonności firm do outsourcingu usług

najbliższych kilku miesięcy. Niespo-

tego typu, a te widocznie w ostatnim

dziewanie, najbardziej aktywnym

czasie w Polsce rosną. Ponadto, jak

regionem jest Szczecin (0,31 mln m2

wskazuje Raport JLL, w 2016 roku wzrósł

w 4 projektach) przed bardzo ostatnio

wolumen powierzchni wynajmowanej

dynamicznym regionem Okolic Warszawy

przez firmy z sektora lekkiej produk-

(0,3 mln m2 w 9 projektach) i Pozna-

cji oraz z sektora motoryzacyjnego.

TOMASZ OLSZEWSKI

niem (0,22 mln m2 w 8 projektach).

Patrząc na wysokość czynszów za no-

Regional Director, JLL

w pierwszej połowie 2017 roku będzie

magazyny.pl

Bieżące informacje z rynku magazynowo-przemysłowego w Polsce na www.magazyny.pl • Newsy z rynku

• Porady dla inwestorów

• Baza wiedzy

• Raporty

ZAPRASZAMY DO CZYTELNI

magazyny.pl

Temat numeru

TOP 5, czyli największe rynki magazynowe w Polsce Na koniec 2016 roku zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Polsce wynosiły 11,2 mln m2. Z tego 88 procent całkowitej podaży pojawiło się w pięciu głównych regionach. Przedstawiamy charakterystykę lokalizacji, które cieszą się obecnie największym zainteresowaniem wśród inwestorów w kraju.

Warszawa

wój sektora nieruchomości magazynowych

nych. Z racji dużej liczby obiektów typu

i przemysłowych w rejonie Warszawy nadal

SBU zlokalizowanych w strefie miejskiej

koncentruje się w jej południowo-zachod-

podpisywane tam umowy są relatywnie

Magazyny do wynajęcia w Warszawie i jej

nich obszarach. Może to wynikać z faktu,

małe. W 2016 roku, za wyjątkiem trans-

okolicach oferują już ponad ponad

że w okresie ostatnich kilku lat zarówno

akcji z ABC Data (25 tys. m 2), średnia

3,1 mln m nowoczesnej powierzchni

deweloperzy, jak i właściciele zmagali się

wynajmowana powierzchnia wynosiła

przemysłowej i logistycznej, czyniąc

z wysokimi pustostanami oraz presją na ob-

tylko 1 471 m 2. Natomiast, w Okoli-

aglomerację warszawską jednym z naj-

niżkę stawek czynszów. Dlatego też, aby

cach Warszawy – regionie wybieranym

większych rynków magazynowych w Pol-

ograniczyć potencjalne ryzyko, preferowane

przez firmy poszukujące zdecydowanie

sce i całej Europie Środkowo-Wschod-

są lokalizacje cieszące się dużym zain-

większych powierzchni, średnia umowa

niej. Bliskość atrakcyjnego rynku zbytu

teresowaniem najemców – mówi Paulina

wynosiła 6 062 m 2.

stolicy, strategiczne centralne położenie

Dziubińska, Senior Consultant, JLL.

– Podmiejskie lokalizacje preferowane

oraz ciągłe inwestycje w infrastrukturę

są głównie przez firmy z sektora usług

drogową sprawiły, że region ten stał się

Miasto Warszawa

logistycznych oraz sieci handlowe, na

również głównym krajowym ośrodkiem

Jak pokazał raport JLL podsumowujący

przykład w Grodzisku Mazowieckim

logistycznym.

2016 rok, w strefie miasta Warszawy

obiekty wynajęła firma H&M, a w Teresi-

– Pomimo zwiększających się możliwości

można zaobserwować bardzo skromny

nie i Jankach – DSV Solutions – wymie-

inwestycyjnych i poprawy infrastruktury, roz-

wolumen nowych projektów inwestycyj-

nia Paulina Dziubińska z JLL.

magazyny.pl

REGION: WARSZAWA I OKOLICE WARSZAWY Warszawa

Okolice Warszawy

Podaż (m2)

653 000

2 511 000

Popyt brutto 2016 (m2)

72 000

745 000

Popyt netto 2016 (m2)

32 000

460 000

Wskaźnik pustostanów

9,4%

5,5%

Czynsz bazowy (€/m2/miesiąc)

4,1 – 5,1

2,7 – 3,6

Czynsz efektywny (€/m2/miesiąc)

3,5 – 4,6

2,0 – 2,8

Główne transakcje najmu

ABC Data– 25 000 m2 Distribution Park Annopol

Raben – 42 500 m2 Panattoni Park Grodzisk III

Dane: Raport JLL 2017

Aktywność deweloperów

z myślą o operatorach logistycznych,

transportowych, który składa się z 6 dróg

W ubiegłym roku aktywność deweloperów

którzy wynajęli 215 tys. m2 z 460 tys. m2

krajowych, 8 linii kolejowych znaczenia

w strefie miejskiej Warszawy była znikoma.

w całej strefie. Co ciekawe, wskaźnik

państwowego oraz głównego portu lotni-

Ukończono tylko jeden mały obiekt typu

pustostanów w Okolicach Warszawy spadł

czego w kraju. Przez region przebiegają

SBU (Ideal Idea Park IV – 6 tys. m ).

na koniec ubiegłego roku do 5,5 procent,

również 3 z 10 transeuropejskich korytarzy

Realizacja kolejnych dróg na południowo-

co jest drugim najniższym wynikiem

transportowych (Helsinki-Warszawa, Ber-

-zachodnich przedmieściach Warszawy

w historii tego regionu. Niższy odnotowano

lin-Moskwa, Gdańsk-Ostrawa). Ogromny

znacząco zwiększa atrakcyjność tych

tylko w trzecim kwartale 2007 roku

potencjał logistyczny Warszawy wykorzy-

okolic, szczególnie Janek, Grodziska,

(4,8 procent).

stują nie tylko branżowi operatorzy, ale

Raszyna, Ożarowa i Pruszkowa. Liczne

Aglomeracja warszawska jest jednym

i liczne sieci handlowe oraz firmy z branży

obiekty są tam realizowane przeważnie

z największych krajowych węzłów

FMCG.

Górny Śląsk

populacji, jak i znacznej powierzchni,

zlokalizowanych w Sosnowcu (57 tys. m2),

oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne,

Rudzie Śląskiej (35 tys. m 2), Gliwicach

Magazyny do wynajęcia na Śląsku to nie-

które powoli w innych regionach stają się

(33 tys. m2) i Tychach (11,5 tys. m2), z czego

całe 2 mln m nowoczesnej powierzchni.

problematyczne. Zaletą regionu są stosun-

88 procent jest zabezpieczone umowami

To również drugi – zaraz po Warszawie –

kowo tanie i duże grunty inwestycyjne oraz

najmu.

największy rynek magazynowy w Pol-

dostęp do siły roboczej – mówi Mateusz

Wskaźnik powierzchni niewynajętych w regio-

sce, który za sprawą rozwoju infrastruk-

Iłowiecki, Senior Consultant, JLL.

nie nie ulegał znaczącym wahaniom w trakcie

tury drogowej już wkrótce ma szansę

roku i na koniec grudnia 2016 roku wynosił

stać się ośrodkiem dystrybucyjnym

Region w 2016 roku

7,2 procent. Największe dostępne powierzch-

o ponadregionalnej skali.

Według danych JLL obecnie w regionie

nie w istniejących projektach są zlokalizo-

– Region Górnego Śląska, nadal pozo-

realizowanych jest 6 projektów inwesty-

wane w Sosnowcu (36 tys. m2), Gliwicach

staje bardzo konkurencyjny. Dzięki dużej

cyjnych o łącznej powierzchni 135 tys. m2,

(36 tys. m2) i Chorzowie (21 tys. m2).

magazyny.pl

REGION: GÓRNY ŚLĄSK

Zarówno czynsze bazowe jak i efektywne pozostawały stabilne w ubiegłym roku. Stawki bazowe kształtują się od 2,8 do 3,5 euro/m2/

Górny Śląsk Podaż (m2)

miesiąc, a efektywne od 1,9 do 3,1 euro/m2/ miesiąc.

1 955 000

Głównie dzięki niskim cenom gruntów, Górny Śląsk jest nadal w stanie pozostać jednym

Popyt brutto 2016 (m2)

491 000

Popyt netto 2016 (m2)

340 000

z najbardziej konkurencyjnych obszarów pod inwestycje logistyczno-produkcyjne w Polsce. Ceny za grunty przemysłowe kształtują się od 80 zł/m2 do 200 zł/m2. W pobliskim regionie krakowskim stawki wynoszą nato-

Wskaźnik pustostanów

od 120 do 200 zł/m2. Magazyny do wynajęcia na Górnym Śląsku

Czynsz bazowy (€/m2/miesiąc)

2,8 – 3,5

Czynsz efektywny (€/m2/miesiąc)

1,9 – 3,1

Główne transakcje najmu

miast od 80 do 300 zł/m2, a we wrocławskim

7,2%

mają doskonały dostęp do kluczowych arterii komunikacyjnych w regionie. Wzdłuż kierunku wschód-zachód przebiegają tu autostrada A4 obsługująca ruch dalekobieżny (w tym tranzyt) oraz Drogowa Trasa Średnicowa

Eurocash – 30 000 m2 Goodman Sosnowiec Logistic Centre

(DTŚ) pełniąca funkcję autostrady międzymiejskiej. Trasa ta jest częścią korytarza Berlin-Wrocław-Katowice-Kraków-Lwów. Z kolei autostrada A1 – zwana również

Play Power – 27 400 m Panattoni Park Sosnowiec III 2

europejską drogą E75 – tworzy korytarz transportowy północ-południe (GdańskKatowice-Żylina), łączący Skandynawię z krajami Morza Śródziemnego.

Dane: Raport JLL 2017

Poznań

magazynowej, a współczynnik powierzchni

wobec średniej dla Polski 6 902 m2. Naj-

niewynajętej oscylował w granicach

bardziej aktywnymi sektorami po stronie

Magazyny w Poznaniu cieszą się dziś

7,2 procent.

popytowej były firmy z branży motory-

dużym zainteresowaniem nie tylko

– Podobnie jak w regionie wrocławskim,

zacyjnej oraz sieci handlowe. Udział

krajowych najemców, ale i firm z Europy

możliwe że realizacja kolejnych projektów

tradycyjnie najbardziej aktywnego sektora,

Zachodniej. Dogodna infrastruktura ko-

magazynowo-logistycznych skupiona będzie

tj. operatorów logistycznych, wynosił

munikacyjna, strategiczne położenie geo-

na średnich i małych miejscowościach

29 procent, wobec 25 procent średniej

graficzne oraz dynamiczne środowisko

zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej

z ostatnich 5 lat.

gospodarcze czynią z obiektów magazy-

S3, czyli nowego korytarza transportowego

Magazyny w Poznaniu to nowoczesne

nowych w Wielkopolsce jeden z najbar-

od Szczecina do granicy z Czechami. –

obiekty w strategicznej lokalizacji. Położe-

dziej obleganych rynków w Polsce.

Nowy transportowy „kręgosłup” zachodniej

nie geograficzne Poznania otwiera szereg

W 2016 roku do użytku oddano w Poznaniu

Polski stopniowo zyskuje na atrakcyjności

możliwości do prowadzenia dystrybucji

177 tys. m2 (wobec 278 tys. m2 w roku 2015)

i po zakończeniu prac będzie stanowił cie-

na skalę krajową oraz międzynarodową.

nowej powierzchni. Tym samym region

kawą alternatywę dla firm z Czech poszuku-

Autostrada A2 (część głównego koryta-

ten utrzymał trzecią pozycję w Polsce pod

jących dostępu do portu morskiego – mówi

rza tranzytowego z Europy Zachodniej

względem zasobów powierzchni magazyno-

Konrad Lewiński, Consultant, JLL.

do Rosji), biegnąc w głąb kraju zapewnia

wej. Aktualnie w trakcie realizacji pozo-

W 2016 roku średnia transakcja najmu

doskonałe połączenie z Warszawą i inny-

staje około 220 tys. m2 nowej powierzchni

w regionie poznańskim wynosiła 8 932 m2,

mi centralnymi obszarami Polski, a także

magazyny.pl

REGION: POZNAŃ Poznań Podaż (m2)

1 806 000

Popyt brutto 2016 (m2)

429 000

Popyt netto 2016 (m2)

274 000

Wskaźnik pustostanów

7,2%

– za sprawą węzła Łódź Północ – z auto-

Czynsz bazowy (€/m2/miesiąc)

2,8 – 3,5

Czynsz efektywny (€/m2/miesiąc)

2,1 – 2,9

Główne transakcje najmu

Na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia w mieście Poznań wynosiła tylko 1,9 procent, co oznacza trudności w pozyskiwaniu wolnych pracowników oraz presję na wzrost płac w regionie. stradą A1. W kierunku zachodnim, łączy się z niemiecką autostradą A12 oferując dogodny dojazd do Berlina, a także Frankfurtu nad Odrą. Tak atrakcyjne połączenie komunikacyjne pod względem

Polomarket – 39 600 m2 Goodman BTS Polomarket Trio Line – 32 300 m2 Panattoni Park Poznań V

europejskich powiązań, wraz z solidnym zapleczem siły roboczej oraz zachętami inwestycyjnymi oferowanymi przez Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie Wielkopolski sprawiają, że firmy zza zachodniej granicy coraz chętniej przenoszą swoje europejskie centra dystrybucji do magazynów w Poznaniu.

Dane: Raport JLL 2017

Polska Centralna

i Piotrkowem Trybunalskim. Miała też

Magazyny do wynajęcia w Polsce

przemysłowych w tamtej części regionu,

Centralnej to atrakcyjne rozwiązanie

gdzie zanotowano zmiany o ok. 20 zł/m2

dla firm prowadzących ogólnopolską

do 180 zł/m2.

dystrybucję towarów. Region ten cha-

– Poprawa infrastruktury jak i działalność

rakteryzuje się nie tylko dogodnym,

Specjalnej Strefy Ekonomicznej napędza

centralnym położeniem, ale i bardzo

kolejne inwestycje w mieście. Centralna lo-

dobrze rozwiniętą infrastrukturą

kalizacja na skrzyżowaniu dwóch głównych

drogową.

autostrad (A1 i A2) oraz drogi ekspresowej

W lipcu 2016 roku oddano do użytku

S8 łączącej Warszawę (a w przyszłym

brakujący odcinek autostrady A1 pomię-

roku Białystok) z Wrocławiem umożliwia

dzy Strykowem a Tuszynem. Dzięki tej

tym samym pokrycie dystrybucją prawie

inwestycji ruch tranzytowy z Łodzi został

całego kraju. Dodatkowo, na przyszły rok

w większości wyprowadzony z miasta.

planowane jest rozpoczęcie budowy drogi

Inwestycja ta zarówno podniosła atrak-

ekspresowej S14 (zachodnia obwodnica

cyjność wschodnich terenów aglomeracji,

Łodzi). Jej zakończenie powinno nastąpić

jak i znacznie skróciła przejazd pomię-

w 2020 roku – mówi Paulina Dziubińska,

dzy strefami regionu, czyli Strykowem

Senior Consultant, JLL.

wpływ na nieznaczny wzrost cen gruntów

Magazyny do wynajęcia w okolicach Łodzi śmiało można dziś nazwać logistycznym centrum kraju. magazyny.pl

REGION: POLSKA CENTRALNA (ŁÓDŹ) Łódź

Region

Podaż (m2)

409 000

1 156 000

Popyt brutto 2016 (m2)

64 000

219 000

Popyt netto 2016 (m2)

25 000

188 000

Wskaźnik pustostanów

4,1%

Czynsz bazowy (€/m2/miesiąc)

3,4 – 4,3

2,6 – 3,2

Czynsz efektywny (€/m2/miesiąc)

2,7 – 3,7

2,0 – 2,8

Główne transakcje najmu

Recticel – 19 500 m2 Logicor Łódź

Agata Meble – 42 900 m2 Prologis Park Piotrków II

Dane: Raport JLL 2017

Rynek w 2016 roku

Transakcje w regionie

Czynsze bazowe kształtują się od 3,4

Według Raportu JLL podsumowujące-

W porównaniu do roku 2015, w ubie-

do 4,3 euro/m 2 /miesiąc; podczas gdy

go rok 2016 na polskim rynku, obecnie

głym roku brakowało dużych transakcji

efektywne są podpisywane w przedziale

w obszarze Łodzi nie ma dostępnych

z sieciami handlowymi poszukującymi

od 2,7 do 3, 7 euro/m 2 /miesiąc. Duże

nowoczesnych powierzchni magazyno-

lokalizacji pod swoje magazyny w Polsce

obiekty (Big Box) są bardziej dostępne

wych na wynajem. Jeszcze przed dwoma

Centralnej. Z wyjątkiem transakcji z Aga-

cenowo i czynsze bazowe są w nich

laty wskaźnik powierzchni niewynajętych

ta Meble (42,9 tys. m 2) pozostałe umowy

od 2,6 do 3,2 euro/m 2 /miesiąc, a efek-

wynosił 9 procent. – Aby sprostać szybko

były mniejsze i dotyczyły głównie opera-

tywne od 2,0 do 2,8 euro/m 2 /miesiąc.

rosnącemu popytowi, w trakcie realizacji

torów logistycznych (61 tys. m2) oraz firm

Średnio, region Polski Centralnej oferuje

są 2 łódzkie projekty o łącznej powierzchni

zajmujących się lekką produkcją (25 tys.

najbardziej konkurencyjne stawki za wy-

51,5 tys. m2 (w 89 procentach zabezpie-

m 2). Trzy firmy z sektora „papier i książki”

najem w kraju.

czone umowami najmu). Kolejne 3 projekty

wynajęły łącznie 50 tys. m z czego

Magazyny do wynajęcia w okolicach Ło-

realizowane w regionie dostarczą dodat-

19,8 tys. m 2 to nowe umowy najmu.

dzi śmiało można dziś nazwać logistycz-

kowe 76,8 tys. m2, ale i one są już prawie

Aktywność deweloperów w regionie była

nym centrum kraju. Powierzchnie maga-

całkowicie wynajęte. W regionie Piotrkowa

rozproszona w 4 podstrefach gdzie reali-

zynowo-przemysłową zajmują tu przede

Trybunalskiego, w którym przez 3 lata

zowano 6 projektów (199 tys. m ). Dwa

wszystkim operatorzy logistyczni, sieci

współczynnik powierzchni niewynajętej

największe zlokalizowane w Strykowie

handlowe oraz firmy produkcyjne z wielu

został zredukowany z 34 procent do

(119 tys. m 2) są już w większości wynaję-

sektorów rynku. Inwestorów przyciągają

4,3 procent, w realizacji jest tylko jeden

te. Pomimo znacznej aktywności zarówno

liczne zachęty i ulgi zapewniane przez

projekt (BTS dla Agata Meble) – dodaje

po stronie popytowej, jak i podażowej,

Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną

Paulina Dziubińska z JLL.

stawki czynszów w strefie miejskiej Łodzi,

oraz wsparcie w zakresie rozwoju dzia-

Po okresie bardzo dużej aktywności na-

jak i dwóch podstrefach regionu (Stryków

łalności oferowane m.in. przez Łódzką

jemców w 2015 roku, kiedy to wynajęto 318

i Piotrków Trybunalski), pozostawały

Izbę Przemysłowo-Handlową, Łódzką

tys. m2, dane za 2016 rok wskazują raczej

stabilne w okresie ostatniego roku.

Agencję Rozwoju Regionalnego czy Parki

Przemysłowo-Technologiczne. Swoje

na umiarkowany popyt wynoszący zaledwie 213 tys. m . W dużej mierze genero-

Czynsze

zakłady produkcyjne i magazyny w oko-

wany jest on przez reprezentantów sektora

W Łodzi stawki czynszów bazowych

licach Łodzi ulokowali m.in. Ceramika

logistycznego (29 procent udział w popycie

w obiektach typu SBU są bardziej konku-

Paradyż, Chipita Poland, Indesit, Dell czy

netto) oraz sieci handlowe (25 procent).

rencyjne niż w Warszawie czy Wrocławiu.

Castorama.

magazyny.pl

Wrocław

trasie. – W regionie wrocławskim taką

Oferta magazynów we Wrocławiu przy-

ulokowana Specjalna Strefa Ekonomiczna.

ciąga krajowych najemców oraz firmy

Projekty pozostające w budowie (102 tys. m2)

dystrybucyjne prowadzące działalność

są zlokalizowane głównie na obrzeżach

na rynkach krajów Europy Centralnej. Dy-

Wrocławia, a ich realizacja jest podzielona

namiczny rozwój lokalnej infrastruktury

pomiędzy czterech deweloperów (Panattoni

drogowej, dogodna lokalizacja geogra-

Europe, Hillwood, MLP Group i Prologis).

ficzna oraz silne zaplecze pracowników

Co ciekawe, w porównaniu do reszty kraju

generują stałe zapotrzebowanie na obiek-

są realizowane w większej części na za-

ty pod logistykę i magazynowanie.

sadach spekulacyjnych – to aż 63 procent

Z zasobami na poziomie 1,4 mln m ,

wszystkich inwestycji – mówi Konrad Lewiń-

Wrocław jest piątym regionem w Polsce

ski, Consultant, JLL.

lokalizacją może być Legnica, w której jest

pod kątem całkowitej podaży. W 2016 roku

Z zasobami na poziomie 1,4 mln m2, Wrocław jest piątym regionem w Polsce pod kątem całkowitej podaży.

(179 tys. m2) podpisał Prologis, co wynika z bardzo dużego portfela dewelopera w tej

ukończono 104 tys. m2 powierzchni w pięciu

Region w 2016 roku

części Polski (blisko 0,5 mln m2 zasobów

projektach, z czego cztery zostały zreali-

Popyt brutto w 2016 roku wyniósł

magazynowych). W 2016 roku wskaźnik

zowane przez Panattoni Europe. Rozwój

301 tys. m 2, z dużym udziałem sektora

pustostanów wyniósł na koniec roku 5,1

nowej infrastruktury drogowej, w szczegól-

operatorów logistycznych (41 procent) oraz

procent.

ności trasy S3 (od Szczecina do granicy

lekkiej produkcji (19 procent). – Nie jest

– Większość dostępnej powierzchni jest

z Czechami) może wpłynąć na decyzje

to dużym zaskoczeniem, gdyż Dolny Śląsk

zlokalizowana w kilku niedawno ukoń-

podejmowane przez firmy np. z sekto-

jest coraz częściej wybierany, jako miejsce

czonych projektach zrealizowanych przez

rów e-commerce oraz lekkiej produkcji

nowych inwestycji przemysłowych – dodaje

Panattoni Europe (Panattoni Park Wrocław

przemysłowej, które będą wybierały coraz

Konrad Lewiński. Raport JLL pokazał,

II oraz jego kolejne etapy tj. III, IV i V) oraz

to nowe lokalizacje powstające przy tej

że znaczącą część ubiegłorocznych umów

w dwóch projektach Prologis Park Wrocław – wymienia Konrad Lewiński z JLL. Czynsze Czynsze bazowe w okresie ostatnich pięciu lat pozostawały w miarę stabilne,

REGION: WROCŁAW

choć widoczna była silna presja cenowa

Wrocław

na stawki efektywne w obiektach typu Big Box. Czynsze ofertowe za magazyny tego typu kształtowały się od 2,8 do 3,6 euro/m2/

Podaż (m ) 2

1 394 000

miesiąc. Stawki efektywne uległy obniżeniu z poziomu 2,5–3,1 euro/m2/miesiąc

Popyt brutto 2016 (m2)

301 000

Popyt netto 2016 (m2)

168 000

z początku 2015 roku do 2,2–2,8 euro/m2/ miesiąc na koniec 2016 roku. Natomiast w obiektach typu SBU czynsze były stabilne w całym ubiegłym roku: bazowe wynosiły od 3,5 do 4,0 euro/m2/miesiąc, a efektywne

Wskaźnik pustostanów

5,1%

Magazyny we Wrocławiu doceniło grono

Czynsz bazowy (€/m2/miesiąc)

2,8 – 3,6

Czynsz efektywny (€/m2/miesiąc)

2,2 – 2,8

Główne transakcje najmu

Dane: Raport JLL 2017

od 3,3 do 3,8 euro/m2/miesiąc.

Deichmann Logistik – 13 300 m2 Prologis Park Wrocław III Yusen – 12 900 m2 Prologis Park Wrocław IV

inwestorów zagranicznych z wielu różnych sektorów rynku, którzy w licznych obiektach magazynowych ulokowali swoją dystrybucję oraz produkcję. Mowa tu o przedstawicielach branży automotive (Toyota, Volvo, Faurecia czy Bridgestone) czy elektro-mechanicznej (Toshiba, Bosch, Siemens czy LG Electronics, Whirpool). Dwa centra logistyczne rozwinął tu również gigant branży internetowej – amerykański koncern Amazon, który zajął powierzchnie ponad 200 tys. m2.

magazyny.pl

Temat numeru

Rynki Wschodzące w branży magazynowej Choć deweloperzy w Polsce wciąż koncentrują się na najbardziej dojrzałych rynkach magazynowych, to można zauważyć rosnące zainteresowanie regionami wschodzącymi. O sytuacji na Rynkach Wschodzących mówi Tomasz Mika, National Director, JLL.

Magazyny.pl: W ostatnich latach

Jak wygląda lista powstających projek-

Dokładnie. Na koniec 2016 roku Toruń

zarówno Lublin, jak i Rzeszów były

tów w Lublinie i na Podkarpaciu?

z nowoczesnymi zasobami magazynowy-

postrzegane jako dobrze zapowiadające

mi wynoszącymi 96 tys. m2 miał większe

się nowe Rynki Wschodzące na mapie

W Lublinie MLP realizuje projekt o po-

zasoby niż Bydgoszczy. W tym mieście

nieruchomości logistyczno-produkcyj-

wierzchni 6 400 m2, a w Rzeszowie firma

wolumen wyniósł 64 tys. m2. W najbliż-

nych Polski. Jak wygląda sytuacja tych

Waimea jeszcze mniejszy, mianowicie

szych kilku miesiącach sytuacja się

lokalizacji w świetle ostatniego Raportu

Waimea Cargo Terminal Rzeszów – Jasion-

jednak odwróci i po zakończeniu inwesty-

JLL?

ka, obejmujący 4 700 m2. Dotychczasowe

cji realizowanych w Bydgoszczy wyniesie

umowy były w dużej mierze zawierane

on 129 000 m2. Dodatkowo, po stronie

Tomasz Mika, National Director, JLL:

z firmami skoncentrowanymi na obsłudze

popytowej Bydgoszcz dominuje obecnie

Nadal poprawia się w tych regionach

lokalnego rynku.

nad Toruniem.

Jak prezentują się w tej kwestii Kujawy?

Jak wyglądał popyt w Lublinie?

obserwować dalszy rozwój tych obsza-

Kujawy, z wolumenem w budowie

Popyt brutto w ubiegłym roku w Lublinie

rów. Przykładem mogą tutaj być regiony

wynoszącym 129 tys. m2 – w 4 projek-

wyniósł tylko 19,5 tys. m2 ogranicza-

takie jak Szczecin i Kujawy, obejmujące

tach – wkrótce osiągną poziom zasobów

jąc się do 5 transakcji, z czego 4 były

miasto Toruń i Bydgoszcz, które szybko

magazynowych porównywalny do regionu

zawarte w Panattoni Park Lublin z firmami

się rozwijają i przyciągają kolejne duże

trójmiejskiego i krakowskiego. Realizowa-

z sektora spożywczego oraz operatorami

projekty. Dotychczas zrealizowane obiekty

ne tam projekty były w 81 procent zabez-

logistycznymi. W skali roku i tak już niski

we Wschodniej Polsce wydają się być

pieczone umowami najmu.

wolumen popytu obniżył się o 25 procent.

infrastruktura drogowa, pojawiają się także inwestycje w tamtejszych Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Będziemy

wystarczające do obsługi lokalnego rynku

Z podobną sytuacją mamy do czynienia

i nie zapowiada się, by służyły rozpoczęciu

Raport pokazał również, że Toruń zaso-

w rejonie Podkarpacia, gdzie zawarto tyl-

operacji o większej, międzynarodowej skali.

bami przewyższał Bydgoszcz.

ko 6 transakcji w 2 parkach logistycznych.

magazyny.pl

Tomasz Mika, National Director, JLL

Natomiast, w regionie Kujaw wynajęto

na magazyny dzięki dwóm transakcjom

za m2 na miesiąc, a efektywne od 2,6

127 tys. m i tym samym zarówno Lublin,

podpisanym przez Amazon i Zalando,

do 3,2 euro za m2 na miesiąc.

jak i Podkarpacie zostały przez niego zde-

które łącznie wynajęły 291 tys. m .

W Rzeszowie natomiast bazowe stawki były

klasowane. Pozostałe Rynki Wschodzące

trochę wyższe i wynosiły od 3,4 do 4,0 euro

o zbliżonych rozmiarach znacznie lepiej

Czynsze w Regionach Wschodzących

za m2 za miesiąc. Efektywne zawierały

radziły sobie po stronie popytowej, choć

mają szanse zachęcić inwestorów?

się w przedziale od 2,6 do 3,1 euro za m2

czasem wynik został osiągnięty dzięki

za miesiąc. Region Kujaw pod tym wzglę-

jednej lub dwóm dużym transakcjom. Tutaj

Oczywiście. Czynsze bazowe w Lublinie

dem jest najdroższą lokalizacją ze stawka-

przykładem jest Szczecin, który zanoto-

pozostały stabilne w okresie ubiegłego

mi efektywnymi od 2,5 do 2,7 euro za m2

wał znaczący wzrost zapotrzebowania

roku i kształtowały się od 3,2 do 3,5 euro

za miesiąc.

Rynki Wschodzące w Polsce Podkarpacie*

Lublin

Kujawy

Podaż (m2)

153 000

93 000

161 000

Popyt brutto 2016 (m2)

19 000

19 500

127 000

Popyt netto 2016 (m2)

19 000

19 500

127 000

Wskaźnik pustostanów

2,1%

9,6%

1,0%

Czynsz bazowy (€/m2/miesiąc)

3,4 – 4,0

3,2 – 3,5

Czynsz efektywny (€/m2/miesiąc)

2,6 – 3,1

2,6 – 3,2

2,5 – 2,7

Główne transakcje najmu

Borg – 5 000 m2 Panattoni Park Rzeszów

ABM – 6 400 m2 MLP Lublin

Kaufland – 45 000 m2 Panattoni Park Bydgoszcz

* poprzednio oznaczone jako Rzeszów

magazyny.pl

Temat numeru

Skutki ustawy o obrocie gruntami rolnymi POLSKI RYNEK ROK PO NOWEJ USTAWIE

Minęło 10 miesięcy od wejścia w życie nowych zasad zbywania ziemi rolnej. Skutkiem „ubocznym” ustawy okazało się między innymi odsłonięcie ogromnych zaległości planistycznych miast i gmin. Co jeszcze pokazała ustawa? Ocenia Agata Zając, Associate Director, JLL.

Obowiązująca od 30 kwietnia 2016

procedury planistyczne i uchwalić miejsco-

roku ustawa o wstrzymaniu sprzedaży

wy plan zagospodarowania przestrzenne-

Mała ilość ziemi w dużych miastach

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej

go. Standardowo proces ten trwa 12-24

Istnieją jednak w Polsce regiony cha-

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektó-

miesiące, a w większych miastach może

rakteryzujące się małą ilością gruntów

rych ustaw wprowadziła kilka obostrzeń

się wydłużyć nawet do 3-4 lat.

dostępnych pod inwestycje. Jest tak

w obrocie prywatnym gruntami rolnymi

Na rynku magazynowo-przemysłowym

głównie w dużych miastach, które mają

o powierzchni równej lub większej niż

nie odczuwamy obecnie deficytu gruntów

spore zaległości w uchwalaniu planów

0,3 ha. Zmiany w znaczącym stopniu ogra-

pod inwestycje, ponieważ deweloperzy

miejscowych – przykładem jest tutaj Łódź

niczyły dostęp do terenów inwestycyjnych,

korzystają z wcześniej utworzonych

i Warszawa. W obydwu ośrodkach miej-

które nie są objęte planami miejscowymi.

„banków ziemi”. Można jednak zaobser-

skich jest niewiele planów „przemysłowych”

Tereny te dotychczas można było przezna-

wować, że nastąpiły zintensyfikowane

i mała podaż gruntów ze względu na duży

czać pod inwestycje na podstawie decyzji

poszukiwania gruntów zarówno tych go-

stopień urbanizacji. Warto tutaj zaznaczyć,

o warunkach zabudowy. Nowe regulacje

towych do inwestycji, jak i takich, których

że na terenie miast, grunty które nie mają

zablokowały sprzedaż takich działek kwa-

okres przygotowania wyniesie około 2-3

planów miejscowych i nie były wcześniej

lifikując je do terenów rolnych. W związku

lat. W ten sposób deweloperzy tworzą

zagospodarowane, kwalifikowane są jako

z tym inwestorzy chcąc przygotować tego

nowe banki ziemi, które będą nabywane

grunty rolne możliwe do nabycia wyłącznie

rodzaju obszary pod swoje przedsięwzię-

stopniowo, wraz z uchwalaniem planów

przez rolnika indywidualnego.

cia muszą wspólnie z gminą rozpocząć

miejscowych.

Przyczyną deficytu gruntów inwestycyj-

magazyny.pl

Agata Zając, Associate Director, JLL

nych w Łodzi jest nie tylko ustawa rolna,

drogi ekspresowe i autostrady (zwłasz-

pracuje z nami nad przygotowaniem

ale także wzrastający popyt w regionie

cza okolice węzłów komunikacyjnych)

odpowiednich dokumentów i stworzeniem

oraz niski poziom lokalnego planowania

dają możliwości rozwoju gminom, które

dogodnych warunków inwestycyjnych.

przestrzennego. Dzięki budowie autostrady

dotychczas funkcjonowały głównie jako

Zmiana prawa rolnego przyczynia się

A1 i nowym połączeniom komunikacyjnym,

ośrodki rolnicze. Aby wykorzystać taką

zatem pośrednio do poprawy sytuacji

zainteresowanie rejonem Łodzi wzrosło

szansę gminy muszą podejmować własne

planistycznej w Polsce.

kilkukrotnie. Samorządy nie przygotowały

działania i planować rozwój przestrzenny

Mając na uwadze fakt, że przekształcanie

się jednak do przyjęcia nowych inwesto-

poprzez uchwalanie planów miejscowych.

terenów rolnych w grunty inwestycyjne jest

rów i nie podjęły z wyprzedzeniem działań

Niestety w wielu przypadkach powstają one

procesem czasochłonnym, należałoby jak

planistycznych. Dopiero teraz, kiedy widać

z kilkuletnim opóźnieniem albo w ogóle nie

najszybciej wprowadzić zmiany, które od-

wzrastające zainteresowanie, władze

są procedowane.

blokują chociaż część gruntów. Chodzi tu

gmin rozpoczynają przygotowania planów

zwłaszcza o obszary będące ze względów

miejscowych, które będą gotowe dopiero

Zaległości planistyczne

za kilkanaście miesięcy.

Skutkiem „ubocznym” zmiany ustawy

nymi, a nie rolniczymi. Instrumentem po-

Takie sytuacje obserwujemy na terenie

rolnej jest zatem odsłonięcie ogromnych

zwalającym na wspomniane zmiany może

całej Polski – brak synchronizacji rozwoju

zaległości planistycznych miast i gmin.

być wyłączenie spod ustawy gruntów

układu komunikacyjnego z planowa-

Na tym polu widzimy jednak pozytyw-

znajdujących się w granicach administra-

niem przestrzennym. Powstające nowe

ne zmiany – coraz więcej samorządów

cyjnych miast.

lokalizacyjnych gruntami typowo komercyj-

magazyny.pl

GOODMAN POZNAŃ LOGISTICS CENTRE III Woj. wielkopolskie Powierzchnia dostępna

36 000 m2

Możliwość rozbudowy

TAK

Wynajmujący Goodman

Kontakt: Konrad Lewiński 

+ 48 885 285 885



konrad.lewinski@eu.jll.com

magazyny.pl

Z rynku

Ekologia w magazynach Środowiskowe podejście zarówno w budowie, jak i eksploatacji obiektów magazynowych to coraz ważniejszy trend na polskim rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych. Jakie są – i przede wszystkim jakie powinny być – ekologiczne magazyny?

magazyny.pl

Zrównoważone budownictwo

świetlne i grzewczo-chłodzące

odgrywa obecnie ogromne znaczenie

pozwalające uzyskać znaczące

ze względu na możliwości jakie daje

oszczędności w zakresie zużycia

w zakresie tworzenia przyjaznych

mediów w całym budynku. Również takie

środowisk pracy i optymalizacji kosztów

czynniki jak lokalizacja czy obniżona

związanych z eksploatacją obiektów.

emisja zanieczyszczeń są bardzo

Dotyczy to szczególnie nieruchomości

istotne ze względu na środowiskowe

komercyjnych, w których coraz częściej

podejście do budownictwa w sektorze

stosowane są rozwiązania prowadzące

magazynowo-przemysłowym.

do uzyskania certyfikacji ekologicznej,

Obiektów spełniających założenia

np. w popularnych na rynku magazynowo-

zrównoważonego budownictwa

-przemysłowym systemach BREEAM

deweloperzy budują w Polsce coraz

(Building Research Establishment

więcej, szczególnie że najemcy

Environmental Assessment Method)

wyrażają rosnące zainteresowanie takim

czy LEED (Leadership in Energy and

podejściem.

Environmental Design). Aby obiekt odpowiadał kryteriom środowiskowego

– Zazwyczaj decydują się na to firmy,

podejścia do budownictwa muszą być

które podpisują umowy na dłuższy okres

spełnione konkretne warunki zarówno

najmu. Wielu najemców chce korzystać

dotyczące realizacji obiektu i materiałów

z budynków przyjaznych środowisku, ale

budowlanych, jak i zarządzania

nie zawsze są gotowi ponosić dodatkowe

otoczeniem i wnętrzem nieruchomości.

koszty związane z ekologicznymi

Deweloperzy coraz częściej dbają o to,

rozwiązaniami – mówi Tomasz Mika,

by magazyny były wyposażone w szereg

Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-

systemów kontrolujących np. zużycie

Przemysłowych w Polsce, JLL. Jak

wody, czy w energooszczędne systemy

jednak przekonuje ekspert JLL w wielu

klimatyzacji i wentylacji oraz systemy

przypadkach warto ponieść dodatkowe

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to dwa najpopularniejsze systemy certyfikacji ekologicznej budynków w sektorze magayznowo-przemysłowym.

magazyny.pl

koszty. – Powód jest prosty. Ekologiczny

inwestycji dla H&M będzie świadczyła

powietrza w pomieszczeniach, użytych

magazyn to w wielu przypadkach czysty

m.in. nowoczesna konstrukcja

do budowy materiałów czy zastosowanych

zysk, nie tylko przez niższe rachunki, ale

hali magazynowej, ekologiczność

rozwiązań gospodarowania odpadami.

też z powodu lepszego wizerunku – mówi

zastosowanych materiałów,

– Należy podkreślić, że standard

Tomasz Mika, JLL.

energooszczędność, a także lokalizacja

BREEAM określa nie tylko walory

– mówi Robert Dobrzycki, Panattoni

ekologiczne budynku. Wśród czynników,

Europe.

które w procesie certyfikacji podlegają

Panattoni buduje ekologicznie dla H&M

rygorystycznej ocenie są również takie

– Idee zrównoważonego budownictwa

Eko-SEGRO

są nam bardzo bliskie – mówi Robert

Również SEGRO wprowadził szereg zmian

pracowników, a także innowacyjność.

Dobrzycki, Dyrektor Zarządzający

w standardzie budowy swoich magazynów.

Centrum dystrybucyjne Tesco, które

na Europę Panattoni Europe. Deweloper

Deweloper postawił na ekologiczne

zbudowaliśmy na terenie Segro Logistics

podpisał ostatnio umowę na budowę

rozwiązania w swojej strategii. – Zgodnie

Park Poznań w Komornikach zostało

obiektu BTS dla H&M. Powstanie on

z jej założeniami każdy nowo powstający

szczegółowo zaprojektowane z myślą

w Grodzisku Mazowieckim i będzie drugim

obiekt SEGRO będzie certyfikowany

o wszystkich tych elementach – komentuje

obiektem wybudowanym dla tego klienta

w systemie BREEAM – mówi Magdalena

Magdalena Szulc.

przez dewelopera. Poprzedni powstał

Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę

w Gądkach na terenie Panattoni Park

Centralną. Ostatnio taki certyfikat

Oświetlenie LED

Poznań I i był pierwszym w portfolio

z oceną Very Good, otrzymało centrum

Centrum dystrybucyjne Tesco na terenie

Panattoni Europe, w którym na szeroką

dystrybucyjne Tesco w SEGRO Logistics

Segro Logistics Park Poznań,

skalę zastosowano ekologiczne

Park Poznań, Komorniki. Tylko sześć

Komorniki to inwestycja obejmująca

rozwiązania.

obiektów magazynowych w Polsce może

30,2 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Nowy magazyn również zostanie

pochwalić się takim rezultatem.

To także flagowy przykład projektu

zbudowany zgodnie z ogólnymi zasadami

Procedura prowadząca do uzyskania

SEGRO „szytego na miarę” według

zrównoważonego rozwoju – będzie

certyfikatu jest długotrwałym, trwającym

indywidualnych potrzeb klienta.

certyfikowany w systemie LEED

nawet kilkanaście miesięcy procesem,

W budynku zainstalowano między innymi

na poziomie Silver, który ocenia, w jaki

podczas którego szczegółowemu badaniu

inteligentne oświetlenie strefowe LED

sposób budynki wpływają na środowisko

poddawane są warunki w obiekcie pod

sterowane czujnikami ruchu. Oświetlenie

naturalne. – O ekologicznym charakterze

względem jakości: źródeł energii, wody,

LED to najpopularniejsze rozwiązanie

Systemy certyfikacji ekologicznych biorą pod uwagę kilka obszarów, które wpływają na ogólną ocenę budynku ze względu na spełnianie wymogów budownictwa przyjaznego środowisku naturalnemu. Wśród nich znajdują się:

magazyny.pl

aspekty, jak zarządzanie obiektem, komfort

▪ Materiały budowlane ▪ Redukcja wykorzystania energii oraz ograniczenie generowanych zanieczyszczeń ▪ Ograniczenie konsumpcji wody ▪ Klimat w budynkach ▪ Możliwości w zakresie ograniczania kosztów eksploatacji

ekologiczne w magazynach. W obiekcie

Potencjał na rynku

zastosowano również specjalne

Podsumowanie danych z 2016 roku oraz

systemy dystrybucji wody pozwalające

kolejny rekordowy popyt wskazują, że dobra

na ograniczenie jej zużycia nawet o 10

hossa na rynku powierzchni magazynowo-

procent.

przemysłowych trwa. Tym samym, wskazuje

MLP Group stawia na niskie zużycie energii

to na ogromny potencjał, jaki jest w zakresie realizacji nowoczesnych i spełniających warunki zrównoważonego budownictwa

W pierwszym kwartale 2017 roku

inwestycji. Deweloperzy, i co istotne

w parku logistycznym MLP Pruszków

najemcy, dostrzegają że decydując się

II uruchomiony zostanie z kolei obiekt

na budowanie i wynajmowanie obiektów

dla sieci hurtowni MAKRO. Budynek

certyfikowanych zyskują na wielu

o powierzchni ponad 10 tys. m 2

płaszczyznach – od optymalizacji

wybuduje MLP Group. Obiekt będzie

kosztów prowadzenia biznesu po korzyści

wyposażony w najnowocześniejsze

wizerunkowe. Takie podejście, biorąc pod

rozwiązania technologiczne, w tym

uwagę liczbę powstającej powierzchni

system chłodnictwa oparty na technologii

magazynowo-przemysłowej, z pewnością

CO 2, zapewniające między innymi niskie

przyczyni się do wzrostu jakości

zużycie energii oraz wysoki poziom

oferowanych przestrzeni i zadowolenia

ochrony środowiska naturalnego.

inwestorów.

Ekologiczny magazyn to w wielu przypadkach czysty zysk, nie tylko przez niższe rachunki, ale też z powodu lepszego wizerunku. magazyny.pl

Z rynku

Stawki czynszów na polskim rynku Rynek magazynowy ma za sobą bardzo dobry rok. Rekordowy popyt ze strony najemców nie spowodował jednak podwyżek stawek czynszów za powierzchnie magazynowo-przemysłowe.

– Czynsze w Polsce ciągle należą do

Nieznaczny spadek rzędu 0,1–0,2 euro/

jednych z najniższych w Europie – mówi

m2/miesiąc odnotowano w strefie miejskiej

Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu

Warszawy oraz we Wrocławiu.

Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych

Czynsze bazowe są zazwyczaj wstępem

w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL.

do dalszych negocjacji, podczas których

Jak pokazuje raport JLL, w 2016 roku

deweloperzy przedstawiają zakres

na niektórych rynkach można było

proponowanych ulg i zachęt, takich jak

zaobserwować nawet nieznaczny spadek

okresy bezczynszowe oraz częściowy

czynszów bazowych. Niewielkie spadki

lub pełny wkład na zaaranżowanie

zaobserwowano na kilku głównych

wynajmowanej powierzchni. Skala obniżek

rynkach, ale były one nieznaczne

czynszów jest uzależniona od pozycji

i wynosiły 0,2 euro za m2 na miesiąc.

najemcy oraz danej sytuacji rynkowej.

Na rozwijających się rynkach, takich

W ubiegłym roku nieznaczne (0,1–0,2

jak Trójmiasto, Kraków czy Warszawa

euro/m2/miesiąc) zmiany stawek czynszów

Miasto, obniżki występowały rzadziej, ale

efektywnych zanotowano w Poznaniu,

zazwyczaj miały większy zasięg wynosząc

Warszawie Miasto oraz we Wrocławiu.

od 0,2 do 0,5 euro za m2 na miesiąc.

Na koniec 2016 roku najbardziej

W 2016 roku czynsze bazowe pozostawały

konkurencyjnymi regionami pod względem

stabilne w Okolicach Warszawy (2,7–3,6

stawek czynszów efektywnych był Górny

euro/m2/miesiąc), na Górnym Śląsku

Śląsk (1,9–3,1 euro/m2/miesiąc), następnie

(2,7–3,5 euro/m /miesiąc), Poznaniu

Okolice Warszawy (2,0–2,8 euro/m2/

(2,8–3,5 euro/m /miesiąc), Polsce

miesiąc), Polska Centralna (2,0–2,8 euro/

Centralnej (2,6–3,2 euro/m2/miesiąc) oraz

m2/miesiąc) oraz Poznań (2,1–3,0 euro/m2/

w Trójmieście (3,0–3,3 euro/m2/miesiąc).

miesiąc).

magazyny.pl

W 2016 roku czynsze bazowe pozostawały stabilne w Okolicach Warszawy, na Górnym Śląsku, Poznaniu, Polsce Centralnej oraz w Trójmieście.

Czynsze za powierzchnię magazynową w Polsce

Trójmiasto 2.50 – 2.90 €

Szczecin

2.60 – 3.40 €

Poznań

Warszawa

2.10 – 2.90 €

3.50 – 4.60 €

Warszawa Okolice 2.00 – 2.80 €

Łódź 2.70 – 3.70 €

Polska Centralna 2.00 – 2.80 €

Wrocław

Lublin

3.30 – 3.80 €

2.60 – 3.20 €

2.20 – 2.80 €

Górny Śląsk

1.90 – 3.10 €

Kraków

2.80 – 3.40 €

Rzeszów

2.60 – 3.10 €

Czynsze efektywne za standardową powierzchnię magazynową według lokalizacji w Q4 2016 (€/m kw./miesiąc) SBU

BIG BOX

magazyny.pl

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY II Górny Śląsk Powierzchnia dostępna

10 000 m2

Możliwość rozbudowy

TAK

Wynajmujący Segro

Kontakt: Mateusz Iłowiecki 

+48 606 819 151



mateusz.ilowiecki@eu.jll.com

magazyny.pl

Wywiad

Coraz więcej Valeo w Polsce Valeo jest dostawcą w branży motoryzacyjnej i partnerem dla wszystkich producentów motoryzacji na całym świecie. Oferuje innowacyjne produkty i systemy mające wpływ na redukcję emisji CO2 oraz rozwój intuicyjnego prowadzenia pojazdów. – Ciągły rozwój jest dla nas bardzo istotnym elementem strategii – mówi w wywiadzie dla Magazyny.pl Marek Potoczny, Krajowy Dyrektor Funduszy Publicznych i Projektów Przemysłowych, Valeo Autosystemy.

Magazyny.pl: Czym konkretnie zajmuje

Valeo są producenci samochodów na całym

się firma Valeo?

świecie i Europie, a tu między innymi:

A jak wygląda Valeo w Polsce?

we Francji (Renault, Peugeot, Citroen),

Grupa posiada w Polsce 4 zakłady

Marek Potoczny, Krajowy Dyrektor

Włoszech (Fiat, Lancia, Alfa Romeo)

produkcyjne, biuro handlowe oraz

Funduszy Publicznych i Projektów

oraz wielu producentów niemieckich

zlokalizowane w Skawinie centrum usług

Przemysłowych, Valeo Autosystemy:

(Volkswagen, BMW, Audi, GM Opel,

wspólnych dla takich obszarów jak: finanse/

Valeo działa w sektorze motoryzacyjnym

Daimler AG) którym dostarczane są części

księgowość, IT, HR, zakupy oraz zarządzanie

i od lat jest światowym liderem

na pierwszy montaż. Oprócz powyższych,

łańcuchem dostaw. Spółka prowadzi

w projektowaniu, produkcji i sprzedaży

Grupa Valeo jest dostawcą do wielu innych

także działalność badawczo-rozwojową

komponentów, zintegrowanych systemów

światowych marek motoryzacyjnych.

w ramach posiadanych centrów R&D i laboratoriów. Obecnie Valeo w Polsce daje

oraz kompletnych modułów i rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego.

Ile firma posiada fabryk?

pracę 7 tysiącom pracowników. Jesteśmy jednocześnie jednym z największych

Kierujemy nasze produkty bezpośrednio do producentów oraz na rynek wtórny. Valeo

Obecnie Grupa posiada 155 fabryk w 32

producentów podzespołów dla branży

należy do czołówki dostawców przemysłu

krajach, 58 centra badawczo-rozwojowe.

samochodowej w Polsce.

motoryzacyjnego z nieustająco rozwijaną

Dysponuje jedną z najszerszych ofert

międzynarodową siecią oddziałów.

na rynku z produktami, na które składają się

W ciągu ostatnich pięciu lat firma

systemy sprzęgłowe, systemy wycieraczek,

podwoiła powierzchnię fabryk w Skawinie

oświetlenie i sygnalizacja, układy

i znacznie powiększyła w pozostałych

hamulcowe, systemy zapłonowe, termika

lokalizacjach.

Dla jakich koncernów produkujecie? Szeroka gama najwyższej jakości

silnika, klimatyzacja, alternatory i rozruszniki,

produktów wytwarzanych przez nasze

systemy zabezpieczeń, elektronika,

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego

zakłady produkcyjne, ma zastosowanie

przełączniki, akcesoria elektryczne. Firma

nadal zwiększamy potencjał produkcyjny

w wielu markach światowych producentów

zatrudnia obecnie na całym świecie 91 800

zakładów Valeo w Skawinie poprzez ciągłą

samochodów. Stałymi partnerami Grupy

pracowników.

modernizację, zakup nowych maszyn,

magazyny.pl

Marek Potoczny,

Krajowy Dyrektor Funduszy Publicznych i Projektów Przemysłowych, Valeo Autosystemy

kompletnych linii produkcyjnych, robotów

przyczyni się do stworzenia podstaw dla

opracowanie metodologii całego procesu

przemysłowych, a także unowocześnianie

prowadzenia bardziej zaawansowanych

produkcyjnego, testowanie prototypów

funkcjonujących obecnie w zakładach

prac badawczo-rozwojowych. Ich celem

na stanowiskach laboratoryjnych, testowanie

urządzeń. Ciągle jesteśmy na etapie

jest ulepszanie oraz dostosowywanie

wyrobów gotowych, wsparcie projektowania

zwiększania zatrudnienia m.in. zarówno

produktów oferowanych obecnie przez

poszczególnych elementów oraz całych

pracowników produkcyjnych, inżynierów,

Valeo do zmieniających się wymogów rynku

modułów przy użyciu specjalistycznego

kadrę działów R&D, pracowników centrów

motoryzacyjnego.

oprogramowania, a także badania symulacji

usług wspólnych.

Dzięki nabyciu w ramach inwestycji

prototypów i produktów.

W ramach zakładu Oddziału Systemów

odpowiedniego wyposażenia, w nowym

Chłodzenia Silnika inwestycje skupiają się

laboratorium możliwe będzie prowadzenie

Jednym z istotnych aspektów

na rozbudowie zainstalowanego tam parku

prac mających na celu rozwój produktów,

realizowanych w Skawinie projektów

maszynowego, co posłuży zwiększeniu

a w szczególności dokonywanie obliczeń,

jest również automatyzacja i robotyzacja

mocy produkcyjnych, poprawie efektywności

tworzenie projektów i dobór parametrów

linii produkcyjnych stosowanych

produkcji, a doposażenie centrum B+R

wymienników ciepła. Ponadto, planujemy

w zakładzie. Na czym ma to polegać?

magazyny.pl

W ostatnich latach, dzięki rozwojowi

istotnym elementem naszej firmowej polityki

Zdecydowanie, wręcz strategiczna.

nauki automatyki i robotyki, coraz większe

i priorytetem, jeśli chodzi o wyznawane

Małopolska jest znakomitą lokalizacją z kilku

znaczenie zyskują urządzenia zwane

wartości. Grupa stale poszukuje nowych,

względów. Logistycznie jest to dla nas

„cobotami” – roboty projektowane w sposób,

innowacyjnych rozwiązań technologicznych

najlepsze miejsce ponieważ dostarczamy

który ma na celu usprawnienie procesów

i usprawnień w procesie produkcji, które

towary na całą Europę, a branża

produkcyjnych przy jednoczesnej współpracy

minimalizują negatywny wpływ na środowisko

motoryzacyjna jest głównie ulokowana

z człowiekiem. Ich zastosowanie w zakładzie

naturalne zarówno w procesie produkcyjnym,

na zachodzie i południu Europy. Z naszego

Valeo pozwala na zapewnienie pracownikom

jak i samych gotowych produktów. Stosujemy

centrum mamy doskonałe połączenia

liniowym bezpiecznego i bardziej przyjaznego

technologię przyjazną środowisku,

drogowe z odbiorcami, co jest niezwykle

środowiska pracy. Wyeliminowane lub

zapobiegamy jego zanieczyszczeniu poprzez

istotne dla biznesu. Bliskość Krakowa jest

ograniczone zostaną także procesy uciążliwe

odpowiednie zarządzanie materiałami,

również idealną lokalizacją ze względu

i nużące dla pracowników.

jak również stosujemy rozwiązania

na dostępną kadrę pracowniczą. Wachlarz

Pożądanym efektem będzie także poprawa

minimalizujące zużycie surowców i energii

krakowskich uczelni ułatwia nam możliwości

komfortu pracy zatrudnionych osób.

pod każdą postacią.

znalezienia wykwalifikowanych pracowników

Nabywane urządzenia, maszyny i narzędzia

Wszystkie powyższe działania, jak i standardy

będą charakteryzowały się wyższą

Valeo mają każdorazowo zastosowanie

Tu gdzie rozmawiamy, czyli do Skawiny,

wydajnością produkcyjną i będą pozwalały

w ramach realizacji każdego projektu również

jedzie się z centrum Krakowa około 30

na optymalizację procesów produkcyjnych.

w Skawinie. W dużej mierze korzystamy

minut. Jak Valeo rozwiązało problem

z usług lokalnych dostawców optymalizując

transportu pracowników?

Jak ważna – również przy nowych

również kwestie logistyczne, a w ten sposób

inwestycjach – jest dla Państwa troska

chcemy ograniczyć emisję CO2 związaną

Część pracowników zwłaszcza biurowych

o środowisko?

z transportem surowców w ramach projektu

korzysta ze publicznych środków transportu,

lokalizacji nowego magazynu.

prywatnych pojazdów w tym również

Minimalizacja wpływu prowadzonej

Valeo inwestuje w Skawinie. To dla

rowerów. Pracownikom produkcyjnym

działalności na środowisko jest bardzo

Państwa najlepsza lokalizacja?

zapewniamy bezpłatny transport. Dowozimy

magazyny.pl

ich do Skawiny autokarami. W siedzibie firmy

Zdecydowanie. Cenimy sobie ludzi, z którymi

mimo wszystko w bezpośrednim sąsiedztwie

pracownicy mają też możliwość korzystania

współpracujemy. Dla nas jest ważna

Valeo. Podczas całego procesu jaki do tej

z opieki medycznej. Na miejscu znajduje

wiarygodność i solidność partnerów pod

pory przeszliśmy, otrzymaliśmy od JLL

się prywatna przychodnia lekarska dla

każdym aspektem – jakości, terminu i ceny.

wsparcie merytoryczne, handlowe, doradcze

pracowników Valeo.

Stawiamy wobec siebie wysokie wymagania,

i procesowe. Spotkaliśmy się z niezwykle

ponieważ tego wymagają od nas klienci. Czy

kompetentnymi pracownikami ze strony

Fakt, że Valeo cały czas chce inwestować

to w łańcuchu logistycznym, czy w całym

JLL. Słowa uznania dla całego zespołu

w Małopolsce to również zasługa

procesie produkcyjnym, nie możemy sobie

zaangażowanego w nasz projekt.

samorządu? Jak ważna jest dla Państwa

pozwolić na słabe ogniowo.

pomoc władz?

Stąd też przy projekcie nowej lokalizacji centrum logistycznego dla obu skawińskich

Nie da się ukryć, że ta współpraca jest

zakładów realizowanego przez naszego

Obecnie Grupa Valeo posiada 155 fabryk

kluczową kwestią jeśli chodzi o rozwój

partnera decyzja o skorzystaniu ze wsparcia

w 32 krajach, 58 centra badawczo-

biznesu. Decydując się na inwestycje każda

ekspertów JLL. Proces, w którym mieliśmy

-rozwojowe (z czego 3 są w Polsce

ze stron musi mieć ten sam cel. Nam zależy

dokonać wyboru lokalizacji nowego

– 2 w Skawinie i 1 w Czechowicach-

na ulokowaniu nowych projektów w kraju,

magazynu wymagał przeprowadzenia

-Dziedzicach). Dysponuje jedną

na zwiększaniu produkcji, zaś samorządom

mnóstwa analiz i przeanalizowania wielu

z najbardziej szerokich ofert na rynku

musi zależeć na sprowadzeniu danej

scenariuszy rozwiązań. Sprawdzaliśmy

ze swoimi produktami, na które składają

inwestycji do regionu. My spotkaliśmy się

wszelkie potencjalne ryzyka,

się systemy sprzęgłowe, systemy

z doskonałym przyjęciem władz Małopolski.

a w szczególności zagrożenie powodzią,

wycieraczek, oświetlenie i sygnalizacja,

Traktujemy ich jak partnerów, a oni tak

czy też pożarem. Rozważana była również

układy hamulcowe, systemy zapłonowe,

traktują nas. Patrzymy w jednym kierunku,

lokalizacja niemal bezpośrednio przylegająca

termika silnika, klimatyzacja, alternatory

dlatego ta współpraca układa się doskonale.

do ścian fabryk Valeo – co pomogłoby nam

i rozruszniki, systemy zabezpieczeń,

jeszcze bardziej zoptymalizować proces

elektronika, przełączniki, akcesoria

W sektorze motoryzacyjnym partner

logistyczny. Ostatecznie wybraliśmy jednak

elektryczne. Zatrudnia obecnie na całym

biznesowy odgrywa istotną rolę?

teren, znajdujący się na następnej działce,

świecie 91 800 pracowników.

– Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Oddział Systemy Chłodzenia Silnika w Skawinie, specjalizujący się w produkcji najnowszej generacji innowacyjnych wymienników ciepła (chłodnice silnika, chłodnice oleju, chłodnice powietrza turbodoładowującego, chłodnice klimatyzacji) i kompletnych układów chłodzenia silników. W zakładzie tym zlokalizowane jest Centrum Badań i Rozwoju biorące udział w projektach dla wielu krajów z całego świata. Praca tych zespołów została już kilkakrotnie odznaczona m. in. międzynarodową nagrodą PACE Award przyznawaną dla najbardziej innowacyjnych produktów w przemyśle motoryzacyjnym. – Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Oddział Systemy Wycieraczek w Skawinie, zajmujący się produkcją i montażem systemów wycieraczek do szyb samochodowych w tym piór wycieraczek oraz silników elektrycznych. W zakładzie tym zlokalizowane jest Centrum Badań i Rozwoju wraz z laboratorium testowym. – Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Oddział Systemy Świateł w Chrzanowie, specjalizujący się w produkcji świateł samochodowych przednich i tylnych przy zastosowaniu zaawansowanych technologii metalizacji, montażu oraz wtrysku tworzyw sztucznych. – Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, prowadzący produkcję i regenerację alternatorów, rozruszników i kompresorów i napędów elektrycznych. W zakładzie tym zlokalizowane jest Centrum Badań i Rozwoju, którego osiągnięcia zostały wyróżnione międzynarodową nagrodą PACE Award przyznawaną dla najbardziej innowacyjnych produktów w przemyśle motoryzacyjnym – Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o., stanowiący biuro handlowe w Warszawie, zajmujące się w działalnością handlową w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

magazyny.pl

Strefa stref

Aktualności ze Specjalnych Stref Ekonomicznych

Poszerzenie Krakowskiej SSE Krakowski Park Technologiczny, zarządzający Krakowską SSE złożył do Ministerstwa Rozwoju wniosek o poszerzenie obszaru strefy o ponad 97 ha. Decyzja rządu w tej sprawie powinna zapaść do połowy 2017 roku.

Dzięki tym zmianom, powierzchnia KSSE zwiększy się do prawie 948 ha. Nowe podstrefy mają powstać w woj. małopolskim, w gminach: Bobowa, Kalwaria Zebrzydowska, Stary Sącz, Chełmiec, Drwina oraz w Jędrzejowie w woj. świętokrzyskim. Dodatkowo, poszerzone zostaną także istniejące obszary w Krakowie, Zatorze oraz Bukownie. Na nowych terenach zamierza zainwestować m.in. producent bram – firma

Fot. mat. prasowe

Wiśniowski.

magazyny.pl

36 projektów wałbrzyskiego INVEST-PARKU W 2016 roku wałbrzyski INVEST-PARK rozpoczął realizację 36 projektów inwestycyjnych – w tym Daimlera i Toyoty. Koncern Daimler, którego nakłady inwestycyjne przekraczają 300 mln euro, zainwestował w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, w Jaworze.

To w Jaworze powstaje fabryka czterocylindrowych silników nowej generacji. Z kolei w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach działa japońska firma Toyota, której inwestycje podobnie jak Daimlera były wspierane przez PAIiIZ. W 2016 do strefy dołączyła też pierwsza chińska firma – Hongbo Clean Energy, która wybuduje, opiewający na 78 mln złotych, zakład produkujący systemy oświetlenia LED. Atutem Wałbrzyskiej SSE, który z pewnością przyciąga inwestorów, jest doskonała lokalizacja oraz sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych, dzięki czemu strefa jest dobrze skomunikowana z resztą kraju.

4 nowe podstrefy w Mieleckiej SSE Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna została powiększona o 174,712 hektara, zyskując w sumie 4 nowe podstrefy – Jedlicze, Krasnystaw, Brzozów i Strzyżów. Obszar poszerzył się o tereny prywatne, na których swoje inwestycje wkrótce zrealizuje sześć firm.

Wśród firm inwestujących w Mieleckiej SSE znajdzie się producent mebli Furineo, który zainwestuje w Radzyniu Podlaskim, związana z branżą lotniczą MB Aerospace inwestująca w Rzeszowie, producenci chemiczni: Bispol, który swój kapitał ulokuje w Łańcucie oraz Albatros Bikom, który zainwestuje w Chełmie. Potencjał Mieleckiej SSE dostrzegła także Fabryka Łożysk Metalowych oraz producent tworzyw sztucznych firma Splast, które swoje projekty rozpoczną kolejno w Kraśniku i Jedliczach. Władze stref, z myślą o potencjalnych inwestorach, rozpoczęły budowę dwóch hal produkcyjno-magazynowych przeznaczonych na wynajem, dzierżawę lub leasing. W 2016 roku Mielecka strefa, zarządzana przez ARP wydała łącznie 40 zezwoleń na działalność gospodarczą, których łączna wartość wyniosła ponad 760 mln zł.

magazyny.pl

Sektory

Automotive w czołówce inwestorów Najbardziej dynamicznym sektorem pod względem wartości inwestycji w 2016 roku była motoryzacja – wynika z danych, jakie podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Automotive nabiera rozpędu, a wraz z prężnym rozwojem rosną nakłady inwestycyjne branży.

Wartość inwestycji w sektorze motoryzacyj-

z branży związane ze zwiększeniem

działającego zakładu w Chrzanowie,

nym w 2016 roku wyniosła 916,67 mln euro.

zatrudnień.– komentuje Tomasz Olszew-

budowie magazynu oraz nabyciu nowych

Tym samym, udział automotive w nakła-

ski, Dyrektor Działu Powierzchni Maga-

linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń

dach inwestycyjnych wyniósł aż 52 procent

zynowo-Przemysłowych JLL w Europie

wykorzystywanych w procesie produkcji

całości rynku. W sumie zaczęto realizo-

Środkowo-Wschodniej. Rosnące zamó-

lamp samochodowych. Jednocześnie,

wać 34 projekty. I choć w sektorze usług

wienia na samochody, części i podzespoły

firma ma utworzyć 100 nowych miejsc

nowoczesnych dla biznesu, czyli BSS,

samochodowe oznaczają wzrost zapo-

pracy. W Skawinie natomiast zaplanowano

odnotowano dużo więcej inwestycji (80),

trzebowania na pracowników. Jak wynika

to ich wartość była zdecydowanie niższa

z raportu „MotoBarometr 2016”, 60 procent

i nie przekroczyła 160 mln euro. Z danych

przedstawicieli automotive w naszym kraju

Głównego Urzędu Statystycznego wynika,

planuje zwiększenie swoich zespołów.

że koniunktura w branży motoryzacyjnej jest na fali wznoszącej i zostawia w tyle

Plany inwestycyjne

pozostałe gałęzie w sektorze przemysło-

Przemysł samochodowy generuje wysokie

wym. Najnowsze, styczniowe dane GUS

nakłady inwestycyjne. Wśród wielomiliono-

wskazują, że ogólny klimat koniunktury

wych inwestycji z tej branży są przedsię-

w branży motoryzacyjnej wynosi aż +16,5,

wzięcia francuskiego Valeo czy japońskiej

podczas gdy w całym sektorze przemysło-

firmy Mabuchi Motor.

wym wartość tego wskaźnika to +2,7.

Grupa Valeo zainwestuje w najbliższych la-

– Te dane świadczą o tym, że sektor

tach w Małopolsce ponad 420 mln złotych.

motoryzacyjny nabrał rozpędu. Na jego

Jedna z inwestycji o nakładach 101,7 mln

dobrą kondycję wskazują też plany firm

złotych będzie polegała na rozbudowie

magazyny.pl

Duża liczba inwestycji przekłada się na wysoki poziom polskiego rynku części samochodowych. W Europie nasz kraj plasuje się obecnie na dwunastej pozycji pod względem wartości eksportowanych części motoryzacyjnych.

inwestycje na poziomie 323 mln złotych

cech wszystkich rozwiniętych gospodarek.

na poziomie ok. 3 procent. Jak wynika

oraz zatrudnienie co najmniej 150 osób.

Uruchomienie produkcji samochodów oraz

z najnowszych danych Stowarzyszenia

Działające tam Oddziały Systemu Chło-

ich części oznacza bowiem nie tylko nowe

Dystrybutorów i Producentów Części

dzenia Silnika oraz Wycieraczek zostaną

miejsca pracy, ale także impuls dla rozwoju

Motoryzacyjnych, roczne przychody firm

rozbudowane i wyposażone w nowe

regionu, wzrostu eksportu i ogólnego

produkujących części motoryzacyjne

urządzenia oraz kompletne linie produkcyj-

ożywienia gospodarczego – dodaje Tomasz

oscylują w Polsce wokół 17 mld euro,

ne. W ramach projektu przewidziano także

Olszewski z JLL.

z czego 11 mld euro to przychody osiąga-

rozwój działalności B&R poprzez doposa-

Polska specjalizuje się głównie w produkcji

ne z eksportu.

żenie działającego już laboratorium.

części. Popyt na nie w Europie wynika nie

– Kolejne inwestycje czy rekordowe warto-

Japońska firma Mabuchi Motor podjęła de-

tylko z dobrej kondycji europejskiej motory-

ści eksportu, a przy tym oczekiwany przez

cyzję o budowie w podstrefie w Bochni no-

zacji, ale też z wysokiej konkurencyjności

niemal dwie trzecie przedsiębiorców

wej fabryki wytwarzającej niewielkie silniki

polskich produktów, która jest pochodną

w Polsce wzrost zatrudnienia wskazują,

elektryczne wykorzystywane w przemyśle

połączenia jakości i ceny.

że również w tym roku motobranża będzie

motoryzacyjnym. Będzie to pierwszy zakład tej firmy w Europie. Japoński koncern zainwestuje tam około 360 mln złotych.

Dobre wskaźniki dla gospodarki

Sektor motoryzacyjny eksportuje

się rozwijać – dodaje Tomasz Olszewski z JLL. W ocenie eksperta nieprzerwanie od kilkudziesięciu miesięcy rośnie sprze-

Duża liczba inwestycji przekłada się

daż nowych samochodów osobowych za-

na wysoki poziom polskiego rynku części

równo w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

samochodowych. W Europie nasz kraj

To natomiast bezpośrednio przekłada się

– Kolejne inwestycyjne nakłady cieszą po-

plasuje się obecnie na dwunastej pozycji

na większą liczbę produkowanych pojaz-

nieważ obecność nowoczesnego przemysłu

pod względem wartości eksportowanych

dów oraz części i podzespołów samocho-

motoryzacyjnego jest jedną z kluczowych

części motoryzacyjnych, z udziałem

dowych.

magazyny.pl

Kontakt Dział Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL Szukasz nowej lokalizacji dla Twojego biznesu? Chcesz obniżyć dotychczasowe stawki czynszu? Jesteś zainteresowany terenem pod inwestycje przemysłowe, albo rozważasz budowę obiektu produkcyjnego? Skontaktuj się z zespołem naszych doradców, a znajdziemy dla Ciebie najlepsze możliwe rozwiązania. Jesteśmy do dyspozycji inwestorów poszukujących powierzchni magazynowych w całej Polsce.

Business Development

Tomasz Olszewski

Tomasz Mika

Regional Director

National Director

+48 607 550 225 tomasz.olszewski@eu.jll.com

+48 695 340 298 tomasz.mika@eu.jll.com

Jones Lang LaSalle Warsaw Spire Plac Europejski 1 00-844 Warszawa

magazyny.pl

tel. +48 22 167 0000 fax +48 22 167 0099 warsaw.office@eu.jll.com

Grunty przemysłowe, hale produkcyjne, wynajem powierzchni magazynowych

Agata Zając Associate Director Transakcje gruntowe

+48 668 282 334

agata.zajac@eu.jll.com

Joanna Choromańska Business Development BTS Manager +48 664 026 254

joanna.choromanska@eu.jll.com

Ludwika Korzeniowska Business Development Manager +48 668 131 239

ludwika.korzeniowska@eu.jll.com

Paulina Dziubińska Senior Consultant

Mateusz Iłowiecki Senior Consultant

Konrad Lewiński Consultant

Norbert Kowalczyk Consultant

Regiony: Łódź, Polska Centralna, Warszawa Okolice

Regiony: Górny Śląsk, Trójmiasto, Lublin, Warszawa, Kraków

Regiony: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin

Regiony: Warszawa Okolice

+48 605 059 693

+48 606 819 151

+48 885 285 885

+48 668 280 567

paulina.dziubinska@eu.jll.com

mateusz.ilowiecki@eu.jll.com

konrad.lewinski@eu.jll.com

norbert.kowalczyk@eu.jll.com

JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości, sklasyfikowaną na liście Fortune 500. JLL zatrudnia 70 000 osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 280 oddziałów na całym świecie. Przychód firmy sięga 6 mld USD. Na rzecz klientów, JLL zarządza i świadczy usługi dla portfolio obiektów o łącznej powierzchni ok. 372 mln m kw. W 2015 r. firma zrealizowała na całym świecie transakcje o wartości 138 mld USD. LaSalle Investment Management (spółka w ramach grupy), zarządza aktywami o łącznej wartości ok. 59,1 mld USD. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony www.jll.pl.

magazyny.pl

TEREN INWESTYCYJNY PIĄTEK Woj. łódzkie Powierzchnia gruntów

28 ha

Możliwość zabudowy 140 000 m2 powierzchni magazynowej

Kontakt: Agata Zając 

+48 668 282 334



agata.zajac@eu.jll.com

magazyny.pl