Commodities agrícolas: datos, estadísticas y comentarios. Marzo 2020

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

COMMODITIES AGRÍCOLAS Datos, estadísticas y comentarios Marzo-2020

San Lorenzo-Paraguay

Commodities agrícolas: datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_cultivo.php Autor: Victor Enciso Asistente: Pedro Germán Cardozo Benítez Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay E-mail: venciso@agr.una.py

Este boletín fue preparado por Victor Enciso (venciso@agr.una.py). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de la Facultad de Ciencias Agrarias ni de la Universidad Nacional de Asunción.

ARROZ ARROZ ARROZ

Datos, estadísticas y comentarios Datos, Datos,estadísticas estadísticasyycomentarios comentarios Marzo-2020 14-Noviembre-2019 14-Noviembre-2019

boletín fue preparado por Victor Enciso del Área de Economía Rural de Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción-Campus de San Lorenzo. Más información escribir a venciso@agr.una.py.

ARROZ: Datos, estadísticas y comentarios

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_arroz.php Autor: Victor Enciso Asistente: Pedro Germán Cardozo Benítez Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay E-mail: venciso@agr.una.py

Marzo-2020

ARROZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Contenido Resumen mensual ............................................................................................................. 3 Figura 1: Precio promedio de arroz a nivel industrial y comercial en Paraguay (₲/kg)... 4 Figura 2: Precio internacional del arroz (USD/t).............................................................. 4 Figura 3: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná-Brasil............. 4 Figura 4: Indicador de arroz con cáscara ESALQ/SENAR-RS ....................................... 5 Figura 5: Precios nacionales arroz paddy (USD/t FOB) .................................................. 5 Figura 6: Precios nacionales arroz paddy (USD/t FOB) .................................................. 5 Figura 7: Crédito bruto de arroz en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%) ..................................................... 6 Figura 8: Principales bancos con créditos para arroz. ...................................................... 6 Figura 9: Principales bancos con créditos para arroz. ...................................................... 6 Figura 10: Exportación de arroz (t) .................................................................................. 7 Figura 11: VTE de arroz (USD) y VME (USD/t) ............................................................ 7 Figura 12: Principales mercados de exportación de arroz por peso (2020)...................... 7 Figura 13: Exportación de arroz con cáscara (t) ............................................................... 8 Figura 14: VTE de arroz con cascara (USD) y VME (USD/t) ......................................... 8 Figura 15: Principales mercados de exportación de arroz con cascara por peso (2020 ... 8 Figura 16: Exportación de arroz blanqueado (t) ............................................................... 9 Figura 17: VTE de arroz blanqueado (USD) y VME (USD/t) ......................................... 9 Figura 18: Principales mercados de exportación de arroz blanqueado por peso (2020) .. 9 Figura 19: Exportación de arroz descascarillado (t) ....................................................... 10 Figura 20: VTE de arroz descascarillado (USD) y VME (USD/t) ................................. 10 Figura 21: Principales mercados de exportación de arroz descascarillado por peso (2020) ............................................................................................................................. 10 Figura 22: Exportación de arroz partido (t) .................................................................... 11 Figura 23: VTE de arroz partido (USD) y VME (USD/t) .............................................. 11 Figura 24: Principales mercados de exportación de arroz partido por peso (2020) ....... 11 Cuadro 1: Arroz irrigado y secano en Brasil: comparativo 2018/19-2019/2020 ........... 12 Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de arroz con cascara en Brasil ........................ 12 Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) ...................................... 13 Cuadro 4: Margen bruto de arroz con riego 2019/2020 ................................................. 14 Cuadro 5: Análisis financiero del margen bruto de arroz con riego 2019/2020............. 15 Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 25: Peso relativo de cada actividad en el costo total de los insumos físicos ....... 15 Figura 26: Peso relativo de cada insumo en el costo total de los insumos técnicos ....... 15 Figura 27: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz con riego en Paraguay ............ 16 Figura 28: Superficie sembrada (ha) con arroz con riego en Paraguay .......................... 16 Figura 29: Principales Departamentos productores de arroz con riego .......................... 16 Fuentes consultadas ........................................................................................................ 17

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Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Resumen mensual En Uruguay al igual que en Paraguay la cosecha ha finalizado. En Argentina Infocampo indicó que al 9 de abril ya se había cosechado el 30% de las 54.200 hectáreas sembradas en la Provincia de Entre Ríos, responsable de cerca del 32% de la producción argentina. El rendimiento está en 7.700 kg/ha.

En su informe de abril, CONAB estima un incremento en el precio del cereal durante esta zafra teniendo en cuenta el aumento del consumo que se espera con la implementación de los periodos de cuarentena debido a la crisis de COVID-19. Esta situación obligará a las personas a alimentarse en sus hogares que lo más probable es que se refleje en el incremento del consumo de arroz. Esto se refleja en la casilla de consumo de abril que presenta un incremento de 200.000 toneladas respecto a marzo, que es mayormente balanceado vía stocks. En lo que se refiere a las importaciones, estas se mantienen en 1,1 MT, (similar al USDA), solamente superada, en los últimos cinco años por las de 2015/2016 que fue 10,6 MT. EMATER indicó que en Rio Grande do Sul donde se concentra el 80% de la oferta brasilera, el 72% del arroz cultivado ya ha sido recogido, al 09 de abril. El ritmo de avance de la recolección está por encima de la media reciente así como del correspondiente al año pasado. En la semana que finalizó en la citada fecha el precio medio del arroz estuvo en 51,86 R$/bolsa de 50 kg contra 52,44 R$ de la semana anterior.

En la última semana de marzo el indicador ESALQ/SENAR-RS cotizó a 60,73 R$/bolsa, suba semanal de 2,46% y mensual de 2,42%. En su informe mensual CEPEA señaló que la cotización del arroz el 31 de marzo fue el mayor desde que se lleva registro (2005). Igualmente el informe señala que la valorización del dólar ha incrementado la exportación de arroz brasilero, que se prefiere a abastecer el mercado interno. Esta situación ha incrementado las importaciones que en marzo fue 40,5% superior al de febrero con un precio medio de R$/t 1.216, cerca de 10% superior al de febrero.

El USDA ajustó fuertemente su balance de oferta y demanda de arroz en su informe de abril reduciendo oferta (-2,8 MT), consumo (-2,1 MT), comercio (-2,2 MT) y stock final (-0,7 MT).

Básicamente la menor producción en importantes productores y exportadores del Sudeste asiático (Vietnam y Burma) impacta en la oferta y por extensión en las exportaciones (priorizan el consumo interno) y consumo de otros países ante la falta de oferta. Estos factores se conjugar para elevar el precio internacional del arroz a un nivel no visto en siete años. Los stocks mundiales se reducen en 0,7 MT en la nueva estimación, aunque siguen al nivel record de 181,6 MT, aunque hay que tener en cuenta que casi dos tercios de estos se encuentra en China y no son comercializados internacionalmente. El precio índice del arroz de FAO se situó en 178 en el mes de marzo, un incremento intermensual de 4,9% y de 11,3% año a año.

Alcanzó su valor más elevado en más de cinco años, apoyado por el aumento de la demanda de consumo provocado por el coronavirus, señalo el IGC. Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 1: Precio promedio de arroz a nivel industrial y comercial en Paraguay (₲/kg)

Fuente: DCEA/MAG

Obs. El precio 2009 de promedio del 2008 y 2010

Figura 2: Precio internacional del arroz (USD/t)

Fuente: FMI. Arroz blanco 5% quebrado o partido en Bangkok-Tailandia

Figura 3: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná-Brasil

Fuente: DERAL

Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 4: Indicador de arroz con cáscara ESALQ/SENAR-RS

Fuente: CEPEA

Figura 5: Precios nacionales arroz paddy (USD/t FOB)

Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

Figura 6: Precios nacionales arroz paddy (USD/t FOB)

Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 7: Crédito bruto de arroz en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%)

Fuente: BCP

Figura 8: Principales bancos con créditos para arroz.

Fuente: BCP

Figura 9: Principales bancos con créditos para arroz.

Fuente: BCP

Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 10: Exportación de arroz (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 11: VTE de arroz (USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP.

VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 12: Principales mercados de exportación de arroz por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 13: Exportación de arroz con cáscara (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 14: VTE de arroz con cascara (USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP.

VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 15: Principales mercados de exportación de arroz con cascara por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 6

8

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Marzo-2020

Figura 16: Exportación de arroz blanqueado (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 17: VTE de arroz blanqueado (USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP.

VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 18: Principales mercados de exportación de arroz blanqueado por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 19: Exportación de arroz descascarillado (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 20: VTE de arroz descascarillado (USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP.

VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 21: Principales mercados de exportación de arroz descascarillado por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Figura 22: Exportación de arroz partido (t) 10,000

7,500

5,000

2,500

Fuente: SICEX/BCP

Figura 23: VTE de arroz partido (USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP.

VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 24: Principales mercados de exportación de arroz partido por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 6

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Marzo-2020

Cuadro 1: Arroz irrigado y secano en Brasil: comparativo 2018/19-2019/2020 Superficie (Mil ha) Región NORTE RR

Rendimiento (kg/ha)

Producción (Mil t)

2018/2019 2019/2020 Variación 2018/2019 2019/2020 Variación 2018/2019 2019/2020 Variación (%) (%) (%) (a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e) 216.8

225.9

4.2

4,335.2

4,370.5

0.8

940.0

987.3

5.0

10.4

10.3

(1.0)

7,075.0

7,042.0

(0.5)

73.6

72.5

(1.5) 5.3

PA

37.3

41.8

12.1

2,546.3

2,394.0

(6.0)

95.0

100.0

TO

119.8

122.9

2.6

5,207.3

5,388.9

3.5

623.9

662.3

6.2

143.8

155.8

8.3

1,890.9

1,964.1

3.9

272.0

306.1

12.5

MA

84.4

89.8

6.4

1,543.4

1,690.9

9.6

130.3

151.8

16.5

PI

46.6

53.6

15.0

1,709.2

1,675.1

(2.0)

79.6

89.8

12.8

CE

3.7

3.2

(13.5)

1,634.5

2,412.5

47.6

6.1

7.7

26.2

RN

0.8

0.8

0.0

3,354.0

3,481.0

3.8

2.7

2.8

3.7

PE

0.4

0.5

25.0

8,150.0

8,500.0

4.3

3.3

4.3

30.3

AL

2.8

2.8

0.0

6,930.0

6,930.0

0.0

19.4

19.4

0.0

SE

4.0

4.0

0.0

7,322.0

7,263.0

(0.8)

29.3

29.1

(0.7) 3.8

NORDESTE

CENTRO-OESTE

154.8

152.1

(1.7)

3,633.1

3,837.1

5.6

562.4

583.7

MT

121.3

118.3

(2.5)

3,196.5

3,389.1

6.0

387.7

401.0

3.4

MS

10.7

11.2

4.7

5,800.0

6,300.0

8.6

62.1

70.6

13.7

GO

22.8

22.6

(0.9)

4,939.5

4,961.7

0.4

112.6

112.1

(0.4)

13.2

10.9

(17.4)

3,666.5

4,171.0

13.8

48.5

45.5

(6.2)

MG

3.5

2.0

(42.9)

2,786.7

4,972.8

78.4

9.8

10.0

2.0

SP

9.3

8.5

(8.6)

4,046.3

4,016.5

(0.7)

37.6

34.1

(9.3)

1,168.8

1,105.8

(5.4)

7,376.9

7,818.9

6.0

8,622.2

8,646.2

0.3

23.2

21.8

(6.0)

6,124.1

7,184.1

17.3

142.1

156.7

10.3

SC

144.5

144.0

(0.3)

7,550.0

7,823.0

3.6

1,091.0

1,126.5

3.3

RS

1,001.1

940.0

(6.1)

7,381.0

7,833.0

6.1

7,389.1

7,363.0

(0.4)

SUDESTE

SUL PR

NORTE/NORDESTE

360.6

381.7

5.9

3,360.5

3,388.3

0.8

1,212.0

1,293.4

6.7

CENTRO-SUL

1,336.8

1,268.8

(5.1)

6,906.8

7,310.2

5.8

9,233.1

9,275.4

0.5

BRASIL

1,697.4

1,650.5

(2.8)

6,153.4

6,403.2

4.1

10,445.1

10,568.8

1.2

Fonte: Conab.

Fuente: CONAB, estimativo abril2020. Puntos indican decimales y comas miles.

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de arroz con cascara en Brasil Años

Stock inicial

Producción

Importación

Oferta

Consumo Exportacióm Stock final

2013/14

1,082.1

12,121.6

807.2

14,010.9

11,954.3

1,188.4

868.2

2014/15

868.2

12,448.6

503.3

13,820.1

11,495.1

1,362.1

962.9

2015/16

962.9

10,603.0

1,187.4

12,753.3

11,428.8

893.7

430.8

2016/17

430.8

12,327.8

1,042.0

13,800.6

12,024.3

1,064.7

711.6

2017/18

711.6

12,064.2

845.2

13,621.0

11,239.0

1,710.2

671.8

2018/19

671.8

10,445.1

1,037.7

12,154.6

10,250.0

1,360.9

543.7

2019/2020 Marzo

393.7

10,524.5

1,100.0

12,018.2

10,400.0

1,100.0

518.2

2019/20 Abril

543.7

10,568.8

1,100.0

12,212.5

10,600.0

1,100.0

512.5

Fuente: CONAB, estimativo abril/2020. Puntos indican decimales y comas miles. Año agrícola: 31 de enero al 28 de febrero.

Volumen 1-N° 6

12

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Marzo-2020

Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) Zafra 2019/20 Proyectado

Meses Mar Global Apr Mar Global menos China Apr Mar EEUU Apr Mar Resto del mundo Apr Principales Mar exportadores Apr Burma Mar Apr India Mar Apr Pakistan Mar Apr Tailandia Mar Apr Vietnam Mar Apr Principales Mar importadores Apr China Mar Apr UE Mar Apr Indonesia Mar Apr Nigeria Mar Apr Filipinas Mar Apr Mar Oriente Medio Apr Otros Brazil Mar Apr America Central y el Mar Caribe Apr Egipto Mar Apr Japon Mar Apr Mexico Mar Apr Corea del Sur Mar Apr Fuente: USDA 10 marzo 2020 Volumen 1-N° 6

Stock Total uso inicial Producción Importación local 175.32 499.31 42.04 492.32 175.71 496.08 41.21 490.19 60.32 352.58 39.64 349.39 60.71 349.35 38.81 347.26 1.42 5.86 1.03 4.22 1.42 5.86 1.02 4.22 173.9 493.45 41.01 488.1 174.29 490.22 40.2 485.97 36.88 185.6 0.66 149.05 37.13 183.57 0.66 149.05 1.1 13.3 0.01 10.55 1.07 12.7 0.01 10.45 29.5 118 0 102 29.5 118 0 102.3 0.92 7.5 0 3.3 0.92 7.5 0 3.3 4.24 18.5 0.25 11.7 4.54 18 0.25 11.5 1.12 28.3 0.4 21.5 1.1 27.37 0.4 21.5 127.12 241.64 14.86 250.38 127.14 241.06 14.21 249.73 115 146.73 2.4 142.93 115 146.73 2.4 142.93 1.18 1.97 2.2 3.9 1.2 1.99 2.2 3.9 3.36 36.5 1 37.8 3.36 36.5 1 37.8 1.38 4.9 1.5 6.8 1.38 4.9 1.2 6.5 3.52 12 2.6 14.4 3.52 11.4 2.6 14.4 0.84 2.29 3.75 6.1 0.84 2.29 3.4 5.75 0.23 0.11 0.65 0.67 1 1 1.95 2.05 0.14 0.14 0.95 1.09

7.14 7.14 1.52 1.5 4.3 4.3 7.8 7.61 0.18 0.18 3.74 3.74

1.1 0.85 1.95 1.91 0.2 0.2 0.69 0.69 0.79 0.79 0.55 0.55

7.5 7.45 3.45 3.39 4.35 4.35 8.4 8.3 0.93 0.93 4.45 4.1

Exportación 44.28 42.17 41.08 38.97 3.14 3.14 41.14 39.03 32.1 30.6 2.7 2.2 10.5 10.2 4.4 4.4 7.5 7.5 7 6.3 3.61 3.61 3.2 3.2 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0

Stock final 182.3 181.6 64.3 63.6 0.95 0.94 181.35 180.67 41.99 41.71 1.16 1.13 35 35 0.72 0.72 3.79 3.79 1.32 1.07 129.63 129.07 118 118 1.15 1.19 3.06 3.06 0.98 0.98 3.72 3.12 0.79 0.79

0.6 0.5 0.03 0.03 0.1 0.1 0.07 0.07 0.01 0.01 0.06 0.06

0.37 0.15 0.64 0.65 1.05 1.05 1.97 1.97 0.16 0.16 0.74 1.23 13

ARROZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 4: Margen bruto de arroz con riego 2019/2020 Concepto I. Costos directos A. Insumos técnicos 1. Semilla 2. Tratamiento de semilla 3. Fertilizante 3.1 Abono 10-27-10 3.2 Urea 46-00-00 3.3 Potasio 00-00-60 4. Herbicida 4.1 Glyfosato 66,2% 4.2 Metsulfuron 4.3 (Clomazonw 48%) 4.4 (Bispiribac sodium 40%) 5. Insecticida 5.1 (Lambdacialotrina 25%) 5.2 (Thiodicarb 37,5%) 5.3 (Thiametoxan 35%9 5.4 (Teflubenzuron 15%) 5.5 (Carbosulfan 30% + Bifentrin 10%) 6. Fungicidas 6.1 (Azoxystrobin 20% + Ciproconazole 8%) 7. Adherentes 7.1 Ultra Fix 7.2 Nimbus B. Insumos fisicos 1. Disqueada 1era pasada/roleada 2. Disqueada 2da pasada 3. Plaineada 4. Rastra 5. Altimetria 6. Taipas 7. Siembra 8. Pulverizador 9. Aplicación terrestre 9.1 Potasio 9.2 Urea 10. Pulverización aerea 11. Aplicación aerea 11.1 Urea 11.2 Potasio 12. Riego 13. Cosecha 14. Flete C. Otros 1. Arrendamiento

Unidad

Cantidad Aplicaciones

Costos Unitario Total 1,233 510.39 0.625 62.50 0.11 11.00

Kg Kg

100 100

1 1

kg Kg Kg

250 200 140

1 1 1

0.715 0.472 0.515

178.75 94.40 72.10

l kg l l

3.5 0.004 0.6 0.135

1 1 1 1

6.3 25.2 12 64

22.05 0.10 7.20 8.64

l l l l l

0.04 0.25 0.2 0.08 0.2

1 1 1 2 1

35 22 22 22 35

1.40 5.50 4.40 3.52 7.00

l

0.5

2

30

30.00

l l

0.015 0.2

1 2

15 4

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2

40 35 35 18 13 23 50 9

0.23 1.60 596.90 40.00 35.00 35.00 18.00 13.00 23.00 50.00 18.00

kg kg Ha

90 150 1

1 1 3

0.05 0.05 10.5

4.50 7.50 31.50

kg kg Ha Ha kg

50 50 1 1 10,000

1 1 1 1 1

0.264 0.264 65 180 0.005

Kg

700

1

0.18

13.20 13.20 65.00 180.00 50.00 126.00 126.00

Fuente: Ing. Agr. Marcelo Barua

Volumen 1-N° 6

14

ARROZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 5: Análisis financiero del margen bruto de arroz con riego 2019/2020 Variables 1.- Rendimiento 2.- Precio de venta neto 3.- Ingreso bruto (1*2) 4.- Costos directos 5.- Margen Bruto (3-4) 6.- Costo directo medio (4/1) 7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100

Unidades t/ha USD/t USD/ha USD/ha USD/ha USD/t %

10.00 175 1,750 1,233 517 123 41.90

9.00 175 1,575 1,233 342 137 27.71

Valor 8.00 175 1,400 1,233 167 154 13.52

7.00 175 1,225 1,233 (8) 176 (0.67)

6.00 175 1,050 1,233 (183) 206 (14.86)

Fuente: Con datos del Cuadro 1

Figura 25: Peso relativo de cada actividad en el costo total de los insumos físicos

Fuente: DCEA/MAG

Figura 26: Peso relativo de cada insumo en el costo total de los insumos técnicos

Fuente: DCEA/MAG

Volumen 1-N° 6

15

ARROZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 27: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz con riego en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG

Figura 28: Superficie sembrada (ha) con arroz con riego en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG

Figura 29: Principales Departamentos productores de arroz con riego

Fuente: DCEA/MAG

Volumen 1-N° 6

16

ARROZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Fuentes consultadas ACA (2020). Noticias, Disponible en http://aca.com.uy/portfolio/arroceros-priorizan-su-atencion-en-laschacras-y-en-el-cambio-de-gobierno BCP (2020). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en https://apps.bcp.gov.py:8444/ BCR (2020). Guía estratégica del agro. Disponible en https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (2020). Panorama agrícola semanal. Disponible en http://www.bolsadecereales.com/descargar-documento1-0/pass-descargar CAPECO (2020). Área de siembra, producción y rendimiento de maíz. Disponible en http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/

CEPEA (2020). Agromensal. Marzo 2020. Disponible en https://cepea.esalq.usp.br/upload/revista/pdf/0345177001586351703.pdf CONAB (2020). Cuarto levantamiento de zafra de granos enero 2020. Disponible en https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos

DERAL (2020). Relatórios de preços. Disponible en http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos FAO (2020). Market monitor-Marzo 2020. Disponible en http://www.amisoutlook.org/index.php?id=48513 EMATER/RS (2020). Informativo coyuntural. Disponible en http://www.emater.tche.br/site/infoagro/informativo_conjuntural.php#.Xhns8v5KjIU FMI (2020). Commodity Data Portal. Disponible en https://www.imf.org/~/media/Files/Research/CommodityPrices/Monthly/ExternalData.ashx IGC (2020). Informe Mercado de cereales. Disponible en https://www.igc.int/es/gmr_summary.aspx INBIO (2020). Superficie de siembra. Disponible en https://inbio.org.py/superficie-de-siembra_2019/ INFOCAMPO (2020). Ya se cosechó el 30% del arroz entrerriano con un promedio de 7.700 kilos por hectárea. Disponible en https://www.infocampo.com.ar/ya-se-cosecho-el-30-del-arroz-entrerriano-con-

un-promedio-de-7-700-kilos-por-hectarea/ MAG (2020). Síntesis estadísticas. Producción agropecuaria. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php/institucion/dependencias/sintesis-estadistica MAG (2020). Boletines de precios. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php?cID=282 USDA (2020). Informe de oferta y demanda de enero 2020. Disponible en https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

Volumen 1-N° 6

17

ARROZ MAÍZ

Datos, estadísticas y comentarios Datos, estadísticas y comentarios 14-Noviembre-2019 Marzo-2020

boletín fue preparado por Victor Enciso del Área de Economía Rural de Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción-Campus de San Lorenzo. Más información escribir a venciso@agr.una.py.

MAÍZ: Datos, estadísticas y comentarios

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_maiz.php Autor: Victor Enciso Asistente: Pedro Germán Cardozo Benítez Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay E-mail: venciso@agr.una.py

Marzo-2020

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Contenido Resumen mensual ............................................................................................................. 2 Figura 1: Precio promedio de maíz a nivel industrial y comercial en Paraguay (₲/kg)... 3 Figura 2: Precio del maíz en CBOT (USD/t) ................................................................... 3 Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil ............. 3 Figura 4: Exportación de maíz (t) ..................................................................................... 4 Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t) ........................................... 4 Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso (2020) ........................ 4 Figura 7: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay ................................ 5 Figura 8: Superficie sembrada (ha) con maíz en Paraguay .............................................. 5 Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2019)................................... 5 Figura 10: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz zafriña en Paraguay) ................. 6 Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay ................................ 6 Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2019) . 6 Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2018/19-2019/2020 ....................................... 7 Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz con cascara en Brasil .......................... 7 Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA ......................................................... 8 Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020 ................................................................. 9 Fuentes consultadas ........................................................................................................ 10

-

Volumen 1-N° 5

1

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Resumen mensual CAPECO informó sobre las exportaciones paraguayas de maíz correspondientes al periodo mayo 2019/febrero 2020. El informe señaló un importante aumento de las exportaciones, que en un 50% se dirigieron a Brasil y el saldo restante se distribuyó entre más de diez mercados.

Las principales empresas exportadoras fueron Cargill (19%), Agrofértil (15%), ADM Paraguay (12%), LAR (9%), CHSCHS%), Amaggi (4%), Merco, Inverdiones Agrícola y UNEXPA (3% c/u) y COFCO (2%).

La producción de maíz en Brasil llegaría a 102 MT en una superficie de 18,2 MHa informó CONAB. El maíz de primera está presentando dificultades climáticas en Rio Grande do Sul, lo que es probable que reduzca el rendimiento en alrededor del 4%. EMATER señaló que al 9 de abril la cosecha había llegado al 76%. Por su lado el maíz de segunda ya ha sido sembrado con un aumento del 4,5% en la superficie sembrada, cubriendo 13,5MHa la que se estima producirá 75,4 MT. Es de señalar que el atraso en la siembra de soja en octubre pasado explica la reducción de la superficie sembrada en Mato Grosso do Sul y en Paraná. CONAB estima que 25% de la superficie sembrada en Mato Grosso do Sul se realizó fuera del periodo recomendado.

La Secretaria de Agricultura del Estado de Paraná informó que la siembra de maíz ha concluido en dicho estado. La cobertura es de 2,18MHa contra 2,23MHa del año pasado. La producción estimada sería de 12,48 MT, (13,30 MT el año pasado). En Mato Grosso igualmente la siembra de las 5.100.432 ´culminó lo que implica un aumento del 4,98% respecto a la zafra 2018/2019.

Siempre dentro de las estimaciones, esto daría una cosecha de 32,44 MT que es igual a una suba del 1,57% relativo a la zafra anterior.

En Argentina la Bolsa de Buenos Aires señaló en su informe semanal del 08 de abril que los rendimientos del maíz cosechado (26% del área sembrada) empiezan a mostrar los síntomas de la falta de lluvia que sufrieron durante su desarrollo. Esto podría, de mantenerse, reducir la actual expectativa que se mantiene en 50 MT. La BCR igualmente mantiene su estimación en 50 MT. En su informe de abril, el USDA mantuvo sin cambios las variables de oferta y demanda de maíz en Paraguay. La, producción sería de 4,4Mt y las exportaciones 2,0 Mt. En tanto que los gremios estiman una cosecha de 5,0 MT. También mantuvo sin cambios las variables de oferta y demanda de Argentina y Brasil. Las importaciones de maíz por parte de Brasil continúan en 1,2 MT. A nivel global elevó la producción a 1.113 MT, un incremento de un millón de toneladas debido a mayores producciones en la UE y en Bielorusia. El principal cambio en las variables del informe se dio en el uso interno de EEUU, reflejando la fuerte disminución en el uso del cereal para su procesamiento en etanol. La reducción fue cercana a las 9 MT. La disminución en la producción del combustible vegetal es a cusa de la reducción en el precio del petróleo.

Al respecto de la cotización del maíz, el Consejo Mundial de Granos (IGC) en su reporte, de fines de marzo,comentó “Presionado más que nada por la caída notable de los precios del petróleo crudo y por el deterioro de los márgenes de elaboración para el etanol, el sub-Índice de maíz del GOI del CIC ha perdido un 1% desde finales de febrero.”

Volumen 1-N° 5

2

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 1: Precio promedio de maíz a nivel industrial y comercial en Paraguay (₲/kg)

Fuente: DCEA/MAG

Obs. El precio 2009 de promedio del 2008 y 2010

Figura 2: Precio del maíz en CBOT (USD/t)

Fuente: Macrotrends

Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil

Fuente: DERAL

Volumen 1-N° 5

3

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 4: Exportación de maíz (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP VTE (valor total exportado); VME (valor medio de exportación)

Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 5

4

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 7: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 8: Superficie sembrada (ha) con maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2019)

Fuente: DCEA/MAG

Volumen 1-N° 5

5

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 10: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz zafriña en Paraguay)

Fuente: CAPECO

* s/ 30% cosechado

Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay

Fuente: CAPECO * 2019 Proyección

Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2019)

Fuente: INBIO

Volumen 1-N° 5

6

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2018/19-2019/2020 Stock Producción Importación Oferta Consumo Exportación Stock final inicial 2011/12 3,195.6 72,979.5 774.0 76,949.1 51,470.8 22,313.7 3,164.6 2012/13 3,164.6 81,505.7 911.4 85,581.7 52,911.0 26,174.1 6,496.7 2013/14 6,246.4 80,051.7 789.2 87,087.3 53,676.0 20,882.8 12,528.5 2014/15 12,528.5 84,672.4 315.4 97,516.3 54,650.9 30,131.3 12,734.1 2015/16 12,734.1 66,530.6 3,336.2 82,600.9 54,837.1 18,847.3 8,916.5 2016/17 8,916.5 97,842.8 952.5 107,711.8 57,643.9 30,813.1 19,254.8 2017/18 19,254.8 80,709.5 900.7 100,865.0 60,945.1 23,742.2 16,177.7 2018/19 16,177.7 100,046.3 1,596.4 117,820.4 65,243.3 41,173.2 11,403.9 Mar-20 11,403.9 100,083.3 1,000.0 112,487.2 70,451.8 34,000.0 8,035.4 2019/20 Abr-20 11,403.9 101,867.9 1,000.0 114,271.8 70,451.8 34,500.0 9,320.0 Fuente: CONAB, estimativo 10 marzo/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

Año

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz con cascara en Brasil Superficie (Mil ha) Región NORTE

Rendimiento (kg/ha)

Producción (Mil t)

2018/2019 2019/2020 Variaci 2018/2019 2019/2020 Variaci 2018/2019 2019/2020 Variaci ón (%) ón (%) ón (%) (a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e) 739.3

782.6

5.9

4,161.3

4,094.2

(1.6)

3,076.3

3,204.2

4.2

RR

13.0

13.0

0.0

6,000.0

6,000.0

0.0

78.0

78.0

0.0

RO

190.1

197.9

4.1

4,882.9

4,909.2

0.5

928.2

971.5

4.7

AC

34.9

32.4

(7.2)

2,363.9

2,410.3

2.0

82.5

78.1

(5.3)

AM

11.0

11.2

1.8

2,500.0

2,535.0

1.4

27.5

28.4

3.3

AP

1.4

1.4

0.0

933.0

972.0

4.2

1.3

1.4

7.7

PA

249.5

259.3

3.9

3,066.7

3,066.0

0.0

765.1

795.0

3.9

TO

239.4

267.4

11.7

4,986.4

4,681.3

(6.1)

1,193.7

1,251.8

4.9

2,506.5

2,672.1

6.6

2,663.8

2,734.3

2.6

6,676.8

7,306.3

9.4

MA

410.8

452.6

10.2

4,363.3

4,429.7

1.5

1,792.5

2,004.9

11.8

PI

451.6

491.1

8.7

4,084.1

4,237.9

3.8

1,844.4

2,081.3

12.8

CE

501.9

572.7

14.1

792.0

834.0

5.3

397.5

477.6

20.2

RN

53.7

53.7

0.0

645.0

551.0

(14.6)

34.6

29.6

(14.5)

PB

96.1

102.7

6.9

480.0

511.0

6.5

46.1

52.5

13.9

PE

218.4

224.9

3.0

528.4

733.8

38.9

115.4

165.0

43.0

AL

33.9

33.9

0.0

1,430.0

1,010.0

(29.4)

48.5

34.2

(29.5)

SE

147.9

147.9

0.0

5,191.0

4,193.0

(19.2)

767.7

620.1

(19.2)

BA

592.2

592.6

0.1

2,752.7

3,106.9

12.9

1,630.1

1,841.1

12.9

8,524.2

9,038.2

6.0

6,197.2

6,203.6

0.1

52,825.9

56,069.3

6.1

MT

4,906.4

5,426.4

10.6

6,380.9

6,356.7

(0.4)

31,307.2

34,494.1

10.2

MS

1,876.0

1,855.0

(1.1)

5,067.0

5,131.5

1.3

9,505.6

9,519.0

0.1

GO

1,677.0

1,695.6

1.1

6,852.7

6,826.3

(0.4)

11,492.0

11,574.6

0.7

DF

64.8

61.2

(5.6)

8,041.7

7,868.9

(2.1)

521.1

481.6

(7.6)

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

2,027.3

2,035.4

0.4

5,994.9

6,091.1

1.6

12,153.4

12,397.9

2.0

MG

1,169.4

1,187.0

1.5

6,442.8

6,493.3

0.8

7,534.2

7,707.6

2.3

ES

11.8

11.5

(2.5)

2,701.0

2,829.0

4.7

31.9

32.5

1.9

RJ

1.2

1.2

0.0

3,007.0

3,170.0

5.4

3.6

3.8

5.6

SP

844.9

835.7

(1.1)

5,425.2

5,569.0

2.7

4,583.7

4,654.0

1.5

SUL

3,695.6

3,666.6

(0.8)

6,848.8

6,242.9

(8.8)

25,310.3

22,890.2

(9.6)

PR

2,606.7

2,539.2

(2.6)

6,394.3

6,282.7

(1.7)

16,667.9

15,953.0

(4.3)

SC

335.0

336.0

0.3

8,580.0

8,408.0

(2.0)

2,874.3

2,825.1

(1.7)

RS

753.9

791.4

5.0

7,651.0

5,196.0

(32.1)

5,768.1

4,112.1

(28.7)

NORTE/NORDESTE

3,245.8

3,454.7

6.4

3,004.9

3,042.4

1.2

9,753.1

10,510.5

7.8

CENTRO-SUL

14,247.1

14,740.2

3.5

6,337.4

6,197.8

(2.2)

90,289.6

91,357.4

1.2

BRASIL

17,492.9

18,194.9

4.0

5,719.1

5,598.7

(2.1)

100,042.7

101,867.9

1.8

Fuente: CONAB, estimativo 10 marzo/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

Volumen 1-N° 5

7

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) Zafra 2019/20 Proyectado

Meses Mar Global 3/ Abr Mar Global menos China Abr Mar EEUU Abr Mar Resto del mundo Abr Principales Mar exportadores Abr Mar Argentina Abr Mar Brasil Abr Mar Rusia Abr Mar Sudafrica Abr Mar Ucranía Abr Principales Mar importadores Abr Mar Egipto Abr Mar UE Abr Mar Japón Abr Mar Mexico Abr Mar Sudeste de Asia Abr Mar Corea del Sur Abr Otros Mar Canada Abr Mar China Abr

Stock inicial 320.81 320.94 110.49 110.62 56.41 56.41 264.4 264.53 11.3 11.05 2.61 2.37 5.19 5.19 0.38 0.38 1.83 1.83 1.29 1.29 21.69 21.89 1.81 1.81 7.84 7.76 1.44 1.44 5.09 5.09 2.83 2.98 1.93 1.83 1.98 1.98 210.32 210.32

Total Alimentacion uso Stock Producción Importación local local Exportación final 1112.01 168.62 705.8 1135.47 165.83 297.3 1113.02 169.03 709.28 1130.79 165.93 303.2 851.24 161.62 515.8 856.47 165.81 98.27 852.25 162.03 519.28 851.79 165.91 104.1 347.78 1.27 140.34 313.58 43.82 48.07 347.78 1.14 144.15 308.37 43.82 53.15 764.22 167.35 565.46 821.89 122.01 249.3 765.24 167.89 565.12 822.42 122.11 250 217.08 1.27 85.7 108.35 108.7 12.59 217.16 1.27 86.1 108.8 108.2 12.48 50 0.01 10.3 15 33.5 4.12 50 0.01 10.3 15 33.5 3.87 101 1.2 57 67 36 4.39 101 1.2 57 67 36 4.39 14.28 0.04 8.3 9.3 4.7 0.69 14.28 0.04 8.7 9.7 4.2 0.79 16 0 6.8 12.6 2.5 2.73 16 0 6.8 12.6 2.5 2.73 35.8 0.02 3.3 4.45 32 0.66 35.89 0.02 3.3 4.5 32 0.7 127.12 97.2 167.9 222.85 4.29 18.87 127.91 97.1 167 223.1 4.9 18.9 6.4 9.9 14.2 16.7 0.01 1.4 6.4 9.9 14.2 16.7 0.01 1.4 65 21 62 82.5 2.9 8.44 66.63 21 62 83.5 3.6 8.29 0 16 12.4 16.1 0 1.34 0 16 12.4 16.1 0 1.34 25 17.5 26.5 44.5 0.7 2.39 25 17.3 26.5 44.5 0.7 2.19 30.56 17.7 39.8 47.5 0.68 2.91 29.72 17.5 38.7 46.55 0.59 3.06 0.08 10.8 8.5 10.9 0 1.91 0.08 11.4 9 11.4 0 1.91 13.4 13.4 260.77 260.77

1.5 1.5 7 7

8.5 8.5 190 190

13.9 13.9 279 279

0.9 0.9 0.02 0.02

2.08 2.08 199.1 199.1

Fuente: USDA 10 marzo 2020

Volumen 1-N° 5

8

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020 Base: 1 ha Items Desecante (Glifosato 48%) Semillas Tratamiento de semillas (Cropstar) Fertilizantes (15-15-15) Insecticidas Thiam 30% + Bifem 20% Imidacloprid 60% Bifentrin 20% Thiamectoxan Fungicidas Azosis 20% + Tebuc 20% + aceite Picoxy 20% + Cyproct 8% + aceite Herbicidas (Atrazina 90%) Total insumos tecnicos Insumos fisicos Desecación Siembra y fertilización Control de plagas Control de enfermedades Control de malezas Cosecha Transporte Total insumos fisicos Costo directo Fuente: la fuente pidió anonimato

Zona: Alto Paraná Unidad

Cantidad

L Ha L Kg

2.5 1 0.3 200

L L L L

0.2 0.2 0.1 0.1

40.30 29.16 17.76 25.38

8.06 5.83 1.78 2.54

L L Kg

0.3 0.3 2.5

24.13 66.83 7.60

7.24 20.05 19.00 327.74

Ha Ha Ha Ha Ha Kg Kg

1 1 4 2 1 6,000 6,000

ANALISIS FINANCIERO Variables 1.- Rendimiento 2.- Precio de venta neto 3.- Ingreso bruto (1*2) 4.- Costos directos 5.- Margen Bruto (3-4) 6.- Costo directo medio (4/1) 7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100

Volumen 1-N° 4

Fecha: Enero 2020 Precios USD Unitario Final Total 3.52 8.80 133.20 133.20 64.15 19.25 0.51 102.00

6.60 20.00 6.60 6.60 6.60 0.0170 0.0070

6.60 20.00 26.40 13.20 6.60 102.00 42.00 216.80 544.54

Unidades t/ha USD/t USD//ha USD/ha USD/ha USD/t %

Valor 6.00 90 540 545 (5) 91 -0.83

9

MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Fuentes consultadas Agrofynews (2020). Precio de ajuste de maíz en CBOT. Disponible en https://news.agrofy.com.ar/granos/precios/series-historicas BCP (2020). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en https://apps.bcp.gov.py:8444/ BCR (2020). Guía estratégica del agro. Disponible en https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (2020). Panorama agrícola semanal. Disponible en http://www.bolsadecereales.com/descargar-documento1-0/pass-descargar CAPECO (2020). Área de siembra, producción y rendimiento de maíz. Disponible en http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ CONAB (2020). Cuarto levantamiento de zafra de granos enero 2020. Disponible en https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos Cámara Mercantil del Uruguay (2020). Cereales y oleaginosas. Disponible en http://www.camaramercantil.com.uy/docs/ceroleag/98b3c46b46600418c43e058be1a8b2cd.xls DERAL (2020). Relatórios de preços. Disponible en http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos EMATER/RS (2020). Informativo coyuntural. Disponible en http://www.emater.tche.br/site/infoagro/informativo_conjuntural.php#.Xhns8v5KjIU FMI (2020). Commodity Data Portal. Disponible en https://www.imf.org/~/media/Files/Research/CommodityPrices/Monthly/ExternalData.ashx INBIO (2020). Superficie de siembra. Disponible en https://inbio.org.py/superficie-desiembra_2019/ MAG (2020). Síntesis estadísticas. Producción agropecuaria. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php/institucion/dependencias/sintesis-estadistica MAG (2020). Boletines de precios. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php?cID=282 UGP (2020). Noticias de la UGP. Disponible en https://issuu.com/uniondegremiosdelaproduccion USDA (2020). Informe de oferta y demanda de enero 2020. Disponible en https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

Volumen 1-N° 4

10

SOJA: Datos, estadĂ­sticas y comentarios

Marzo-2020

SOJA Datos, estadĂ­sticas y comentarios Marzo-2020

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_soja.php Autor: Victor Enciso Asistente: Pedro Germán Cardozo Benítez Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay E-mail: venciso@agr.una.py

Marzo-2020

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020 --

Contenido Resumen ........................................................................................................................... 3 Figura 1: Precio de ajuste del contrato Mayo 2020 en CBOT (USD/t) ............................ 4 Figura 2: Precio de ajuste del contrato Mayo 2020 en CBOT (cents/bushel) .................. 4 Figura 3: Precio de ajuste del contrato Mayo 2020 en CBOT (USD/bolsa*) .................. 4 Figura 7: Precio de ajuste de aceite de soja en CBOT (USD/t) ........................................ 5 Figura 8: Precio de ajuste de harina de soja en CBOT (USD/t) ....................................... 5 Figura 9: Precio indice de soja, aceite y harina. (2/dic/19=100) ...................................... 5 Figura 10: Crédito bruto de soja en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%) ..................................................... 6 Figura 11: Principales bancos con créditos para soja. ...................................................... 6 Figura 12: Principales financieras con créditos para soja. ............................................... 6 Figura 13: Soja procesada (t) ............................................................................................ 7 Figura 14: Rendimiento medio de la soja procesada Enero 2020 .................................... 7 Figura 15: Producción mensual de sub-productos de la soja (t) ....................................... 7 Figura 16: Exportación de soja (t) .................................................................................... 8 Figura 17: VTE de soja (Millones USD) y VME (USD/t) ............................................... 8 Figura 18: Principales mercados de exportación de soja por peso 2020 .......................... 8 Figura 19: Exportación de harina de soja (t) .................................................................... 9 Figura 20: VTE de harina de soja (Mill USD) y VME (USD/t)....................................... 9 Figura 21: Principales mercados de exportación de harina de soja por peso en el 2019.. 9 Figura 22: Exportación de aceite de soja (t) ................................................................... 10 Figura 23: VTE de aceite de soja (Mill USD) y VME (USD/t) ..................................... 10 Figura 24: Principales mercados de exportación de aceite de soja por peso en el 2019 10 Cuadro 1: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) ...................................... 11 Figura 25: Oferta y demanda de soja en Paraguay (t) .................................................... 11 Cuadro 2: Margen bruto ................................................................................................. 12 Figura 26: Indicadores de producción 2018/2019 .......................................................... 13 Figura 27: Superficie sembrada con soja en la campaña agrícola 2018/2019 según ciclo de siembra ....................................................................................................................... 13 Figura 28: Producción de soja según ciclo de siembra año agrícola 2018/2019 ............ 13 Figura 29: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de soja en Paraguay .............................. 14 Figura 30: Superficie sembrada (ha) con soja en Paraguay............................................ 14 Volumen 1-N° 8

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SOJA: Datos, estadĂ­sticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 31: Principales Departamentos productores de soja (2018/2019) ....................... 14 Fuentes consultadas ........................................................................................................ 15

Volumen 1-N° 8

2

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Resumen Durante el mes de marzo la atención del sector estuvo focalizado en la soja zafriña, principalmente sembrada para semilla, y en la cotización de la oleaginosa en el mercado de Chicago. Las cotizaciones en el mes fueron las más volátiles de la zafra según el coeficiente de variación del precio de ajuste diario, tal como se puede ver en el cuadro de más abajo. En marzo los precios de ajuste en Chicago del contrato mayo 2020 varió en un rango de 302 USD/t a 333 USD/t. Esta situación afectó el cierre de negocios. Al respecto Karsten Friedrichsen, de la Asociación de Productores de Soja (APS) de Paraguay, señaló en Ultima Hora: “No hay muchos negocios, algunos puertos están despachando, otros no están operando a plena potencia, hasta la próxima semana va a haber poco movimiento en los mercados, a no ser que Chicago haga un salto importante y eso pueda estimular un cierre masivo de soja a nivel local, por lo menos para fijar cotizaciones en papel”. El directivo estima que los contratos de exportación cerrados estaban cercano al 30% de las aproximadamente 11,0 MT que se estima se cosecharan.

El USDA estima que Paraguay exportará cerca de 6 MT de granos de soja. En la fecha (15/04/2020) la UGP informó de 10.5 MT. Soja: Coeficiente de variación del precio de ajuste del primer contrato en CBOT ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 0.99% 1.63% 0.84% 2.02% 2.73% 2.65% 0.76%

mar.-20 2.85%

Fuente: con datos de Macrotrends

En su informe de abril el USDA redujo su estimación de exportación de soja para EEUU ante la falta de compras de parte de China que sigue comprando de Brasil preferentemente. El nuevo dato es 48,31 MT desde 49,67 MT que se sostenía en el anterior informe. La merma en las exportaciones fue trasladada a los stocks finales que ahora se proyectan en 13,07 MT desde 11,56 MT. Respecto a las compras de China estas fueron aumentadas a 89 MT (88 MT en marzo), incremento que totalmente trasladado a incrementar el stock de dicho país. A nivel global, las mermas de Brasil y Argentina repercutieron en la producción mundial, que el USDA estima ahora en 338 MT. Las existencias mundiales se incrementaron a 100,45 MT, una suba de 2 MT. En relación a las variables de los países del MERCOSUR, redujo su estimación de cosecha para Brasil a 124,50 MT (126 MT en marzo) e igualmente bajo la de Argentina desde 54 MT a 52 MT. Las importaciones de soja desde Argentina continúan en 3,9 MT. En el caso de Paraguay los datos permanecen sin cambios. La producción sería de 9,9 MT y las exportaciones 5,9 MT en tanto que el procesamiento alcanzaría 3,9 MT. La Bolsa de Buenos Aires informó el 8 de abril que la cosecha estaba en 16% con un promedio de 3.620 kg/ha. La entidad mantiene su estimación de cosecha total en 49,5 MT. Por su lado la Bolsa de Comercio de Rosario recortó su estimación a 51,5 MT, una reducción de 3,5 MT por efecto de la falta de lluvias. El rendimiento estimado es de 3.000 kg/ha.

En Uruguay se inició la zafra en las parcelas que fueron afectada por la falta de lluvias por lo cual los rendimientos son bajos. Se esperan mejoras a medida que se vaya avanzando. En esta zafra Uruguay planea cosechar entre 2,40 MT a 2,45 MT. A principios de la temporada se hablaba de 2,70 MT. De estas, cerca de 400.000 t ya cerraron precios o prima señala El Observador.

Volumen 1-N° 8

3

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 1: Precio de ajuste del contrato Mayo 2020 en CBOT (USD/t)

Fuente: News Agrofy

Figura 2: Precio de ajuste del contrato Mayo 2020 en CBOT (cents/bushel)

Fuente: News Agrofy

Figura 3: Precio de ajuste del contrato Mayo 2020 en CBOT (USD/bolsa*)

Fuente: News Agrofy

Volumen 1-N° 8

* 60 kg

4

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 7: Precio de ajuste de aceite de soja en CBOT (USD/t)

Fuente: News Agrofy

Figura 8: Precio de ajuste de harina de soja en CBOT (USD/t)

Fuente: News Agrofy

Figura 9: Precio indice de soja, aceite y harina. (2/dic/19=100)

Fuente: News Agrofy

Volumen 1-N° 8

5

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 10: Crédito bruto de soja en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%)

Fuente: BCP

Figura 11: Principales bancos con créditos para soja.

Fuente: BCP

Figura 12: Principales financieras con créditos para soja.

Fuente: BCP

Volumen 1-N° 8

6

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 13: Soja procesada (t)

Fuente: CAPPRO

Figura 14: Rendimiento medio de la soja procesada Enero 2020

Fuente: CAPPRO

Figura 15: Producción mensual de sub-productos de la soja (t)

Fuente: CAPPRO

Volumen 1-N° 8

7

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 16: Exportación de soja (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 17: VTE de soja (Millones USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP.

VTE (valor total exportado) VME (valor medio de exportación)

Figura 18: Principales mercados de exportación de soja por peso 2020

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 8

8

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 19: Exportación de harina de soja (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 20: VTE de harina de soja (Mill USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP. VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 21: Principales mercados de exportación de harina de soja por peso en el 202

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 8

9

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 22: Exportación de aceite de soja (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 23: VTE de aceite de soja (Mill USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP. VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 24: Principales mercados de exportación de aceite de soja por peso en el 2020

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 8

10

SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 1: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) Países Global

Mes

Stock inicial

Producción Importacion Procesamiento

Uso interno

Exportación Stock final

M ar

111.88

341.76

150.75

303.45

350.07

151.88

102.44

Abr

110.81

338.08

151.47

302.84

348.41

151.5

100.45

M ar

92.42

323.66

62.75

217.45

246.37

151.75

80.71

Abr

91.36

319.98

62.47

216.84

244.71

151.37

77.72

M ar

24.74

96.84

0.41

57.29

60.76

49.67

11.56

Abr

24.74

96.84

0.41

57.83

60.62

48.31

13.07

Resto del mundo

M ar

87.14

244.92

150.34

246.16

289.31

102.21

90.88

Abr

86.07

241.24

151.06

245.01

287.79

103.19

87.39

Principales exportadores

M ar

59.88

192.1

4.06

91.33

101.16

93.23

61.65

Abr

59.88

188.6

4.06

89.83

99.66

94.73

58.15

Argentina

M ar

28.89

54

3.9

43.6

50.7

8.2

27.89

Abr

28.89

52

3.9

41.6

48.7

8.2

27.89

M ar

30.48

126

0.15

43.75

46.4

77

33.23

Abr

30.48

124.5

0.15

44.25

46.9

78.5

29.73

Paraguay

M ar

0.5

9.9

0.01

3.9

3.98

5.9

0.53

Abr

0.5

9.9

0.01

3.9

3.98

5.9

0.53

Principales importadores

M ar

22.56

21.83

121.84

114.59

140.74

0.42

25.07

Abr

22.19

21.83

122.57

114.55

140.55

0.4

25.64

China

M ar

19.46

18.1

88

86

103.7

0.13

21.73

Abr

19.46

18.1

89

86

103.7

0.13

22.73

M ar

1.73

2.6

15.2

15.9

17.61

0.25

1.67

Abr

1.71

2.6

15.1

15.9

17.56

0.25

1.6

M ar

0.97

0.64

9.29

4.06

9.61

0.04

1.25

Abr

0.66

0.64

9.12

4.02

9.47

0.03

0.92

M ar

0.22

0.24

6

6.2

6.25

0

0.2

Abr

0.18

0.24

6

6.2

6.25

0

0.16

M enos China EEUU

Brasil

UE Japón

M exico

Fuente: USDA febrero 2020

Figura 25: Oferta y demanda de soja en Paraguay (t)

Fuente: USDA febrero 2020

Volumen 1-N° 8

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SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 2: Margen bruto Base: 1 ha

Zona: Alto Paraná

Items

Unidad Cantidad

Insumos técnicos Desecantes Reductor pH Glyphosato 68.4% Clorimuron 75% 2,4 D Amina + Aceite Secuencial Paraquat + Aceite Tratamiento de semillas Thiametox 35%+ Cyantraniliprole 60% Enraizante(200ml/100kg)+Co-Mo-Ni (250/100kg) Semillas RR1 * CANON INTACTA+30% * Fertilizantes 04-30-10+ Micro Insecticidas Betacifultrina 12.5% ( 3 aplicaciones) Teflubenz. 30% (2 aplicaciones) Lambdacialotrina 10% (2 aplicaciones) Thiameto + Bifentrín (1 aplicación) Imidaclop.60% (2 aplicaciones) Benzoato 10% (2 aplicaciones) Fungicidas Azoxis 30% + benzovin 15%+Nimbus Prothioconazole+ trifloxist.+ Optimizar Azoxis 30% + Protio 22% + Golden C Azoxys+Ciproc+Golden coop Herbicidas Ultramax Clethodim 36% Desecación pre cosecha Paraquat 27% Aceite Insumos fisicos Desecación Siembra y Fertilización Control de Plagas Control de Malezas Control de Enfermedades Cosecha Transporte COSTOS DIRECTOS ANALISIS FINANCIERO Variables 1.- Rendimiento 2.- Precio de venta neto 3.- Ingreso bruto (1*2) 4.- Costos directos 5.- Margen Bruto (3-4) 6.- Costo directo medio (4/1) 7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100

Volumen 1-N° 7

Litros Litros Kilos Litros Litros

0.03 2.50 0.04 1.60 2.00

Litros Litros

0.13 0.25

Kilos

50.00 50.00

Kilos

200.00

Litros Litros Litros Kilos Litros Litros

0.06 0.05 0.10 0.15 0.20 0.05

Kilos Litros Litros Litros

0.20 0.40 0.32 0.40

Kilos Litros

1.30 0.60

Litros Litros

2.00 0.50

Ha Ha Ha Ha Ha Kilos Kilos

2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3500 3500

Fecha: Agosto 2019 Precios USD Unitario Final 373.05 33.75 27.00 0.81 5.10 12.75 37.00 1.48 5.69 9.11 4.80 9.60 17.50 93.00 11.63 37.60 5.87 69.85 0.65 33.75 0.72 36.10 95.00 0.48 95.00 39.14 48.16 8.66 44.35 4.43 11.54 2.30 44.45 6.66 34.04 13.61 34.82 3.48 88.70 125.32 26.56 75.12 31.55 57.91 20.03 26.85 10.56 19.59 6.85 8.90 17.82 10.69 9.52 4.02 8.04 2.96 1.48 228.00 7.00 14.00 25.00 25.00 7.00 21.00 7.00 14.00 7.00 21.00 0.030 105.00 0.008 28.00 601.05 Unidades t/ha USD/t USD/ha USD/ha USD/ha USD/t %

Valor 3.00 260 780 601 179 200 29.77

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SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 26: Indicadores de producción 2018/2019

Fuente: Campo Agropecuario con datos de CAPECO

Figura 27: Superficie sembrada con soja en la campaña agrícola 2018/2019 según ciclo de siembra

Fuente: Campo Agropecuario con datos de CAPECO

Figura 28: Producción de soja según ciclo de siembra año agrícola 2018/2019

Fuente: Campo Agropecuario con datos de CAPECO

Volumen 1-N° 7

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SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 29: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de soja en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 30: Superficie sembrada (ha) con soja en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 31: Principales Departamentos productores de soja (2018/2019)

Fuente: DCEA/MAG

Volumen 1-N° 7

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SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Fuentes consultadas BCP (2020). Boletín estadístico de bancos y financieras. Disponible en https://www.bcp.gov.py/boletines-

estadisticos-i62 BCP (2020). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en https://apps.bcp.gov.py:8444/ BCR (2020). Guía estratégica del agro. Disponible en https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea BCR (2020). Precios del Mercado disponible. Disponible en

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/mercado-de-granos/cotizaciones/cotizaciones-locales-2 Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (2020). Panorama agrícola semanal. Disponible en http://www.bolsadecereales.com/descargar-documento1-0/pass-descargar CAPPRO (2020). Boletín informativo mensual enero 2020. Disponible en https://cappro.org.py/wp-

content/uploads/2013/11/Bolet%c3%adn-CAPPRO_Enero_2020.pdf CAPECO (2020). Área de siembra, producción y rendimiento de soja. Disponible en http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ CONAB (2020). Levantamiento de zafra de granos enero 2020. Disponible en

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos Campo Agropecuario (2019). Indicadores de producción de soja 2018/2019. Disponible en

http://www.campoagropecuario.com.py/revistas/ DERAL (2020). Relatórios de preços. Disponible en http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos El Observador. (2020). Ligero avance del precio en soja y en lo local hay expectativas de mejora en los rindes.

Disponible en https://www.elobservador.com.uy/nota/ligero-avance-del-precio-en-soja-y-en-lo-local-

hay-expectativas-de-mejora-en-rindes--202049191825 EMATER/RS (2020). Informativo coyuntural. Disponible en http://www.emater.tche.br/site/infoagro/informativo_conjuntural.php#.Xhns8v5KjIU FMI (2020). Commodity Data Portal. Disponible en

https://www.imf.org/~/media/Files/Research/CommodityPrices/Monthly/ExternalData.ashx IP Noticias. (2020).UGP destaca buena producción de soja con más 10,5 millones de toneladas Disponible en https://bit.ly/2K8b8bF MAG (2020). Síntesis estadísticas. Producción agropecuaria. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php/institucion/dependencias/sintesis-estadistica MAG (2020). Boletines de precios. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php?cID=282 Macrotrends (2020). Disponible en https://www.macrotrends.net/charts/commodities

Volumen 1-N° 7

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SOJA: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

News Agrofy (2020). Se Soybean Prices - Historical Chart.rie histórica de precio de granos. Disponible en

https://news.agrofy.com.ar/granos/precios/series-historicas UGP (2020). Noticias de la UGP. Disponible en https://issuu.com/uniondegremiosdelaproduccion Ultima Hora. (2020). El precio de la soja mejora, pero aún no hay contratos. Disponible en

https://www.ultimahora.com/el-precio-la-soja-mejora-pero-aun-no-hay-contratos-n2877890.html USDA (2020). Informe de oferta y demanda de enero 2020. Disponible en https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

Volumen 1-N° 7

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TRIGO Datos, estadĂ­sticas y comentarios Marzo-2020

TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_trigo.php Autor: Victor Enciso Asistente: Pedro Germán Cardozo Benítez Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay E-mail: venciso@agr.una.py

Marzo-2020

TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

CONTENIDO Resumen del mes ....................................................................................................................... 2 Figura 1: Precio promedio de compra de trigo en depósitos industriales, comerciales y cooperativas ............................................................................................................................... 3 Figura 2: Precio de ajuste de trigo en CBOT ............................................................................... 3 Figura 3: Precio mensual de trigo pagado al agricultor en Paraná-Brasil .................................. 3 Figura 4: Crédito bruto de trigo en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%) ....................................................................... 4 Figura 5: Principales bancos con créditos para trigo. ................................................................ 4 Figura 6: Principales financieras con créditos para trigo. .......................................................... 4 Figura 7: Exportación de trigo (t) ............................................................................................... 5 Figura 8: VTE de trigo (USD) y VME (USD/t) ............................................................................... 5 Figura 9: Principales mercados de exportación de trigo por peso (2020) ................................. 5 Figura 10: Exportación de harina de trigo (t) ............................................................................. 6 Figura 11: VTE de harina de trigo (USD) y VME (USD/t)............................................................. 6 Figura 12: Principales mercados de exportación de harina de trigo por peso (2020) ............... 6 Figura 13: Superficie sembrada (ha) con trigo en Paraguay (2007-2019) ................................. 7 Figura 14: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de trigo en Paraguay (2007-2019) ................... 7 Figura 15: Principales Departamentos productores de trigo (2018/2019) ................................ 7 Cuadro 1: Comparativo de trigo en Brasil 2018/19-2019/2020 ................................................ 8 Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de trigo en Brasil ....................................................... 8 Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA .................................................................... 9 Cuadro 4: Margen bruto de trigo 2019 .................................................................................... 10 Fuentes consultadas ................................................................................................................. 11

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Resumen del mes La temporada del trigo está por iniciarse en Paraguay. CAPECO estima que se sembraran 400.000 ha que sobre la base de 2.750 kg/ha se llegará a una producción de 1.100.000 toneladas. Por su lado el USDA en su informe de abril mantuvo sin cambios su estimación para el Paraguay. La producción sería de 1.140.000 toneladas y las exportaciones en 550.000 toneladas. El consumo industrial llegaría a 580.000 toneladas.

La Companhia Nacional de Abastecimento del Brasil (CONAB), en su informe de abril aumentó a 7,2 MT las importaciones totales de trigo estimadas para esta zafra; un incremento de 200.000 toneladas respecto al mes anterior. Igualmente realizo otros ajustes. El consumo se proyecta superior, pero con un incremento por debajo del correspondiente a la producción e importación, que se refleja en el aumento del stock final. Estimó una mayor producción, que sería de 5,4 MT contra 5,1 MT proyectadas en marzo. Este aumento se debe tanto a una mayor superficie de siembra (+2,4%), como a una mejora en el rendimiento (+2,9%). Gran parte del incremento se da en el Estado de Paraná, donde el Departamento de Economía Rural del Estado (DERAL), proyecta una superficie de siembra igual a 1.079.485 hectáreas, y una cosecha de 3.498.536 toneladas. En el 2019 Paraná importó 681.000 t de trigo, de las cuales 262.000 toneladas fueron exportaciones paraguayas. Datos del BCP indican que Paraguay exportó en total 366.000 toneladas de trigo en ese año.

A nivel global, los analistas están de acuerdo, y los precios muestran, que existe firmeza en el mercado triguero. Ante la crisis desatada por el COVID-19, los países optan por acumular reservas vía restricciones a las exportaciones (Rusia) o aumento de las importaciones (Brasil y Egipto). Este aumento en la demanda se encuentra con posibles dificultades en la oferta. En la Región del Mar Negro las lluvias son escasas. En los últimos 30 días las precipitaciones han sido escasa o nula en Europa oriental, Ucrania y el oeste de Rusia. Un punto a tener en cuenta es que varias agencias y consultoras concuerdan en una mayor producción mundial de trigo.

Ante esta situación, Agustín Baqué en un artículo en la Nación de Argentina señala "Cuando sacamos a este país (China) del análisis, vemos que la relación stock/consumo se proyecta como la segunda más baja desde la campaña 2013/2014. Cualquier problema productivo será visto como una señal alcista para el mercado."

En Argentina si bien es aun temprano para la zafra triguera, la BCR señaló que los primeros sondeos señalan posibles reducciones del área de siembra entre 10% y 50%. En su informe semanal del 08 de abril señalaba como una de las causales “…el temor a que los cereales sean alcanzados por una mayor presión tributaria, la siembra de trigo está ante una gran incertidumbre.”

En Uruguay las primeras expectativas indican que la siembra no sobrepasaría las 240.000 hectáreas del año pasado, según Blasina & Asociados en el Observador.

En su boletín de abril, el USDA dejo sin cambios la producción global de trigo en 764 MT pero incrementó el stock final debido a un menor consumo y comercio. En relación al stock de los principales exportadores, que es el trigo disponible para comercializar, en el informe de abril se ve un aumento en las existencias iniciales al igual que en la final, lo que da a pensar en restricciones a las ventas externas o reducciones en la oferta. .

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 1: Precio promedio de compra de trigo en depósitos industriales, comerciales y cooperativas (₲/kg)

Fuente: DC/MAG

Figura 2: Precio de ajuste de trigo en CBOT (USD/t)

Fuente: Agrofy

Figura 3: Precio mensual de trigo pagado al agricultor en Paraná-Brasil

Fuente: DERAL

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 4: Crédito bruto de trigo en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%)

Fuente: BCP

Figura 5: Principales bancos con créditos para trigo.

Fuente: BCP

Figura 6: Principales financieras con créditos para trigo.

Fuente: BCP

Volumen 1-N° 9

4

TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 7: Exportación de trigo (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 8: VTE de trigo (USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP. VTE (valor total exportado); VME (valor medio de exportación)

Figura 9: Principales mercados de exportación de trigo por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 10: Exportación de harina de trigo (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 11: VTE de harina de trigo (USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP. VTE (valor total exportado); VME (valor medio de exportación)

Figura 12: Principales mercados de exportación de harina de trigo por peso (2020)

Fuente: SICEX/BCP

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Figura 13: Superficie sembrada (ha) con trigo en Paraguay (2007-2019)

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 14: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de trigo en Paraguay (2007-2019)

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 15: Principales Departamentos productores de trigo (2018/2019)

Fuente: DCEA/MAG

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 1: Comparativo de trigo en Brasil 2018/19-2019/2020 REGION NORDESTE BA CENTRO-OESTE MS GO DF SUDESTE MG SP SUL PR SC RS NORTE/NORDESTE CENTRO-SUL BRASIL

Superficie (Miles de ha) Zafra 2018 Zafra 2019 VAR. % (a) (b) (b/a) 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 62.0 55.4 (10.6) 27.2 32.0 17.6 32.4 21.0 (35.2) 2.4 2.4 0.0 165.4 165.4 0.0 88.0 88.0 0.0 77.4 77.4 0.0 1,810.1 1,865.4 3.1 1,023.7 1,079.0 5.4 50.5 50.5 0.0 735.9 735.9 0.0 3.0 3.0 0.0 2,037.5 2,086.2 2.4 2,040.5 2,089.2 2.4

Rendimiento (kg/ha) Zafra 2018 Zafra 2019 VAR. % (c) (d) (d/c) 4,800.0 5,700.0 18.8 4,800.0 5,700.0 18.8 3,365.0 3,269.0 (2.9) 1,600.0 1,891.0 18.2 4,900.0 5,320.0 8.6 2,633.0 3,692.0 40.2 2,675.0 2,756.0 3.0 2,367.0 2,531.0 6.9 3,024.0 3,012.0 (0.4) 2,480.0 2,561.0 3.3 2,080.0 2,461.0 18.3 3,015.0 2,774.0 (8.0) 3,000.0 2,693.0 (10.2) 4,800.0 5,700.0 18.8 2,523.0 2,595.0 2.9 2,526.0 2,600.0 2.9

Producción (Miles de toneladas) Zafra 2018 Zafra 2019 VAR. % (e) (f) (f/e) 14.4 17.1 18.8 14.4 17.1 18.8 208.6 181.1 (13.2) 43.5 60.5 39.1 158.8 111.7 (29.7) 6.3 8.9 41.3 442.4 455.8 3.0 208.3 222.7 6.9 234.1 233.1 (0.4) 4,489.3 4,777.3 6.4 2,129.3 2,655.4 24.7 152.3 140.1 (8.0) 2,207.7 1,981.8 (10.2) 14.4 17.1 18.8 5,140.3 5,414.2 5.3 5,154.7 5,431.3 5.4

Fuente: CONAB, estimativo marzo/2020. .

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de trigo en Brasil Año

Stock inicial Producción Importación

2011 2012 2013

Oferta

Consumo Exportación Stock final

2,202 1,956 1,528

5,789 4,380 5,528

6,012 7,010 6,642

14,002 13,346 13,698

10,145 10,134 11,382

1,901 1,684 47

1,956 1,528 2,269

2014

0.0

5,971.1

5,328.8

13,568.8

10,713.7

1,680.5

1,174.6

2015

1,174.6

5,534.9

5,517.6

12,227.1

10,367.3

1,050.5

809.3

2016

809.3

6,726.8

7,088.5

14,624.6

11,517.7

576.8

2,530.1

2017

2,530.1

4,262.1

6,387.0

13,179.2

11,287.4

206.2

1,685.6

2018

1,685.6

5,427.6

6,753.1

13,866.3

12,481.4

582.9

802.0

2019

802.0

5,154.7

7,000.0

12,956.7

12,206.1

300.0

450.6

2020

450.6

5,431.3

7,200.0

13,081.9

12,313.4

300.0

468.5

Fuente: CONAB, estimativo marzo/2020.s..

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) Zafra 2019/20 Proyectado Global 3/ Global menos China EEUU Resto del mundo Principales exportadores Argentina Australia Canada UE Rusia Ucranía Principales importadores Bangladesh Brasil China Japón Norte de Africa Nigeria Oriente Medio Sudeste de Asia

Meses

Stock inicial

Mar

277.57

764.49

180.81

147.91

754.93

183.62

287.14

Abr

278.1

764.46

180.24

144.26

749.78

182.71

292.78

Mar

137.81

630.9

176.81

126.91

626.93

182.52

138.88

Abr

138.33

630.87

176.24

125.26

623.78

181.71

142.43

Mar

29.39

52.26

2.86

4.08

31.71

27.22

25.58

Abr

29.39

52.26

2.86

3.67

31.3

26.81

26.4

Mar

248.19

712.24

177.96

143.83

723.22

156.41

261.56

Abr

248.71

712.21

177.38

140.59

718.48

155.91

266.38

Mar

32.14

323.66

6.41

84.95

199.65

132

30.56

Abr

32.64

323.83

6.41

83.95

199.35

132.2

31.34

Mar

1.74

19.5

0.01

0.05

6.15

13.5

1.6

Abr

1.74

19.5

0.01

0.05

6.15

13.5

1.6

Mar

4.96

15.2

0.55

5.2

8.7

8

4.01

Abr

4.96

15.2

0.55

5.2

8.7

8.2

3.81

Mar

6.04

32.35

0.5

4.9

9.9

23

5.99

Abr

6.04

32.35

0.5

4.9

9.9

23

5.99

Mar

10

154

4.8

55

126.5

32

10.3

Abr

10.5

154

4.8

54

125.5

33.5

10.3

Mar

7.82

73.61

0.48

17

39.5

35

7.4

Abr

7.82

73.61

0.48

17

40

33.5

8.4

Mar

1.59

29

0.08

2.8

8.9

20.5

1.26

Abr

1.59

29.17

0.08

2.8

9.1

20.5

1.23

Mar

181.74

203.4

119.47

39.56

300.79

13.38

190.44

Abr

181.84

203.33

119.24

37.26

298.37

13.18

192.85

Mar

1.26

1.2

6.5

0.3

7.3

0

1.66

Abr

1.26

1.2

6.5

0.3

7.3

0

1.66

Mar

1.06

5.2

7.5

0.5

12.1

0.6

1.06

Abr

1.06

5.2

7.2

0.5

12.1

0.5

0.86

Mar

139.77

133.59

4

21

128

1.1

148.26

Abr

139.77

133.59

4

19

126

1

150.36

Mar

0.95

0.96

5.9

0.7

6.5

0.28

1.03

Producción Importación

Alimentacion Total uso local local Exportación

Stock final

Abr

1.05

0.96

5.6

0.6

6.25

0.28

1.08

Mar

15.47

18.47

26.9

2.25

46.75

0.99

13.11

Abr

15.47

18.4

27.25

2.25

46.78

0.99

13.36

Mar

0.2

0.06

5.1

0.05

4.76

0.4

0.2

Abr

0.2

0.06

5.1

0.05

4.76

0.4

0.2

Mar

11.77

22.68

16.77

3.52

38.64

0.77

11.81

Abr

11.77

22.68

16.79

3.52

38.64

0.8

11.8

Mar

5.44

0

27

7.84

25.69

1.04

5.71

Abr

5.44

0

27

7.84

25.69

1.02

5.73

Mar

16.99

103.6

0.02

6

98

0.5

22.11

Abr

16.99

103.6

0.02

6

96.11

0.5

24

Mar Abr

1.68 1.68

11.45 11.45

0.35 0.35

1.6 1.6

6.4 6.4

6 6

1.09 1.09

Otros India Kazakhstan

Fuente: USDA abril 2020 Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Cuadro 4: Margen bruto de trigo 2019 Zafra: 2019

Base: 1 ha

Concepto Unidad Insumos técnicos Herbicidas (Clethodym 36%) Litro Herbicidas (Glyphosato 48%) Litro Semillas Kilos Tratamiento dede semillas (Imidac + Tebuconazole) Litro Tratamiento dede semillas (Polimero) Litro Fertilizantes (12-15-15) Kilos Insecticidas (Pirimicarb) Litro Insecticidas (Piretroide) Litro Insecticidas (Piretroide) Litro Fungicidas (Azoxyst + Ciproconazole) Litro Fungicidas (Picoxyst + Ciproconazole) Litro Fungicidas (Trifloxys + Tebuconazole) Litro Herbicidas (Clodinafop) Litro Herbicidas (Metsulfuron) Kilos Insumos fisicos Desecación Ha Siembra y fertilizacion Ha Control de plagas Ha Control de malezas Ha Control de enfermedades Ha Cosecha Kilos Transporte Kilos Total ANALISIS FINANCIERO Variables 1.- Rendimiento 2.- Precio de venta 3.- Ingreso bruto (1*2) 4.- Costos directos 5.- Margen Bruto (3-4) 6.- Costo directo medio (4/1) 7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100

Región: Alto Parana Cantidad 0.600 2.500 150 0.150 0.020 200 0.100 0.160 0.160 0.300 0.300 0.300 0.150 0.008 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2,700 2,700

Costo (USD) Unitario Total 224 14.11 8.47 3.55 8.88 0.325 48.75 25.4 3.81 22.64 0.45 0.53 106.00 32.37 3.24 24.38 3.90 24.38 3.90 27.04 8.11 46.8 14.04 28.59 8.58 35.93 5.39 34.9 0.28 140 7 7.00 25 25.00 7 14.00 7 7.00 7 14.00 0.02 54.00 0.007 18.90 363.69 Unidades t/ha USD/t USD/ha USD/ha USD/ha USD/t %

Valor 2.70 190 513 364 149 135 41.05

Fuente: productor agrícola que solicitó permanecer anónimo

Volumen 1-N° 9

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TRIGO: Datos, estadísticas y comentarios

Marzo-2020

Fuentes consultadas BCP (2020). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en https://apps.bcp.gov.py:8444/ BCR (2020). Guía estratégica del agro. Disponible en https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea Blasina y Asociados (2020). Por ahora bajaría siembra de trigo pero el mercado internacional sigue firme. Disponible en https://bit.ly/3cfANei Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (2020). Panorama agrícola semanal. Disponible en http://www.bolsadecereales.com/descargar-documento1-0/pass-descargar CAPECO (2020). Área de siembra, producción y rendimiento de maíz. Disponible en http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ CONAB (2020). Cuarto levantamiento de zafra de granos enero 2020. Disponible en https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos DERAL (2020). Relatórios de preços. Disponible en http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos DERAL (2020). Trigo. Prognósticos 2020. Marzo2020. Disponible en http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/202003/Progn%C3%B3stico%202020.pdf Diario La Nación (2020). Trigo o cebada: una pregunta en el complejo escenario global. Disponible en https://bit.ly/2wy7q7W EMATER/RS (2020). Informativo coyuntural. Disponible en http://www.emater.tche.br/site/infoagro/informativo_conjuntural.php#.Xhns8v5KjIU FMI (2020). Commodity Data Portal. Disponible en https://www.imf.org/~/media/Files/Research/CommodityPrices/Monthly/ExternalData.ashx INBIO (2020). Superficie de siembra. Disponible en https://inbio.org.py/superficie-desiembra_2019/ MACROTRENDS (2020). Wheat Prices. Disponible en https://www.macrotrends.net/2534/wheatprices-historical-chart-data MAG (2020). Síntesis estadísticas. Producción agropecuaria. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php/institucion/dependencias/sintesis-estadistica MAG (2020). Boletines de precios. Disponible en http://www.mag.gov.py/index.php?cID=282 USDA (2020). Informe de oferta y demanda de enero 2020. Disponible en https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/ Volumen 1-N° 9

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