ARROZ. Datos y estadísticas. Marzo-2021

ARROZ Datos y estadísticas Marzo-2021

Víctor Enciso, Área de Economía Rural-Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción

Exportación

Figura 6. Arroz. Valor total exportado (millones de USD)y valor medio de exportación (USD/t)

150,000

42

500

125,000

37

450

32

Valor Total

100,000 75,000 50,000 25,000

400

27

350

22 17

300

12

250

7

200

Valor Medio

Figura 1. Arroz. Indicador de arroz en cascara ESALQ/SENAR-RS

0

Valor total Fuente: SICEX/BCP

Fuente: SICEX/BCP

Figura 7. Arroz. Principales mercados de exportación por peso. 2021

BRASIL 77%

CHILE 8%

Figura 8. Arroz. Principales mercados exportación dentro de Brasil por peso. 2021 São Paulo 45% Minas Gerais 43%

Paraná 5%

MEXICO 2% LOS DEMÁS 13%

Fuente: SICEX/BCP

Valor medio

Lo demás 7%

Fuente: SICEX/BCP

Figura 10. Arroz con cáscara. Valor total exportado (USD) y valor medio de exportación (USD/t)

70,000 60,000

Valor Total

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

0

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0.000

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Valor total Fuente: SICEX/BCP

Fuente: SICEX/BCP

Figura 11. Arroz con cáscara. Principales mercados de exportación por peso. Año 2021

BRASIL 100%

Fuente: MACROTRENDS Fuente: SICEX/BCP

Valor medio

Valor Medio

Figura 9. Arroz con cáscara. Valor total exportado (t)

Figura 13. Arroz descascarillado. Valor total exportado (USD) y valor medio de exportación (USD/t)

Valor Total

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

20.000

450

15.000

400

10.000

350

5.000

300

0.000

250

Valor total Fuente: SICEX/BCP

Fuente: SICEX/BCP

Figura 14. Arroz descascarillado. Principales mercados de exportación por peso. 2021 PAISES BAJOS 4% POLONIA 4%

BRASIL 83%

LOS DEMÁS 9%

Fuente: MACROTRENDS Fuente: SICEX/BCP

Valor medio

Valor Medio

Figura 12. Arroz descascarillado. Valor total exportado (t)

Figura 16. Arroz blanqueado. Valor total exportado (Mill. USD) y valor medio de exportación (USD/t) 20

Valor Total

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

550 500

15

450 10 400 5

350

0

300

Valor total Fuente: SICEX/BCP

Fuente: SICEX/BCP

Figura 17. Arroz blanqueado. Principales mercados de exportación por peso. 2021

BRASIL 72%

CHILE 15% MEXICO 6%

LOS DEMÁS 7%

Fuente: SICEX/BCP

Fuente: MACROTRENDS

Valor medio

Valor Medio

Figura 15. Arroz blanqueado. Valor total exportado (t)

Figura 19. Arroz partido. Valor total exportado (millones de USD)y valor medio de exportación (USD/t) 3.00

12,000

600 550 500 450 400 350 300 250 200

2.50 Valor Total

10,000 8,000 6,000 4,000

2.00 1.50 1.00 0.50

2,000

0.00

0 Valor total Fuente: SICEX/BCP

Fuente: SICEX/BCP

Figura 20. Arroz partido. Principales mercados de exportación por peso.

2021

TOTAL 59%

CHILE 20%

BRASIL BELGICA12% 9% Fuente: MACROTRENDS Fuente: SICEX/BCP

Valor medio

Valor Medio

Figura 18. Arroz partido. Valor total exportado (t)

Precio internacional

Figura 1. Arroz. Indicador de arroz en cascara ESALQ/SENAR-RS 88

320 315

160

310

140

305

86

300

85

295

USD/t

87

R$/bolsa

Figura 2. Arroz, Precio mensual pagado al agricultor en Paraná-Brasil (R$/bolsa)

120 100

290

84

80

285

83

60

280

40 USD/t Fuente: DERAL

R$/bolsa Fuente: DERAL

Figura 3. Arroz. Precio internacional (USD/t)

Figura 4. Arroz. Precio CBOT (USD/t)

560 535 510 485 460 435 410 385 360

300 298 296 294 292 290 288 286 284 282 280

Fuente: FMI

Fuente: MACROTRENDS

Arroz: precios de arroz blanco en Argentina (USD/t) 320 300 280

Arroz: precios de arroz blanco en Brasil (USD/t) 430 380

260

330

240

280

220 200

180

Arroz: precios de arroz blanco en Uruguay (USD/t) 220 215 210 205 200 195 190 185 180

230

180

Arroz: precios de arroz blanco en Colombia y EEUU (USD/t) 500 450 400 350 300 250 200

Colombia

EEUU

Créditos

Figura 21. Arroz. Evolución de crédito bruto en bancos y financieras (Mill de ₲) 1,450,000

9% 9%

1,350,000

9%

1,300,000

9% 8%

1,250,000

Peso relativo

9%

1,400,000

Créditos

Figura 22. Arroz. Principales bancos con créditos. Febrero 2021

Itaú 10%

Regional 60%

Continental 9%

8%

1,200,000

8%

Crédito

Los demás 21%

Peso relativo

Figura 23. Arroz. Principales financieras con créditos. Febrero 2021

Finexpar 20% Fic 55%

El Comercio 18% Los demás 7%

Costos

Cuadro 1. Arroz. Costos directos (Zafra 2019/2020) Concepto I. Costos directos A. Insumos técnicos 1. Semilla 2. Tratamiento de semilla 3. Fertilizante 3.1 Abono 10-27-10 3.2 Urea 46-00-00 3.3 Potasio 00-00-60 4. Herbicida 4.1 Glyfosato 66,2% 4.2 Metsulfuron 4.3 (Clomazonw 48%) 4.4 (Bispiribac sodium 40%) 5. Insecticida 5.1 (Lambdacialotrina 25%) 5.2 (Thiodicarb 37,5%) 5.3 (Thiametoxan 35%9 5.4 (Teflubenzuron 15%) 5.5 (Carbosulfan 30% + Bifentrin 10%) 6. Fungicidas 6.1 (Azoxystrobin 20% + Ciproconazole 8%) 7. Adherentes 7.1 Ultra Fix 7.2 Nimbus B. Insumos fisicos 1. Disqueada 1era pasada/roleada 2. Disqueada 2da pasada 3. Plaineada 4. Rastra 5. Altimetria 6. Taipas 7. Siembra 8. Pulverizador 9. Aplicación terrestre 9.1 Potasio 9.2 Urea 10. Pulverización aerea 11. Aplicación aerea 11.1 Urea 11.2 Potasio 12. Riego 13. Cosecha 14. Flete C. Otros 1. Arrendamiento

Unidad Cantidad

Aplicacio nes

Costos Unitario Total 1,233 510.39 0.625 62.50 0.11 11.00

Kg Kg

100 100

1 1

kg Kg Kg

250 200 140

1 1 1

0.715 0.472 0.515

178.75 94.40 72.10

l kg l l

3.5 0.004 0.6 0.135

1 1 1 1

6.3 25.2 12 64

22.05 0.10 7.20 8.64

l l l l l

0.04 0.25 0.2 0.08 0.2

1 1 1 2 1

35 22 22 22 35

1.40 5.50 4.40 3.52 7.00

l

0.5

2

30

30.00

l l

0.015 0.2

1 2

15 4

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2

40 35 35 18 13 23 50 9

0.23 1.60 596.90 40.00 35.00 35.00 18.00 13.00 23.00 50.00 18.00

kg kg Ha

90 150 1

1 1 3

0.05 0.05 10.5

4.50 7.50 31.50

kg kg Ha Ha kg

50 50 1 1 10,000

1 1 1 1 1

0.264 0.264 65 180 0.005

Kg

700

1

0.18

13.20 13.20 65.00 180.00 50.00 126.00 126.00

Figura 24. Arroz. Peso relativo de los insumos técnico y físicos en el costo directo

Figura 25. Arroz. Peso relativo de los principales insumos técnico Insecticidas 4%

Otros 10%

Fertilizantes 68%

Desecantes y herbicidas 8%

Insumos Fisicos 49% Insumos Tecnicos 41%

Semillas 14%

Figura 26. Arroz. Peso relativo de los principales insumos físico

Cosecha y transporte 39%

Preparación del terreno 27%

Siembra 8%

Riego y otros 11%

Fungicidas 6%

Control fitosanitario 15%

Indicadores agronómicos locales

Figura 26. Arroz. Producción (t) y rendimiento (t/ha)

Producción

200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

1,400,000

8.00

1,200,000

7.00

1,000,000

6.00 5.00

800,000

4.00

600,000

3.00

400,000

2.00

200,000

1.00

0

0.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Producción (t) Fuente: DCEA/MAG

Fuente: DCEA/MAG

Figura 27. Arroz. Principales Departamentos productores. Zafra 2020.

Misiones 46%

Itapúa 15%

Figura 28. Arroz. Principales Departamentos por superficie. Zafra 2020.

Misiones 44%

Paraguarí 13%

Itapúa 15% Paraguarí 14%

Los demás 26%

Fuente: DCEA/MAG

Rendimiento (t/ha)

Los demás 27%

Fuente: DCEA/MAG

Rendimiento

Figura 25. Arroz. Superficie sembrada (ha)

Cuadro 2. Arroz. Comparativo de área, productividad y producción de arroz con riego y secano en Brasil Región NORTE RR RO AC AM AP PA TO NORDESTE MA PI CE RN PB PE AL SE BA CENTRO-OESTE MT MS GO DF SUDESTE MG ES RJ SP SUL PR SC RS NORTE/NORDESTE CENTRO-SUL BRASIL Fuente: CONAB

2019/2020 (a) 228 10 43 5 2 1 44 123 157 90 54 4 1 1 1 3 4 0 153 119 11 23 0 11 2 0 0 8 1,117 22 150 946 385 1,280 1,666

Superficie (Mil ha) 2020/2021 (b) 236 13 43 4 6 1 44 127 167 95 56 6 1 2 1 3 4 0 157 123 11 24 0 10 2 0 0 8 1,117 21 150 947 404 1,285 1,688

Variación (%)

2019/2020

(b/a) 3.5 21.4 0.0 (24.5) 141.7 (18.2) (0.2) 3.3 6.4 5.9 4.3 52.6 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 (4.5) 7.1 0.0 (3.8) (20.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.7) 0.0 0.1 4.7 0.3 1.4

(c) 4,344 6,850 3,280 1,306 2,239 960 2,456 5,379 2,061 1,710 1,917 2,088 3,472 1,593 8,500 6,900 7,137 0 3,895 3,410 6,150 5,329 0 4,018 4,061 3,216 3,216 4,027 8,261 7,003 8,100 8,316 3,414 7,707 6,713

Rendimiento (kg/ha) 2020/2021 (d) 4,343 6,680 3,283 1,270 2,800 983 2,458 5,310 2,047 1,810 1,652 2,783 3,472 1,461 8,149 6,900 7,546 0 3,936 3,432 6,540 5,339 0 4,710 4,386 3,621 3,799 4,796 8,108 7,047 7,890 8,166 3,392 7,570 6,572

Variación (%)

2019/2020

(d/c) 0.0 (2.5) 0.1 (2.8) 25.1 2.4 0.1 (1.3) (0.7) 5.8 (13.8) 33.3 0.0 (8.3) (4.1) 0.0 5.7 0.0 1.0 0.6 6.3 0.2 0.0 17.2 8.0 12.6 18.1 19.1 (1.9) 0.6 (2.6) (1.8) (0.6) (1.8) (2.1)

(e) 992 71 139 6 5 1 109 660 324 154 103 8 3 2 4 21 29 0 594 405 69 120 0 42 8 0 0 33 9,231 153 1,212 7,867 1,316 9,868 11,183

Producción (Mil t) 2020/2021 (f) 1,027 84 140 5 16 1 109 673 342 172 93 16 3 2 4 21 30 0 620 420 70 129 0 48 7 0 0 40 9,059 148 1,180 7,731 1,369 9,726 11,095

Variación (%) (f/e) 3.5 18.3 0.1 (26.6) 200.0 (18.2) (0.1) 1.9 5.6 12.0 (10.0) 101.3 0.0 21.1 (4.7) 0.0 6.0 0.0 4.3 3.8 1.6 7.3 0.0 13.0 (13.4) 33.3 33.3 19.2 (1.9) (3.1) (2.6) (1.7) 4.0 (1.4) (0.8)

Cuadro 3. Arroz en cascara. Balance de oferta y demanda en Brasil (Miles de toneladas)

Años

Stock inicial 3,299 2,374 2,305 2,305 2,122 1,737 2,122 2,426 1,945

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Producción Importación Oferta

Consumo

11,820 12,122 12,449 12,449 10,603 12,328 12,064 10,484 11,183

1,027 857 510 510 1,044 1,142 843 1,013 1,281

16,145 15,353 15,264 15,264 13,769 15,206 15,029 13,922 14,409

12,536 11,821 11,831 11,831 11,097 12,216 10,794 10,545 11,000

Exportació Stock final m 1,235 2,374 1,226 2,305 1,311 2,122 1,311 2,122 936 1,737 869 2,122 1,809 2,426 1,432 1,945 1,813 1,596

2020/21 (Mar/21)

1,596

10,968

1,100

13,663

10,800

1,100

1,763

2020/21 (Abr/21)

1,596

11,094

1,100

13,791

10,800

1,100

1,891

Fuente: CONAB

Año agrícola: 31 de enero al 28 de febrero

Cuadro 4. Arroz. Balance de oferta y demanda del USDA Zafra 2020/21 Proyectado

Meses Mar Global Apr Mar Global menos China Apr Mar EEUU Apr Mar Resto del mundo Apr Principales Mar exportadores Apr Burma Mar Apr India Mar Apr Pakistan Mar Apr Tailandia Mar Apr Vietnam Mar Apr Principales Mar importadores Apr China Mar Apr UE Mar Apr Indonesia Mar Apr Nigeria Mar Apr Filipinas Mar Apr Mar Oriente Medio Apr Otros Brazil Mar Apr America Central y Mar el Caribe Apr Egipto Mar Apr Japon Mar Apr Mexico Mar Apr Corea del Sur Mar Apr

Fuente: USDA

Stock inicial 178.12 177.88 61.62 61.38 0.91 0.91 177.21 176.97 37.22 37.17 1.13 1.08 29.90 29.90 1.03 1.03 3.98 3.98 1.18 1.18 128.95 128.73 116.50 116.50 1.24 1.24 3.31 3.31 0.81 0.81 3.60 3.60 1.44 1.22 0.27 0.25 0.65 0.65 1.23 1.23 1.98 1.98 0.18 0.18 1.14 1.14

Producción Importación 504.41 43.97 504.17 43.65 356.11 40.97 355.87 40.65 7.23 1.15 7.23 1.13 497.19 42.82 496.94 42.52 187.30 0.71 187.13 0.71 13.00 0.01 12.60 0.01 121.00 0.00 121.00 0.00 7.60 0.00 7.60 0.00 18.60 0.20 18.83 0.20 27.10 0.50 27.10 0.50 241.17 15.60 241.09 15.60 148.30 3.00 148.30 3.00 1.98 2.40 1.96 2.40 35.50 0.50 35.20 0.70 4.73 1.80 4.73 1.80 12.20 2.20 12.40 2.00 2.27 3.70 2.31 3.70 7.48 7.48 1.61 1.59 4.00 4.00 7.62 7.57 0.19 0.20 3.51 3.51

0.85 0.85 1.92 1.92 0.25 0.25 0.69 0.69 0.80 0.80 0.45 0.45

Total uso local 504.69 504.31 355.69 355.31 5.08 5.02 499.61 499.29 153.95 153.95 10.50 10.40 106.50 106.50 3.30 3.30 12.40 12.50 21.25 21.25 254.66 254.54 149.00 149.00 4.15 4.14 35.80 35.80 6.70 6.70 14.40 14.40 6.21 6.10

Exportación 46.25 45.98 43.85 43.58 2.95 2.89 43.30 43.10 34.50 34.30 2.40 2.10 15.50 15.50 4.10 4.10 6.10 6.20 6.40 6.40 2.77 2.77 2.40 2.40 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stock final 177.83 177.74 61.43 61.34 1.25 1.36 176.58 176.38 36.78 36.76 1.24 1.19 28.90 28.90 1.23 1.23 4.28 4.31 1.13 1.13 128.29 128.12 116.40 116.40 1.15 1.15 3.51 3.41 0.64 0.64 3.60 3.60 1.20 1.12

7.35 7.35 3.50 3.48 4.30 4.30 8.27 8.25 0.96 0.96 4.00 4.00

0.80 0.80 0.03 0.03 0.02 0.02 0.08 0.08 0.01 0.01 0.06 0.06

0.45 0.43 0.65 0.65 1.16 1.16 1.94 1.90 0.20 0.21 1.04 1.04

Tabla 35. Arroz. Producción, procesamiento y exportación (t) Items 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Producción 315,000 407,000 396,000 616,000 804,000 858,000 858,000 924,000 1,000,000 1,034,000 1,179,000 1,000,000 Exportación 135,000 208,000 262,000 365,000 380,000 371,000 556,000 538,000 653,000 689,000 800,000 620,000 Consumo interno 33,000 40,000 35,000 40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 65,000 Fuente: USDA

1,200,000

70,000

1,000,000

60,000

800,000

50,000

600,000 40,000

400,000 200,000

30,000

0

20,000

Producción Fuente: USDA

Exportación

Consumo interno

Consumo interno

Producción y exportación

Figura 29. Arroz. Relación entre producción, procesamiento y exportación (%)

MAYO 2021: Pronóstico de precipitación acumulada mensual

Fuente: INBIO

Fuentes consultadas BCP (2020). Boletines estadísticos. Disponible en: https://www.bcp.gov.py/boletines-estadisticos-i62 CEPEA (2020). Serie de precio. Indicador de arroz en cascara ESALQ/SENAR-RS. [Base de datos].

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demanda

de

enero

2021.

Disponible

en

Los datos están disponibles en https://bit.ly/3v9ERHn