MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios-Noviembre 2020

MAĂ?Z Datos, estadĂ­sticas y comentarios Noviembre-2020

San Lorenzo-Paraguay

MAÍZ: Datos, estadísticas y comentarios

Noviembre-2020

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_maiz.php Autor: Victor Enciso Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay E-mail: venciso@agr.una.py

Este boletín fue preparado por Victor Enciso (venciso@agr.una.py). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de la Facultad de Ciencias Agrarias ni de la Universidad Nacional de Asunción.

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Noviembre-2020

Contenido Resumen mensual ....................................................................................................................... 2 Figura 1: Precio del maíz en CBOT (USD/t) ............................................................................. 3 Figura 2: Indicador de maíz ESALQ/BM&FBOVESPA (USD/t) ............................................. 3 Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil* ..................... 3 Figura 4: Exportación de maíz (t)............................................................................................... 4 Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t) ..................................................... 4 Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso. Ene-Nov 2020 .................... 4 Figura 7: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay .......................................... 5 Figura 8: Superficie (ha) de maíz en Paraguay .......................................................................... 5 Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2020) ............................................ 5 Figura 10: Producción (t) y rendimiento (kg/ha) de maíz zafriña en Paraguay) ........................ 6 Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay .......................................... 6 Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2020) ........... 6 Figura 13: Estimación geoespacial de cobertura de superficie sembrada de soja y maíz zafriña 2020 ............................................................................................................................................ 7 Figura 14: Producción de maíz exportada .................................................................................. 8 Figura 15: Producción de maíz destinado a alimentación, semillas e industria ......................... 8 Figura 16: Producción de maíz destinada a ración balanceada .................................................. 8 Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2019/2020-2020/2021- ........................................... 9 Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz en Brasil ........................................................ 9 Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA ................................................................. 10 Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020......................................................................... 11 Fuentes consultadas .................................................................................................................. 12

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Resumen mensual En noviembre se tuvo una leve reducción en las ventas externas de maíz que cayeron de 481.000 t a 476.000 t. A pesar de ello el valor de venta fue cerca de 10 millones de dólares superior, reflejando en el valor medio de exportación de USD/t 171, el mayor en la serie de 12 meses considerada. Así el maíz se sumó a los productos exportados durante el mes con mayores incrementos en USD, según informó el BCP. Brasil es el principal mercado con el 62%, seguido de Argentina con el 10%. Chile igualmente se constituye en un mercado importante con 9% de peso relativo. En Brasil, el Estado de Paraná sigue siendo el principal destino de las exportaciones de maíz paraguayo a Brasil con el 58%, seguido de Sta. Catalina con el 30%, del periodo enero2020-noviembre 2020.

El 16 de octubre de 2020, el Gobierno brasileño suspendió los aranceles sobre las importaciones de grano de maíz hasta el 31 de marzo del año próximo. El arancel es del 8%.

Los países del MERCOSUR, principalmente Paraguay, son los principales exportadores de maíz al mercado brasilero. La suspensión del arancel supone que el Brasil importará más maíz de otros mercados, EEUU por ejemplo. Los datos de importaciones de setiembre a noviembre no muestran cambios en el origen de las compras externas de maíz por parte de Brasil. Una de las causas probables es que las exportaciones de las estadísticas sean compras que cerraron trato antes del 16 de octubre.

El USDA no realizó cambios en las variables de oferta y demanda para el maíz de EEUU. La producción estimada continúa en 368,49 MT y el stock final en 43,23 MT. En Sudamérica mantuvo sin cambios la cosecha de maíz de Brasil en 110 MT y las exportaciones en 39 MT, y las importaciones las estimó en 1,5 MT sin cambios respecto a noviembre. En tanto que CONAB incrementó a 1,0 MT desde 0,9 MT del informe pasado su expectativa de importación de maíz. En el caso de Argentina, el USDA bajó a 49 MT desde 50 MT la producción. A nivel global el Departamento redujo su estimación de cosecha en casi un millón de toneladas hasta 1.143,56 MT. Sin embargo las existencias globales bajaron a 289 MT frente a los 291,43 MT del mes pasado reflejando mermas en Brasil, Canadá, Ucrania y Egipto.

CONAB señaló que la siembra de maíz de primera, para la temporada 2020/21, está en marcha, afectada por el retraso y las condiciones climáticas cambiantes, que obstaculizan la plantación y el desarrollo de cultivos, en todo el país. Así, la estimación del área plantada para la cosecha actual indica una reducción del 2,1% respecto al total sembrado en 2019/20, alcanzando ahora 4.145,4 mil hectáreas. Aun no se tienen proyecciones para el maíz de segunda informó.

El precio medio del maíz en finca en Paraná volvió a subir en noviembre a R$/bolsa 67,58, superando los 59,81 R$ de octubre. Un año atrás se pagaba R$/bolsa 33,48. CEPEA señala en su reporte semanal que la comercialización está bastante deprimida con compras de volúmenes pequeños y necesarios. Tanto productores como compradores monitorean el desarrollo del clima. El informe indica “Por ahora, los datos oficiales aún apuntan a una producción récord en la temporada 2020/21, superando los 102 millones de toneladas, a pesar del descenso en la primera cosecha”.

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Figura 1: Precio del maíz en CBOT (USD/t)

Fuente: Macrotrends

Figura 2: Indicador de maíz ESALQ/BM&FBOVESPA (USD/t)

Fuente: CEPEA/ESALQ

Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil*

Fuente: DERAL

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*R$/bolsa 60 kg

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Figura 4: Exportación de maíz (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso. Ene-Nov 2020

Fuente: SICEX/BCP

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Figura 7: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG

Figura 8: Superficie (ha) de maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG

Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2020)

Fuente: DCEA/MAG Volumen 2-N° 1

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Figura 10: Producción (t) y rendimiento (kg/ha) de maíz zafriña en Paraguay)

Fuente: CAPECO

*sobre 30% cosechado

Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay

Fuente: CAPECO * 2020 INBIO

Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2020)

Fuente: INBIO

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Figura 13: Estimación geoespacial de cobertura de superficie sembrada de soja y maíz zafriña 2020

Fuente: INBIO

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Figura 14: Producción de maíz exportada

Fuente: USDA

Figura 15: Producción de maíz destinado a alimentación, semillas e industria

Fuente: USDA El destino también se conoce por las siglas FSI

Figura 16: Producción de maíz destinada a ración balanceada

Fuente: USDA

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Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2019/2020-2020/2021ÁREA (Em mil ha) REGIÃO/UF

Safra 19/20 Safra 20/21 (a)

NORTE

(b)

PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) VAR. % (b/a)

Safra 19/20 Safra 20/21 (c)

(d)

VAR. % (d/c)

804.8

799.9

(0.6)

4,372

4,663

6.7

RR

15.0

15.0

-

6,000

5,721

RO

197.9

197.9

-

5,074

AC

32.4

28.7

(11.4)

2,476

AM

11.2

8.9

(20.5)

AP

1.4

1.4

-

PA

264.6

261.7

TO

282.3

286.3

2,627.3

2,593.1

MA

452.4

PI

467.6

CE

PRODUÇÃO (Em mil t) Safra 19/20 Safra 20/21 (e)

(f)

VAR. % (f/e)

3,518.7

3,730.1

(4.7)

90.0

85.8

6.0

4,783

(5.7)

1,004.1

946.6

(5.7)

2,413

(2.6)

80.2

69.2

(13.7)

2,535

2,607

2.8

28.4

23.2

(18.3)

972

976

0.4

1.4

1.4

(1.1)

3,155

4,706

49.2

834.8

1,231.5

(4.7)

47.5

1.4

5,242

4,794

(8.5)

1,479.8

1,372.4

(7.3)

(1.3)

3,324

2,974

(10.5)

8,733.2

7,710.7

(11.7)

453.5

0.2

4,855

4,336

(10.7)

2,196.3

1,966.3

(10.5)

431.9

(7.6)

4,695

4,042

(13.9)

2,195.2

1,745.9

(20.5)

519.5

519.5

-

1,232

855

(30.6)

640.0

444.2

(30.6)

RN

59.7

59.7

-

574

634

10.5

34.3

37.8

10.2

PB

107.6

107.6

-

827

731

(11.6)

89.0

78.7

(11.6)

PE

235.8

235.8

-

798

680

(14.8)

188.2

160.2

(14.9)

AL

38.4

38.4

-

1,600

1,424

(11.0)

61.4

54.7

(10.9)

SE

153.7

153.7

-

5,528

5,505

(0.4)

849.7

846.1

(0.4)

BA

592.6

593.0

0.1

4,183

4,008

(4.2)

2,479.1

2,376.8

(4.1)

9,283.5

9,192.7

(1.0)

6,122

6,147

0.4

56,836.0

56,508.1

(0.6)

MT

5,455.6

5,462.0

0.1

6,407

6,350

(0.9)

34,954.5

34,685.7

(0.8)

MS

1,855.0

1,855.0

-

4,735

5,082

7.3

8,783.0

9,427.7

7.3

GO

1,911.7

1,815.8

(5.0)

6,600

6,560

(0.6)

12,616.9

11,911.7

(5.6)

NORDESTE

CENTRO-OESTE

DF

61.2

59.9

(2.1)

7,869

8,063

2.5

481.6

483.0

0.3

2,054.5

2,061.2

0.3

5,726

5,995

4.7

11,764.0

12,357.2

5.0

MG

1,171.2

1,182.7

1.0

6,424

6,512

1.4

7,524.3

7,702.0

ES

11.5

11.5

-

2,891

2,843

(1.7)

33.2

32.7

(1.5) (8.3)

SUDESTE

RJ

1.1

1.1

SP

870.7

865.9

SUL

3,757.2

PR SC RS

2.4

-

3,295

3,017

(8.4)

3.6

3.3

(0.6)

4,827

5,335

10.5

4,202.9

4,619.2

9.9

3,790.0

0.9

5,766

5,879

2.0

21,663.1

22,283.1

2.9

2,629.8

2,636.9

0.3

5,684

6,070

6.8

14,947.8

16,005.1

7.1

336.0

345.1

2.7

8,273

7,843

(5.2)

2,779.7

2,706.6

(2.6)

791.4

808.0

2.1

4,973

4,420

(11.1)

3,935.6

3,571.4

(9.3)

3,432.1

3,393.0

(1.1)

3,570

3,372

(5.5)

12,251.9

11,440.8

(6.6)

CENTRO-SUL

15,095.2

15,043.9

(0.3)

5,980

6,059

1.3

90,263.1

91,148.4

1.0

BRASIL

18,527.3

18,436.9

(0.5)

5,533

5,564

0.6

102,515.0

102,589.2

0.1

NORTE/NORDESTE

Fuente: CONAB, estimativo diciembre/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz en Brasil Año 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nov/20 Div/20

Stock inicial 3,196 3,165 5,721 12,158 10,531 5,232 15,877 14,583 10,190 10,492 10,642

Producción Importación 72,980 774 81,506 911 80,052 789 84,672 315 66,531 3,336 97,843 953 80,710 901 100,043 1,596 102,515 1,100 104,891 900 102,589 1,000

Oferta Consumo Exportación Stock final 76,949 51,471 22,314 3,165 85,582 52,911 26,174 6,497 86,562 53,521 20,883 12,158 97,146 56,483 30,131 10,531 80,398 56,319 18,847 5,232 104,027 57,337 30,813 15,877 97,487 59,162 23,742 14,583 116,222 64,958 41,074 10,190 113,805 68,663 34,500 10,642 116,283 71,827 35,000 9,456 114,232 71,827 35,000 7,404

Fuente: CONAB, estimativo diciembre/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

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Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) Zafra 2020/2021 Global Global menos China EEUU Resto del mundo Principales exportadores Argentina Brasil Rusia Sudafrica Ucranía Principales importadores Egipto UE Japón Mexico Sudeste de Asia Corea del Sur

Meses 303.33 303.42 102.81 102.89 50.68 50.68 252.65 252.73 11.33 12.09 1.87 2.87 5.49 4.99 0.8 0.83 1.92 1.92 1.25 1.48 20.29 20.38 1.7 1.73 7.14 7.18 1.39 1.39 3.32 3.29 3.85 3.81 2 2

Stock Producción Importación Alimentacion Total uso Exportación 1,144.63 178.23 725.71 1,156.54 184.77 291.43 1,143.56 179.57 727.98 1,158.01 185.97 288.96 884.63 165.23 530.71 874.54 184.75 99.92 883.56 163.07 529.48 872.51 185.95 97.45 368.49 0.64 144.79 309.26 67.31 43.23 368.49 0.64 144.79 309.26 67.31 43.23 776.14 177.59 580.92 847.28 117.46 248.19 775.07 178.94 583.19 848.75 118.66 245.72 218.50 1.56 92.80 114.90 101.40 15.09 218.50 1.56 92.80 114.90 102.90 14.35 50.00 0.01 11.00 15.00 34.00 2.88 49.00 0.01 11.00 15.00 34.00 2.88 110.00 1.50 60.00 70.00 39.00 7.99 110.00 1.50 60.00 70.00 39.00 7.49 14.00 0.04 9.90 11.00 3.10 0.74 14.00 0.04 9.90 11.00 3.10 0.77 16.00 0.00 7.00 12.80 2.80 2.32 16.00 0.00 7.00 12.80 2.80 2.32 28.50 0.02 4.90 6.10 22.50 1.16 29.50 0.02 4.90 6.10 24.00 0.89 129.06 99.35 167.15 224.15 3.97 20.58 128.56 97.85 166.50 222.90 3.67 20.22 6.40 11.00 14.80 17.30 0.01 1.79 6.40 10.50 14.60 17.10 0.01 1.52 64.20 20.00 59.50 81.50 2.50 7.34 63.70 19.00 59.00 80.40 2.20 7.28 0.00 16.00 12.40 16.05 0.00 1.34 0.00 16.00 12.40 16.05 0.00 1.34 28.00 17.30 26.00 44.25 0.90 3.47 28.00 17.30 26.00 44.25 0.90 3.44 30.30 18.65 40.40 48.40 0.56 3.84 30.30 18.65 40.40 48.40 0.56 3.80 0.08 12.00 9.60 12.05 0.00 2.03 0.08 12.00 9.60 12.05 0.00 2.03

Stock 300.45 291.43 111.55 99.92 55.04 43.23 245.41 248.19 14.58 15.09 2.88 2.88 7.99 7.99 0.94 0.74 1.61 2.32 1.16 1.16 20.95 20.58 1.79 1.79 7.77 7.34 1.35 1.34 3.54 3.47 3.88 3.84 1.93 2.03

Otros 2.56 14.00 2.56 13.56 200.53 260.00 China 200.53 260.00 Fuente: USDA diciembre/2020 Canada

Volumen 2-N° 1

1.70 1.70 13.00 16.50

9.60 9.60 195.00 198.50

14.80 14.80 282.00 285.50

1.00 1.00 0.02 0.02

2.46 2.02 191.51 191.51

2.43 2.46 188.90 191.51

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Noviembre-2020

Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020 Base: 1 ha Items Desecante (Glifosato 48%) Semillas Tratamiento de semillas (Cropstar) Fertilizantes (15-15-15) Insecticidas Thiam 30% + Bifem 20% Imidacloprid 60% Bifentrin 20% Thiamectoxan Fungicidas Azosis 20% + Tebuc 20% + aceite Picoxy 20% + Cyproct 8% + aceite Herbicidas (Atrazina 90%) Total insumos tecnicos Insumos fisicos Desecación Siembra y fertilización Control de plagas Control de enfermedades Control de malezas Cosecha Transporte Total insumos fisicos Costo directo Fuente: la fuente pidió anonimato

Zona: Alto Paraná

Fecha: Julio 2020 Precios USD Unitario Final Total 3.52 8.80 133.20 133.20 64.15 19.25 0.51 102.00

Unidad

Cantidad

L Ha L Kg

2.5 1 0.3 200

L L L L

0.2 0.2 0.1 0.1

40.30 29.16 17.76 25.38

8.06 5.83 1.78 2.54

L L Kg

0.3 0.3 2.5

24.13 66.83 7.60

7.24 20.05 19.00 327.74

Ha Ha Ha Ha Ha Kg Kg

1 1 4 2 1 6,000 6,000

6.60 20.00 6.60 6.60 6.60 0.0170 0.0070

6.60 20.00 26.40 13.20 6.60 102.00 42.00 216.80 544.54

ANALISIS FINANCIERO Variables 1.- Rendimiento 2.- Precio de venta neto 3.- Ingreso bruto (1*2) 4.- Costos directos 5.- Margen Bruto (3-4) 6.- Costo directo medio (4/1) 7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100

Volumen 2-N° 1

Unidades t/ha USD/t USD//ha USD/ha USD/ha USD/t %

Valor 6.00 100 600 545 55 91 10.18

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MAÍZ: Datos, estadísticas y comentarios

Noviembre-2020

Fuentes consultadas BCP (2020a). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en https://apps.bcp.gov.py:8444/ BCP (2020b). Reporte de Comercio Exterior Noviembre 2020. https://www.bcp.gov.py/reporte-de-comercio-exterior-noviembre-2020-n1427

Disponible

Bolsa de Cereales (2020).

Panorama agrícola semanal.

Disponible https://www.bolsadecereales.com/imagenes/pass/2020-10/837-pas20201015.pdf

en en

CAPECO (2020a). Área de siembra, producción y rendimiento de maíz. Disponible en http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ COMEXVIS (2020). Comex Vis: Visualizações de Comércio Exterior [Base de datos]. Disponible en http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral CEPEA/ESALQ. (2020a). indicador do milho ESALQ/BM&FBOVESPA. https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/milho.aspx

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CEPEA/ESALQ. (2020b). Milho/CEPEA: ritmo de negócios diminui, com agentes atentos às lavouras.

Disponible en https://www.cepea.esalq.usp.br/br/diarias-de-mercado/milho-cepea-ritmo-denegocios-diminui-com-agentes-atentos-as-lavouras.aspx CONAB (2020). Tercer levantamiento de zafra de granos 2020/2021. Octubre2020. Disponible en https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos DERAL (2020). Relatórios de preços. Disponible en http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos FAO (2020). Brasil suspende los aranceles a la importación de maíz, soja y harinas y aceites de soja.

Disponible en http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1321126/ INBIO (2020a). Superficie de siembra. Disponible en siembra_2019/ INBIO (2020b). Superficie de siembra de soja y maíz. de-siembra-de-soja-y-maiz/

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Disponible en https://inbio.org.py/superficie-

MAG (2020).

Síntesis estadísticas.

Producción agropecuaria.

Disponible http://www.mag.gov.py/index.php/institucion/dependencias/sintesis-estadistica

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USDA (2020). Informe de oferta y demanda https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

en

Volumen 2-N° 1

de

diciembre

2020.

Disponible

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PLAN ESTRATEGICO 2017-2021 de la FCA-UNA1 VISIÓN Impartir una sólida formación integral de profesionales competentes en las Ciencias Agrarias, respaldada en un equipo humano comprometido con la excelencia, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible del país.

MISIÓN Consolidar el liderazgo y el reconocimiento a nivel nacional e internacional por la excelencia en la formación de profesionales, producción científica y tecnológica, proyección social y compromiso con el desarrollo agrario sostenible.

VALORES INSTITUCIONALES  EXCELENCIA: Nos comprometemos a una mejora continua con altos estándares de calidad, mejorando

la gestión de los procesos institucionales.  LIDERAZGO: Propiciamos el trabajo en equipo y el alto desempeño, promoviendo el logro, la

satisfacción y la trascendencia en la consecución de los objetivos institucionales y una conducción visionaria comprometida.  TRANSPARENCIA: Asumimos nuestro rol manteniendo la racionalidad, la legalidad y la ética, con

claridad en las acciones y decisiones en la gestión institucional.  CULTURA DE AUTOCONTROL: Ponemos nuestras capacidades, independiente al nivel jerárquico, para

llevar adelante las funciones, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo nuestra responsabilidad garanticen un desempeño coherente, pertinente y eficaz.  COMPROMISO: Actuamos con dedicación, celo y sentido de pertenencia hacia la institución para el

logro de la misión institucional.  INCLUSIÓN: Interactuamos con la sociedad sin importar condición física, cultural o social en igualdad

de condiciones, garantizando los mismos derechos y oportunidades en la formación y servicios ofrecidos por la institución.

EJES ESTRATÉGICOS Los ejes son: (i) excelencia académica, (ii) liderazgo en investigación desarrollo e innovación, (ii) relacionamiento con la sociedad, (iv) postgrado, (v) eficiencia administrativa, (vi) desarrollo del talento humano

1

http://www.agr.una.py/descargas/plan_estrategico.pdf