MAIZ: Datos, estadísticas y comentarios-Septiembre 2020

MAĂ?Z Datos, estadĂ­sticas y comentarios Septiembre-2020

San Lorenzo-Paraguay

MAÍZ: Datos, estadísticas y comentarios

Septiembre-2020

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_maiz.php Autor: Victor Enciso Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay E-mail: venciso@agr.una.py

Este boletín fue preparado por Victor Enciso (venciso@agr.una.py). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de la Facultad de Ciencias Agrarias ni de la Universidad Nacional de Asunción.

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Septiembre-2020

Contenido Resumen mensual ....................................................................................................................... 2 Figura 1: Precio del maíz en CBOT (USD/t) ............................................................................. 3 Figura 2: Indicador de maíz ESALQ/BM&FBOVESPA (USD/t) ............................................. 3 Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil* ..................... 3 Figura 4: Exportación de maíz (t)............................................................................................... 4 Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t) ..................................................... 4 Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso 2020 .................................... 4 Figura 7: Superficie (ha) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay ......................................... 5 Figura 8: Producción (t) de maíz en Paraguay ........................................................................... 5 Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2019) ............................................ 5 Figura 10: Producción (t) y rendimiento (kg/ha) de maíz zafriña en Paraguay) ........................ 6 Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay .......................................... 6 Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2020) ........... 6 Figura 13: Estimación geoespacial de cobertura de superficie sembrada de soja y maíz zafriña 2020 ............................................................................................................................................ 7 Figura 14: Producción de maíz exportada .................................................................................. 8 Figura 15: Producción de maíz destinado a alimentación, semillas e industria* ....................... 8 Figura 16: Producción de maíz destinada a ración balanceada .................................................. 8 Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2018/19-2019/2020 ................................................. 9 Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz en Brasil ........................................................ 9 Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA ................................................................. 10 Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020......................................................................... 11 Fuentes consultadas .................................................................................................................. 12

Volumen 1-N° 11

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Septiembre-2020

Resumen mensual Ha finalizado la cosecha de maíz de segunda en el país, pero aún no se dispone de datos oficiales respecto a la producción. El USDA estima que la cosecha de Paraguay en la zafra 2019/2020 fue de 3,8 MT en 800.000 hectáreas cosechadas con un rendimiento de 4,75 t/ha.

Las exportaciones se calcularon en 2,0 MT. INBIO estima una superficie de siembra de 865.772 hectáreas.

Las exportaciones de maíz en septiembre 2020 fueron de 270.000 toneladas, la que supera por amplio margen a las de agostos que fue de 106.000 toneladas. El ingreso por los envíos externos de maíz en este mes fue de 37 millones de dólares a un valor medio de 137 USD/t.

Acumulativamente, en el presente año se ha exportado 875.000 toneladas por un valor total de 121 millones de dólares, que da un valor medio de exportación de 138 USD/t. Brasil sigue siendo el principal destino de los envíos de maíz nacional. Entre enero y septiembre 75% de las exportaciones del cereal paraguayo fue a este país. En el presente año, el 86% del maíz importado por Brasil tuvo su origen en Paraguay, y cerca del 60% (del total exportado) fueron destinadas al Estado de Paraná y 33% a Santa Catarina, entre los principales.

CONAB en su informe de octubre presentó datos para la zafra 2020/2021. Se espera una producción total de maíz en Brasil llegué a 105,2 MT, que de alcanzarse representará una suba de 2,6% respecto a la campaña previa. En lo relativo a las importaciones, la Compañía mantiene el valor de 900.000 toneladas, sin cambios respecto a la zafra anterior. Sin embargo deja abierta la posibilidad de que pueda ser ajustado debido principalmente a deficiencias logísticas regionales.

En Paraná el precio pagado al productor en setiembre continuó su tendencia alcista. En promedio se pagó en finca 50,33 R$/bolsa de 60 kg. Este precio fue 10% superior al de agosto y 79% mayor a los 28,09 R$/bolsa pagado en setiembre 2019. Por su lado, el Indicador ESALQ/BM&FBovespa do milho (Campinas – SP), en el mismo mes, continuó marcando máximas nominales. El promedio de septiembre para el indicador fue de 60,06 R$/bolsa, el más alto, en términos nominales, de toda la serie mensual de Cepea. En términos reales, este es el promedio más alto desde el 20 de marzo, cuando fue de 62,7 R$/bolsa. La media de precios en las regiones acompañadas por Cepea, subieron 6% en el mercado disponible, y 8,4% en los pagados al productor.

El USDA estima en su informe de octubre que la producción mundial de maíz 2020/2021 será de 1.159 MT, la que es menor a la estimativa del mes pasado cuando fue de 1.162 MT. De igual modo redujo las existencias finales a 300 MT contra 307 MT del informe anterior. En relación a los dos grandes productores de Sudamérica, el USDA proyecta la cosecha de Brasil en 110 MT, sin cambios respecto del informe del mes pasado, pero superior a la primera proyección de CONAB que fue de 105 MT. Tampoco modificó su expectativa de exportación que continúa en 39 MT contra 35 MT calculadas por la Compañía. Argentina continúa con una expectativa de 50 MT cosechadas y 34 MT exportadas.

En Argentina la siembra de maíz se inició y registra atraso respecto al ritmo de avance del año pasado. La estimación de la Bolsa de Buenos Aires es sembrar 6,3 MHa contra 6,5 MHa de la zafra pasada. Por su lado la Bolsa de Rosario estima una superficie de 7,0 MHa, igualmente menor a las 7,26 de la campaña 2019/2020. Respecto a la provisión de agua señala, la Bolsa de Buenos Aires expresó que “aún se relevan regulares reservas hídricas en los primeros centímetros del perfil en el centro del área agrícola, lo que complica el avance en las tareas pendientes”.

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Figura 1: Precio del maíz en CBOT (USD/t)

Fuente: Macrotrends

Figura 2: Indicador de maíz ESALQ/BM&FBOVESPA (USD/t)

Fuente: CEPEA/ESALQ

Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil*

Fuente: DERAL

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*R$/bolsa 60 kg

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Septiembre-2020

Figura 4: Exportación de maíz (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso 2020

Fuente: SICEX/BCP

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Septiembre-2020

Figura 7: Superficie (ha) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 8: Producción (t) de maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG * proyección

Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2019)

Fuente: DCEA/MAG

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Septiembre-2020

Figura 10: Producción (t) y rendimiento (kg/ha) de maíz zafriña en Paraguay)

Fuente: CAPECO

*sobre 30% cosechado

Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay

Fuente: CAPECO * 2020 INBIO

Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2020)

Fuente: INBIO

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Figura 13: Estimación geoespacial de cobertura de superficie sembrada de soja y maíz zafriña 2020

Fuente: INBIO

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Figura 14: Producción de maíz exportada

Fuente: USDA

Figura 15: Producción de maíz destinado a alimentación, semillas e industria*

Fuente: USDA * FSI

Figura 16: Producción de maíz destinada a ración balanceada

Fuente: USDA

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Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2018/19-2019/2020 NORTE

805

801

-0.50

4,368

4,667

6.90

3,519

3,737

6.20

RR

15

15

0.00

6,000

5,721

-4.70

90

86

-4.70

RO

198

198

0.00

5,074

4,783

-5.70

1,004

947

-5.70

AC

32

29

-12.00

2,476

2,413

-2.60

80

69

-14.20

AM

11

9

-20.50

2,535

2,607

2.80

28

23

-18.30

AP

1

1

0.00

972

976

0.40

1

1

0.00

PA

265

265

0.00

3,155

4,715

49.50

835

1,248

49.40

TO

282

284

0.70

5,242

4,795

-8.50

1,480

1,364

-7.80

2,627

2,597

-1.20

3,324

2,976

-10.50

8,733

7,729

-11.50

MA

452

454

0.20

4,855

4,336

-10.70

2,196

1,966

-10.50

PI

468

432

-7.60

4,695

4,042

-13.90

2,195

1,746

-20.50

CE

520

520

0.00

1,232

855

-30.60

640

444

-30.60

RN

60

60

0.00

574

634

10.50

34

38

10.20

PB

108

108

0.00

827

731

-11.60

89

79

-11.60

PE

236

236

0.00

798

680

-14.80

188

160

-14.90

AL

38

38

0.00

1,600

1,424

-11.00

61

55

-10.90

SE

154

154

0.00

5,528

5,505

-0.40

850

846

-0.40

BA

593

597

0.70

4,183

4,014

-4.10

2,479

2,395

-3.40

9,284

9,205

-0.80

6,122

6,149

0.40

56,836

56,604

-0.40

MT

5,456

5,457

0.00

6,407

6,349

-0.90

34,955

34,650

-0.90

MS

1,855

1,855

0.00

4,735

5,082

7.30

8,783

9,428

7.30

GO

1,912

1,832

-4.20

6,600

6,572

-0.40

12,617

12,041

-4.60

NORDESTE

CENTRO-OESTE

DF

61

60

-1.80

7,869

8,067

2.50

482

485

0.70

2,055

2,084

1.40

5,726

5,999

4.80

11,764

12,502

6.30

MG

1,171

1,201

2.50

6,424

6,512

1.40

7,524

7,819

3.90

ES

12

12

0.00

2,891

2,843

-1.70

33

33

-1.50

SUDESTE

RJ

1

1

0.00

3,295

3,017

-8.40

4

3

-8.30

SP

871

871

0.00

4,827

5,336

10.60

4,203

4,646

10.60

SUL

3,757

3,796

1.00

5,766

6,479

12.40

21,663

24,596

13.50

PR

2,630

2,638

0.30

5,684

6,070

6.80

14,948

16,011

7.10

SC

336

351

4.40

8,273

8,225

-0.60

2,780

2,885

3.80

RS

791

808

2.10

4,973

7,054

41.80

3,936

5,700

44.80

NORTE/NORDESTE

3,432

3,397

-1.00

3,568

3,375

-5.40

12,252

11,466

-6.40

CENTRO-SUL

15,095

15,085

-0.10

5,980

6,212

3.90

90,263

93,702

3.80

BRASIL

18,527

18,482

-0.20

5,533

5,690

2.80

102,515

105,167

2.60

Fuente: CONAB, estimativo setiembre/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz en Brasil Año 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Stock inicial 3,196 3,165 5,721 12,158 10,531 5,232 15,877 14,583 10,190 10,442

Producción Importación 72,980 774 81,506 911 80,052 789 84,672 315 66,531 3,336 97,843 953 80,710 901 100,043 1,596 102,515 900 105,167 900

Oferta Consumo Exportación Stock final 76,949 51,471 22,314 3,165 85,582 52,911 26,174 6,497 86,562 53,521 20,883 12,158 97,146 56,483 30,131 10,531 80,398 56,319 18,847 5,232 104,027 57,337 30,813 15,877 97,487 59,162 23,742 14,583 116,222 64,958 41,074 10,190 113,605 68,663 34,500 10,442 116,510 71,827 35,000 9,682

Fuente: CONAB, estimativo setiembre/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

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Septiembre-2020

Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) Zafra 2020/2021 Proyectado

Meses Sep Global Oct Sep Global menos China Oct Sep EEUU Oct Sep Resto del mundo Oct Principales Sep exportadores Oct Sep Argentina Oct Sep Brasil Oct Sep Rusia Oct Sep Sudafrica Oct Sep Ucranía Oct Principales Sep importadores Oct Sep Egipto Oct Sep UE Oct Sep Japón Oct Sep Mexico Oct Sep Sudeste de Asia Oct Sep Corea del Sur Oct Otros Sep Canada Oct Sep China Oct Fuente: USDA octubre/2020

Volumen 1-N° 11

Stock inicial 309.15 304.24 108.08 103.31 57.23 50.68 251.92 253.55 11.42 11.62 1.87 1.87 5.49 5.49 0.80 0.80 2.21 2.21 1.05 1.25 18.91 20.26 1.70 1.70 7.23 7.17 1.44 1.40 1.89 3.39 3.93 3.89 1.91 1.91 2.28 2.53 201.07 200.92

Producción Importación 1,162.38 179.34 1,158.82 177.81 902.38 172.34 898.82 170.81 378.47 0.64 373.95 0.64 783.91 178.71 784.87 177.17 227.50 1.56 225.50 1.56 50.00 0.01 50.00 0.01 110.00 1.50 110.00 1.50 15.00 0.04 15.00 0.04 14.00 0.00 14.00 0.00 38.50 0.02 36.50 0.02 131.06 104.65 130.96 104.05 6.40 11.00 6.40 11.00 66.30 25.00 66.10 24.00 0.00 16.00 0.00 16.00 28.00 18.30 28.00 18.30 30.20 18.25 30.30 18.65 0.08 11.80 0.08 11.80 14.00 14.00 260.00 260.00

1.70 1.70 7.00 7.00

Alimentacion Total uso local local Exportación 733.11 1,164.74 186.03 731.31 1,162.60 184.47 541.11 885.74 186.01 539.31 883.60 184.45 147.96 313.70 59.06 146.69 311.16 59.06 585.15 851.03 126.97 584.62 851.43 125.41 91.80 113.80 111.70 92.40 114.40 109.70 11.00 15.00 34.00 11.00 15.00 34.00 60.00 70.00 39.00 60.00 70.00 39.00 9.90 11.00 3.90 9.90 11.00 3.90 6.60 12.30 2.30 6.60 12.30 2.30 4.30 5.50 32.50 4.90 6.10 30.50 174.45 231.50 4.17 173.35 230.35 3.97 14.80 17.30 0.01 14.80 17.30 0.01 66.50 88.50 2.70 65.00 87.00 2.50 12.30 16.00 0.00 12.40 16.05 0.00 27.00 45.25 0.90 27.00 45.25 0.90 40.10 48.10 0.56 40.40 48.40 0.56 9.40 11.85 0.00 9.40 11.85 0.00 9.60 9.60 192.00 192.00

14.80 14.80 279.00 279.00

1.00 1.00 0.02 0.02

Stock final 306.79 300.45 117.75 111.55 63.57 55.04 243.23 245.41 14.98 14.58 2.88 2.88 7.99 7.99 0.94 0.94 1.61 1.61 1.56 1.16 18.94 20.95 1.79 1.79 7.33 7.77 1.45 1.35 2.04 3.54 3.72 3.88 1.93 1.93 2.18 2.43 189.05 188.90

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Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020 Base: 1 ha Items Desecante (Glifosato 48%) Semillas Tratamiento de semillas (Cropstar) Fertilizantes (15-15-15) Insecticidas Thiam 30% + Bifem 20% Imidacloprid 60% Bifentrin 20% Thiamectoxan Fungicidas Azosis 20% + Tebuc 20% + aceite Picoxy 20% + Cyproct 8% + aceite Herbicidas (Atrazina 90%) Total insumos tecnicos Insumos fisicos Desecación Siembra y fertilización Control de plagas Control de enfermedades Control de malezas Cosecha Transporte Total insumos fisicos Costo directo Fuente: la fuente pidió anonimato

Zona: Alto Paraná

Fecha: Julio 2020 Precios USD Unitario Final Total 3.52 8.80 133.20 133.20 64.15 19.25 0.51 102.00

Unidad

Cantidad

L Ha L Kg

2.5 1 0.3 200

L L L L

0.2 0.2 0.1 0.1

40.30 29.16 17.76 25.38

8.06 5.83 1.78 2.54

L L Kg

0.3 0.3 2.5

24.13 66.83 7.60

7.24 20.05 19.00 327.74

Ha Ha Ha Ha Ha Kg Kg

1 1 4 2 1 6,000 6,000

6.60 20.00 6.60 6.60 6.60 0.0170 0.0070

6.60 20.00 26.40 13.20 6.60 102.00 42.00 216.80 544.54

ANALISIS FINANCIERO Variables 1.- Rendimiento 2.- Precio de venta neto 3.- Ingreso bruto (1*2) 4.- Costos directos 5.- Margen Bruto (3-4) 6.- Costo directo medio (4/1) 7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100

Volumen 1-N° 11

Unidades t/ha USD/t USD//ha USD/ha USD/ha USD/t %

Valor 6.00 100 600 545 55 91 10.18

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Septiembre-2020

Fuentes consultadas BCP (2020). Sistema de información https://apps.bcp.gov.py:8444/

de

comercio

exterior

(SIICEX).

Disponible

en

Bolsa de Cereales (2020).

Panorama agrícola semanal.

Disponible https://www.bolsadecereales.com/imagenes/pass/2020-10/837-pas20201015.pdf

en

Bolsa de Comercio de Rosario: (2020). https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea

en

Guía

estratégica

del

agro.

Disponible

CAPECO (2020a). Área de siembra, producción y rendimiento de maíz. Disponible en http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ CAPECO (2020b). Envíos de maíz caen 71 % pero prevalecen las exportaciones a Brasil, pese a trabas en la frontera. Disponible en http://capeco.org.py/2020/08/27/envios-de-maiz-caen-71-peroprevalecen-las-exportaciones-a-brasil-pese-a-trabas-en-la-frontera/ COMEXVIS (2020). Comex Vis: Visualizações de Comércio Exterior [Base de datos]. Disponible en http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral CEPEA/ESALQ. (2020). indicador do milho ESALQ/BM&FBOVESPA, https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/milho.aspx

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en

Volumen 1-N° 11

de

setiembre

2020.

Disponible

12

PLAN ESTRATEGICO 2017-2021 de la FCA-UNA1 VISIÓN Impartir una sólida formación integral de profesionales competentes en las Ciencias Agrarias, respaldada en un equipo humano comprometido con la excelencia, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible del país.

MISIÓN Consolidar el liderazgo y el reconocimiento a nivel nacional e internacional por la excelencia en la formación de profesionales, producción científica y tecnológica, proyección social y compromiso con el desarrollo agrario sostenible.

VALORES INSTITUCIONALES  EXCELENCIA: Nos comprometemos a una mejora continua con altos estándares de calidad, mejorando

la gestión de los procesos institucionales.  LIDERAZGO: Propiciamos el trabajo en equipo y el alto desempeño, promoviendo el logro, la

satisfacción y la trascendencia en la consecución de los objetivos institucionales y una conducción visionaria comprometida.  TRANSPARENCIA: Asumimos nuestro rol manteniendo la racionalidad, la legalidad y la ética, con

claridad en las acciones y decisiones en la gestión institucional.  CULTURA DE AUTOCONTROL: Ponemos nuestras capacidades, independiente al nivel jerárquico, para

llevar adelante las funciones, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo nuestra responsabilidad garanticen un desempeño coherente, pertinente y eficaz.  COMPROMISO: Actuamos con dedicación, celo y sentido de pertenencia hacia la institución para el

logro de la misión institucional.  INCLUSIÓN: Interactuamos con la sociedad sin importar condición física, cultural o social en igualdad

de condiciones, garantizando los mismos derechos y oportunidades en la formación y servicios ofrecidos por la institución.

EJES ESTRATÉGICOS Los ejes son: (i) excelencia académica, (ii) liderazgo en investigación desarrollo e innovación, (ii) relacionamiento con la sociedad, (iv) postgrado, (v) eficiencia administrativa, (vi) desarrollo del talento humano

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http://www.agr.una.py/descargas/plan_estrategico.pdf