Primer Estudio de La Industria de Software Del Ecuador Asociaci贸n Ecuatoriana de Software
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Junio, 2005
Software del Ecuador • El Software ha demostrado en el mundo ser un motor del crecimiento económico de los países, un inyector para el aumento de productividad y un generador plazas de trabajo.[1] • Es la Industria de todas las industrias, su desarrollo impacta en la competitividad de la Banca, Municipios, Instituciones Educativas; es decir impacta en todas las actividades tanto privadas como gubernamentales. • El Software del Ecuador cuenta con un potencial exportador real demostrado en múltiples casos de éxito de la empresa privada que han sido reconocidos en los mercados internacionales. •[1] COMPTIA, The Critical Role of the Software Industry in Latin America
Software del Ecuador • Actualmente el Sector se encuentra en una Etapa de Consolidación. Se encuentra fortaleciendo su Cluster para generar una iniciativa Sectorial, más allá de los casos de éxito individuales. • A través del presente Estudio, la AESOFT, busca generar una herramienta de gestión para el sector privado, gobierno y academia que permita incorporar planes de largo plazo en esta Industria clave para el desarrollo del país. [2] •[2] El Estudio fue desarrollado por al Empresa DATANALISIS con información de las empresas en el año 2003 y 2004
El Cluster de Software Servicios de Apoyo
Proveedores de Tecnología Importadores Hardware
Hardware
Importadores Software
Software de Base
Gobierno
Infraestructura
Incubadoras Inst. Financieras Parques Tecnológicos
Grandes Empresas Consultora s
Organizaciones de Apoyo
Empresas de Desarrollo de Software
Telecomunicaciones
Aesoft
Conatel
Corpei
Cámaras
MICIP
Internet / Banda Ancha Servicios Básicos
Recurso Humano
Demanda
Universidades Institutos Técnicos
PYMES
Banca y Seguros
Gobierno Telecomunicaciones Exportación
Sociedades
Perfil de la Industria del Software
Perfil de la Industria del Software Industria del Software en Ecuador No. de Empresas: 223 Ventas de Software: 62 $ Millones No. de empleos directos fijos: 2.600 No. de empleos directos a destajo: 633 No. de empleos indirectos: 3.988 Aporte fiscal: 21.6 $ Millones Exportaciones: 10.7 $ Millones
La Industria del Software en Ecuador Empresas Empresasde deSoftware Software Internacionales Internacionales
Resto del Mundo
Representantes Representantesen enEcuador* Ecuador*(11 (11Empresas) Empresas) 31.7 $ Millones de Software 31.7 $ Millones de Software Ventas Directas
Ecuador
Canales Desarrolladores Desarrolladores(212 (212empresas) empresas) 35 $ Millones de Software 35 $ Millones de Software
Clientes ClientesFinales Finales Desarrollos Desarrollosfree freelance/Desarrollos lance/Desarrollospropios propios * Operaciones propias de la empresa internacional o a travĂŠs de representantes o distribuidores en Ecuador
Ventas Directas
Industria del Software
Sus ventas de Software equivalen al 0.35% del PIB Sus ventas de Software corresponden al 2.1% de los ingresos no petroleros Sus ventas al exterior representan el 1.1% de las exportaciones no petroleras La industria del software contrata al 0.12% de la fuerza laboral formal del paĂs
Mapa del Sector de los Desarrolladores de Software
Ciudad CiudadGuayaquil Guayaquil Total TotalEmpresas: Empresas:25 25
Ciudad CiudadQuito Quito Total TotalEmpresas: Empresas:181 181 Total TotalEmpleados: Empleados:2.454 2.454
Total TotalEmpleados: Empleados:469 469
Ciudad CiudadCuenca Cuenca Total TotalEmpresas: Empresas: 66 Total Empleados: Total Empleados:39 39
Antigüedad de las empresas (Pregunta cerrada)
32.8%
35.8% 25.4%
6.0%
Menos de 2 años
3 a 5 años
Más de 10 años
6 a 10 años
Tamaño Tamañode delalaEmpresa Empresa 38.2%
Empresas Grandes
42.9%
Empresas Pyme
32.7% 25.5%
28.6%
14.3%
14.3% 3.6%
Menos de 2 años
3 a 5 años 6 a 10 años
Más de 10 años
Menos 3 a 5 años 6 a 10 años de 2 años
Más de 10 años
Perfil del Recurso Humano Utilizado
¿Qué proporción de estos trabajadores son profesionales y técnicos vinculados al desarrollo del software? (Pregunta abierta)
Total Nacional
Quito
Interior
Trabajadores Directos Fijos
2.384
1.993
391
Porcentaje del total de trabajadores directos fijos
100%
83.6%
16.4%
Trabajadores Profesionales y Técnicos
855
758
97
Porcentaje del total de trabajadores profesionales y técnicos
100%
88.7%
11.3%
Promedio de profesionales y técnicos por empresa
4.03
4.2
3.1
35.9%
38.0%
24.8%
212
181
31
Proporción de profesionales y técnicos del total de trabajadores directos fijos Número Total de Empresas
Barreras de la Industria
¿Cuáles considera como las principales barreras de adopción? (Pregunta cerrada, múltiple)
Disponibilidad de recursos económicos
44.1%
Entrenamiento técnico
32.4%
Falta de acceso a financiamiento Disponibilidad de recursos humanos
29.4% 11.8%
Acceso a herramientas de desarrollo
5.9%
Soporte
5.9%
Demanda insuficiente
2.9%
Escepticismo del cliente a nuevas tecnologías
2.9%
Tiempo de adopción
2.9%
Aceptación de los clientes
2.9%
Experiencia de los recursos
2.9%
La adquisición de licencias
2.9%
Tendencia del mercado
2.9%
Base: 34
¿Cuál cree usted que es el mayor problema que afecta el crecimiento de su empresa? (Pregunta abierta, múltiple)
16.4%
Situación política y económica del país
14.3%
Competencia desleal
14.3%
9.1% 7.1%
Falta de financiamiento para el desarrollo de aplicaciones
0.0%
5.4%
Falta de conocimiento de la gente
0.0%
5.4%
Mercado reducido
5.4%
Escasez de recurso humano capacitado
3.6%
0.0% 14.3%
Escasez de recursos financieros No tiene personal de venta/ comercialización
0.0%
1.8%
No hay estándares de desarrollo
0.0%
1.8%
El gobierno no considera al sector como una industria
0.0%
1.8%
Inestabilidad de las empresas públicas
0.0%
No hay una justa retribución por el trabajo desarrollado
0.0%
1.8%
Problemas internos
0.0%
1.8%
Falta de normas de regulación de la industria
0.0%
5.4%
3.6%
30.9% Empresas Grandes Empresas Pyme
14.3%
Ninguno/No tienen limitaciones
Base: 7
42.9% Base: 55
¿Cuál es , según su criterio, el principal problema que enfrenta la industria de desarrollo de software nacional? Ausencia/ carencia de fuentes de financiamiento
41.8%
Falta de una política de estado para la industria del software
32.8%
Falta de protección contra la piratería
32.8% 28.4%
El mercado interno es muy reducido Desconocimiento en el ámbito nacional e internacional de los productos/servicios
28.4%
Falta de esquemas de certificación de calidad internacional accesibles
28.4%
No contamos con un marco normativo adecuado
26.9%
Desconocimiento de la logística de comercialización y prácticas de mercadeo
20.9%
Falta de un gremio que los agrupe y defienda intereses comunes
13.4%
Deficiencias en la capacidad gerencial de las empresas desarrolladoras
13.4% 9.0%
Alto desempleo en el sector Robo de cerebros
6.0%
Fuga de talentos al exterior
6.0%
Falta de cultura de calidad
3.0%
Corrupción informática
1.5%
Canibalismo en el mercado
1.5%
Productos no bien remunerados
1.5%
Desarrollo no profesional de sistemas
1.5%
Falta de consultores expertos en cada rama
1.5%
Falta de inversión en la industria tecnológica
1.5%
Base: 67
¿Cuál cree usted que sería una estrategia adecuada para estimular el sector? 43.3%
Incentivar la innovación tecnológica de investigadores y empresas
37.3%
Financiar el desarrollo de proyectos
28.4%
Generación de demanda
25.4%
Crear zonas de desarrollo exoneradas de impuestos Entrenamiento a su personal técnico
23.9%
Crear mecanismos para el acceso a certificación internacional
23.9% 19.4%
Dar créditos oportunos e intereses adecuados para el desarrollo de productos
16.4%
Acceso de información a estudios de mercado
14.9%
Proveer financiamiento de riesgo compartido entre estado y empresas Crear y promover catálogos de soluciones certificadas nacionales
13.4%
Entrenamiento a su personal de ventas y mercadeo
13.4%
Proveer políticas de descuento para el licenciamiento a desarrolladores Asignación de oportunidades/ prospectos para vender sus soluciones Dar créditos oportunos para adquisición de intangibles Estabilización del proceso político del país
11.9% 9.0% 6.0%
Base:67
3.0%
Con 1.5% se encuentran las siguientes menciones: Desarrollo de certificación de software; regulación de precios; mantener un presupuesto exclusivo para un sistema;informática manejada exclusivamente por profesionales; proponer el trabajo en proyectos conjuntos del sector académico y empresarial.
¿Han ayudado las políticas gubernamentales sobre IT al crecimiento de su empresa? ¿Cuáles políticas? (Pregunta abierta, múltiple)
(Pregunta cerrada)
No 86.6% Sí 13.4%
Base: 67
Transparencia empresarial
22.2%
Ley de contratación pública
22.2%
IEPI
22.2%
El proceso de apertura de telecomunicaciones
11.1%
Fondos compartidos
11.1%
Normas SRI
11.1%
CORPEI
11.1%
Base: 9
Ventas al Exterior
¿Su empresa ha prestado servicio al exterior durante el año 2003? ¿Qué porción de sus ventas corresponde al exterior?
(Pregunta cerrada)
(Pregunta abierta)
No 70.1%
% de Ventas al exterior
33.5%
Base: 20
Sí 29.9%
¿Y hacia que regiones? (Pregunta cerrada, múltiple)
Base: 67
89.6%
Latinoamérica
21.7%
América del Norte De las 20 empresas que exportan, 13 de ellas exportan exclusivamente a Latinoamérica (30.1% de sus ventas), 3 exclusivamente a América del Norte (16.3% de sus ventas) y 1 exclusivamente a Europa (40% de sus ventas). Ninguna empresa exporta exclusivamente a Asia.
Europa Asia
6.7% 0.0%
Base: 20
Por favor especifique ¿Qué países? (Pregunta abierta, múltiple)
30.0%
USA Colombia
25.0%
Venezuela
25.0%
Bolivia
25.0% 20.0%
Perú México
15.0%
Honduras
15.0%
Argentina
10.0%
Chile
10.0%
República Dominicana
10.0%
Brasil
5.0%
Nicaragua
5.0%
Panamá
5.0%
España
5.0%
El Salvador
5.0%
Francia
5.0%
Base: 20
Comercializaci贸n e Ingresos
¿Cuál es su facturación anual promedio? (Pregunta cerrada)
9.0%
Menos de $ 15.000
19.4%
De $15 mil a $50 mil De $50 mil a $100 mil
20.9%
De $100 mil a $ 250 mil
20.9% 11.9%
De $ 250 mil a $ 500 mil De $ 500 mil a $ 750 mil De $ 750 mil a $ 1 millón
1.5% 4.5% Base: 67
De $ 1 millón a $ 2 millones No sabe/No contesta
4.5% 7.5%
De esa facturación, ¿Qué porcentaje corresponde al sector gobierno?
(Pregunta cerrada)
62.7%
Nada
Menos del 25%
Entre el 26 y el 50%
17.9%
14.9%
Base: 67 Más del 50%
4.5%
Conclusiones Principales
Conclusiones Principales •
La Industria de Software ecuatoriano con sus 223 empresas emplean de manera directa y/o indirecta a 7221 personas, facturando 62 millones de dólares en software, que equivalen el 0.35% del PIB, y el 2.1% de los ingresos no petroleros lo cual representó al fisco 21.6 millones de dólares.
•
Las exportaciones de Software identificadas en el estudio alcanzan los USD 10.7 millones
•
Un 30% de las empresas han prestado servicios al exterior que equivalen, en promedio, al 33% de las ventas totales. El destino principal de esas exportaciones es Latinoamérica, siendo Colombia, Venezuela y Bolivia los principales países que contratan estos servicios
Conclusiones Principales •
El 63% de las empresas no le vende al sector gubernamental, mientras que otro 18% le vende menos del 25% de su facturación.
•
La ausencia o carencia de fuentes de financiamiento (41.8%), seguido por la falta de una política de estado para la industria del software (32.8%) y la falta de protección contra la piratería (32.8%), son los principales problemas que enfrenta la industria de desarrollo de software nacional.
•
La Industria de software invierte en el Talento Humano del País, su desarrollo depende de la participación de todos los miembros del Cluster incluyendo: empresa privada, universidades y GOBIERNO.
Anexo 1 Informaci贸n de la Investigaci贸n
Mayor Informaci贸n: alexandra.iturralde@aesoft.com.ec
Ficha Técnica
Universo en estudio:
Empresas desarrolladoras de software e integradoras de sistemas de diversos tamaños
Cobertura Geográfica:
Quito, Guayaquil, Cuenca
Tamaño de la muestra:
67 empresas
Distribución de la muestra:
85% Quito, 15% Interior del país
Error muestral :
+ 11.7%
Nivel de Confianza:
90%
Tipo de muestreo:
Aleatorio, estratificado
Recolección de la información:
Entrevistas personales en empresas
Fecha de campo:
19 de Abril – 01 de Julio de 2004
Distribución de la muestra Tamaño Tamañode delalaEmpresa Empresa
OTROS
5 55
7 GRANDES
PYME Base: 67
Consideraciones para definir el tamaño de la empresa: • Empresa Grande: Se considera una empresa grande a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es mayor a $U.S. 500 Mil. • Empresa Pyme: Se considera una empresa pyme a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es menor a $U.S. 500 Mil. • Otros: Se clasifican en esta categoría a todas aquellas empresas que no suministraron datos de facturación.