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Primer Estudio de La Industria de Software Del Ecuador Asociaci贸n Ecuatoriana de Software

Av. Brasil 951 y Mariano Echeverr矛a Quito - Ecuador Telefax: (593-2) 2242 488 - 2274 329 - 2273 437 - 2273 335 E-Mail:coordinacion@aesoft.com.ec

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Junio, 2005

Software del Ecuador • El Software ha demostrado en el mundo ser un motor del crecimiento económico de los países, un inyector para el aumento de productividad y un generador plazas de trabajo.[1] • Es la Industria de todas las industrias, su desarrollo impacta en la competitividad de la Banca, Municipios, Instituciones Educativas; es decir impacta en todas las actividades tanto privadas como gubernamentales.

• El Software del Ecuador cuenta con un potencial exportador real demostrado en múltiples casos de éxito de la empresa privada que han sido reconocidos en los mercados internacionales.

•[1] COMPTIA, The Critical Role of the Software Industry in Latin America

Software del Ecuador • Actualmente el Sector se encuentra en una Etapa de Consolidación. Se encuentra fortaleciendo su Cluster para generar una iniciativa Sectorial, más allá de los casos de éxito individuales.

• A través del presente Estudio, la AESOFT, busca generar una herramienta de gestión para el sector privado, gobierno y academia que permita incorporar planes de largo plazo en esta Industria clave para el desarrollo del país. [2] •[2] El Estudio fue desarrollado por al Empresa DATANALISIS con información de las empresas en el año 2003 y 2004

El Cluster de Software Servicios de Apoyo

Proveedores de Tecnología Importadores Hardware

Hardware

Importadores Software

Software de Base

Gobierno

Infraestructura

Incubadoras Inst. Financieras Parques Tecnológicos

Grandes Empresas Consultora s

Organizaciones de Apoyo

Empresas de Desarrollo de Software

Telecomunicaciones

Aesoft

Conatel

Corpei

Cámaras

MICIP

Internet / Banda Ancha Servicios Básicos

Recurso Humano

Demanda

Universidades Institutos Técnicos

PYMES

Banca y Seguros

Gobierno Telecomunicaciones Exportación

Sociedades

Perfil de la Industria del Software

Perfil de la Industria del Software Industria del Software en Ecuador No. de Empresas: 223 Ventas de Software: 62 $ Millones No. de empleos directos fijos: 2.600 No. de empleos directos a destajo: 633 No. de empleos indirectos: 3.988 Aporte fiscal: 21.6 $ Millones Exportaciones: 10.7 $ Millones

La Industria del Software en Ecuador Empresas Empresasde deSoftware Software Internacionales Internacionales

Resto del Mundo

Representantes Representantesen enEcuador* Ecuador*(11 (11Empresas) Empresas) 31.7 $ Millones de Software 31.7 $ Millones de Software Ventas Directas

Ecuador

Canales Desarrolladores Desarrolladores(212 (212empresas) empresas) 35 $ Millones de Software 35 $ Millones de Software

Clientes ClientesFinales Finales Desarrollos Desarrollosfree freelance/Desarrollos lance/Desarrollospropios propios * Operaciones propias de la empresa internacional o a travĂŠs de representantes o distribuidores en Ecuador

Ventas Directas

Industria del Software

Sus ventas de Software equivalen al 0.35% del PIB Sus ventas de Software corresponden al 2.1% de los ingresos no petroleros Sus ventas al exterior representan el 1.1% de las exportaciones no petroleras La industria del software contrata al 0.12% de la fuerza laboral formal del paĂ­s

Mapa del Sector de los Desarrolladores de Software

Ciudad CiudadGuayaquil Guayaquil Total TotalEmpresas: Empresas:25 25

Ciudad CiudadQuito Quito Total TotalEmpresas: Empresas:181 181 Total TotalEmpleados: Empleados:2.454 2.454

Total TotalEmpleados: Empleados:469 469

Ciudad CiudadCuenca Cuenca Total TotalEmpresas: Empresas: 66 Total Empleados: Total Empleados:39 39

Antigüedad de las empresas (Pregunta cerrada)

32.8%

35.8% 25.4%

6.0%

Menos de 2 años

3 a 5 años

Más de 10 años

6 a 10 años

Tamaño Tamañode delalaEmpresa Empresa 38.2%

Empresas Grandes

42.9%

Empresas Pyme

32.7% 25.5%

28.6%

14.3%

14.3% 3.6%

Menos de 2 años

3 a 5 años 6 a 10 años

Más de 10 años

Menos 3 a 5 años 6 a 10 años de 2 años

Más de 10 años

Perfil del Recurso Humano Utilizado

¿Qué proporción de estos trabajadores son profesionales y técnicos vinculados al desarrollo del software?

(Pregunta abierta)

Total Nacional

Quito

Interior

Trabajadores Directos Fijos

2.384

1.993

391

Porcentaje del total de trabajadores directos fijos

100%

83.6%

16.4%

Trabajadores Profesionales y Técnicos

855

758

97

Porcentaje del total de trabajadores profesionales y técnicos

100%

88.7%

11.3%

Promedio de profesionales y técnicos por empresa

4.03

4.2

3.1

35.9%

38.0%

24.8%

212

181

31

Proporción de profesionales y técnicos del total de trabajadores directos fijos Número Total de Empresas

Barreras de la Industria

¿Cuáles considera como las principales barreras de adopción?

(Pregunta cerrada, múltiple)

Disponibilidad de recursos económicos

44.1%

Entrenamiento técnico

32.4%

Falta de acceso a financiamiento Disponibilidad de recursos humanos

29.4% 11.8%

Acceso a herramientas de desarrollo

5.9%

Soporte

5.9%

Demanda insuficiente

2.9%

Escepticismo del cliente a nuevas tecnologías

2.9%

Tiempo de adopción

2.9%

Aceptación de los clientes

2.9%

Experiencia de los recursos

2.9%

La adquisición de licencias

2.9%

Tendencia del mercado

2.9%

Base: 34

¿Cuál cree usted que es el mayor problema que afecta el crecimiento de su empresa?

(Pregunta abierta, múltiple)

16.4%

Situación política y económica del país

14.3%

Competencia desleal

14.3%

9.1% 7.1%

Falta de financiamiento para el desarrollo de aplicaciones

0.0%

5.4%

Falta de conocimiento de la gente

0.0%

5.4%

Mercado reducido

5.4%

Escasez de recurso humano capacitado

3.6%

0.0% 14.3%

Escasez de recursos financieros No tiene personal de venta/ comercialización

0.0%

1.8%

No hay estándares de desarrollo

0.0%

1.8%

El gobierno no considera al sector como una industria

0.0%

1.8%

Inestabilidad de las empresas públicas

0.0%

No hay una justa retribución por el trabajo desarrollado

0.0%

1.8%

Problemas internos

0.0%

1.8%

Falta de normas de regulación de la industria

0.0%

5.4%

3.6%

30.9% Empresas Grandes Empresas Pyme

14.3%

Ninguno/No tienen limitaciones

Base: 7

42.9% Base: 55

¿Cuál es , según su criterio, el principal problema que enfrenta la industria de desarrollo de software nacional?

Ausencia/ carencia de fuentes de financiamiento

41.8%

Falta de una política de estado para la industria del software

32.8%

Falta de protección contra la piratería

32.8% 28.4%

El mercado interno es muy reducido Desconocimiento en el ámbito nacional e internacional de los productos/servicios

28.4%

Falta de esquemas de certificación de calidad internacional accesibles

28.4%

No contamos con un marco normativo adecuado

26.9%

Desconocimiento de la logística de comercialización y prácticas de mercadeo

20.9%

Falta de un gremio que los agrupe y defienda intereses comunes

13.4%

Deficiencias en la capacidad gerencial de las empresas desarrolladoras

13.4% 9.0%

Alto desempleo en el sector Robo de cerebros

6.0%

Fuga de talentos al exterior

6.0%

Falta de cultura de calidad

3.0%

Corrupción informática

1.5%

Canibalismo en el mercado

1.5%

Productos no bien remunerados

1.5%

Desarrollo no profesional de sistemas

1.5%

Falta de consultores expertos en cada rama

1.5%

Falta de inversión en la industria tecnológica

1.5%

Base: 67

¿Cuál cree usted que sería una estrategia adecuada para estimular el sector?

43.3%

Incentivar la innovación tecnológica de investigadores y empresas

37.3%

Financiar el desarrollo de proyectos

28.4%

Generación de demanda

25.4%

Crear zonas de desarrollo exoneradas de impuestos Entrenamiento a su personal técnico

23.9%

Crear mecanismos para el acceso a certificación internacional

23.9% 19.4%

Dar créditos oportunos e intereses adecuados para el desarrollo de productos

16.4%

Acceso de información a estudios de mercado

14.9%

Proveer financiamiento de riesgo compartido entre estado y empresas Crear y promover catálogos de soluciones certificadas nacionales

13.4%

Entrenamiento a su personal de ventas y mercadeo

13.4%

Proveer políticas de descuento para el licenciamiento a desarrolladores Asignación de oportunidades/ prospectos para vender sus soluciones Dar créditos oportunos para adquisición de intangibles Estabilización del proceso político del país

11.9% 9.0% 6.0%

Base:67

3.0%

Con 1.5% se encuentran las siguientes menciones: Desarrollo de certificación de software; regulación de precios; mantener un presupuesto exclusivo para un sistema;informática manejada exclusivamente por profesionales; proponer el trabajo en proyectos conjuntos del sector académico y empresarial.

¿Han ayudado las políticas gubernamentales sobre IT al crecimiento de su empresa? ¿Cuáles políticas?

(Pregunta abierta, múltiple)

(Pregunta cerrada)

No 86.6% Sí 13.4%

Base: 67

Transparencia empresarial

22.2%

Ley de contratación pública

22.2%

IEPI

22.2%

El proceso de apertura de telecomunicaciones

11.1%

Fondos compartidos

11.1%

Normas SRI

11.1%

CORPEI

11.1%

Base: 9

Ventas al Exterior

¿Su empresa ha prestado servicio al exterior durante el año 2003? ¿Qué porción de sus ventas corresponde al exterior?

(Pregunta cerrada)

(Pregunta abierta)

No 70.1%

% de Ventas al exterior

33.5%

Base: 20

Sí 29.9%

¿Y hacia que regiones?

(Pregunta cerrada, múltiple)

Base: 67

89.6%

Latinoamérica

21.7%

América del Norte De las 20 empresas que exportan, 13 de ellas exportan exclusivamente a Latinoamérica (30.1% de sus ventas), 3 exclusivamente a América del Norte (16.3% de sus ventas) y 1 exclusivamente a Europa (40% de sus ventas). Ninguna empresa exporta exclusivamente a Asia.

Europa Asia

6.7% 0.0%

Base: 20

Por favor especifique ¿Qué países?

(Pregunta abierta, múltiple)

30.0%

USA Colombia

25.0%

Venezuela

25.0%

Bolivia

25.0% 20.0%

Perú México

15.0%

Honduras

15.0%

Argentina

10.0%

Chile

10.0%

República Dominicana

10.0%

Brasil

5.0%

Nicaragua

5.0%

Panamá

5.0%

España

5.0%

El Salvador

5.0%

Francia

5.0%

Base: 20

Comercializaci贸n e Ingresos

¿Cuál es su facturación anual promedio?

(Pregunta cerrada)

9.0%

Menos de $ 15.000

19.4%

De $15 mil a $50 mil De $50 mil a $100 mil

20.9%

De $100 mil a $ 250 mil

20.9% 11.9%

De $ 250 mil a $ 500 mil De $ 500 mil a $ 750 mil De $ 750 mil a $ 1 millón

1.5% 4.5% Base: 67

De $ 1 millón a $ 2 millones No sabe/No contesta

4.5% 7.5%

De esa facturación, ¿Qué porcentaje corresponde al sector gobierno?

(Pregunta cerrada)

62.7%

Nada

Menos del 25%

Entre el 26 y el 50%

17.9%

14.9%

Base: 67 Más del 50%

4.5%

Conclusiones Principales

Conclusiones Principales •

La Industria de Software ecuatoriano con sus 223 empresas emplean de manera directa y/o indirecta a 7221 personas, facturando 62 millones de dólares en software, que equivalen el 0.35% del PIB, y el 2.1% de los ingresos no petroleros lo cual representó al fisco 21.6 millones de dólares.

•

Las exportaciones de Software identificadas en el estudio alcanzan los USD 10.7 millones

•

Un 30% de las empresas han prestado servicios al exterior que equivalen, en promedio, al 33% de las ventas totales. El destino principal de esas exportaciones es Latinoamérica, siendo Colombia, Venezuela y Bolivia los principales países que contratan estos servicios

Conclusiones Principales •

El 63% de las empresas no le vende al sector gubernamental, mientras que otro 18% le vende menos del 25% de su facturación.

•

La ausencia o carencia de fuentes de financiamiento (41.8%), seguido por la falta de una política de estado para la industria del software (32.8%) y la falta de protección contra la piratería (32.8%), son los principales problemas que enfrenta la industria de desarrollo de software nacional.

•

La Industria de software invierte en el Talento Humano del País, su desarrollo depende de la participación de todos los miembros del Cluster incluyendo: empresa privada, universidades y GOBIERNO.

Anexo 1 Informaci贸n de la Investigaci贸n

Mayor Informaci贸n: alexandra.iturralde@aesoft.com.ec

Ficha Técnica

Universo en estudio:

Empresas desarrolladoras de software e integradoras de sistemas de diversos tamaños

Cobertura Geográfica:

Quito, Guayaquil, Cuenca

Tamaño de la muestra:

67 empresas

Distribución de la muestra:

85% Quito, 15% Interior del país

Error muestral :

+ 11.7%

Nivel de Confianza:

90%

Tipo de muestreo:

Aleatorio, estratificado

Recolección de la información:

Entrevistas personales en empresas

Fecha de campo:

19 de Abril – 01 de Julio de 2004

Distribución de la muestra Tamaño Tamañode delalaEmpresa Empresa

OTROS

5 55

7 GRANDES

PYME Base: 67

Consideraciones para definir el tamaño de la empresa: • Empresa Grande: Se considera una empresa grande a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es mayor a $U.S. 500 Mil. • Empresa Pyme: Se considera una empresa pyme a toda empresa que integra sistemas y/o desarrolla/comercializa software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es menor a $U.S. 500 Mil. • Otros: Se clasifican en esta categoría a todas aquellas empresas que no suministraron datos de facturación.