Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Exportaciones Sectoriales 2013-2014 Departamento de Anรกlisis Sectorial

1

4000

700

3500

600

3000

500

2500

400

2000

300

1500

200

1000

100

500

miles de t

(millones de US$)

800

0

CONGELADO

FRESCO REFRIGERADO Valor 2013

HARINA Valor 2014

SECADO DE ALGAS

ACEITE Cant. 2013

Cant. 2014

Fig. 1. Exportaciones pesqueras por l铆nea de producto.

Mercosur 10,9% EFTA 0,1% Nafta 29,3%

U.E. 11,7% Nigeria 1,31% Israel 0,74% Otros

Colombia 0,64%

Otros 2,01%

Apec(sin Nafta) 43,3%

Fig. 2. Exportaciones a bloques econ贸micos

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

Otros

0

2

180

Valor (millones de US$)

160 140 120 100 80 60 40 20 0 China

Jap贸n

Corea del Sur 2013

Espa帽a

Italia

Otros

2014

Fig. 3. Exportaciones de harina, Sector Extractivo

2.200

Precio (US$/kg)

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800

ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14

Fig. 4. Precios FOB de harina

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

3

160

Valor (millones de US$)

140 120 100 80 60 40 20 0 Japón

Estados Unidos

Nigeria

2013

España

Otros

2014

Fig. 5. Exportaciones de Congelado, Sector Extractivo 35

Valor (millones de US$)

30 25 20 15 10 5 0 España

Singapur

Taiwan (Formosa) 2013

Sri Lanka (Ceylan)

2014

Fig. 6. Exportaciones de Conservas, Sector Extractivo

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

Otros

4

3.500

Valor (millones de US$)

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Salmon del Atl谩ntico

Trucha Arcoiris

Salmon plateado

2013

Chorito

Salmon s/e

2014

Fig. 7. Exportaciones del Subsector Acuicultura

9,0

Precio (US$/kg)

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

ene-12

abr-12

jul-12

oct-12

ene-13

abr-13

jul-13

oct-13

ene-14

abr-14

Fig. 8. Precios FOB de salm贸nidos congelados

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

jul-14

oct-14

Pelillo

5

10,0

Precio (US$/kg)

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14

Fig. 9. Precios FOB de salmﾃｳnidos fresco refrigerado

Tabla I. Volﾃｺmenes y Divisas exportadas Exportaciones acumuladas A Diciembre Aﾃ前

(t)

(M US$)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.436.146 989.012 1.176.534 1.259.631 1.248.720 1.340.768 1.222.009

3.799.209 3.578.310 4.697.234 4.563.558 5.241.529 6.164.835 4.375.968

Prom. 09-13

Exportaciones en cifras nominales Fte. Aduanas, IFOP

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

6

Tabla II. Exportaciones pesqueras por línea de producto a Diciembre 2013-2014 Valor Producto / Ítem Congelado Fresco Refrigerado Harina Aceite Secado De Algas Conservas Ahumado Carragenina Agar-Agar Alginatos Salado Vivos Deshidratado Colagar Total

Cantidad

(miles US$) 2013 2014 2.877.341 3.517.805 1.284.718 1.554.359 416.808 426.466 128.652 158.957 141.893 142.590 126.562 108.324 102.256 88.043 70.773 72.475 44.070 48.754 22.915 24.582 20.319 16.555 2.773 3.755 2.115 1.902 336 261

(toneladas) 2013 652.951 166.962 239.710 68.290 81.761 20.444 6.658 4.827 1.771 1.355 3.841 67 36 50

Variaciones Val.

Cant. (%)

Efectos Prec.

Cantidad

Precio (miles US$)

Neto

2014 689.493 199.235 257.675 86.722 74.839 17.642 4.698 4.811 1.780 1.392 2.344 75 27 33

22,3 21,0 2,3 23,6 0,5 -14,4 -13,9 2,4 10,6 7,3 -18,5 35,4 -10,0 -22,4

5,6 19,3 7,5 27,0 -8,5 -13,7 -29,4 -0,3 0,5 2,8 -39,0 11,1 -24,3 -33,3

15,8 1,4 -4,8 -2,7 9,8 -0,8 22,0 2,7 10,1 4,4 33,5 21,9 18,9 16,5

186.438 251.784 29.733 33.786 -13.189 -17.205 -36.718 -227 253 660 -10.570 376 -612 -130

454.025 17.857 -20.076 -3.482 13.887 -1.034 22.504 1.929 4.431 1.007 6.805 606 400 55

640.464 269.641 9.658 30.304 698 -18.239 -14.213 1.702 4.684 1.667 -3.764 982 -212 -75

5.241.529 6.164.835 1.248.720 1.340.768

17,6

7,4

9,5

424.381

498.917

923.297

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla III. Exportaciones pesqueras de congelado a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Japón Estados Unidos Rusia China Brasil Alemania Corea Del Sur Tailandia España Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

Variaciones Val.

Cant.

Efectos Prec.

2013

2014

2013

2014

863.611 404.238 307.217 101.162 123.329 72.309 87.509 64.702 81.180 772.083

1.094.384 502.104 405.385 140.247 110.405 100.261 99.253 89.735 88.442 533.569

156.782 47.543 61.698 25.217 22.335 32.879 12.992 15.728 28.348 197.761

152.380 50.510 75.894 30.548 16.733 43.890 12.934 19.152 30.870 163.545

26,7 24,2 32,0 38,6 -10,5 38,7 13,4 38,7 8,9 -30,9

-2,8 6,2 23,0 21,1 -25,1 33,5 -0,4 21,8 8,9 -17,3

30,4 16,9 7,3 14,4 19,5 3,9 13,9 13,9 0,0 -16,4

2.877.341

3.517.805

652.951

689.493

22,3

5,6

15,8

Cantidad

(%)

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

Precio

Neto

(miles US$) -31.615 262.388 230.774 29.495 68.371 97.866 75.827 22.341 98.168 24.474 14.611 39.086 -36.962 24.039 -12.924 25.153 2.799 27.952 -443 12.187 11.744 16.040 8.993 25.033 7.226 36 7.262 -111.630 -126.885 -238.515 -2.436

288.882

286.446

7

Tabla IV. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Estados Unidos Brasil Argentina España China Canadá Colombia México Francia Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2013

2014

809.790 370.154 37.809 23.093 4.517 450 8.775 8.980 7.543 13.607

959.711 449.991 40.655 23.449 20.066 12.254 11.710 11.447 6.098 18.978

1.284.718

2013

Variaciones Val.

2014

Cant.

Efectos Prec.

Cantidad

(%)

Precio

Neto

(miles US$)

90.189 101.969 59.424 73.333 5.850 6.057 5.015 4.880 688 3.442 69 1.301 1.073 1.288 1.004 1.207 854 727 2.795 5.032

18,5 21,6 7,5 1,5 344,2 2.623,8 33,5 27,5 -19,2 39,5

13,1 23,4 3,5 -2,7 400,5 1.787,7 20,1 20,2 -14,9 80,0

4,8 -1,5 3,9 4,4 -11,2 44,3 11,1 6,1 -5,0 -22,5

110.867 85.346 1.385 -651 16.057 11.605 1.959 1.921 -1.069 8.437

39.054 -5.510 1.462 1.007 -508 199 976 547 -376 -3.066

149.922 79.837 2.846 356 15.549 11.804 2.935 2.468 -1.445 5.370

1.554.359 166.962 199.235

21,0

19,3

1,4

235.857

33.785

269.641

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla V. Exportaciones pesqueras por recursos a Diciembre 2013-2014 Recurso exportado Salmon Del Atlántico Trucha Arcoiris Salmon Plateado Peces Pelágicos S/E Chorito Jurel Salmon S/E Jibia o Calamar Rojo Otros Total

Valor (miles US$) 2013 2014 2.291.603 3.013.287 704.552 656.215 459.380 648.723 289.999 346.421 184.589 188.849 170.386 158.389 168.012 145.001 75.800 115.224 897.209 892.728 5.241.529 6.164.835 Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

Variación (%) 31,5% -6,9% 41,2% 19,5% 2,3% -7,0% -13,7% 52,0% -0,5% 17,6%

8

Tabla VI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a Diciembre 2013-2014 País / Item

Valor

Participación

(miles US$)

(%)

Variación

2013

2014

2013

2014

Estados Unidos Japón Brasil Rusia China España Corea Del Sur Alemania Francia Otros

1.336.443 1.037.513 518.782 311.106 399.036 174.879 105.220 94.786 106.546 1.157.219

1.602.010 1.255.963 585.379 412.066 393.870 180.872 149.323 117.403 114.366 1.353.584

25,5% 19,8% 9,9% 5,9% 7,6% 3,3% 2,0% 1,8% 2,0% 22,1%

26,0% 20,4% 9,5% 6,7% 6,4% 2,9% 2,4% 1,9% 1,9% 22,0%

(%) 19,9 21,1 12,8 32,5 -1,3 3,4 41,9 23,9 7,3 17,0

Total

5.241.529

6.164.835

100,0

100,0

17,6

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla VII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos a Diciembre 2013-2014 Valor

Participación

(miles US$)

Variación

(%)

2013

2014

2013

2014

Apec (sin Nafta) Nafta U.E. Mercosur EFTA Otros

2.224.435 1.477.026 612.072 629.811 14.083 284.103

2.669.296 1.806.453 719.657 673.341 6.514 289.574

42,4% 28,2% 11,7% 12,0% 0,3% 5,4%

43,3% 29,3% 11,7% 10,9% 0,1% 4,7%

20,0 22,3 17,6 6,9 -53,7 1,9

Total

5.241.529

6.164.835

100%

100%

17,6

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

(%)

9

Tabla VIII. Exportaciones de harina a Diciembre 2013-2014 Valor País / Ítem

(miles US$)

Cantidad (toneladas)

Variaciones Val.

Cant.

Efectos Prec.

Cantidad

(%)

Precio

Neto

2013

2014

2013

2014

China Estados Unidos Corea Del Sur Japón España Italia Canadá Vietnam Taiwán Otros

181.359 30.491 28.433 43.676 28.664 16.818 20.777 3.301 7.942 55.346

144.679 51.556 42.656 39.780 31.084 23.710 22.882 15.243 13.629 41.246

105.178 17.523 15.298 22.938 17.172 8.989 12.619 2.260 4.968 32.767

91.626 29.580 23.888 21.538 19.416 13.826 14.507 9.980 8.301 25.012

-20,2 69,1 50,0 -8,9 8,4 41,0 10,1 361,7 71,6 -25,5

-12,9 68,8 56,2 -6,1 13,1 53,8 15,0 341,7 67,1 -23,7

-8,4 0,2 -3,9 -3,0 -4,1 -8,3 -4,2 4,5 2,7 -2,4

-21.397 21.016 15.339 -2.587 3.593 8.295 2.979 11.792 5.472 -12.788

(miles US$) -15.283 49 -1.117 -1.309 -1.174 -1.403 -874 150 215 -1.311

-36.680 21.065 14.223 -3.896 2.419 6.892 2.105 11.942 5.687 -14.100

Total

416.808

426.466

239.710

257.675

2,3

7,5

-4,8

31.714

-22.056

9.658

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla IX. Exportaciones totales del sector acuicultura a Diciembre 2013-2014 Recurso / Ítem

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2013 Salmon del Atlántico Trucha Arcoiris Salmon plateado Chorito Salmon s/e Pelillo Abalón (rojo) Ostión del norte Salmon y Trucha Ostra del Pacifico Abalón japonés (verde) Total

2.291.603 760.227 459.380 184.589 168.012 45.593 21.326 5.842 266 374 555 3.944.035

2014 3.013.287 700.782 648.723 188.849 145.001 49.913 18.478 5.536 928 463 342 4.772.301

2013

Variaciones Val.

2014

307.528 383.557 110.485 75.333 111.179 107.593 64.995 64.093 107.828 99.399 2.459 2.207 583 577 505 526 153 234 6 3 13 18 707.028 733.539

Efectos Prec.

Cantidad

(%) 31,5 -7,8 41,2 2,3 -13,7 9,5 -13,4 -5,2 248,7 23,7 -38,3 21,0

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

Cant.

24,7 -31,8 -3,2 -1,4 -7,8 -10,3 -1,1 4,3 53,5 -54,0 33,0 3,7

Precio

Neto

(miles US$) 5,4 35,2 45,9 3,7 -6,4 22,0 -12,4 -9,1 127,2 169,2 -53,6 16,6

597.295 -326.999 -21.617 -2.658 -12.296 -5.702 -205 227 323 -544 85 228.366

124.389 267.554 210.960 6.918 -10.715 10.022 -2.642 -533 338 633 -297 606.291

721.684 -59.445 189.343 4.260 -23.011 4.320 -2.848 -306 662 89 -212 834.658

10

Tabla X. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a Diciembre 2013-2014 Valor Producto / Ítem 2013 Congelado Fresco Refrigerado Ahumado Harina Aceite Agar-Agar Conservas Salado Secado De Algas Vivos Colagar Deshidratado Total

Cantidad

(miles US$) 2014

2.307.744 1.249.420 102.256 85.923 85.990 44.070 47.289 19.432 1.187 374 336 14 3.944.035

2.915.331 1.520.035 88.043 80.463 64.938 48.754 37.122 15.912 898 463 261 81 4.772.301

Variaciones

(toneladas) 2013

2014

419.361 159.483 6.658 52.456 57.830 1.771 5.015 3.758 639 6 50 2 707.028

430.782 190.337 4.698 48.908 50.729 1.780 3.608 2.265 394 3 33 2 733.539

Val.

Cant.

Efectos Prec.

Cantidad

Precio

(%) 26,3 21,7 -13,9 -6,4 -24,5 10,6 -21,5 -18,1 -24,4 23,7 -22,4 478,4 430

2,7 19,3 -29,4 -6,8 -12,3 0,5 -28,1 -39,7 -38,3 -54,0 -33,3 5,0 -214

Neto

(miles US$) 23,0 1,9 22,0 0,4 -13,9 10,1 9,1 35,9 22,7 169,2 16,5 450,9 748

77.289 246.399 -36.718 -5.837 -9.090 253 -14.474 -10.494 -558 -544 -130 4 246.100

530.298 24.216 22.504 377 -11.962 4.431 4.308 6.974 269 633 55 63 582.166

607.587 270.615 -14.213 -5.460 -21.052 4.684 -10.167 -3.520 -289 89 -75 67 828.266

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XI. Exportaciones de congelado sector cultivos acumulado a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Japón Estados Unidos Rusia China Brasil Alemania Francia Tailandia México Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2013

2014

769.278 309.192 302.675 80.333 117.171 83.686 77.383 58.368 52.747 456.912 2.307.744

995.462 412.117 393.601 112.472 102.306 95.939 85.850 83.331 75.028 559.226 2.915.331

2013 141.791 39.316 58.407 16.536 20.435 11.899 16.926 11.283 6.566 96.203 419.361

Variaciones Val. 2014

137.297 43.777 66.851 17.808 14.351 12.412 16.686 14.491 7.905 99.202 430.782

Efectos Prec.

Cantidad

(%) 29,4 33,3 30,0 40,0 -12,7 14,6 10,9 42,8 42,2 22,4 26,3

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

Cant.

-3,2 11,3 14,5 7,7 -29,8 4,3 -1,4 28,4 20,4 3,1 2,7

Precio

Neto

(miles US$) 33,6 19,7 13,6 30,0 24,3 9,9 12,5 11,2 18,2 18,7 23,0

-32.578 42.000 49.716 8.038 -43.373 3.965 -1.231 18.451 12.707 16.905 74.599

258.761 60.925 41.211 24.101 28.507 8.289 9.698 6.512 9.575 85.409 532.988

226.183 102.925 90.926 32.138 -14.866 12.253 8.467 24.963 22.281 102.314 607.587

11

Tabla XII. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Estados unidos Brasil Argentina China Canadá Colombia México Uruguay España Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2013

2014

2013

806.609 370.154 37.658 4.517 323 8.767 8.949 2.662 1.999 7.781 1.249.420

957.913 449.991 40.501 20.066 12.206 11.680 11.404 3.562 2.822 9.889 1.520.035

89.795 59.424 5.847 688 44 1.072 1.001 286 248 1.080 159.483

Variaciones Val. 2014

101.740 18,8 73.333 21,6 6.053 7,6 3.442 344,2 1.296 3.681,4 1.284 33,2 1.201 27,4 354 33,8 323 41,2 1.311 27,1 190.337 21,7 Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl

Cant.

Efectos Prec.

Cantidad

(%) 13,3 23,4 3,5 400,5 2.876,7 19,8 20,0 23,6 30,3 21,5 19,3

Precio

Neto

(miles US$) 4,8 -1,5 3,9 -11,2 27,0 11,2 6,2 8,2 8,4 4,6 1,9

112.474 85.346 1.380 16.057 11.796 1.927 1.902 681 656 1.748 233.967

38.830 -5.510 1.463 -508 87 986 553 219 168 360 36.648

151.304 79.837 2.843 15.549 11.884 2.913 2.455 900 824 2.108 270.615