INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA
Exportaciones Sectoriales 2013-2014 Departamento de Anรกlisis Sectorial
1
4000
700
3500
600
3000
500
2500
400
2000
300
1500
200
1000
100
500
miles de t
(millones de US$)
800
0
CONGELADO
FRESCO REFRIGERADO Valor 2013
HARINA Valor 2014
SECADO DE ALGAS
ACEITE Cant. 2013
Cant. 2014
Fig. 1. Exportaciones pesqueras por l铆nea de producto.
Mercosur 10,9% EFTA 0,1% Nafta 29,3%
U.E. 11,7% Nigeria 1,31% Israel 0,74% Otros
Colombia 0,64%
Otros 2,01%
Apec(sin Nafta) 43,3%
Fig. 2. Exportaciones a bloques econ贸micos
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
Otros
0
2
180
Valor (millones de US$)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 China
Jap贸n
Corea del Sur 2013
Espa帽a
Italia
Otros
2014
Fig. 3. Exportaciones de harina, Sector Extractivo
2.200
Precio (US$/kg)
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800
ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14
Fig. 4. Precios FOB de harina
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
3
160
Valor (millones de US$)
140 120 100 80 60 40 20 0 Japón
Estados Unidos
Nigeria
2013
España
Otros
2014
Fig. 5. Exportaciones de Congelado, Sector Extractivo 35
Valor (millones de US$)
30 25 20 15 10 5 0 España
Singapur
Taiwan (Formosa) 2013
Sri Lanka (Ceylan)
2014
Fig. 6. Exportaciones de Conservas, Sector Extractivo
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
Otros
4
3.500
Valor (millones de US$)
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Salmon del Atl谩ntico
Trucha Arcoiris
Salmon plateado
2013
Chorito
Salmon s/e
2014
Fig. 7. Exportaciones del Subsector Acuicultura
9,0
Precio (US$/kg)
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
Fig. 8. Precios FOB de salm贸nidos congelados
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
jul-14
oct-14
Pelillo
5
10,0
Precio (US$/kg)
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14
Fig. 9. Precios FOB de salmﾃｳnidos fresco refrigerado
Tabla I. Volﾃｺmenes y Divisas exportadas Exportaciones acumuladas A Diciembre Aﾃ前
(t)
(M US$)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.436.146 989.012 1.176.534 1.259.631 1.248.720 1.340.768 1.222.009
3.799.209 3.578.310 4.697.234 4.563.558 5.241.529 6.164.835 4.375.968
Prom. 09-13
Exportaciones en cifras nominales Fte. Aduanas, IFOP
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
6
Tabla II. Exportaciones pesqueras por línea de producto a Diciembre 2013-2014 Valor Producto / Ítem Congelado Fresco Refrigerado Harina Aceite Secado De Algas Conservas Ahumado Carragenina Agar-Agar Alginatos Salado Vivos Deshidratado Colagar Total
Cantidad
(miles US$) 2013 2014 2.877.341 3.517.805 1.284.718 1.554.359 416.808 426.466 128.652 158.957 141.893 142.590 126.562 108.324 102.256 88.043 70.773 72.475 44.070 48.754 22.915 24.582 20.319 16.555 2.773 3.755 2.115 1.902 336 261
(toneladas) 2013 652.951 166.962 239.710 68.290 81.761 20.444 6.658 4.827 1.771 1.355 3.841 67 36 50
Variaciones Val.
Cant. (%)
Efectos Prec.
Cantidad
Precio (miles US$)
Neto
2014 689.493 199.235 257.675 86.722 74.839 17.642 4.698 4.811 1.780 1.392 2.344 75 27 33
22,3 21,0 2,3 23,6 0,5 -14,4 -13,9 2,4 10,6 7,3 -18,5 35,4 -10,0 -22,4
5,6 19,3 7,5 27,0 -8,5 -13,7 -29,4 -0,3 0,5 2,8 -39,0 11,1 -24,3 -33,3
15,8 1,4 -4,8 -2,7 9,8 -0,8 22,0 2,7 10,1 4,4 33,5 21,9 18,9 16,5
186.438 251.784 29.733 33.786 -13.189 -17.205 -36.718 -227 253 660 -10.570 376 -612 -130
454.025 17.857 -20.076 -3.482 13.887 -1.034 22.504 1.929 4.431 1.007 6.805 606 400 55
640.464 269.641 9.658 30.304 698 -18.239 -14.213 1.702 4.684 1.667 -3.764 982 -212 -75
5.241.529 6.164.835 1.248.720 1.340.768
17,6
7,4
9,5
424.381
498.917
923.297
Fte. IFOP - Aduanas
Tabla III. Exportaciones pesqueras de congelado a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Japón Estados Unidos Rusia China Brasil Alemania Corea Del Sur Tailandia España Otros Total
Valor
Cantidad
(miles US$)
(toneladas)
Variaciones Val.
Cant.
Efectos Prec.
2013
2014
2013
2014
863.611 404.238 307.217 101.162 123.329 72.309 87.509 64.702 81.180 772.083
1.094.384 502.104 405.385 140.247 110.405 100.261 99.253 89.735 88.442 533.569
156.782 47.543 61.698 25.217 22.335 32.879 12.992 15.728 28.348 197.761
152.380 50.510 75.894 30.548 16.733 43.890 12.934 19.152 30.870 163.545
26,7 24,2 32,0 38,6 -10,5 38,7 13,4 38,7 8,9 -30,9
-2,8 6,2 23,0 21,1 -25,1 33,5 -0,4 21,8 8,9 -17,3
30,4 16,9 7,3 14,4 19,5 3,9 13,9 13,9 0,0 -16,4
2.877.341
3.517.805
652.951
689.493
22,3
5,6
15,8
Cantidad
(%)
Fte. IFOP – Aduanas
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
Precio
Neto
(miles US$) -31.615 262.388 230.774 29.495 68.371 97.866 75.827 22.341 98.168 24.474 14.611 39.086 -36.962 24.039 -12.924 25.153 2.799 27.952 -443 12.187 11.744 16.040 8.993 25.033 7.226 36 7.262 -111.630 -126.885 -238.515 -2.436
288.882
286.446
7
Tabla IV. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Estados Unidos Brasil Argentina España China Canadá Colombia México Francia Otros Total
Valor
Cantidad
(miles US$)
(toneladas)
2013
2014
809.790 370.154 37.809 23.093 4.517 450 8.775 8.980 7.543 13.607
959.711 449.991 40.655 23.449 20.066 12.254 11.710 11.447 6.098 18.978
1.284.718
2013
Variaciones Val.
2014
Cant.
Efectos Prec.
Cantidad
(%)
Precio
Neto
(miles US$)
90.189 101.969 59.424 73.333 5.850 6.057 5.015 4.880 688 3.442 69 1.301 1.073 1.288 1.004 1.207 854 727 2.795 5.032
18,5 21,6 7,5 1,5 344,2 2.623,8 33,5 27,5 -19,2 39,5
13,1 23,4 3,5 -2,7 400,5 1.787,7 20,1 20,2 -14,9 80,0
4,8 -1,5 3,9 4,4 -11,2 44,3 11,1 6,1 -5,0 -22,5
110.867 85.346 1.385 -651 16.057 11.605 1.959 1.921 -1.069 8.437
39.054 -5.510 1.462 1.007 -508 199 976 547 -376 -3.066
149.922 79.837 2.846 356 15.549 11.804 2.935 2.468 -1.445 5.370
1.554.359 166.962 199.235
21,0
19,3
1,4
235.857
33.785
269.641
Fte. IFOP – Aduanas
Tabla V. Exportaciones pesqueras por recursos a Diciembre 2013-2014 Recurso exportado Salmon Del Atlántico Trucha Arcoiris Salmon Plateado Peces Pelágicos S/E Chorito Jurel Salmon S/E Jibia o Calamar Rojo Otros Total
Valor (miles US$) 2013 2014 2.291.603 3.013.287 704.552 656.215 459.380 648.723 289.999 346.421 184.589 188.849 170.386 158.389 168.012 145.001 75.800 115.224 897.209 892.728 5.241.529 6.164.835 Fte. IFOP – Aduanas
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
Variación (%) 31,5% -6,9% 41,2% 19,5% 2,3% -7,0% -13,7% 52,0% -0,5% 17,6%
8
Tabla VI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a Diciembre 2013-2014 País / Item
Valor
Participación
(miles US$)
(%)
Variación
2013
2014
2013
2014
Estados Unidos Japón Brasil Rusia China España Corea Del Sur Alemania Francia Otros
1.336.443 1.037.513 518.782 311.106 399.036 174.879 105.220 94.786 106.546 1.157.219
1.602.010 1.255.963 585.379 412.066 393.870 180.872 149.323 117.403 114.366 1.353.584
25,5% 19,8% 9,9% 5,9% 7,6% 3,3% 2,0% 1,8% 2,0% 22,1%
26,0% 20,4% 9,5% 6,7% 6,4% 2,9% 2,4% 1,9% 1,9% 22,0%
(%) 19,9 21,1 12,8 32,5 -1,3 3,4 41,9 23,9 7,3 17,0
Total
5.241.529
6.164.835
100,0
100,0
17,6
Fte. IFOP – Aduanas
Tabla VII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos a Diciembre 2013-2014 Valor
Participación
(miles US$)
Variación
(%)
2013
2014
2013
2014
Apec (sin Nafta) Nafta U.E. Mercosur EFTA Otros
2.224.435 1.477.026 612.072 629.811 14.083 284.103
2.669.296 1.806.453 719.657 673.341 6.514 289.574
42,4% 28,2% 11,7% 12,0% 0,3% 5,4%
43,3% 29,3% 11,7% 10,9% 0,1% 4,7%
20,0 22,3 17,6 6,9 -53,7 1,9
Total
5.241.529
6.164.835
100%
100%
17,6
Fte. IFOP – Aduanas
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
(%)
9
Tabla VIII. Exportaciones de harina a Diciembre 2013-2014 Valor País / Ítem
(miles US$)
Cantidad (toneladas)
Variaciones Val.
Cant.
Efectos Prec.
Cantidad
(%)
Precio
Neto
2013
2014
2013
2014
China Estados Unidos Corea Del Sur Japón España Italia Canadá Vietnam Taiwán Otros
181.359 30.491 28.433 43.676 28.664 16.818 20.777 3.301 7.942 55.346
144.679 51.556 42.656 39.780 31.084 23.710 22.882 15.243 13.629 41.246
105.178 17.523 15.298 22.938 17.172 8.989 12.619 2.260 4.968 32.767
91.626 29.580 23.888 21.538 19.416 13.826 14.507 9.980 8.301 25.012
-20,2 69,1 50,0 -8,9 8,4 41,0 10,1 361,7 71,6 -25,5
-12,9 68,8 56,2 -6,1 13,1 53,8 15,0 341,7 67,1 -23,7
-8,4 0,2 -3,9 -3,0 -4,1 -8,3 -4,2 4,5 2,7 -2,4
-21.397 21.016 15.339 -2.587 3.593 8.295 2.979 11.792 5.472 -12.788
(miles US$) -15.283 49 -1.117 -1.309 -1.174 -1.403 -874 150 215 -1.311
-36.680 21.065 14.223 -3.896 2.419 6.892 2.105 11.942 5.687 -14.100
Total
416.808
426.466
239.710
257.675
2,3
7,5
-4,8
31.714
-22.056
9.658
Fte. IFOP – Aduanas
Tabla IX. Exportaciones totales del sector acuicultura a Diciembre 2013-2014 Recurso / Ítem
Valor
Cantidad
(miles US$)
(toneladas)
2013 Salmon del Atlántico Trucha Arcoiris Salmon plateado Chorito Salmon s/e Pelillo Abalón (rojo) Ostión del norte Salmon y Trucha Ostra del Pacifico Abalón japonés (verde) Total
2.291.603 760.227 459.380 184.589 168.012 45.593 21.326 5.842 266 374 555 3.944.035
2014 3.013.287 700.782 648.723 188.849 145.001 49.913 18.478 5.536 928 463 342 4.772.301
2013
Variaciones Val.
2014
307.528 383.557 110.485 75.333 111.179 107.593 64.995 64.093 107.828 99.399 2.459 2.207 583 577 505 526 153 234 6 3 13 18 707.028 733.539
Efectos Prec.
Cantidad
(%) 31,5 -7,8 41,2 2,3 -13,7 9,5 -13,4 -5,2 248,7 23,7 -38,3 21,0
Fte. IFOP – Aduanas
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
Cant. 24,7 -31,8 -3,2 -1,4 -7,8 -10,3 -1,1 4,3 53,5 -54,0 33,0 3,7
Precio
Neto
(miles US$) 5,4 35,2 45,9 3,7 -6,4 22,0 -12,4 -9,1 127,2 169,2 -53,6 16,6
597.295 -326.999 -21.617 -2.658 -12.296 -5.702 -205 227 323 -544 85 228.366
124.389 267.554 210.960 6.918 -10.715 10.022 -2.642 -533 338 633 -297 606.291
721.684 -59.445 189.343 4.260 -23.011 4.320 -2.848 -306 662 89 -212 834.658
10
Tabla X. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a Diciembre 2013-2014 Valor Producto / Ítem 2013 Congelado Fresco Refrigerado Ahumado Harina Aceite Agar-Agar Conservas Salado Secado De Algas Vivos Colagar Deshidratado Total
Cantidad
(miles US$) 2014
2.307.744 1.249.420 102.256 85.923 85.990 44.070 47.289 19.432 1.187 374 336 14 3.944.035
2.915.331 1.520.035 88.043 80.463 64.938 48.754 37.122 15.912 898 463 261 81 4.772.301
Variaciones
(toneladas) 2013
2014
419.361 159.483 6.658 52.456 57.830 1.771 5.015 3.758 639 6 50 2 707.028
430.782 190.337 4.698 48.908 50.729 1.780 3.608 2.265 394 3 33 2 733.539
Val.
Cant.
Efectos Prec.
Cantidad
Precio
(%) 26,3 21,7 -13,9 -6,4 -24,5 10,6 -21,5 -18,1 -24,4 23,7 -22,4 478,4 430
2,7 19,3 -29,4 -6,8 -12,3 0,5 -28,1 -39,7 -38,3 -54,0 -33,3 5,0 -214
Neto
(miles US$) 23,0 1,9 22,0 0,4 -13,9 10,1 9,1 35,9 22,7 169,2 16,5 450,9 748
77.289 246.399 -36.718 -5.837 -9.090 253 -14.474 -10.494 -558 -544 -130 4 246.100
530.298 24.216 22.504 377 -11.962 4.431 4.308 6.974 269 633 55 63 582.166
607.587 270.615 -14.213 -5.460 -21.052 4.684 -10.167 -3.520 -289 89 -75 67 828.266
Fte. IFOP – Aduanas
Tabla XI. Exportaciones de congelado sector cultivos acumulado a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Japón Estados Unidos Rusia China Brasil Alemania Francia Tailandia México Otros Total
Valor
Cantidad
(miles US$)
(toneladas)
2013
2014
769.278 309.192 302.675 80.333 117.171 83.686 77.383 58.368 52.747 456.912 2.307.744
995.462 412.117 393.601 112.472 102.306 95.939 85.850 83.331 75.028 559.226 2.915.331
2013 141.791 39.316 58.407 16.536 20.435 11.899 16.926 11.283 6.566 96.203 419.361
Variaciones Val. 2014
137.297 43.777 66.851 17.808 14.351 12.412 16.686 14.491 7.905 99.202 430.782
Efectos Prec.
Cantidad
(%) 29,4 33,3 30,0 40,0 -12,7 14,6 10,9 42,8 42,2 22,4 26,3
Fte. IFOP – Aduanas
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
Cant. -3,2 11,3 14,5 7,7 -29,8 4,3 -1,4 28,4 20,4 3,1 2,7
Precio
Neto
(miles US$) 33,6 19,7 13,6 30,0 24,3 9,9 12,5 11,2 18,2 18,7 23,0
-32.578 42.000 49.716 8.038 -43.373 3.965 -1.231 18.451 12.707 16.905 74.599
258.761 60.925 41.211 24.101 28.507 8.289 9.698 6.512 9.575 85.409 532.988
226.183 102.925 90.926 32.138 -14.866 12.253 8.467 24.963 22.281 102.314 607.587
11
Tabla XII. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Diciembre 2013-2014 País / Ítem Estados unidos Brasil Argentina China Canadá Colombia México Uruguay España Otros Total
Valor
Cantidad
(miles US$)
(toneladas)
2013
2014
2013
806.609 370.154 37.658 4.517 323 8.767 8.949 2.662 1.999 7.781 1.249.420
957.913 449.991 40.501 20.066 12.206 11.680 11.404 3.562 2.822 9.889 1.520.035
89.795 59.424 5.847 688 44 1.072 1.001 286 248 1.080 159.483
Variaciones Val. 2014
101.740 18,8 73.333 21,6 6.053 7,6 3.442 344,2 1.296 3.681,4 1.284 33,2 1.201 27,4 354 33,8 323 41,2 1.311 27,1 190.337 21,7 Fte. IFOP – Aduanas
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2014- www.subpesca.cl
Cant.
Efectos Prec.
Cantidad
(%) 13,3 23,4 3,5 400,5 2.876,7 19,8 20,0 23,6 30,3 21,5 19,3
Precio
Neto
(miles US$) 4,8 -1,5 3,9 -11,2 27,0 11,2 6,2 8,2 8,4 4,6 1,9
112.474 85.346 1.380 16.057 11.796 1.927 1.902 681 656 1.748 233.967
38.830 -5.510 1.463 -508 87 986 553 219 168 360 36.648
151.304 79.837 2.843 15.549 11.884 2.913 2.455 900 824 2.108 270.615