Mercado GNL en Chile
Junio 2015
Estrictamente confidencial. S贸lo para uso interno, prohibida su divulgaci贸n.
Historia del GNL en Chile En el año 2004 se iniciaron las restricciones a la exportación de gas natural argentino, las que se fueron agudizando progresivamente a lo largo del tiempo afectando, junto con el abastecimiento de las centrales de ciclo combinado, a los consumos industriales incluido el de las refinerías de ENAP. Restricciones de Gas desde Argentina (en % respecto de requerimientos normales) 1 0,9 0,8
2004
2005
2006
2007
2008
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
37
98 38 7 02 38 6 06 38 5 10 38 4 14 38 3 18 38 2 22 38 1 26 38 0 29 38 9 33 38 8 37 38 7 41 38 6 45 38 5 49 38 4 53 38 3 57 38 2 61 38 1 65 38 0 68 38 9 72 38 8 76 38 7 80 38 6 84 38 5 88 38 4 92 38 3 96 39 2 00 39 1 04 39 0 07 39 9 11 39 8 15 39 7 19 39 6 23 39 5 27 39 4 31 39 3 35 39 2 39 39 1 43 39 0 46 9
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En mayo del 2004 el gobierno encargó a ENAP liderar el desarrollo de un proyecto de importación de GNL que le permitiera a Chile obtener mayor independencia y seguridad de suministro, diversificando su matriz energética.
Historia del GNL en Chile Se conformó el Pool de Consumidores que generan la demanda mínima viable para acceder al mercado internacional de GNL y se crearon las sociedades GNL Chile y GNL Quintero para el desarrollo, construcción y operación del proyecto del terminal de regasificación.
El 1 de julio de 2009 atracó, proveniente de Trinidad y Tobago, el primer barco de GNL que llegó a Chile, el Methane Jane Elizabeth, de 145 mil metros cúbicos de capacidad, permitiendo iniciar la entrega de gas natural a la red de gasoductos de la V Región bajo la modalidad de "Gas Temprano".
Infraestructura - Terminales El Terminal de GNL Quintero tiene cuatro vaporizadores, cada uno con una capacidad de regasificación de aproximadamente 5 millones de metros cúbicos por día. El último de ellos fue inaugurado en marzo de 2015, como parte de un proyecto de ampliación de la capacidad de regasificación del terminal hasta los 15 millones de metros cúbicos por día.
Cuenta con tres tanques para almacenar el Gas Natural Licuado (GNL), dos de ellos de 160 Mm3, y un tercero de 14 Mm3.
En el Terminal GNL Quintero está emplazada la primera Estación de Carga de Camiones de Gas Natural Licuado de Chile, compuesta por cuatro islas de carguío independientes Desde el 2014, la Estación de Carga de Camiones tiene capacidad para cargar 2.500 metros cúbicos de GNL por día (unos 50 camiones), equivalente a 1,5 millones de metros cúbicos de gas natural .
Infraestructura - Terminales
Asimismo, desde 2010 opera, en la bahía de Mejillones, Región de Antofagasta, el Terminal de Regasificación GNL Mejillones, de propiedad de GDF Suez (63%) y Codelco (37%). Posee una capacidad de regasificación de hasta 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, con los que abastece principalmente a las generadoras eléctricas del norte a través de los gasoductos NORANDINO y GASATACAMA.
Actualmente, el Terminal opera con un estanque en tierra con capacidad para almacenar 175,000 metros cúbicos aproximadamente. 5
Infraestructura - Gasoductos GASANDES, originalmente fue concebido para transportar gas desde la Cuenca Neuquina para el abastecimiento de las compañía distribuidora de gas y centrales termoeléctricas del SIC. Con una capacidad para transportar nueve millones de metros cúbicos, GasAndes tiene como principales clientes a Metrogas, Eléctrica Santiago S.A., Nehuenco y San Isidro. El gasoducto ELECTROGAS comenzó a operar en 1998 transportando el hidrocarburo neuquino desde el City Gate Nº 2 de Gas Andes, el que se ubica en los cerros de Chena, San Bernardo hasta la V Región. Con una capacidad de transporte de 4,7 millones de metros cúbicos diarios, abastece a sus principales clientes: Colbún, San Isidro, ENAP Refinería Aconcagua, Energas y GasValpo. GASODUCTO DEL PACÍFICO, inició el transporte de gas natural desde la Cuenca Neuquina hasta la VIII Región, en octubre de 1999, para abastecer principalmente a empresas distribuidoras industriales y residenciales de la zona.
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Infraestructura - Gasoductos En 1999, iniciaron sus operaciones los gasoductos GASATACAMA y NORANDINO, en la II Región. Ambos transportan gas natural desde Argentina hasta centrales de ciclo combinado ubicadas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y hacia centros mineros e industriales de la zona. El gasoducto NORANDINO une el yacimiento Pichanai (Salta) con la localidad de María Elena (II Región), punto en donde el gasoducto se divide en dos ramales, uno con destino a Tocopilla y el otro hacia Mejillones y Coloso. Su capacidad total de transporte es de 7,1 millones de metros cúbicos diarios. GASATACAMA cuenta con un conducto principal de 530 km de longitud en su tramo argentino, el cual se inicia en Coronel Cornejo (Salta) para llegar después de 411 km a la zona industrial de la ciudad de Mejillones en Chile. En este lugar nace el lateral Gasoducto Taltal que lleva gas natural hacia el sur hasta la estación de entrega de gas para la Central Taltal, en Paposo, comuna de Taltal.
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Infraestructura- Gasoducto Virtual Transporte de GNL en camiones cisterna que implica la circulación ininterrumpida de camiones entre las instalaciones de GNL Quintero y la Planta Satélite de Regasificación en Pemuco (Octava Región, Ruta 5 Km. 442), a través de vías nacionales principales de tránsito expedito.
Suministro Marítimo
Almacenamiento y Patio Carga GNLQ Transporte Terrestre (Gasoducto Virtual)
Refinería Bío Bío
Conexión Gasoducto del Pacífico
Descarga Satélite Alm. y Regasificación 8
Infraestructura - GNL M贸vil
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Mercado del GNL en Chile La etapa de aprovisionamiento de GNL está sustentada en la importación, almacenamiento y regasificación del producto en la zona centro y norte del país, a través de las empresas como GNL Quintero, GNL Chile y GNL Mejillones.
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Mercado GNL en Chile
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Mercado GNL en Chile GNL Generaci贸n v/s Costo Marginal 8.000.000
300
7.000.000
250
6.000.000 200
5.000.000
sm3/d 4.000.000
150 US$/MWh
3.000.000
100
2.000.000 50
1.000.000
Central Quintero
Demanda de Generaci贸n hasta 7 MMm3/d. (50% de capacidad de GNLQ)
san isidro
nehuenco
Costo Marginal promedio de 150 US$/MWh
nueva renca
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
-
CMg
El uso del GNL ha estado marcado fuertemente por el comportamiento del Costo Marginal.
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Mercado GNL en Chile - Futuro Comportamiento esperado del mercado spot próximos 3 años BarNom Suma de BarCMgMed [US$/MWh]
CMg Esperado con una Central Nehuenco 160,0
140,0
120,0
100,0 Total
Costo Generación GNL
80,0
60,0
2014 AñoCld
EtaCld
2015
2016
9 10 11 12
Dic
8
Oct
7
Nov
6
Sep
5
Jul
4
Ago
Jun
3
Abr
2
May
Feb
Dic
9 10 11 12 1
Mar
Ene
8
Oct
7
Nov
6
Sep
5
Jul
4
Ago
Jun
3
Abr
2
May
Feb
Dic
9 10 11 12 1
Mar
Ene
8
Oct
7
Nov
6
Sep
5
Jul
4
Ago
Jun
3
Abr
2
May
Feb
10 11 12 1
Mar
Dic
Ene
Oct
Nov
40,0
2017
MesNom
Costo Marginal promedio proyectado < 100 US$/MWh
Costo variable de generación con GNL ~ 90 US$/MWh
El mercado spot eléctrico no se avizora como consumidor importante de GNL en el mediano plazo
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Mercado GNL en Chile - Futuro
Cabotaje Mercado Conectado a Gasoducto del Pacífico
Ampliación PSR (Capacidad Limitada) Terminal Internacional
Swap
Generación
Sujeto a Precios de Licitación
En etapa de análisis conceptual. Definiciones durante 2015-2.
En tramitación permiso ambiental
En etapa de desarrollo comercial.
Asociado a licitaciones eléctricas. Baja probabilidad de concretarse antes del 2020.
Mercado GNL en Chile
Junio 2015
Estrictamente confidencial. S贸lo para uso interno, prohibida su divulgaci贸n.