The private label scenario La sfida dell'inflazione

La sfida

dell'inflazione

La società di consulenza IPLC ha consultato i propri clienti e centinaia di produttori per determinare quali sfide vengono sostenute in tutti i mercati e come si sta affrontando quella che è diventata la più grande crisi dei costi degli ultimi anni.

L'attuale livello di inflazione di alimenti e bevande in tutti i Paesi offre una grande opportunità per i produttori di private label di aumentare le loro vendite. Ma come si può fare questo in modo redditizio in un clima di costi sempre crescenti?

Grazie alla nostra presenza in Italia e in Europa, abbiamo consultato i nostri clienti e ci siamo impegnati con centinaia di produttori per determinare esattamente quali sfide vengono sostenute in tutti i mercati e come si sta affrontando quella che è diventata la più grande crisi dei costi da molti anni.

IPLC RESEARCH REPORT 2022

"Surviving the Cost Crisis. An opportunity for Private Label manufacturers" esamina tre aspetti.

3 1

Spiega perché i costi stanno aumentando.

2

Condivide come produttori e retailer stanno gestendo questa inflazione dei costi.

Aiuta i produttori che stanno cercando di veder riconosciuti gli aumenti dei costi.

Per esplorare l'attuale sfida dell'inflazione dei costi, IPLC ha intrapreso una serie di analisi che ci hanno permesso di realizzare questo rapporto. Nel gennaio 2022 abbiamo coinvolto 33 aziende produttrici di private label, provenienti da sette Paesi diversi, in interviste individuali per esplorare le loro sfide in modo più approfondito. I 33 produttori con cui abbiamo parlato direttamente e i 95 che hanno completato il nostro sondaggio hanno indicato aumenti complessivi dei costi compresi tra l'11% e il 14%.

LA STORIA SI RIPETE?

Il costo dei generi alimentari di largo consumo ha visto un'importante inflazione negli ultimi due anni. Quando la pandemia globale ha colpito a febbraio e marzo 2020, abbiamo visto un picco immediato nella domanda di generi alimentari da stoccare nelle case. I prezzi delle materie prime alimentari sono scesi dapprima, ma hanno iniziato a risalire da giugno 2020 e da allora hanno continuato a salire. Alcuni di noi ricorderanno che un simile picco dei costi delle materie prime alimentari si è verificato nel 2007-8 intorno al crollo globale, e di nuovo nel 2010-11. ll picco del costo delle materie prime del 2007-08 si è invertito nel giro di un anno, ma nel 2011 ci sono voluti 5 anni perché l'inflazione dei costi diminuisse; quindi, chi può prevedere cosa potrebbe accadere questa volta? Questa è una considerazione importante sia per la posizione competitiva del retailer che per le preoccupazioni del produttore sulla gestione delle relazioni e sulla stabilità finanziaria a lungo termine.

QUESTA VOLTA CI SONO RILEVANTI DIFFERENZE

I discount con la loro limitata gamma di sku’s sono cresciuti fortemente nella maggior parte dei mercati. Negli ultimi quindici anni, i discount hanno acquisito significative quote di mercato e il marchio del distributore è una parte molto più rilevante del quadro competitivo. I maggiori clienti sono ora spesso discount che hanno un maggiore controllo e una notevole visibilità dei costi. Sarà più difficile per i produttori negoziare un aumento dei costi in questo contesto. Prendendo ad esempio il mercato irlandese, nel 2008 Aldi e Lidl avevano una quota complessiva del 10%, mentre nel 2022 avranno una quota di mercato superiore al 26%. Grazie a questo, l'Irlanda ha attualmente uno dei tassi più bassi di inflazione alimentare a livello globale, il che mostra un ambiente difficile per i produttori alle prese con le sfide inflattive dei costi.

Negli ultimi 15 anni, in un contesto di crescente sviluppo dei discount, i distributori con diversi format di vendita stavano perdendo quote di mercato e hanno dovuto rispondere. E le strategie competitive consistevano in gran parte nel focalizzarsi su una gamma di private label migliore e più ampia con una posizione di prezzo più competitiva. La conseguenza di tutto questo è che la maggior parte dei distributori ha lo stesso nucleo di circa 1.400 prodotti ad alto volume e basso margine. Sono altamente sensibili ai prezzi ed è quindi particolarmente difficile per i produttori negoziare un aumento dei costi perché i distributori non ritengono di poter trasferire aumenti nei prezzi al pubblico.

L'attuale inflazione dei costi continua da quasi due anni. Nel 2007 il picco dei prezzi è stato rapidamente seguito da un calo nel 2009. Ma questa volta, tra marzo 2020 e marzo 2021, i prezzi delle materie prime alimentari sono aumentati del 25,3%. I produttori potrebbero anche aver negoziato aumenti di prezzo con i loro clienti. Il problema è che tra marzo e dicembre del 2021 le materie prime alimentari hanno continuato a crescere di un ulteriore 14,4%, quindi i produttori dovranno rivedere di nuovo i prezzi di cessione dei loro prodotti.

(5 – 6 ) UN Food & Agriculture Organization Global Food Price Index

Icontratti con i retailer sono rinegoziati nel primo trimestre 2022 e quasi l'80% delle aziende ha dichiarato che aumenterà i propri listini. Quando sono stati intervistati nel dicembre 2021, i produttori avevano concordato aumenti dei costi in media del +6,8%, ma il 43% degli intervistati aveva ottenuto solo un aumento tra lo zero e il 5%. Quindi, guardando al 2022, il 95% dei produttori europei ci ha detto che dovranno ottenere ulteriori aumenti dei costi in media del +8,8%.

Nel frattempo, il 54% delle aziende continua a fornire prodotti sottocosto su alcuni prodotti a selezionati clienti con l'effetto che il 35% dei produttori è sottoposto a forti tensioni finanziarie.

COSA POTREBBE AIUTARE?

Le nostre interviste hanno identificato alcune altre strategie che sembrano aver aiutato i produttori nella loro ricerca di competitività in questo periodo di costi crescente. L'attenzione ai clienti e ai prodotti più importanti, pur garantendo la disponibilità come prioritaria, ha in parte aiutato. Essere proattivi, come produttore, sia in passato che oggi si è dimostrato utile nel costruire rapporti di fiducia e apertura con il cliente. Aver offerto riduzioni dei costi in passato, senza che il cliente le richieda, crea fiducia e pone il produttore in una posizione più forte quando i costi devono aumentare.

«Ci siamo concentrati sui clienti/prodotti più redditizi al fine di salvare i migliori contratti e abbiamo bypassato i prodotti più basilari, non preoccupandoci di perderli per migliorare il mix prodotto/cliente. Molto importante anche garantire un ottimo livello di servizio: essere un produttore affidabile nella consegna degli ordini è stato essenziale in questa crisi»

«Abbiamo sempre ottimizzato i costi: a un cliente abbiamo riconosciuto 4 riduzioni dei costi negli ultimi 10 anni e questo aumento è il primo in tutti questi anni!»

DINAMICHE FUTURE

Si può auspicare che le difficoltà di approvvigionamento dovute alla pandemia si risolveranno in tempi relativamente brevi. Ciò si riflette in analisi macro economiche che ritengono che l'attuale livello record di inflazione inizierà ad attenuarsi nel 2022 e nel 2023. Ma attenzione, questo significa solo che il tasso di inflazione si ridurrà leggermente. Ciò non significa che i centri di costo saranno più economici, solo che cresceranno a un tasso più moderato. Quando lo abbiamo chiesto ai partecipanti al nostro webinar di dicembre 2021, ecco cosa ci hanno detto:

•Solo l'11% ritiene che i costi torneranno ai livelli prepandemici nei prossimi 12 mesi • Il 40% ritiene che potrebbero essere necessari fino a 3 anni • L'11% dei costi ritenuti potrebbe essere corretto entro 5 anni • Ma il 38% ritiene che i costi potrebbero non tornare mai a livelli "normali"

Certamente, il breve termine offre alcune grandi opportunità per le aziende coinvolte nell'offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Il potere d'acquisto si sta riducendo a livello internazionale e i consumatori cercheranno di ottimizzare il loro budget acquistando più prodotti in promozione e frequentando di più distributori competitivi. Il marchio del distributore è pronto a trarne vantaggio, come di solito fa in tempi di inflazione o recessione. I distributori continueranno a cercare di differenziarsi dai loro concorrenti e offrire nuovi prodotti di qualità e innovativi. È sicuramente un momento giusto per i produttori di marchi del distributore di cogliere l'opportunità.

Stefano Ghetti, partner IPLC Italia

Per maggiori informazioni puoi scaricare qui il report completo: