Ekb promo sklad russia by Tatiana Shushakova

ǷȆǮǧǴȃ

ǳǧǪǧǫǧǴ

ǴǵǩǪǵǷǵǫ ǩǵǲǵǪǫǧ

ǶǬǹǷǵǶǧǩǲǵǩǸǱ ǱǧǳǾǧǹǸǱǯǰ

28 40 9 Олег ДУНАЕВ, председатель комитета по логистике Торговопромышленной палаты Российской Федерации (г. Москва): «Управление складским хозяйством и логистические операции стали одним из важнейших условий успешной деятельности любого производственного и торгового предприятия»

12 Вячеслав ХОЛОПОВ, партнер, директор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank, Россия и СНГ (г. Москва): «В 2016 г. мы также ожидаем основной активности со стороны игроков крупного бизнеса, однако объем сделок, наиболее вероятно, не принесет «сюрпризов» 2015 г. и сократится на 30%»

44 46 51 52 53 54 56 58 59 62 67 73 74 76 80 82 84

78 Сергей МАКСИМОВ, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС, г. Новосибирск): «Кризис поменял акценты, нужна не просто аренда склада класса А, а еще и специализированный оператор склада, осуществляющий для клиента весь спектр логистических операций» Федеральный гид-путеводитель «Склады России» Тираж: 5 000 экз. Выход в свет: февраль 2016 г.

84 85 86 88 88 89

Центральный Федеральный Округ Москва Северо-Западный Федеральный округ Санкт-Петербург Калиниград Приволжский Федеральный Округ Нижний Новгород Самара Казань Уфа Пермь Уральский Федеральный округ Екатеринбург Челябинск Тюмень

16 Александр ПЕРФИЛЬЕВ, партнер, директор по складской и индустриальной недвижимости ILM, Russia&CIS (г. Москва): «Часть складов оказались не в состоянии обеспечивать полученные займы и частично перешли под управление к банковским структурам»

70 Алексей ГОЛОВИН, директор по маркетингу SVX (г. Екатеринбург): «SVX — единственный логистический оператор в Екатеринбурге, в собственности у которого находится 80 000 кв.м складских площадей, расположенных в городской черте»

Сибирский Федеральный округ Новосибирск Красноярск Южный Федеральный Округ Волгоград Ростов-на-Дону Краснодар Дальневосточный Федеральный Округ Владивосток Хабаровск

Издатель: Коммуникационная группа Ekbpromo г. Екатеринбург, БЦ «Гринпарк», ул. Розы Люксембург, 22, оф. 1017 Тел: + 7 (343) 328-77-07 Моб.: + 7 9221887707 e-mail: info@ekbpromo.ru www.ekbpromo.ru

72 Александр ПОПОВ, заместитель председателя комитета по транспорту и логистике Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, к. э. н., доцент (г. Челябинск): «Кризисные явления в экономике заставляют предприятия обращать особое внимание на снижение общих логистических издержек, в том числе в сфере складской логистики, одним из эффективных инструментов которой является передача складских операций на аутсорсинг» Над изданием работали: Татьяна Шушакова, Анна Нелюбина, Валерия Кошель, Игорь Черепанов

*** При подготовке номера таблицы без указания источника составлены редакцией путеводителя «Склады России» на основе данных, предоставленных компаниями, и данных из открытых источников.

Склады России

Уважаемые партнеры! С большой радостью представляю Вам федеральный путеводитель «Склады России». В этом году издание выходит в первый раз, но я искренне надеюсь, что оно станет ежегодным. Свой экземпляр путеводителя смогут получить участники конференций «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта» (орг. — КГ Ekbpromo), которые пройдут в 13 городах России, а также посетители выставок «СТЛ-2016» и CeMAT Russia. Рынок складской недвижимости в России развивается стремительными темпами. И последние потрясения в экономике не только не мешают этому процессу, а отчасти и стимулируют его. Складская недвижимость стабильно пользуется повышенным спросом. Яркое доказательство — в прошлом году в Московском регионе был зафиксирован рекорд по объему сделок. Он составил порядка 1,4 млн квадратных метров. В текущей экономической ситуации многие компании почувствовали выгоду от заключения договоров по сниженным ставкам и ценам, что заставило их в оперативные сроки принимать решения. Безусловно, рынок складской недвижимости России крайне централизован. И регионам России понадобится немало лет, чтобы достичь столичных показателей. Объем качественных складов здесь оценивается в 7,2 млн кв.м. При этом преимущественная часть расположена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 2,8 млн кв.м. Наиболее активно рынок складской недвижимости сегодня развивается в таких городах, как Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань. Стремятся занять достойные позиции в структуре складского хозяйства страны Челябинск, Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Владивосток, Пермь, Воронеж, Тверь, Калуга и другие областные центры России. Дефицит складов в регионах ощущается остро. Об этом свидетельствуют и арендные ставки, которые по итогам 2015 года оказались сопоставимыми с Московским регионом. Основной спрос на качественные склады приходится со стороны предприятий розничной торговли (53%), дистрибуторов (17%), логистических операторов (15%) и производственных компаний (11%). Отрадно, что в регионах при участии группы Ekbpromo активно проводятся отраслевые бизнес-конференции, которые содействуют активному развитию рынка качественной складской недвижимости за пределами МКАД. Мероприятия под брендом «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта» сегодня стали, пожалуй, главной бизнес-площадкой в регионах для обмена опыта между компаниями отрасли — логистических операторов, ритейлеров, девелоперов, производителей, поставщиков техники и оборудования для обеспечения транспортно-логистических процессов. Хочется верить, что отраслевые конференции КГ Ekbpromo и в дальнейшем будут способствовать активному развитию цивилизованного рынка складской недвижимости и транспортнологистических услуг. А федеральный путеводитель «Склады России» станет эффективным инструментом для решения бизнес-задач. Продуктивного чтения! Татьяна Шушакова директор КГ Ekbpromo, член Комитета по логистике ТПП РФ

Склады России

Уважаемые коллеги! Перед всеми нами в стремительное время перемен и неопределенности встает задача оптимизации издержек и эффективного управления запасами. Современное экономическое развитие невозможно без интеграции ключевых логистических бизнес-процессов. Управление складским хозяйством и логистические операции стали одним из важнейших условий успешной деятельности любого производственного и торгового предприятия. Складская логистика как неотъемлемая часть логистической цепи активно развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, а также во всех российских регионах — от Калининграда до Владивостока. Меняется структура и объемы логистической инфраструктуры, активно внедряются информационные технологии, реализуется концепция «Бережливой логистики». Ежегодно растет число качественных складских объектов. В настоящее время объем складских площадей оценивается примерно в 17 млн квадратных метров. Потенциал развития логистики в торгово-промышленной кооперации, которая в настоящее время рассматривается и как технология выстраивания эффективной логики ценообразования и получения прибыли, и как бизнес-процесс, объединяющий отдельные компании в единую производственную функцию, и как стратегическое управление, направленное на минимизацию издержек/повышение производительности труда, способен обеспечить мировые стандарты качества и новый уровень ключевых компетенций в логистических бизнес-процессах, в эффективности и производительности складской деятельности для реализации потребительских ценностей клиентов. Путеводитель по складам России представит основной спектр складской недвижимости страны, расскажет о новых проектах в складской сфере, представит новую технику и технологии для оптимизации складских операций. Издание «Склады России» может стать эффективным инструментом сотрудничества для складского девелопмента, ритейла, логистических операторов, дистрибьюторов, производителей и экспертного сообщества. Отраслевой гид будет содействовать бизнесу компаний, работающих в секторе складской логистики, их деятельности на существующих рынках и эффективной интеграции в глобальный рынок логистических услуг. Освоить инновационный, предпринимательский подход к управлению логистикой сегодня — это задача, которая лежит в русле как экономических, так и социальных интересов бизнес-компаний, поскольку именно здесь заложен механизм обеспечения конкурентных преимуществ компаний при создании потребительной стоимости с наименьшими общими издержками на рынке товаров и услуг, интеграции российских компаний и регионов в глобальные цепочки поставок. Желаю Всем читателям издания «Склады России» добиваться эффективных решений, обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке во времена перемен и инноваций. О.Н. Дунаев Председатель комитета по логистике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Склады России

Россия

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ

егмент складской недвижимости России, начавший свое развитие около 11 лет назад, традиционно концентрировался в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Однако по мере насыщения рынка, развития торговой инфраструктуры и увеличения объемов потребления в регионах, а также развития дорожной сети на карте складской недвижимости России начали формироваться новые транспортно-логистические хабы. Сегодня объем качественных складских площадей сконцентрирован вблизи городов, которые являются не только дистрибуционными, но и крупными потребительскими центрами. При этом логичным является расположение логистических узлов на расстоянии от 600 км друг от друга («транспортное плечо»). Московский регион и Санкт-Петербург по-прежнему остаются основными рынками спроса на качественные склады, однако региональные города уже на протяжении 4 лет демонстрируют увеличение объемов поглощения складских площадей, привлекая местных, а также федеральных и иностранных арендаторов и покупателей.

Основные тенденции рынков складской недвижимости региональных городов. Дефицит качественного спекулятивного предложения

Объем предложения складских площадей в регионах в значительной степени формируется за счет низкокачественных складских объектов, представленных бывшими промышленными объектами, зачастую расположенными в черте города. Подобные объекты востребованы у местных компаний, нуждающихся в блоках малой площади и не готовых к более высоким ставкам аренды. Спрос со стороны операторов розничной торговли Несмотря на снижение объемов поглощения качественных складских площадей на рынках региональных городов, структура спроса изменилась незначительно. Основной спрос предъявляют операторы розничной торговли, которые на фоне увеличения объемов розничного товарооборота осуществляют активную экспансию в регионы. Ставки аренды в регионах на уровне показателей рынка Московского региона На фоне увеличения доли вакантных площадей и снижения объема спроса на рынке складской недвижимости Московского региона запрашиваемые ставки аренды демонстрируют снижение. В свою очередь, в региональных городах зачастую отмечается нехватка качественного предложения, что способствует стабильному уров-

Объем рынка складов в России, 2015 г.

ню арендных ставок. В некоторых городах может наблюдаться снижение ставок аренды на фоне увеличения объемов, планируемых к вводу в эксплуатацию объектов, однако разнонаправленная динамика ценовых показателей Московского региона и рынков большинства региональных городов привела к тому, что запрашиваемые ставки аренды находятся на сопоставимом уровне. В отличие от рынка складской недвижимости Московского региона, где коммерческие условия традиционно номинировались в иностранной валюте, а в связи с валютными колебаниями декабря 2014 г. — января 2015 г. произошел массовый переход на российскую национальную валюту, рынки региональных городов, включая Санкт-Петербург, в большей части всегда функционировали в рублях. Строительство складских объектов формата built-to-suit Компании, выходящие на рынок региональных городов, сталкиваются с отсутствием подходящих складских площадей, в результате чего вынуждены прибегать к строительству склада формата built-tosuit. В свою очередь, девелоперы, у которых есть планы по строительству складских объектов, в большинстве случаев приостановили или пересмотрели планы: одни переориентировались на строительство под конкретного клиента, другие отказались от реализации проекта.

Спрос на склады в России, 2015 г.

Москва: 11 957 тыс. кв. м. А — 10 006 тыс.кв.м, B — 1 951 тыс. кв. м. Санкт-Петербург: 2 817 тыс. кв. м. А — 1 768 тыс. кв. м, B — 1 049 тыс. кв. м. Регионы: 4 356 тыс. кв. м.

17%

23%

15%

62%

Московский регион Санкт-Петербург и Ленинградская область Регионы

15%

68%

Московский регион Санкт-Петербург и Ленинградская область Регионы Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

Россия

Спрос на склады в России. Города, 2015 г.

45,98%

Санкт-Петербург

13,67%

Новосибирск

9,43%

Краснодар

16% 55%

8,41%

Екатеринбург

16%

7,22%

Калуга

4,92%

Пермь

3,7%

Самара

Розничная торговля Производство Дистрибуция Другое Транспорт и логистика Online-торговля

2,05%

Челябинск Тула

1,63%

Волгоград

1,34%

Владивосток

1,31%

Воронеж

0,28% 0

10%

20%

30%

40%

50%

Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ — ПРЕРОГАТИВА НЕБОЛЬШОГО ЧИСЛА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕВЕЛОПЕРОВ Рынок складской недвижимости в 2015 г. удивил всех участников результатами: ожидаемое снижение объемов спроса обернулось одним из самых высоких показателей по объему сделок за всю историю рынка как для Московского региона, так и по России в целом. Был достигнут второй за историю рынка лучший результат по объему реализованных помещений.

условиях непростой экономической ситуации, санкционного давления на страну и снижения покупательной способности населения «драйверами» развития складского рынка оказались крупнейшие игроки розничной торговли, в частности, продуктовые сети. В текущей ситуации крупные компании занимают освобождающиеся ниши игроков малого и среднего бизнеса, а также расширяют имеющиеся мощности и готовы арендовать новые складские площади. В 2016 г. мы также ожидаем основной активности со стороны игроков крупного бизнеса, однако объем сделок, наибо-

лее вероятно, не принесет «сюрпризов» 2015 г. и сократится на 30%. Объемы нового строительства также уменьшаются. Реализация новых объектов становится прерогативой небольшого числа федеральных девелоперов, которые могут максимально эффективно работать с себестоимостью и качеством продукта и имеют собственные строительные и производственные мощности. А на фоне большого объема свободных площадей строительство склада по схеме built-to-suit является наиболее целесообразным решением для девелопера».

Вячеслав ХОЛОПОВ, партнер, директор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank, Россия и СНГ

Россия

CBRE: КРАСНОДАР И КАЛУГА — ГОРОДА-ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ СПРОСА В течение 2015 года региональный сток (не включая рынки Московского региона и Санкт-Петербурга) вырос на 568 000 кв. м, из которых только 11% доступны рынку. Остальные были арендованы/куплены на этапе строительства, а 200 000 кв. м (35,2%) изначально строились под нужды конечных пользователей.

редний уровень вакансии в регионах остается на уровне 9%, на наиболее развитых рынках Новосибирска, Екатеринбурга и Самары этот показатель превысил отметку в 10%. Средневзвешенная ставка в регионах осталась без изменений относительно начала 2015 года и составляет 4500 руб./ кв. м/год. Во 2015 объем сделок в регионах составил 266 тыс. кв. м, что на 12% меньше, чем во 2014 году.

При этом для региональных рынков сохраняется высокая доля прямых сделок, которая может достигать до 80% поглощения. Локомотивом развития региональных складских рынков попрежнему является FMCG-ритейл, который формирует более половины регионального спроса. В 2015 году на его долю пришлось 64%. Городами-лидерами по объему спроса в 2015 году стали Краснодар и Калуга, что произошло благодаря активности Группы X5.

Складские площади в регионах России

12000

Проекты Строится Введено

10000 8000 6000 4000 2000 0

Москва

СанктНовосибирск Екатеринбург Петербург

Самара

Челябинск

Казань

Воронеж

Нижний Новгород

Ростовна-Дону

Краснодар

Тверь

Калуга

Объем нового строительства по отдельным городам, тыс. кв. м

700 600

Строительство 2015 Общее предложение

500 400 300

29 513

539

200

311 241

100 0

Екатеринбург

Новосибирск

Самара

Казань

185 Воронеж

196

11 172

Ростов-на-Дону Нижний Новгород

20 39 134

123

Краснодар

Тверь

63 Калуга

Источник: CBRE

Склады России

Россия

Структура нового строительства по отдельным городам, тыс. кв. м

Структура нового строительства по сегментам рынка, тыс. кв. м

700

Построено конечными пользователями под собсвенные нужды Рыночные объекты

600

647,7

409,1

209,4

146

121,7

Структура регионального спроса в зависимости от города,%

200

12%

14%

Краснодар Калуга Новосибирск Екатеринбург Пермь Уфа Самара Казань Другие рынки

2016 г. прогноз

2014 г.

Структура регионального спроса по бизнес-сектору,%

Продуктовый и FMCG ритейл Производственные компании Непродовольственный ритейл Дистрибьюторы

14%

10%

146

79,6 2013 г.

2009 г.

121,7 2012 г.

2008 г.

2010 г.

7,5 47,8

2007 г.

2006 г.

23 2005 г.

2004 г.

49,8

2011 г.

164,6

156,7

198,6

198,8

2015 г.

61,2

21%

116,6

100

227,7

384,6

300

11%

369,8

500

400

17%

28%

384,8

Екатеринбург Астрахань Воронеж Пермь Тюмень Смоленск Калуга Ростов Другие города

Операторы онлайн-торговли Другое Логистические операторы

100%

Динамика объема спроса, тыс. кв. м

350

300

90% 250

80% 70%

303,9726

200

60%

266,929 249,344

150

50%

205,533

40% 100 30%

128,131

20%

10% 0

0 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. 2015 г. Источник: CBRE

Россия

КРИЗИС РАСШИРИЛ ДИАПАЗОН СТАВОК АРЕНДЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ О рынке складской недвижимости Сегмент складской недвижимости попрежнему является стабильным, и именно поэтому он остается одним из самых востребованных со стороны инвесторов. И если с целью экономии офис можно перевести в менее престижный бизнес-центр с более дешевой отделкой и менее удобной локацией, то на складах так стараются не экономить. Склад для компании является частью производства, и поэтому, даже в кризис, компании не готовы переезжать в более дешевые и менее качественные и удаленные склады, так как это повлияет на операционную деятельность бизнеса. Нынешний год открывает второе десятилетие рынка отечественной складской недвижимости, который берет свой отсчет с 2005 года. Именно тогда в Московской области стали появляться первые склады класса А, что в дальнейшем дало мощный импульс к развитию складской логистики России. В настоящий момент в нашей стране действует более 17 млн кв. м качественных складских площадей, расположенных от Калининграда до Владивостока. К примеру, только одна торговая сеть «Магнит» открыла в 2015 году 6 новых распределительных центров, увеличив их количество с 27 до 33. Общая площадь логистических комплексов ТС «Магнит» по состоянию на декабрь 2015 года составляет почти 1,3 млн кв. м. При этом основная доля предложения, около 70% от всех складов, сконцентрирована в московском регионе — здесь рынок профессиональных складов начал развиваться раньше всего. В 2015 году на рынке складской недвижимости России произошли существенные изменения. В первую очередь они были связаны с ситуацией в экономике и политике. Изменения коснулись как собственников и девелоперов складов, так и арендаторов. Так, с 2015 года ставки аренды за склад больше не номинируются в долларах, во всяком случае для всех новых контрактов. И если после кризиса 2008-2009 гг. на рублевые ставки перешли большинство региональных складов и часть собственников небольших и средних складов в Московской области, то в прошлом году ставки в рублях зафиксировали все остальные. И в ближайшие годы нет предпосылок к

переходу обратно на валютные договоры. Доходная часть собственников складов теперь стала рублевой, а вот кредитные обязательства у большинства остались привязанными к доллару и евро. Часть складов оказались не в состоянии обеспечивать полученные займы и частично перешли под управление к банковскими структурам. Переход ставок на рубли при заключении новых контрактов — это уже свершившийся факт, а вот за одним из последствий этого перехода — ставкой ежегодной индексации — еще предстоит понаблюдать. Сейчас нет единого стандарта по ежегодной корректировке ставок. Практически никто из арендаторов не хочет фиксировать в долгосрочный договор индексацию на уровне ИПЦ (индекса потребительских цен). При этом можно говорить, что в большинстве совершаемых сделок индексация находится в пределах 7-12%. Это достаточно большой диапазон, и мы прогнозируем, что в течение 2016 года значение этого параметра при долгосрочных контрактах стабилизируется на уровне 8-10%. Стоит напомнить, что ранее те собственники складов, которые номинировали ставки в рублях до 2015 года, также применяли ежегодную индексацию в размере 10%. Несмотря на то, что девелоперская активность в целом по стране существенно снизилась, в Московской области продолжают вводиться в строй крупные логистические комплексы. Так в 2015 году рынок складов столичного региона увеличился сразу на 750 000 кв. м. На севере области это Логопарк «PNK Северное Шереметьево» — 65 000 кв. м, а на юге — очередная фаза проекта South Gate девелопера Radius площадью 50 000 кв. м. Еще 60 000 кв. м были введены в рамках складского комплекса «Атлант-Парк» на Горьковском шоссе. Одним из крупнейших объектов прошлого года стал проект «PNK Чехов-3, корпус 1» площадью 102 000 кв. м. Среди наиболее значимых сделок 2015 года стоит отметить две крупнейшие сделки купли-продажи. Французский DIY ритейлер Leroy Merlin договорился о строительстве склада под заказ общей площадью более 100 000 кв. м. Данный проект будет реализован девелопером

Александр ПЕРФИЛЬЕВ, партнер, директор по складской и индустриальной недвижимости ILM, Russia&CIS (г. Москва)

Radius в рамках Индустриального парка South Gate. И если сеть Leroy Merlin купила склад для обеспечения логистических потребностей собственного бизнеса, то покупка группой БИН Индустриального парка PNK-Чехов — чисто инвестиционная сделка. После того как БИН купила 337 000 кв. м (это почти весь индустриальный парк «PNK-Чехов», общая площадь 397 000 кв. м, из которых 60 000 кв. м PNK уже продали другим покупателям), объем складской недвижимости в портфеле группы БИН превысил 2,2 млн кв. м. Ставки и другие цифры Итоги года по московскому региону (ввод 750 000 кв. м и поглощение 900 000 кв. м) практически точно совпали с моим прогнозом на этот год: в начале года я озвучивал ввод новых складов на уровне 750 000 кв. м, а поглощение 850 000 кв. м). Я постараюсь и дальше соблюдать такую же точность в своих оценках рынка и выявленных тенденциях. В предыдущие годы средний ежегодный прирост складов был на уровне 800 000 кв. м. До кризиса доля вакантных площадей практически всегда находилась на уровне 1-2,5%, что являлось показателем дефицита на рынке складов. Только в 2014 году из-за перепроизводства и негативной экономической ситуации уровень вакантных площадей достиг 900 000 кв. м или 8% от общего предложения. Доля вакантных площадей на конец 2015 года в складских комплексах Московской области оставалась на уровне 9-10%. Это связано с тем, что введенные в прошлом году 750 000 кв. м складов класса А добавились к площадям, введенным годом ранее. Напомню, что в 2014 году было построено более 1,7 млн кв. м.

Склады России

Россия На показатель вакантности (количества свободных площадей) влияют сразу несколько факторов: снижение активности девелоперов, уменьшение ввода новых площадей в этом году и скрытая вакансия, которая образовывается за счет площадей, находящихся юридически под контрактами у арендаторов, но по факту остаются не занятыми уже продолжительное время. Такие свободные площади находятся как у логистических компаний, так и у различных дистрибуторов и производителей. Поэтому велика вероятность, что эти излишки будут выведены и появятся на рынке. Также на показатель вакантности будет влиять рынок субаренды. Сейчас крайне сложно делать оценку доли вакантных площадей на конец 2016 года, но в добавление к 10% официально незанятых складов, которые есть сейчас, могут добавиться еще 10-13% скрытой вакансии. С учетом ввода новых площадей и поглощения рынка, я предварительно оцениваю вакантность в складах класса А и В на конец 2016 г. на уровне 1315%. Кризисная ситуация значительно расширила диапазон ставок аренды на качественные склады, особенно в Москве. Так, в Московском регионе средние ставки аренды составляют 4000-4500 рублей triple net, однако на рынке также отмечены сделки по ставкам ниже 4000 рублей и на уровне 5000 рублей за кв. м в год. В Москве есть склады, где ставка все включено составляет 4000 рублей в год за кв. м с учетом НДС, или 330 рублей в месяц, что меньше средней ставки за склад класса А в большинстве российских городов. Несмотря на такой разброс для класса А, я считаю справедливой рыночной ставку за кв. м/мес в размере 500 рублей с НДС (оплата электричества отдельно) для Московской области и 400-450 рублей за кв. м/ мес. для регионов. Не секрет, что в большинстве регионов много складов более низкого качества. Так для складов класса В, С+ месячная ставка аренды составляет от 250 до 300 рублей за кв. м. Складские тренды Торговые сети по-прежнему составляют значительную долю потребителей качественных складов. Увереннее всего себя чувствуют продуктовые сети нижнего ценового сегмента (дискаунтеры) и сети формата DIY. Они активно поглощают столичные и региональные склады. Наличие устойчивого спроса на температурные склады продиктовано общим ростом сегмента Fresh в ритейле и стремлением повысить качество логистики в этом сегменте. Помимо торговых сетей,

этот спрос формируют производители и дистрибьюторы. Готовых спекулятивных складов с температурой 0 – +5°С в Москве мало, а в регионах практически нет. В связи с избытком свободных площадей многие девелоперы говорят о готовности переоборудовать сухие склады в складыхолодильники или сделать другие изменения в складе за свой счет. Хотя до прошлого года большинство собственников складов рассматривали такие проекты по переоборудованию как нежелательные и не готовы были инвестировать. В ближайшее время собственники складов и девелоперы обратят внимание на специализированные склады. Например, на температурные, фармацевтические или те, на которых можно хранить опасные грузы. Сейчас такие проекты строят только по принципу built-to-suit, но в дальнейшем подобные проекты будут появляться и спекулятивно. Еще одной тенденцией, характерной для столичного региона, стоит назвать возросшую конкуренцию между объектами за счет такого параметра, как расстояния от МКАД. Чем ближе объект от МКАДа, тем выше ставка аренды. И тем более сильные позиции у собственников в борьбе за потенциальных арендаторов, которые стали более тщательно считать издержки, в том числе перепробеги своего транспорта при использовании более удаленных от Москвы объектов. Арендаторы и пользователи складов обращают внимание на энергоэффективность здания, так как это влияет на конечную стоимость «владения» складом. Сейчас в тренде технологии снижения потребления энергоресурсов, в первую очередь электричества. Как и десять лет назад стоит острая проблема качества полов. Пол должен быть надежным и долговечным. К сожалению, некачественный пол встречается достаточно часто, и компании-арендаторы обращают на это внимание. И если собственник своевременно не придал важность этому вопросу, то впоследствии он может столкнуться со сложностями в эксплуатации и сдаче объекта. Прошедший год бросил вызов большинству компаний, так или иначе связанных с торговлей, складом и логистикой. Рост курса валют затруднил торговую деятельность тех компаний, которые закупали продукцию и сырье за границей. Большинство российских производителей ТНП и продуктов питания также оказались в зависимости от зарубежных поставок. Российские компании покупали ингредиенты, комплектующие и различные узлы у своих иностран-

ных поставщиков. Стоимость таких закупок в рублях стала постоянно расти и влиять на конечную стоимость продукции в России. Как следствие — снижение количества покупок внутри страны. Снижение производства и товарооборота сказалось на заполняемости складов и на количестве заказов у логистических операторов. Транспортные компании также ощутили спад. Санкции, под которые попали поставщики импортной молочной продукции, больно ударили по целому ряду дистрибьюторов. Им пришлось экстренно перестраивать цепочки поставок и терпеть дополнительные затраты, связанные с этими изменениями. С аналогичными проблемами столкнулись и продавцы турецких овощей и фруктов, вынужденные менять продуктовую линейку и выходить на закупки из других стран. Я также наблюдаю и другие изменения в цепи поставок. Можно отметить, что часть компаний, которые ранее арендовали склад, стали близки к тому, чтобы отдать складскую логистику на аутсорсинг. К примеру, компания А раньше арендовала склад площадью 3 000 кв. м, при этом данную площадь они занимали только в пиковый период, на короткий срок, 2-3 раза в год. А все остальное время склад был недозаполнен на 20-30%, при этом аренда платилась исправно за всю площадь. В «сытые» годы на это смотрели как на необходимость, планируя постепенное увеличение склада. Но в кризисный год так растрачивать деньги компания позволить себе уже не может. Объем запасов упал, оборачиваемость снизилась еще на 30%, и компания теперь занимает не более 1500 кв. м. Платить аренду за пустующие площади, содержать излишнюю технику и оборудование становится накладно. Переход на услуги ответственного хранения позволяет компании разово получить существенную экономию и в дальнейшем более гибко реагировать на увеличение или уменьшение объема хранения и обработки. Либо другой вариант, который практиковался еще в прошлый кризис: удаление дистрибьютора из цепочки поставок. К примеру, компания В — производитель товаров народного потребления. Если раньше она работала через регионального дистрибьютора, то сейчас она хочет работать напрямую, а маржу дистрибьютора забрать себе. Канал сбыта уже существует (его проработал дистрибьютор), осталось только решить вопрос со складом. В таких случаях производитель (компания В) либо берет склад в аренду, либо переходит на обслуживание к логистическому оператору.

Россия

ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СИСТЕМ КЛАССА WMS

егодня ситуация на российском рынке систем, позиционируемых разработчиками, как системы управления складом (Warehouse Management System, WMS), характерна отсутствием безусловных лидеров как среди зарубежных, так и среди отечественных компаний. Если из всего многообразия программ, предназначенных для складов, исключить программные продукты для учета товародвижения, которые можно отнести к разряду «учетных» систем, не выполняющих функции непосредственного управления операциями, то на рынке представлено около 40 компаний, разрабатывающих и (или) реализующих системы управления складом с различиями по специализации, функционалу и ценовому сегменту. Использование функциональных возможностей систем: 1. Только 12% складов используют функциональные возможности систем более чем на 90% 2. Более 80% складов используют функциональные возможности систем в пределах 15% 3. Основные причины низкого использования функциональных возможностей: отсутствие описания технологии «To be», недостаточная детализация ТЗ, «шаблонность» внедрения, запуск системы в «высокий сезон». 4. Более 42% респондентов, использующих учетные и ERP системы для склада, считают, что стоимость приобретения и внедрения WMS начинается от $1 млн.

В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на российском рынке систем класса WMS. Основу статьи составили результаты исследования эффективности WMS в России. Более 40 критериев, используемых в исследовании для оценки систем класса WMS, позволили максимально подробно описать функциональные возможности систем и разработать рекомендации для участников рынка, используемые при выборе и внедрении систем класса WMS. Экспертной группой, в состав которой вошли специалисты Координационного совета по логистике, Комитета по логистике Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), Fraunhofer IFF, а также специалисты компаний, использующих системы класса WMS (логистические операторы, торговые и производственные компании), была разработана форма анкеты с перечнем функциональных, технологических и коммерческих критериев. Принять участие в исследовании, заполнив анкету, были приглашены такие компании, как: a-Sis, Axelot, EME, FirstLineSoftware, Konsid, LogistiХ, PSI Logistics, Qguar, Solvo, TopLog, и др.

ление о выборе программного обеспечения, поэтому свой выбор необходимого для управления складом программного продукта они делают в пользу систем WMS, которые: • внедрены и используются конкурентами; • представлены наиболее известным и крупным вендором; • характеризуются минимальной стоимостью приобретения и внедрения.

47%

30% 18%

5% Другое

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Системы с минимальной стоимостью приобретения и внедрения

Ранее статья была опубликована в 2 частях в выпусках журнала «Логистика»: № 11 (108) 2015 г. (ноябрь) с. 16-21. Оценка российского рынка систем класса WMS. Часть 1 № 12 (109) 2015 г. (декабрь) с. 20-25. Оценка российского рынка систем класса WMS. Часть 2

Критерии выбора пользователями систем класса WMS

Системы наиболее известного и крупного провайдера

Юлия Яшина, магистр, ассистент кафедры «Логистика», МАДИ

Системы, которые внедрены и используются конкурентами

Основные пользователи систем WMS на российском рынке: 1. Торговые и производственные предприятия, располагающие складами для хранения и обработки собственных товарных потоков, и деятельность которых связана с производством, дистрибуцией товаров или обслуживанием розничных сетей. 2. Провайдеры логистических услуг, деятельность которых направлена на оказание услуг по ответственному хранению, обработке товарных потоков либо комплексному логистическому обслуживанию своих клиентов. 3. У большинства потенциальных пользователей отсутствует четкое представ-

Василий Демин, к.т.н., доцент кафедры «Логистика», директор НОЦ-ТЛ, МАДИ

Склады России

Россия Количество реализованных проектов компаниямиреспондентами по внедрению систем класса WMS

Возможности адаптации под требования заказчика

Функционал с открытым программным кодом (даже при наличии закрытого)

20%

80%

Общее количество внедрений Количество внедрений в России Распределение внедрений систем WMS по сегментам рынка

8% 24%

19%

Расширение функционала системы при помощи разработки дополнительного программного кода силами сотрудников заказчика

80%

Создание пользовательских объектов и включение в логику товародвижения

80%

Специализированный инструментарий для создания пользовательских объектов

Производство сырья

Производство готовой продукции 20% от общего числа проектов, реализованных компаниями-респондентами, было осуществлено в России, а самое большое количество проектов на российском рынке было реализовано в оптовой торговле — 24% и в логистическом бизнесе — 35%. Логистический бизнес

Используемые WMS базы данных

Типы систем класса WMS

100

Эргономика интерфейса

100 90 80

62%

70 60 38%

50 40 30 20 10

10%

10% 50% 30%

Oracle

Большинство респондентов предлагают различные возможности расширения пользовательского функционала, для повышения гибкости работы своих систем на случай изменений в работе своих клиентов.

35%

Ритейл

88% 0

14%

Оптовая торговля

90%

EME.DB, Postgre SQL, IBM DB2 и др.

Microsoft SQL Все базы данных Server Наиболее популярными являются MS SQL Server и ORACLE, при этом часто ORACLE ассоциируют с Linux, а MS SQL — c Windows, что совершенно не удивительно: каждый продукт наиболее эффективен в своей «родной» среде.

Настраиваемая Коробочные

С открытым кодом

С закрытым кодом

Сегодня компании-респонденты представляют в большей степени «коробочные» системы с фиксированной логикой, либо адаптируемые продукты с определенным объемом заранее настроенного функционала, то есть готовое к внедрению программное обеспечение. Продукты поставляются преимущественно с открытым кодом, т.е. с возможностью расширения функционала или его изменения в зависимости от запросов клиента. Системы же с закрытым кодом перестают быть актуальными и востребованными.

Стандартная 62% разработчиков систем WMS представляют интерфейс, который можно настроить в соответствии с требованиями пользователей благодаря имеющимся в программе функциям. Однако данный пункт можно отнести как к преимуществам, так и к недостаткам: изменение на уровне пользовательского интерфейса часто лишает пользователя возможности обновлять программный продукт на уровне визуализации в силу того, что часто подобные изменения производятся «напрямую», без использования специализированного инструментария на базе метаданных.

Россия

Зависимость времени формирования задания на отбор от производительности системы WMS

Платформы для функционирования систем WMS

30% 60% 10%

Windows

Обе

Linux Множество респондентов готовы предоставлять решения на базе двух платформ (и Windows, и Linux), но экспертный анализ

показывает, что не так уж и много компаний готовы разрабатывать продукты с их персональной настройкой под разные операционные системы с одинаковым уровнем внимания. Как правило, одна из платформ занимает превалирующие позиции. При выборе поставщика программного продукта лучше иметь об этом представление, так как число кейсов и уровень подготовки инженеров поставщика по основной операционной системе будет существенно выше.

Зависимость среднего срока внедрения от средней стоимости WMS систем тыс. руб.

Средняя стоимость системы без учета количества лицензий на рабочие места, тыс. руб. Средний срок внедрения, мес.

График зависимости средней стоимости системы WMS от ее производительности месяцы

10 9 8 20000 7 6 15000 5 4 10000 3 2 5000 1 0 0 Срок внедрения зависит напрямую от средней стоимости внедрения системы WMS. Данный вывод можно сделать на основании того, что стоимость систем напрямую зависит от возможностей адаптации ее решений под требования каждого конкретного клиента, т.е. чем дороже система, а возможность адаптации под конкретные требования выше, тем средний срок внедрения программного продукта в деятельность конкретного клиента больше 25000

Зависимость средней стоимости внедрения, приобретения и техподдержки систем класса WMS тыс. руб.

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Средняя стоимость приобретения системы, тыс. руб. Средняя стоимость внедрения, тыс. руб. Средняя стоимость техподдержки, тыс. руб./год

миллисек.

опер./мин

1200 16000 14000 1000 12000 800 10000 Производительность 600 8000 системы, опер./мин 6000 Время формирования 400 задания на пикинг, 4000 миллисекунды 200 2000 0 0 Количество перемещений транспортных единиц, отборов и смен характеристик партий зависит от производительности системы управления складом — количества операций в минуту: чем производительность выше, тем показатели количества ниже. Так же показатель времени формирования задания на отбор зависит от производительности

опер./мин

Средняя стоимость WMS, тыс. руб.

тыс. руб.

16000 16000 Производительность системы, опер./мин 14000 14000 12000 12000 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 0 0 Нельзя проследить зависимость показателей средней стоимости WMS системы и ее производительности.

Стоимость техподдержки увеличивается при низкой стоимости приобретения и внедрения продукта и наоборот. Краткий обзор критериев оценки WMS систем позволяют клиентам и пользователям сформулировать основные понятия и дать четкое определение характерным особенностям систем класса WMS, определить перспективы их внедрения и использования. Компании, принявшей решение внедрить систему управления тыс. руб./год складом, в первую очередь, следует учесть пять внутренних факторов успешного внедрения и развития: 800 1) корпоративная культура; 2) направление развития склада, основанное на общей страте700 гии компании; 3) план действий с зафиксированным на каждом этапе результа600 том, имеющим прозрачные критерии оценки; 500 4) реализация краткосрочных мероприятий; 5) профессиональное управление процессом развития. 400 Результаты проведенного исследования показывают, что на российском рынке представлено большое количество систем 300 класса WMS, значительная часть которых соответствует основным технологическим требованиям большинства компа200 ний. При этом указанные решения характеризуются стоимостью, относящейся к среднему ценовому диапазону — от 2 до 5,9 100 млн рублей. Это позволяет сделать доступным использование WMS практически всем компаниям среднего и крупного бизнеса. 0

Россия

Технологии эффективной логистики от компании ЛОГИКОН Компания ЛОГИКОН специализируется на консалтинге и автоматизации в области складской, транспортной и производственной логистики. Среди наших Клиентов присутствуют как крупные компании — «Газпромнефть», «Лукойл», «X5 Retail Group», «Северский трубный завод», так и компании среднего бизнеса. География наших проектов охватывает территории как России, от Калининграда до Владивостока, так и ряд стран СНГ. Мы хотели бы познакомить Вас с решениями, позволяющими оптимизировать операционные издержки и повысить эффективность бизнеса. INFOR SCE WMS Комплексная автоматизация складской логистики Автоматизация логистики является комплексной задачей. Для достижения наилучших результатов в контур решения необходимо включать и процессы складской обработки, и транспортные потоки, и взаимодействие с Клиентами и Поставщиками. В арсенале ЛОГИКОН представлен инструмент, объединяющий в себе функционал для сквозной автоматизации сразу нескольких сегментов логистической цепи в рамках одного решения INFOR SCE WMS: WMS: Система управления складом Обеспечивает управление процессами внутри складского контура, оптимизацию размещения и пр. TMS: Управление транспортом Автоматическое и ручное формирование Маршрутов доставки, управление загрузкой ворот, приемом и отправкой транспорта, настройка расписаний и пр. Billing: биллинг услуг Автоматический учет всех выполняемых операций, расчет их себестоимости, индивидуальная тарификация поклажедателей, выставление счетов и пр. В ходе проекта внедрения основное внимание уделяется формированию оптимальной технологии работы склада. ЛОГИКОН предлагает как индивидуальные проекты с разработкой оптимальной технологии, учитывающей всю специфику конкретного объекта, так и готовые ОТРАСЛЕВЫЕ решения, вобравшие в себя практический опыт работы предприятий аналогичного профиля. Для новых складских объектов внедрение ОТРАСЛЕВЫХ решений позволяет за короткий срок сразу получить гарантированно рабочую

технологию, включая штатную структуру склада, и шаблоны должностных инструкций, а также серьезно сэкономить на стоимости внедрения системы. INFOR ION Интеграция данных и интерфейсов

на у всех, то эргономика рабочего места пользователя, вынужденного в своей ежедневной работе переключаться между различными программами, как правило, выпадает из поля зрения. В этом контексте решение INFOR ION предлагает уникальный функционал ин-

Помимо непосредственно рабочих вопросов для эффективной работы бизнеса не менее значимой является организация четкого взаимодействия между различными информационными системами компании. И если задача интеграции данных — формирование единого информационного пространства, так или иначе реше-

теграции не только на уровне данных, но и на уровне визуальных интерфейсов. ION позволяет создать интегрированное рабочее место, объединяющее различные информационные системы в одном интуитивно понятном «пульте управления», с возможностью контекстных переходов от одного приложения к другому.

Склады России

Россия ION формирует единое информационное пространство, как для традиционных информационных систем, так и для виртуальных платформ и облачных решений.

ческой сети и задаче ее стратегического развития.

INFOR Strategic Network Designer Оптимизация логистической сети

Модель дает возможность получить ответы на следующие вопросы: • Как оптимально загрузить действующую сеть складов, поставщиков и транспорт-

При оказании консалтинговых услуг ЛОГИКОН использует как собственный накопленный опыт, так и методики и инструменты компании INFOR. Одним из таких мощных инструментов является система проектирования и оптимизации логистической сети — Network Designer. Решение позволяет смоделировать работу всей цепочки и обоснованно подходить к вопросам оптимизации логисти-

ные потоки, для снижения операционных затрат? • Где разместить новый склад? • Как распределить весь выпускаемый ассортимент продукции по производственным площадкам? • Как перераспределить потоки для сокращения количества складов? • Какими будут затраты и рабочие характеристики сети для сценария «что если»?

Этот функционал позволяет заранее спрогнозировать результат планируемых изменений. В данном материале отражена лишь часть технологий, внедряемых ЛОГИКОН, такие, как управление спросом, диспетче-

ризация производства и т.д. Если вы еще не нашли решения своей задачи — наши бизнес-аналитики помогут Вам его найти!

www.logicon-group.ru (343) 327-18-33, (499) 995-18-21, (812) 385-77-06

Центральный ФО

Москва

ИТОГИ 2015 ГОДА НА РЫНКЕ СКЛАДОВ МОСКВА 1. Объем нового строительства в 2015 году — 867 тыс. кв м, меньше показателя 2014 года в два раза. 2. Доля вакантных площадей в конце 2015 года — 10%. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 3 процентных пункта. 3. Ставки аренды в конце 2015 года составили около 4,15 тыс. рублей за кв. м в год (ниже показателя 2014 года на 350 рублей). 4. Объем заключенных сделок в 2015 году 1,11 млн кв. м, что выше показателя 2014 года на 20%. 5. Переход на расчет по арендной плате в рубли. В 2015 году, ситуация на рынке качественных складских площадей определялась тремя факторами:

• избытком свободных складских площадей, вызванных большой девелоперской активностью 2014 года, • ∙снижением спроса на складские площади из-за сокращения оборота розничной торговли, • реализацией отложенного спроса крупными компаниям сегмента розничной торговли, вызванной снижением ставок аренды и переходом на расчеты по арендой плате на рубли РЕГИОНЫ 1. Объем нового строительства в 2015 году составил 775 тыс. кв. м, что ниже показателей 2014 года на 32%. 2. Ставки аренды снизились 3. Доля вакантных площадей выросла. 4. Объем заключенных сделок в 2015 году составил 487 тыс. кв. м, что ниже показателя 2014 года на 10%.

Уровень вакантных площадей в Московском регионе,%

Ставки аренды в Московском регионе руб./кв. м

13,5%

14 12

10%

4 299 4 198

4250 10%

8 7%

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

418,31

486,05 528,38

252,32

1800

1706

1600

1400 1375 1200

140,12

954

1000

1 201,33 1 109,39

1 128,79 885,37

800 600 400

679

718

675

867 700

352 365

200

200 0

2010 г.

Новое строительство в Московском регионе, тыс. кв. м

392,05

664,94 741,65 859,86

2009 г.

400

2008 г.

600

110

2007 г.

800

2015 г.

1000

2014 г.

387,36

1200

2013 г.

1400

105

2012 г.

Москва Регионы

1600

3 341

2011 г.

Объем заключенных сделок, тыс. кв. м

1800

130

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

3000

135 135

130

100

3 480

3250 3 325 3 331

1% 1% 1,5%

120

3 820

3500

3,9%

140

4 150

4000 3750

$/кв. м

4 500

4500

Александр КУНЦЕВИЧ, старший консультант отдела исследований Cushman&Wakefield

0 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. прогноз

Источник: Cushman&Wakefield

Центральный ФО

Склады России

Москва

СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ОПУСТИЛАСЬ ДО МИНИМУМА

есмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, 2015 год оказался весьма позитивным для рынка складской недвижимости. Объекты, которые были построены в 2014 и 2015 г., в существенной степени были поглощены рынком в течение 2015 года. В московском регионе объем заключенных сделок превысил объем нового предложения. Общее поглощение складских площадей в 2015 году составило около 1,4 млн кв. м, что на 37% выше, чем в 2014 году и стало рекордным показателем для рынка. Всего в прошлом году российский рынок пополнился на 900 000 кв. м качественных складских помещений, из них в московском регионе — 691 тыс. кв. м. При этом в России, особенно в регионах, мы наблюдаем дефицит качественных спекулятивных проектов. В период с 2010 по 2015 г. в регионах наибольший объем сделок пришелся на аренду складов в формате BTS (54%), тогда как спекулятивная аренда — 33%. В Москве противоположная ситуация. Большинство ритейлеров предпочитали арендовать спекулятивные помещения (60%), а доля сделок продажи формата BTS составила 30%. При этом спекулятивные объекты все равно дооборудовались необходимыми температурными режимами и совершенствовались под требования клиента. Основными драйверам спроса на складские помещения в 2015 г. выступали продуктовые ритейлеры, чей бизнес оказался наиболее устойчивым в нестабильные времена, и они получили возможность улучшить и нарастить свою логистическую инфраструктуру по выгодным ценам. При этом крупные продуктовые ритейлеры не ограничивали географию своих складов Московской областью, а активно развивались в регионах. Стоимость продажи складских объектов в московском регионе опустилась до минимального значения за всю историю рынка и составила 43 000 руб. Учитывая скорректированные цены продаж, многие операторы предпочитают сейчас арендовать или покупать для себя склад, сэкономив за счет получения более качественного продукта за более интересную

стоимость, чем ранее. Согласно исследованию Colliers Research EMEA, среди европейских городов Москва опустилась на 27-е место по стоимости складских и индустриальных объектов, тогда как в начале 2014 г. Москва занимала 6-ое место после Лондона, Минска, Цюриха, Осло и Женевы. В 2016 г. девелоперы будут ориентированы на строительство объектов в формате built-to-suit — их доля в объеме ввода будет расти как в московском регионе, так и в целом по России. Ввод качественных складских объектов сократится до 600 000 кв. м. площадей, что на 30% меньше, по сравнению с 2015 г. Умеренный объем нового предложения

Александра СЕЛЕЗНЕВА, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International Россия

и продолжающаяся коррекция арендных ставок и цен продажи будет удерживать вакантность в сегменте на уровне 8-9%. Основными потребителями качественных складских помещений останутся фуд-ритейлеры — этот тренд сохранится еще в течение 2-3 лет. Тип арендатора по московскому региону

Тип арендатора по России

4,1%

17,3%

16%

10,8%

47%

52,3%

12%

15,4%

17%

Ритейл-компании

Логистические операторы

Дистрибуторские компании

Производственные компании Другие

Новое строительство и спрос, тыс. кв. м

1800 1500 1200

1 558 1 400

1 327 1 150

900 600

1 724

Объем ввода Объем сделок покупки и аренды

804

1 021

1 000

904

838

767

511

522

568

2007 г.

2008 г.

2009 г.

507

890

900

418

300 0

2010 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Источник: Colliers International Россия

Центральный ФО

Москва

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ — 2015 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ • Объем введенных в эксплуатацию складских площадей сократился в 2 раза по сравнению с 2014 г. и составил 716,7 тыс. кв. м • Уровень вакантных площадей по итогам года находится на отметке 9,4%, что в абсолютном выражении превышает 1,1 млн кв. м • Объем сделок превысил 1,2 млн кв. м, что в 1,4 раза больше показателя 2014 г. При этом 30% сделок было закрыто с участием продуктовых операторов. • Заявляемые ставки аренды находятся в диапазоне 3 500—4 500 руб./кв. м/год на помещения класса А. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 2015 г. в московском регионе было введено в эксплуатацию 716,7 тыс. кв. м качественных складских площадей, что в 2 раза меньше аналогичного показателя 2014 г. В настоящий момент совокупный объем введенных в эксплуатацию складских площадей классов А и В в московском регионе составляет около 12 млн кв. м, из которых 10 млн кв. м относится к классу А. Стоит отметить, что построенные в 2015 г. складские комплексы представляют собой преимущественно новые проекты, только 20% — это фазы ранее введенных в эксплуатацию комплексов. Географическое распределение введенных в эксплуатацию складских площадей в объектах классов А и В сохраняется на протяжении нескольких лет. Наибольший объем сосредоточен на юге, юго-востоке Распределение введенных в эксплуатацию в 2015 г. складских площадей в московском регионе в зависимости от направления

Основные показатели. Динамика*

Класс А

Класс B

Общий объем качественного предложения, тыс. кв. м

Динамика

11 957

в том числе, тыс. кв.м

10 006

1 951

Прирост предложения в 2015 г., тыс. кв. м

716,7

Объем сделок в 2015 г., тыс. кв. м

1 231

Доля вакантных площадей,%

9,4

Заявляемые арендные ставки**, руб./кв. м/год

3 500—4 500

—

Операционные расходы, руб./кв.м/год

1 000—1 300

—

*Изменения по сравнению с IV кварталом 2014 г. **Triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей Источник: Knight Frank Research, 2016 г. и севере московского региона. Данные направления отличаются хорошей транспортной доступностью, здесь расположены два крупнейших аэропорта страны, а также имеется большой выбор земельных участков для строительства складов. Кроме этого, шоссе, расположенные на данных направлениях, имеют стратегическое значение: Симферопольское, Каширское и Новорязанское (южное и юговосточное направления) обеспечивают связь большинства регионов России со столичным рынком, а Ленинградское и Дмитровское (северное направление) обеспечивают связь московского региона с портом Санкт-Петербурга, в который осуществляется доставка товаров из ряда европейских и азиатских стран. Стоит отметить, что преимущественно на этих направлениях в данный момент ведется строительство новых складских объектов, а также расположены основ-

ные участки, где возможно строительство новых складов в будущем. Уровень вакантных площадей в I полугодии 2015 г. на фоне низкого спроса и большого объема вводимых в эксплуатацию площадей демонстрировал рост, увеличившись к началу июля на 1,2 п.п. по сравнению с концом 2014 г. и составив 10,4%. Однако во втором полугодии, когда ввод в эксплуатацию новых объектов был минимальным за всю историю рынка, а спрос, напротив, продемонстрировал рекордные показатели, уровень вакантных площадей снизился до 9,4%. Стоит отметить, что на протяжении всего 2015 г. совокупный объем свободных площадей находился на рекордном уровне за всю историю наблюдений: на рынке московского региона — ключевом рынке складской недвижимости нашей страны — сейчас свободно более 1 млн кв.м качественных складских площадей.

Географическое распределение общего объема складских площадей по состоянию на конец 2015 г., тыс. кв. м

8000 Введенные в эксплуатацию В стадии строительства Планируемые

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

Север

Северозапад

Запад

Юго-Запад

Юг

Юго-Восток

Восток

СевероВосток

Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

Центральный ФО

Склады России

Москва

ся не только общий объем сделок, но и их количество. На фоне высокой стоимости заемного финансирования покупку качественных складских площадей рассматривают преимущественно компании, имеющие собственные средства, или иностранные компании, имеющие возможность привлечения финансирования на выгодных условиях. Стоит отметить, что первые сделки по покупке качественных складских площадей в 2015 г. стали заключаться на московском рынке только во II полугодии. Если говорить о географическом распределении сделок в московском регио-

Динамика показателей ввода в эксплуатацию и объема вакантных площадей в Московском регионе, тыс. кв. м

1800

Объем введенных в эксплуатацию Объем свободных площадей

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. прогноз

Источник: Knight Frank Research, 2016 г. СПРОС В 2015 г. на рынке московского региона было арендовано и куплено 1 231 тыс. кв. м качественной складской недвижимости, что в 1,4 раза превышает результаты 2014 г. и сопоставимо с рекордными показателями 2012 и 2013 гг. Общий объем сделок по России составил около 1,8 млн кв.м, это второй по величине результат за всю историю существования рынка качественной складской недвижимости. При этом на долю московского региона пришлось 68% заключенных сделок, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 15%, региональных городов — 17%, что говорит о продолжении централизации логистического бизнеса вокруг столичного рынка. Средний размер сделки в московском регионе по итогам 2015 г. составил 16,5 тыс. кв.м, что в 1,3 раза выше анало-

гичного показателя 2014 г. Это подтверждает тезис о том, что в текущих условиях развиваются только крупнейшие игроки. И подавляющее большинство из них — торговые операторы: именно они формируют большую часть спроса на качественные объекты складской недвижимости. Стоит отметить, что 30% закрытых в московском регионе сделок — это сделки с блоками площадью более 20 тыс. кв.м. Сейчас, в отличие от кризисного периода 2008—2009 гг., имеется достаточное количество крупных блоков (от 20 тыс. кв.м), поэтому многие компании используют появившуюся возможность и арендуют качественные складские площади на привлекательных условиях. Доля сделок по покупке впервые, начиная с 2009 г., продемонстрировала снижение: 21% в общем объеме сделок против 41% по итогам 2014 г. Уменьшил-

тыс. кв. м

1200

17% 15%

Московский регион Санкт-Петербург и Ленинградская область Другие региональные города Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

кв. м

Объем сделок, тыс. кв. м Средний размер сделки, кв. м

18000 16000 14000

1000

12000

800

10000

600

8000 6000

400

4000

200 0

68%

Распределение общего объема сделок в зависимости от направления

Динамика показателей объема сделок и среднего размера сделки в Московском регионе

1400

Распределение общего объема сделок по аренде и покупке качественных складских площадей в зависимости от региона

2000 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. прогноз

Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

Центральный ФО

Москва водственных компаний уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 8,8 п. п. и 6,7 п. п. соответственно.

Распределение сделок по аренде и покупке складских площадей в Московском регионе,%

Аренда 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Покупка

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник: Knight Frank Research, 2016 г. Крупнейшие сделки 2015 г.

Компания

Объект

Площадь, м2

X5 Retail Group*

Логистический парк «Софьино»

65 700

«Дикси»*

Складской комплекс «А-терминал»

54 300

«Дочки-сыночки»

Логистический парк «Быково »

42 200

Adidas

Индустриальный парк «PNK — Чехов 2»

120 000

«Дикси»

Индустриальный парк «PNK — Северное Шереметьево»

55 100

Сделки по аренде

Сделки по продаже

*Компания Knight Frank — консультант сделки Источник: Knight Frank Research, 2016 г. Распределение сделок по аренде и покупке складских площадей в Московском регионе по профилю арендатора

1% 3% 11% 17%

53% 15%

Розничная торговля Транспорт и логистика Дистрибуция Производство Online-торговля Другое Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

не, то наибольший объем пришелся традиционно на южное направление — 41%, на северном и юго-восточном направлениях было куплено и арендовано 20% и 18% от общего объема сделок соответственно. Отметим, что именно на этих направлениях сосредоточено около 70% совокупного объема введенных в эксплуатацию объектов московского региона. Наибольшую активность в части аренды и покупки складских площадей демонстрировали операторы розничной торговли. По итогам года на их долю пришлось более половины всех арендованных и приобретенных складских помещений. При этом более 30% всего объема сделок приходится на продуктовые сети. Игроки этого сегмента рынка розничной торговли чувствуют себя наиболее уверенно в текущей ситуации и анонсируют планы по развитию в России. Доля логистических операторов и произ-

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Отреагировав на значительные валютные колебания, рынок складской недвижимости быстро адаптировался к новым условиям. Наибольшее снижение ставок аренды происходило с октября 2014 г. по март 2015 г. На фоне высокой конкуренции и растущего объема свободных площадей собственники складов пересогласовывали условия аренды согласно новой рыночной ситуации, а также снижали заявляемые ставки аренды. Во II—IV кварталах 2015 г. арендные ставки не претерпели существенных изменений. По итогам 2015 г. средняя заявляемая арендная ставка на складские площади класса А в московском регионе находится на отметке 4 300 руб./м2/год (triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). Договоры аренды заключаются преимущественно на короткий срок (около 3 лет) по ставкам, номинированным в российской валюте. Стоит отметить, что складской рынок — единственный сегмент рынка коммерческой недвижимости, где все свободные площади сдаются в аренду в национальной валюте. Что касается покупки складских площадей, то цена предложения по состоянию на конец 2015 г. составляет в среднем 40-45 тыс. руб. за кв. м (не включая НДС), практически не изменившись по сравнению с показателем 2014 г. Кроме этого, в условиях меняющихся запросов арендаторов и покупателей в 2015 г. на складском рынке был представлен продукт нового формата: появились первые проекты класса А, в которых предлагается деление на блоки малой площади, преимущественно по 5 000 кв.м, для продажи по частям, что позволяет снизить конечную цену такого предложения для потребителя. ПРОГНОЗ Объем ввода новых складских площадей по итогам 2016 г., наиболее вероятно, не превысит 600 000 кв. м. Девелоперы будут по-прежнему очень осторожны в части строительства новых спекулятивных комплексов. Причиной этому являются сложности доступа к заемному финансированию и его высокая стоимость, а также значительный объем доступных для аренды площадей. Большинство из планируемых к вводу в эксплуатацию объектов реализуется по схеме built-to-suit.

Центральный ФО

Склады России

Москва Распределение общего объема сделок в зависимости от направления

Динамика средних заявляемых ставок аренды* на качественные складские площади в московском регионе в рублевом выражении, руб./кв. м/год

5000

Класс А Класс B

4500

4700

3900

4000 3500

3400

3000

3250

3550 3250

2000

4300

3900 3600

3600 3250

3150

3300

3000

3050

2500

4500

4400

2550 2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1 пол. 2016 г.

* Triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

Динамика средних заявляемых ставок аренды* на качественные складские площади в московском регионе в долларовом выражении, $/кв. м/год

160 140 120

132 129

Класс А Класс B

140 117

124 100

100 80

140

132

130

110

115

120 100

90 70

60 40

60 2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

60 1 пол. 2016 г.

* Triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей Источник: Knight Frank Research, 2016 г. Кроме этого, мы ожидаем дальнейшего «сужения» рынка: количество игроков существенно сократится, а реализацией новых объектов будут заниматься преимущественно крупные сетевые девелоперы. Объем сделок может сократиться на 30% по сравнению с 2015 г. и составить по итогам 2016 г. около 750 тыс. кв. м. Это связано в первую очередь со значительным снижением потребительского спроса, а также с крайне высоким объемом сделок, который мы наблюдали в 2015 г. Многие компании, заинтересованные в складских площадях, уже арендовали (приобрели) необходимые площади по привлекательной стоимости, и их даль-

нейшее развитие будет зависеть от поведения потребительского спроса. Основными «драйверами» спроса попрежнему будут оставаться операторы розничной торговли, а именно — продуктовые сети. Кроме того, ожидается активность со стороны DIY-операторов и операторов профиля «детские товары», а также фармацевтических компаний. К сожалению, мы пока не можем отметить существенного роста доли помещений, арендуемых интернет-операторами, однако у данного формата есть хороший потенциал для развития в крупных городах ввиду возможности предоставления товаров по более низким ценам.

* Triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей Источник: Knight Frank Research, 2016 г. На фоне медленного прироста складских площадей и умеренного спроса уровень вакантных площадей к концу 2016 г. может скорректироваться до 8—8,5%. Однако абсолютные значения останутся по-прежнему высокими. Как следствие, можно предположить, что осторожная политика девелоперов в части нового спекулятивного строительства будет сохраняться и в 2017 г. В то же время складские комплексы, не успевшие своевременно найти арендаторов на свои площади и имеющие существенную кредитную нагрузку, могут сменить собственников. Заявляемые ставки аренды при отсутствии серьезных макроэкономических показателей останутся на прежнем уровне. При этом мы не видим предпосылок для возврата к долларовым ставкам аренды в ближайшие пару лет. Декларируемые программы по импортозамещению, особенно в период санкционных ограничений, могут стать одним из векторов развития рынка качественной складской и индустриальной недвижимости. Для размещения легкого производства партнерами по бизнесу готовы выступить не только активно развивающиеся на территории страны индустриальные парки, но и девелоперы современных складов, имеющие дополнительные инженерные мощности на своих земельных активах. Производственные компании могут обеспечить стабильную загрузку арендуемых помещений, хотя нужно отметить, что площади подобных помещений, вероятнее всего, будут небольшими.

Центральный ФО

Москва

СПРОС 2015 ГОДА СТАЛ МАКСИМАЛЬНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СКЛАДСКОГО РЫНКА

езусловно, рынок сейчас находится под воздействием макроэкономических факторов, однако результаты 2015 года констатируют нацеленность его основных участников на использование новых возможностей в сложившейся ситуации по максимуму. Геополитические события, в том числе санкции, в прошлом году склоняли к консервативной оценке прогнозов. Однако, как показывают предварительные итоги, спрос 2015 года в объеме 1,3 млн кв. м стал максимальным за всю историю складского рынка. Но иностранный капитал на стороне арендаторов/покупателей сохраняет свои позиции. По итогам 2015 года активность иностранных компаний, в первую очередь ритейлеров, сохраняется на уровне 30% от общего объема сделок, что является традиционным показателем для московского рынка. Еще одним важным аспектом ситуации 2015 года стала доля крупных сделок: контракты на площади свыше 30 тыс. кв. м сформировали более 50% объема спроса, причем речь идет не только об аренде, но и о продаже. При этом в 56% сделок года ритейл выступил как конечный пользователь, приобретая крупные здания как в аренду, так и на продажу. Крупнейшие игроки стремятся зафиксировать комфортные коммерческие условия и приобретают крупные активы в собственность для своего бизнеса. Такие шаги нацелены на снижение рисков логистической составляющей бизнеса ритейла, поскольку распределительный

центр в собственности стабилизирует работу цепи поставок и повышает контроль над логистической платформой в целом. Также стоит отметить, что крупные компании на российском рынке уже имеют достаточный опыт для прохождения различных кризисных ситуаций, которые, как известно, формируют новые условия работы и открывают ранее закрытые возможности для эффективного и даже прорывного развития. Основа этих возможностей в складском сегменте сейчас лежит в нескольких плоскостях: значительный объем вакансии, который держится на отметке около 1 млн кв. м (10% общего объема предложения) и низкие цены, которые сформировались благодаря конкуренции со стороны предложения и девальвации рубля (4 200-4 500 руб/кв. м triple net). Оценивая перспективы 2016 года, можно прогнозировать сохранение основных тенденций рынка, заложенных в текущем году, поэтому уровень деловой активности в 2016 году будет сохраняться высоким. Объем сделок ожидается на отметке 1 млн кв. м, однако в структуре этого спроса объем сделок, связанных с ростом компаний и расширением логистики, будет составлять только 500600 тыс. кв. м. Остальные сделки — это новые контракты по занятым сейчас площадям, обусловленные оптимизацией логистической составляющей бизнеса компаний-арендаторов. Поэтому несмотря на замедление нового строительства в 2016 году до 700 тыс. кв. м, из которых до-

Антон АЛЯБЬЕВ, директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE

ступны спросу лишь половина, вакансия снизится незначительно, предположительно до отметки в 8-9%. Это будет удерживать ставки на текущем уровне 4 0005 000 руб. за кв. м. Таким образом итоги 2015 года фиксируют новые тренды, которые станут объективной реальностью рынка и в 2016 году. И в текущих ценах, сложившихся на рынке, смогут работать лишь наиболее эффективные девелоперы, которые будут нацелены на форвардные контракты и строительство под клиента, что мы уже наблюдаем.

Результаты 2015 года превзошли прогнозы

2014 год

Исходный прогноз на 2015 год

Оценка 2015 год

Прогноз на 2016 год

Класс А, млн кв. м

8,78

9,78

9,51

10,41-10,51

Объем заключенных сделок, млн кв. м

0,943

1,09

1,3

0,9-1,0

Новое строительство, млн кв. м

1,6

0,8 — 0,85

0,728

0,73-0,93

Ставка аренды, руб./кв. м/год

4300-5000

4000-4500

Доля свободных площадей,%

8,8

9,9

9,93

8,6-8,8

Ставка капитализации,%

12,5-13

11,5 — 12

12,5-13

• Объем спроса по итогам года 2015 года может стать рекордным за историю рынка • Ввод новых площадей замедлился сильнее ожидаемого, что способствует выравниванию рынка • Комфортные коммерческие условия активно стимулируют спрос

Источник: CBRE

Центральный ФО

Склады России

Москва

2015 год — время крупных транзакций

Динамика ставок аренды, руб. за кв. м в год

XXL-сделки, тыс кв. м Сделки менее 30 тыс. кв. м

1400 1200

XXL-доля,%

5000

4500

2016 г. (прогноз)

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

1000

2009 г.

Свободные площади, тыс кв. м

Средние ставки по основным шоссе, руб. / кв. м/год, triple net 5000 4000 3000 2000 1000 0

• Арендные ставки находятся под влиянием высокой конкуренции вакантных площадей • В 2015 году завершился переход рынка аренды в рублёвую зону • В течение 2015 года арендные ставки колебались около отметки 4200-4500 руб. за кв. м • В 2016 году уровень арендных ставок ожидается на отметке не ниже 4500 руб./кв. м Свободные помещения в зависимости от расположения, тыс. кв. м

Динамика свободных помещений

1200

4300

3188

2008 г.

Некоторые крупные контракты 2015 года • Leroy Merlin заключил контракт на BTS-покупку здания в 100 тыс кв. м в ИП «Южные врата» • Х5 Retail Group арендовала 65 тыс. кв. м в «Логопарке Софьино». • Сеть «Дикси» приобрела сразу две площадки: на севере компания заключила BTS—контракт, купив 55 тыс. кв. м в «PNK-Северное Шереметьево», а на юге ритейлер арендовал 54 тыс. кв. м в «А-Терминале». • Сеть детских товаров «Дочки-сыночки» арендовала 42 тыс. кв. м в складском комплексе «Логопарк Быково». • DIY-сеть OBI впервые в России выступила прямым потребителем складских площадей, арендовав 35 тыс. кв. м в «Логопарке Север-2».

3229

20076 г.

• Доля XXL сделок, т.е. контрактов на площади свыше 30 тыс. кв. м, в 2015 году достигла 50% в общем объеме спроса. • Ключевой потребитель складских объектов сейчас — это не просто крупный и средний бизнес, а федеральные ритейлгиганты и транснациональные корпорации, в первую очередь, сектора FMCG. • Высокая доля XXL сегмента обусловлена выходом на рынок компаний, привлеченных нижним порогом цен и ставок, которые готовы потреблять большие блоки для организации новых РЦ компаний и усиления логистической инфраструктуры с целью дальнейшего усиления своих позиций.

3000

4300

3291

2011 г.

2000

3447

3500

4500

4457

3819

4000

2010 г.

9 мес. 2015 г.

2500

2014 г.

10 2013 г.

200 2012 г.

2011 г.

400

2010 г.

2009 г.

600

2008 г.

2007 г.

800

2006 г.

2005 г.

1000

4312

Доля свободных помещений,%

14 12 10

800

600

250 200 150 100 50 0

400

2016 г. (прогноз) 4 кв. 2015 г.

3 кв. 2015 г.

2 кв. 2015 г.

1 кв. 2015 г.

4 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

2 кв. 2014 г.

1 кв. 2014 г.

4 кв. 2013 г.

3 кв. 2013 г.

2 кв. 2013 г.

2 1 кв. 2013 г.

200

• Доля вакантных площадей достигла пика в 11,7% в середине года и начала снижаться. К концу года показатель ожидается на уровне 9,9% • 70% вакансии — это новые площади, введенные в 2013-2015 гг. • По мере поглощения площадей объем вакансии будет продолжать снижаться Источник: CBRE

Центральный ФО

Москва

Ввод качественных складских площадей, тыс. кв. м

Прогноз спроса, тыс. кв. м

1800

1600

Новое строительство Законтрактованное новое строительство

1380

1400

1182

1200

1200 1000 1000

1080 1000

914

800

559

600

400

200

200 0

1050

1027

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Крупнейшие объекты строительства в 2015 г.

Проект

тыс. кв. м

Девелопер

PNK-Чехов III, здание 1

100

PNK Group

Южные Врата, несколько зданий

Radius Group

Логопарк Софьино, здание 1

АТ Недвижимость

PNK-Бекасово, здания 1,3

PNK Group

Логопарк Холмогоры

СК Русич

PNK-Северное Шереметьево, здание 10 65

PNK Group

ЛП Шерризон-Норд

Griffin Partners

ЛП Сынково, здания 2,9

Строительный Альянс

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2016 г. 2015 г. (прогноз)

Динамика ставок аренды и доли свободных площадей

6000

Ставка, руб./кв. м/год

Доля свободных помещений,%

14 12

5000

4000

8 3000 6

Крупнейшие объекты строительства в 2016 г.

Проект

тыс. кв. м

Девелопер

Доступность для рынка

PNK-Валищево, здание 4

130

PNK Group

Спекулятивно/ контракт

FM Logistic, г. Электроугли

FM Logistic

Под конечного пользователя

PNK-Северное Шереметьево, здание 7 (Daimler)

51,6

PNK Group

Под конечного пользователя

ССТ Бритово, 2-я фаза

ССТ

Спекулятивно

• За 2015 год построили в 2 раза меньше чем в 2014 • Строительство 2016 года на 50% уже законтрактовано, и рынку доступно лишь 350 тыс. кв. м. Остальное уже строится под клиента / собственные проекты компаний • Девелопмент активно выравнивает дисбаланс рынка

2016 г. (прогноз)

Под конечного пользователя

4 кв. 2015 г.

PNK Group

3 кв. 2015 г.

2 кв. 2015 г.

PNK-Северное Шереметьево, здание 6 (Dixy)

1 кв. 2015 г.

Под конечного пользователя

4 кв. 2014 г.

Магнит

3 кв. 2014 г.

1000

2 кв. 2014 г.

Radius Group Под конечного пользователя

РЦ Магнит в Орудьево

1 кв. 2014 г.

Южные Врата, здание Leroy Merlin 100

2000

• Девелоперы продолжат корректировать предложение: новое строительство в 2016 году составит ~700 тыс. кв. м, из которых доступно рынку лишь 350 тыс. кв. м. Остальное строится под клиента • Объём сделок в 2016 году ожидается на уровне 1 млн. кв. м • Даже в случае слабой динамики ВВП в 2016 году вакансия снизится до 8,6% • Арендные ставки будут оставаться комфортными для заключения сделок уровне не ниже 4500 рублей за 1 кв. м. Источник: CBRE

Центральный ФО

Москва

СBRE: 2015 ГОД — ВРЕМЯ КРУПНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

2015 году экономика и рынок коммерческой недвижимости находились под сильным негативным влиянием низких цен на нефть, последствий ослабления курса рубля и ограниченного доступа к международным рынкам капитала из-за геополитической ситуации. В результате существенно снизилась деловая активность — падение ВВП составило более чем 3,5%, а потребительский спрос снизился более чем на 8,5%. Это привело к ослаблению спроса на коммерческую недвижимость со стороны арендаторов, что на фоне инерционно высокого предложения вызвало рост вакансии и снижение арендных ставок в долларовом выражении. В отличие от 2014 года, когда на рынке наблюдалось ухудшение ситуации, 2015 год может запомниться стабилизацией, поиском компромиссных решений игроками рынка и даже формированием позитивных предпосылок для восстановления рынка в 2016 году.

2015 год запомнился такими событиями, как: 1) Начало процесса существенного сокращения нового строительства в складской недвижимости. Заметное замедление темпов роста вакансии во 2 полугодии 2015 года во всех сегментах, а в индустриальной недвижимости началось снижение доли свободных площадей; 2) Переход ставок аренды в рублевую зону в 90% арендных договоров, как действующих, так и новых. А также стабилизация ставок аренды во втором полугодии 2015 года во всех сегментах; 3) Рекордное количество заключенных сделок в складском сегменте, которые по итогам года составили 1,3 млн кв.м. Такому развитию событий способствовали стабильность цен на низком уровне (4 200 — 4 500 руб. за кв.м.) и переход контрактов в рублевую зону, а также внушительный объем свободных площадей — на уровне 1 млн кв. м (10%). Это обусловлено активным строительством прошлых лет.

Структура спроса по бизнес-сектору, 2015 г.

Динамика спроса, тыс. кв. м

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

5% 14,7%

11% 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

9 мес. 2015 г.

2015 г. (прогноз)

1200 1000

23%

0,3% Продуктовый и FMCG ритейл Непродовольственный ритейл

Россия Германия Франция Прочие зарубежные компании

1400

Производственные компании Дистрибьюторы Логистические операторы Онлайн ритейл Другое

800 600 400 200

32%

14%

Структура спроса по «национальности» компаний, тыс. кв. м

4) Снижение московскими властями ставок налога на недвижимость относительно ранее запланированных уровней на 2016-2018 годы — до 1,3% с 1,5% от кадастровой стоимости в 2016 г.; до 1,4% с 1,8% в 2017 г.; до 1,5% с 2% в 2018 г. 5) Траектория динамики рынка коммерческой недвижимости в 2015 году во многом совпала с прогнозами CBRE, когда после сильного падения по итогам I квартала 2015 года лизинговая активность и коммерческие условия уже не показали существенного ухудшения. Во 2 полугодии 2015 года уже начали формироваться предпосылки для будущего восстановления рынка. В 2016 году рынок коммерческой недвижимости может начать восстанавливаться. По нашим прогнозам это произойдет во 2 полугодии текущего года вслед за стабилизацией динамики ВВП. Тем не менее сохраняющиеся геополитические и нефтяные риски могут изменить траекторию дальнейшего развития рынка.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

9 мес. 2015 г.

• Ритейл как прямой покупатель/арендатор в 2015 году выступает в 56% сделок. • Более 50% сделок 2015 года — размером свыше 30 тыс. кв. м • Иностранные компании продолжают заключать сделки в прежнем объеме (не менее 30% сделок)

Центральный ФО

Москва

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы

Собственник/ девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуата- Контактные данные цию, год

ООО «Ителла» (Itella)

38000/-

1997

Тел.: +7 (499) 926 53 10 Sales.Russia@itella.com www.itella.ru

МО, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика

УК MLP

85000/85000

2007

Тел.: +7 (495) 937 83 29 info@mlprussia.com www.mlprussia.com

Складской комплекс «Никольское»

МО, Дмитровский район, г/п Икша, д. Никольское, владение 204

УК MLP

107000/98500

2014

Тел.: +7 (495) 937 83 29 info@mlprussia.com www.mlprussia.com

Складской комплекс «Подольск»

МО, город Подольск, ул. Поливановская, 9

УК MLP

20600/196000

Тел.: +7 (495) 937 83 29 2007-2008 info@mlprussia.com www.mlprussia.com

Складской комплекс «Ленинградский терминал»

МО, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь, ул. Сходненская, стр. 1

УК MLP

198000/188000 2008

Тел.: +7 (495) 937 83 29 info@mlprussia.com www.mlprussia.com

Складской комплекс «Чехов»

МО, Чеховский район, сельское поселение УК MLP Баранцевское, пром. зона «Новоселки», вл.11

337000/307000 2007

Тел.: +7 (495) 937 83 29 info@mlprussia.com www.mlprussia.com

Складской комплекс «Северное Домодедово»

МО, мкр. Северный, г. Домодедово, ул. Логистическая 1/7.

540000/500000 2008

Тел.: +7 (495) 937 83 29 info@mlprussia.com www.mlprussia.com

Индустриальный Парк «ОборонАвиаХран»

МО, Одинцовский р-н, р.п АО Б.Вяземы, «ОборонАвиа ул. Городок-17 влад. 9 Хран»

50000/-

н/д

Тел.: +7 (499) 790 90 90 e.bondareva@oboronaviahran.ru www.oboronaviahran.ru

Логистический комплекс МФК Балашиха

МО, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 1А

LIGER Group

42254/29480

2015

Тел.: +7 (495) 646-85-66 info@ligergroup.ru www.ligergroup.ru

Складской комплекс «Ленинские Горки — 2»

МО, Ленинский район, пгт Горки Ленинские, Зеленое LIGER Group шоссе, вл..4,8

22500/17750

2015

Тел.: +7 (495) 646-85-66 info@ligergroup.ru www.ligergroup.ru

№

Название проекта

Адрес

МО, Одинцовский р-н, Itella Одинцово (терминал пос. Лесной городок, у Лесной) л. Энергетиков, 8

Складской комплекс «Томилино»

УК MLP

Центральный ФО

Склады России

Москва

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Офисно-складской комплекс «Восточные Ворота»

г. Москва, 14 км МКАД, дом 10

ООО «Фирма СБС иКо»

23939/17013

2006

Тел.: +7 (499) 786-07-41, chak.works@gmail.com www.vostok-v.ru

Складской комплекс

г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7

ОАО «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»

250000/-

н/д

Тел.: +7 (495) 940-37-03 arenda@kpesnya.ru www.kpresnya.ru

Производственноскладской комплекс «Индустриальный парк «Холмогоры»

МО, Пушкинский район, д. Талицы

н/д

91500/74100

2015

sale.holmogory@gmail.com www.ipm8.ru

Логистический парк «Новая Рига»

МО, Инстринский район, трасса Москва-Рига (М9)

Raven Russia

67544/60211

2014

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Логистический парк «Истра»

МО, Новорижское шоссе, 40 км от МКАД

Raven Russia

206524/181383

2007-2010

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Логистический парк «Ногинск»

МО, Ногинский район, Горьковское шоссе

Raven Russia

346779/-

2009-2014

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Логистический парк «Климовск»

МО, Подольский район, 21 км от МКАД

Raven Russia

155969/137566

2009-2013

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Логистический парк «Лобня»

МО, Дмитривский район, севернее г. Лобня, Raven Russia на трассе Р113 Хлебниково-Рогачево

52221/44235

2009

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Складской комплекс «Южный»

г. Москва, Варшавское шоссе, 15 км от центра

Raven Russia

13450/10465

2004

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Складской комплекс «Пушкино»

МО, Пушкинский район, г. Ивантеевка

Raven Russia

213032/188877

2007

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Центральный ФО

Москва

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, Контактные данные год

Логопарк «Крекшино»

МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкино, 24 км от МКАД

Raven Russia

118923/96299

н/д

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Логистический парк «Шолохово»

МО, Мытищинский район, Дмитровское шоссе, 16 Raven Russia км до МКАД

45250/42000

2006

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

PNK-Чехов

МО, трасса М-2 «Крым» (49—ый км)

PNK Group

397000/289780

2011

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

PNK-Шолохово

МО, н.п. Шолохово, Дмитровское шоссе, 15 км от МКАД

PNK Group

44600/39800

2007

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

PNK-Внуково

МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкино, 19 км PNK Group от МКАД

308528/234700

2013

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

Логистический комплекс Шерризон-Норд

г. Москва, Ленинградское GRIFFIN шоссе, вблизи аэропорта PARTNERS «Шереметьево»

55600/-

2014

Тел.: +7 (495) 662 3262 leasing@griffinpartners.ru www.griffinpartners.ru

Логистический центр «Перспектива»

МО, Мытищинский район, ООО «ПерспекП/о Красная горка, тива» пос. Птицефабрика, д. 50

А, В, С н/д

1998

Тел.: +7(495) 981-89-30 otvsku@oooprs.ru www.skperspektiva.ru

МОЛКОМ

МО, г. Пушкино, микро- Логистическая район Клязьма, улица компания Костомаровская, дом 5/1 Молком

А, В

150000/106000

н\д

Тел.: +7 (495) 783-88-88 info@molcom.ru www.molcom.ru

Складской комплекс «Булатниково»

МО, село Булатниково, 30-й км МКАД

34000/-

2014

Тел.: +7 (495) 987-42-82 pmco@pmco.ru www.pmco.ru

ООО «Проперти Менеджмент Компани»

Центральный ФО

Склады России

Москва

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, Контактные данные год

Логистический комплекс «Белая дача»

МО, г. Котельники, 3 км от МКАД

ОАО «Белая дача»

150000/-

2003-2007

Тел.: +7(495) 995-90-00 www.belaya-dacha.ru

Логопарк «Север-1»

МО, Солнечногорский район, д. Хоругвино

«Логопарк А Девелопмент»

110227/88972

н/д

Тел.: +7 (499) 426 0423 info@logopark-development.com www.logopark-development.com

Москва, Новомосковский административный округ, LOGISTICS Логистический центр поселение МарушкинPARTNERS ское, вблизи деревни «Внуково» Шарапово, Боровское ш., 19 км

65000/-

2012

Тел.: +7 (495) 225-4852 vnukovo@logisticspartners.ru logisticspartners.ru

Логистический комплекс Нахабино I

52436/-

2008

Тел.: +7 (495) 721-57-84 nahabino@logisticspartners.ru logisticspartners.ru

МО, Истринский район, Павлово-Слободское с./ пос., деревня Лешково, д. 212

LOGISTICS PARTNERS

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург

COLLIERS INTERNATIONAL: САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ СТОИТЬ ЖДАТЬ ДЕФИЦИТА СКЛАДОВ ДВА ГОДА В ближайшие два года на петербургском рынке складской недвижимости ожидается дефицит нового предложения.

одобная картина, по данным компании Colliers International, уже наблюдалась в 2010-2012 годах, когда после бума ввода новых площадей в предыдущие периоды уровень вакансий практически упал до 0%. После этого вновь начали строиться новые объекты. На сегодняшний день уровень вакантных площадей составляет 6,9%. Если в ближайшей перспективе не произойдет каких-то глобальных потрясений, аналитики ожидают развитие ситуации по похожей схеме. Эксперты отметили, что сейчас рынок переходит в формат взаимоотношений по схеме строительства проектов под конечного пользователя. Вместе с тем, полагают аналитики, число новых сделок и, соответственно, новых выводимых проектов built-to-suit

в ближайшем будущем будет ниже показателей 2014-2016 годов. С одной стороны, основной спрос на них уже был закрыт за прошедшие два года, а с другой — экономика таких проектов претерпела изменения в связи с меняющимися условиями получения финансирования под такие проекты, а также на фоне снижения ставок аренды. По итогам 2015 года петербургский рынок складской недвижимости увеличился на 168 400 кв. м, что в два раза ниже показателей 2014 года. Из них на долю объектов, предлагаемых в аренду, пришлись 22% (около 36 000 кв. м), а на долю складов built-to-suit- 43% (около 72 000 кв. м). Остальное новое предложение было сформировано складами, построенными конечными пользователями под собственные нужды и складами 3PL-операторов.

Прирост общего стока, тыс. кв. м

В Colliers International считают, что в 2016 году основной прирост нового предложения обеспечат проекты, построенные по схеме built-to-suit, — на них придутся 65% введенных площадей. В связи с тем, что ввод новых площадей будет продиктован, в основном, текущими потребностями арендаторов и будет осуществляться за счет строительства «по запросу», доля вакантных площадей на рынке складской недвижимости при сохранении спроса будет снижаться. Сокращение предложения, в свою очередь, при отсутствии новых спекулятивных объектов может привести к дефициту готовых к въезду площадей, которые позволяют разместить склад в разы быстрее по сравнению со строительством с нуля по схеме built-to-suit.

Прирост спекулятивного стока, тыс. кв. м

3000 Общее предложение на начало периода Новое строительство

Спекулятивное предложение на начало периода Новое строительство

193,1 168,4

2500 354,3 181,6

2000 2 613,9

161,2

2 445,4

1500

2 091,1

224,5

108,4

1 909,5

419,8

95,2 1 418,7 1 169,1

968,6

2013 г.

379,8

2012 г.

161,4 180,4

2011 г.

2016 г. прогноз

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

199,4

2010 г.

19,0

2007 г.

506,4

959,0 799,5 910,8

2009 г.

500

851,9

2007 г.

2006 г.

105,3

1 073,9

369

9,6

111,2

2006 г.

138

48,2

1000

1 594,3 1 369,7

345,5

500

1 720,4

2008 г.

517,8

1000

232,3

1 748,3

2015 г.

28,0 126,1

2014 г.

2000

Источник: Colliers International

Северо-Западный ФО

Склады России

Санкт-Петербург

Уровень вакантных площадей и поглощение

500

Динамика запрашиваемых ставок аренды

25%

Новое строительство (спекулятивное и bts) Объем сделок Доля вакантных площадей,%

$/кв. м/год

руб./кв. м/месяц

450

140

400

120 20%

400

350 100 300

15%

300

250 Ставка аренды, Класс А, $/кв.м/год Ставка аренды, Класс А, руб./кв. м/месяц

60 10%

200

200 150

40 100 20

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Производственные компании Логистические компании Торговые и дистрибуционные компании

9% 8%

14%

27%

33%

Более 10 000 кв. м 5 000 — 10 000 кв.м 2500 — 4999 кв. м < 2500 кв. м

18% 65%

23%

34%

Распределение сделок по объему арендованной/ купленной площади (доля в общем объеме аренды)

Распределение сделок по типу арендатора,%

100

IV кв. 2010 I кв. 2011 II кв. 2011 III кв. 2011 IV кв. 2011 I кв. 2012 II кв. 2012 III кв. 2012 IV кв. 2012 I кв. 2013 II кв. 2013 III кв. 2013 IV кв. 2013 I кв. 2014 II кв. 2014 III кв. 2014 IV кв. 2014 I кв. 2015 II кв. 2015 III кв. 2015 IV кв. 2015

100

18%

19% Распределение сделок по объему арендованной/ купленной площади (доля в общем количестве сделок)

23% 68%

40 63%

66% 26%

53%

38%

44% 20

Более 10 000 кв. м 5 000 — 10 000 кв.м 2500 — 4999 кв. м < 2500 кв. м

18% 18%

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г. Источник: Colliers International

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург

Ключевые складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Складской Комплекс «Уткина Заводь»

Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Новосаратовка, промзона «Уткина Заводь», уч. 1

УК MLP

209255/-

2008

Тел.: +7 (495) 644 0 777 info@mlprussia.com www.mlprussia.com

Склад «Евросиб СПб — транспортные системы»

г. Санкт-Петербург, ул. Поселковая, 8

ЗАО «Евросиб СПб — транспортные системы«

А, В

30000/-

2008

Тел.: +7(812) 303-67-12 evolobuev@eurosib.biz www.eurosib.biz

Индустриальный парк PNK-КАД

г. Санкт-Петербург, Колпинский район, ул. Софийская, д. 96/2

PNK Group

93000/73000

2014

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

PNK-Шушары 1

Ленинградская обл, п. Шушары, Московское шоссе

PNK Group

14650/10850

2005

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

PNK-Шушары 2

Ленинградская обл, п. Шушары, Московское шоссе

PNK Group

40650/34950

2008

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

Логистический парк «Пулково»

г. Санкт-Петербург, 200 м Raven Russia от Пулковского шоссе Е95

36745/-

2009

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Логопарк «Шушары»

г. Санкт-Петербург, Пушкинский район

Raven Russia

147669/-

2008-2010

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Itella пос. Шушары

г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. Шушары, Московское шоссе, 19, корпус 2, литера А

ООО «Ителла»

12000/-

2008

Тел.: +7 (499) 926 53 00 Sales.Russia@itella.com www.itella.ru

Складской комплекс «Армада Парк»

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 52

Холдинговая компания «Адамант»

78433/-

2014

Тел.: +7 (812) 333-04-90 dudarov@adamant.ru армадапарк.рф

№

Северо-Западный ФО

Склады России

Санкт-Петербург

Ключевые складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

1986

Тел.: +7 (812) З36-54-86 disD@vtt.vneshtrans.сom www.vt-terminal.ru

А, В+ 136920/-

2014

Тел.: +7 (812) 334 80 90 or@or-terminal.ru www.or-terminal.ru

RAM LLP

98800/-

2014

Тел.: +7 (812) 309-15-15 info@sklad-troitsky.ru www.sklad-troitsky.ru

г. Санкт-Петербург, п.Шушары, Поселковая ул., д. 12 лит. В.

ООО «Руслан»

н/д

167872/14112

2014

Тел.: +7 (812) 677-90-43 www.asc-ruslan.ru

Складская база на Энергетиков, 19

г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 19

ОАО «Петрохимопторг»

н/д

14500/-

н/д

Тел.: +7 (812) 224-26-59 www.petrohimspb.ru

Складской комплекс на Домостроительной улице

г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 12/А

ОАО «Петрохимопторг»

27300/-

2014

Тел.: +7 (812) 224-26-59 www.petrohimspb.ru

Пром. зона «Парнас»

Пром. зона «Парнас», 1-ый Верхний Переулок, дом 10, корпус 3

ОАО «Петрохимопторг»

102000/-

н/д

Тел.: +7 (812) 224-26-59 www.petrohimspb.ru

Логистический парк «Янино»

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, Торговологистическая зона «Янино-1», №1

ООО «Логистический Парк «Янино»

н/д

-/12961

2010

Тел.: +7 (812) 334-37-57 sales@ylp.spb.ru www.ylp.spb.ru

Ahlers Logistic Center

Ленинградская область Промзона «Горелово» Волхонское шоссе, 2A

Ahlers Group

200000/44000

2009

Тел.: +7 (812) 3326700 info@spb.ahlers.com www.ahlers.ru

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Складской комплекс

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Горелово, Волхонское ш., д. 4

ООО «ВнештранС стерминал»

Логопарк «Осиновая Роща»

г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Горское шоссе, д. 6, лит. Б

ООО «Осиновая роща»

Логопарк «Троицкий»

г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской Обороны, 295, ЛИТ АС

Грузовой терминал «Руслан»

№

Класс GVA/GLA, кв.м

18000/11000

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург

Ключевые складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Складской комплекс «Гориго»

г. Санкт-Петербург, пос. Горелово

ООО «Гориго»

85000/-

2009

Тел.: +7 (812) 680 23 20 ON@bptam.com www.gorigo.ru

Складской комплекс «STC Санкт-Петербург Терминал Комплекс»

Бугровская волость, Ольгинский район Ленин- н/д градской области

н/д

108000/27000

2014

Тел.: + 7 (812) 380-03-55 www.bestgroup.ru

Складской комплекс «Новоселье»

Ленинградская область, Ломоносовский р-н, УК «Гепард» пос. Новоселье, Красносельское шоссе, квартал 4

27000/-

н/д

Тел.: +7 (921) 424-47-47 rent@novosklad.ru novosklad.ru

Индустриальнологистический парк Nordway

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 161

Hanner SPB

102700/96500

2014

Тел.: +7 (812) 648 02 33 info@nordway.info www.nordway.info

Логопарк «Орион»

г. Санкт-Петербург, пос. Левашово, Горское ш., 169

ООО «Орион Лоджистикс»

51200/40200

2013

Тел.: +7 (812) 380 03 55 sov@bestgroup.ru

Складской комплекс AKM Logistics

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары

«А Плюс Девелопмент»

63000/-

2008

office@aplusdevelopment.ru www.aplusdevelopment.ru

Логистический центр «А Плюс Парк Колпино»

г. Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., 35

«А Плюс Девелопмент»

100000/90000

2005

office@aplusdevelopment.ru www.aplusdevelopment.ru

Логистический центр «А Плюс Парк Пушкин»

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Тиньков переулок, д. 7 лит. А«

«А Плюс Девелопмент»

40000/36000

н/д

office@aplusdevelopment.ru www.aplusdevelopment.ru

Логистический центр «А Плюс Парк Шушары»

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары

«А Плюс Девелопмент»

300000/264000 н/д

office@aplusdevelopment.ru www.aplusdevelopment.ru

Северо-Западный ФО

Склады России

Санкт-Петербург

Склады в ожидании дефицита По итогам 2015 года рынок складской недвижимости Петербурга увеличился на 168,4 тыс. кв. м, что в два раза ниже показателей 2014 года. По сравнению с 2014 годом в 2015 году значительно (с 43 до 17%) сократилось количество сделок по проектам строительства под заказчика (built-to-suit). Эксперты полагают, что в ближайшие пару лет на рынке складов обозначится дефицит предложения.

бщий объем рынка качественных складских площадей СанктПетербурга и его пригородов по итогам года, по данным Knight Frank St. Petersburg, превысил 2,8 млн кв. м. По данным Colliers International, доля сделок, реализованных в формате builtto-suit, в 2015 году сократилась с 43 до 17%. Отчасти это связано с тем, что компании имели возможность арендовать помещения в готовых объектах, построенных в течение последних двух лет. На спекулятивные объекты пришлось 80% сделок аренды, закрытых в течение 2015 года. По итогам 2015 года объем сделок аренды на складском рынке СанктПетербурга составил 226 тыс. кв. м — это почти на треть ниже показателей 2014 года, когда за год было закрыто сделок на 327 тыс. кв. м качественных складских площадей. По-прежнему наибольшую долю (66%) в объеме спроса заняли торговые и дистрибуционные компании, почти в два раза (с 8% годом ранее до 14%) увеличил свою долю в объеме сделок производственный сектор. В 2015 году выросла активность производственных и небольших дистрибуционных компаний, которые арендовали помещения площадью 1-3 тыс. кв. м. Тем самым доля арендованных помещений такого размера в общем числе закрытых сделок в 2015 году увеличилась до 48%. Наряду с некоторым снижением числа сделок наблюдается сокращение средней арендуемой складской площади: показатель 2015 года оценивается в 6,6 тыс. кв. м, что на 13% ниже уровня 2014 года. Вместе с тем средняя арендованная площадь в объектах класса А в 2015 году превысила уровень 2014-го и достигла 8,5 тыс. кв. м. «Спрос со стороны небольших предприятий ориентиро-

ван на склады класса В, и мы видим, что в этом сегменте сохраняется тенденция роста популярности помещений площадью до 2 тыс. кв. м», — говорит госпожа Попова. Тамара Попова, руководитель отдела исследований Knight Frank St. Petersburg, подсчитала, что по итогам 2015 года общий объем рынка качественных складских комплексов Петербурга и его пригородов превысил 2,8 млн кв. м. Доля площадей, арендованных компаниями сферы розничной торговли и дистрибуции, приблизилась к 70%. «Сохраняется тенденция увеличения активности производственных компаний в сегменте аренды складских площадей. В то же время известны сделки по покупке промышленных комплексов. Так, в 2015 году завершилась сделка по продаже производственной площадки автобусного завода Scania», — рассказала Тамара Попова. В течение года в индустриальных парках, расположенных вблизи СанктПетербурга, было заключено несколько сделок по продаже земли общей площадью более 30 га. Несмотря на падение спроса на землю в индустриальных парках, особенно со стороны иностранных инвесторов, 2015 год показал результат, сопоставимый с суммарным показателем 2009-2011 годов. Большая часть компаний, заключивших сделки в индустриальных парках в 2015 году, планирует возведение складских объектов, в том числе низкотемпературных складов. Алла Сидоренко, руководитель направления индустриальной и складской недвижимости компании «Бестъ. Коммерческая недвижимость», говорит про промышленное строительство: «Хочу отметить снижение количественного спроса на приобретение земельных участков для размещения производств.

Активный покупатель прошлого года — российский производитель с требованием к площади участка от 0,5 до 1,5 га на юге города. Средняя стоимость квадратного метра в зависимости от инженерной подготовки и локации участка составила от 1,2 до 4,6 тыс. рублей. Что касается аренды производственных площадей, то повысились требования к техническому состоянию и оборудованию помещений, вместе с тем стоимость аренды не превышала 350 рублей за квадратный метр в месяц».

Отмечается уверенное снижение запрашиваемых арендных ставок в большинстве складских комплексов. В ряде объектов для стимулирования заполняемости ставки в течение года снижались на 25% и более

Ставки падают После перехода складского сегмента в рублевую зону вследствие девальвации рубля ставки аренды в складах продолжали корректироваться в течение первого полугодия 2015 года. На конец года рублевые ставки аренды составили 4-4,2 тыс. рублей за квадратный метр в год. «Однако в процессе переговоров с собственниками крупные потенциальные арендаторы могут договориться о дополнительных скидках в размере 5-7% от анонсированной на старте цены», — говорят в Colliers International в Санкт-Петербурге.

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург

«Отмечается уверенное снижение запрашиваемых арендных ставок в большинстве складских комплексов. В ряде объектов для стимулирования заполняемости ставки в течение года снижались на 25% и более», — добавляет Тамара Попова. «На конец 2015 года средневзвешенная ставка аренды в объектах класса А составила 500 рублей за квадратный метр в месяц, в классе В — 370 рублей. Рублевые ставки на рынке номинируются по системе «все включено». Отмечено снижение ставки в ранее экспонируемых объектах, испытывающих сложности с заполнением. Новые завершенные объекты выходили на рынок с уровнем

Географически существенная часть действующих складов по-прежнему сконцентрирована в южной части Санкт-Петербурга на территории промышленной зоны Шушары. Что касается других направлений в Санкт-Петербурге, то строительство крупных складских комплексов здесь не ведется. Небольшие проекты реализуются в Красногвардейском, Калининском районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области.

ставок, сопоставимым с показателем по существующим объектам. В целом арендные ставки возвращаются к уровню 2011 года при сопоставимых с этим же периодом объемах предложения на рынке качественных складских объектов», — отмечает госпожа Попова. Арендные ставки по рынку помещений производственного назначения, расположенных в черте города, преимущественно варьируются в диапазоне 200-400 рублей за квадратный метр в месяц (включая НДС и КУ). Географически существенная часть действующих складов по-прежнему

сконцентрирована в южной части СанктПетербурга на территории промышленной зоны Шушары. К концу 2015 года на нее пришлось около 35% существующего предложения складов. Ожидается, что по мере ввода строящихся складских объектов доля южного направления в общем объеме площадей продолжит расти. Что касается других направлений в Санкт-Петербурге, то строительство крупных складских комплексов здесь не ведется. Небольшие проекты реализуются в Красногвардейском, Калининском районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области. Алексей Пятков, старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости компании Colliers International в Санкт-Петербурге, говорит: «Новых спекулятивных складов на рынке не появляется, а это значит, что в перспективе ближайших двух лет мы увидим дефицит нового предложения. Учитывая цикличность рынка недвижимости, эта ситуация не нова: подобную картину мы наблюдали в 2010-2012 годах, когда после бума ввода новых площадей в предыдущие периоды уровень вакансий практически упал до 0%. После этого вновь начали строиться новые объекты. Сегодня уровень вакантных площадей составляет 6,9%. Если в ближайшей перспективе мы не увидим каких-то глобальных потрясений, можно ожидать развития ситуации по похожей схеме». Сегодня рынок переходит в формат взаимоотношений по схеме строительства проектов под конечного пользователя. Вместе с тем число новых сделок и, соответственно, новых выводимых проектов built-to-suit в ближайшем будущем будет ниже показателей 20142016 годов: с одной стороны, основной спрос на них уже был закрыт за прошедшие два года, а с другой — экономика таких проектов претерпела изменения в связи с меняющимися условиями получения финансирования под такие проекты, а также на фоне снижения ставок аренды». Прогнозы Основной прирост нового предложения в 2016 году обеспечат проекты, построенные по схеме built-to-suit: на них придется 65% введенных площадей. В связи с тем, что ввод новых площадей будет продиктован в основном текущими потребностями арендаторов и будет осуществляться за счет строительства

«по запросу», доля вакантных площадей на рынке складской недвижимости при сохранении текущего спроса, по прогнозам экспертов Colliers International, будет снижаться. Сокращение предложения, в свою очередь, при отсутствии новых спекулятивных объектов может привести к дефициту готовых к въезду площадей, которые позволяют разместить склад в разы быстрее по сравнению со строительством «с нуля» по схеме built-to-suit. Алла Сидоренко с коллегой согласна: «В связи с тем, что строительство новых спекулятивных складских площадей практически отсутствует, вполне ожидаем в 2016 году дефицит предложения качественных складских площадей». Аналитики в Knight Frank St. Petersburg более оптимистичны: «Значительная часть крупных складских и производственно-складских комплексов введена в эксплуатацию в 2015 году, однако ряд объектов пока находится на активной или завершающей стадии строительства. По умеренно консервативному сценарию, предполагающему достраивание тех объектов, которые преодолели начальную стадию строительства, в 2015 году показатель ввода составит 190-200 тыс. кв. м. Причем площадь помещений, предназначенных для сдачи в аренду, составит не более 50% от ожидаемого показателя ввода». Михаил Тюнин, руководитель отдела индустриальной, складской недвижимости и земли компании Knight Frank St. Petersburg, говорит: «В наступившем 2016 году сохранится расстановка сил на рынке аренды. Также сохранится спрос на складские помещения, и основными его драйверами останутся торговые компании и дистрибуторы. Нет оснований для снижения их доли в структуре спроса, и более 50% всех ожидаемых сделок придется на этот сектор. В то же время ожидается увеличение сделок с производственными компаниями, среди которых промышленность оборонного сектора, мебельное производство, ме таллообработка, станкостроение будут наиболее активны. Кроме этого, полагаю, что количество сделок по продаже готовых объектов и по схеме built-to-suit очень возрастет и составит около 40% от суммарной площади сделок». Олег Привалов Источник Газета «КоммерсантЪ СанктПетербург», КОММЕРСАНТЪ BUSINESS guide «Экономика региона». Приложение №30 от 24.02.2016, стр. 16

Северо-Западный ФО

Склады России

Калинград

Ключевые складские и производственные комплексы Калининграда

Адрес

Собственник/ девелопер

Транспортнологистический терминал, включающий складской комплекс класса А

Калининградская область, Гурьевский район, пос. Дорожное, Датский проезд, 3

ООО «ДСВ ТрансА порт»

10300/7100 2010

Тел.: +7 (4012) 30 62 00 sales.kld@ru.dsv.com ru.dsv.com

Калининградская обл., Таможенно-логистический г. Багратионовск, терминал «Сириус» ул. Коммунальная, 4

ООО «Сириус»

н/д

6351/2047

2014

Тел.: +7 (4012) 566 999 office@sirius-tlt.ru www.sirius-tlt.ru

Офисной-складской комплекс «Север»

УК «MosManagement»

3000/2400

н/д

Тел.: +7 (906) 238-75-37 www.mos-management.ru

г. Калининград, по ул. Кольцова, 32

Основные показатели рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2015 г.

Доля свободных Общий объем Введено Ставка аренды Объем площадей качественного пред- в эксплуасделок ложения тацию Класс А Класс В Класс А Класс B 2 817 000 кв. м

182 000 кв. м

244 000 6,2% кв. м

5,9%

450-600 300-490 руб./кв. м/ руб./кв. м/ мес. мес.

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Название проекта

Контактные данные

Прогноз на 2016 г.

Ставка аренды

Введено в эксплуатацию

Объем сделок

190 000 кв. м

200 000 кв. м

Класс А

Класс B

450-600 руб./кв. м/мес.

300-490 руб./кв. м/мес.

Крупнейшие сделки Санкт-Петербург и Ленинградская область, 2015 г.

Компания

Объект

Общая площадь, м2

Тип сделки

SSP-Consult*

Завод Scania

28 000

Покупка

Х5 Retail Group

Складской комплекс «Армада Парк»

27 060

Аренда

«Окей»

Индустриальный парк «PNK — КАД»

23 100

Аренда

Garthner*

СК «Орион»

18 000

Аренда

Дистрибьютор

Логистический парк «Осиновая роща»

18 000

Аренда

Источник: Knight Frank Research, 2016

Приволжский ФО

Нижний Новгород

Складской рынок Нижнего Новгорода

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

310 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ (triple net)

4 000—4 500 руб./м2/год

Источник: Knight Frank Research, 2016

Девелопер / Собственник

Класс

Объект

Площадь

ХК Логопром

А/В

Логопром «Сормово»

100 000

Griffin-2/AM Star Global partners

Волжский индустриальный парк (здание 1а + 1б)

64 000

Недвижимость Бизнеса

Логистический комплекс «Южный»

35 000

ГК Каскад

Складской комплекс

34 400

Сладкая жизнь

Склад С&С для HoReCa

30 000

Недвижимость Бизнеса

Логистический комплекс «Южный»

27 000

Недвижимость Бизнеса

ОЛК «Нагорный»

23 000

Алиди

Логистический комплекс «АЛИДИ»

21 000

Алиди

Логистический комплекс «АЛИДИ»

15 000

Сладкая жизнь

Склад С&С для HoReCa

12 000

Транстехснаб

Складской комплекс для хранения рыбной продукции

9 500

ГК Фрукты и продукты

н/д

Промышленно-складской терминал

6 000

Griffin-2/AM Star Global partners

Волжский индустриальный парк (здание 2)

64 000

Griffin-2/AM Star Global partners

Волжский индустриальный парк (BTS)

64 000

А Плюс Девелопмент

Складской комплекс

28 000

Участок PPF

Складской комплекс

30 га

Пивоваренная компаниия «Балтика»

н/д

Складской комплекс

5 000

Мираторг

н/д

Складской комплекс

3600

Источник: Knight Frank Research, 2016

Приволжский ФО

Склады России

Нижний Новгород

Ключевые складские и производственные комплексы Нижнего Новгорода

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, Контактные данные год

Волжский индустриальный парк

Трасса М7, Москва-Казань

GRIFFIN PARTNERS

64000/-

2011

Тел.: +7 (495) 662 3262 leasing@griffinpartners.ru www.griffinpartners.ru

Логистический центр ПРАКТИК

г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 2Г

OK Logistics

12000/10000

2015

Тел.: +7 (831) 217-00-71 mikhail.romanov@oklogistics.ru www.oklogistics.ru

Логопром Сормово

г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6

Холдинговая компания Логопром

В+

100000/50000 2003

Логистический центр АЛИДИ

Нижегородская область, Кстовский район, 428 км трассы М7 Волга

ООО «АЛИДИ»

32000/-

Тел.: +7 (831) 462 99 00 2005-2009 alidi@alidi.ru www.alidi.ru

Складской комплекс «Каскад — Нижний Новгород»

Север, в черте города 10 км от Федеральной трассы М-7

Российская складская сеть «Каскад»

34430/-

н/д

Тел.: +7 (8312) 96-62-15 www.rss-kaskad.ru

Логистический комплекс «Южный»

Нижегородская область, п. Дружный

ООО «Недвижимость бизнеса»

27000/-

2013

Тел.: +7 (831) 220-14-00 info@bizzone.biz www.bizzone.biz

Офисно-логистический комплекс «Нагорный»

г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Кащенко, д. 2 и 4

ООО «Недвижимость бизнеса»

-/23000

2008

Тел.: +7 (831) 220-14-00 info@bizzone.biz www.bizzone.biz

Тел.: +7 (831) 275-86-00 info@logovolga.ru www.logovolga.ru www.logoprom.ru

Оборот оптовой торговли в регионах ПФО, млн руб.

900 000 779 696,9

800 000 700 000 600 000 500 000

508 965,6

456 391,6

452 143,5

441 355,5

400 000 300 000

192 555,4

200 000 100 000 0

43 374,3

42 732,3

109 542,6

132 416,6

105 037,3 126 363,2

199 218,2

139 559,0

Респ. БашРесп. Респ. Респ. Удмуртская Чувашская Пермский Кировская Hижегород Оренбург- Пензенская Самарская Саратовская Ульяновкортостан Марий Эл Мордовия Татарстан Респ. Респ. край обл. ская обл. ская обл. обл. обл. обл. ская обл.

Источник: Росстат

Приволжский ФО

Самара

Ключевые складские и производственные комплексы Самары

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Складской комплекс ответственного хранения

г. Самара, Заводское шоссе, 14а

ООО «Механика Склада»

В+

4500/-

2008

Тел.: +7 (846) 932-05-81 klient@mekanika.ru www.mekhanika.ru

Логистический комплекс «Придорожный»

Самарская обл., пос. Преображенка, трасса М32

Самаратрансавто А

74000/-

2011-2015

Тел.: +7 (846) 207-0-900 office@sta2000.ru www.sta2000.ru

Складской комплекс

АО «СреднеСамарская обл., г. Кинель, волжская ул. Промышленная, 13 Логистическая Компания»

80000/-

2007

Тел.: +7 (846) 996-29-00 info@svlk.ru www.svlk.ru

А, В

KNIGHT FRANK: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СКЛАДОВ РАСПОЛОЖЕНА В ГОРОДЕ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

амара, являясь крупным промышленным городом, обладает запасом производственных площадей, которые формируют определенную долю в общем объеме предложения складских помещений. Значительная часть качественных склад ских площадей региона расположена за границами города — на территории города Кинеля Самарской области, а также в активно развивающемся в настоящее время индустриальном парке «ПРЕОБРАЖЕНКА», расположенном в Волжском

муниципальном районе Самарской области. Ключевыми игроками рынка логистических услуг Самары являются федеральные компании Itella и STS LOGISTICS, а также местная ООО «Логика движения». В целом рынок услуг ответственного хранения характеризуется высокой загрузкой операторов, клиентами которых являются преимущественно торговые операторы и производственные компании. Близость Тольятти к Самаре делает целесообразным рассмо-

трение указанных городов как единого транспортно-логистического пространства. Однако сегмент складской недвижимости Тольятти характеризуется низким уровнем развития: к качественным объектам можем отнести только распределительные центры торговых сетей «Магнит» и «Лента». Наиболее значимые складские объекты региона

Основные показатели

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

328 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 380-450 руб./м2/месяц

*С учетом НДС и операционных расходов Источник: Knight Frank Research, 2016

Источник: Knight Frank Research, 2016

Приволжский ФО

Склады России

Казань

KNIGHT FRANK: В КАЗАНИ ДЕФИЦИТ СКЛАДОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 000 кв. м

Уровень развития сегмента складской недвижимости Казани обусловлен рядом факторов. Прежде всего, расположение на пересечении крупных автомагистралей и железнодорожных путей определяет статус Казани как одного из крупнейших транспортно-логистических узлов страны. Также город является одним из крупнейших промышленных центров России, основу которого составляют предприятия машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, а также лёгкой и пищевой промышленности. В регионе активно развивается розничная торговля: большинство крупных федеральных торгово-розничных сетей уже присутствуют на рынке Казани. Стоит отметить, что Казань является одним из первых региональных городов, где начали появляться качественные складские площади.

бщий объем предложения складских площадей класса А превышает 370 000 кв. м, из которых 160 000 кв. м — площадь крупнейшего складского комплекса Казани логопарка «Биек Тау». Стоит отметить, что после периода 2010—2012 гг., когда в эксплуа-

тацию не было введено ни одного качественного объекта, на складском рынке Казани вновь наблюдается положительная динамика: в 2013 г. в эксплуатацию было введено 27 000 кв. м, а с начала 2014 г. — более 43 000 кв. м качественных складских площадей.

Основные показатели

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

459 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 430-480 руб./м2/месяц Наиболее значимые складские объекты региона

*С учетом НДС и операционных расходов Источник: Knight Frank Research, 2016

Источник: Knight Frank Research, 2016

При этом несмотря на высокий уровень вакантных площадей существующих спекулятивных объектов, на рынке Казани наблюдается дефицит качественных складских помещений площадью более 10 000 кв. м, что подталкивает крупные торговые компании, выходящие на рынок Казани, к строительству объектов в формате built-to-suit.

Приволжский ФО

Казань

Ключевые складские и производственные комплексы Казани

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Логистический комплекс «Константиновский»

г. Казань, 2,5 км восточнее с. Константиновка

Группа компаний А «Смайл»

24565/-

2009

Тел.: +7(843) 221-86-21 (доб.134) msg@gsf.ru www.smile-logistix.ru

Логопарк «Биек Тау»

Республика Татарстан, Высокогорский район, д.Макаровка, ул.Березовая д.9-11

ЗАО «Логопарк Биек Тау»

100000/-

2009

Тел.: +7 (495) 663-73-61 arenda@uprm.ru www.logopark-biektau.ru

Q-Park Kazan

Республика Татарстан, село Столбище Лаишевского района, ул. Советская, д. 271

ЗАО «Логистика» А

83000/-

2008

Тел.: +7 (843) 5671054

Республика Татарстан, Зеленодольский район, Индустриальный Парк М7 п. Новониколаевский, Овражная, 4

ООО «Индустриальный Парк «М-7»

39,5 га

н/д

Тел.: +7 (843) 203 95 34 office@m7park.ru www.m7park.ru

Складской комплекс

Республика Татарстан, Лаишевский район, село Усады, ул. Ласковая, д. 5

ООО «ТрастИнвестСтрой»

19000/15000

2007

Тел.: +7 (843) 5247429 azatnr@mail.ru

Холодильнологистический комплекс «Айс Билдинг»

г. Казань, Горьковское шоссе д.49 к.1

ООО «Айс Билдинг»

н/д

7000/-

2012

Тел.: +7 (843) 211-09-19 office@icebuild.ru www.icebuild.ru

Агропромышленный парк г. Казань, Аграрная, 2 «Казань»

ОАО ««Агропромышленный н/д парк «Казань»

11400/-

2012

Тел.: +7 (843) 237-64-34 info@agroprompark-kazan.ru www.agroprompark-kazan.ru

Складской комплекс «Ринго»

УК «Ринго»

5346/4753

2008

Тел.: +7 (843) 522-75-61 5227561@mail.ru www.ringo-kazan.ru

Ввод в эксплуатацию, Контактные данные год

№

г. Казань, проспект Фатыха Амирхана, 50

Класс GVA/GLA, кв.м

Приволжский ФО

Склады России

Казань

Ключевые складские и производственные комплексы Казани

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Складской комплекс «РАФФ»

г. Казань, ул. Горьковское шоссе

ООО «СК РАФФ»

14195

2014

Тел.: +7 (843) 272-03-33

Складской комплекс «КЖК — Логистик»

г. Казань, ул. Тихорецкая,7

ООО «Казанская Жировая Компания — Логистик»

н/д

2400/-

н/д

Тел.: +7 (843) 278-73-09 torgov.dom@tdkgk.ru www.kgk-logistic.ru

Логистический центр «Мастер»

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ООО «Логикам» Промкомзона, Производственный проезд, 45

А, B

-/4641

2006

Тел.: +7(8552) 53-45-12 t@lc-master.ru www.logikam.ru

Производственноскладской комплекс «АС Менеджмент»

г. Казань, ул. Гладилова, 53

УК «АС менеджмент»

22924/21141

1930

Тел.: +7 (843) 511-48-72 info@asg-invest.ru www.asg-invest.ru

Производственноскладской комплекс «Союз»

г. Казань, ул. Васильченко, 1

УК «АС менеджмент»

20000/16304

1950-1970

Тел.: +7 (843) 511-48-72 info@asg-invest.ru www.asg-invest.ru

Производственноскладской комплекс «Московский»

г. Казань, ул. Мухамедья- УК «АС менедрова, 31 жмент»

7439/7439

1967

Тел.: +7 (843) 511-48-72 info@asg-invest.ru www.asg-invest.ru

Производственноскладской комплекс

г. Казань, ул. Горьковское УК «АС менедШоссе жмент»

8000/-

2000

Тел.: +7 (843) 511-48-72 info@asg-invest.ru www.asg-invest.ru

Складской комплекс «Новосавиновский»

г. Казань, Ново-Савиновский р-н

5000/-

2008

Тел.: + 7 (495) 287 06 00 sklad@logopark.ru www.logopark.ru

н/д

Приволжский ФО

Уфа

Ключевые складские и производственные комплексы Уфы

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Складской комплекс «Сигма»

г. Уфа, ул. Гвардейская 57/1

ООО «Складской комплекс «Сигма»

36000/-

2010

Тел.: +7 (347) 246-28-00 arenda@sigmaufa.ru www.sigmaufa.ru

ООО «РЭЙДЛОГИСТИК»

В+

30000/25000 н/д

Тел.: +7 (347) 290-08-83 reidlogistic@gmail.com www.reid-logistic.ru

Складской комплекс в Уфе г. Уфа, ул. Трамвайная, 2а

Складской комплекс в Стерлитамаке

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя 124/в

ООО «РЭЙДЛОГИСТИК»

В+

6000/-

н/д

Тел.: +7 (347) 290-08-83 reidlogistic@gmail.com www.reid-logistic.ru

Складской комплекс «Гемма»

Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, дом 6а

ООО «Гемма»

1100/-

н/д

Тел.: +7 (347) 2-921-293 gemma-ufa-office@mail.ru www.gemma-sklad-ufa.ru

Складской рынок Уфы

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

96 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Ставки аренды

4 500 руб./м2/год

Источник: Knight Frank Research, 2016

Приволжский ФО

Склады России

Пермь

Ключевые складские и производственные комплексы Перми

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуаКонтактные данные тацию, год

Логистический центр г. Пермь, ул Героев Gigant Хасана, д.110

ЗАО «Пермрыба» А, В+ 35000/22000 2005

Тел.: +7 (342)-219-58-51 office@perm-logistica.perm.ru www.pr-logistica.ru

Логистический комплекс «Линия 7»

г. Пермь, 3-я Набережная, 46а

Группа компаний А, В «Линия Семь»

3000/-

2008

Тел.: +7 (342) 218-17-10 logist@line7.ru www.line7.ru

Складской комплекс «Навигатор»

г. Пермь, ул. Леонова между ул. Промышленной и Нестюковским трактом

Группа компаний А «Эр-Сити»

9400/-

2010

Тел.: +7 (342) 233-40-30 info@er-city.ru www.er-city.ru

PLUS PARK

Пермский край, г. Красно- ООО «Мегасеркамск, ул.Звёздная 1 вис»

16500/ 15000

н/д

TТел.: +7 342 73 95 694 info@pluspark.ru www.pluspark.ru

KNIGHT FRANK: НИЗКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДОВ В ПЕРМИ СВЯЗАНЫ С ДЕФИЦИТОМ ПОДХОДЯЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ынок складской недвижимости Перми характеризуется дефицитом доступного для аренды и покупки качественного спекулятивного предложения. Низкие темпы развития рынка складов в Перми обусловлены, прежде всего, расположением города вблизи Екатеринбурга — крупного логистического центра Уральского региона, а также дефицитом подходящих для складского девелопмента земельных участков. Сегодня в Перми происходит активное развитие продуктовых операторов, представленных как местными, так и федеральными игроками. Выходящие на рынок компании, столкнувшись с отсут-

ствием доступного предложения соответствующего качества, делают выбор в пользу строительства склада под заказ. Так, в 2013 году для нужд пермской продуктовой сети «Виват» была построена I фаза распределительного центра и II фаза находится в стадии строительства. Также в 2015 году был введен в эксплуатацию распределительный центр для краснодарской продуктовой сети «Магнит». Ограниченный объем качественного спекулятивного предложения на рынке складской недвижимости Перми обуславливает высокую относительно других региональных городов ставку аренды. Уровень вакантных площадей во введенных

в эксплуатацию комплексах классов А и В составляет менее 1%, а ставки аренды находятся в диапазоне 390—420 руб./ кв.м/месяц. На рынке 3PL-услуг в Перми деятельность осуществляют несколько местных логистических операторов. К примеру, что компания «ПР-Логистик», помимо услуг ответственного хранения и обработки товаров, сдает складские площади классов А и В в аренду. Наиболее значимые складские объекты региона

Основные показатели

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

120 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 390-420 руб./м2/месяц

*С учетом НДС и операционных расходов Источник: Knight Frank Research, 2016

Источник: Knight Frank Research, 2016

Приволжский ФО

Пермь

Логистические центры и идустриальные парки Пермского края, введенные в эксплуатацию в течение последних 5 лет

Причины медленного развития качественной складской недвижимости в Пермском крае

• Относительная близость одного из крупнейших транспортнологистических узлов Росии — г. Екатеринбурга • Сложности в привлечении финансирования • Сложности с выбором земельного участка • В Пермском крае практически отсутствует региональная политика в сфере логистики • Нет рынка долгострочных потребителей, долгосрочные инвестиции на 5-10 лет довольно рискованны • Сложившиеся ставки аренды неинтересны для спекулятивных инвесторов • Длительный срок окупаемости (может составлять от 10 до 15 лет) • Высокая стоимость строительства и подключения к инфраструктуре • Низкая доходность • Небольшые объемы реализуемых проектов, которые не позволяют сзкономить на масштабе Строящиеся и перспективные проекты логистических центров и индустриальных парков Пермского края

Строится Перспективный

Источник: КД-Консалтинг

Склады России

Приволжский ФО

Организация практической экскурсии на складской комплекс Услуги КГ Ekbpromo: • Привлечение целевой аудитории — потенциальных арендаторов и покупателей площадей • Освещение мероприятия в отраслевых деловых СМИ — федеральных и региональных • Решение организационных вопросов, менеджмент мероприятия Автор фото — РЖД-Партнер Использованы фото по итогам поездки на производственно-логистический комплекс «Орион» в рамках конференции «Логистика будущего: Эффективные решения для склада» в г. Санкт-Петербурге от 02 марта 2016 г.

тел: +7 922 1202056 e-mail: ts@ekbpromo.ru www.ekbpromo.ru

Торговый центр будущего

Федеральный проект «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР БУДУЩЕГО» Это серия бизнес-конференций по торговой недвижимости и ритейлу в крупных городахмиллионниках России. Ежегодно проект объединяет порядка 2 000 специалистов отрасли. Оргкомитет Группа Ekbpromo основана в Екатеринбурге в 2009 году. Основной профиль — инициатор и организатор отраслевых конференций для бизнеса. В настоящее время география присутствия — 15 городов России: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростовна-Дону, Краснодар, Владивосток, СанктПетербург и Москва.

Автор Фото — КГ Ekbpromo

Аудитория Инвесторы и девелоперы торговой недвижимости, управляющие торговыми центрами, гипермаркетами и супермаркетами, топменеджеры продовольственных и непродовольственных розничных сетей. Уникальные преимущества Серия отраслевых конференций от ГК Ekbpromo не имеет аналогов в России по географии проведения мероприятий: проект объединяет 15 городов в России. В 2016 г. проект выходит на рынок Казахстана. В каждом городе в конференции принимают участие более 100 ведущих специалистов отрасли. 80% из них — топ-менеджеры. КГ Ekbpromo тел: +7 922 188 77 07 e-mail: info@ekbpromo.ru www.ekbpromo.ru

Уральский ФО

Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ НАЦЕЛИЛСЯ НА РАЗВИТИЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ Тенденции Среди главных трендов на рынке складской недвижимости Екатеринбурга — реализация крупных проектов преимущественно в формате BTS. А именно 70% новых проектов строительства в настоящее время реализуются под конкретного покупателя/арендатора. Что касается спекулятивных складов, их строят в классе В и С площадью 1 500 — 10 000 кв.м. Эти объекты кроме небольших размеров отличаются комфортными ставками аренды, но низкой технологичностью, экономией на инженерии, низкими потолками и т. д. Миграции Еще одна тенденция — развитие на Среднем Урале мультифункциональных логистических центров. В Екатеринбурге все чаще начинают появляться крупные комплексы, объединяющие функции оптоворозничной торговли, выставочных центров и складских площадок. Успешные реализованные проекты — терминал «Чкаловский», «Таганский ряд», «Докер». В 2015 году можно говорить о новом этапе централизации складской логистики.

Распределительные центры мигрируют обратно в московский регион. Число региональных складов сокращается. На фоне этих процессов в регионах становятся более востребованными небольшие склады под cross-doking. В частности, задача региональных складов сводится к функции перераспределения товарного потока с минимальными складскими стоками. Прогнозы на 2016 год В настоящее время уровень вакантных площадей на складах класса А и В в Екатеринбурге мы оцениваем в 2%. Возможен краткосрочный рост в пределах 5-7%. Причины — переезд некоторых арендаторов на собственные площади, сокращение региональных товарных запасов. В 2016 году объем ввода новых складов оценивается на уровне 170 000 кв. м. 90% — строительство под конкретного заказчика, включая BTS. Текущие ставки аренды в целом сохранятся. Впрочем, возможна и небольшая коррекция в сторону повышения. Ставки аренды на склады класса А «все включено» составят 430-490 рублей, класса В — 350470 рублей, класса С — 220-350 рублей.

Виталий ХИЛЬ, директор по развитию ЛОГОПАРК.ру

Структура спроса

100%

35%

37%

43%

20%

43%

38%

60% 10%

13%

20% 80%

30%

40%

35%

19%

12%

14%

32%

37%

36%

15% 20%

50%

4% 20%

2008 г.

Интернет-магазины

2009 г. Ритейлеры

15% 2010 г. Дистрибуторы

2012 г.

2014 г. Производители

2015 г.

Логистические операторы Источник: ЛОГОПАРК.ру

Уральский ФО

Екатеринбург

Склады России

Анализ складского хозяйства муниципального образования «город Екатеринбург»

Всего 1 803 250 кв. м

Склады класса «А», «В+» 869 750 кв. м (48%)

Склады класса «В», «С» 530 000 кв. м

Приспособленные склады «D» 350 000 кв. м

Овоще хранилища 140 000 кв. м Холодильные терминалы 54 200 кв. м

Источник: Администрация г. Екатеринбурга

Уральский ФО

Екатеринбург

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДЕФИЦИТ Если в 2013-2014 году свердловское бизнес-сообщество испытывало острую нехватку складских площадей, то в 2015 году из-за кризисных явлений в экономике дефицит был сокращен, но только в сегменте складов класса C и D. По оценкам Уральской палаты недвижимости, в целом доля вакантных складов в Екатеринбурге увеличилась с 1% до 3,3%, а в 2016 году показатель может вырасти до 7% из-за ухода арендаторов из региона. Наиболее стабильной остается ситуация на складах класса A и B+. Отток арендаторов По итогам 2015 года в Свердловской области было введено в эксплуатацию около 50 тыс. кв. м новых складских и логистических площадей. На сегодняшний момент общий объем оценивается примерно в 1,8 млн кв. м — такие цифры приводит Уральская палата недвижимости (УПН). По сравнению с 2014 годом объем ввода сократился на 30%. Директор по логистике компании SVX Татьяна Конева сообщила, что снижение объемов ввода наблюдается во всех сегментах. «Сегодня невыгодно инвестировать в строительство крупных комплексов, чтобы завтра обнаружить, что твой склад не подходит арендатору», — заявила она. Как пояснил аналитик УПН Гурам Тухашвили, в Екатеринбурге в течение 2013-2014 годов не хватало площадей, а в 2015 году экономический спад привел к сокращению

До 2022 года планируется запустить российскокитайский бизнес-парк с логистическими площадями на базе терминала «Чкаловский» в Кольцово. Суммарная площадь объекта должна составить 33 тыс. кв. м, себестоимость — более 300 млн рублей.

дефицита. «Ранее можно было свободно арендовать не более 1% от объема всех площадей. К началу 2015 года активность на рынке складов начала снижаться. Некоторые собственники испытывали

в прошлом году сложности с поиском арендаторов в новые и строящиеся объекты. В действующих комплексах стали появляться свободные помещения. К концу года объем вакантных площадей вырос до 3,3%», — подсчитал он. Причиной тому послужил отток арендаторов из Екатеринбурга на окраины уральского мегаполиса и в города-спутники. Так, по словам коммерческого директора ООО «ЛогИнУрал» Ольги Муллаяровой, сейчас наибольшим спросом начали пользоваться склады, расположенные вдоль екатеринбургской кольцевой автодороги, около аэропорта «Кольцово» или в Верхней Пышме. Стабильным спросом по-прежнему пользуются только склады категорий А и В+ (на их долю приходится чуть более 700 тыс. кв. м): объем вакантных площадей к концу 2015 года здесь приближался к нулю. Повышенный спрос обеспечен за счет комфортной инфраструктуры и удобного месторасположения. По данным УПН, ежемесячные арендные ставки на склады А и В+ выросли в 2015 году на 11% — с 450 до 500 рублей за кв. м. Стабильный спрос на высококачественные площади обеспечивают федеральные компании, которые предъявляют более жесткие требования к качеству арендуемых помещений. Низкокачественные склады (класса С и D), многие из которых были переделаны из бывших промышленных объектов, пользуются спросом у местных компаний, нуждающихся в блоках малой площади и нетребовательных к качеству рабочего пространства. Такие предприятия в кризис наиболее подвержены негативному влиянию, что влияет на занятость помещений. В результате собственники складов класса С и D были вынуждены снизить арендные ставки с 500 до 380 рублей за кв. м.

Дефицит на годы По подсчетам директора департамента складской недвижимости ILM Russia & CIS Александра Перфильева, 3,3%-ная

Ожидается ввод площадей в екатеринбургской индустриальной зоне «Про-Бизнес-Парк» под распределительные центры продуктовой компании «Верный» и для спортивной сети «Спортмастер». Всего в «Про-Бизнес-Парке» будет введено к 2018 году 500 тыс. кв. м складов.

доля вакантных площадей — это порядка 27 тыс. свободных складов. «Для Екатеринбурга, где последние восемь лет в среднем в год арендуется по 100 тыс. кв. метров качественных складов, 3,3% это все равно признак дефицита», — отмечает он. Чтобы решить эту проблему нехватки, в Екатеринбурге необходимо построить около 800 тыс. кв. м складов, подсчитали в администрации города. Эти площади понадобятся екатеринбургской агломерации уже в ближайшие шесть лет. Согласно исследованиям «УралГИПРОДОРНИИ» (филиал крупнейшего в России и странах СНГ проектного института), спрос на площади порядка 750 тыс. кв. м появится к 2022 году. «А к 2032 году дефицит вырастет до 90%, когда муниципалитету потребуется уже более 1 млн кв. м новых комплексов», — рассказала директор уральского филиала «УралГИПРОДОРНИИ» Ольга Понарина. В целом, логистическая инфраструктура

Уральский ФО

Екатеринбург

наиболее востребована у компаний таких отраслей, как ритейл, производство бытовой техники, интернет-торговля. Если говорить о краткосрочных перспективах, то на 2016 год участники рынка дают куда более оптимистичные прогнозы: по сравнению с 2015 годом объемы ввода складов увеличатся втрое. Сейчас к эксплуатации подготавливается около 170 тыс. кв. м складов, 90% из заявленных площадей строятся под нужды конкретных пользователей. Примечательно, что работать начнут объекты, сдача которых была запланирована еще на 2014 год. Например, ожидается ввод площадей в екатеринбургской индустриальной зоне «Про-Бизнес-Парк» под распределительные центры продуктовой компании «Верный» и для спортивной сети «Спортмастер». Всего в «ПроБизнес-Парке» будет введено к 2018 году 500 тыс. кв. м складов, инвестиции в проект составят более 15 млрд рублей, рассказал президент некоммерческой организации «Уральская логистическая ассоциация» Сергей Шавзис. Планируется организовать 98 тыс. кв. м складов в индустриальном парке категории А+ «PNK-Екатеринбург», еще 118 тыс. кв. м категории А — в комплексе A2logistiс. Девелоперская группа RED намерена ввести 160 тыс. кв. м площадей класса А в логопарке «Сибирские ворота». Строительные работы также ведутся в индустриальном парке «PNK-Косулино» (более 100 тыс. кв. м класса В), в грузовом комплексе аэропорта «Кольцово» (126 тыс. кв. м класса В), в ЕвропейскоАзиатском международном транспортнологистическом центре (80 тыс. кв. м). Но ни увеличение числа складов, ни сокращение арендаторов не помогут Екатеринбургу в ближайшее время решить проблему нехватки качественных комплексов. «В ближайшее время ситуация со складами класса А существенно не изменится. Все, что будет сдано до конца года или в самом начале будущего, построено по принципу build-to-suit, то есть «строительство под конкретного заказчика». Например, около 30 тыс. кв. м планирует ввести в строй «PNK Group» под распределительный центр федерального продуктового ритейлера «Лента» на Тюменском тракте», — отметила Ольга Муллаярова. По словам представителя ILM Russia & CIS Александра Перфильева, владельцам комплексов предстоит пережить 2016 год в напряженных условиях: за счет переезда арендаторов на свои собственные площади и частичного сокращения региональных товарных запасов объем

пустующих площадей в сегменте складов классов А и В лишь на короткое время может составить 5—7%. «Если в ближайшее время в регионе не начнется строительство новых складских комплексов, то мы вновь столкнемся с обострившимся дефицитом уже в ближайшее время», — отмечает господин Перфильев. Задел на будущее Чтобы Екатеринбург смог эффективнее решить проблему нехватки площадей в будущем, участники рынка формируют новые проекты на среднесрочную перспективу. Как сообщили в правительстве Свердловской области, в 2017 году «Почта России» откроет в регионе собственный логистический комплекс, на строительство объекта понадобится 1,6 млрд рублей. В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию складского ком-

Склады России Что касается планов на долгосрочную перспективу, правительство Свердловской области формирует проект «Международный транспортно-логистический хаб», горизонт реализации которого установлен на 2030 год. В 2015 году он был включен в стратегию развития региона, однако детальное обсуждение в региональном кабмине только предстоит. На сегодня известно, что создание хаба планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства. За счет средств из федерального и областного бюджетов будет выполнено строительство железнодорожных транспортных сетей к хабу и приведение в нормативное состояние автодорог. Проект планируется реализовать на территории аэропорта «Кольцово». Областные власти также намерены содействовать административными мерами и выделением

Планируется организовать 98 тыс. кв.м складов в индустриальном парке категории А+ «PNK-Екатеринбург», еще 118 тыс. кв. м категории А — в комплексе A2logistiс. Девелоперская группа RED намерена ввести 160 тыс. кв. м площадей класса А в логопарке «Сибирские ворота». Строительные работы также ведутся в индустриальном парке «PNK-Косулино» (более 100 тыс. кв.м класса В), в грузовом комплексе аэропорта «Кольцово» (126 тыс. кв. м класса В), в Европейско-Азиатском международном транспортнологистическом центре (80 тыс. кв. м).

плекса класса В (54 тыс. кв. м) на улице Черняховского в Екатеринбурге. Более того, до 2022 года планируется запустить российско-китайский бизнес-парк с логистическими площадями на базе терминала «Чкаловский» в Кольцово. Суммарная площадь объекта должна составить 33 тыс. кв. м, себестоимость — более 300 млн рублей. По словам гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ, представляет собой институт государственно-частного партнерства в регионе) Дмитрия Попова, якорными арендаторами будущего центра должны стать китайские интернет-ритейлеры, среди них — AliExpress, Taobao и JD.com. Предполагается, что проект будут развивать собственники «Чкаловского» за свой счет, а КРСУ возьмет на себя функцию проектного офиса и будет отвечать за развитие концепции, привлечение партнеров и резидентов. Возможно, помимо китайского бизнеса на площадку будут приглашены компании из Южной Кореи, Японии и Индии.

земли, чтобы в рамках проекта частный бизнес строил новые склады класса А и контейнерные терминалы. За счет реализации этого проекта к 2030 году область планирует вдвое (по сравнению с 2015 годом) увеличить объемы складских площадей комплексов класса А и В — до 2,9 млн кв. метров. Представители бизнеса настаивают на том, что несмотря на кризис проект нужно начинать в ближайшие сроки. «Кризис — как раз то время, когда участниками бизнеса рассматриваются наиболее оптимальные логистические цепочки. И развитие логистики как раз способствует оптимизации маршрутов. Министерство транспорта заявляет, что не намерено отступать от планов. Надеемся, что так и будет», — отметил управляющий контейнерным терминалом «C.I.T.» (входит в ГК «Оборонснабсбыт») Валерий Денисов. Алиса Денисова Источник — «Коммерсант-Урал», «Business guide Логистика». Приложение №31 от 25.02.2016

Уральский ФО

Екатеринбург Анализ свободных складских площадей на территории города Екатеринбурга

Складское хозяйство в границах проекта «Большой Екатеринбург»

70 000

На 01.10.2015 г. в рамках проекта «Большой Екатеринбург» (МО «Город Березовский», городской округ «Верхняя Пышма», Городской округ город Арамиль», МО «город Первоуральск» расположено 436 300 кв. м складских площадей, в том числе 3 распределительных центра: • «Агропромышленный холдинг «Мираторг» • торговая сеть «Живое слово» • торговая сеть «Магнит»

61 729 60 000

Городской округ Верхняя Пышма Березовский городской округ Городской округ Среднеуральск

1. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в действующих ценах, млрд руб. 2. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах,% 3. Количество предприятий розничной торговли (ед.) 4. Торговые площади торгующих организаций, тыс. кв. м 5. Обеспеченность торговыми площадями, кв. м на 1000 жителей 6. Ввод объектов торговли, ед.

40 000 30 000 20 000

8 929

10 000

Екатеринбург

1 814 690 01.10.2015 г.

120 0 01.10.2014 г.

Арамильский городской округ

всего неотапливаемые площади холод. камера

Свободные складские площади увеличились за период с 1 октября 2014 года по 1 октября 2015 года почти в 7 раз или на 52 800 кв. м. Свободные площади расположены в складах класса «С» и «D».

Условные обозначения Граница «Большого Екатеринбурга Граница Екатеринбургской агломерации

Розничная торговля в г. Екатеринбурге

Показатель

50 000

Динамика ввода объектов складской недвижимости с 2006 г. по 01.10.2015 г., тыс. кв. м

2014 г. 2015 г. 2016 г. факт оценка план 707,5

720

739,6

180

179,4

160

141,9

140 120

97,7 4071

92 4200

97 4260

1984

2100

1338,5 1353

1424

320

Перспективные направления, существующая логистика Перспективные направления, будущая логистика

63 44,1

Карта развития складской логистики в г. Екатеринбурге

0 560

81,2

80 60

1935

104,7

100

8,55

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г.

Динамика оптового оборота за период 2006 г. — 01.10.2015 г., млрд руб.

350

298,6

300

326,8

345,94 268,34

242,9

250 200 150 100

88,9

50 0

2006 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

01.10.2015

Источник: Администрация г. Екатеринбурга

Уральский ФО

Склады России

Екатеринбург

Ключевые складские и производственные комплексы Екатеринбурга

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Складской комплекс на Челябинском тракте

г. Екатеринбург, Челябинский тракт, 25-й км

ООО «ЕКЛогистик»

13550/ 11800

2013

Тел.: + 7 (343) 253-68-88 gavrilov2809@mail.ru www.best-holding.com

Грузовой комплекс аэропорта «Кольцово»

г. Екатеринбург, ул Бахчиванджи, 63

ПАО «Аэропорт Кольцово»

19185/ 13950

2012

Тел.: + 7 (343) 264-42-59 s.chepchugov@koltsovo.ru www.koltsovo.ru

Технопарк на Мотажников, 26

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 26а

н/д

3500/ 3500

2015

Тел.: +7 (343) 345-95-62 www.texnopark26.ru

Терминал «Чкаловский»

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86

ООО «ТерминалЧкаловский»

А,В

129789,8/ 2015 69013,13

Тел.: +7 (343) 216-70-40 info@t-chk.ru www.t-chk.ru

Складской терминал «Ролси»

г. Екатеринбург, Серовский тракт, 11-й км, д. 3

ООО «Ролси»

-/30000

2013

Тел.: + 7 (343) 311-10-47 sergey.anoshkin@rolsy.ru www.rolsy.ru

Itella Екатеринбург

г. Екатеринбург, Территория Новосвердловской ТЭЦ

ООО «Ителла»

14000/-

2011

Тел.: +7 (499) 926 53 00 Sales.Russia@itella.com www.itella.ru

Контейнерный терминал «C.I.T.»

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2

ГК «Оборонснабсбыт»

7000/-

2011

Тел.: +7 (343) 288-24-14 info@cit-ekb.ru www.cit-ekb.ru

Складской комплекс «Уральский»

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Индустриальный пр, 1

н/д

195000/-

2007

Тел.: + 7 (495) 663-73-61 arenda@uprm.ru www.uralogistika.ru

ТранспортноЛогистический центр «Северный»

Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Уральская, 1

Евразийская Логистическая Компания

30000/-

2013

Тел.: +7 (343) 389-15-61 leshukova.i@elk-ural.ru www.elk-ural.ru

Уральский ФО

Екатеринбург

Ключевые складские и производственные комплексы Екатеринбурга

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Складской комплекс на Чистопольской, 6

г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6

ООО «МФСКГрупп»

В+

22000/-

2013

Тел.: + 7 (343) 382-07-21 mfsk@list.ru www.mfsk-ek.ru

Складской комплекс на Монтажников 30А

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 30А

A, A ООО «Уралтраст+, сервис»» B+

7000/ 4810

2014

Тел.: + 7 (343) 328 16 13, sklad@1991.ru www.1991.ru

Складской комплекс «Кольцовский 1»

г. Екатеринбург, 5 километр ЕКАД, д. 6

SVX logistics

28562/ 24000

2007

Тел.: + 7 (343) 211 45 55 www.svx.company info@svx.company

Терминал «Исток»

г. Екатеринбург, пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42/а

ООО «Предприятие «Стройком- А плект»

45000/-

2004

Тел.: +7 (343) 311-12-11 info@skl.ru www.skl.ru

Терминал «Русь»

г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 85

ООО «Русь»

25000/-

2011

н/д

Офисно-логистический центр «Малахит»

г. Екатеринбург, ул. Суходольская, 197

н/д

26000/ 18500

2012

н/д

Складской комплекс «Кольцовский 2»

Ул. Черняховского, д. 106 SVX logistics

27732/-

2012

Тел.: + 7 (343) 211 45 55 www.svx.company info@svx.company

Складской комплекс «На Шефской»

Ул. Совхозная, д. 18.

В+

25514/-

2007

Тел.: + 7 (343) 211 45 55 www.svx.company info@svx.company

SVX logistics

B+

Уральский ФО

Склады России

Екатеринбург

KNIGHT FRANK: СКЛАДСКОЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА — ТРЕТИЙ ПО ОБЪЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДОВ В РОССИИ

Екатеринбург — один из крупнейших финансовых и деловых центров России. Город обладает высоким торговым и промышленным потенциалом, что во многом обусловлено его выгодным расположением: здесь проходят 6 федеральных автотрасс, 7 магистральных железнодорожных линий, а также располагается самый большой за пределами двух столиц международный аэропорт. По показателю оборота розничной торговли Екатеринбург уступает только Москве и СанктПетербургу. Складской рынок Екатеринбурга и Свердловской области является третьим по объему предложения качественных складских площадей в России. Территориально большая часть складских комплексов классов A и B находится вдоль основных трасс, вблизи городских границ. Особенно высокая концентрация складов отмечается в районе аэропорта «Кольцово». Такая же тенденция прослеживается со строящимися и планируемыми объектами. В черте города складские помещения сосредоточены на территориях промышленных зон. Объекты больше соответствуют классу C и являются перепрофилированными или реконструированными бывшими произ-

водственными зданиями. Стоит отметить, что рынок является привлекательным для развития складского девелопмента: компании PNK Group, A2logistic и A Plus Development заявили о планах строительства складских проектов в регионе. Общая площадь комплексов составит около 300 000 кв. м. Кроме этого, текущий дефицит предложения качественных объектов может послужить возможностью для развития складских рынков соседних регионов, в частности Челябинска, Перми и Уфы.

Наиболее значимые складские объекты региона

Основные показатели

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

887 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 400-480 руб./м2/месяц

*С учетом НДС и операционных расходов Источник: Knight Frank Research, 2016

есмотря на большой по сравнению с другими городами-миллионника ми объем предложения, в городе на данный момент наблюдается дефицит качественных складов как класса А, так и класса B, что подтверждают низкий уровень вакантности (около 2%) и ставки аренды, сопоставимые с московскими. Одной из основных причин нехватки площадей стал низкий объем ввода спекулятивных складских помещений, начиная с 2011 г., в то время как спрос продолжал оставаться высоким (за прошедшие два года поглощение составило более 100 000 кв. м).

Источник: Knight Frank Research, 2016

Уральский ФО

Екатеринбург

СКЛАД ПО РАСЧЕТУ Компания SVX — ведущий девелопер складской недвижимости в Уральском регионе. Сегодня она владеет и управляет 80 тысячами квадратных метров складов категорий А и В+, расположенных в городской черте Екатеринбурга. В 2015 году компания вышла на рынок логистического аутсорсинга и сегодня предоставляет услуги ответственного хранения, контракт пакинга (contractpacking), логистического консалтинга и транспортно-экспедиторского обслуживания. Склады В собственности компании SVX находится три современных складских комплекса, расположенных в городской черте Екатеринбурга, возле крупных транспортных магистралей. Комплексы «Кольцовский 1» и «Кольцовский 2» общей площадью 56 тысяч квадратных метров находятся возле пересечения Екатеринбургской кольцевой автодороги и Кольцовского тракта. Комплекс «На Шефской», состоящий из трех складских терминалов общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, — у транспортной развязки на одноименной улице. Все комплексы оснащены автономными энергетическими системами, круглосуточной охраной и системами контроля доступа, а также офисными и подсобными помещениями. Один из терминалов в комплексе «На Шефской» оборудован специализированным холодильным и морозильным оборудованием.

SVX — единственный логистический оператор в Екатеринбурге, в собственности у которого находятся 80 000 кв. м складских площадей, расположенных в городской черте. 70

Склады имеют площадки для стоянок и разворота фур, все терминалы оснащены автоматическими воротами с тепловыми завесами, доклевеллерами и докшелтерами. Комплексы оборудованы собственными железнодорожными подъездными путями, каждый имеет железнодорожные ворота и рампы. Особенности SVX — единственный логистический оператор в Екатеринбурге, в собственности у которого находятся 80 000 кв. м складских площадей, расположенных в городской черте. Это позволяет клиентам компании работать без посредников, заключая прямой договор с владельцами складских помещений, что страхует от лишних рисков и гарантирует надежность контракта. SVX как собственник помещений предлагает своим клиентам гибкую систему оплаты. При необходимости клиентам могут быть предоставлены такие уникальные для логистического рынка условия как оплата по факту или оплата только за реально используемые (а не забронированные) площади. Открытость — технология OPENBOOK SVX предлагает новую, прозрачную систему расчета стоимости услуг по ответственному хранению и копакингу. В ее основе — твердые тарифы на обслуживание единицы хранения, в зависимости от сроков ее оборачиваемости и сложности в упаковке и сборке грузов. Указав несколько параметров хранения, клиент получает точную сумму своих расходов на складскую логистику. При этом у него не возникает никаких допол-

На 2016 год у компании предусмотрено три тарифных плана. «Пространство» — тариф для долговременного буферного хранения больших партий грузов, не требующих сложной обработки товара. Тариф «Скорость» предназначен для заказчиков с высокой оборачиваемостью складских запасов, которым требуются многочисленные операции по приему и отправке однообразного товара, копакингу и быстрому формированию партий на отгрузку. «Интеллект» — тариф, созданный для компаний с широким ассортиментом разнообразных товаров, требующих штучной обработки. нительных платежей и непредвиденных расходов, и он может планировать свои бюджеты на месяцы и годы вперед. На 2016 год у компании предусмотрено три тарифных плана. «Пространство» — тариф для долговременного буферного хранения больших партий грузов, не требующих сложной обработки товара. Тариф «Скорость» предназначен для заказчиков с высокой оборачиваемостью складских

Уральский ФО

Склады России

Екатеринбург

запасов, которым требуются многочисленные операции по приему и отправке однообразного товара, копакингу и быстрому формированию партий на отгрузку. «Интеллект» — тариф, созданный для компаний с широким ассортиментом разнообразных товаров, требующих штучной обработки. Для тех клиентов, которым требуется уникальное технологическое решение, компания SVX готова разработать индивидуальный расчет проекта, используя технологию OpenBook («Открытая книга»). Компания готова полностью раскрыть перед клиентом процесс ценообразования, пригласить его к участию в формировании конечной стоимости услуги. Это — передовая технология взаимодействия с клиентом в логистической сфере. Стратегия Основа стратегии SVX — постоянные инвестиции в развитие и совершенствование технологических процессов. Компания использует современное оборудование и логистические технологии, в том числе инновационные зарубежные. Это позволяет в интересах партнеров увеличить скорость обработки клиентских заказов, снизить затраты, свести к нулю возможность ошибок за счет минимизации влияния человеческого фактора. Примером может служить собственная система WMS Axapta от компании Columbus на платформе Microsoft. Она была выбрана из множества существующих на рынке предложений в результате многоступенчатого тендера, и отвечает всем запросам компании. Использование готовых технологических и IT-решений позволило обеспечить максимально быструю интеграцию системы с любыми системами учета, установленными у клиентов. Кроме того, WMS позволяет не только управлять складом, персоналом и объектами хранения, но и дает возможность быстро вносить изменения в существующие алгоритмы и настраивать систему в режиме on-line. Другой пример — Контракт пакинг (contractpacking) — менеджмент и услуга по упаковыванию товаров, в том числе и по созданию копакингов. Возможность SVX инвестирования в эффективные технологии и оборудование позволяет без ошибок и в кратчайшие сроки проводить сбор и упаковку сборных заказов любой сложности и комплектности, от штучных до партий

Алексей Головин, директор по маркетингу компании SVX

«Наши клиенты могут рассчитывать на наши склады, их оснащение, транспортную доступность и развитую инфраструктуру и предлагаемые нами технические, программные и коммерческие решения, а также услуги транспортной логистики. Мы — открытая и предсказуемая компания, которая инвестирует в интеллект во всех его проявлениях, управляет складским пространством и обеспечивает максимальную скорость любых операций» в десятки тысяч единиц. Работа проводится как в ручном, так и в автоматизированном режиме, в зависимости от специфики поставленной задачи. Собственные склады, уникальные маркетинговые предложения, прозрачность тарифов и открытость бизнеса позволяют утверждать, что заключение договора с SVX будет правильным решением и верным расчетом.

620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82А e-mail: info@svx.company Тел.: +7 (343) 211 45 55 www.svx.company

Уральский ФО

Челябинск

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

пределяющее влияние на формирование складской инфраструктуры Челябинской области оказывают: международный транзитный потенциал региона, структура, объемы производства и распределения валового регионального продукта, наличие федеральных розничных сетей и международных компаний. В складской логистике Челябинской области определяющую долю занимают складские помещения классов В и С. Важнейшим итогом развития логистики региона последних трех лет стало начало формирование сети логистических комплексов класса А. В дополнение к ранее существовавшему комплексу «Радонежский», были введены в эксплуатацию ТЛК «Южноуральский», «Логоцентр» и «Оль-Логистик Центр», что позволило отнести Челябинскую область к растущим региональным рынкам складской логистики. Объем предложений складских помещений категории класса А в настоящее время в регионе составляет около 150 кв. м.

Потенциал области в сфере развития складской логистики еще далеко не исчерпан. Кризисные явления в экономике заставляют предприятия обращать особое внимание на снижение общих логистических издержек, в том числе в сфере складской логистики, одним из эффективных инструментов которой является передача складских операций на аутсорсинг. ТЛК «Южноуральский» должен стать важнейшим звеном восточного вектора экспортно-импортных операций с контейнерными грузами не только предприятий области, но и Уральского федерального округа. Реализуются мероприятия по дальнейшему расширению складских площадей существующих логистических комплексов, преимущественно в формате built-to-suite. Например, ТЛК «Южноуральский» планирует увеличить площадь складов с существующих 82 000 кв. м до 400 000 кв. м. Завершение проектов по складской логистике приведет к формированию рынка высоко-

KNIGHT FRANK: В 2015 ГОДУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОСТРОЕН САМЫЙ КРУПНЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА

ынок складской недвижимости Челябинска, несмотря на выгодное расположение на пересечении транспортных магистралей М5, М36 и

Александр ПОПОВ, заместитель председателя комитета по транспорту и логистике ЮжноУральской торгово-промышленной палаты, кандидат экономических наук, доцент

качественных комплексных логистических услуг, увеличению доли логистического аутсорсинга и усилению конкуренции. Ведется подготовка к строительству современных логистических комплексов для хранения и переработки сельхозпродукции. Создаются особые экономические зоны, индустриальные парки, реализуются около 40 крупных инвестиционных проектов, прежде всего в металлургии, пищевой промышленности и машиностроении, что даст дополнительный импульс по строительству складов в регионе. Планируется, что проект будет обслуживать грузооборот транспортного коридора КНР — РФ. Также анонсированы планы по организации особой экономической зоны в рамках транспортнологистического комплекса и на прилегающих к нему территориях, что поможет привлечь как региональных, так и федеральных арендаторов. Наиболее значимые складские объекты региона

Основные показатели

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

214 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 400-450 руб./м2/месяц

*С учетом НДС и операционных расходов М51, характеризуется низкими темпами развития. Близость Екатеринбурга, крупнейшего транспортно-логистического центра Урала, является сдерживающим развитие фактором. В 2015 г. был введен в эксплуатацию самый крупный складской комплекс региона — ТЛК «Южноуральский», общей площадью 82 320 кв.м.

Источник: Knight Frank Research, 2016

Уральский ФО

Склады России

Челябинск

Ключевые складские и производственные комплексы Челябинска

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксКонтактные данные плуатацию, год

Транспотно-Логистический центр Международного г. Челябинск, Аэропорта «Челябинск» ул. Аэропорт ООО «Грузовой комплекс»

ООО «Грузовой комплекс»

н/д

35000/ 30000

2012

Тел.: +7 (351) 778-33-61 mav-gk@cekport.ru www.gk-cargo.ru

Складской комплекс «Каскад-Челябинск»

г. Челябинск, 2 км от трассы М5

ЗАО «Каскад Челябинск»

24500/-

2006

Тел.: +7 (495) 937 0100 chel@rsskaskad.ru www.rss-kaskad.ru

Транспортнологистический комплекс «Южноуральский»

75 км к югу от Челябинска, на территории между железнодорожной маги- ООО «Ресурс» стралью и федеральной автодорогой М-36

82300/-

2015

Тел.: +7 (495) 374-52-34 info@ytlc.ru www.ru.ytlc.ru

Логистический центр «Линпарк»

г. Челябинск, Копейское шоссе, 9П

н/д

В, С

12000/-

2006

Тел.: +7 (351) 220-42-02 leanpark@mail.ru www.leanpark.ru

Складской комплекс на Радонежской, 15

г. Челябинск, ул. Радонежская, 15

ООО «Интеграция»

-/40000

2009

Тел.: +7 (351)749-05-30 sklad@logistic-centr.ru

«Оль-Логистик Центр»

Челябинская область, г. Копейск, проспект Победы 75А

ООО «ОльЛогистик Центр»

13040/ 10700

2015

Тел.: +7 (351) 200 44 00 prom_holod@mail.ru

Складской комплекс «Логоцентр»

Челябинская область, г. Копейск, ул. Логопарковая, 1

ООО «Логоцентр» А

30000/-

2014

info@logocentr.com www.logocentr.com

Складской комплекс «Оптимум»

г. Челябинск, ул. Малогрузовая, 1

Группа компаний В «Оптимум»

-/7000

н/д

Тел.: +7 (351) 266-99-91 info@optimum74.ru www.optimum74.ru

Название проекта

Адрес

Уральский ФО

Тюмень

Ключевые складские и производственные комплексы Тюмени

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

СК «Сибирский В,В+, 60 000/на Барабинской» С

2006

Тел: +7 (3452) 394-000 sksibirskiy@yandex.ru www.sibirskiy.ru

г. Тюмень, ул. Чекистов 31, корп. 2

ООО «Мобиль»

н/д

18 000/-

1991

Тел: +7 (3452) 53-81-43 promsklad@trimet.ru

Логистический комплекс «Тобол-Логистик»

г.Тюмень, ул. Чекистов, 36

ООО «Тобол Логистик»

В+

20 000/ 17 000

н/д

Тел: +7 (3452) 27-50-50 info@tobol-l.ru www.tobol-l.ru

Складской комплекс ООО «Сигма»

г. Тюмень, п. Боровский, ул. Герцена, 52

ООО «Сигма»

н/д

-/8 000

н/д

Тел.: +7 (3452) 76-33-62 info@sibkom.ru www.sibkom.ru

База № 1

г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тр., 7

ООО «Холдинговая компания «АгроМолоко»

А, В

20 000/-

2008

Тел.: +7 (3452) 49-04-68 vsk@agromoloko.ru baza1.com

Складской комплекс «АгроИнтер»

г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тр., 5

ООО «АгроИнтер»

А,В,С 20 000/-

н/д

Тел.: + 7 (3452) 60 90 10 agrointer@bk.ru www.agrointer.ru

Складские комплексы ООО «ТЮМЕНСТРОЙПУТЬСЕРВИС»

г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тракта, 5, стр. 9

ООО «ТЮМЕНСТРОЙПУТЬСЕРВИС»

А,В

2004

Тел.: +7 (3452) 984545 tsps72@mail.ru

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Складской комплекс «Сибирский на Барабинской»

г. Тюмeнь, л. Барабинская, 3а

Производственноскладской комплекс «Тримет»

Класс

GVA/GLA, кв.м

-/2 868

В г. Тюмень не сформирован полноценный логистический комплекс

• около тыс. м² общий объем качественных складских помещений в г. Тюмени • Преобладающее число складских комплексов относится к классу С и ниже. Склады класса В представлены в очень ограниченном количестве. Спекулятивные склады класса А отсутствуют полностью. • Складские являются перепрофилированными или реконструированными производственными зданиями. ГОРОДА-КОНКУРЕНТЫ • Екатеринбург (объем качественных складских помещений — 815 тыс. м²) • Челябинск (объем качественных складских помещений — 201 тыс. м²)

Источник: Knight Frank Research, 2016

Уральский ФО

Склады России

Тюмень

Индекс промышленного производства,%

Инвестиции в основной капитал

120

300

100

250

127,9

80 60 40

105,6 108,4

115,9

118,5

116,8

112,9

113,5

184,2

200

100

50 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 01-07 2015 г. 0 Объем промышленного производства за семь лет вырос в два раза и составил 668,417 млрд руб. в 2014 г.

265,1

154,8

150

204,6

244,6

87,6

105,6

143,3 140,5

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Валовый региональный продукт, млрд руб.

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

989,5 695,2 410,9

435,8

2006 г.

2007 г.

464,8

2008 г.

442

2009 г.

725,6

854,8

547,5

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

28% доля инвестиций в основной капитал в ВРП

Источник: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Сибирский ФО

Новосибирск

KNIGHT FRANK: ОТЛИЧИЕ РЫНКА СКЛАДОВ НОВОСИБИРСКА — ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ПРИСУТСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕВЕЛОПЕРОВ Новосибирск — крупнейший логистический узел Сибирского федерального округа. Рынок складской недвижимости Новосибирска является одним из самых развитых среди региональных городов: здесь наблюдается высокий спрос и значительный для регионального рынка объем предложения.

составлял 80 000-100 000 кв. м. Основными потребителями являются компании розничной торговли и производственные компании. Доля вакантных площадей по состоянию на конец 2015 г. находится на уровне 9%. Отметим, что в 2012 году данный показатель был равен 25%. Столь высокое значение было обусловлено одновременным вводом в эксплуатацию большого объема качественных помещений, которые сдавались в аренду

Основные показатели

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

743 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

в течение длительного периода. В настоящее время в Новосибирске ведется строительство площадей в индустриальном парке «PNK Толмачево». Также имеется возможность строительства складских площадей в логистическом парке «Север». Все проекты реализуются в формате builtto-suit, поэтому, несмотря на увеличение общего объема площадей, существенного роста доли вакантных площадей не произойдет.

Наиболее значимые складские объекты региона

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 400-480 руб./м2/месяц

*С учетом НДС и операционных расходов Источник: Knight Frank Research, 2016

бщий объем качественных складских площадей составляет около 750 000 кв. м. Территориально вы сока концентрация складских площадей на левом берегу р. Оби вдоль трассы М51 и проходящих железнодорожных путей. Стоит отметить, что отличием рынка складской недвижимости Новосибирска является высокая по сравнению с остальными региональными городами доля присутствия федеральных девелоперов (более 60% от общего объема введенных в эксплуатацию площадей). В течение последних лет этот регион показывает один из самых высоких объемов поглощения по сравнению с остальными региональными городами. Ежегодно в период с 2012 по 2014 гг. объем сделок по аренде и продаже складских площадей

Источник: Knight Frank Research, 2016

Сибирский ФО

Новосибирск

Логистическая ИНФРАСТРУКТУРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

остребованность логистической инфраструктуры во многом определяется потребностями оптовой и розничной торговли. Суммарный объем оптовой и розничной торговли Западной Сибири составляет порядка 4,7 триллиона рублей. Лидером является Новосибирская область. Говоря о логистической инфраструктуре нужно отметить, что сегодня в Западной Сибири Новосибирский транспортный узел в силу своего геополитического положения является местом концентрации и распределения грузов, с территории радиусом 600-650 км. Новосибирск является опорной точкой для транспортно-логистической сети, обслуживающей порядка 12-14 млн человек. Многие торговые компании видят местом концентрации товаропотока именно Новосибирск, здесь аккумулируются грузы, которые потом распределяются по соседним регионам. Новосибирск является центром по созданию здесь региональных оптовых складов, обслуживающих не только Новосибирскую область, но и соседние регионы. На Новосибирск приходится 78,8% от всего объема складов класса А и В в Западной Сибири. Логистические мощности Новосибирского узла: • Объем складов класса А и В — 746 тыс. кв. м; • Объем единовременного хранения контейнеров на 3 терминалах — более 9 500 TEU. В условиях кризиса спрос на услуги складских комплексов снизился. Надо отметить, что кризис поменял акценты, нужна не просто аренда склада класса А, а еще и специализированный оператор склада, осуществляющий для клиента весь спектр логистических операций. В докризисный 2013 год в Новосибирске существовал дефицит складов класса А, оцениваемый примерно в 200 000 кв.м. С началом экономического роста, можно ожидать, что этот дефицит опять возникнет. Основной задачей на среднесрочную и долгосрочную перспективу является необходимость концентрации крупных логистических центров в пригородной

зоне Новосибирска, в районе крупных автодорожных и железнодорожных магистралей. В этой связи необходимо развитие трех крупных транспортнологистических зон: Западной, Восточной и Южной. Наиболее развитая Западная зона включает в себя аэропорт «Толмачево», Промышленно-логистический парк, контейнерный терминал «Клещиха», комплекс складов в районе улицы Станционной. Важное значение имеет развитие Восточной транспортно-логистической зоны. В настоящее время компании «Евросиб» и «Байт—Транзит» уже реализуют здесь свои проекты. В связи с развитием Технопарка Академгородка, Биотехнопарка в районе Кольцово, строительством Восточного автодорожного обхода, через 6-7 лет возникнет необходимость формирования Южной транспортнологистической зоны.

Сергей МАКСИМОВ, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)

Доля стран в импорте СФО (%, январь-октябрь 2014 и 2015 гг.)

38,2

Январь-октябрь 2014 г. Январь-октябрь 2015 г.

35 31,8 30

15 11,4 11

10,8

8,4

7,4

5,2

10,7

3,6

Китай

Украина

США

Германия

Австралия Источник: СТЭЛС

Сибирский ФО

Склады России

Новосибирск Факторы, ограничивающие деятельность оптовых организаций

Транспортно-логистические зоны Новосибирска

39,0

62,7

42,7 54,2

47,5

Неплатежеспособность покупателей Высокий уровень налога Недостаток финансовых средств Высокие транспортные налоги Высокий процент коммерческого кредита Сведения об обороте розничной, оптовой торговли и общественного питания по Новосибирской области

600 500 400 300

Оборот розничной торговли, млрд руб. Оборот общественного питания, млрд руб. 579,8 Оборот оптовой торговли, млрд руб. 521,1 452,1 433,5 397,7 398,8 368,3 312,0

622,0 462,6

200 100 0

10,54

11,79

14,60

16,60

18,45

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Оборот оптовой торговли организациями в регионах, входящих в состав Сибирского Федерального округа в 2014 году, млрд руб.

600 500 400 300 200 100 0

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

110,8

103,3

103,5

100,2

101,1

115,5

105,8

104,7

108,6

117,1

110,4

104,7

Оборот розничной торговли в регионах, входящих в состав Сибирского Федерального округа в 2014 году, млрд руб.

700

621,97

600

487,77 423,55 405,91 400,84

500 400 300

259,32

200

136,74 48,20 41,28 38,24

100 2,99 0,85

Новосибирская область Кемеровская область Иркутская область Омская область Красноярский край Алтайский край Томская область Забайкальский край Республика Бурятия Республика Хакасия Республика Тыва Республика Алтай

700

2010 год Индекс физического объема 107,9 розничного оборота,% Индекс физического объема оборо- 107,7 та общественного питания,% Индекс физического объема 112,9 оптового оборота,%

490,8

462,6 339,1

314,3 306,5

287,9 139,0 135,8 120,4

64,1

20,4 18,8

Красноярский край Новосибирская область Кемеровская ообласть Омская область Алтайский край Иркутская область Республика Бурятия Забайкальский край Томская область Республика Хакасия Республика Алтай Республика Тыва

700

Индексы физического объема розничного и оптового оборота по Новосибирской области

Источник: СТЭЛС

Сибирский ФО

Новосибирск

Ключевые складские и производственные комплексы Новосибирска

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Логистический парк «Новосибирск»

г. Новосибирск, ул. Петухова, трасса M51

Raven Russia

120361/-

2009

Тел.: +7 (495) 644 4448 leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru

Сибирский грузовой терминал

г.Новосибирск, ул. Петухова 35/2

ООО «Складские технологии»

25000/-

2004

Тел.: +7 (383) 315-02-55 info@sibgt.ru www.sibgt.ru

PNK-Толмачево

трасса М-51, 11 км от Новосибирска и 2 км от аэропорта Толмачево

PNK Group

398000/ 242100

2010

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

Производственноскладской комплекс «Чистая вода»

Новосибирская область

PNK Group

3270/-

н/д

Тел.: +7 8 (495) 7237316 info@pnk2.ru www.pnkgroup.ru

Склад временного хранения

г. Новосибирск, ул. Толмачёва 1/1

ООО «Легион Сибирь Плюс»

-/14308

2007

Тел.: +7 8(383) 328-14-14 office@legsibplus.ru www.legsibplus.ru

Itella Новосибирск

Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, 1а

ООО «Ителла» (Itella)

22000/-

2005

Тел.: +7 (968) 531-02-07 maria.domasheva@itella.com www.itella.ru

Производственноскладской комплекс

г. Новосибирск, Богдана Хмельницкого, д. 90

ООО «Дельта»

В+

26200/ 18000

2014

Тел.: +7 (383) 284-23-55 mol_ini@mail.ru www.novosibsklad.ru

SKLADBURUNDUK

г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 87 к. 2

В+

2700/ 2700

2016

Тел.: +7 (383) 255-22-52 a.aleksandrov@ burunduklogistic.ru www.burunduklogistic.ru

ООО «Трой-Сиб»

Сибирский ФО

Склады России

Новосибирск

Ключевые складские и производственные комплексы Новосибирска

№

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Западный сибирский терминал

Трасса М-53

ГК «Эспро»

16000/ 7350

2012

Тел.: +7 (495) 966-06-86 info@espro.ru www.espro.ru

Логистический комплекс

г. Новосибирск, ул. Петухова

ООО «БEЛЛА Сибирь»

н/д

9000/-

2013

Тел.: +7 (383) 3731-802 office@bella-siberia.ru www.bella-siberia.ru

Логопарк Толмачево

Трасса М-51 «Байкал»

ЗАО «Логопарк Толмачево»

90600/ 84600

2013

н/д

Бизнес-парк «Южный»

г. Новосибирск, ул. Приграничная, д. 1

н/д

70000/ 55000

2011

Тел.: (383) 307-15-60 e-mail: cenkon@arendasib.ru www.arendasib.ru

Евросиб-ТерминалНовосибирск

НСО, Новосибирский район, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 2

Группа «Евросиб»

А, В

20000/ 20000

2008

Тел.: + 7 (812)326-81-11 transport@eurosib.biz www.eurosib.biz

Логопарк «Север»

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2

Холдинг «Байт-ТранзитКонтинент»

25000/-

2015

www.logosever.ru

Контейнерный терминал

г. Новосибирск, ул. Станционная, 15

ООО «Транспортные Технологии н/д Сибири»

Склад Логотех

г. Новосибирск Северный ООО «Логотех» проезд 37/1

8000/700 н/д

Тел.: +7 (383) 212 50 12 dir@zstb.ru

6500/ 5000

Тел.: +7 (383) 319 1249 тел: logotech.nsk@yandex.ru www.logotech.bos.ru

2011

Сибирский ФО

Красноярск

Ключевые складские и производственные комплексы Красноярска

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

15000/-

2009

Тел.: +7 (391) 242-69-61 saenko@tetralog.ru www.tetralog.ru

22545/20000

2006

Тел.: +7 (391) 22-66-131 lk@stk-krasnoyarsk.ru www.stk-lk.ru

ООО «Таис»

18800/7776

2012

Тел.: +7 (391) 218-00-00

г. Красноярск, ул. Рязанская, 65г

ООО «Сибирская логистическая компания»

26000/-

2013

Тел.: +7 (391) 287-33-77 terminal@siblogistic.ru www.siblogistic.ru

г. Красноярск, Северное шоссе, 7и

н/д

9130/-

н/д

Тел.: +7 (391) 272-91-13 7944012.87@mail.ru www.krasnoyarsksklad.ru

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Логистический комплекс Тетра-Логистик

г. Красноярск, ул. Норильская, д. 7

ООО А «Тетра-Логистик»

СТК-Логистика

г. Красноярск, Северное шоссе, 17

ООО «СТКЛогистикаКрасноярск»

Производственноскладской комплекс «Октябрьский»

г. Красноярск, ул. Норильская, 31

«Складской терминал СЛК»

СК «СибСклад»

Класс GVA/GLA, кв.м

Склады России

Сибирский ФО

НИ НА ОДНОМ ИЗ ПРОИЗВОДСТВ СТЕЛЛАЖЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО РОБОТОВ Компания «Кифато МК» — крупнейший отечественный производитель складского и торгового стеллажного оборудования. Завод, находящийся в городе Клин, не имеет себе равных в России ни по площади, ни по объему перерабатываемого металла. Он является не только самым крупным в России, но и самым передовым. Ни на одном из производств стеллажей в нашей стране не используется такое большое число роботов. На данный момент на заводе количество роботовавтоматов — 15. Все оборудование только от лучших иностранных производителей.

сключительность нашей продукции обуславливается не только не имеющим аналогов в России производством, но и качеством используемого металла, высокопрочной стали S355MC, а также особым конструктивом. Уникальный запатентованный конструктив с большим количеством загибов, разработанный на основе лучших европейских достижений, обеспечивает высочайшую устойчивость наших стеллажных конструкций. В отличие от наших конкурентов наши стеллажи даже в стандартном исполнении покрыты специальными порошковыми красками, обеспечивающими долговечное высокопрочное покрытие. Все это является залогом высочайшего качества нашей продукции. Сочетание параметров цена/качество у наших стеллажей наилучшее, и они спо-

собны удовлетворить потребности самых притязательных клиентов. Однако как бы ни были хороши наши стеллажи, сами по себе они не продаются и не обеспечивают лидерства на рынке. И здесь на первый план выходит наша высокопрофессиональная команда. Конструкторское бюро в кратчайшие сроки разработает конструкцию стеллажей на склад клиента с учетом максимального удовлетворения его потребностей. Наша компания предлагает широкий спектр складских стеллажей: фронтальные, гравитационные, глубинные, консольные, полочные, мезонины, а также стеллажи и аксессуары к ним для различных типов торговых точек. Нами производится доставка стеллажных конструкций различными видами транспорта от грузовой площадки завода до лю-

Сергей ЗИМИН, генеральный директор ООО «Торговый Дом КИФАТО МК»

бой точки мира. Наши монтажные группы осуществляют сборку стеллажей в любом месте и в любых условиях. В случае необходимости они могут осуществить демонтаж старых стеллажей и перенос их на новое место. На весь период реализации проекта наши клиенты получают оперативную информацию о состоянии их заказа, что позволяет избежать не только срыва заказа, но и создавать максимально удобные условия для наших клиентов. Вследствие этого у нас максимальное количество повторных заказов. Именно поэтому наши клиенты становятся нашими друзьями.

Южный ФО

Волгоград

Ключевые складские и производственные комплексы Волгограда

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

А, В+ 30000/-

н/д

Тел.: +7 (8442) 23-15-17 volgograd@nokss.ru www.skladvolgograd.ru

ГК «Магнат»

12 697/-

2012

Тел.: +7 (8442) 25-75-75 didenko.dn@magnat.ru magnat-logistics.com

Логистическая компания «Бомонд»

В+

15000/ 14500

2006

Тел.: +7 (8442) 64 19 98 LK-bomond@mail.ru www.bomond34.ru

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

Складской логистический комплекс «Машхимторг»

г. Волгоград, ул. Калужская 27

ЗАО «Бизнес Центр»

Логистический центр «Магнат»

г. Волгоград, районный поселок Гумрак, проезд Таймырский, 2

Складской комплекс «Бомонд»

г. Волгоград, ул. Вилянская, д. 20

GVA/GLA, кв.м

KNIGHT FRANK: РОСТОВ-НА-ДОНУ С КРАСНОДАРОМ ФОРМИРУЮТ ЕДИНОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

важности развития сегмента складской недвижимости в Ростовена-Дону можно судить по количеству профессиональных участников рынка, присутствующих в регионе, а также активности местных и федеральных арендаторов и покупателей. Так, первый в городе склад класса А был построен в 2007 году под собственные нужды финской компанией Itella, а первый в регионе спекулятивный складской комплекс класса А принадлежит британскому инвестиционному фонду Raven Russia. В период

2013—2015 гг. арендаторами складских площадей в Ростове-на-Дону стали X5 Retail Group, «М.Видео», «Лента». Об открытии собственных распределительных центров в городе объявили «Магнит», Danone, «Глория Джинс». Рынок логистических услуг в регионе характеризуется высокой конкуренцией в силу присутствия большого количества местных, федеральных и нескольких иностранных операторов. Местоположение обуславливает специфику развития рынка складской недвижимости как

Ростова-на-Дону, так и всего региона: вместе с Краснодаром Ростов-на-Дону формирует единое логистическое пространство, обеспечивающее складскими площадями большую часть Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наиболее значимые складские объекты региона

Основные показатели

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

377 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 420-480 руб./м2/месяц

*С учетом НДС и операционных расходов Источник: Knight Frank Research, 2016 Источник: Knight Frank Research, 2016

Южный ФО

Склады России

Ростов-на-Дону

Ключевые складские и производственные комплексы Ростова-на-Дону

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Itella Аксай

Ростовская область, Аксайский р-н, хутор Ленин, ул. Логопарк 2

ООО «Ителла»

18706/-

2015

Тел.: +7 (499) 926 53 00 Sales.Russia@itella.com www.itella.ru

Itella Батайск

Ростовская область, г. Батайск, Производственная, д. 4а

ООО «Ителла»

10000/-

2007

Тел.: +7 (499) 926 53 00 Sales.Russia@itella.com www.itella.ru

А2 Rostov-on-Don

Пересечение федеральной трассы М4 с федеральной трассой Волгодонского направления

ООО «Адва»

140000/ 130000

2014

Тел.: +7 (861) 293-03-03 office@a2group.ru www.a2group.ru

Логистический центр «Дон», 1 очередь

Ростовская область, Аксайский район, 1053-й км, трасса М4

Raven Russia

99637/ 86187

2009

Тел.: +7 (495) 6444448 Leasing@rrpa.ru www.rrpa.ru«

Склад «СКЛП»

г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 12

ООО ««CевероКавказское логистическое предприятие»

А, -/23000 В+, С

2007

Тел.: +7 (863) 219-2000 mail@sklp.biz www.sklp.biz

Мегалоджикс Ростов-на-Дону, 1 очередь

Ростовская область, Аксайский район, трасса М4

«Авалон» и инвестиционный А фонд Raven Russia Holdings

100000/ 86300

2009

Тел.: +7 (495) 937-22-77 mail@avalongroup.ru www.avalongroup.ru

Логистический комплекс «Алком»

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2

н/д

-/3000

2008

Тел.: +7 (863) 2-100-400 sklad@alkomgroup.com www.alkomgroup.com

Логистический центр «М4-Логистик»

г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16а

н/д

-/13000

2011

Тел.: +7 (863) 2554252 mail@m4-logistic.ru www.m4-logistic.ru

Таможеннологистический терминал «Донецкий»

Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Гаражная, 16

ООО «ДиоритТранзит»

10000/ 10000

2005

Тел.: +7 (86365) 5-10-30 info@diorit.ru www.diorit.ru, www.terminal-61.ru

Ростсельмаш

г. Ростов-на-Дону, в черте города

ОАО «Ростсельмаш»

80000/-

н/д

Тел.: +7 (495) 9810000 www.knightfrank.ru

Южный ФО

Краснодар

Ключевые складские и производственные комплексы Краснодара

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

ООО «Международный Логистический А центр «ЕврАзЭСКраснодар»

34000/ 30000

2013

Тел.: +7 (861) 2195357 logcomplex@mail.ru

Складской терминал

г. Краснодар, Пашковский сельский округ, хутор Ленина, п/о №37

Компания «ЛогиB+ стика Сервис»

11000/ 11000

2015

Тел.: +7 (473) 2-629-629 info@lgsv.ru www.lgsv.ru

a2logistic KRASNODAR

Хутор Октябрьский, ул. Подсолнечная, 44

Regional Development Company, ООО «Адва»

61000/

2012

Тел.: +7 (861) 293-03-03 office@a2group.ru www.a2group.ru

Логистический комплекс

г. Краснодар, пос. Афипский

ООО «АПСК»

н/д

20000/

2013

н/д

Логоцентр «Кубань»

г. Краснодар, трасса М4, Москва-Ростов

ООО А «Холдиг Кубань»

67000/

2015

Тел.: +7 (495) 9810000 www.knightfrank.ru

Название проекта

Адрес

г. Краснодар, Международный ЛогистиПрикубанский округ, ческий центр «ЕврАзЭС2-ое отделение агрофирКраснодар» мы «Солнечная», д. 7/2

Собственник/ девелопер

Класс

Дальневосточный ФО Владивосток

Ключевые складские и производственные комплексы Владивостока

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Производственноскладской комплекс «Снеговая падь»

г. Владивосток, ул. Карьерная, 20а

ООО «Снеговая падь»

30000/ 25000

2013-2015

Тел.: +7 (423) 246-41-49 sneg-pad@mail.ru

Авиаполис «Янковский»

Приморский край, г. Артем, ул. Солнечная, 46

«DNS Development»

А, В

92000/ 79864

2015

Тел.: +7-902-480-23-80 Shivydkin.kv@dnsgroup.ru www.yankovskypark.ru

Itella

Приморский край, г. Артём, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая 83

ООО «Ителла»

12000/-

2007

Тел.: +7 (499) 926 53 00 Sales.Russia@itella.com www.itella.ru

Площади складских объектов в пригородах г. Владивостока и в г. Артеме, кв. м

Площади складских комплексов Владивостока, кв. м

Адрес Фадеева,49а Командорская,11 Днепровская,29 Снеговая,13 Приморская,8в Кубанская,10 Карьерная,20а Бархатная,12е Снеговая, 18 Фадеева,16 Выселковая,54а Крыгина,31 Енисейская,32 Днепровская,25 Снеговая,19г Военное шоссе,39 Жигура,11 Выселковая,39а Жигура,26 Босфора,3 Снеговая,55 Днепровская,21

кв. м 150 000 12 000 11 666,6 10 000 7 000 5 797,9 3 450 3 450 3 036 3 000 2 301,8 2 300 2 244 2 000 1 800 1 600 1 600 1 500 1 500 1 500 1 215 1 200

Район Фадеева Фадеева БАМ Снеговая Чуркин Столетие Снеговая Чуркин Снеговая Фадеева Снеговая Эгершельд Вторя Речка БАМ Снеговая Первая речка Третья Рабочая Снеговая Третья Рабочая Чуркин Снеговая Снеговая

Название База «Росбакалея» ТСК «ДВ-Склад»

ТИС-Лоджистик УК «МИГ» Приморская Грузовая Компания

СИ-ТиМ ООО»ТОЭК Приморье» Семерочка

Район

Название

100 000 Весенняя

ВЛАДСНАБ ОАО «Владивостокоптснаб»

Уткинская

18 876

г. Артем

ПЛК «Янковский», 2015г. — 18 876 кв.м., 2018г. — 71 448 кв.м.

Порт-Артурская Гагарина,17а Кирова,185 Фанзавод,1 Центральная 1-я,36 Центральная, 40 Шоссейная 3-я,15 Западная, 8 Орджоникидзе,21 Заводской пер.,31 Рабочая 1-я,58

6 000 4 700 4 417 3 000 2 592 2 500 2 285 1 500 1 490 1 297 1 196

п. Трудовое ст. Угольная Пригород Океанская п. Трудовое с. Прохладное Весенняя г. Артем ст. Угольная Приморская транспортная компания ст. Угольная Приморская транспортная компания Пригород

Объем предложения на рынке аренды складских площадей в г. Владивостоке и Пригороде, тыс. кв. м

150 100

Ставка аренды на складские помещения в г. Владивосток и Пригороде, руб./кв. м/месяц средн. 310

кв. м

На июнь 2015 года в пригородах г. Владивосток и в г. Артеме площадь складских помещений составляла более 149 000 кв. м

В Владивостоке площадь складских помещений составляет более 237 000 кв. м.

мин. 83

Адрес Пригородная 4-ая, 5

макс. 769

171,47 141,7

50 0

1 кв. 2014 г.

1 кв. 2015 г. Источник: Индустрия-Р

Склады России

Дальневосточный ФО Хабаровск

Ключевые складские и производственные комплексы Хабаровска

Название проекта

Адрес

Собственник/ девелопер

Класс

GVA/GLA, кв.м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Логистический терминал ООО «Базис»

г. Хабаровск, ул. Нефтяная, д. 1

ООО «Базис»

3940,8/ 3000

2006-2015 гг.

Тел.: + 7 (4212) 69-00-19, 410-700 bazis27@bk.ru

Складской комплекс «Стройоптторг»

г. Хабаровск, ул. Алеутская, д. 27

ОАО «Стройоптторг»

18 000/-

н/д

Тел./факс: + 7 (4212) 53-78-07 arenda@terminalsot.ru http://www.fesco.ru

Складской комплекс «Эй—Пи Трейд»

г. Хабаровск, ул. Суворова, 82а

Логистическая компания А «Эй—Пи Трейд»

8000/ 5700

2008

Тел.: +7 (4212) 789-642, 789-643, 789-644 minaev_rb@aptrade.ru www.aptrade.ru

Складской комплекс компании «Глобус»

г. Хабаровск, ул. Менделеева, 1А

ООО «Глобус»

-/50000

н/д

Тел.: + 7 (4212) 78-99-30 (доб. 321) gorodilov@globus.khv.ru globusdv.ru

н/д

Склады России

Федеральная серия отраслевых бизнес-конференций «ЛОГИСТИКА БУДУЩЕГО: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКЛАДА И ТРАНСПОРТА» О проекте: «Логистика будущего: эффективные решения для склада и транспорта» — серия бизнес-конференций по складской и транспортной логистике в крупных городах России. Ежегодно проект объединяет порядка 5 000 специалистов отрасли. Оргкомитет: Группа Ekbpromo основана в Екатеринбурге в 2009 году. Основной профиль — инициатор и организатор отраслевых конференций для бизнеса. В настоящее время география присутствия — 15 городов России: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Владивосток, Воронеж, Санкт-Петербург и Москва.

Фото: КГ Ekbpromo

Аудитория конференций: девелоперы складской недвижимости, топменеджеры компаний-грузовладельцев (торговые и производственные), производители и дистрибуторы товаров, руководители и ведущие специалисты компаний, оказывающих складские услуги, 3PL операторы, провайдеры различных логистических услуг и т. д.

Уникальные преимущества: серия отраслевых конференций от ГК Ekbpromo не имеет аналогов в России по географии проведения мероприятий: проект объединяет 15 городов в России. В 2016 г. запланировано проведение бизнесмероприятия в Казахстане В каждом городе в конференции принимают участие более 100 ведущих специалистов логистической отрасли. 80% из них — топ-менеджеры.

Фото: КГ Ekbpromo

Склады России

Официальная поддержка: • Комитет по логистике ТорговоПромышленной Палаты РФ; • МИНПРОМТОРГ РФ, региональные представительства; • Ассоциация производителей «ГЛОНАСС»; • Ассоциация производителей стеллажей и складского оборудования; • Русская интермодальная логистическая ассоциация; • Межрегиональная транспортнологистическая ассоциация; • Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири; • Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «ВЭД-ГЕРМЕС»; • ИТКОР; • ФБИП, Федеральная база инвестиционных площадок; • Гильдия управляющих и Девелоперов, региональные представительства в г. Тюмень, Самара, Краснодар, Нижний Новгород; • Торгово-Промышленная палата РФ, региональные представительства в г. Пермь, Тюмень, Ростов-на-Дону, Владивосток; • Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области.

Склады России 10 причин стать партнером конференции «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта» • Участие в отраслевой конференции — самый лучший способ выйти напрямую на Вашу целевую аудиторию. • Опыт и Авторитет. Конференция «Логистика будущего» имеет 6-летнюю историю успеха. • В каждом городе в конференции принимают участие более 100 целевых посетителей. Гарантия качественной целевой аудитории. • Конференции «Логистика будущего» активно поддерживают органы власти и профильные отраслевые союзы. Высокий уровень доверия. • Масштабное освещение конференций в СМИ. Названия Вашей компании и ФИО руководителей появятся на страницах ведущих федеральных отраслевых СМИ. • Отличная возможность заявить о Вашей компании, Ваших продуктах и услугах и получить оперативную обратную связь. • Отличная возможность выйти на развивающиеся рынки в регионах России.

Склады России Контактная информация: Коммуникационная Группа «ЕКBPROMO» Тел: +79221887707, +79221202056 e-mail: info@ekbpromo.ru www.ekbpromo.ru

Склады России

Стань лицом конференции «Логистика будущего»

Федеральный план конференций на 2016 год Конференции «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта»

Дата и Город

Название

17 февраля 2016 г. Тюмень

Конференция «Логистика будущего в Тюменской области: эффективные решения для склада и транспорта»

2 марта 2016 г. Санкт-Петербург

Конференция «Логистика будущего на Северо-Западе России: Эффективные решения для склада и транспорта» в Санкт-Петербурге

30 марта 2016 г. Екатеринбург

Конференция «Логистика будущего на Среднем Урале: Эффективные решения для склада и транспорта» в Екатеринбурге

19 апреля 2016 г. Воронеж

Конференция «Логистика будущего в Воронеже: Эффективные решения для склада и транспорта»

21 апреля 2016 г. Екатеринбург

Презентации складов в рамках Supplychainday — Общеевропейский День Цепей Поставок в Екатеринбурге

25 мая 2016 г. Новосибирск

Конференция «Логистика будущего в Сибири: Эффективные решения для склада и транспорта» в Новосибирске

16 июня 2016 г. Москва

Конференция «Логистика будущего в Москве: Эффективные решения для склада и транспорта»

6 сентября 2016 г. Самара

Конференция «Логистика будущего в Самаре: Эффективные решения для склада и транспорта»

15 сентября 2016 г. Краснодар

Конференция «Логистика будущего на Юге России: Эффективные решения для склада и транспорта»

5 октября 2016 г. Екатеринбург

Конференция «Логистика будущего на Среднем Урале: Эффективные решения для склада» в Екатеринбурге

19 октября 2016 г. Владивосток

Конференция «Логистика будущего на Дальнем Востоке: Эффективные решения для склада и транспорта» (***Владивосток или Хабаровск)

8 ноября 2016 г. Екатеринбург

Форум «Транспорт Урала» в рамках выставки TRANS URAL в Екатеринбурге

11 ноября 2016 г. Казань

Конференция «Логистика будущего в Татарстане: Эффективные решения для склада и транспорта» в Казани

6 декабря 2016 г. Астана

Конференция «Логистика будущего в Казахстане: Эффективные решения для склада и транспорта» в Астане

Коммуникационная группа EKBPROMO E-mail: info@ekbpromo.ru +7 (343) 328-77-07 www.ekbpromo.ru Моб. +7 922 1202056

Стань лицом конференции «Логистика будущего»

*** Даты конференций могут меняться по усмотрению организатора. Более точные даты уточняйте в КГ Ekbpromo