F
Elia Facts & Figures 2008
Au cœur d’un monde qui avance
Chiffres clés Résultats consolidés IFRS (en millions €, résultats par action en €)
2008
2007
2006
2005
2004
Ventes et prestations
757,3
731,7
711,5
714,2
704,5
EBITDA (1)
334,1
308,5
292,5
295,9
268,1
Bénéfice net
103,1
77,6
75,9
76,5
59,5
Bénéfice net par action
2,14
1,62
1,58
1,60
1,42
Dividende par action
1,37
1,30
1,28
1,27
1,27
Valeur actif régulé (RAB) (2)
3.764
3.583
3.443
3.443
3.299
RAB moyenne (2)
3.673
3.512
3.442
3.371
3.323
Nombre de membres du personnel (31/12) 1.231
1.249
1.227
1.221
1.238
Longueur réseau en kilomètres (31/12)
8.406
8.367
8.344
8.276
8.412
(1) EBITDA = Ventes et prestations - coûts des biens et services - frais de personnel - provisions - dépréciations. (2) Calculée selon les règles comptables belges (Belgian GAAP)
1
Ratios financiers Ratios
2008
2007
2006
2005
2004
Taux de distribution
63,9%
80,5%
80,8%
79,6%
89,6%
Rendement sur fonds propres
7,6%
5,9%
5,9%
6,5%
5,6%
Rendement sur le capital investi
6,5%
6,3%
6,0%
6,4%
5,9% 203,9%
Dette nette / fonds propres
175,8%
159,7%
158,6%
162,2%
Levier (dettes / dettes + fonds propres)
63,7%
62,1%
61,9%
61,9%
67,1%
EBITDA / charges financières
3,1
3,0
3,0
3,1
2,5
Dette nette / EBITDA
7,1
7,1
7,1
7,0
8,2
Marges
2
Marge EBITDA
44,1%
42,2%
41,1%
41,4%
37,6%
Marge EBIT
31,4%
29,3%
28,7%
29,7%
27,2%
Marge nette
13,6%
10,6%
10,7%
10,7%
8,4%
Rendement du dividende sur fonds propres
4,9%
4,7%
4,7%
4,7%
5,0%
Taux d’impôts
21,2%
29,7%
28,2%
35,2%
36,1%
3
Profil Elia est composée de deux entités légales, Elia System Operator SA et Elia Asset SA, opérant en tant qu’entité économique unique sous le nom générique d’Elia. Elle emploie, avec sa filiale Elia Engineering, quelque 1.231 personnes. Elia est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique. Cette responsabilité lui a été confiée par des licences octroyées par le gouvernement fédéral (pour le réseau de 150 à 380 kV) et par les gouvernements respectifs des trois régions du pays (pour les liaisons de 30 à 70 kV). En tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, Elia remplit ses différentes missions dans le respect de ses valeurs: empathie, responsabilité, esprit d’entreprise et intégrité. Elia veille à entretenir un dialogue ouvert et transparent avec les différents groupes d’acteurs concernés par ses activités. Cette volonté se décline tant envers ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, les investisseurs potentiels, les administrations et la population dans son ensemble qu’envers les membres du personnel du groupe. La mission première de l’entreprise est de veiller au transport fiable et en sécurité de l’électricité depuis les unités de production, qu’elles soient situées en Belgique ou en Europe, vers les consommateurs raccordés à son réseau (gestionnaires de réseau de distribution et grands consommateurs industriels). Vu la position centrale du réseau belge au sein du réseau électrique de l’ouest de l’Europe et le solde net importateur de la Belgique, Elia veille en permanence à une gestion sûre des flux internationaux d’énergie électrique (importations, exportations et transits) sur son réseau.
4
Elia veille également en permanence à l’équilibre entre production et imports, d’une part, et consommation et exports, de l’autre, au sein de sa zone de réglage. L’énergie électrique étant difficilement stockable, elle doit être produite au moment même où se manifeste le besoin de consommation. Afin d’être en mesure d’assumer ses missions, Elia assure la maintenance de ses installations: lignes, câbles, transformateurs, dispatchings, etc. Elle développe et modernise son réseau à l’aide des technologies éprouvées parmi les plus modernes. Cette démarche intègre de manière proactive le respect de l’environnement et soutient les politiques de développement durable déterminées
au niveau européen et belge, tant fédéral que régional. Par sa position unique et centrale sur le marché belge de l’électricité, Elia met en œuvre des services et des mécanismes novateurs visant au bon fonctionnement et au développement de ce marché au sein de l’Europe continentale. Elle applique strictement les règles légales relatives à la gouvernance d’entreprise ainsi que les dispositions du code belge de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées en Bourse. Elia est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles depuis juin 2005.
5
Les activites d’Elia En tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité, Elia remplit trois missions principales, qui sont interdépendantes.
Gérer le système électrique.
Faciliter le marché.
Elia veille en permanence à l’équilibre de sa zone de réglage. L’énergie électrique n’étant pas stockable, l’équilibre doit être maintenu continuellement et en temps réel entre les quantités d’électricité injectées dans le système et celles qui sont prélevées ou consommées. La sécurité d’approvisionnement du pays en dépend.
Elia occupe une position unique et centrale sur le marché de l’électricité national. De ce fait, elle assume un rôle de facilitateur de marché et met en œuvre des services et mécanismes permettant le bon fonctionnement et le développement de ce marché.
Gérer l’infrastructure. Elia assure la maintenance des installations à haute tension: lignes, câbles, transformateurs, etc. En fonction des exigences du marché et des besoins d’une gestion en sécurité du système électrique, Elia développe et modernise son réseau à l’aide de technologies avancées.
6
7
Organes de gestion et de controle Conseil d’administration Les conseils d’administration d’Elia System Operator et d’Elia Asset sont identiques et comptent 12 membres. Les administrateurs n’assument aucune fonction de direction au sein d’Elia System Operator et d’Elia Asset. La moitié d’entre eux sont des administrateurs indépendants, désignés par l’assemblée générale et disposant d’un avis conforme positif de la CREG quant à leur indépendance.
Président Ronnie Belmans
Nommé en tant que Président pour 3 ans le 24 juin, 2008
Electrabel
Vice-Présidents Francis Vermeiren Thierry Willemarck
Nommé en tant que Vice-Président pour 3 ans le 24 juin, 2008 Publi-T Nommé en tant que Vice-Président pour 3 ans le 24 juin, 2008 Indépendant
Administrateurs Jacqueline Boucher Electrabel Clement De Meersman Indépendant Johan De Roo Publi-T Jacques de Smet Indépendant Sophie Dutordoir Electrabel
8
Claude Grégoire Publi-T Jean-Marie Laurent Josi Indépendant Ingrid Lieten Indépendant Luc Van Nevel Indépendant
Comité de direction • Président et Chief Executive Officer - Daniel Dobbeni • Vice-président et Chief Corporate Officer - Jacques Vandermeiren • Directeur Grid Services - Hubert Lemmens • Chief Financial Officer - Jan Gesquière • Chief Executive Officer Elia Engineering - Markus Berger • Directeur Transmission - Roel Goethals • Directeur Customers & Market - Frank Vandenberghe
9
Sites groupe elia
Lochristi
Anvers (Merksem) Schaarbeek
Lendelede Bruxelles
Genk (Stalen)
Diegem
Linkebeek
Liège (Bressoux)
Courcelles (Gouy) Namur
Villeroux
10
Siège central Centre de contrôle national Centre de contrôle régional Elia Engineering Service Center
Structure du groupe et de l’actionnariat Free float* 40,1%
Publi-T 33,01%
Electrabel 24,35%
Publipart 2,54%
Elia System Operator
Elia Asset 99,99% Unité économique
CASC-CWE 14,28%
HGRT 24,5%
Coreso 33,33%
Elia Re** 100%
Elia Engineering** 100%
Belpex 60%
* Le Groupe Arco a annoncé le 21 octobre 2008 qu’il possède 10,37% des actions Elia. ** Elia System Operator possède 1 action d’Elia Re et 1 action d’Elia Engineering. *** Le nombre total d’actions émises s’élevait à 48.076.949 au 31 mars 2008. 11
Investissements en millions â‚Ź
Investissements (IFRS)
200 180 160 140
180,3 161,2
120
160,1 142,5
141,4
2007
2006
100 80 60 40 20 0 2008
12
2005
2004
13
Personnel Sécurité Evolution des taux de gravité et de fréquence groupe Elia 2005-2008 12 2005
10 2006 Taux de fréquence
8
6 2008
4
2007 2
0 0,2
0,1 Taux de gravité
14
0,0
Composition du personnel du groupe Elia au 31 dĂŠcembre 2008 Direction
Hommes
Femmes
Total
Equivalents temps plein
7
0
7
7
Cadres
368
61
429
408,8961
EmployĂŠs
649
146
795
713,1358
Total
1024
207
1231
1134,0319
Elia System Operator
Elia Asset
Elia Engineering
Total
2008
233
812
186
1231
2007
228
827
194
1249
2006
215
833
179
1227
2005
209
833
179
1221
2004
178
886
174
1238
Evolution du personnel du groupe Elia
15
Opérationnel Bilan énergétique de la Belgique Réseau Elia en 2008 (en TWh)
Importations France: Luxembourg: Pays-Bas:
Exportations 7.386,3 1.628,6 8.118,6
France: Luxembourg: Pays-Bas:
2.038,6 1.517,9 3.004,6
Importations nettes: 10.572,3
16
Injections nettes
Verbruik
Productions: 69.140,3 Production locale: 6.639,8 A partir des réseaux de distribution: 194,4 Centrales de pompage: 1.340,0 Total: 77.314,5
Clients directs: Distribution: Pompage: Total:
27.416,5 57.059,7 1.781,4 86.257,5
Pertes énergétiques: 1629,3
L’indice de la consommation1 au sein de la zone de réglage Elia a diminué de 1%, passant de 88,9 TWh en 2007 à 88 TWh en 2008. Globalement, les conditions climatiques de 2008 ont été semblables à celles de 2007, excepté une période hivernale légèrement plus longue. Une faible augmentation de la consommation a été constatée au cours du premier trimestre ce qui a donné lieu, jusqu’au mois de septembre inclus, à une augmentation globale de 1,4% par rapport à la même période en 2007.
sur la consommation. En novembre 2008, une diminution de 8,5% a ainsi été observée par rapport à novembre 2007. Elle s’est amplifiée en décembre pour atteindre jusqu’à 10,1%. Cette diminution de consommation trouve principalement son origine chez les clients industriels. Pour les entreprises directement raccordées au réseau Elia, une diminution de 14,6% en novembre et de 28,5% en décembre par rapport à la même période en 2007 a été enregistrée.
A contrario, le dernier trimestre 2008 a été marqué par les effets de la crise économique 1 L’indice de consommation Elia couvre la majeure partie de la consommation d’électricité en Belgique. Il comprend toute la production raccordée au réseau Elia ainsi que le solde du bilan des importations-exportations. La part de la consommation directement alimentée par la production raccordée aux réseaux de distribution n’est pas comprise dans l’indice.
17
Evolution de la consommation Evolution de la consommation par mois
GWh/mois
20,0
8.000
18,0
7.000
16,0
6.000
14,0
5.000
12,0
4.000
10,0
3.000
8,0
2.000
6,0
1.000
4,0
0
18
°C
9.000
Jan
Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
2,0
Energie 2007 Energie 2008 Temp. moyenne 2007 Temp. moyenne 2008
Importations et exportations Importations et exportations par mois en 2008 (Flux physiques mesurés aux frontières)
Importations
Exportations
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc GWh
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
Echanges avec le Luxembourg Echanges avec la France Echanges avec les Pays-Bas
19
Fiabilité En 2008, la sécurité d’approvisionnement est ainsi restée à un niveau très élevé, encore supérieur à celui de l’année précédente, déjà excellent. • Le nombre moyen d’interruptions sur le réseau Elia par consommateur (Average Interruption Frequency) s’est établi à 0,08, ce qui équivaut à une interruption par client toutes les 12 années. • La durée moyenne des interruptions a été de 38 minutes et 29 secondes. • Répartie entre tous les clients, la durée moyenne d’interruption (Average Interruption Time) a été de 3 minutes et 7 secondes par client, ce qui équivaut à une fiabilité moyenne de plus de 99,999 %. La Belgique peut sans aucun doute être considérée comme un des pays européens où la qualité de l’approvisionnement en électricité est la meilleure.
20
Average Interruption Time
Average Interruption Frequency
Average Interruption Duration
Fiabilité du réseau Elia
Nombre de jours dans l’année
2005*
03.01
0,096
31.27
99,9994%
365
2006
05.14
0,130
41.23
99,9990%
365
2007
03.32
0,090
39.07
99,9993%
365
2008
03:07
0,080
38:29
99,9994%
366
* Sans les coupures de courant des 25 et 26 novembre 2005. Elles étaient dues à un concours de circonstances exceptionnel. Conformément aux recommandations internationales, les statistiques sur la continuité de l’alimentation en électricité tiennent compte uniquement des interruptions de plus de 3 minutes. L’ Average Interruption Time exprime le nombre de minutes de coupure de courant par client sur le réseau. L’ Average Interruption Frequency exprime la fréquence annuelle moyenne d’interruption de l’approvisionnement électrique d’un client. Une valeur de 0,09 équivaut à une interruption par client toutes les 11 années. L’ Average Interruption Duration exprime la durée moyenne d’une interruption par client concerné.
21
Développement durable Utilisation rationnelle d’énergie (URE) Dans le cadre de ses obligations de service public en Flandre, Elia soutient chaque année un plan d’action visant à stimuler l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) auprès de ses clients. En Flandre, Elia met à disposition de ses clients des moyens qui leur permettent d’économiser, de manière récurrente et sur chaque MWh fourni, 1,5 % d’énergie primaire. Ceci concerne les installations raccordées à un niveau de tension compris entre 30 kV et 70 kV. L’objectif fixé pour 2008, une économie de 26,7 GWh d’énergie électrique, a été atteint par Elia grâce aux subsides aux mesures d’économie d’énergie mises en œuvre par ses clients industriels. Les résultats à fin décembre 2008 indiquaient déjà une économie de 38,6 GWh, largement au-dessus de l’objectif de départ. 23 projets ont été introduits et 19 clients se sont engagés à investir dans un projet d’économie d’énergie. Depuis 2003 et grâce aux actions d’Elia auprès de ses clients industriels, les économies d’énergie cumulées atteignaient 242 GWh à fin décembre 2008, ce qui correspond à environ 79 000 tonnes de CO2.
Certificats verts Les législateurs fédéral et régionaux ont défini des mécanismes de marché en vue d’encourager les investissements dans des moyens de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. C’est le cas des « certificats verts » attribués par le régulateur aux producteurs, attestant ainsi de la qualité « verte » de l’électricité produite. Les fournisseurs présentent annuellement ces certificats dans une proportion de leurs ventes fixée par le législateur. La valeur des certificats résulte de la négociation entre producteurs et fournisseurs. 22
Ventes de certificats verts Prix et volumes de certificats verts â‚Ź /MWh
Nombre 1050
125,00
981
950 850 750
117,52
117,14
115,50
110,81
672
650
110,76
663
115,00 112
110,00
450
105,00
421 364
350
150
112,00
109,13
550
250
120,00
117,47
118,74
101,10
363
313
100,00
258 171
198
95,00
77
50
90,00 11-02-04
20-08-04
11-02-05
31-08-05
17-02-06
25-10-06
02-02-07
28-09-07
29-02-08
24-10-08
Nombre Prix
12-03-09
23
Carte des réseaux Longueur du réseau Elia au 31 décembre 2008
Liaisons électriques Tension (kV)
Souterraines
Aériennes
Total
(km)
(km)
(km)
380
891
891
220
297
297
413
2.011
2.424
150
70
282
2.412
2.694
36
1.932
8
1.940
30
Total
140
26
167
2.767
5.645
8.412
Liaisons aériennes: longueur géographique Liaisons souterraines: longueur électrique
24
380 kV
Anvers
220 kV 150 kV
Gent
Les réseaux à 70, 36 et 30 kV ne sont pas repris sur cette carte.
Bruxelles
Charleroi
Liège
Boulevard de l’Empereur 20 B-1000 Bruxelles T + 32(0)2 546 70 11 F + 32(0)2 546 70 10
info@elia.be www.elia.be
Au cœur d’un monde qui avance
Conception et rédaction final: Elia, departement Communication Conception graphique: Sa Bouge Editeur responsable: Jacques Vandermeiren - Mai 2009