DÍA DE LA
INDUSTRIA SUPLEMENTOS ESPECIALES EL PAIS
Esperando la demanda regional
Quedan tres años por delante de vulnerabilidad en los sectores productivos, afirmó el presidente de la CIU, Washington Corallo.
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l sector industrial ha sido el más golpeado en los últimos años, comentó el ejecutivo quien explicó que si bien la producción ha estado repuntando en los últimos meses, “está lejos de los niveles a los que habíamos llegado por ejemplo en 2013”. Otro factor que muestra esta debilidad tiene que ver con que la rentabilidad se ubica en niveles muy reducidos, desalentando la reinversión y, en muchos casos, inviabilizando los negocios. Esto último ha generado que muchas empresas hayan tenido que cerrar, con una destrucción de capital y de empleo “que interpela nuestra capacidad competitiva”, puntualizó el empresario. Por último, la demanda regional se ha debilitado significativamente en los últimos tiempos, a lo que se suma la “permanente inestabilidad” en el acceso a esos mercados, algo que le pone una tasa de riesgo muy alta al negocio exportador a escala regional. En este marco, las últimas trabas de Brasil para los lácteos son una muestra más de lo antes expresado. Según Corallo, este año tendrá luces y sombras. “Lo positivo es que hay sectores que están repuntando. Los precios de exportación han mejorado en algunos rubros y las exportaciones comenzaron a recuperarse, aunque también estamos lejos de lo que vendíamos al exterior hace 3 o 4 años”. Sin embargo, en el debe “nos queda que se sigue destruyendo empleo, que siguen cerrando empresas que en un mejor entorno competitivo no bajarían la cortina y que la rentabilidad sigue siendo muy baja para el riesgo de nuestro negocio”. Desde el punto de vista de la producción y las ventas, tanto locales como al exterior, “esperamos cerrar un año mejor que el 2016. Por ejemplo, sin considerar la refinería y a las industrias que están en zonas francas, la producción medida en volumen físi-
co esperamos que crezca en el entorno del 1% al 2%”, anunció el empresario. En los industriales existe la esperanza de que el tipo de cambio “comience a corregir el desalineamiento actual, que nos trae muchos problemas para competir tanto en el exterior como en el mercado interno”. Respecto a la evolución a la baja que ha tenido la mano de obra en el sector, Corallo estimó que “es de los problemas más graves porque estamos perdiendo sistemáticamente puestos de trabajo en el sector”. Añadió que este fenómeno implica “perder capacidades que con mucho esfuerzo se fueron construyendo con el sacrificio de los trabajadores y de las empresas. Los trabajadores que se van de la industria en general pasan a ganar menores salarios, porque como es sabido, las remuneraciones en nuestro sector son mejores que en la mayoría de las demás ramas de actividad”. Esta tendencia en la caída de personal ocupado “no sorprende” porque el ajuste “se está realizando por cantidad, siendo que los salarios han aumentado por encima de lo que pueden pagar las empresas. Lo habíamos anunciado. Es inconsistente que crezca el salario real cuando el empleo está cayendo”. A lo anterior se suma el impacto que genera la incorporación de tecnología, “que también tiende a destruir puestos de trabajo”, consignó Corallo.
ner en cuenta es que la legislación laboral “ha hecho mucho más compleja la gestión del grupo de colaboradores de la empresa”. El empresario consideró que la normativa “está pensada para una forma de trabajar que va quedando obsoleta para muchos sectores y empresas”. “Hay que escuchar más a los trabajadores ‘de a pie’, principalmente a los chicos de 25 a 35 años, para entender qué se precisa modificar de nuestras normas laborales a efectos de contemplar los intereses de todos, de las empresas que precisan vender más y aumentar la productividad, y también de los trabajadores, que
Hay sectores que están repuntando, con precios de exportación que mejoraron en algunos rubros, dijo Corallo. En este contexto, como los salarios más bajos han subido más que el resto, “la ecuación de sustituir trabajo por maquinaria mejora sustancialmente en los estratos de menor calificación, donde la sustitución es más fácil de realizar, alentando a intensificar esta transformación”. Otro aspecto que hay que te-
necesitan flexibilidades que hoy no tienen”, indicó Corallo. Sobre la posible duración de este ciclo adverso, opinó que “todavía tenemos dos o tres años por delante de vulnerabilidad en los sectores productivos: es el período que estimamos que demorará la recuperación de la demanda regional y el incremento del tipo de
cambio a niveles acordes a nuestros niveles de productividad”. Respecto a la evolución de las inversiones en productos relacionados con la industria, el titular de la CIU comentó que la industria está con un nivel récord de maquinarias y equipos. Hemos invertido muchísimo en aumentar la capacidad productiva, mejorar la calidad de los productos y hacer más eficiente los procesos. En los últimos años ese proceso se ha frenado, producto de que la demanda regional se ha debilitado, y que ya no es rentable seguir aumentando la producción. A propósito de la mejor estrategia para enfrentar este período de incertidumbre, Corallo apuntó que hay que seguir abatiendo costos, mejorando la gestión, introduciendo tecnología, e innovando en productos y procesos. Desde la Cámara nuestra estrategia es apoyar a las empresas en esos procesos a través de los servicios técnicos y con capacitación. Al mismo tiempo estamos siempre muy cerca de los principales integrantes del gobierno para persuadirlos a que desplieguen políticas acordes a las necesidades de la industria, en función de la información que disponemos que es de muy buena calidad. Marcelo Martorelli.
Destrucción de puestos de trabajo
a producción industrial mundial continuó mostrando señales de expansión luego de la recuperación iniciada a fines del año anterior. Los riesgos que se vislumbraban a fines de 2016 respecto a la inestabilidad política en Europa, la resolución del Brexit, el aumento del proteccionismo comercial por parte de Estados Unidos, así como la desaceleración económica de China han disminuido sensiblemente, a pesar de que aún no han desaparecido. En el segundo trimestre de 2017, la actividad manufacturera a nivel mundial creció 4,2% en términos interanuales, luego de haber aumentado 3,7% en el trimestre anterior. En América Latina la producción industrial continuó recuperándose en el primer semestre del año, luego de varios trimestres de contracción. La producción manufacturera brasileña crece lentamente tras la profunda recesión que se inició en 2014 y que recién comenzó a mostrar señales de reactivación a principios de 2017. Tampoco este eventual quiebre de tendencia es vigoroso, siendo que en el primer semestre del año la producción fabril del país norteño se mantuvo relativamente estable en términos interanuales (-0,2%). En Argentina los últimos datos de la producción manufacturera parecen confirmar también un cambio en la tendencia de los últimos trimestres, veri-
(excluye refinería, ciclo tendencia, base 2006=100) 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Ago. 08
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Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE / EL PAIS
ficando una suba del 1,9% en el segundo trimestre del año –la mejor performance luego de cinco años-. Al igual que Brasil, igualmente se cerró el primer semestre de 2017 con cierta estabilidad en la producción industrial (0,2% respecto al mismo período de 2016). En este contexto, en el segundo trimestre del año, la producción manufacturera nacional, excluida la refinería de Ancap registró un aumento del 3,8% en términos interanuales, mientras que la producción del núcleo industrial —excluyendo las ramas en las cuales se encuentran las empresas Pepsi ZF (rama 1549), UPM y Montes del Plata (rama 2101)—, el aumento de la producción habría sido considerablemente mayor (5,5%), confirmando la recuperación que se inició hace tres trimestres. En este último caso, en el primer semestre del año, la producción creció en el entorno al 3,7% en relación a igual semestre de 2016. Igualmente, compa-
Costos laborales y la persistente caída de la productividad impactan en la creación de empleos.
rando con el máximo de 2013, aún la producción de la industria se ubica 6% por debajo. A pesar del cambio de tendencia, a nivel sectorial hay realidades muy diferentes. Mientras que las ramas de fabricación de vehículos automotores y autopartes, cemento, cervecerías y fabricación de maltas, bebidas sin alcohol, frigoríficos, lácteos, procesamiento de pescado y químicas básicas se mostraron al alza en el primer semestre del año, otros sectores como lavaderos y tops de lana, vestimenta, curtiembres, actividades de encuadernación e impresión, metalúrgicos, plásticos y panaderías verificaron importantes contracciones en su producción. Varios de los sectores que se están reactivando lo hacen desde niveles muy bajos, como es el caso de la industria automotriz. En este escenario productivo, el empleo industrial aún no frena la destrucción de puestos de trabajo iniciada en 2012, confirmándose el sexto año consecutivo de caída, y ubicándose en niveles 18% inferiores los máximos del período 2007-2011. Una de las razones que explican este fenómeno es el hecho de que las ramas que han logrado recuperar sus niveles de actividad no han sido precisamente aquellas más intensivas en el factor trabajo. También contribuyen a esta tendencia los altos costos de la mano de obra, la persistente reducción de la productividad, y el proceso de sustitución de trabajo por capital, tendencia estructural que se observa a nivel internacional debido al avance de la tecnología y que avanza más rápidamente que en otras épocas.
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Evolución del Índice de Personal Ocupado en la Industria
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La producción industrial en promedio no cae y las ramas que han logrado recuperar sus niveles de actividad no han sido precisamente aquellas más intensivas en el factor trabajo.
La ANII hace foco en desafíos empresariales
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La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) posee un instrumento que le da mucha fuerza y es lo que llamamos desafíos empresariales, dijo Martín Salgueiro, coordinador de promoción de instrumentos del organismo. Se trata de una línea de acción para cualquier firma que presente una solución a un desafío a superar. Si esta solución implica una innovación y un derrame que pueda usarse en otros lados, la ANII subsidia una parte, hasta el 80% si es más de una empresa que presenta el desafío, indicó el jerarca. Se puede plantear el tema en desafiosempresariales. anii.org.uy, donde el desafío queda expuesto ante la comunidad: científicos, otros empresarios y personas físicas. Salgueiro comentó que el asunto se torna interesante cuando la solución a la problemática surge de la asociación de varios actores. Puso como ejemplo el caso de la compañía Unilever con el destino de la devolución que recibía
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de los supermercados. Inicialmente, la multinacional destinaba los sobrantes a relleno sanitario hasta que se asoció con la academia, una empresa matalúrgica y la Intendencia de Montevideo, y juntos desarrollaron una máquina que produce un compost a partir del desecho. Recordó Salgueiro que innovación “es lo que no se ha puesto en práctica aún en nuestro país y que conduce a un negocio genuino”, en contraposición con la sustitución de importaciones. “Hicimos un taller con empresas constructoras para sensibilizarlas sobre cómo ayudarlas para que lleguen más lejos”, dijo. La ANII apoyó a una empresa que desarrolla productos viales con menos costos. Aún así, la industria no ha sido particularmente usuaria de estas líneas. Por cantidad de proyectos, hay sectores más proclives a innovar, como el agro y empresas de las tecnologías de la información y la comunicación.
Reciclaje para el desarrollo sostenible
A nivel nacional se genera un promedio de 160.000 toneladas anuales de residuos plásticos, según revela un informe sectorial.
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l Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) es una iniciativa conjunta de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, cofinanciada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). El Centro tiene como objetivo primordial consolidar el desarrollo productivo del sector del plástico en Uruguay y es el resultado de 2 años de relevar las necesidades y detección de demandas de desarrollo planteadas por la industria en materia de formación profesional en el sector, estimando necesidades de infraestructura, logística,
docentes y de equipamiento. En su rol de articulador, el CTplas se abocó a la concreción de un estudio de la temática de forma de que sea un insumo para la toma de decisiones a nivel interinstitucional, generando el “Informe diagnóstico del sector del reciclaje del plástico en Uruguay 2016 - 2017”, realizado por los expertos CTplas, Lumber Andrada y Federico Baráibar. El informe revela que “a nivel nacional el volumen promedio de residuos plásticos es de 450 toneladas por día, lo que equivale a unas 160.000 toneladas anuales. De este total, se recupera aproximadamente un 10% destinado a reciclar”. Por otra parte, se hace hincapié en que el sector del reciclaje del plástico se encuentra trabajando a un 30% de la capacidad instalada. El estudio analiza dificultades del sector asociadas a la baja calidad y cantidad del material plástico post-consumo al que acceden, la coyuntura interna-
cional y la falta de incentivos al sector”. En Uruguay, se recupera el 2,5% de los envases y embalajes de plástico. “Existen casos a nivel mundial de porcentajes de recuperación mucho más altos y más eficientes”, apunta el documento, para luego explicar que esos casos de éxito han sido producto de estrategias y políticas transversales para optimizar la totalidad de la cadena de reciclado. En la región se están llevando a cabo planes con una alta eficiencia en la recolección y clasificación. En Argentina hay planes modelo en el municipio de San Miguel (provincia de Buenos Aires) y Rafaela (provincia de Santa Fe). En este sentido, el informe advierte la “necesidad de una política de Estado focalizada en la recuperación de materiales, así como incentivos fiscales y técnicos; sin dejar de lado la comunicación, educación y concienciación de toda la población”.
El CTplas considera al Informe Diagnóstico como elemento técnico de referencia para el trazado de líneas de trabajo interinstitucionales que favorezcan la mejora de toda la cadena de reciclaje del plástico. El Centro entiende que la optimización de la cadena de reciclaje del plástico apalanca tanto el crecimiento del sector como las condiciones socio-ambientales de nuestro país: apoyando la generación de empleo, realizando actividades de comercialización de material reciclable, buscando el intercambio de aportes, elaboración de trabajos y socialización de la experiencia. Desde 2017 el CTplas es contraparte técnica del proyecto EcoParque Industrial, impulsado por la Intendencia de Flores y financiado por fondos concursables de la Agencia Nacional de Desarrollo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. www.ciu.com.uy/ctplas ctplas@ciu.com.uy
ción, la primera Planta de Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales recibe residuos de las más diversas empresas, públicas y privadas. La adecuación del proceso de fiscalización por parte de la autoridad nacional en la materia, hasta la actualización del plan de negocio y sus términos de financiamiento, y obviamente los ajustes esperables en la operativa diaria, fueron algunos de los puntos álgidos de estos 24 meses de operación. Sin embargo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el Banco República, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y un grupo importante de proveedores de insumos y otros de servicios, vienen haciendo posible que el convenio firmado el 5 de junio de 2009 entre el MVOTMA, MIEM, IM y la CIU, sea una realidad en sus logros, permitiendo a la Cámara dar una solución a todo el sector industrial nacional y posicionando al país en el escalafón de aquellos que cumplen con los parámetros internacionales en cuanto a la disposición de residuos. En cuanto al volumen de vertido o disposición, el crecimiento viene concretándose sostenidamente en términos anuales y es esperable un aumento en la medida que más empresas encuentran en la Planta una solución a sus residuos. Por este camino el país recorre,
de la mano de la CIU, por una senda de adecuación a los sistemas internacionales en el tratamiento de los residuos sólidos industriales. La Planta ofrece las garantías necesarias tanto a las empresas (clientes) como a la autoridad nacional, en cuanto a la disposición de residuos, y tanto es así que incluso la misma está siendo utilizada por la Intendencia de Montevideo para disposición transitoria de residuos urbanos y asimilables, con el consentimiento expreso de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. La Declaratoria Ambiental de la CIU del 28 de abril de 1999 establece en su primer punto: “Promover en las empresas industriales, el logro de la excelencia en la gestión ambiental como clave determinante para un desarrollo sostenible que asegure su competitividad en un mercado globalizado y su relacionamiento con la sociedad”. Hoy la CIU predica con el ejemplo, ya que la Planta de Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales es un logro de excelencia en materia de gestión ambiental al servicio de la industria de nuestro país. Una contribución socialmente responsable de la Cámara de Industrias del Uruguay para una industria sostenible y en armonía con las prácticas en materia de cuidado del medio ambiente a nivel internacional.
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▲ A 24 meses de su inaugura-
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Disposición de Residuos Sólidos Industriales
Encontrar soluciones y oportunidades
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l Centro de Extensionismo Industrial (CEI) lanzó hace unos meses un Buscador de Soluciones y Oportunidades para la Industria, que reúne en un único lugar más de 1.000 tipos de apoyos económicos, capacidades de investigación de la academia para la industria, servicios públicos y privados, y fuentes de información comercial y tecnológica para las empresas. El Buscador, de libre acceso, permite búsquedas concretas de información para resolver problemas o aprovechar oportunidades de mejora competitiva y productiva. Las búsquedas, que se realizan por palabra clave o filtrando por sector industrial o
área de interés empresarial, ofrecen al usuario una caja de herramientas complementarias, brindadas por más de 400 oferentes, compuestos por universidades públicas y privadas, organizaciones gubernamentales, empresas privadas y públicas, parques industriales, etc. La aspiración del CEI es que este Buscador se transforme en referente para los empresarios y empresarias, un lugar donde consultar sobre quién puede ayudarles a incorporar fibra al yogur que produce o a averiguar la capacidad antioxidante de distintos alimentos de su línea de producción; hasta para buscar algún subsidio para la obtención de una certificación de calidad o para la construcción de un sitio web de la empresa. El Buscador es un sistema vivo en constante actualización. El propio uso de esta plataforma irá trazando los
caminos de colaboración entre distintos actores y hará que la herramienta mejore e integre cada vez más información. La posibilidad de generar proyectos conjuntos entre la academia, la industria y el Estado se ve favorecida por la puesta en funcionamiento de este Buscador, que funciona como un puente entre gente que se precisa pero que a veces se conoce poco. El desarrollo de este Buscador implicó la construcción de una base de datos que comenzó en 2014 y que es producto del esfuerzo conjunto del CEI y sus socios, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Universidad de la República y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). El desarrollo pudo materializarse gracias al financiamiento del programa AL Invest 5.0 de la Unión Europea, a través del proyecto Impulsa Alimentos de la CIU.
Las potencialidades de este buscador son muchas. Su uso brindará información clave en el marco del nuevo Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (SNTPC), al identificar dónde están las necesidades del sector productivo, dónde están las capacidades y las áreas de vacancia en la generación de conocimiento, y qué tanta sintonía hay entre las demandas del sector productivo y los programas de apoyo a la competitividad. Dar visibilidad a un conjunto de herramientas muchas veces subutilizadas en el país es uno de los objetivos del CEI, que como articulador, acompaña a las empresas en el proceso de conseguir apoyos, crear redes y acercarse al conocimiento. Más información del Buscador de Soluciones para la Industria en www.centrocei.org.uy.
una opción económica y sustentable que posibilita la optimización de eficiencias energéticas, reducción del consumo de agua en la obra, reducción de producción de residuos en la obra, disminución del tiempo de construcción, agilidad y seguridad en la instalación, reducción en los
costos de construcción y el favorecimiento de productividad para la cadena de la construcción. “Una vez más Bromyros apostando a la innovación e inversión, posicionando a la industria uruguaya con un nivel tecnológico acorde a los más exigentes estándares mundiales”.
Bromyros comenzó las obras de nueva planta La empresa uruguaya comenzó las obras de un proyecto industrial innovador. Actualmente Bromyros, fiel a su trayectoria de casi 70 años en el mercado, pionera en materia de fabricación y suministro de materiales aislantes y construcciones sustentables, se ha propuesto reforzar su posición de liderazgo con un nuevo desafío. En ese sentido, comenzó con la construcción de una nueva planta Industrial para la fabricación de paneles con núcleos de Poliuretano (PUR) y Poliisocianu-
rato (PIR), “productos de características técnicas muy avanzadas, que por el momento y al no existir fabricación local se importan”. La nueva línea de producción será una innovación para Uruguay, pero también representará la línea más moderna de producción de paneles de la región, permitiendo ofrecer variedad de productos de gran calidad a precios competitivos en nuestro país y en el exterior. La utilización de los paneles es una solución alineada con las necesidades del mercado actual. Es
Esta publicación fue realizada por EL PAIS S.A. Planta Industrial Ruta 1 y Camino Cibils - Tel: 2 901 71 15 / Montevideo, Uruguay - Noviembre 2017 / Depósito Legal N° 354.097
En un único lugar es posible ubicar más de 1.000 apoyos de distinto tipo para resolver problemas o aprovechar posibilidades de mejora competitiva y productiva.
Sector Alimentos: nuevo servicio
Plataforma de Información tecnológica, comercial y normativa a nivel internacional.
rés. También cuenta con un sistema de envío de alertas a través de correos electrónicos, que contienen las últimas novedades generadas y/o recolectdas, en función de las preferencias establecidas por el usuario. Asimismo permite compartir las novedades
con sus contactos vía correo electrónico. Todos los meses, se genera un boletín con un resumen de los temas que han sido más consultados en cada rubro. La herramienta se encuentra disponible online ingresando en impulsaalimentos.vigiale.com.
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l proyecto Impulsa Alimentos de la CIU lanzó la primera Plataforma de Información tecnológica, comercial y normativa de la industria de alimentos en Uruguay. Impulsa Alimentos se encuentra a disposición de la industria y de todas las instituciones vinculadas al desarrollo de este sector industrial. Ofrece un conjunto de servicios integrales que funcionan como rutas de apoyo al empresario y cuenta con el financiamiento del Programa AL Invest 5.0 de la Unión Europea. La Plataforma de Información tecnológica, comercial y norma-
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tiva es un software que permite el seguimiento de fuentes de información vinculadas a la industria de alimentos a nivel mundial. En ella se puede encontrar diversidad de información reunida en las siguientes secciones de interés: actualidad y noticias; información diseccionada por rubros (alimentos envasados, alimentos frescos, panificados y platos con frío); legislación por país y bloque económico; y eventos internacionales vinculados al sector alimentos y bebidas. Está construida de manera de facilitar el acceso y seguimiento permanente de información tecnológica, científica, comercial y normativa, permitiendo a los usuarios, conocer de manera oportuna todos los cambios ocurridos en el mundo y, específicamente en los mercados de inte-