I Congreso Latinoamericano de Marketing Chiclayo, 18-21 de junio del 2008
TLC, APEC Y EL MUNDO COMO OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA LA REGION LAMBAYEQUE
Ingยบ Marco Cardoso Montoya Gerente General Regional
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Contenido. •
Reflexiones iniciales.
•
El proceso exportador peruano.
•
Importancia de los Acuerdos Comerciales.
•
APEC como escenario de Negociaciones Comerciales
•
Lambayeque y sus oportunidades de mercado.
•
Preparación de una Agenda Conjunta
•
Conclusiones 2
Reflexiones Iniciales.
Los Tratados de Libre Comercio son una excelente oportunidad para el crecimiento y el desarrollo económico.
Los Tratados de Libre Comercio NO GARANTIZAN nada por sí mismos.
Habrán ganadores y perdedores.
Necesidad de modernizar la infraestructura productiva existente para poder ser competitivos.
Los responsables del éxito somos nosotros mismos. 3
TLC implican asumir compromisos. •
Establecer e institucionalizar las normas sanitarias y de calidad a nivel de los mercados de destino.
•
Identificar y definir estrategias para los sectores y productos sensibles desfavorecidos por el TLC.
•
Cumplir con las normas laborales, ambientales y de propiedad intelectual.
GRANDES OPORTUNIDADES PERO TAMBIEN GRANDES DESAFIOS NUEVAS Y MEJORES POSIBILIDADES PERO TAMBIEN NUEVAS Y MAYORES RESPONSABILIDADES 4
El proceso exportador peruano. PerĂş: Exportaciones Totales al Mundo
25,000 20,000 15,000 10,000
Miles de millones de US $ FOB Un escenario favorable de cotizaciones internacionales pero tambiĂŠn un importante crecimiento en el sector manufacturado
23,800
78% Tradicional 22% No Tradicional
0.6
17,127
0.5
12,716 6,956
7,665
8,995
41%
0.4 36%
36%
0.3 0.2
5,000
18%
0.1
10%
0 Fuente: SUNAT, BCRP
0.7
0 2001
2002
Exportaciones en mills US$
2003
2004
2005
2006
Crecimiento de las Exportaciones (Var%)
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El proceso exportador peruano. Producto
Nº en el mundo
Espárrago fresco Páprika Redes de pesca Madera aserrada de virola Harina y aceite de pescado Café orgánico Mangos frescos Carmín de cochinilla Alcachofas y hortalizas preparadas Paltas Camisas de punto de algodón mujeres Uvas
1° 1° 1° 1° 1° 2° 7° 8° 8° 10° 17° 20° 6
El proceso exportador peruano. Ganadores 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Textil – confecciones Frutas y hortalizas Legumbres y oleaginosas Plantas medicinales Manufacturas livianas Industria química Insumos para la industria textil y farmacéutica.
Potenciales Ganadores 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Manufacturas pesadas Productos metálicos Productos forestales Acuicultura Maderas y muebles Artesanías Ganadería Industria minera
Sensibles 1. 2. 3. 4. 5.
Arroz cáscara Algodón Trigo Cebada Maíz Amarillo Duro
Si tomamos en cuenta la distribución porcentual del PBI por productos que tiene el Perú, el 80% se concentra en productos ganadores, el 18% en productos potencialmente ganadores y solo un 2% en productos sensibles o de trato especial: desgravación hasta dentro de 17 años). 7
Principales Mercados: mayores a US $ 100 millones 228 323
1,603
511
714 180
764
5,553
767
1,229
142 2,269
548 417
390
102 337 327
411 504 189
809
1,424
Fuente: Aduanas, PROMPERU
A単o: 2006; Millones US$ FOB Total Exportado: US $ 23,800 millones
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Importancia de la apertura comercial. • Desarrollar nuestras ventajas comparativas convirtiéndolas en ventajas competitivas. • Implica desarrollar un mayor grado de especialización. • Acceso a mercados más amplios: oportunidad para economías pequeñas. • Acceso a productos de mayor calidad y a menores precios: insumos y bienes de capital para la industria, bienes y servicios preocupación por los consumidores finales. • Limita la posibilidad de que empresas ya establecidas ejerzan poder monopólicos en los mercados (monopolios naturales). 9
Importancia de la apertura comercial. • Acceso y contacto con los mercados que desarrollan nuevas tecnologías productivas y de calidad: El papel de la Universidad. • Desarrollo de “economías de escala” en la industria (reducción de costes de producción por volúmenes, sin alterar la calidad del producto), y estímulos para la competitividad. • Mayor productividad. • Calidad del empleo: exigencia de los mercados consumidores. • Atractivo para la inversión privada tanto nacional como extranjera.
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APEC como escenario de negociaciones EFTA Rusia
Canadá
OMC Unión Europea EE.UU.
Japón
Marruecos
México: ACE 8 ACE Ampliado Centro América
Corea
China India CARICOM
Singapur
CAN
MERCOSUR ACE 58 Chile: ACE 38 ACE Ampliado
Fuente: OMC, Banco Mundial
APEC
Tailandia
Sudáfrica
Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones
Australia
Nueva Zelanda 11
¿Qué es APEC? • Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. • Engloba liberalización del comercio, facilitación de negocios, cooperación económica y técnica, diversos temas como juventud, género, pequeña y mediana empresa, entre otros. • 21 miembros • Producto Bruto Interno combinado > 16 trillones de dólares y que realizan el 54% del comercio mundial.
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¿Quiénes lo conforman? • • • • • • • • • • •
Australia Brunei Darussalam Canadá Korea del Sur Chile Estados Unidos Filipinas Hong Kong, China Indonesia Japón Malasia
• • • • • • • • • •
México Nueva Zelanda Papua Nueva Guinea Perú República Popular China Rusia Singapur China Taipei Tailandia Viet Nam
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La regiรณn mรกs dinรกmica del mundo Crecimiento econรณmico de los miembros del APEC - 2006
Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Entre 4% y 6% Entre 6% y 8% Entre 8% y 10% 10% o mรกs 14
Pilares de APEC
Liberalización del Comercio e Inversión
Facilitación del Comercio
Cooperación Económica y Técnica
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Grupos de Trabajo • Desarrollo de Recursos Humanos • Pequeña y Mediana Empresa • Telecomunicaciones • Turismo • Transporte
• Energía • Ciencia Industrial y Tecnología • Cooperación Técnica en agricultura • Pesca • Recursos Marinos
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Grupo de Trabajo PyMe • En 1995 se establece como un grupo de nivel Ad hoc para discutir políticas de promoción para empresas, con mandato por 2 años, ampliándose en dos oportunidades. • En el 2000 se crea el Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa, otorgándole carácter permanente. • Las reuniones son: Ministeriales (1 vez al año) y las del Grupo de Trabajo (2 veces al año)
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Objetivos del Grupo de Trabajo PyMe • Promover el desarrollo de las PYMEs porque son fundamentales para el crecimiento económico regional, contribuyen con la mayor parte del empleo en el Asia Pacífico. • Crear una política favorable que permita el crecimiento económico regional. • Brindar apoyo para que sean más competitivas y facilitar el comercio y la inversión.
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Región Lambayeque
Superficie: 14 231,30 km2 Población: 1,1 millones PBI (var % 2006): 13,5% Tasa de empleo Chiclayo: 7,5% Exportaciones FOB: 201 Mlls USD
1,11% del Perú 4,11% del Perú 8% del Perú 7,3% del Perú (var % 2006) 1,04% del Perú
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Con estratégica ubicación Lambayeque se sitúa de forma estratégica en el centro de un nudo de vías de comunicación hacia el norte, el sur, hacia la serranía y el nor oriente, convirtiéndose en eje carretero del norte del Perú.
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Producción (TM) Ají 739 Algodón 1,372 Arroz Cáscara 462,517 Arverja grano seco 538 Arverja grano verde 498 Café 406 Camote 14,313 Caña de Azúcar 2,305,132 Col 2,622 Espárrago 493 Frijol de palo grano seco 209 Frijol de Palo Grano Verde 7,588 Frijol Grano Seco 5,611 Haba grano seco 90 Limón Sutil 52,854 Maíz Amarillo Duro 88,981 Maíz Amiláceo 2,045 Maíz Choclo 17,628 Mango 23,930 Maracuyá 7,966 Naranjo 3,403 Pallar Grano Seco 1,913 Palto 695 Papa 5,129 Tabaco 1,908 Tamarindo 831 Tomate 2,570 Trigo 1,667 Yuca 6,720 Zapallo 1,768 Zarandaja grano seco 88721 Total 3,023,023 Productos
De los 14 principales productos, Lambayeque produce 4 catalogados como sensibles, pero cuando menos 7 catalogados como de gran potencial comercial
Con ventajas para diversificar cultivos
22
Con experiencia exportadora
23
Con potencial agro-exportador
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Lambayeque: Universo Empresarial.
Tipo 1)Micro empresa 1/ 2)Peque帽a Empresa 2/
cantidad
%
26,506 741
96.83 2.71 99.5
3)MYPE 1/ + 2/
27,247 0.5
4)Gran Empresa y mediana 3/ Total (1+2+4)
128 27,375
100
Fuente: SUNAT. Declaraci贸n de Renta 2001. 1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000
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Macro región norte: Microempresas formales. MACROREGION
ACTIVIDAD ECONÓMICA Agro
Pesca
Minería e Hidrocarb
Manufact.
Servicios
Construcció n
Comercio
AMAZONAS
385
-
14
322
1,377
104
1,559
3,761
ANCASH
805
371
123
1,605
6,206
452
8,584
18,146
CAJAMARCA
506
2
31
992
3,631
262
5,201
10,625
LA LIBERTAD
2,305
47
158
3,677
9,746
708
16,306
32,947
LAMBAYEQUE
1,379
33
13
2,050
5,581
316
11,807
21,179
PIURA
605
321
39
1,695
7,506
454
11,311
21,931
TUMBES
418
98
2
250
1,119
130
2,155
4,172
6,403
872
380
10,591
35,166
2,426
56,923
112,761
NORTE
TOTAL
TOTAL
26
Estratos empresariales MyPes. CRECIMIENTO DESARROLLO
18.6%
NIVEL DE SUBSISTENCIA
24.1%
NIVEL DE SOBREVIVENCIA
57.3%
En este contexto, son pocas las unidades empresariales que pueden ser competitivas y gozar de crecimiento y desarrollo. Aun cuando se trata de capitales de agentes emprendedores de los estratos socio econ贸micos m谩s bajos. 27
Estrategia de desarrollo integral de las MyPe´s. Orientada a:
• • • • • • • •
Identificación de Oportunidades de Negocio. Identificación de la tipología del Micro y Pequeño empresario. Contrastación con el perfil que exige la dinámica comercial mundial. Determinación de la Brecha. Mejoramiento de competencias. Capacidades productivas y comerciales. Elaboración de proyectos. Colectivo interinstitucional para el monitoreo, y Sostenibilidad de la Competitividad.
Las MyPe´s serán uno de los soportes del crecimiento y desarrollo económico regional. 28
Un Lambayeque competitivo de cara al mundo. Requerimientos Básicos • Instituciones • Infraestructura • Macroeconomía • Salud y Educación Primaria
Predomina la Eficiencia • Educación Superior y Entrenamiento • Eficiencia de Mercado • Preparación Tecnológica
Predomina la Innovación • Sofistificación Empresarial
Factores Básicos
Factores de Eficiencia
Factores de Innovación
• Innovación 29
Debemos preparar una Agenda •
QUE MEJORE LA COMPETITIVIDAD:
•
Elevando la calidad de la educación e incrementando la capacitación laboral.
•
Eliminando la estabilidad en las reglas de juego de la actividad económica.
•
Terminando con la corrupción en la administración pública.
•
Reformando la administración de justicia.
•
Invirtiendo en infraestructura física y de transporte.
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Debemos preparar una Agenda QUE FORTALEZCA LA INSTITUCIONALIDAD: • Eficiencia con que operan los mercados. • Cantidad, calidad y productividad de los recursos productivos. • Capacidad de innovación tecnológica. • La percepción de los inversionistas acerca de la estabilidad macroeconómica y política de largo plazo. • La fortaleza de las instituciones.
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Debemos preparar una Agenda QUE FORTALEZCA EL TEJIDO EMPRESARIAL: • La facilitación en el acceso al crédito. • Apoyo a los sectores más afectados. • Impulso de los sectores de alto potencial exportador. • Reducción de costos de operación en comercio exterior. • Aumento y canalización del ahorro hacia actividades productivas. • Fortalecimiento del sistema de innovación y educación. • Impulsar encadenamientos entre los sectores exitosos y el resto del aparato productivo. 32
Conclusiones •
Lambayeque representa el 3.89% del PBI nacional.
•
La región Lambayeque es un importante polo de desarrollo de la zona norte del país. Su industria es la quinta en importancia nacional, así como los sectores comercio y servicios.
•
El TLC Perú – EEUU ofrece la posibilidad de ingreso al mercado americano a productos como la cebolla, tomate, mango, lentejas, maíz, espárrago, mango, café, ajos, entre otros.
•
Lambayeque también se beneficiaría con el incremento de la demanda de las regiones a las cuales provee. Asimismo, en la región existe un gran potencial para impulsar el sector turismo debido a los diferentes lugares históricos como las ruinas del Señor de Sipán, entre otros. 33
Conclusiones •
Para que Lambayeque pueda beneficiar su economía con la firma del TLC es necesario que tanto el sector público y privado apunte por mejorar su capacidad exportadora. Para ingresar con éxito al mercado externo; en particular a los EEUU; es prioritario consolidar los corredores económicos con los que cuenta Lambayeque (ejes geo económicos y desarrollo territorial), puesto que éstos permitirían la formación de clusters competitivos en función a las demandas de los mercados internacionales.
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GRACIAS www.regionlambayeque.gob.pe
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