Plan de marketing sushingourmet final by EM.COM

PLAN DE MARKETING GONZALO GARCIA JUNIO 2015

INTRODUCCION ..................................................................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3

ANTEDECENTES ...........................................................................................................................................1 OBJETIVOS GENERALES ............................................................................................................................2 METODOLOGIA..............................................................................................................................................2

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Y OBJETIVOS DE MERCADO ..................................... 3 2.1 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO ALINEADA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA ................................................................................................................................................................3 2.2 POSICIONAMIENTO.....................................................................................................................................3 2.3 POSICIONAMIENTO FRENTE A LA COMPETENCIA ........................................................................4 2.4 OBJETIVOS CUALITATIVOS ......................................................................................................................4 2.5 OBJETIVOS CUANTITATIVOS ..................................................................................................................4

CARACTERIZACION DEL MERCADO DE RESTAURACION ........................................................ 4 3.1 3.2 3.3 3.4

ENTORNO Y SECTOR ...................................................................................................................................4 PROVEEDORES CLAVE ...............................................................................................................................8 COMPETENCIA ..............................................................................................................................................8 DELIMITACION DE LA COMPETENCIA ................................................................................................9

ANALISIS DAFO................................................................................................................................... 10

ESTRATEGIA DE CLIENTES ............................................................................................................. 10 5.1 5.2

PUBLICO OBJETIVO .................................................................................................................................. 10 SEGMENTOS DE CLIENTES.................................................................................................................... 11

POLITICA DE PRODUCTO ................................................................................................................ 11 6.1

PORTFOLIO .................................................................................................................................................. 11

POLITICA DE PRECIOS ..................................................................................................................... 13 7.1

ESTRATEGIA Y DEFINICION DE PRECIOS A CLIENTE FINAL .................................................. 13

POLITICA DE DISTRIBUCION ......................................................................................................... 16

RESUMEN 4P’S .................................................................................................................................... 17

PLAN DE COMUNICACIÓN ........................................................................................................... 17

DETALLE PARA EL AÑO 1 ............................................................................................................................................ 17

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

DESARROLLO DEL CLAIM ................................................................................................................. 17 ESTRUCTURA DEL PÚBLICO OBJETIVO PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN.......... 18 IDENTIDAD DIGITAL EN WEB Y REDES SOCIALES. ................................................................ 18 COMUNICACIÓN INTERNA................................................................................................................ 20 MEDIOS IMPRESOS............................................................................................................................... 20 MEDIOS CONVENCIONALES ............................................................................................................. 21 BELOW THE LINE (BTL) ...................................................................................................................... 22

10.8 10.9 10.10 10.11 10.12

RELACIONES PÚBLICAS (EARNED MEDIA) ............................................................................... 23 MEDIOS ONLINE .................................................................................................................................... 23 POSICIONAMIENTO SEO .................................................................................................................... 24 POSICIONAMIENTO SEM ................................................................................................................... 25 RESUMEN ACCIONES DE COMUNICACIÓN ................................................................................. 27

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA AÑO 2 Y 3 .......................................................................... 27

CALENDARIO DE ACTUACION.................................................................................................... 28

PRESUPUESTO ................................................................................................................................ 28

SEGUIMIENTO ................................................................................................................................. 30

14.1 14.2

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EFICACIA PUBLICITARIA ............................................. 30 ROI DE LA COMUNICACIÓN .............................................................................................................. 30

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................ 31

ANEXOS ............................................................................................................................................. 32

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7

ANEXO 1 .................................................................................................................................................... 32 ANEXO 2 .................................................................................................................................................... 33 ANEXO 3 .................................................................................................................................................... 36 ANEXO 4 .................................................................................................................................................... 38 ANEXO 5 .................................................................................................................................................... 40 ANEXO 6 .................................................................................................................................................... 42 ANEXO 7 .................................................................................................................................................... 43

1 INTRODUCCION A pesar de la crisis acuciante que arrastra España y concretamente Canarias desde hace más de un lustro, se podría afirmar que actualmente corren buenos tiempos para el sector de la restauración. Hoy está de moda todo lo relativo a la gastronomía, el seguimiento de programas culinarios televisivos y la búsqueda de la excelencia cuando la gente sale a cenar fuera de casa. La comida se ha convertido en un contenido muy compartible en redes sociales y es habitual ver en Facebook, Twitter o Instagram los suculentos y decorados platos de nuestros amigos. Además, los hashtags relacionados con comida según Tags For Likes copan las primeras posiciones de las listas cuando se trata de contenido compartido en redes sociales. Volviendo al mundo offline, hoy día son las Estrellas de la Guía Michelin y los Soles de la Guía Repsol las que empiezan a marcar las rutas de algunos turistas y visitantes que buscan añadir una experiencia diferente en sus viajes y quieren dar una vuelta de tuerca al “typical spanish” que tanto han visto en las últimas décadas. De hecho, según Isabel Borrego, secretaria de Estado para el Turismo, “el porcentaje de turistas que deciden visitar España por su oferta gastronómica se sitúa ya en el 12%”. La sofisticación y la búsqueda de nuevos sabores para el paladar está siendo la oportunidad perfecta para la proliferación de nuevos restaurantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ejemplo, solo en Canarias durante 2014 se han abierto 630 nuevos bares y restaurantes, y la tendencia es la misma para 2015. De hecho, en Canarias contamos desde hace varios años con diferentes ediciones impresas de revistas, guías o anuarios gastronómicos donde se destacan los mejores restaurante de Tenerife y Canarias como Qué bueno!, Canarias Gourmet o Mesa Abierta, ésta última de reciente creación y que se edita mensualmente junto con El Día. De esta manera, es habitual tema de conversación y se ha incorporado a la idiosincrasia canaria el visitar buenos restaurantes y compartir la experiencia con familiares y amigos.

1.1 ANTEDECENTES Sushingourmet es una cadena de restaurantes de comida japonesa creativa que dirige el chef canario Marcos Tavío. La idea de comenzar en Tenerife una aventura gastronómica de corte japonés, viene derivada de una etapa de su vida en Brasil donde conoció la comida nikkei (comida japonesa que mezcla sabores latinos) y comenzó a practicar su elaboración invitado por amigos japoneses residentes allí. Brasil es el segundo país del mundo que más japoneses alberga, y de ahí que la influencia en la cocina se haya hecho patente al mezclar las texturas tradicionales de la cocina japonesa con sabores más típicamente latinos, dando como resultado un nuevo concepto de cocina. Al volver a Tenerife en 2008, decidió empezar un pequeño negocio de takeaway donde servir la comida que había aprendido a hacer durante su experiencia en Brasil, pero más adaptada al gusto del consumidor europeo y con un corte más tradicional japonés. A través del boca a boca consiguió tener presencia en algunos eventos proporcionando un catering diferente y pronto empezó su expansión por la isla. Abrió el primer restaurante durante 2010 en la Calle Herradores de La Laguna, para luego seguir en un corto período de tiempo con los restaurantes de Sushingourmet Plaza La Alameda en Santa Cruz, otro en Caletillas bajo el nombre Kokoro by Sushingourmet y finalmente Sushi&Wine by Sushingourmet en el Puerto de la Cruz (estos dos últimos, restaurantes asociados donde la

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gestión no era directa y se aportaba el “sushiman”). Poco después de esta rápida expansión, abrió un puesto denominado El Japonés, en el Mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz, con la intención de acercar la comida japonesa al público con un corte integrado en la experiencia de “cocina de mercado”. En la actualidad, debido a diversas causas principalmente derivadas de la gestión con los asociados, se han cerrado varios restaurantes quedando abiertos El Japonés del Mercado, Kokoro en Caletillas y Niqqei, éste último de reciente apertura en 2014 y con la intención de ofrecer a los clientes la cocina nikkei que Marcos Tavío aprendió durante su estancia en Brasil pero mezclando también sabores ibéricos y canarios. Este restaurante ha ido creciendo en demanda desde su apertura pero todavía le falta algo más de público para que pueda despegar y ser completamente rentable, debido principalmente al desconocimiento del tipo de cocina que allí se sirve. Los clientes desconocen el significado de Nikkei, además de que su carta y su comunicación no han ayudado a esta definición desde su apertura. Este restaurante además es el encargado actual de suministrar todos los pedidos de Sushingourmet tanto telefónicos como a través de la app móvil que sirven en la zona metropolitana.

1.2 OBJETIVOS GENERALES En el ámbito de la comunicación y el marketing, Sushingourmet es una empresa activa con presencia en redes sociales, página web, app y acciones puntuales de comunicación, todo esto dirigido por el propietario del restaurante. El problema principal es que todas estas acciones es que pese a estar bien planteadas, no están dirigidas al no tener un plan de marketing como referencia ni unos objetivos planteados para saber qué se quiere conseguir. Por tanto, el objetivo general es proporcionar un marco de actuación para integrar las acciones de comunicación y marketing futuras, además de introducir cambios y mejoras en aras de responder adecuadamente a la demanda del público objetivo tras un análisis exhaustivo del entorno. A largo plazo y observando las características y potencial de la marca, creo conveniente plantear una estrategia para dotar de fuerza y consistencia a la marca Sushingourmet y así preparar las bases de una expansión sólida y calculada a través de franquiciados, minimizando los riesgos reputacionales como en las anteriores aperturas.

1.3 METODOLOGIA La metodología utilizada para el desarrollo de este plan de marketing se basa principalmente en el análisis detallado de la empresa y la marca a través de la observación directa y de entrevistas cualitativas (semi-estructuradas e informales) desarrolladas con el propietario, empleados, clientes del restaurante y potenciales clientes. Además, se incluyen datos de fuentes externas para dar soporte al marco general (INE, ISTAC, fuentes especializadas en gastronomía). El copy-test de las entrevistas se encuentra en el Anexo 1. Los datos e información relativos a la competencia, se han extraído por observación directa en visitas a los restaurantes y consultas online.

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2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Y OBJETIVOS DE MERCADO 2.1 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO ALINEADA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA La razón principal de este plan de marketing es dotar de un posicionamiento definido a la marca Sushingourmet, para que pueda ser transmitido adecuadamente a los clientes y resaltar su apuesta de valor versus la competencia. Además, se ha de definir el rol que va a jugar el restaurante Niqqei que también pertenece a la cadena y cuyo posicionamiento no está bien definido ya que la gente desconoce el significado de Nikkei, además que su carta y su comunicación online no han ayudado a esta definición desde su lanzamiento.

Por tanto, la estrategia de posicionamiento será la de trabajar la marca Sushingourmet como estándar de calidad del grupo, con un precio ajustado y que recoja bajo un amplio abanico a un número mayor de clientes que por la tipología de comida que se sirve estarán menos cerrados a probarla. Bajo este amplio abanico de clientes esperamos generar prueba de producto en el restaurante Niqqei para clientes con más experiencia culinaria como se detalla a continuación.

2.2 POSICIONAMIENTO El posicionamiento que tiene Sushingourmet está marcado principalmente por su propio nombre, que indica dos de las cualidades clave de su negocio; venden sushi y es de calidad gourmet. El problema es que en la mente del consumidor se percibe como caro por la connotación premium de la palabra gourmet, lo que frena la prueba del producto y además no aparecen otras claves de valor que lo diferencian de su competencia como por ejemplo que tiene servicio a domicilio. Por tanto, las acciones de comunicación irán dirigidas para posicionar a Sushingourmet como el restaurante japonés que ofrece un sushi con una calidad extraordinaria, con un precio ajustado y además en casa, cualidades que definen muy bien su propuesta de valor. El posicionamiento de Niqqei debe ser el de un restaurante de fusión para clientes culinarios “avanzados” que ya tengan experiencia en visitas a restaurantes japoneses para que puedan apreciar los matices de los platos. Además, al ser único en Canarias, debe posicionarse como un restaurante gastronómico puntero en innovación y con una oferta exclusiva que lo diferencia claramente de su competencia en todo el archipiélago. En

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resumen, solo es posible en Niqqei vivir esta experiencia fusión ibero-japonesa y ese debe ser su posicionamiento y su promesa de marca.

2.3 POSICIONAMIENTO FRENTE A LA COMPETENCIA Si bien Sushingourmet compite contra restaurantes de su misma tipología (restaurantes japoneses), también hay que destacar que puede competir contra otros restaurantes de cocina internacional o que tengan una temática diferente a los habituales (griego, libanés, tailandés, etc…). De esta manera, puede competir por los clientes que no están buscando directamente un restaurante japonés, si no que buscan “un restaurante donde probar nuevos sabores” y tienen una predisposición más abierta a la hora de elegir la tipología del restaurante. Respecto a los restaurantes de su misma tipología, su principal ventaja competitiva es el servicio a domicilio Por tanto, además de lo mencionado anteriormente, el posicionamiento frente a la competencia de Sushingourmet ha de ser el restaurante donde el cliente puede disfrutar de la cocina japonesa y descubrir nuevas combinaciones de sabores y experiencias para el paladar incluso sin salir de casa ya que cuenta con servicio a domicilio. El posicionamiento frente a la competencia de Niqqei, como se ha comentado anteriormente, radica en que tiene una oferta única ya que sus competidores no tienen una carta parecida y es el único restaurante en Canarias que ofrece una fusión de sabores ibérico-japonés, además de ofrecer también servicio a domicilio

2.4 OBJETIVOS CUALITATIVOS 1. Generar conocimiento de la marca Sushingourmet con un posicionamiento como el restaurante japonés de referencia en Santa Cruz en relación calidad-precio que además cuenta con servicio a domicilio. 2. Construir los valores de la marca Niqqei y posicionarla como uno de los restaurantes japoneses fusión de referencia en Canarias.

2.5 OBJETIVOS CUANTITATIVOS 1. Incremento de la facturación anual de un 7% de media en Sushingourmet y Niqqei el primer año 2. Incremento de la facturación anual de un 9% de media en Sushingourmet y Niqqei el segundo año 3. Incremento de la facturación anual de un 10% de media en Sushingourmet y Niqqei durante el tercer año.

3 CARACTERIZACION DEL MERCADO DE RESTAURACION 3.1 ENTORNO Y SECTOR La restauración es un sector muy tradicional en la economía de cualquier país o región, y suele ser un indicativo de salud del mercado ya que generalmente cuando la región va bien, el sector de la restauración se comporta de manera paralela. Generalmente cuando las empresas van bien y por tanto sus empleados y familias ganan más dinero, la gente tiende a gastar más y por lo tanto a salir más a comer fuera de casa. Página 4

Este comportamiento es típicamente cíclico y depende entre otros muchos factores del PIB de la región o del gasto per cápita que cada habitante hace en restauración. Para entender la importancia del sector de la restauración en España es importante resaltar algunos datos que nos den una idea de cómo afecta su evolución al conjunto del país y de la comunidad autónoma canaria. Según datos aportados por la FEHR1, el sector de la hostelería y restauración genera más de 120.000 millones de euros anualmente, lo que supone un 7,2% del PIB (Producto Interior Bruto) del país. Además, esta actividad emplea en España a más de 1,4 millones de personas y es de vital importancia para el turismo extranjero ya que como se comentaba en la introducción, el número de turistas que eligen España por su oferta gastronómica asciende ya al 12%. El entorno del mercado de la restauración tanto en Canarias como en España está sufriendo una serie de cambios positivos que vienen a revertir la situación vivida después de 4 años de decrecimiento, de hecho, el IPC2 de la restauración en Canarias ha tenido una variación interanual del 1,2% en el mes de Mayo 2015 demostrando una ligera recuperación para el sector.

* Fuente: Datosmacro.com

Así lo demuestra también el reciente estudio del Sector de la Restauración 20143 que apunta un crecimiento de un 12% en el gasto en restauración en España durante los próximos 4 años. Si nos fijamos en datos de Canarias, el gasto medio en restauración por habitante ha crecido en un 3.87% respecto al año 2013, situándose en 937€, por encima de la media española que está en 837€. Este dato viene a demostrar que se esboza una cierta recuperación en el sector y proyecta unos datos halagüeños para años venideros. La previsión de Canarias para los próximos 4 años sigue la misma tendencia mencionada anteriormente, con un incremento paulatino año a año hasta llegar al 11.93% de Federación Española de Hostelería y Restauración Índice de precios al consumo, fuente www.datosmacro.com 3 Estudio realizado por The Ostelea Business School of Tourism & Hospitality 1 2

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crecimiento en 2018, alineado con la previsión media de crecimiento de gasto por persona para España. Previsión de gasto por habitante y Comunidad Autónoma en restaurantes

Fuente: Informe Ostelea 2014 a partir de datos INE, Datamonitor y Páginas Amarillas.

Los datos y las noticias apuntan a que a pesar de seguir en crisis, el sector demuestra síntomas de recuperación y sobre todo en Canarias, donde ya son 630 bares y restaurantes los que han abierto durante el año 20144 después de 4 años de tendencia negativa. ¿Y cómo ven los profesionales del sector el futuro? Del último estudio cualitativo sobre Tendencias en Restauración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente se desprenden algunas conclusiones sobre tendencias que pueden ser útiles para este plan de marketing. Por ejemplo, en la parte de servicios del sector, los profesionales opinan que los medios de pago evolucionarán con la tecnología móvil así como que se estima que siga el desarrollo de las reservas por internet. Esto es interesante de cara a adaptarse y anticiparse a lo que el consumidor está pidiendo, siendo percibido como innovación.

Fuente: Canarias7.es

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Una vez aclarado el futuro del sector en datos, ¿qué hay del consumidor?, ¿cuáles van a ser las tendencias para el año próximo y qué sabores marcaran el paso en un sector en constante cambio? Para responder a estas preguntas podemos fijarnos en un referente en la identificación de nuevas tendencias en gastronomía como el Informe de Tendencias en Sabores elaborado por McCormick y Ducros. Este informe desarrollado por chefs, profesionales de cocina, expertos en tendencias y tecnólogos de la alimentación, marca el camino a seguir que tendrá el sector culinario en los próximos años identificando qué mezclas, sabores y texturas serán las más demandadas. Según este informe y en línea con las conclusiones sobre tendencias en restauración actuales5, los consumidores se interesan en mayor medida en productos naturales o ecológicos, que sean saludables pero siempre manteniendo un mínimo de calidad, cuyo estándar parece que cada vez se sitúa más alto con lo cual su nivel de exigencia crece. El consumidor sabe lo que quiere, sabe lo que debería costar y si el precio supera sus expectativas iniciales al menos espera que tenga una calidad superior y/o un contenido ecológico o sostenible que lo justifique. Así pues, el sector gastronómico apunta ciertas tendencias entre las que destacan para este plan de marketing la combinación de los sabores del mundo, con los condimentos japoneses como chiles, semillas de sésamo, piel de mandarina, algas marinas (entre otros condimentos) siendo utilizados para aderezar sopas, carnes a la brasa o diferentes platos con fideos. También hay una tendencia creciente por el sabor umami, uno de los cinco sabores básicos de la cultura gastronómica japonesa (además del dulce, salado, amargo o ácido) y que se puede encontrar en los tomates, champiñones, apio, espárragos o zanahorias. Se puede encontrar un resumen de este informe elaborado por Nina Jareño en el Anexo 2. Por último, hay que tener en cuenta algunas estipulaciones de carácter legal además de las propias del sector, que los restaurantes Sushingourmet como Niqqei deben tener en cuenta y cumplir a rajatabla. Se trata de la congelación previa a temperadura mejor a 20ºC del pescado que se vaya a servir crudo o poco cocinado durante 48 horas antes para prevenir la parasitosis por anisakis. Esta disposición está publicada en el BOE-A-2006-22171 e incluye: - Real Decreto 1420/2006 del 1 de Diciembre, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o colectividades. También se debe tener en cuenta que desde el inicio de 2015, todos los restaurantes en Canarias están obligados a alertar de la presencia de ingredientes alérgenos en sus platos conforme al Reglamento Europeo 1169/2011 en materia de alergia alimentaria. Así pues, hay que destacar en la carta todos aquellos ingredientes que sean susceptibles de provocar algún tipo de alergia Otras estipulaciones a tener en cuenta: -

Decreto 29/2013, de 31 de enero, que modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla.

Fuente: Informe cualitativo Tendencias en Restauración 2012 (MAGRAMA)

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Decreto 190/2011, de 5 de octubre, del Presidente, por el que se corrige error material del Decreto 50/2011, de 8 de abril, del Presidente, que establece los formatos y las características de las placas-distintivo de los establecimientos turísticos de alojamiento, de restauración y de intermediación turística.

3.2 PROVEEDORES CLAVE Los proveedores clave para Sushingourmet y Niqqei son aquellos que proporcionan las materias primas para hacer la comida que se sirve diariamente, así como los productos típicamente japoneses que no se pueden encontrar en las cadenas habituales de supermercados o cash&carry, y que requieren de un especial cuidado en su selección para garantizar una experiencia de calidad en el restaurante. En la siguiente lista se muestran algunos de estos proveedores clave: -

Pescadería Nicomedes: Quizás el proveedor más importante, ya que la calidad del pescado como materia prima y garantizar que pasan por el proceso de congelado previo de 48H son claves para un producto final que cumpla los estándares del restaurante. Daitsuki: Comercial de distribución de productos típicos japoneses, de este proveedor se obtiene el arroz, las algas, el vinagre, el sake, la soja, los palillos de madera y envases PVC para transporte a domicilio. Comercial Son Ton: Comercial dedicado también a la distribución de productos típicos japoneses y que es otra opción más para recabar los productos mencionados en el anterior párrafo. Makro: Cash&Carry para hosteleros y profesionales donde se consigue generalmente las bebidas como refrescos y agua, y también los demás elementos de alimentación como verduras y carnes. Trasegar: Distribuidora de vinos, sirve las principales marcas de los vinos que se pueden encontrar en los restaurantes.

3.3 COMPETENCIA Si nos centramos en los restaurantes de su misma categoría (japoneses) dentro del área metropolitana podemos encontrar los siguientes competidores de Sushingourmet: -

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Sakura: Restaurante asiático “de cinta” situado en la Av 3 de Mayo de Santa Cruz donde se paga un precio fijo que oscila entre los 11€ y 14€ y en el que la comida va pasando automáticamente por una cinta al lado de las mesas y el cliente se sirve lo que le apetece. Por la calidad del servicio, la calidad de la comida y el precio, este restaurante cae por debajo de la categoría de Sushingourmet y Niqqei. Existe otro restaurante Sakura en la Rambla de Santa Cruz con servicio en mesa, más parecido a un restaurante habitual. Miishi Club: Restaurante japonés de reciente apertura (2014) en la Calle José Murphy de Santa Cruz y donde se puede encontrar una extensa carta con diferentes makis, nigiris, sashimis además de distintos entrantes y ensaladas. Le dan importancia también en la comida Teppanyaki, contando en la carta con diversos platos a la plancha. Es el segundo restaurante después de su apertura en Puerto Colón (Tenerife Sur). Es el único de los restaurantes de la zona que ha introducido la innovación de convertir la carta en un iPad. La calidad de la materia

es buena y el servicio normal, y por precio se sitúa en línea con Sushingourmet, si bien es un poco más barato de media. Maguro: Abierto en 2006, es el restaurante japonés que más se parece a Sushingourmet por el contenido de su carta, su cuidada elaboración y calidad de materia prima. Se centra en la cocina de fusión japonesa con influencias latinas. El servicio en general es bueno, cuidan los detalles desde que el cliente entra y asesoran a la hora de pedir si se tienen dudas o se desconoce un plato (cosa que en los anteriores no pasa). En ocasiones la alta demanda del restaurante penaliza en el servicio y ocasionalmente el restaurante tiene quejas por parte de sus clientes principalmente por los tiempos de espera. Tienen habitualmente platos fuera de carta que el chef prepara para sorprender a sus clientes. Por precio, de media se sitúa por encima de Sushingourmet. Kazán: Restaurante japonés de corte tradicional, que se ha convertido en la referencia de la cocina fusión nikkei y que recientemente ha recibido una estrella Michelin de la Guía Michelin y 2 Soles de la Guía Repsol. Pertenece al mismo grupo de restauración del Maguro y se encuentra situado en la calle La Marina de Santa Cruz de Tenerife y es el restaurante donde más se cuida el servicio, teniendo un camarero a disposición del cliente en prácticamente cualquier momento. Asesoran de manera excelente, sus platos son elaborados, con mucha atención al detalle y con ingredientes de máxima calidad. Es el restaurante más caro de todos con diferencia y se aleja bastante del precio medio de Sushingourmet. SushiMore: Es una franquicia de reciente apertura también en Santa Cruz donde se ofrece sushi generalmente en packs variados para consumo en el local (solo dispone de algunas mesas en terraza) como para llevar. Han introducido el servicio a domicilio también y es el único de los competidores que destaca por ello, aunque por calidad de materia prima, presentación y servicio queda algo lejos de Sushingourmet. Por precio se sitúa por debajo de éste, y más cercano al precio de Sakura.

3.4 DELIMITACION DE LA COMPETENCIA Si acotamos los restaurantes con los que realmente compiten Sushingourmet y Niqqei, debemos centrarnos en Miishi Club y Maguro, ya que son los que tienen una oferta gastronómica similar (Maguro) y un precio similar (Miishi), y con SushiMore ya que es el único que cuenta con servicio a domicilio. Con el fin de llevar a cabo un análisis más exhaustivo, se delimita la competencia al restaurante japonés Maguro, ya que por calidad, producto y servicio es el que más se asemeja a la oferta de Sushingourmet y Niqqei aunque no tenga servicio a domicilio.

Por la menor relevancia que tienen algunos restaurantes para este estudio se han dejado fuera del mismo a los restaurantes Tokyo, Sukothay, Sushimore. Para más un análisis en profundidad de la competencia, consultar Anexo 3.

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4 ANALISIS DAFO -

FORTALEZAS Calidad de materia prima Relación calidad-precio Profundo conocimiento en cocina japonesa y nikkei Servicio a domicilio Carta única en Niqqei App para pedir a domicilio

OPORTUNIDADES Aumento creciente del interés por la gastronomía en Canarias Ausencia de competidores en comida fusión japo-ibérica Alta actividad en sector hostelería en Santa Cruz, sobre todo fines de semana. Previsión de aumento del gasto en restauración por persona

DEBILIDADES Acciones de MK y comunicación sin objetivos planificados Carta Niqqei poco legible y estructurada Formación costosa de “sushiman” y fuga habitual Poco awareness por parte del público objetivo Poca consistencia en comunicación AMENAZAS Ofertas habituales en portales de descuentos en restaurantes competidores Reciente estrella Michelin en competidor en la misma ciudad (Kazan) Portales de opinión con poca información sobre la cadena

5 ESTRATEGIA DE CLIENTES 5.1 PUBLICO OBJETIVO Para entender cuál es el público objetivo de Sushingourmet es necesario volver al punto de inicio de este plan de marketing donde se habla del creciente interés del público español y canario por la gastronomía. Gracias a esto, el rango de clientes se amplía cada vez más y podemos hacer una distinción mejor de nuestro público objetivo en base a diferentes criterios. Por ejemplo, podría parecer a priori por el nombre de la cadena que Sushingourmet va dirigido solamente a público con un perfil socio-económico alto, y con experiencia en gastronomía pero nada más lejos de la realidad ya que Sushingourmet se dirige a un amplio rango de clientes que van desde los 18 a los 55 años pero que cumplen una serie de características comunes: -

Hombres y mujeres que están en edad laboral, o tienen ingresos suficientes para permitirse salir a cenar fuera / pedir comida a domicilio con cierta frecuencia. Perfil socio-económico medio – medio/alto Les gusta lo exótico y lo diferente en la cocina

Además, según el drive que motive a los clientes para acudir al restaurante, se pueden categorizar de la siguiente manera en base a las características particulares del público objetivo de Sushingourmet:

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Personas que disfrutan con la comida y les gustan los buenos restaurantes, los llamaremos “los Avanzados”. Personas que les gusta la comida japonesa y el pescado crudo. Incluye gente sobre todo local que acude a un japonés con menos frecuencia debido a su coste, los “Tradicionales”. Personas que quieren probar sabores diferentes. Incluye aquellos clientes que quieren experimentar cocina diferente sobre todo los fines de semana, los “Exploradores”.

5.2 SEGMENTOS DE CLIENTES Debido a que en la selección de atributos del público objetivo mencionada anteriormente entrarían tanto los residentes en el área metropolitana (Santa Cruz y La Laguna) como los turistas o residentes en otras islas en viaje por negocios, se hace necesario segmentar el público objetivo en diferentes categorías de cara a dirigir las acciones de comunicación y marketing a cada segmento para obtener una mayor eficacia. En base a esto las acciones estarán dirigidas principalmente a estos 3 tipos de segmentos: -

Clientes locales Clientes residentes en otras islas / turistas Clientes en busca de organización de eventos / Catering

* Esta última categoría ahora mismo no está siendo explotada por el restaurante y creo que sería conveniente utilizarla ya que puede aumentar notablemente el volumen de facturación del negocio si se gestiona adecuadamente.

6 POLITICA DE PRODUCTO 6.1 PORTFOLIO El portolio de Sushingourmet viene a ser básicamente la carta que ofrece a sus clientes. Esta carta, basada en un concepto más tradicional de restaurante japonés pero con influencias nikkei incluye diferentes categorías de comida que están distribuidas de la siguiente manera: -

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Entrantes típicos japoneses Ensaladas japonesas Ceviches y tartares (pescado macerado) Hosomakis (mini-bola de arroz con cobertura de alga Nigiris (bola de arroz con pescado crudo encima) Uramakis (arroz y alga nori relleno de pescado crudo enrollados de diferentes formas junto con otros ingredientes) Futomakis (makis tempurizados y ligeramente crujientes) Sashimi (cortes de pescado crudo) Postres

Uramaki

Tartar

Hosomaki

También se ofrece un combinado de productos en escalados de 10, 16, 20 y 32 piezas denominados Bentó, que incluye un mix de Hosomakis, Niris y Uramakis, ideal para compartir y para llevar.

Bentó

Además, se ofrecen cervezas de importación japonesas como son la cerveza Sapporo y Kirin. En Niqqei se puede encontrar una carta mucho más orientada a la cocina nikkei con combinaciones de sabores ibéricos y en la que se incluyen más platos diferentes. Esta carta tiene diferente estructura y está dividida en las siguientes categorías: -

Para comenzar: Entrantes como sopas y ensaladas. Para compartir y disfrutar: Se pueden encontrar en esta categoría desde platos como ensaladilla rusa, croquetas o tortilla española pero con un toque nikkei, hasta entrantes más tradicionales como las gyozas. Directo del mar: Incluye tartares, ceviches, nigiris y tiraditos. Para los carnívoros: Carnes como chuletón, lomo, secreto ibérico o pollo teriyaki. Arroces y pastas: Pasta típica japonesa (yakisoba, udon) y arroz con estilo nikkei. Los nigiris del chef: Diferentes nigiris con inspiración nikkei que son la especialidad del chef. Los makis pa mojar pan: Diferentes uramakis y futomakis de clara orientación nikkei. Un dulce final: Postres tradicionales de la cocina española (quesillo, tarta de chocolate, crema de arroz, mousse de limón).

Además, se ofrece un maridaje con vinos blancos principalmente aunque con presencia de tintos.

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Uramaki de salmón y aguacate

Nigiri de magret de pato con trufa

Gyozas

Sobre esta carta, cabe decir que a pesar de ser variada y hacer valer su condición de comida nikkei, es un poco extensa y sobre todo está impresa de una manera que resulta incómoda de leer, con las categorías muy juntas entre sí y sin contraste aparente. Como plan de mejora se propone modificar la carta para una ligera reducción de contenido e introducir los platos que menos rotan en las sugerencias del chef, fuera de carta. De esta manera el cliente sabe que puede encontrar siempre algo diferente cada vez que visita el local y a la tarea de pedir la comida se simplifica al tener menos alternativas a priori. Se pueden encontrar las cartas completas de Sushingourmet y Niqqei con más detalle en el Anexo 4.

7 POLITICA DE PRECIOS 7.1 ESTRATEGIA Y DEFINICION DE PRECIOS A CLIENTE FINAL La fortaleza de Sushingourmet radica en ofrecer un producto de mucha calidad y elaborado, pero a un precio contenido. Es por tanto de vital importancia que el insight del cliente sea “no es caro” y “merece mucho la pena”. Para facilitar esta tarea, además de un precio medio por persona que oscila entre 12€ y 20€ (según cantidad de comida, si es domicilio o en restaurante) se hace necesario

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continuar con el uso de ofertas y promociones puntuales con una llamada clara a la acción y que sean percibidas por el cliente como atractivas PRECIO MEDIO POR PERSONA

SUSHINGOURMET NIQQEI

DOMICILIO 12€ 13€

RESTAURANTE 18€ 21€

Los precios de Sushingourmet varían en función de la categoría que se pida y los ingredientes que lleven. Así, cuanto más compleja es la elaboración del plato o más caro es la materia prima usada, más se incrementa el precio. Se puede encontrar el detalle de los precios de Sushingourmet y Niqqei en las cartas adjuntas en el Anexo 4. De igual forma se ofrece un resumen por categorías en el siguiente cuadro: SUSHINGOURMET CATEGORIA ENTRANTES ENSALADAS CEVICHES Y TARTARES WOK / TEPPANYAKI SASHIMI NIGIRIS HOSOMAKIS URAMAKIS

PRECIO MEDIO 10€ 7€ 11,40€ 8,25€ 6€ 3€ 7€ 11,90€

*Cuadros de elaboración propia

NIQQEI CATEGORIA PARA COMENZAR PARA COMPARTIR Y DISFRUTAR DIRECTO DEL MAR PARA LOS CARNÍVOROS ARROCES Y PASTAS LOS NIGIRIS DEL CHEF LOS MAKIS PA MOJAR PAN POSTRES VINOS

PRECIO MEDIO 6€ 6,80€ 8,25€ 11,25€ 8,80€ 4€ 12€ 4€ 14,60€

Habitualmente el cliente puede encontrar diferentes ofertas generalmente para Sushingourmet que varían semanalmente. El ahorro medio de las promociones oscila entre un 25% y un 35% y está supeditado a pedidos para recoger en local.

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Por tanto, debido a que estas promociones tienen buena acogida y están alineadas con el plan de marketing y acción propuesto, se recomienda mantener la actual política de precios y potenciar su comunicación.

8 POLITICA DE DISTRIBUCION Los canales de distribución de Sushingourmet son principalmente 2: 1) De manera principal sus restaurantes, donde el cliente acude para comer y tiene a su disposición la carta in-situ. 2) Servicio a domicilio, bien a través del teléfono o a través de la app Niqqei Comedor, donde se encuentran las cartas de los dos restaurantes y se puede hacer el pedido online (no así el pago). La estrategia de distribución propuesta es potenciar la venta a domicilio y para recoger de Sushingourmet, a través de la app creada, realizando modificaciones como el pago online para facilitar los pedidos. Sobre el restaurante Niqqei como canal, se propone como estrategia potenciar la experiencia en el restaurante no solo en cuanto a comida se refiere si no en cuanto a trato recibido, servicio y ambiente.

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9 RESUMEN 4P’S

PRODUCTO COMIDA JAPONESA FUSION

PRECIO

PLACE

PROMOCION

PRECIO MEDIO 12€ - 20€

RESTAURANTE DOMICILIO

OFERTAS BENTÓ PARA LLEVAR

10 PLAN DE COMUNICACIÓN DETALLE PARA EL AÑO 1

10.1 DESARROLLO DEL CLAIM Basado en el objetivo de que se conozca la marca Sushingourmet, se plantea un modelo basado en un túnel de adopción de marca, en el que se necesita tener una base grande de usuarios que conozcan la marca, para que de ellos un porcentaje la pruebe, y de ese porcentaje que la prueba, finalmente otro porcentaje menor adopte finalmente la marca y el restaurante como opción habitual. Se hace necesario que la gente que pruebe el restaurante quiera compartir su descubrimiento con otras personas a través del boca a boca o RR.SS.

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SUSHINGOURMET Conceptos clave: Sabores, Japón, Calidad, Amistad, Experiencia Big idea: Las experiencias son mejores en compañía Claim: “Sabores para compartir” NIQQEI Conceptos clave: Mezcla, Japón, Latino, Fusión, Sensaciones Big idea: Un mundo de sabores para descubrir Claim: “Fusiona tus sentidos” Para ser consistentes en la comunicación con este claim, se debe generar contenido compartible para aumentar su difusión. Cuanto mayor sea la base de probadores del producto, mayor número de adeptos ganaremos.

10.2 ESTRUCTURA DEL PÚBLICO OBJETIVO PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Como bien se mencionaba en anteriores apartados, la campaña de comunicación irá dirigida para contactar a cada uno de los segmentos detectados en el público objetivo, a modo recordatorio: -

Clientes locales (principalmente área metropolitana) Clientes residentes en otras islas / turistas Clientes en busca de organización de eventos / Catering

10.3 IDENTIDAD DIGITAL EN WEB Y REDES SOCIALES. El primer paso antes de lanzar las diferentes acciones de comunicación es sentar las bases de la marca para a partir de aquí, realizar una construcción sólida de la marca para su futuro crecimiento. Para ello, se usarán como referencia los siguientes atributos de marca: -

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Expertos en sushi

Relación calidad-precio sobresaliente Concepto amistad y compartir

La identidad digital es de vital importante dado que el primer punto de encuentro de los consumidores con el restaurante no se suele realizar en el propio restaurante de manera física si no que se da en internet generalmente, en nuestra página web o perfil de redes sociales y es ahí, en ese primer momento de la verdad, donde tenemos que invertir tiempo en dotarlo de imágenes y contenido que sea atractivo. Se propone rediseñar por completo la página web actual (www.sushingtenerife.com) y cambiar definitivamente al dominio www.sushingourmet.com para ser consistente en la comunicación y ayudar al posicionamiento SEO. La clave de la web va a ser publicar contenido rico y de calidad, que de una clara imagen de qué puede encontrar en el restaurante o qué puede pedir desde casa. Las secciones que debería tener son las siguientes: -

Portada: Con el logotipo del restaurante y entradas de las últimas noticias publicadas (ofertas, publicaciones sobre cocina) Carta: Detallando el contenido de la carta, su precio y fotos de presentación por categoría para que el público identifique qué está pidiendo incluso si no conocen los platos. Posibilidad de pedir online o redirigir a la APP. Historia: Detallando brevemente la historia de la creación de Sushingourmet por Marcos Tavío, para dotar de un toque emocional al restaurante. Ubicación: Detalle de la ubicación de los restaurantes. Contacto: Con formulario para rellenar de manera sencilla, con un teléfono o un email.

Se adjunta diseño de web, ejemplos de contenido y publicaciones así como un ejemplo de calendario editorial en el Anexo 5. Sobre RRSS, se recomienda trabajar los perfiles de Sushingourmet y Niqqei con publicaciones diferentes. Al ser público objetivo distinto, la comunicación no puede ser la misma. Las fotos deberían estar agrupadas en álbumes referentes a comida, por categorías y cuyo contenido sea compartible por su atractivo a la vista. Desde Mayo y a raíz de las conversaciones con el propietario, las publicaciones en Niqqei han cambiado, mejorando notablemente su comunicación, siendo además consistente en la transmisión de qué es la comida Nikkei. Se recomienda seguir trabajando en esta línea y contratar un community manager que gestione ambas cuentas, supervisadas por el propietario y con un briefing previo con el contenido de este plan de marketing. Actualmente la página Marcos Tavío Restauración interactúa entre ambas compartiendo el contenido lo que ayuda a su difusión ya que su página persona cuenta con más de 4.000 seguidores.

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Ejemplos de publicaciones en Facebook para cada una de las páginas:

La justificación de estas acciones es dotar de las bases necesarias en cuanto a imagen de marca de Sushingourmet y Niqqei para poder ser consistentes en la comunicación futura.

10.4 COMUNICACIÓN INTERNA Si la empresa quiere transmitir valores a los clientes que visiten el local, es muy importantes darles información suficiente sobre el proyecto para conseguir que se involucren, se consideren parte del proyecto y piezas fundamentales, y para que finalmente el trato con el cliente sea excelente ya que es la clave para que los clientes repitan y hablen bien del restaurante, su comida y su servicio. Para ello, se propone involucrar a todo personal en un curso de perfeccionamiento en restauración para que depuren su atención al cliente y su servicio, y que lleguen a la altura que se requiere tanto en Sushingourmet como en Niqqei y convertir esta área en una fortaleza. Tanto la Cámara de Comercio de Tenerife como Hecansa ofrecen puntualmente este tipo de cursos. Además, es necesario también que se encarguen de ser portavoces de las novedades en el restaurante, por eso se propone turnar entre empleados una vez cada mes una cena para sus amigos y allegados, para que puedan disfrutar de un momento más relajado en el trabajo y que puedan compartir con ellos una experiencia diferente. La justificación de estas acciones es conseguir mayor involucración y participación por parte de los empleados, para que se sientan motivados y conseguir que el cliente final salga muy satisfecho por el servicio. También se busca generar notoriedad de marca entre el círculo de amistades que rodean a los empleados.

10.5 MEDIOS IMPRESOS Para poder llegar a los segmentos de público objetivo definidos al inicio (locales y residentes en otras islas) se realizan las siguientes propuestas: -

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Revista Mesa Abierta: Suplemento mensual y dominical de El Día. Contratación de 6 artículos en esta revista de edición mensual donde se destaque la historia de la creación de los restaurantes y su enfoque en la calidad de sus materias primas (consultar cronograma).

PUBLICACION

PERIODO

EL DIA DOMINGOS

2014

PROMEDIO TIRADA DIARIA 20.280

PROMEDIO DIFUSION DIARIA 16.497

NUMERO DE LECTORES DIARIO 160.000

* Fuente: OJD

Revista NT Binter: Contratación de un espacio durante 2 meses (consultar cronograma) en la revista de Binter para generar conocimiento entre los viajeros entre islas que pernoctan habitualmente en Santa Cruz por motivos de negocio o entre los propios residentes en Santa Cruz que todavía no conocen el restaurante. Opción a publirreportaje cuando haya una tirada especial de gastronomía. La revista NT en su nuevo formato, aumentará su tirada hasta un rango entre 20.000 y 30.000 ejemplares y teniendo en cuenta que Binter transporta 2.600.000 pasajeros al año, tiene 216.000 lectores potenciales al mes. PUBLICACION

PERIODO

REVISTA NT BINTER

2015

PROMEDIO TIRADA MENSUAL 25.000

NUMERO DE LECTORES MENSUAL 216.000

10.6 MEDIOS CONVENCIONALES -

Contratación de 3 marquesinas en Santa Cruz en las principales paradas del tranvía y guagua (Intercambiador, Weyler, Cruz de Piedra).

La contratación será bimensual (consultar cronograma). La razón para realizar estas acciones es generar conocimiento de marca en sitios de mucho tráfico y afluencia ya que este tipo de soportes publicitarios genera un impacto en 527.000 personas en Canarias por día6. Extrapolado a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y con una cobertura de 3 paradas pero con mucha rotación que también impacta en personas que no residen en Santa Cruz se pueden llegar a unos impactos estimados por día de 4.290.

MEDIO

IMPACTOS/DIA CANARIAS

POBLACION S/C TFE

MARQUESINA BUS

527.000

214.477

Fuente: Estudio General de Medios 1Q 2015

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% IMPACTO IMPACTOS PARADAS ESTIMADOS/DIA PRINCIPALES 2% 4.290

10.7 BELOW THE LINE (BTL) Acciones principalmente en eventos de interés para el público local gastronómico (Gastrocanarias) y para el público mayoritario de Santa Cruz con el fin de generar conocimiento de la marca de Niqqei y sus valores. -

Gastrocanarias: Contratación de un espacio en la feria Gastrocanarias que se desarrolla en el mes de Mayo en el recinto ferial de Santa Cruz con el fin de montar un stand y exposición donde se lleve a cabo la siguiente acción de interacción con los clientes y consumidores que pasen por allí. Acción “Un mundo de sabores” Dentro del stand servirán diferentes makis con orientación nikkei y con sabores típicos de diferentes países (España, Brasil, México, Perú, Italia, Francia). La idea es que el consumidor pruebe con los ojos vendados el producto y trate de adivinar cuál es el ingrediente clave que define a esa pieza y de qué país proviene. El objetivo de esta acción es dar a conocer qué es la cocina nikkei, dónde la pueden degustar y tratar de brindar una experiencia gourmet al alcance de todo el mundo, para que la gente aprenda a diferenciar sabores y texturas pero con un componente lúdico y de intriga para generar mayor impacto y expectación.

Día mundial del sushi: Con motivo de la celebración del día mundial del Sushi (18 de Junio) y para generar conocimiento sobre la cocina japonesa y su cultura, se propone instalar un mupi durante una semana en la Plaza Candelaria decorado con piezas de sushi, con una llamada a la acción para la visita al restaurante Niqqei donde habrá una exposición con arte, música, arquitectura y gastronomía japonesa.

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10.8 RELACIONES PÚBLICAS (EARNED MEDIA) Además de las acciones de comunicación necesitamos también tener personas que actúen como embajadores de nuestra marca y que además sean líderes de opinión. Por ello se plantea la invitación de críticos gastronómicos a las reuniones “Niqqei Fusión” que se celebrarán 1 vez cada 2 meses en el propio restaurante (consultar cronograma). En estas cenas se degustarán los platos de Niqqei más las nuevas creaciones que se vayan añadiendo a la carta. Como ejemplo de invitados: redactores de los periódicos El Día, Diario de Avisos, La Opinión, La Provincia, Canarias 7 y bloggers de gastronomía canaria.

10.9 MEDIOS ONLINE App Móvil Desarrollo de plataforma de pagos móviles integrado en la aplicación con el fin adelantarse a las tendencias y peticiones futuras del sector, siendo percibido por el consumidor como una innovación. Implementación el primer mes del plan de marketing del año 1. Anuncios en RR.SS Principalmente en Facebook, acotar el ratio de público objetivo a 18-45 años, mujeres y hombres, residentes en la zona Metropolitana. El tipo de publicación debe de ser una foto apetecible, con una oferta atractiva o alguna novedad en la carta, y con una clara llamada a la acción. Anuncios continuados todas las semanas durante el año. La nevera roja* / Just Eat Darse de alta como distribuidor en estas webs/apps de creciente popularidad para generar awareness del restaurante ya que es el único de sus competidores directos que sirve a domicilio. El motivo principal es contactar con los consumidores que quieren elegir algo diferente para comer o cenar, y es que hay consumidores que quieren pedir a

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domicilio pero quieren tener un amplio abanico para poder elegir y estas empresas es justamente lo que hacen. Implementación el primer mes del plan de marketing del año 1. *Durante el desarrollo de este plan de marketing, el propietario recientemente se ha dado de alta en La Nevera Roja

Masquerestaurantes.com Adhesión a esta web de creación reciente con el fin de captar el segmento de público que busca eventos. Esta web además de crear contenido de interés sobre gastronomía en general, selecciona los mejores restaurantes de la isla para celebrar eventos. Garantiza reservas para más de 8 personas. Implementación el primer mes del plan de marketing del año 1. Sorteo a través de RR.SS Tanto en el punto de venta, como a través de una entrada en el blog de la web y a través de publicación semanal en Facebook, se animará a los clientes de Sushingourmet a compartir las fotos que saquen de la comida tanto en el restaurante como en casa si piden a domicilio bajo el hashtag #sushingourmet. Al finalizar el mes, la publicación que más difusión e interacción haya recibido, ganará una cena con show-cooking de la mano del chef Marcos Tavío, en el que se cuente la historia del restaurante y sus raíces para dotar de contenido emocional y generar un vínculo más fuerte con las personas que acudan como ganadores. Las siguientes dos publicaciones que más difusión/interacción obtengan en el mismo período, ganarán un Bentó de 20 piezas + ensalada + bebida y un Bentó de 16 piezas, respectivamente. El sorteo se realizará bimensualmente para no saturar al público y que las personas que no hayan ganado sigan motivadas para participar (consultar cronograma).

10.10 POSICIONAMIENTO SEO Para el correcto desarrollo de la marca en internet, es fundamental dotar de contenido rico a la web de la marca ya que representa el 70% de su posicionamiento en internet. Es imprescindible contar con los siguientes criterios de cara al desarrollo de la nueva web: -

Palabras utilizadas en el título del sitio web Estructura de enlaces internos (Findability) Palabras utilizadas en los contenidos del sitio web

Para ello se propone incluir en las descripciones de cada apartado de la nueva web (Historia, Ubicación, Carta) las siguientes keywords de manera coherente y sin saturar el contenido para que los motores de búsqueda de Google no penalicen la página. -

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Sushi Santa Cruz Sushi en Tenerife Japonés en Tenerife Restaurante Japonés en Tenerife Japonés a domicilio Santa Cruz de Tenerife Sushi a domicilio Sushi a domicilio Santa Cruz Sushi online

Actualmente, en la búsqueda “Sushi Tenerife” aparece en 5º lugar y en “Sushi domicilio santa cruz” aparece en 8º lugar. Además, aparece bajo la web de www.sushingtenerife.com y con la dirección de local en c/ Ramón y Cajal, la cual Google detecta como CERRADA y puede confundir a los usuarios. El objetivo es posicionarse como primer resultado en las búsquedas que incluyan las keywords anteriormente mencionadas con ayuda también de anuncios en buscadores como se propone a continuación.

10.11 POSICIONAMIENTO SEM Para una ganar posiciones en el buscador Google, se propone una estrategia SEM basada en las siguientes keywords en base a las tendencias de búsqueda de los siguientes términos en toda Canarias. Se ha extendido la campaña de anuncios para toda Canarias de cara a conseguir cobertura y no caer en una base demasiado pequeña para generar tráfico.

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Como ejemplo, se exponen algunos anuncios que podrĂamos mostrar en toda la red de Google Display:

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10.12 RESUMEN ACCIONES DE COMUNICACIÓN A continuación se muestra un resumen de las acciones de comunicación atendiendo a quién vamos a comunicar (segmentos de clientes): RESUMEN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN SEGÚN SEGMENTO OBJETIVO MEDIO ESCRITOS WEB COMUNICACIÓN INTERNA

ACCION DE COMUNICACIÓN

SEGMENTO DE CLIENTE

REVISTA BINTER MESA ABIERTA DESARROLLO WEB / SEO SEM

TURISTAS / OTRAS ISLAS LOCAL / EVENTOS TODOS LOCALES / OTRAS ISLAS

CENA CON AMIGOS

LOCAL

EXTERIOR

MARQUESINA / MUPI

LOCAL

RRPP

CENAS NIQQEI FUSION

LOCALES / OTRAS ISLAS

BTL ONLINE

GASTROCANARIAS LOCALES / OTRAS ISLAS DIA MUNDIAL SUSHI LOCAL RR.SS LOCAL WEB PEDIDOS (NEVERA ROJA) LOCAL . +QUERESTAURANTES EVENTOS / LOCAL

11 PLAN DE COMUNICACIÓN PARA AÑO 2 Y 3 Además de mantener y ampliar la plataforma de comunicación construida durante el año 1 y después de un consenso con el propietario del restaurante, se proponen las siguientes acciones de cara a la consolidación de la marca Sushingourmet como franquicia en el futuro. ESCUELA SUSHIMAN Gran parte del éxito de un buen restaurante japonés radica en la persona que prepara los platos y realiza los cortes de pescado, más conocido como “sushiman”. Con la creación de una escuela para formar a los futuros sushiman de Canarias se garantiza tener personal debidamente cualificado y que en un futuro se les plantee la posibilidad de abrir su restaurante bajo el nombre de Sushingourmet como franquiciado. Este modelo está basado en los restaurantes Benihana of Tokyo, que siguió en la década de los 60 una expansión similar con el cocinero como pilar y referencia de cada restaurante para que fueran homogéneos y la experiencia entre restaurantes fuese la misma.

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12 CALENDARIO DE ACTUACION

13 PRESUPUESTO Para el primer año se propone asignar a las acciones de marketing y comunicación un estimado de un 8% sobre la facturación total del grupo que es aproximadamente 300.000€ para luego incrementarlo ligeramente hasta el 9% en los años consecutivos.

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DETALLE PRESUPUESTARIO AÑO 1 CONCEPTO

DESCRIPCION

DURACION

DESARROLLO WEB WEBMASTER + COMMUNITY MANAGER BINTER MEDIOS ESCRITOS EL DIA / MESA ABIERTA CURSO PERFECCIONAMIENTO HOSTELERIA COMUNICACIÓN INTERNA CENA CON AMIGOS EXTERIOR MARQUESINA BUS (3) RRPP CENAS NIQQEI FUSION EXPOSICION DIA MUNDIAL DEL SUSHI BTL MUPI DIA MUNDIAL DEL SUSHI STAND + ACCION GASTROCANARIAS ANUNCIOS FACEBOOK DESARROLLO APP ONLINE SORTEO SHOWCOOKING SORTEO BENTÓS CAMPAÑA SEM PRODUCCION ARTES FINALES - STAND ENTREVISTAS POST DIA SUSHI CONTROL EFICACIA PUBLICITARIA ENTREVISTAS POST GASTROCANARIAS ENTREVISTAS MEDIOS IMPRESOS / EXTERIORES

WEB

-12 MESES 2 MESES 6 MESES 1 MES 12 MESES 10 SEMANAS 6 MESES 1 SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 12 MESES -6 MESES 6 MESES 12 MESES -----

COSTE POR ACCION NUMERO DE ACCIONES 600 € 300 € 600 € 200 € 150 € 40 € 192 € 100 € 200 € 192 € 900 € 250 € 600 € 40 € 35 € 70 € 800 € 150 € 150 € 300 €

1 12 2 6 8 12 30 6 1 1 1 12 1 6 6 12 1 1 1 1

TOTAL 600 € 3.600 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 480 € 5.760 € 600 € 200 € 192 € 900 € 3.000 € 600 € 240 € 210 € 840 € 800 € 150 € 150 € 300 €

22.222 € PRESUPUESTO AÑO 2 CONCEPTO

DESCRIPCION

WEB

COMMUNITY

TOTAL 3.600 €

MEDIOS ESCRITOS

BINTER, PERIODICOS LOCALES

4.000 €

COMUNICACIÓN INTERNA

CENA CON AMIGOS

EXTERIOR RRPP BTL

VALLAS, MUPIS, MARQUESINAS CENAS ENCUENTROS GASTRONOMICOS EVENTOS

9.000 € 600 € 1.500 €

ONLINE

ANUNCIOS RRSS, SEM, SORTEOS RRSS

6.500 €

PRODUCCION

ARTES FINALES

800 €

CONTROL EFICACIA PUBLICITARIA

ENTREVISTAS

600 €

480 €

27.080 €

PRESUPUESTO AÑO 3 CONCEPTO

DESCRIPCION

WEB

COMMUNITY

TOTAL 3.600 €

MEDIOS ESCRITOS

BINTER, PERIODICOS LOCALES

4.000 €

COMUNICACIÓN INTERNA

CENA CON AMIGOS

EXTERIOR RRPP BTL

VALLAS, MUPIS, MARQUESINAS CENAS ENCUENTROS GASTRONOMICOS EVENTOS

9.000 € 600 € 1.500 €

ONLINE

ANUNCIOS RRSS, SEM, SORTEOS RRSS

6.500 €

PRODUCCION

ARTES FINALES

800 €

CONTROL EFICACIA PUBLICITARIA

ENTREVISTAS

600 €

480 €

27.080 €

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14 SEGUIMIENTO Para poder realizar un correcto seguimiento de las acciones de comunicación se proponen los siguientes métodos de monitorización con sus respectivos responsables.

14.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EFICACIA PUBLICITARIA SEGUIMIENTO ROI COMUNICACIÓN MEDIO ESCRITOS WEB EXTERIOR RRPP BTL ONLINE

ACCION

HERRAMIENTAS

KPI / VARIABLES

RESPONSABLE

REVISTA BINTER MESA ABIERTA DESARROLLO WEB / SEO SEM MARQUESINA / MUPI

ENTREVISTA MES POSTERIOR ENTREVISTA MES POSTERIOR GOOGLE ANALYTICS GOOGLE ANALYTICS ENTREVISTA MES POSTERIOR

NOTORIEDAD DE LA MARCA NOTORIEDAD DE LA MARCA % INCREMENTO VISITAS, TIEMPO MEDIO VISITA, POSICIONAMIENTO BUSCADOR CTR, POSICIONAMIENTO BUSCADOR NOTORIEDAD DE LA MARCA

AGENCIA AGENCIA WEBMASTER WEBMASTER AGENCIA

NUMERO DE ARTICULOS REFERENCIADOS NOTORIEDAD DE LA MARCA NOTORIEDAD DE LA MARCA % INCREMENTO INTERACCIONES Nº PEDIDOS EXCLUSIVOS DEL CANAL Nº RESERVAS EXCLUSIVAS DEL CANAL

AGENCIA AGENCIA AGENCIA COMMUNITY MANAGER RESTAURANTE RESTAURANTE

CENAS NIQQEI FUSION -GASTROCANARIAS ENTREVISTA MES POSTERIOR DIA MUNDIAL SUSHI ENTREVISTA MES POSTERIOR RR.SS GOOGLE ANALYTICS / FACEBOOK WEB PEDIDOS (NEVERA ROJA) -. +QUERESTAURANTES --

Un detalle más exhaustivo de las acciones para el seguimiento de la eficacia publicitaria se encuentra en los Anexos 6 y 7

14.2 ROI DE LA COMUNICACIÓN Teniendo en cuenta las variables de alcance de medios escritos, exteriores y online, en línea con los objetivos cuantitativos planteados y en base a las siguientes estimaciones se presenta la proyección del incremento en facturación para los próximos 3 años y el ROI de la comunicación:

PROYECCION INVERSION EN MARKETING VS INCREMENTO EN FACTURACION

AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 €0

€5.000

€10.000 €15.000 €20.000 €25.000 €30.000 €35.000

INCREMENTO EN FACTURACION

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INVERSION

15 BIBLIOGRAFIA -

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Ostelea (2014) Informe Gasto en Restauración en España 2014. EAE Business School Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014) Informe de Consumo de Alimentación en España 2014 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012) Análisis cualitativo de las Tendencias de la Restauración en 2012 Instituto Nacional de Estadística (INE), Notas de prensa 16 Junio 2014 Datosmacro.com IPC de España y por CCAA Varios autores (2015) Tendencias en Sabores 2015. McCormick – Ducros

16 ANEXOS 16.1 ANEXO 1 Entrevista semi-estructurada con el propietario restaurante, con preguntas abiertas que derivaban en otras preguntas para obtener mayor detalle en la información. El guión inicial era el siguiente: -

Hola, vamos a tener una charla en la que haré diferentes preguntas para obtener más información sobre Sushingourmet. Nos llevará aproximadamente 30 minutos.

Por favor, háblame sobre tus motivaciones de abrir un restaurante japonés en Tenerife y qué historia hay detrás.

¿Cómo se creó el logotipo y en qué te basaste?

¿Qué valores dirías que tienen tus restaurantes?

¿Cuáles fueron los primeros pasos del negocio?

¿Qué restaurantes hay abiertos en la actualidad y dónde están ubicados?

¿Qué productos/carta ofreces? ¿Qué ofertas tienes?

¿Cuáles son tus proveedores clave?

¿Quién es tu público objetivo? ¿Cómo es el tráfico de clientes durante la semana?

¿Qué acciones de comunicación has hecho hasta la fecha y con qué objetivo?

¿Qué presupuesto tienes asignado para acciones de marketing y publicidad? ¿Cómo lo inviertes?

¿A cuánto asciende tu ticket medio por restaurante? ¿Cuál es tu facturación anual total?

¿Cuáles son tus expectativas con la comunicación de tus restaurantes para el futuro?

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16.2 ANEXO 2 Productos que marcan la agenda venidera

Ocho tendencias gastronómicas para 2015 Nina Jareño14/03/2015 Si se desea tener la cocina al día hay que conocer qué ingredientes no pueden faltar. Y para ello existen iniciativas como el informe ‘Tendencias en sabores’ de McCormick y Ducros, que se sitúa en la vanguardia de la identificación de nuevas tendencias que impulsan los sabores hacia un nuevo futuro. Desarrollado por chefs, profesionales de la cocina, expertos en tendencias y tecnólogos de la alimentación, inspira la exploración culinaria y la innovación en todo el mundo para los años venideros. Mezclas de sabores intensos, especies de todo el mundo y nuevas combinaciones de elementos tradicionales son las claves culinarias para este 2015. El comensal cada vez tiene más información y más conocimiento sobre ingredientes venideros de todo el mundo, y los quiere tener en su plato. Además, cada vez más se interesa por productos ecológicos y sostenibles, con tendencias saludables pero con toques originales. Eso sí, siempre bajo una política de transparencia. Quiere saber qué come y de donde procede, necesita un mínimo de calidad. El nuevo comensal es impaciente, lo quiere todo aquí y ahora. Busca que su comida refleje su personalidad, tiene poco tiempo y quiere aprovecharlo de una forma inteligente. Además, en su tiempo lúdico desea que la gastronomía le ofrezca una experiencia, le cree una vivencia y le ofrezca naturalidad. Por eso, en muchas ocasiones sigue buscando lo informal, lo auténtico.

Las combinaciones gustan: amargo y salado La combinación de ingredientes como la sal gruesa con sabores sorprendentes como el jengibre encurtido, las guindas, el mango deshidratado o la piel de limón da como resultado un sabor vivo en boca que aporta alegría y textura a los platos. Sal con lima, curry y mango, jengibre encurtido con té verde y sal de chile o sal con guindas, beicon y tomillo son algunas ideas.

Bienvenidos a la revolución líquida Los purés y zumos frescos, combinados con atrevidas especias y hierbas aromáticas para intensificar el sabor de salsas, pasta o aderezos, permiten disfrutar de una porción extra de frutas y verduras de un modo divertido. Una combinación de salsas de puré de frutas y verduras que acompaña a unas gambas con especias y una ensalada de farro constituyen un ejemplo de esta tendencia; recetas frescas y llenas de color. Y ni falta hace hablar de los zumos… Si en 2014 ya marcaron un antes y un después, 2015 es su año por excelencia.

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Que vivan los sabores del mundo La combinación de condimentos japoneses –también conocida como Shichimi Togarashi– incluye chiles, semillas de sésamo, amapola y cáñamo, piel de mandarina, algas marinas comestibles (nori) y sansho en polvo (similar a la pimienta de Sichuan). Se utiliza para dar sabor a sopas, platos con fideos, carnes a la brasa y mariscos y parece tener una recepción muy positiva en nuestra gastronomía. El shawarma –carne de cordero cortada en tiras y regada con especies aromáticas como la pimienta de Jamaica, el cilantro, la canela o el jengibre– es uno de los platos más típicos de Oriente Medio. Se trata de una mezcla intensa y cálida perfecta para acompañar carnes, pero también dulces como tartas o galletas. Sea por su fácil elaboración, sus precios reducidos o su aspecto cultural, el shawarma lleva años implantándose en nuestro país y en, 2015, lo seguirá haciendo.

Mezze de Oriente Medio Crema de pimiento rojo asado y tomate, salsa de alubias y remolacha asada, salsa de nuez tostada con melaza de granada o puré labneh con pimienta y ajo. Estas características salsas y cremas, ricas en sabrosas hierbas aromáticas y condimentos, introducen de forma sencilla y sabrosa la vibrante cocina internacional. La gastronomía de Oriente Medio llega con fuerza para establecerse como una de las ofertas internacionales más exquisitas y exóticas.

Ricas verduras umami El sabor umami se encuentra de forma natural en los tomates, en los champiñones, en las zanahorias, en los espárragos y en el apio, entre otros. Es uno de los cinco sabores básicos en la cultura japonesa, junto con el dulce, ácido, amargo y salado. Con este condimento se halla un modo fresco de conjurar el irresistible ‘quinto sabor’, sazonando con umami tanto verduras como setas, tomates, patatas o algas nori.

Plato de verduras umami.

Vuelven las especias ahumadas Las especias y hierbas aromáticas ahumadas intensifican sabor y aroma, aportando más exquisitez a platos y bebidas. Puede añadirse un sabor ahumado a los clásicos huevos rellenos, por ejemplo, utilizando para ello mostaza ahumada, ajo y sal marina, antes de mezclarlo con la yema del huevo y la mayonesa.

El sabor justifica la espera Los platos caseros cocinados a fuego lento nunca han pasado de moda, y menos si se armonizan con aromáticas especias y exóticos ingredientes. Si a eso se le suma un ambiente moderno, el éxito está asegurado. Las recetas tradicionales vuelven con fuerza, si es que laguna

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vez se han ido, porque el comensal quiere menos florituras y más ‘recetas de la abuela’. Parece que la mezcla entre lo antiguo y lo moderno está más presente que nunca.

La reinvención de las galletas Los sabores clásicos de las galletas con especias adquieren una nueva vida en dulces imaginativos que redefinen el concepto de ‘leche con galletas’. Barritas de harina de avena con canela, crema y salsa de uvas pasas con ron o tarta de galletas de mantequilla de cacahuete y corteza de cacahuete con canela son algunos ejemplos. Elaboradas con productos saludables, las galletas son una línea de negocio que puede destacar en el mundo de la gastronomía.

Tarta de galletas de mantequilla de cacahuete y corteza de cacahuete con canela.

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16.3 ANEXO 3 Análisis del principal competidor El restaurante Maguro abrió sus puertas en 2006 dentro del Residencial Reyes Católicos de Santa Cruz de Tenerife. Está inspirado en el concepto izakaya; el típico bar japonés muy popular en Japón para tomar algo después del trabajo con mesas y sillas al estilo occidental. Presenta una cocina creativa fusión japonesa con influencias latinas con el estilo propio de Orlando Rujano. Disponen de una barra de sushi donde la calidad del producto es la referencia. Dada su larga trayectoria, ha aparecido numerosas veces en diversos periódicos locales y también recientemente ha sido galardonado en los XXIX Premios Gastronomía del Diario de Avisos como Mejor Cocina Extranjera.

Su carta está compuesta por las siguientes categorías:

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16.4 ANEXO 4 Carta Niqqei

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Carta Sushingourmet

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16.5 ANEXO 5 Ejemplos calendario editorial para la web. En detalle, Enero: CALENDARIO EDITORIAL PARA WEB - DETALLE DE ENERO

MES

ENERO

DIA

CONTENIDO

COMENTARIO

LUNES

NOTICIA CURIOSA

¿POR QUÉ LOS JAPONESES VIVEN MAS TIEMPO?

JUEVES

OFERTA

OFERTA DE LA SEMANA

VIERNES

LISTA

10 COSAS QUE NO TE PUEDES PERDER EN TENERIFE

LUNES

NOTICIA CURIOSA

EL ATUN MAS CARO DEL MUNDO

JUEVES

OFERTA

OFERTA DE LA SEMANA

VIERNES

LISTA

LAS 8 TENDENCIAS GASTRONOMICAS DE 2016

LUNES

NOTICIA CURIOSA

DETENIDO POR ROBAR SALMONES

JUEVES

OFERTA

OFERTA DE LA SEMANA

VIERNES

LISTA

5 COSAS QUE NO DEBES HACER CUANDO VAYAS A UN RESTAURANTE

LUNES

NOTICIA CURIOSA

EL PRIMER PEZ ESPADA EN VIAJAR A LA LUNA

JUEVES

OFERTA

OFERTA DE LA SEMANA

VIERNES

LISTA

LAS 15 PALABRAS QUE DEBES USAR COMO BUEN GOURMET

PORTADA WEB Y CONTENIDO COMPARTIBLE

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16.6 ANEXO 6 Sistemas de control y seguimiento de la eficacia publicitaria Web Control del incremento de visitas, del tiempo medio de estancia en la página, de la interacción con los perfiles de las redes sociales. Mejora del posicionamiento orgánico para las keywords definidas durante los 5 primeros meses del año 1. Control a través de Google Analytics. SEM Medición de mejoras en posicionamiento con anuncios a partir del 6º mes del año 1. Tasa de Click Through Rate de los anuncios a la web y tasa de conversión. Control a través de Google Analytics y Google AdWords. Medios escritos Ejecución por parte de una agencia (3rd party) de una entrevista un mes después de la difusión en los medios escritos para medir la notoriedad, el recuerdo de la campaña y su afinidad con el público objetivo. BTL Ejecución por parte de una agencia (3rd party) de una entrevista a la salida del evento para medir la notoriedad, el recuerdo de la acción y su afinidad con el público objetivo.

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16.7 ANEXO 7 Copy de la entrevista post difusión en medios escritos / exterior 1. Buenos días, estamos realizando una breve encuesta para conocer el impacto de una campaña publicitaria. Esta encuesta es confidencial y anónima, serán tan sólo unos minutos, ¿sería tan amable de participar? 1.1. SI (continuar con la entrevista) 1.2. NO (finalizar la entrevista) 2. ¿Qué restaurantes japoneses conoce en Santa Cruz de Tenerife? 2.1. No nombra Sushingourmet / Niqqei (pasar a la siguiente pregunta) 2.2. Nombra Sushingourmet / Niqqei (pasar a la pregunta 4) 3. ¿Conoce los siguientes restaurantes? - Sushingourmet - Niqqei - Maguro - Kazán - Miishi Club - SushiMore 3.1. SI nombra Sushingourmet / Niqqei (continuar con la entrevista) 3.2. NO nombra Sushingourmet / Niqqei (finalizar la entrevista) 4. ¿Recuerda haber visto algún tipo de publicidad o anuncio el último mes de Sushingourmet / Niqeei? 4.1. SI (continuar con la entrevista) 4.2. NO (pasar a la pregunta 7) 5. ¿En qué medios los ha visto? (marcar si nombra) [ ] Internet [ ] Facebook [ ] Marquesina [ ] Revista [ ] Periódico …………………………………………………. 6. ¿Podría decirme qué recuerda de ese anuncio? ……………………………………………………………………………………….. 7. En una escala de 1 a 7, ¿cuáles de las siguientes características le atribuye al restaurante Sushingourmet / Niqqei? [ ] Buena relación calidad-precio [ ] Caro [ ] Moderno [ ] Diferente [ ] Calidad [ ] Innovación [ ] Servicio [ ] Comodidad 8. ¿Ha pedido usted alguna vez a domicilio en el restaurante Sushingourmet / Niqqei? 8.1. SI (continuar con la entrevista) 8.2. NO (pasar a la pregunta 10) 9. ¿Qué medio utilizó para realizar el pedido? [ ] Teléfono [ ] Web [ ] App

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10. ¿Qué opinión le merece el medio utilizado? …………………………………………………………………………………………… 11. ¿Recomendaría usted a un amigo el restaurante Sushingourmet / Niqqei? 11.1. [ ] SI 11.2. [ ] NO 12. Por último, ¿podría indicarnos su edad con mero fin estadístico? ………………. 13. Muchas gracias por su tiempo y por participar en la cuesta, que tenga buen día/tarde. _________________________________________________________________________________________________ Copy de la entrevista post evento 1. Buenos días, estamos realizando una breve encuesta para conocer el impacto de una campaña publicitaria. Esta encuesta es confidencial y anónima, serán tan sólo unos minutos, ¿sería tan amable de participar? 1.1. SI (continuar con la entrevista) 1.2. NO (finalizar la entrevista) 2. ¿Ha visto algún stand relacionado con la comida japonesa? 2.1. No nombra Niqqei (pasar a la siguiente pregunta) 2.2. Nombra Niqqei (pasar a la pregunta 4) 3. ¿Conoce los siguientes restaurantes? - Sushingourmet - Niqqei - Maguro - Kazán - Miishi Club - SushiMore 3.1. SI nombra Niqqei (continuar con la entrevista) 3.2. NO nombra Niqqei (finalizar la entrevista) 4. ¿Ha visitado el stand de Niqeei en el evento? 4.1. SI (continuar con la entrevista) 4.2. NO (pasar a la pregunta 6) 5. ¿Podría decirme qué recuerda de la acción en el stand? ……………………………………………………………………………………….. 6. ¿Conocía la cocina nikkei, fusión de la comida japonesa con lo latino? (marcar si nombra) 6.1. [ ] SI 6.2. [ ] NO 7. En una escala de 1 a 7, ¿cómo definiría la acción que se llevaba a cabo en el stand? [ ] Divertida [ ] Diferente [ ] Nueva [ ] Atrevida [ ] Interesante [ ] Experiencial 8. En una escala de 1 a 7, ¿cuáles de las siguientes características le atribuye al restaurante Niqqei? [ ] Buena relación calidad-precio [ ] Caro [ ] Moderno Página 44

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[ ] Diferente [ ] Calidad [ ] Innovación [ ] Servicio [ ] Comodidad ¿Ha pedido usted alguna vez a domicilio en el restaurante Niqqei? 9.1. SI (continuar con la entrevista) 9.2. NO (pasar a la pregunta 10) ¿Qué medio utilizó para realizar el pedido? [ ] Teléfono [ ] Web [ ] App ¿Qué opinión le merece el medio utilizado? …………………………………………………………………………………………… ¿Recomendaría usted a un amigo el restaurante Niqqei? 12.1. [ ] SI 12.2. [ ] NO Por último, ¿podría indicarnos su edad con mero fin estadístico? ………………. Muchas gracias por su tiempo y por participar en la cuesta, que tenga buen día.

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