«О маркетинговой стратегии Белорусской железной дороги в 2015 году»
ЕВСЮК Александр Александрович заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности
Структура грузовых перевозок по итогам работы за 10 месяцев 2014 года Вывоз 30,4%
35,7 млн тонн
10,4 млн тонн
Ввоз 8,6%
Транзит 33,2% 37,4 млн тонн
34,0 млн тонн Внутриреспубликанское сообщение
ВСЕГО:
117,5 МЛН ТОНН
27,8%
2
Факторы, влияющие на формирование маркетинговой стратегии Белорусской железной дороги
Географическое положение в центре Европы на пересечении международных транспортных коридоров (II-й и IX-й МТК ) на стыке широкой колеи 1520 мм и западноевропейской 1435 мм на внешней границе Таможенного союза и Евросоюза Перечисленные преимущества географического положения БЖД означают, что Республика Беларусь является естественным «окном в Европу» для многих стран СНГ. В рамках ЕЭП вместе с Россией и Казахстаном c учетом проходящих международных транспортных коридоров образуется кратчайший «мост между странами Евросоюза и Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона».
3
Факторы, влияющие на формирование маркетинговой стратегии Белорусской железной дороги
Инфраструктура
Резервы пропускной и провозной способности Наличие терминальных и складских мощностей, в т. ч. на границе с Польшей Протяженность – 5,5 тыс. км, из них 900 км электрифицировано ( к 2015 году будет электрифицировано 1300 км). Протяжённость однопутных участков составляет 3,9 тыс. км, двухпутных – 1,6 тыс.км. На Белорусской железной дороге работает 366 станций, из них 238 осуществляют грузовые операции. Имеется 6 крупных предприятий по терминальной обработке грузов и 44 их филиала, которые находятся в областных центрах и крупных городах Республики Беларусь.
4
Факторы, влияющие на формирование маркетинговой стратегии Белорусской железной дороги
Техническое оснащение
Обновляемый локомотивный, вагонный и контейнерный парки. Достаточное количество локомотивной тяги. Современное оборудование, обеспечивающее информационное обслуживание грузовых перевозок.
Инвентарный парк составляет более 32 тысяч грузовых вагонов, 2650 контейнеров (69040 футовых, 1960- 20футовых). Перевозки осуществляются поездами массой до 9 тыс. тонн и длиной до 1500 метров. 5
Факторы, влияющие на формирование маркетинговой стратегии Белорусской железной дороги
Состояние рынка товаров и услуг
Создание ТС и формирование ЕАЭП. Обострение конкуренции за транзитные перевозки. Переориентация российских внешнеторговых грузов на собственные порты. Изменение вектора внешней торговли России и Казахстана с рынка ЕС на АзиатскоТихоокеанский.
Запад Восток
Нестабильная экономическая и политическая ситуация в мире (рецессия в странах ЕС и России, замедление темпов роста Китая, политический кризис на Украине, девальвация российского рубля и др.).
6
Факторы, влияющие на формирование маркетинговой стратегии Белорусской железной дороги
Тарифная политика главный фактор
Гибкая Сбалансированная Стабильная в течение года
Белорусская железная дорога, исходя из экономической целесообразности, может принимать решения об установлении понижающих коэффициентов и фиксированных ставок по конкретным маршрутам, если: намечается устойчивая тенденция снижения объемов перевозок отдельных грузов в целом и по конкретным маршрутам из-за высокой транспортной составляющей в цене перевозимого груза; имеется возможность привлечения нового грузопотока с других видов транспорта или ранее перевозившегося по альтернативным маршрутам в объезд Беларуси; имеется возможность значительно увеличить существующие объемы перевозок; согласовываются тарифные ставки с железнодорожными администрациями других стран; осуществляются неблагоприятные действия на международном рынке транспортных услуг со стороны конкурентов-перевозчиков. В конечном итоге главным критерием для снижения действующих тарифов должно быть выполнено следующее условие: доходы, получаемые дорогой от перевозок после снижения тарифов, должны быть больше за счет увеличения объемов, чем доходы до снижения тарифов.
7
8
Стратегические транзитные направления Белорусской железной дороги НАПРАВЛЕНИЯ: - Латвийское - Калининградское, Литовское - Север-Юг-Север - Восток-Запад-Восток Рига Венспилс Клайпеда Калининград
9
Латвийское направление ТРАНЗИТ в Латвию
Рига Венспилс
Зилупе/Посинь
Индра/Бигосово
Заольша/Рудня
Каменный уголь Нефть и нефтепродукты Химические и минеральные удобрения Зерно Черные металлы Жмыхи Химикаты и сода Остальные продовольственные товары Строительные грузы Остальные грузы, н.п.о. ИТОГО
ТРАНЗИТ из Латвии
Объемы транзита, млн т 2013 г.
2014 г.
2015 г.
Факт.
Ожид.
Прогноз
22,9
23,5
24,0
Мясо и масло животное Жмыхи Остальные и сборные грузы Зерно Метизы Нефть и нефтепродукты Рыба Бумага Химикаты и сода Хлопок Остальные грузы, н.п.о. ИТОГО
ВСЕГО ТРАНЗИТ
Доля За 10 мес. (2014г.) 2014
%
81,8 % 14,2 %
16 190 899 2 813 302
99,3 % 198,0 %
1,9 %
366 772
147,8 %
1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
211 652 58 712 55 826 35 560
350,4 % 120,0 % 733,7 % 263,2 %
0,1 %
20 622
201,2 %
14 902 21 779 19 790 024
51,5 % 6,9 % 107,2 %
0,1 % 0,1 % 100,0 %
Доля За 10 мес. (2014г.) 2014
%
40,1 % 29,5 %
21 674 15 947
168,5 % 612,5 %
6,2 %
3 338
26,6 %
5,6 % 4,8 % 4,6 % 2,8 % 2,0 % 1,3 % 1,0 % 2,2 % 100,0 %
3 000 2 584 83,5 % 2 494 2111,6 % 1 490 162,0 % 1 078 19,2 % 677 157,6 % 526 62,2 % 1 202 77,3 % 54 009 133,0 %
19 844 033 107,3 %
10
Калининградское направление ТРАНЗИТ в Калининградскую обл.
Калининград
Нестеров/Кибартай Кяна/Гудогай
Осиновка/Красное
Мамоново/Бранево
Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Черные металлы Зерно Кокс Химические и минеральные удобрения Жмыхи Лесные грузы Химикаты и сода Остальные грузы, н.п.о.
ИТОГО
Закопытье/Злынка
Объемы транзита, млн т 2013 г.
2014 г.
2015 г.
Факт.
Ожид.
Прогноз
11,2
9,5
9,8
ТРАНЗИТ из Калининградской обл. Жмыхи Автомобили Остальные продовольственные товары Химикаты и сода Строительные грузы Остальные и сборные грузы Химические и минеральные удобрения Бумага Метизы Машины и оборудование Остальные грузы, н.п.о.
ИТОГО ВСЕГО ТРАНЗИТ
Доля За 10 мес. (2014г.) 2014 35,8 % 24,5 % 13,4 % 13,0 % 4,1 %
%
2 286 449 62,3 % 1 562 217 95,3 % 858 629 74,8 % 829 522 198,1 % 263 255 109,7 %
2,5 %
160 526
48,7 %
1,8 % 1,5 % 1,1 % 2,2 %
111 899 490,1 % 96 216 197,9 % 72 713 85,2 % 142 874 131,1 %
100,0 % 6 384 300 82,8 % Доля За 10 мес. (2014г.) 2014 57,2 % 741 663 18,8 % 244 064
98,7 % 90,5 %
12,8 %
93,1 %
166 063
%
2,9 % 2,5 % 2,0 %
38 100 37,6 % 32 870 94,6 % 26 346 113,6 %
1,0 %
12 866 204,5 %
0,7 % 9 112 47,6 % 0,4 % 4 597 76,9 % 0,3 % 4 390 76,6 % 1,3 % 16 649 63,8 % 100,0 % 1 296 721 91,2 %
7 681 021 84,1 %
11
Литовское направление ТРАНЗИТ в Литву
Клайпеда Кяна/Гудогай
Осиновка/Красное
Закопытье/Злынка
Объемы транзита, млн т 2013 г.
2014 г.
2015 г.
Факт.
Ожид.
Прогноз
6,8
6,7
7,0
Руда железная и марганцевая Строительные грузы Химические и минеральные удобрения Нефть и нефтепродукты Химикаты и сода Черные металлы Каменный уголь Зерно Жмыхи Остальные грузы, н.п.о. ИТОГО
Доля За 10 мес. (2014г.) 2014
%
22,2 %
943 150
109,1 %
14,2 %
602 825
141,6 %
14,1 %
597 647
75,4 %
11,8 % 10,6 % 7,9 % 6,2 % 6,1 % 2,6 % 4,5 % 100,0 %
499 884 450 627 335 204 261 948 257 687 109 485 191 168 4 249 624
72,1 % 115,1 % 177,9 % 79,9 % 219,5 % 112,2 % 136,4 % 105,2 %
ТРАНЗИТ из Доля За 10 мес. % Литвы (2014г.) 2014 Нефть и нефтепродукты 64,4 % 824 071 112,9 % Химикаты и сода 11,1 % 141 830 96,9 % Остальные и сборные грузы 4,6 % 58 980 88,3 % Мясо и масло животное 4,2 % 54 206 55,1 % Бумага 2,4 % 30 996 76,0 % Химические и минеральные 1,9 % 24 910 167,0 % удобрения Сахар 1,9 % 23 976 3083,7 % Остальные 1,6 % 20 691 78,8 % продовольственные товары Рыба 1,4 % 17 858 61,1 % Остальные грузы, н.п.о. 6,5 % 82 605 78,5 % ИТОГО 100,0 % 1 280 122 101,7 % ВСЕГО ТРАНЗИТ
5 529 747
104,4 %
12
Восток – Запад – Восток ТРАНЗИТ Восток-Запад Каменный уголь Нефть и нефтепродукты Метизы Черные металлы Руда железная и марганцевая Химикаты и сода Остальные и сборные грузы Кокс
Осиновка/Красное
Химические и минеральные удобрения
26 698 17 317
15 117 230,5 % 7 821 182,4 %
Семенувка/Свислочь
ТРАНЗИТ Запад-Восток Автомобили Остальные и сборные грузы Химикаты и сода Черные металлы Нефть и нефтепродукты Машины и оборудование Лесные грузы
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Факт.
Ожид.
Прогноз
5,9
Остальные продовольственные товары Строительные грузы Метизы Бумага Остальные грузы, кроме поименованных отдельно
5,3
6,0
96,1 % 81,6 % 85,0 % 128,8 % 177,3 % 155,6 % 146,7 % 141,1 %
18 707 231,8 %
ИТОГО
Объемы транзита, млн т
-97 029 -105 092 -27 515 38 067 62 950 34 671 18 963 14 587
%
32 895
Остальные грузы, кроме поименованных отдельно
Тересполь/Брест
2 388 977 465 073 155 438 170 357 144 392 97 015 59 582 50 089
+/-
Промышленные товары народного потребления
Машины и оборудование
Кузница/Брузги
За 10 мес. 2014
ИТОГО
ВСЕГО ТРАНЗИТ в сообщении В-З-В
30 525 3 638 358
7 700 133,7 % -11 053
99,7 %
За 10 мес. 2014 314 007 115 732 111 257 35 319 46 993 30 669 17 738 21 599 16 744 11 685 11 086
-38 450 89,1 % -25 263 82,1 % -10 735 91,2 % -120 711 22,6 % -3 733 92,6 % 1 629 105,6 % -8 433 67,8 % 1 250 106,1 % -5 303 75,9 % -4 455 72,4 % -2 744 80,2 %
55 940
6 306 112,7 %
+/-
%
788 768
-210 641
78,9 %
4 427 126
-221 694
95,2 %
13
Север – Юг – Север
Рига
Индра/Бигосово Клайпеда
Езерище/Завережье Кяна/Гудогай
Беняконе/Стасилос
Тереховка/Хоробичи Горынь/Удрицк
Терюха/Горностаевка Словечно/Бережесть
Объемы транзита, млн т 2013 г.
2014 г.
2015 г.
Факт.
Ожид.
Прогноз
2,7
3,0
3,3
ТРАНЗИТ Доля За 10 мес. Север-Юг (2014г.) 2014 Нефть и нефтепродукты 80,4 % 745 747 Химические и минеральные 5,8 % 53 484 удобрения Бумага 4,8 % 44 661 Химикаты и сода 2,8 % 26 411 Остальные 1,5 % 13 678 продовольственные товары Остальные и сборные грузы 1,5 % 13 651 Рыба 0,9 % 8 591 Кокс 0,8 % 7 407 Метизы 0,3 % 3 117 Остальные грузы, н.п.о. 1,2 % 11 191 ИТОГО 100,0 % 927 938 ТРАНЗИТ Юг-Север Строительные грузы Зерно Черные металлы Нефть и нефтепродукты Жмыхи Остальные продовольственные товары Соль поваренная Лесные грузы Кокс Химикаты и сода Остальные грузы, н.п.о. ИТОГО ВСЕГО ТРАНЗИТ Север-Юг-Север
Доля За 10 мес. (2014г.) 2014 39,5 % 615 089 18,8 % 293 011 12,3 % 191 986 11,5 % 179 506 8,4 % 130 431 2,7 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 2,9 % 100,0 %
% 128,0 % 164,2 % 107,5 % 99,9 % 54,5 % 75,0 % 62,3 % 71,5 % 67,8 % 90,0 % 120,9 % % 136,0 % 168,1 % 134,6 % 139,0 % 131,9 %
41 582
242,2 %
25 326 14 035 10 887 10 107 44 606 1 556 566
83,4 % 103,1 % 78,5 % 160,7 % 59,0 % 134,9 %
2 484 504
129,3 %
14
Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству!
15