Gas Natural: ni molécula

Por / By Rosanety Barrios

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Gas Natural: ni molécula, ni capacidad. Nada sobra Natural Gas: neither molecule nor capacity. Nothing left

Mucho hemos oído sobre el exceso de gas que existe en el país, con el cual CFE debe lidiar. Esta columna ha tratado de explicar en otras ocasiones que no existen contratos a largo plazo de gas, sino de capacidad; y que los ductos se construyeron para atender la demanda nacional de gas por un plazo razonable. Es una realidad que CFE no construyó plantas de generación. Y ahora, ante la negativa de que sean los privados quienes las construyan, hay una sensación de “exceso de capacidad”. Veamos con datos duros, si esta aseveración tiene o no sustento:

We have heard a lot about the excess gas that exists in the country and which CFE must deal with. This column has tried to explain on other occasions that there are no long-term gas contracts but instead capacity contracts; and that the pipelines were built to meet the national demand for gas for a reasonable period. It is a reality that CFE did not build generation plants. And now, in the face of the refusal to let the private sector build them, there is a feeling of “excess capacity.” Let’s see with hard data if this assertion has any foundation:

De acuerdo a la información publicada por la Secretaría de Energía, México cuenta con 15 ductos que ingresan gas de los EUA a México1. Un error común es sumar la capacidad de esos ductos para estimar la capacidad de importación. Si hacemos eso, el resultado son 14.2 bcfd (ver tabla anexa). Por otro lado, la Energy Information Administration nos informa que nuestro país está importando 6 bcfd de gas natural por esos ductos. En un comparativo simplista, a México le “sobra” más del doble de la capacidad que utiliza.

Para entender cuánta capacidad realmente tiene nuestro país, lo primero que tenemos que hacer es eliminar de la lista los 3 ductos localizados en BC (1 a 3 de la lista anexa). Lo anterior, porque ese sistema es aislado. Es imposible que opere de manera conjunta con el resto del país. Con ello, bajamos de 14 a 11 bcf.

Ahora, consideremos que una gran cantidad de gasoductos de importación no pueden

1. Mapa de la “Infraestructura del Gas Natural en México”

operar de manera simultánea por limitaciones en los sistemas “aguas abajo”. La tabla anexa los identifica. El resultado es que la capacidad real de importación actual es de 9.3 bcfd.

Nuestra demanda de gas es de ocho bcfd; dos de los cuales aporta Pemex. El resto, como ya se dijo, se importa. Es así que solo tenemos capacidad para atender un crecimiento de 3 bcfd. Y eso, suponiendo que la producción nacional se mantiene al menos estable. De continuar cayendo, el sistema se va a estresar muy pronto. Seguramente no será este año ni el siguiente, pero ocurrirá en un horizonte no mayor a 5 años.

Si esta es la realidad mexicana, la conclusión es que la capacidad es poca. La pregunta es, ¿a quién le toca? ¿A los mexicanos para sus usos industriales y domésticos, así como a los generadores privados para que compitan por la preferencia de los usuarios eléctricos?, ¿o a la empresa del Estado, que quiere utilizarla para re-exportar el gas? Los datos están ahí. Como siempre, la mejor respuesta la tiene usted, amable lector.

Nombre

Tijuana-Otay Mesa Mexicali-Caléxico Los Algodones-Ogilby Sásabe Nogales Naco-Douglas Agua Prieta-Douglas II Agua Prieta - Douglas San Jerónimo Chih San Isidro-San Elizario (Chih) El Hueco-El Paso Clint San Isidro-San Elizario (Chih) Ojinaga-Presidio Acuña-El Río Piedras Negras Colombia-Webb Cd. Mier-Roma Saliñeno Camargo-Río Grande Argüelles-Peñitas Argüelles-Peñitas Reynosa-Hidalgo Reynosa-Álamo Río Bravo Matamoros-Brownsville

DUCTOS DE INTERNACIÓN

Ducto en USA

San Diego Gas SoCal Gas North Baja Pipeline Sierrita Gas Pipeline El Paso Natural Gas El Paso Natural Gas (Wilmex) El Paso Natural Gas (Wilcox Lat) El Paso Natural Gas New Mexico Gas Co Comanche Trail Pipeline El Paso Natural Gas Roadrunner Gas Transmission Transpecos (Waha-Presidio) West Texas Gas West Texas Gas Impulsora Pipeline Kinder Morgan Texas Pipeline Net Mexico Pipeline Kinder Morgan Border Pipeline Houston Pipeline Texas Eastern Pipeline Tenesee Gas Pipeline Progreso Lateral de Tenesee Gas Pipeline Valley Crossing System

Capacidad (mmpcd)

940 76 1507 809 11 90 200 96 25 1135 322 893 1356 16 53 630 700 2100 ? 220 410 2600 14189 11666 According to information that the Ministry of Energy published, Mexico has 15 pipelines that bring gas from the United States into Mexico. A common mistake is to add up the capacity of those pipelines to estimate the import capacity. If we do that, the result is 14.2 bcfd (see attached table). On the other hand, the Energy Information Administration informs us that our country is importing 6 bcfd of natural gas through these pipelines. In a simplistic comparison, Mexico has more than twice the capacity it uses.

To understand how much capacity our country really has, the first thing we have to do is remove the 3 pipelines located in BC (1 to 3 on the attached list). This is because this system is isolated. It can’t operate jointly with the rest of the country. With this, we go down from 14 to 11 bcf.

Now, let’s consider that many import pipelines cannot operate simultaneously due to limitations in the “downstream” systems. The attached table identifies them. The result is that the current real import capacity is 9.3 bcfd.

Our gas demand is eight bcfd; two of which are supplied by Pemex. The rest, as I already mentioned, is imported. Thus, we can only meet the growth of 3 bcfd. The above, assuming that domestic production remains at least stable. If it keeps falling, the system will soon be stressed. Indeed, it will not happen this year or the next one, but it will happen in a horizon no longer than 5 years.

If this is the Mexican reality, the conclusion is that capacity is low. The question is, whose turn is it? Is it the Mexicans’ turn for their industrial and domestic uses, and the private generators’ to compete for the preference of electricity users, or the state-owned company’s, that wants to use it to re-export the gas? The data is there. As always, you have the best answer, kind reader.

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Rosanety Barrios cuenta con 35 años de experiencia profesional; dedicó los primeros 15 al análisis del mercado bursátil mexicano. Desde el año 2000 participó en el sector energético, primero en la Comisión Reguladora de Energía y, posteriormente, en la Secretaría de Energía, desde la cual coordinó la política energética para el desarrollo de los mercados de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos. Desde diciembre de 2019, es profesional independiente; es licenciada en finanzas, con maestría en finanzas y en regulación económica de industrias de red. Rosanety Barrios has 35 years of professional experience; she dedicated the first fifteen to the analysis of the Mexican stock market. Since 2000, she has participated in the energy sector, first in the Energy Regulatory Commission, and later in the Energy Secretariat, from which she coordinated the energy policy for the development of the natural gas, liquefied petroleum gas and petroleum products markets. Since December 2019, she is an independent professional; she has a degree in finance, with a master’s degree in finance and in economic regulation of network industries.