R A P O R T :
Rynek ERP w Polsce – jak
Badanie rynku ERP Nowości technologiczne, mobilność i zdolność przetwarzania coraz większej ilości danych to ogólnie znane i przyjęte kierunki, w których podąża rynek ERP nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Aby dokładnie odpowiedzieć na potrzeby polskich przedsiębiorców należy jednak wejść głębiej w ich decyzje zakupowe oraz ogólne tendencje związane z wyborem systemu ERP. Chcąc odpowiedzieć na pytania i przedstawić prognozy dla rynku ERP prezentujemy raport i analizę wyników badania rynku ERP poprowadzonego przez Instytut CEM na zlecenie Soneta, producenta systemu enova365.
Użytkownicy systemu ERP i obszary działania Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że każde przedsiębiorstwo zatrudniające min. 50 pracowników wspiera swoją działalność używając systemu ERP – 100% badanych przyznało, że korzysta z systemu do zarządzania. Z jakich systemów ERP korzystają polskie firmy? Zdecydowanie najczęściej wspieranymi przez systemy obszarami w są obszar kadrowo-płacowy oraz finansowo-księgowy (po 98%), niemal równie często system ERP jest wsparciem dla sprzedaży (85%) czy magazynu i zaopatrzenia (87%).
Systemy ERP są dziś nieodzownym wsparciem dla przedsiębiorców – użytkownicy oczekują od nich nie tylko niezawodności w działaniu i optymalizacji procesów, ale i zgodności z polskim prawem. Dobry producent oprogramowania dba o to, aby system był zawsze zgodny z przepisami, a aktualizacja systemu, związana ze zmianami tych przepisów udostępniona w odpowiednim czasie. To kluczowa kwestia i konkretne oczekiwanie wszystkich użytkowników systemów zarówno kadrowo-płacowych jak i księgowych, ale tekże handlowych. Jadwiga Szubert, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Soneta
W najmniejszym stopniu z systemu do zarządzania w polskich firmach korzysta się w sferze zarządzania projektami (27%) – ankietowani za przyczynę wskazują na bark potrzeby wykorzystywania oprogramowania do zarządzania oraz inny charakter swojej pracy.
Czy używają Państwo oprogramowania do zarządzania następującymi obszarami?
16% 27%
INNE ZARZĄDZANIE OBSZARY PROJEKTAMI
50%
PRODUKCJA
68%
ANALIZY I RAPORTOWANIE
87%
85%
SPRZEDAŻ I CRM
OBSŁUGA MAGAZYNU, ZAOPATRZENIE
98%
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
98%
KADRY I PŁACE
Oczekiwania wobec oprogramowania ERP Jakie są zatem oczekiwania polskich firm względem dobrego systemu ERP? W zdecydowanej większości respondenci wskazali na usprawnienie codziennej pracy (67%) – ich zdaniem oprogramowanie powinno cechować się praktyczną przydatnością, związaną z obsługą procesów biznesowych, optymalizacją i automatyzacją codziennych zadań.
Drugim wysoko ocenionym oczekiwaniem względem oprogramowania jest możliwość dopasowania go do struktury firmy (40%) – to niezwykle ważne wskazanie, klienci nie chcą zmieniać swoich procedur, by spełniały wymagania systemu – szukają systemu, który w pełni odwzoruje ich strukturę organizacyjną. Na trzecim miejscu wśród wskazań znalazła się opinia o tym, że oprogramowanie ERP powinno być kompleksowym wsparciem dla wszystkich obszarów w firmie (36%). Oznacza to, że klienci oczekują od rynku kompletnego rozwiązania, które będzie współpracować w ramach różnych obszarów firmy tj. kadrowym, finansowym czy sprzedażowym. klienci poszukują zatem elastycznych rozwiązań, mogących dopasować się do struktury organizacyjnej konkretnej firmy i wesprzeć ją w każdym obszarze działalności Usprawnienie codziennej pracy Możliwość dopasowania do struktury firmy Kompleksowe, jedno rozwiązanie dla wszystkich obszarów Łatwość użytkowania Możliwość rozbudowania funkcjonalności – elastyczność Niezawodność Odpowiedni (dobry) serwis techniczny Możliwość integracji z innymi systemami Niska cena Niski koszt utrzymania systemu Inne
Oczekiwania wobec systemu ERP
67% 40% 36% 36% 23% 21% 20% 18% 13% 13% 1%
Kryteria wyboru systemów ERP w Polsce Rynek dostawców systemów ERP w Polsce jest dość nasycony – producenci prześcigają się w oferowaniu swoim klientom najnowszych funkcjonalności systemu czy sposobu jego dostarczania – co tymczasem kieruje polskim biznesem przy wyborze systemu? Jakie czynniki mają wpływ na decyzje zakupowe? Co ma decydujący wpływ na wybór oprogramowania do zarządzania? Okazuje się, że respondenci przypisali największe znaczenie funkcjonalności systemu (80%) – to one na tle ceny, rozpoznawalności producenta czy rekomendacji innych użytkowników pełnią największą rolę przy wyborze konkretnego systemu ERP, co ciekawe podobnie wysoką pozycję zajęło w rankingu dopasowanie systemu do potrzeb przedsiębiorstwa (79%).
80% Bogata funkcjonalność systemu
79% System dostosowany do naszych potrzeb
75% Dostępnośc serwisu
70% System jest bardzo łatwy w obsłudze
66% Znajomość i zaufanie do dostawcy oprogramowania
48% Rekomendacje i referencje sprzedawcy
Czynniki wyboru oprogramowania ERP
40% Atrakcyjna cena
38% Znałem to oprogramowanie, pracowałem na nim
29% Rekomendacje pracowników
24% Oprogramowanie, któro wspiera większość firm z branży
Dobry system ERP to zdaniem polskich firm system o wielu funkcjonalnościach odpowiadający na potrzeby branży czy specyfiki danego przedsiębiorstwa – to niezwykle ważny wniosek z badań wykonanych przez Instytut CEM – wiemy zatem, że to nie pudełkowe rozwiązania interesują polskich klientów, a elastyczne systemy wspierające każdy obszar działalności firmy i przede wszystkim takie, które dopasują się do niej, a nie będą wymagały zmian w organizacji biznesu po wdrożeniu oprogramowania.
Obserwujemy wyraźną tendencje wśród klientów do budowania dedykowanych platform wokół systemów ERP z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji w odpowiedzi na to wyzwanie, dajemy naszym Klientom możliwość praktycznie nieograniczonej konfiguracji i personalizacji, dodatkowo uzupełnioną o integracje z rozwiązaniami branżowymi i specjalistycznymi. Robert Posłajko, kierownik działu marketingu w firmie Soneta
System ERP dopasowany do potrzeb – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa Polscy przedsiębiorcy zapytani o decydujący czynnik wpływający na wybór oprogramowania w zdecydowanej większości wskazali wspomniane już dopasowanie do indywidualnych potrzeb organizacji – co ciekawe ma to tak samo wysoką wagę niezależnie od tego, czy dotyczy firmy średniej (50-249 pracowników) czy dużej (250-500 pracowników) czy też bardzo dużych organizacji (zatrudniających powyżej 500 pracowników). Oznacza to, że niezależnie od wielkości firmy, a co za tym idzie złożoności procesów w niej zachodzących czy nawet skali inwestycji w system ERP, Polscy przedsiębiorcy chcą, aby system został wdrożony pod ich indywidualne potrzeby – w ostatecznym rozrachunku w większości zrezygnują zatem z rozwiązania pudełkowego na rzecz wdrożeniowych, kompleksowych rozwiązań ERP.
Niezależnie od wielkości firmy Klienci chcą otrzymać od dostawcy rozwiązań ERP kompleksowe narzędzie wspierające ich działalność w każdym aspekcie . Odpowiedni system to taki, w którym w sposób automatyczny zachodzi wymiana informacji pomiędzy Użytkownikami, a jego struktura i zastosowana technologia pozwala na wdrożenie i dopasowanie poszczególnych elementów tak, aby w pełni dopasować się do nawet najbardziej specyficznej branży czy działalności Klienta. Jadwiga Szubert, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Soneta
Jak kupują polskie firmy? Na rynku systemów ERP, w ofercie producentów pojawiają się różne możliwości zakupu systemu – firma może podjąć decyzję o jednorazowej inwestycji w system (np. kiedy opcją finansowania jest dla niej leasing) i zdecydować się na formę zakupu on premise i kupić licencję systemu na własność, może również zdecydować o zakupie systemu w modelu usługowym – SaaS (software as a service), za wygodną, cykliczną opłatą. Przedsiębiorstwa w Polsce ogółem w 1/3 decydują się na zakup w modelu abonamentowym, co ciekawe odsetek firm korzystających z ERP w takim modelu jest najwyższy wśród przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 pracowników – co za tym idzie, więcej bardzo dużych firm wybierze system, który dostępny jest właśnie w takim modelu usługowym – dostawcy rozwiązań dedykowanych takim klientom powinni mieć to na uwadze
Sposób korzystania z oprogramowania ERP
9% 64% 31%
74% 26%
55% 55%
50-249
250-499
500+
wielkość firmy
zakup licencji na własność
model abonamentowy
nie wiem
Duże organizacje oraz międzynarodowe korporacje od lat korzystają z rozwiązań chmurowych oraz różnorodnych modeli zakupowych. Nasz rodzimy rynek MŚP powoli włącza się w ten trend. Należy oczekiwać też wzrostu popularności rozwiązań hybrydowych – od wynajmu oprogramowania dla instalacji lokalnych po wynajem infrastruktury przy zakupie licencji na własność. Aplikacje biznesowe stają się coraz bardziej elastyczne nie tylko na poziomie produktu ale również sposobu dostarczania software’u. Jadwiga Szubert, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Soneta
Skłonność do zmiany oprogramowania ERP a plany zakupowe Zmiana oprogramowania ERP to dla firmy spore przedsięwzięcie, jest to trudna decyzja w przedsiębiorstwie wymagająca od biznesu zarówno nakładów finansowych jak i czasowych. Ogólna tendencja jeśli chodzi o zmianę oprogramowania jest taka, że firmy pracują na wybranym i wdrożonym systemie przez wiele lat.
2% NIE WIEM
50 -249
18% TAK
81% 17%
2%
Czy biorą Państwo pod uwagę możliwość zmiany oprogramowania na system innego producenta?
80% NIE
250 -499
80% 17%
3% WIELKOŚĆ FIRMY
54%
500+ NIE
46% TAK
NIE WIEM
Skłonność do zmiany oprogramowania deklaruje jednak niemal 1/5 ankietowanych firm (18%). Odsetek ten jest najwyższy wśród firm zatrudniających powyżej 500 pracowników i w tym przedziale sięga niemal połowy, bo 46% respondentów. Jako powód ewentualnej wymiany systemu respondenci podają m.in. możliwość otrzymania dodatkowych, potrzebnych funkcjonalności, których nie zapewnia im obecna instalacja systemu. Wśród słabych stron obecnie używanych systemów ankietowani najczęściej wskazali brak odpowiednich funkcjonalności, czy brak możliwości integrowania oprogramowania z innymi systemami. Co za tym idzie 15% zapytanych firm deklaruje konkretne plany zmiany obecnie używanego oprogramowania ERP – odsetek ten jest mniejszy w przypadku mniejszych organizacji (do 249 pracowników) i rośnie wraz z liczbą zatrudnienia – 23% firm zatrudniających do 500 pracowników planuje wymianę oprogramowania w ciągu najbliższych 2 lat, natomiast w przypadku organizacji zatrudniających powyżej 500 pracowników jest to już 36% badanych!
Jaki system ERP wybrać? Polscy przedsiębiorcy doceniają zatem oprogramowanie, które spełnia ich oczekiwanie dopasowania się do specyfiki działalności danej firmy, cenią korzystne warunki utrzymania systemu i aktualizacji oraz wybierają systemy odpowiednie do wspierania każdego obszaru ich działalności – nie chcą korzystać z różnych, rozporoszonych narzędzi w kilku obszarach. Warto przeanalizować możliwości funkcjonalne danego systemu, bo to braki odpowiednich funkcjonalności skłaniają polskie firmy do wymiany systemu ERP. Jeśli interesujesz się zakupem w modelu SaaS koniecznie sprawdź czy dany producent oferuje takie rozwiązanie! Przed zakupem warto przeanalizować ofertę producenta systemu ERP oraz skorzystać z możliwości bezpłatnej, niezobowiązującej prezentacji możliwości systemu – wówczas dokładnie przeanalizować funkcjonalności oprogramowania w zestawieniu ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Badanie zostało zrealizowane w 2017 roku wśród polskich przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 50 pracowników – grupa badawcza wyniosła 300 losowo wybranych polskich firm. Wywiady przeprowadzone zostały z wykorzystaniem techniki CATI przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM z Krakowa na zlecenie Soneta sp. z.o.o. .