Seminario Internacional Peru Banking & Finance Day 2012

PROGRAMA

BANKING & FINANCE DAY 2012 “Las oportunidades de financiamiento empresarial ofrecidas por el sistema financiero peruano e internacional�

Lima, 15 de junio de 2012 Westin Lima Hotel & Convention Center

INTRODUCCIÓN: El II seminario internacional “PERÚ - DÍA DE LA BANCA Y FINANZAS 2012”, busca promover el conocimiento de los casos de éxito empresarial y sus diferentes modalidades de financiamiento que el sistema financiero peruano ofrece para el crecimiento de los sectores económicos y negocios mas dinámicos, incluyendo los segmentos de corporaciones grandes, medianas y pequeñas.

Se llevará a cabo en Lima, Perú, por segundo año consecutivo, convocando a las principales entidades financieras del mercado local e internacional, para debatir y promover las diferentes modalidades de financiamiento frente a representantes del gobierno, reguladores, académicos, banqueros comerciales y de inversión, empresas microfinancieras, bancos multilaterales, bancos internacionales, asociaciones de bancos y microfinanzas y, especialmente, los ejecutivos de las principales empresas corporativas grandes, medianas y pequeñas del mercado peruano.

Será el mayor esfuerzo realizado a la fecha en el país para juntar la oferta (banca) de productos financieros con la demanda (finanzas) proveniente del sector corporativo del mercado peruano.

La Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y El Dorado Investments se sienten orgullosos de organizar este evento para contribuir con el crecimiento y desarrollo de la economía peruana.

QUIENES ASISTIRÁN: 1.

Empresas corporativas: gerentes generales, gerentes financieros, tesoreros y profesionales de las áreas financieras.

2.

Empresas financieras: gerentes generales, altos ejecutivos de los bancos corporativos, bancos de inversión, bancos multilaterales, microfinancieras y profesionales de las áreas de créditos, riesgos, negocios, entre otros, del sector financiero.

3.

4.

5.

Reguladores de las entidades financieras y de las empresas.

Inversionistas institucionales: representantes de AFPs, empresas de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, family offices, asesores de inversión, etc.

Académicos, asesores de inversiones, entre otros afines al sistema financiero peruano.

EXPOSITORES DEL GOBIERNO: Ministro de Economía y Finanzas del Perú, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Superintendente de Banca, Seguros y AFP, y el Presidente de la República*.

ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES INVITADAS: Principales entidades financieras locales del mercado peruano.

ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES INVITADAS: Mas de 20 entidades financieras extranjeras que tienen interés en invertir en el Perú, incluyendo a bancos que operan en Latinoamérica, Norte América, Europa y Asia.

ORGANISMOS MULTILATERALES INVITADOS: Organismos multilaterales que operan en el mercado peruano.

CASOS DE ÉXITO EMPRESARIALES Y SU FINANCIAMIENTO: Un selecto grupo de empresas líderes y exitosas, de origen local y extranjero que operan en el mercado peruano, presentarán de manera previa a los paneles sectoriales sus casos de éxito, explicando las claves de sus logros y como diferentes modalidades de financiamiento los apoyaron a crecer.

(*) La participación del Presidente de la República esta sujeta a confirmación.

Registro de participantes

8:30 a.m.

Palabras de bienvenida

 Sra. Elsa del Castillo

Directora, Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico 8:40 a.m.

Palabras de apertura del seminario

 Sr. Melvin Escudero

CEO, El Dorado Investments

Director de la Maestría en Finanzas con Especialización en Gestión de Portafolios, Universidad del Pacífico El desarrollo de la economía y el crecimiento sectorial

 Sr. Luis Miguel Castilla

Ministro de Economía y Finanzas del Perú 8:50 a.m.

9:30 a.m.

Las oportunidades de la Banca en

Latinoamérica y el Perú

 Sr. Eduardo Torres-Llosa

Director Gerente General, BBVA Continental

Director de la Maestría en Finanzas con

Especialización en Gestión de Finanzas

Corporativas, Universidad del Pacífico

PANEL 1 Las oportunidades de financiamiento de las microempresas • • • • •

Los productos más utilizados de las microfinanzas y las razones de su éxito La evaluación de los riesgos en las microfinanzas Las oportunidades para la incorporación de nuevos sectores emergentes Las tendencias de financiamiento a las pequeñas empresas Bancarización y los problemas del crecimiento de las microfinanzas

PROGRAMA

8:00 a.m.

10:00 a.m. CASO DE ÉXITO EN LAS MICROFINANZAS PERUANAS

MI BANCO

 Sr. Carlos Morante Ormeño

Gerente General

10:20 a.m. Moderador

Sr. Fernando Valencia Dongo

Presidente del Consejo Directivo, ASOMIF

 Sr. Percy Urteaga

Vicepresidente del Directorio, Financiera EDYFICAR

 Sr. José Manuel Díaz Alemán

Gerente Mancomunado, Caja Municipal de

Ahorro y Crédito de Arequipa

 Sr. Marcelino Encalada Viera

Gerente de Administración, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura  Sr. Luis Terrones

Ejecutivo de Desarrollo, COFIDE 11:00 a.m.

Coffee Break

PANEL 2 Las oportunidades de financiamiento de la Banca de Inversión • Las modalidades más utilizadas por la banca de inversión y el financiamiento de los M&A • La estructuración de productos para su colocación en el mercado de capitales local e internacional • La negociación de derivados: forwards, swaps, futuros y opciones • La gestión de los riesgos en la banca de inversión y los M&A 11:30 a.m.

CASO DE ÉXITO EN LISTAR ACCIONES INTERNACIONALMENTE CEMENTOS PACASMAYO  Sr. Humberto Nadal Del Carpio Gerente General  Sr. Manuel Ferreyros Peña Gerente de Finanzas

PANEL 3 Las oportunidades de financiamiento del sector infraestructura y energía: vial y transporte,saneamiento y agua, puertos y aeropuertos y centrales eléctricas • • • • •

Las modalidades más utilizadas para financiar la infraestructura en el Perú La gestión y mitigación de los riesgos para obtener financiamientos exitosos Las asociaciones público – privadas y su impacto en el financiamiento de la infraestructura El rol de la banca de fomento y de los multilaterales La importancia de los fideicomisos y la estructuración del financiamiento

CASO DE ÉXITO EN EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA

ODEBRECHT PERU

 Sr. Jorge Barata

Director Superintendente

 Sr. Javier de Souza

Director de Inversiones 12:30 p.m.

PROGRAMA

11:50 a.m. Moderador

Sr. James Attwood

Bureau Chief Editor for Chile and Perú, Bloomberg

 Sr. Alberto Pandolfi

M&A Latam Head, Managing Director, Citibank

 Sr. Luis Alfonso Carrera

Gerente de Banca Corporativa, Banco de Crédito del Perú

 Sr. Luis Bas

Gerente de Banca Corporativa, Scotiabank

 Sr. Walter Frare

Chief Representave Officer, Banco ITAÚ

12:50 p.m. Moderador

Sr. Miguel Palomino

Gerente General, Instituto Peruano de Economía

Director de la Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico

 Sr. Alfonso Méndez

Especialista Senior, Sector Productivo y Financiero, CAF

 Sr. Fidel Jaramillo

Director Representante, Banco Interamericano de Desarrollo

 Sr. Jorge Ramos Felices

Gerente General, COFIDE

 Sr. Eduardo Gómez de la Torre

Gerente del Área Finanzas Corporativas, Banco de Crédito del Perú

 Sra. Nancy Gil

Director, Citi Agency and Trust

1:30 p.m. Almuerzo

Palabras de bienvenida del Sponsor del Almuerzo

 Sr. Walter Bayly

Gerente General, Banco de Crédito del Perú

Caso internacional: Lecciones de un caso de éxito empresarial Brasileño

VOTORANTIM METAIS

 Sr. Paolo Prignolato

Chief Financial Officer Moderador:

 Sr. Chritian Laub

Gerente de Banca Corporativa y de Inversión, División de Banca Regional, Banco de Crédito del Perú

PANEL 4 Las oportunidades de financiamiento del sector de comercio y servicios •

• •

El origen de las necesidades de financiamiento: creciente capital de trabajo y desarrollo de infraestructura que requiere el sector para el éxito de sus operaciones La gestión de riesgos del sector Modalidades más utilizadas de financiamiento: el rol de los proveedores, de la banca y del mercado de capitales

3:00 p.m. CASO DE ÉXITO DE EMPRESA LIDER EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

FERREYROS S.A.A.

 Sra. Mariela García

Gerente General

 Sra. Patricia Gastelumendi

Gerente de Finanzas 3:20 p.m. Moderador

Sr. Gonzalo Zegarra

Director, Semana Económica

 Sr. Nelson Dávalos

Director de Banca Corporativa e Inversiones, Citi

 Sr. Stephen Bagnarol

Senior Vice President, Scotiabank

 Sr. Juan Carlos Arribas

Director Ejecutivo, JP Morgan PANEL 5 Las oportunidades de financiamiento del sector construcción y desarrollo inmobiliario: industrial, oficinas, comercial y vivienda • • •

Modalidades de financiamiento más utilizadas al sector construcción y desarrollo inmobiliarios Otras modalidades de financiamiento como los leaseback y créditos alternativos Los créditos hipotecarios y su tendencia futura.

• •

Construcción y desarrollo inmobiliario Tendencias del sector construcción y desarrollo inmobiliario

4:00 p.m.

CASO DE ÉXITO EN EL SECTOR CONSTRUCCION E INMOBILIARIO

GRAÑA Y MONTERO  Mario Alvarado Pflucker Gerente General  Sr. Mónica Miloslavich Gerente de Finanzas

4:20 p.m. Moderador

Sr. Augusto Townsend

Editor de Economía, Diario El Comercio

 Sr. Gustavo Delgado-Aparicio Gerente General Adjunto, BBVA Continental

 Sr. Manuel Gonzalez-Spahr

Director Investment Banking - Perú, Credit Suisse

Fernando Bravo

Vicepresidente de Investment Banking Latin American Financing Group, Goldman Sacks 5:00 p.m.

Coffee break

PANEL 6 Oportunidades de financiamiento para el crecimiento de las empresas corporativas • • • • •

Las modalidades más utilizadas de financiamiento del capital de trabajo Las modalidades de créditos corporativos a mediano y largo plazos Sindicación de créditos Financiamiento cross-border y estructurado Gestión de riesgo de liquidez, calce y crédito

5:30 p.m.

CASO DE ÉXITO DE EMPRESA CORPORATIVA

LIDER EN CONSUMO

ALICORP  Sr. Paolo Sacchi Gerente General Sr. Diego Rosado Gómez de la Torre Vicepresidente de Finanzas Corporativas

5:30 p.m.

Moderador

Sr. Fernando Echebarria

Editor, América Economía

Sr. Patrick Cassereau

Head of Latam Derivatives, Morgan Stanley

Sr. Gabriel Roitman

Director, Deutsche Bank Securities Inc.

Sr. Carlos Tori

Gerente de la División de Banca Corporativa, Interbank La macroeconomía peruana y la política monetaria

 Sr. Julio Velarde Presidente, Banco Central de Reserva del Perú 6:30 p.m.

7:00 p.m.

Promoción del desarrollo: crecimiento e

inclusión financieros

 Sr. Daniel Schydlowsky Superintendente, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 7:30 p.m.

Palabras de Cierre

 Sr. Ollanta Humala Presidente de la República (*) 8:00 p.m.

Cocktail de cierre

Palabras del Sponsor del Cocktail

 Sr. José Antonio Blanco

Gerente General y Presidente del Directorio, Citibank (*) La participación del Presidente de la República esta sujeta a confirmación.

Evento organizado por:

Certificación Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedido por la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.

Fecha: Viernes 15 de junio Horario: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Westin Lima Hotel & Convention Center Incluye: Certificado, material, coffee breaks y almuerzo Inversión: S/.1,200 PARTICIPACIÓN CORPORATIVA • De 2 a 3 participantes

10%

• De 4 a 6 participantes

15%

• De 7 a mas participantes

20%

• Egresados de pregrado de la Universidad del Pacífico

20%

• Alumnos y Exalumnos de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico

50%

• Alumnos del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico

50%

FORMAS DE PAGO Depósito en: Scotiabank | cta. cte. en dólares Nº 3911342 Scotiabank | cta. cte. en soles Nº 8968012 Banco de Crédito | cta. cte. en dólares Nº 193-1948266-1-63 Banco de Crédito | cta. cte. en soles Nº 193-1943356-0-87 Pago en efectivo, cheque o tarjeta de crédito en la caja de la Universidad del Pacífico, previo registro en la oficina del Centro de Educación Ejecutiva, Av.Salaverry 2030, Jesús María.

Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, VISA, Mastercard, Ripley y Diners.

INFORMES: T. 219-0101 informes@up.edu.pe http://educacionejecutiva.up.edu.pe

Sponsors: PLATINUM

SILVER

MEDIA PARtNERS:

COLABORADOR:

BANKING & FINANCE DAY 2012 “Las oportunidades de financiamiento empresarial ofrecidas por el sistema financiero peruano e internacional�

Lima, 15 de junio de 2012 Westin Lima Hotel & Convention Center