Правительство Тульской области
Стратегия социально-экономического развития до 2030 года
Система стратегического управления развитием региона
Стратегия социальноэкономического развития
Программа социальноэкономического развития
Государственные, долгосрочные целевые программы
ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ 1
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
2 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 3
НАРОДНАЯ ПРОГРАММА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
4
20 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ КОНЦЕПЦИЙ СТРАТЕГИЙ ДО 2030 ГОДА
5
АНКЕТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ И НАСЕЛЕНИЯ – СВЫШЕ 4000 АНКЕТ
6
«МАЙСКИЕ» УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
Как бы Вы охарактеризовали идеальное с Вашей точки зрения место, в котором Вам бы хотелось жить? 4000 АНКЕТ
ЭКОЛОГИЯ 22,5%
ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ 8,5%
ЗАРПЛАТА 14,4%
другое 0,6%
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ 9,3% ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА 19,7%
САМОРЕАЛИЗАЦИИ
9,7%
КУЛЬТУРА 3,3%
БЕЗОПАСНОСТЬ 12,0%
Основные вызовы и ограничения, потенциал и конкурентные преимущества Сильные стороны Умеренно высокий инвестиционный потенциал Умеренно стабильный бюджет Средняя, но стабильная инновационная активность Развитая промышленность Высокая плотность федеральных дорог Выгодное географическое положение в направлении центр-юг Наличие объектов историко-культурного наследия
Возможности • • • • • •
Третий пояс Московской агломерации Транспортно-логистический потенциал Культурный и туристический потенциал Потенциал профобразования и науки Кадровый потенциал Наличие сформировавшегося слоя эффективных технологий, менеджеров и собственников
Слабые стороны Возрастная структура населения Низкое качество жизни и низкий уровень доходов Высокая социальная нагрузка на бюджет и несбалансированность социальной сферы Структурные и воспроизводственные проблемы экономики Низкая плотность и качество региональной и муниципальной инфраструктуры
Угрозы • Негативные демографические тенденции • Близость Москвы и динамично развивающихся областей центра России, обострение межрегиональной конкуренции внутри ЦФО • Зависимость от мировой конъюнктуры • Бюджет: недостаточная сбалансированность, отсутствие существенного бюджета развития
Основные индикаторы социально-экономического развития Тульской области Целевой индикатор
2008
2009
2010
2011
2012
% к пред. году
107,4%
93,1%
103,6%
105,5%
103,1%
тыс. рублей
146 461
136 860
152 281
173 040
183 276
%
23,9%
28,6%
30,2%
29,0%
29,2%
тыс. рублей
26 609
25 803
30 971
32 140
36 727
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
%
12,8%
12,2%
11,0%
10,9%
9,7%
Соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума, раз
раз
2,69
2,78
2,95
2,96
3,19
7,2
5,5
6,8
19,3
17,7
17,7
ВРП (индекс физического объема) ВРП (в текущих основных ценах) на душу населения (расчет) Доля инвестиций в ВРП, проценты Доходы консолидированного бюджета области на 1 жителя
Младенческая смертность
Коэффициент смертности
на 1 тыс. родившихся живыми на 1 тыс. населения
20,4
19,4
Основные индикаторы социально-экономического развития Тульской области
Россия 2007
2012
Показатель
Объем ВРП в текущих ценах, млн руб. * Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. Доходы консолидированного бюджета, млн руб. Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
ЦФО 2007 к 2012, %
2007
2012
Тульская область 2007 к 2012, %
2007
2012
2007 к 2012, %
158
174 111
272 463
156
27 963 956
45 265 222
162
6 716 222
12 568 835
187
1 779 599
2 689 587
151
36 208
82 246
227
13 368 300
23 088 684
173
1 614 987
2 727 214
169
32 770
56 505
172
12 603
22 811
181
17 085
29 584
173
8 373
18 909
226
*объем ВРП отчет за 2011 год
10 208 918 16 170 449
Сценарии социально-экономического развития Текущее значение
Численность населения 1,538
2030 год Инерционный
«Масштабный рост»
«Интеллектуальная индустриализация»
1,22
2,01
1,54
(млн. чел. )
ВРП (млрд. руб.)
294,2
970,7
1289,3
1290,4
Доходы населения
100
187
156
205
(в % текущему значению)
Минусы
Плюсы
СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСДОЛГА, ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ, ДОХОДОВ, ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕСТКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА, НИЗКИЕ ТЕМПЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОСУСЛУГ СНИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТАБИЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТА
УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСДОЛГА, ВОЗМОЖНАЯ УТРАТА ЧАСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТ ДОХОДОВ БЫСТРЫЙ РОСТ СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ЭКОНОМИКИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ, РОСТ ТРУДОСБОСОБНОГО КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ, НАСЕЛЕНИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ), ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
8
Стратегический замысел
Миссия долгосрочного развития Тульской области:
Тульская область – регион открытий и зарождения инициатив, надежная опора промышленного роста и внедрения инноваций, место центральной России в котором приятно жить и творить
Механизмы реализации стратегии
ТУЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ БРЕНДИНГ
ИНФРАСТРУКТУРА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ
Направления пространственного развития Тульской области (Тульская агломерация)
11
Инвестиционная стратегия Тульской области ПЛЮСЫ
МИНУСЫ
Выгодное географическое положение
Высокий уровень износа основных фондов
Развитая инфраструктура
Низкий потенциал бюджетного финансирования: только 1,2% всех инвестиций поступает из бюджета области (в 6,6 раза меньше, чем в целом по РФ, и в 11 раз меньше, чем по ЦФО)
Высокий кадровый потенциал Долгосрочный кредитный рейтинг области по оценке Fitch Ratings по национальной шкале равен “А+(rus)”, прогноз – “стабильный”на территории области Диверсифицированная экономика
Сложная экологическая ситуация При высоком росте ВРП недостаточно высокий тем роста денежных доходов
Миссия инвестиционной стратегии – рост экономики региона посредством привлечения «качественного» инвестора
Портрет инвестора
Требования Рентабельность проекта Объем инвестиций на 1 работника Уровень передела продукции Экологичность производства
не менее 15% 10 млн. руб. 5 100%
Инвестиционно-привлекательные отрасли Тульской области Нефте- и газохимия Металлургия и металлообработка Машиностроение Легкая промышленность АПК и пищевая промышленность Туризм Целлюлозно-бумажная отрасль Энергетика Производство строительных материалов Разработка технологий и производство оборудования в сфере экологии IT-технологии
Основные направления инвестиционной политики 1
Развитие системы государственной поддержки
• ФИНАНСОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ • ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГЧП
2
Увеличение объема бюджетных инвестиций
• КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРУ • ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ: ИНВЕСТФОНД, ФЦП, ГП
3
Повышение эффективности системы подготовки и переподготовки кадров
• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ С ОРИЕНТАЦИЕЙ И ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДПИЯТИЙ
4 • • • • •
Развитие инфраструктуры привлечения инвестиций
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТФОНД ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТЕХНОПАРКИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Инвестиционная стратегия - результаты 4 500
Накопленные инвестиции в основной капитал за счет всех источников
4 000 3 500
Выручка созданных в результате реализации Инвестиционной стратегии проектных компаний, накопленным итогом
3 000
млрд .руб.
2 500 2 000
Бюджетный эффект от реализации Инвестиционной стратегии, накопленным итогом
1 500 1 000 500 0 2012
1 2
3 4
2015
2020
2025
2030
Добавленная стоимость от реализации Инвестиционной стратегии (EBITDA, cуммарная заработная плата работников, арендная плата), накопленным итогом
Увеличение годового объема инвестиций в основной капитал до 278 млрд. руб. в 2030г. Увеличение инвестиций в основной капитал на душу населения до 180 тыс. руб. на 1 чел. в год к 2030 Получение добавленной стоимости от реализации Инвестиционной стратегии в 498 млрд. руб. в 2030 году Создание и модернизация к 2030г. 300 тыс. высокопроизводительных новых рабочих мест
Инновационная стратегия Тульской области
ПЛЮСЫ
МИНУСЫ
Высокая доля организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговы е инновации (6 место в ЦФО)
Слабое развитие инновационной инфраструктуры
Значительный объем инновационных товаров, работ и услуг (8,4 млрд. рублей, 8 место в ЦФО)
Недостаток собственных средств для расширения инновационной активности
Большой объем экспортируемых инновационных товаров, работ и услуг (6,4 млрд. рублей, 3 место по ЦФО)
Отсутствие значимых заделов в развитии новых отраслей и прорывных технологий
Значительное количество проводимых НИРов, НИОКРов
Низкая степень коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности
Миссия инновационной стратегии – разработка новых видов продукции и экспорт инноваций
Основные направления инновационной политики
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
1 2 3
Развитие инновационной деятельности ВУЗов и НИИ, а также исследовательских подразделений предприятий экономики Создание инновационных R&D-центров при производственных предприятиях Построение региональной системы коммерциализации инноваций
ЭКСПОРТ
4
Создание инфраструктурных и мотивационных условий направленных на развитие экспортоориентированной сферы, в первую очередь ITотрасли
Инновационная стратегия - результаты 2010
2020
2030
•Внутренние затраты на ИиР к ВРП
0,66
1,4
3,0
• Персонал, занятый ИиР, в общей численности занятых
1,03
1,7
2,0
• Доля исследователей, имеющих ученую степень
6,39
18,0
35,0
• Организации, осуществляющие технологические инновации
11,6
40,0
45,0
5,36
25,0
35,0
3,5
20,0
27,0
10,9
20,0
25,0
• Организации, участвовавшие в совместных проектах по 5,3 выполнению ИиР • Занятые в высокотехнологичных и среднетехнологичных 9,05 отраслях высокого уровня промышленного производства • Доля организаций, использующих широкополосный 51,8 доступ к Интернету
20,0
30,0
14,0
20,0
80,0
99,0
ГОДЫ
1
2
Повышение эффективности региональной инновационной политики
Кадровое обеспечение инновационной деятельности
3 Поддержка инновационноактивных предприятий
• Средства организаций предпринимательского сектора во внутренних затратах на ИиР • Инновационные товары, работы и услуги • Экспорт инновационных товаров, работ и услуг
4 Формирование инновационной экосистемы
Кластерная политика Создание Центра кластерного развития Тульской области
Отраслевые кластеры
Формирование программ развития кластеров
Приоритетные кластеры
Потенциальные кластеры
Газохимический кластер Газохимический кластер Нефтехимический кластер Кластер нефтегазохимического машиностроения Тульской области Кластер транспортного машиностроения Кластер оборонных предприятий Металлургический кластер Кластер предприятий текстильной, швейной и кожевенно-обувной промышленности Тульской области Биотехнологический кластер Растениеводческий кластер Кластер по производству мясной продукции Кластер по производству молочной продукции Фермерский кластер Пищевой и продовольственно-логистический кластер Туристско-рекреационный кластер «Тульский край»
Реализация кластерной политики
Кластер бытовой химии г. Новомосковск Кластер специальной химической продукции г. Алексин Кластер радиоэлектронного и электротехнического машиностроения Кластер по производству металлических изделий Строительный кластер Кластер по производству и переработке нетканых материалов Кластер производителей продукции санитарногигиенического назначения Кластер по производству тары и упаковки Кластер строительных материалов Кластер информационных и телекоммуникационных технологий Кластер хлебобулочных и кондитерских предприятий Кластер спиртосодержащей продукции Лесоперерабатывающий кластер Образовательный кластер Ефремовский транспортно-логистический кластер Экологический кластер 19
Кластерная политика Размещение территориальных кластеров, промышленных парков и особых экономических зон
Кластерная политика
Пример газохимического и нефтехимического кластера
Существующие (производимые) продукты
Потенциальные (необходимые) продукты
Предприятия-участники производственных цепочек: каучуки – ОАО «ЕЗСК»; аммиак, метанол, олеум, фор мальдегид – ОАО «Щекиноазот»; аммиак, метанол, карбамид, меламин – ОАО НАК «Азот»; ПС, АБС – ОАО «Пластик»; хлор – ОАО «Новомосковский хлор»; СМС – ООО «Проктэр энд Гэмбл»
Создание инфраструктуры
1
2
3
ГАЗИФИКАЦИЯ
Генеральная схема газоснабжения и газификации Тульской области
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области
ДОРОГИ
Дорожный фонд ФЦП «Развитие транспортной системы России»
22
Брендинг Тульской области
«ГЕНИАЛЬНОСТЬ» и «ПРОСТОТА» как ценности бренда ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗДЕСЬ ВСЁ ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО
QR-код – это гениальность, символ современного и инновационного способа передачи данных об объектах через двумерный матричный код. QR-код – это простота, с виду обычные простые квадратики, которые позволяют быстро и просто получить закодированную информацию, используя смартфон.
Великие люди и великие события… Потаѐнные города и прозрачные реки… Простые радости русской души… Светлые головы и золотые руки… Всѐ, что мы делаем, мы делаем лучше всех ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗДЕСЬ ВСЁ ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО Тульская область – это цельный, яркий, богатый и разнообразный мир. Это идеальное и уникальное для России соединение гениальности и простоты. Москва, наукограды, мегаполисы – это гениальность без простоты; провинциальная Россия – простота без гениальности. Мы же обладаем и тем, и другим. Мы – золотая середина (и географически тоже). Это простая красота природы, которая испокон веков вдохновляла гениальных людей на великие творения искусства. Это ясность ума и трудолюбие местных мастеров, знаменитых на весь мир. Это чистота и искренность людей, любящих свой родной край. Это простой и в то же время высший и лучший мир детства. Тульская область - это лучший символ России – простой и гениальной.
Задачи и варианты бюджетной стратегии Тульской области Создание условий для обеспечения эффективного управления общественными финансами в соответствии с приоритетами экономической и социальной политики до 2030 года
Определение условий, обеспечивающих достижение целей сценария «Интеллектуальная индустриализация»
Вариант «умеренного риска»
1 1.
2
2.
200
Рост величины государственного долга в «пиковые» годы нагрузки, не должен превышать 50% от уровня доходов (без учета безвозмездных поступлений на всем периоде планирования), а в долгосрочной перспективе - снизиться до уровня 20% от доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) 200,00
РАСХОДЫ
180
180,00 160,00
140
140,00
Млрд. руб.
160
Увеличение расходов не должно вызывать долгосрочной разбалансировки бюджета, приводящей к недопустимому уровню бюджетного риска, а также к угрозам невыполнения действующих обязательств
!
4 3.
За счет привлекаемых средств осуществляется только финансирование проектов, обеспечивающих увеличение доходного потенциала области
ДОХОДЫ
120,00
120
Млрд . руб.
3 3.
Наличие дефицита в пределах ограничений, предусмотренных БК РФ Бездефицитный бюджет Формирование сформированы ощутимых резервов для повышения устойчивости бюджетной системы ТО
100,00
100 80
80,00
60
60,00
40
40,00
20
20,00 0,00
0 2011 г.
2012 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
На обслуживание долга Расходы на оплату труда Вложения в основные средства
2030 г.
2011 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г. Налог на прибыль организаций НДФЛ Налоги на имущество Безвозмездные поступления
2025 г.
2030 г.
Иные налоговые и неналоговые
Структура расходов бюджета Тульской области 100
Расходы бюджета 20,0%
10,0%
80
2,1% 60
20
2012
25,0%
24,0%
22,9%
0
5,0%
3,0%
1,5% 40
15,0%
23,0%
22,1%
25,8%
26,0%
0,9%
2,4% 2015
30,0% 1,2% 2030
ОБСУЖИВАНИЕ ДОЛГА
МЕДИЦИНА
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ИНВЕСТИЦИИ
Целевые показатели стандарта качества среды обитания Наименование индикатора Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Смертность населения (общий коэффициент), промилле Суммарный коэффициент рождаемости Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года), м2 Реальные располагаемые денежные доходы, % к 2012 году Уровень официально зарегистрированной безработицы, % Валовой региональный продукт всего, млрд. руб. в ценах соотв. лет Доля обрабатывающих производств в структуре ВРП, % Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, в % Инвестиции в основной капитал Тульской области на душу населения Созданные и модернизированные высококвалифицированные рабочие места Удельный вес инвестиций, осуществляемых за счет средств бюджета в общем объеме инвестиций в Тульской области, в % Удельный вес расходов бюджета, формируемых программноцелевым способом, в % Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Тульской области, ед. Доля информации, размещаемой на портале правительства Тульской области в режиме реального времени, по соответствующим информационным разделам, в %
Базовое значение (2012 год) 62,5 (м.)/ 74,8 (ж.)
2015 год
2020 год
2025 год
2030 год
64/75,6
66,7/77,7
69/79,4
70,7/80,4
17,7 1,32
17,5 1,47
16 1,62
14,8 1,77
14,1 1,91
26,2
28,0
30,6
32,2
35,8
1,9
114 1,5
142,2 1,2
175 1,2
204,6 1,2
> 294
~ 409
~ 648
~ 960
~ 1290
32,2
35,3
35,7
33,4
30,0
6,8
15,0
25,0
30,0
35,0
53
86
131
166
180
12 650
54 815
136 815
221 811
304 163
1,2
2,5
3,3
8,2
10,4
87
90
90
95
95
6
31
31
31
31
20
60
90
95
95
Дальнейшие мероприятия по проекту Стратегии социальноэкономического развития Тульской области до 2030 года 1
Май 2013
2
ПРИНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ. КОРРЕКТИРОВКА.
3 ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИИ.
4
РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ СТРАТЕГИЙ.
РЕАЛИЗАЦИЯ
ОПУБЛИКОВАНИЕ. ОБСУЖДЕНИЕ.
Август 2013
2013-2030
2014-2030 32
Правительство Тульской области
Спасибо за внимание!