從擴展核心知識開始 - 從製造業到服務業 財經諮詢小組第八次會議-服務業轉型 2009年1月8日
徐小波 宇智顧問股份有限公司 董事長暨執行長 國立政治大學科技管理研究所 兼任教授 時代基金會 執行長
題綱 一.
二.
三. 四. 五. 六 六.
從製造業到服務業–以GE、Ford Motor Credit為例 擴展核心知識 - know-how and service provider 爭取國際標案開拓市場 高附加價值服務業 對我國科技產業之期待 總結
從製造業到服務業 以GE為例 從製造業到服務業–以GE為例
從製造業到服務業–以GE為例
1878年由愛迪生建立 130年的歷史長河，藉由擴展其核心知 識，GE由製造業轉換成服務業
工業服務(例如:GE Energy) 金融服務(例如:GE Capital)
工業服務(例如:GE Energy)
電廠週邊設備與服務
整廠效能提昇及產品升級
設備租賃服務 電廠操作營運服務 電廠長期維護服務 整體效能的提升及套裝軟體 產品升級
其他有關能源的技術服務 整廠輸出服務
金融服務(例如:GE Capital)
GE商務融資服務
資產重整與管理 空中機隊租賃 商用設備租賃及融資服務 企業融資及財務規劃 房地產管理
GE消費融資服務
汽車融資服務 信用卡業務 保險業務
GE Capital
27 Business
Global Consumer Finance
Specialized Finance(27%)
Mid-Market Financing (13%)
Consumer (30%)
Card Service
Vendor Financial Service
Commercial Equipment Financing g European Equipment Finance
Financial Assurance
Commercial Finance Structured Financial G Group
Real Estate E t t Equity
Healthcare Financial Service
Small business
GE Capital Specialized Service
Specialty Insurance (15%) Employers Reinsurance Corporation
Capital Markets Global Process Solutions
Modular Space
Equipment Management (15%)
Penske Truck Leasing
Mortgage Insurance
Technology Service Rail Service Aviation Service
Americom Fleet Service
GESeaCo
* Represents % of Total GECS 2003 Net Income (Pre Corporate /Other)
Transport International Pool Trailer g Leasing
Financial Guaranty Insurance
Ford Motor Credit Co.
原來的設立目的是為解決應收帳款過高的問題 Ford Motor Credit以提供汽車分期、批售融資、營運資 金融資等產品予消費者與經銷商 藉由融資、租賃、分期付款手段，增加汽車的銷售 自1959年以來，與汽車經銷商合作，已經服務超過5千 萬客戶 目前在40個國家提供服務 Ford Motor Credit 是全球最大的公司債發行公司之一。
擴展核心知識 - know know-how how and service provider
know-how and service provider
Technology Licensing R&D Service 提供具有Domain know-how的軟體服務 開發新的Business Model 與設備供應商策略聯盟 整廠輸出的Turnkey Contractor
Technology Licensing
專利及know-how的盤點
哪些專利及know-how，除了自己用，還可 哪些專利及know how 除了自己用 還可 以License Out ? 這些License Out的專利及know-how是否會 影響自己的競爭力?
將專利及know-how組合成應用於不同產 將專利及 組合成應用於不同產 品、產業或技術的License Package
R&D Service
是否可以協助其他產業設計開發客製化 的晶片? 例如:醫療電子、農產業、金融 業、休閒服務業 提供R&D service
提供具有Domain Know-how的軟體服務
例如:中鋼資訊處獨立出來成立中冠資訊公司 中冠提供的解決方案與服務廣為大陸鋼廠採用
整體資訊管理系統 i-MEAS 製造業專屬ERP i-SEAS 鋼鐵業專屬ERP 企業功能性解決方案 eMos M 設備資源管理解決方案 ePortal 企業入口網站解決方案 eKM 企業知識管理解決方案
開發新的Business Model
以TFT-LCD為例:
知名大廠如Sharp、Samsung不再盲目擴大 知名大廠如 p g不再盲目擴大 產能增加固定資產投資 掌握QA/QC的步驟，增加外構面板的數量， 提高市佔率 降低自己的生產成本 提高市佔率，降低自己的生產成本 將外購價格較便宜的面板，以SHARP、 Samsung品牌高價出售 利用TFT-LCD技術及其製造及營運經驗，輕 而易舉的跨入薄膜太陽能電池的製造
與設備供應商策略聯盟
將製造、營運的know-how及經驗授權給 設備供應商 設備供應商改善其現有設備或設計新一 代的設備時 非常需要設備使用人的製 代的設備時，非常需要設備使用人的製 造、營運的 know-how及經驗 將製造、營運的know-how及經驗轉化成為整 營運的know how及經驗轉化成為整 廠輸出的turnkey contractor
整廠輸出的標的
目前只限於傳統的「商品」，未將「技 術」涵蓋在內 」 推行「技術貿易」 例如以技術協助、整廠輸出的概念，出口台 例如以技術協助 整廠輸出的概念 出口台 灣的各項寶貴經驗 用Add Value取代傳統Cost Down思維 台灣產業因為成本過高 - 逐“成本＂而居，成為游
牧產業 不斷的遷移，最後可能客死他鄉
整廠輸出的標的(續)
台灣南部地區具有高生產技術的小廠
現在仍以產品為導向 鼓勵他們將累積的經驗及技術加以包裝 出口整廠流程或相關機器設備，將技術輸出 至新興市場或後進地區 不只出口硬體設備，更重要是軟體的輸出 協助業者從事智慧財產權的保護，並用合約 來加以包裝 開拓相關市場 來加以包裝、開拓相關市場
整廠輸出的標的(續)
一般台灣製造業可做為輸出的經驗
從全球各地採購各種不同的物美價廉設備， 從全球各地採購各種不同的物美價廉設備 進而組合成有效率的生產線 從全球各地採購零組件的經驗 有全世界最好的out-souring經驗 知道哪裡是市場
整廠輸出的標的(續)
農業科技
農業科技商品化 例如:有機蔬菜的整廠輸出，肥料、種苗的銷售等等
食物及產品安全的檢驗與認證
台灣過去已建立完整的檢驗與認證機制 跟貿易體系結合，經由我們的檢驗機制與產品認證的 能力，專門出口大陸或者其他國家的產品 可透過數十年累積的網絡與便利融資等配套，聚焦開 拓出更大的商機
整廠輸出的標的(續)
醫療系統的整廠輸出
醫院的投資、設計、經營管理 醫院的投資 設計 經營管理 醫院管理軟體 居家醫療的軟 硬體 居家醫療的軟、硬體
新興國家的崛起是台灣的機會 - 以中國大陸為例
近來的趨勢是並不以成為世界工廠為傲 還在試圖了解什麼是高附加價值的服務業 一些台商很快抓住這樣的機會，比如:
麗嬰房 永和豆漿 珍珠奶茶店等食品連鎖店
應該對台商的軟實力多做功課、深入理解
針對新興國家的需求
把自己的角色轉換成提供統包解決方案， 從事整廠輸出 除了提供技術 機器設備 協助組裝等 除了提供技術、機器設備、協助組裝等， 也可要求原料或零組件等必須由我方提供， 或者以入股及取得技術股為條件 在過程中也不斷提升自己的實力，而不是 做完一個整廠輸出後便結案，商機也才能 源源不絕 金融機構也要協助做整廠輸出的相關融資
供應市場需求(meet the demand) vs. 創造市場需求(create the demand)
Meet the demand - 85℃咖啡 Create the demand - Starbucks
爭取國際標案開拓市場
國際組織標案
協助台商開拓國際組織提供的商機 商機開發成功，台灣人與國際組織便脫離不了 關係 政府可以透過有系統的研究，列出台灣最具優 勢的相關產業 例如 勢的相關產業，例如:
農業科技 醫療健康服務業、 醫療健康服務業 工程顧問服務業 資訊產業等等
國際組織標案(續)
我們對國際組織標案的資訊相當缺乏 無法要研究如何即時、有效地抓到相關 資訊 參與國際投標相關人才也極其缺乏 投標時也需要金融機構在背後支 持， 相關的金融服務配套是否完備
高附加價值服務業
高附加價值服務業 一. 二 二. 三. 四. 五.
醫療服務業 農業科技商品化 金融服務業 觀光休閒業 文化創意產業
醫療服務產業
英國經濟學人預測之全球三大軸心產業:
醫療服務 科技 永續能源
2006年全球保健醫療市場規模已達2000 – 3000億美金。 目前亞洲各國 早已嗅到商機準備競逐市場 目前亞洲各國，早已嗅到商機準備競逐市場。 但台灣竟然不是很積極的參與。
經濟發展與Health Care服務業
Health Care服務業已佔已開發國家高GDP比 重 注入服務業的思維將開創更高價值與產業多 元化發展 Health Care產業之思考 產業之思考 - 醫療、製藥、生技、醫療器材、照護、保健、 抗衰老、替代醫學 (Complementary & Alternative Medicine，又稱另類、互補性醫 藥) 科技整合的產業
Health Care服務業的發展與選擇
台灣需找出發展Health Care服務業的 利基切入點 部分產業面臨進軍國際市場之醫學試驗、 通路、行銷問題 保健、抗衰老市場是新時代需求 異業結合商機無限
醫療控股公司/醫療管理公司
以大學光學為例
上櫃公司 旗下有多家眼科診所 診所由醫療人員各自擔任負責人 技術、聯合採購、人員訓練、品牌授權等， 統一由大學光學提供
以壢新醫院為例
醫療管理公司負責醫院的營運管理
台灣現有醫療電子設備廠商 (資料來源:拓墣產業研究所)
醫用零組件 瑞薩、研華、微星 華晟、華碩、網遠
醫學顯示器 奇美、奇凌 廣達、致恩
醫學影像 聲博、新醫科技 普一 光雷射治療 承賢 豪晶 漢 承賢、豪晶、漢 唐集成
醫療電子設備
居家生理監控 百略、五鼎、泰博 合世生醫、優盛 豪展、漢醫 醫療資訊 鉅仁、方鼎 凌群、展望 耀聖
治療設備 雅博、大瓏、 科隆 生理監控 喬聯、園興 達楷
將自己核心知識與這些產業連結嗎? 並扮演一席角色?
農業科技商品化
熱帶農業科技的境外輸出 有機蔬菜 蘭花種植技術的整廠輸出 有機蔬菜、蘭花種植技術的整廠輸出 生產技術的SOP 生產履歷 肥料 種苗的銷售 肥料、種苗的銷售
金融服務業
金融業幾乎是軟體業最大的客戶 提供電子交易軟體 銀行營運的經驗 金融安全系統的經驗 財金公司的經驗 租稅規劃經驗
觀光休閒業
線上遊戲、遊戲機 – 軟、硬體 醫療觀光業 – 提供軟 提供軟、硬體 硬體 針對Long Stay、少子化、人口老化 居家醫療的軟 居家醫療的軟、硬體 硬體 飯店經營 遊樂場的經營、控制 遊樂場內遊樂設施的控制軟體，例如:雲霄飛車 腳底按摩業
文化創意產業
動畫製作的軟體、硬體 電影製作的軟、硬體 電視製作的軟、硬體 與故宮結合 與服飾業結合
對我國科技產業之期待
對我國科技產業之期待
在供應鏈及價值鏈中不斷攀升 從製造產品到技術轉移 製造產品
銷售產品
你需要一大群人、一大塊地、巨額投資 結果：營收高、利潤低 你需要一群知識工作者(knowledge worker)、鉅額行銷經 費的投資 結果：風險高、營收高、利潤合理
技術移轉或授權
你可能僅需要一兩個人、一兩個房間、幾乎零投資 結果：創造鉅額利益
對我國科技產業之期待 (續)
新時代的技術移轉或製造服務
產品製造再委外 管理、整合再委外的製造產品 經營管理製造工廠或經營管理知識(know-how)的輸出 - 技 術貿易或技術服務
切入品牌開發及建佈銷售系統領域 開發創意研發策略 與文化創意結合
東方起、太陽升、全世界都在學ㄗ、ㄘ、ㄕ的中國話 重視並善用自身的文化基因 讓自己的文化基因與創意結合成為產品，銷售全世界
夏姿服飾
向全世界授權我們老祖宗留下來的歷史文化遺產
法藍瓷
“科技產業＂定義的迷思
產業不分高科技、低科技，只要會製造超 額利潤就是好科技 “產業政策＂的新定義─不論農業、工業、 或是商業，皆為 產業 或是商業，皆為＂產業＂
謝謝 !