Guia Painel Administrativo SuperPay
Sumário 1. Como utilizar........................................................................................... 3 1.1 Conexão .............................................................................................................................. 3 1.2 Painel Administrativo ........................................................................................................... 4 1.3 Consulta de Pedidos ........................................................................................................... 5 1.4 Consulta Rápida .................................................................................................................. 6 1.5 Detalhes do Pedido ............................................................................................................. 7 1.6 Consulta Avançada ........................................................................................................... 14 1.7 Consulta de Comprovantes ............................................................................................... 15
2. Usuários ................................................................................................ 16 2.1 Criação de Usuário ............................................................................................................ 17
3. Consultar Estabelecimentos* ................................................................. 19 4. Recorrência ........................................................................................... 21 4.1 Consulta Recorrência ........................................................................................................ 21 4.2 Cadastro Recorrência ........................................................................................................ 22
5. Televendas............................................................................................. 24 5.1 Tela Inicial – Pré-seleção .................................................................................................. 24 5.2 Tela Inicial – Pós-seleção .................................................................................................. 25 5.3 Novo Pedido ...................................................................................................................... 26 5.3.1 Itens do Pedido ............................................................................................................ 27 5.3.2 Dados do Comprador .................................................................................................. 28 5.3.3 Dados de Entrega ........................................................................................................ 29 5.4 Relatório ............................................................................................................................ 30 5.5 Relatório Filiais .................................................................................................................. 32 5.6 Mudar estabelecimento ..................................................................................................... 32 5.7 Forma de pagamento ........................................................................................................ 33 5.8 Filiais ................................................................................................................................. 34 5.9 Notificações ....................................................................................................................... 35 5.10 Layout de Email ............................................................................................................... 36 5.11 Campos Obrigatórios ....................................................................................................... 38
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Conexão
1. Como utilizar 1.1 Conexão Para acessar a ferramenta é necessário ter um browser (de acesso à internet) instalado na máquina. O endereço de acesso é https://www.superpay.com.br. Os usuários de Acesso devem entrar com o seu login e senha fornecidos por e-mail após a criação do usuário. (Figura 1-1)
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Figura 1: Tela de entrada – login
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1.2 Painel Administrativo Na tela inicial do Painel Administrativo podemos visualizar todas suas funcionalidades como: Consulta de Pedido, UsuĂĄrios, RecorrĂŞncia e Televendas.
Figura 2: Tela do Painel Administrativo
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Consulta de Pedidos
1.3 Consulta de Pedidos A consulta de pedidos (Figura 3-1) possui os recursos de busca e pesquisa avançada agrupados na barra lateral garantindo rapidez e facilidade de acesso. Ainda existe a opção de ocultar os filtros e/ou toda a barra vertical de ferramentas, ampliando a área útil do resultado da sua consulta.
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Figura 3: Tela de Consulta de Pedidos
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Tipos de Consulta
1.4 Consulta Rápida Para realizar a consulta é necessário preencher todos os campos com asterisco (*) (Figura 4). No caso da consulta rápida é necessário inserir o seu estabelecimento, o número do pedido ou um intervalo de datas que seja inferior a 60 dias. Após os dados preenchidos, clique em Consulta. O resultado da pesquisa irá aparecer conforme Figura 5.
Figura 4: Tela de Consulta rápida
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Tipos de Consulta
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Figura 5: Tela de Resultado de Consulta
1. O resultado pode ser exportado para Excel e PDF. 2. Clicando na lupa, você tem acesso aos detalhes da transação.
1.5 Detalhes do Pedido Dados do Cliente - Nessa tela (Figura 6) é possível ver algumas Informações do Cliente, como o nome, e-mail, data de nascimento.
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Tipos de Consulta
Detalhes de Pagamento: Nessa tela você visualiza o retorno da operadora.
Figura 6: Tela de Dados do Cliente
Detalhes do Pagamento: Nesta opção é possível visualizar o histórico de pagamento. (Figura 7)
Figura 7: Tela de detalhes do Pagamento
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Tipos de Consulta Log Eventos: Nesta tela é possível verificar o histórico da transação desde o momento que foi criada pelo Cliente. (Figura 8)
Figura 8: Tela de Log Eventos
Campo Livre: Só conterá dados se for utilizado. Este campo também pode ser utilizado para enviar login de cliente ou o número do pedido do lado da loja. (Figura 9)
Figura 9: Tela de Campos Livres
Dados Técnicos: Aparece a URL da campainha se a mesma for enviada. (Figura 10)
Figura 10: Tela de Dados Técnicos
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Tipos de Consulta Campainha: Notificar – Acionando este botão (Figura 11-1) a loja virtual receberá novamente o retorno da transação.
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Figura 11: Tela de Resultado da Consulta
Alterar Status: Nesse caso é muito importante ter a URL da campainha (Figura 10: Tela de Dados Técnicos). Pois cada vez que é alterado o status do pedido, o SuperPay envia o retorno para a loja virtual novamente com o status atual. Essa alteração só pode ser utilizada quando for preciso. (Figura 12-2)
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Figura 12: Tela de Resultado da Consulta
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Tipos de Consulta Estas ações também podem ser realizadas em lote, ou seja, não é preciso alterar status ou chamar a campainha de pedido por pedido. Basta clicar sobre a caixa (Figura 13-1) na imagem abaixo para que todos os pedidos sejam selecionados. Depois disto é necessário realizar as ações (alteração de status e notificar loja) nos ícones que estão na parte superior do resultado de sua busca (Figura 14-2).
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Figura 13: Selecionar vários pedidos
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Figura 14: Alterar status e notificar loja.
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Tipos de Consulta Estorno: Para estornar o valor total ou parcial de um pedido efetuado até 90 dias de sua emissão basta clicar no ícone marcado da Figura abaixo (Figura 15-1). As opções de estorno estão disponíveis apenas para o Plano Pós Pago.
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Figura 15: Estorno
Estorno Total: Para estornar o valor total de um pedido, basta selecionar a opção Estorno Total e clicar em salvar como mostrado na Figura 16.
Figura 16: Estorno Total
Estorno Parcial: Para estornar o valor parcial de um pedido, basta selecionar a opção Estorno Parcial, informar o valor a ser estornado e clicar em salvar conforme Figura 17.
Figura 17: Estorno Parcial
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Tipos de Consulta Cancelamento: Para efetuar o cancelamento de um pedido na mesma data em que foi emitido, basta clicar no ícone Cancelar (Figura 18-1). Porém só é permitido o cancelamento de pedidos com os seguintes status: Pago e Capturado e Pago e não Capturado.
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Figura 18: Cancelamento de Pedido
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Tipos de Consulta
1.6 Consulta Avançada Em Consulta Avançada (Figura 19) o usuário pode realizar uma consulta mais detalhada, filtrando os pedidos que serão buscados podendo utilizar os campos de status do pedido, forma de pagamento, valor máximo, valor mínimo, nome do cliente entre outros. O resultado da pesquisa é o mesmo que a Figura 5: Tela de Resultado da Consulta, porém de acordo com o critério selecionado na Consulta Avançada.
Figura 19: Tela de Pesquisa Avançada
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Tipos de Consulta
1.7 Consulta de Comprovantes O SuperPay mostra nessa primeira tela todos dados de todos os pedidos que retornam da operadora. Essa pesquisa traz entre outras informações, o código da captura, o status da transação, valor, data de todos os pedidos da operadora selecionada (Figura 20). O Resultado da Consulta Comprovantes é mostrado na Figura 21.
1. Em, Forma de Pagamento, você seleciona a operadora que deseja consultar. 1
Figura 20: Tela de Consulta de Comprovantes
Figura 21: Resultado da Pesquisa Comprovantes
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Usuários
2. Usuários A tela de usuários (Figura 22) é utilizada para consulta de usuários, criação de usuários e dar permissão para o usuário acessar determinado estabelecimento.
Figura 22: Tela Usuários
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1. Para consultar um usuário basta inserir o endereço de e-mail no campo de busca.
Figura 23: Consulta de Usuários
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Usuários
2.1 Criação de Usuário São campos obrigatórios o nome, e-mail e o grupo a qual pertencerá cada usuário. (Figura 24) Os grupos definem o perfil de acesso e ações a serem executadas ao usuário:
Figura 24: Criação de Usuário
Consulta: Acesso apenas a consulta de pedidos.
Campainha: Acesso a consulta de pedidos e acionar a campainha de um pedido específico.
Alterar Status: Acesso a consulta de pedidos, acionar a campainha de um pedido específico e alterar seu status.
Alterar Usuário: Acesso a consulta de pedidos, acionar a campainha de um pedido específico e alterar seu status. Acesso a criação de usuários.
Estorno: Acesso a consulta de pedidos, acionar a campainha de um pedido específico e alterar seu status. Acesso a criação de usuários e permissão a realizar o estorno.
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Usuários
TelevendasVendedor*: Seleciona outros estabelecimentos, cria pedidos, extrai relatórios, cadastra comprador.
TelevendasGestor*: Consulta pedidos/recorrência; Chama campainha; Altera status, captura venda , altera status da venda; Altera / cria / edita usuários; Estorna pedidos; Seleciona outros estabelecimentos, cria pedidos, extrai relatórios, cadastra comprador; Configura e-mail, exibe notificação, extrai relatórios de filiais, visualiza pedido de filiais.
Televendas ADM*: Todas as funções do perfil TelevendasGestor acrescido da seguinte função: Configura forma de pagamentos, configura filiais.
Após criar um usuário é necessário vincular o mesmo ao estabelecimento a qual pertence. Para isso basta ir na imagem destacada na figura 25 e selecionar o estabelecimento.
1. Editar informações do usuário. 2. Vincular usuário a um estabelecimento. 3. Excluir um usuário. 1
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Figura 25: Vincular Estabelecimento
*Perfil disponível apenas para clientes que possuem plano Televendas
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Consulta de Estabelecimentos
3. Consultar Estabelecimentos* É possível consultar e alterar as configurações de um estabelecimento. Para isto basta digitar o nome do estabelecimento e clicar em procurar, como mostrado na figura abaixo (Figura 26):
1. Incluir Forma de Pagamento. 2. Configurar Forma de Pagamento. 1
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Figura 26: Consulta Estabelecimento
Para incluir/alterar uma nova forma de pagamento é necessário selecionar a opção correspondente como marcado na figura acima (Incluir Forma de Pagamento). Para efetuar tal configuração basta adicionar/remover para a caixa Formas Pagamento Permitidas como mostrado na Figura 27.
Figura 27: Incluir Forma de Pagamento
* Opção disponível para clientes Locaweb
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Consulta de Estabelecimentos Após incluir uma nova forma de pagamento é necessário configurar cada forma de pagamento com todas as informações necessárias que são fornecidas pela operadora. Para isto, é necessário selecionar o item Configurar Forma de Pagamento, selecionar a forma de pagamento desejada e preencher todos os seus respectivos campos.
Figura 28: Configurar Forma de Pagamento
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Recorrência
4. Recorrência Cobranças recorrentes são transações que podem ser cobradas periodicamente do cliente. Após pré-determinação do período de cobrança a transação é automaticamente realizada junto a operadora.
4.1 Consulta Recorrência Para consultar uma recorrência basta acessar a aba Consulta Recorrência e inserir as informações nos campos, conforme mostrado na Figura 29. O resultado da Consulta Recorrência é mostrado na Figura 30, nele é possível realizar o cancelamento, visualizar o histórico e valor das cobranças, entre outros.
Figura 29: Consulta Recorrência
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1. Nesta opção é possível verificar o histórico das transações recorrentes e visualizar cada status de cobrança. Figura 30: Resultado da Consulta Recorrência
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Recorrência
4.2 Cadastro Recorrência Para cadastrar uma cobrança recorrente basta selecionar a aba Cadastro de recorrência e inserir as informações necessárias conforme mostrado na Figura 31. Após salvar o cadastro é possível observar o status da recorrência cadastrada, como mostrado na Figura 32.
Figura 31: Cadastro de recorrência
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RecorrĂŞncia
Figura 32: Status da recorrĂŞncia cadastrada
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Televendas
5. Televendas 5.1 Tela Inicial – Pré-seleção No primeiro acesso, o menu Televendas lista todos os estabelecimentos configurados para o usuário logado no momento do clique. Os Estabelecimentos são filtrados de acordo com o nível do usuário, este filtro é responsável pela visualização de matrizes e filiais1.
Figura 33: Televendas - Tela de escolha de estabelecimento
Após a seleção do estabelecimento (Figura 33), este ficará ativo até que o usuário saia do sistema ou utilize o menu lateral “Mudar estabelecimento”.
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Estes tipos de Estabelecimento são definidos por um usuário administrador e é listado no menu lateral Filiais
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Televendas - Recursos
5.2 Tela Inicial – Pós-seleção Nesta tela (Figura 34) o usuário tem um menu lateral com as ações permitidas para seu nível, a ação e descrição de cada opção do menu serão descritos nos próximos tópicos.
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Figura 34: Televendas - Tela pós-seleção
A tela inicial do televendas traz consigo informações relevantes para a navegação no sistema tais como:
1. Nome do usuário logado; 2. Área de ações em que o usuário pode alterar seus dados cadastrais ou sair do sistema; 3. Nome do estabelecimento ativo no momento da navegação; 4. Resumo mensal2 do total das transações de acordo com seu status.
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Caso não haja transações para o status ele não aparecerá neste resumo
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Televendas - Recursos
5.3 Novo Pedido O menu "Novo Pedido" é utilizado para iniciar uma nova venda. Nesta área estão os campos necessários para o armazenamento de um novo pedido. (Figura 35) As informações para as vendas estão divididas em 3 (três) áreas explanadas nos tópicos a seguir: Itens do Pedido, Dados do Comprador e Dados de Entrega. Para a abertura dos quadros é necessário o clique em seu título (Figura 35-1) ou no botão para expandir (Figura 35-2).
Figura 35: Televendas - Novo Pedido
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Televendas - Recursos
5.3.1 Itens do Pedido Este espaço é reservado para a inserção dos itens que fazem parte do pedido. Para iniciar o processo de inserção é necessário clicar no botão "Adicionar Item" para abrir uma nova área (Figura 36), mostrando os campos para o cadastro do item. Após a inserção das informações o usuário pode clicar no sinal de "+" (Figura 36-5) para adicionar mais um item sem fechar a janela ou "Adicionar e fechar" (Figura 36-6) para salvar o item e fechar esta área.
Figura 36: Televendas - Área de inserção de Itens
A inserção de Itens inicia o cálculo do total na tela de pedido (Figura 37-3), este dado é atualizado a cada inserção ou exclusão de itens do pedido. O valor obtido neste cálculo automático pode ser modificado pelo vendedor clicando no botão Editar (Figura 37-4).
Figura 37: Televendas - Novo Pedido
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Televendas - Recursos
5.3.2 Dados do Comprador O quadro "Dados do Comprador" (Figura 38) é utilizado para inserir as informações referentes ao cliente que está efetuando a compra.
Figura 38: Televendas - Dados do Comprador
O primeiro campo desta área é destinado ao CPF / CNPJ do comprador, campo este utilizado para a busca na base de dados, iniciado através do clique no botão "Buscar" (Figura 38-1). Caso haja um CPF já cadastrado o sistema trará as informações deste cliente. Também há um botão de busca para o CEP, neste caso não é necessário que ele esteja na base de dados. Esta busca é feita em outra base com os CEP’s e seus respectivos endereços. Estas informações de "busca" são mostradas de modo que não se possa alterá-las, a não ser que o vendedor utilize o botão "Editar" (Figura 38-3). Este botão é utilizado para a atualização dos dados do cliente, necessitando assim o clique em "Salvar" (Figura 38-4), após a modificação. Caso o cliente não exista, então será necessário inserir os dados manualmente e depois salvá-lo através do botão "Salvar" (Figura 38-4).
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Televendas - Recursos
5.3.3 Dados de Entrega Os dados de entrega são cadastrados em caso de envio do produto ao cliente. Por padrão este endereço é o mesmo que o do comprador, mas caso necessite a repetição basta utilizar o checkbox3 de repetição (Figura 39-1).
Figura 39: Televendas - Dados de Entrega
O conteúdo deste quadro é salvo após a finalização do pedido, botão "Enviar" (Figura 39-2).
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Objeto HTML para inserção de valores booleanos (Sim / Não)
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5.4 Relatório Esta área é destinada à visualização das vendas efetuadas pelo usuário logado e o estabelecimento ATIVO. Todas as transações adquirem uma cor, identificada pela legenda inferior (Figura 40-6).
Figura 40: Televendas - Relatório
1. Exportar PDF e Planilha Excel; 2. Data da visualização atual, quando clicada esta área mostra opções de filtro (Figura 41); 3. Controle de tabela: utilize este controle para mudar de página e controlar quantidade de transações visualizadas por página; 4. O título de cada coluna pode ser utilizado para ordenar seus dados; 5. Clique no código UID para ver os detalhes da transação; 6. Filtro por status: clique no status para visualizar somente as vendas com aquele status. Clique novamente para voltar ao normal.
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Figura 41: Televendas - Opções de filtro por data
Os detalhes das transações trazem informações diferentes nos casos de pagamento efetuado e link ainda não visitado. Quanto aos pagamentos com status Pendente, o detalhe libera a opção de pagamento manual. Este pagamento altera o status e a data de pagamento para a definida pelo vendedor (Figura 42-1) no momento da mudança.
Figura 42: Televendas - Detalhe das transações
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5.5 Relatório Filiais O relatório de filiais gera uma visualização com as transações efetuadas pelas filiais. Esta só é possível quando o estabelecimento ativo é uma matriz e contenha filiais configuradas para ela. Além das opões já apresentadas em relatório, esta área contém um filtro por filiais (Figura 43-1) e uma coluna com o nome da filial responsável pela venda (Figura 43-2).
Figura 43: Televendas - Relatório Filiais
5.6 Mudar estabelecimento Este menu é utilizado para alterar o menu ativo, para isso necessita-se de um nível de acesso específico para que possa ser visualizado.
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5.7 Forma de pagamento Nesta área estão todas as configurações de limite de parcelas e valores para a venda. As configurações feitas nesta área terão influência na tela que aparecerá para o cliente (link enviado para o email após a conclusão de uma venda). As configurações são diferentes para um pagamento com cartão (Figura 44) e com boleto (Figura 45).
Figura 44: Televendas - Configuração Cartão
Figura 45: Televendas - Configuração Boleto
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5.8 Filiais A opção Associar Filiais é responsável pela configuração das filiações do sistema. Estas configurações definem as filiais (Figura 46-2) do estabelecimento ativo (Matriz) (Figura 461), ela é visível para um nível específico de usuário.
Figura 46: Televendas - Configuração de filiais
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5.9 Notificações A área de notificações armazena os contatos que devem receber um alerta a cada alteração de status. Estas notificações estão divididas em: 1. Notificação ao cliente (Figura 47-1), neste caso configurado também os status em que ele deve ser notificado (Figura 47-2); 2. Notificação ao vendedor (Figura 47-1), que será avisado em qualquer status; 3. E e-mails adicionais4 (Figura 47-3), que assim como o vendedor será avisado a qualquer modificação de status.
Figura 47: Configuração de Notificações
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Para adicionar mais de um e-mail, basta separá-los por vírgula.
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5.10 Layout de Email O e-mail do sistema é divido por status, nesta área é possível visualizar os status e seus layouts. Os campos ‘Remetente e E-mail de Resposta’ servem para identificar seu e-mail na caixa de entrada do cliente, caso estas informações não sejam setadas o sistema preencherá com os dados configurados para o estabelecimento. Ex.: Nome do estabelecimento e email do estabelecimento. Quando um status não tem um layout ou está definido como inativo na configuração de notificação (Figura 47-2), a sua aba aparece com um aviso de inativo (Figura 48-1). Neste caso o cliente ou vendedor não receberá o e-mail.
Figura 48: Televendas - Configuração de email
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Televendas - Recursos Na primeira configuração, o status tem um layout padrão (Figura 48-3) que deve ser alterada pelo utilizador de acordo com o padrão de layouts do estabelecimento. O botão palavras especiais (Figura 48-2) mostra uma lista de palavras (Figura 49) que o usuário pode adicionar ao layout ou assunto. Estas palavras são alteradas no momento do envio de acordo com o cliente ou pedido, este tipo de configuração utiliza a mesma lógica que a de criação de mala direta.
Figura 49: Televendas - Palavras Especiais
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5.11 Campos Obrigatórios Opção utilizada pelo vendedor para selecionar os campos que ele deseja que possua preenchimento obrigatório. As alterações podem ocorrem nos itens dos Campos do Pedido, Campos do Comprador, Campos de Cobranças e Campos de Entrega. Basta clicar em cima do campo desejado para que a opção seja alterada de 'Livre' para 'Obrigatório' (Figura 50-2), depois clique em Salvar (Figura 50-1) para finalizar as alterações.
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Figura 50: Televendas - Campos Obrigatórios
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