Reto de la solidez en la turbulencia

El año 2023 va entrando en calor y los bancos están atrayendo las miradas a escala mundial. Los reguladores de Estados Unidos y Europa intentan contener el inicio de un potencial efecto dominó debido a las corridas de depósitos que presionan a la liquidez y emerge la inquietante: ¿hay riesgo de contagio para la banca de Centroamérica?

Sea cual sea la evolución y magnitud de la crisis bancaria, hoy más que nunca la solidez institucional será su diferenciador ante el mercado y su principal activo anticrisis, coinciden analistas del mercado consultados por E&N para este especial. “En resumen, el riesgo de contagio es bajo”, dice Alfredo Calvo, líder del sector de Calificación de Instituciones Financieras de S&P Global Ratings. Centroamérica amplía el ‘zoom’ para observar los acontecimientos que iniciaron con el colapso de los estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank, y en Europa con Credit Suisse, adquirido de emergencia por UBS.

De profundizarse, la inestabilidad bancaria se sumaría a los pronósticos que ya daban como posibilidad una recesión en Estados Unidos. Más desempleo en el socio económico podría mermar variables claves como el intercambio comercial, el turismo y apretar la llave del flujo de remesas.

¿Cómo está parada la banca en Centroamérica en este momento? La región celebra los indicadores de 2022, que llevaron al crédito regional a superar por primera vez los US$100.000 millones, entre Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La cartera de créditos bruta en Centroamérica totalizó US$103.122,8 millones el año pasado, un avance del 13% anual, según las estimaciones de E&N a partir de las cifras de las superintendencias de bancos de la región. Honduras gozó de la mayor expansión, por el orden del 15,3% para un total de US$19.108 millones en préstamos entre los 16 bancos en ese país.

El financiamiento provisto por la banca en Nicaragua subió en 15,2%, un ritmo que superó el 5,6% del año pasado –las cifras en este país se basan en la cartera neta– . En tanto, Guatemala mantuvo el pie en el acelerador para crecer 14,7% y elevar el músculo financiero a US$33.233,6 millones.

También Costa Rica y El Salvador respiraron a doble dígito, con 10,8% y 10,4% de aumento respectivamente. La cartera costarricense totalizó US$31.690,1 millones y la salvadoreña, US$15.143,1 millones en créditos brutos.

En el análisis regional, Rolando Martínez, director sénior y jefe de Instituciones Financieras de Centroamérica de Fitch Ratings evalúa que el sector logró un equilibrio favorable el año pasado.

“La banca tuvo un desempeño similar en los países de la región centroamericana, caracterizada por crecimientos de préstamos altos, calidad de cartera bajo control, rentabilidad mayor, capitalización estable y uso de los excedentes de liquidez para financiar una buena parte del crecimiento del crédito”, expone .

A pesar de superar el desempeño de años previos, S&P Global prefiere evaluar el comportamiento de la banca como “moderado” si

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Ranking De Bancos Centroam Rica 2023

TOP 5 - BANCOS DE GUATEMALA

Top 5 De Bancos En Guatemala

Ranking Los M S Din Micos

Crecimiento en DEPÓSITOS Ganadores de la confianza

Crecimiento en UTILIDADES

Ganadores de la rentabilidad se agrega el factor inflación, que se traduciría en menores tasas reales de crecimiento.

Las plazas que más se ampliaron, como la guatemalteca y la hondureña, se vieron beneficiadas por la fuerte demanda del crédito en el área comercial y empresarial. En ambos países los negocios fueron capaces de trasladar los incrementos de precios por la inflación a los clientes y así mantuvieron sólidos sus niveles de renta.

“La banca aprovechó a crecer con entidades que se mostraban con fundamentales crediticias y eso se vio reflejado también en el impulso que se vio de expansión del crédito en esos países”, analiza Calvo.

Las dinámicas que influencian a este ru-

LAS

Cifras En La Regi N

Variables claves de los bancos en Centroamérica

+8,7% +13%

DE ACTIVOS: US$178.837,7 millones

CRECIMIENTO EN CRÉDITOS: US$103.122,8 millones bro todavía se explican a partir de las secuelas de la pandemia del Covid. Si 2020 fue un año de parón económico y 2021 el de la reactivación, el proceso de recuperación se avivó en 2022. los depósitos en 2022, a US$128.482 millones. aumentaron las utilidades los bancos: US$2.105,8 millones.

Al final del año las economías comenzaron a frenarse por la acumulación de la inflación y los incrementos en las tasas de interés internacionales.

Así comienza 2023, con perspectivas de crecimiento más modestas en los préstamos, y más presiones sobre las cuentas de rentabilidad de la banca, anticipa Calvo, de S&P Global Ratings.

Ranking De Bancos Centroam Rica 2023

TOP 5 - BANCOS DE HONDURAS

Top 5 De Bancos En Honduras

Ranking Los M S Din Micos

La calificadora Pacific Credit Ratings (PCR), plantea que Guatemala se beneficia de ser el país que menos impacto recibió por la pandemia del Covid. En 2022, los segmentos ‘empresarial mayor’ y el consumo subieron a una tasa del 13% y 25%, respectivamente.

“En Nicaragua se observa una recuperación de las colocaciones desde la crisis política del 2018, a diciembre 2022 la cartera de créditos representa el 92% de las colocaciones del 2017”, contextualiza PCR.

Por su lado, Costa Rica viene de sufrir un impacto de la pandemia debido a su dependencia comercial y del turismo y su PIB se contrajo en -7% en 2020. Los créditos en

Crecimiento en CRÉDITOS Motores

Crecimiento en DEPÓSITOS Ganadores de la confianza

Crecimiento en UTILIDADES Ganadores

A PESAR DE LOGRAR AVANCES MÁS ALTOS COMPARADOS CON AÑOS PREVIOS, S&P GLOBAL PREFIERE EVALUAR EL DESEMPEÑO COMO “MODERADO”. LAS TASAS REALES DE CRECIMIENTO SON MENORES DEBIDO A LA ALTA INFLACIÓN EL AÑO PASADO.

2022 subieron en 10% y destacan los sectores de construcción con una participación del 30%, servicios con 18% y consumo con 21%.

Para el sector financiero en El Salvador el año pasado fue particularmente desafiante, ya que el país se enfrentó a una serie de recortes en las calificaciones de riesgo, recuerda Alexander Pinilla, vicepresidente Financiero de Banco Agrícola (Bancoagrícola).

Al final, esta nación mostró indicadores macroeconómicos positivos, entre estos el incremento en la recaudación fiscal (+12,6%) y de las remesas familiares (+3,2%). La inflación fue del 7,3%, el indicador se ubicó debajo del promedio latinoamericano.

Los US$1.447 millones de crecimiento del

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TOP 5 - BANCOS DE EL SALVADOR

Top 5 De Bancos En El Salvador

Ranking Los M S Din Micos

crédito en El Salvador se dirigieron principalmente a los rubros de comercio, construcción, manufactura y consumo, detalla.

Grandes Bancos En La Regi N

Hay un claro líder entre los 69 bancos que componen el ranking del sector en Centroamérica, sin Panamá: Banco Industrial de Guatemala, que acumula los mayores activos y se despega cada vez más de sus competidores desde que asumió el liderato en 2018. El 2023 lo inició con US$18.196,3 millones en sus cuentas, 13,5% de mayor robustez anual.

El Banco Nacional de Costa Rica permanece en el segundo lugar. Sus US$13.155,7 millones en activos le valen para prorrogar por

Crecimiento en CRÉDITOS

Motores

Crecimiento un año más la posición. Le sigue en tercer lugar Banco de Desarrollo Rural de Guatemala (US$12.963,7 millones). A ambos bancos solo los separaron US$30 millones en activos en 2021, pero la diferencia se amplió a los US$192 millones en 2022.

El cuarto lugar de la tabla cruzó este año la barrera de los US$10.000 millones: Banco de Costa Rica. La institución estatal atrajo la atención en los últimos meses, ya que el Ejecutivo costarricense evalúa venderlo para conseguir recursos que equilibren el déficit fiscal. En febrero, la Asamblea Legislativa archivó una propuesta en esa dirección.

Ranking De Bancos

Centroam Rica 2023

TOP 5 - BANCOS DE COSTA RICA

Top 5 De Bancos En Costa Rica

Ranking Los M S Din Micos

En el único movimiento de posición del Top 10 regional, BAC San José tomó el quinto lugar con US$8.901,4 millones en activos y desplazó a Banco G&T Continental de Guatemala al sexto.

Honduras mantiene dos bancos en la primera decena de honor: Banco FICOHSA es séptimo (US$6.865,7 millones), Costa Rica tiene el octavo con Banco Popular y Banco Atlántida ocupa el noveno (US$6.118,2 millones).

Banco Agrícola de El Salvador completa el Top 10 gracias a sus US$5.596,2 millones en activos. “La participación de mercado se ubicó en 25.2%, aumentando 20pbs frente 2021”, detalló Alex Pinilla,

Crecimiento en CRÉDITOS

Motores

Crecimiento en DEPÓSITOS

Ganadores de la confianza

Crecimiento en UTILIDADES Ganadores de la rentabilidad su vicepresidente financiero.

En total, los activos de los bancos centroamericanos sin Panamá acumularon US$178.837,7 millones, avanzando un promedio de 8,17% anual. La plaza bancaria guatemalteca creció por encima del promedio regional, con un 10,1%, y representa ya el 34,6% del total regional; en tanto los costarricenses mejoraron en 8,3% y alcanzaron el 29,5% de peso.

Dep Sitos Y Ganancias Netas

Los depósitos captados por el sistema bancario regional sumaron US$128.482 millones (+9,09%). En Costa Rica aumentaron 11,2% (a US$38.034,5 millones), y en

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Ranking De Bancos Centroam Rica 2023

TOP 5 - BANCOS DE NICARAGUA

Top 5 De Bancos En Nicaragua

Ranking Los M S Din Micos

Nicaragua 12,1% (a US$5.243 millones).

Por cada US$1 captado por los bancos en Centroamérica, US$0,371 los tiene la banca guatemalteca, que ostenta la mayor base de depósitos: US$47.609,5 millones.

Las ganancias netas de la banca se abultaron en 22,7%, a US$2.105,8 millones. Resaltan los jugadores guatemaltecos que copan seis de las primeras siete posiciones, en orden descendente: Banco Industrial, Banrural, G&T Continental, Banco Agrícola (El Salvador), Bantrab, BAC Guatemala y BAM.

Aunque las perspectivas 2023 son menos auspiciosas, la banca regional ya ha mostrado su resiliencia. Por ejemplo, du-

Crecimiento

Crecimiento en DEPÓSITOS Ganadores de la confianza

Crecimiento en UTILIDADES Ganadores

Los Temas A Seguir En 2023

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Según S&P la demanda del crédito y la capacidad de pago de los deudores podría verse limitada por el deterioro de los niveles de empleo, los altos costos y una desaceleración de las economías. 2 rante el Covid se actuó a tiempo para contener una escalada en la mora, dice Ninoska Uzcátegui, sénior Manager de Business Transformation de EY.“Por fortuna la banca ha mantenido sostenidamente un crecimiento moderado pero estable y consistente con los temas macroeconómicos de nuestros países”.

Con este horizonte, los bancos afrontan el imperativo de constituir más reservas de liquidez y mantenerse sólidos. Las fortalezas que los bancos construyeron en 2022 estarán a prueba en 2023.

Pero los efectos de las alzas de interés y la inflación que marcaron 2022 ya comienzan a liberar su efecto acumulado para la banca, advierte Eric Campos Morgan, Gerente General de BAC Guatemala. “El 2023 es un año de prudencia debido a varios factores que iniciaron en el 2022, pero se harán sentir en este año”