Golf, Honeymoon & Wedding Tourism market

รายงานฉบ ับสมบูรณ์ : ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาด โครงการศก น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ กอล์ฟ ั มน กลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน และกลุม ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ

นาเสนอ

การท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย

โดย

1. บทนา

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

หล ักการและเหตุผล เนือ ่ งด ้วย การท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ได ้กาหนดให ้การขยายตลาดคุณภาพ คือ กลุม ่ ผู ้ มีรายได ้สูง และกลุ่มตลาดเฉพาะทีม ่ ค ี วามสนใจพิเศษ (Niche Market) เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์การสง่ เสริมตลาด นั กท่องเทีย ่ วต่างประเทศ อันประกอบด ้วย กลุม ่ กอล์ฟ (Golf), กลุม ่ Medical & Wellness, กลุม ่ ดาน้ า (Scuba Diving), กลุม ่ Wedding & Honeymoon, กลุม ่ Shopping กลุม ่ Entertainment และ กลุม ่ Eco & Adventure ซงึ่ ปั จจุบันตลาดการท่องเทีย ่ วกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มศักยภาพทีม ่ ก ี ารขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และเป็ นกลุ่มผู ้บริโภคทีม ่ ี ื้ สูง โดยขณะนี้ ททท. มีข ้อมูลด ้านพฤติกรรมและโอกาสการขยายตัวของการท่องเทีย กาลังซอ ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ แล ้ว แต่ยังขาดข ้อมูลด ้านจานวนหรือขนาดของนั กท่องเทีย ่ วในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ (Market Size) ซงึ่ ข ้อมูลด ้าน ้ ขนาดของตลาดถือเป็ นข ้อมูลสาคัญ สาหรับใชในการวางแผนด ้านการตลาด รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมในด ้าน ิ ค ้าและบริการ เพือ สน ่ ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของนั กท่องเทีย ่ ว และสามารถแข่งขันกับประเทศอืน ่ ๆ ได ้ ้ นฐานข ้อมูลสาหรับการแก ้ไขปั ญหาทางด ้านการท่องเทีย นอกจากนี้ ยังใชเป็ ่ วอย่างมีระบบและทิศทาง อันจะ ก่อ ให ้เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ภายใต ้ทรั พ ยากรที่ม ีอ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และภายใต ้สภาวะการแข่ ง ขั น ทางด ้านการ ท่องเทีย ่ วทีร่ น ุ แรงมากขึน ้

ึ ษาขนาดนั กท่องเทีย จากความสาคัญดังกล่าว โครงการศก ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ จึงถือเป็ นขัน ้ ตอนทีม ่ ี ความส าคั ญ ต่ อ ประส ิท ธิภ าพการด าเนิ น งานด ้านการตลาด โดยในปี 2555 ททท. เลื อ กกลุ่ ม ตลาดที่จ ะ ึ ษา 4 กลุ่ม ประกอบด ้วย กลุ่ม สุข ภาพ (Medical) กลุ่มกอล์ฟ (Golf) กลุ่ม ฮันนีมูนและการแต่ง งาน ทาการศ ก ( Honeymoon & Wedding) และกลุม ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ (Eco-tourism) โดยพิจารณาจากความสาคัญที่ ิ ค ้าการท่องเทีย ึ ษาไปใช ้ ได ้มีการนาเสนอขายสน ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะในตลาดต่างประเทศ เพือ ่ นาข ้อมูลจากการศก ในการดาเนินแผนการท่องเทีย ่ ว เพือ ่ เพิม ่ ศักยภาพการท่องเทีย ่ วของประเทศไทยให ้สามารถแข่งขันได ้ อีกทัง้ จะ เป็ นตั ว ผลั ก ดั น ท าให ้เกิด การพั ฒ นาเกี่ย วกั บ การด าเนิน ธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข ้องต่ า งๆ เป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ สอดคล ้องกับสถานการณ์การท่องเทีย ่ วในภาวะปั จจุบัน

3

2. ว ัตถุประสงค์และขอบเขต ึ ษา การศก

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ว ัตถุประสงค์และประโยชน์ทค ี่ าดว่าจะได้ร ับ ึ ษาวิจัยนีม ึ ษาศก ั ยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเทีย  โครงการศก ้ วี ต ั ถุประสงค์เพือ ่ ศก ่ ว ต่างประเทศกลุม ่ ตลาดเฉพาะ 4 กลุม ่ ได ้แก่

่ สุขภาพ (Medical) 1. กลุม

2. กลุม ่ กอล์ฟ (Golf) 3. กลุม ่ ฮันนีมน ู และการแต่งงาน (Honeymoon & Wedding) 4. กลุม ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ (Eco-tourism)  โดยข ้อมูล ที่ไ ด ้จะน ามาประกอบการก าหนดทิศ ทางการด าเนิน การด ้านการตลาดของ ททท. และผู ้เกีย ่ วข ้องในอนาคต ประกอบกับเพือ ่ ให ้ ททท. มีฐานข ้อมูลด ้านขนาดและทิศ ้ ทางการเติบโตของตลาด สาหรับใชในการวางแผนการตลาด รวมถึงการพัฒนาสง่ เสริมใน ิ ค ้าและบริการ เพือ ด ้านสน ่ ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของนักท่องเทีย ่ ว

5

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ึ ษาและนิยามของกลุม ขอบเขตของการศก ่ ตลาด 1.

น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ สุขภาพ (Medical Tourist) หมายถึง นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ จ ี ุดมุง่ หมาย/ ้ การทางด ้านการแพทย์จากโรงพยาบาล ความสนใจทีจ ่ ะเดินทางมาประเทศไทยเพือ ่ ใชบริ หรือศูนย์ให ้บริการทางด ้านการแพทย์ทม ี่ ก ี ารใชอุ้ ปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีท ี่ ี่ วชาญให ้บริการ และการให ้บริก ารทีส ทัน สมัยในการรัก ษาแก่ผู ้ป่ วย มีแ พทย์ผู ้เช ย ่ ะดวก ็ สุขภาพ การรักษาโรคต่างๆ การทาฟั น การ รวดเร็ว เป็ นมิตร โดยมีบริการดังนี้ การตรวจเชค ท าเลส ิก การท าศั ล ยกรรมเสริม ความงาม และกายภาพบ าบั ด การศ ึก ษานี้ จ าแนก นักท่องเทีย ่ วกลุม ่ สุขภาพออกเป็ น 2 กลุม ่ ตามการวางแผน ได ้แก่ Direct Fly-in (Pre-Planned) และ Medical Tourist • Direct Fly-in (Pre-Planned) คือ นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ ก ี ารวางแผนล่วงหน ้าในการมา ้ การทางด ้านการแพทย์จากโรงพยาบาล หรือศูนย์ให ้บริการทางด ้านการแพทย์ ใชบริ ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ้ การทางด ้านการแพทย์จากโรงพยาบาล • Medical Tourist คือ นักท่องเทีย ่ วทีม ่ าใชบริ หรือศูนย์ให ้บริการทางด ้านการแพทย์ระหว่างเดินทางท่องเทีย ่ วในประเทศไทย โดยไม่ มีการวางแผนล่วงหน ้า

2.

น ักท่อ งเทีย ่ วกลุ่ม กอล์ฟ (Golf) หมายถึง นั ก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งประเทศที่ม ี ้ ก ารส น ิ ค ้าทางการท่อ งเที่ย ว วั ต ถุป ระสงค์ใ นการเดิน ทางมาประเทศไทยเพื่อ ใช บริ ึ ษานี้ จ าแนกนั ก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม กอล์ฟ ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ตาม ประเภทกอล์ฟ การศ ก วัตถุประสงค์ ได ้แก่ การตีกอล์ฟเพือ ่ ธุรกิจ และการตีกอล์ฟเพือ ่ การพ ักผ่อน

6

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ึ ษาและนิยามของกลุม ขอบเขตของการศก ่ ตลาด 3.

ั นีมู น และการแต่ ง งาน (Honeymoon & นก ั ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม ฮ น Wedding) คื อ นั กท่องเทีย ่ วทีเ่ ป็ นคูส ่ ามีภรรยากันเดินทางมาเพือ ่ มาท่องเทีย ่ วภายหลังการแต่งงาน หรือ นั ก ท่อ งเที่ยวที่ม วี ั ต ถุป ระสงค์ใ นการเดิน ทางเพื่อ การจั ดงานแต่ง งาน หรือ แต่ง งานและ ฮันนีมูน ทัง้ ในรูปแบบที่มผ ี ู ้จั ดโปรแกรมให ้ หรือนั กท่อ งเที่ยวสามารถเลือกเดิน ทางด ้วย ึ ษานี้จาแนกนั กท่องเทีย ตนเอง การศก ่ วกลุม ่ ฮันนีมน ู และการแต่งงาน ออกเป็ น 4 กลุม ่ ตาม ั มน วัตถุประสงค์ ได ้แก่ กลุม ่ ดูสถานทีจ ่ ัดงานแต่งงาน กลุม ่ จ ัดงานแต่งงาน กลุม ่ ฮนนี ู และกลุม ่ ฉลองครบรอบแต่งงาน

4.

น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ (Eco-tourism) เป็ นนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางไป ยังแหล่งท่องเทีย ่ วธรรมชาติหรือแหล่งวัฒนธรรมทีเ่ กีย ่ วข ้องกับระบบนิเวศเพือ ่ พักผ่อน หรือ แหล่งวัฒนธรรมทีเ่ กีย ่ วข ้องกับระบบนิเวศ และมีการทากิจกรรมทีม ่ งุ่ เน ้นให ้นั กท่องเทีย ่ วได ้ ั ผัสหรือมีประสบการณ์กบ สม ั สภาพแวดล ้อมโดยตรง หรือร่วมเรียนรู ้กับคนในท ้องถิน ่ อย่างมี ึ ษานี้จาแนกนั กท่องเทีย จิตสานึกในการอนุ รักษ์ โดยการศก ่ วกลุ่มการท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ ั ดน ่ งสตว์ ออกเป็ น 5 กลุ่มตามกิจกรรม ได ้แก่ เดินป่า ดานา้ สอ ู ก คาย ัค/แคนูเชงิ นิเวศ ึ ษาวิถช ้ เมือง (CBT: Community Base และ ศก ี วี ต ิ ความเป็นอยู/ ่ ชุ มชนของคนพืน Tourism)

7

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ึ ษา ประเด็นในการศก Demand side

Supply side

การสารวจน ักท่องเทีย ่ วชาวต่างประเทศ

การสารวจสถานประกอบการ

้ มู ล สถานประกอบการของกลุ่ ม  เก็ บ ข อ ้ มู ล จ านวนและสั ด ส่ ว นนั กท่ อ งเที่ ย วชาว  จั ด ท าฐานข อ ึ ษา ได ้แก่ ตลาดทีศ ่ ก ต่ า งประเทศ จ าแนกตามกิจ กรรมในกลุ่ ม ที่ศ ึก ษา เพื่อ น าข ้อมูล ที่ไ ด ้มาค านวณขนาดและมูล ค่า ของ ื่ สถานประกอบการ - ชอ ตลาดเฉพาะแต่ละกลุม ่ ผ่าน Model - ประเภทกิจการ  Profile ของนั กท่องเทีย ่ ว จาแนกตามกิจกรรมในแต่ - สถานทีต ่ ัง้ ึ ษา ละกลุม ่ ทีศ ่ ก - เบอร์ตด ิ ต่อ  ทั ศ น ค ติ แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว - เวบไซต์ ต่ า งประเทศจ าแนกตามกิจ กรรมในแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ - ประเภทของกิ จ กรรมที่ ใ ห บ ้ ริ ก ารส าหรั บ ึ ษา ศก นักท่องเทีย ่ ว  ค่า ใช จ่้ า ยที่เ กิด ขึน ้ ตลอดการท่อ งเที่ย วในประเทศ ้ ริ ก า ร - จ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ข ้า ใ ช บ ไทย ซงึ่ รวมถึงค่าใชจ่้ ายในการทากิจกรรมสาหรั บ โดยประมาณ ึ ษา (ไม่รวมค่าตั๋วเครือ ตลาดเฉพาะทีศ ่ ก ่ งบิน) ้ ริ ก ารและอั ต ราค่ า ใช ้  การวิ เ คราะ ห์ ศั ก ยภาพข องตลาดนั กท่ อ งเที่ ย ว  ส ารวจรู ป แบบการให บ บริการเฉลีย ่ ของแต่ละกิจกรรม ต่างประเทศทีม ่ โี อกาสเติบโตในแต่ละกลุม ่ - กลุม ่ สุขภาพ (Medical) - กลุม ่ กอล์ฟ (Golf) - กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน (Honeymoon & Wedding) - กลุม ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ (Eco-tourism)

8

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดเฉพาะ กลุม ่ ท่องเทีย ่ วเชงิ สุขภาพ 1. โรงพยาบาล

จานวน สถานประกอบการ 2,136 45

2. คลินก ิ พิเศษ 2.1 ทันตกรรม 2.2 เสริมความงาม 2.3 ศูนย์ฟื้นฟูและบาบัดยาเสพติด/ทางจิตใจ

ิ 2.4 เลสก 3. สปาและการดูแลแบบองค์รวม

4. นวดแผนไทย/นวด กลุม ่ กอล์ฟ ั มน กลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน

112 81 5 9 653

1,286 130

19 9

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ข้อมูลสถานประกอบการ (ต่อ) ตลาดเฉพาะ

กลุม ่ ท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ 1. ขีจ ่ ักรยานท่องเทีย ่ ว

จานวน สถานประกอบการ

2,017 355

2. ขีจ ่ ักรยานยนต์ทอ ่ งเทีย ่ ว

1

3. ค่ายทหาร

22

4. ดาน้ าตืน ้

371

5. ดาน้ าลึก

238

ึ ษาธรรมชาติ 6. เดินป่ า/ศก

407

7. ตกปลาทะเล

206

ตลาดเฉพาะ

จานวน สถานประกอบการ

้ 13. นั่งชาง

91

14. ปี นผาจาลอง

32

15. ปี นหน ้าผา

46

16. พายเรือคายัค/แคนู

23

17. ล่องแก่ง

160

18. ล่องแพ

280

19. ล่องเรือชมป่ าชายเลน

5

20. ล่องเรือทางทะเล

259

3

21. ล่องเรือทางน้ าจืด

375

10. ท่องเทีย ่ วเชงิ ธรรมะ

1

22. แล่นเรือใบ

31

11. ท่องเทีย ่ วเชงิ ผจญภัย

3

23. วินด์เซริ ฟ ์

24

8. ท่องเทีย ่ วเชงิ เกษตร

3

9. ท่องเทีย ่ วเชงิ ชุมชน/ชมวิถช ี วี ต ิ ชุมชน

12. เทีย ่ วถ้า

70

่ งสต ั ว์/ดูนก 24. สอ

131

10

3. ขนตอนการด ั้ าเนินงาน จานวน และวิธก ี ารค ัดเลือก กลุม ่ ต ัวอย่าง

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ึ ษา วิธก ี ารศก ิ ธิภ าพสูง สุด ในการเก็ บ ข ้อมูล เพื่อ ตอบสนอง โดยอาศั ย หลั ก ทฤษฎีท างการวิจั ย ที่จ ะเป็ นประโยชน์ แ ละประส ท วัตถุประสงค์ตามทีท ่ าง ททท. ได ้กาหนดไว ้ โดยมีขน ั ้ ตอนการดาเนินงานแบ่งเป็ น 2 สว่ น คือ Demand side และ Supply side ดังนี้

 ใชวิ้ ธก ี ารกรอก แบบสอบถามด ้วยตนเอง (Self-administration) โดย อาศัยแบบสอบถามแบบ โครงสร ้าง (Structured questionnaire) ่ ตัวอย่างแบบ  สุม systematic random sampling ณ พืน ้ ทีอ ่ าคาร ผู ้โดยสารขาออกท่า อากาศยานสุวรรณภูม ิ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต ่ ตัวอย่าง  เสริมด ้วยการสุม เพิม ่ เติม ณ พืน ้ ทีด ่ า่ น สะเดาและหนองคาย หมายเหตุ : สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณอาจมีการเสริมด ้วยการเก็บข ้อมูลในพืน ้ ทีอ ่ น ื่ ๆ เช่น สถานประกอบการ สถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ ว ในกรณีทไี่ ม่สามารถเก็บข ้อมูลจากกลุม ่ นักท่องเทีย ่ วตลาดเฉพาะจากสนามบินได ้ตามจานวนทีก ่ าหนด

12

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

่ ต ัวอย่าง ขนตอนและจ ั้ านวนการสุม

Demand side

่ 2 ขัน  กลุม ่ ตัวอย่างในการวิจัยเชงิ ปริมาณ (Quantitative) แบ่งออกเป็ นการสุม ้ ตอนดังนี้

1.

กลุม ่ ตัวอย่างเพือ ่ การคานวณขนาด และมูลค่าตลาด

N=30,000

UNIVERSE

่ ตัวอย่างแบบ systematic random • สุม sampling (นับเว ้น 3 คน) โดยมีเจ ้าหน ้าที่ ยืนประจาจุดในพืน ้ ทีอ ่ าคารผู ้โดยสารขา ออก • นักท่องเทีย ่ วทีม ่ ากลุม ่ เดียวกันเก็บข ้อมูล เพียง 1 คน ้ ั้ • เก็บข ้อมูลโดยใชแบบสอบถามชุ ดสน

SAMPLE 1

2.

ึ ษา กลุม ่ ตัวอย่างเพือ ่ การศก พฤติกรรมของแต่ละกลุม ่

N=3,200 • เป็ นผู ้ตอบแบบสอบถามทีม ่ ค ี ณ ุ สมบัต ิ เป็ นนั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ ซงึ่ ่ เกิดขึน ้ ตามธรรมชาติ จากการสุม ตัวอย่างในขัน ้ ตอนที่ 1 ้ • เก็บข ้อมูลโดยใชแบบสอบถามชุ ดยาว

ิ าค ภูมภ

SAMPLE 2

ค่ า ความคลาดเคลื่อ นทางสถิต ิอ ยู่ ใ น ระดับทีต ่ า่ มากที่ +0.28% (N=30,000)

ค่าความคลาดเคลือ ่ นทางสถิตอ ิ ยูใ่ น ระดับทีต ่ า่ ที่ +0.75% (N=3,200) และ +3.10% (N=200)

13

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

่ ต ัวอย่าง (ต่อ) ขนตอนและจ ั้ านวนการสุม 1.

Demand side

กลุม ่ ต ัวอย่างเพือ ่ การคานวณขนาดและมูลค่าตลาด (N=30,000)

ิ้ จานวน 30,000 คน โดยมีเกณฑ์การสุม ่ ตัวอย่าง ดังนี้ ในขัน ้ ตอนนีด ้ าเนินการเก็บข ้อมูลจากผู ้ตอบแบบสอบถามทัง้ สน • เพศชาย/หญิง • อายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน ึ้ ไป • เดินทางมาท่องเทีย ่ วในประเทศไทยในชว่ งเวลาทีด ่ าเนินการเก็บข ้อมูล มีการกาหนดโควต ้าจานวนนักท่องเทีย ่ วทีส ่ ม ุ่ ในแต่ละเดือนสาหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และท่าอากาศยานภูเก็ต ตาม ั ่ ข ้อมูลสดสวนจริงของนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางเข ้าประเทศเฉลีย ่ ย ้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ปี 2555 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ปี 2556 ก.พ. มี.ค.

(%) 7.8% 6.8% 7.1% 8.1% 8.1% 7.0% 8.0% 8.8% 10.4% 9.5% 9.4% 9.0%

(คน) 2,330 2,040 2,144 2,417 2,442 2,112 2,407 2,654 3,106 2,850 2,807 2,691

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (%) (คน) 92.1% 2,147 93.1% 1,900 93.0% 1,995 92.5% 2,236 92.4% 2,256 93.0% 1,964 92.1% 2,217 90.6% 2,405 89.2% 2,772 89.6% 2,553 89.1% 2,501 90.0% 2,423

ท่าอากาศยานภูเก็ต (%) (คน) 7.9% 183 6.9% 140 7.0% 149 7.5% 181 7.6% 186 7.0% 148 7.9% 190 9.4% 249 10.8% 334 10.4% 297 10.9% 306 10.0% 268

ทีม ่ า : กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา

14

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

่ ต ัวอย่าง (ต่อ) ขนตอนและจ ั้ านวนการสุม 1.

Demand side

กลุม ่ ต ัวอย่างเพือ ่ การคานวณขนาดและมูลค่าตลาด (N=30,000) ้ นตัวแทนของนักท่องเทีย  นอกจากนี้ เพือ ่ ให ้มั่นใจว่ากลุม ่ ตัวอย่างทีส ่ ม ุ่ สามารถใชเป็ ่ วชาวต่างประเทศทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย ่ วในประเทศ ั สว่ นจริง ไทย ทางทีป ่ รึกษาฯ ได ้มีการกาหนดโควต ้าจานวนนั กท่องเทีย ่ วทีส ่ ม ุ่ โดยจาแนกตามถิน ่ ทีอ ่ ยูใ่ นแต่ละเดือน โดยอาศัยข ้อมูลสด ของนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางเข ้าประเทศเฉลีย ่ ย ้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ ปี 2555 เม.ย.

GRAND TOTAL EAST ASIA CHINA (<) JAPAN (<) SOUTH ASIA EUROPE GERMANY (<) UK (<) RUSSIA (<) THE AMERICAS OCEANIA MIDDLE EAST AFRICA

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

100.0% 54.5% 7.6% 6.9% 5.6% 24.9% 3.7% 5.7% 3.3% 5.5% 5.6% 3.1% 0.9%

2,330 1,270 177 160 130 580 85 134 76 127 130 73 20

100.0% 59.4% 7.1% 6.5% 8.0% 18.3% 2.9% 4.3% 1.8% 5.2% 5.3% 3.0% 0.7%

2,040 1,211 144 133 163 374 59 88 37 107 108 62 15

100.0% 58.8% 6.5% 6.5% 7.3% 17.9% 2.3% 4.4% 1.4% 5.4% 5.9% 4.0% 0.8%

2,144 1,260 139 139 155 385 50 95 30 116 126 85 17

100.0% 54.6% 6.5% 7.1% 5.5% 22.2% 2.6% 4.8% 1.1% 5.4% 5.6% 5.9% 0.8%

2,417 1,319 157 171 133 536 64 115 26 131 136 143 19

100.0% 58.3% 7.2% 8.7% 5.5% 21.8% 3.0% 4.8% 1.2% 4.6% 5.0% 4.0% 0.8%

2,442 1,423 177 211 134 533 72 117 30 112 122 99 19

100.0% 57.9% 6.9% 9.7% 5.9% 20.2% 3.6% 4.5% 1.5% 4.7% 6.5% 4.0% 0.9%

2,112 1,223 145 204 125 427 75 97 31 99 136 84 18

ปี 2555 ต.ค.

GRAND TOTAL EAST ASIA CHINA (<) JAPAN (<) SOUTH ASIA EUROPE GERMANY (<) UK (<) RUSSIA (<) THE AMERICAS OCEANIA MIDDLE EAST AFRICA

ทีม ่ า : กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา

ก.ย.

(%)

ปี 2556

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

100.0% 53.1% 6.7% 6.7% 6.0% 24.6% 3.7% 5.2% 2.8% 5.8% 6.0% 3.6% 0.8%

2,407 1,279 161 162 144 593 88 125 68 140 144 87 20

100.0% 50.3% 6.7% 6.8% 5.0% 30.4% 4.6% 5.2% 4.1% 5.9% 4.7% 3.1% 0.7%

2,654 1,336 178 182 131 807 121 139 109 156 124 82 18

100.0% 50.0% 5.6% 5.7% 4.9% 31.4% 3.8% 5.2% 4.2% 5.3% 4.8% 2.7% 0.9%

3,106 1,554 173 177 152 976 119 163 130 164 148 83 29

100.0% 46.7% 6.5% 6.9% 4.3% 34.8% 4.3% 4.8% 4.9% 5.9% 4.7% 2.9% 0.6%

2,850 1,330 184 195 124 993 121 136 141 167 135 83 18

100.0% 51.0% 8.6% 7.3% 3.9% 32.8% 4.3% 5.0% 4.2% 5.3% 3.6% 2.8% 0.5%

2,807 1,433 240 204 110 920 121 140 118 150 101 79 14

100.0% 50.2% 6.7% 7.2% 4.7% 31.5% 4.7% 5.5% 4.4% 5.5% 4.1% 3.3% 0.7%

2,691 1,352 181 194 126 847 126 148 119 148 111 88 19

15

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

่ ต ัวอย่าง (ต่อ) ขนตอนและจ ั้ านวนการสุม 2.

Demand side

ึ ษาพฤติกรรมของแต่ละกลุม กลุม ่ ต ัวอย่างเพือ ่ การศก ่ (N=3,200) ิ้ จานวน 3,200 คน โดยมีเกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง  ในขัน ้ ตอนนี้ดาเนินการเก็บข ้อมูลจากผู ้ตอบแบบสอบถามทัง้ สน ดังนี้    

เพศชาย/หญิง อายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน ึ้ ไป เดินทางมาท่องเทีย ่ วในประเทศไทยในชว่ งเวลาทีด ่ าเนินการเก็บข ้อมูล ิ ใจ/มีสว่ นร่วมในการตัดสน ิ ใจในการเลือกมาท่องเทีย เป็ นผู ้ตัดสน ่ วทีป ่ ระเทศไทย และเป็ นนักท่องเทีย ่ วทีม ่ ี คุณสมบัตแ ิ บ่งตามกลุม ่ ต่างๆ ดังนี้ กลุม ่ ตลาด

กลุม ่ สุขภาพ (Medical) ้ การทางการแพทย์โดยวางแผนล่วงหน ้ามาก่อนการเดินทาง (Direct Fly-in)  ผู ้ใชบริ ้ การทางการแพทย์โดยไม่ได ้วางแผนล่วงหน ้า (Medical Tourist)  ผู ้ใชบริ กลุม ่ กอล์ฟ (Golf)  ผู ้มาตีกอล์ฟในวันหยุดพักผ่อน  ผู ้มาตีกอล์ฟเพือ ่ เจรจาทางธุรกิจ

จานวนผูต ้ อบ 800 คน

(ไตรมาสละ 200 คน)

800 คน

(ไตรมาสละ 200 คน)

ั มน กลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน (Wedding & Honeymoon)  ผู ้มาฮันนีมน ู  ผู ้มาเฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงาน  ผู ้มาจัดงานแต่งงาน  ผู ้มาสารวจพืน ้ ทีเ่ พือ ่ วางแผนการจัดงานแต่งงาน กลุม ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ (Eco-tourism) ึ ษาธรรมชาติทอ  ผู ้มาทากิจกรรมเดินป่ า/ศก ี่ ท ุ ยาน/วนอุทยาน ึ ษาธรรมชาติ  ผู ้มาดาน้ าเพือ ่ ศก  ผู ้มาล่องเรือ/แคนนู/คายัคเพือ ่ ศักษาธรรมชาติ ่ งสต ั ว์/ดูนก/ดูผเี สอ ื้ เพือ ึ ษาชวี ต ั ว์  ผู ้มาสอ ่ ศก ิ สต ึ ี  ผู ้มาศกษาวิถช ี วต ิ ความเป็ นอยู/่ ชุมชนของคนพืน ้ เมือง รวม

800 คน

(ไตรมาสละ 200 คน)

800 คน

(ไตรมาสละ 200 คน)

3,200

16

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

่ ต ัวอย่าง (ต่อ) ขนตอนและจ ั้ านวนการสุม

Supply side

การวิจ ัยเอกสาร (Desk research)  เก็บรวบรวมข ้อมูลพืน ้ ฐานของสถานประกอบการทีเ่ น ้นให ้บริการสาหรับนักท่องเทีย ่ วชาวต่างชาติ ซงึ่ หมายรวมถึง สถานประกอบการต่างๆ ดังนี้ กลุม ่ ตลาด กลุม ่ สุขภาพ (Medical) • โรงพยาบาล • ศูนย์การแพทย์ ่ เสริมความงาม ทันตกรรม เป็ นต ้น) • คลินค ิ (เชน

กลุม ่ กอล์ฟ (Golf) • สนามกอล์ฟ ั มน กลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน (Honeymoon & Wedding ) • ผู ้ประกอบการวางแผนแต่งงาน • บริษัทนาเทีย ่ วทีจ ่ ัดแพคเกจวางแผนแต่งงานโดยเฉพาะ • โรงแรมทีร่ ับจัดงานแต่งงานสาหรับชาวต่างชาติครบวงจร กลุม ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ (Eco-tourism) ่ การ  สถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ วทีจ ่ ด ั กิจกรรมเชงิ อนุรักษ์ /กิจกรรมเกีย ่ วข ้องกับระบบนิเวศเพือ ่ พักผ่อน เชน ึ ษาธรรมชาติ กิจกรรมสอ ่ งสต ั ว์ดน เดินป่ า กิจกรรมศก ู ก รวม

17

ึ ษา (4 ไตรมาส) 4. ผลการศก ั ว ่ นของน ักท่องเทีย 4.1 สดส ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาด เฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์หล ัก

ั ว่ นของน ักท่องเทีย 4.2 สดส ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาด เฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง 4.3

ล ักษณะและพฤติกรรมของนก ั ท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาด เฉพาะ

4.4 การประมาณจานวนและมูลค่าตลาดของน ักท่องเทีย ่ ว ทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะในภาพรวม

4.5 การประมาณจานวนและมูลค่าตลาดของน ักท่องเทีย ่ ว ทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์ หล ัก 4.6 การประมาณจานวนและมูลค่าตลาดของน ักท่องเทีย ่ ว ทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์ รอง ึ ษา 4.7 สรุปผลการศก

ั ว ่ นของน ักท่องเทีย 4.1 สดส ่ ว ทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ เป็นว ัตถุประสงค์หล ัก

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ ว จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ักทีม ่ าประเทศไทย (รวม 4 ไตรมาส) ึ ษา พบว่านักท่องเทีย  ผลการศก ่ วโดยสว่ นใหญ่มวี ัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยเพือ ่ การทากิจกรรม ทั่วไปที่ 87.96% ในขณะทีพ ่ บเพียง 12.04% ของนั กท่องเทีย ่ วทัง้ หมดทีม ่ าประเทศไทยเพือ ่ ทากิจกรรมในกลุ่ม ตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์หลัก ั นีมน  ซงึ่ หากจาแนกตามกลุม ่ ตลาดแล ้ว จะพบว่าตลาดฮน ู และการแต่งงาน และตลาดเชงิ นิเวศ เป็ นสองตลาดในกลุม ่ ั สว่ นของนักท่องเทีย ตลาดเฉพาะทีม ่ ส ี ด ่ วมาทากิจกรรมในกลุม ่ นีเ้ ป็ นหลักสูงทีส ่ ด ุ ที่ 4.14% และ 4.01% ตามลาดับ

กิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

กิจกรรมทวไป ่ั

ท่องเทีย ่ วทวไป ่ั

ั ประชุม/สมมนา

ธุรกิจ

เยีย ่ มเพือ ่ น/ญาติ

66.89%

3.42%

11.83%

5.82%

มีว ัตถุประสงค์หล ักเพือ ่ ทา กิจกรรมในกลุม ่ ตลาด เฉพาะ มีว ัตถุประสงค์หล ัก 12.04% เพือ ่ ทากิจกรรมทวไป ่ั

สุขภาพ

1.98%

กอล์ฟ

1.91%

87.96%

ั มน ฮนนี ู และการ แต่งงาน

4.14%

เชงิ นิเวศ

4.01%

20

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ักเพือ ่ ทากิจกรรม ในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ (จาแนกรายไตรมาส) ั สว่ นเป็ นรายไตรมาส พบว่าสด ั สว่ นของนักท่องเทีย  เมือ ่ เปรียบเทียบสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็ น ั สว่ นของนักท่องเทีย วัตถุประสงค์หลักเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส โดยพบว่าสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ กอล์ฟ และสุขภาพเพิม ่ สูงขึน ้ ในไตรมาส 1 ปี 2556 กิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

ว ัตถุประสงค์หล ักเพือ ่ ทากิจกรรม ในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

2.38%

สุขภาพ

2.31% 1.94% 1.26%

13.97%

2.37%

กอล์ฟ 13.04%

2.14% 1.74%

1.40% 4.16%

10.95%

ฮันนีมน ู และการ แต่งงาน

4.48% 4.18% 3.52%

9.47%

5.06%

เชงิ นิเวศ

4.11% 3.09% 3.29%

ไตรมาส 2 ปี 2555

ไตรมาส 3 ปี 2555

ไตรมาส 4 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

21

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ักเพือ ่ ทากิจกรรม ทว่ ั ไป (จาแนกรายไตรมาส)  เมือ ่ เปรียบเทียบสัดสว่ นเป็ นรายไตรมาส พบว่าสัดสว่ นของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมทั่วไปเป็ นวัตถุประสงค์ หลักลดลงทุกไตรมาส โดยพบว่าสัดส่วนของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมท่องเทีย ่ วทั่วไป และเพือ ่ มาประชุม / ั มนา เพิม สม ่ ขึน ้ ในไตรมาส 1 ปี 2556 สว่ นกิจกรรมท่องเทีย ่ วเพือ ่ ธุรกิจ และเยีย ่ มเพือ ่ น/ญาติ ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2556 ว ัตถุประสงค์หล ักเพือ ่ ทากิจกรรมทวไป ่ั

กิจกรรมทวไป ่ั 69.51% 67.86%

ท่องเทีย ่ วทั่วไป

86.03%

66.47% 63.02% 2.91%

86.96%

ั มนา ประชุม/สม

2.49% 3.26% 5.10%

89.05%

8.44%

ธุรกิจ

10.38% 13.25% 16.40%

90.53%

5.17%

เยีย ่ มเพือ ่ น/ญาติ

6.23% 6.07% 6.01%

ไตรมาส 2 ปี 2555

ไตรมาส 3 ปี 2555

ไตรมาส 4 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

22

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ักเพือ ่ ทากิจกรรม ในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ (รวม 4 ไตรมาส)  เมือ ่ จาแนกสัดสว่ นของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุ่มตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว ทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดสุขภาพ คือ นักท่องเทีย ่ วจาก Middle East คิดเป็ น 32% โดยทีน ่ ักท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ใน ตลาดกอล์ฟ คือ นั กท่องเทีย ่ วจาก North East Asia คิดเป็ น 46% นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดฮันนีมน ู และ การแต่งงาน คือ นักท่องเทีย ่ วจาก North East Asia คิดเป็ น 29% และ นักท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดเชงิ นิเวศ คือ นักท่องเทีย ่ วจาก Europe คิดเป็ น 49% North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

Africa

49%

50%

46%

40%

32%

29%

30%

28%

25%

24%

19%

20%

15%

15%

14% 11%

10% 10%

3%

14% 12%

6% 3%

2%

0%

6%

5% 5% 5%

4% 4%

3% 1%

1%

5% 3%

1%

0%

สุขภาพ

กอล์ฟ

ฮันนีมน ู และการ แต่งงาน

เชงิ นิเวศ

23

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว Middle East สว่ นใหญ่มาจาก U.A.E, Oman และ Qatar ตามลาดับ ในสว่ นของนั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Myanmar, Malaysia และ Singapore ตามลาดับ และนั กท่องเทีย ่ ว Europe ส่วนใหญ่มาจาก France, Netherlands และ United Kingdom ตามลาดับ    

U.A.E. OMAN QATAR OTHERS

14% 12% 2% 4%

0%

32% 11%

 FRANCE  NETHERLANDS  UNITED KINGDOM  OTHERS

6%

14% 3%

3% 2% 2% 7%

24% 10% %

10% Africa Europe

20%

30%

Middle East South Asia

Oceania ASEAN

40% The America North East Asia

       

MYANMAR MALAYSIA SINGAPORE CAMBODIA PHILIPPINES INDONESIA VIETNAM OTHERS

5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1%

24

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพ (จาแนกรายไตรมาส) ั สว่ นของนั กท่องเทีย  เมือ ่ เปรียบเทียบสัดสว่ นเป็ นรายไตรมาส พบว่า สด ่ วจาก Middle East เพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส จาก 14% ในไตรมาสที่ 2/2555 เป็ น 43% ในไตรมาสที่ 1/2556

North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

Africa

50%

43% 40%

32%

31%

30%

28%

30%

26%

24%

22%

21% 20%

14%

14%

15%

14% 14% 12%

11%

10% 10%

6%

6%

15%

13% 14%

10% 9%

11%

8%

3%

3%

0%

9% 6%

4%

0%

15%

2% 0%

0%

4% 1%

0%

0%

ภาพรวม

ไตรมาสที่ 2/2555

ไตรมาสที่ 3/2555

ไตรมาสที่ 4/2555

ไตรมาสที่ 1/2556

25

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก Japan, Korea, China และ Hong Kong ตามลาดับ ในสว่ นของนั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มา จาก Malaysia, และ Singapore ตามลาดับ และนั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่มาจาก United Kingdom, France และ Germany ตามลาดับ

   

1% 2% 4%

UNITED KINGDOM FRANCE GERMANY OTHERS

6% 2% 2% 5%

4%  MALAYSIA  SINGAPORE  OTHERS

15% 3%

11% 9% 5%

25%

46% 0% Africa Europe

10%

20%

30%

Middle East South Asia

Oceania ASEAN

40% The America North East Asia

50%

    

JAPAN REP. KOREA CHINA HONG KONG OTHERS

17% 13% 7% 7% 2% 26

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ (จาแนกรายไตรมาส) ั สว่ นเป็ นรายไตรมาส พบว่าสด ั สว่ นของนั กท่องเทีย  เมือ ่ เปรียบเทียบสด ่ วจาก North East Asia เพิม ่ ขึน ้ จาก 41% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 เป็ น 56% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556

North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

60%

50%

56%

46% 42%

41%

38%39%

40%

30%

25%

24% 21% 20%

20%

Africa

15%

10%

5% 3%

4% 4% 2% 1%

19%

17%

16% 7% 5%

4%

3%4%

4%

5%

1%

4% 2%

5% 6% 1% 1%

1%

2%

3% 3%

1%

0%

0%

ภาพรวม

ไตรมาสที่ 2/2555

ไตรมาสที่ 3/2555

ไตรมาสที่ 4/2555

ไตรมาสที่ 1/2556

27

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ั มน ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน (รวม 4 ไตรมาส) ั นีมน  จากนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮน ู และการแต่งงานเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก Korea, China และ Hong Kong ตามลาดับ ในสว่ นของนักท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่มาจาก United Kingdom, France, Germany, Italy และ Spain เท่าๆกัน และนั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Singapore และ Malaysia ตามลาดับ

      

1% 5% 5% 5%

28% 12%

15% 0% Africa Europe

5%

10%

15%

Middle East South Asia

29% 20% Oceania ASEAN

25%

30% The America North East Asia

    

UNITED KINGDOM FRANCE GERMANY ITALY SPAIN RUSSIA OTHERS

SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINES OTHERS

    

REP. KOREA CHINA HONG KONG JAPAN TAIWAN

5% 3% 3% 3% 3% 2% 9%

5% 4% 2% 2% 2%

11% 8% 6% 2% 2%

28

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ั มน ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน (จาแนกรายไตรมาส) ั สว่ นเป็ นรายไตรมาส พบว่าในไตรมาสที่ 2/2555 สด ั สว่ นของนักท่องเทีย  เมือ ่ เปรียบเทียบสด ่ วจาก North East ั สว่ นของนักท่องเทีย Asia และ Europe มากกว่านักท่องเทีย ่ วจากภูมภ ิ าคอืน ่ ๆ ในไตรมาสที่ 4/2555 สด ่ วจาก ั สว่ นของนักท่องเทีย North East Asia สูงทีส ่ ด ุ และในไตรมาสที่ 3/2555 และ 1/2556 สด ่ วจาก Europe มากกว่า นักท่องเทีย ่ วจากภูมภ ิ าคอืน ่ ๆ North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

Africa

34%

35%

31% 30%

29%

28%

27%

27%

26%

28%

27%

27%

24%

25%

20%

18% 15% 14%

15% 15%

12%

12%

10%

7% 5% 5% 5%

9%

8% 6% 5%

5%

1%

6% 6% 5%

5% 5%

4% 1%

12%

5% 5% 2% 0%

1%

0%

0%

ภาพรวม

ไตรมาสที่ 2/2555

ไตรมาสที่ 3/2555

ไตรมาสที่ 4/2555

ไตรมาสที่ 1/2556

29

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่า นักท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่มา จาก France, Germany และ United Kingdom ตามลาดับ นักท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก China, Korea และ Hong Kong ตามลาดับ ในสว่ นของนักท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Singapore และ Philippines ตามลาดับ

     

1% 3%

FRANCE GERMANY UNITED KINGDOM NETHERLANDS RUSSIA OTHERS

9% 7% 7% 3% 3% 20%

5% 6%

49% 3%

14% 19% 0%

10% Africa Europe

20% Middle East South Asia

30% Oceania ASEAN

40%

     

50% The America North East Asia

SINGAPORE PHILIPPINES INDONESIA MALAYSIA VIETNAM OTHERS

4% 3% 2% 2% 2% 1%

   

CHINA REP. KOREA HONG KONG OTHERS

6% 5% 5% 3%

30

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์หล ัก เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ (จาแนกรายไตรมาส) ั สว่ นเป็ นรายไตรมาส พบว่า สด ั สว่ นของนักท่องเทีย  เมือ ่ เปรียบเทียบสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศจาก ั สว่ นของ Europe เพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส จาก 36% ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็ น 57% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 แต่สด นักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศจาก North East Asia ลดลงทุกไตรมาส จาก 23% ในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2555 เป็ น 17% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

Africa 57%

60%

51%

49%

50%

41% 40%

36%

30%

23% 20%

19%

23% 19%

19%

16%

17%

14%

12% 10%

8%

10%

3%

6% 5% 3%

4%

5%

1%

4%

4%

6% 5% 5%

1%

1%

3%

7% 6% 4%

7% 1%

2%

3% 1% 1%

0%

ภาพรวม

ไตรมาสที่ 2/2555

ไตรมาสที่ 3/2555

ไตรมาสที่ 4/2555

ไตรมาสที่ 1/2556

31

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์หล ัก จาแนกตามประเภทกิจกรรมในแต่ละกลุม ่ ตลาด (รวม 4 ไตรมาส)  นอกจากนี้ หากพิจารณากลุม ่ นักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์หลักเป็ นรายตลาดแล ้ว จะ พบว่านั กท่องเทีย ่ วกลุ่มสุขภาพทัง้ หมดเป็ นนั กท่องเทีย ่ วประเภท Direct Fly-in หรือนั กท่องเทีย ่ วทีไ่ ด ้มีการวางแผน ้ การทางสุขภาพในประเทศไทย ในขณะทีก ล่วงหน ้า/ตัง้ ใจทีจ ่ ะมาใชบริ ่ ลุม ่ ตลาดกอล์ฟสว่ นใหญ่จะเป็ นกลุม ่ นั กท่องเทีย ่ ว ทีต ่ ก ี อลฟ์ เพือ ่ การพักผ่อน สว่ นในด ้านกลุ่มตลาดฮันนีมูนและการแต่งงาน นั กท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่จะเดินทางมาฮันนีมูน มากทีส ่ ด ุ และสาหรับกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ พบว่าตลาดนีถ ้ ก ู ครองสว่ นแบ่งด ้วย 3 กิจกรรมหลัก ได ้แก่ การเดินป่ า CBT และ การดาน้ า น ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์หล ัก

ั มน ฮนนี ู

กลุม ่ สุขภาพ 16.41%

Direct Fly-in 100.00%

กลุม ่ กอล์ฟ 15.83%

เพือ ่ การพ ักผ่อน 85.04%

ั มน กลุม ่ ฮนนี ู และ การแต่งงาน 34.38%

13.50% ฉลอง ครบรอบ ดูสถานทีจ ่ ัด งานแต่งงาน

หมายเหตุ: CBT = Community Base Tourism

CBT 33.82%

70.09% ั มน ฮนนี ู

เพือ ่ ธุรกิจ 14.96%

กลุม ่ เชงิ นิเวศ 33.38%

จ ัดงาน แต่งงาน

เดินป่า 42.31%

ั ่ งสตว์ สอ

ดานา้ 16.72%

คาย ัค/แคนู

32

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ว ัตถุประสงค์หล ัก จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพ (รวม 4 ไตรมาส)  หากพิจารณากลุม ่ นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่านั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ ั สว่ นของนักท่องเทีย สุขภาพทัง้ หมดเป็ นนักท่องเทีย ่ วประเภท Direct Fly-in เมือ ่ จาแนกสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพนี้ พบว่า นั กท่องเทีย ่ วจาก Middle East เป็ นนั กท่องเทีย ่ วประเภท Direct Fly-in มากทีส ่ ด ุ คิดเป็ น 32% รองลงมาคือ นักท่องเทีย ่ วจาก ASEAN คิดเป็ น 24% และนักท่องเทีย ่ วจาก Europe คิดเป็ น 14% ตามลาดับ

Africa

0% 32%

Middle East

Direct Fly-in 100.00%

11%

Oceania

6%

The America

14%

Europe

3%

South Asia

24%

ASEAN

10%

North East Asia 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

33

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ว ัตถุประสงค์หล ัก จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ (รวม 4 ไตรมาส)  หากพิจารณากลุม ่ นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุ่ม ตลาดกอล์ฟเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่านั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ กอล์ฟ ั สว่ นของนั กท่องเทีย สว่ นใหญ่มาทากิจกรรมเพือ ่ การพักผ่อน เมือ ่ จาแนกสด ่ ว พบว่า นั กท่องเทีย ่ วจาก North East Asia, ASEAN และ Europe เป็ นนั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดกอล์ฟเพือ ่ การพักผ่อน มากทีส ่ ด ุ 3 อันดับแรก คิดเป็ น 45%, 23% และ 16% ตามลาดับ  ในสว่ นของนั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดกอล์ฟทีม ่ าทากิจกรรมเพือ ่ ธุรกิจ พบว่า นั กท่องเทีย ่ วจาก North East Asia, ASEAN ่ กัน คิดเป็ น 53%, 29% และ และ Europe เป็ นนักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดกอล์ฟทีม ่ าทากิจกรรมระหว่างธุรกิจ มากทีส ่ ด ุ เชน 8% ตามลาดับ ตีกอล์ฟเพือ ่ การพ ักผ่อน ตีกอล์ฟเพือ ่ ธุรกิจ Africa

0%

Middle East

1%

Oceania

1%

The America

เพือ ่ ธุรกิจ 14.96%

5%

Europe

เพือ ่ การพ ักผ่อน 85.04%

8%

South Asia

1%

Middle East

2%

Oceania

5%

The America

4%

Europe

3%

16%

South Asia

ASEAN

29%

North East Asia 20%

40%

3%

ASEAN 53%

0%

Africa

60%

24%

North East Asia

45% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

34

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ั มน ว ัตถุประสงค์หล ัก จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน (รวม 4 ไตรมาส)  หากพิจารณากลุ่มนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮันนีมน ู และการแต่งงานเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่า นั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ นี้สว่ นใหญ่มาฮันนีมน ู มากทีส ่ ด ุ รองลงมา ฉลองครบรอบแต่งงาน จัดงานแต่งงาน และดูสถานที่ จัดงานแต่งงาน ตามลาดับ เมือ ่ จาแนกสัดสว่ นของนั กท่องเทีย ่ วเป็ นรายภูมภ ิ าค พบว่า นั กท่องเทีย ่ วจาก North ั นีมน East Asia และ Europe เป็ นนักท่องเทีย ่ ว 2 กลุม ่ หลักของตลาดฮน ู และการแต่งงาน Africa

ั มน ฮนนี ู

1%

Oceania The America

13% 13% 31% 5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 1%

Middle East

ั มน ฮนนี ู

8% 34% 6%

0%

20%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

25%

30%

จ ัดงานแต่งงาน 2%

Africa จ ัดงาน แต่งงาน

15%

8%

Middle East

4% 8% 30%

Europe

6% 26%

ASEAN

32%

North East Asia

10%

13.50

South Asia

15%

ASEAN

5%

The America

Europe South Asia

0%

Oceania

4%

The America

25%

North East Asia

เพือ ่ การพ ักผ่อน 85.96%ฉลองครบรอบ

ดูสถานทีจ ่ ัด งานแต่งงาน

Oceania

14% 17%

ASEAN

70.09%

ดูสถานทีจ ่ ัดงานแต่งงาน Africa

23%

Europe South Asia

North East Asia 0%

9%

The America

29%

ASEAN

5% 6%

Oceania

Europe South Asia

ฉลองครบรอบแต่งงาน

Middle East

5% 5% 4%

Middle East

1%

Africa

16%

North East Asia 0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

35

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ว ัตถุประสงค์หล ัก จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ (รวม 4 ไตรมาส)  หากพิจารณากลุม ่ นักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศเป็ นวัตถุประสงค์หลัก พบว่านั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ ่ งสต ั ว์ ตามลาดับ เมือ ั สว่ นของ นี้สว่ นใหญ่มาเดินป่ ามากทีส ่ ด ุ รองลงมา CBT, ดาน้ า, คายัค/แคนู และสอ ่ จาแนกสด นักท่องเทีย ่ วเป็ นรายภูมภ ิ าค พบว่า นักท่องเทีย ่ วจาก Europe เป็ นนักท่องเทีย ่ วกลุม ่ หลักของตลาดเชงิ นิเวศ

70.66CBT % ั 33.82% ฮนนี น ู เพื อ ่ มการพ ักผ่อน 85.96% เดินป่า ดานา้

Africa Oceania

42.31%

16.72%

เดินป่า

1% 3% 6% 6%

Middle East The America

Oceania

The America

53%

Europe

ั ส่องสตว์

0%

10%

20%

North East Asia 30%

40%

50%

Africa

2%

Oceania The America

Oceania The America

North East Asia 0%

10%

20%

Oceania

The America

40%

50%

0%

10%

20%

30%

8% 16%

North East Asia 40%

50%

50%

56%

ASEAN

26%

40%

3%

South Asia

North East Asia 30%

30%

Europe

4% 8%

ASEAN

13% 11%

ASEAN

Middle East

50%

South Asia

7%

South Asia

20%

0% 2% 6% 9%

Africa

Europe

39%

Europe

10%

ดานา้

0% 5% 7% 1%

Middle East

9% 5% 13%

Middle East

0%

60%

คาย ัค/แคนู

ั ่ งสตว์ สอ Africa

20% 23%

ASEAN

18%

North East Asia

คาย ัค/แคนู

3%

South Asia

11%

ASEAN

42%

Europe

3%

South Asia

CBT

1% 2% 4% 6%

Africa Middle East

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

36

ั ว ่ นของน ักท่องเทีย 4.2 สดส ่ ว ทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ เป็นว ัตถุประสงค์รอง

GfK MarketWise Ltd Ltd.

รายงานฉบัการตรวจประเมิ บที่ 15 โครงการศึ กษาศั กท่องเทีย ่ วฯ นสถานี บก ริกยภาพและขนาดของตลาดนั ารน้ ามัน ปตท. ประจาปี 2555

2556 1726กุมเมษายน ภาพันธ์ 2555

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง (รวม 4 ไตรมาส)  นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หลักทีน ่ ั กท่องเทีย ่ วตัง้ ใจมาทาทีป ่ ระเทศไทย เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ หรือ เพือ ่ ทากิจกรรมทัว่ ไปแล ้ว พบว่านักท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่ตา่ งมีการทากิจกรรมในตลาดเฉพาะอืน ่ ๆ ร่วมด ้วยเป็ น ึ ษา พบว่า นั กท่องเทีย วัตถุประสงค์รอง ผลการศก ่ วกลุ่มตลาดเฉพาะ และกลุ่มกิจกรรมทั่วไปต่างมีวต ี ถุประสงค์ รองเพือ ่ มาทากิจกรรมในตลาดเชงิ นิเวศ คิดเป็ น 5.26% และ 28.01%

น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ กิจกรรมทวไป ่ั

น ักท่องเทีย ่ วทงหมด ั้

สุขภาพ

0.67 %

สุขภาพ

3.01 %

สุขภาพ

2.73 %

กอล์ฟ

0.42 %

กอล์ฟ

2.37 %

กอล์ฟ

2.14 %

ั มน ฮนนี ู และการ แต่งงาน

1.75 %

ั มน ฮนนี ู และการ แต่งงาน

1.58 %

ั มน ฮนนี ู และ การแต่งงาน

เชงิ นิเวศ

0.30 %

5.16 %

เชงิ นิเวศ

28.01 %

เชงิ นิเวศ

25.26 %

38

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ (รวม 4 ไตรมาส) ั สว่ นของนั กท่องเทีย  เมือ ่ จาแนกสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว ทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดสุขภาพ คือ นั กท่องเทีย ่ วจาก Europe คิดเป็ น 28% โดยทีน ่ ั กท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ใน ั นีมน ตลาดกอล์ฟ คือ นักท่องเทีย ่ วจาก North East Asia คิดเป็ น 31% นักท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดฮน ู และ การแต่งงาน คือ นั กท่องเทีย ่ วจาก North East Asia คิดเป็ น 31% และ นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดเชงิ นิเวศ คือ นักท่องเทีย ่ วจาก Europe คิดเป็ น 36% North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

40%

36%

35% 30%

31%

25%26%

28%

31% 26%

26%

24%

25%

23%

17%

20%

15% 10%

Africa

10% 6%

5% 6% 4%

5%

5% 0%

5% 2%

13%

11%

7%

7% 0%

3% 1%

6% 6%

0%

9% 1%

0%

สุขภาพ

กอล์ฟ

ฮันนีมน ู และการ แต่งงาน

เชงิ นิเวศ

39

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่ มาจาก United Kingdom, France, Germany, Netherlands และ Italy ตามลาดับ รองลงมาคือ นั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Philippines, Malaysia และ Singapore ตามลาดับ และนั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก China, Korea และ Hong Kong ตามลาดับ         

0% 6%

UNITED KINGDOM FRANCE GERMANY NETHERLANDS ITALY NORWAY SWEDEN AUSTRIA RUSSIA

5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

4%      

5%

28% 6%

26% 25% 0%

Africa Europe

5%

10%

15%

Middle East South Asia

20%

Oceania ASEAN

25%

30%

The America North East Asia

   

PHILIPPINES MALAYSIA SINGAPORE VIETNAM INDONESIA MYANMAR

CHINA REP. KOREA HONG KONG TAIWAN

7% 6% 5% 3% 3% 2%

10% 8% 5% 2%

40

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นักท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก Korea, Hong Kong และ China ตามลาดับ รองลงมาคือ นั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มา จาก Philippines, Malaysia และ Singapore ตามลาดับ และนั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่มาจาก France และ Netherlands ตามลาดับ        

0% 7% 2%

FRANCE NETHERLANDS ITALY GERMANY NORWAY AUSTRIA RUSSIA OTHERS       

5%

24% 5%

26% 31% 0%

Africa Europe

5%

10%

15%

Middle East South Asia

20%

25%

Oceania ASEAN

30%

35%

6% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 4%

PHILIPPINES MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA VIETNAM MYANMAR OTHERS

7% 6% 4% 3% 2% 2% 2%

     

REP. KOREA HONG KONG CHINA TAIWAN JAPAN OTHERS

11% 7% 5% 2% 2% 4%

The America North East Asia

41

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ั มน ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน (รวม 4 ไตรมาส) ั นีมน  จากนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮน ู และการแต่งงานเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นักท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก China, Korea และ Japan ตามลาดับ รองลงมา นั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ น ใหญ่มาจาก France, Italy และ Germany ตามลาดับ และ นั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Malaysia, Singapore และ Philippinesตามลาดับ

   

0%

FRANCE ITALY GERMANY OTHERS

7% 4% 3% 12%

11% 3% 1%

   

26% 10%

MALAYSIA SINGAPORE PHILIPPINES OTHERS

9% 4% 2% 2%

17% 31% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Africa

Middle East

Oceania

The America

Europe

South Asia

ASEAN

North East Asia

    

CHINA REP. KOREA JAPAN TAIWAN OTHERS

12% 10% 4% 3% 2%

42

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ น ใหญ่มาจาก United Kingdom, France, Germany และ Italy ตามลาดับ รองลงมาคือ นั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก China, Korea และ Hong Kong ตามลาดับ และนั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มา จาก Singapore, Malaysia และ Indonesia ตามลาดับ       

1%

UNITED KINGDOM FRANCE GERMANY ITALY RUSSIA SPAIN OTHERS

7% 6% 4% 4% 3% 3% 9%

9% 6% 6%

    

36% 7%

13% 0%

10%

SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA MYANMAR PHILIPPINES

3% 3% 3% 2% 2%

23% 20%

30%

40%

Africa

Middle East

Oceania

The America

Europe

South Asia

ASEAN

North East Asia

    

CHINA REP. KOREA HONG KONG TAIWAN OTHERS

8% 7% 5% 2% 1%

43

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ กิจกรรมทว่ ั ไปทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตามว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ (รวม 4 ไตรมาส)  เมื่อ จ าแนกสั ด ส่ ว นของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปที่ม าท ากิจ กรรมในกลุ่ ม ตลาดเฉพาะเป็ นวั ต ถุ ป ระสงค์ร อง พบว่ า นักท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดสุขภาพ คือ นักท่องเทีย ่ วจาก ASEAN คิดเป็ น 29% โดยทีน ่ ักท่องเทีย ่ วทีม ่ ามาก ั นีมน ทีส ่ ด ุ ในตลาดกอล์ฟ คือ นักท่องเทีย ่ วจาก ASEAN คิดเป็ น 32% นักท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ด ุ ในตลาดฮน ู และการ แต่งงาน คือ นั กท่องเทีย ่ วจาก ASEAN คิดเป็ น 32% และ นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ ามากทีส ่ ุดในตลาดเชงิ นิเวศ คือ นักท่องเทีย ่ วจาก Europe คิดเป็ น 43% North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

Africa 43%

45% 40% 35% 30% 25%

31% 29%

33%

32%

27% 23%

20%

24% 20% 18%

19%

20% 15% 10%

5%

5%

6%

8%

8%

5%

4% 1%

5% 3% 3%

3% 4%

6%

4%

7% 5%

1%

0%

3% 1%

0%

สุขภาพ

กอล์ฟ

ฮันนีมน ู และการ แต่งงาน

เชงิ นิเวศ

44

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ กิจกรรมทว่ ั ไปรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนั กท่องเทีย ่ วทั่วไปทีม ่ าทากิจกรรมในกลุ่มตลาดสุขภาพเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Singapore, Malaysia และ Philippines ตามลาดับ รองลงมา คือ นั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ น ใหญ่มาจาก France และ United Kingdom ตามลาดับ และ นั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก Hong Kong, China และ Korea ตามลาดับ        

1%

FRANCE UNITED KINGDOM GERMANY NETHERLANDS SWITZERLAND NORWAY RUSSIA OTHERS

5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 8%

8% SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES CAMBODIA INDONESIA LAOS MYANMAR VIETNAM

4% 6%

27% 5%

29%

8% 6% 5% 2% 2% 2% 2% 2%

20% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Africa

Middle East

Oceania

The America

Europe

South Asia

ASEAN

North East Asia

    

HONG KONG CHINA REP. KOREA TAIWAN JAPAN

6% 5% 5% 2% 2%

45

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ กิจกรรมทว่ ั ไปรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนักท่องเทีย ่ วทั่วไปทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ น ใหญ่มาจาก Malaysia, Singapore และ Philippines ตามลาดับ รองลงมา คือ นั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก Japan, Korea, และ Hong Kong ตามลาดับ และนั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่มาจาก United Kingdom, France และ Netherlands ตามลาดับ

0%

   

3% 3%

UNITED KINGDOM FRANCE NETHERLANDS OTHERS

4% 2% 2% 11%       

5%

19% 5%

33% 31% 0%

5% Africa Europe

10%

15% Middle East South Asia

20%

25% Oceania ASEAN

30%

35% The America North East Asia

     

JAPAN REP. KOREA HONG KONG CHINA TAIWAN OTHERS

MALAYSIA SINGAPORE PHILIPPINES INDONESIA VIETNAM MYANMAR OTHERS

9% 9% 4% 3% 3% 2% 3%

12% 7% 5% 4% 2% 1%

46

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ กิจกรรมทว่ ั ไปรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ั มน ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน (รวม 4 ไตรมาส)  จากนั ก ท่อ งเที่ย วทั่ ว ไปที่ม าท ากิจ กรรมในกลุ่ม ตลาดฮัน นีมูน และการแต่ง งานเป็ นวั ต ถุป ระสงค์ร อง พบว่ า นั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Singapore, Malaysia และ Philippines ตามลาดับ รองลงมา คือ นั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่มาจาก France และ Russia ตามลาดับ และ นั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก Korea, China และ Hong Kong ตามลาดับ         

1% 6%

FRANCE RUSSIA AUSTRIA UNITED KINGDOM GERMANY NETHERLANDS SWITZERLAND SWEDEN OTHERS

4%

      

3%

24% 8%

32%

4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5%

SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES INDONESIA MYANMAR VIETNAM OTHERS

11% 8% 6% 2% 2% 2% 1%

23% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Africa

Middle East

Oceania

The America

Europe

South Asia

ASEAN

North East Asia

    

REP. KOREA CHINA HONG KONG JAPAN TAIWAN

8% 6% 5% 3% 1%

47

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วกลุม ่ กิจกรรมทว่ ั ไปรายภูมภ ิ าคทีม ่ าประเทศไทย จาแนกตาม ว ัตถุประสงค์รอง เพือ ่ ทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ (รวม 4 ไตรมาส)  จากนักท่องเทีย ่ วทั่วไปทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว Europe สว่ นใหญ่มาจาก France, United Kingdom และ Germany ตามลาดับ รองลงมาคือ นั กท่องเทีย ่ ว North East Asia สว่ นใหญ่มาจาก China, Korea และ Hong Kong ตามลาดับ และนั กท่องเทีย ่ ว ASEAN สว่ นใหญ่มาจาก Singapore, Malaysia และ Philippines ตามลาดับ         

1% 3% 5%

FRANCE UNITED KINGDOM GERMANY RUSSIA NETHERLANDS ITALY SWITZERLAND SPAIN OTHERS

8% 7% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 11%

7%

43%     

4%

18% 20% 0%

Africa Europe

10%

20%

Middle East South Asia

30%

Oceania ASEAN

40%

50%

The America North East Asia

SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES INDONESIA VIETNAM     

CHINA REP. KOREA HONG KONG TAIWAN JAPAN

6% 4% 4% 2% 2% 7% 4% 6% 3% 2%

48

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วทงหมดที ั้ ม ่ าทากิจกรรมในตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง (รวม 4 ไตรมาส)  หากพิจารณากลุม ่ นักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์รองเป็ นรายตลาด พบว่ามีนักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ เชงิ นิเวศสูงสุด 79.68% รองลงมา กลุม ่ สุขภาพ 8.60% โดยทีน ่ ั กท่องเทีย ่ วในตลาดกลุม ่ สุขภาพจะไม่ได ้มีการ ้ การทางสุขภาพในประเทศไทย กลุม วางแผนล่วงหน ้า/ไม่ได ้ตัง้ ใจทีจ ่ ะมาใชบริ ่ กอล์ฟ 6.74% ซงึ่ เป็ นกลุ่มทีม ่ าเล่น ั นีมน กอล์ฟเพือ ่ การพักผ่อน และกลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน 4.98%

น ักท่องเทีย ่ วทีท ่ ากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง

กลุม ่ สุขภาพ 8.60%

Medical tourist

PrePlanned

62.53 %

37.47 %

ั มน กลุม ่ ฮนนี ู และ การแต่งงาน 4.98%

กลุม ่ กอล์ฟ 6.74%

ั มน ฮนนี ู

เพือ ่ การ พ ักผ่อน

เพือ ่ ธุรกิจ

68.30 %

31.70 %

ฉลองครบรอบ

ดูสถานทีจ ่ ัด งานแต่งงาน จ ัดงาน แต่งงาน

53.49 % 24.21 % 22.30 % 0%

กลุม ่ เชงิ นิเวศ 79.68%

เดินป่า

34.86 %

CBT

29.69 %

ดานา้

13.05 %

ั ่ งสตว์ สอ

12.56 %

คาย ัค/แคนู

9.84 %

49

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์ รอง จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพ (รวม 4 ไตรมาส)

Medical Tourist (62.53%)

 หากพิจารณากลุม ่ นั กท่องเทีย ่ วทัง้ หมดทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว กลุม ่ สุขภาพสว่ นใหญ่ เป็ นนักท่องเทีย ่ วประเภท Medical Tourist 62.53% และ Pre-Planned 37.47%  เมือ ่ จ าแนกสัด ส่ว นของนั ก ท่อ งเที่ย วที่ม าท ากิจ กรรมในกลุ่ม ตลาดสุข ภาพ ประเภท Medical Tourist พบว่ า นั กท่องเทีย ่ วจาก Europe, ASEAN และ North East Asia เป็ นนั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ หลัก ในสว่ นของ กลุม ่ ตลาดสุขภาพ ประเภท Pre-Planned พบว่า นั กท่องเทีย ่ วจาก ASEAN, Europe และ North East Asia เป็ นนั กท่องเทีย ่ วกลุม ่ หลัก ่ กัน เชน

40% 30%

32% 22%

25%

20% 10%

6%

4%

4%

6% 1%

Pre-Planned (37.47%)

0%

35%

40% 30% 20%

19%

18%

12% 6%

10%

6%

4%

0%

0%

North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

The America

Oceania

Middle East

Africa 50

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์ รอง จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ (รวม 4 ไตรมาส)

่ การพักผ่อน เพือ (62.53%)

 หากพิจารณากลุม ่ นักท่องเทีย ่ วทัง้ หมดทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว กลุม ่ กอล์ฟสว่ นใหญ่ เป็ นนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าเล่นกอล์ฟเพือ ่ การพักผ่อน 62.53% และ เล่นกอล์ฟเพือ ่ ธุรกิจ 31.70% ั สว่ นของนักท่องเทีย  เมือ ่ จาแนกสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ พบว่า นักท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่มาจาก ASEAN และ North East Asia ทัง้ 2 กิจกรรม

40% 30%

29%

29% 23%

20% 10%

6%

5%

3%

4%

4%

2%

3%

1%

The America

Oceania

Middle East

Africa

0%

่ ธุรกิจ เพือ (31.70%)

40%

34%

0%

40%

30% 20%

5%

10%

11%

0%

North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

51

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว ่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง จาแนก ั มน ตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน (รวม 4 ไตรมาส)

ั นีมน ู ฮน

(53.49%)

 หากพิจารณากลุม ่ นักท่องเทีย ่ วทัง้ หมดทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮันนีมน ู และการแต่งงานเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า ั นีมน นักท่องเทีย ่ วกลุม ่ นีส ้ ว่ นใหญ่ เป็ นนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าฮน ู 53.49% และ ฉลองครบรอบแต่งงาน 24.21% และดูสถานที่ จัดงานแต่งงาน 22.30% ั สว่ นของนักท่องเทีย  เมือ ่ จาแนกสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮันนีมน ู และการแต่งงาน พบว่า นั กท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่ มาจาก ASEAN, Europe และ North East Asia ทัง้ 3 กิจกรรม 40% 30%

30%

25%

24%

20%

7%

10%

2%

3%

8%

1%

(24.21%)

ฉลองครบรอบ แต่งงาน

0%

35%

40% 30%

20%

20%

20%

13%

4%

10%

5%

2%

1%

(22.30%)

่ ัด ดูสถานทีจ งานแต่งงาน

0% 40% 30% 20% 10% 0%

24%

34%

24% 6%

North East Asia

ASEAN

South Asia

Europe

4%

3%

6%

The America

Oceania

Middle East

0%

Africa 52

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์ รอง จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ (รวม 4 ไตรมาส)

เดินป่า (34.86%)

 หากพิจารณากลุ่มนั กท่องเทีย ่ วทัง้ หมดทีม ่ าทากิจกรรมในกลุ่มตลาดเชงิ นิเวศเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า นั กท่องเทีย ่ ว ่ งสต ั ว์ 12.56% และคายัค/ กลุม ่ นี้สว่ นใหญ่ เป็ นนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าเดินป่ า 34.86%, CBT 29.69%, ดาน้ า 13.05%, สอ แคนู 9.84% ั สว่ นของนักท่องเทีย  เมือ ่ จาแนกสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ พบว่า นั กท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่มาจาก Europe ทัง้ 5 กิจกรรม 45%

50% 40% 30% 20%

18%

17% 7%

4%

10%

5%

4%

1%

CBT (29.69%)

0%

50%

40%

40% 30%

21%

21%

20%

7%

3%

10%

4%

3%

0%

ดานา้ (13.05%)

0%

50% 40% 30% 20% 10% 0%

45% 23%

North East Asia

14%

ASEAN

4%

South Asia

Europe

6%

4%

4%

1%

The America

Oceania

Middle East

Africa 53

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั ว่ นของน ักท่องเทีย สดส ่ วรายภูมภ ิ าคทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์ รอง จาแนกตามประเภทกิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ (รวม 4 ไตรมาส) (ต่อ)

40%

38%

ั ่ งสตว์ สอ (12.56%)

35% 30% 25%

21%

20%

18%

15% 10%

7%

6%

5%

5%

4%

1%

คาย ัค/แคนู (9.84%)

0%

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

45%

17%

16% 8% 2%

North East Asia ASEAN

South Asia

Europe

The America

6%

Oceania

4%

Middle East

1%

Africa

54

4.3 ล ักษณะและพฤติกรรมของ น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

ล ักษณะและพฤติกรรมของ น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

กลุม ่ สุขภาพ

(รวม 4 ไตรมาส)

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ล ักษณะของน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ สุขภาพ ี อาชพ

สถานภาพสมรส แต่งงาน/ครอบครัว

68%

โสด

เจ ้าของธุรกิจ

32%

พนักงานบริษัท

27%

19%

เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ/รัฐวิสาหกิจ หย่าร ้าง/แยกกันอยู่

14%

5%

เกษี ยณ 0%

20%

40%

60%

่ วชาญ ผู ้เชีย

อายุ (ปี ) <21

7%

80%

6%

ผู ้ช่วย

5%

รับจ ้างอิสระ

5%

2%

21 - 25

7%

26 - 30

16%

31 - 35

นักเรียน/นักศึกษา

4%

แม่บ ้าน

4%

15%

36 - 40

13%

41 - 45

13%

46 - 50

11%

51 - 55

10%

56 - 60

2%

ไม่ได ้ทางาน

2% 0%

7%

> 60

ครู/อาจารย์

20%

40%

7% 0%

10%

20%

(ฐาน : 800)

57

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ื่ ทีไ่ ด้ร ับข้อมูลเกีย สอ ่ วก ับ การท่องเทีย ่ วเชงิ สุขภาพ

ื่ ทีร่ ับเป็นประจา สอ โทรทัศน์

63%

อินเตอร์เน็ ต

อินเตอร์เน็ ต

58%

หนังสือพิมพ์

สังคมออนไลน์

39%

นิตยสาร

26%

โทรทัศน์

41%

สังคมออนไลน์

45%

21%

เพือ ่ น

27%

14%

หนังสือพิมพ์

14%

16%

วิทยุ นิตยสารบน เทีย ่ วบิน

นิตยสาร

7%

่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

6%

กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับการ ท่องเทีย ่ ว

6%

ครอบครัว

5%

นิตยสารบนเทีย ่ วบิน

4%

12%

เพือ ่ น

11%

กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับ การท่องเทีย ่ ว

10%

่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

10% 4%

ครอบครัว คาแนะนาจาก หมอ บริษัทนาเทีย ่ ว

วิทยุ

4%

บริษัทนาเทีย ่ ว

1% 0%

2%

20%

40%

60%

80%

100%

(ฐาน : 800)

0%

1% 20%

40%

60%

80%

100%

58

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

้ ริการสุขภาพ ปัจจ ัยสาค ัญทีท ่ าให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพือ ่ ใชบ การต ้อนรับและการบริการทีด ่ ี

67%

ั ้ ในการรอคิวเพือ ระยะเวลาสน ่ รับการรักษาหรือเข ้ารับบริการ

46%

ื่ เสย ี งทีด ชอ ่ ใี นเรือ ่ งของการเป็ นแหล่งการแพทย์คณ ุ ภาพระดับโลก

45%

เทคโนโลยีทางการแพทย์ทท ี่ ันสมัย

44%

ค่ารักษาพยาบาลทีส ่ มเหตุสมผล

42%

โรงพยาบาลหรือการรักษาเฉพาะทาง

39%

่ เครือ ระบบทางการแพทย์ทด ี่ ี เชน ่ งมือทางการแพทย์ ห ้องผ่าตัด ห ้องสาหรับพักฟื้ นของคนไข ้ภายใน

37%

ื่ ถือและได ้รับการรับรองของโรงพยาบาล ความน่าเชอ

35%

มีการให ้การรักษาทีค ่ รอบคลุม/เต็มรูปแบบ ซงึ่ ไม่มใี นประเทศบ ้านเกิด

27%

ได ้รับคาแนะนาจากแพทย์

13%

อยูใ่ นขอบเขตการคุ ้มครองของการทาประกัน ได ้รับคาแนะนาจากตัวแทนกลุม ่ การท่องเทีย ่ วทางการแพทย์ ได ้รับคาแนะนาจากเพือ ่ น

10% 8% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(ฐาน : 800)

59

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

บริการด้านสุขภาพทีใ่ ช ้ ตรวจร่างกาย อายุรศาสตร์/ โรคทว่ ั ไป  การผ่าตัดเปลีย ่ นข ้อเข่าเทียม  การผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคเกีย ่ วกับช่องท ้อง  ภาวะการมีบต ุ รยาก/การช่วยเจริญพันธุ์  การเชือ ่ มข ้อกระดูกสันหลัง  มะเร็ง  ไข ้หวัด  ส่องกล ้องบริเวณลาใส ้ใหญ่และกระเพาะอาหาร การร ักษาทางท ันตกรรม  การฟอกฟั นขาว  การครอบฟั น  ทันตกรรมรากเทียม  การรักษารากฟั น  การทาความสะอาดฟั น  การอุดฟั น  การจัดฟั น  การตรวจสภาพฟั น การร ักษาดวงตา  การทาเลสิก  การผ่าตัดต ้อกระจก ั ศลยกรรมพลาสติก  การยกกระชับใบหน ้า  การผ่าตัดเสริมจมูก  ลดน้ าหนัก  การผ่าตัดเสริมทรวงอก การทากายภาพบาบ ัด

59% 14% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 31% 12% 12% 10% 8% 2% 2% 2% 1% 7% 6% 1% 9% 3% 2% 2% 2% 3%

(ฐาน)

(800)

60

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

กิจกรรมด้านอืน ่ ๆ ทีท ่ าและกิจกรรมทีช ่ อบ กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีช ่ อบ กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีท ่ า

ธรรมชาติ

25%

54%

 ทะเลและหาดทราย

21%

 ทะเลและหาดทราย

47%

 ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขา น้ าตก

3%

 ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขาน้ าตก

24%

 การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพ การพาย เรือแคนนู การปี นหน ้าผา

 การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพ การพายเรือแคนนู การปี นหน ้าผา

1%

11%

 การท่องเทีย ่ วเชิงเกษตร

1%

 การท่องเทีย ่ วเชิงเกษตร

8%

ศิลปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ี วี ต ิ

14%

ศิลปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ี วี ต ิ

60%

ธรรมชาติ

37%

 ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ปราสาท วัด เป็ นต ้น

4%

 การเทีย ่ วชมเมือง  ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ปราสาท วัด เป็ นต ้น

22%

 การเทีย ่ วชมเมือง

5%

 เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน

17%

 เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน

2%

 พิพธ ิ ภัณฑ์

20%

 พิพธ ิ ภัณฑ์

2%

 เยีย ่ มชมงานแสดง นิทรรศการ

13%

 เยีย ่ มชมงานแสดง นิทรรศการ

1%

สุขภาพเเละความงาม

57%

สุขภาพเเละความงาม

18%

 สปาและสุขภาพ

52%

 สปาและสุขภาพ

15%

 การทาสมาธิ/การเดินทางแสวงบุญ

13%

ความบ ันเทิงและอาหาร

86%

ความบ ันเทิงและอาหาร

38%

 ลิม ้ รสอาหารไทย

21%

 เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง

7%

14%

 เลือกซือ ้ สินค ้าแบรนด์เนม

5%

 ความบันเทิงยามคา่ คืน

13%

 ความบันเทิงยามคา่ คืน

3%

 เลือกซือ ้ สินค ้าแบรนด์เนม

25%

 เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง

2%

9%

อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ

4%

 ลิม ้ รสอาหารไทย

67%

 เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง

46%

 เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง

อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ  ดาน้ า

5%

 งาน เทศกาล

3%

(ฐาน)

(800)

 ดาน้ า

2%

 งาน, เทศกาล

1%

(ฐาน)

(800)

61

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

้ ริการสุขภาพในประเทศไทย ความพึงพอใจต่อการใชบ

พึงพอใจเป็นอย่างมาก (5)

74%

ค่อนข้างพึงพอใจ (4)

22%

เฉยๆ (3)

ค่อนข้างไม่พงึ พอใจ (2)

3%

0%

ไม่พงึ พอใจเป็นอย่างมาก (1)

1%

0%

20%

ค่าเฉลีย ่ 4.67 (ฐาน : 800)

40%

60%

80%

62

ล ักษณะและพฤติกรรมของ น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

กลุม ่ กอล์ฟ

(รวม 4 ไตรมาส)

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ล ักษณะของน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ กอล์ฟ สถานภาพสมรส

ี อาชพ

แต่งงาน/ครอบครัว

71%

โสด

25%

หย่าร ้าง/แยกกันอยู่

่ วชาญ ผู ้เชีย

20%

40%

60%

80%

อายุ (ปี ) <21

1%

21 - 25

33%

พนักงานบริษัท

4% 0%

43%

เจ ้าของธุรกิจ

5%

เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ/รัฐวิสาหกิจ

4%

ผู ้ช่วย

4%

เกษี ยณ

3%

รับจ ้างอิสระ

3%

4%

26 - 30

9%

31 - 35

14%

36 - 40

2%

นักเรียน/นักศึกษา

17%

41 - 45

14%

46 - 50

17%

51 - 55

ครู/อาจารย์

1%

แม่บ ้าน

1%

13%

56 - 60

%

6%

> 60

20%

40%

60%

6% 0%

10%

20%

(ฐาน : 800)

64

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ื่ ทีไ่ ด้ร ับข้อมูลเกีย สอ ่ วก ับ การท่องเทีย ่ วกอล์ฟ

ื่ ทีร่ ับเป็นประจา สอ โทรทัศน์

67%

อินเตอร์เน็ ต

62%

หนังสือพิมพ์

39% 35%

นิตยสาร

29%

โทรทัศน์

46%

สังคมออนไลน์

45%

อินเตอร์เน็ ต

สังคมออนไลน์

15%

หนังสือพิมพ์

15%

เพือ ่ น

14%

15%

วิทยุ

11%

นิตยสาร 12%

เพือ ่ น กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับ การท่องเทีย ่ ว

11%

่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับการ ท่องเทีย ่ ว

7%

บริษัทนาเทีย ่ ว

7%

10%

นิตยสารบน เทีย ่ วบิน

่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

8%

บริษัทนาเทีย ่ ว

ครอบครัว

3%

นิตยสารบนเทีย ่ วบิน

3%

วิทยุ

2%

7% 3%

ทีท ่ างาน

2%

ครอบครัว 0%

20%

40%

60%

80%

5%

100%

(ฐาน : 800)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

65

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

้ ริการกอล์ฟ ปัจจ ัยสาค ัญทีท ่ าให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพือ ่ ใชบ ่ ทางเชอ ื่ มหลุม ความเขียวชะอุม คุณภาพของสนามกอล์ฟ เชน ่ ร่องทราย

58%

ทัศนียภาพและธรรมชาติทส ี่ วยงาม

54%

ื่ เสย ี งทีด ความมีชอ ่ ข ี องสนามกอล์ฟ

54%

การบริการทีด ่ ข ี องพนักงานภายในสนามกอล์ฟ

41% 39%

การมีจต ิ ใจในการให ้บริการทีด ่ ข ี องแคดดี้

34%

รูปแบบของสนาม

29%

มีรถกอล์ฟให ้บริการ

26%

ค่าบริการสนาม

26%

สนามกอล์ฟทีจ ่ ัดการแข่งขันทีส ่ าคัญๆ ค่าบริการแคดดี้ ื่ สารของพนั กงานภายในสนามกอล์ฟ ความสามารถในการสอ ค่าบริการรถกอล์ฟ 0%

19% 17% 13% 20%

40%

60%

80%

(ฐาน : 800)

100%

66

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

กิจกรรมด้านอืน ่ ๆ ทีท ่ าและกิจกรรมทีช ่ อบ กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีท ่ า ธรรมชาติ

กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีช ่ อบ 58%

ธรรมชาติ

27%

 ทะเลและหาดทราย

55%

 ทะเลและหาดทราย

24%

 ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขา น้ าตก

14%

 ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขา น้ าตก

2%

 การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพการพาย เรือแคนนู การปี นหน ้าผา

9%

 การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพ การพาย เรือแคนนู การปี นหน ้าผา

1%

 การท่องเทีย ่ วเชิงเกษตร

5%

ศิลปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ี วี ต ิ

52%

 การเทีย ่ วชมเมือง

30%

 ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ปราสาท วัด เป็ นต ้น

18%

 เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน

14%

 พิพธ ิ ภัณฑ์

13%

 เยีย ่ มชมงานแสดง นิทรรศการ

9%

 ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ปราสาท วัด เป็ นต ้น

3%

 การเทีย ่ วชมเมือง  เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน

3%

 พิพธ ิ ภัณฑ์

1%

 เยีย ่ มชมงานแสดง นิทรรศการ

1%

2%

26%

60%

 สปาและสุขภาพ

24%

10%

 การทาสมาธิ/การเดินทางแสวงบุญ

2%

63%

 สปาและสุขภาพ  การทาสมาธิ/การเดินทางแสวงบุญ

87%

 ลิม ้ รสอาหารไทย

76%

 เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง

29%

 ความบันเทิงยามคา่ คืน

17%

 เลือกซือ ้ สินค ้าแบรนด์เนม

16%

 เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ

ความบ ันเทิงและอาหาร  ลิม ้ รสอาหารไทย

33%

22%

 เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง

4%

 ความบันเทิงยามคา่ คืน

4%

10%

 เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง

1%

13%

อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ

3%

 ดาน้ า

10%

 งาน เทศกาล

2%

(ฐาน)

10%

สุขภาพเเละความงาม

สุขภาพเเละความงาม

ความบ ันเทิงและอาหาร

ศิลปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ี วี ต ิ

(800)

 ดาน้ า  งาน เทศกาล (ฐาน)

2% 1% (800)

67

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

้ ริการกอล์ฟในประเทศไทย ความพึงพอใจต่อการใชบ

พึงพอใจเป็นอย่างมาก (5)

63%

ค่อนข้างพึงพอใจ (4) เฉยๆ (3)

33%

2%

ค่อนข้างไม่พงึ พอใจ (2)

1%

ไม่พงึ พอใจเป็นอย่างมาก (1)

1%

%

20%

40%

60%

80%

ค่าเฉลีย ่ 4.57 (ฐาน : 800)

68

ล ักษณะและพฤติกรรมของ น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

ั มน กลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน

(รวม 4 ไตรมาส)

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั มน ล ักษณะของน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน สถานภาพสมรส

ี อาชพ

แต่งงาน/ครอบครัว

พนักงานบริษัท

95%

40%

เจ ้าของธุรกิจ

โสด

5%

0%

่ วชาญ ผู ้เชีย

20%

40%

60%

80%

100%

อายุ (ปี ) <21

21%

1%

21 - 25

13%

10%

เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ/รัฐวิสาหกิจ

6%

ผู ้ช่วย

6%

รับจ ้างอิสระ

5%

แม่บ ้าน

26 - 30

4%

43%

31 - 35

25%

36 - 40

9%

41 - 45

นักเรียน/นักศึกษา

2%

ครู/อาจารย์

2%

4%

46 - 50

เกษี ยณ

2%

51 - 55

%

1%

56 - 60

1% 20%

40%

60%

2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

(ฐาน : 800)

70

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั มน ล ักษณะของน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน จาแนกตามอายุ <21

ั มน ฮนนี ู

0%

<21 21 - 25

21 - 25

15% 46%

31 - 35

25%

36 - 40 3% 1%

51 - 55

1%

56 - 60

1%

5% 33%

31 - 35

19%

36 - 40

8%

46 - 50

14%

41 - 45

10%

46 - 50

10%

51 - 55

5%

56 - 60

0%

> 60

0%

10%

20%

แต่งงาน

26 - 30

26 - 30

41 - 45

0%

30%

40%

0%

50%

(ฐาน : 615)

5% 10%

20%

40%

50%

(ฐาน : 21)

ดูสถานทีจ ่ ัดงานแต่งงาน

ฉลองครบรอบแต่งงาน <21

<21

0%

21 - 25 26 - 30

27%

31 - 35

27%

3%

56 - 60

7% 0%

10%

20%

23%

36 - 40

6%

51 - 55

50%

31 - 35

9%

46 - 50

10%

26 - 30

14%

41 - 45

3%

21 - 25

5%

36 - 40

(ฐาน : 124)

30%

30%

40%

50%

5%

41 - 45

3%

46 - 50

3%

51 - 55

3%

56 - 60

3% 0%

(ฐาน : 40)

10%

20%

30%

40%

50%

71

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั มน ล ักษณะของน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ฮนนี ู และการแต่งงาน จาแนกตามสถานภาพสมรส แต่งงาน

ั มน ฮนนี ู

แต่งงาน/ครอบครัว

99%

โสด

แต่งงาน/ครอบครัว

86%

โสด

1%

0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%

(ฐาน : 615)

14%

40%

60%

80%

100%

(ฐาน : 21)

ฉลองครบรอบแต่งงาน

แต่งงาน/ครอบครัว

ดูสถานทีจ ่ ัดงานแต่งงาน

96%

โสด

20%

แต่งงาน/ครอบครัว

38%

โสด

4%

0% (ฐาน : 124)

20%

40%

60%

80%

100%

(ฐาน : 40)

63%

0%

20%

40%

หมายเหตุ: การบ่งชี ้สถานภาพว่าแต่งงานหรื อโสด เป็ นข้ อมูลตามความเข้ าใจของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ อาจเป็ นความเข้ าใจในแง่นิตินยั เท่านั ้น

60%

80%

100%

72

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ื่ ทีไ่ ด้ร ับข้อมูลเกีย สอ ่ วก ับการท่องเทีย ่ ว ั มน เชงิ ฮนนี ู และการแต่งงาน

ื่ ทีร่ ับเป็นประจา สอ โทรทัศน์

อินเตอร์เน็ ต

66%

อินเตอร์เน็ ต

63%

สังคมออนไลน์

50%

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

25%

สังคมออนไลน์

25%

เพือ ่ น

39%

นิตยสาร

กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับ การท่องเทีย ่ ว ่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

8%

12%

กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับการ ท่องเทีย ่ ว

8%

12%

่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

7%

ครอบครัว

3%

นิตยสารบนเทีย ่ วบิน

3%

3%

บริษัทนาเทีย ่ ว

3%

2%

วิทยุ

2%

10%

นิตยสารบน เทีย ่ วบิน

7%

ครอบครัว บริษัทนาเทีย ่ ว 0%

12%

นิตยสาร

18%

เพือ ่ น

12%

หนังสือพิมพ์

33%

วิทยุ

51%

20%

40%

60%

80%

100%

(ฐาน : 800)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

73

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั มน ปัจจ ัยสาค ัญทีท ่ ฮนนี ่ าให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพือ ู และแต่งงาน ทะเลและชายหาดทีส ่ วยงาม แปลกใหม่

66%

มีโรงแรม/การเฉลิมฉลองทีด ่ แ ี ละหรูหรา

53%

อากาศดี

52%

ความเป็ นมิตรและการต ้อนรับทีอ ่ บอุน ่ ของคนไทย

50%

ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางไม่สงู มาก/คุ ้มค่าเงินในการ ท่องเทีย ่ วในประเทศไทย

39%

ความน่าสนใจของสถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ ว/กิจกรรม

38%

ั่ ฮันนีมน มีแพ็คเกจหรือโปรโมชน ู /งานแต่งงานทีน ่ ่าดึงดูด

34%

ความหลากหลายของสถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ ว/กิจกรรมที่ ตอบสนองความต ้องการทีห ่ ลากหลาย

0%

29%

20%

40%

60%

80%

(ฐาน : 800)

100%

74

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

กิจกรรมด้านอืน ่ ๆ ทีท ่ าและกิจกรรมทีช ่ อบ กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีท ่ า ธรรมชาติ  ทะเลและหาดทราย

กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีช ่ อบ 88% 83%

ธรรมชาติ

62%

 ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขา น้ าตก

41%

 ทะเลและหาดทราย

54%

 การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพ การพาย เรือแคนนู การปี นหน ้าผา

18%

 ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขา น้ าตก

7%

 การท่องเทีย ่ วเชิงเกษตร

7%

 การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพ การพาย เรือแคนนู การปี นหน ้าผา

1%

ศิลปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ี วี ต ิ

68%

 การเทีย ่ วชมเมือง

46%

 ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง, ปราสาท, วัด เป็ นต ้น

31%

 เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน  พิพธ ิ ภัณฑ์

22%

 เยีย ่ มชมงานแสดง นิทรรศการ สุขภาพเเละความงาม  สปาและสุขภาพ  การทาสมาธิ/การเดินทางแสวงบุญ

ศิลปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ี วี ต ิ

8%

 ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ปราสาท วัด เป็ นต ้น

3%

 เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน

2%

19%

 การเทีย ่ วชมเมือง

2%

15%

สุขภาพเเละความงาม

7%

60%

 สปาและสุขภาพ

7%

58% 7%

ความบ ันเทิงและอาหาร

20%

91%

 ลิม ้ รสอาหารไทย

11%

77%

 เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง

3%

 เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง  เลือกซือ ้ สินค ้าแบรนด์เนม

48%

 ความบันเทิงยามคา่ คืน

2%

 เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง  ความบันเทิงยามคา่ คืน

20%

 เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง

2%

อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ

4%

อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ  ดาน้ า

18%

ความบ ันเทิงและอาหาร  ลิม ้ รสอาหารไทย

 งาน เทศกาล (ฐาน)

25% 18% 16% 3% (800)

 ดาน้ า

3%

 งาน เทศกาล

1%

(ฐาน)

(800)

75

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั มน ความพึงพอใจต่อฮนนี ู และการแต่งงานในประเทศไทย

พึงพอใจเป็นอย่างมาก (5)

75%

ค่อนข้างพึงพอใจ (4)

23%

เฉยๆ (3)

1%

ค่อนข้างไม่พงึ พอใจ (2)

1%

ไม่พงึ พอใจเป็นอย่างมาก (1)

0%

0%

20%

40%

60%

80%

ค่าเฉลีย ่ 4.72 (ฐาน : 800)

76

ล ักษณะและพฤติกรรมของ น ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

กลุม ่ เชงิ นิเวศ (รวม 4 ไตรมาส)

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ล ักษณะของน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ เชงิ นิเวศ สถานภาพสมรส

ี อาชพ

โสด

64%

แต่งงาน/ครอบครัว

พนั กงานบริษัท นั กเรียน/นั กศึกษา

34%

หย่าร ้าง/แยกกันอยู่

16%

เจ ้าของธุรกิจ

2% 0%

31%

20%

40%

60%

80%

่ วชาญ ผู ้เชีย

100%

อายุ (ปี ) <21

11% 9%

รับจ ้างอิสระ

6%

7%

เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ/รัฐวิสาหกิจ

21 - 25

6%

24%

26 - 30

26%

31 - 35

16%

36 - 40

ครู/อาจารย์

3%

เกษี ยณ

3%

ผู ้ช่วย

3%

10%

41 - 45

6%

46 - 50

5%

51 - 55

แม่บ ้าน

1%

3%

56 - 60

%

3%

> 60

20%

40%

60%

2% 0%

10%

20%

30%

(ฐาน : 800)

78

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ื่ ทีไ่ ด้ร ับข้อมูลเกีย สอ ่ วก ับ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ

ื่ ทีร่ ับเป็นประจา สอ 62%

โทรทัศน์

อินเตอร์เน็ ต

64%

อินเตอร์เน็ ต

หนังสือพิมพ์

34%

นิตยสาร

33%

เพือ ่ น

23%

โทรทัศน์

14%

เพือ ่ น

21%

วิทยุ

นิตยสาร

9%

หนังสือพิมพ์

8%

่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

8% 7%

13%

กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับ การท่องเทีย ่ ว

9%

กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วกับการ ท่องเทีย ่ ว

่ โฆษณา สือ กลางแจ ้ง

9%

ครอบครัว

นิตยสารบน เทีย ่ วบิน

8%

1%

บริษัทนาเทีย ่ ว 0%

20%

40%

60%

80%

4% 2%

วิทยุ

4%

ครอบครัว

28%

สังคมออนไลน์

54%

สังคมออนไลน์

49%

นิตยสารบนเทีย ่ วบิน

2%

บริษัทนาเทีย ่ ว

1%

100%

(ฐาน : 800)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

79

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ปัจจ ัยสาค ัญทีท ่ าให้เลือกเดินทางมาประเทศไทยเพือ ่ การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ ความน่าสนใจของสถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ ว

77%

กิจกรรมทีส ่ นุกและน่าตืน ่ เต ้น

76%

้ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของเสนทาง

42%

ี หายน ้อยทีส กิจกรรมทีท ่ าให ้เกิดความเสย ่ ด ุ กับธรรมชาติ

34%

การควบคุมจานวนนักท่องเทีย ่ วเพือ ่ ลดผลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อม

22%

การให ้ความรู ้เกีย ่ วกับการอนุรักษ์สงิ่ แวดล ้อมกับนักท่องเทีย ่ ว

21%

ี่ วชาญเฉพาะในแต่ละกิจกรรม เจ ้าหน ้าทีม ่ ค ี วามเชย

20%

จานวนทีเ่ หมาะสมของสงิ่ ก่อสร ้างในแหล่งท่องเทีย ่ ว

19%

วัฒนธรรมไทย

1%

ึ ษาวิถช ศก ี วี ต ิ คนท ้องถิน ่

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(ฐาน : 800)

80

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

กิจกรรมด้านอืน ่ ๆ ทีท ่ าและกิจกรรมทีช ่ อบ กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีท ่ า ธรรมชาติ  ทะเลและหาดทราย  ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขา น้ าตก  การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพ การพายเรือแคนนู การปี นหน ้าผา  การท่องเทีย ่ วเชิงเกษตร ิ ปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ศล ี วี ต ิ  ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ปราสาท วัด เป็ นต ้น  การเทีย ่ วชมเมือง  เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน

กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆ ทีช ่ อบ 93% 79% 63% 37%

12% 71% 44% 41% 31%

 พิพธิ ภัณฑ์  เยีย ่ มชมงานแสดง นิทรรศการ สุขภาพเเละความงาม  สปาและสุขภาพ  การทาสมาธิ/การเดินทางแสวงบุญ ความบ ันเทิงและอาหาร  ลิม ้ รสอาหารไทย  เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง  ความบันเทิงยามคา่ คืน  เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง  เลือกซือ ้ สินค ้าแบรนด์เนม อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ  ดาน้ า  งาน เทศกาล

25% 16% 42% 40% 5% 88% 82% 39% 26% 17% 14% 34% 29% 7%

(ฐาน)

(800)

ธรรมชาติ

58%

 ทะเลและหาดทราย

35%

 ชมป่ า สวนสัตว์ ภูเขา น้ าตก

15%

 การท่องเทีย ่ วผจญภัย เช่น การล่องแพ การพายเรือแคนนู การปี นหน ้าผา

6%

ิ ปะ ว ัฒนธรรม และวิถช ศล ี วี ต ิ

11%

 ท่องเทีย ่ วเชิงประวัตศ ิ าสตร์ เช่น พระราชวัง ปราสาท วัด เป็ นต ้น

5%

 เรียนรู ้วิถช ี วี ต ิ ของชุมชน

3%

 การเทีย ่ วชมเมือง

2%

 พิพธิ ภัณฑ์

1%

สุขภาพเเละความงาม

3%

 สปาและสุขภาพ

3%

ความบ ันเทิงและอาหาร

18%

 ลิม ้ รสอาหารไทย

10%

 ความบันเทิงยามคา่ คืน

5%

 เลือกซือ ้ เสือ ้ ผ ้าพืน ้ เมือง

2%

 เลือกซือ ้ สินค ้าพืน ้ เมือง

1%

อืน ่ ๆ หรือความสนใจพิเศษ

10%

 ดาน้ า

8%

 งาน เทศกาล

2%

(ฐาน)

(800)

81

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ความพึงพอใจต่อการท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศในประเทศไทย

พึงพอใจเป็นอย่างมาก (5)

74%

ค่อนข้างพึงพอใจ (4)

23%

เฉยๆ (3)

2%

ค่อนข้างไม่พงึ พอใจ (2)

1%

ไม่พงึ พอใจเป็นอย่างมาก (1)

1%

%

20%

40%

60%

80%

(ฐาน : 800)

82

4.4 การประมาณจานวนและมูลค่าตลาดของ น ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม ั สว่ นของนั กท่องเทีย  จากข ้อมูลสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะในภาพรวม สามารถนาข ้อมูลนี้มา คานวนขนาดและมูลค่าตลาดทีป ่ ระเทศไทยได ้รับจากนักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ดังกล่าว ดังนี้ % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจกรรมในกลุ่ม สุขภาพทีพ ่ บ จากการสุ่มตัว อย่า งในแต่ล ะ เดือน

% ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจ กรรมในกลุ่ ม กอล์ฟ ที่พ บ จากการสุ่มตัว อย่า งในแต่ล ะ เดือน % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา ั กิจ กรรมในกลุ่ม ฮ น นี มูน และ ่ การแต่งงานทีพ ่ บจากการสุม ตัวอย่างในแต่ละเดือน % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจกรรมในกลุม ่ การท่องเทีย ่ ว เช ิง นิ เ วศที่ พ บจากการสุ่ ม ตัวอย่างในแต่ละเดือน

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

จานวนน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะรวม หมายเหตุ : *ข ้อมูลจานวนนักท่องเทีย ่ วขาเข ้ารวมจากกรมธุรกิจท่องเทีย ่ ว *นักท่องเทีย ่ วขาเข ้า by air คิดเป็ น 75.73% (ข ้อมูลจาก ททท.)

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม สุขภาพ

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม กอล์ฟ

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม ฮั น นี มู น แ ล ะ ก า ร แต่งงาน

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย ส าหรั บ กิจ กรรมเช งิ นิเวศ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ สุขภาพ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ กอล์ฟ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการ แต่งงาน

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว เชงิ นิเวศ

มูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ ตลาดเฉพาะรวม 84

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม  จากการประมาณมูลค่าตลาดของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมกลุ่ม ตลาดเฉพาะ พบว่าโดยรวม มูลค่าตลาดทัง้ 4 ไตรมาส เท่ากับ 130,974 ล ้านบาท โดยทีก ่ ลุม ่ เชงิ นิเวศ มีมล ู ค่าตลาดมากทีส ่ ด ุ รองลงมา กลุม ่ ฮันนีมน ู และการ แต่งงาน กลุม ่ สุขภาพ และกลุม ่ กอล์ฟ ตามลาดับ

ภาพรวมน ักท่องเทีย ่ ว ตลาด

กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ กอล์ฟ ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน กลุม ่ เชงิ นิเวศ รวม

จานวนนักท่องเทีย ่ ว (คน) 858,340 737,861 1,043,684 5,344,534 7,984,419

มูลค่าตลาด (ล ้านบาท) 31,125.47 10,544.36 34,624.04 54,680.54 130,974.41

85

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม  จากการประมาณขนาดของนั ก ท่ อ งเที่ย วที่ม าท ากิจ กรรมกลุ่ม ตลาด สุข ภาพ และมูล ค่า ตลาดโดยรวม พบว่ า ค่าใชจ่้ ายเฉลีย ่ ของนั กท่องเทีย ่ วในกลุม ่ ประเภท Direct Fly-in มีคา่ ใชจ่้ ายเฉลีย ่ สูงกว่ากลุม ่ นั กท่องเทีย ่ วประเภท ้ การทางสุขภาพในประเทศไทยเพิม Medical Tourist และจานวนนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาใชบริ ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส ทา ่ กัน ให ้มูลค่าตลาดเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาสเชน

กลุม ่ ตลาดสุขภาพ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

178,584

43,967.38

7,851.87

Medical Tourist

1.75%

96,117

20,220.09

1,943.49

5.00%

274,701

-

9,795.37

2.92%

144,000

46,403.57

6,682.11

1.67%

82,515

51,362.52

4,238.18

4.59%

226,515

-

10,920.29

2.98%

123,047

31,555.67

3,882.83

1.75%

71,803

35,186.58

2,526.50

4.73%

194,850

-

6,409.33

Direct Fly-in

2.74%

101,584

33,159.77

3,368.50

Medical Tourist

1.64%

60,690

10,413.18

631.98

4.38%

162,274

-

4,000.48

Medical Tourist รวม Direct Fly-in Medical Tourist รวม

2 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

3.25%

Direct Fly-in

3 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

Direct Fly-in รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

รวม

86

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม  จานวนนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาทากิจกรรมกอล์ฟเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส และพบว่าค่าใชจ่้ ายเฉลีย ่ ของนั กท่องเทีย ่ ว ไม่มค ี วามแตกต่างในแต่ละไตรมาส สง่ ผลให ้มูลค่าตลาดสูงขึน ้

กลุม ่ ตลาดกอล์ฟ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

184,826

15,006.56

2,773.60

เพือ ่ ธุรกิจ

0.76%

41,531

11,825.26

491.11

4.12%

226,357

-

3,264.72

2.94%

144,839

15,881.90

2,300.32

0.85%

42,045

14,865.77

625.03

3.79%

186,884

-

2,925.35

2.96%

121,958

15,001.46

1,829.55

1.15%

47,406

5,159.13

244.57

4.11%

169,364

-

2,074.12

2.99%

110,595

14,599.65

1,614.65

1.20%

44,661

14,901.60

665.52

4.19%

155,256

-

2,280.17

เพือ ่ ธุรกิจ รวม เพือ ่ พักผ่อน เพือ ่ ธุรกิจ รวม

2 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

3.36%

เพือ ่ พักผ่อน

3 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

เพือ ่ พักผ่อน รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

เพือ ่ พักผ่อน เพือ ่ ธุรกิจ รวม

87

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม  พบจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วที่เ ดิน ทางมาท ากิจ กรรมในกลุ่ ม ตลาดฮั น นี มู น และการแต่ ง งานในประเทศไทยเป็ น ่ กัน วัตถุประสงค์หลักเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส และมูลค่าตลาดเพิม ่ สูงขึน ้ เชน

ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

4 ปี 2555

3 ปี 2555

2 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท) ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

รวม

4.13% 0.78% 0.44% 0.70% 6.05%

226,762 43,390 24,058 38,416 332,626

38,684.26 25,721.45 25,416.68 29,197.86 -

8,772.12 1,116.05 611.47 1,121.67 11,621.31

รวม

4.08% 1.05% 0.29% 0.64% 6.06%

201,419 51,657 14,079 31,749 298,904

34,611.72 26,679.00 8,103.68 22,513.59 -

6,971.46 1,378.16 114.09 714.78 9,178.49

รวม

3.44% 1.06% 0.37% 0.48% 5.35%

141,880 43,270 15,381 19,842 220,373

38,461.95 25,884.97 20,027.80 17,194.14 -

5,456.98 1,120.04 308.05 341.17 7,226.24

รวม

3.07% 0.90% 0.46% 0.75% 5.18%

113,694 33,391 17,029 27,667 191,781

37,944.84 28,995.47 30,258.01 28,931.50 -

4,314.10 968.19 515.26 800.45 6,598.00

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

88

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม ั สว่ นของนักท่องเทีย  และสาหรับกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ พบว่าสด ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเชงิ นิเวศสูงทีส ่ ด ุ ในไตรมาสที่ ่ กัน ประมาณ 17,782 ล ้านบาท 1 ปี 2556 สง่ ผลให ้มูลค่าตลาดในไตรมาสดังกล่าวสูงทีส ่ ด ุ เชน

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ

ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

เดินป่ า ดาน้ า

1 ปี 2556

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า

4 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

10.95%

601,829

10,009.99

6,024.30

4.12%

226,599

13,977.34

3,167.25

2.74%

150,591

9,562.63

1,440.05

3.43%

188,417

8,700.60

1,639.34

9.66%

530,791

10,383.74

5,511.60

30.90%

1,698,227

-

17,782.54

11.14%

549,563

9,895.56

5,438.24

3.88%

191,260

8,832.12

1,689.23

2.49%

122,812

7,481.49

918.82

3.22%

158,757

12,258.96

1,946.20

9.30%

459,388

10,647.56

4,891.36

30.03%

1,481,780

-

14,883.84

89

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วในภาพรวม (ต่อ)

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

เดินป่ า ดาน้ า 3 ปี 2556

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า

2 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

11.05%

455,386

11,430.38

5,205.23

4.18%

172,477

9,865.93

1,701.65

2.73%

112,452

10,053.73

1,130.56

4.00%

165,071

9,136.98

1,508.25

8.49%

349,901

9,636.54

3,371.84

30.45%

1,255,287

-

12,917.53

8.40%

311,163

9,798.80

3,049.02

3.62%

134,186

10,941.67

1,468.22

2.48%

91,866

9,566.96

878.88

2.56%

94,894

9,218.21

874.75

7.49%

277,131

10,196.46

2,825.75

24.55%

909,240

-

9,096.63

90

4.5 การประมาณจานวนและมูลค่าตลาดของ น ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาด เฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์หล ัก

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาด เฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์หล ัก  จากข ้อมูลสัดสว่ นของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์หลัก สามารถนา ข ้อมูลนีม ้ าคานวนขนาดและมูลค่าตลาดทีป ่ ระเทศไทยได ้รับจากนักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ดังกล่าว ดังนี้ % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจ กรรมในกลุ่ม สุข ภาพเป็ น ห ลั ก ที่ พ บ จ า ก ก า ร สุ่ ม ตัวอย่างในแต่ละเดือน

% ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจ กรรมในกลุ่ ม กอล์ ฟ เป็ น ห ลั ก ที่ พ บ จ า ก ก า ร สุ่ ม ตัวอย่างในแต่ละเดือน % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา ั กิจ กรรมในกลุ่ม ฮ น นี มูน และ การแต่ ง งานเป็ นหลั ก ที่ พ บ จากการสุ่มตัว อย่า งในแต่ล ะ เดือน % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจกรรมในกลุม ่ การท่องเทีย ่ ว เช งิ นิเ วศเป็ นหลั ก ที่พ บจาก ่ ตัวอย่างในแต่ละเดือน การสุม

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

จานวนน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะรวม หมายเหตุ : *ข ้อมูลจานวนนักท่องเทีย ่ วขาเข ้ารวมจากกรมธุรกิจท่องเทีย ่ ว *นักท่องเทีย ่ วขาเข ้า by air คิดเป็ น 75.73% (ข ้อมูลจาก ททท.)

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ สุขภาพ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ กอล์ฟ

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม สุขภาพ

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม กอล์ฟ

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม ฮั น นี มู น แ ล ะ ก า ร แต่งงาน

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการ แต่งงาน

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย ส าหรั บ กิจ กรรมเช งิ นิเวศ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว เชงิ นิเวศ

มูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ ตลาดเฉพาะรวม 92

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ว ัตถุประสงค์หล ัก  จากการประมาณมูล ค่า ตลาดของนั ก ท่อ งเที่ย วที่ม าท ากิจ กรรมกลุ่ม ตลาดเฉพาะเป็ นวั ต ถุป ระสงค์หลั ก พบว่ า โดยรวม มูลค่าตลาดทัง้ 4 ไตรมาส เท่ากับ 66,191 ล ้านบาท โดยที่ กลุม ่ ฮันนีมน ู และการแต่งงาน มีมล ู ค่าตลาด มากทีส ่ ด ุ รองลงมา กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ เชงิ นิเวศ และกลุม ่ กอล์ฟ ตามลาดับ

กลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์หล ัก ตลาด

กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ กอล์ฟ ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน กลุม ่ เชงิ นิเวศ รวม

จานวนนักท่องเทีย ่ ว 360,797 347,961 755,691 733,531 2,197,980

มูลค่าตลาด (ล ้านบาท) 18,930.08 7,089.86 29,940.00 10,230.82 66,190.76

93

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพ เป็นว ัตถุประสงค์หล ัก  จากการประมาณขนาดของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็ นวัตถุประสงค์หลัก และมูลค่าตลาด ้ การทาง พบว่าค่าใชจ่้ ายเฉลีย ่ ของนั กท่องเทีย ่ วเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส และจานวนนั กท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาใชบริ ่ กัน สุขภาพในประเทศไทยเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาสเชน

กลุม ่ ตลาดสุขภาพ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

Direct Fly-in 1 ปี 2556

Medical Tourist รวม Direct Fly-in

4 ปี 2555

Medical Tourist รวม

3 ปี 2555

Direct Fly-in Medical Tourist รวม Direct Fly-in

2 ปี 2555

Medical Tourist รวม

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

2.28%

125,376

58,081.50

7,282.03

-

-

-

-

2.28%

125,376

-

7,282.03

2.21%

109,207

52,233.24

5,704.24

-

-

-

-

2.21%

109,207

-

5,704.24

1.84%

75,774

47,344.94

3,587.52

-

-

-

-

1.84%

75,774

-

3,587.52

1.36%

50,440

46,715.02

2,356.31

-

-

-

-

1.36%

50,440

-

2,356.31

94

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ เป็นว ัตถุประสงค์หล ัก  จานวนนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาทากิจกรรมกอล์ฟเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส และพบว่าค่าใชจ่้ ายเฉลีย ่ ของนั กท่องเทีย ่ ว ่ กัน สง่ ผลให ้มูลค่าตลาดสูงขึน เพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาสเชน ้

กลุม ่ ตลาดกอล์ฟ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

109,662

19,880.03

2,180.08

เพือ ่ ธุรกิจ

0.26%

14,394

23,142.30

333.11

2.26%

124,056

-

2,513.19

1.75%

86,324

20,626.32

1,780.55

0.29%

14,321

19,500.27

279.26

2.04%

100,645

-

2,059.81

1.34%

55,446

20,948.80

1,161.53

0.30%

12,244

14,802.58

181.24

1.64%

67,690

-

1,342.77

1.20%

44,468

19,639.93

873.35

0.30%

11,102

27,088.27

300.73

1.50%

55,570

-

1,174.08

เพือ ่ ธุรกิจ รวม เพือ ่ พักผ่อน เพือ ่ ธุรกิจ รวม

2 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

2.00%

เพือ ่ พักผ่อน

3 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

เพือ ่ พักผ่อน

รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

เพือ ่ พักผ่อน เพือ ่ ธุรกิจ รวม

95

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั มน การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงานเป็นว ัตถุประสงค์หล ัก  พบจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วที่เ ดิน ทางมาท ากิจ กรรมในกลุ่ ม ตลาดฮั น นี มู น และการแต่ ง งานในประเทศไทยเป็ น ่ กัน วัตถุประสงค์หลักเพิม ่ ขึน ้ ทุกไตรมาส และมูลค่าตลาดเพิม ่ สูงขึน ้ เชน

ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

4 ปี 2555

3 ปี 2555

2 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท) ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

รวม

3.09% 0.38% 0.44% 0.25% 4.16%

169,635 20,648 24,058 14,503 228,844

41,975.86 42,008.85 25,416.68 67,953.03 -

7,120.58 867.40 611.47 985.52 9,584.97

รวม

3.20% 0.68% 0.29% 0.31% 4.48%

157,831 33,716 14,079 15,344 220,970

42,149.15 36,740.03 8,103.68 33,973.29 -

6,652.44 1,238.73 114.09 521.29 8,526.55

รวม

2.78% 0.68% 0.37% 0.25% 4.08%

114,735 28,113 15,381 9,772 168,001

43,441.46 33,105.39 20,027.80 23,598.73 -

4,984.26 930.69 308.05 230.61 6,453.60

รวม

2.36% 0.53% 0.46% 0.37% 3.72%

87,498 19,505 17,029 13,844 137,876

43,784.75 30,957.63 30,258.01 30,678.38 -

3,831.08 603.83 515.26 424.71 5,374.88

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน

96

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์หล ัก  และสาหรับกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ พบจานวนนักท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาทากิจกรรมในกลุม ่ นี้เป็ นวัตถุประสงค์หลักมีมาก ทีส ่ ด ุ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดยมีมล ู ค่าตลาดประมาณ 3,702 ล ้านบาท

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ

ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

เดินป่ า ดาน้ า

1 ปี 2556

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า

4 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

2.10%

115,264

10,715.99

1,235.17

0.80%

43,946

19,112.36

839.91

0.14%

7,803

12,008.86

93.71

0.14%

7,690

16,565.45

127.39

1.88%

103,406

13,596.81

1,405.99

5.06%

278,109

-

3,702.17

1.84%

90,989

14,981.91

1,363.19

0.65%

31,941

13,795.93

440.66

0.07%

3,434

4,175.95

14.34

0.22%

10,737

22,168.15

238.02

1.33%

65,506

10,824.01

709.04

4.11%

202,607

-

2,765.24

97

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์หล ัก (ต่อ) กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ

ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

เดินป่ า ดาน้ า 3 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า

2 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

1.39%

57,310

14,429.04

826.93

0.48%

19,870

16,553.41

328.92

0.09%

3,623

2,959.98

10.72

0.10%

4,076

7,208.59

29.38

0.94%

38,772

10,533.16

408.39

3.00%

123,651

-

1,604.34

1.26%

46,784

12,698.76

594.10

0.73%

26,914

17,230.40

463.74

0.26%

9,542

10,927.81

104.27

0.15%

5,514

10,052.47

55.43

1.09%

40,410

23,299.42

941.53

3.49%

129,164

-

2,159.07

98

4.6 การประมาณจานวนและมูลค่าตลาด ของน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ เป็นว ัตถุประสงค์รอง  เนื่องจากนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุ่มตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์รอง ก็ถอ ื เป็ นอีกหนึง่ กลุ่มทีส ่ ร ้างรายได ้ ่ กัน จึงได ้มีการนาข ้อมูลสด ั สว่ นของนั กท่องเทีย ให ้กับประเทศไทยและตลาดนีด ้ ้วยเชน ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาด เฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์รองนี้ มาคานวนขนาดและมูลค่าตลาดทีป ่ ระเทศไทยได ้รับจากนักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ดังกล่าว ดังนี้ % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจ กรรมในกลุ่ม สุข ภาพเป็ น ่ ตัวอย่าง รองทีพ ่ บจากการสุม ในแต่ละเดือน

% ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจ กรรมในกลุ่ ม กอล์ ฟ เป็ น ่ ตัวอย่าง รองทีพ ่ บจากการสุม ในแต่ละเดือน % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจ กรรมในกลุ่ม ฮั น นี มูน และ การแต่ ง งานเป็ นรอง ที่ พ บ จากการสุ่มตัว อย่า งในแต่ล ะ เดือน % ของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทา กิจกรรมในกลุม ่ การท่องเทีย ่ ว เช งิ นิ เ วศเป็ นรองที่ พ บจาก ่ ตัวอย่างในแต่ละเดือน การสุม

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

X

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ขาเข ้าทั ้ง หมดในแต่ ละเดือน (คน)

จานวนน ักท่องเทีย ่ วกลุม ่ ตลาดเฉพาะรวม หมายเหตุ : *ข ้อมูลจานวนนักท่องเทีย ่ วขาเข ้ารวมจากกรมธุรกิจท่องเทีย ่ ว *นักท่องเทีย ่ วขาเข ้า by air คิดเป็ น 75.73% (ข ้อมูลจาก ททท.)

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม สุขภาพ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ สุขภาพ

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม กอล์ฟ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ กอล์ฟ

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย สาหรับกิจกรรมกลุ่ม ฮั น นี มู น แ ล ะ ก า ร แต่งงาน

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการ แต่งงาน

X

ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช จ่้ า ย ส าหรั บ กิจ กรรมเช งิ นิเวศ

=

มูลค่าตลาดนักท่องเทีย ่ ว เชงิ นิเวศ

มูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ ว กลุม ่ ตลาดเฉพาะรวม 100

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ว ัตถุประสงค์รอง  จากการประมาณมูลค่าตลาดของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมกลุ่ม ตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า โดยรวม มูลค่าตลาดทัง้ 4 ไตรมาส เท่ากับ 64,783 ล ้านบาท โดยที่ กลุ่มเชงิ นิเวศ มีมูลค่าตลาดมากทีส ่ ด ุ ั นีมน รองลงมา กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน และกลุม ่ กอล์ฟ ตามลาดับ

กลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง

ตลาด กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ กอล์ฟ ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน กลุม ่ เชงิ นิเวศ รวม

จานวนน ักท่องเทีย ่ ว 497,543 389,900 287,993 4,611,003 5,786,439

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 12,195.39 3,454.50 4,684.04 44,449.72 64,783.65

101

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็น ว ัตถุประสงค์รอง  จากการประมาณขนาดและมูลค่าตลาดของนักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า ้ การทางสุขภาพในประเทศไทยเป็ นวัตถุประสงค์รองที่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 มีจานวนนั กท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาใชบริ ประมาณ 149,325 คน คิดเป็ นมูลค่าตลาดประมาณ 2,513 ล ้านบาท ซงึ่ ลดลงจากไตรมาสที่ 4

กลุม ่ ตลาดสุขภาพ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

3 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

0.97%

53,208

10,709.74

569.84

Medical Tourist

1.75%

96,117

20,220.09

1,943.49

2.72%

149,325

-

2,513.34

Direct Fly-in

0.71%

34,793

28,105.62

977.88

Medical Tourist รวม

1.67%

82,515

51,362.52

4,238.18

2.38%

117,308

-

5,216.06

1.15%

47,273

6,247.03

295.32

1.74%

71,803

35,186.58

2,526.50

2.89%

119,076

-

2,821.82

Direct Fly-in

1.38%

51,144

19,791.11

1,012.20

Medical Tourist

1.64%

60,690

10,413.18

631.98

3.02%

111,834

-

1,644.17

Direct Fly-in Medical Tourist รวม

2 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

Direct Fly-in รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

รวม

102

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ เป็นว ัตถุประสงค์รอง  ในขณะทีม ่ จ ี านวนนั กท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยเป็ นวัตถุประสงค์รองทีป ่ ระมาณ 102,301 คน ใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 คิดเป็ นมูลค่าตลาดประมาณ 751 ล ้านบาท

กลุม ่ ตลาดกอล์ฟ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

2 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

1.37%

75,164

7,896.32

593.52

ระหว่างธุรกิจ

0.49%

27,137

5,822.47

158.00

1.86%

102,301

-

751.52

1.19%

58,515

8,882.72

519.77

เพือ ่ พักผ่อน

3 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

เพือ ่ พักผ่อน รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ระหว่างธุรกิจ

0.56%

27,724

12,471.80

345.77

รวม

1.75%

86,239

-

865.54

เพือ ่ พักผ่อน ระหว่างธุรกิจ รวม

1.62%

66,512

10,043.62

668.02

0.85%

35,162

1,801.11

63.33

2.47%

101,674

-

731.35

1.78%

66,127

11,210.24

741.30

0.91%

33,559

10,870.00

364.79

2.69%

99,686

-

1,106.09

เพือ ่ พักผ่อน ระหว่างธุรกิจ รวม

103

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั มน การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงานเป็นว ัตถุประสงค์รอง  พบจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วที่เ ดิน ทางมาท ากิจ กรรมในกลุ่ ม ตลาดฮั น นี มู น และการแต่ ง งานในประเทศไทยเป็ น วัตถุประสงค์รองทีป ่ ระมาณ 103,782 คน ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 คิดเป็ นมูลค่าตลาดประมาณ 2,036 ล ้าน บาท

ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน

ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

4 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

1.04%

57,127

28,910.05

1,651.54

0.41%

22,742

10,933.73

248.65

-

-

-

-

0.44%

23,913

5,693.23

136.14

1.89%

103,782

-

2,036.34

0.88%

43,588

7,318.88

319.02

0.37%

17,941

7,771.60

139.43

-

-

-

-

0.33%

16,405

11,795.06

193.50

1.58%

77,934

-

651.94

104

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั มน การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงานเป็นว ัตถุประสงค์รอง (ต่อ) ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

3 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม

0.66% 0.37% 0.24% 1.27%

27,145 15,157 10,070 52,372

17,414.84 12,492.62 10,979.09 -

472.73 189.35 110.56 772.64

2 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม

0.72% 0.37% 0.37% 1.46%

26,196 13,886 13,823 53,905

18,438.78 26,239.33 27,181.96 -

483.02 364.36 375.74 1,223.12

105

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์รอง  และสาหรับกลุ่มตลาดเชงิ นิเวศ พบจานวนนั กท่องเทีย ่ วทีเ่ ดินทางมาทากิจกรรมในกลุ่มนี้เป็ นวัตถุประสงค์รองใน จานวนมากทีป ่ ระมาณ 1,420,118 คน ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 คิดเป็ นมูลค่าตลาดประมาณ 14,080 ล ้านบาท

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

เดินป่ า ดาน้ า 1 ปี 2556

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า

4 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

8.85%

486,565

9,842.75

4,789.14

3.32%

182,653

12,741.87

2,327.34

2.60%

142,788

9,428.95

1,346.34

3.29%

180,727

8,365.95

1,511.95

7.78%

427,385

9,606.34

4,105.60

25.84%

1,420,118

-

14,080.37

9.29%

458,574

8,886.34

4,075.05

3.23%

159,319

7,836.96

1,248.58

2.43%

119,378

7,576.57

904.48

3.00%

148,020

11,540.18

1,708.18

7.98%

393,882

10,618.22

4,182.33

25.93%

1,279,173

-

12,118.60

106

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์รอง

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

3 ปี 2555

เดินป่ า ดาน้ า คายัค/แคนนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

2 ปี 2555

เดินป่ า ดาน้ า คายัค/แคนนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (บาท)

9.66% 3.70%

398,076 152,607

10,998.67 8,995.20

4,378.30 1,372.73

2.63% 3.91% 7.55% 27.45%

108,829 160,995 311,129 1,131,636

10,289.89 9,185.80 9,524.81 -

1,119.84 1,478.87 2,963.44 11,313.19

7.14% 2.90%

264,379 107,272

9,285.63 9,363.86

2,454.93 1,004.48

2.22% 2.41% 6.39% 21.06%

82,324 89,380 236,721 780,076

9,409.22 9,166.74 7,959.69 -

774.60 819.32 1,884.23 6,937.56

107

4.6.1 การประมาณจานวนและมูลค่าตลาด ของน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง ทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ  จากการประมาณมูลค่าตลาดของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมกลุ่ม ตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า โดยรวม มูลค่าตลาดทัง้ 4 ไตรมาส เท่ากับ 1,743 ล ้านบาท โดยที่ กลุ่ม เชงิ นิเวศ มีมูลค่าตลาดมากทีส ่ ด ุ ั นีมน รองลงมา กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน และกลุม ่ กอล์ฟ ตามลาดับ

กลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง

ตลาด กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ กอล์ฟ ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน กลุม ่ เชงิ นิเวศ รวม

จานวนน ักท่องเทีย ่ ว 14,668 9,243 6,547 113,435 143,893

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 382.40 84.31 126.66 1,149.80 1,743.17

109

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็น ว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

กลุม ่ ตลาดสุขภาพ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

3 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

0.15%

1,163

13,356.66

15.53

Medical Tourist

0.66%

5,024

20,562.40

103.31

0.82%

6,187

-

118.84

Direct Fly-in

0.24%

1,524

45,100.39

68.73

Medical Tourist รวม

0.24%

1,525

54,883.34

83.70

0.48%

3,049

-

152.43

0.31%

1,328

6,069.05

8.06

0.36%

1,575

41,608.19

65.53

0.67%

2,903

-

73.59

Direct Fly-in

0.36%

1,349

19,093.11

25.76

Medical Tourist

0.32%

1,180

9,987.46

11.79

0.68%

2,529

-

37.54

Direct Fly-in Medical Tourist รวม

2 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

Direct Fly-in รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

รวม

110

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ เป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ กลุม ่ ตลาดกอล์ฟ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

2 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

0.42%

3,139

8,497.04

26.67

ระหว่างธุรกิจ

0.04%

267

3,612.73

0.96

0.45%

3,406

-

27.64

0.29%

1,831

10,290.44

18.84

เพือ ่ พักผ่อน

3 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

เพือ ่ พักผ่อน รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ระหว่างธุรกิจ

0.05%

304

9,888.49

3.01

รวม

0.34%

2,135

-

21.85

เพือ ่ พักผ่อน ระหว่างธุรกิจ รวม

0.40%

1,756

9,873.97

17.34

0.12%

543

1,346.78

0.73

0.53%

2,299

-

18.07

0.29%

1,066

12,313.79

13.13

0.09%

337

10,757.57

3.63

0.38%

1,403

-

16.75

เพือ ่ พักผ่อน ระหว่างธุรกิจ รวม

111

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั มน การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการ แต่งงานเป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน

ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

4 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานที่ แต่งงาน รวม ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานที่ แต่งงาน รวม

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

0.15%

1,163

26,929.58

31.32

0.08%

626

24,750.48

15.49

0.00%

-

-

-

0.09%

715

8,837.90

6.32

0.33%

2,504

-

53.13

0.13%

840

11,443.57

9.61

0.08%

533

8,747.28

4.66

0.00%

-

-

-

0.05%

304

10,738.16

3.26

0.26%

1,677

-

17.54

112

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั มน การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการ แต่งงานเป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ(ต่อ)

ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

3 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม

0.12% 0.06% 0.00% 0.04% 0.22%

542 241 180 963

22,342.07 5,228.22 20,836.11 -

12.11 1.26 3.75 17.12

2 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม

0.21% 0.12% 0.00% 0.05% 0.38%

784 450 169 1,403

17,768.49 41,428.44 37,239.64 -

13.93 18.64 6.29 38.87

113

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

เดินป่ า ดาน้ า 1 ปี 2556

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า

4 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

1.86%

14,096

10,543.02

148.61

0.71%

5,383

12,373.29

66.61

0.56%

4,221

10,052.14

42.43

0.75%

5,651

9,252.86

52.29

1.70%

12,833

9,591.69

123.09

5.58%

42,184

-

433.03

1.85%

11,694

9,637.11

112.70

0.81%

5,111

7,357.07

37.60

0.60%

3,821

7,747.89

29.60

0.60%

3,814

11,765.73

44.87

1.53%

9,698

10,546.18

102.28

5.39%

34,138

-

327.05

114

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะ

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส เดินป่ า 3 ปี 2555

2 ปี 2555

ดาน้ า คายัค/แคนนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า คายัค/แคนนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

1.81% 0.60%

7,887 2,598

13,015.29 9,264.24

102.65 24.07

0.60% 0.71% 1.50% 5.22%

2,610 3,084 6,535 22,714

9,886.93 11,485.47 10,364.24 -

25.80 35.42 67.73 255.68

1.21% 0.65%

4,502 2,419

9,799.36 9,654.49

44.12 23.35

0.50% 0.45%

1,859 1,684

9,911.62 8,735.21

18.43 14.71

1.05% 3.86%

3,935 14,399

8,495.98 -

33.43 134.04

115

4.6.2 การประมาณจานวนและมูลค่า ตลาดของน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมใน กลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง ทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็น ว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป  จากการประมาณมูลค่าตลาดของนั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมกลุ่ม ตลาดเฉพาะเป็ นวัตถุประสงค์รอง พบว่า โดยรวม มูลค่าตลาดทัง้ 4 ไตรมาส เท่ากับ 63,040 ล ้านบาท โดยที่ กลุ่มเชงิ นิเวศ มีมล ู ค่าตลาดมากทีส ่ ด ุ ั นีมน รองลงมา กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน และกลุม ่ กอล์ฟ ตามลาดับ

กลุม ่ ตลาดเฉพาะเป็นว ัตถุประสงค์รอง

ตลาด กลุม ่ สุขภาพ กลุม ่ กอล์ฟ ั นีมน กลุม ่ ฮน ู และการแต่งงาน กลุม ่ เชงิ นิเวศ รวม

จานวนน ักท่องเทีย ่ ว 482,875 380,657 281,446 4,497,568 5,642,546

มูลค่าตลาด (บาท) 11,812.98 3,370.19 4,557.38 43,299.92 63,040.48

117

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดสุขภาพเป็น ว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป

กลุม ่ ตลาดสุขภาพ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

3 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (บาท)

1.10%

52,045

10,650.60

554.31

Medical Tourist

1.92%

91,093

20,201.21

1,840.19

3.02%

143,138

-

2,394.50

Direct Fly-in

0.77%

33,269

27,327.12

909.15

Medical Tourist รวม

1.88%

80,990

51,296.23

4,154.48

2.66%

114,259

-

5,063.63

1.25%

45,945

6,252.18

287.26

1.90%

70,228

35,042.56

2,460.97

3.15%

116,173

-

2,748.23

Direct Fly-in

1.50%

49,795

19,810.02

986.44

Medical Tourist

1.79%

59,510

10,421.62

620.19

3.28%

109,305

-

1,606.63

Direct Fly-in Medical Tourist รวม

2 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

Direct Fly-in รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

รวม

118

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดกอล์ฟ เป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป กลุม ่ ตลาดกอล์ฟ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

2 ปี 2555

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

1.52%

72,025

7,870.14

566.85

ระหว่างธุรกิจ

0.57%

26,870

5,844.43

157.04

2.09%

98,895

-

723.89

1.32%

56,684

8,837.24

500.93

เพือ ่ พักผ่อน

3 ปี 2555

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

เพือ ่ พักผ่อน รวม

4 ปี 2555

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ระหว่างธุรกิจ

0.64%

27,420

12,500.44

342.76

รวม

1.96%

84,104

-

843.69

เพือ ่ พักผ่อน ระหว่างธุรกิจ รวม

1.76%

64,756

10,048.22

650.68

0.94%

34,619

1,808.24

62.60

2.69%

99,375

-

713.28

1.95%

65,061

11,192.16

728.17

1.00%

33,222

10,871.14

361.16

2.95%

98,283

-

1,089.33

เพือ ่ พักผ่อน ระหว่างธุรกิจ รวม

119

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ั มน การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงานเป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป

ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน

ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

1 ปี 2556

4 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานที่ แต่งงาน รวม ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานที่ แต่งงาน รวม

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

1.18%

55,964

28,951.20

1,620.23

0.47%

22,116

10,542.64

233.16

-

-

-

-

0.49%

23,198

5,596.31

129.82

2.14%

101,278

-

1,983.21

0.99%

42,748

7,237.83

309.40

0.40%

17,408

7,741.73

134.77

-

-

-

-

0.37%

16,101

11,815.01

190.23

1.77%

76,257

-

634.40

120

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

ั มน การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงานเป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป (ต่อ) ั มน กลุม ่ ตลาดฮนนี ู และการแต่งงาน ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

3 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม

0.72% 0.40% 0.27% 1.39%

26,603 14,916 9,890 51,409

17,314.46 12,609.99 10,799.69 -

460.62 188.09 106.81 755.52

2 ปี 2555

ฮันนีมน ู ฉลองครบรอบ แต่งงาน ดูสถานทีแ ่ ต่งงาน รวม

0.76% 0.40% 0.41% 1.58%

25,412 13,436 13,654 52,502

18,459.46 25,730.61 27,057.48 -

469.09 345.72 369.44 1,184.25

121

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

GfK MarketWise Ltd

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

เดินป่ า ดาน้ า 1 ปี 2556

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม เดินป่ า ดาน้ า

4 ปี 2555

คายัค/แคนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

9.97%

472,469

9,821.85

4,640.52

3.74%

177,270

12,753.06

2,260.74

2.92%

138,567

9,409.97

1,303.91

3.69%

175,076

8,337.32

1,459.66

8.75%

414,552

9,606.79

3,982.51

29.07%

1,377,934

-

13,647.35

10.39%

446,880

8,866.70

3,962.35

3.59%

154,208

7,852.86

1,210.97

2.69%

115,557

7,570.91

874.87

3.35%

144,206

11,534.21

1,663.30

8.93%

384,184

10,620.04

4,080.05

28.95%

1,245,035

-

11,791.55

122

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

การประมาณขนาดและมูลค่าตลาดน ักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในกลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ เป็นว ัตถุประสงค์รองทีม ่ วี ัตถุประสงค์หล ักเป็นท่องเทีย ่ วทว่ ั ไป

กลุม ่ ตลาดเชงิ นิเวศ ก)สัดส่วน นักท่องเทีย ่ ว

ไตรมาส

3 ปี 2555

เดินป่ า ดาน้ า คายัค/แคนนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

2 ปี 2555

เดินป่ า ดาน้ า คายัค/แคนนูเชิงอนุรักษ์ ส่องสัตว์ CBT รวม

ข) จานวน นักท่องเทีย ่ ว

ค) ค่าใช ้จ่ายเฉลีย ่ (บาท)

ง) มูลค่าตลาด (ล ้านบาท)

10.58% 4.07%

390,189 150,009

10,957.90 8,990.54

4,275.65 1,348.66

2.88% 4.28% 8.26% 30.07%

106,219 157,911 304,594 1,108,922

10,299.79 9,140.89 9,506.80 -

1,094.03 1,443.45 2,895.71 11,057.51

7.80% 3.15%

259,877 104,853

9,276.73 9,357.16

2,410.81 981.13

2.42% 2.63% 6.99% 22.99%

80,465 87,696 232,786 765,677

9,397.62 9,175.03 7,950.62 -

756.18 804.61 1,850.79 6,803.52

123

ึ ษา 4.7 สรุปผลการศก

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ึ ษา สรุปผลการศก 

ตลาดเชงิ นิเวศ และตลาดฮันนีมูนและการแต่งงาน เป็ นสองตลาดหลักในกลุ่มตลาดเฉพาะทีม ่ ี จานวนนักท่องเทีย ่ วและมูลค่าตลาดมากทีส ่ ด ุ 2 อันดับแรก



ั นีมน นักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดฮน ู และการแต่งงาน สว่ นใหญ่จะมาท่องเทีย ่ วใน ไตรมาสที่ 4 และ 1 ตามลาดับ โดยกลุม ่ นักท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่มาจาก North East Asia และ ั นีมน Europe และมีวต ั ถุประสงค์เพือ ่ ฮน ู



ปั จจั ยสาคัญทีท ่ าให ้นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดฮันนีมูนและการแต่งงาน คือ มีทะเล และชายหาดทีส ่ วยงาม มีโรงแรมทีด ่ แ ึ ละหรูหรา เหมาะกับการเฉลิมฉลอง และอากาศดี



นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดเชงิ นิเวศ สว่ นใหญ่จะมาท่องเทีย ่ วในไตรมาสที่ 1 และ 4 ตามลาดับ โดยกลุม ่ นั กท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่มาจาก Europe สูงถึง 49% ซงึ่ นั กท่องเทีย ่ วมาจาก 3 ประเทศหลัก ได ้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ



สาเหตุทน ี่ ั กท่องเทีย ่ วมาทากิจ กรรมในตลาดเชงิ นิเวศ เนื่องจาก สถานทีท ่ ่องเทีย ่ วในประเทศ ไทยมีความน่าสนใจ และกิจกรรมมีความสนุกและตืน ่ เต ้น



สาหรับตลาดสุขภาพ นั กท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่มาจาก Middle East คิดเป็ น 32% โดยนักท่องเทีย ่ ว มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ และโอมาน



้ ในการรอคิว เพื่อรั บ การรั กษา ชอ ื่ เส ย ี งของในการเป็ น การต ้อนรั บ และบริการที่ด ี ระยะเวลาสัน แหล่ ง การแพทย์ คุ ณ ภาพระดั บ โลก รวมถึง เทคโนโลยี ท างการแพทย์ ท ี่ ทั น สมั ย ท าให ้ ้ การทางการแพทย์ในประเทศไทย นักท่องเทีย ่ วมาใชบริ 125

GfK MarketWise Ltd

ั ึ ษาศกยภาพและขนาดของตลาดน รายงานฉบ ับสมบุรณ์ : โครงการศก ักท่องเทีย ่ วฯ

ึ ษา (ต่อ) สรุปผลการศก 

้ การ ตรวจร่ างกาย การรั กษาทางทั นตกรรม กลุ่ม นั กท่อ งเที่ย วตลาดสุข ภาพส่ว นใหญ่ม าใชบริ และ แผนกอายุรกรรม ตามลาดับ



นักท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดกอล์ฟ สว่ นใหญ่จะมาเล่นกอล์ฟโดยมีวัตถุประสงค์เพือ ่ การ พักผ่อน ซงึ่ นั กท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่นย ิ มมาตีกอล์ฟในไตรมาสที่ 1 และ 4 ตามลาดับ โดยกลุ่ม นักท่องเทีย ่ วสว่ นใหญ่มาจาก North East Asia และ ASEAN เป็ นนักท่องเทีย ่ ว 2 กลุม ่ หลัก



ปั จจัยสาคัญทีท ่ าให ้นั กท่องเทีย ่ วทีม ่ าทากิจกรรมในตลาดกอล์ฟ คือ คุณภาพของสนามกอล์ฟ ื่ เสย ี งของสนามกอล์ฟ ทัศนียภาพและธรรมชาติทส ี่ วยงาม และความมีชอ



ื่ นอกจากการทากิจ กรรมในตลาดเฉพาะ กิจกรรมท่องเทีย ่ วอืน ่ ๆทีน ่ ั กท่องเทีย ่ วนิยมทาและชน ชอบ ได ้แก่ กิจกรรมเพือ ่ ความบั นเทิงและอาหาร โดยนั กท่องเทีย ่ วนิยมทีจ ่ ะลิม ้ รสอาหารไทย ื้ สน ิ ค ้าผ ้าพืน และเลือกซอ ้ เมือง



ส ื่อ ที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถรั บ ข อ้ มู ล ข่ า วสารเกี่ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วในตลาดเฉพาะ ได แ ้ ก่ อินเตอร์เน็ ต โทรทัศน์ และสงั คมออนไลน์ ตามลาดับ

126