[
โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)
BRUNEI NEED TO KNOW
NICE TO KNOW
1 รูจักประเทศบรูไน
เพศ
30.4%
มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 4 เขต ไดแก Bruni-Muara,Belait, Temburong และ Tutong มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด
อายุต่ำกวา 15 ป และสูงกวา 64 ป
อายุ
มีประชากรทั้งหมด จำนวน
408,786 คน
อายุ 15-64 ป
>
หญิง
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
เคยเดินทางทองเทีย่ ว
1
ตางประเทศ จำนวน
206,968
4
GDP
สำคัญมาก
0
ประเทศ
5
16.95
การบอกเลา
1
2.6
สิงคโปร
3
ไทย
4 5
จีน
5
2 รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวบรูไน
สำคัญนอย
อินโดนีเซีย 2
3
บรูไนมีขนาดเศรษฐกิจ เปนลำดับท่ี 8 ของอาเซียน
นักทองเที่ยว
มาเลเซีย
2
คน
โทรทัศน
พันลานดอลลารสหรัฐ
2.6
2.3
บรูไนมีรายไดประชากร เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 2 ของอาเซียน
2.2
บรูไนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่
นิตยสารทองเที่ยว สังคมออนไลน
42,402 ดอลลารสหรัฐตอป
นิตยสารทั่วไป 1.5
0.9%
มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน
75,386
ชาย
69.6%
(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)
เมืองหลวง และเปน เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ
มีฐานะดี ใชจา ยสูงในการทองเทีย่ ว ชอบทองเทีย่ วเชิงคุณภาพ ใสใจสิง่ แวดลอม
นักทองเทีย่ วกลุม ศักยภาพสูง มีอายุตง้ั แต 18 ป ขึน้ ไป ฐานะปานกลางขึน้ ไป เคยเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
นักทองเทีย่ ว หรือ นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย
กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กรุงบันดารเสรีเบกาวัน
[
คำนิยามศัพท
หญิง 47.3%
ชาย
คน
52.1%
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวบรูไนอยูอาศัย
41.8%
21.8%
พนักงานเอกชน ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ
2.7
2.7 % %
5.5% 7.3%
ต่ำกวา 25 ป
อายุ
40-54 ป
อาชีพ
ตั้งแต 55 ป ขึ้นไป
46.3% 19.1%
25-39 ป
24.5% 11.8%
แรงงาน / เกษตรกร ผูบริหาร / ผูจัดการ
15.5%
เกษียณอายุ นักเรียน / นักศึกษา แมบาน บุคลากรภาครัฐ
ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน
คาใชจายในการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวบรูไน
ที่พัก
64.47%
31.81%
7.24%
BANDER SERI BAGAWAN
BELAIT
ชอปปง
$
อาหาร และเครื่องดื่ม
21.39%
100%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
30.17%
(5,640 คน )
31.8%
ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย
แหลงทองเที่ยว สวยงาม
คนไทย เปนมิตร
ชอปปง คุมคา
ดูยังไมคอย ปลอดภัย
กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวบรูไน และกลยุทธการนำเสนอขาย
Succeeder
35.5% Mainstream
34.5% Reformer
30.0%
Be indulged, Be invited
สรางประสบการณใหกลุม ศักยภาพสูงทีต่ อ งการยืนยัน “ชัยชนะ” แหงตนใหสงั คมทัง้ โลกไดตระหนักทราบ ไดสมั ผัสสินคา ทัง้ แบรนด ชัน้ นำระดับโลก และแบรนดไทยชัน้ แนวหนาในหางสรรพสินคา หรูใจกลางเมืองใหญ
Immerse into the spirit of the Thai Wonders
ดวยศิลปะการดูแลสุขภาพแบบองครวม (สปาเพือ่ สุขภาพ) ดวยมืออาชีพชัน้ ครู ทีจ่ ะเปดโลกทัศนใหมใหกบั นักทองเทีย่ วศักยภาพสูงชาวบรูไน ใหมไี ลฟสไตลแบบไม ธรรมดาอีกตอไป พรอมทีจ่ ะจายเพิม่ เพือ่ ความหรูหรา เพิม่ ความสะดวกสบาย ผอนคลาย
Completely Care Tourism
สำหรับนักทองเทีย่ วศักยภาพสูง ทีม่ องหาบริการดาน การแพทยอนั ทันสมัยในตางประเทศ ไมวา จะเปนการตรวจ สุขภาพหรือการเขารับการรักษา ทัง้ ดานกายภาพ และดาน จิตใจ ดวยทีมผูเ ชีย่ วชาญ ทางการแพทย และการดูแลสุขภาพ แบบองครวม
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
95.4% เลือกอยูนานระหวาง 2-7 วัน
16.63%
1วัน
วัด และพระเจดีย
ชอปปง
10% ทางศาสนาพุทธ
28.2%
ทะเล และ ชายหาด
8.2% และกาบริการ
19.1%
อาหารไทย
3.6% ยามค่ำคืน
การตอนรับ
ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน
ปกติ เรียบงาย
ครอบครัวใกลชิด
ทำตามกฎเกณฑ
คิดกอนใชจาย
ไมชอบสุมเสี่ยง
เนนความปลอดภัย
แสดงความเห็น
ไมยึดติดกรอบ
ชอบประสบการณ
ชื่นชมธรรมชาติ
สุนทรีนิยม
เนนแกนแท
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นักทองเที่ยวชาวบรูไน
กิจกรรมบันเทิง
ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย
(48,600 คน )
80.0% เลือกเดินทางชวง พ.ย. - ธ.ค.
สถานบันเทิง
2-3วัน
4-5วัน
1สัปดาห
2สัปดาห
3สัปดาห
4สัปดาห
5สัปดาห
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย กรุงเทพฯ
13.6%
ภูเก็ต
8.9%
หาดใหญ
4.0%
เชียงใหม
3.0%
Do’s
Don’ts
นำเสนอเฉพาะสินคา และบริการชั้นดีเยี่ยม เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดย คาดหมายแผนการตอบโจทยความตองการ แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน
นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ ไมมีรสนิยม เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ
หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ คาใชจายสวนเพิ่ม เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความ จริงใจ ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ จริงใจในการเริ่มตน เสนอแตสินคาที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก
ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ เกินคาดหวัง ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว นอกเหนือ สภาพสังคมที่เปนอยู ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแต ใหรายผูอื่น
นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง สังคมและสิ่งแวดลอม ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของ เขาเอง
หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป ขั้นตอนซับซอน วุนวาย การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org
[
โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)
กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
NEED TO KNOW
NICE TO KNOW
1 รูจักประเทศกัมพูชา
14,952,665 คน (ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)
เคยเดินทางทองเทีย่ ว คน
มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน
อายุ 15-64 ป
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
นักทองเที่ยว
เวียดนาม
2 3 4
2 รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวกัมพูชา
สำคัญมาก
0
5
การบอกเลา
1
4.7
2
สิงคโปร
3
มาเลเชีย
4 5
จีน
5
สำคัญนอย
ไทย
โทรทัศน
กัมพูชามีขนาดเศรษฐกิจ เปนลำดับท่ี 9 ของอาเซียน
GDP
ประเทศ
14.12
พันลานดอลลารสหรัฐ
2.6
กัมพูชามีรายไดประชากร เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 9 ของอาเซียน
นิตยสารทองเที่ยว 2.0
นิตยสารทั่วไป
กัมพูชามีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่
2.0
926
บริษัททัวร 1.6
75%
อายุ
ชาย 50%
25%
ต่ำกวา 25 ป + 25 ถึง 39 ป + ตั้งแต 55 ป ขึ้นไป
50%
25%
พนักงานเอกชน ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ
อาชีพ
ตั้งแต 40 - 54 ป
ผูบริหาร / ผูจัดการ นักเรียน / นักศึกษา
25% 25%
25%
(0.0% แรงงาน / เกษตรกร, บุคลากรภาครัฐ, เกษียณอายุ, แมบาน)
** caution very small base n=4
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวกัมพูชาอยูอาศัย
ชาย
ดอลลารสหรัฐตอป
หญิง
คน
>
หญิง
59.7%
1
ตางประเทศ จำนวน
592,853
อายุต่ำกวา 15 ป และสูงกวา 64 ป
อายุ
มีประชากรทั้งหมด จำนวน
7,707
เพศ
40.3%
มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 1 ราชธานี และอีก 23 จังหวัด เปนประเทศที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
เมืองหลวง และเปนเมืองที่มีประชากรมาก ที่สุดในประเทศ
มีฐานะดี ใชจา ยสูงในการทองเทีย่ ว ชอบทองเทีย่ วเชิงคุณภาพ ใสใจสิง่ แวดลอม
นักทองเทีย่ วกลุม ศักยภาพสูง มีอายุตง้ั แต 18 ป ขึน้ ไป ฐานะปานกลางขึน้ ไป เคยเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
นักทองเทีย่ ว หรือ นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย
CAMBODIA
กรุงพนมเปญ
[
คำนิยามศัพท
ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน
คาใชจายในการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวกัมพูชา
ที่พัก
55.77%
5.99%
PHNOM PENH
3.08%
Sihanoukville
SIEM REAP
(237 คน )
แหลงชอปปง มากมาย
ทะเล สวย
แสงสี แหลง บันเทิง
คนไทย ดูถูก
กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวกัมพูชา และกลยุทธการนำเสนอขาย
75.0% Mainstream
24.9% Succeeder
0.1%
Completely Care Tourism Go further, there is much more Live High on the Next Door
21.48%
100%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
สำหรับนักทองเทีย่ วศักยภาพสูง ทีม่ องหาบริการดาน การแพทยอนั ทันสมัยในตางประเทศ ไมวา จะเปนการตรวจ สุขภาพหรือการเขารับการรักษา ทัง้ ดานกายภาพ และดาน จิตใจ ดวยทีมผูเ ชีย่ วชาญ ทางการแพทย และการดูแลสุขภาพ แบบองครวม เพิม่ ความสวยงามใหกบั ประสบการณแหงชีวติ เปดโลกทัศนใหมใหกบั นักทองเทีย่ วศักยภาพสูง ทีม่ ไี ลฟสไตล แบบไมธรรมดาอีกตอไป กลาจายเพิม่ เพือ่ ความหรูหรา เพิม่ ความสะดวกสบาย และปลอดภัย
ตอบสนองความสำเร็จในชีวติ สัมผัสทัง้ บรรยากาศ หรูหราทีเ่ หมาะสมกับเกียรติ และความสำเร็จทีผ่ า นมา ดวยน้ำใจ และน้ำมิตรจากเพือ่ นชาวไทย
37.5%
75%
1วัน
2-3วัน
4-5วัน
1สัปดาห
2สัปดาห
3สัปดาห
4สัปดาห
5สัปดาห
11.4% สถานบันเทิงยามค่ำคืน เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย
ทะเล และ ชายหาด อาหารไทย
วัด และพระเจดีย
4.1% ทางศาสนาพุทธ
service 1.9% การตอนรับ/การบริการ
กรุงเทพฯ
56.5%
พัทยา
6.0%
เชียงใหม
4.4%
ภูเก็ต
2.5%
1.6% เกย/เพศที่สาม
ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม แสดงความเห็น
ไมยึดติดกรอบ
ชอบประสบการณ
ชื่นชมธรรมชาติ
สุนทรีนิยม
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เลือกอยูนานกวา 3 สัปดาหขึ้นไป
ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย
39.0%
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
นักทองเที่ยวชาวกัมพูชา
กิจกรรมบันเทิง
15.27%
56.5% ชอปปง
ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย
Reformer
ชอปปง
$
อาหาร และเครื่องดื่ม
26.25%
(462 คน )
(4,298 คน )
36.99%
75%
เลือกเดินทาง 2 ชวง ก.ค. - ส.ค. และ พ.ย. - ธ.ค.
เนนแกนแท
ปกติ เรียบงาย
ครอบครัวใกลชิด
ทำตามกฎเกณฑ
คิดกอนใชจาย
ไมชอบสุมเสี่ยง
เนนความปลอดภัย
ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน
Do’s
นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง สังคม และสิ่งแวดลอม ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของ เขาเอง
Don’ts หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป ขั้นตอนซับซอน วุนวาย การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก
หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ คาใชจายสวนเพิ่ม เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความ จริงใจ ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ จริงใจในการเริ่มตน เสนอแตสินคาที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก
ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ เกินคาดหวัง ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว นอกเหนือ สภาพสังคมที่เปนอยู ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแต ใหรายผูอื่น
นำเสนอเฉพาะสินคา และบริการชั้นดีเยี่ยม เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยคาดหมาย แผนการตอบโจทยความตองการ แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน
นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ ไมมีรสนิยม เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org
[
โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)
กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
NEED TO KNOW
NICE TO KNOW
1 รูจักประเทศอินโดนีเซีย
เพศ
37.3%
มีพื้นที่ 1,904,443 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 34 เขต เปนประเทศที่มีประชากรมากสุดในอาเซียน และเปนอันดับ 4 ของโลก
อายุต่ำกวา 15 ป และสูงกวา 64 ป
อายุ
251,160,124 คน
ชาย
65.7%
(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
เคยเดินทางทองเทีย่ ว
1
ตางประเทศ จำนวน
9,588,198คน
2
สิงคโปร
3
2 รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวอินโดนีเซีย มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน
คน
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียอยูอาศัย
การบอกเลา 3.1
32.7%
อินโดนีเซียมีรายไดประชากร เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 5 ของอาเซียน
โบรชัวร 2.7
คูมือการเดินทาง
อินโดนีเซียมีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่
1.8
3,594 ดอลลารสหรัฐตอป
สังคมออนไลน 1.7
พนักงานเอกชน ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ แรงงาน / เกษตรกร ผูบริหาร / ผูจัดการ เกษียณอายุ แมบาน นักเรียน / นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ
20.1% 14.2%
25-39 ป
อาชีพ
40-54 ป ตั้งแต 55 ป ขึ้นไป
18.9%
878.54 พันลานดอลลารสหรัฐ
3.1
ต่ำกวา 25 ป
อายุ
ชาย 49%
1
5
24.8% 23.6%
ประเทศ
5
บริษัททัวร
4
จีน
51%
GDP
สำคัญมาก
0
3
ฮองกง
หญิง
สำคัญนอย
2
ไทย
5
อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจ เปนลำดับท่ี 1 ของอาเซียน
นักทองเที่ยว
มาเลเชีย
4
2,713,460
>
หญิง
อายุ 15-64 ป
มีประชากรทั้งหมด จำนวน
เมืองหลวง และเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุด ในประเทศ
มีฐานะดี ใชจา ยสูงในการทองเทีย่ ว ชอบทองเทีย่ วเชิงคุณภาพ ใสใจสิง่ แวดลอม
นักทองเทีย่ วกลุม ศักยภาพสูง มีอายุตง้ั แต 18 ป ขึน้ ไป ฐานะปานกลางขึน้ ไป เคยเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
นักทองเทีย่ ว หรือ นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย
INDONESIA
กรุงจาการตา
[
คำนิยามศัพท
38%
12.1%
6%
4.7% 3.5% 0.9%
ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน
คาใชจายในการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซีย
ที่พัก
30.93%
3.92%
JAKARTA
37.50%
2.11%
SEMARANG
BANDUNG
ชอปปง
$
อาหาร และเครื่องดื่ม
68.3% เลือกเดินทางชวง มี.ค. - ก.ค. และ พ.ย.- ธ.ค.
16.36%
100%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซีย
กิจกรรมบันเทิง
30.77%
95.6% เลือกอยูนานระหวาง
15.37%
2 วัน -2 สัปดาห
(106,306 คน )
(839,290 คน )
(57,102 คน)
ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย
สถานที่เที่ยว หลากหลาย กิจกรรมนาสนใจ
ชอปปง สุดคุม
แสงสี ยามค่ำคืน
Safety #@%^&*)
ปรับปรุงความ ปลอดภัยและ การสื่อสาร
กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวอินโดนีเซีย และกลยุทธการนำเสนอขาย
Mainstream
39.6% Reformer
32.7% Succeeder
27.7%
Once everyone is happy, One is not enough The Thai Sensation of Prestige Festivity & Dining
Boundless Pleasure, Limitless Joy
สานสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวกับการ เดินทางไปแหลงทองเทีย่ วทีม่ กี จิ กรรม และสิง่ อำนวยความสะดวกอยางครบถวน สำหรับทุกคนใน หมูส มาชิก
ลิม้ ลองอาหารไทยรสชาติชน้ั เลิศ ไดมาตรฐานฮาลาล และภายใตบรรยากาศเลิศหรู และเพลิดเพลินไปกับ กิจกรรมเสริมตางๆ ซึง่ ถูกจัดเตรียมไวตอ นรับ “แขก เมืองผูท รงเกียรติ” สัมผัสประสบการณชอ ป ชิม ชม กับสินคา และบริการ เกรดพรีเมีย่ มของไทย เพลิดเพลินไปกับแหลงทองเทีย่ ว เชิงประวัตศิ าสตร หรือจะพักผอนบนชายหาดขาว น้ำ ทะเลใส ไรกงั วล ปลดปลอยอารมณไดสดุ ขัว้
1วัน
ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย
41.3%
ทะเลและ ชายหาด
34.8%
ชางเผือก / ฝกฝนชาง
20.8% ชอปปง 20.4% สถานบันเทิง
ด และพระเจดีย 28.5% วัทางศาสนาพุ ทธ
ยามค่ำคืน
14.7% อาหารไทย 9.4%
ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม ปกติ เรียบงาย
ครอบครัวใกลชิด
ทำตามกฎเกณฑ
คิดกอนใชจาย
ไมชอบสุมเสี่ยง
เนนความปลอดภัย
แสดงความคิดเห็น
ไมยึดติดกรอบ
ชอบประสบการณ
ชื่นชมธรรมชาติ
สุนทรีนิยม
เนนแกนแท
ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน
2-3วัน
4-5วัน
1สัปดาห
2สัปดาห
3สัปดาห
4สัปดาห
5สัปดาห
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย กรุงเทพฯ
18.3%
พัทยา
4.3%
ภูเก็ต
4.3%
เกย และ เพศที่สาม
Do’s หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ คาใชจายสวนเพิ่ม เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความจริงใจ ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ จริงใจในการเริ่มตน เสนอแตสินคาที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก
นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง สังคม และสิ่งแวดลอม ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของเขาเอง นำเสนอเฉพาะสินคา และบริการชั้นดีเยี่ยม เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยคาดหมาย แผนการตอบโจทยความตองการ แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน
Don’ts ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ เกินคาดหวัง ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว นอกเหนือสภาพสังคมที่เปนอยู ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแต ใหรายผูอื่น
หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป ขั้นตอนซับซอน วุนวาย การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก
นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ ไมมีรสนิยม เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org
[
โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)
กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
NEED TO KNOW
NICE TO KNOW
1 รูจักประเทศลาว
อายุต่ำกวา 15 ป และสูงกวา 64 ป
อายุ
มีประชากรทั้งหมด จำนวน
3,515,402 คน
1
305,377คน
5
มาเลเชีย
4
กัมพูชา
5
หญิง
27.8% 27.8%
72.2%
ชาย 27.8%
คน
1.57%
LUANG PRABANG
38.9% Succeeder
33.3% Reformer
27.8%
World-class Shopping Sensation within Reach
โบรชัวร
ลาวมีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่
2.1
1,380
สังคมออนไลน 1.6
$
40-54 ป
5.6%
Sea, Sand, Sun and Spectacular
ตอบสนองความสำเร็จในชีวติ สัมผัสทัง้ บรรยากาศ หรูหราทีเ่ หมาะสมกับเกียรติ และความสำเร็จทีผ่ า นมา ดวยน้ำใจ และมิตรภาพจากเพือ่ นชาวไทย
Completely Care Tourism
สำหรับนักทองเทีย่ วศักยภาพสูง ทีม่ องหาบริการดาน การแพทยอนั ทันสมัยในตางประเทศ ไมวา จะเปนการตรวจ สุขภาพหรือการเขารับการรักษา ทัง้ ดานกายภาพ และดาน จิตใจ ดวยทีมผูเ ชีย่ วชาญ ทางการแพทย และการดูแลสุขภาพ แบบองครวม
อาชีพ
11.1%
แมบาน .2%
นักเรียน / นักศึกษา
22
11.1%
(0.0% บุคลากรภาครัฐ, เกษียณอายุ)
นักทองเที่ยวชาวลาว
88.9% เลือกเดินทางชวง มิ.ย. - ก.ค.
18.87%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
นักทองเที่ยวชาวลาว
เลือกอยูนานระหวาง 1 วัน - 2 สัปดาห 1วัน
13.3% อาหารไทย สถานบันเทิง
2.3% ยามค่ำคืน
ความเปนมิตร ของคนไทย
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
77.8%
กิจกรรมบันเทิง
ชอปปง ทะเล และ
สัมผัสประสบการณชอ ปปง อยางมีระดับ โดยไมตอ ง เดินทางไกลถึงสิงคโปร ชอปปง สินคาคุณภาพจากฝมอื คน ทองถิน่ ดีไซนสดุ เกในราคาสุดคุม ไปจนถึงสินคาแบรนดเนม หรูคณ ุ ภาพระดับพรีเมีย่ ม ใหเลือกซือ้ หาไดอยางจุใจ
แรงงาน / เกษรตกร ผูบริหาร / ผูจัดการ
26.31%
20.7% ชายหาด 18.0%
ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ
อาหาร และเครื่องดื่ม
ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย
ไมเปนมิตร เทาคน เวียดนาม
27.8% 22.2%
ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน
19.78%
กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวลาว และกลยุทธการนำเสนอขาย
Mainstream
2.5
ตั้งแต 55 ป ขึ้นไป
ที่พัก
(124 คน )
สะดวก ทันสมัย
5.5%
100%
38%
ชอปปง คุมราคา
ลาวมีรายไดประชากร เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 8 ของอาเซียน
นิตยสารทั่วไป
คาใชจายในการทองเที่ยว
ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย
แหลง ทองเที่ยว หลากหลาย
2.6
25-39 ป
38.9%
35.04%
(219 คน )
นิตยสารทองเที่ยว
ต่ำกวา 25 ป
อายุ
ชอปปง
(10,365 คน )
3
9.17 พันลานดอลลารสหรัฐ
2.7
พนักงานเอกชน
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวลาวอยูอาศัย
PAKSE
1
ประเทศ
5
วิทยุ
ดอลลารสหรัฐตอป
มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน
VIENTIANE
สำคัญมาก
0
จีน
4
2 รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวลาว
สำคัญนอย
เวียดนาม 2
3
GDP
นักทองเที่ยว
ไทย
2
ลาวมีขนาดเศรษฐกิจ เปนลำดับท่ี 10 ของอาเซียน
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
ตางประเทศ จำนวน
1.20%
ชาย
55.2%
เคยเดินทางทองเทีย่ ว
18,323
>
หญิง
อายุ 15-64 ป
(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)
56.57%
เพศ
44.8%
มีพื้นที่ 236,880 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 10 เมืองหลัก และ 10 แขวง เปนประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชนเผา
เมืองหลวง และเปนเมืองที่มี ประชากรมากที่สุด
มีฐานะดี ใชจา ยสูงในการทองเทีย่ ว ชอบทองเทีย่ วเชิงคุณภาพ ใสใจสิง่ แวดลอม
นักทองเทีย่ วกลุม ศักยภาพสูง มีอายุตง้ั แต 18 ป ขึน้ ไป ฐานะปานกลางขึน้ ไป เคยเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
นักทองเทีย่ ว หรือ นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย
LAOS
นครหลวงเวียงจันทร
[
คำนิยามศัพท
2-3วัน
4-5วัน
1สัปดาห
2สัปดาห
3สัปดาห
4สัปดาห
5สัปดาห
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย
อุดรธานี
43.7%
กรุงเทพ
39.3%
หนองคาย
30.7%
พัทยา
10%
วัด และพระเจดีย
1.7% ทางศาสนาพุทธ
ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม ปกติ เรียบงาย
ครอบครัวใกลชิด
ทำตามกฎเกณฑ
คิดกอนใชจาย
ไมชอบสุมเสี่ยง
เนนความปลอดภัย
ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน
แสดงความเห็น
ไมยึดติดกรอบ
ชอบประสบการณ
ชื่นชมธรรมชาติ
สุนทรีนิยม
เนนแกนแท
Do’s
Don’ts
หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ คาใชจายสวนเพิ่ม เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความจริงใจ ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ จริงใจในการเริ่มตน เสนอแตสินคาที่คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก
ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ เกินคาดหวัง ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว นอกเหนือ สภาพสังคมที่เปนอยู ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแต ใหรายผูอื่น
นำเสนอเฉพาะสินคา และบริการชั้นดีเยี่ยม เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดย คาดหมายแผนการตอบโจทยความตองการ แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน
นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ ไมมีรสนิยม เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ
นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง สังคม และสิ่งแวดลอม ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของ เขาเอง
หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป ขั้นตอนซับซอน วุนวาย การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org
[
โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)
กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
NEED TO KNOW
NICE TO KNOW
1 รูจักประเทศพมา
อายุต่ำกวา 15 ป และสูงกวา 64 ป
อายุ
มีประชากรทั้งหมด จำนวน
54,584,650 คน
ตางประเทศ จำนวน
1,156,930 คน
2
2 รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวพมา มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน
57,463
5
สำคัญนอย
สำคัญมาก
0
1 2
สิงคโปร
3
มาเลเชีย
4 5
เกาหลีใต
ประเทศ
5
นิตยสารทองเที่ยว
55.27 พันลานดอลลารสหรัฐ
3.6
นิตยสารทั่วไป 2.8
พมามีรายไดประชากร เฉลี่ยตอหัวนอยที่สุด ของอาเซียน
การบอกเลา 1.9
เว็บไซต
พมามีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่
1.6
900
สังคมออนไลน 1.5
ดอลลารสหรัฐตอป
หญิง
33.3% 40%
53.3%
ชาย 46.7%
คน
GDP
นักทองเที่ยว
ไทย
3
พมามีขนาดเศรษฐกิจ เปนลำดับท่ี 7 ของอาเซียน
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
จีน
1
4
เมืองที่มีประชากรมากที่สุด
26.6% 40%
ต่ำกวา 25 ป 25-39 ป
อายุ
ตั้งแต 55 ป ขึ้นไป
13.3%
ผูบริหาร / ผูจัดการ
อาชีพ
40-54 ป
13.3%
ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ
20%
พนักงานเอกชน นักเรียน / นักศึกษา แมบาน
6.7% 6.7%
(0.0% แรงงาน/เกษตรกร, บุคลากรภาครัฐ,เกษียณอายุ)
** caution very small base n=15
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวพมาอยูอาศัย
ชาย
68.9%
TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
เคยเดินทางทองเทีย่ ว
>
หญิง
อายุ 15-64 ป
(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)
ยางกุง
เพศ
31.1%
มีพื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 8 ภูมิภาค/รัฐ และ 10 เมืองหลัก เปนประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือสายพันธุมากที่สุด
เมืองหลวง
มีฐานะดี ใชจา ยสูงในการทองเทีย่ ว ชอบทองเทีย่ วเชิงคุณภาพ ใสใจสิง่ แวดลอม
นักทองเทีย่ วกลุม ศักยภาพสูง มีอายุตง้ั แต 18 ป ขึน้ ไป ฐานะปานกลางขึน้ ไป เคยเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
นักทองเทีย่ ว หรือ นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย
MYANMAR
กรุงเนยปดอว
[
คำนิยามศัพท
ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน
คาใชจายในการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวพมา
ชอปปง
61.57%
34.90%
2.06%
YANGON
MANDALAY
$
18.43%
100%
1.57%
NAYPYIDAW
80.0% เลือกเดินทางชวง พ.ย. - ธ.ค.
อาหาร และเครื่องดื่ม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
นักทองเที่ยวชาวพมา
84.5%
กิจกรรมบันเทิง
ที่พัก
13.77%
32.90%
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เลือกอยูนานระหวาง 2 - 5 วัน
(1,182 คน )
(35,378 คน )
(905 คน )
ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย
ทันสมัย หรูหรา
ชอปปง มากมาย
ดำน้ำ แสงสี ค่ำคืน
55.6% #@%^&*
สื่อสารกัน เขาใจยาก
กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวพมา และกลยุทธการนำเสนอขาย
Mainstream
80% Succeeder
13.3% Reformer
6.6%
Even the Thais Wonder
1วัน
ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย
เพิม่ ความสวยงามใหกบั ประสบการณแหงชีวติ เปด โลกทัศนใหมใหกบั นักทองเทีย่ วศักยภาพสูง ทีม่ ไี ลฟสไตล แบบไมธรรมดาอีกตอไป กลาจายเพิม่ เพือ่ ความหรูหรา เพิม่ ความสะดวกสบาย และปลอดภัย
Experience All Dimensions of Thai Senses
ไดสมั ผัสทัง้ บรรยากาศหรูหราทีเ่ หมาะสมกับเกียรติ และความสำเร็จทีผ่ า นมา ดวยน้ำใจไมตรีจากเพือ่ น ชาวไทย
Completely Care Tourism
สำหรับนักทองเทีย่ วชาวพมาศักยภาพสูง ทีม่ องหาบริการ ดานการแพทยอนั ทันสมัยในตางประเทศ ไมวา จะเปนการ ตรวจสุขภาพหรือการเขารับการรักษา ทัง้ ดานกายภาพ และดาน จิตใจ ดวยทีมผูเ ชีย่ วชาญ ทางการแพทย และการดูแลสุขภาพ แบบองครวม
ทะเล และ ชายหาด วัด และพระเจดีย
33.8% ทางศาสนาพุทธ
8.6%
สถานบันเทิง
7.0% ยามค่ำคืน
4.6% อาหารไทย ความเปนมิตร 0.7% ของคนไทย
ชอปปง
ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม ปกติ เรียบงาย
ครอบครัวใกลชิด
ทำตามกฎเกณฑ
คิดกอนใชจาย
ไมชอบสุมเสี่ยง
เนนความปลอดภัย
ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน
แสดงความเห็น
ไมยึดติดกรอบ
ชอบประสบการณ
ชื่นชมธรรมชาติ
สุนทรีนิยม
เนนแกนแท
2-3วัน
4-5วัน
1สัปดาห
2สัปดาห
3สัปดาห
4สัปดาห
5สัปดาห
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย กรุงเทพฯ
53.6%
Do’s
อยุธยา
3.3%
พัทยา
1.0%
เชียงใหม
0.7%
Don’ts
หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ คาใชจายสวนเพิ่ม เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความ จริงใจ ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ จริงใจในการเริ่มตน เสนอแตสินคาที่คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก
ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ เกินคาดหวัง ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว นอกเหนือ สภาพสังคมที่เปนอยู ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแต ใหรายผูอื่น
นำเสนอเฉพาะสินคาและบริการชั้นดีเยี่ยม เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดย คาดหมายแผนการตอบโจทยความตองการ แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน
นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ ไมมีรสนิยม เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ
นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง สังคมและสิ่งแวดลอม ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของ เขาเอง
หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป ขั้นตอนซับซอน วุนวาย การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org
[
โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)
PHILIPPINES NEED TO KNOW
NICE TO KNOW
1 รูจักประเทศฟลิปปนส
105,720,644 คน
(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)
เคยเดินทางทองเทีย่ ว ตางประเทศ จำนวน
6,431,243คน
เมืองที่มีประชากรมากที่สุด ในประเทศ
มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน
1,144,761
1
2 3
CEBU CITY
(Manila, Quezon City & Caloocan)
(140,207คน )
(884.592 คน )
4.18%
DAVAO CITY
(47,897คน )
ชายหาด สวยงาม
แสงสี ค่ำคืน
#@%^&*)
ภาษา การสื่อสาร ไมดี
กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวฟลิปปนส และกลยุทธการนำเสนอขาย
Succeeder
35.9% Reformer
35.2% Mainstream
28.9%
Feel the Heartbeat of Shopping Phenomenon Touch the luxury, Feel the ‘Thainess’, Learn the Finest
Time Limits, Happiness doesn’t
1
ชอปปง
3
หนาเว็บไซต
สัมผัสประสบการณชอ ปปง อยางมีระดับ กับสินคาคุณภาพจาก ฝมอื คนทองถิน่ ดีไซนสดุ เกในราคาสุดคุม ไปจนถึงสินคา แบรนดเนมหรูคณ ุ ภาพพรีเมีย่ ม ทีจ่ ะตอบสนอง “อารมณขน้ั สุดยอด” ใหแกกลุม ศักยภาพสูงทีต่ อ งการยืนยัน “ชัยชนะ” แหงตนให สังคมทัง้ โลกไดตระหนักทราบ
สัมผัสสินคาดีไซนทอ งถิน่ ทีเ่ ต็มเปย มดวยเอกลักษณ และคุณภาพ ใหมติ เิ ชิงอารมณเหนือชัน้ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณี
พบกับวิถชี วี ติ ทีม่ ที ง้ั ความหลากหลาย และโดดเดน ครอบคลุมทัง้ การพักผอน ความเปนอยู การกิน การปองกัน ตัวทีม่ ศี ลิ ปะเฉพาะ เพิม่ ความสวยงามใหกบั ประสบการณ แหงชีวติ เปดโลกทัศนใหมใหกบั นักทองเทีย่ วศักยภาพสูง
ฟลิปปนสมีรายไดประชากร เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 6 ของอาเซียน
2.5
บริษัททัวร
4
ฟลิปปนสมีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่
2.4
2,612
นิตยสารทองเที่ยว
5
2.1
ดอลลารสหรัฐตอป
พนักงานเอกชน ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ แรงงาน / เกษตรกร ผูบริหาร / ผูจัดการ
37.3% 35.9%
26.8% 18.3%
ต่ำกวา 30 ป
อายุ
$
อาชีพ
30-39 ป 12.7%
39-49 ป ตั้งแต 50 ป ขึ้นไป
42.3%
2.1% 2.8% 5.7% 2.8% 4.9%
8.5%
72.5% เลือกเดินทางชวง มี.ค. - พ.ค.
อาหาร และเครื่องดื่ม
15.89%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
82.0% เลือกอยูนานระหวาง 2 วัน - 1 สัปดาห
14.48%
1วัน
11.3%
ชางเผือก / ฝกฝนชาง
2-3วัน
อาหารไทย
4-5วัน
1สัปดาห
2สัปดาห
3สัปดาห
4สัปดาห
5สัปดาห
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย
ทะเล และ
10.8% ชายหาด 5.5%
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนส
กิจกรรมบันเทิง
ชอปปง
เกษียณอายุ แมบาน นักเรียน / นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ
ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนส
100%
ด และพระเจดีย 15.1% วัทางศาสนาพุ ทธ
13.1%
พันลานดอลลารสหรัฐ
2.6
สังคมออนไลน
ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย
16.1%
250.18
2.8
จีน
57%
36.04%
ประเทศ
5
การบอกเลา
2
33.58%
ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย
ชอปปง คุมคา
ชาย
GDP
สำคัญมาก
0
สิงคโปร
ไทย
5
สำคัญนอย
คาใชจายในการทองเที่ยว
12.25%
ชาย
ฟลิปปนสมีขนาดเศรษฐกิจ เปนลำดับท่ี 5 ของอาเซียน
นักทองเที่ยว
มาเลเซีย
ที่พัก
NCR
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
ฮองกง
43%
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนสอยูอาศัย
77.27%
อายุ 15-64 ป
TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
หญิง
คน
>
หญิง
61.5%
4
2 รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวฟลิปปนส
อายุต่ำกวา 15 ป และสูงกวา 64 ป
อายุ
มีประชากรทั้งหมด จำนวน
เกซอนซิตี้
เพศ
38.5%
มีพื้นที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 17 เขต ยกเวนเขตนครหลวง เปนประเทศที่ประกอบไปดวยประชากรจากหลากหลายเชื้อชาติ/ชนเผา
เมืองหลวง
มีฐานะดี ใชจา ยสูงในการทองเทีย่ ว ชอบทองเทีย่ วเชิงคุณภาพ ใสใจสิง่ แวดลอม
นักทองเทีย่ วกลุม ศักยภาพสูง มีอายุตง้ั แต 18 ป ขึน้ ไป ฐานะปานกลางขึน้ ไป เคยเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
นักทองเทีย่ ว หรือ นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย
กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กรุงมะนิลา
[
คำนิยามศัพท
กรุงเทพฯ
13.6%
ความเปนมิตร ของคนไทย
ภูเก็ต
2.9%
สถานบันเทิง
3.0% ยามค่ำคืน ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน
แสดงความเห็น
ไมยึดติดกรอบ
ชอบประสบการณ
ชื่นชมธรรมชาติ
สุนทรีนิยม
เนนแกนแท
ปกติ เรียบงาย
ครอบครัวใกลชิด
ทำตามกฎเกณฑ
คิดกอนใชจาย
ไมชอบสุมเสี่ยง
เนนความปลอดภัย
Do’s
Don’ts
นำเสนอเฉพาะสินคา และบริการชั้นดีเยี่ยม เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดย คาดหมายแผนการตอบโจทยความตองการ แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน
นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ ไมมีรสนิยม เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ
นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง สังคมและสิ่งแวดลอม ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของเขาเอง
หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป ขั้นตอนซับซอน วุนวาย การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก
หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ คาใชจายสวนเพิ่ม เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความจริงใจ ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ จริงใจในการเริ่มตน เสนอแตสินคาที่คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก
ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ เกินคาดหวัง ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว นอกเหนือ สภาพสังคมที่เปนอยู ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแต ใหรายผูอื่น
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org
[
โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)
[
คำนิยามศัพท
SINGAPORE กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
NEED TO KNOW
มีฐานะดี ใชจา ยสูงในการทองเทีย่ ว ชอบทองเทีย่ วเชิงคุณภาพ ใสใจสิง่ แวดลอม
นักทองเทีย่ วกลุม ศักยภาพสูง มีอายุตง้ั แต 18 ป ขึน้ ไป ฐานะปานกลางขึน้ ไป เคยเดินทางทองเทีย่ วตางประเทศ อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
นักทองเทีย่ ว หรือ นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย
NICE TO KNOW
1 รูจักประเทศสิงคโปร
เพศ
24.1%
มีพื้นที่ 669.4 ตารางกิโลเมตร แบงอำนาจการปกครองออกเปน 3 สวน เปนประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
อายุต่ำกวา 15 ป และสูงกวา 64 ป
อายุ
มีประชากรทั้งหมด จำนวน
5,353,494 คน
อายุ 15-64 ป
ชาย
75.9%
(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
เคยเดินทางทองเทีย่ ว
1
ตางประเทศ จำนวน
3,990,721 คน
ไทย
3
มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน
276.52 พันลานดอลลารสหรัฐ
3.4
2
จีน
5
ใตหวัน
52.7%
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวสิงคโปรอยูอาศัย
1
4
ชาย
ประเทศ
5
การบอกเลา
4 5
24%
GDP
สำคัญมาก
0
3
47.3%
คน
สำคัญนอย
อินโดนีเซีย
หญิง
สิงคโปรมีขนาดเศรษฐกิจ เปนลำดับท่ี 4 ของอาเซียน
นักทองเที่ยว
มาเลเซีย
2
2 รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวสิงคโปร
2,717,681
>
หญิง
โทรทัศน
2.8
สิงคโปรมีรายไดประชากร เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 1 ของอาเซียน
สังคมออนไลน 2.1
นิตยสารทองเที่ยว
สิงคโปรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่
1.9
52,052 ดอลลารสหรัฐตอป
บริษัททัวร 1.4
พนักงานเอกชน ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ แรงงาน / เกษตรกร ผูบริหาร / ผูจัดการ เกษียณอายุ
34.9% 18.2%
28.7%
ต่ำกวา 25 ป
อายุ
อาชีพ
25-39 ป 40-54 ป ตั้งแต 55 ป ขึ้นไป
24.7% 22.5%
1.8%
6.5%
7.6% 8%
12.0%
นักเรียน / นักศึกษา แมบาน บุคลากรภาครัฐ
10.9%
ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน
คาใชจายในการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวสิงคโปร ชอปปง
31.82%
ORCHARD
TANGLIN
HOLLAND
$
73.9%
อาหาร และเครื่องดื่ม
22.80%
100%
RIVER VALLEY
เลือกเดินทางชวง พ.ย. - ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
นักทองเที่ยวชาวสิงคโปร
กิจกรรมบันเทิง
ที่พัก
27.41%
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
83.6%
17.96%
เลือกอยูนานระหวาง 2-5 วัน ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย
27.0%
ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย
สถานที่ ทองเที่ยว ดึงดูดใจ
คนไทย เปนมิตร
ชอปปง คุมราคา
ปรับปรุง สิ่งอำนวย ความสะดวก
กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวสิงคโปร และกลยุทธการนำเสนอขาย
Reformer
37.9% Succeeder
31.6% Mainstream
30.5%
Experience the Local Chic
สัมผัสสินคาดีไซนทอ งถิน่ ทีเ่ ต็มเปย มไปดวย เอกลักษณ และคุณภาพ ใหมติ เิ ชิงอารมณเหนือชัน้ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณี
Feel the reward in-style
สัมผัสความหลากหลายของสถานทีท่ อ งเทีย่ วชัน้ เลิศ สิง่ อำนวย ความสะดวกทีห่ รูหรา พรอมมาตรฐานชัน้ เลิศระดับ 5-6 ดาว ประสบการณเราใจ ทีจ่ ะตอบสนอง “อารมณขน้ั สุดยอด” ใหแกกลุม ศักยภาพสูงทีต่ อ งการยืนยัน “ชัยชนะ” แหงตนให สังคมทัง้ โลกไดตระหนักทราบ
Even the Thais Wonder
พบกับวิถชี วี ติ ทีม่ ที ง้ั ความหลากหลาย และโดดเดน ครอบคลุมทัง้ การพักผอน ความเปนอยู การกิน การปองกันตัว ทีม่ ศี ลิ ปะเฉพาะ เพิม่ ความสวยงามใหกบั ประสบการณ แหงชีวติ เปดโลกทัศนใหมใหกบั นักทองเทีย่ วศักยภาพสูง
25.0% 22.0%
1วัน
ชอปปง
วัด และพระเจดีย 11.6% ทางศาสนาพุทธ
อาหารไทย
5.9% ฝกฝนชาง
ทะเล และ ชายหาด
ความเปนมิตร 5.7% ของคนไทย สถานบันเทิง 3.2% ยามค่ำคืน
ชางเผือก /
ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม แสดงความเห็น
ไมยึดติดกรอบ
ชอบประสบการณ
ชื่นชมธรรมชาติ
สุนทรีนิยม
เนนแกนแท
ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน
ปกติ เรียบงาย
ครอบครัวใกลชิด
ทำตามกฎเกณฑ
คิดกอนใชจาย
ไมชอบสุมเสี่ยง
เนนความปลอดภัย
2-3วัน
4-5วัน
1สัปดาห
2สัปดาห
3สัปดาห
4สัปดาห
5สัปดาห
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย กรุงเทพฯ
28.2%
ภูเก็ต
26.0%
Do’s
หาดใหญ
4.0%
เชียงใหม
2.7%
Don’ts
นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง สังคมและสิ่งแวดลอม ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของ เขาเอง
หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป ขั้นตอนซับซอน วุนวาย การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก
นำเสนอเฉพาะสินคาและบริการชั้นดีเยี่ยม เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดย คาดหมายแผนการ ตอบโจทยความตองการ แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน
นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ ไมมีรสนิยม เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ
หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ คาใชจายสวนเพิ่ม เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความจริงใจ ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ จริงใจในการเริ่มตน เสนอแตสินคาที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก
ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ เกินคาดหวัง ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว นอกเหนือ สภาพสังคมที่เปนอยู ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแตให รายผูอื่น
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org
ตองการควบคุม
ใหรางวัลตัวเอง
โดดเดนแตกตาง
แสวงหาอยางทาทาย
หาความกาวหนา
วางแผนขั้นตอน