Insurance World #103, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022 by ethosMEDIA

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ

Κ Ο Σ Μ Ο Σ

τεύχος 103|ιανουάριος-φεβρουάριος/2022

14 συνέντευξη ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΛΚΟΝΑΚΗΣ

Director, Digital & Marketing, insurancemarket.gr τεύχος#103 01-02/2022

Το ψηφιακό ταξίδι συνεχίζεται

34 προφίλ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Εμπορικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική

Η αισιοδοξία του κ. Σεμερτζόγλου είναι οδηγός για το μέλλον

20 αφιέρωμα Η υποχρεωτικότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Κρις Αίσωπος ISSN 1791-8480

2021-2022

Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών & Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST

Πώς διαμορφώνεται το επενδυτικό τοπίο τώρα και η ανάγκη ανάπτυξης όλων των πυλώνων ασφάλισης

γίνετε συνδρομητές! Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ στοιχεία συνδρομητή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ*

ΑΦΜ

ΔΟΥ

E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ*

ΤΚ

ΧΩΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Αποδέχομαι πως τα προσωπικά μου στοιχεία θα τηρηθούν από την ethosMEDIA μόνο για τις ανάγκες αποστολής του περιοδικού Insurance World, στο οποίο είμαι συνδρομητής. Η έντυπη έκδοση αποστέλλεται μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας διανομής Τύπου. Η ψηφιακή έκδοση του περιοδικού, σε μορφή e-book, αποστέλλεται στο e-mail που ορίστηκε στη φόρμα συνδρομής. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Γαλάτεια Μπασέα, στο τηλ. 210 998 4919, στο e-mail bassea.g@ethosmedia.eu ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λυσικράτους 64, 176 74 Καλλιθέα.

αξία συνδρομών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

αξία συνδρομών (αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

τρόποι πληρωμής Μ E TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Λογαριασμού 089/470271-92 / ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. Λογαριασμού 5028-041137-461/ ΙΒΑΝ: GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461 Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρείας ethosMEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο ή την επωνυμία της εταιρείας, σε περίπτωση εταιρικής συνδρομής. Για την κατοχύρωση της συνδρομής σας, παρακαλείστε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: oikonomaki.s@ethosmedia.eu.

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΕΠΙΤΑΓΗ Υπεύθυνη συνδρομών: Σταυρούλα Οικονομάκη, 210 998 4876, oikonomaki.s@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA Α.Ε., Λυσικράτους 64, 176 74 Καλλιθέα

editorial

τεύχος 103 ιανουάριος-φεβρουάριος 2022

Ας έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης πριν αρχίσουμε τις προβλέψεις ε την ειδησεογραφία να κατακλύζεται από τις δραματικές εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και το πρόβλημα με τις ενεργειακές τιμές να «σφυροκοπά» λογαριασμούς, πληροφόρηση και συζητήσεις, το οικονομικό κλίμα επιδεινώνεται. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η οικονομία είναι πρωτίστως κλίμα, και το πρόβλημα μεγαλώνει με τις συμπεριφορές. Οι προσδοκίες και οι συμπεριφορές είναι στην πραγματικότητα οικονομικά δεδομένα, τα οποία μάλιστα οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως είναι η ΕΕ, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, μετρούν όταν κάνουν τους υπολογισμούς τους για τον πληθωρισμό. Στην ευρωζώνη, σε αντίθεση με άλλες οικονομίες, δεν υπήρχε πρόβλημα πληθωριστικών προσδοκιών μέχρι πολύ-πολύ πρόσφατα. Τι σημαίνει πληθωριστικές προσδοκίες; Ότι θα ανεβαίνουν συνεχώς οι τιμές και δεν θα μειωθούν μετά, ακόμη κι όταν πέσουν οι χρηματιστηριακές τιμές που μας βομβαρδίζουν. Αυτό είναι πληθωριστική προσδοκία, προκαλεί με τη σειρά του έναν ολόκληρο μηχανισμό οικονομικών συμπεριφορών και πάει λέγοντας. Ή πάει στην ευχή… Είναι αυτονόητο ότι είναι εις βάρος μας να το προκαλούμε αυτό. Μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και τελικά αδειάζει τη δική μας τσέπη. Είπαμε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αλλά ακόμη δεν υπάρχει η δυνατότητα για ακριβείς προβλέψεις. Γι’ αυτό και αναλυτές ξένων οίκων, Οργανισμοί και ελληνικές τράπεζες δημιουργούν σενάρια, γιατί δεν μπορούν ακόμη να υπολογίσουν τις επιπτώσεις. Η ελληνική οικονομία ξεκίνησε τη χρονιά με τη δυνατότητα να δημιουργήσει ετήσια ανάπτυξη περίπου 5% για το 2022. Τι θα χαθεί από αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμη. Με τους πλέον αυστηρούς υπολογισμούς, η χρονιά φαίνεται ότι μπορεί να τρέξει με ρυθμούς ανάπτυξης και πάνω από 3,5%. Ξέρουμε πως η ασφαλιστική παραγωγή στη χώρα ήταν ανθεκτική ακόμη και κατά το 2020 της πανδημίας, όταν το ΑΕΠ μειώθηκε σοβαρά. Με άνοδο 3,5% του ΑΕΠ πού θα ήταν; Ας έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης κι ας μη χάσουμε τον ορίζοντα και το κουράγιο μας.

Νίκος Κωτσικόπουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ CEO, ethosGROUP ouzounis.k@ethosmedia.eu ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Διευθυντής Σύνταξης konstas.c@ethosmedia.eu ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αρχισυντάκτης kotsikopoulos.n@ethosmedia.eu Συντάκτες ΒΑΪΟΣ ΚΡΟΚΟΣ krokos.v@ethosmedia.eu ΜΥΡΤΩ ΤΣΑΒΑΛΟΥ tsavalou.m@ethosmedia.eu ΛΑΛΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ chrysanthopoulou.l@ethosmedia.eu ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δημιουργικό popikalogianni@gmail.com ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ Eπιμέλεια-Διόρθωση louvari.a@ethosmedia.eu ΡΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Key Account Manager manologlou.r@ethosmedia.eu ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ Διοικητική Υποστήριξη mouteveli.g@ethosmedia.eu ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ Advertising Executive ropodi.d@ethosmedia.eu ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Υπεύθυνη Συνδρομών oikonomaki.s@ethosmedia.eu ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ Λογιστήριο andrioti.m@ethosmedia.eu ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SHUTTERSTOCK Φωτογραφία PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Εκτύπωση-ΒιβλιοδεσίαΣακουλοποίηση

ISSN 1791-8480

ιδιοκτησία

Λυσικράτους 64, 176 74 Καλλιθέα T:+30 210 998 4950, E:info@insuranceworld.gr www.insuranceworld.gr

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική & έγκυρη ενημέρωση!

insurance w*rld

www.banks.com.gr • www.virus.com.gr • www.nplconfidential.com • www.coffeemag.gr • www.ethomedia.eu • www.ethosevents.eu

* Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585 Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

CyberEdge®, µια πλήρης ασφαλιστική λύση διαχείρισης κινδύνου Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή τους. Ωστόσο, µερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που παραβιαστούν τα συστήµατά σας το CyderEdge® θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τις συνέπειες και να συνεχίσετε απρόσκοπα τη λειτουργία σας.

Μάθετε περσσότερα στο www.aig.com.gr ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο. Σηµαντική Σηµείωση: Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. Η παρούσα διαφηµιστική καταχώρηση διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική καλύψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης.

περιεχόμενα

τεύχος 103 | ιανουάριος-φεβρουάριος 2022

www.insuranceworld.gr

θέμα

Συγκρίνουμε δύο βαρόμετρα, της Coface και της Allianz-Τα ρίσκα σε χώρες, σε κλάδους και στην Ελλάδα

Η έγκυρη και έγκαιρη διαδικτυακή ενημέρωση

συνέντευξη

ΚΡΙΣ ΑΙΣΩΠΟΣ Πρόεδρος ΕΘΕ, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust

συνέντευξη

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΛΚΟΝΑΚΗΣ Director, Digital & Marketing, insurancemarket.gr

αφιέρωμα

Υποχρεωτικότητα Πώς μπορεί να μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα στην Ελλάδα

προφίλ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ Εμπορικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική

38 θέμα

Γιατί οι εξαγορές δεν τελείωσαν και ο ασφαλιστικός κλάδος μόλις ξεκίνησε να μεγαλώνει

παρουσίαση

insurance w*rld

Contract Γνωρίστε την εταιρεία που εισήχθη στη ΝΕΑ Αγορά του Χρηματιστηρίου Κύπρου

θέμα

Πού επενδύουν τα κεφάλαιά τους οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες

60 θέμα

Στην ΑΙΝ του Γιώργου Μάστακα το ομαδικό ασφαλιστήριο της Χήτος ΑΕ

62 θέμα

Ποιες τάσεις στην ασφάλιση κατέγραψε η ασφαλιστική παραγωγή του 2021

20 64 θέμα

Ποια ΙΧ κινδυνεύουν λιγότερο από κλοπές στην Ελλάδα

διεθνή νέα

παλμός αγοράς

46 80

αιρετικός

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που αναδειχθήκαμε ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ Ασφαλιστική εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα, με Δείκτη Φερεγγυότητας 275,42%. Γιατί με ακέραιη, σταθερή διοίκηση, και στελέχη γεμάτα γνώση και εμπειρία, αυτούς που εμείς αποκαλούμε ασφαλιστές «πρώτης γραμμής», έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα αφοσίωσης και εντιμότητας προς τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Και θα συνεχίσουμε να εμπνέουμε την ασφάλεια που κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη.

ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ.

portal

Επιμέλεια: Βάιος Κρόκος

insurance w*rld

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ

Νέα γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ η Ελίνα Παπασπυροπούλου Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στις τάξεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος μετά την αποχώρηση της κ. Μαργαρίτας Αντωνάκη, που αποτέλεσε ένα πρόσωπο με κρίσιμο θεσμικό έργο όλα αυτά τα χρόνια. Τη θέση της γενικής διευθύντριας αναλαμβάνει η κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου από την 1η Απριλίου 2022. Η κ. Παπασπυροπούλου είναι ένα καταξιωμένο στέλεχος, με εμπειρία άνω

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε τους τίτλους ειδήσεων και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο μήνα στο ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr

➧ Αποχώρηση του Γ. Χατζηθεοδοσίου από την προεδρία της ΚΕΕΕ με αιχμές Την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου της ΚΕΕΕ ανακοίνωσε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κάνοντας λόγο για μια «πραξικοπηματικού χαρακτήρα ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της ένωσης». Στον εξαμηνιαίο απολογισμό των δράσεων στην ΚΕΕΕ, αναφέρθηκε στα έργα που βαίνουν προς χρηματοδότηση και στις νέες προτάσεις που σχεδιάζονται προς όφελος της επιχειρηματικότητας, όπως το Νέο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τις αναβαθμίσεις στο υπάρχον (ΓΕΜΗ), τις Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας, τη Δομή Στήριξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, την Ανάπτυξη Προηγμένων Ψηφιακών Δυνατοτήτων για το Ανθρώπινο Δυναμικό των Επιχειρήσεων και άλλα. Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου συνεχίζει απρόσκοπτα το θεσμικό του έργο ως επικεφαλής του ΕΕΑ.

των 25 ετών στον ασφαλιστικό κλάδο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η κ. Αντωνάκη θα παραμείνει στην ΕΑΕΕ για διάστημα 6 μηνών από την ανάληψη καθηκόντων της νέας γενικής διευθύντριας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή.

➧ Ειδική φόρμα αναφοράς για αθέμιτο ανταγωνισμό από την ΕΕΑΕ Ειδική φόρμα είναι διαθέσιμη στο site της EEAE, στην οποία κάθε ασφαλιστής μπορεί να αναφέρει επώνυμα ή ανώνυμα περιστατικά αθέμιτου ανταγωνισμού. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΕΑΕ: «Ως Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, τηρούμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει για συνεχή παρακολούθηση του θέματος που αφορά τον “Αθέμιτο ανταγωνισμό και τις αθέμιτες πρακτικές στην ασφαλιστική αγορά” και προχωρούμε ένα βήμα παρακάτω, ευελπιστώντας ότι η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει στην επίλυσή του. Από τις 10/2/2022 είναι διαθέσιμη στο site της ένωσής μας www. enosiasfaliston.gr, στην αρχική σελίδα, η φόρμα που βρίσκεται (εδώ), μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να κατατίθεται επώνυμα ή και ανώνυμα

οτιδήποτε έχει υποπέσει στην αντίληψη των συναδέλφων και αφορά σε αθέμιτες πρακτικές». ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ: Ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ στο νέο ΔΣ Με ομόφωνη απόφαση της ΟΑΣΕ και του ΣΕΜΑ, τη θέση του εκπροσώπου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ καλύπτει πλέον ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ, κ. Ηλίας Τσολάκης. Σε δηλώσεις του ο κ. Τσολάκης τόνισε: «Η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τόσο ο ΣΕΜΑ όσο και η ΟΑΣΕ για την εκπροσώπηση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ καταδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τόσο τη σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που γίνεται στην ΠΟΑΔ όσο και το γεγονός ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είναι σε θέση να εγγυηθεί την ενότητα και την πρόοδο του κλάδου στο πολύπλοκο περιβάλλον

portal ➧ Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΑΠΕ με πρόεδρο τον Γιάννη Τοζακίδη Αναδείχθηκε η ηγεσία της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) για τα επόμενα δύο χρόνια, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος της ΕΣΑΠΕ αναδείχθηκε ο Γιάννης Τοζακίδης. Το νέο αυτό διοικητικό συμβούλιο, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, τις αρχές και τις εταιρείες, θα εργαστεί για τη βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματος του συντονιστή, αλλά και όλης της ασφαλιστικής αγοράς. Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως ακολούθως: 1) Τοζακίδης Ιωάννης, πρόεδρος, 2) Ρούσσης Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος, 3) Πετρόχειλος Εμμανουήλ, γενικός γραμματέας, 4) Κουφογεώργος Σωτήριος, ταμίας, 5) Αλεξίου Αντώνιος, μέλος ΔΣ, 6) Ιορδανίδης Γεώργιος, μέλος ΔΣ, 7) Σταυρόπουλος Σταύρος, μέλος ΔΣ. ➧ Παράταση για τη διοίκηση του ΠΣΑΣ Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) ενημερώνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές-μέλη του ότι η διορισμένη Διοίκηση του ΔΣ παρετάθη από έδρας με δικαστική απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών

στις 31 Ιανουαρίου 2022, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης διορισμού. «Παραμένουμε προσηλωμένοι, αναφέρει ανακοίνωση του ΠΣΑΣ, στους στόχους μας και προσκαλούμε τους ανθρώπους της διαμεσολάβησης να στηρίξουν την προσπάθειά μας με την εγγραφή τους» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. ➧ Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Σε 84 περιπτώσεις μεσολάβησε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Συνολικά, 2.582 ερωτήματα-καταγγελίες ή παράπονα δέχθηκε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) όλο το 2021. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι καταναλωτές-μέλη του ΚΕΠΚΑ ωφελήθηκαν με τη μεσολάβηση του τελευταίου με το ποσό των 169.850,86 ευρώ. Για ζητήματα που αφορούσαν τον ασφαλιστικό κλάδο (αποζημιώσεις από ασφαλιστικές υπηρεσίες) το όφελος των καταναλωτών διαμορφώθηκε στις 36.055,30 ευρώ. ➧ Π. Κασκαρέλης, Υδρόγειος: Τι δείχνουν οι διακρίσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό Δραστηριοποιείται, πλέον, εδώ και πέντε δεκαετίες στην αγορά και παραμένει μία από τις δυναμικότερες ελληνικές ασφαλιστικές. Το 2021 κατέγραψε παραγωγή 85,1 εκατ. ευρώ, προσφέροντας τις υπη-

ρεσίες της σε πάνω από 450.000 ασφαλισμένους, ενώ συνεργάζεται με πάνω από 2.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και διαθέτει υποκαταστήματα και γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Ο λόγος για την Υδρόγειο Ασφαλιστική, η οποία δήλωσε την έντονη παρουσία της και στις σύγχρονες απαιτήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε θέσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην καρδιά της εταιρείας μας και η διάκριση αυτή δικαιώνει τις επιλογές και τις προσπάθειές μας. Όλες μας οι πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό πηγάζουν από την προτεραιότητα που δίνουμε στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Θέλουμε να είμαστε δίπλα τους ως μια εταιρεία σύγχρονη και αποτελεσματική, με αμεσότητα, με έξυπνες υπηρεσίες παντού και πάντα διαθέσιμες» σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, κ. Παύλος Κασκαρέλης. Τόνισε επίσης πως οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης βράβευσης της εταιρείας στα Digital Finance Awards ως η Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της χρονιάς. «Πρωταθλητής» αναδείχθηκε το Ydrogios Agent App, η mobile εφαρμογή που η εταιρεία δημιούργησε για το δίκτυο των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών, με 5 Gold διακρίσεις σε 5 διαφορετι-

κές κατηγορίες. Επιπλέον, σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν τα Ydrogios Dashboard και Ydrogios Easy Sign. ➧ Ταμείο Ανάκαμψης: Θετική η πρώτη αξιολόγηση της Κομισιόν για την εκταμίευση της δόσης 3,6 δισ. ευρώ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της για το πρώτο αίτημα πληρωμής, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, που υπέβαλε η Ελλάδα, διά του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». «Κατά την άποψή μας, η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει την πρώτη της πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Προσθέτοντας πως η χώρα μας έχει σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου, τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στη φιλόδοξη πορεία της ανάκαμψης». Σύμφωνα μάλιστα με τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Πάολο Τζεντιλόνι: «Η Ελλάδα έκανε μια καλή αρχή στην εφαρμογή του φιλόδοξου σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα δεκαπέντε ορόσημα που συνδέονται με το πρώτο αίτημα πληρωμής». iw

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

που καθημερινά βλέπουμε γύρω μας να εξελίσσεται».

συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

«Πώς διαμορφώνεται το επενδυτικό τοπίο τώρα και η ανάγκη ανάπτυξης όλων των πυλώνων ασφάλισης»

insurance w*rld

ια χρονιά με μεγάλες διακυμάνσεις εκτιμάται ότι θα είναι το 2022. Στοιχεία όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, ο πληθωρισμός, αλλά πλέον και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στο μείγμα και αυξάνουν την αβεβαιότητα. Στον αντίποδα υπάρχουν τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και η συρρίκνωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως επίσης τα υψηλά επίπεδα της ιδιωτικής αποταμίευσης, τα οποία κρίνονται ικανά να στηρίξουν τις μελλοντικές καταναλωτικές δαπάνες. Στην Ελλάδα, η θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, η

ανάκαμψη της οικονομίας και τα σημαντικά μελλοντικά κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν θετικές εξελίξεις. Την εικόνα αυτή περιγράφει, μεταξύ άλλων, ο κ. Κρις Αίσωπος, πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και διευθύνων σύμβουλος της ALPHA TRUST –η οποία σχεδιάζει την εισαγωγή της στο ΧΑ–, για τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται στον οικονομικό και επενδυτικό ορίζοντα, σήμερα, θέτοντας επί τάπητος και άλλες κρίσιμες πτυχές. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο iw, ο κ. Κρις Αίσωπος αναλύει την επενδυτική στρατηγική της ALPHA TRUST και τις περαιτέρω προοπτικές που

δημιουργούνται με την ένταξη της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο κ. Αίσωπος εξηγεί ότι οι θεσμικοί επενδυτές έχουν μια συνεπή και σταθερή παρουσία και επενδύουν μακροπρόθεσμα, αναζητώντας τις ευκαιρίες που θα μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των επενδυτών. Η ALPHA TRUST ακολουθεί, συνεπώς, μια στρατηγική με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Έχει την υπομονή, την εμπειρία και τη γνώση να περιμένει να αποδώσουν οι επενδυτικές επιλογές, ενώ αξιοποιεί τις ευκαιρίες. Σε αυτήν τη φάση, η ALPHA TRUST –και όσο κυριαρχεί η αβεβαιότητα– τηρεί αμυντική στάση, έχοντας αυξημένο ποσοστό μετρητών στα

Κρις Αίσωπος

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών & Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST

συνέντευξη χαρτοφυλάκια, αλλά σε επίπεδο σχετικών αποτιμήσεων ο κ. Αίσωπος θα αποκαλύψει: «Είμαστε θετικότερα διακείμενοι για τις μετοχές σε σχέση με τα ομόλογα». Παράλληλα, ως εκπρόσωπος των Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, παραθέτει τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές που προσφέρει στα μέλη του το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, στηρίζοντας τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης, ο οποίος ισχυροποιείται σταθερά μετά από πολλά χρόνια. Ειδικότερα για το θέμα αυτό, ο κ. Αίσωπος υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης, τονίζοντας πως ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στη μεγέθυνσή της. Παραθέτει μάλιστα, αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο θεσμός, ο οποίος θα ενισχύσει την αποταμίευση και τα εισοδήματα των ασφαλισμένων και θα τους δώσει εργαλεία και καλύψεις στον εργασιακό και συνταξιοδοτικό τους βίο, με την παράλληλη συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία της οικονομίας.

iw? Πείτε μας δυο λόγια για το επενδυτικό τοπίο που διαμορφώνεται το 2022. Πώς αλλάζουν τα δεδομένα οι πληθωριστικές πιέσεις και η επικείμενη αύξηση των επιτοκίων; απ. Φέτος, αναμένεται να είναι μια χρονιά με μεγάλες διακυμάνσεις και η πορεία των αγορών θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τη μεταστροφή της νομισματικής πολιτικής των κυριότερων κεντρικών τραπεζών, με προεξέχουσες αυτές των ΗΠΑ (FED) και της ευρωζώνης (ECB). Η διαφαινόμενη σύσφιξη της νομισματικής

πολιτικής, αρχικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων και εν συνεχεία με τη σταδιακή άνοδο των επιτοκίων, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων, έπειτα από αρκετά χρόνια. Ενώ αρχικά οι κεντρικές τράπεζες εκτιμούσαν ότι ο πληθωρισμός θα είναι μεταβατικός, φαίνεται πως τελικά θα έχει ένα μονιμότερο χαρακτήρα, κυρίως λόγω των αρρυθμιών στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχει προκαλέσει η πανδημία, αλλά επίσης εξαιτίας του ιδιαίτερα αυξημένου ενεργειακού κόστους για

insurance w*rld

Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, διαθέτουμε, λοιπόν, την υπομονή να περιμένουμε μέχρι να αποδώσουν καρπούς οι επιλογές μας.

συνέντευξη iw? Ποια είναι η στρατηγική στόχευση της ALPHA TRUST σε σχέση με τα παραπάνω ως προς τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων και την επενδυτική πολιτική; απ. Η ALPHA TRUST διαμορφώνει την επενδυτική της πολιτική σύμφωνα με τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η διαδικασία είναι δυναμική και απαιτεί εμπειρία, ικανότητα και βαθιά γνώση των αγορών, στοιχεία που θεωρώ ότι μας χαρακτηρίζουν. Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, διαθέτουμε, λοιπόν, την υπομονή να περιμένουμε μέχρι να αποδώσουν καρπούς οι επιλογές μας. Παράλληλα, βρισκόμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και αναζητούμε επενδυτικές ευκαιρίες που συχνά οι κρίσεις γεννούν. Εξειδικεύοντας, καθώς οι αγορές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε ένα σημείο καμπής και η αβεβαιότητα κυριαρχεί, τηρούμε αμυντική στάση, έχοντας αυξημένο ποσοστό μετρη-

Επαναξιολογούμε τις συνθήκες συνεχώς και αναζητούμε ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

τών στα χαρτοφυλάκιά μας, ενώ σε επίπεδο σχετικών αποτιμήσεων είμαστε θετικότερα διακείμενοι για τις μετοχές σε σχέση με τα ομόλογα. Βέβαια, όπως εξήγησα παραπάνω, επανεκτιμούμε και επαναξιολογούμε τις συνθήκες συνεχώς και αναζητούμε ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. iw? Έντονο είναι το ενδιαφέρον για τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης. Πρόσφατα, η ΕΘΕ δημιούργησε ΤΕΑ. Πείτε μας δυο λόγια για την πρωτοβουλία αυτή (πλεονεκτήματα, προοπτικές) και για την ευρύτερη ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. απ. Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, και κατ’ επέκταση τα μέλη της, πιστεύουμε και υποστηρίζουμε τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή των ΤΕΑ. Πολύ πρόσφατα, η ΕΘΕ και τα μέλη μας στηρίξαμε μια πολύ σημαντική μελέτη που εκπόνησε ο ΙΟΒΕ για την επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ΕΛΕΤΕΑ. Η στήριξή μας αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη πεποίθησή μας ότι ο θεσμός των ΤΕΑ είναι στη σωστή κατεύθυνση για την κάλυψη των αναγκών για προαιρετική ασφάλιση των Ελλήνων. Όπως πολύ σωστά σημειώνετε, η ΕΘΕ έχει δείξει την εμπιστοσύνη της στον θεσμό των ΤΕΑ έχοντας δημιουργήσει το δικό της ΤΕΑ τον

Σεπτέμβριο 2020, το πρώτο πολυεργοδοτικό κλαδικό ΤΕΑ για το προσωπικό όλων των μελών μας. Στους 15 μήνες περίπου της λειτουργίας του, έχουμε διψήφιο αριθμό εργοδοτριών εταιρειών-μέλη της ΕΘΕ, οι οποίες έχουν «ασφαλίσει» το προσωπικό τους, και το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον μεταξύ των μελών μας αυξάνεται. Το ΤΕΑ-ΕΘΕ είναι ταμείο παροχής σύνταξης με τη μορφή εφάπαξ. Για τους ασφαλισμένους σε ΤΕΑ ο στόχος είναι η αναπλήρωση του βιοτικού επιπέδου μετά τη σύνταξη με την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά, θα αναφερθώ στα σημαντικότερα: Ε υελιξία στο ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς με βάση τις δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου, δυνατότητα ενίσχυσης του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου με έκτακτες εισφορές, είτε από τον ίδιο είτε από τον εργοδότη του, δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη. ορολογικά πλεονεκτήματα ως Φ προς τις καταβολές των εισφορών από τον εργοδότη που εκπίπτουν της φορολογίας και ως προς την καταβολή της εφάπαξ παροχής που δεν φορολογείται, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. ιανουάριος φεβρουάριος 2022

τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, πρόσφατα προστέθηκαν και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, που αυξάνουν περαιτέρω την αβεβαιότητα. Στον αντίποδα, τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ισχυρά, ενώ το γεγονός ότι η ιδιωτική αποταμίευση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να στηρίξει την καταναλωτική δαπάνη μελλοντικά. Στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετές θετικές εξελίξεις, όπως η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και η συρρίκνωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και οι προσδοκίες από την εισροή μελλοντικά σημαντικών κεφαλαίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

συνέντευξη

Για τους ασφαλισμένους του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ο στόχος είναι η αναπλήρωση του βιοτικού επιπέδου μετά τη σύνταξη με την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Ε παγγελματική διαχείριση των επενδύσεων του ΤΕΑ, η οποία γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδύσεων από επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύσεων και υπό την αυστηρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. υστηρό νομοθετικό πλαίσιο Α λειτουργίας, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές εποπτικές αρχές (την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Εργασίας), καθώς και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (ορκωτούς/εσωτερικούς ελεγκτές, διαχειριστή κινδύνου). ιαφάνεια ως προς την ενημέΔ ρωση του ασφαλισμένου με την άμεση πρόσβαση στην εικόνα του ατομικού λογαριασμού μέσω της περιοχής μελών της ιστοσελίδας του Ταμείου. Σ την εποχή των ψηφιακών νομάδων και των μετακινήσεων, για λόγους εργασίας, από χώρα σε χώρα, εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο εντός ΕΕ.

insurance w*rld

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που προφέρει το ΤΕΑ στους ασφαλισμένους του, η άλλη σημαντική προοπτική της επαγγελματικής ασφάλισης είναι ότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Ο θεσμός αυτός είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο στην Ελλάδα, με μεγάλα πε-

ριθώρια περαιτέρω ανάπτυξής του αν συγκρίνουμε τα μεγέθη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η συσσώρευση αποταμιεύσεων σε ΤΕΑ, μέρος των οποίων θα επενδύεται στην ελληνική οικονομία, με διάφορους τρόπους, είναι μια ευκαιρία την οποία η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει και να αναδείξει περαιτέρω. iw? Τι θα πρέπει να κάνει και να προσέχει εν τέλει ένας διαχειριστής, και στην περίπτωση των ΤΕΑ; απ. Ειδικότερα ως προς τη διαχείριση των ΤΕΑ, καταρχήν να επισημάνω ότι οι Έλληνες διαχειριστές διαθέτουν επάρκεια, ικανότητα και εμπειρία, καθώς λειτουργούν και έχουν αντεπεξέλθει με επιτυχία στο (όχι πάντα εύκολο) ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον. Οι Έλληνες διαχειριστές έχουν συσσωρευμένη εμπειρία και δυνατότητα αντίληψης των διαχειριστικών απαιτήσεων και των αναγκών των ΤΕΑ και διαχειρίζονται με επιτυχία και διαφάνεια τα ενεργητικά των ελληνικών ΤΕΑ. Διαθέτουν ευελιξία, προσαρμοστικότητα και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά μεγέθη, συνθέσεις και δομές χαρτοφυλακίων. Με την εμπειρία αυτή και τη συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών αλλά και των διεθνών τάσεων, και με βάση τις προσδοκώμενες αποδόσεις και τη διάθεση για ανάληψη κίνδυνου, δημιουργούν χαρτοφυλάκια και εφαρμόζουν επενδυτικές στρατηγικές πάντα εντός των κανονιστικών

και λοιπών επενδυτικών ορίων. Ο διαχειριστής πρέπει, παράλληλα, να επικοινωνεί ουσιαστικά και σε τακτική βάση, ή όποτε του ζητηθεί, με τις αρμόδιες επενδυτικές επιτροπές, τα διοικητικά συμβούλια των Ταμείων, με τις υπηρεσίες θεματοφυλακής, τις εποπτικές αρχές και τους αναλογιστές, συνεισφέροντας με απόψεις, συμβουλές και στοιχεία, και βέβαια να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο στα ΤΕΑ καθορίζει συχνά το εύρος των επενδυτικών του κινήσεων. Θα ήθελα, επίσης, να σημειώσω ότι οι επενδυτικές επιλογές που δίνουν οι Έλληνες διαχειριστές στα ΤΕΑ είναι ποικίλες, ελληνικά και ξένα αμοιβαία κεφάλαια, χαρτοφυλάκια ομολόγων και μετοχών και δυνατότητα επένδυσης στο ελληνικό real estate μέσω των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΑΕΕΑΠ. iw? Το 2022, η ALPHA TRUST θα ενταχθεί στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Τι σηματοδοτεί όλο αυτό για εσάς και ποιοι είναι οι στόχοι σας; απ. H ALPHA TRUST είναι στη διαδικασία κατάθεσης φακέλου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναμείνει την έγκρισή του για να ενταχθεί στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεκατέσσερα χρόνια μετά την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά. Ακολουθούμε πιστά το αναπτυξιακό μας πλάνο και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συστήματα και στελέχη, αποσκοπώντας

συνέντευξη iw? Πείτε μας, αν θέλετε, δυο λόγια για τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται όσον αφορά τις προσπάθειες για ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Αλλάζει, πιστεύετε, η στρατηγική των εταιρειών γύρω από τις επενδυτικές επιλογές υπό τις παρούσες συνθήκες; απ. Τα ασφαλιστικά συστήματα υποχρεωτικής ασφάλισης (πρώτος πυλώνας) σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο οδηγούνται σε αδιέξοδο, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης του προσ-

δόκιμου ζωής και της δυσμενούς μεταβολής της σχέσης των οικονομικά ενεργών προς τους συνταξιούχους. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα ολοένα συρρικνούμενο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων και την επιμήκυνση των ηλικιακών ορίων για τη συνταξιοδότηση. Είναι, λοιπόν, μονόδρομος η ανάπτυξη και των υπόλοιπων δύο πυλώνων, δηλαδή της επαγγελματικής ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας) και της ιδιωτικής ασφάλισης (τρίτος πυλώνας), που έχουν κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με τον πρώτο πυλώνα, που έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Βέβαια, για να γίνει αυτό, προϋπόθεση αποτελεί η παροχή φορολογικών κινήτρων από την Πολιτεία και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του

υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρω ότι ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη μεγέθυνσή της. Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα θεωρώ πως είναι απαραίτητη, καθώς έτσι οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν ένα μέρος των αποταμιεύσεών τους ώστε με το τέλος του εργασιακού τους βίου να έχουν εξασφαλίσει ένα επιπλέον εισόδημα. Διεθνώς, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μέσω της κατάλληλης αποταμίευσης. iw ιανουάριος φεβρουάριος 2022

στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, που είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες.

συνέντευξη

Στέφανος Φαλκονάκης Director, Digital & Marketing, insurancemarket.gr

10 χρόνια insurancemarket: Το ψηφιακό ταξίδι συνεχίζεται...

insurance w*rld

στον Βάιο Κρόκο

Δέκα και πλέον χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην αγορά ήταν μόνο η αρχή. Καθώς η υιοθέτηση της online εμπειρίας γίνεται όλο και μεγαλύτερη, οι προοπτικές της «επόμενης μέρας» φαντάζουν ακόμη πιο ευοίωνες. Ο λόγος για το insurancemarket.gr, τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, η οποία στοχεύει να γνωρίσει σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές την ψηφιακή εμπειρία ασφάλισης, διευρύνοντας τις πρωτοβουλίες της στην ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά, όπου ήδη πρωταγωνιστεί. Με αφορμή αυτά, ο κ. Στέφανος Φαλκονάκης, Director, Digital & Marketing της εταιρείας, μίλησε στο iw για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά, υπογραμμίζοντας προκλήσεις και ευκαιρίες που ανέδειξε η πανδημία. Μεταξύ άλλων, έθεσε σε τρεις βασικούς άξονες το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι καταναλωτές υπό το πρίσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, ανέδειξε πτυχές γύρω από την ασφάλιση οχημάτων, την ασφάλιση υγείας και τις καλύψεις στην περιουσία, περιγράφοντας τη διαμορφωθείσα εικόνα στην ασφαλιστική αγορά. Στο επίκεντρο παραμένει η συνεχής αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη με σύγχρονα εργαλεία και αποφάσεις που βασίζονται στη συνεχή ανάλυση δεδομένων. Αναλλοίωτη, τέλος, είναι η στρατηγική κατεύθυνση για επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, προς όφελος καταναλωτών και συνεργατών.

συνέντευξη απ. Η εταιρεία ξεκίνησε ουσιαστικά με το insurancemarket.gr το 2011. Τη χρονιά εκείνη, οι εταιρείες που είχαν online παρουσία ήταν δύο. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν offline και όλα έπρεπε να γίνουν τηλεφωνικά και με χρονοβόρες διαδικασίες. Η πρώτη μας καινοτομία είναι ότι δώσαμε σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να έχουν online παρουσία και να μπορούν να δώσουν παραμετρική προσφορά βάσει των στοιχείων του χρήστη σε αληθινό χρόνο. Στη μετέπειτα πορεία μας, τα επόμενα δέκα χρόνια, συνεχίσαμε επενδύο-

ντας στην καινοτομία και στις online διαδικασίες, φέρνοντας επαναστατικές υπηρεσίες, όπως είναι η δρομολόγηση της ψηφιοποίησης των ασφαλιστικών συμβολαίων, οι ad hoc καλύψεις, η ασφάλιση χωρίς δικαιολογητικά (easy buy), η αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιρειών βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών τους, η ενημέρωση best price alert κατά την ανανέωση και, φυσικά, η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των 25+ συνεργαζόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η πρόσφατη στρατηγική μας συνεργασία με την Interamerican, μέλος του ολλανδικού ομίλου Achmea, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ψηφιοποίηση της αγοράς. Η συμφωνία αυτή δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα στη δική μας κουλτούρα και εμπορική πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι η Interamerican είναι κοντά μας από το 2011 ως συνεργάτης και από το 2013 ως μέτοχος.

Συνεχίζονται οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, προς όφελος καταναλωτών και συνεργατών.

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

iw? Περιγράψτε μας τα “milestones” της επιτυχημένης πορείας στα δέκα αυτά έτη. Τι σηματοδοτεί η πρόσφατη συμφωνία με την Interamerican και ποιοι είναι οι στρατηγικοί σας στόχοι, πλέον, ως Διοίκηση;

συνέντευξη

Ασφάλεια κατοικίας: 1.000% αύξηση στις αναζητήσεις την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών.

Όσον αφορά τη στρατηγική μας κατεύθυνση, εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τεχνολογία και ικανούς ανθρώπους, προς όφελος του καταναλωτή αλλά και των συνεργατών μας. iw? Πείτε μας ποιο ήταν το αποτύπωμα της πανδημίας σε εσάς και στο ενδιαφέρον γύρω από την online ασφάλιση; Υπάρχει εικόνα για το κλείσιμο του 2021 (τζίρος, τάσεις, κλάδοι ασφάλισης); Αλήθεια, τι γίνεται στο κομμάτι της ενέργειας, μιας και βρισκόμαστε σε μια εν εξελίξει κρίση;

insurance w*rld

απ. Είναι ξεκάθαρο ότι στους περισσότερους κλάδους η πανδημία του Covid-19 εκτόξευσε το online penetration. Το είδαμε να συμβαίνει σε κρατικές υπηρεσίες (gov.gr), στο delivery, στα σουπερμάρκετ… ακόμα και στην ασφάλεια. Στον ασφαλιστικό κλάδο είδαμε όλους τους aggregators να μεγαλώνουν την παραγωγή τους περίπου 30%, αλλά και τις ελάχιστες direct ασφαλιστικές να αναπτύσσονται κι αυτές ταχύτατα. Εν ολίγοις, οι εταιρείες που τα τελευταία πέντε χρόνια είχαν ξεκινήσει να επενδύουν στην ψηφιοποίηση και τα online κανάλια είδαν τους «καρπούς» των επενδύσεών τους να αποδίδουν.

Το ενδιαφέρον του online καταναλωτή, σήμερα, εστιάζει στην ασφάλεια οχήματος, όμως βλέπουμε ανάπτυξη και στην ασφάλεια της κατοικίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική και στην Εύβοια, είδαμε αύξηση αναζητήσεων στην ασφάλεια κατοικίας της τάξεως του 1.000%. Στο κομμάτι της ενέργειας, είδαμε και εκεί μια τεράστια αύξηση σε επίπεδο σύγκρισης παρόχων, όμως η αλλαγή από τη ΔΕΗ προς άλλο πάροχο, που ήταν και η πιο συνήθης μέθοδος εξοικονόμησης στα ελληνικά νοικοκυριά, μειώθηκε αισθητά, και λόγω της συνολικής αλλαγής της ΔΕΗ και των τιμολογιακών χρεώσεών της. Αυτό μας επηρέασε αρκετά στις πωλήσεις νέων συμβολαίων και είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων, για να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε επικοινωνιακά, αλλά και στρατηγικά. iw? Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός στον κλάδο αυτοκινήτου. Αρκετοί κάνουν λόγο για χαμηλά ασφάλιστρα, που δημιουργούν κινδύνους πιθανόν στο loss ratio των εταιρειών. Τι λέτε; απ. Είναι αλήθεια, η πανδημία και ο μεγάλος ανταγωνισμός στη χώρα μας έχει οδηγήσει την αγορά σε μια συνεχή μείωση των ασφαλίστρων

συνέντευξη iw? Πρωταγωνιστείτε σε αυτό που ονομάζουμε «ψηφιακός μετασχηματισμός». Τι είδους disruption θα μπορούσαμε να δούμε στον ασφαλιστικό κλάδο προς όφελος των καταναλωτών; απ. Πιστεύω ότι μέσω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα επόμενα δύο χρόνια, θα δούμε πολλές νέες υπηρεσίες και στρατηγικές όχι μόνο από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα εντάξουν την τεχνολογία στο “day-to-day” τους και θα προσπαθήσουν να γίνουν mini-aggregators, προς όφελος του καταναλωτή.

Ειδικότερα: 1. Ψηφιοποίηση όλων των journeys μετά την πώληση. Για παράδειγμα, ο πελάτης να μπορεί να καλέσει την οδική ανοίγοντας ένα app από το κινητό του και, κάνοντας share το στίγμα του, να δηλώσει ζημιά χωρίς καν να μιλήσει με την ασφαλιστική του, απλά φωτογραφίζοντας το όχημα και καταγράφοντας το συμβάν μέσα από ένα app να μπορεί να αλλάξει γρήγορα και εύκολα τις επιλογές του συμβολαίου του, χωρίς αναμονές και περιορισμούς. 2. Δημιουργία οικοσυστημάτων και προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών, με στόχο οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να φέρουν τον πελάτη ακόμα πιο κοντά τους και να του παρέχουν ακόμα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, π.χ. προώθηση μικροδανείων για ζημιές ή για πληρωμή ασφαλίστρων και τελών κυκλοφορίας, digital wallets, συνεργασίες με συνεργεία και καταστήματα ανταλλακτικών, διελεύσεις σε αυτοκινητόδρομους και πολλά άλλα. 3. Χρήση IOT (Internet of Things) συσκευών και τεχνολογίας για προσωποποιημένη παραμετροποίηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων και τιμών. Για παράδειγμα, μια συνδεδεμένη κατοικία, που έχει έξυπνες

Νέες υπηρεσίες και στρατηγικές από εταιρείες και ασφαλιστική διαμεσολάβηση αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

(premium) της τάξεως του ~4% ετησίως τα τελευταία 7-8 χρόνια! Αυτό, σε συνδυασμό με την επιστροφή στην κανονικότητα και την αύξηση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων στους δρόμους, έχει όντως επηρεάσει αρνητικά το loss ratio των περισσότερων ασφαλιστικών εταιρειών. Τα τελευταία χρόνια, για να βοηθήσουμε τις συνεργαζόμενες με εμάς ασφαλιστικές εταιρείες, έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο τους επιτρέπει να αναλύουν το placement τους με βάση τα segments των επισκεπτών μας, ώστε να διαμορφώνουν και να προσελκύουν τα κοινά που τους ενδιαφέρουν.

συνέντευξη

Επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση των καταναλωτών για τη σημασία της ασφάλισης κατοικίας, απαραίτητα και τα κίνητρα από την Πολιτεία.

συσκευές, όπως ανιχνευτή καπνού, διαρροών ή έξυπνους ψεκαστήρες νερού, έχει μικρότερο ασφαλιστικό κίνδυνο από μια ίδια κατοικία στην ίδια περιοχή χωρίς έξυπνες συσκευές. Άρα και χαμηλότερο ασφάλιστρο.

οι διαμεσολαβητές να εκπαιδεύσουν τον καταναλωτή για τη σημασία της ασφάλισης κατοικίας και η Πολιτεία να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα στους πολίτες για να ασφαλίσουν την περιουσία τους.

iw? Δυο λόγια, αν θέλετε, για τους κλάδους περιουσίας και υγείας, στους οποίους τόσο οι αυξανόμενες φυσικές καταστροφές όσο και ο απόηχος της πανδημίας, αντίστοιχα, δημιουργούν πολλές ανάγκες. Απαιτούνται φοροελαφρύνσεις, κίνητρα από την Πολιτεία, μήπως και νέα προϊόντα από τον κλάδο;

iw? Να αναμένουμε νέες υπηρεσίες και προτάσεις για το 2022; Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι;

insurance w*rld

απ. Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες και τα προγράμματα υγείας στον κλάδο μας, μετά το πέρας της πανδημίας, θα αναγεννηθούν και θα μετασχηματιστούν καταλλήλως. Είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη πώς ακριβώς θα μετασχηματιστούν, αφού αυτό θα κριθεί από το βάρος που θα μπορεί να αναλάβει η Πολιτεία στην περίθαλψη και τα κίνητρα ή τις φοροελαφρύνσεις που θα δοθούν στις εταιρείες και τους ιδιώτες που κάνουν χρήση ιδιωτικών προγραμμάτων υγείας. Στον κλάδο της περιουσίας, είναι επιτακτική ανάγκη οι ασφαλιστικές και

απ. Βασικός μας στόχος για το 2022 είναι να φέρουμε περισσότερους καταναλωτές online, ώστε να γνωρίσουν τον τρόπο ασφάλισης που συνδυάζει τα καλά και των δύο κόσμων. Την ευκολία και ταχύτητα της ψηφιοποίησης και τη σιγουριά και καθοδήγηση που σου παρέχει ο insurance expert σε ολόκληρο το ασφαλιστικό σου ταξίδι. Η αποστολή μας είναι, μέσα από τη διαφάνεια και την τεχνολογία, να προσφέρουμε στον χρήστη μας τον ευκολότερο τρόπο να βρει το καλύτερο για εκείνον και να μειώσει τα έξοδα του νοικοκυριού του. Για αυτό θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες σύγκρισής μας πέραν του ασφαλιστικού κλάδου, του κλάδου της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπου σήμερα είμαστε πρωτοπόροι. iw

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

insurance w*rld

αφιέρωμα

της Μυρτώς Τσάβαλου

αφιέρωμα

Υποχρεωτικότητα

Πώς μπορεί να μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα στην Ελλάδα Τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι ένας θεσμός παραμελημένος και αναξιοποίητος, ο οποίος όμως ταυτόχρονα έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Μπορεί να προσφέρει στον ασφαλισμένο και ταυτόχρονα να δημιουργήσει κεφάλαια για επενδύσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα είναι σχεδόν στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ενώ η ετήσια κατά κεφαλήν δαπάνη των 405 ευρώ αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο της μέσης ετήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης στην Ευρώπη. Έτσι, η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση αποτελεί ένα ζήτημα που έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, με τους εκπροσώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για τη «μόνη δαπάνη με πραγματικά ανταποδοτικό χαρακτήρα». Η διεύρυνση της υποχρεωτικότητας, δεδομένων των συνθηκών, μοιάζει μονόδρομος και η ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη να συνδράμει ενεργά στον διάλογο για την αναγκαιότητα κινήτρων σε ζητήματα όπως για παράδειγμα η Υγεία. Το φλέγον ζήτημα της υποχρεωτικότητας σχολιάζουν μιλώντας στο iw οι κ.κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Μιχάλης Τζωρτζωρής, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, και Ηλίας Τσολάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη; Ενώ η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα –ενδεικτικά, το 2020 το ποσοστό συμμετοχής των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ της χώρας έφθασε το 2,62% έναντι 2,42% το 2019–, μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται στην Ευρώπη. Το 2019, το μέσο ποσοστό της λεγόμενης “insurance penetration” στην Ευρώπη έφθασε το 7,08%, με αυξητικές τάσεις. Χαρακτηριστικό της εικόνας που επικρατεί στο εξωτερικό είναι το παράδειγμα της γειτονικής Κύπρου, στην οποία ο κλάδος κατέχει το 4,1% επί του εγχώριου ΑΕΠ όταν στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό παραμένει πέριξ του 2%-2,6%. Εκεί, υπάρχουν 20 υποχρεωτικοί κλάδοι ασφάλισης, την ώρα που στην Ελλάδα είναι μόλις 3 (αυτοκίνητο, σκάφος, αστική ευθύνη). Στη χώρα μας, ο δείκτης των συνολιιανουάριος φεβρουάριος 2022

ι νέοι καιροί γεννούν νέους κινδύνους και νέες ανάγκες. Η μεταβλητότητα των καιρικών φαινομένων, η αβεβαιότητα που έφερε η πανδημία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, κοινωνικά και οικονομικά, ο διαρκής φόβος ενός business disruption, η εργασιακή ανασφάλεια και τόσα άλλα προβλήματα με τα οποία οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση, απαιτούν στηρίγματα και άμεσες λύσεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα απρόβλεπτα σενάρια για τη ζωή μας είναι αναρίθμητα και μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον προϋπολογισμό και την ευημερία μας. Την αβεβαιότητα που βιώνει η πλειονότητα του κόσμου την τρέχουσα περίοδο μπορεί να καλύψει η ασφάλιση ως ένα ασφαλές «καταφύγιο», που μας εγγυάται οικονομική προστασία. Παρά τη νέα πραγματικότητα που έχουν δημιουργήσει όλες αυτές οι εξελίξεις, η ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα παραμένει δυστυχώς σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κυμαίνεται μεταξύ του 2% και του 2,5%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Με συμμετοχή στο ΑΕΠ υποπολλαπλάσια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η ασφάλιση στην Ελλάδα

αφιέρωμα κών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων (και δικαιωμάτων συμβολαίων) εμφανίστηκε μειωμένος στα 405 ευρώ, βάζοντας φρένο στην ανοδική πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2016, φθάνοντας στα 414 ευρώ το 2019. Για να κατανοηθεί η επιτακτικότητα μιας ευρύτερης συζήτησης όσον αφορά τη διεύρυνση της υποχρεωτικότητας, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε

τι συμβαίνει στις χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στην Ευρώπη (όπου ο μέσος όρος υποχρεωτικών ασφαλίσεων είναι 20) σε ορισμένους κλάδους ενδιαφέροντος.

Το ζήτημα της επαγγελματικής αστικής ευθύνης Ένας σημαντικός τομέας ενδιαφέροντος είναι αυτός της επαγγελματικής

αστικής ευθύνης. Στην Ελλάδα, το μοναδικό επάγγελμα στο οποίο η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική είναι αυτό των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και, ατύπως, των γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερα σήμερα, είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας οι επαγγελματίες να αντιληφθούν ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και οι κίνδυνοι περισσότεροι και παράλληλα να αντιληφθούν ότι το κόστος κάλυψης μιας πιθανής ζημιάς ή απώλειας είναι σχεδόν πάντα πολλαπλάσιο του κόστους της ασφάλισης. Τα παραδείγματα των επαγγελματιών που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προκλήσεις είναι αμέτρητα: αρχιτέκτονες, λογιστές, μηχανικοί, τεχνίτες, tour operators, ο κόσμος της εστίασης, είναι μερικές από αυτές

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Σχεδόν στο 1/3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου η Ελλάδα, σε θέση ουραγού. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 Ασφάλιστρα προς ΑΕΠ: Ξεπέρασαν μετά βίας το 2,5% ως προς το ΑΕΠ τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα το 2020. Και ήταν μια κακή χρονιά για το ΑΕΠ, λόγω πανδημίας.

insurance w*rld

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Στο 1/5 του ευρωπαϊκού μέσου όρου η Ελλάδα και πάντα σε θέση ουραγού.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Μέση κατά κεφαλήν δαπάνη: Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ασφαλίστρων έφθασε σε πυθμένα το 2015. Αν και σημειώνει μικρή άνοδο στα 405 ευρώ, παραμένει 20% και πλέον χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2009.

αφιέρωμα Εξελίξεις και παραλείψεις στην υποχρεωτικότητα της ασφάλισης ακινήτων Οι τελευταίες εξελίξεις στο «μέτωπο» της υποχρεωτικότητας αφορούν την ασφάλιση ακινήτων. Με τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, η Ελλάδα γίνεται το 15ο μέλος της ΕΕ που αποκτά κλιματικό νόμο. Στη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση, παρ’ όλα αυτά η ασφαλιστική κοινότητα εγείρει ενστάσεις, που κινούνται σε 5 άξονες: 1. Η επιλεκτικότητα ασφάλισης των νεόδμητων κτηρίων και όχι του συνόλου των ακινήτων. Ειδικότερα, τα παλαιότερα κτίσματα χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης ασφάλισης, εξαιτίας της τρωτότητάς τους.

2. Στην περίπτωση αυτού του νόμου, υπάρχει μια βέβαιη έλευση του κινδύνου, αφού έχει επιλεγεί η ασφάλιση ακινήτων συγκεκριμένων επικίνδυνων και ασταθών περιοχών. 3. Η ασφαλιστική βιομηχανία προϋποθέτει την ασφάλιση μεγάλου αριθμού κινδύνων (με ικανή διασπορά), ώστε να συγκεντρώνεται το απαιτούμενο και επαρκές κεφάλαιο προκειμένου να μπορεί η ασφαλιστική επιχείρηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να καλύψει τη ζημία όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και η κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων, εις βάρος των υπαρχόντων ασφαλισμένων. 4. Πρέπει να οριστούν επιμέρους άρθρα που να εμπεριέχονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά την έκδοσή τους, ώστε να κλειδώνουν την υποχρεωτικότητα πληρωμής των συμβολαίων για την αποζημίωση σε περίπτωση έλευσης του κινδύνου και να αποτρέπουν τους κατόχους τους στην ακύρωσή τους. 5. Η ενδεδειγμένη απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα είναι να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση έναντι καταστροφικών κινδύνων όλων των ακινήτων στην ελληνική επικράτεια, τόσο παλαιών όσο και νέων –φυσικά με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση ακινήτων απαιτεί και συγκεκριμένα γενναία μέτρα, έτσι ώστε να έχει αντίκρισμα και εν τέλει η ασφάλιση να μπορεί να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή την προστασία του ανθρώπου, της κοινωνίας και της οικονομίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της ασφάλισης ακινήτων στην Ευρώπη.

Μερικά παραδείγματα: Στη Γερμανία, η ασφάλιση κτηρίου είναι υποχρεωτική για τους βασικούς κινδύνους από τους ιδιοκτήτες. Στο Βέλγιο, στις περισσότερες περιφέρειες, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση κατοικίας για τους βασικούς κινδύνους από τους ενοικιαστές, όπως και στη Γαλλία. Στην Ιταλία, προβλέπεται φορολογική απαλλαγή ίση με το 19% του ασφαλίστρου για την ασφάλιση κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών.

Ταξιδιωτική ασφάλιση Η ταξιδιωτική ασφάλιση αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα απόκλισης της ελληνικής πραγματικότητας συγκριτικά με ό,τι συμβαίνει σε άλλα κράτη. Η πλειονότητα των χωρών της ζώνης Σένγκεν, αλλά και πολλές εκτός Σένγκεν, ζητούν οι επισκέπτες να φέρουν υποχρεωτικά ταξιδιωτική ασφάλιση, η οποία θα καλύπτει κάποιες από τις ανάγκες τους κατά τη διαμονή τους (σ.σ. για όσους δεν φέρουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας), όπως: οσηλεία Ν Διακομιδή με ιδιωτικά ασθενοφόρα ή αποζημίωση σε περίπτωση μεταφοράς τους με ασθενοφόρο δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος Κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που τεθούν σε καραντίνα κ.ο.κ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο μέτρο, παρά το γεγονός ότι η έλευση της Covid-19 και των παραλλαγών της έχει αλλάξει την εικόνα του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο. Πλην της ζώνης Σένγκεν, χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ΗΑΕ, η Ρωσία κ.ά. έχουν υιοθετήσει την υποχρεωτικότητα αυτής της κάλυψης για ταξιδιώτες από τρίτες χώρες ως προαπαιτούμενο για την έκδοση Visa. ιανουάριος φεβρουάριος 2022

τις κατηγορίες επαγγελματιών. Όλες αυτές οι κατηγορίες είναι υποκείμενες στο ανθρώπινο λάθος ή ακόμη και σε τυχόν κακόβουλες ή αναίτιες αγωγές για παραλείψεις που έχουν (ή δεν έχουν) γίνει. Προθεσμίες παράδοσης έργων, κίνδυνοι σωματικών βλαβών, απωλειών, πτώχευσης, business disruption, ελλείψεις κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων πρότζεκτ, υπερβάσεις προϋπολογισμών μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο για τους επαγγελματίες που ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωποι με αξιώσεις τρίτων. Είναι, συνεπώς, κατά γενική ομολογία, απαραίτητο να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος επί του ζητήματος της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, στα πρότυπα των προηγμένων χωρών, όπου η εν λόγω ασφάλιση αποτελεί δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών για μεγάλες εταιρείες. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο στην Ευρώπη η υποχρεωτικότητα έχει θεσπιστεί σε πάνω από 50 επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών.

αφιέρωμα

συνέντευξη

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

«H υποχρεωτικότητα είναι αναγκαία συνθήκη»

Αναγκαία και ικανή συνθήκη θεωρεί την υποχρεωτικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος επισημαίνει ότι πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις είναι πολύ περισσότερες από αυτές στη χώρα μας.

iw? Με τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, η Ελλάδα γίνεται το 15ο μέλος της ΕΕ που αποκτά κλιματικό νόμο. Πώς κρίνετε το σύνολο του νομοσχεδίου αλλά και τις διατάξεις που αφορούν την πρόβλεψη για την υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων; Θεωρείτε ότι καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της ασφάλειας που επιτάσσουν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από παράγοντες όπως οι φυσικές καταστροφές;

insurance w*rld

απ. Ο νέος νόμος θα αποτελέσει δείγμα της αντίληψης της κυβέρνησης και της χώρας απέναντι σε αυτό το παγκόσμιο θέμα που αφορά το

κλίμα, το περιβάλλον, την προστασία του, την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων κλιματολογικών συνθηκών και τόσα άλλα. Θα είναι η σύγχρονη, η νέα προσέγγιση και στο θέμα των φυσικών καταστροφών, οι οποίες έχουν δώσει τα καταστροφικά μηνύματά τους και στην Ελλάδα. Συνεπώς, ο νόμος οφείλει να αποτελέσει υπόδειγμα και συναίνεσης αντιλήψεων της Πολιτείας με την αγορά και να έχει και αναγνωρίσιμη χρηστικότητα. Αυτήν την ολοκληρωμένη σύγχρονη αντίληψη που επιδιώκει η κυβέρνηση να φέρει δεν την επιτυγχάνει με το προωθούμενο νομοσχέδιο στην παρούσα του μορφή. Όμως, με στοχευμένες παρεμβάσεις και διάλογο, πιστεύουμε ότι θα επέλθει ένα συνολικό αναγνωρίσιμο και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σε αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται σαφώς το σχέδιο νόμου να εμπλουτιστεί, να γίνει ευρύτερο, να συμπεριλάβει περισσότερες παραμέτρους και να μην έχει στενό ορίζοντα, κάτι που εντοπίσαμε από την πρώτη στιγμή. Το έχουμε επισημάνει ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, υπάρχουν και συγκροτημένες προτάσεις από την πλευρά των συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλισης οι οποίες και

αφιέρωμα iw? Στις συναντήσεις που είχατε με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα, ποια ήταν τα μηνύματα που αποκομίσατε; Οι προθέσεις της κυβέρνησης βρίσκονται σε σύμπλευση με τις δικές σας θέσεις; απ. Υπήρχε θετική αντιμετώπιση και δέσμευση για τη συνέχιση του διαλόγου που ξεκινήσαμε. Αυτό, από την πλευρά μας, εκλήφθηκε ως θετικό γεγονός, καθώς οι επισημάνσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των άλλων συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ξεκάθαρες, πιο ουσιαστικές στην αντιμετώπιση του θέματος και θα συνεισφέρουν στην πραγματική σύγχρονη προσέγγισή του από την πλευρά της Πολιτείας. Αναμένουμε και επιδιώκουμε, από τη δική μας πλευρά, να γίνουν κι άλλες

συναντήσεις, ώστε να αναπτυχθεί η απαιτούμενη για το κοινό καλό ζύμωση, η οποία θα συντελέσει στην κατάρτιση ενός νομοθετικού κειμένου που θα είναι αυτό που χρειάζεται για να αποτελέσει ο νόμος για το περιβάλλον ένα δείγμα γραφής της σύγχρονης Ελλάδας. iw? Πόσο σημαντική θα μπορούσε να είναι προς τον δρόμο αυτό η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα; απ. Θεωρώ ότι η συνεργασία Δημοσίου και ιδιωτών αποτελεί μια επιλογή που παγκοσμίως υιοθετείται. Τα πλεονεκτήματα των δύο πλευρών συμπτύσσονται και φυσικά το αποτέλεσμα είναι περισσότερο ευέλικτο, επιμερισμένο σε όλες του τις εκδοχές και, όπως έχει αποδειχθεί, αποδοτικότερο από την αυτόνομη παρουσία, η οποία όσον αφορά το Δημόσιο οδηγεί σε εξάντληση δυνάμεων και αδυναμία παροχής αυτών που μπορούν να δοθούν μέσα από τη συνέργεια με τους ιδιώτες. Η λογική της μοναχικής πορείας είναι παρωχημένη, καθώς η εξέλιξη έχει προκαλέσει αλλαγές. Συνεπώς, οι συνέργειες, εφόσον εξεταστούν, κριθούν ως θετικές και προχωρήσουν, θα αποτελέσουν «πυρήνες» μιας νέας συναινετικής αντίληψης, που στηρίζεται στην αποδοχή της παραγωγικότητας, του αυτοελέγχου και της επίτευξης μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Η υποχρεωτικότητα για ορισμένους ίσως αποτελεί ένα θέμα ευαίσθητο, ωστόσο γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητό πως η ασφάλιση είναι ίσως ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Σε ποιους άλλους κλάδους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα και για ποιους λόγους; iw?

απ.

Δεν είναι ευαίσθητο θέμα. Είναι

αναγκαία συνθήκη. Αρκεί να δούμε τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ό,τι ισχύει εκεί σε επίπεδο υποχρεωτικών ασφαλίσεων αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ισχύει και εδώ. Και αυτό το έχουμε βάλει στο τραπέζι του διαλόγου με την Πολιτεία. Ζητάμε να ισχύσει και στην Ελλάδα ό,τι ισχύει στις άλλες χώρες, όπου οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις είναι πολύ περισσότερες. Για να συμβαίνει εκεί, υπάρχει και νομοθεσία και κάποια αιτιολογία, την οποία αρνούμαστε να αντιληφθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι εξηγείται και γιατί δεν αυξάνεται το ποσοστό της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΑΕΠ. Γι’ αυτό και στις άλλες χώρες είναι υψηλότερο και ο μέσος όρος της ΕΕ επίσης πολλαπλάσιος. Οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις είναι περισσότερες. Η ελληνική κυβέρνηση καλείται μέσα σε όλες τις αλλαγές που επιφέρει στην αγορά να μεριμνήσει και γι’ αυτό. Η άποψή μας είναι αντικειμενική και λογική, στο πλαίσιο της σύγκλισής μας με τα ευρωπαϊκά ισχύοντα. Εάν δεν εφαρμόζουμε και εμείς τις ενιαίες ευρωπαϊκές πρακτικές, τότε η χώρα μας και οι αντιλήψεις μας παραμένουν σε στάδιο απόκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εμείς μόνο τη σύγκλιση επιδιώκουμε και όχι την ιδιαίτερη μεταχείριση. iw? Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν έξτρα κίνητρα στους πολίτες και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά; απ. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές έως σήμερα ότι η φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή ως κίνητρο, καθώς συμφέρει και το κράτος και τους πολίτες, που θα έχουν την αίσθηση ότι η ασφάλισή τους αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο ως μια θετική κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι οι φοροαπαλλαγές ίσχυαν κάποτε, καταργήθηκαν και μπορούν εύκολα ως γνωστό πεδίο να επανέλθουν. Είναι θέμα βούλησης. ιανουάριος φεβρουάριος 2022

προσδιορίζουν αυτήν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του σχεδίου νόμου. Οι συνθήκες σήμερα είναι πρωτόγνωρες για το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό και ο νομοθέτης που επιδιώκει την πρόβλεψη για την προστασία των πολιτών και της κοινωνίας, και φυσικά να διασφαλίσει και τη δυνατότητα του κράτους για αποζημιώσεις παθόντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, θα πρέπει και οφείλει να προσεγγίσει οραματικά το όλο θέμα. Οφείλει να κάνει προβολές στο μέλλον και να λάβει υπ’ όψιν προγνωστικά μοντέλα, ώστε να δώσει μια σωστή και αποτελεσματική πρόταση. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, που με το σχέδιο νόμου δείχνει διάθεση να δημιουργήσει έναν σύγχρονο κλιματικό νόμο, επιβάλλεται να αξιοποιήσει τη γνώμη των ειδικών της ιδιωτικής ασφάλισης, να εξετάσει τις εισηγήσεις των φορέων και να συμπεριλάβει τα όσα οι θεσμικές προτάσεις επισημαίνουν και είναι προς όφελος της αγοράς, της οικονομίας και των πολιτών.

αφιέρωμα

συνέντευξη

Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ

«Η φροντίδα και εξασφάλιση της περιουσίας προκύπτει μέσα από την καθιέρωση καθολικής ασφάλισης των κατοικιών»

Μερικοί κάνουν το λάθος και συνδέουν την ασφάλεια της περιουσίας τους με φόρο, αφήνει να εννοηθεί η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. «Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η φροντίδα και εξασφάλιση της περιουσίας προκύπτει μέσα από την καθιέρωση καθολικής ασφάλισης των κατοικιών. Η διεύρυνση της βάσης των ασφαλισμένων περιουσιών επιφέρει μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου και μεγαλύτερη δυνατότητα στήριξης».

insurance w*rld

απ. Το ζήτημα της καθολικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών

απασχολεί έντονα την ασφαλιστική αγορά επί σειρά ετών. Ήδη, προ διετίας περίπου, η ΕΑΕΕ είχε ολοκληρώσει πρόταση καθολικής ασφάλισης κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμού, με πρόθεσή μας για επέκταση στις σχετιζόμενες με τα κλιματικά φαινόμενα πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές), την οποία έχει κατά καιρούς υποβάλει σε αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του προηγούμενου έτους, η ΕΑΕΕ κινητοποιήθηκε άμεσα. Με την αρμόδια Επιτροπή Περιουσίας διαμόρφωσε τις θέσεις της αγοράς και απευθύνθηκε στον αρμόδιο υπουργό και στα συναφή σε θέματα φυσικών καταστροφών υπουργεία, εκφράζοντας αρχικά την ικανοποίησή της για την έκδοση εθνικού νομοθετήματος για την εγχώρια αντιμετώπιση των φαινομένων κλιματικής αλλαγής. Υπήρξε ωστόσο επικριτική με τη διάταξη του άρθρου 19 «ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή», που καθιερώνει μεν την υποχρέωση ασφάλισης από το 2025, αλλά μόνο για τα νέα κτήρια που βρίσκονται

αφιέρωμα iw? Οι προθέσεις της κυβέρνησης βρίσκονται σε σύμπλευση με τις θέσεις της ΕΑΕΕ; απ. Η κυβέρνηση πιστεύουμε ότι αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ασφάλιση στην κάλυψη των κατοικιών από τους κινδύνους των φυσικών καταστροφών και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο σχέδιο του νέου Κλιματικού Νόμου. Άρα οι απόψεις μας στη γενικότερη προσέγγιση του θέματος μέσω της ασφάλισης βρίσκονται σαφώς σε σύμπλευση. Υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διαβούλευσης μεταξύ των δύο μερών και είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούν να βελτιωθούν. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η ασφάλιση αναφέρεται ως λύση στην αντιμετώπιση των ζημιών από φυσικές καταστροφές και υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τα

αρμόδια υπουργεία. Παράλληλα, όμως, η προσέγγιση του συγκεκριμένου άρθρου χρήζει ουσιαστικής βελτίωσης, ώστε να συνάδει με τις αρχές της σύγχρονης ασφαλιστικής τεχνικής. iw? Η υποχρεωτικότητα ασφάλισης των κατοικιών για ορισμένους ίσως αποτελεί ένα θέμα ευαίσθητο, ωστόσο γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό πως η ασφάλιση είναι ίσως ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Πείτε μας, με λίγα λόγια, τι ισχύει στην Ευρώπη για την υποχρεωτική ασφάλιση κατοικιών. Σε ποιον βαθμό η χώρα μας συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα και τι πρέπει να αλλάξει; απ. Πράγματι, είναι γεγονός ότι η λέξη «υποχρεωτικότητα» της ασφάλισης αποτελεί ένα θέμα ευαίσθητο για την κοινωνία και χρήζει ιδιαίτερου χειρισμού. Για ορισμένους η έννοια της υποχρέωσης να ασφαλιστεί συνδέεται –λανθασμένα κατά την άποψή μας– με φόρο. Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η φροντίδα και εξασφάλιση της περιουσίας προκύπτει μέσα από την καθιέρωση καθολικής ασφάλισης των κατοικιών. Η διεύρυνση της βάσης των ασφαλισμένων περιουσιών επιφέρει μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου και μεγαλύτερη δυνατότητα στήριξης των κατοίκων των πιο επικίνδυνων περιοχών, οδηγώντας στη βελτιστοποίηση του κόστους ασφάλισης για τον καταναλωτή. Η ασφαλιστική αγορά δε είναι ο κατεξοχήν φορέας και διαχειριστής του κινδύνου σε όλες τις προηγμένες οικονομίες. Έτσι οι πολίτες θα είναι σε θέση να προστατεύουν την περιουσία τους από δυσάρεστα απρόοπτα. Σε γενικότερο πλαίσιο, η ανάπτυξη πολιτικών προσαρμογής, ανθεκτικότητας, μετριασμού των κλιματικών

κινδύνων είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Με τα ολοένα επιταχυνόμενα και εντεινόμενα ακραία κλιματικά φαινόμενα, η αναγκαιότητα της εκ των προτέρων αντιμετώπισής τους είναι μονόδρομος. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, και στις ανεπτυγμένες χώρες του (δυτικού) κόσμου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα ταυτοποιούνται, μελετώνται, αξιολογούνται και μετριάζονται με την πρόληψη. Η Γαλλία, η Ρουμανία, η Ελβετία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία και, σε παγκόσμιο επίπεδο, η πολιτεία της Καλιφόρνια, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η γειτονική μας Τουρκία έχουν ρυθμίσει με υποχρεωτικότητα την ασφάλιση της περιουσίας των πολιτών τους. Το σύστημα Nat Cat της Γαλλίας, που λειτουργεί από το 1982, έχει συνεισφέρει σημαντικά ποσά στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, ενώ το σύστημα Flood Re της Μεγάλης Βρετανίας επέτρεψε να παραμείνουν ασφαλίσιμα πολλά ακίνητα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Ευνόητο είναι ότι τα μοντέλα αυτά είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινωνίας και στους κινδύνους που τις απειλούν, ωστόσο ως κοινό σημείο τους αναγνωρίζουν τον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς και βασίζονται στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη χώρα μας, έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες δημιουργίας ενός τέτοιου μοντέλου, χωρίς ωστόσο να ευοδωθούν. Προς το παρόν, η Πολιτεία ακολουθεί τη λύση της εκ των υστέρων χορήγησης αρωγής. Και, βέβαια, τις περισσότερες φορές, οι αποζημιώσεις που δίδονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στους πληγέντες υπολείπονται του συνολικού μεγέθους της ζημιάς. Αναμένουμε και αισιοδοξούμε ότι η δημοσίευση και επανεξέταση του νέου Εθνικού Κλιματικού Νόμου θα ιανουάριος φεβρουάριος 2022

σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, όπως στενά και περιοριστικά ορίζονται στο σχετικό άρθρο, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν. Η ΕΑΕΕ ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες του σχεδιασμού της διάταξης και τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της σε καταναλωτές, Πολιτεία και ασφαλιστική αγορά, αλλά και τις αδυναμίες εφαρμογής της στην πράξη, καθώς δεν συνάδει με την ασφαλιστική τεχνική. Μεταξύ άλλων, ζήτησε την επέκταση της υποχρέωσης ασφάλισης σε σαφώς ευρύτερες των οριζομένων στο σχετικό άρθρο περιοχές, την επέκταση σε όλα τα κτήρια, υφιστάμενα και νεόδμητα, την επέκταση στον κίνδυνο σεισμού και τον διαρκή έλεγχο εκ μέρους της Πολιτείας για την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ, και την ανάγκη για την προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης που θα δίδει περιθώρια να επιλυθούν στο μέλλον επιμέρους τεχνικά θέματα. Τέλος, επισήμανε την αναγκαιότητα συνολικής επανεξέτασής της.

αφιέρωμα αποτελέσει ευκαιρία και αφορμή για διακρατική προσέγγιση, προώθηση μεταρρυθμίσεων, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, επαναξιολόγηση των έως σήμερα εφαρμοζόμενων πρακτικών και συνεργασία Πολιτείας και ιδιωτών, για να οδηγηθούμε σε ένα, εν πολλοίς, αλληλένδετο ζητούμενο βιώσιμο μέλλον. iw? Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν έξτρα κίνητρα στους πολίτες και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά;

insurance w*rld

απ. Σίγουρα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους πολίτες για να ασφαλίσουν τα σπίτια τους. Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα απολύτως κίνητρο. Στην Ελλάδα, παρότι έχουμε από τα μεγαλύτερα ποσοστά

ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, το ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών δεν ξεπερνά το 15%. Ως αποτέλεσμα, σε κάθε φυσική καταστροφή, το κράτος αναγκάζεται να παρεμβαίνει με επιδόματα και άλλες πρόνοιες για να βοηθήσει τους ζημιωθέντες. Και βέβαια αυτό γίνεται συνήθως με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη ότι οι φυσικές καταστροφές είναι πλέον ολοένα συχνότερες και σφοδρότερες και ότι η ασφάλιση των κατοικιών αποτελεί λύση για την κάλυψη των ζημιών, έχει ήδη δημόσια εξαγγείλει την πρόθεσή της να θεσπίσει φορολογικά κίνητρα. Βρισκόμαστε σε αναμονή της υλοποίησης αυτής της υπόσχεσης, καθώς η πανδημία

Covid-19 ανέτρεψε τον προγραμματισμό σε πολλούς τομείς και καθυστέρησε την υλοποίηση αποφάσεων και πολιτικών. Όταν αναφέρομαι σε φορολογικά κίνητρα, εννοώ, στην ουσία, το ασφάλιστρο να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Ο σκοπός των φορολογικών κινήτρων είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στην ασφάλιση και να τους ενθαρρύνουν να καλύψουν τα σπίτια τους έναντι κινδύνων όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, η πλημμύρα κ.λπ. Και βέβαια τα φορολογικά κίνητρα δεν θεσπίζονται μόνιμα, αλλά μέχρις ότου αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η ασφαλιστική συνείδηση και μεγάλη μερίδα των πολιτών ασφαλιστεί.

αφιέρωμα συνέντευξη

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η ελληνική Πολιτεία πρέπει να ορίσει υποχρεωτικότητα σε ασφαλίσεις που εμπεριέχουν κίνδυνο και την έλευσή του από τη δραστηριότητα κάθε επαγγελματία, λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, κ. Ηλίας Τσολάκης.

iw? Με τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, η Ελλάδα γίνεται το 15ο μέλος της ΕΕ που αποκτά κλιματικό νόμο. Κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης, παραθέσατε τις θέσεις επί του νομοσχεδίου σχετικά με την υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης ακινήτων. Ποιες αλλαγές αιτείστε και για ποιους λόγους; απ. Από το βήμα που μας δίνετε, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητων, εκπροσωπώντας 13 και πλέον πρωτοβάθμια σωματεία πανελλαδικά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε σε όλους μια παραγωγική και υγιή χρονιά. Οι αλλαγές που αιτείται η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μέσω των οργάνων της, της ΠΟΑΔ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) και της ΕΑΔΕ (Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδας), όπου είμαστε μέλος και τυγχάνει αυτήν την περίοδο να προεδρεύω, είναι όσες αλλαγές οριοθετούν την ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε συνδυασμό

με ένα ασφάλιστρο που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Από τις πιο άμεσες αλλαγές για την υλοποίηση του κλιματικού νόμου είναι η επιβεβαίωση ότι το ασφάλιστρο που θα εκπονηθεί θα αφορά όλα τα ακίνητα της Ελλάδας και όχι μόνο εκείνα των ακινήτων σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, άλλωστε, όπως διευκρινίσαμε στον υπουργό, η αρχή της ασφαλιστικής επιστήμης στηρίζεται στον νόμο των μεγάλων αριθμών. Η ασφάλιση ενός βέβαιου γεγονότος, όπως αυτό ενός φυσικού φαινομένου, δεν εμπεριέχει ασφαλιστικό ενδιαφέρον, λόγω της βέβαιης έλευσής του. Καμιά ασφαλιστική επιχείρηση δεν θα ασφάλιζε ποτέ έναν βέβαιο κίνδυνο και αν τον ασφάλιζε, το ασφάλιστρο θα ήταν τεράστιο και ανέφικτο να πληρωθεί. iw? Στις συναντήσεις που είχατε με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα, ποια ήταν τα μηνύματα που αποκομίσατε; Οι προθέσεις της κυβέρνησης βρίσκονται σε σύμπλευση με τις δικές σας θέσεις; ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Ηλίας Τσολάκης

«Η ελληνική Πολιτεία πρέπει να ορίσει υποχρεωτικότητα σε ασφαλίσεις που εμπεριέχουν κίνδυνο»

αφιέρωμα απ. Στη συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκα Κώστα, τον οποίο είδαμε με τον πρόεδρο, κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, αρωγό μας σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά μας και τον κ. Δ. Γαβαλάκη, γενικό γραμματέα του ΕΕΑ, αναδείξαμε το θέμα της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης όλων των κτηρίων στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο εκείνων που έθεσε ο νομοθέτης σε διαβούλευση (δηλαδή την ασφάλιση των νεόδμητων ακινήτων σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας λόγω φυσικών φαινομένων και καταστροφών). Ο υπουργός, στη διαδικασία της συζήτησης, ήταν θετικά κείμενος στο αίτημά μας αυτό, αφού αντιλήφθηκε ότι η ασφάλιση είναι προϊόν που στηρίζεται σε μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, ώστε να έχει προσιτό ασφάλιστρο και μεγάλη διατήρηση από το ευρύ κοινό. Μας άκουσε προσεκτικά και με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του νόμου θα είμαστε «συνομιλητές» του ως προς την ολοκλήρωση του Κλιματικού Νόμου.

ευθύνης. Η Ευρώπη έχει θεσπίσει την υποχρεωτικότητα σε πάνω από 50 επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται με πυρήνα τον άνθρωπο, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι της 3ης Εθνικής Συνδιάσκεψης των εκλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα επιμελητήρια από τον κ. Τζωρτζωρή Μιχάλη, τον πρόεδρο του ΣΕΜΑ, που είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης και κατάθεσης προς συζήτηση. Δεν μπορεί σήμερα, το 2022, να υπάρχει μόνο η υποχρεωτικότητα ασφάλισης της αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Ακόμη και οι γιατροί δεν είναι υποχρεωμένοι από κανένα νομικό πλαίσιο να έχουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. Δικηγόροι, μηχανικοί, μεσίτες ακινήτων, λογιστές, διοργανωτές εκδηλώσεων, αρχιτέκτονες, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ. είναι εν δυνάμει υποψήφιοι συντέλεσης λαθών τα οποία χρήζουν αποζημίωσης από τους παθόντες.

iw? Η υποχρεωτικότητα για ορισμένους ίσως αποτελεί ένα θέμα ευαίσθητο, ωστόσο γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητό πως η ασφάλιση είναι ίσως ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Σε ποιους άλλους κλάδους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα και για ποιους λόγους;

iw? Σε ποιον βαθμό συμβαδίζουμε ως χώρα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα; Τι συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη;

insurance w*rld

απ. Η ελληνική Πολιτεία πρέπει να ορίσει υποχρεωτικότητα σε ασφαλίσεις που εμπεριέχουν κίνδυνο και την έλευσή του από τη δραστηριότητα κάθε επαγγελματία. Η αστική ευθύνη που έχει όποιος παράγει έργο μέσω μιας δραστηριότητάς του στην οποία υπεισέρχεται και ο παράγοντας άνθρωπος πρέπει να οριστεί από τον νομοθέτη και να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής

απ. Από τη Συμφωνία των Παρισίων, όπου κυρώθηκε ο ν. 4426/2016 (α‘187) και αφορά την κλιματική αλλαγή και την καθετοποίηση του νόμου έως το 2050, θα ακολουθήσουν πολλά στάδια. Η κυβέρνηση, σίγουρα, με τα αντανακλαστικά που διαθέτει, έφερε έγκαιρα το θέμα προς ψήφιση και πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι. Τα ευρωπαϊκά κριτήρια εφαρμογής αυτού του νόμου, που μας αφορά και εμάς άμεσα, είναι διαφορετικά, λόγω κουλτούρας και διαφορετικής αντίληψης των Ευρωπαίων πολιτών ως προς το κλίμα και τις αλλαγές που πρέπει να συντελε-

στούν. Έχουμε πολλές αλλαγές που πρέπει να δρομολογηθούν μέχρι να έρθουμε σε μια ευθεία με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. iw? Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν έξτρα κίνητρα στους πολίτες και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά; απ. Όσον αφορά τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους πολίτες για την επιτυχία της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης των ακινήτων, καταθέσαμε προτάσεις όπως την επιβράβευση των Ελλήνων πολιτών που έχουν ήδη ασφαλισμένα τα ακίνητά τους μέσω μιας έκπτωσης από τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Μπορεί να έχει ληφθεί ως έναρξη το 2025 για την υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να ασφαλίζουν τα ακίνητά τους, όμως μπορεί το ελληνικό κράτος να δώσει κίνητρα από σήμερα. Η ελληνική Πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί ότι μόνο μέσω των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πρακτόρων και μεσιτών ασφαλίσεων, μπορεί να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα, και σίγουρα με πολλές δικλίδες ασφαλείας ως προς τη διατηρησιμότητα του εγχειρήματος. Παραδείγματος χάριν, όροι συνέχισης της ασφάλισης και μετά την ηλεκτροδότηση του νεόδμητου ακινήτου για συμμετοχή σε παροχές από το κράτος σε περίπτωση έλευσης ενός κινδύνου ή ακόμη και έξτρα παροχές σε όσους ασφαλίζουν με επιπλέον καλύψεις, πέραν των υποχρεωτικών, τις περιουσίες τους. Ολοκληρώνοντας τα περί κλιματικής αλλαγής και εφαρμογής ενός νόμου που θα υποχρεώνει τον Έλληνα πολίτη να ασφαλίζει την περιουσία του, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με επιδόματα και έξτρα κονδύλια στήριξης υπέρ σεισμοπαθών, πλημμυροπαθών και πυρόπληκτων δεν αποκαθίσταται κανένα περιουσιακό στοιχείο.

αφιέρωμα συνέντευξη

Πρόεδρος του ΣΕΜΑ

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, πιστεύει ότι πρέπει να δοθούν και φορολογικά κίνητρα. «Πρώτον, θα μπορούσε το κόστος ασφάλισης της κατοικίας να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και δεύτερον θα μπορούσε να μειώνει κατά ένα ποσοστό τον φόρο ακινήτων» αναφέρει στη συνέντευξή του.

iw? Mε τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, η Ελλάδα γίνεται το 15ο μέλος της ΕΕ που αποκτά κλιματικό νόμο. Κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης, παραθέσατε τις θέσεις επί του νομοσχεδίου σχετικά με την υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης ακινήτων. Ποιες αλλαγές ζητήσατε και για ποιους λόγους; απ. Πράγματι, η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις της ΕΕ στη σύνταξη νέου Εθνικού Κλιματικού Νόμου με δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή

την κατάσταση εκείνη που η ζωή μας και οι δράσεις μας δεν θα επιβαρύνουν το κλίμα (εκπομπή αερίων και καταστροφή βιοποικιλότητας), και δεύτερον να προσαρμοστούμε ως κοινωνία στις επιδράσεις των φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Η αντιμετώπιση του συνόλου των «απωλειών-ζημιών» που οφείλονται σε ακραία κλιματικά φαινόμενα ανήκει στις επιδράσεις αυτές και είναι ευνόητο ότι η ασφαλιστική βιομηχανία θα μπορούσε να συνδράμει αποτελεσματικά. Αναφερόμαστε σε κινδύνους συστημικούς, μη διαφοροποιήσιμους, ικανούς να επηρεάσουν καταλυτικά και ταυτόχρονα χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους, χαρακτηριζόμενους από το γεγονός ότι θα επέλθουν με βεβαιότητα, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια το πού και το πότε. Ως συνέπεια των παραπάνω, εκτιμούμε ότι το άρθρο 19 του σχετικού νόμου, το οποίο αναφέρεται στην ασφάλιση αποκλειστικά νέων ακινήτων (ανεγερθέντα από το 2025 και μετά), τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, είναι ελλειμματιιανουάριος φεβρουάριος 2022

Μιχάλης Τζωρτζωρής

«Η χώρα μας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να κάνει χρήση της ασφαλιστικής επιστήμης, ώστε να συμπορευτεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη»

αφιέρωμα

iw? Η υποχρεωτικότητα για ορισμένους ίσως αποτελεί ένα θέμα ευαίσθητο, ωστόσο γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό πως η ασφάλιση είναι ίσως ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Σε ποιους άλλους κλάδους πιστεύετε ότι θα έπρεπε να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα και για ποιους λόγους;

Από τη συνάντηση των εκπροσώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τον υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα. Αν και με μάσκες, διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά ο πρόεδρος της ΕΑΔΕ, Ηλίας Τσολάκης, ο πρόεδρος του EEA, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο υπουργός, Κώστας Σκρέκας, ο γενικός γραμματέας του ΕΕΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης, και ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Μιχάλης Τζωρτζωρής.

κό. Αφενός εξασφαλίζει ελάχιστους, αφετέρου δημιουργεί σημαντικά τεχνικά προβλήματα από ασφαλιστικής απόψεως. Στον αντίποδα, η βασική δομή των σκέψεων και των επιχειρημάτων μας συγκλίνει στην πρόταση ότι η ασφάλιση όλων των ακινήτων των Ελλήνων έναντι καταστροφικών κινδύνων είναι αναγκαία. Η απόφαση της υποχρεωτικής ασφάλισης συνοδευόμενη από αντισταθμιστικά οφέλη, όπως η μείωση φόρου ακινήτων και η απαλλαγή του κόστους ασφάλισης από το φορολογητέο εισόδημα, δίνει την οριστική λύση στην προστασία της ακίνητης περιουσίας μας. iw? Στις συναντήσεις που είχατε με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα, ποια ήταν τα μηνύματα που αποκομίσατε; Οι προθέσεις της κυβέρνησης με τις δικές σας θέσεις βρίσκονται σε σύμπλευση;

insurance w*rld

απ. H συνάντησή μας με τον υπουργό πραγματοποιήθηκε σε ένα

εξαιρετικό επίπεδο κατανόησης του θέματος. Εξηγήσαμε ότι η ανάγκη προστασίας του συνόλου της κοινωνίας μας είναι καθοριστική και ότι η ασφάλιση όλων των ακινήτων έναντι καταστροφικών κινδύνων είναι ο μόνος δρόμος που θα διασφαλίσει πρόσβαση και χαμηλό κόστος ασφάλισης σε όλους τους Έλληνες. Προτείναμε, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία και κατάθεση μελέτης που θα προϋπολογίζει τη μείωση του κόστους ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο της υποχρεωτικότητας και τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα έχει αυτό για την ίδια την Πολιτεία. Η πολιτική απόφαση της παροχής κινήτρων, όπως η μείωση του φόρου ακινήτου, θα μπορούσε να λειτουργήσει με θεαματικό τρόπο υπέρ της μεγέθυνσης της αγοράς, με ευνόητα οφέλη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Τελικώς, μια αναλυτική και επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση θα μας επιτρέψει να διευκολύνουμε τις πολιτικές αποφάσεις.

απ. Βεβαίως, η έννοια της υποχρεωτικότητας είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν πλησιάζουμε σε τέτοιες αποφάσεις. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειες των καταστροφικών φαινομένων που μπορεί να επιφέρει είναι τόσο υψηλής σημασίας για τη διατήρηση της ζωής και την προστασία του συνόλου που μόνο ενωμένοι μπορούμε να τις αντιπαρέλθουμε. Το φαινόμενο, με βεβαιότητα, κλιμακώνεται και οι ζημιές τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με όλες τις μελέτες, θα παρουσιάζουν αυξητικούς ρυθμούς, τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση. Η ανάγκη να συντάξουμε ένα ασφαλιστικό πλάνο είναι άμεσα απαιτητή και η απόφαση της υποχρεωτικής ασφάλισης όλων των περιουσιών μας θα επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους, με σκοπό να την καταστήσει προσβάσιμη σε όλες τις οικονομικές τάξεις. Παραλλήλως, τα οφέλη που θα προκύψουν για την οικονομία μας θα επιτρέψουν στην Πολιτεία να προβλέψει τα ανάλογα αντισταθμιστικά οφέλη. Η ασφάλιση, τελικώς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός πρόληψης και να επιτρέψει στους ανθρώπους να πορευτούν με ηρεμία και αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Αντίστοιχες προτάσεις, που συμπορεύονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 123 του 2006 για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματιών, που συσχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και τη χρηματοοικονομική

αφιέρωμα κατάσταση των πολιτών, έχουμε καταθέσει στα αρμόδια υπουργεία. Πιστεύουμε ότι η χώρα μας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να κάνει χρήση της ασφαλιστικής επιστήμης, ώστε να συμπορευτεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Τουλάχιστον 50 επαγγέλματα πρέπει να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι λαθών ή παραλείψεων από την επαγγελματική τους πρακτική. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ αξίζει να ειπωθεί ότι πρώτοι εμείς, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ως οφείλουμε, τηρούμε εδώ και 15 χρόνια αυτήν την υποχρέωση, με σκοπό να λαμβάνουν οι πολίτες ένα επίπεδο υπηρεσιών και να διασφαλίζονται έναντι επαγγελματικών λαθών. iw? Πόσο σημαντική είναι η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα; απ.

Όταν αναφερόμαστε σε κινδύ-

νους συστημικούς, που μπορεί να επηρεάσουν χιλιάδες ανθρώπους ή ολόκληρο το οικονομικό σύστημα μιας χώρας, η σύμπραξη όλων των φορέων δεν είναι απλά θεμιτή, αλλά απαραίτητη. Η ευθύνη του ιδιωτικού τομέα είναι να παράγει βιώσιμες και εφαρμόζουσες λύσεις, ενώ η πολιτική ηγεσία έχει την ευθύνη των αποφάσεων, της εφαρμογής των λύσεων, αλλά και της ισότιμης πρόσβασης σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με εξαιρετικό τρόπο συμπληρωματικά, με κοινό στόχο την παροχή συνθηκών ευημερίας για την κοινωνία και την οικονομία μας. iw? Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν έξτρα κίνητρα στους πολίτες και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά; απ. Ναι, πιστεύω ότι μπορούν να δοθούν κίνητρα σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, θα μπορούσε το κόστος

ασφάλισης της κατοικίας να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα και, δεύτερον, θα μπορούσε να μειώνει κατά ένα ποσοστό τον φόρο ακινήτων. Τα οφέλη της Πολιτείας, με αυτόν τον τρόπο, θα επέστρεφαν στην κοινωνία και θα καθιστούσαν ευκολότερη και οικονομικότερη την ασφάλιση για όλους. Τελικώς, η περιουσία των Ελλήνων θα μπορούσε να εξασφαλιστεί, ο κρατικός προϋπολογισμός να μην πλήττεται σε κάθε φυσική καταστροφή, ενώ κεφάλαια να διοχετευθούν στην πρόληψη και αποφυγή. Τα οφέλη είναι σημαντικά και κοινώς αποδεκτά. Ωστόσο, έχουμε την αποφασιστικότητα να προλάβουμε το γεγονός ή η δύναμη της αδράνειας θα μας νικήσει; Είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτική ηγεσία έχει τη βούληση, τη γνώση και τα εργαλεία να λειτουργήσει προνοητικά και να μεριμνήσει εγκαίρως, λαμβάνοντας τις σωστές αποφάσεις, που θα διασφαλίσουν τον Έλληνα και την περιουσία του.

Τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την ασφάλιση περιουσίας Άρθρο 19: Ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή 1. Α πό το 2025, τα νέα κτήρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας υπό την έννοια της παρ. 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτηρίου.

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

2. Ω ς ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται: α. Σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 31822/1542/Ε103/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1108) και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας. β. Πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτήρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. iw

προφίλ

του Βάιου Κρόκου

Η αισιοδοξία του Κωνσταντίνου Σεμερτζόγλου οδηγός για το μέλλον Είναι πολλά χρόνια στην αγορά. Με πλούσιες εμπειρίες και εξειδίκευση από διάφορες θέσεις που έχει υπηρετήσει στον ασφαλιστικό κλάδο. Ο λόγος για τον κ. Κωνσταντίνο Σεμερτζόγλου, εμπορικό διευθυντή της Groupama Ασφαλιστικής, ο οποίος περιγράφει τα πρώτα του βήματα στον κλάδο και το νέο τοπίο σήμερα για έναν ασφαλιστή. Υπογραμμίζει βασικές πτυχές της αγοράς που έχουν αλλάξει με τα χρόνια και άλλες που παραμένουν ίδιες. Θέτει το ζήτημα των κινήτρων για την ανάπτυξη της αγοράς, όμως δεν θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση, όπως τονίζει. Παρά την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς και της εταιρείας του, περιγράφοντας τη στρατηγική και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Groupama, τις υπηρεσίες και τα οφέλη που έχουν συνεργάτες και πελάτες, με όχημα, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε έναν κόσμο περισσότερο ψηφιακό. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως της Groupama, με παρουσία 94 ετών πλέον στην Ελλάδα, είναι τα στελέχη της, όπως υπογραμμίζει ο κ. Σεμερτζόγλου.

iw? Πείτε μας δυο λόγια για την πορεία σας στον ασφαλιστικό κλάδο. Πώς ήταν η εικόνα όταν πρωτογνωρίσατε την αγορά; Τι θετικά κρατάτε από τα πρώτα βήματα;

insurance w*rld

απ. Η γνωριμία μου με τον κλάδο μας ξεκινά το 1996, όταν και ξεκίνησα ως part-time ασφαλιστικός σύμβουλος στην Interamerican. Από τότε είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολύ αξιόλογους ανθρώπους και να αποκτήσω εμπειρίες οι οποίες μου φάνηκαν απαραίτητες τα μετέπειτα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.

Το 2002 μεταπήδησα στη διοίκηση των πωλήσεων. Στην αρχή, στην Allianz, ως επιθεωρητής, στη συνέχεια, το 2006, σε διευθυντικές θέσεις στην Eurolife. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με πολλά νέα projects, να γνωρίσω το bancassurance και να μάθω αρκετά γύρω από τις λειτουργίες και τις δομές μιας εταιρείας. Από το 2016, βρίσκομαι στη σημερινή μου θέση, στην Groupama Ασφαλιστική. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή, νομίζω ότι η αγορά ήταν τόσο διαφορετική, μα και τόσο ίδια. Θυμάμαι ότι από

τότε συζητούσαμε για τις προοπτικές της. Για το ότι τα ασφάλιστρα αποτελούσαν μόλις το 2% του ΑΕΠ και ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, που ήταν στο 8%, θα οδηγούσε στην αύξηση της «πίτας». Άρα περισσότερα ασφάλιστρα, μεγαλύτερες αμοιβές, καλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι έχω πιάσει τον εαυτό μου να τα επαναλαμβάνει αρκετές φορές από τότε… Φυσικά, μιλάμε για μια αγορά πολύ πιο «άναρχη», με εκατοντάδες –αν όχι χιλιάδες– κωδικούς συνεργατών σε κάθε εταιρεία, με τα φυσικά δίκτυα να κυριαρχούν, το bancassurance «στα σπάργανα» και τις online πωλήσεις ανύπαρκτες. Με τις πωλήσεις να στηρίζονται στην προώθηση προϊόντων και όχι στις ανάγκες του πελάτη (η διαδικασία της διερεύνησης, ιεράρχησης και ανάλυσης αναγκών μόλις έμπαινε στην καθημερινότητά μας), δεν υπήρχαν εξετάσεις, επαναπιστοποιήσεις, η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανύπαρκτη και φυσικά χωρίς ουσιαστική εποπτεία. Όλα αυτά οδήγησαν στα γνωστά γεγονότα, που τόσο δυσφήμισαν την αγορά μας, μας κράτησαν πίσω, προκάλεσαν τη χρεοκοπία εταιρειών, την απώλεια θέσεων εργασίας, την οικονομική καταστροφή πελατών, αλλά κυρίως τη μείωση της αξιοπιστίας του θεσμού.

προφίλ

Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Εμπορικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική

προφίλ iw? Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα για έναν νέο που θέλει να ασχοληθεί με τον κλάδο, είτε ως στέλεχος εταιρείας είτε ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής; Απαιτούνται κίνητρα, βελτιώσεις σε κάποια σημεία;

insurance w*rld

απ. Αναμφισβήτητα, η δημιουργία νέων ασφαλιστών αποτελούσε πάντοτε τη μεγαλύτερη πρόκληση για την αγορά μας. Ακόμη και την εποχή που η στελέχωση ήταν πολύ εύκολη, το δύσκολο ήταν να δημιουργήσουμε επιτυχημένους και με διάρκεια επαγγελματίες. Γενικά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένα ελεύθερο επάγγελμα έχει πάντοτε σημαντικές δυσκολίες στην αρχή του, ο τρόπος υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης διαμεσολαβούντων μέσα στη χρονιά καθώς και η έλλειψη ενός ενδιάμεσου σταδίου, όπως αυτό του δόκιμου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δυσκολεύουν περαιτέρω την προσέλκυση και την ένταξη νέων ανθρώπων στο επάγγελμα. Έχουμε υπολογίσει ότι από τη στιγμή που θα προσεγγίσουμε κάποιον υποψήφιο σε ένα από τα γραφεία του exclusive δικτύου μας, χρειάζονται περισσότερες από 70 ημέρες για να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία. Ακόμη και τότε όμως, δεν είναι σίγουρο το πότε θα κερδίσει τις πρώτες του αμοιβές, αφού, πέρα από τις τυπικές γνώσεις, απαιτείται ένα σημαντικό διάστημα για να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία. Και σε όλη αυτήν την περίοδο πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του, να έχει έξοδα, με περιορισμένα έσοδα. Επιπλέον, αν δει κανείς τα στατιστικά, η μέση ηλικία των παραγωγικών συνεργατών αυξάνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται χάσμα στην επικοινωνία και την προσέγγιση των νεότερων γενιών καταναλωτών, άρα και των νεότερων υποψήφιων συνεργατών.

Και στην πλευρά των στελεχών τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλύτερα. Έρευνες δείχνουν ότι δεν είμαστε στις πιο ελκυστικές «βιομηχανίες». Με περιορισμένο product RnD, με legacy IT συστήματα και παραδοσιακές δομές στην εξυπηρέτηση των πελατών και των δικτύων, ακόμη κι αν διαθέτουμε τεράστια πηγή δεδομένων προς εκμετάλλευση, δεν αποτελούμε την πρώτη επιλογή των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Σίγουρα, λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε αρκετά. iw? Μιλήστε μας για την πορεία σας στην Groupama. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ομίλου; απ. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Groupama Ασφαλιστικής είναι τα στελέχη της. Μια εταιρεία με παρουσία στην Ελλάδα 94 ετών, που διαρκώς ανανεώνεται, διατηρώντας το ανθρώπινο πρόσωπό της. Είμαστε μια εταιρεία πολυκαναλική, πολυπροϊοντική, που αναπτύσσουμε όλους τους κλάδους, επενδύοντας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Μεγαλώνουμε οργανικά με σημαντική κερδοφορία, ενώ ταυτόχρονα ψάχνουμε όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιάζονται, αρκεί να ταιριάζουν με τα επιχειρηματικά μας πλάνα. iw? Δύο χρόνια πανδημίας. Τι πρωτοβουλίες πήρατε προς όφελος πελατών και συνεργατών; απ. Από την πρώτη μέρα του lockdown, βασικός στόχος όλων μας ήταν να κρατήσουμε την εταιρεία ανοικτή και λειτουργική για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και το πετύχαμε. Σε αυτό συντέλεσε και το όραμα του γενικού μας διευθυντή, Χ. Κάτσιου, ο οποίος, πριν την κρίση της πανδημίας, πίεζε προς την ψηφιακή μετάλλαξη

της εταιρείας, και η σχεδόν προφητική του απαίτηση, από το 2018 κιόλας, όλα τα desktops του προσωπικού μας να αντικατασταθούν με laptops και mobile συσκευές. Έτσι ήμασταν έτοιμοι. Όλοι λειτουργούσαμε απομακρυσμένα και αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, το IT μας, σε χρόνορεκόρ, υλοποίησε και αναβάθμισε εφαρμογές που μας επέτρεψαν όλα να γίνονται ηλεκτρονικά (για παράδειγμα, η εφαρμογή e-signature για τις αιτήσεις ζωής & υγείας, το e-application, η πλατφόρμα myCheetah, το client portal και το portal των συνεργατών Sigouradiplasas). Αλλάξαμε άμεσα και αποτελεσματικά. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Δημιουργήσαμε μια εξελιγμένη πλατφόρμα διαχείρισης ομαδικών συμβολαίων, που μάλιστα βραβεύτηκε πριν λίγες ημέρες στα Digital Finance Awards με το χρυσό βραβείο, και μέσα στο 2021, σε χρόνο μόλις 8 μηνών, εγκαταστήσαμε το Salesforce, το πλέον εξελιγμένο σύστημα CRM, το οποίο, σε συνδυασμό με τα έργα που έρχονται το 2022, μας μεταμορφώνουν κυριολεκτικά, προετοιμάζοντάς μας για την επόμενη ημέρα. iw? Κορυφαίο ζήτημα ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Πώς αλλάζει ο κλάδος και ποια είναι η στρατηγική του Ομίλου Groupama γύρω από αυτό; απ. Δεν αλλάζει ο κλάδος μας. Στην πραγματικότητα, αλλάζει ο πελάτης μας, σε όλα τα επίπεδα. Τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί από εμάς όσο και στις διαδικασίες που εφαρμόζουμε για την εξυπηρέτησή του. Αν θέλουμε να είμαστε σύγχρονοι, να αξιοποιούμε τα εκατομμύρια δεδομένα που διαθέτουμε, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας, να αλλάζουμε διαδικασίες και λειτουργίες, πρέπει να μετασχηματιστού-

προφίλ

Νομίζω ότι η αγορά ήταν τόσο διαφορετική, μα και τόσο ίδια. Θυμάμαι τότε που συζητούσαμε για τις προοπτικές της και τα ασφάλιστρα αποτελούσαν μόλις το 2% του ΑΕΠ.

iw? Σε επίπεδο μάρκετινγκ και επικοινωνίας, ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνετε; Εκτιμάτε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ώστε να αυξηθεί η πολυπόθητη ασφαλιστική συνείδηση; απ. Και στρατηγικά και τακτικά, στην Groupama Ασφαλιστική προσεγγίζουμε επικοινωνιακά τη χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση στην ελληνική κοινωνία ως προτεραιότητα. Η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης σε εμάς πραγματοποιείται μέσω στοχευμένων δράσεων με έμφαση στο “mindset” πρόληψης. Βελτιώνουμε συστηματικά την εμπειρία πελάτη με καλύτερες, ταχύτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες, καθώς επίσης προβάλλουμε με διαφάνεια και ειλικρίνεια τους ασφαλιστικούς όρους και τις πρακτικές καταβολής αποζημιώσεων, αναπτύσσοντας δυναμικές εμπιστοσύνης. Σίγουρα, η έλλειψη αγοραστικής δύναμης συμβάλλει στη χαμηλή αγορά ασφαλιστικών συμβολαίων, αλλά εδώ έχει η Πολιτεία, σε συνεργασία με την ιδιωτική ασφάλιση, την ευκαι-

ρία να δώσει τα σχετικά κίνητρα και τις φοροαπαλλαγές, ξεκινώντας από τις συλλογικές ασφαλίσεις. Άλλωστε, και τα δύο χρόνια πανδημίας συνέβαλαν στη μικρή ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης. iw? Γενικότερα, υπάρχει ανάγκη για κίνητρα, υποχρεωτικότητα, νέα προϊόντα. Πολύς λόγος γίνεται για τις φυσικές καταστροφές ή την υγεία… Τι απαιτείται από την Πολιτεία και τον κλάδο, αντίστοιχα; απ. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες σφοδρών φυσικών καταστροφών, οι οποίες οφείλονται στις τελείως απρόβλεπτες κλιματολογικές συνθήκες. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να καλύπτουμε την περιουσία μας από φωτιά, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές, όχι γιατί είναι υποχρεωτικό, λόγω της ύπαρξης ενός δανείου ή γιατί το επιβάλλει η Πολιτεία, αλλά γιατί έχουμε ανεπτυγμένο το αίσθημα της πρόληψης και της ευθύνης. Είναι περισσότερο από προφανές ότι τα κίνητρα βοηθούν στην αύξηση των εργασιών μας, όμως δεν πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση. iw? Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται διάφορες συμφωνίες-εξαγορές στον κλάδο. Ένα σχόλιό σας για τη διαμορφωθείσα εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς… απ. Στην Groupama Ασφαλιστική υποδεχόμαστε θετικά τις όποιες αλλαγές στην αγορά μας, αρκεί να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιούς

ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι οι αλλαγές δημιουργούν ευκαιρίες. iw? Οι προσωπικοί στόχοι σας για το 2022 και οι εκτιμήσεις για την πορεία της εταιρείας και του ασφαλιστικού κλάδου γενικότερα ή ό,τι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε… απ. Το 2021 ήταν μια εξαιρετική χρονιά ανάπτυξης για εμάς. Ξεπεράσαμε τα 158 εκατ. ευρώ σε Gross Written Premium, με αύξηση σε όλους τους κλάδους. Παρουσιάσαμε σημαντική αύξηση στον κλάδο υγείας, στις ομαδικές ασφαλίσεις, την περιουσία και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά. Ακόμη και ο κλάδος αυτοκινήτου, παρά τις σημαντικές εκπτώσεις που προσφέραμε λόγω της πανδημίας (όπως οι περισσότερες εταιρείες άλλωστε), ήταν θετικός. Τη χρονιά που διανύουμε, στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα. Βέβαια, οι προκλήσεις για το 2022 είναι αρκετές όχι μόνο για την Groupama Ασφαλιστική, αλλά και για την αγορά μας συνολικά. Ο αυξημένος πληθωρισμός, τα γεγονότα στην Ουκρανία, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, δημιουργούν ένα «εκρηκτικό» μείγμα, που σίγουρα θα μας επηρεάσει. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, η αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι πρόσφατες επενδύσεις από μεγάλους οίκους, καθώς και η ανάκαμψη της «βαριάς βιομηχανίας» μας, του τουρισμού, με κάνουν να σκέφτομαι το 2022 με αισιοδοξία. iw

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

με ψηφιακά. Ακόμη και οι αποφάσεις μας επηρεάζονται από εκατομμύρια δεδομένα. Βασικό παράδειγμα σε όσα αναφέρουμε αποτελεί η ραγδαία εξάπλωση των mobile εφαρμογών. Ο πελάτης «απαιτεί» να έχει τα πάντα στην παλάμη του χεριού του τη στιγμή που το θέλει. Αν δεν ακολουθήσουμε αυτήν την τάση και παραμείνουμε προσκολλημένοι σε παραδοσιακές πρακτικές, απλά θα χάσουμε τον πελάτη.

θέμα

Επιμέλεια: Νίκος Κωτσικόπουλος

Γιατί οι εξαγορές δεν τελείωσαν και γιατί ο ασφαλιστικός κλάδος μόλις ξεκίνησε να μεγαλώνει

insurance w*rld

Πώς διαμορφώνεται τώρα το τοπίο και τα μερίδια μεταξύ των «παικτών» της αγοράς

θέμα 1. Το αποταμιευτικό κεφάλαιο στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει και με τα επιτόκια των καταθέσεων να είναι αρνητικά, οι αποταμιευτές αναζητούν ήδη λύσεις. 2. Τα περιθώρια αύξησης της πίτας είναι μεγάλα και θα μεγαλώσουν περισσότερο, καθώς ο πυλώνας της κοινωνικής ασφάλισης έχει υποστεί μεγάλη φθορά. 3. Η ιδιωτική ασφάλιση ξεκινώντας μεν από χαμηλά, αλλά σταθερά μετά το 2015, διευρύνει τα μερίδιά της κάθε χρόνο, και ακόμα και το 2020, που ήταν μια δύσκολη χρονιά, ο κλάδος δεν υποχώρησε με τον τρόπο που «τσακίστηκε» το ΑΕΠ από την πανδημία. Συνεπώς, είναι σαφές ότι οι μεγάλοι όμιλοι, που ο ένας μετά τον άλλο παίρνουν θέση, ποντάρουν στο γεγονός ότι η αγορά αυτή έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς δεν είναι αντίστοιχα

ανεπτυγμένη. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μεγέθυνσης και οι μεγάλοι «παίκτες» παίρνουν θέσεις. Επενδύουν με το βλέμμα στο μέλλον για να κερδίσουν, δεν πετάνε χρήματα για να τα χάσουν.

Η Allianz ανέβασε τον πήχη για τον ανταγωνισμό Η Allianz, ένα πολύ μεγάλο μέγεθος διεθνώς, ήταν αυτή που έκανε την τελευταία κίνηση με την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης, την οποία μάλιστα αποτίμησε με την εξαγορά πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ, δίνοντας και το στίγμα για τον κλάδο. Η Allianz ανέβασε τον πήχη των εξαγορών για τη συνέχεια και καθώς εκτιμάται ότι θα κάνει κι άλλη κίνηση, αργά ή γρήγορα, υποχρεώνει τώρα τον ανταγωνισμό που θέλει να ισχυροποιηθεί να πληρώσει αντίστοιχα τιμήματα. Η Allianz εκτιμάται ότι «θα παίξει πολύ δυνατά το χαρτί της», καθώς είναι κορυφαίος όμιλος και μπορούν να την ανταγωνιστούν μόνο ισχυροί «παίκτες», διατεθειμένοι να επενδύσουν σοβαρά. Μεγάλες ευκαιρίες σαν την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν υπάρχουν πλέον. Το CVC πρόλαβε κι έπιασε τον ανταγωνισμό «κοιμώμενο» και κατάφερε να τελειώσει μια πολύ μεγάλη εξαγορά, που βάλτωνε επί χρόνια, με δεδομένη την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να πουλήσει και την αγορά να αδιαφορεί για μια τόσο σπουδαία και μεγάλη εταιρεία. Με την ελληνική οικονομία να περνά από τη μεγάλη υπερδεκαετή κρίση στα χτυπήματα της πανδημίας, οι ξένοι σοβαροί «παίκτες» είχαν σχεδόν ξεχάσει την Ελλάδα, η οποία όμως όρθωνε ανάστημα σε δύσκολους καιρούς. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και η ελληνική αγορά μπήκε πάλι στον «χάρτη» των ξένων επενδυτών, όπου και θα μείνει, καθώς οι εξαγορές και οι επεν-

δύσεις δεν έχουν ακόμη τελειώσει και η άνοδος του ασφαλιστικού κλάδου μόλις ξεκίνησε.

Πώς ο γερμανικός όμιλος απέκτησε το ευρύ πελατολόγιο της Ευρωπαϊκής Πίστης Πλέον, ο γερμανικός όμιλος παίρνει την πρώτη θέση στις γενικές ασφαλίσεις με την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης. Με αυτόν τον τρόπο όμως αποκτά και το ευρύτατο πελατολόγιο της Ευρωπαϊκής Πίστης και τη δυνατότητα να πλησιάσει τους πελάτες αυτούς με ελκυστικά προγράμματα και μια πολύ μεγάλη γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων, αφού η εταιρεία είναι από τους κορυφαίους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων διεθνώς. Η Allianz, απευθυνόμενη στους επενδυτές με τη δημόσια πρόταση εξαγοράς, είχε στείλει τα σχετικά μηνύματα με την ανακοίνωσή της. Η ανακοίνωση ήταν ξεκάθαρη και ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα μεγέθη που δημιουργούνται και δίνουν στον γερμανικό όμιλο ηγετική θέση στις γενικές ασφάλειες: «Η Allianz SE ανακοίνωσε τη σύναψη ορισμένων συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών προκειμένου να αποκτήσει το 72% της “Ευρωπαϊκή Πίστη”, κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, με ακαθάριστα ασφάλιστρα ύψους 223 εκατ. ευρώ (GWP), με δίκτυο 110 καταστημάτων και 5.667 συνεργατών. Η Allianz θα καταβάλει 7,80 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 207 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης. Η ενιαία εταιρεία που θα προκύψει από τη συνένωση της Allianz Hellas με την Ευρωπαϊκή Πίστη θα καταλάβει την πρώτη θέση στις γενικές ασφαλίσεις, θα αποτελέσει τον πέμπτο σε κατάταξη πάροχο ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με βάση το GWP ιανουάριος φεβρουάριος 2022

πό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2020, όταν αποχώρησε η AXA και παραχώρησε το μερίδιό της στην Generali, μέχρι σήμερα, έχουν έρθει τα πάνω-κάτω στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και ο κλάδος έχει αλλάξει εντελώς όψη. Μεγάλοι ξένοι όμιλοι μπαίνουν δυναμικά στην Ελλάδα, αγοράζουν εταιρείες και προχωρούν σε συγκεντρώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σταδιακά όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό αποτελεί ξεκάθαρο δείγμα του ότι η πίτα μπορεί να μεγαλώσει. Παρ’ όλο που το τοπίο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει ήδη αλλάξει, είναι ακόμη ρευστό. Αυτές οι κινήσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες και υπάρχουν τρία στοιχεία που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και οι ισχυροί «παίκτες» τα έχουν προσέξει:

θέμα (σ.σ.: ακαθάριστα ασφάλιστρα) και τον πέμπτο στους κλάδους ασφάλισης ζωής & υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να επιδιώξει περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά και να επεκταθεί μέσω προσφορών νέων προϊόντων, καναλιών διανομής και πελατολογίου».

Τα μεγάλα deals που άλλαξαν την ελληνική ασφαλιστική αγορά

insurance w*rld

Το πρώτο deal που ταρακούνησε γερά τον κλάδο ήταν αυτό της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ήταν δεδομένο, χρόνια, ότι η Εθνική Τράπεζα ήταν πωλητής, αλλά η «θυγατέρα» της «κακόπεφτε» επί χρόνια και το deal δεν έστεργε να έρθει… Όλα αυτά μέχρι τον Μάρτιο του 2021, όταν το αμερικανικό fund CVC απέκτησε τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, με ονομαστικό τίμημα που αντιστοιχεί σε 505 εκατ. ευρώ για το 100% της εταιρείας (το CVC αγόρασε το 90,01% και μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί σε βάθος χρόνου, ενώ ποσό μέχρι και 120 εκατ. ευρώ συνδέεται με στόχους πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων έως και το 2026). Το CVC απέκτησε, με τη σειρά του, μια εταιρεία με ενεργητικό ύψους 4 δισ. ευρώ, 1,1 εκατ. ασφαλισμένους και πρόσβαση σε 5 εκατομμύρια πελάτες της Εθνικής Τράπεζας μέσω της σχετικής συνεργασίας που προβλέπει η συμφωνία. Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει 13 διοικητικά υποκαταστήματα, 1.648 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 132 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.299 συνεργαζόμενα πρακτορεία και brokers. Σε εκείνη τη φάση, και πριν προχωρήσουν άλλα deals, η Εθνική Ασφαλιστική με ασφάλιστρα 669 εκατ. ευρώ ήταν ο αδιαφιλονίκητος πρώτος «παίκτης» της εγχώριας αγοράς, αλλά, έτσι κι αλλιώς, παραμένει στην κορυφή, έχοντας ισορροπημένη παρουσία και μερίδια τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στις ασφαλίσεις περιουσίας.

Οι καθυστερήσεις και το «πράσινο φως» της DG Comp Ωστόσο, φαίνεται πως ήταν στη μοίρα της Εθνικής Ασφαλιστικής να είναι όλα δύσκολα. Καταγγελίες καθυστέρησαν την τυπική ολοκλήρωση του deal, καθώς το CVC, μέσω του Hellenic Healthcare Group, έχει σημαντικό μερίδιο και στον κλάδο της υγείας. Τελικά, δόθηκε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή, που ενέκρινε τη συναλλαγή χωρίς προϋποθέσεις. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η Εθνική Ασφαλιστική δεν θα διέθετε επαρκή ισχύ στην αγορά για να αποκλείσει τα ανταγωνιστικά νοσοκομεία της Hellenic Healthcare Group και δεν θα είχε οικονομικό κίνητρο για να αποκλείσει τις ασφαλιστικές εταιρείες που ανταγωνίζονται την Εθνική Ασφαλιστική». Η απόφαση άνοιξε οριστικά τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης ζωής και ζημιών, υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και αντασφάλισης στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η CVC και οι θυγατρικές της διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια και πλατφόρμες και μεταξύ των εταιρειών που ελέγχουν είναι ο όμιλος Hellenic Healthcare Group (HHG), που είναι πάροχος ιδιωτικών υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο όμιλος HHG ελέγχει στην Ελλάδα τα νοσηλευτήρια Υγεία, Metropolitan και το πρώην Ιασώ General, που έχει επίσης μετονομαστεί σε Metropolitan.

Όλα άρχισαν με την είσοδο της Generali Τίποτα από όσα ακολούθησαν δεν φαινόταν όταν, στο τέλος του δύσκολου έτους 2020, οι Γάλλοι της ΑΧΑ αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αν και υπήρχε έτοιμος ο μεγάλος ιταλικός όμιλος της Generali, η απόσυρση της AXA από την Ελλάδα δεν έμοιαζε

καλός οιωνός εκείνες τις μέρες. Αλλά η Generali είχε στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην Ευρώπη και τοποθετήθηκε κατάλληλα όχι απλά για να συμπληρώσει το κενό, αλλά για να πάρει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας, ενώ κληρονομούσε και τη συνεργασία με την Alpha Bank και μαζί ένα σημαντικό τραπεζοασφαλιστικό κανάλι. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ξεκίνησε και η εικοσαετής συμφωνία διανομής προϊόντων και υπηρεσιών της Generali από την Alpha Bank. Η ελληνική πρώην AXA «άλλαξε χέρια» αντί 165 εκατ. ευρώ. Είναι μία από τις πλέον κερδοφόρες εταιρείες, βρίσκεται μεταξύ των δέκα πρώτων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, έχει ηγετική παρουσία στις γενικές ασφαλίσεις και στον κλάδο υγείας και δυναμική εικόνα στον κλάδο ζωής. Το 2019, η AXA Ελλάδος παρουσίασε συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα ύψους 168 εκατ. ευρώ.

NN: Στόχευση στον κλάδο ζωής και κατάληψη της πρώτης θέσης Από τις «ταιριαστές» εξαγορές είναι αυτή που πέτυχε η ολλανδική NN εξαγοράζοντας, το καλοκαίρι του 2021, την ελληνική MetLife. Η NN πρόσθεσε δύναμη στη δύναμη και εξαγόρασε την εταιρεία που, όπως και η ίδια, ποντάρει και ειδικεύεται στον πιο προσοδοφόρο και δυναμικό κλάδο, τον κλάδο ζωής. Είναι σαφές ότι στον συγκεκριμένο κλάδο η εταιρεία έχει κορυφαίο μερίδιο –είχε άλλωστε από πριν. Αλλά το «χτύπημα» είναι στοχευμένο, μελετημένο και οδηγεί κατευθείαν στην κορυφή. Και θα έχει λιγότερα προβλήματα ενοποίησης και απορρόφησης, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στην Ελλάδα και την Πολωνία πέρασαν στο ΝΝ Group αντί

θέμα 584 εκατ. ευρώ. Δημιουργείται έτσι η πρώτη σε μερίδιο αγοράς ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα. Η συμφωνία, όπως ανακοίνωσε η NN, διπλασιάζει σχεδόν τη συνολική βάση ασφαλισμένων της ΝΝ στην Πολωνία και την Ελλάδα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή πλατφόρμα για μελλοντική ανάπτυξη, με προοπτική συνεργειών κόστους. Ειδικά στην Ελλάδα, η συμφωνία δημιουργεί για την ΝΝ μερίδιο 18% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και 31% στον κλάδο ζωής και υγείας.

Με την εξαγορά της MetLife, και σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, η NN πέρασε πλέον πρώτη στην κατάταξη, με συνολικά ασφάλιστρα 754,8 εκατ. ευρώ. Αλλά πολλά μπορούν να αλλάξουν, όχι μόνο λόγω της παραγωγής, αλλά και λόγω εξαγορών, στη συνέχεια, και λόγω αύξησης της συνολικής πίτας, ενώ μπορεί να αυξηθεί και η κινητικότητα στελεχών στην αγορά. Δεύτερη είναι, για την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική, αλλά η εταιρεία με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του deal ακόμη δεν έχει «πάρει μπροστά». Η Εθνική Ασφαλιστική έχει νέο πλάνο και, με νέο ΔΣ, ενίσχυση και νέα στελέχη, αν χρειαστεί, θα κυνηγήσει ξανά τον «θρόνο» της. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό της σχέδιο, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να αυξήσει το συνολικό μερίδιό της στο 19,5% έως το 2024, από 16% σήμερα. Στον κλάδο ζωής, η εταιρεία θέλει να αυξήσει το μερίδιό της στο 25,5% έως το τέλος του 2024, από 21%, και στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων να φθάσει στο 11,9%, από 9,6% το 2020. Για να γίνουν αυτά ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής και ζημιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί έως το 2024 στο 12% και το 15%, αντίστοιχα, ενώ

η μέση ετήσια αύξηση της κερδοφορίας (προ φόρων) υπολογίζεται στο 18%. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να αυξηθεί από τα 67 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021 στα 82,6 εκατ. ευρώ το 2022, στα 96 εκατ. ευρώ το 2023 και στα 111 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από τα 515 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021 στα 718 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024, ενώ τα ασφάλιστρα των κλάδων ζημιών θα αυξηθούν από τα 175 εκατ. ευρώ στα 268 εκατ. ευρώ.

Η Eurolife Ο ασφαλιστικός όμιλος της Eurolife, που ανήκει σε ποσοστό 80% στον πολυεθνικό όμιλο Fairfax και κατά 20% στην Eurobank, με βάση τα στοιχεία του 2020, είναι στην τρίτη θέση, με συνολικά ασφάλιστρα 444 εκατ. ευρώ, και δίνει έμφαση στις ασφαλίσεις ζωής, που αποτελούν τον κύριο όγκο των εργασιών του. Συνδυάζει την ισχύ του με τη δυναμική παρουσία στα χρηματοοικονομικά, όπου έχει τη μεγαλύτερη παρουσία στη χώρα σε πλήθος ΑΚ και συνολικό ενεργητικό τους, καθώς και δυναμικό bancassurance. Αμέσως μετά κατατάσσεται η Generali, η οποία, μετά την απορρόφηση της AΧΑ Ασφαλιστικής,

συγκεντρώνει ασφάλιστρα 408,3 εκατ. ευρώ και δραστηριότητα τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Η απορρόφηση της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους, φέρνει την ενοποιημένη εταιρεία στην πέμπτη θέση της κατάταξης και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Allianz, θα επιτρέψει στη νέα εταιρεία να καταλάβει την πρώτη θέση στις γενικές ασφαλίσεις και την πέμπτη θέση στους κλάδους ασφάλισης ζωής και υγείας. Κοντά τους βρίσκεται ο όμιλος της Interamerican, που ανήκει στον ολλανδικό όμιλο της Achmea, με συνολικά ασφάλιστρα 359,3 εκατ. ευρώ και ισχυρή παρουσία τόσο στους κλάδους ζημιών, ζωής και υγείας όσο και στην οδική βοήθεια. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ergo Ασφαλιστική του αντίστοιχου γερμανικού ομίλου, με συνολικά ασφάλιστρα 243,8 εκατ. ευρώ, η Groupama, που ανήκει στον αντίστοιχο γαλλικό όμιλο (συνολικά ασφάλιστρα 150,3 εκατ. ευρώ), η Alpha Life, που ανήκει στον όμιλο της Alpha Bank (συνολικά ασφάλιστρα 124,3 εκατ.), και η Ιντερσαλόνικα, με συνολικά ασφάλιστρα 122 εκατ. ευρώ και σχεδόν αποκλειστική δραστηριότητα τις γενικές ασφαλίσεις και ειδικότερα τον κλάδο αυτοκινήτου. iw ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια: Το πλάνο της Εθνικής Ασφαλιστικής

παρουσίαση

Επιμέλεια: Νίκος Κωτσικόπουλος

Contract:

Δημιουργεί δεσμούς και δίκτυα Πώς η εταιρεία, ορμώμενη από την Καβάλα, επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα και εισήχθη στο ΧΑΚ

insurance w*rld

έτος, στις 4 Ιανουαρίου, η Contract Insurance & Financial Services, ορμώμενη από την Καβάλα, αλλά με ευρύτατο δίκτυο διαμεσολαβητών στην Ελλάδα, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ανάπτυξη και μεγέθυνσή της με την εισαγωγή της, με ιδιωτική τοποθέτηση, στη ΝΕΑ Αγορά του Χρηματιστηρίου της Κύπρου. Κύρια δραστηριότητα της εισηγμένης Contract AE είναι η πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Καβάλα τον Απρίλιο του 1994 ως Contract ΕΠΕ και, λίγα χρόνια αργότερα, στις 29 Δεκεμβρίου του 2000, εξελίχθηκε στην «Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών». Στα χρόνια που ακολούθησαν, και μέχρι σήμερα, δημιούργησε ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών με τη φιλοσοφία του agency, οι οποίοι στεγάζονται στα 21 υποκαταστήματά της σε όλη την Ελλάδα, ένα ευρύ δίκτυο franchise συνεργασιών, καθώς και ανεξάρτητες

συνεργασίες πανελλαδικά. Άρτια καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό υποστηρίζει το δίκτυο πωλήσεων, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην πορεία της κατέκτησε σημαντικές διακρίσεις στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

περαιτέρω ανάπτυξή της, αλλά και τη διαφάνεια, την αυξημένη αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα που της προσδίδει.

Μεγέθη της Contract Με την είσοδο της εταιρείας στο ΧΑΚ τονίστηκε το χαρακτηριστικό της διαφάνειας, καθώς τα οικονομικά της στοιχεία είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό. Το 2020, η Contract σημείωσε κύκλο εργασιών 2,235 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 364.000 ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2021 εμφάνισε προ φόρων κέρδη 159.000 ευρώ. Σήμερα, μεταξύ άλλων, η Contract διαθέτει πέραν του δικτύου 21 υποκαταστημάτων:

Η φιλοσοφία της εταιρείας Η Contract προβάλλει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της, ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης και συνεργασίας, και την αξία της εμπιστοσύνης, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου διαμεσολάβησης πανελλαδικά. Παρέχει διευρυμένη εκπροσώπηση ασφαλιστικών εταιρειών, ποιοτικές υπηρεσίες, υψηλή κατάρτιση, ασφάλεια, αλλά και προοπτικές στους συνεργάτες της, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις για τους πελάτες τους. Για την εισαγωγή της στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ, η Contract επισημαίνει τις δυνατότητες που δημιουργεί για την

Ε υρύ δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών (franchise) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Στελέχη και συνεργάτες που υπερβαίνουν τους 500 ανά την Ελλάδα. Σημαντικό πελατολόγιο, που αποτελείται από 75.000 και πλέον πελάτες. Αποτελεί διαχρονικά τον μεγαλύτερο συνεργάτη της Allianz στην Ελλάδα και έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις στις μεγαλύτερες συνεργασίες της.

παρουσίαση συνέντευξη

Στάθης Μπουτάκης Γενικός Διευθυντής, Contract Network

ήμερα, το «τιμόνι» βρίσκεται στα χέρια του γενικού διευθυντή του Συμβουλίου Διοίκησης του Contract Network, κ. Στάθη Μπουτάκη. Ο κ. Μπουτάκης όμως έχει και την αμέριστη υποστήριξη του συνιδρυτή και ισχυρού μετόχου της εταιρείας, συμβούλου Διοίκησης, κ. Δημητρίου Μπουτάκη. Τα στοιχεία της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της ανάπτυξης είναι αυτά που προβάλλει, με κάθε ευκαιρία, ο κ. Στάθης Μπουτάκης, δίνοντας έτσι το στίγμα της Contract. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, κατά την εισαγωγή της Contract στο ΧΑΚ, ο κ. Στάθης Μπουτάκης είχε δηλώσει: «Η εισαγωγή της εταιρείας μας Contract ΑΕ στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, που διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό για το μέλλον της εταιρείας, αλλά και των συνεργατών μας. Μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό και

στρατηγικές αποφάσεις, με την εισαγωγή μας, αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης για εμάς και τους συνεργάτες μας, βασισμένες σε μακροχρόνιες συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης». Ο κ. Μπουτάκης, παρουσιάζοντας την Contract, αναφέρει: «Όπως γνωρίζετε, σε όλη μας την πορεία, δραστηριοποιούμαστε μέσω δικτύου πωλήσεων. Δημιουργούμε προϋποθέσεις ανάπτυξης βασισμένες σε μακροχρόνιες συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης. Η δύναμή μας είναι οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε εμάς και τους συνεργάτες μας μέσα από τους κοινούς μας αγώνες».

διάρθρωση: Τον ισχυρό πυλώνα ανάπτυξής μας αποτελεί το δίκτυο in house συνεργατών μας, που λειτουργεί με τη φιλοσοφία του δικού μας agency στα 21 υποκαταστήματα της εταιρείας μας, Contract AE, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα ένα ευρύ δίκτυο franchise συνεργασιών με ισχυρούς δεσμούς και αποκλειστική σύμβαση μαζί μας, το οποίο στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξή μας. Τέλος, αναπτύσσεται ταχέως πανελλαδικά ευρύ δίκτυο συνεργατών που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας χωρίς δεσμεύσεις αποκλειστικής συνεργασίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά μας.

iw? Τι σημαίνει η Contract για τον συνεργάτη της;

iw? Γιατί ένας διαμεσολαβητής να επιλέξει την Contract;

απ. Η Contract για τον συνεργάτη της είναι ένα ισχυρό δίκτυο διαμεσολαβητών με την ακόλουθη

απ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό. Η Contract είναι η εταιρεία που παρέχει στους συνεργάτες της: ιανουάριος φεβρουάριος 2022

« Δύναμή μας οι δεσμοί με τους συνεργάτες μας»

παρουσίαση ιαφάνεια, η οποία επισφραγίζεται Δ και με την ένταξή μας το χρηματιστήριο. Προοπτική, καθώς εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους που έχει αναπτύξει και ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας. Κίνητρα, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα του agency με τα προνόμια του πρακτορείου για το δίκτυο των in house συνεργατών της. Διεύρυνση του χώρου δράσης με παράλληλη ενίσχυση του προσδοκώμενου κύκλου εργασιών με την ανάπτυξη και σε άλλους κλάδους ασφάλισης. Πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη και συνεχιζόμενη εξέλιξη του λογισμικού οργάνωσης και λειτουργίας. Διευρυμένη εκπροσώπηση ασφαλιστικών εταιρειών, επιτρέποντας ευελιξία κινήσεων και εξατομικευμένη ασφαλιστική πρόταση. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Επιλογές, καθώς πλαισιώνεται από τις εταιρείες του Contract Network. Ποιες είναι οι εταιρείες του δικτύου Contract Network και τι παρέχει καθεμία; iw?

απ. Η Contract Momentum Finance ΑΕΕΔ προέκυψε από τη συνένωση των Contract ΑΕΕΔ & Momentum Finance ΑΕΕΔ, δημιουργώντας μια δυναμική εταιρεία με δυνατότητα

✓

insurance w*rld

Η εισαγωγή της εταιρείας στη ΝΕΑ Αγορά του Χρηματιστηρίου Κύπρου προσδίδει διαφάνεια, αυξημένη αξιοπιστία και φερεγγυότητα.

παροχής ενός ευρέος πλαισίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με άμεση παρουσία σε πέντε σημεία της χώρας και έμμεση σε άλλα είκοσι. Επίσης, η Contract Net δημιουργεί δίκτυα ασφαλιστικών πρακτόρων με απευθείας πρόσβαση στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής ενέργειας για ιδιώτες ή συνεταιρισμούς. Ακόμα, η εταιρεία μας Πύλη Υγείας και Ενέργειας διαπραγματεύεται: προϊόντα προνομίων και παροχών υγείας, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής και υγείας των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, προϊόντα ενέργειας με διευρυμένη εκπροσώπηση παρόχων ενέργειας, και παρέχει υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω call center. To τελευταίο προορίζεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη εργασιών του δικτύου πωλήσεων, υπό τον διακριτικό τίτλο “Trust On Line”. iw?

Στο εξωτερικό;

απ. Η εταιρεία μας Contract Insurance Broker OOD, η οποία εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας από το 2009, με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων, εξυπηρετεί τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί, και όχι μόνο. Η εταιρεία λειτουργεί, εκτός από τη Βουλγαρία, από το 2019, με την επωνυμία Contract Insurance Broker Ltd, με καθεστώς υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με έδρα στην Καβάλα, καθώς επίσης από το 2021 και στην Κύπρο ως FOS (καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών), με γραφεία στη Λεμεσό. iw? Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας το 2022; Ποιος είναι ο προσωπικός σας στόχος;

απ. Στόχος μας, φέτος, είναι να βρεθούμε κοντά στον συνεργάτη όσο γίνεται πιο υποστηρικτικά, με φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο, για να χτίσουμε μαζί το δικό μας «αύριο». Προσωπικός μου στόχος μου, φέτος, είναι να αποδείξω στην πράξη γιατί μας συμφέρει να είμαστε μαζί σε υπάρχοντες και νέους συνεργάτες. iw? Ποια είναι η Contract σήμερα για συνεργάτες, πελάτες και εργαζομένους; απ. Σήμερα, για τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες πιστεύουμε ότι η Contract αποτελεί έναν ισχυρό συνεργάτη, που σέβεται τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και μεριμνά για την ποιότητα στην παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου συνεργατών της, με τελικό αποδέκτη τον κοινό μας πελάτη. Για τον ίδιο τον πελάτη αποτελεί τον Οργανισμό μέσω του οποίου μπορεί να καλύψει ολιστικά τις ανάγκες του, με την αξιοπιστία και το κύρος που μπορεί ο συνεργάτης μας να του παρέχει, αποφεύγοντας πολλαπλές επικοινωνίες ή χρονοβόρες αναζητήσεις. Επίσης, για τον εργαζόμενο, η Contract αποτελεί έναν ισχυρό Οργανισμό, που του διασφαλίζει:

Σ ταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά για το «σήμερα» ροοπτική εξέλιξης δυναμικής Π καριέρας Όραμα για το «αύριο» Τελικά, για όλους μας η Contract είναι το κοινό μας σπίτι, το οποίο ανοίξαμε με την ένταξή μας στη ΝΕΑ χρηματιστηριακή αγορά του ΧΑΚ σε όσους ενδιαφέρονται να μοιραστούν μαζί μας τα μεγαλόπνοα σχέδιά μας για το «αύριο».

παρουσίαση συνέντευξη

Ιδρυτής, Μεγαλομέτοχος & Σύμβουλος Διοίκησης, Contract

Πώς γεννήθηκε η ιδέα της ένταξης στο χρηματιστήριο

κ. Δ. Μπουτάκης οραματιζόταν από παλιά την επέκταση της εταιρείας και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Σήμερα, δηλώνει υπερήφανος που η Contract δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να αποκτήσουν μερίδιο σε αυτή, διευκρινίζοντας πως η ένταξη στο ΧΑΚ αποτελεί κορυφαία ενέργεια στην πραγμάτωση συμβολαίου με τους συνεργάτες της και τονίζει ότι η εισαγωγή της εταιρείας δεν είχε βασικό σκοπό την άντληση κεφαλαίων, αλλά τη δημιουργία δεσμών. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο έρχεται να επισφραγίσει αυτά για τα οποία ήμασταν ήδη γνωστοί στην αγορά, έχοντας υπογράψει ένα μοναδικό συμβόλαιο (contract) φερεγγυότητας, αξιοπιστίας, διαφάνειας και

επαγγελματισμού. Ήταν το επόμενο λογικό βήμα, αν παρακολουθήσουμε την ιστορία μας. Η ιστορία μας εκφράζεται, με μια φράση, ως “ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων μέσα από ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας για την Ελλάδα ή το εξωτερικό”. Για εμάς δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι μια ανακοίνωση που είχα κάνει σε ημερίδα εργασίας στο δίκτυο των συνεργατών μας από το 2002. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια ιδέα που ωρίμασε αργά στον χρόνο, μέστωσε, και ήρθε η στιγμή να γίνει πράξη. Το αυτονόητο για εμένα ήταν, και είναι, η δημιουργία μιας πολυμετοχικής εταιρείας στην οποία όλοι οι συνεργάτες θα έχουν, πέρα από τις άλλες σχέσεις, και σχέσεις περιουσίας. Το να μοιράζεσαι το αποτέλεσμα

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Δημήτρης Μπουτάκης

της καθημερινότητάς σου με τους ανθρώπους που είναι συναγωνιστές σου για έναν κοινό σκοπό είναι αυτό ακριβώς που κάνει το έργο σου ακόμη πιο μεγάλο, του δίνει νόημα και ουσία και ο αγώνας, όταν είναι κοινός, είναι πιο ουσιαστικός. Σκοπός μας μέσα από την ένταξη στο χρηματιστήριο, όπως έχω κι άλλες φορές εξηγήσει, δεν ήταν η άντληση κεφαλαίων. Ήταν η δυνατότητα, πρωταρχικά, οι συνεργάτες μας να έχουν δικαίωμα και μερίδιο στο κοινό μας σπίτι, την Contract. Η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο έρχεται να επισφραγίσει αυτά για τα οποία ήμασταν ήδη γνωστοί στην αγορά, έχοντας υπογράψει ένα μοναδικό συμβόλαιο (contract) φερεγγυότητας, αξιοπιστίας, διαφάνειας και επαγγελματισμού. Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι που έχουμε επιτύχει να ανοίξουμε την εταιρεία μας για όποιον ενδιαφέρεται από τους συνεργάτες μας, να αποκτήσει μερίδιο, λόγο και άποψη για την κοινή πορεία μας, με τον πλέον ενδεδειγμένο και αξιόπιστο τρόπο. Αυτό που με χαρά διαπιστώσαμε ήταν ότι η κίνησή μας είχε ανταπόκριση και πολλοί διαμεσολαβητές αντιλήφθηκαν αμέσως το βαθύτερο νόημα της απόφασής μας και αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που έχουν μαζί μας. Τους καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Contract και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους. Η δύναμή μας είναι οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε εμάς και τους συνεργάτες μας μέσα από τους κοινούς μας αγώνες. Τους δεσμούς αυτούς θεωρώ ότι, με την ένταξή μας στο χρηματιστήριο, τους κάναμε ακόμη πιο ουσιαστικούς, δίνοντας σε όλους όσους το επιθυμούν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το κληροδότημά τους αφενός στον ασφαλιστικό τομέα και αφετέρου στην οικογένειά τους». iw

θέμα insurance w*rld

Επιμέλεια: Νίκος Κωτσικόπουλος

θέμα

Τα ρίσκα του 2022 σε κλάδους, χώρες και στην Ελλάδα Συγκρίνουμε και παραθέτουμε δύο «βαρόμετρα», της Allianz και της Coface

δίνει τον λόγο στους τεχνοκράτες του ασφαλιστικού κλάδου, για να εντοπίσουν τα θέματα που τους απασχολούν πιο πολύ σε κάθε χώρα. Έτσι το βαρόμετρο για την Ελλάδα είναι μεν πολύ κοντά στο διεθνές, αλλά δεν ταυτίζεται, γιατί λαμβάνει υπόψη τις ελληνικές ανάγκες και τα ρίσκα που γνωρίζουμε στη χώρα μας καλύτερα από ξένους ειδικούς. Έχουμε κι εμείς υψηλά το ρίσκο από τις κυβερνοεπιθέσεις, αλλά οι φυσικές καταστροφές είναι ο κίνδυνος που κατεξοχήν μας απασχολεί. Από την άλλη, βέβαια, το βαρόμετρο της Allianz συντάχθηκε ημερολογιακά νωρίτερα πριν ξεσπάσει η Όμικρον και έχασε τις εξελίξεις με την άνοδο του πληθωρισμού μετά τον Οκτώβριο, τουλάχιστον όσον αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν στο εξωτερικό.

Αντίθετα, πιο ενημερωμένοι ήταν οι –όπως πάντα– απίθανοι Έλληνες που απάντησαν στην έρευνα: εντόπισαν άμεσα το πρόβλημα με τα πρώτα σημάδια της ανόδου των ενεργειακών τιμών πριν καν φθάσει το πρόβλημα στην υπερβολή και την έξαρση που γνωρίζουμε εκ των υστέρων και έχουν πολύ υψηλότερα τους μακροοικονομικούς κινδύνους. Αν υπήρχε έστω και η παραμικρή αμφιβολία για την ικανότητα των στελεχών που εργάζονται στην Ελλάδα και διακρίνονται σε ένα σαφώς δυσκολότερο περιβάλλον, προφανώς έχει εξαφανιστεί, γιατί το «δικό μας» βαρόμετρο μοιάζει ήδη πιο εύστοχο. Παρατίθενται τα δύο βαρόμετρα αναλυτικά, όμως και οι αναγνώστες μπορούν να βγάλουν από μόνοι τους συμπεράσματα. ιανουάριος φεβρουάριος 2022

ύο διαφορετικά «βαρόμετρα» με τα μεγαλύτερα ρίσκα για το 2022 παρουσιάζει το iw και είναι και τα δύο ενδιαφέροντα, γιατί έχουν διαφορετική οπτική γωνία. Το βαρόμετρο της Coface είναι πιο επίκαιρο, γιατί είναι σαφές ότι συντάχθηκε πιο αργά. Δεν έχει προλάβει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά εντόπισε τους μακροοικονομικούς κινδύνους από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις από τις τιμές στην ενέργεια. Έχει πιο οικονομική αντίληψη και πιο διεθνή οπτική γωνία, αφήνει την Ελλάδα σε σχετικά υψηλά επίπεδα κινδύνου όμως, ενώ έχει υψηλότερα την Κύπρο, που θα υποφέρει από την έλλειψη των Ρώσων τουριστών. «Είδε» όμως τα θέματα στην Τουρκία και την υποβάθμισε. Αντίθετα, το βαρόμετρο της Allianz εστιάζει πιο πολύ σε κλάδους και

θέμα

antic (and the Channel!), which is already substantial impact on nancial markets n all likelihood, further affect international ows. Indeed, while the ECB remains in a

on headwinds hamper the recovery. October 21, 2021. tor-Risk-Barometer-Q3-2021-Quarterly-Update

Tα ρίσκα που βλέπει η Coface το 2022:

Οι κλάδοι, η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι διεθνείς οικονομίες

insurance w*rld

πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για το 2022, λέει η Coface, και η εταιρεία φαίνεται ότι έχει πέσει μέσα 100%, συμπεριλαμβάνοντας στα στοιχεία που επιδεινώνουν το ρίσκο τόσο τα καύσιμα όσο και τα τρόφιμα. Η έρευνα βλέπει περισσότερους κινδύνους για το 2022 και συνολικά αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τους κινδύνους του 2022 στο «βαρόμετρό» της. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το ότι η έρευνα έχει γίνει πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν κι έχει προλάβει τη συγκέντρωση των στρατευμάτων του Πούτιν στα σύνορα. Η Coface έχει επικεντρωθεί στα ρίσκα που αναφέρει ότι θα επιβραδύνουν την αναπτυξιακή πορεία. Σε αυτά, φυσικά, περιλαμβάνεται και η πανδημία με την τελευταία μετάλλαξη Όμικρον, αλλά και το συμπέρασμα ότι οι κοινωνίες συνήθισαν και έχουν μάθει να προφυλάσσονται, και το ρίσκο είναι μικρότερο από ό,τι το 2020. Στους χάρτες των κινδύνων η Ελλάδα παραμένει στο σχετικά υψηλό επίπεδο κινδύνου Β (fairly high) στη μέση της βαθμολογίας στον παγκόσμιο χάρτη, σε αντίθεση με την Κύπρο, η οποία είναι ένα σκαλί παραπάνω, στο Α4, δηλαδή σε λογικά επίπεδα ρίσκου χώρας (reasonable). Η μεγάλη αλλαγή στη «γειτονιά» μας είναι η αναμενόμενη πάντως υποβάθμιση της Τουρκίας, που πέφτει στην κατηγορία C, δηλαδή στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, καθώς

ο υπερπληθωρισμός, η φτώχεια, η ακραία πτώση του νομίσματος και η έλλειψη δημοκρατίας θα συνοδευτούν, στη συνέχεια, από τη γειτνίαση με τη Ρωσία και την Ουκρανία και τον πόλεμο. Η ανάγκη να λάβει ξεκάθαρη πολιτική θέση η ηγεσία της χώρας υπέρ των συμμάχων της του ΝΑΤΟ θα αυξήσει τις απειλές στα σύνορά της. Αεροπορικές μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, εστίαση και τουρισμός παραμένουν κλάδοι με ρίσκο, και είναι άγνωστος ο ρυθμός επιστροφής στην κανονικότητα, συμπληρώνει η έκθεση. Μεγάλος επίσης είναι ο κίνδυνος για επισιτιστική κρίση, ειδικά στις φτωχές χώρες, με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων να αυξάνονται πολύ, ενώ τώρα γνωρίζουμε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Στις φτωχές χώρες, στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, σε αυτό που αποκαλούμε «τρίτο κόσμο», η φτώχεια και η έλλειψη επάρκειας σε τρόφιμα είναι δυνατόν να προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές. Το αντίβαρο των οικονομιών μπορεί να είναι η Κίνα, που έχει κινηθεί διαφορετικά από τις άλλες χώρες. Έχει επιβραδυνθεί μόνη της, επιχειρώντας να εξαλείψει πλήρως τον ιό Covid-19. Αλλά, πρόσφατα, πήρε μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης της κοινωνίας και νομισματικά μέτρα χαλάρωσης, ενώ

αντίθετα η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πάνε σε σύσφιξη. Επίσης, ο πληθωρισμός είναι πολύ μικρότερος στην Κίνα, οι σοδειές έχουν πάει καλά στην Ινδία και οι πιέσεις είναι μικρότερες ακόμα και στην ενέργεια στην Ασία. Η έκθεση γράφτηκε νωρίτερα και δεν το περιλαμβάνει, αλλά γνωρίζουμε ότι η Κίνα έχει εξασφαλίσει συμφωνία με την απομονωμένη Ρωσία για την ενέργεια. Ουδέτερη στάση κρατάει και η Ινδία, από τον φόβο να μη μείνει πίσω από την Κίνα.

Βασικά συμπεράσματα στο παγκόσμιο βαρόμετρο κινδύνων της Coface είναι: ύο χρόνια μετά την έναρξη της Δ πανδημίας, η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει, όμως ακόμη οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Η μετάλλαξη Όμικρον ενίσχυσε την απρόβλεπτη πορεία της πανδημίας και επιδείνωσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάκαμψη: την εφοδιαστική αλυσίδα. Μία ακόμη βασική παράμετρος είναι η συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη πορεία του πληθωρισμού. Σ ε αυτό το εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον, η Coface αναθεώρησε τις προβλέψεις κινδύνου, ακολουθώντας τα ανοδικά κύματα των περασμένων μηνών. Coface αναθεώρησε θετικά Η δώδεκα προβλέψεις κινδύνου, κυ-

COUNTRY AND SECTOR RISKS BAROMETER

Q4 2021 BAROMETER COUNTRY AND SECTOR RISKS

BAROMETER

Q4 2021

Sector Risk Assessment Changes Latin

Middle East &

North

Western

Chart 4: Asia-Pacic Australia China European Union: HICP ination rates (%) in December 2021

India

Japan

South Korea

Medium Risk

Automotive 12.0

Very High Risk

Energy ICT* 8

7.4

Metals 6.4

Paper 6 Pharmaceuticals 4 Retail

High Risk

10.7

Construction

3.2

3.4 3.4

3.8

4.2

4.4 4.5

4.8 5.0

5.1 5.1

5.4 5.4 5.2 5.3

5.7 5.7

2.6 2.8 Textile-Clothing 2

Transport Wood

6.6 6.6 6.6 6.7

7.9 8.0

Upgrade

Downgrade

EU C Lu ze xe ch ia m bo G urg er m an y I N rela et he nd rla nd B s el gi um B ul ga ria Sp Ro ain m a H nia un ga ry La tv i Po a Li lan th d ua ni Es a to ni a

Ita G ly re e Sw ce ed en Cy Eu pru ro s ar ea Sl ov en ia Sl ov ak Cr ia oa tia

M a Po lta rt ug Fi al nl D an en d m ar k Fr an c Au e st ria

Οι δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, αφού αρχικά επηρέασαν την αυτοκινητοβιομηχανία, επεκτάθηκαν και σε άλλους κλάδους, από την βιομηχανία έως τις κατασκευές. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, όμως φαίνεται πως η άποψη ότι κατά το πρώτο μισό του 2022 θα υπάρξει μια σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα είναι πολύ αισιόδοξη, καθώς οι διαταραχές και η έλλειψη υλικών είναι πιθανό να συνεχιστούν. Αυτό οδήγησε την Coface να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ το 2022 για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Επιπλέον, αν και η ανάκαμψη συνεχίζεται, ο αριθμός των πτωχεύσεων –που για την ώρα είναι ακόμη χαμηλός στις περισσότερες χώρες, ανάμεσα σε αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Γερμανία– θα αυξηθεί σταδιακά το 2022, όπως ήδη συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Low Risk

Agri-food 14

12 Chemical

Οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας θα συνεχιστούν

BUSINESS DEFAULT RISK

Sources: Eurostat, Coface

Πληθωρισμός στις χώρες της Ευρώπης τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Η βασική ανησυχία για τις οικονομίες το 2022 Ο άλλος μεγάλος κίνδυνος μετά την πανδημία, ο πληθωρισμός, γίνεται τώρα πολύ σημαντικός, καθώς η ανάκαμψη στις τιμές βασικών εμπορευμάτων συνεχίζεται, τροφοδοτούμενη από τη βραχυπρόθεσμη αδράνεια της προσφοράς και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Ο πληθωρισμός αυτός, σε πολλές οικονομίες, οφείλεται πλέον και στις τιμές των

FEBRUARY 2022 FEBRUARY 2022

βιομηχανικών προϊόντων, καθώς οι εταιρείες μεταφέρουν τις αυξήσεις του κόστους παραγωγής στις τιμές κατανάλωσης. Αυτές οι υψηλές τιμές σε βασικά εμπορεύματα ωφελούν τους συνήθεις μεγάλους νικητές. Η περιοχή του Κόλπου αναμένεται να σημειώσει ισχυρές επιδόσεις ανάπτυξης το 2022. Η Νορβηγία κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ, χάρη στις δυναμικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τέλος, πολλές ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Η υγειονομική κατάσταση απαιτεί, για μία ακόμη φορά, την εφαρμογή περιορισμών σε πολλές χώρες. Παρ’ όλο που κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εφάρμοσαν μερικό lockdown, τα μέτρα που πάρθηκαν συνολικά ήταν πολύ λιγότερο δραστικά από πριν. Ως εκ τούτου, οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις ήταν λιγότερο σημαντικές, με το αποτέλεσμά τους να παραμένει αρνητικό για τομείς όπως οι αεροπορικές μετακινήσεις, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση.

Central &

Pacic tightening, Eastern Europe America Turkey America Europe Despite early monetary all inationtargeting countries in the region ended 2021 While energy prices have driven Agri-food with an above-target gure. In 2022, ination is ination upward, its dynamic is expected to lose some steam, albeit still likely to Automotive remain above the target in all countries. Here too, somewhat uneven across Europe risks are mostly tilted to the upside, vulnerable In Europe, the supply-chain disruptions, alongside Chemical to a slower-than-expected dissipation of global strong demand, led to higher producer and energy Construction disruptions, the evolution of energy supply-chain prices. In Germany, this mixture led to the highest and agriculture prices (amid La Niña impact in input-price ination since 1949 (in December 2021) Energy South America affecting the harvest 2021/2022). and to the highest consumer price ination in over Therefore, and to mitigate the spillovers of Fed 30 years. Similar but slightly lower gures were ICT* tightening, monetary authorities will continue observed in the Netherlands and Scandinavia too. Metals to raise their benchmark rates, switching to a restrictive policy stance in 2022. This is the case of The situation is somewhat heterogeneous in the Paper Chile, Colombia, Mexico and Peru. Therefore, Brazil, rest of the Eurozone: while ination has remained Latin America’s GDP growth rate is expected rather moderated in France, prices have soared in Pharmaceuticals to decelerate to 2.1% in 2022, after an estimated Spain, where ination was higher than in Germany increase of 6.3% in 2021. in December (Chart 4). This discrepancy is mostly Retail attributable to energy prices, as core ination is Textile-Clothing Another emerging country particularly vulnerable similar in both countries (around 2%). Energy prices to Fed tightening is Turkey. Nevertheless, the latter in Spain are very volatile, as 40% of households Transport decided to move in the opposite direction and have subscribed to the regulated tariff that is further indexed to the wholesale market. In France or in Wood ease its monetary policy, despite spiralling inflation. Inflationary pressures, a high level of Portugal, electricity prices are is reviewed once or dollarization and uncertainty over the monetary twice per year, with governments trying to limit the policy will remain the biggest economic challenges impact on consumers. Ταyear. ρίσκα σε κλάδους υπηρεσίες ανά περιοχή this While productionκαι and export dynamics are expected to remain resilient, corporates will ASIAPACIFIC

* Information and Communication Technologies Source: Coface

Η οικονομία επιβραδύνεται συνεχώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό

Asia-

remain strongly exposed to negative impacts from the high volatility of the local currency. Although employment levels in services and industries have returned to pre-pandemic levels, households will continue to suffer from high inflation. Consequently, Turkey’s economy is expected to decelerate sharply, from 9.8% in 2021 to 3.5% in 2022,ASSESSMENTS which led to the downgrade of the Turkish RISK country risk assessment to C.

* Information and Communication Technologies Source: Coface

ρίως στον τομέα των βιομηχανιών χαρτιού και ξύλου, όπου οι τιμές παραμένουν ισχυρές, ενώ αναθεώρησε αρνητικά πέντε, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Beyond the consequences for the domestic economy, any Fed decision entails spillovers to emerging markets. Indeed, faster-than-expected Fed rate hikes could lead to significant capital out and currency depreciation abroad. Some Q4ows 2021 emerging markets have already started to adjust their monetary policy last year, driven by concerns about domestic inflation, especiallySECTOR in Latin REGIONAL America.

θέμα

COFACE ECONOMIC PUBLICATIONS BAROMETER COFACE ECONOMIC PUBLICATIONS

θέμα

✓ H Coface αναθεώρησε τις προβλέψεις κινδύνου, βασική παράμετρος είναι η συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη πορεία του πληθωρισμού.

insurance w*rld

αφρικανικές χώρες, ακόμη κι εκείνες που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις ή πολιτικές αναταραχές, εξακολουθούν να επωφελούνται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, ορυκτών, ξυλείας και γεωργικών προϊόντων. Στην Ευρώπη, οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές παραγωγής και ενέργειας. Στη Γερμανία, σημειώθηκε ο υψηλότερος πληθωρισμός τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η κατάσταση για την υπόλοιπη ευρωζώνη είναι ανάμικτη: στη Γαλλία ο πληθωρισμός παραμένει σχετικά συγκρατημένος, ενώ στην Ισπανία οι τιμές έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,4% και τον Δεκέμβριο του 2021 οδήγησε την Τράπεζα της Αγγλίας στο να γίνει η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αύξησε τα επιτόκιά της, πριν το κάνει και για δεύτερη φορά στις αρχές Φεβρουαρίου. Το κεντρικό μας σενάριο παραμένει πως ο πληθωρισμός θα βρίσκεται στο μέγιστο και θα υποχωρήσει όταν οι τιμές της ενέργειας και η συμφόρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού χαλαρώσουν, προς το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πληθωρισμός και τα ζητήματα εφοδιασμού έχουν περιορίσει την ταχύτητα ανάκαμψης. Ενώ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει σταθερός για το 2022 (+3,7%), αυτοί οι παράγοντες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού έφτασε στο 7,0%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σαράντα ετών. Ως απάντηση σε αυτήν την άνοδο των τιμών, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχωρά σε μια πιο επιθετική στάση, αφήνοντας να εννοηθεί πως επίκειται αύξηση των επιτοκίων, που θα προκαλέσει νομισματική σύσφιξη σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

Κίνδυνος για κοινωνικές εντάσεις Η απότομη αύξηση των κινδύνων, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού, επιτείνει τις κοινωνικές πιέσεις στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είχαν ήδη ενισχυθεί από την αύξηση της ανισότητας που σχετίζεται με την πανδημία. Στην Αφρική, οι υψηλές τιμές στην ενέργεια και στα τρόφιμα, που επιβαρύνουν πολύ τα νοικοκυριά, έχουν περιορίσει την κατανάλωση σε βαθμό που έχει αυξηθεί η επισιτιστική ανασφάλεια και η φτώχεια. Η δημοσιονομική στήριξη –που είναι ήδη πολύ περιορισμένη στην αφρικανική ήπειρο, λόγω των επιπέδων του δημόσιου χρέους– έχει μειωθεί και η ανεργία στις περισσότερες χώρες βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η Νότια Αφρική, η Αλγερία, η Αγκόλα, η Μοζαμβίκη, η Νιγηρία, το Κονγκό, η Ζιμπάμπουε, η Αιθιοπία, η Γουινέα και η Τυνησία είναι παραδείγματα χωρών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις ως αποτέλεσμα της κρίσης.

Ανακόπτει ταχύτητα η ανάκαμψη των οικονομιών Μειώσαμε τις προβλέψεις μας για το ΑΕΠ το 2022, λέει η Coface, για αρκετές χώρες της Ευρώπης, καθώς και για τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αν και η ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη (με σταθερά στοιχεία ανόδου ακόμα) και ο αριθμός των πτωχεύσεων είναι ακόμη πολύ χαμηλός, προς το παρόν, στις περισσότερες

χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Γερμανίας), αναμένεται σταδιακή άνοδος ξανά το 2022. Αυτό συμβαίνει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, όπου από τον Αύγουστο του 2021 οι αφερεγγυότητες επανήλθαν στα προ κρίσης επίπεδα, μετά την απόσυρση του καθεστώτος άδειας και τη λήξη του μορατόριουμ για τις αφερεγγυότητες. Ενώ όλες οι χώρες επηρεάζονται από τις συνεχιζόμενες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, που είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για την οικονομική δραστηριότητα σε χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταποίηση και το εξωτερικό εμπόριο, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν και χώρες όπως είναι η Τσεχία και η Σλοβακία –επίσης σημαντικά εκτεθειμένες σε διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες– ενώ επίσης πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν μονάδες εκεί. Επίσης, ενώ η επιθετική προσέγγιση του «μηδενικού Covid» της Κίνας, που συνίσταται στην εφαρμογή τοπικών lockdowns και στον περιορισμό ακόμη και μικρών εστιών, λειτούργησε καλά μέχρι στιγμής, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η πιο μεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον θα προκαλέσει αυστηρότερα μέτρα, που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υψηλές τιμές εμπορευμάτων: Οι συνήθεις μεγάλοι νικητές Ως περαιτέρω συνέπεια της ισχυρής ανάκαμψης και της τρέχουσας ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης, οι τιμές των πρώτων υλών εκτινάχθηκαν στα ύψη το 2021. Οι τιμές πολλών εμπορευμάτων, οι οποίες έχουν σπάσει τα ρεκόρ ή τα υψηλά πολλών ετών, συνεχίζονται να αυξάνονται την ώρα που διεξάγεται αυτή η έρευνα. Αυτό ισχύει για τα

θέμα γηση κινδύνου χώρας Α1) σημείωσε το υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα αγαθών στην ιστορία της, χάρη στις δυναμικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. (σ.σ.: Να σημειωθεί ότι η Νορβηγία εξακολουθεί όχι απλά να ευνοείται, αλλά να είναι από τους πρωταθλητές σε αυτήν την κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ως παραγωγός του πετρελαίου brent, που εφοδιάζει τις ευρωπαϊκές χώρες, και ως ο κοντινότερος μεγάλος παραγωγός φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε περίπτωση προβλημάτων εφοδιασμού από τη Ρωσία). Επίσης, τα μέταλλα και ο τομέας των τροφίμων, με τα ψάρια να είναι ένα από τα κύρια εξαγόμενα αγαθά, συνέβαλαν αρκετά στις επιδόσεις της χώρας, αναφέρει η Coface. Σε αυτό το συνολικό υποστηρικτικό περιβάλλον για την περιοχή, η οικονομική ανάκαμψη παρέμεινε σε τρο-

τρόφιμα, το ξύλο και τα μέταλλα (αν και οι τιμές του χάλυβα υποχώρησαν ελαφρά τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω και της επιβράδυνσης του κινεζικού τομέα ακινήτων). Αυξήθηκαν πολύ επίσης οι τιμές στην ενέργεια. Ενώ οι ανησυχίες προσανατολίζονται περισσότερο γύρω από την παροχή φυσικού αερίου –με τις τιμές να επιμένουν πολύ υψηλά στην Ευρώπη και την Ασία– και το αργό πετρέλαιο, τελευταία, έφτασε σε υψηλό επταετίας στα τέλη Ιανουαρίου. Επιπλέον, η αστάθεια των τιμών της ενέργειας επιδεινώνεται από γεωπολιτικές εντάσεις στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι εξαγωγείς εμπορευμάτων θα συνεχίσουν να επωφελούνται από αυτό το ιδιαίτερα ευνοϊκό για αυτούς περιβάλλον.

Ευρώπη: Κερδισμένοι και χαμένοι Στην Ευρώπη, η Νορβηγία (αξιολό-

χιά. Εδώ όμως η Coface εντοπίζει και την αντίφαση, γιατί οι άλλοι Ευρωπαίοι υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις, περισσότερο ή λιγότερο, από τις εξελίξεις. Ειδικότερα αναφέρει: Ενώ οι τιμές της ενέργειας έχουν οδηγήσει τον πληθωρισμό ανοδικά, η δυναμική είναι σχετικά άνιση σε όλη την Ευρώπη. Οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας και παράλληλα η ισχυρή ζήτηση οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές παραγωγού και ακόμα υψηλότερες τιμές ενέργειας. Στη Γερμανία, αυτό το μείγμα οδήγησε, τον Δεκέμβριο του 2021, στον υψηλότερο εισαγόμενο πληθωρισμό από το 1949 και είχε ως αποτέλεσμα τον υψηλότερο δείκτη τιμών καταναλωτή τα τελευταία τριάντα χρόνια. Παρόμοια, αλλά ελαφρώς χαμηλότερα, στοιχεία παρατηρήθηκαν επίσης στην Ολλανδία και τη Σκανδιναβία. Η κατάσταση είναι σχετικά ετερογε-

COUNTRY RIS SK ASSESSMENT MAP

162 COUNTRIES UNDER THE MAGNIFYING GLASS

BUSINESS DEFAULTING RISK

A1 VERY LOW

A UNIQUE METHODOLOGY

UPGRADES

A2 LOW

A3 SATISFACTORY

A4 REASONABLE

B FAIRLY HIGH

C HIGH

D VERY HIGH

E EXTREME

DOWNGRADES

• Macroeconomic expertise in assessing country risk • Comprehension of the business environment • Microeconomic data collected over 70 years of payment experience

C B C

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

θέμα

✓ Αεροπορικές μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, εστίαση και τουρισμός παραμένουν κλάδοι με ρίσκο.

insurance w*rld

νής στην υπόλοιπη ευρωζώνη: ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε μάλλον συγκρατημένος στη Γαλλία, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη στην Ισπανία, όπου ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος από ό,τι στη Γερμανία τον Δεκέμβριο. Αυτή η απόκλιση, ως επί το πλείστον, αποδίδεται στις τιμές της ενέργειας, με επίπτωση περίπου 2% και στις δύο χώρες. Οι τιμές ενέργειας στην Ισπανία είναι πολύ ασταθείς, καθώς το 40% των νοικοκυριών έχουν εγγραφεί σε ρυθμιζόμενο τιμολόγιο, που επηρεάζεται από τη χονδρεμπορική αγορά. Στη Γαλλία ή την Πορτογαλία, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αναθεωρούνται μία φορά ή δύο φορές τον χρόνο, με τις κυβερνήσεις να προσπαθούν

να περιορίσουν τον αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Αμοιβές, πληθωρισμός και πιθανές εντάσεις στην Ευρώπη Ενώ οι τιμές των μεταποιημένων προϊόντων αυξάνονται –καθώς το υψηλότερο κόστος μετακυλίεται στους καταναλωτές–, η αύξηση μισθών στην ευρωζώνη παραμένει μετριασμένη. Στην Ισπανία, οι αυξήσεις στους μισθούς που συμφωνήθηκαν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ήταν χαμηλότερες από 1,5% το 2021. Να σημειωθεί ότι όταν υπογράφηκαν οι συλλογικές συμβάσεις του 2021 (85% του συνόλου), τον Ιανουάριο του 2021, ο τελευταίος γνωστός πληθωρισμός ήταν αρνητικός. Είναι, λοιπόν, πιθανό οι συλλογικές συμβάσεις του 2022, οι περισσότερες από τις οποίες αναμένεται να έχουν συμφωνηθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, να οδηγήσουν τώρα σε πολύ υψηλότερους μισθούς. Ωστόσο, αυτό δεν είναι βέβαιο, καθώς οι συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2021 απέδωσαν αυξήσεις μισθών

περίπου 1,5%, παρά τον ήδη υψηλό πληθωρισμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4% τον Δεκέμβριο, με ολοένα και ευρύτερη βάση και τις τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για παράδειγμα, να εκτινάσσονται στα ύψη τους τελευταίους μήνες. Προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, η Τράπεζα της Αγγλίας ήταν η πρώτη σημαντική Κεντρική Τράπεζα που αύξησε τα επιτόκιά της. Η BoE αναμένεται να πραγματοποιήσει τρεις επιπλέον αυξήσεις φέτος.

Ο πληθωρισμός έχει επίσης επιταχυνθεί στις οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Οι αυξήσεις των τιμών ήταν απότομες στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, ενώ τα τελευταία στοιχεία έδειξαν την πιο μεγάλη εκτίναξη των τιμών στις οικονομίες της Βαλτικής, οι οποίες, ως μέλη της ευρωζώνης, δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν δική τους νομισματική πολιτική ως εργαλείο απάντησης.

θέμα Ο πληθωρισμός και η αγοραστική δύναμη θα είναι σίγουρα ένα από τα βασικά θέματα της γαλλικής προεδρίας, όπως και οι εκλογές τον Απρίλιο, μαζί με την πανδημία.

Στον Περσικό Κόλπο Η περιοχή αναμένεται να σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη, όπως δείχνουν οι παραστάσεις για το 2022. Η σταδιακή αφαίρεση των ποσοστώσεων του ΟΠΕΚ+ στην παραγωγή πετρελαίου θα είναι επίσης μοχλός ανάπτυξης. Μεγάλες εκδηλώσεις και γεγονότα όπως το Dubai Expo (θα διεξαχθεί έως τον Μάρτιο του 2022) και το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ (προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022) θα επηρεάσουν θετικά τομείς όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και οι λιανικές πωλήσεις. Από την άλλη, η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ίδιων των αραβικών χωρών με το Ισραήλ θα αντιπροσώπευε νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και εμπόριο στην περιοχή, στο σύνολό της. Αν η υψηλότερη οικονομική δραστηριότητα και οι τιμές ενέργειας βοη-

θήσουν να περιοριστούν τοπικά τα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι χώρες του Κόλπου ακολουθήσουν συνετή δημοσιονομική πολιτική για τον περιορισμό του χρέους, αυτό θα επιβράδυνε τον ρυθμό επέκτασης της ιδιωτικής κατανάλωσης και επενδύσεων.

Φόβοι για την Αφρική: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι Στην Αφρική, στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, παρά την αναζωπύρωση της πανδημίας σε ορισμένες χώρες στο τέλος του έτους, παραμένει χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη. Πολλές αφρικανικές χώρες, ακόμη κι εκείνες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή πολιτικές ανατροπές, επωφελήθηκαν για την ώρα από τις υψηλές τιμές στην ενέργεια και τα ορυκτά (πολύτιμα, όπως χρυσός, διαμάντια και πλατίνα, αλλά και βιομηχανικά, όπως άνθρακας, χαλκός, κοβάλτιο, νικέλιο και αλουμίνιο). Το ίδιο ισχύει για προϊόντα όπως το ξύλο και ορισμένα αγροτικά προϊόντα (καφέ, κακάο, τσάι, βανίλια, ελαιώδεις σπόρους, βοοειδή, βαμβάκι και καπνό).

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Στην Πολωνία, ο πληθωρισμός τροφοδοτήθηκε από το υποτιμημένο νόμισμα, λόγω της πίεσης που προέρχεται από τη σύγκρουση με την ΕΕ για το κράτος δικαίου, αλλά και από καθυστερημένη έναρξη της νομισματικής σύσφιξης. Ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μαζί με την Πολωνία και την Ουγγαρία, αποφάσισαν να εφαρμόσουν αντιπληθωριστικά μέτρα (προσωρινές φορολογικές περικοπές και ανώτατα όρια τιμών, αντίστοιχα), που είναι πιθανό να περιορίσουν ελαφρά μόνο την αύξηση των τιμών. Ο πληθωρισμός σε ενέργεια και τρόφιμα είναι πιθανό να επιδεινώσει περαιτέρω τις κοινωνικές πιέσεις. Ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις μισθών έβαλαν φρένο στις επιπτώσεις από έναν δεύτερο γύρο πληθωριστικών πιέσεων, σημαίνουν επίσης την πτώση της αγοραστικής δύναμης για τα νοικοκυριά, που θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένες κοινωνικές πιέσεις, οι οποίες είναι ήδη αρκετές, λόγω των συνεχιζόμενων ή νέων περιορισμών που σχετίζονται με την υγεία.

θέμα Στο πλαίσιο αυτό, χώρες όπως το Μαρόκο και η Νότια Αφρική έχουν επωφεληθεί και οι δύο από εξαιρετικές συγκομιδές: από τις τιμές στα φωσφορικά λιπάσματα το Μαρόκο και από τις υψηλές τιμές μεταλλευμάτων η Νότια Αφρική. Από την άλλη πλευρά, όμως, και οι δύο υποφέρουν από τα δικά τους προβλήματα (ανεργία, φτώχεια, έλλειψη στήριξης, πληθωρισμό). Επιπλέον, η Αίγυπτος βλέπει αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με τις μεταφορές (Διώρυγα του Σουέζ), ενώ η Νιγηρία επωφελήθηκε από την άνοδο στις οικονομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Χώρες όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η Γκάνα, η Κένυα και η Σενεγάλη, επίσης, τα πάνε ακόμη καλά.

Επισιτιστικός κίνδυνος και φτώχεια στην Αφρική

insurance w*rld

Παρ’ όλα αυτά, πέραν των κινδύνων που εντόπιζε η Coface στο βαρόμετρο του δεύτερου τριμήνου 2021 (δηλαδή τις ανισότητες που προκύπτουν από την πανδημία και οδηγούν σε αύξηση των κοινωνικών πιέσεων), υπάρχει τώρα κίνδυνος η απότομη άνοδος του πληθωρισμού, ιδίως σε ενέργεια και τροφή, να επιδεινώσει αυτές τις πιέσεις σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Αφρική, για παράδειγμα, οι υψηλές τιμές ενέργειας και τροφίμων, οι οποίες επιβαρύνουν πολύ τα νοικοκυριά, έχουν περιορίσει την κατανάλωση σε τέτοιο βαθμό που η επισιτιστική ανασφάλεια και η φτώχεια έχουν αυξηθεί. Η δημοσιονομική στήριξη, η οποία ήταν ήδη πολύ περιορισμένη στην ήπειρο, λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους, έχει αποσυρθεί, και η ανεργία είναι υψηλή στις περισσότερες χώρες (Νότια Αφρική, Αγκόλα, Νιγηρία κ.λπ.). Εκτός από τις ακριβές παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων, η περιοχή πρέπει να αντιμετωπίσει και το πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με

το κλείσιμο ορισμένων χερσαίων συνόρων, όπως και τα προβλήματα στις μεταφορές. Νότια Αφρική, Αλγερία, Αγκόλα, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Ζιμπάμπουε, Αιθιοπία, Γουινέα και Τυνησία αποτελούν παραδείγματα χωρών με αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις που οφείλονται στην κρίση και το σημερινό, αβέβαιο περιβάλλον.

Κίνα: Πηγαίνοντας κόντρα με μέτρια χαλάρωση Η αυτοπροκληθείσα επιβράδυνση στην Κίνα βάθυνε το τέταρτο τρίμηνο του 2021, με την οικονομία να επεκτείνεται με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4%, που είναι ο πιο αργός ρυθμός από την κορύφωση της πανδημίας στις αρχές του 2020. Η οικονομική ανάκαμψη της Κίνας έχει πληγεί από την ύφεση της αγοράς ακινήτων, την επιδίωξη της στρατηγικής «μηδενικού Covid» (η οποία προσέκρουσε στις δαπάνες των νοικοκυριών), τις υποτονικές επενδύσεις για ανάπτυξη και τις ενεργειακές ελλείψεις. Οι πραγματικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,4% το 2021 και είναι η πιο αδύναμη ανάπτυξη από το 2015, ενώ τα επίπεδα επενδύσεων στις υποδομές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα από πέρσι σε σύγκριση με 2020. Για το 2021, το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 8,1%, καθώς ενισχύεται από μια επίδραση χαμηλής βάσης, όμως ο μέσος διετής ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ από το 2019 έως το 2021 βρίσκεται στο απογοητευτικό 5,2%. Οι κινεζικές αρχές γίνονται όλο και περισσότερο ανήσυχες από την εντεινόμενη οικονομική επιβράδυνση, έχοντας προειδοποιήσει για επιβράδυνση. Οι αντίστροφοι άνεμοι ανάπτυξης από τα μέσα του 2021 και μετά απαντήθηκαν με συνδυασμό δημοσιονομικών μέτρων και νομισματικής χαλάρωσης. Αυτά περιλάμβαναν μια σειρά από μειώ-

σεις επιτοκίων και μια ειδική έκδοση ομολόγου για το 2022. Ενώ το αυστηρότερο ρυθμιστικό περιβάλλον για ορισμένους τομείς που στοχεύουν σε «κοινή ευημερία» είναι εδώ για να μείνει, η ηγεσία της Κίνας δίνει ισχυρές ενδείξεις ότι σκοπεύει να εξασφαλίσει σταθερότητα για την οικονομία το 2022, μια χρονιά μεγάλης πολιτικής σημασίας για την Κίνα, καθώς το Συνέδριο του Κόμματος θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του έτους. Στις περισσότερες χώρες της Άπω Ανατολής, οι οικονομίες είχαν επιστρέψει σε επίπεδα προ πανδημίας έως το τέλος του 2021, με εξαίρεση την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες. Η απότομη άνοδος των τιμών παραγωγού συνέβαλε σε αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων των καταναλωτών και ο ρυθμός αύξησης των οικονομιών ήταν αισθητά πιο αργός από αυτόν που παρατηρείται αλλού διεθνώς. Διάφοροι παράγοντες εξηγούν τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ασία. Το κόστος διατροφής, που αποτελεί μεγαλύτερο ποσοστό στο καλάθι του δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε πολύ πιο αργά από ό,τι σε άλλες περιοχές και βοηθήθηκε από τη συμπαγή σοδειά της Ινδίας και την παραγωγή χοιρινού στην Κίνα. Ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν επίσης πιο συγκρατημένος στην Ασία από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Η διαθεσιμότητα ενός ευρύτερου δικτύου εναλλακτικών προμηθευτών και η μικρότερη άνοδος των μεταφορικών, όπως και οι μικρές αμοιβές σε σύγκριση με τις δυτικές οικονομίες, βοήθησαν να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάκαμψη και το ευρύτερο οικονομικό άνοιγμα το 2022 θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ειδικά αν η προσφορά εργασίας περιοριστεί.

θέμα

Σε ποιους κλάδους εντοπίζει κινδύνους στην Ελλάδα το βαρόμετρο της Allianz

Πώς διαμορφώνεται η πρώτη δεκάδα κινδύνων στην Ελλάδα Μετά την πρώτη τριάδα των κινδύνων, με φυσικές καταστροφές, πανδημία και κυβερνοεπιθέσεις, παρακολουθούμε την τάση στο εξωτερικό επιλέγοντας στην τέταρτη θέση του ρίσκου τη διακοπή επιχειρησιακής δραστηριότητας (τέταρτη θέση, με ποσοστό 33%). Ακολουθούν: Οι εξελίξεις στις αγορές (πέμπτη θέση, με άνοδο τριών θέσεων και ποσοστό 25%).

Σ την έκτη θέση, με ποσοστό 17%, συναντάμε τους κινδύνους που περιλαμβάνουν αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Οι μακροοικονομικές εξελίξεις. Στην επόμενη θέση είναι οι κίνδυνοι από πυρκαγιά-έκρηξη, που αποτελούν νέα είσοδο στην κατάταξη. Η κλιματική αλλαγή έπεσε στην κατάταξη και είναι ένατη, με ποσοστό 13%. Στη δέκατη θέση είναι οι πολιτικοί κίνδυνοι και η βία, με ποσοστό 8%.

Οι κίνδυνοι στους κλάδους διεθνώς Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο κατατάσσονται στην κορυφή του Allianz Risk Barometer για δεύτερη φορά στην ιστορία της έρευνας (44% των απαντήσεων). Ειδικότερα, η ενδέκατη έρευνα της Allianz έχει ανεβάσει τους κυβερνοκινδύνους στην πρώτη θέση, η πανδημία πέφτει στην τέταρτη, από τη δεύτερη θέση πέρσι, καθώς οι περισσότερες εταιρείες ανησυχούν λιγότερο και αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένες για μελλοντικές εξάρσεις. Ανεβαίνουν, αντίθετα, οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή στην ετήσια κατάταξη, καθώς αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι κίνδυνοι μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Αύξηση περιστατικών στον κυβερνοχώρο Ο διευθύνων σύμβουλος της AGCS, Joachim Mueller, σχολίασε: «Η διακοπή επιχειρησιακής δραστηριότητας πιθανότατα θα παραμείνει το βασικό θέμα κινδύνου για φέτος. Η

οικοδόμηση ανθεκτικότητας γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες». Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για τις εταιρείες παγκοσμίως το 2022, σύμφωνα με το Allianz Risk Barometer. Η απειλή επιθέσεων ransomware, παραβιάσεων δεδομένων ή μεγάλων διακοπών λειτουργίας πληροφορικής ανησυχεί τις εταιρείες ακόμη περισσότερο από τη διακοπή της επιχειρησιακής δραστηριότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις φυσικές καταστροφές ή την πανδημία Covid-19, τα οποία είχαν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες, το περασμένο έτος. Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο κατατάσσονται στην κορυφή του Allianz Risk Barometer για δεύτερη φορά στην ιστορία της έρευνας (44% των απαντήσεων), η διακοπή επιχειρησιακής δραστηριότητας-Business Interruption πέφτει στη δεύτερη θέση (42%) και οι φυσικές καταστροφές στην τρίτη θέση (25%), από την έκτη το 2021. Η κλιματική αλλαγή ανεβαίνει στην υψηλότερη από ποτέ κατάταξή της, στην έκτη θέση (17%, από την ένατη), ενώ το ξέσπασμα της πανδημίας πέφτει στην τέταρτη θέση (22%). Η ετήσια έρευνα για τους παγκόσμιους επιχειρησιακούς κινδύνους από την Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ενσωματώνει τις απόψεις 2.650 εμπειρογνωμόνων σε 89 χώρες και επικράτειες, συμπεριλαμβανομένων CEOs, risk managers, brokers και ασφαλιστικών εμπειρογνωμόνων. «Η διακοπή επιχειρησιακής δραιανουάριος φεβρουάριος 2022

ιδιαιτερότητα της Ελλάδας απεικονίζεται ξεκάθαρα στο βαρόμετρο κινδύνων του 2022 της Allianz, καθώς στη χώρα μας έχουμε διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Παρ’ όλο που η διεθνής έρευνα ανεβάζει ξανά, για δεύτερη φορά, στην πρώτη θέση τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων και μετά τη διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην Ελλάδα γνωρίζουμε καλά το πρόβλημα των φυσικών καταστροφών και τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία. Οι κυβερνοεπιθέσεις πέφτουν στην τρίτη θέση. Τα αποτελέσματα του Allianz Risk Barometer 2022 για τη χώρα μας είναι ξεκάθαρα: Οι φυσικές καταστροφές ανέβηκαν στην πρώτη θέση της κατάταξης, με το 46% των απαντήσεων και αποτελούν τον πρώτο επιχειρησιακό κίνδυνο στην Ελλάδα. Ακολουθεί η πανδημία, που έπεσε στη δεύτερη θέση, με 42%. Συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα οι κυβερνοκίνδυνοι, που έπεσαν στην τρίτη θέση, με 38%.

θέμα στηριότητας» θα παραμείνει πιθανότατα το βασικό υποκείμενο θέμα κινδύνου το 2022» συνοψίζει ο διευθύνων σύμβουλος της AGCS, Joachim Mueller. «Για τις περισσότερες εταιρείες, ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην μπορούν να παράγουν τα προϊόντα τους ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το 2021 σημειώθηκαν πρωτοφανή επίπεδα αναταραχής, που προκλήθηκαν από διάφορα εναύσματα. Οι καταστροφικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ο αντίκτυπος στην εφοδιαστική αλυσίδα από πολλά καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και τα προβλήματα στην παραγωγή και τις μεταφορές που σχετίζονται με την πανδημία προκάλεσαν όλεθρο. Αυτή η χρονιά υπόσχεται μόνο μια σταδιακή χαλάρωση της κατάστασης, αν και δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω προβλήματα που σχετίζονται με τον Covid-19. Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι των πολλών αιτιών διακοπής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες».

Διαφορές και ομοιότητες του βαρομέτρου στην Ελλάδα

insurance w*rld

Οι τρεις επιχειρησιακοί κίνδυνοι που πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Allianz Risk Barometer 2022, είναι οι φυσικές καταστροφές, που ανέβηκαν στην πρώτη θέση της κατάταξης με το 46% των απαντήσεων, το ξέσπασμα της πανδημίας, που έπεσε στη δεύτερη θέση με 42%, και οι κυβερνοκίνδυνοι, που έπεσαν στην τρίτη θέση, με 38%. Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο κατατάσσονται στους τρεις πρώτους κινδύνους στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο κύριος μοχλός είναι η πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων ransomware, οι οποίες επιβεβαιώνονται ως η κορυφαία απειλή στον κυβερνοχώρο για το επόμενο έτος από τους ερωτηθέ-

ντες στην έρευνα (57%). Πρόσφατες επιθέσεις έχουν δείξει ανησυχητικές τάσεις, όπως οι τακτικές «διπλού εκβιασμού», που συνδυάζουν την κρυπτογράφηση συστημάτων με παραβιάσεις δεδομένων, εκμετάλλευση τρωτών σημείων λογισμικού που δυνητικά επηρεάζουν χιλιάδες εταιρείες (για παράδειγμα, Log4J, Kaseya) ή στόχευση φυσικής κρίσιμης υποδομής (ο αγωγός Colonial στις ΗΠΑ). Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατατάσσεται επίσης ως η κύρια ανησυχία περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), με τους ερωτηθέντες να αναγνωρίζουν την ανάγκη να χτίσουν ανθεκτικότητα και πλάνο αντιμετώπισης μελλοντικών διακοπών λειτουργίας ή να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες επιπτώσεις από ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές και άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Ο κίνδυνος διακοπής δραστηριότητας κατατάσσεται ως ο δεύτερος πιο ανησυχητικός κίνδυνος διεθνώς. Σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη αναστάτωση, η έκταση των τρωτών σημείων στις σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού και τα δίκτυα παραγωγής είναι πιο εμφανής από ποτέ. Σύμφωνα με την έρευνα, η πιο επίφοβη αιτία διακοπής δραστηριότητας είναι τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο, αντανακλώντας την αύξηση των επιθέσεων ransomware αλλά και τον αντίκτυπο της αυξανόμενης εξάρτησης των εταιρειών από την ψηφιοποίηση και τη στροφή στην απομακρυσμένη εργασία. Οι φυσικές καταστροφές και η πανδημία είναι τα δύο άλλα σημαντικά ερεθίσματα για το ρίσκο αυτό, κατά την άποψη των ερωτηθέντων. Τον περασμένο χρόνο, οι αυξήσεις της ζήτησης μετά το lockdown συνδυάστηκαν με διακοπή της παραγωγής και του εφοδιασμού, καθώς το ξέσπασμα του Covid-19 στην Ασία έκλεισε εργοστάσια και προκάλεσε συμφόρηση σε επίπεδα-ρεκόρ στα λιμάνια μεταφοράς εμπορευμάτων.

Οι καθυστερήσεις που σχετίζονται με την πανδημία επιδείνωσαν άλλα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η απόφραξη της διώρυγας του Σουέζ ή η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών μετά το κλείσιμο εργοστασίων στην Ταϊβάν, την Ιαπωνία και το Τέξας, λόγω καιρικών φαινομένων και πυρκαγιών. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Euler Hermes Global Trade Report, η πανδημία Covid-19 πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα διακοπής της εφοδιαστικής αλυσίδας στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, αν και οι αναντιστοιχίες στην παγκόσμια ζήτηση και προσφορά και στις δυνατότητες μεταφοράς εμπορευμάτων αναμένεται τελικά να μειωθούν, χωρίς περαιτέρω απροσδόκητες εξελίξεις. Η ευαισθητοποίηση γύρω από τους κινδύνους διακοπής επιχειρησιακής δραστηριότητας γίνεται ένα σημαντικό στρατηγικό ζήτημα για τις εταιρείες. «Υπάρχει μια αυξανόμενη προθυμία μεταξύ των ανώτατων στελεχών να φέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού με οργανισμούς που επενδύουν σε εργαλεία και εργάζονται με δεδομένα για να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους και να δημιουργήσουν αποθέματα, πλεονάσματα και σχέδια έκτακτης ανάγκης για την επιχειρησιακή συνέχεια» λέει ο Maarten van der Zwaag, Global Head of Property Risk Consulting, AGCS. Οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση πανδημίας βελτιώνονται. Οι επιχειρήσεις γίνονται πιο ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες.

Ο φόβος για νέα πανδημία Το ξέσπασμα πανδημίας παραμένει μια σημαντική ανησυχία για τις εταιρείες, αλλά πέφτει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση (η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον). Ενώ η κρίση του Covid-19 συνεχίζει να επισκιάζει τις οικονομικές προοπτικές σε πολλούς κλάδους, οι επιχειρήσεις αισθάνονται

θέμα κινδύνου όσο και στη βιωσιμότητα». Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να γίνουν πιο ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες έναντι ακραίων γεγονότων, όπως οι τυφώνες ή οι πλημμύρες. «Προηγούμενα γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά τον αιώνα μπορεί κάλλιστα να συμβαίνουν πιο συχνά στο μέλλον και επίσης σε περιοχές που θεωρούνταν “ασφαλείς” στο παρελθόν. Τόσο τα κτήρια όσο και ο σχεδιασμός της επιχειρησιακής συνέχειας πρέπει να γίνουν πιο εύρωστα, ως απάντηση» λέει ο van der Zwaag.

ουσία (57%), ακολουθούμενα από το BI και τον αντίκτυπο της εφοδιαστικής αλυσίδας (41%). Ωστόσο, ανησυχούν επίσης για τη διαχείριση της μετάβασης των επιχειρήσεών τους σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (36%), την εκπλήρωση πολύπλοκων κανονισμών και απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και την αποφυγή πιθανών κινδύνων δικαστικής διαμάχης, λόγω μη επαρκούς δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (34%). «Η πίεση στις επιχειρήσεις να δράσουν για την κλιματική αλλαγή έχει αυξηθεί αισθητά τον τελευταίο χρόνο, με αυξανόμενη εστίαση στην εκπομπή μηδενικών ρύπων» παρατηρεί η Line Hestvik, Chief Sustainability Officer, Allianz SE. «Υπάρχει μια σαφής τάση για τις εταιρείες να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία τους ή να εξερευνούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και βιώσιμα προϊόντα. Τα επόμενα χρόνια, πολλοί υπεύθυνοι λήψης εταιρικών αποφάσεων θα εξετάσουν ακόμη πιο προσεκτικά τον αντίκτυπο των κλιματικών κινδύνων στην αλυσίδα αξίας τους και θα λάβουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Πολλές εταιρείες αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες σχετικά με τον μετριασμό του κλιματικού κινδύνου, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες τόσο στη διαχείριση

Άλλοι αυξανόμενοι και πτωτικοί κίνδυνοι στο Allianz Risk Barometer έλλειψη ειδικευμένου εργατικού Η δυναμικού (13%) είναι μια νέα είσοδος στους δέκα κορυφαίους κινδύνους, στο νούμερο εννέα. Η προσέλκυση και η διατήρηση εργαζομένων σπάνια ήταν πιο απαιτητική. Οι ερωτηθέντες το κατατάσσουν ως τον πέμπτο κορυφαίο κίνδυνο στους τομείς της μηχανικής, των κατασκευών, των ακινήτων, των δημόσιων υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης και ως τον κορυφαίο κίνδυνο για τις μεταφορές. Οι αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς παραμένουν στην πέμπτη θέση (19%). Οι εξέχουσες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για τα ραντάρ των εταιρειών το 2022 περιλαμβάνουν αντιανταγωνιστικές πρακτικές που στοχεύουν στη μεγάλη τεχνολογία, καθώς και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας με το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ. Η πυρκαγιά και η έκρηξη (17%) είναι ένας διαρκής κίνδυνος για τις εταιρείες, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση, όπως και στην περσινή έρευνα, ενώ οι εξελίξεις στις αγορές (15%) πέφτουν από την τέταρτη στην όγδοη θέση σε ετήσια βάση και οι μακροοικονομικές εξελίξεις (11%) από την όγδοη στη δέκατη. iw ιανουάριος φεβρουάριος 2022

ότι έχουν προσαρμοστεί καλά. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (80%) πιστεύουν ότι είναι επαρκώς ή καλά προετοιμασμένοι για ένα μελλοντικό περιστατικό. Η βελτίωση της διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας είναι το κύριο μέτρο που λαμβάνουν οι εταιρείες για να γίνουν πιο ανθεκτικές. Η άνοδος των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στην τρίτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, είναι χαρακτηριστική, με τις δύο ανοδικές τάσεις να συνδέονται στενά. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δείξει ότι η συχνότητα και η σοβαρότητα των καιρικών φαινομένων αυξάνονται, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Για το 2021, οι παγκόσμιες ασφαλισμένες απώλειες καταστροφών ξεπέρασαν κατά πολύ τα 100 δισ. δολ. –το τέταρτο υψηλότερο έτος που έχει καταγραφεί. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η χειμερινή καταιγίδα Uri στο Τέξας, το μετεωρολογικό σύστημα χαμηλής πίεσης Bernd, που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία και τις χώρες του Μπενελούξ, οι ισχυρές πλημμύρες στο Ζενγκζού της Κίνας και οι καύσωνες και πυρκαγιές στον Καναδά και την Καλιφόρνια. Οι ερωτηθέντες στο Allianz Risk Barometer ανησυχούν περισσότερο για τα καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, που προκαλούν ζημιά στην εταιρική περι-

θέμα

του Νίκου Κωτσικόπουλου

Τι αγόρασαν, τι πούλησαν και πού έχουν τώρα τα κεφάλαιά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις τους και πού προτιμούν να τοποθετούνται

insurance w*rld

ίνησαν χρήμα στο τέλος της χρονιάς οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, αγοράζοντας και πουλώντας ελληνικά ομόλογα και μερίδια αμοιβαίων. Ήταν κινήσεις που –ανάλογα και με το ακριβές timing– μπορεί να απέφεραν καλά βραχυχρόνια κέρδη ή έστω να προστάτευσαν τα κέρδη της χρονιάς. Έγιναν στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, όταν πούλησαν κυρίως έντοκα γραμμάτια ή και ελληνικά ομόλογα και γενικά ελληνικούς τίτλους, ενώ αύξησαν τα μερίδιά τους σε αμοι-

βαία κεφάλαια, κυρίως σε αυτά που επενδύουν στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Την ευκαιρία για «ακτινογραφία» των κινήσεων αυτών, που δίνουν επενδυτικά μαθήματα προς όλους και αποτελούν ένα επενδυτικό υπόδειγμα για την εμπιστοσύνη στην επαγγελματική διαχείριση –την οποία άλλωστε έδειξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες τοποθετούμενες σε αμοιβαία–, μας δίνουν τα παρακάτω στοιχεία. Είναι στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, με τις καθαρές ροές των ασφαλι-

στικών εταιρειών στα δύο τελευταία τρίμηνα της χρονιάς, και αν συνδυαστούν με την εικόνα του ΧΑ και των άλλων αγορών για τα δύο τελευταία τρίμηνα, όπως τη γνωρίζουμε τώρα, μας δίνουν μια «ακτινογραφία» για το πώς κίνησαν τα κεφάλαιά τους οι εταιρείες, πώς εκμεταλλεύτηκαν τα διαθέσιμά τους και πώς ετοίμασαν τις κινήσεις τους ώστε να καταγράψουν κέρδη, αλλά και να πάρουν θέσεις ενόψει του 2022. Οι πιο μεγάλες κινήσεις έχουν γίνει στις θέσεις τους σε έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, και ειδικά του εσω-

θέμα ι εταιρείες πουλούσαν ελληνικά Ο έντοκα γραμμάτια και ομόλογα από το τρίτο τρίμηνο. Είχαν μειώσει θέσεις κατά 226 εκατ. ευρώ. Στο τελευταίο τρίμηνο, πούλησαν άλλα 254 εκατ. ευρώ ελληνικών ομολόγων και πήραν κέρδη. Μικρότερο μέρος θέσεων και της μείωσης αφορά σε βραχυχρόνιους τίτλους, δηλαδή σε έντοκα γραμμάτια. Τα ελληνικά ομόλογα είχαν καλή πορεία το 2021, αλλά στο τρίτο τρίμηνο άρχισαν να υποχωρούν και η πτωτική τους τάση επιταχύνθηκε στο τελευταίο τρίμηνο. Στο τέλος του χρόνου, είχαν ελληνικά ομόλογα αξίας 4,54 δισ. ευρώ. Πούλησαν, δηλαδή, περίπου το 10% συνολικά. Αντίστοιχη πορεία περίπου με τα ελληνικά ομόλογα, αλλά με μικρότερη πτώση, είχαν τα ξένα ομόλογα. Κι εδώ οι εταιρείες πούλησαν ομόλογα αξίας 80 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο. Είχαν όμως αγοράσει ξένα ομόλογα αξίας 284 εκατ. ευρώ στο τρίτο

τρίμηνο, όπου πιθανόν είχαν μετακινήσει κεφάλαια από τα ελληνικά ομόλογά τους. Οι μεγαλύτερες θέσεις τους σε ξένα ομόλογα είναι ομόλογα ευρωζώνης, με αναλογία πέντε ευρωζώνη ένα για άλλες χώρες. Και είναι σχεδόν αποκλειστικά ομόλογα διάρκειας άνω του ενός έτους. Το τέλος της χρονιάς τούς βρήκε με θέσεις 7,16 δισ. ευρώ σε ομόλογα εξωτερικού, που είναι και η μεγαλύτερη θέση τους συνολικά. Αύξησαν τις θέσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Στο τελευταίο τρίμηνο, αγόρασαν μόλις 10 εκατ. ευρώ σε αμοιβαία στην Ελλάδα, αλλά τοποθέτησαν 431 εκατ. ευρώ σε μερίδια αμοιβαίων που επενδύουν στο εξωτερικό. Στο τρίτο τρίμηνο, είχαν πουλήσει μερίδια ελληνικών αμοιβαίων αξίας 27 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν αγοράσει πάλι μερίδια αξίας 118 εκατ. ευρώ σε αμοιβαία που επενδύουν στο εξωτερικό. Το τέλος της χρονιάς τούς βρήκε με θέσεις 3,26 δισ. ευρώ σε μερίδια αμοιβαίων που επενδύουν στο εξωτερικό και με 1,08 δισ. ευρώ σε μερίδια αμοιβαίων στην Ελλάδα. Στα αμοιβαία, οι μεγαλύτερες θέσεις τους είναι σε ομολογιακά 1,9 δισ. ευρώ. Ακολουθούν τοποθετήσεις τους στα μετοχικά με 1,21 δισ.

ευρώ, ενώ έχουν και θέσεις 647 εκατ. ευρώ σε μικτά αμοιβαία, που είχαν τη χειρότερη χρονιά σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες το 2021. Τέλος, διατήρησαν 305 εκατ. ευρώ σε άλλα μερίδια αμοιβαίων που μπορεί να επενδύουν σε εμπορεύματα ή άλλες αξίες. Αγόρασαν λίγες μετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Λίγες και εδώ προτίμησαν Ελλάδα. Μάλλον κέρδισαν από αυτό, αφού οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ανέβαιναν το 2022, μέχρι να γίνει η εισβολή στην Ουκρανία, ενώ στο εξωτερικό οι μετοχές γενικά έπεφταν. Αγόρασαν 20 εκατ. ευρώ μετοχές στην Ελλάδα και μόλις 5 εκατ. ευρώ μετοχές εξωτερικού. Το τέλος της χρονιάς τούς βρήκε με θέσεις 553 εκατ. ευρώ σε μετοχές στην Ελλάδα και με 251 εκατ. ευρώ σε μετοχές στο εξωτερικό. Οι καταθέσεις τους μειώθηκαν συνολικά κατά 45 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ, στα 928 εκατ. ευρώ, στο τέλος της χρονιάς. Στο εξωτερικό, αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ, στα 727 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις τους στο εξωτερικό είναι κυρίως στην ευρωζώνη. Το ενεργητικό τους αυξήθηκε στο τέλος της χρονιάς κατά 44 εκατ. ευρώ, στα 20,63 δισ. ευρώ. iw

Πού έχουν τα κεφάλαιά τους οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

τερικού, όπως και στα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι κινήσεις συνοδεύονται από μεταβολές θέσεων και οι εταιρείες δείχνουν ότι στο τέλος της χρονιάς προτιμούν να μετακινήσουν το χρήμα εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα:

θέμα

Επιμέλεια: Βάιος Κρόκος

Χήτος ΑΒΕΕ:

insurance w*rld

Ομαδικό ασφαλιστήριο της Generali διά χειρός Γιώργου Μάστακα

θέμα

Αποτελεί κορυφαία παροχή η προσφορά ομαδικού ασφαλιστηρίου μιας εταιρείας προς τους εργαζομένους της. στον κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Μιλώντας για τη σημαντική αυτή συμφωνία με τη Χήτος ΑΒΕΕ, ο κ. Μάστακας τονίζει: «Η σύναψη του συγκεκριμένου ομαδικού ασφαλιστηρίου για εμάς είναι μια επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι μεγαλύτερες εταιρείες ανά κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα και πέφτει ακριβώς πάνω στη στιγμή που θέλουμε να επεκτείνουμε τις εργασίες μας και στην Αθήνα». Από την άλλη πλευρά, σχολιάζει προβλήματα και αγκυλώσεις για τη συνολική εικόνα της αγοράς, σήμερα, υπογραμμίζοντας: «Οι προκλήσεις στους εταιρικούς κινδύνους είναι πολύ μεγάλες και το δυσάρεστο είναι ότι ενώ οι απαιτήσεις των πελατών αυξάνονται διαρκώς, η ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν μπορεί να τις καλύψει στην ολότητά τους και έτσι αναγκαζόμαστε να στραφούμε πολλές φορές σε αγορές του εξωτερικού». Σύμφωνα με τον κ. Μάστακα: «H ελληνική ασφαλιστική αγορά πρέπει να καταλάβει ότι για να αυξηθεί αυτό το περιβόητο μερίδιο 2,5% του ΑΕΠ, πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις και να στηρίξει τους Έλληνες διαμεσολαβητές σε δύσκολους κλάδους και κινδύνους. Το πιο σημαντικό είναι να στρέψει το βλέμμα της σε πιο άμεσες αποζημιώσεις και να βάλει μια

τάξη στις ζημίες λοιπών κλάδων, που μας ταλαιπωρούν ακόμα, εδώ και 25 χρόνια, με τα ίδια προβλήματα».

Δίπλα στους ανθρώπους της η Χήτος ΑΒΕΕ Τι καλύψεις όμως απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι της Χήτος ΑΒΕΕ; Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας περιλαμβάνει σημαντικές καλύψεις και προνόμια, όπως πλήρη νοσοκομειακή κάλυψη, εξωνοσοκομειακή, πρωτοβάθμια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν ετήσιο τσεκάπ, ειδικές παροχές μητρότητας και ένα σύνολο παροχών σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Στη Χήτος ΑΒΕΕ, έχουμε σαν αρχή ότι άνθρωποι και εταιρεία εξελίσσονται μαζί στο μέλλον και αναγνωρίζουμε στην πράξη ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας ήταν, είναι και θα είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια δέσμευση της εταιρείας για τη φροντίδα της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας του ανθρώπινου δυναμικού μας, ενώ παράλληλα εκφράζουμε την εκτίμησή μας με έμπρακτο τρόπο για την αμέριστη αφοσίωση των ανθρώπων μας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μας». iw ιανουάριος φεβρουάριος 2022

ροσφορά κοινωνική και οικονομική, που καλύπτει τους κινδύνους για τους εργαζομένους και δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των ασφαλισμένων και των στελεχών μιας εταιρείας. Τώρα, τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης θα αποκομίσουν οι 374 εργαζόμενοι της εταιρείας Χήτος ΑΒΕΕ, της γνωστής ελληνικής βιομηχανίας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών (μεταλλικό νερό Ζαγόρι κ.λπ.). Η εταιρεία προχώρησε στην παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων της στη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτή η παροχή είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της ασφαλιστικής εταιρείας Generali, ετήσιας διάρκειας, που ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2022. Για το θέμα αυτό το iw συνομίλησε αποκλειστικά με τον γνωστό ασφαλιστικό διαμεσολαβητή κ. Γιώργο Μάστακα, ο οποίος πρόσφερε το συγκεκριμένο συμβόλαιο στην εταιρεία. Η εταιρεία του κ. Μάστακα AIN (Anax Insurance Network) εξειδικεύεται στους εταιρικούς (corporate) κινδύνους. Μάλιστα υπολογίζεται, σήμερα, πως το χαρτοφυλάκιό της

θέμα

Επιμέλεια: Νίκος Κωτσικόπουλος

Ποιες τάσεις έδειξε το 2021 η άνοδος κατά 10% της ασφαλιστικής παραγωγής Η «ακτινογραφία» των κλάδων το 2021 και τα μηνύματα για το 2022

insurance w*rld

ημαντική αύξηση 10% κατέγραψαν οι ασφαλίσεις ζωής το 2021, αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο της χρονιάς ήταν η μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων ζωής τα οποία συνδέονται με επενδύσεις. Πράγματι, τα unit linked ήταν η τάση του 2021, καθώς σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 57,7%, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή στα συγκεκριμένα συμβόλαια να ξεπεράσει μέσα στη χρονιά τα 630 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ασφαλίσεων ζωής ξεπέρασε οριακά τα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι ασφαλίσεις ζημιών ξεπέρασαν τα 2,26 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5,7%. Συνολικά, η εικόνα του 2021 είναι θετική και ενθαρρυντική για τον κλάδο, με σύνολο ετήσιας παραγωγής 4,26 δισ. ευρώ και άνοδο 7,7%, αντίστοιχη ουσιαστικά της ποσοστιαίας ανόδου του ΑΕΠ στη διάρκεια της χρονιάς, μεγάλη αύξηση πάνω από 9% για τους κλάδους ζημιών, πλην

των οχημάτων, και ξεκάθαρες τάσεις ως προς το πού κατευθύνθηκε η αγορά… Και μπορεί κάποιοι να στέκονται στους όρους ποσοστιαίας αύξησης (όπου η άνοδος ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το τι είχε καταγραφεί το δυναμικό για πολλούς κλάδους έτος 2019), ωστόσο το συνολικό αποτύπωμα κρίνεται πολύ θετικό. Δεν πρέπει να λησμονούμε και τι μεσολάβησε: Η πανδημία του 2020, που βρίσκεται εν εξελίξει, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, που σίγουρα απασχολούν ακόμη έντονα την οικονομία.

Η «ακτινογραφία» δείχνει άνοδο στον κλάδο ζωής Όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία, ισχυρή ήταν η άνοδος στον κλάδο ζωής κατά 10%, μια εξέλιξη που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη συνεχιζόμενη θετική πορεία των αποταμιευτικών-συνταξιοδοτικών προγραμμάτων συνδεδεμένων με επένδυση (unit linked). Το αυξα-

νόμενο ενδιαφέρον για UL αποτυπώθηκε με άνοδο 57,7% την ίδια περίοδο. Επίσης, αν ληφθεί υπόψη και η μικρή άνοδος (3%) των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων διαχείρισης, ουσιαστικά η τάση ήταν προς τις επενδύσεις και συνδέεται απόλυτα με τις μηδενικές επιτοκιακές αποδόσεις, με τους ασφαλισμένους να αναζητούν διεξόδους. Συνεπώς, η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών-μηδενικών επιτοκίων κατά τα προηγούμενα έτη δημιούργησε την ανάγκη για αναζήτηση αποδόσεων, καθώς τα απλά συνταξιοδοτικά με σταθερή απόδοση «βγήκαν από το κάδρο», ενώ κάποιο δέλεαρ σε τραπεζικές καταθέσεις δεν υπάρχει. Με τον πληθωρισμό όμως να αυξάνεται και τις μετοχές να υποχωρούν, τα πράγματα έγιναν πολύ δυσκολότερα βραχυχρόνια. Ειδικά μάλιστα λόγω του ότι οι αποδόσεις των ομολόγων ανέκοψαν την άνοδό τους και ποιος ξέρει πώς, πότε και πόσο η ΕΚΤ θα αυξήσει τα

θέμα Μεγάλη η άνοδος στις ασφαλίσεις υγείας Θετικό ήταν το πρόσημο για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, που κατέχουν ελαφρώς μεγαλύτερο μερίδιο (κατά 200 εκατ. ευρώ περίπου).

Η εικόνα είναι μικτή. Διαφέρουν οι παράγοντες, οι ανάγκες και το αποτύπωμα ανά κλάδο ξεχωριστά. Συνολικά, η άνοδος το 2021 διαμορφώθηκε στο 5,7%. Γνωστός «πονοκέφαλος» παραμένει σταθερά η πορεία του κλάδου αυτοκινήτου, που κατέχει το ένα τρίτο της παραγωγής, περίπου, αν και στο κλείσιμο του έτους η πτώση περιορίστηκε στο 1% (αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων). Αλλά και εδώ αλλάζουν τα πράγματα, καθώς το ποσοστό των ανασφάλιστων θα μειωθεί υποχρεωτικά, χάρη στην ψηφιοποίηση. Συνολικά, πάντως, οι λοιποί κλάδοι κατά ζημιών σημείωσαν ισχυρή άνοδο 9,1%. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ανοδική πορεία των συμβολαίων υγείας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών. Στην Υγεία η άνοδος ήταν ικανοποιητική, όπως φαίνεται, για παράδειγμα, σε ένα σκέλος (Ασθένειες 12,1%). Άνοδο 19% σημείωσαν οι γενικές

αστικές ευθύνες και 14,4% τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Πτωτικά κατά 1,1% κινήθηκε, αντίθετα, πέρσι, ο κλάδος πυρκαγιάς και λοιπών στοιχείων της φύσης, την ώρα που στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για το πώς, τελικά, θα διαμορφωθεί ο σχετικός νόμος για την ασφάλιση κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών. Η αλλαγή της εικόνας τον Δεκέμβριο εκτιμάται πως δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το κλείσιμο της χρονιάς, με όλες τις εκκρεμότητες και τη διευθέτησή τους που το συνοδεύουν. Δεν μπορεί να αποτελεί οδηγό για το τι θα συμβεί το 2022, σύμφωνα τουλάχιστον με στελέχη της αγοράς που διαμορφώνουν τη στρατηγική τους για το σύνολο του νέου έτους. Καταγράφοντας ωστόσο την εικόνα, αισθητή ήταν η πτώση στον κλάδο ζωής κατά 7,1%, ενώ ο κλάδος ζημιών κέρδισε έδαφος κατά 9,9%. Η συνολική εικόνα διαμορφώθηκε στο +1,7% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020. iw ιανουάριος φεβρουάριος 2022

επιτόκιά της, και με ποιον ρυθμό. Η εξεύρεση αποδόσεων μοιάζει πολύ δύσκολη το 2022, αλλά μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός πως όλα τα προϊόντα αποδίδουν μακροπρόθεσμα και ότι ο βασικός και κυρίαρχος στόχος είναι πρωτίστως η εξασφάλιση, κατεύθυνση την οποία δεν πρέπει να λησμονούν ποτέ οι ασφαλισμένοι. Τα unit linked μπορεί να αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος το 2021, αλλά δεν αποκλείεται υπό αυτές τις συνθήκες των πρώτων μηνών του 2022 τα πράγματα να αλλάξουν και να κερδίσουν, αντίστοιχα, έδαφος οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής.

θέμα

Επιμέλεια: Νίκος Κωτσικόπουλος

insurance w*rld

Τα ΙΧ που δεν προτιμούν οι κλέφτες στην Ελλάδα και ποιες ηλικίες οδηγών είναι πιο ευάλωτες

θέμα

Τι δείχνει η έρευνα της Hellas Direct για τις κλοπές αυτοκινήτων στην Ελλάδα οι κλέφτες. Είτε γιατί δεν τους είναι εύκολο να τα κλέψουν είτε γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε ανταλλακτικά. Σίγουρα όμως δεν είναι θέμα γούστου». Με βάση τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας Hellas Direct, τα 10 μοντέλα αυτοκινήτων με τις λιγότερες δηλώσεις κλοπών ήταν τα παρακάτω: 1.

Nissan Almera

Hyundai i10

Honda Civic

Scoda Fabia

Opel Corsa

Audi A3

Toyota Corolla

Peugeot 206

Toyota Avensis

10. Mercedes C Class Παράλληλα, τα δεδομένα της Hellas Direct φανερώνουν ότι οι κλέφτες συνήθως προτιμούν τα μικρότερα αυτοκίνητα (κάτω των 3,7 μέτρων σε μήκος), ενώ φαίνεται πως οι νέοι πέφτουν συχνότερα θύματα κλοπής αυτοκινήτου. Βέβαια, τα μεγάλα αυτοκίνητα, και ειδικά οι Mercedes, εκτός του ότι δεν έχουν ευελιξία σε στενούς δρόμους, με την κίνηση στις πόλεις, έχουν και το «μειονέκτημα» να φυλάσσονται συχνά σε γκαράζ.

Οι πιο ευάλωτες ηλικίες οδηγών Με βάση την ίδια έρευνα, για κάθε 1.000 οδηγούς ηλικίας 20-29 ετών

που είχαν ασφαλισμένο το ΙΧ τους στην Hellas Direct το 2021 συνέβησαν 8 περιπτώσεις κλοπών (μερικές ή ολικές), αριθμός τουλάχιστον διπλάσιος από τις ηλικίες οδηγών 40 ετών και πάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες κλοπές συμβαίνουν γιατί οι οδηγοί μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος, ειδικά οι νεότεροι και πιο ανέμελοι. Όσοι ξεχνούν κάτι στο αυτοκίνητό τους το κάνουν στόχο: αν αφήσουν τα κλειδιά πάνω ή αν ξεχάσουν κάποιο παράθυρο ανοιχτό. Και, βέβαια, αντικείμενα αξίας που αφήνονται στο αυτοκίνητο (κινητά τηλέφωνα, τσάντες, γυαλιά ηλίου) σε εμφανή θέση κάνουν στόχο το αυτοκίνητο.

Πότε γίνονται οι περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων Οι ληστές φαίνεται να έχουν προτιμήσεις και στο ωράριο «εργασίας», καθώς οι ώρες ανάμεσα στις 12 τα μεσάνυχτα και τις 6 το πρωί είναι παραδόξως ασφαλείς και οι κλέφτες δεν δουλεύουν εκείνη την ώρα. Ίσως όμως και τα ωράρια της πανδημίας να έπαιξαν κάποιο ρόλο σε αυτό. Απολύτως λογικό φαίνεται το γεγονός ότι οι κλέφτες παίρνουν ρεπό το Σαββατοκύριακο, καθώς αποκλείεται να βρουν πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα της κατηγορίας που τους ενδιαφέρει (μικρά αυτοκίνητα που ανήκουν σε νέους). Τα Σάββατα καταγράφονται μόλις το 9,5% και την Κυριακή το 7,5% των περιπτώσεων κλοπών. Τέλος, οι πιο «χαλαροί» μήνες –που σημειώνονται και τα χαμηλότερα ποσοστά κλοπών– είναι ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. iw ιανουάριος φεβρουάριος 2022

χεδόν 23 αυτοκίνητα ΙΧ ανά 10.000 κατοίκους αρπάζουν οι κλέφτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πέρσι, καταγράφηκαν 227 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους. Σύμφωνα μάλιστα με τη στατιστική υπηρεσία, η Ελλάδα πέρσι βρέθηκε στην πέμπτη θέση του πίνακα με 32 χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται οι περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων στον κόσμο. Την πρώτη θέση κατέχει η Νέα Ζηλανδία (1.171 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους), με την Ουρουγουάη (558), την Ιταλία (232) και τις ΗΠΑ (228) να ακολουθούν. Στη Βρετανία, οι κλέφτες προτιμούν τα Ford Fiesta και τα Range Rover. Ειδικότερα, το όχημα που βρέθηκε πρώτο στις προτιμήσεις των ληστών το 2020 ήταν το Ford Fiesta (3.392 δηλώσεις κλοπών), ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Land Rover Range Rover (2.881). Την πεντάδα έκλεισαν τα VW Golf (1.975), Ford Focus (1.587) και BMW 3 (1.435). Στην Ελλάδα, οι προτιμήσεις των κλεφτών σχετίζονται με τα μικρά αυτοκίνητα. Ποια είναι τα ασφαλέστερα, τα οποία κλέβουν λιγότερο; Η ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct εξέτασε τα σχεδόν 170.000 αυτοκίνητα που είχε στο χαρτοφυλάκιό της στο τέλος του 2021, προκειμένου να διαπιστώσει ποια μοντέλα κλάπηκαν με τη μικρότερη συχνότητα μέσα στο προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τη γνωστή ασφαλιστική εταιρεία, «αν βλέπεις το μοντέλο του αυτοκινήτου σου στον πίνακα, σου έχουμε καλά νέα, γιατί φαίνεται πως αυτά τα μοντέλα δεν τα προτιμούν

διεθνή νέα

Επιμέλεια: Νίκος Κωτσικόπουλος

ΟΜΙΛΟΣ ALLIANZ Αυξημένα λειτουργικά κέρδη και ισχυρά μεγέθη και το 2021

NN GROUP Δείκτης φερεγγυότητας 213% και αύξηση 42% στα καθαρά κέρδη

insurance w*rld

Μεγάλη κερδοφορία και δείκτες φερεγγυότητας εμφανίζει το NN Group. Ισχυρή παρέμεινε η ζήτηση για ασφάλειες το δεύτερο εξάμηνο του 2021, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και της πανδημίας Covid-19, με τον όμιλο της NN να προχωρά σε επαναγορά μετοχών 1 δισ. ευρώ (1,14 δισ. δολ.), όπως ανακοίνωσε. «Η πανδημία Covid-19 συνέχισε να κυριαρχεί στην καθημερινή μας ζωή (και) τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν το καλοκαίρι του 2021, υπογραμμίζουν τον πραγματικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, David Knibbe. «Αυτές οι εξελίξεις συνέβαλαν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο και την ευπάθεια, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα προστασίας» πρόσθεσε. Σημειώνεται πως τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στο 42% (1,86 δισ. ευρώ), ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 5%, καθώς οι απαιτήσεις στις αντασφαλιστικές της δραστηριότητες αυξήθηκαν. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Reuters, ο David Knibbe αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξαγορές του ομίλου και ειδικότερα στην Ελλάδα: «Καταλήξαμε σε συμφωνία για την απόκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα και την Πολωνία, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τις ηγετικές θέσεις μας σε αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές. Η εξαγορά της MetLife Greece ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2022 και αναμένουμε να ακολουθήσει η Πολωνία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους». Σημειώνεται επίσης πως ο δείκτης φερεγγυότητας Solvency II του Ομίλου NN διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στο 213%, έναντι 209% στις 30 Ιουνίου 2021.

Ισχυρά, για μία ακόμη φορά, είναι τα μεγέθη που ανακοίνωσε ο Όμιλος Allianz τόσο σε επίπεδο έτους όσο και για το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Στο μήνυμά του, ο Oliver B�te, διευθύνων σύμβουλος της Allianz SE, σημείωσε: «Παρά τις προκλήσεις το 2021, η Allianz απέδειξε την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά της. Με υψηλά λειτουργικά κέρδη, ισχυρή ανάπτυξη στους τομείς ζωής, υγείας και περιουσιακών στοιχείων και σημαντικά βελτιωμένα περιθώρια στους γενικούς κλάδους, κλιμακώνουμε τη δύναμη του παγκόσμιου franchise μας». Σε βασικά στοιχεία, για το σύνολο του 2021, ο Όμιλος της Allianz ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 5,7%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 148,5 δισ. ευρώ. Για την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 13,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24,6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται στους μετόχους μειώθηκαν κατά 2,9%, στα 6,6 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα μιας εφάπαξ πρόβλεψης προ φόρων ύψους 3,7 δισ. ευρώ, εν αναμονή των διακανονισμών με σημαντικούς επενδυτές στην Allianz GI US.

διεθνή νέα

SOLVENCY II Οι τρεις βασικές βελτιώσεις στην αναθεώρησή του Τις βασικές θέσεις σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του προληπτικού πλαισίου Solvency II και την προτεινόμενη οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση ασφαλιστικών εταιρειών (IRRD) δημοσίευσε η Insurance Europe. Στους βασικούς άξονες εντοπίζονται τρεις βασικές βελτιώσεις στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την Insurance Europe: Ε κπλήρωση των σημαντικών ευρωπαϊκών στόχων που ορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και τη CMU, καθώς και υποστήριξη των σχεδίων του Next Generation EU για την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. πάλειψη εμποδίων στο μακροπρόΑ θεσμο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστών, το οποίο παρέχει οφέλη στους πελάτες και στο σύνολο της οικονομίας. Σ τήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια αγορά.

λλα ζητήματα, στα οποία θα πρέπει Ά να γίνονται αλλαγές μόνο όταν είναι σαφές ότι το κόστος δεν αντισταθμίζει τα πιθανά οφέλη. Σύμφωνα με την Insurance Europe: Το Solvency II έχει προσφέρει πολλά από τα επιδιωκόμενα οφέλη, περιλαμβανομένων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων που βασίζονται στον κίνδυνο, των πολύ υψηλών προτύπων για τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση κινδύνου και την εκτενή εποπτική και δημόσια αναφορά. Ωστόσο, το πλαίσιο απαιτεί ορισμένες βελτιώσεις, καθώς δεν αντικατοπτρίζει σωστά το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικά κεφαλαιακά βάρη και αστάθεια της φερεγγυότητας. Έχει επίσης δημιουργήσει μια πολύ σημαντική –και σε ορισμένες περιπτώσεις περιττή– λειτουργική επιβάρυνση για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτές οι ελλείψεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τους ασφαλισμένους και περιορίζουν την ικανότητα του ασφαλι-

στικού τομέα να συμβάλει στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Υπονομεύουν, επίσης, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων ασφαλιστών, τη φυσική τους ικανότητα να υιοθετούν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στα προϊόντα και τις επενδύσεις και την ικανότητά τους να αποφεύγουν την προκυκλική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Οι σωστές αλλαγές, συνολικά, θα οδηγήσουν σε μια δικαιολογημένη και αναγκαία μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και της αστάθειας. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Solvency II περιλαμβάνουν ορισμένα χρήσιμα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για βελτιώσεις. Ωστόσο, περιλαμβάνουν επίσης άλλα στοιχεία που θα υπονόμευαν αυτές τις βελτιώσεις και ορισμένα που θα αύξαναν σημαντικά το ρυθμιστικό φόρτο. Αυτά είτε δεν πρέπει να προωθηθούν είτε απαιτούν σημαντικές αλλαγές. Οι προτάσεις της ΕΕ για ένα νέο IRRD υπερβαίνουν επίσης αυτό που χρειάζεται και, ως εκ τούτου, απαιτούν επίσης σημαντικές αλλαγές.

Τι απαιτείται ειδικότερα: ιόρθωση της μεταχείρισης των Δ μακροπρόθεσμων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του υπερβολικού κεφαλαίου και της τεχνητής μεταβλητότητας. ελτίωση της αναλογικότητας και αποΒ φυγή της αύξησης του κόστους και των λειτουργικών επιβαρύνσεων.

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

ιατήρηση του SCR ως σημείου Δ εκκίνησης για την εποπτική κλίμακα παρέμβασης.

διεθνή νέα

GENERALI Νέα deals στην αγορά της Ινδίας, ηγείται κοινοπραξίας ασφαλιστικών εταιρειών

insurance w*rld

Κινήσεις οι οποίες συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους για ενίσχυση της παρουσίας της σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές πραγματοποιεί η Generali. Ειδικότερα, θα αποτελέσει τον πλειοψηφικό μέτοχο της Future Generali India Insurance Company Limited και της Future Generali India Life Insurance Company Limited. Όλα αυτά προκύπτουν σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ινδικής κυβέρνησης, το 2021, να επιτρέψει την αύξηση του ορίου άμεσων ξένων επενδύσεων στον ασφαλιστικό τομέα από 49% σε 74%. Αποτελεί ισχυρή ευκαιρία στην αγορά, χάρη στο γεγονός ότι η Ινδία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ασία: το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς είναι περίπου 21 δισ. ευρώ (Μάρτιος 2021), με αναμενόμενο διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: Η Generali έχει υπογράψει συμφωνίες για να αποτελέσει τον πλειοψηφικό μέτοχο τόσο στις κοινοπραξίες στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο περιουσίας & ζημιών-P&C στην Ινδία. Και οι δύο συναλλαγές υπόκεινται στην έγκριση των σχετικών ρυθμιστικών αρχών. Στον κλάδο P&C, η Generali συμφώνησε να αποκτήσει από τη Future Enterprises Limited το 25% των μετοχών της Future Generali India Insurance (FGII) έναντι περίπου 145 εκατομμυρίων. Μετά το κλείσιμο, η Generali θα κατέχει μερίδιο περίπου 74% στην FGII. Η FGII συγκατα-

λέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ασφαλιστικών εταιρειών στην αγορά, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και καναλιών διανομής, ενώ από τον Μάρτιο του 2021 (τέλος οικονομικού έτους για τις ινδικές ασφαλιστικές εταιρείες) κατέγραψε περίπου 450 εκατ. ευρώ ασφαλίστρων. Όσον αφορά στον κλάδο ζωής, έχει υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου του μεριδίου (περίπου 16%). Η FGIL ανέφερε περίπου 150 εκατ. ευρώ ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από τον Μάρτιο του 2021. Επιπλέον, η Generali θα εγγραφεί σε κατανομή προνομιακών μεριδίων μετοχών της FGIL (περίπου 21 εκατ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα, μετά το κλείσιμο της συναλλαγής και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης προνομιακών μετοχών, η Generali θα κατέχει μερίδιο περίπου 68% στην FGIL, το οποίο ενδέχεται να αυξηθεί περισσότερο, στο 71%, μέχρι το τέλος του 2022, μετά από περαιτέρω μεταβίβαση προνομιακών μετοχών. Οι συναλλαγές συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, ενισχύοντας τη θέση της Generali σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του ομίλου για κερδοφόρo ανάπτυξη, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους πελάτες. Η Generali είναι η πρώτη μεταξύ των διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών που θα κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο και στις δύο κοινοπραξίες από τότε που τέθηκε σε ισχύ το νέο ανώτατο όριο ξένης ιδιοκτησίας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο συνολικός εκτιμώμενος αντίκτυπος στον Κανονιστικό Δείκτη Φερεγγυότητας του ομίλου θα είναι περίπου -4 π.μ., το 2022. Ο Jaime Anchu‘stegui Melgarejo, CEO International, Generali Group, δήλωσε: «Η αύξηση του μεριδίου της

Generali στην κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών του κλάδου ζωής και του κλάδου περιουσίας & ζημιών (P&C) στην Ινδία αποτελεί ένα ακόμη βήμα μπροστά στην αναπτυξιακή μας πορεία σε μια υψηλών δυνατοτήτων αγορά. Με αναμενόμενο διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, η ασφαλιστική αγορά της Ινδίας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, και ανυπομονούμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας εκεί, λειτουργώντας ως ένας Lifetime Partner για τους πελάτες της τοπικής αγοράς». Ο Rob Leonardi, Regional Officer, Generali Asia, τόνισε: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που είμαστε, πλέον, σε θέση να εδραιώσουμε τη θέση μας στις ασφαλιστικές μας επιχειρήσεις στους κλάδους ζωής & P&C, καθώς ήταν πάντα πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ινδία. Σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε το αναπτυξιακό μας πλάνο με τρόπο που θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τους πάνω από 4 εκατομμύρια πελάτες, αντιπροσώπους και συνεργάτες μας». Η Ινδία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ασφαλιστικές αγορές στον κόσμο, με ονομαστική αύξηση ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (GWP) στο 10%+ CAGR κατά την περίοδο 2022-2030. Με υψηλή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ (με αναμενόμενη αύξηση 8% YoY την περίοδο 2021-2022, μεταξύ των υψηλότερων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας), χαμηλά επίπεδα διείσδυσης στην ασφαλιστική αγορά (με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αντιπροσωπεύουν μόνο το 4,2% του ΑΕΠ το 2020) και ιδιωτική κατανάλωση και διαθέσιμα εισοδήματα που αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 7% τα επόμενα πέντε χρόνια. Η Citigroup και η Alvarez & Marsal ενήργησαν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Generali για τις συναλλαγές.

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

διεθνή νέα

ΑΟΝ Ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο Την ενίσχυση των εσόδων και των κερδών της για το τέταρτο τρίμηνο ανακοίνωσε η AON PLC, εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών μεσιτείας ασφάλισης. Ειδικότερα, η AON ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 863 εκατ. δολ., υψηλότερα κατά 64% σε σχέση με τα 525 εκατ. δολ. του περασμένου έτους, αποδίδοντας την αύξηση, σε μεγάλο βαθμό, στις λύσεις εμπορικού κινδύνου. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανήλθαν σε 3,71 δολ. ανά μετοχή, αυξημένα συγκριτικά με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που έκαναν λόγο για 3,34 δολ. ανά μετοχή. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, στα 3,08 δισ. δολ., με τα έσοδα από τη μονάδα λύσεων εμπορικού κινδύνου να είναι αυξημένα κατά 11%, σε 1,85 δισ. δολάρια.

INSURANCE EUROPE Τι θα συζητηθεί στο ετήσιο συνέδριό της στην Πράγα

insurance w*rld

Τα κενά προστασίας επηρεάζουν την υγεία και τον πλούτο τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων. Σε μια ολόκληρη μέρα συζητήσεων και ομιλιών, η Insurance Europe θα εξετάσει τι, πού και γιατί υπάρχουν κενά, εξετάζοντας την έκθεση σε φυσικές καταστροφές, τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, την ανεπαρκή αποταμίευση συντάξεων και πολλά άλλα. Κορυφαίοι ομιλητές (θεσμικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι καταναλωτών και προσκεκλημένοι από τον ασφαλιστικό κλάδο) θα διερευνήσουν ποιες ενέργειες και λύσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προστασία για όλους. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών είναι ο Philippe Donnet, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Assicurazioni Generali, η Petra Hielkema, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), και ο Ekhosuehi Iyahen, γενικός γραμματέας του Φόρουμ Ανάπτυξης Ασφαλίσεων. Όλοι οι ομιλητές και το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο.

ΑΧΑ-HSBC Ολοκληρώθηκε το deal στη Σιγκαπούρη Ολοκληρώθηκε η απόκτηση της AXA Singapore έναντι 529 εκατ. δολ. ΗΠΑ από την HSBC Insurance, θυγατρική της HSBC Holdings, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 16ης Αυγούστου 2021. Ο Surendra Rosha, συνδιευθύνων σύμβουλος Ασίας-Ειρηνικού στην HSBC, σχολίασε: «Η αυξανόμενη μεσαία τάξη της Ασίας, το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης και η οικονομική ανάπτυξη δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες στον κλάδο διαχείρισης πλούτου της περιοχής. Η εξαγορά της AXA Singapore ενισχύει σημαντικά την ικανότητά μας, ως τράπεζα με επίκεντρο την Ασία, να εξυπηρετούμε τον πλούτο και τις ανάγκες προστασίας των ανθρώπων σε αυτήν τη δυναμική περιοχή και να εφαρμόζουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας να είμαστε ο κορυφαίος διαχειριστής πλούτου της Ασίας». Ο Kee Joo Wong, διευθύνων σύμβουλος της HSBC Singapore, πρόσθεσε: «Αυτή η εξαγορά δεν αφορά μόνο την επέκταση των ασφαλιστικών μας δυνατοτήτων στη Σιγκαπούρη, αλλά και τη δημιουργία μιας πιο ολιστικής πλατφόρμας τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες. Καθώς ενσωματώνουμε τις δύο ασφαλιστικές δραστηριότητες, οι πελάτες μπορούν να προσβλέπουν στην καλύτερη προσφορά λύσεων σε ασφάλιση ζωής, υγειονομικής περίθαλψης, πλούτου και τραπεζικών συναλλαγών για να καλύψουν τις ανάγκες τους». Οι δραστηριότητες της AXA Singapore συμπληρώνουν την υπάρχουσα τοπική ασφαλιστική δραστηριότητα της HSBC, την HSBC Insurance. Η μεγάλη βάση λιανικής και εταιρικής πελατείας της AXA Singapore, τα πολλαπλά κανάλια διανομής και τα συμπληρωματικά ασφαλιστικά προϊόντα θα επιτρέψουν στην HSBC να επεκτείνει ουσιαστικά και να διαφοροποιήσει τις ασφαλιστικές και περιουσιακές της δραστηριότητες στη Σιγκαπούρη.

διεθνή νέα

EIOPA

MUNICH RE

Τι αναφέρει το Σχέδιο Εποπτικής Σύγκλισης για το 2022

Ξεπέρασε τους στόχους της με μεγάλα κέρδη

Στον τομέα της πρακτικής εφαρμογής της κοινής εποπτικής νοοτροπίας, η EIOPA, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, θα συνεχίσει να εργάζεται για την αναλογικότητα, τις εποπτικές αξιολογήσεις των κινδύνων συμπεριφοράς, τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα θέματα διακυβέρνησης (ESG) και την εποπτεία των ομίλων. Όσον αφορά τους κινδύνους για την εσωτερική αγορά και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε εποπτικό αρμπιτράζ, η EIOPA θα επικεντρωθεί σε εργαλεία εποπτικής σύγκλισης στον τομέα του υπολογισμού των τεχνικών αποθεματικών και των μελετών αναφοράς για τα εσωτερικά μοντέλα. Επιπλέον, η EIOPA σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτες χώρες. Οι προτεραιότητες που σχετίζονται με την εποπτεία των αναδυόμενων κινδύνων περιλαμβάνουν την εφαρμογή του νέου πλαισίου για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA), την εποπτεία των επιχειρήσεων που απορρέουν από τα αποτελέσματα καθώς και την ανάπτυξη ενός εργαλείου εποπτικής σύγκλισης για την αναδοχή στον κυβερνοχώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων των επιχειρήσεων σιωπηρού (μη θετικού) κινδύνου στον κυβερνοχώρο. Η EIOPA πρόσθεσε επίσης ορισμένες νέες προτεραιότητες για το 2022 στο σχέδιο, που καλύπτουν τομείς όπως οι εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη και η έλλειψη διευκρινίσεων στα ασφαλιστικά συμβόλαια που αποκάλυψε η πανδημία Covid-19, η εποπτεία των εξαρτημένων εταιρειών και θέματα σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ξεπέρασε τους στόχους της με κέρδη 2,9 δισ. ευρώ το 2021 η Munich Re και ξεκίνησε δυναμικά το πρόγραμμά της Ambition 2025. Σημαντικό μερίδιο στα θετικά αυτά νέα είχε και η συνεισφορά της ERGO με κέρδη 605 εκατ. ευρώ, έναντι 517 εκατ. ευρώ το 2021. Παρά τις σημαντικές επιβαρύνσεις από ζημιές το 2021, η ERGO κατάφερε να ξεπεράσει τον στόχο των 500 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ, η Munich Re ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναγοράσει ίδιες μετοχές συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση του 2023. «Το 2021 ήταν μια καλή χρονιά για τη Munich Re. Ξεπεράσαμε τον στόχο μας όσον αφορά τα κέρδη, ενώ παράλληλα κάναμε τον ισολογισμό μας ακόμα πιο ισχυρό, παρά τον υψηλό πληθωρισμό. Τόσο η αύξηση του μερίσματος όσο και η επαναγορά μετοχών θα επιτρέψουν στους μετόχους μας να συμμετάσχουν σε αυτήν την επιτυχία. Το στρατηγικό μας πρόγραμμα Ambition 2025 ξεκίνησε πολύ καλά και ανεβάζει ταχύτητα. Ωθούμενοι από αυτήν τη δυναμική, θα αξιοποιήσουμε αποφασιστικά το ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς και θα αυξήσουμε τα κέρδη μας το 2022 στα 3,3 δισ. ευρώ» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Munich Re, Joachim Wenning.

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε το Σχέδιο Εποπτικής Σύγκλισης για το 2022. Στόχος της EIOPA είναι να οικοδομήσει μια κοινή εποπτική κουλτούρα και συνεπείς εποπτικές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Εποπτικό Σχέδιο Σύγκλισης προσδιορίζει τις προτεραιότητες της EIOPA για την ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης κατά τη διάρκεια του 2022. Σε τρεις άξονες, οι προτεραιότητες περιστρέφονται γύρω από ακόλουθα: 1. Κοινή εποπτική κουλτούρα και εργαλεία 2. Κινδύνους για την εσωτερική αγορά και ίσους όρους ανταγωνισμού 3. Εποπτεία των αναδυόμενων κινδύνων

διεθνή νέα

H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ Τι πιστεύει ότι συμβαίνει η McKinsey

insurance w*rld

Σε μια νέα έκθεση, αναλυτές της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης McKinsey προειδοποίησαν ότι τα κέρδη του ασφαλιστικού κλάδου είναι «πρακτικά σε αδιέξοδο», εξαιτίας των μακροχρόνιων προκλήσεων που έχει δημιουργήσει το ευρύτερο οικονομικό κλίμα. «Μετά από δεκαετίες σταθερών αποδόσεων, οι μισοί “παίκτες” στον κλάδο δεν κερδίζουν το κόστος των ιδίων κεφαλαίων τους» υποστηρίζει η έκθεση. Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις ασφαλιστικές εταιρείες ήταν σαφώς αισθητός το 2020, όταν ξέσπασε η πανδημία, και η αύξηση των ασφαλίστρων επιβραδύνθηκε από 4% και πλέον ετησίως σε μόλις 1,2%, ενώ τα κέρδη μειώθηκαν κατά 15%. Τα μειούμενα κέρδη ήταν ιδιαίτερα έντονα στην περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού, όπου οι ασφαλιστές υπέστησαν υποχώρηση 36%, λόγω των προκλήσεων στον κλάδο ζωής. Πέραν της πανδημίας, η McKinsey υποστηρίζει ότι οι ασφαλιστές υφίστανται επίσης πίεση από πολλές άλλες μακροπρόθεσμες τάσεις. Η κυριότερη μεταξύ αυτών είναι η αναστάτωση που προκαλείται από τις insurtechs, περισσότερο από το 40% των οποίων στοχεύουν στα τμήματα μάρκετινγκ και distribution segments της αλυσίδας αξίας των ασφαλίσεων.

Διαθέτοντας ανώτερες ψηφιακές δυνατότητες, αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν απειλή για τους παραδοσιακούς φορείς ασφάλισης, που σημαίνει ότι οι ασφαλιστές πρέπει όλο και περισσότερο να συνάπτουν συνεργασίες ή να κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία για να μπορούν να συμβαδίσουν. Η McKinsey βλέπει επίσης μια σαφή μετατόπιση της αξίας προς τους διαμεσολαβητές, που υποδηλώνει ότι οι ασφαλιστές κινδυνεύουν να γίνουν πάροχοι ισολογισμού, ενώ οι διαμεσολαβητές διατηρούν ένα μοντέλο asset-light με τον πελάτη. Κι ενώ πολλοί ασφαλιστές έχουν αναλάβει προγράμματα εξοικονόμησης κόστους, η McKinsey πιστεύει ότι έχουν γίνει μόνο περιορισμένες βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, με ορισμένες εταιρείες να βλέπουν ακόμη και αύξηση των αναλογιών εξόδων τα τελευταία χρόνια. Σε απάντηση, οι αναλυτές συνιστούν στους ασφαλιστές να επικεντρωθούν σε διάφορους στρατηγικούς τομείς για τη βελτίωση των εργασιών τους στο μέλλον, μεταξύ των οποίων: τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος στα σ κριτήρια ESG ως βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρηματικών μοντέλων,

την ανάκτηση της συνάφειας μέσω σ της καινοτομίας των προϊόντων και την κάλυψη νέων κινδύνων, στην ενίσχυση και εξατομίκευση της δέσμευσης και της εμπειρίας των πελατών. Η McKinsey προτρέπει επίσης τους ασφαλιστές να συνεργαστούν καλύτερα με τα οικοσυστήματα και τις ασφαλιστικές εταιρείες, να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις, να αυξήσουν τις δυνατότητες δεδομένων και ανάλυσης, να εκσυγχρονίσουν τις βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες και να αντιμετωπίσουν την επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. «Τα τελευταία δύο χρόνια, η Covid-19 έχει επιταχύνει ορισμένες τάσεις που φαίνεται βέβαιο ότι θα αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ανάληψη, διανομή και διαχείριση της ασφάλισης. Ταυτόχρονα, ορισμένα από τα προβλήματα που απείλησαν τη βιομηχανία την τελευταία δεκαετία δεν έχουν εξαφανιστεί και η πολυπλοκότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος έχει αυξηθεί» δήλωσε η McKinsey στην έκθεσή της. «Η αύξηση των εσόδων είναι περιορισμένη στις περισσότερες περιοχές. Οι διαμεσολαβητές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Η παραγωγικότητα είναι αρκετά στάσιμη. Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό κέρδος, δηλαδή το κέρδος μετά το κόστος κεφαλαίου, στον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκεται πρακτικά σε αδιέξοδο». «Για να διαμορφωθεί μια στρατηγική που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτής της ρευστής περιόδου, οι φορείς ασφάλισης θα πρέπει να επικεντρωθούν και στο localscale» κατέληξαν οι αναλυτές της McKinsey. iw

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

διεθνή νέα

παλμός παλμός τηςαγοράς αγοράς της EUROLIFE FFH Δίπλα στους συνεργάτες της με πλούσιες εκπαιδευτικές δράσεις Σε μια απαιτητική χρονιά όπως το 2021, η Eurolife FFH επένδυσε σταθερά στην εκπαίδευση των συνεργατών της υλοποιώντας πάνω από 590 εκπαιδευτικές συναντήσεις, από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 11.300 συμμετέχοντες, και αφιερώνοντας συνολικά 1.230 ώρες για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Κατά μέσο όρο, και σε ημερήσια βάση, πραγματοποιούνταν δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις, διάρκειας περίπου 3 ωρών καθεμία, με τη συμμετοχή 19 εκπαιδευομένων. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων του 2021, το 65% πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεκπαίδευσης (live learning), το 20% με e-learning και το 15% με συναντήσεις που υλοποιήθηκαν διά ζώσης. Με έμφαση στην εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, το 2021, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε ο 10ος ακαδημαϊκός κύκλος του Advanced Program in Management for Insurance Executives.

DESIGNIA Αύξηση παραγωγής και υψηλή διατηρησιμότητα

insurance w*rld

Τους συνεργάτες της επιβράβευσε η Designia Insurance Agents για μια χρονιά με έντονες προκλήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, οι άνθρωποι του δικτύου της Designia Insurance Agents πέτυχαν αρκετά υψηλούς δείκτες δια-

Επιμέλεια: Νίκος Κωτσικόπουλος

τηρησιμότητας, εξασφαλίζοντας μάλιστα και αύξηση παραγωγής. Παράλληλα, διατηρήθηκε η ποιοτική διασπορά του χαρτοφυλακίου της εταιρείας (65% ασφάλειες ζωής, 20% γενικές ασφάλειες και 15% ασφάλειες αυτοκινήτου), ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ότι νέοι συνεργάτες προστέθηκαν στο δυναμικό της. Σημειώνεται πως με τεχνογνωσία σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων, αλλά και συνεργασίες με 41 ασφαλιστικές εταιρείες και οίκους του εξωτερικού, η Designia Insurance Agents εξελίσσεται συνεχώς, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής.

AFFIDEA Επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό Η Affidea υιοθετεί μια νέα λύση στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας του HRIS-Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Η εφαρμογή του HRIS αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής της εταιρείας για αναβάθμιση και απλούστευση των συστημάτων της με τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες θα παρέχουν καλύτερες δυνατότητες ανάλυσης και πληροφορίες απόδοσης, μειώνοντας παράλληλα τις χειροκίνητες εργασίες HR και επηρεάζοντας τη δέσμευση της ομάδας.

APOLLON 3C BROKERS MINDSET Τι νέο φέρνει στη διαμεσολάβηση το σύστημα Στην ανάπτυξη της συμβουλευτικής πώλησης και τη μετεξέλιξη των διαμεσολαβητών μέσω πλάνου συνεχούς κατάρτισης επενδύει η εταιρεία «Απόλλων». Έχοντας ως βασική στόχευση να εμφυσήσει στους συνεργάτες της την κουλτούρα του σύγχρονου επαγγελματία διαμεσολαβητή και να αναδείξει την προστιθέμενη αξία του έργου του στην κοινωνία και την οικονομία, δημιούργησε το σύστημα Apollon 3C Brokers Mindset, που αποτελεί τη συνέχεια των ενεργειών mentoring και εκπαίδευσης των δύο τελευταίων ετών.

ΔΥΝΑΜΙΣ Με ποιο πρόγραμμα εισέρχεται στην ασφάλιση ηλεκτρικών οχημάτων Με ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα πολλαπλών καλύψεων εισέρχεται στην ασφάλιση των ηλεκτρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική. Ο λόγος για το MyDynamis, που σχεδιάστηκε ειδικά για αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Φέρει την ανάλογη επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες ασφάλισης της ηλεκτροκίνησης και των καταναλωτών που την επιλέγουν. Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι ειδικές

παλμός της αγοράς INTERLIFE Νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικιδίων Δύο νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικιδίων, το PETcare Basic και το PETcare Plus, δημιούργησε η Interlife Ασφαλιστική, που απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον πιο πιστό τους σύντροφο. Τα προγράμματα αφορούν την ασφάλιση σκύλων, ανεξαρτήτως ράτσας, καθαρόαιμων ή μη, ηλικίας από 3 μηνών έως 10 ετών και είναι ετησίως ανανεούμενα, ενώ παρέχονται σε δύο σχέδια το καθένα, σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές και με έκπτωση σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης.

MEGA BROKERS-HHG Σημαντική συμφωνία Η Mega Brokers ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όμιλο HHG (Hellenic Health Group), υλοποιώντας, για άλλη μία φορά, τη διαχρονική δέσμευσή της για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους συνεργάτες και τους πελάτες της. Πλέον, όλοι οι πελάτες του δικτύου συνεργατών που έχουν συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε οποιονδήποτε

κλάδο ασφάλισης με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, μέσω της Mega Brokers, μπορούν να απολαμβάνουν προνομιακές υπηρεσίες υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ομίλου HHG.

ποτε από τα 92 καταστήματα «Κωτσόβολος» που τα έχουν διαθέσιμα.

AIRBNB Παροχή ταξιδιωτικής ασφάλισης θα διαθέτει η πλατφόρμα

ΜΙΝΕΤΤΑ Αποκαλυπτήρια για το Ψηφιακό Μουσείο ΜΙΝΕΤΤΑ Η MINETTA Ασφαλιστική προχώρησε στη δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου ΜΙΝΕΤΤΑ, ενός τρισδιάστατου ψηφιακού χώρου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τον χώρο μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το τάμπλετ του ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.minetta.gr/el/static/ psifiako-mouseio-minetta. Σημειώνεται ότι η περιήγηση μπορεί να γίνει και με τη χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας, καθώς ο χώρος υποστηρίζει τεχνολογία Virtual Reality.

Την παροχή ταξιδιωτικής ασφάλισης θα προσφέρει στους χρήστες της η πλατφόρμα ενοικιάσεων διακοπών Airbnb σε συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία. Το νέο προϊόν ταξιδιωτικής ασφάλισης επισκεπτών της Airbnb σχεδιάστηκε από την ίδια ομάδα που δημιούργησε το προϊόν προστασίας AirCover Host της εταιρείας για τους χρήστες της εφαρμογής και αναμένεται να είναι διαθέσιμο την άνοιξη του 2022.

CARGLASS®

GENERALI-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Συμμαχία για έναν κόσμο καλύτερο για όλους Ο Κωτσόβολος ενώνει τις δυνάμεις του με την Generali και μαζί παρουσιάζουν τα έντυπα των προγραμμάτων ασφάλισης Προστασίας Αγορών & Πληρωμών και Total Support Insurance σε κώδικα Braille. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνολογία χωρίς εμπόδια», οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν από κοινού προκειμένου να διαθέσουν τα ενημερωτικά έντυπα των ασφαλιστικών προγραμμάτων της Generali στους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και σκοπεύουν να επισκεφθούν για τις αγορές τους οποιοδή-

Ξανά δίπλα στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού Η Carglass® Ελλάδας στέκεται, για ακόμη μία φορά, δίπλα στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού (ΚΑΣΠ). Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης, την 24η Ιανουαρίου, η εταιρεία προχώρησε στη δωρεά σημαντικών αγαθών και πρώτων υλών για τη λειτουργία του κέντρου. Με αίσθημα συνεισφοράς και ανταποδοτικότητας προς το κοινωνικό σύνολο, ιανουάριος φεβρουάριος 2022

καλύψεις που διαφοροποιούν το νέο πρόγραμμα από αυτό των αυτοκινήτων με θερμικό κινητήρα: επέκταση κάλυψης προσωπικού ατυχήματος οδηγού κατά τη φόρτιση, υλικές ζημιές κατά τη φόρτιση, επέκταση κάλυψης αστικής ευθύνης προς τρίτους κατά τη φόρτιση (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές), κάλυψη κλοπής καλωδίου φόρτισης.

παλμός παλμός τηςαγοράς αγοράς της η Carglass® δώρισε γραφική ύλη, υλικά για κατασκευές, πλαστελίνες, μαρκαδόρους και άλλα συναφή προϊόντα στο «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που προσφέρει το κέντρο. Η δωρεά στάλθηκε από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας προς το «Χατζηπατέρειο» ΚΑΣΠ με Κινητή Μονάδα Εξυπηρέτησης της Carglass®, χαρίζοντας χαμόγελα σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ψυχοκινητική καθυστέρηση και συναφείς αναπηρίες, ηλικίας από 2 έως 14 ετών.

Λαζόπουλο, με την ιδιότητα του διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου Κλάδου Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων της εταιρείας. Ο κ. Λαζόπουλος, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στην ασφαλιστική αγορά και στον χώρο της διαμεσολάβησης, θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Ariston Cover, υποστηρίζοντας το πλούσιο δίκτυο των περισσότερων από 300 συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα. Η Διοίκηση της Ariston Cover καλωσορίζει τον κ. Λαζόπουλο στην ομάδα της και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!

AIG ΕΛΛΑΔΟΣ Τη θέση του Accident & Health Manager αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μελεξόπουλος Τη θέση του Accident & Health Manager στην AIG Ελλάδος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μελεξόπουλος, καταξιωμένο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς. Ο κ. Μελεξόπουλος έχει θητεύσει τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια ως στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές, και όχι μόνο, εταιρείες, κυρίως στις εμπορικές διευθύνσεις, αλλά και στους κλάδους πωλήσεων.

ARISTON COVER Στην ομάδα της ο Κωνσταντίνος Λαζόπουλος

insurance w*rld

Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Ariston Cover, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών της, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της εντάσσοντας στην ομάδα της τον κ. Κωνσταντίνο

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Νέος διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου ο Θωμάς Τόλης Ο κ. Θωμάς Τόλης, καταξιωμένο στέλεχος του ασφαλιστικού κλάδου, ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική. Ο κ. Τόλης έχει περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής διαδρομής στον κλάδο, με μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη πρακτορειακών δικτύων και μεσιτών. Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, κ. Κίμων Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλος, δήλωσε: «Η ΔΥΝΑΜΙΣ καλωσορίζει τον κ. Θωμά Τόλη στην οικογένειά της

με την πεποίθηση ότι η εμπειρία και η προσωπικότητά του θα συνδράμουν στη διαχρονική αξία της ΔΥΝΑΜΙΣ, που είναι η προαγωγή του πολιτισμού στην ασφάλιση».

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Θετική η πρώτη αξιολόγηση της Κομισιόν για την εκταμίευση της δόσης ύψους 3,6 δισ. ευρώ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της για το πρώτο αίτημα πληρωμής, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, που υπέβαλε η Ελλάδα, διά του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». «Κατά την άποψή μας, η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει την πρώτη της πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Προσθέτοντας πως η χώρα μας έχει σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου, τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στη φιλόδοξη πορεία της ανάκαμψης». Σύμφωνα μάλιστα με τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Πάολο Τζεντιλόνι: «Η Ελλάδα έκανε μια καλή αρχή στην εφαρμογή του φιλόδοξου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα δεκαπέντε ορόσημα που συνδέονται με το πρώτο αίτημα πληρωμής».

παλμός της αγοράς

Οικονοµική και επιχειρηµατική ενηµέρωση για απαιτητικούς αναγνώστες.

Έµπειρη ανάλυση και αναζήτηση µέσα στην είδηση

banks.com.gr nplconﬁdential.com www.ethosmedia.eu

∆ιεισδυτική, αλλά ψύχραιµη µατιά στα γεγονότα

ιανουάριος φεβρουάριος 2022

Ουσιαστική και αξιόπιστη πληροφορία

info@ethosmedia.eu

παλμός παλμός τηςαγοράς αγοράς της GENERALI Εύκολη εισαγωγή στη λογιστική και προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις Βοήθεια στους ιδιώτες που ξεκινούν με δικές τους μικρές επιχειρήσεις επιχειρεί να δώσει η Generali με μια μικρή εισαγωγή στη λογιστική αλλά και με τα προγράμματα Business On, με πλήθος καλύψεων για όλους. Όπως λέει: «Ας είμαστε ειλικρινείς: Σχεδόν κανείς δεν ξεκινά μια επιχείρηση επειδή λατρεύει να ασχολείται με τα οικονομικά. Ωστόσο, η λογιστική παρακολούθηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της λειτουργίας μιας μικρής επιχείρησης. Τα λογιστικά σφάλματα μπορεί να κοστίσουν ακριβά και η σωστή τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων μπορεί να αποθαρρύνει ακόμη και τους πιο γενναίους. Αυτός ο φόβος προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη γνώσεων, άρα είναι χρήσιμο να υπάρχει μια εξοικείωση». Εδώ παραθέτουμε μερικά εισαγωγικά θέματα τα οποία είναι καλό να γνωρίζετε για τα οικονομικά μιας μικρής επιχείρησης.

insurance w*rld

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αν δεν γνωρίζετε από οικονομικά, στην αρχή η ορολογία και οι εκφράσεις του χώρου ίσως σας ξενίσουν. Οι πιο σημαντικοί όροι τους οποίους πρέπει να γνωρίζετε είναι οι εξής: Ακαθάριστα έσοδα Το συνολικό ποσό χρημάτων που έχετε λάβει από τους πελάτες σας πριν υπολογίσετε τα εξής: Έξοδα Κάθε δαπάνη που προκύπτει κατά τη λειτουργία της επιχείρησης: μισθοί, ενοίκια, φόροι κ.λπ. Όταν αφαιρείτε τα έξοδα από τα ακαθάριστα έσοδα, προκύπτουν τα: Καθαρά έσοδα Αν ο αριθμός είναι θετικός, έχετε κέρδος, δηλαδή βγάζετε χρήματα. Αν είναι αρνητικός, έχετε ζημία, δηλαδή χάνετε χρήματα. Αν ισούται με το μηδέν, τότε η επιχείρηση έχει φτάσει στο: Νεκρό σημείο Όσο μια επιχείρηση πληρώνει τα αρχικά της έξοδα και προσπαθεί να αυξήσει τις πωλήσεις, είναι φυσιολογικό να λειτουργεί με ζημία. Έτσι, το νεκρό σημείο είναι ένα σπουδαίο ορόσημο για μια επιχείρηση και είναι σημαντικό να γνωρίζετε πού βρίσκεται, δηλαδή να γνωρίζετε πόσα έξοδα έχετε και πόσα ακαθάριστα έσοδα χρειάζεστε ώστε να έχετε θετικά καθαρά έσοδα. Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι οι: Ταμειακές ροές Αυτό το μέγεθος σας πληροφορεί αν διαθέτετε αρκετά μετρητά για να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας. Ακόμη και μια επικερδής επιχείρηση μπορεί να έχει πρόβλημα ταμειακών ροών, αν οι δαπάνες της γίνονται σε κακή χρονική στιγμή σε σχέση με τις πωλήσεις. Έτσι, είναι σημαντικό να τακτοποιείτε τα

οικονομικά σας, ώστε να έχετε πάντα ρευστό στη διάθεσή σας. Με το Business On της Generali απολαμβάνετε πλήθος καλύψεων και υπηρεσιών και αίσθημα ασφάλειας. ΕΓΓΡΑΦΑ Σε όλες τις επιχειρήσεις υπάρχουν πολλά έγγραφα, αλλά τα πιο σημαντικά είναι τα εξής: Ισολογισμός Αποτελεί μια πλήρη και γενική εικόνα των οικονομικών της επιχείρησης. Περιλαμβάνει το ενεργητικό (ιδιοκτησία), το παθητικό (οφειλές) και τα ίδια κεφάλαια (επενδύσεις). Ο ισολογισμός λέγεται ότι είναι «ισοσκελισμένος» όταν το ενεργητικό της επιχείρησης ισούται με το παθητικό συν τα ίδια κεφάλαια. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Αποτελεί σύνοψη των εσόδων και των εξόδων του έτους, το οποίο σας επιτρέπει να υπολογίσετε τα καθαρά έσοδα. Είναι σημαντικό να την ενημερώνετε διαρκώς, ώστε να κατανοείτε το νεκρό σημείο και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Κατάσταση ταμειακών ροών Καταγράφει τις εισροές και τις εκροές μετρητών, μέσω των εσόδων και των εξόδων, αντίστοιχα. Αν οι εισροές είναι μεγαλύτερες από τις εκροές, τότε η επιχείρησή σας έχει θετική ταμειακή ροή, το οποίο είναι καλό. Πρόβλεψη εσόδων Εκτιμά πόσα έσοδα θα έχει η επιχείρηση το επόμενο έτος, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας, του αριθμού πελατών και των σχεδίων αύξησης των εργασιών. Αν έχετε μια ακριβή πρόβλεψη εσόδων, θα μπορέσετε να μην ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό. iw

Αποτελεσµατικά εργαλεία δουλειάς για τους επαγγελµατίες της ασφάλισης

Ασφάλιση. « » Από το A ... Πολύπλευρη ενηµέρωση από την αγορά Ανάλυση των εξελίξεων και τάσεων στον ασφαλιστικό κλάδο Εξειδικευµένο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόµενο

www.ethosmedia.eu

info@ethosmedia.eu

Αδιαμφισβήτητη είναι η ανάγκη για κίνητρα και φορολογικά, που ζητούνται από τους εκπροσώπους της αγοράς, ωστόσο από τη συζήτηση αυτή δεν πρέπει να ξεχνάμε κι άλλα δομικά ζητήματα, όπως:

Ο ενθουσιασμός και τα χρόνια προβλήματα

α φώτα της δημοσιότητας έχει κερδίσει ο ασφαλιστικός κλάδος το τελευταίο διάστημα, απόρροια των μεγάλων εξαγορών. Άλλα σενάρια και φερόμενες συμφωνίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Πράγματι, ίσως το επόμενο διάστημα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι αυτός ο κύκλος συγκέντρωσης και δημιουργίας νέων ισχυρών ομίλων δεν έχει κλείσει. Είναι όμως όλα αυτά ικανά να «αναβαθμίσουν» την εγχώρια αγορά; Μπορούν απλά οι επιχειρηματικές συμφωνίες να μεγαλώσουν το αποτύπωμα του ασφαλιστικού κλάδου στην οικονομία, τις επιχειρήσεις, την ίδια την κοινωνία; Η απάντηση, προφανώς, είναι αρνητική. Ειδικά, αν αναλογιστεί κανείς τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την αγορά. Βελτιώσεις σαφώς υπάρχουν, απαιτούνται όμως κι άλλα βήματα…

ην ασάφεια για την αναπροσαρΤ μογή και τις αυξήσεις των μακροχρόνιων προγραμμάτων υγείας. Πόσοι ασφαλισμένοι γνωρίζουν πραγματικά τους λόγους μιας αύξησης, τι θα οφείλουν να πληρώσουν στο μέλλον και τι είδους οικονομικό προγραμματισμό να κάνουν, εν τέλει; Πάνω από ενάμισης χρόνος χρειάστηκε, τελικά, για να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα το οποίο εξειδικεύει τους παράγοντες και τους δείκτες. Σίγουρα, θα χρειαστεί περαιτέρω επικοινωνία προς τους πελάτες. Τον αυθαίρετο σχεδιασμό, ανεξαιρέτως κυβέρνησης, αναφορικά με τις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Κόμματα και τοπικοί άρχοντες υπόσχονται αποζημιώσεις, πολίτες πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Χαμένοι όλοι: ιδιωτική ασφάλιση, Πολιτεία και, φυσικά, οι περισσότεροι πολίτες, που δύσκολα θα δουν πλήρη αποκατάσταση των ζημιών χωρίς ένα ασφαλιστήριο. Εν αναμονή, λοιπόν, των τελικών τροποποιήσεων για τον τελευταίο νόμο. Την απουσία της ουσιαστικής συμμετοχής του τρίτου πυλώνα ασφάλισης στους σχεδιασμούς του κράτους για την «επόμενη ημέρα» στις συντάξεις και την υγεία. Την έλλειψη εξειδικευμένων προγραμμάτων, που «απαντούν» στις ξεχωριστές ανάγκες ενός πελάτη. Κάτι συμβαίνει, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα από κάποιες εταιρείες. Την αποτυχία ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης με ουσιαστικές δράσεις που ενισχύουν την παιδεία και την κουλτούρα για ασφάλιση.

ο αιρετικός insurance w*rld

ΥΓ: Τούτες τις μέρες, όλοι πλήττονται από το τεράστιο γεωπολιτικό ρίσκο, τον πληθωρισμό, την ανασφάλεια. Εύλογα κάποιος θα επισημάνει πως άλλες ανάγκες 80 προέχουν και όχι η ασφάλιση. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να επικοινωνήσει κανείς ξανά την αξία της ασφάλισης. Για τις εύκολες και τις δύσκολες μέρες…

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ*

ΑΦΜ

ΔΟΥ

E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ*

ΤΚ

ΧΩΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

αξία συνδρομών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

αξία συνδρομών (αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ

Κ Ο Σ Μ Ο Σ

τεύχος 103|ιανουάριος-φεβρουάριος/2022

14 συνέντευξη ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΛΚΟΝΑΚΗΣ

Director, Digital & Marketing, insurancemarket.gr τεύχος#103 01-02/2022

Το ψηφιακό ταξίδι συνεχίζεται

34 προφίλ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Εμπορικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική

Η αισιοδοξία του κ. Σεμερτζόγλου είναι οδηγός για το μέλλον

20 αφιέρωμα Η υποχρεωτικότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Κρις Αίσωπος ISSN 1791-8480

2021-2022

Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών & Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST

Πώς διαμορφώνεται το επενδυτικό τοπίο τώρα και η ανάγκη ανάπτυξης όλων των πυλώνων ασφάλισης