Fides 2017
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SUMARIO
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INAUGURACIÓN
4 • Ceremonia Inaugural 8-9 • Conferencia keynote speaker: Uri Levine
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AGENDA ACADÉMICA
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• Big data y blockchain • Nuevas tecnologías, más seguros • La telemática para bajar riesgos • Una sociedad asegurada tiene mayor crecimiento económico • Talento humano clave para liderar competencias • Innovación, clave en la venta de productos de seguros
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EXPOFIDES 2017
Oportunidad de encuentros y reuniones de negocios.
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ASAMBLEA ANUAL FIDES:
A igual actividad, mismas reglas.
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EVENTOS SOCIALES
18 • Torneo de golf • Cóctel de bienvenida 19 • Tour para acompañantes • Cóctel de cierre 2
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UNA INDUSTRIA PREPARADA PARA LOS NUEVOS RETOS Por más de 70 años, diferentes países del mundo han tenido el honor de ser sede de la Conferencia Hemisférica de Seguros, de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, la cual se celebra cada dos años y reúne a representantes del sector asegurador de toda Iberoamérica con el objetivo de hacer un análisis sobre la función económica y social de los seguros en la región, además de reafirmar alianzas estratégicas de negocio que permitan mejorar la oferta de seguros. Este año El Salvador se convirtió en el país anfitrión de la edición número 36 de esta conferencia con el tema: “Seguros ante la ola del futuro”, un tema que sin duda retó al sector a ser innovador y a transformarse para adecuarse a los cambios del comportamiento de los clientes y el impacto de la tecnología en el negocio. Además, Uri Levine el orador principal de FIDES 2017, con su ponencia titulada “Innovación y transformación ante los
nuevos retos del futuro”, invitó a los más de mil asistentes a ser disruptivos y a tratar de cambiar la forma en que se hacen los negocios. Es así que, teniendo claro que el entorno mundial está transformándose a una gran velocidad y que estos cambios impactan en cualquier industria incluyendo al sector asegurador, las empresas deben entender los cambios, asumirlos y adaptar el negocio para garantizar el crecimiento. La actividad también contó con una agenda académica con conferencistas de primera línea internacional quienes abordaron diversos temas sobre el futuro del sector. Con FIDES 2017 se reiteró que el sector asegurador sigue siendo estable a nivel mundial y que está preparado para asumir los retos que este milenio está exigiendo.
COMITÉ ORGANIZADOR
Integrantes del Comité Organizador FIDES 2017:
Equipo directivo: Roberto Schildknecht, Rafael Puente, Rodrigo Arce. Equipo de logística: Andrea Ávila, Luis Lopez-Portillo, Laura Rodas, Claudia Vélez, Susana Campos, María José Lagos.
COMITÉ EDITORIAL
Directora
Claudia Vélez, Directora Ejecutiva de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES).
Coordinadoras
María José Lagos, Coordinadora de Comunicaciones ASES. Violeta de Schoenenberg Nidia Sandoval Dorys Inglés
EDICIÓN
Redacción
Guadalupe Trigueros Ricardo Guevara
Diseño y artes
Ruth Eunice Alvarado
Fotografía
Revista FIDES 2017 es edición especial única, en el marco de la celebración de la XXXVI Conferencia Hemisférica de Seguros, realizada en El Salvador, a cargo de ASES. Colonia San Francisco, calle Los Castaños #120, San Salvador, El Salvador. www.ases.org.sv
Oscar Leiva
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Inauguración
VISIÓN DE FUTURO EN LA INDUSTRIA El Salvador fue sede del encuentro del sector asegurador de Iberoamérica, donde más de 1,000 representantes mundiales analizaron riesgos, retos y futuro.
De Izquierda a derecha: Roberto Schildknecht, Presidente del Comité Organizador de Fides; Ricardo Perdomo, Superintendente del Sistema Financiero (SSF); Pilar González de Frutos, Presidenta de FiDES y Eduardo Montenegro, Presidente de la Asociación Salvadoreña de empresas de Seguros (ASES).
continuamente son las necesidades de los clientes las que impulsan el cambio”.
Reconocimiento a Marco A. Rossi.
Pilar González de Frutos, Presidenta de FIDES, entregó el reconocimiento póstumo a representante de Marco Rossi.
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Como parte del evento inaugural se entregó un reconocimiento póstumo a Marco Antonio Rossi, como asegurador destacado, reafirmando su legado en el rubro de seguros a nivel latinoamericano, así como su capacidad de liderazgo en diferentes programas educativos. Rossi también destacó en la industria por promover la comunicación entre las compañías y los consumidores y fomentar la simplificación de procedimientos para los nuevos productos.
Posterior al acto inaugural, Uri Levine el cocreador de Waze (la aplicación móvil de tráfico y navegación), inició con la ponencia principal titulada: “Innovación y transformación ante los nuevos retos del futuro”, la cual estuvo en total sintonía con el lema que adoptó el evento de “Seguros ante la ola del futuro”.
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Los mercados que cambian no se detienen, ya que continuamente son las necesidades de los clientes las que impulsan el cambio.
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La Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), realizó su XXXVI Conferencia Hemisférica de Seguros en El Salvador, con más de 1,000 representantes provenientes de 25 países quienes participaron en reuniones de negocios, agenda académica y giras turísticas. El evento de inauguración contó con la participación de los miembros de la mesa de honor integrada por: Roberto Schildknecht, Presidente del Comité Organizador FIDES 2017; Ricardo Perdomo, Superintendente del Sistema Financiero (SSF); Pilar González de Frutos, Presidenta de FIDES y Eduardo Montenegro, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES). Pilar González de Frutos, afirmó durante el acto de inauguración que: “Los mercados que cambian no se detienen, ya que
Pilar González de Frutos Presidenta de FIDES
Inauguración
LA BRECHA EN SEGUROS SE CIERRA CON CRECIMIENTO ECONÓMICO Los avances tecnológicos, las regulaciones eficientes, la educación financiera y las buenas prácticas en la industria ayudarán al sector a llevar productos de seguros a un mayor porcentaje de personas.
Pilar González de Frutos, Presidenta de FIDES.
los clientes son el motivo que impulsan los cambios. Y, al concluir su intervención, enfatizó: “Cuando decimos que queremos ser grandes, lo que estamos diciendo en realidad es que queremos ser mejores. Ojalá que nuestros interlocutores entiendan que nuestro crecimiento es su grandeza y su prosperidad.”
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Cuando decimos que queremos ser más grandes, es porque queremos ser mejores.
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Pilar González de Frutos, presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), resaltó durante su participación que el tema que más preocupa a la industria es la brecha del aseguramiento en los diferentes mercados mundiales. Resaltó que una economía con poca cobertura de los seguros tiene una limitada capacidad de crecer, porque invertir se vuelve una actividad de mayor riesgo. “Los agentes económicos son más cautelosos y arriesgan menos, por lo que una economía que arriesga menos, crece menos, y además, crea menos empleo”, añadió. También reiteró que frente a este desafío, la tecnología es una herramienta que hace más eficientes los procesos, con mejores condiciones para los clientes de seguros. Ejemplificó: “hace 15 años, los consumidores compraban en un mostrador y hoy lo hacen desde un móvil”. “La automatización, prosiguió, avanza en pleno desarrollo, los cambios tecnológicos ya están presentes y desafían las viejas usanzas de las firmas aseguradoras, por lo que estas deben estar preparadas ante tales retos”, señaló González de Frutos. En la ruta para disminuir la brecha de aseguramiento en los mercados, apuntó, se debe velar por la existencia de un marco de reglas homogéneo para todos los operadores. “La industria del seguro es en todo el mundo una actividad tutelada, eso quiere decir que no hay seguro de calidad si no existen normas de calidad”, señaló. “La competitividad de un país, una economía, sociedad o región no se puede construir solo a base de sumar voluntades y relaciones privadas, las economías más exitosas no son solo aquellas que tienen en su seno a emprendedores, sino sobre todo aquellas que tienen buenas regulaciones, capaces, flexibles, dinámicas y creativas, permitiendo que los actores del sector crezcan”, dijo la presidenta de FIDES, quien además agregó que las necesidades de
Pilar González de Frutos Presidenta de FIDES
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Inauguración
LAS TENDENCIAS EN EL MERCADO TRAEN NUEVAS OPORTUNIDADES La transformación en el mercado de seguros empuja a la industria a adoptar formas creativas de trabajo, más competitivas y sostenibles. Eduardo Montenegro, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), destacó que el mercado registra una transformación digital y tecnológica, pero a la vez, retos y desafíos, tales como incrementar la cobertura de seguros en las diferentes sociedades. “El mundo ha evolucionado en los últimos 14 años, al igual que la industria de seguros. Es difícil recordar la vida sin internet o sin dispositivos móviles de última generación”, destacó. Dentro de su análisis, Montenegro mencionó que el sector se enfrenta a otros retos, como el cambio climático, terremotos, huracanes, actos terroristas, los riesgos cibernéticos e incrementos en los precios de reaseguros. “Pero estas transformaciones también nos presentan muchas oportunidades”, dijo.
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Eduardo Montenegro Presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES)
Todos estos cambios, incluyendo la revolución tecnológica, obligan al sector a transformar sus métodos de trabajo, ya que el ambiente competitivo exige más, mientras el avance de la tecnología ayuda a la industria a acercarse a los clientes, comparó. La industria de seguros, recordó, se basa en números, probabilidades, análisis riguroso de la experiencia y de los datos a disposición, lo cual se transforma en la base para poder realizar promesas a los clientes. 6
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Oportunidades
Montenegro instó en analizar los cambios como una oportunidad para hacer negocios y para alcanzar los propósitos trazados. “El reto de la penetración está marcado en la visión centrada en la persona humana, en su bienestar y se vuelve una responsabilidad para la industria y el Estado hacerlo de forma responsable, sostenible y eficiente”, subrayó. El presidente de ASES indicó que la inversión de la industria requeririra tecnología para atender a los usuarios. Durante su intervención también hizo ver que la industria es un negocio de personas para personas, el cual se basa en la gobernanza y en la máxima buena fe. Cuando un cliente reclama el derecho de su seguro, ejemplificó, la operación no es una mera transacción de negocios, sino una actividad humana, donde la calidad del servicio y la promesa de las compañías dependerá de la empatía, rapidez y apoyo que se brinde en ese momento a los clientes.
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El reto de la penetración está marcado en la visión centrada en la persona humana, en su bienestar y se vuelve una responsabilidad para la industria y el Estado hacerlo de forma responsable, sostenible y eficiente.
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El reto es grande pero la apuesta estará del lado de las empresas que desarrollen una cercana relación y conocimiento de sus clientes y una impecable reputación.
Eduardo Montenegro, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES).
Eduardo Montenegro Presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros, (ASES)
“El reto es grande pero la apuesta estará de lado de las empresas que desarrollan una cercana relación y conocimiento de sus clientes y una impecable reputación”, destacó.
Inauguración
LOS CAMBIOS DEMANDAN AJUSTES EN EL MERCADO DE SEGUROS Los nuevos comportamientos de consumo y el impacto de la tecnología en la compra de servicios, como en el manejo de las necesidades humanas, forman parte de los retos a considerar en la industria de los seguros.
Cambios y ajustes
El cambio climático, el incremento en la frecuencia y la severidad de eventos de la naturaleza, el comportamiento de los clientes y el avance de la tecnología, son parte de los desafíos que esta industria debe afrontar y superar, mencionó.
Roberto Schildknecht, Presidente del Comité Organizador de FIDES 2017
“Estos cambios son una realidad a la que nos tenemos que ajustar y todos debemos responder creando soluciones”, dijo y añadió, que la responsabilidad del sector es estar preparados. La industria debe estar atenta a la evolución de nuevos riesgos y crear mecanismos para que los clientes puedan transferirlos a las aseguradoras.
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Estos cambios son una realidad a la que nos tenemos que ajustar y todos debemos responder creando soluciones.
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La industria de seguros afronta importantes retos a partir de los constantes cambios en las tendencias de consumo, como del desarrollo tecnológico, planteó Roberto Schildknecht, Presidente del Comité Organizador FIDES. Schildknecht destacó que la clave al momento de afrontar los cambios está en crear soluciones innovadoras de la mano de la tecnología. La jornada internacional del rubro fue denominada “Seguros ante la ola de futuro”, y es considerado el foro más importante en su tipo para la industria en América, España y Portugal, debido a que se ha convertido en un excelente centro de negocios e intercambio de buenas prácticas. No hay que perder de vista, enfatizó, el impacto que pueda tener la tecnología en el mundo de los negocios, sobre todo en el sector asegurador, el cual debe estar preparado para asumirla y usarla como herramienta clave en el mercado.
Roberto Schildknecht Presidente del Comité Organizador de FIDES 2017
PRINCIPALES RETOS EN LA CADENA DE SEGUROS Cambio climático:
Cambios en el comportamiento de los clientes:
Incremento en frecuencia y severidad de eventos de la naturaleza. Huracanes en Miami, Houston y Puerto Rico, así como terremoto en México. La industria tiene herramientas que ayudan a predecir de mejor manera tales eventos, para traducirlo en primas más flexibles y transferir conocimiento a los asegurados.
Para 2020 se tendrán 157 millones de personas entre los 20 y 32 años (millenials). Su comportamiento cambia la industria, para poner nuestros servicios en sus manos. Ya hay empresas en el mundo que suscriben pólizas de residencia en 3 minutos y los siniestros se pagan en tres segundos, sin intermediarios.
Tecnología: La inteligencia artificial, vehículos autómatas, que se reabastecen solos tiene incidencia en el índice de accidentes, hay que analizar el impacto que va a tener en las primas de seguros de autos. En El Salvador, la participación de las primas es de 13.5% del mercado.
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DISRUPCIÓN,
EL NUEVO MODELO DE NEGOCIOS QUE NO PERDONA A LOS MÁS LENTOS Las nuevas generaciones cambian la
forma de hacer negocios en los diferentes mercados. Ya no se trata de pensar en productos, sino en consumidores. Se trata de ser disruptivos.
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Si van a alterar el mercado hay que tener una perspectiva diferente…saber que van a tener éxito…y a obtener una posición de liderazgo… y la competencia se va a quedar siempre atrás…
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Si no nos adaptamos con suficiente velocidad, si no somos los primeros, cuando lo averigüemos habremos perdido nuestra ventaja.
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PONENCIA MAGISTRAL URI LEVINE, COCREADOR DE WAZE El largo recorrido de “Waze”, la aplicación de tráfico de navegación asistida con GPS, comenzó en 2007, en la sala de la casa del ingeniero israelita, Uri Levine, quien fue el ponente principal de esta Conferencia Hemisférica de Seguros. Recordó que todo comenzó con sus colegas Ehud Shabtai y Amir Shinar. Levine ahora describe que la herramienta tuvo una cualidad que marcó su éxito mundial: la disrupción. La pregunta que se formularon los creadores de “Waze” fue: ¿Cuál es el principal problema que tienen las personas en la actualidad? La respuesta: el atascamiento vehicular. La aplicación ha logrado posicionarse a nivel mundial, con casi 300 millones de usuarios y en 2013 Google pagó por ella $1,300 millones, seis años después de haber sido creada, recordó Levine. Irrumpir fue lo que hizo “Waze” para haber sido adoptada por casi 300 millones,
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“Pensemos en disrupción”
300 millones de usuarios en
“Si eltenemos miedo mundo registra Waze,al aplicación adquirida fracaso ya fracasamos, por Google, en $1,300 porquemillones. no vamos a tomar el viaje nuestra ventaja.” de 10,000 millones de seres humanos que existen en el planeta. “Waze”, dijo Levine, irrumpió en el mercado siendo original, (no había una aplicación para evadir los atascamientos de tránsito), lo hizo con rapidez al ser gratuita, cuando las aplicaciones mejoradas son pagadas, e irrumpió siendo alimentada por los propios usuarios no es necesario que haya un equipo Ad-Hoc administrando por cada país.
“Pensemos en disrupción”, dijo Levine y luego definió: “se trata de cambiar la forma en que nos comportamos, la forma en que hacemos negocios, se trata de buscar el equilibrio del mercado”. Una característica de los negocios, servicios o productos disruptivos, dijo, es que cuando son creados no se tiene muy claro si van a sobrevivir en ese modelo, pero lo hacen porque saben que la competencia no se atrevería a imitarlos, ya que prefieren seguir en su “status quo”, y no lanzarse a perder. “El disruptor no tiene posición en el mercado y es mejor porque se pueden intentar cosas nuevas, nadie más lo hace y cuando tiene éxito todos irán cinco pasos atrás de él. Eso es lo que hay que pensar cuando se trata de ser disruptivo”, sentenció Levine. El mercado demanda disrupción cuando los precios difieren de la demanda y, para
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En respuesta a esta demanda, Levine trabaja en la creación de una aplicación llamada “Refundit”, pensada para que los viajeros tomen fotos de los tiquetes o embarques de lo que compran, para recibir automáticamente en sus cuentas el reembolso de IVA.
Ejemplos de disrupción
Hay empresas conocidas en el mercado que son ejemplo de disrupción. El director ejecutivo de Blockbuster se reunió dos veces con Netflix y decidió no invertir en ella, pero en el 2010 se arrepintió y entró en bancarrota por no poder competir con ella.
Otros parangones, dijo Levine, son el de Yahoo, que intentó ser adquirida por Microsoft, por Google y por último por Verizon. El ejemplo del iPhone, producto por el cual Bill Gates no creía que sería exitoso y sucedió todo lo contrario. “Lo que se debe recordar es que en general, la disrupción es buena, porque cambiar el equilibrio del mercado es mejor para todos”, recalcó Levine. UBER es un ejemplo de lo que será la industria del mercado automotriz en la próxima década, porque actualmente hay cinco veces más demanda de viajes, cuando a la vez los fabricantes trabajan en coches autónomos. “No necesitamos un carro si ese va a ser el mercado, solo necesitamos llamarlo y no vamos a comprar carros, sino servicios por millajes. Si ese es el caso, los fabricantes deben adaptarse, o perderán”. Si tenemos miedo al fracaso, ya fracasamos, porque no vamos a tomar el viaje.
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Si tenemos miedo al fracaso, ya fracasamos, porque no vamos a tomar el viaje.
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Levine, un ejemplo básico se registra en la industria de los seguros, donde hay regulaciones que no permiten que algunos servicios funcionen, otro ejemplo es la devolución del IVA a los viajeros cuando adquieren productos. En Europa, describió, se puede reclamar el 21% de dicho impuesto, pero el 95% no lo hace por ser engorroso.
Levine también comentó: “Obviamente, si su negocio es vender seguros de vehículos hay que ponerse a pensar a quiénes le vamos a vender en los próximos años. Si es el mismo modelo de hoy, están mal, van quebrar, van a morir porque el millaje será alto y el volumen de vehículos será bajo, y si el modelo es hacia el volumen, entonces la apuesta es a un mercado menor y estoy seguro de que ahí no quieren estar. Hay que cambiar el modelo del negocio.”
LO MÁS IMPORTANTE PARA ARRANCAR UN NEGOCIO DISRUPTIVO Entender quiénes son los usuarios y su percepción de los problemas…si no lo entendemos y seguimos creyendo que lo sabemos sin percatarnos que hay cambios, perdemos de vista a los usuarios, los perdemos del todo.
Enamorarse del problema, no de la solución:
Al enfocarse en el problema seremos más líderes que referentes, de lo contrario, se pierde liderazgo.
Tomar la decisión correcta:
El CEO debe saber cuando las cosas andan mal y tomar la decisión correcta, aunque se trate de algo difícil.
Hacer que los errores pasen rápido.
El desarrollo del producto empieza después del lanzamiento, al recibir comentarios de usuarios, pero si seguimos en el laboratorio versión tras versión no avanzamos, se necesita un producto que satisfaga a los usuarios.
Si sabes que el equipo está mal, lo saben los demás y si
no se hace nada, el director es malo, o si sabe y no hace nada, entonces le falta liderazgo y en ambos casos el resultado es el mismo y los actores claves se van, porque no quieren estar donde no se toman decisiones duras y difíciles. Fides 2017
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Agenda académica
BIG DATA Y BLOCKCHAIN, TRANSACCIONES RÁPIDAS EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS El análisis masivo de datos revoluciona a la industria de los seguros con productos dirigidos a las necesidades específicas de los clientes.
NUEVAS TECNOLOGÍAS, MÁS SEGUROS Gracias a la tecnología, en la actualidad, se pueden ofrecer más productos, con nuevos valores agregados a los clientes, que cuesten menos y que ofrezcan mayor cobertura. Charles Lutz, de la compañía Swiss Re, enfatizó que la tecnología ahora es una parte esencial en la industria de los seguros, y se ha vuelto necesaria para brindar mayor competitividad y eficacia en los procesos internos y en la gestión con los clientes. En la actualidad, agregó, existe una brecha entre las personas aseguradas y los que no tienen ningún tipo de cobertura, por lo que uno de los objetivos principales de la industria es volver más accesibles estos productos a los consumidores, reduciendo la distancia entre ambos grupos. 10
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Ori Karev
Giacomo Ganz
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mil millones de recetas escritas se emiten en Estados Unidos y de ellas 200 millones son erradas. con eficiencia, mayor transparencia y velocidad de respuesta al mercado. En Estados Unidos, ejemplificó, cada año se extienden unos 4.5 mil millones de recetas escritas, de las cuales unas 200 millones son erradas. Por su parte, Giacomo Ganz, de la compañía Allianz SE, expuso que el objetivo de explorar el potencial de la
Phil Mayes
tecnología Blockchain es de mucha utilidad para servir mejor a los clientes, de forma rápida, conveniente y segura. Phil Mayes, de la compañía Talbot Underwriting, por otro lado explicó que en caso de una interrupción de negocios por un ‘Ransomware’, ‘Hackeo’, “quien tiene que pagar y responder por los daños, de acuerdo a la póliza, son las aseguradoras”, y a veces hay daños a la imagen, a la reputación y a las finanzas de las empresas afectadas, por lo que es mejor estar preparados con esta nueva alternativa en cobertura de seguros, mencionó Mayes.
Charles Lutz
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Las compañías que no puedan adaptarse deben tratar de incorporarse a estos cambios, esto no es una elección sino una necesidad. Charles Lutz Swiss Re
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La conferencia FIDES 2017 incluyó una agenda académica para que los participantes pudieran conocer nuevas tendencias sobre el sector seguros. El primer día de ponencias fue abierto por los expertos Ori Karev, Giacomo Ganz y Phil Mayes para hablar de la industria aseguradora ante la ola tecnológica. Además, diversos panelistas abordaron en los siguientes días temas como nuevas tecnologías para seguros, nuevas tendencias de consumo, retos ante desastres naturales, los ciberataques, entre otros. Ori Karev, de la compañía United Re, expuso que gracias a Big Data o el uso de macro datos en las compañías de seguros, se ofrece un mayor número de servicio
“Las compañías que no puedan adaptarse deben tratar de incorporarse a estos cambios, esto no es una elección sino una necesidad”, dijo Charles Lutz, de la compañía Swiss Re.
No hay que ser pasivos
Un ejemplo convincente de la eficiencia de estos procesos se desarrolla en China, donde algunas compañias realizan todo el proceso de suscripción en menos de una hora; lo mismo Europa y Estados Uni-
dos, mientras que en Latinoamérica, esta transformación se está acelerando. No es cuestión de preguntarse cuándo va a suceder y estar pasivos, ya que es un cambio que se va a convertir en una necesidad para todas las compañías del mundo, dijo Lutz. Según Lutz, con la evolución digital se empiezan a solucionar diferentes problemas, como los precios altos, falta de conocimientos y transparencia de las garantías en los procedimientos, volviendo más accesibles las pólizas a los nuevos clientes.
Agenda académica
Con los cambios de consumo, los procesos integrales de insurtech se enfrentan a retos reguladores que pueden frenar la innovación en la industria de seguros. Neftalí Garro, de la compañía Business Law Partners, BLP, destacó que ante el ingreso de la inteligencia artificial con las nuevas tendencias del consumo masivo, cabe poner especial atención a las tendencias de regular los procesos integrales insurtech, que afectan a las aseguradoras, a las tecnológicas y a las aplicaciones digitales. “Todos debemos abrir los ojos a lo que está ocurriendo, y no perder de vista que las regulaciones deben estar equilibradas, ya que aunque su implementación sea bien intencionada, en la práctica puede conver-
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Neftalí Garro, Law Partners
La inteligencia artificial ha vuelto a la palestra con las nuevas tendencias del consumo masivo (…) Todos debemos abrir los ojos a lo que está ocurriendo. Neftalí Garro Business Law Partners, BLP
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INSURTECH, ANTE NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO
tirse en un obstáculo para la innovación”, alertó Garro. Advirtió que si este recurso se logra desarrollar de una forma adecuada y proactiva, cada aspecto de nuestra vida será transformado y puede llegar a ser el mayor evento de nuestra civilización. Según Garro, existen unos 9 millones de aparatos conectados a la red que proporcionan diferente tipo de información, que puede ser utilizada en la industria de seguros. Respecto a ello, ejemplificó, los “Chatbot”, los cuales son programas informáticos con los que es posible manten-
LA TELEMÁTICA PARA BAJAR RIESGOS
Florian Kummer
Italia resalta entre los mercados de seguros por operar seis millones de pólizas telemáticas entre sus carteras de protección automotriz. Florian Kummer, de la compañía Swiss RE, dijo que la adopción de la telemática (unión de tecnología y telecomunicaciones) en la industria de los seguros automotrices ha sido más rápida en los mercados desarrollados, simplemente porque el parque automovilístico se renueva más rápido que en las plazas emergentes,
mientras que en América Latina, esta tendencia tardará un poco más, pero llegará.
Cuestión de liderazgo
A nivel mundial, esta tendencia es encabezada por Italia con un 16%, lo que representa seis millones de pólizas telemáticas.
er una conversación y que funcionan mediante inteligencia artificial, proporcionan respuestas automáticas a entradas hechas por los usuarios, ya sea orales o textuales. Otro ejemplo, prosiguió Garro, es el “Do Not Pay”, el primer robot abogado del mundo. Ayuda a los usuarios de la aplicación a apelar las multas de aparcamientos a través de un simple chat de fácil uso. Primero, el “Chatbot” actúa para ver si es posible recurrir la multa y, después, guía al usuario para realizar el proceso de apelación, sin necesidad de acudir a un abogado humano.
90% de los accidentes de tránsito son provocados por errores humanos. La telemática ayuda a prevenir a las aseguradoras. El experto dijo que actualmente, un 90% de los accidentes de automóviles son provocados por errores humanos, y la telemétrica trata de evitarlos. La telemática proporciona a los usuarios información sobre la forma de acelerar, velocidad a la que se viaja, flujo de tránsito, desempeño, lo cual puede influir en que estos paguen menos en su póliza de seguros y las aseguradoras tengan mayor rentabilidad. Esta tendencia no solo es una cuestión tecnológica, si no de liderazgo entre las compañías, aseveró el experto. “Nuestro mensaje es que este es un cambio inevitable en una cartera de seguros que es la más grande”, recomendó Kummer. Fides 2017
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Agenda académica
UNA SOCIEDAD ASEGURADA TIENE MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO
El beneficio social directo del seguro es valorado por las sociedades cuando entienden su impacto en el país y en sus propios presupuestos.
$86,000 millones es el beneficio social directo del seguro latinoamericano, $175,000 al minuto transferido a los clientes, trabajadores y proveedores. El libro destaca el importante papel jugado por los pagos previsionales en Chile y en Perú; la importancia del seguro para la vivienda en El Salvador; y el peso del seguro de autos en países como Paraguay y Argentina. Cuando el seguro adquiere sentido, agregó González de Frutos, es cuando se ejecutan pagos por siniestros, considerado un beneficio social directo.
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A la sociedad no le interesa lo que recauda un asegurador, sino, si ha hecho algo con el dinero que ha cobrado
Pilar González de Frutos, Presidenta de FIDES, momentos antes de presentar el libro “El Rol Social del Seguro Latinomericano.”
Pilar González de Frutos, Presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), ha destacado que gran parte del éxito en el crecimiento de las aseguradoras españolas se debe a que los ciudadanos tienen más claro el beneficio que les aporta a sus economías personales y al país, tener un seguro de vida o un bien asegurado. “Cuando más conozcan cuáles son las virtudes de una sociedad asegurada, cada vez nos van a valorar mejor. La reputación de la industria mejora cuando se revela esto y su valoración de nuestra actividad crece”, declaró. 12
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Beneficios sociales directos
En Latinoamérica, expresó, hay mucha conciencia por hacer al respecto, y esto es lo que pretende la industria aseguradora del hemisferio al lanzar la primera edición del libro llamado “El Rol Social del Seguro Latinoamericano”. Dicho libro arroja que el beneficio social directo del seguro latinoamericano es de 86,000 millones de dólares, lo cual quiere decir que la actividad aseguradora transfiere unos 175,000 dólares al minuto a sus clientes, a sus trabajadores y proveedores y a sus comercializadores, estabilizan con ello el empleo y la actividad económica.
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Pilar González de Frutos Presidenta de FIDES
Latinoamérica registró durante el 2015 pagos de siniestros por 73,000 millones de dólares. Significa que cada minuto que pasa del año se producen en la sociedad y en la economía latinoamericana pérdidas derivadas de siniestros equivalentes a 140,000 dólares, que son subsanadas por la institución aseguradora, refiere el libro. “A la sociedad no le interesa lo que recauda un asegurador, sino, si ha hecho algo con el dinero que ha cobrado, y asi entener las reclamaciones de clientes”, aseguró la presidenta de FIDES. Los percances y los siniestros, añadió, son buenos y son los principales elementos de comunicación que la industria tiene con la sociedad, ya que son los momentos en que las compañias de seguros adquieren sentido social.
Agenda académica
SOPLAN FUERTES VIENTOS DE CAMBIO Horst Agata
$200 mil millones se calculan las pérdidas totales en desastres naturales.
Horst Agata, gerente general de Gen Re, comentó que el 2017 será histórico para la economía y para el sector asegurador. En total, más de 100 mil millones de dólares en pérdidas por desastres naturales, por lo que no se puede abusar de los reaseguros baratos, dijo. Las pérdidas ocasionadas
por el huracán Harvey se calculan en $109 millones; el huracán Irma dejó pérdidas por $83 mil millones; y el huracán María, $89 mil millones. En total, $200 mil millones al sumar el terremoto de México, dijo. Cuando baje la marea, se verá cuál aseguradora nadaba desnuda, habrá baja de calificaciones y fusiones sorprendentes en la industria. “Lo anterior es normal que pase después de grandes eventos”, pero, la suscripción salvará la rentabilidad del sector en los próximos años, dijo.
MODELAR LA PÉRDIDA TAN SEMEJANTE A LA REALIDAD Víctor Roldán
90% de las aseguradoras en
el mundo usan modelos para manejar pérdidas Los productos de la industria de seguros deben elaborarse en base a datos de modelos predictivos rápidos, dijo Víctor Roldán, de la empresa RMS/Risk Management Solutions. Se trata de herramientas diseñadas para proporcionar una visión de riesgo y el dueño de los resultados es la empresa.
RETOS DE SEGURIDAD ANTE EL CIBERCRIMEN Natalia Char
$400 millones ascienden los costos globales anuales por ciber crimen
Natalia Char, de Willis Towers Watson, expuso que los costos globales anuales por delitos cibernéticos se elevan a los $400 millones. En 2016 se registraron en el mundo 4,000 ataques cibernéticos diarios a compañías. El principal atacante es el “Ransomware”, un programa que se instala en
“La meta es modelar la pérdida tan semejante como la realidad”, acotó Roldán, y explicó que el riesgo se transfiere gracias a resultados de los modelos y el 90% de las aseguradoras del mundo los usan. Mientras, dijo, todavía queda mucho trabajo por hacer en Centroamérica, porque la data que se maneja es privada mientras en Chile, Colombia y México han evolucionado y permiten obtener datos detallados para construir modelos que permitan atenuar riesgos por catástrofes naturales.
ASEGURANDO LA ECONOMÍA COMPARTIDA Daniel Revilla
computadores y se usa para extorsionar a las empresas. Las aseguradoras deben analizar sus retos ante este mercado, dijo. Del total de costos provocados por cibercrimen a nivel global, el 68% de los mismos nunca se recuperan, razón por la cual el tema está en el top 3 de las preocupaciones básicas de las industrias. El “Ransomware” generó $200 millones en pago de rescates en el primer trismestre de 2016. El reto de las aseguradoras es no dejar de lado el mercado de los riesgos cibernéticos.
$1000 millones es el valor de las
empresas operadas por economías compartidas Daniel Revilla, de Lloyd’s, habló de la economía compartida, que a nivel mundial registra 17 empresas valoradas en más de $1,000 millones y 60 mil empleados, un mercado esperando por servicios de seguros integrales. La empresa de taxis más grande el mundo no tiene auto y la compañía de
medios más grande del mundo no produce ningún contenido. Es un desafío para las aseguradoras, dijo. Brasil, México, Argentina y Perú lideran con iniciativas de economía compartida y concentran al 69% de ellas en los últimos 5 años, con rápida adopción de tecnología, en rubros de alojamiento, transporte, servicios profesionales y financiamiento, por lo que las aseguradoras deben entender los desafíos de este nicho, para crear servicios rápidos y eficientes que cubran estos sectores. Fides 2017
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Agenda académica
TALENTO HUMANO CLAVE EN LIDERAR COMPETENCIAS
La falta de freno a las tasas de interés y la corrupción ahogan a la clase media e impactan la industria de seguros en la región. gestión de largo plazo no empieza a largo plazo, sino precisamente hoy. Para eso es necesario entender el entorno, cómo nos habla y mezclarlo con capacidades que tengo o me falta desarrollar”. Según Juana Llano, “se trata de competir distinto”.
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Seremos los que vamos a tener la capacidad de desarrollarnos con modelos de negocios, porque, la competitividad, la gestión de largo plazo no empieza a largo plazo, sino hoy. Juana Llano Sura
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Juana Llano, de la compañía Sura, resaltó la importancia del talento humano en las metas que la industria de seguros tiene para ser competitivos. Hay competitividad, dijo, a corto plazo y sostenibilidad a largo plazo. “El 40% de las primas de la industria vienen de automóviles y puede que seamos competitivos en ello, el asunto es si eso es sostenible y la responsabilidad de las organizaciones está en buscar cómo ser competitivos a corto plazo y ser sostenibles, como industrias y organizaciones”, enfatizó.
“Señor administrador, actúe con velocidad, entienda rápido el entorno, entregue el retorno que debe y no se equivoque. Administre los riesgos con cuidado. La condición adicional es la maximización de utilidades para accionistas y el asunto es cómo se logran las utilidades, no sólo reconociendo al accionista, sino a la vez al talento humano y al cliente como el otro grupo de interés”, aseveró. Juana Llano agregó que basta con mirar el entorno para darse cuenta que cada vez es mayor la demanda de información para tomar decisiones y ello pasa por defender a la institución y la creatividad de las compañías. El talento humano es altamente vulnerado por el exceso de información para tomar decisiones. Si entendemos a las personas, agregó, “seremos los que vamos a tener la capacidad de desarrollarnos con modelos de negocios, porque, la competitividad, la
TIEMPOS BUENOS CLASE MEDIA SIN ASEGURADOS O Y MALOS VULNERABLES ASEGURAR Makoto Okubo Walter Stange Horst Agata Makoto Okubo, representante de Nippon Life Insurance Company, impregnó la visión holística y taoísta a esta jornada. “Hay que encontrar el equilibrio del ying y el yang en el universo. Hay tiempos buenos y malos, porque el mundo es cíclico, y se debe tener cuidado cuando las cosas vayan bien y prevenir lo malo.” Es una especie de controlar el mundo y controlarse uno mismo. La industria de los seguros se maneja con la misma visión, dijo. Para tener éxito, no hay que enfocarse en una cosa, sino en el panorama. La gestión de riesgo es algo parecido, lograr el equilibrio entre activos y pasivos, para no tener problemas de liquidez.
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Walter Stange, de Advanced Risk Solutions, comentó que la clase media se pasa más de la mitad de su vida productiva pagando una lavadora, un automóvil o una casa y no le queda recurso para invertir en ahorro, ni en seguros. Ejemplificó que en Brasil, el crédito al consumo creció 12% en el año 2008, pero, para 2016 se elevó a 25%. Casi igual comportamiento tiene la mayoría de países del hemisferio. “Hasta qué punto la clase media tiene conocimiento de caer en deudas excesivas. Tenemos una función importante como rol de industria aseguradora que debe aliarse con los gobiernos para proteger los bienes de las familias latinoamericanas”, concluyó Stange.
Horst Agata, gerente general de Gen Re, exhortó sobre la necesidad de combatir la brecha de personas no aseguradas en Latinoamérica. Haití perdió $8.5 millones (120% en su PIB), 220 mil muertos con el terremoto de 2010. Mientras, a Nueva Zelanda le costó $31 mil millones (18% en su PIB), 185 muertos, pero el 80% de sus pérdidas aseguradas. En Chile costó $30 mil millones (12% de su PIB), 550 muertos, y el 30% aseguradas. La preparación de estas sociedades, la densidad de la población, y la penetración de seguros es diferente. Lección aprendida: donde hay mayor penetración de seguros, la brecha y el impacto es menor, sentenció.
Agenda académica
INNOVACIÓN, CLAVE EN LA VENTA DE PRODUCTOS DE SEGUROS Las nuevas necesidades de los clientes traen oportunidades y la industria aseguradora puede innovar. Chile. Cuando la noticia fue dada a conocer, una empresa mexicana contactó a un bróker de Lloyd’s y al asegurador, para elaborar una póliza, la cual al final cubrió esta especialidad incluyendo rescate y equipo, maquinaria especializada, excavación de túneles, transporte, hospedaje, viáticos, recuperación de fallecidos, relaciones públicas, comunicación con prensa y comunidades. La innovación y la calidad se imponen ante las nuevas necesidades y requisitos
LOS SERVICIOS MÉDICOS A DISTANCIA BAJAN LOS COSTOS A LAS ASEGURADORAS
John Spears
John Spears, de la compañía Olympus, presentó a las aseguradoras un tarifario para instarlas a contrarrestar los elevados precios de la atención médica en Estados Unidos, debido a que el resto de compañías privadas hospitalarias del mundo buscan replicar dicho modelo. Un parto de gemelos en Estados Unidos puede costar hasta 2.5 millones de dólares. Una cirugía “by pass” que en cualquier otro país ronda los 28,000 dólares, en un hospital estadounidense se cotiza en casi 51,000
en zona rural, y en 161,000 dólares en el área urbana. La estadía hospitalaria en esa nación es la más cara del mundo y suele costar 20,000 dólares diarios, sin contabilizar medicamentos, advirtió. La industria de servicios médicos en Estados Unidos es la más grande del mundo y genera 3.3 billones de dólares anuales. Su dimensión comprende la falta de regulación de precios y la ausencia de cobertura universal para los ciudadanos estadounidenses, señaló Spears.
de parte de los clientes, en estos casos la innovación está en el servicio, agregó. La lección aprendida para la industria es: “No trabajar aislados y prepararse para invertir con innovación”, concluyó.
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Gabriel Anguiano, de Probitas Syndicate 1492, expuso que ante la disyuntiva sobre cómo innovar cuando se cree que todo ha sido inventado, en la industria de seguros no todo está dicho y en ese plano hay mucho nicho por explorar. En estos casos, dijo, la innovación está en el servicio, un buen punto de partida para pensar en cómo podemos actuar como bróker, aseguradoras y reaseguradoras. Un ejemplo exitoso, comentó, fue el caso del accidente minero ocurrido en
No trabajar aislados y prepararse para invertir con innovación. Gabriel Anguiano Probitas Syndicate 1492
$3.3 billones es lo que genera la industria de servicios médicos anualmente en los Estados Unidos, siendo la más grande a nivel mundial. La tendencia, dijo, ha encendido las alarmas de la industria de seguros, que ahora trata de contrarrestar los costos, por medio de medidas como: • Involucrarse en el reclamo antes de que el paciente entre al hospital o asista al doctor. • Hablar con el médico por teléfono es mejor que llegar a una sala de emergencia. • Consultar doctores a domicilio, para dar atención directa, optimizando recursos y tiempo del paciente. • Uso de herramientas de evaluación de riesgo para visualizar y abordar directamente entre aseguradores y doctores. “Se trata de asegurarse que los pacientes vayan a lo más adecuado, en vez de lo más caro”, concluyó Spears. Fides 2017
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EXPO FIDES
REUNIONES DE NEGOCIOS Y ENCUENTROS BILATERALES
Las compañias de seguros aprovecharon la EXPO FIDES para concretar negocios, buscar alianzas, y posicionar servicios.
La EXPO FIDES 2017 contó con la participación de más de 60 empresas, cuyos representantes tuvieron la oportunidad de organizar sus encuentros y ruedas de negocios en amplias salas equipadas en ambiente corporativo que ofrecieron privacidad para interactuar con las contrapartes aliadas, así como suites, para sostener reuniones más cercanas al corazón del movimiento de negocios de la conferencia y, stands, para exhibición de productos y servicios en las zonas de mayor flujo de asistentes.
Los más de mil asistentes a la EXPO FIDES 2017, tuvieron la oportunidad de reafirmar alianzas estratégicas de negocios y facilitar relaciones entre empresas de seguros y reaseguros. Entre los patrocinadores de la FIDES 2017 estuvieron: IRB Brasil RE, Som.Us, Everest, Swiss RE, Trans RE, RKH Specialty, THB Group, Aon Benfield, Odyssey Re.
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Asamblea FIDES
A IGUAL ACTIVIDAD, MISMAS REGLAS
Marco regulatorio igualitario y equilibrado para competir ampliamente
Autoridades de FIDES durante la Asamblea Anual 2017 realizada en El Salvador.
regulación sea similar para todos, en un afán de promover la innovación y avances tecnológicos, en caso de que las políticas públicas de cada país prevean fomentar dichas actividades (…)”, citó.
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FIDES solicita que la regulación sea similar para todos, en un afán de promover la innovación.
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Los representantes de la industria de seguros en el hemisferio, aglutinados en FIDES, han declarado la importancia de adoptar las innovaciones tecnológicas para que los procesos de las aseguradoras sean eficientes, así como velar por reglamentos y controles similares para el sector, cuando se trate de amparar los proyectos de innovación y avances tecnológicos respectivos. El presidente entrante de FIDES, Luís Banderas, leyó el acta de clausura, frente a los asistentes, para cerrar la jornada de sesiones, exposiciones y la agenda académica:“FIDES solicita que se garantice la aplicación del principio “A igual actividad con las mismas reglas”, es decir, que la
Luis Banderas Presidente entrante de FIDES
La declaración FIDES en San Salvador habla de la necesidad de que la industria vele por generar un ámbito regulatorio que contemple los debidos plazos y garantías al consumidor en el caso de las instituciones de seguro que vayan surgiendo en torno a las actividades de productos innovadores. El desarrollo de esta actividad, prosiguió, requiere de solvencias y reservas, con el objeto de garantizar las condiciones de competencia equivalentes para todos y, además, dicho entorno legal debe ser abierto a los operadores de seguros presentes en el mercado y que requieren hacer uso de la innovación para mejorar sus productos y promover acercamientos con sus clientes.
BOLIVIA 2019
Autoridades de FIDES antes del corte de la cinta, al anunciar la próxima Conferencia Hemisférica de Seguros programada para octubre 2019 en la ciudad de Santa Cruz La Sierra, capital económica de Bolivia.
Las autoridades de FIDES anunciaron que el evento homólogo de la industria se celebrará en Bolivia, en octubre del 2019, en la ciudad de Santa Cruz La Sierra, capital económica del país, ubicada a 400 metros sobre el nivel del mar, con 66% de llanura y 43% de tierras altas, donde la base productiva descansa en el petróleo, la industria y la ganadería. Fides 2017
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SOCIAL
TORNEO DE GOLF Los asistentes a la Conferencia participaron en un torneo de golf de bienvenida organizado en El Encanto Residential Country Club.
CÓCTEL DE BIENVENIDA Los asistentes disfrutaron de un cóctel de bienvenida con degustación de exquisitas bebidas y sabrosa gastronomía, además la velada incluyó danza artística y música en vivo
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SOCIAL
CÓCTEL DE CIERRE Los más de mil asistentes al evento cerraron el ciclo académico y las ruedas de negocios de esta conferencia con un cóctel de gala amenizado con música en vivo.
TURISMO Y DIVERSIÓN Algunas de las esposas de los participantes en FIDES disfrutaron de los parajes de la Ruta de las Flores, reconocidos por su agradable clima y belleza. También recorrieron lo mejor de los 300 kilómetros de litoral costero, en las playas El Sunzal y La Paz, consideradas las mejores del mundo para el surf.
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