Ponencia sobre costos generados a lo largo de la cadena de casta帽a amaz贸nica
ÍNDICE ANALISIS DE LA INDUSTRIA
La cadena de valor de la Castaña. Exportaciones y Precios Tendencias de la Industria y Mercados Diferenciación: Casos de Éxito (Orgánica, Comercio Justo, Origen, Programas Estatales)
LA CADENA DE LA CASTANHA
Para poder entender mejor la cadena de valor de la Castaña, es necesario conocer sus eslabones, actores y el comportamiento histórico de la Industria, tanto en sus volúmenes de exportación como en los precios pagados por este producto. Además, es de suma importancia analizar al líder mundial en esta Industria, como es Bolivia, para que a partir de un análisis de su histórico y experiencia, definir ciertos aspectos de una política para la castaña producida y exportada por el Perú. Pasamos a analizar los aspectos mas importantes:
La cadena de valor de la Castaña Recolección y Transporte
Beneficiado
Distribución
Venta al detalle
Exportación
Brockerage y Distribución al por mayor
Empaquetado al detalle
La cadena de valor de la Castaña: Actividades Recolección y Transporte •Recolección •Romper el coco •Poner semillas en la bolsa •Transporte al Payol •Vaciar la bolsa •Poner en caja de 23 kg y 48.5 litros •Llena la caja (Cajeo) •Cosido •Transporte a los centros de acopio •Venta a las beneficiadoras • Habilito a recolectores
Beneficiado • Secado de castaña • Descascarado • Deshidratado • Clasificación • Control de calidad • Empaque en cajas de 20 kg • Carga de contenedores • Financiamiento de la compra de castaña
Exportación • Negociación con el Broker • Contratar el transporte • Trámites de exportación • Cobranza • Transporte a Callao • Transporte de Callao a Europa o EEUU • Transporte Interno en Europa y EEUU
Brokerage y Distribución al por mayor • Buscar compradores • Buscar proveedores •Negociación del precio • Coordinar el envío • Pago a los exportadores
Empaqueta do al detalle • Importación • Control de calidad • Mezclado • Empaquetado • Mercadeo • Reexportación
Distribución • Recojo de la mercadería • Transporte • Almacenaje • Ventas
Venta al detalle Minoristas • Exposición y ventas Venta de castañas confitadas • Aprovisiona miento • Confitado • Venta
La cadena de valor de la Castaña: Actores Recolección y Transporte
•Comunidades Indígenas y campesinas ( ??? Personas) •Zafreros ???? •Concesionario s ?? • Total involucrados: • ????? personas Fuentes: Basado en PNUD La otra frontera, 2008
Beneficiado
• Empresas tecnificadas • Empresas no tecnificadas • ??? empresas • ??? trabajadores
Exportación
• ?? empresas
Brokerage y Distribución al por mayor
• Brokers Nacionales • Brokers internacionale s
Empaquetado al detalle
•3 Transnacionale s • Varias empresas pequeñas por país •Control de calidad
Distribución
Distribuidores especializados: • Foodservice • Supermercados • Tiendas de comercio justo
Venta al detalle
• Grandes cadenas de supermercados • Cadenas de tiendas de conveniencia • Cadenas de tiendas de productos ecológicos • Varios por país
La cadena de valor de la CastaĂąa Procesamiento final
Venta al detalle
Supermercados Procesadoras de alimentos locales Importadoras de nueces 5 % de las export. de Bolivia (60 contenedores) ??? % de las export. de PerĂş (??? Contenedores)
Importadoras de orgĂĄnicos y comercio justo
Nueces confitadas
Tiendas especializadas
Organicos y comercio justo
La cadena de valor de la Castaña Recolección y Transporte
Beneficiado
Exportación
Brockerage y Distribución al por mayor
+ 2.07 US$/Kg
+ 1.62 US$/Kg
+ 1.70 US$/Kg
+ 3%: 0.0828
Precio FOB 5.39 US$/Kg
Empaquetado al detalle + 6.48 US$/KG
Distribución al por mayor + 3.96 US$/Kg* Precio en Bulk en New York 13.2 US$/Kg
Venta al detalle
+ 4.77 US$/KG
* Asumiendo un 30% de margen de distribución al por mayor y al por menor
Análisis de Costos de Empresas en Bolivia (año 2010) Precio FOB Arica 5,39 US$/Kg
Margen por Kg 1,57 0,13
Recoleccion Castaña para 1 kg de prod final;…
Transporte hasta Arica por kg
1,62 Beneficiado por kg
2,07
Margen por Kg; 1,57; 29%
Recoleccion Castaña para 1 kg de prod final
Transporte hasta Arica por kg; 0,13; 2% Beneficiad o por kg; 1,62; 30%
Análisis de Costos de Empresas en Bolivia (año 2011) MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS: Por otro lado, el nuevo escenario de precios internacionales y de estructura de costos, sobre todo en el año 2.011, nos lleva a un análisis de ver como se ha venido comportando la participación de la materia prima en la estructura de costos, llegando a resultados muy interesantes.
-
El precio por la materia prima en el año 2.011, representó hasta el 60% del precio promedio de venta internacional ($US/lb.) logrado por el sector. En el costo de fabricación, al menos el 50% de los mismos, es utilizado en el pago al sector fabril.
Análisis de Costos de Empresas en Bolivia (año 2011) Gráfico: Comparativo de la distribución de precios promedios anuales entre los diferentes actores. Expresado en 4 momentos del sector
Comparaci贸n de los tres an谩lisis de costos hasta Arica
Precio FOB Arica 6.34 US$/Kg 0,21 0,88
Precio FOB Arica 5.39 US$/Kg 0,13 1,57
Precio FOB Arica 1.82 US$/Kg
Transporte Arica 4,54
1,62
Ganancia en beneficiado Beneficiado
0,32 0,91
2,07
0,59
0,60
Cedla
Paz Soldan
EBA
Materia Prima
Materia Prima Beneficiado Ganancia en beneficiado Transporte Arica Precio FOB Arica
Cedla (2007) 0,59 0,91 0,32 0,32 1,82
Paz Soldan EBA (2009) (2010) 0,60 2,07 4,54 1,62 ND 1,57 0,21 0,13 6,34 5,39
Composición del precio de la Castaña de Comercio Justo de Bolivia hasta Alemania Impuestos (7%) Alemania
$2,17
Minorista (25 por ciento sin impuestos)
$7,21
Transformación Extimado $7,56 Fuente: Elaboración Propia con datos de Marcelo Paz Soldan Rentabilidad y comportamiento de precios para quince productos de la economía boliviana. Embajada del Reino de los países Bajos en Bolivia Julio 2009
Mayorista (20% sin Impuestos en Alemania) Transporte Interno Alemania (4% sin impuestos) Precio Transporte Arica - Alemania
$5,77 $1,15 $0,21 $6,34
Precio promedio de exportación de nuez de la amazonía Coinacapa FOB Arica
Comparación de costos de comercialización internacional Precio 7.9 US$/KG
Precio 31.0 US$/KG
Paz Comparación de Arica hasta Cedla Soldan EBA el consumidor 2007 (2009) 2010
Precio 19.6 US$/Kg Comercialización al detalle
7,21
Impuestos 2,17
7,56
Transformación
3,11 5,46 0,24 0,32 Cedla
5,77
3,65
1,36
1,36
Paz Soldan
EBA
1.82
Brokers
0.08
Transporte a Europa
0.32
1.36
1.36
Ganancia Importadores
0.24
5.77
3.65
7.56
3.11
7.21
4.56
2.17
1.37
31.0
19.6
Transformación Comercialización al detalle
4,56
1,37
Precio FOB Arica
Ganancia Importadores
Impuestos
Transporte a Europa
Precio Total
Brokers
5.46
7.9
6.34
5.4 0.16
Exportaciones y Precios
Exportaciones de Castanha de los pa铆ses productores en 2013, expresado en millones de $US y % de participacion
Brazil; 9,7; 6%
Bolivia; 128,4; 77%
Peru; 28,5; 17%
Fuente: Elaboraci贸n Propia en base a datos de UN Comtrade
Producción mundial de Castaña Produccion de castaña en Cascara (Miles de Toneladas) 140,0
120,0
117,7
CAGR 1961-2008: 0.6% CAGR 1998-2008: 5.9%
Título del eje
100,0
80,1 80,0
75,2
74,8
78,2
60,0
40,0
45,7
50,8
44,1
20,0
0,0
Fuente: FAO Stat
Tiene una baja participación en el mercado mundial de nueces arbóreas
Producción mundial de nueces arbóreas en % en 2012
Caju (Cashew) 33% Nuez de Nogal (Walnuts) 28%
Otras nueces 7%
Nuez de Brasil (Brazil Nuts) 1%
Avellanas (Hazelnuts) Pistachos 7% Almendra Española (Pistachios) (Almonds) 8% 16%
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de UN Comtrade
US$/Kg Hasta el a帽o 2008, tenia el precio m谩s bajo de todas las nueces arb贸reas
(Promedio de importaci贸n de Nuez de Brasil (US$ por Kg de los principales importadores: EEUU, UE27 y Australia en 2008)
8,46 7,02 6,81 6,75 6,37
5,85 5,74 5,69
4,90
Precios de la Castanha La castanha siempre fue la mas barata
(de nueces importadas a EEUU y UE27 in US$/Kg)9,0 7,6
Almonds (Almendra Espa単ola) Macadamia
6,0
Nuts n.e.s. 4,9 3,8 3,0
2,8
2,8 2,2
2,5 2,1
4,8 4,2
4,1
Pistachios Hazelnuts (Avellanas) Cashews (Caju)
Precios promedio al productor de diferentes nueces Precios Promedio del productor de las Diferentes Almendras en US$ por Tonelada 5.706 5.146
4.839 4.433 3.984
3.778
3.985 3.904
3.865 3.696
4.180
4.331 3.929 3.773 3.249
3.495
Almonds, with shell
3.832
Brazil nuts, with shell Cashew nuts, with shell
1.818 1.983
1.599 1.564
1.793 1.883 1.718
1.618 1.569 1.487 1.450 1.491 1.722
1.947 2.100
2.129
2.387
Chestnuts Hazelnuts, with shell Nuts, nes
634
620
646
616
640
653
693
568
546
594
548
555
557
649
647
661
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Pistachios 728
Walnuts, with shell
Fuente: FAO http://faostat.fao.org/site/570/default.aspx#ancor
Sin embargo, en los últimos años, la castaña o nuez de Brasil ha alcanzado precios históricos, llegando a la actual situación
Precios US$/Kg Precio promedio de importación de nueces en 2013 a: EEUU, UE 28, Japon, China y Australia 16,10
11,99 8,66 7,00
Pistachos
6,97
6,66
Macadamias Nuez de Nogal Caju (Cashew) Avellanas Nuez de Brasil (Walnuts) (Hazelnuts) (Brazil Nuts)
6,47
Almendra Española (Almonds)
Precios (US$/Kg) Precio de exportación de Nuez de Brasil en US$/Kg en 2013
Donde Perú tiene el mejor precio promedio* entre los 3 países productores
6,54
6,55
6,84
Bolivia
Brazil
Peru
Precios (US$/Kg) Evolución de los precios de exportación de Castanha de 2002 a 2013 en US$/Kg 10,00
Históricamente también
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de UN Comtrade
8,00 8,05
6,00
7,01
4,00 3,58
2,00 1,95
0,00
5,21
4,55 2,33
3,80
3,88
4,47 3,44
6,54
Bolivia Brazil Peru
Valor de las exportaciones de Casta帽a Exportaciones en millones de d贸lares 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
147,5 143,8 128,4 94,5
87,4 73,9 70,1 76,5
Bolivia
72,4
Brazil
50,3 27,3 3,8
36,7
27,4 12,1
6,4
13,9
13,8
11,5
14,9
21,6
28,5
Peru
9,9 18,2
Fuente: Elaboraci贸n Propia en base a datos de UN Comtrade
4,50
4,17
4,00
3,61
3,50 3,00
2,92
8,66 3,03 3,13
3,16 3,21
3,06
2,65
2,57 2,46
2,50 2,00
1,50
4,01
1,00 0,50
2,00
5,62
1,90
5,04
3,99
4,33
6,89 6,84
4,74 3,74
2,49
0,00
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
Precio (US$/Kg)
Vol煤men (Miles de Toneladas)
Exportaciones Peruanas de Castanha
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Volumen (Miles de Toneladas) Fuente: Elaboraci贸n Propia en base a datos de UN Comtrade
4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
4,17
27,41 3,61 2,92
3,16
3,06
3,21
3,03
2,65
2,57
20,00 15,00
14,86
13,89 13,83 12,11
25,00
3,13 21,57
2,46
1,90
18,19
28,54
30,00
11,45
10,00
9,85
5,00
6,38 3,79
Millones de d贸lares
Miles de toneladas
Exportaciones Peruanas de Castanha US$ y Volumen
0,00
Volumen (Miles de Toneladas) Fuente: Elaboraci贸n Propia en base a datos de UN Comtrade
Algunas conclusiones Las nueces de Brasil tienen una baja participación en el mercado de nueces mundial La producción de nueces de Brasil ha estado decreciendo Los precios de las nueces de Brasil no habían crecido en gran medida, tan solo en los últimos 3 años. Los precios de las nueces de Brasil no son influenciados por otras nueces Los precios de las nueces varían en conjunto dependiendo de la economía en los países desarrollados Los precios de las nueces no necesariamente bajan cuando la producción sube.
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA Y MERCADOS
Hacia una alimentaci贸n m谩s sana
Tendencias en la industria de la Castaña Existen algunas tendencias que están afectando a toda la industria que son importantes considerar: • Mecanización de las actividades de quebrado • Certificaciones para garantizar la calidad del producto • Integración de las empresas hacia atrás para garantizar la calidad del producto
Tendencias en la industria de la Castaña Panorama general del sector según estado de la técnica (Bolivia - Año 2007) Industria maquinizada – automatizada 1 Empresa, 9,80 millones de dólares, 13.06%, 180 obreros. Industria maquinizada 2 Empresas, 13,15 millones de dólares, 17.88%, 350 obreros. Manufactura en transición 2 Empresas, 28,42 millones, 38.65%, 2100 obreros. Manufactura clásica 17 Empresas, 22,15 millones, 30.12%, 1800 obreros. Manufactura rural 1 Empresa, 0,42 millones, 0.93%, 90 obreros. Fuente: CEDLA 2007
Tendencias en la industria de la Castaña Control de trazabilidad: ¿Por que es importante? Inocuidad: Permite identificar la fuente de un producto en observación Administrativo: Permite identificar el comprador, cantidad comprada, cantidad pagada y cantidad recibida en los almacenes. (Control de gestión) Es un requisito para las certificaciones
Certificaciones de calidad HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points Sistema de Inocuidad Alimentaria
ISO
ISO 22000 Sistema de Gestiรณn de Inocuidad Certificaciรณn de calidad inicial
BRC
British Retail Consortium Sistema Integrado de calidad para alimentos
Para poder exportar alimentos se debe contar con ciertas certificaciones de inocuidad alimentaria. Para poder exportar producto terminado a mercados de la uniรณn europea debemos tener la certificaciรณn BRC Sin embargo para conseguir esta certificaciรณn primero debemos obtener otras 2 certificaciones ISO y HACCP. Esto es un proceso largo y costoso y por esto tan solo una empresa esta actualmente certificada para vender directamente a los consumidores Ingleses o Europeos.
Línea de productos Castaña • Castaña Convencional: – Cajas de 20kg empacada al vacío • Large 1a • Medium 1a • Midget 1a • Tiny 1ª • Chipped 2 • Broken 3ª • Castaña Certificada – Comercio Justo – Orgánica – HACCP – ISO – BRC – Origen
Hechos de las nueces en los mercados
40% de las nueces en EEUU se consumen en postres y cereales http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Tree%20Nuts /Freelance%20Graphics%20-%20PIST.pdf
La nuez de Brasil es la unica que se recolecta en la selva virgen. El efecto Brazil Nut se da cuando los objetos mas grandes en una mezcla de igual densidad terminan arriba=> Es muy facil ver si un producto tiene Brazil Nuts.
Dulces
Categorías en que se incluyen las Castañas (Nueces de Brasil)
Snacks
Salados Sabores exóticos
Castaña
Ingredientes para cocinar Cereales Insumos
Mezclas Helados y Pasteles
¿Cómo la gente come nueces? Total
Hombres
Mujeres
Las come sueltas a mano
95%
95%
95%
Las come productos horneados como pan y galletas
59%
55%
64%
Las come como dulces, como maní confitado o nueces cubiertas con chocolate
58%
56%
60%
Las come en mezclas de nueces
46%
45%
46%
Las come en ensaladas
39%
33%
45%
Las come en comidas, como maní en fideos Asiáticos o Nuez de Pino en comidas italianas con pasta
31%
28%
34%
Las come en cereales y avena
31%
30%
32%
Las come con yogurt
14%
11%
16%
Otros
2%
3%
2%
Base: 1710 adultos de 18 años y mas que comen nueces Fuente: Mintel/Greenfield Online citado por Lynn Dornblaser, Mintel International The world is going nuts! Trends and opportunities in nuts Jan 2008 Traduccion propia
Nuez de Pino (Nuts nes)
Tiene varios productos sustitutos
Almendra Espa単ola (Almonds)
Caju (Cashew)
Macadamia
Avellanas (Hazlenuts)
Nuez de Nogal (Walnuts)
Pecanas (Pecans)
Pistacho
¿Quienes compran nuestra Nuez Amazónica (Castaña)?: Nuestro mercado es el mismo desde hace 20 años, se concentra en empresas de 6 países, a quienes se les vende el 80% y de las 250 empresas internacionales que compran nuestra castaña, 50 empresas compran el 90%.
250 empresas 10 ==== 60% 40==== 30% 200=== 10% 80% se vende a 6 países Por lo tanto, existe la necesidad de posicionar mejor la Castaña (nuez amazónica) y estabilizar un buen precio internacional
Posicionando a la Casta帽a (nuez amaz贸nica) como un producto excepcional
Obteniendo certificaciones de calidad
Accediendo al Mercado Orgรกnico
Fuente: Lynn Dornblaser, Mintel International The world is going nuts! Trends and opportunities in nuts Jan 2008
Conceptualización -
-
El mercado orgánico está conformado por consumidores que buscan alimentos producidos en una forma compatible con el medio ambiente. En el caso de la Castaña se resalta el carácter silvestre de las nueces y la ausencia de productos químicos como fertilizantes e insecticidas en el proceso de producción. El comercio justo realiza esfuerzos por poner en contacto consumidores socialmente conscientes con productores del tercer mundo, y trata de garantizar la canalización de los mayores beneficios del comercio internacional a las poblaciones en áreas rurales con el objetivo de mejorar su bienestar. Fuente: Vos V. 2013. Enfoque Amazónico
Fairtrade (Comercio justo) – Pone en contacto a consumidores socialmente consientes con pequeños productores rurales. Otorga premios a los productores. • Certificación Orgánica – Concentrada en la post – colecta, traducida en una mejora de precios. Relevancia • han permitido ganar acceso a mercados internacionales y, con frecuencia, obtener mayores precios de mercados especializados. •
Estudio Comparativo de las Cooperativas Castañeras: Marco Antonio Albornoz y Peter Cronkleton Center for International Forestry Research
Accediendo al mercado de Comercio Justo Fuente: Lynn Dornblaser, Mintel International The world is going nuts! Trends and opportunities in nuts Jan 2008 Traduccion propia
Segmentos de mercado Segmentos de Mercado Castaña Beneficiada
EEUU
Europa
Tradicionales
Comercio Justo
Orgánicos Denominación de Origen Diferenciados
Conclusiones •
• •
•
Las tendencias en el mercado de las nueces – Énfasis en la responsabilidad Social – Promover que es un buen producto – Promover la saciedad que produce Mejor empaque puede comunicar beneficios, mejorar el uso y/o incrementar el valor percibido. Enfocarse en las bondades inherentes del producto – Proteína – Aceites saludables – Fibras Oportunidad para ediciones limitadas, sabores por tiempo limitado, tal vez con atractivos regionales o étnicos Fuente: Lynn Dornblaser, Mintel International The world is going nuts! Trends and opportunities in nuts Jan 2008 Traduccion propia
Conclusiones •
Los clientes que buscan cada una de las opciones son diferentes – Proteina: La buscan personas preocupadas por su físico –
Energía: La buscan personas preocupadas por su rendimiento en trabajo, estudios o ejercicio
–
Aceites saludables: La buscan personas preocupadas por su salud
Fuente: Elaboración propia
DIFERENCIACION: CASOS DE EXITO
Caso Café: Juan Valdez •
• • •
Por 40 años el café de Colombia se vendió 20 centavos por encima del precio promedio del café de otros países: – Mucho dinero!!! Principalmente gracias a que crearon la marca Juan Valdez Se pone la marca solo al café que es 100% Colombiano no a las mezclas. Esto les permite aumentar los costos de cambio para los clientes y bajar el poder de los intermediarios.
El caso de la Quinua
Quinoa Exports (Thousand tones) 3,9
Quinoa Exports (Millions US$)
43,2
2,0
2,7
1999
2000
1,4
2001
1,8
2,1
2,4
2002
2003
2004
2,0
2,3
2005
2006
2,8
3,1
2007
2008
2009
23,0
2,7
1,8
2,4
1999
2000
2001
2,3
3,1
4,4
5,6
2002
2003
2004
2005
8,9
2006
13,1
2007
Exported Quinoa Prices (US$/Kg) 2008
11,2
2009 7,5
1,3
0,7
1999
2000
1,7
1,3
1,5
1,8
2,8
2001
2002
2003
2004
2005
3,8
4,7
2006
2007
2008
2009
El caso del cacao silvestre • • •
Diferentes tipos de chocolates tienen diferentes precios. Un chocolate normal tiene un precio bajo La misma cantidad de chocolate puede tener un precio mucho más alto dependiendo del origen, la presentación, la marca
Cacao Precios de las diferentes presentaciones 3,0 de Cacao 2,0
2,0
1,5 1,0
Fuente: Erlan Gamarra, 2009
Fuente: EBA – Boletín El Castañero # 16, Junio 2012. El Deber, Dinero & Finanzas, 19 de junio del 2012
Recomendaciones Hacer una lista de las empresas que intervienen en el procesamiento y agruparlas de acuerdo a su tamaño. Elaborar un Histórico de Producción en la selva. Elaborar un Histórico de Procesamiento y Exportaciones por volumen de las Industrias (Toneladas o Contenedores) Generar un Histórico de Precios por libra o Kg. Generar un Histórico de ventas de Castaña convencional Vs. Orgánico/ Fair Trade Evaluar una Estructura de Costos especifica para Perú