Oportunidades de Saponina de Quinoa en el sector de cosmĂŠticos Por Rosario Pajuelo
Índice
1. Fundamentos del proyecto 2. El mercado y sus tendencias 3. Análisis de competitividad sulfatos vs saponinas 4. Quinoa en la mira de empresas y países 5. Avances con Greentech –análisis de muestras 6. Recomendaciones 7. Reflexiones
1. Fundamentos del proyecto
Econรณmico
Medio Ambiental
Saponina de
Quinoa
Enfoque integral que busque rentabilidad econรณmica y social ( Metas al 2030 Desarrollo Sostenible ONU)
2. El mercado y tendencias • Industria de cosméticos y cuidados personales US$500 mil millones • 25% de esa cifra responde a venta de la llamada cosmética natural, • categorías: cuidado de rostro 70% • cuidado del cabello (20%) • cuidado del cuerpo (10%). OPORTUNIDADES : • extractos naturales+ aprovechamiento de la biomasa (deshechos)
Un sector marcado por una gran diversidad de productos
Empresas Líderes en BPC Empresa
Representación Global (Nº Ventas BCP (en millones % Cuota Global del de países/territorios en que de U$D) mercado los productos son vendidos
Proter & Gamble
48.727
11,4
180
L'Oréal
41.466
9,7
130
Unilever
32.686
7,7
190
Colgate-Palmolive 16.113
3,8
200
Avon Products
13.459
3,2
100
Beiersdorf
1.370
3,1
150
Estée Lauder
12.231
2,9
135
Johnson &Johnson 11.845
2,8
todos
Shiseido
10.506
2,5
88
Kao
8.863
2,1
26
Un sector en plena revolución • Cuáles son los motores que mueven la oferta y demanda? • Inversión en sostenibilidad (ambiental y comercial) • R&D crucial en medio más competitivo y concentrado • Regulación + estricta para ingredientes nuevos • Naturalidad y Seguridad vs Efectividad • Petroquímicos enfrentan retos (mala publicidad, miedos salud
ConcentraciĂłn de la industria ingredientes para la cosmĂŠtica
El agua “Un Nuevo Lujo” • La conciencia sobre la escasez de agua influencia el mercado • Nuevos productos con menos o sin nada de agua • Nuevos productos: polvos de limpieza y tratamiento facial que necesitan sólo un poquito de agua para convertirse en cremas enriquecidas o espumas, toallitas, champús en seco o jabones corporales que no necesitan aclarado, así como formatos de dentífricos alternativos.
Demanda: categoría de impacto ecológico y natural Productos naturales derivados de plantas. Grasas y aceites
Grasas naturales para reemplazar ingredientes a base de petróleo. Producido sustentablemente y grasas y aceites, como manteca de cacao de comercio justo.
Emolientes
Alternativas naturales, derivados de plantas para sustituir ingredientes a base de petróleo.
Humectantes
Alternativas naturales, derivados de plantas para sustituir ingredientes en base a propileno, petroleo y butilenglicol.
Preservantes
Alternativas naturales, derivados de plantas para sustituir ingredientes sintéticos.
Ingredientes Especiales en Aumento Ingredientes BPC % CARG 2001-2016 Ingredientes activos naturales
Ingredientes activos para la piel antimicrobianos Agentes condicionadores Emolientes Emulsionantes y co-emulsionantes Fragancias Humectantes Cuidados dentales Presenrvantes antioccidantes limpiadores tensioactivos y adyuvantes PolĂmeros sintĂŠticos
0
1
2
3
4
5
SULFATOS • Mayoría de los champoos, gel de baño, jabones y dentífricos contienen sulfatos (el más común es lauril sulfato de sodio) SLS - compuesto tensoactivo iónico • Los sulfatos hacen bien la tarea de limpiar; son buenos disolviendo la suciedad y los aceites del cuerpo. También hacen espuma muy rápido. • El problema con los sulfatos : su acción limpiadora es muy fuerte y deja muy reseco el cabello y el cuero cabelludo ya que también remueve sus aceites naturales
Fรกcil de reconocer: INCI
SLS • Tensioactivo sulfatado de gran poderosa acción detergente. Aplicaciones en la limpieza industrial de suelos y motores! • Masivamente utilizado en champu, gel duchas, pastas dentífricas. • ¿Por qué los usan los industriales? Son baratos, mucha espuma, dan estabilidad a las formulaciones.
Puntos negativos SLS • Es corrosivo: altera las proteínas de las membranas de las células cutáneas y oculares. • Destruyen los lípidos cutáneos - Reseca la piel • Su no uso evita la contaminación del agua que al llevar sulfatos en todo su recorrido hasta el mar perjudica el desarrollo de microorganismos y otras formas de vida dependientes de medios acuáticos sanos. • El Comité de Evaluación de Ingredientes Cosméticos de EEUU considera al SLS como seguro hasta en una concentración máxima de 50%, si la piel se enjuaga de inmediato: no causa cáncer.
• SLS puede irritar la piel, causar eczema, y enrojecer y secar la piel, particularmente en altas concentraciones o cuando es usado con frecuencia. • Es difícil saber cuánto SLS contiene un producto porque los % no están listados en las etiquetas de los ingredientes. Según la Agencia Estadounidense de Alimentos y Fármacos, la cantidad de lauril sulfato de sodio en productos personales y del hogar varía de 0.01 por ciento a 50 por ciento.
Tendencia: free from Sulfatos • Los “SIN” o “LIBRES DE” serán tendencia en los cosméticos, al igual que en los ingredientes para alimentos. • Esa es una carta a jugar por para los ingredientes naturales
Sulfactantes y coadyuvantes
Los SLS SELS explican el 45% del total de los sulfactantes (mas de 1 millรณn de toneladas al ano) crecimiento 3%
3. TamaĂąo del mercado sintĂŠticos: US$ 2,500 millones
Trade Map, en miles de $
Precios SLS vs Saponinas Ingrediente Sintético
SLS Sodium Laurel Sulfato - $1,2/kg
Ingredientes Naturales Quillaja Saponaria
entre 20€ y 45€/kg
Quinua
$5/kg
Madreselva - Lonicera caprifolium extract
19,90€/kg
Centella Asiática
14€/kg
Saponaria Officinalis
13€/kg
Saponaria officinalis-BIO
20,09€/kg
Cola de caballo -Equisetum arvense
13€/Kg
Ziziphus joazeiro (Rhamnaceae)
50€/kg
Castaño de Indias
De 350 a 550€/kg
Familias de saponinas y sus caracterĂsticas
Precios de saponinas diversas
Saponina de QUILLAY • Quillay o Quillaja, arbol que se cultiva en Chile • Desert King y Naturex (Chile Botanix) son las principales empresas exportadoras • Propiedades: emulsionante, espumante. • Va a un mercado de nicho (es cara). • Poder emulsionante es insuficiente con relación a otros productos sintéticos. • Se presenta en polvo o en liquido. El extracto se obtiene por filtración después de una larga maceración y agitación del vegetal en una mezcla conservado en agua y glicerina cosmética a temperatura ambiente.
GREENTECH Y SAPONINAS • Diciembre 2012: • RP entrego al laboratorio 6 muestras de 300 gr (Sierra Exportadora Puno) que fueron testeadas : • - 3 tipos de granos enteros (blanco, rojo y negro) • - 3 polvos identificados como "saponinas" (blanca, roja, negra) • Afin de poner en evidencia las saponinas, se uso el Indice de Espuma de la Farmacopea Francesa: • Quinoa contiene 1,0-1,2 % de saponinas, localizadas en la cascara o película externa del grano, retiradas por frotamiento (pulido) y lavado al agua (cascara eliminada para que el grano sea comestible).
• Test: espuma abundante y persistente en el agua (luego de agitación). • No ha habido cuantificación de saponinas: es necesario un estándar y un aparato de detección. • Esta cuantificación se podría realizar ahora por HPLC con detector DEDL (que no disponían en 2012). • Sera necesario escoger el estándar mas pertinente. • Greentech desea explorar: efectos estimulantes para la microcirculacion del cuero cabelludo. Asi tambien efectos anti -arrugas y reafirmantes. • Test de toxicología para la piel, si es alérgeno, es necesario que verificar CTFA (registros cosméticos en el mundo). De aceptarlo se verificara para China.
4. Dinamarca y la saponina quinoa Los actores: • INBIOM, BIOVALUE(Innovación+R&D)+Universidad • Nopa Nordic productor líder de detergentes, productos de limpieza y de cuidados personales en países nórdicos. Pionero en eco-labelling, y expertos en eco-friendly productos.
Objetivo: • Aprovechar BIOMASA (residuos) • Desperdicio incorporación de valor • Resultado green product: económico y sostenible, no depredador de agua • Desean establecer refinerías en Bolivia y Dinamarca • Dinamarca ya comenzó a producir quinoa localmente • Encontraron 22 tipos de saponina • Centro Europeo de Innovación para Saponinas: desarrolla tecnología limpia • Caracterización de tipos de saponina y sus aplicaciones • Viajaron a Bolivia en 2015: reunión con Presidente de Asociación de Productores de Quinoa Real
L’Oreal: en Bolivia • « Sharing Beauty With All » 2013 - Programa de desarrollo sostenible: - Innovacion busca un beneficio medioambiental o social - la production, reducir 60 % emisiones de gas efecto invernadero, menor consumo de agua y menores deshechos - la consommation durable, pour mieux sensibiliser les consommateurs et l'opinion sur les impacts environnementaux et sociétaux de leur consommation
• Grupo con 32 marcas mundiales, presentes en todo el mundo . 3700 investigadores trabajando para LÓreal • -Sourcing responsable de quinoa real con fines cosmeticos: • 250 familias de Uyuni y Potosi • Apoyo a la formación de agricultores BPA • Lucha contra erosión de suelos plantando leguminosas nativas • Transferencia de conocimientos cientifocos • Andean Valley- Fundacion Proinpa-importador EcoTerra
Extracto del Salvado de quinoa: • El salvado de quinoa contiene saponinas y polyphenoles con propiedades exfoliantes del extracto de salvado. • CHIMEX, filial de Loreal, ha logrado procedimiento de extraccion por Quimica Verde
5. RECOMENDACIONES Acciones a seguir tras finalizado el estudio 5.1 Anรกlisis de muestras con Greentech 5.2 Alianza con Cosmetic Valley (Francia) 5.3 Presentar proyecto en Cosmetics 360 5.4 Organizar una misiรณn de compradoresinversionistas durante Peru Natura 2016
Productos cosméticos quinoa • 25 productos con el "Extracto de Chenopodium quinoa" • 11 productos con "Chenopodium quinoa extracto hoja • 149 productos con "Chenopodium extracto de semilla de quinua", incluyendo las marcas Clarins, Kiko, Decleor, Aveda, Fito, Arden ... • 9 productos "Saponinas" de Neomist, Dior, Elemis ... • Hay productos para el cuidado de la piel y cuerpo, productos de limpieza ... de diversos tipos y por lo tanto todos los precios. • Pero el cuidado del cabello sigue siendo el predominante con champú y servicio post-champús.
1. Análisis de muestras • Desarrollo previsto: por zonas, variedades (colores), teniendo como aliado a laboratorio francés Greentech • Tamaño de la muestra requerida: 50 kilos min • Evaluación: 6 meses mínimo Extracción acuosa Separación sólido/líquido: filtración, clarificación para eliminar las finas partículas de los residuos. Concentración para reducir volúmenes de agua Purificación Finalización del producto terminado: bajo forma liquida o sólida
Para determinar qué actividad podría ser reivindicada por las saponinas de quinua, se realizaría estudio transcriptómica : el análisis de la expresión de los genes humanos en relación con su implicación en las vías metabólicas permitirán establecer las actividades biológicas del activo ensayado. Pruebas de actividad in vitro para confirmar las actividades presentidas. Pruebas de actividad in-vivo para demostrar la actividad en voluntarios humanos
5.2 Cosmetic Valley: alianza estratĂŠgica
Jean Luc Ansel, presidente y fundador de Cosmetic Valley y de Clusters de Francia
5.3 World Innovation & Cosmetic Summit 2016 www.cosmetic-360.com
• Reunión BtoB con líderes mundiales de cosmética. • Dirigido a clústers, red de negocios o empresas que incursionen en mercado de los cosméticos • Japón, Ucrania, España, Colombia, Malasia….
• Paris, 13-14 Oct. 2016
5.4 Prรณximas eventos
PERU NATURA 2016: Organizar misiรณn de inversionistas, aliados
REFLEXIONES
• De dónde venimos y a donde vamos? • Perú es un invitado de piedra en este sector? NO
De los super foods a los “super incosmetics”
Cochinilla- carmín – colorantes
Aceite de sacha inchi – cremas para piel
Núcleo empresarial peruano biodiversidad- cosmética • GB Corp - Q’iora • Rais Vida - Saysi • Corporación Life – extractos de quinoa • Starbrands • Laboratorios Portugal • Yanbal , Belcorp ?? • Institución: COPECOH
UN OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO • Posicionar al Perú como : CENTRO DE LA COSMETICA DE AMERICA LATINA (Cluster de Ingredientes Naturales o un Cosmetic Valley) Para ello, debemos de incorporar BIODIVERSIDAD + BIOTECNOLOGIA
Si no lo hacemos, Bolivia, Colombia o Brasil lo harán