Índex UAB d'Activitat Turística 2012 by Escola Universitaria de Turisme i Direcció Hotelera UAB

ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA 2012 Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

ÍNDICE UAB DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 2012 Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra.

ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA 2012 Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

ÍNDICE UAB DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 2012 Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra.

Direcció tècnica / Dirección técnica Juan Antonio Duro Moreno

Professor del Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili

Investigadors / Investigadores David Martínez Bestard

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de les Illes Balears

Gerda K. Priestley*

Professora Emèrita del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona Ex directora de Recerca i Formació Continuada de l’EUTDH

David Rodríguez Borràs

Professor EUTDH. Professor del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra

Francesc J. Uroz Felices

Professor EUTDH. Professor del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona

Albert Vancells Farraró

Professor EUTDH. Professor del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona

Assessorament en l’edició / Asesoramiento en la edición Mª Angels Rodriguez Garcia Roser Fàbrega Jurado

Assessorament en la redacció / Asesoramiento en la redacción Victoria Salvador Herreros

Traducció a l’ Anglès / Traducción al Inglés Roger Nicholson

Professor de l’EUTDH

CInERT

(Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme/UAB)

Edició / Edición 500 exemplars Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera Vila Universitària. Campus UAB 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Tel.: 93 592 97 10 - Fax: 93 581 74 95 eutdh@uab.cat www.eutdh.cat ISBN-13 978-84-615-9440-5 Disseny gràfic i maquetació / Diseño gráfico y maquetación Espai Gràfic, Igualada Impressió / Impresión Unigràfic, SL Dipòsit legal / Depósito legal B-24496-11 *Autora del capítol 4 / Autora del capítulo 4

sumari Índex de taules i gràfics

Sigles utilitzades en el text

Presentació

1. L’activitat turística internacional en el 2011 i avanç de les perspectives globals per al 2012

2. La demanda turística a Catalunya en el 2012: Resultats del primer quadrimestre i previsions

3. Previsions de creixement de la demanda turística a Espanya durant el 2012: Resistència o declivi

Resum executiu

Bibliografia

sumario Índice de tablas y gráficos

Siglas utilizadas en el texto

Presentación

1. La actividad turística internacional en el 2011 y avance de las perspectivas globales para el 2012

2. La demanda turística en Cataluña en el 2012: Resultados del primer cuatrimestre y previsiones

3. Previsiones de crecimiento de la demanda turística en España durante el 2012: Resistencia o declive

109

4. El turismo de golf

125

Resumen ejecutivo

144

Bibliografía

157

Executive summary

161

ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA 2012 Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Índex de taules i gràfics

Pàg. 14 Gràfica 1.1. Creixement del nombre de turistes internacionals, 2001-2011

Pàg. 28 Gràfica 2.3. Índex UAB, component estranger a Catalunya, en el període 2005-2012

Pàg. 14 Gràfica 1.2. Evolució del PIB mundial i de les economies desenvolupades, 1980-2011 i previsió 2012-2016

Pàg. 29 Gràfica 2.4. Creixement anual de l’Índex UAB, component estranger a Catalunya, en el període 2006-2012

Pàg. 15 Taula 1.1. Nombre de turistes internacionals per grans regions mundials, 2000 i 2008-2011

Pàg. 30 Taula 2.3. Volum de turistes estrangers a Catalunya en el període 2001-2012

Pàg. 16 Taula 1.2. Evolució de la quota de mercat de turistes internacionals per regions, 2000 i 2010-2011 Pàg. 16 Taula 1.3. Nombre de turistes internacionals segons situació econòmica, 2000 i 2010-2011 Pàg. 17 Taula 1.4. Volum de turistes internacionals per principals països receptors, 2005, 2010 i 2011 Pàg. 18 Taula 1.5. Ingressos turístics per principals països receptors, 2009-2011 Pàg. 18 Taula 1.6. Rànquing de països emissors per despesa en turisme internacional, en 2009, 2010 i 2011 Pàg. 20 Gràfica 1.3. Creixement del PIB dels països de l’OCDE previst per a 2012 Pàg. 21 Gràfica 1.4. Evolució de la confiança del consumidor en l’eurozona, 2002-2011 Pàg. 22 Gràfica 1.5. Evolució i perspectives del preu del querosè en el període 2009-2011 i previsió per a 2012 Pàg. 24 Taula 2.1. Evolució dels indicadors turístics de demanda agregada per a Catalunya disponibles per als mesos de gener-abril de 2011 i 2012 Pàg. 25 Gràfica 2.1. Creixement interanual del volum de turistes estrangers a Catalunya, gener-abril, en el període 2001-2012 Pàg. 25 Gràfica 2.2. Creixement interanual de la despesa total dels turistes estrangers a Catalunya, gener-abril, en el període 2005-2012 Pàg. 27 Taula 2.2. Evolució dels indicadors turístics de demanda hotelera per a les províncies catalanes, gener-abril de 2011 i 2012

Índex UAB d’Activitat Turística

Pàg. 30 Gràfica 2.5. Creixement anual del nombre de turistes estrangers a Catalunya en el període 2002-2012 Pàg. 32 Taula 2.4. Previsió del nombre de turistes estrangers a Catalunya per mercats emissors en el 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Pàg. 32 Gràfica 2.6. Previsió de creixement del nombre de turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors per al 2012 Pàg. 33 Gràfica 2.7. Previsió de creixement del nombre de turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors en el període 2001-2012 Pàg. 33 Gràfica 2.8. Canvis en les aportacions globals del nombre de turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors en els anys 2001 i 2012 Pàg. 34 Taula 2.5. Evolució de la despesa real dels turistes estrangers a Catalunya en el període 2005-2012 Pàg. 35 Gràfica 2.9. Creixement de la despesa total real dels estrangers a Catalunya en el període 2006-2012 Pàg. 36 Taula 2.6. Previsió de la despesa total real dels turistes estrangers a Catalunya per mercats emissors en el 2012 i comparativa amb la situació del 2011 Pàg. 36 Gràfica 2.10. Previsió del creixement de despesa total real dels turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors per al 2012 Pàg. 37 Taula 2.7. Evolució de la despesa real per turista estranger a Catalunya en el període 2005-2012

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Pàg. 37 Gràfica 2.11. Evolució del creixement de la despesa real per turista estranger a Catalunya en el període 2006-2012 Pàg. 38 Taula 2.8. Previsió de la despesa real per turista estranger a Catalunya per mercats emissors en el 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Pàg. 38 Gràfica 2.12. Previsió del creixement de la despesa real per turista estranger a Catalunya segons mercats emissors per al 2012 Pàg. 39 Taula 2.9. Descomposició bifactorial del creixement en la despesa total real dels turistes estrangers per mercats emissors a Catalunya en els períodes 2005-2012 i 2011-2012 Pàg. 40 Taula 2.10. Síntesi de previsió i d’evolució d’indicadors de demanda turística per a Catalunya en el 2011 i previsió per al 2012 Pàg. 42 Taula 3.1. Nombre de turistes estrangers a Espanya, 1999-2012 Pàg. 42 Gràfica 3.1. Volum de turistes estrangers a Espanya en el període 1999-2012 Pàg. 43 Gràfica 3.2. Creixement del nombre de turistes estrangers a Espanya en el període 2000-2012 Pàg. 44 Gràfica 3.3. Creixement acumulat del nombre de turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors en el període 1999-2011 Pàg. 44 Taula 3.2. Previsió del nombre de turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per al 2012 i comparativa amb la situació en el 2011 Pàg. 45 Gràfica 3.4. Previsió de creixement del nombre de turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Pàg. 46 Taula 3.3. Nombre de viatgers hotelers a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012 Pàg. 47 Gràfica 3.5. Creixement del nombre de viatgers hotelers a Espanya en el període 20002011 i previsió per a 2012

Pàg. 47 Taula 3.4. Previsió del nombre de viatgers hotelers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Pàg. 48 Gràfica 3.6. Previsió de creixement del nombre de viatgers hotelers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Pàg. 49 Taula 3.5. Nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012 Pàg. 49 Gràfica 3.7. Creixement del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012 Pàg. 50 Taula 3.6. Previsió del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Pàg. 50 Gràfica 3.8. Previsió de creixement del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Pàg. 51 Gràfica 3.9. Evolució de la duració de les estades mitjanes hoteleres a Espanya, 2000-2012 Pàg. 52 Taula 3.7. Previsió de despesa total real dels turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Pàg. 53 Gràfica 3.10. Creixement de la despesa total real dels turistes estrangers a Espanya en el període 2005-2012 Pàg. 53 Gràfica 3.11. Previsió de creixement de la despesa total real dels turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Pàg. 54 Taula 3.8. Previsió de despesa real per turista estranger per grans mercats emissors a Espanya per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Pàg. 54 Gràfica 3.12. Evolució i previsió de la despesa real per turista estranger a Espanya en el període 2004-2012

Índex UAB d’Activitat Turística 7

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Pàg. 55 Gràfica 3.13. Previsió del creixement de la despesa real per turista estranger a Espanya per grans mercats emissors per al 2012 Pàg. 56 Taula 3.9. Síntesi de l’evolució dels indicadors turístics per a Espanya en el 2011 i previsió per al 2012 Pàg. 58 Gràfica E.1. Creixement anual del l’Índex UAB a Catalunya, component estranger, en el període 2006-2012 Pàg. 59 Gràfica E.2. Creixement anual del nombre de turistes estrangers a Catalunya en el període 2002-2012 Pàg. 60 Gràfica E.3. Evolució del creixement de la despesa total real dels estrangers a Catalunya en el període 2006-2012 Pàg. 61 Gràfica E.4. Evolució del creixement de la despesa real per turista estranger a Catalunya en el període 2006-2012 Pàg. 63 Gràfica E.5. Creixement del nombre de turistes estrangers a Espanya en el període 2000-2012 Pàg. 64 Gràfica E.6. Creixement del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012 Pàg. 65 Gràfica E.7. Evolució de la duració de les estades mitjanes hoteleres a Espanya en el període 2000-2012 Pàg. 66 Gràfica E.8. Creixement de la despesa total real dels turistes estrangers a Espanya en el període 2005-2012

Índex UAB d’Activitat Turística

Sigles utilitzades en el text

ASCP: Audubon Cooperative Sanctuary Progrmamme BOCAIB: Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears CCAA: Comunitats Autònomes

CInERT: Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme EEUU: Estats Units

EGATUR: Enquesta de Despesa Turística de l’Institut d’Estudis Turístics EMP: Environmental Management Programme EMS: Environmental Management System EOH: Enquesta d’Ocupació Hotelera EUA: Estats Units d’Amèrica

EUTDH: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera FMI: Fons Monetari Internacional

FRONTUR: Estadística de Moviments Turístics a les Fronteres de l’Institut d’Estudis Turístics GEO: Golf Environment Organisation

IAGTO: The Global Golf Tourism Organisation IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya IET: Institut d’Estudis Turístics

Índice UAB: Índex UAB d’Activitat Turística INE: Institut Nacional d’Estadística IPC: Índex de Preus del Consum

OMT: Organització Mundial del Turisme Nd: No disponible

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ONG: Organització no governamental PGA: Professional Golf Association PIB: Producte Interior Brut

Red CSEA: Xarxa Andalusa de Serveis Avançats a les Empreses UAB: Universitat Autònoma de Barcelona UE: Unió Europea

UEE: Unitat d’Estudis i Estadística

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNWTO: United Nations World Tourism Organization USA: United States of America USGA: US Golf Association

Índex UAB d’Activitat Turística 9

Presentació

L’Índex UAB d’Activitat Turística 2012 (Índex UAB) es presenta de nou aquest mes de juny del 2012, consolidant i augmentant la seva difusió i prestigi entre el conjunt de les publicacions turístiques que s’editen amb rigor i objectivitat. L’equip de professors i investigadors del Centre Internacional d’Estudis i Investigació en el Turisme de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB) que ho ha elaborat és bàsicament el mateix dels últims anys, incloent-hi el director tècnic i el director del projecte. El conjunt d’indicadors que prediuen la temporada turística, conegut com a Índex UAB, és esperat pels agents del sector amb molt d’interès, especialment en l’àmbit privat, donada la seva utilitat en el moment de la presa de decisions empresarials. La trajectòria de l’estudi s’ha construït amb un estil i una identitat propis, en contínua innovació i sense vinculació amb cap organització, sent algunes de les seves principals característiques la comunicació i informació dels seus treballs amb regularitat i periodicitat. El compromís de la UAB i del centre que el representa en aquest àmbit, CInERT, és el manteniment de l’elaboració de prediccions amb el major rigor possible, construïdes sota dades fiables i vàlides i amb anàlisis rellevants, sent conscients que poden haver-hi desviacions i que el fonamental no es troba tant en les xifres estimades com en la fixació de les tendències i la consegüent explicació. Millorar contínuament ens porta a reconèixer els errors, a reconsiderar els models, a testar les previsions amb la realitat i a revaluar la metodologia, sense que se’ns oblidi que imaginar l’anàlisi ajuda a construir un sector millor. L’Índex UAB 2011 es compon de quatre parts: 1. L’anàlisi de la conjuntura turística i econòmica de l’exercici 2011 2. Les previsions de demanda turística per a Espanya en l’exercici 2012 3. Les prediccions de l’Índex UAB per a l’any 2012 per a Catalunya 4. Un estudi del turisme de golf per a Espanya en el 2012

El contingut està estructurat, com és habitual, en l’anàlisi de la conjuntura, en les prediccions per a Catalunya i Espanya i finalment en un estudi monogràfic, que en aquesta edició versa sobre el turisme de golf a Espanya, i pel qual hem comptat amb els millors especialistes. D’entre els reptes del turisme espanyol i català que hauran de ser afrontats val la pena prendre el pols a la marca i a les destinacions turístiques. La marca turística d’Espanya i d’algunes altres destinacions, com Barcelona, Costa Daurada o Costa Brava, són potents i tenen rellevància a nivell internacional, com així mostren les xifres de turistes i altres indicadors dels últims anys1. No obstant l’anterior, disposar d’un actiu fort en marca i reputació no significa que hàgim de conformar-nos i donar-nos per satisfets, aquestes han de seguir creixent i desenvolupant-se. Així, realitzant majors esforços des de tots els sectors d’activitat, entre els quals es troben la promoció i la publicitat, es consolida i amplia la marca. Ens ajuda a diferenciar-nos dels nostres competidors al mercat com a signe distintiu. Els majors efectes sobre la marca país o de destinació s’aconseguiran quan els agents privats i públics actuïn posant en comú els recursos i cooperant, coordinant i col·laborant en totes les polítiques, fent cadascun bé el que li correspon. En aquest sentit, serà necessari millorar l’oferta de productes i serveis i la competitivitat de les empreses del sector, i anar més enllà del tradicional turisme de sol i platja, amb millors i nous productes de turisme cultural, on existeix un potencial enorme, no conegut suficientment i que ha estat durant molt temps infravalorat i no suficientment ben explotat. La valorització del producte cultural per al turisme no exclou altres models o productes en els quals el nostre país és líder i ha desenvolupat una indústria capdavantera que està funcionant de forma eficient, com el turisme de creuers, de negocis, de golf i rural, entre d’altres, que haurà de ser millorada i actualitzada quan calgui.

1. Aquests 4 últims anys de forta crisi econòmica a Espanya podrien haver impactat sobre la marca país de forma negativa, com determinats estudis així semblen reflectir. La bona senda del sector exterior, inclòs el turisme, podrien estar relativitzant de forma notable aquesta pèrdua de prestigi i les afectacions sobre la marca.

Índex UAB d’Activitat Turística 11

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

En un altre ordre de coses, les administracions en general, i en particular les turístiques, hauran d’ajudar al fet que la percepció, les experiències i les vivències dels consumidors siguin extraordinàries, prestant i mantenint els serveis –com són la neteja, la seguretat o la informació– en el nivell que exigeixen avui tots els interessats i operadors. Les destinacions locals, els productes i les empreses, a més, haurien de potenciar igualment les seves marques, que són garantia de qualitat i excel·lència, i que en general no són incompatibles amb la marca país –que actua com a paraigua–, si bé l’existència de múltiples o excessives marques pot suposar una dispersió que perjudiqui i limiti possibilitats i recursos. Convé buscar el necessari equilibri entre marques i submarques, entre territoris i productes o serveis, atesa l’adscripció d’alguna d’elles a determinats models. Si es treballen bé tots els factors anteriors, ajuden a crear marca i imatge. Aconseguir una bona marca requereix de temps i esforç, es guanya lentament i es perd amb facilitat, o es pot deteriorar ràpidament quan es presenten determinats fets i successos desfavorables. És d’interès general tenir una marca sòlida, ja que solament pot portar-nos beneficis per al conjunt del sector i també per a les unitats individuals que el formen. La millor defensa en la “guerra comercial” es troba en una marca potent. Sens dubte, la marca requereix d’estratègia i política, amb govern; és a dir, amb una adequada gestió i direcció, amb informació i comunicació, amb recursos suficients, des de la innovació i la creativitat. Se l’ha de protegir seguint polítiques constants. Una marca país forta ajuda al turisme però també a altres sectors d’activitat. Se sustenta en productes, en oferta, en empreses, en clients, en administracions públiques, en recursos humans,… però també en els recursos financers que s’inverteixen per fer més gran i de major valor l’actiu intangible. De la combinació, entre altres factors, de productes únics, de serveis complementaris i addicionals diferents i d’oportunitat, amb enfocaments singulars així com de mesurats

Índex UAB d’Activitat Turística

recursos invertits, es capacita a la marca. Els esforços en la marca es projecten en el temps i en l’espai i durlos a terme ens concerneix a tots. La nostra economia necessita del turisme i aquest, al seu torn, de major suport i promoció i d’una marca forta basada en la qualitat, que situï els béns tangibles i intangibles del nostre país on realment es mereixen. La importància per al turisme d’una imatge sòlida i positiva és capital. En aquests temps difícils, tan sols aquest sector s’ha erigit com a creador de riquesa, progrés, creixement i ocupació. Fem tot el que sigui necessari perquè el sector turístic obtingui encara millors resultats i alleugi altres penalitats. D’altra banda, a la crisi d’aquests anys cal atribuir-li, possiblement, un aspecte positiu, que radica que molts ciutadans han descobert la importància del turisme. A més, el sector sembla haver pres consciència de la necessitat d’aplicar un major grau de professionalitat i d’eficiència en la gestió i direcció en totes les funcions, amb l’objecte d’augmentar la seva competitivitat. Aquesta edició de l’Índex s’emmarca en un panorama econòmic mundial que estaria conformant-se sobre una recessió a Europa, amb l’excepció d’Alemanya i els països nòrdics, i el fort creixement de Rússia, el menys vigorós de Japó i la desacceleració de Xina, a més de la recuperació lenta dels EUA i una caiguda del creixement a Amèrica Llatina. Les previsions del turisme internacional de l’OMT per a l’any 2012 apuntarien al fet que aquest seguiria creixent a unes taxes un xic inferiors a les de l’any passat. Al seu torn, aquest organisme de les Nacions Unides mantindria per al turisme en Espanya del 2012 una estimació d’increment semblant al de l’últim any, si bé cimentat en el turisme estranger. Així, el turisme al nostre país sustentaria aquesta tendència en les variacions favorables dels mercats europeus tradicionals i del mercat de les àrees emergents, beneficiant-se encara dels problemes polítics dels països de la Primavera Àrab. Per la seva banda, la recessió espanyola estaria llastrant el creixement del sector turístic global i, per tant, de l’economia.

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

La projecció de la demanda turística per a l’any 2012 a Catalunya mostraria el manteniment de la tendència de l’últim any, que hem mesurat en el seu component estranger en un 2%. Augment que vindria explicat pel creixement global que s’espera en els fluxos de turistes estrangers de l’ordre del 3%, amb un detall dispar segons mercats. Les estades indicarien un descens, en aquest cas d’un -2%. La despesa mitjana diària, com a indicador clau, exhibiria una expansió del 4%. Les prediccions per a Espanya es mourien, en canvi, sota uns resultats inferiors a la imatge d’indicadors de l’exercici 2011. Com a prova de la resistència del sector turístic a les crisis en general, en aquesta edició de l’Índex UAB s’estudia el turisme de golf a Espanya atès el perfil sociodemogràfic i econòmic de la demanda i els avantatges en la desestacionalització, la diversificació de l’oferta, i el seu caràcter de producte de qualitat i estratègic, que compta amb usuaris d’elevat poder adquisitiu i despesa diària. Per finalitzar, vull agrair a la Universitat Autònoma de Barcelona i a tota la comunitat de l’EUTDH la confiança dipositada en aquest projecte, que ha sabut superar les dificultats econòmiques i organitzatives que s’han presentat a força d’anticipació, decisió i determinació, i el repte de l’adaptació i de la flexibilitat amb excel·lents resultats en aquest camp de la investigació aplicada i d’utilitat social. F.J. Uroz Felices Director general de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona

Índex UAB d’Activitat Turística 13

1. L’activitat turística internacional en el 2011 i avanç de les perspectives globals per al 2012

Segons les últimes dades de l’Organització Mundial del Turisme, 2011 ha estat un any molt favorable per a l’activitat turística internacional. Amb un increment mitjà del 4,6%, s’ha consolidat la recuperació iniciada Gràf. 1.1

el 2010, amb la qual cosa això fa que s’estabilitzi el retorn als nivells de creixement dels anys previs a la crisi de 2008-2009 (Gràfica 1.1.).

Creixement del nombre de turistes internacionals, 2001-2011 Percentatges

10,1%

10 8

6,1%

6 4

1,9%

7,3%

6,6% 4,6%

4,2%

3,0%

1,0%

0 -2

-1,8%

-4 -6 Font: OMT.

-3,9%

2001

2002

2003

2004

2005

L’activitat econòmica mundial, encara que ha alentit el ritme de creixement en comparació amb els nivells de 2010, ha consolidat el camí de la progressió, amb taxes properes al 4% (Gràfica 1.2.). Un procés similar Gràf. 1.2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

s’ha produït en l’evolució de les economies desenvolupades, que tal i com ha estat passant en l’última dècada, creix a un ritme significativament inferior a la mitjana global.

Evolució del PIB mundial i de les economies desenvolupades, 1980-2011 i previsió 2012-2016 Percentatges 8

2 Previsió

-2 Economia mundial -4 Font: FMI.

Economies desenvolupades 1980

Índex UAB d’Activitat Turística

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2016

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Aquesta dada positiva, no obstant això, ha de matisar-se a causa d’una sèrie d’esdeveniments que es van produir al llarg de l’any i especialment en els primers mesos. El tsunami de Japó i les seves conseqüències posteriors, així com la Primavera Àrab, van alterar radicalment les perspectives turístiques en aquestes regions, si bé el seu efecte a nivell global ha estat escassament significatiu. En aquest capítol analitzarem l’evolució de les grans xifres de turisme internacional de l’any 2011, així com algunes de les dades econòmiques que ens permeten marcar alguna tendència en les futures xifres de turisme. Al final del capítol es presenten algunes dades orientatives per 2012.

1.1. L’activitat turística internacional en el 2011 El turisme internacional va continuar en la senda de creixement iniciada en el 2010, encara que de forma més moderada. L’increment mitjà del volum de turis-

tes internacionals en 2011 ha estat del 4,6% a nivell mundial, dos punts inferior al de 2010 (6,6%). Aquest creixement es va observar en totes les regions del món1, amb l’excepció d’Orient Mitjà on es produeix una caiguda del 8,3%, superior fins i tot a la que va tenir lloc durant la crisi de 2008-2009 (Taula 1.1.), atribuïble al retraïment de la demanda dels països implicats en la Primavera Àrab, derivat al seu torn de la incertesa política del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Per l’altre costat, cal destacar la bona evolució de les regions d’Europa i Àsia-Pacífic, amb un creixement del 6,1% en tots dos casos. No obstant això, si bé en l’àmbit europeu això suposa una important millora respecte de les dades de l’any anterior (en el qual el creixement va ser únicament del 2,9%), en el cas d’Àsia-Pacífic es detecta una forta desacceleració en comparació a l’any passat (en el qual l’augment va ser del 12,9%). 1. Es segueix la classificació per regions de l’OMT.

Nombre de turistes internacionals per grans regions mundials, 2000 i 2008-2011

Taula 1.1

Milions de turistes i percentatges Europa Àsia-Pacífic Amèrica Àfrica Orient Mitjà Món

2000 385,1 110,1 128,2 26,2 24,1 673,3

2008 487,2 184,0 147,8 44,3 55,8 919,1

2009 461,1 181,1 140,7 46,0 52.1 881

2010 474,7 204,4 149,7 49,7 60,4 938,9

2011 503,7 217,0 155,9 50,1 55,4 982,1

Var. 09/08 Var. 10/09 -5,4 2,9 -1,6 12,9 -4,8 6,4 3,8 8,0 -6,6 15,9 -4,1 6,6

Var. 11/10 6,1 6,2 4,1 0,8 -8,3 4,6

Var. 11/00 30,8 97,1 21,6 91,2 129,9 45,8

Font: OMT (Maig de 2012).

Les variacions en les taxes de creixement per regions han tingut també impacte en l’evolució de la quota de mercat per zones geogràfiques. Així, s’ha produït un increment significatiu de la quota de mercat d’Europa, que guanya set dècimes fins a situar-se en el 51,3% (amb més de 500 milions). No obstant això, cal no oblidar que aquesta ha estat la zona geogràfica que ha experimentat una major caiguda de la quota de mercat des de l’any 2000 (6,3 punts percentuals acumulats). La regió d’Àsia-Pacífic guanya tres dècimes,

arribant al 22,1% del total en 2011, esdevenint la zona que ha vist incrementar en major mesura la quota de mercat des de l’any 2000 (6,1 punts percentuals acumulats). Finalment, la resta de regions (Amèrica, Àfrica i Orient Mitjà) veuen minvada la seva quota de mercat. En el cas d’Amèrica és important destacar que aquesta caiguda (0,1 punts percentuals) es suma a les que s’han vingut produint des de l’any 2000 i que, juntes, acumulen gairebé tres punts percentuals.

Índex UAB d’Activitat Turística 15

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Taula 1.2

Evolució de la quota de mercat de turistes internacionals per regions, 2000 i 2010-2011 Percentatges Europa Àsia-Pacífic Amèrica Àfrica Orient Mitjà

2000 57,6 16,0 18,8 4,1 3,6

2010 50,6 21,8 15,9 5,3 6,4

2011 51,3 22,1 15,9 5,1 5,6

Var. 11/10 0,7 0,3 -0,1 -0,2 -0,8

Var. 11/00 -6,3 6,1 -2,9 1,0 2,0

Font: OMT (Maig de 2012).

En el 2011 el creixement del nombre de turistes internacionals que van arribar a nacions amb economies avançades (4,8%), va ser mig punt superior al del nombre que ho van fer en països amb economies emergents. Aquest fet suposa un canvi en la tendència dels últims anys, que es pot visualitzar en el

Taula 1.3

major increment que han experimentat les economies emergents respecte de les avançades: 79,3% acumulat en el període 2000-2011 en les economies emergents versus 25,4% acumulat en el període 2000-2011 en les avançades.

Nombre de turistes internacionals segons situació econòmica, 2000 i 2010-2011 Milions de turistes i percentatges Economies Avançades Economies Emergents Total

2000 417 256 674

2010 499 440 939

Font: OMT (Maig de 2012).

Mancant confirmar algunes dades, s’observa que la classificació per nacions per nombre de turistes estrangers segueix sent, a grans trets, molt similar a la de l’any anterior. D’entre els principals països receptors destaca el bon registre d’Espanya, quarta potència mundial en nombre de turistes internacionals, amb un increment del volum de turistes del 7,6%. Turquia, un altre país de la conca mediterrània, ha experimentat també un fort augment (8,5%). Així mateix, destaquen els bons registres de nacions com Itàlia i Alemanya, amb taxes de creixement del 5,7% i 5,6%, respectivament. Estats Units mostra també una bona evolució, amb un increment del 4,2% respecte de 2010. En canvi, el creixement del nombre de turistes internacionals en països emergents ha estat més discret.

Índex UAB d’Activitat Turística

2011 523 459 980

Var. 11/10 4,8 4,3 4,6

Var. 11/00 25,4 79,3 45,7

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Volum de turistes internacionals per principals països receptors, 2005, 2010 i 2011

Taula 1.4

Milions de turistes i percentatges França EUA Xina Espanya Itàlia Regne Unit Turquia Alemanya Malàisia Mèxic

2005 75 49,2 46,8 55,9 36,5 28 20,3 21,5 16,4 21,9

2010 77,1 59,8 55,7 52,7 43,6 28,3 27 26,9 24,6 22,3

2011 N. d. 62,3 57,6 56,7 46,1 N. d. 29,3 28,4 24,7 22,7

Var. 11/10

Var. 11/05

4,2 3,4 7,6 5,7

26,6 23,1 1,4 26,3

8,5 5,6 0,4 1,8

44,3 32,1 50,6 3,7

Font: OMT (Març de 2012). N. d.: no disponible.

El tsunami i la posterior crisi nuclear de Japó van provocar una caiguda de l’activitat turística mundial molt significativa en els mesos de febrer i març. La comparació amb l’any anterior va ser clarament negativa per a l’any 2011, ja que de creixements del 7% i del 9% per a l’any 2010, es passa a un augment del voltant del 2% per a cadascun dels mesos. Segons la UNWTO, Japó va experimentar una reducció del 28% en el nombre de turistes que van visitar-lo en relació al 2010. A més, la incertesa de la crisi nuclear posterior al tsunami va afectar als països veïns de Japó, especialment Corea del Sud i Xina, que van veure minvades les seves arribades en aquests mesos davant la inseguretat de l’evolució del núvol de radiació emesa per Fukushima. Afortunadament per a les nacions properes, el núvol nuclear es va desplaçar cap a l’oceà i la seguretat en els viatges cap a aquesta regió es va recuperar. Això ha causat que els efectes en l’activitat turística d’aquesta catàstrofe natural s’hagin vist circumscrits a Japó. El següent aspecte a destacar quant a les dificultats que es va trobar el turisme l’any 2011 va ser la Primavera Àrab. Les revoltes de la població de Tunísia i Egipte van generar una gran commoció en l’activitat turística, ja que eren dos dels països amb major poder d’atracció del nord d’Àfrica. Tots dos van experimentar caigudes del 30% en l’entrada de turistes internacionals l’any 2011, encara que l’impacte major va ser a la primavera i els seus efectes es van arrossegar tot

l’any; quan es disposi de dades pel 2012, probablement es segueixin notant aquests problemes, ja que la situació política no s’ha estabilitzat encara i les conseqüències per al turisme continuen sent negatives. Per a dos països com Tunísia i Egipte, amb 7 i 14 milions de visites l’any 2010, respectivament, una reculada del 30% va significar per al segon tornar a dades del 2007, i per al primer a dades anteriors a 1999. Per a unes nacions i unes regions on el turisme és una de les fonts d’ingressos més importants, aquesta circumstància ha generat un empitjorament de la seva situació econòmica. A més, les seves respectives zones geogràfiques, Àfrica i Orient Mitjà, s’han vist afectades per aquesta circumstància amb un estancament de la primera, que només ha augmentat en un 0,2% el nombre de turistes internacionals, i una caiguda molt important en la segona d’un 8,4%. Estats Units ha estat novament el país que ha obtingut majors ingressos turístics en 2011 (116,3 milers de milions de dòlars), sent remarcable el seu increment respecte de 2010 (12,4%). Aquestes taxes de creixement de dos dígits també s’han observat en la majoria de grans destinacions europees com Espanya (14,1%) i França (16,2%). Espanya continua mantenint la segona posició mundial per ingressos. En el cas de Xina, quart país del rànquing mundial d’ingressos turístics, l’evolució, no obstant això, ha estat més discreta (5,9%).

Índex UAB d’Activitat Turística 17

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Taula 1.5

Ingressos turístics per principals països receptors, 2009-2011 Milers de milions de dòlars USA (preus corrents) i percentatges EUA Espanya França Xina Itàlia Alemanya Regne Unit Austràlia Hong Kong Tailàndia

2009 94,2 53,2 49,4 39,7 40,2 34,6 30,1 25,4 16,4 16,1

2010 103,5 52,5 46,3 45,8 38,8 34,7 30,4 30,1 23 20,1

2011 116,3 59,9 53,8 48,5 43 38,8 35,9 31,4 27,2 26,3

Var. 10/09 9,9 -1,3 -6,3 15,4 -3,5 0,3 1,0 18,5 40,2 24,8

Var. 11/10 12,4 14,1 16,2 5,9 10,8 11,8 18,1 4,3 18,2 30,8

Font: OMT (Maig de 2012).

Quant a la despesa, cal destacar la relativa estabilitat en el rànquing de països. Així, Alemanya continua sent el principal mercat emissor en termes de despesa turística, amb un dispendi estimat de 84.300 milions de dòlars, seguit a curta distància d’Estats Units Taula 1.6

(79.100 milions de dòlars) i de Xina (72.600 milions de dòlars). L’única excepció a aquesta relativa estabilitat la trobem en els casos de Rússia, que avança dues posicions en la classificació, i Japó, que cedeix dues posicions fins a situar-se en la novena (Taula 1.6).

Rànquing de països emissors per despesa en turisme internacional, en 2009, 2010 i 2011 Milers de milions de dòlars USA (preus corrents) Alemanya EUA Xina Regne Unit França Canadà Rússia Itàlia Japó Austràlia

2009 81,2 73,2 43,7 50,3 38,5 24,2 20,8 27,9 25,1 17,6

2010 77,7 75,5 54,9 48,6 39,4 29,5 26,5 27,1 27,9 22,5

2011 84,3 79,1 72,6 50,6 41,7 33 32,5 28,8 27,2 26,9

Font: OMT (Maig de 2012).

A continuació analitzarem les diferents regions del món quant a l’evolució turística es refereix: - Europa ha vist créixer el nombre de turistes en un 6,1% durant 2011. Aquest increment ha estat més o menys uniforme en les diferents subregions europees,

Índex UAB d’Activitat Turística

amb l’única excepció d’Europa Occidental, amb un augment del 3,4%. Per la seva importància, destaca el fort creixement de la zona mediterrània del sud, amb un 7,6%, probablement beneficiat pel desplaçament de turistes de la regió del Nord d’Àfrica.

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- El tsunami i la posterior crisi nuclear de principis d’any va afectar al conjunt de l’àrea d’Àsia-Pacífic amb un creixement inferior al de l’any 2010, d’un 12,9% a un 6,2%. En les xifres proporcionades per la UNWTO veiem com a la zona de Japó i Xina (Nord-est d’Àsia) l’increment del turisme internacional en el 2011 va ser del 3,8%, deu punts per sota de la xifra de 2010. En canvi, en el Sud-est asiàtic, amb grans destinacions turístiques com Vietnam, Singapur, Cambodja, Filipines, Tailàndia i Indonèsia, l’augment s’ha moderat lleument, fins al 10,4%. - La desacceleració del creixement a la regió d’Amèrica, que representa un 4,1%, es deu fonamentalment a Amèrica del Nord, que aporta prop del 60% de viatgers i l’increment dels quals va ser únicament del 2,9%, 3,6 punts inferior al de 2010. La regió sud-americana segueix creixent a un ritme vigorós (9,4%), si bé cedeix algunes dècimes respecte a 2010. En canvi, l’evolució positiva s’ha accelerat a la zona del Carib, fins al 4,2%, i a l’Amèrica Central (4,8%). - Àfrica ha estat una de les dues regions llastrades per la Primavera Àrab, amb una caiguda del 9,3% en el nord del continent, especialment a Tunísia, la gran destinació turística de la zona. En canvi, l’Àfrica subsahariana no pateix aquest efecte, i ha experimentat un increment del 7,1%, segurament a conseqüència dels espectaculars nombres del 2010, amb la celebració del Mundial de Futbol a Sud-àfrica que va suposar un augment del volum de turistes internacionals del 9,6%. La regió segueix incrementant la seva activitat turística i millorant la seva quota de mercat.

1.2. Previsions per al 2012 Segons les últimes projeccions de l’Organització Mundial del Turisme, s’espera que el nombre de turistes creixi entre el 3% i el 4% durant 2012 a nivell mundial. En qualsevol cas, això suposaria superar per primera vegada els 1.000 milions de turistes internacionals per a l’any 2012. Per regions, es preveu que siguin Àsia-Pacífic i Àfrica les que experimentin les majors taxes de creixement (entre el 4% i el 6%). S’augura que Europa i Amèrica progressin a un ritme menor, entre el 2% i el 4%. Finalment, en el cas d’Orient Mitjà, la previsió és encara bastant incerta, si bé lleugerament positiva, situant-se en una forqueta entre el 0% i el 5%. La correlació amb el creixement de les economies per regions és manifesta. En el seu conjunt, el PIB mundial augmentarà en una taxa del 3,5%, tres dècimes inferior a la de 2011. Així mateix, en l’últim informe de l’OCDE es preveu un increment mitjà de l’1,6% per al conjunt de 2012. No obstant això, aquest presentarà notables contrastos entre els diferents països. D’una banda, les nacions del Sud d’Europa experimentaran taxes de decreixement, sent especialment intenses en els casos de Grècia i Portugal. Pel costat oposat, Austràlia, Xile i Corea del Sud, amb taxes properes al 4%, serien els països amb major ritme de creixement del PIB. És important assenyalar, no obstant això, que la majoria dels països de l’eurozona se situen en la banda baixa de la classificació com a conseqüència dels importants processos de consolidació fiscal que s’estan produint en alguns d’ells.

- Orient Mitjà ha estat el gran perjudicat de les revolucions als països àrabs, i la principal àrea on s’han concentrat la majoria de les incidències polítiques i bèl·liques. Egipte està situat en aquesta zona, que ha experimentat una caiguda del 8,4%, sent la principal destinació turística víctima d’aquesta inestabilitat política que ha llastrat l’evolució en el seu turisme. El conjunt dels països de la regió van registrar un decreixement del 8,3%.

Índex UAB d’Activitat Turística 19

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement del PIB dels països de l’OCDE previst per a 2012 Percentatges

6 4 2

Mitja OCDE = 1,6%

0 -2 -4 -6 Grècia Portugal Eslovènia Itàlia Espanya Hongria Països Baixos Rep. Txeca Bèlgica Regne Unit França Irlanda Luxemburg Suècia Àustria Dinamarca Finlàndia Suissa Alemanya Nova Zelanda Japó Canadà Estònia Noruega Estats Units Eslovàquia Polònia Austràlia islàndia Israel Corea Turquia Mèxic Xile

Gràf. 1.3

Font: OCDE (Maig de 2012).

Els baixos nivells de creixement esperats en la Unió Europea en general, i l’eurozona en particular, es deuen a l’evolució negativa dels indicadors de confiança del consumidor. Així, aquests han empitjorat de manera significativa en l’últim any i actualment se situen en cotes clarament inferiors a la mitjana històrica (Gràfica 1.4.). Molt probablement, aquestes turbulències vénen provocades per la crisi en l’eurozona, i especialment per la situació a Grècia. No obstant això, el sentiment de confiança del consumidor es segueix trobant encara en cotes superiors als nivells registrats durant 2008 i 2009.

Índex UAB d’Activitat Turística

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Evolució de la confiança del consumidor en l’eurozona, 2002-2011

Gràf. 1.4

Desviació respecte de la mitjana històrica

15 10 5 0 -5 -10 -15

gener-12

agost-11

març-11

octubre-10

maig-10

desembre-09

juliol-09

febrer-09

setembre-08

abril-08

novembre-07

juny-07

gener-07

agost-06

març-06

octubre-05

maig-05

desembre-04

juliol-04

febrer-04

setembre-03

abril-03

novembre-02

juny-02

-25

gener-02

-20

Font: Comissió Europea (Maig de 2012).

Les dades dels últims mesos apunten al fet que els preus del cru donaran un respir als sectors més depenents d’aquesta matèria, com el transport. S’espera que el preu del barril s’estabilitzi en els propers mesos al voltant dels 110 dòlars. Així mateix, per al cas del querosè, es preveu que el seu preu s’afermi prop dels 3,25 dòlars el galó. L’estabilització de la situació geopolítica en alguns dels grans productors de cru (amb l’excepció d’Iran), així com la menor taxa de creixement de l’activitat econòmica prevista a nivell global, han restat pressió alcista.

Índex UAB d’Activitat Turística 21

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Evolució i perspectives del preu del querosè en el període 2009-2011 i previsió per a 2012 Preu de refineria per a usuaris finals, centaus de dòlar USA per galó

350 300 250 200 150

0ct-12

abr-12

gen-12

oct-11

jul-11

abr-11

gen-11

oct-10

jul-10

abr-10

gen-10

oct-09

jul-09

abr-09

jul-12

Previsió

100 gen-09

Gràf. 1.5

Font: Departament d’Energia dels Estats Units (Maig de 2012).

1.3. Conclusions El turisme internacional va créixer en 2011 en volum de turistes a una taxa del 4,6%, un xic inferior a la de l’any anterior, superant la crisi del bienni 2008-2009. Destaquen d’una banda les variacions favorables a les regions d’Europa i Àsia–Pacífic i en menor mesura, Amèrica; i d’altra banda, el descens a Orient Mitjà a causa de la inestabilitat política i bèl·lica de la zona. Al seu torn, els ingressos turístics del 2011 als principals països receptors van registrar increments per sobre del nombre de l’augment de turistes internacionals. Les principals dades macroeconòmiques apunten a un escenari moderadament favorable per a l’activitat turística global en 2012, amb taxes de creixement d’Àfrica i el mínim increment esperat d’Orient Mitjà, encara afectat d’inestabilitat, i amb l’única incertesa

Índex UAB d’Activitat Turística

del desenllaç de la crisi de l’eurozona, atenent a la importància d’aquesta com el principal mercat emissor mundial de turistes.

2. La demanda turística a Catalunya en el 2012: Resultats del primer quadrimestre i previsions

2.1. Introducció En el moment de redactar aquestes línies les turbulències financeres sobre l’economia espanyola s’han intensificat. Són moments de gran incertesa en els quals el degoteig de notícies molt negatives no cessa. Sota un escenari d’extrema sensibilitat, de vegades oblidem que les empreses i els sistemes productius, malgrat tot, continuen funcionant i alguns, pel que sembla, bastant bé. La clau principal per a aquest funcionament, i que és transversal al llarg de tota l’estructura productiva, té a veure amb la internacionalització d’empreses i mercats. Davant la recessió a Espanya i Catalunya, els mercats exteriors són el gran objectiu per seguir creixent. En concret, en el cas del sector turístic català, aquesta internacionalització és un fet des de fa molts anys. Des del desenvolupament del sector en els anys seixanta del segle passat, a l’abric de l’explotació econòmica de les nostres costes, l’activitat ha anat guanyant pes i extensió territorial amb l’esdevenir dels anys. Fins a tal punt que destinacions com Barcelona han emergit com a marca mundial de referència i contribuït a la desestacionalització turística catalana. Així les coses, no és molt habitual en aquests dies descriure punts positius de l’economia catalana i espanyola. I aquest capítol es refereix al relat d’un èxit, lògicament amb matisos, amb les seves llums i les seves ombres. Com és ben sabut, dediquem aquesta secció a abordar les principals previsions relatives a la demanda turística estrangera a Catalunya. La falta de dades i fiabilitat limiten de manera sensible el nombre i tipus d’estimacions a proveir. En tot cas, no volem deixar de subministrar previsions que puguin servir com a ordres de magnitud del que pot esdevenir, en aquest cas en l’exercici del 2012. En aquesta edició les previsions abasten el nombre de turistes i la despesa estrangera, distribuïdes ambdues variables per mercats emissors, així com la seva síntesi en l’Índex UAB d’Activitat Turística. No s’han inclòs aquesta vegada les pernoctacions totals per la falta de dades pel 2011 i de la seva revisió en l’exercici del 2010, per part de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

En particular, les nostres previsions auguren un augment de l’activitat turística, en el seu component exterior, de l’ordre de l’1,4%, xifra inferior a l’increment registrat en 2011, i que va ser del 3,5%; tot això, sota la fórmula Índex UAB. Aquest alentiment seria per obra de l’esgotament de part de l’efecte rebot del 2011, amb motiu de la inestabilitat de països del Magrib, de les conseqüències de les incerteses europees i del possible transvasament de fluxos per la celebració d’esdeveniments esportius aquest estiu. En tot cas, s’ha de ressenyar que no s’està comptabilitzant l’efecte del turisme nacional, que se suposa en recessió per la situació econòmica interna, i que tindrà un impacte intens en els indicadors de demanda més propers al concepte de despesa1. Pel que fa al nombre de turistes estrangers a rebre, s’esperaria un creixement del 3,2%, fortament assentat en el bon comportament dels anomenats mercats emergents. En contrast, mercats tradicionals com el britànic i el belga-holandès podrien registrar caigudes en els volums de turistes emesos a Catalunya. Quant a la despesa, s’espera que augmenti, en termes reals, un 1,6% en el 2012, destacant-se l’increment del mercat format pels països emergents i els declivis del mercat italià (a causa de la conjuntura econòmica) i britànic (per la conjuntura i la redistribució de fluxos). El capítol s’organitza de la forma següent. En la secció segona es repassen les dades d’evolució dels indicadors disponibles per als primers quatre mesos de l’any. En la secció tercera es duen a terme les previsions de l’Índex UAB d’Activitat Turística respecte al volum dels turistes estrangers i de la seva despesa per mercats emissors. Una última secció sintetitza els principals resultats obtinguts.

1. Les dades publicades en els primers mesos i les previsions anuals de consum privat nacional (consum de les llars) ja anticipen o assenyalen aquest decaïment pel 2012, i el consum turístic, amb la resistència que el caracteritza, no serà una excepció.

Índex UAB d’Activitat Turística 23

2.2. Resultats dels primers quatre mesos Els indicadors disponibles, en el moment de redactar aquest capítol, s’estenen fins a abril de 2012 i, per tant, permeten avaluar de manera inicial la conjuntura anual a partir dels resultats del primer quadrimestre. En el quadre adjuntat hem reproduït la situació a tenor dels indicadors relacionats amb el turisme emissor (turistes i despesa), procedents de les enquestes realitzades expressament per l’Instituto de Estudios Turísticos FRONTUR i EGATUR, i la demanda hotelera (viatgers i pernoctacions), procedents de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera, elaborada mensualment per l’Instituto Nacional de Estadística. En particular, les dades referents a la demanda estrictament estrangera total (turistes i despesa) reflecteixen una evolució molt positiva en els primers quatre mesos de l’any. En concret, el nombre de turistes rebuts hauria augmentat un 12,4% en el primer quadrimestre del 2012. Situat en context, aquest increment estaria en línia amb els creixements habilitats en el període 2001-2006 i contrasta, obertament, amb la caiguda experimentada en el mateix quadrimestre de l’any anterior. Òbviament hem de ser cauts a l’hora d’establir una pauta general, ja que resten encara els mesos de demanda més forta. Així mateix, l’evolució de la despesa està en consonància amb la imatge

Taula 2.1

brindada pel volum de turistes i, en termes nominals, hauria crescut en els primers quatre mesos un 15,3%, augment que, de fet, és el més intens des que comença la sèrie (en 2004) i que contrasta, obertament, amb la lleugera reducció registrada en el mateix període de l’any previ. En tot cas, els indicadors anteriors no ens permeten, per exemple, esclarir la possible dualitat evolutiva traçada pels mercats nacional i estranger, atès a les seves diferents conjuntures econòmiques. En aquest sentit, podem utilitzar les dades hoteleres corresponents tant a viatgers com a pernoctacions per il·lustrar la qüestió. Ara, com s’observa en el quadre adjuntat, els ritmes d’evolució de la demanda en els primers quatre mesos són menors, encara que positius. Per exemple, la totalitat del volum dels viatgers allotjats en hotels a Catalunya hauria crescut un 1,6%, i un 0,6% el nombre de les pernoctacions generades per aquests. En tot cas, és il·lustratiu analitzar, en efecte, la dualitat detectada en els dos grans mercats. Així, mentre que el nombre dels viatgers hotelers residents a Espanya cau un 0,8%, el dels estrangers creix un 3,5%. En el cas de les pernoctacions la desviació és més marcada: mentre que els viatgers espanyols han generat un 3,4% menys de pernoctacions hoteleres, el nombre de les dels estrangers ha augmentat en un 3,4%.

Evolució dels indicadors turístics de demanda agregada per a Catalunya disponibles per als mesos de gener-abril de 2011 i 2012 Turistes, viatgers, pernoctacions, milions d‘euros constants i percentatges Turistes estrangers Viatgers hotelers Espanyols Estrangers Pernoctacions hoteleres Espanyols Estrangers Despesa estrangers

2011 3.037.457 4.021.293 1.825.150 2.196.145 9.638.524 3.966.912 5.671.612 2.399

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos i l’INE.

Índex UAB d’Activitat Turística

2012 3.412.869 4.084.030 1.811.169 2.272.861 9.698.181 3.832.137 5.866.046 2.767

Variació Anual 12,4% 1,6% -0,8% 3,5% 0,6% -3,4% 3,4% 15,3%

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement interanual del volum de turistes estrangers a Catalunya, gener-abril, en el període 2001-2012

Gràf. 2.1

Percentatges

20,0% 15,0%

14,7%

13,0%

10,0%

12,5%

13,6%

12,4%

8,5%

5,0%

1,9%

0,0%

-0,1%

-5,0%

-3,4%

-6,0%

-10,0% -15,0%

-11,5%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Creixement interanual de la despesa total dels turistes estrangers a Catalunya, gener-abril, en el període 2005-2012 Percentatges

20,0% 15,3%

15,0% 10,0%

10,0% 5,0%

2,8%

8,3%

2,4%

1,9%

0,0% -5,0%

-0,2% -3,9%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nota: Els percentatges estan basats en valors en euros corrents. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Índex UAB d’Activitat Turística 25

Gràf. 2.2

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

D’altra banda, les dades hoteleres permeten esclarir la contribució territorial a aquesta evolució. En aquest sentit, per exemple, s’observa que el creixement de la demanda hotelera s’assenta bàsicament en l’evolució registrada a la província de Barcelona. Així, el volum de viatgers hotelers en els primers quatre mesos de l’any hi hauria augmentat un 4,1%, la xifra més alta de les quatre províncies (sent, a més, la de major demanda total). Aquest increment s’atribueix gairebé exclusivament al turisme estranger, que ha crescut un significatiu 6,3%. L’augment del nombre de pernoctacions ha anat en línia amb el del volum de viatgers, amb un creixement del 4,2% total i del 6,1% pel que fa al mercat exterior. El mercat nacional no hauria contribuït a la variació favorable dels esmentats indicadors d’activitat i demanda. L’altra cara de la moneda la constitueix la província de Girona, la qual ha registrat decreixements en tots els indicadors, inclusivament els relatius al mercat exterior. És especialment significativa la caiguda del volum de viatgers hotelers residents a l’estranger, -12,5%, i del nombre de les seves pernoctacions, -10,2%, per sobre dels registres dels residents nacionals. Pel que fa a la tercera província per volum de demanda hotelera generada, Tarragona, s’observen creixements en el primer quadrimestre, que són més significatius en volum de viatgers que de pernoctacions. En el cas dels primers l’augment ha estat del 3,1%, principalment explicat pel mercat estranger, l’increment del qual ha estat del 6,1%, encara que el mercat nacional també ha crescut. En el cas de les pernoctacions l’alça, lleugera del 0,8%, s’atribueix exclusivament al bon comportament del mercat exterior, puix que el mercat nacional ha decaigut un 1,8%. D’aquesta manera, el primer quadrimestre en aquesta província ha vingut també marcat per una baixada significativa (propera al 4%) de l’estada mitjana hotelera corresponent al mercat nacional. Finalment, quant a la província de Lleida, on la contribució del mercat nacional és excel·lent (a diferència de les altres províncies), s’ha experimentat una evolució positiva en el volum de viatgers hotelers del 0,9% i fins i tot major en el de les pernoctacions, un

Índex UAB d’Activitat Turística

+2,7%. En aquest cas, s’observa la dualitat evolutiva reflectida pels dos grans mercats. Així, hauria de destacar-se el creixement del nombre de viatgers i de pernoctacions habilitat pel turisme estranger, del 7,8% i 6,8% respectivament, pel que significa en termes qualitatius.

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Evolució dels indicadors turístics de demanda hotelera per a les províncies catalanes, gener-abril de 2011 i 2012

Taula 2.2

Viatgers, pernoctacions i percentatges Barcelona Viatgers hotelers Espanyols Estrangers Pernoctacions hoteleres Espanyols Estrangers Girona Viatgers hotelers Espanyols Estrangers Pernoctacions hoteleres Espanyols Estrangers Tarragona Viatgers hotelers Espanyols Estrangers Pernoctacions hoteleres Espanyols Estrangers Lleida Viatgers hotelers Espanyols Estrangers Pernoctacions hoteleres Espanyols Estrangers

2011

2012

Variació Anual

2.667.000 943.446 1.723.554 6.133.959 1.832.646 4.301.315

2.775.300 943.601 1.831.700 6.390.520 1.827.231 4.563.290

4,1% 0,0% 6,3% 4,2% -0,3% 6,1%

695.241 367.793 327.447 1.831.729 892.281 939.446

635.209 348.703 286.506 1.609.698 766.076 843.622

-8,6% -5,2% -12,5% -12,1% -14,1% -10,2%

392.326 285.785 106.543 1.065.358 730.086 335.271

404.327 291.299 113.027 1.074.289 717.224 357.065

3,1% 1,9% 6,1% 0,8% -1,8% 6,5%

266.726 228.126 38.601 607.478 511.899 95.580

269.194 227.566 41.628 623.674 521.606 102.069

0,9% -0,2% 7,8% 2,7% 1,9% 6,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.

Índex UAB d’Activitat Turística 27

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

2.3. Les previsions de demanda turística a Catalunya pel 2012 2.3.1. Índex UAB L’activitat turística estrangera podria créixer en el 2012 amb una xifra de l’ordre d’un 1,4%, resultat inferior al de l’any precedent i, en part, reflex de l’esgotament de l’efecte rebot, les incerteses europees, amb economies en recessió o estancament, i els esdeveniments esportius. Cal observar que aquesta previsió no inclou la relativa al turisme nacional, amb expectatives de declivi. En tals circumstàncies, la comptabilització

Gràf. 2.3

hipotètica del component nacional en aquest indicador probablement produiria un creixement lleu, o fins i tot una minva, de l’activitat turística global. Amb l’activitat generada en el 2012, l’Índex UAB aconseguiria un valor de 110,5, registre màxim des de l’any 2005. Cal recordar que aquest indicador no és exactament el PIB turístic, però aproximaria l’evolució quantitativa del sector a Catalunya. Amb l’increment esperat en l’activitat estrangera pel 2012 serien ja tres anys seguits de creixement, després del desgavell de 2009, en el qual l’activitat va caure un significatiu 6%.

Índex UAB, component estranger a Catalunya, en el període 2005-2012 Índexs

112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0

109,0 105,5

105,3

105,2

102,0 100,0

2005

98,9

2006

2007

2008

2009

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto d’Estadística de Catalunya (Idescat).

110,5

Índex UAB d’Activitat Turística

2010

2011

2012*

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement anual de l’índex UAB, component estranger a Catalunya, en el període 2006-2012 Percentatges

8,0%

6,5%

6,0% 4,0% 2,0%

3,5%

2,0%

1,4%

0,0%

-0,3 %

-2,0% -4,0% -6,0% -8,0%

-6,0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

2.3.2. TuristEs En aquesta secció es revisen les previsions relatives al volum de turistes estrangers a rebre per Catalunya. En particular, les expectatives apuntarien a un augment del 3,2%, amb el que s’assoliria la xifra de 15,5 milions en 2012, representant 475.000 turistes més que en 20112. Aquest increment, una mica més reduït que el dels dos anys anteriors, evidenciaria una part del menor recorregut associat al procés de recuperació dels fluxos experimentat des de 2010 i després de les significatives caigudes del 2008 i del 2009, així com el reflex de les incerteses europees, la progressiva normalització en països com Tunísia i el possible impacte dels dos esdeveniments esportius que es duran a terme en el 2012, l’Eurocopa de futbol de Polònia i Ucraïna i, sobretot, els Jocs Olímpics d’estiu de Londres. En tot cas, des del 2002 el flux de turistes estrangers hauria decrescut únicament en dos exercicis. Amb el 2012 ja es comptabilitzarien el 97,2% dels fluxos obtinguts en 2007, cota màxima dels últims anys.

2. Tot semblaria indicar que les polítiques de preus, màrqueting i contenció dels marges haurien pogut afavorir l’impuls de la demanda. Podria ser interessant investigar els resultats de les polítiques de fidelització seguides per les empreses per retenir part dels fluxos de turistes captats dels països implicats en l’anomenada Primavera Àrab.

Índex UAB d’Activitat Turística 29

Gràf. 2.4

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Taula 2.3

Volum de turistes estrangers a Catalunya en el període 2001-2012 Milers de turistes i percentatges

Nivell 10.715 12.325 12.393 13.171 14.663 15.810 15.892 15.027 13.598 14.207 14.970 15.447

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Variació 15,0% 0,6% 6,3% 11,3% 7,8% 0,5% -5,4% -9,5% 4,5% 5,4% 3,2%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gràf. 2.5

Creixement anual del nombre de turistes estrangers a Catalunya en el període 2002-2012 Percentatges

20,0% 15,0%

15,0% 11,3%

10,0%

7,8%

6,3%

5,0%

4,5%

0,6%

0,0%

-5,4%

-10,0%

-9,5%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

3,2%

0,5%

-5,0%

-15,0%

5,4%

Índex UAB d’Activitat Turística

2009

2010

2011

2012*

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

La distribució de la previsió global per mercats emissors indica diversos aspectes d’interès. En primer lloc, es destacaria el comportament expansiu del conjunt que agrupa la resta de mercats, en el qual es troben els emergents i, en conseqüència, els de major capacitat de creixement. En particular, s’espera un augment del volum de turistes provinents d’aquests mercats del 10,1%, xifra en línia amb l’increment experimentat en 2011, que va ser del 12,5%3. D’aquesta manera, i des del 2001, el nombre dels turistes de mercats emergents hauria crescut un 110% (encapçalant el rànquing d’augments). En segon lloc, i pel que fa referència als cinc principals mercats, s’esperen creixements lleus a França i Itàlia, estabilització a Alemanya i reduccions a BèlgicaHolanda i el Regne Unit. En el cas francès, l’expectativa és d’un lleuger creixement del 0,7%, menor que el 2,5% de l’any anterior. És el principal mercat exterior català (amb un 24,1% del total), i des del 2001 hauria registrat un augment del 45%. En tot cas, la xifra de 3,6 milions de turistes francesos previstos pel 2012 estaria encara lluny del màxim assolit en 2007, en el qual ens van visitar 4,3 milions de gals. En el cas italià (7% del total) s’espera un lleu augment del 0,4%, un xic menor que l’1,5% del 2011. Amb una mica més d’1 milió de turistes, el registre pel 2012 estaria així mateix lluny dels 1,34 milions registrats en 2006. En tot cas, i des del 2001, el mercat italià hauria estat un dels més expansius, amb un creixement acumulat del muntant de turistes del 56%. En relació al mercat alemany –que des del 2001 hauria decrescut un 5,2%s’espera una estabilització en gairebé 1,3 milions de turistes, que contrasta amb l’augment del 9,1% de l’any precedent. En el cas del mercat belga-holandès s’augura, en contrast amb els anteriors, una baixada del 2,8%, fortament afectada pel comportament del mercat belga, arrossegat per la crisi econòmica i la falta de confiança. La previsió contrasta amb l’augment del 4,3% en 2011; no obstant això, des del 2001 hauria experimentat un increment acumulat del 9,1%. El pitjor mercat, segons el nombre de turistes, seria el britànic. Intensament afectat per l’organització dels Jocs i la incertesa econòmica, així com el comportament històric, s’espera una reducció del 5,5%, encara que inferior a la del 2011, que va ser del 8,3%. Amb

aquests resultats, el mercat britànic hauria decrescut en un 10,3% en el període agregat 2001-2012. De fet, des del 2001 s’observaria un clar canvi en les aportacions dels diferents mercats individuals a la generació global de la demanda estrangera, quan aquesta es mesura en funció del nombre de turistes. En efecte, només els països nòrdics, el mercat italià i, en menor proporció, el mercat francès, han incrementat la seva contribució relativa. En contrast, els mercats emergents haurien acrescut el seu pes des del 26,4% al 38,5% del total, això és, un augment de 12 punts percentuals4 . Sens dubte, les polítiques en suport de la diversificació de mercats emissors podrien haver donat resultats.

3. Si bé no s’hi aporten dades concretes, l’expansió del mercat rus té una remarcable incidència en aquest resultat. 4. Les perspectives per al futur poden ser especialment optimistes per a aquests mercats si, a més de l’impuls del mercat rus, augmenten les contribucions de països com Brasil, Xina i Índia.

Índex UAB d’Activitat Turística 31

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Taula 2.4

Previsió del nombre de turistes estrangers a Catalunya per mercats emissors en el 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Milers de turistes i percentatges 2011 1.257 1.382 3.614 1.050 576 350 1.343 5.398 14.970

Alemanya Bèlgica i Holanda França Itàlia Països nòrdics Suïssa Regne Unit Resta estrangers TOTAL

2012* 1.256 1.344 3.641 1.054 586 356 1.269 5.942 15.447

Var. 12/11* -0,1% -2,8% 0,7% 0,4% 1,8% 1,6% -5,5% 10,1% 3,2%

Var. 11/10 9,1% 4,3% 2,5% 1,5% -4,5% 15,1% -8,3% 12,5% 5,4%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gràf. 2.6

Previsió de creixement del nombre de turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors per al 2012 Percentatges

12,0%

10,0%

10,1%

8,0%

6,0% 4,0%

3,2%

2,0%

1,8%

1,6%

0,0%

0,7%

0,4% -0,1%

-2,0%

-2,8%

-4,0%

-6,0% -8,0%

-5,5%

Resta estrangers

TOTAL

Països nòrdics

Suïssa

França

Itàlia

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística

Alemanya

Bèlgica i Holanda

Regne Unit

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Previsió de creixement del nombre de turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors en el període 2001-2012

Gràf. 2.7

Percentatges

120,0%

110,0%

100,0%

103,6%

80,0% 55,7%

60,0% 40,0%

44,9%

44,2%

20,0%

9,1%

0,0%

-5,2%

-20,0% -40,0%

Resta estrangers

Països nòrdics

Itàlia

França

TOTAL

Bèlgica i Holanda

-10,3%

Alemanya Regne Unit

-18,6%

Suïssa

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Canvis en les aportacions globals del nombre de turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors en els anys 2001 i 2012 Percentatges

100 90

80 70

60 50

40 30

20 10 0

26,4% 13,2% 4,1% 2,7% 6,3% 23,4% 11,5% 12,4% 2001

Resta estrangers 38,5% 8,2% 2,3% 3,8% 6,8% 23,6% 8,7% 8,1%

Regne Unit Suïssa Países nórdicos Itàlia França Bèlgica i Holanda Alemanya

2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística 33

Gràf. 2.8

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

2.3.3. Despesa En aquesta secció s’aborda l’estimació de la despesa turística associada als viatgers estrangers. Aquesta despesa, en part, no incideix sobre la destinació, doncs comptabilitza desemborsaments en origen. En tot cas, és raonable que s’aproximi a la primera, atès els canvis en el perfil i la forma d’organització dels viatges. En aquest sentit, les nostres previsions apuntarien a un increment de la despesa real dels turistes estrangers de l’ordre de l’1,6% en 2012, inferior al de l’exercici anterior, que va ser del 4%. Una part de l’explicació, lògicament, s’atribueix a la pròpia desacceleració

Taula 2.5

estimada en el volum de turistes estrangers a rebre. Amb aquest augment previst, les despeses totals podrien ascendir a gairebé els 11.500 milions d’euros, 175 milions d’euros més, i que significa el registre màxim des del 2005. En termes globals del període, i després dels declivis observats en 2008 i sobretot en 2009, el nivell de despesa hauria anat desaccelerant el seu creixement des de 2010. De fet, i atès que una part de l’evolució del 2011 és per efecte rebot, l’evolució natural per a aquest any hagués estat inferior al 4% i, probablement, hagués aconseguit un registre semblat al previst pel 2012.

Evolució de la despesa real dels turistes estrangers a Catalunya en el període 2005-2012 Milions d’euros constants i percentatges 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Nivell 10.228 10.457 10.870 10.828 10.091 10.841 11.273 11.449

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística

Variació 2,2% 4,0% -0,4% -6,8% 7,4% 4,0% 1,6%

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement de la despesa total real dels estrangers a Catalunya en el període 2006-2012 Percentatges

10,0% 8,0%

7,4%

6,0% 4,0% 2,0%

4,0%

2,2%

1,6%

0,0%

-0,4%

-2,0% -4,0% -6,0% -8,0%

-6,8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Per mercats, l’evolució ve presidida per un escenari polaritzat. Així, mentre que per als emergents s’espera un increment de les despeses del 7,6%, no gaire llunyà al que va tenir lloc en el 2011, per a la resta dels mercats estrangers s’observen declivis o molt lleugers creixements. Són dignes de menció les disminucions de la despesa en mercats com l’italià, sobretot, i el britànic per variació absoluta. També es detecten detraccions, encara que en menor mesura, en mercats com el belga-holandès i el francès, en aquest últim amb una continuació del patró ja registrat en 2011. En el cas del turisme belga-holandès el canvi, en relació a l’any anterior, s’atribueix a la previsió de crisi esperable en aquest mercat, fonamentalment per la part belga, i que ja s’ha avançat anteriorment amb la previsió de la xifra de turistes. Des del 2005 es destacaria la disminució de la despesa real al mercat britànic, amb un espectacular 50%, el de l’alemany, amb un 19% i el de l’italià amb un 17%. En contrast, cal recalcar el considerable augment en la despesa associada als emergents des del 2005, amb un 86%, o el dels Nòrdics, amb un 53%. Un fet que mereix subratllar-se és que els mercats emergents estan

augmentant la seva aportació a la despesa total en detriment dels mercats europeus tradicionals. Així, en 2012 representarien un 44% de la despesa total dels turistes estrangers realitzada a Catalunya.

Índex UAB d’Activitat Turística 35

Gràf. 2.9

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Taula 2.6

Previsió de la despesa total real dels turistes estrangers a Catalunya per mercats emissors en el 2012 i comparativa amb la situació del 2011 Milions d’euros constants i percentatges 2011 894 990 2.083 798 566 320 933 4.690 11.273

Alemanya Bèlgica i Holanda França Itàlia Països nòrdics Suïssa Regne Unit Resta Estrangers Total

2012* 902 973 2.047 711 568 319 883 5.046 11.449

Var. 12/11* 0,9% -1,7% -1,7% -10,8% 0,4% -0,4% -5,3% 7,6% 1,6%

Var. 11/10 2,5% 10,2% -1,2% -7,6% -13,7% 31,0% -1,0% 10,2% 4,0%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gràf. 2.10

Previsió del creixement de despesa total real dels turistes estrangers a Catalunya segons mercats emissors per al 2012 Percentatges

10,0%

7,6%

0,0%

1,6%

0,9%

0,4% -0,4%

-5,0%

-1,7%

-1,7% -5,3%

-10,0% -10,8%

-15,0%

Resta estrangers

TOTAL

Alemanya

Països nòrdics

Suïssa

Bèlgica i Holanda

França

Regne Unit

Itàlia

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística

decreixerà un 1,6% en el 2012, seguint el deixant del 2011, i en contrast amb el succeït en el període 20072010. Preveiem que l’aprofundiment de la incertesa, doncs, impacti de manera més intensa en la despesa

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

per turista que en el volum de turistes. La rebaixa més acusada d’aquesta despesa s’espera per al mercat italià, amb una reducció de l’11,1% i en línia amb la del 2011. De fet, si es compleixen aquestes previsions, la despesa real dels turistes transalpins s’hauria reduït

en el període 2005-2012 un 16%. En el cas alemany, on s’augura un augment de la despesa per turista, seria un altre de decreixement en la despesa des del 2005, un 7,5%, igual que el britànic, d’un 8,7%.

Evolució de la despesa real per turista estranger a Catalunya en el període 2005-2012 Euros constants i percentatges

Nivell 698 661 684 721 742 763 753 741

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Taula 2.7

Variació -5,2% 3,4% 5,3% 3,0% 2,8% -1,3% -1,6%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Evolució del creixement de la despesa real per turista estranger a Catalunya en el període 2006-2012 Percentatges

6,0%

5,3%

4,0%

3,4%

3,0%

2,8%

2,0% 0,0% -2,0%

-1,3%

-1,6%

-4,0% -6,0%

-5,2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística 37

Gràf. 2.11

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Taula 2.8

Previsió de la despesa real per turista estranger a Catalunya per mercats emissors en el 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Euros i percentatges 2011 711 716 576 760 982 914 695 869 753

Alemanya Bélgica i Holanda França Itàlia Països nòrdics Suïssa Regne Unit Resta estrangers Total

2012* 718 724 562 675 969 896 696 849 741

Var. 12/11* 1,0% 1,1% -2,5% -11,1% -1,4% -1,9% 0,1% -2,3% -1,6%

Var. 11/10 -6,0% 5,7% -3,6% -9,0% -9,6% 13,8% 7,9% -2,0% -1,3%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gràf. 2.12

Previsió del creixement de la despesa real per turista estranger a Catalunya segons mercats emissors per al 2012 Percentatges

2,0%

1,1%

1,0%

0,0%

0,1%

-2,0%

-1,4%

-1,6%

-1,9%

-4,0%

-2,3%

-2,5%

-6,0% -8,0% -10,0% -12,0%

-11,1%

Bèlgica i Holanda

Alemanya Regne Unit

Països nòrdics

TOTAL

Suïssa

Resta estrangers

Francça

Itàlia

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

La descomposició de la despesa en un format bifactorial il·lustra, per exemple, que en el període 2005-2012 l’augment de la despesa global es reparteix de manera bastant homogènia per factors: evolució de la des-

Índex UAB d’Activitat Turística

pesa per turista i del volum de turistes. Així, a nivell global, el creixement (en forma logarítmica) de l’11,3% de la despesa total real ve explicat en un 6,1% per l’augment en la despesa per turista i en un 5,2% per

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

l’increment dels fluxos. A nivell de mercats la situació és heterogènia. Destaca, per exemple, el cas del Regne Unit, on el gruix de l’ajustament s’atribueix al volum de turistes, anàleg al del mercat belga-holandès. En contrast, el declivi de la despesa associada al mercat italià té a veure amb un ajustament de la despesa per càpita. Els augments en la despesa dels països nòrdics, Suïssa i la resta de mercats estrangers, s’associen amb els increments en volum de turistes.

Per a l’any 2012 el creixement s’imputa a l’augment dels turistes, atès l’ajustament estimat de la despesa per persona. En aquest sentit, seria paradigmàtic el comportament esperat per al mercat italià, que seguiria una senda contrària a la general. En el cas del mercat que agrupa a la resta de països estrangers, el major volum de turistes determina la variació més gran en despesa total, havent-se fins i tot reduït la despesa per turista.

Descomposició bifactorial del creixement en la despesa total real dels turistes estrangers per mercats emissors a catalunya en els períodes 2005-2012 i 2011-2012 Percentatges Despesa per turista Alemanya -7,8% Bèlgica i Holanda 1,5% França 8,2% Itàlia -17,2% Països nòrdics 6,3% Suïssa 3,7% Regne Unit -9,2% Resta estrangers 13,1% Total 6,1%%

2005-2012* Turistes -12,8% -10,8% -8,6% -1,0% 36,4% 8,0% -60,7% 48,9% 5,2%

Total -20,6% -9,4% -0,4% -18,2% 42,8% 11,7% -69,9% 62,1% 11,3%

Despesa per turista 1,0% 1,1% -2,5% -11,8% -1,4% -2,0% 0,1% -2,3% -1,6%

2011-2012* Turistes -0,1% -2,8% 0,7% 0,4% 1,8% 1,6% -5,6% 9,6% 3,1%

Total 0,9% -1,7% -1,7% -11,4% 0,4% -0,4% -5,5% 7,3% 1,5%

Nota: * Previsió Índex UAB. Els percentatges sorgeixen de transformacions logarítmiques. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

2.4. Síntesis Les previsions turístiques per a Catalunya, centrades en el component estranger, permeten augurar un augment de l’activitat turística de l’1,4% en el 2012, que probablement es vegi significativament atenuat després d’actuar el component nacional. En tot cas, aquesta evolució, en una conjuntura com l’actual, permet enaltir la fortalesa i la capacitat del sector per progressar i ajudar a sortir de l’encallament economicofinancer en què s’ha endinsat l’economia espanyola i catalana. Aquest increment seria, no obstant això, menor al de l’any 2011, que

va estar en gran mesura protagonitzat per l’efecte rebot associat al transvasament de fluxos des de les destinacions del Magrib socialment inestables (i.e. Tunísia i Egipte). En relació al nombre de turistes previstos s’augura un augment del 3,2%, explicat principalment pel comportament dels anomenats mercats emergents i on, en contrast, s’espera un declivi del mercat britànic (a causa d’incerteses i esdeveniments esportius) i del belga-holandès (fonamentalment per l’empitjorament de la conjuntura a Bèlgica). Pel que fa a les despeses totals de turistes internacionals,

Índex UAB d’Activitat Turística 39

Taula 2.9

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

creixerien en termes reals un 1,6%. D’altra banda, la despesa per turista tornaria a caure en el 2012 (un 1,6%), fidel reflex de l’impacte de l’ajustament en aquesta variable, abans que en la del volum de turistes. Catalunya manté la primera posició a Espanya com a destinació turística, tant a nivell de volum de turistes estrangers rebuts com en la despesa total, representant uns percentatges aproximadament del 20%.

Taula 2.10

En conseqüència, el tarannà del sector turístic català com a motor de la recuperació, o la seva capacitat d’aguant, emergiria amb nitidesa. Fortament assentat en la fortalesa de Barcelona com a destinació tractora, i el previsible creixement a Tarragona, l’escenari no pot ser més salvador davant les previsions de recessió generalitzada. L’única manera de sortir de la crisi és vendre en l’exterior. El turisme català té bastants dels deures fets. Però sempre cal fer-ne més.

Síntesi de previsió i d’evolució d’indicadors de demanda turística per a Catalunya en el 2011 i previsió per al 2012 Milers de turistes, milions d’euros constants, euros constants, índexs i percentatges Turistes estrangers Despesa total Despesa per turista Índex UAB

2011 14.970 11.273 753 109,0

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística

2012* 15.447 11.449 741 110,5

Var. 11/12* 3,2% 1,6% -1,6% 1,4%

3. Previsions de creixement de la demanda turística a Espanya durant el 2012: resistència o declivi 3.1. Introducció La conjuntura general ve presidida per diferents elements que, en bona lògica, condicionaran l’evolució del turisme a Espanya. En primer lloc, la crisi financera europea i la desacceleració d’algunes de les seves economies alentiran, amb tota probabilitat, l’enviament de turistes al nostre país en termes generals. En segon lloc, la recuperació de l’estabilitat en destinacions del Magrib, i particularment a Tunísia, limitarà l’efecte rebot que es va plasmar en l’exercici del 2011. En tercer lloc, la crua recessió espanyola hauria de fer efecte en el muntant de viatges turístics i les seves característiques, òbviament reduint la seva intensitat i qualitat. D’altra banda, l’organització de l’Eurocopa1 i la incidència de l’alça en els preus de les taxes aeroportuàries sobre el cost de transport, obren ombres addicionals sobre l’evolució del turisme a Espanya al llarg del 2012. En tot cas, i malgrat aquestes incerteses, el producte turístic espanyol, o millor dit, els productes turístics espanyols, gaudeixen de gran predicació als mercats internacionals. Per exemple, la puixança de Barcelona com a destinació turística urbana de primer nivell pot aïllar-se dels fenòmens globals típicament negatius. D’altra banda, l’elevada valoració que fan els turistes dels nostres productes i la competitivitat d’aquests, a nivell general, poden garantir la resistència cíclica. Així mateix, la fortalesa de les nostres empreses i el poder d’algunes de les seves multinacionals és una assegurança davant l’adversitat actual.

Entrant detalladament sobre el contingut del capítol, en aquest s’aborden les estimacions de demanda turística per a Espanya íntegrament. Les estimacions inclouen indicadors de demanda estrangera i nacional, la qual cosa ens permet verificar la probable dualitat evolutiva que pot materialitzar-se aquest any. El capítol s’organitza de la forma següent. En la secció segona se sintetitzen les previsions de demanda turística “poblacional” pel 2012. En la secció tercera es revisen les previsions relatives a la despesa turística del mercat estranger. Finalment, una secció recull les principals consideracions abocades en el capítol.

3.2. Les previsions sobre turistes i pernoctacions en 2012 3.2.1. Previsions de volum de turistes estrangers en 2012 La previsió del volum de turistes estrangers per a tot el territori nacional en l’exercici del 2012 se situaria en gairebé 58,3 milions, això és, un 2,8% més que l’any 2011 (1,6 milions de turistes més). Així les coses, s’hauria recuperat una gran part dels turistes que es van captar en 2007 i es van perdre en els dos anys següents. En tot cas, aquesta evolució implica una desacceleració en el creixement respecte a l’any anterior. La pèrdua de força del rebot passat, unida a la conjuntura europea i les incerteses anteriorment citades, explicaria aquest resultat estimat.

Per tot l’anterior, volem unir-nos a altres agents en la defensa numantina i vehement en relació a la capacitat del sector, la seva enorme importància per a l’economia espanyola i la reclamació de mesures de suport, no per justícia sinó per eficiència. El turisme és el gran motor de la resistència econòmica del país davant la crisi. La seva fortalesa es tornarà a demostrar aquest estiu. Sense ella, l’economia del país i el seu malparat mercat de treball estarien pitjor, si cap.

Almenys sobre la base d’aquest indicador, imatge que caldrà contrastar amb altres indicadors, el sector demostraria una gran resistència en termes de quota de mercat. D’aquesta manera, i des del 2000, només en dos exercicis s’haurien produït declivis, això és, en 2008, any d’inici de la crisi i coincidint amb cert procés d’esgotament del creixement, i en 2009, el de la caiguda estrepitosa. Per tant, i a tenor d’aquest indicador, el sector turístic mostra una fortalesa significativa, i això és especialment rellevant en els temps que corren.

1. Determinats esdeveniments esportius de transcendència global afecten doblement el sector turístic: primer, atraient desplaçaments a les seus dels partits i segon, retraient a dates properes els moviments atès el seu poder de convocatòria i seguiment.

Com podrà observar-se, les dades utilitzades per efectuar les previsions provenen de l’enquesta FRONTUR de l’IET, que proporciona l’estadística dels moviments dels turistes en fronteres que arriben a Espanya.

Índex UAB d’Activitat Turística 41

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Nombre de turistes estrangers a Espanya, 2000-2012 Taula 3.1

Turistes i percentatge

Turistes 46.402.928 48.565.344 50.330.623 50.853.815 52.429.832 55.913.778 58.004.462 58.665.504 57.192.014 52.177.640 52.677.187 56.694.298 58.281.738

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Variació Anual 2,1% 4,7% 3,6% 1,0% 3,1% 6,6% 3,7% 1,1% -2,5% -8,8% 1,0% 7,6% 2,8%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Gràf. 3.1

Volum de turistes estrangers a Espanya en el període 1999-2012 Turistes

60000000 58000000 56000000 54000000 52000000 50000000 48000000 46000000 44000000 42000000 40000000 1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Índex UAB d’Activitat Turística

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement del nombre de turistes estrangers a Espanya en el període 2000-2012

Gráf. 3.2

Percentatges

10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0%

7,6%

6,6% 4,7% 2,1%

3,6%

3,7%

3,1%

2,8% 1,1%

1,0%

-2,5%

-8,8%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Les estimacions globals s’ofereixen també per a grans mercats. En tot cas, i abans de revisar les previsions, val la pena comentar mínimament l’exercici 2011, que va ser de creixement generalitzat. Per exemple, és de destacar en particular l’accelerat augment del grup format per la resta de països, que integra els mercats anomenats emergents, amb un 10%. Així mateix, per la seva importància individualitzada i pel seu patró passat, cal ressaltar l’increment del turisme britànic (que genera el 24% del global), que va créixer un 9,4% en el 2011. És pertinent recordar que aquest mercat havia decrescut un 23,3% en el període 2006-2010. Igualment, és destacable l’expansió del mercat italià (6,6% del global), amb un augment del 7,9% en 2011. De fet, el turisme italià lideraria el creixement del volum dels turistes estrangers a Espanya al llarg del macroperíode 1999-2011, amb un increment global del 77,7%. El turisme francès (15% del global) també hauria crescut de forma significativa en 2011, amb un 4,6% (45,9% en el període 1999-2011). El mercat alemany (15,9% del global) hauria estat el menys expansiu, amb un augment del 2,5%. De fet, aquest és un mercat en el qual no hem registrat un increment dels turistes des de 1999, sinó a l’inrevés; en efecte,

el nombre de turistes alemanys hauria baixat des d’aquest any i fins a 2011 un 17,6%, evolució digna d’un estudi detallat. I finalment, el mercat que aglutina la resta de turistes estrangers, hauria tingut en aquests anys un fort augment del 46,2%. En relació a les estimacions, s’espera pel 2012 una baixada general en el creixement. Fonamentalment per l’atenuació de l’efecte rebot, però també com a conseqüència de la situació econòmica, s’augura que mercats com el francès o l’italià augmentin prop del 1%. Alemanya creixeria una mica més, esperonada per la seva situació econòmica i les probables mesures d’estímul de la demanda2, i s’aproparia a l’1,7%. Per al mercat britànic s’espera un increment major, fomentat per la desacceleració de preus i el tipus de canvi de la lliura (que s’ha apreciat un 14 % entre juliol de 2011 i principis de maig de 2012). Per als mercats emergents s’espera un menor augment que l’any passat, del 2,6%.

2. Durant el 2012 els sectors públic i privat a Alemanya estarien pactant pujades salarials significatives.

Índex UAB d’Activitat Turística 43

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Gràf. 3.3

Creixement acumulat del nombre de turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors en el període 1999-2011 Percentatges

100 80

77,7%

46,2%

45,9% 24,8%

17,0%

0 -20 -40

-17,6%

Itàlia

Resta estrangers

França

Promig

Regne Unit

Alemanya

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Taula 3.2

Previsió del nombre de turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per al 2012 i comparativa amb la situació en el 2011 Turistes i percentatges Alemanya França Itàlia Regne Unit Resta Total Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia.

Índex UAB d’Activitat Turística

2011 9.030.697 8.498.430 3.766.597 13.611.003 21.787.571 56.694.298

2012* 9.184.219 8.600.411 3.804.263 14.345.997 22.346.848 58.281.738

Var. 12/11* 1,7% 1,2% 1,0% 5,4% 2,6% 2,8%

Var. 11/10 2,5% 4,6% 7,9% 9,4% 10,0% 7,6%

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Previsió de creixement del nombre de turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Percentatges

6,0%

5,4%

5,0% 4,0% 2,8%

3,0%

2,6%

2,0%

1,7% 1,2%

1,0% 0,0%

Regne Unit

Promig

Resta estrangers

Alemanya

França

1,0%

Itàlia

Font: Elaboració pròpia.

3.2.2. Demanda hotelera prevista per a 2012 Complementant les estimacions anteriors s’han incorporat, com és habitual, les prediccions relatives a la demanda hotelera, pel que fa a les variables centrals. Així les coses, s’addicionen els resultats previstos pel 2012 relatius al volum de viatgers en establiments hotelers i les pernoctacions generades, així com la variable secundària resultant, això és, la durada de l’estada mitjana en aquest tipus d’allotjaments. Oferir dades per als establiments hotelers és significatiu per diverses raons. En primer lloc, aquest tipus de viatgers són els que acostumen a tenir una incidència econòmica superior sobre les destinacions turístiques ja que, generalment, els turistes allotjats tenen un major impacte per dia que la resta. En segon lloc, les dades sobre demanda hotelera obtingudes a partir de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera (EOH) de l’INE, per la seva pròpia naturalesa, poden contenir una major precisió que els corresponents a l’enquesta FRONTUR. I en tercer lloc, i per a nosaltres la raó més rellevant, la utilització d’aquestes dades ens permet incorporar

a les previsions la demanda nacional3, especialment important en un exercici com l’actual, en el qual, com veurem, s’espera un comportament dispar al del component estranger. Entrant ja en les estimacions, les prediccions auguren una reculada en el nombre dels viatgers hotelers de l’1,2% en tot l’exercici del 2012 (s’aconseguirien els 84,4 milions). Si aquest patró es confirma, contrastaria amb l’augment registrat en els dos anys anteriors i, previsiblement, il·lustraria millor que l’indicador de turistes estrangers la concreció de la crisi en la demanda turística, en aquest cas hotelera. En aquest sentit, és esperable que l’elasticitat-renda i per tant la resposta davant la conjuntura sigui de major entitat en el cas típic de la demanda hotelera que en la demanda no reglada, i això malgrat la política de descomptes (paquetitzats o directes) i la qualitat del servei en els establiments espanyols. En tot cas, les previsions tornen a marcar una demanda territorial dual. En efecte, mentre que per al nom-

Índex UAB d’Activitat Turística 45

Gràf. 3.4

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

bre de turistes hotelers procedents de l’estranger les previsions són d’un lleu augment del 0,2%, per al mercat nacional s’augura un declivi en volum dels viatgers hotelers de l’ordre del 2,4%, superior a l’1,1% registrat l’any anterior. Òbviament, l’elevat nivell d’atur, la falta de confiança i les rebaixes salarials, sobretot en la part pública de l’ocupació, es troben després d’aquesta situació, i això malgrat la previsible substitució dels viatges dins d’Espanya des de

Taula 3.3

destinació de llarg recorregut fins a destinacions de proximitat. En tot cas, és probable que aquesta substitució es concreti en major mesura en altres demandes d’allotjament turístic diferents de l’hotelera i de curta estada. 3. El lector recordarà que en aquest tipus d’estudis no s’inclou la demanda residencial atès la dificultat de la seva quantificació i identificació.

Nombre de viatgers hotelers a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012 Viatgers hotelers i percentatges 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Viatgers hotelers 65.026.763 65.692.863 65.639.413 68.538.043 73.194.304 77.347.586 81.855.900 84.423.433 82.998.877 77.140.316 81.888.870 85.418.676 84.393.652

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

Índex UAB d’Activitat Turística

Variació Anual 1,2% 1,0% -0,1% 4,4% 6,8% 5,7% 5,8% 3,1% -1,7% -7,1% 6,2% 4,3% -1,2%

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement del nombre de viatgers hotelers a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012

Gràf. 3.5

Percentatges

8,0%

6,8%

6,0%

6,2%

5,8%

4,4%

4,0% 2,0%

5,7%

4,3%

3,1% 1,2%

1,0%

0,0%

-0,1%

-2,0%

-1,2%

-1,7%

-4,0% -6,0% -8,0%

-7,1%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

A més de concretar aquesta dualitat, el detall per grans mercats reflecteix, com passava amb l’indicador de turistes estrangers en format FRONTUR, el menor creixement respecte al 2011. En efecte, les caigudes en les taxes de mercats com l’alemany, amb una previsió

de l’1%, el britànic (0,2%) o el de la resta de mercats estrangers (0,4%) són molt il·lustratives. En el cas francès s’observaria una molt lleu caiguda (-0,1%) que seria major al mercat italià (-3%), explicada per la situació econòmica i incertesa laboral al país transalpí.

Previsió del nombre de viatgers hotelers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Viatgers hotelers i percentatges 2011 Alemanya 7.146.360 França 4.256.069 Itàlia 2.844.866 Regne Unit 7.323.286 Resta estrangers 18.109.441 Espanyols 45.738.654 Total 85.418.676

2012* 7.217.824 4.251.813 2.759.520 7.337.933 18.185.637 44.640.926 84.393.652

Var. 12/11* 1,0% -0,1% -3,0% 0,2% 0,4% -2,4% -1,2%

Taula 3.4

Var. 11/10 10,1% 10,1% 11,9% 7,9% 13,4% -1,1% 4,3%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia.

Índex UAB d’Activitat Turística 47

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Gràf. 3.6

Previsió de creixement del nombre de viatgers hotelers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Percentatges

1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5%

1,0% 0,4%

0,2% -0,1%

-1,2%

-2,4% -3,0%

Alemanya

Resta estrangers

Regne Unit

Font: Elaboració pròpia.

Així mateix, les dades hoteleres ens permeten estendre les previsions a un altre indicador de demanda agregada, més proper a la noció d’impacte econòmic sobre les destinacions que els poblacionals, com són les pernoctacions hoteleres. Les nostres dades apuntarien, en aquest sentit, cap a una reducció del 0,3% (860.000 pernoctacions hoteleres menys), que contrasta amb el sensible augment dels dos anys anteriors. Amb aquesta caiguda, el volum de pernoctacions hoteleres a Espanya s’aproparia als 286 milions, un nombre en tot cas molt elevat comparativament (és el segon més elevat des del 2000, després del registre històric del 2011). Novament, aquesta previsió global amaga la dualitat del mercat. En efecte, mentre que la previsió en el nombre de pernoctacions hoteleres generades és d’una caiguda de l’1,7% al mercat nacional (1.890.000 pernoctacions menys), en línia amb la del 2011, per la debilitat del consum turístic, en contrast, s’espera que les pernoctacions de turistes estrangers creixin en el 2012 en un 0,6%, que seria en tot cas inferior a l’ascens del 2011.

Índex UAB d’Activitat Turística

França

Promig

Espanyols

Itàlia

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012

Taula 3.5

Pernoctacions hoteleres i percentatges Pernoctacions 232.374.441 233.931.939 227.619.179 233.323.908 239.933.824 251.091.659 267.027.859 271.689.481 268.551.841 250.984.811 267.163.480 286.684.240 285.824.187

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Variació Anual -1,5% 0,7% -2,7% 2,5% 2,8% 4,7% 6,3% 1,7% -1,2% -6,5% 6,4% 7,3% -0,3%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

Creixement del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012 Percentatges

8,0%

6,4%

6,3%

6,0%

7,3%

4,7%

4,0%

2,5%

2,0%

2,8%

1,7%

0,7%

0,0% -2,0%

-2,7%

-4,0% -6,0% -8,0%

-0,3%

-1,2%

-1,5%

-6,5%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

Índex UAB d’Activitat Turística 49

Gràf. 3.7

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

El repartiment per mercats posa de manifest la debilitat del creixement en el nombre de les pernoctacions hoteleres esperat en el cas espanyol pel 2012. Així, el nombre d’aquestes davallaria al mercat italià amb un -2,1%, evolució que contrasta de manera marcada amb l’increment del 15% experimentat en 2011. El contrast és evident també en el cas francès, on s’espera una

Taula 3.6

tímida baixada del 0,1% enfront del 14,8% del 2011 o l’alemany, on el lleuger augment del 0,7% previst per 2012 està lluny del 12,6% experimentat en 2011. El volum de pernoctacions hoteleres corresponents a la resta de mercats estrangers es mantindria per 2012 en nivells pràcticament idèntics a l’any anterior.

Previsió del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Pernoctacions hoteleres i percentatges Alemanya França Itàlia Regne Unit Resta estrangers Espanyols Total

2011 47.250.665 12.081.114 9.371.584 42.299.309 64.496.730 111.184.838 286.684.240

2012* 47.581.420 12.075.073 9.174.781 42.976.098 64.722.120 109.294.696 285.824.187

Var. 12/11* 0,7% -0,1% -2,1% 1,6% 0,3% -1,7% -0,3%

Var. 11/10 12,6% 14,8% 15,0% 9,1% 18,3% -1,8% 7,3%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia.

Gràf. 3.8

Previsió de creixement del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Percentatges

2,0% 1,5%

1,6%

1,0%

0,7%

0,5%

0,3%

0,0%

-0,1%

-0,5%

-0,3%

-1,0% -1,5% -2,0% -2,5%

-1,7% -2,1%

Regne Unit

Font: Elaboració pròpia.

Índex UAB d’Activitat Turística

Alemanya

Resta estrangers

França

Promig

Espanyols

Itàlia

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Finalment, s’ha inclòs un gràfic que permet verificar l’evolució de la durada de les estades mitjanes hoteleres. En aquest sentit, la seva inspecció ens permet delimitar amb nitidesa dues etapes en el període 2000-2012. Una primera, que transcorreria des del 2000 fins al 2005, en la qual s’observa una clara reducció de la durada de l’estada, coincidint amb

l’auge de les companyies low cost, els city-breaks i l’increment de viatges anuals. A partir de llavors, el registre creix de manera continuada. No obstant això, s’espera que segueixin augmentant les escapades de curta durada i disminuint les vacances de llarga durada, repercutint sobre les pernoctacions hoteleres dels viatgers i la durada de les seves estades mitjanes.

Evolució de la duració de les estades mitjanes hoteleres a Espanya, 2000-2012

Gràf. 3.9

Dies

3,70 3,60

3,57

3,56 3,47

3,50

3,40

3,36 3,28

3,20

3,25

3,26

2005

2006

3,22

3,24

3,25

3,26

2008

2009

2010

3,39

3,10 3,00

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

3.3. Previsions sobre despesa turística Toca ara revisar les previsions relatives a la despesa dels turistes. En aquest sentit, els models de previsió utilitzats s’han centrat en l’anàlisi de la despesa duta a terme pels turistes estrangers4 en els seus viatges a Espanya, prenent les dades bàsiques procedents de l’Enquesta de Despesa Turística de l’Instituto de Estudios Turísticos-EGATUR, que al seu torn està directament relacionada amb l’enquesta FRONTUR. Abans de res, hem de subratllar que aquestes xifres no equivalen exactament a les dels ingressos turístics generats, que estarien estrictament associats al PIB turístic, o al propi PIB5. Encara que no equivalen, no

obstant, cada vegada se n’haurien de semblar més. Això és així tant pels propis canvis en l’organització del viatge, que han incrementat el pes de les despeses en destinació, com per les modificacions en la pròpia metodologia de construcció dels ingressos, els quals depenen d’aquestes xifres de despesa. En tot cas, i més enllà d’aquesta associació, les previsions de des4. Cal mencionar que aquestes despeses no es realitzen totalment a Espanya. Part es durien a terme com a despesa en origen, en el país de residència del turista estranger i vinculades al viatge cap a Espanya, i part en forma de despesa a la destinació. 5. El Banc d’Espanya ve emetent des de 2004 dades d’ingressos turístics de la balança de pagaments que suposen entre el 80% i el 85% de la xifra de despesa turística segons metodologia EGATUR.

Índex UAB d’Activitat Turística 51

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

pesa ens informen sobre una característica fonamental dels turistes que atraiem procedents de l’exterior. Atès que ens interessa, en termes analítics, descomptar l’efecte inflació sobre les despeses, se subministren aquestes xifres en termes reals (en base 2011), pel que s’ha emprat l’IPC general. Específicament, s’ha decidit utilitzar el component general, i no estrictament l’anomenat turístic, o si escau l’índex de preus de serveis, ja que entenem que els turistes poden potencialment adquirir a Espanya un ampli ventall de béns de consum, més enllà dels específicament assignats a hostaleria i restauració. En tot cas, si es fes servir alternativament aquest IPC restringit, la imatge resultant no variaria significativament de la que aquí s’exposa. Les dades revelen que la despesa real dels estrangers podria pràcticament estancar-se en 52.700 milions d’euros en 2012, que significa una lleugera reducció del 0,2%. Aquesta evolució discreparia amb l’augment de la despesa experimentada en 2011, i que

Taula 3.7

va aconseguir un ascens del 4,6%. De forma similar, contrastaria amb el progrés que s’espera en el volum de turistes. Com a senyal d’aquests temps, un major nombre de turistes estrangers gastarien menys en els seus viatges. Per mercats s’observa una elevada heterogeneïtat, fruit de l’evolució diferencial comparativa de turistes i despeses estrangeres en el 2011. En efecte, mentre que a França i en el grup que aglutina la resta de mercats s’observen augments del 27% i l’1,4% respectivament, malgrat tot menors que en 2011, altres mercats com Regne Unit (-0,6%), i, sobretot, Alemanya i Itàlia, veuen decaure les seves despeses de l’ordre del 4,3% i 5,8%, respectivament. De fet, en aquests mercats l’evolució de la despesa també va ser negativa fins i tot l’any 2011, que va ser expansiu en termes poblacionals. En el període 20042012, alemanys i, especialment, britànics, liderarien la reducció de despesa real, amb una caiguda esperada, respectivament, del 17% i el 35%. Contrastaria amb ells França, amb un augment del 28% en el període i el grup que aglutina la resta de mercats, amb un creixement del 32%.

Previsió de despesa total real dels turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Milions d’euros constants i percentatges Alemanya França Itàlia Regne Unit Resta Total Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia.

Índex UAB d’Activitat Turística

2011 8.669 5.397 2.940 10.377 25.413 52.796

2012* 8.296 5.543 2.770 10.315 25.767 52.690

Var. 12/11* -4,3% 2,7% -5,8% -0,6% 1,4% -0,2%

Var. 11/10 -1,0% 6,7% -0,8% -1,0% 9,4% 4,6%

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement de la despesa total real dels turistes estrangers a Espanya en el període 2005-2012

Gràf. 3.10

Percentatges

8,0% 6,0% 4,0%

6,0% 4,6%

4,6%

2,0%

0,2%

0,0% -2,0%

-0,2%

-1,4%

-4,0% -6,0% -0,8%

-5,4% -7,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Previsió de creixement de la despesa total real dels turistes estrangers a Espanya per grans mercats emissors per a 2012 Percentatges

4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0%

2,7% 1,4%

-0,2%

-0,6%

-4,3% -5,8%

França

Resta estrangers

Promig

Regne Unit

Alemanya

Itàlia

Font: Elaboració pròpia.

Índex UAB d’Activitat Turística 53

Gràf. 3.11

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

La relativització de la despesa pel nombre de turistes (estrangers) n’indicaria una nova reducció del 2,9% per 2012, molt en línia amb l’experimentada en el

Taula 3.8

2011. De fet, la despesa per turista (estranger) vindria reduint-se des de 2009, passant de 966 a 904 euros per turista, lluny dels 999 euros realitzats en 2004.

Previsió de despesa real per turista estranger per grans mercats emissors a Espanya per a 2012 i comparativa amb la situació al 2011 Euros constants i percentatges Alemanya França Itàlia Regne Unit Resta Total

2011 960 635 781 762 1166 931

2012* 903 645 728 719 1153 904

Var. 12/11* -5,9% 1,5% -6,7% -5,7% -1,1% -2,9%

Var. 11/10 -3,4% 2,0% -8,0% -9,5% -0,5% -2,8%

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia.

Gràf. 3.12

Evolució i previsió de la despesa real per turista estranger a Espanya en el període 2004-2012 Euros

1020 1000

999 979

980

975

960

966 947

940

958 931

930

920

904

900 880 860 840 2004

2005

2006

2007

2008

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Índex UAB d’Activitat Turística

2009

2010

2011

2012*

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Previsió del creixement de la despesa real per turista estranger a Espanya per grans mercats emissors per al 2012 Percentatges

2,0% 1,0% 0,0% 1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0%

1,5%

-1,1% -2,9%

-5,7%

-5,9% -6,7%

França

Resta estrangers

Promig

Regne Unit

Alemanya

Itàlia

Font: Elaboració pròpia.

3.4. Síntesi Sota el temporal d’una crisi economicofinancera sense precedents l’economia espanyola està a les portes de la temporada turística més important. Més que mai, l’ocupació i la demanda efectiva de l’economia espanyola requereixen la calor de “l’abric turístic”, sense el qual l’exercici econòmic del 2012 pot ser històric en negatiu. Així les coses, el manteniment del pols econòmic general depèn sensiblement dels registres turístics de les nostres destinacions, acostumats a ser la vàlvula de fuita de la nostra malparada economia, i insuficientment valorats. En aquest sentit, les expectatives per al turisme espanyol en el 2012, segons els indicadors quantitatius aquí analitzats, es poden sintetitzar de la següent manera. En primer lloc, s’espera un increment en el volum dels turistes estrangers del 2,8%, inferior al registre aconseguit en 2011, que va ser d’un espectacular 7,6% però encara significatiu. Seguiria augmentant la quota de

mercat però menys que en l’exercici precedent, per l’esgotament parcial de l’efecte-rebot del 2011 (fruit de la inestabilitat de destinacions turístiques competidores del nord d’Àfrica i d’Orient Mitjà) i per les repercussions de la crisi en alguns dels nostres principals mercats emissors. En segon lloc, la debilitat de la demanda es farà notar més en els indicadors hotelers, que decreixen un 1,2% pel que fa als viatgers i un lleu 0,3% quant a les pernoctacions. En aquest cas es destria amb claredat la dualitat de la demanda, amb una caiguda de l’espanyola i un lleu augment de l’estrangera, en la qual destacaria l’ajustament que podria experimentar el mercat italià. En tercer lloc, la variable de les despeses per turisme dels estrangers reflecteix també en major mesura que l’indicador del volum de turistes la duresa de la crisi, i s’espera que romanguin bastant estancats, amb un lleuger declivi del 0,2%, que contrasta amb l’augment del 4,6% en 2011.

Índex UAB d’Activitat Turística 55

Gràf. 3.13

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Finalment, les despeses per turista continuaran caient, en aquest cas un 2,9%, en línia amb l’any 2011 i confirmant l’ajustament per part dels turistes, preferent en aquest indicador i menys en el nombre de viatges. Així les coses, i gràcies al turisme estranger, no s’espera cap desastre, ni molt menys. Aquest resultat

Taula 3.9

abona diferents reflexions. Primer, que ha de continuar la internacionalització del producte espanyol, amb millores en promoció, comercialització, imatge (marca) i competitivitat. I, en segon lloc, que tenim un producte internacionalment competitiu. I tot ens aniria millor si l’administració hi col·laborés de debò.

Síntesi de l’evolució dels indicadors turístics per a Espanya en el 2011 i previsió per al 2012 Turistes, viatgers, pernoctacions, milions d’euros constants, euros constants i percentatges Turistes estrangers Viatgers hotelers Espanyols Estrangers Pernoctacions hoteleres Espanyols Estrangers Despesa estrangers Despesa estrangers per turista Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia.

Índex UAB d’Activitat Turística

2011 56.694.298 85.418.676 45.738.654 39.680.022 286.684.240 111.184.838 175.499.402 52.796 931

2012* 58.281.738 84.393.652 44.640.926 39.752.726 285.824.187 109.294.696 176.529.492 52.690 904

Var. 12/11* 2,8% -1,2% -2,4% 0,2% -0,3% -1,7% 0,6% -0,2% -2,9%

Resum executiu

Introducció Amb aquesta, l’Índex UAB d’Activitat Turística compleix 11 edicions. La seva estructura segueix la línia establerta en els últims anys: l’eix central de la publicació són les previsions de demanda turística per a Catalunya i per al conjunt de l’any 2012, acompanyades de les previsions per Espanya així com d’un capítol monogràfic, en aquest cas centrat en l’anàlisi del turisme de golf i les seves potencialitats. En el moment de redactar aquestes línies les turbulències financeres sobre l’economia espanyola s’han intensificat. Són moments de gran incertesa en els quals el degoteig de notícies molt negatives no cessa. Sota un escenari d’extrema sensibilitat, de vegades oblidem que les empreses i els sistemes productius, malgrat tot, continuen funcionant i alguns, pel que sembla, bastant bé. La clau principal per a aquest funcionament, i que és transversal al llarg de tota l’estructura productiva, té a veure amb la internacionalització d’empreses i mercats. Davant la recessió a Espanya i Catalunya, els mercats exteriors són el gran objectiu per seguir creixent. En concret, en el cas del sector turístic català i espanyol, aquesta internacionalització és un fet des de fa molts anys. Des del desenvolupament del sector en els anys seixanta del segle passat, a l’abric de l’explotació econòmica de les seves costes, l’activitat ha anat guanyant pes i extensió territorial amb l’esdevenir dels anys. Fins a tal punt que destinacions com Barcelona han emergit com a marca mundial de referència i contribuït a la desestacionalització turística. Així les coses, no és molt habitual en aquests dies descriure punts positius de l’economia catalana i espanyola. I aquest estudi és el relat d’un èxit, lògicament amb matisos, amb les seves llums i les seves ombres.

1. L’activitat turística internacional en el 2011 i avanç de les perspectives globals per al 2012 El turisme internacional va créixer en 2011 en volum de turistes a una taxa del 4,6%, un xic inferior a la de l’any anterior, superant la crisi del bienni 2008-2009. Destaquen d’una banda les variacions favorables a les regions d’Europa i Àsia–Pacífic i en menor mesura, Amèrica; i d’altra banda, el descens a Orient Mitjà a causa de la inestabilitat política i bèl·lica de la zona. Al seu torn, els ingressos turístics del 2011 als principals països receptors van registrar increments per sobre del nombre de l’augment de turistes internacionals. Les principals dades macroeconòmiques apunten a un escenari moderadament favorable per a l’activitat turística global en 2012, amb taxes de creixement menors a les de 2011 a Amèrica i Àsia–Pacífic, amb la previsible recuperació d’Àfrica i el mínim increment esperat d’Orient Mitjà, encara afectat d’inestabilitat, i amb l’única incertesa del desenllaç de la crisi de l’eurozona, atenent a la importància d’aquesta com el principal mercat emissor mundial de turistes.

2. Les previsions de demanda turística a Catalunya per al 2012 2.1. Índex UAB L’activitat turística estrangera podria créixer en el 2012 de l’ordre d’un 1,4% a Catalunya, xifra inferior a la de l’any precedent i, en part, reflex de l’esgotament de l’efecte rebot i del transvasament de fluxos d’altres destinacions, les incerteses europees i els esdeveniments esportius. Cal observar que aquesta previsió no inclou la relativa al turisme nacional, les expectatives del qual són de declivi. En tals circumstàncies, la comptabilització hipotètica del component nacional en aquest indicador probablement produiria un creixement lleu, o fins i tot una minva, de l’activitat turística global. Amb l’activitat generada en 2012 l’Índex UAB aconseguiria un valor de 110,5, registre màxim des de

Índex UAB d’Activitat Turística 57

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

l’any 2005. Cal recordar que aquest indicador no és exactament el PIB turístic, però aproximaria l’evolució quantitativa del sector a Catalunya. Amb l’increment

Gràf. E.1

esperat en l’activitat estrangera per 2012 serien ja tres anys seguits de creixement, després del desgavell de 2009, en el qual l’activitat va caure un significatiu 6%.

Creixement anual de l’índex uab a Catalunya, component estranger, en el període 2006-2012 Percentatges

8,0%

6,5%

6,0% 4,0%

3,5%

3,5% 2,0%

1,4%

0,0% -2,0%

-0,3%

-4,0% -6,0%

-6,0%

-0,8% 2006

2007

2008

2009

2010

Nota*: Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

2.2. Turistes En relació al volum de turistes estrangers a Catalunya, s’espera en el 2012 un augment del 3,2%, amb el que la xifra total assoliria els 15,5 milions. Aquest increment, una mica més reduït que el dels dos anys anteriors, evidenciaria una part del menor recorregut associat al procés de recuperació dels fluxos experimentat des de 2010, després de les significatives caigudes del 2008 i del 2009, així com el reflex de les incerteses europees, la menor inestabilitat en països com Tunísia i el possible impacte dels dos esdeveniments esportius que es duran a terme en 2012, l’Eurocopa de futbol i, sobretot, els Jocs Olímpics de Londres. En tot cas, des del 2002 el flux de turistes estrangers hauria decrescut únicament en dos exercicis. Amb el 2012 ja es comptabilitzaria el 97,2% dels fluxos obtinguts en 2007, cota màxima dels últims anys.

Índex UAB d’Activitat Turística

2011

2012*

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement anual de l’índex uab a Catalunya, component estranger, en el període 2006-2012 Percentatges

20,0% 15,0%

15,0% 11,3%

10,0%

7,8%

6,3%

5,0%

0,6%

0,0%

4,5%

5,4%

2010

2011

3,2%

0,5%

-5,0%

-5,4%

-10,0%

-9,5%

-15,0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

La distribució de la previsió global per mercats emissors indica diversos aspectes d’interès. En primer lloc, es destacaria el comportament expansiu del conjunt que agrupa a la resta de mercats, en el qual es troben els emergents i, en conseqüència, els de major capacitat de creixement. En particular, s’espera un augment de turistes d’aquestes procedències del 10,1%, xifra en línia amb l’increment experimentat en 2011, que va ser del 12,5%. D’aquesta manera, i des del 2001, el nombre de turistes de mercats emergents hauria crescut un 110% (encapçalant el rànquing d’augments). En segon lloc, i en el que fa referència als cinc principals mercats, s’esperen creixements lleus a França i Itàlia, estabilització a Alemanya i reduccions a Bèlgica-Holanda (conjunt) i el Regne Unit. En el cas francès, l’expectativa és d’un lleuger creixement del 0,7%, menor que el 2,5% de l’any anterior. És el principal mercat exterior català (amb un 24,1% del total), que des del 2001 hauria registrat un augment del 45%. En tot cas, la xifra de 3,6 milions de turistes francesos prevista pel 2012 estaria encara lluny del

màxim assolit en 2007, en el qual ens van visitar 4,3 milions de turistes gals. En el cas italià (7% del total) s’espera un lleu augment del 0,4%, un xic menor que l’1,5% del 2011. Amb una mica més d’1 milió de turistes, el registre pel 2012 estaria així mateix lluny de la xifra d’1,34 milions de turistes transalpins registrats en 2006. De qualsevol forma, i des del 2001, el mercat italià hauria estat un dels més expansius, amb un creixement acumulat del muntant de turistes del 56%. En relació al mercat alemany, -que des del 2001 hauria decrescut un 5,2%- s’espera una estabilització en gairebé 1,3 milions de turistes, que contrasta amb l’augment del 9,1% de l’any precedent. En el cas de mercat belga-holandès s’augura, en contrast amb els anteriors, una baixada del 2,8%, fortament afectada pel comportament del mercat belga, arrossegat per la crisi econòmica i la falta de confiança. La previsió contrasta amb l’increment del 4,3% experimentat en 2011. No obstant això, des del 2001 l’augment acumulat hauria estat un 9,1%. El pitjor mercat, segons nombre de turistes, seria el britànic. Intensament afectat per l’organització dels Jocs i la incertesa econòmica, així com el comportament històric, s’espera

Índex UAB d’Activitat Turística 59

Gràf. E.2

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

una reducció del 5,5%, encara que inferior a la del 2011, que va ser del 8,3%. Amb aquests resultats el mercat britànic hauria decrescut en un 10,3% en el període agregat 2001-2012. De fet, des del 2001 s’observaria un clar canvi en les aportacions dels diferents mercats individuals a la generació global de la demanda estrangera, quan aquesta es mesura en funció del nombre de turistes. En efecte, només els països nòrdics, el mercat italià i, en menor proporció, el mercat francès han augmentat la seva contribució relativa. En contrast, els mercats emergents haurien acrescut el seu pes des del 26,4% al 38,5% del total, això és, un increment de 12 punts percentuals.

Gràf. E.3

2.3. Despesa L’altre indicador clau de la demanda és la despesa turística dels estrangers a Catalunya. En aquest sentit, les nostres previsions apuntarien a un increment de la despesa real dels turistes estrangers de l’ordre de l’1,6% en 2012, inferior al de l’exercici anterior, que va ser del 4%. Una part de l’explicació, lògicament, s’atribueix a la pròpia desacceleració estimada en el volum de turistes estrangers a rebre. Amb aquest augment previst, les despeses totals podrien ascendir a gairebé els 11.500 milions d’euros, registre màxim des del 2005. En termes globals del període, i després dels declivis de la despesa observats en 2008 i sobretot en 2009, les despeses haurien anat desaccelerant el seu creixement des de 2010. De fet, i atès que una part del desenvolupament del 2011 és per efecte rebot, l’evolució natural per a aquest any hagués estat inferior al 4% i, probablement, hagués aconseguit un registre semblat al previst pel 2012.

Evolució del creixement de la despesa total real dels estrangers a Catalunya en el període 2006-2012 Percentatges

10,0%

7,4%

8,0% 6,0% 4,0% 2,0%

4,0%

4,0% 2,2%

1,6%

0,0%

-0,4%

-2,0% -4,0% -6,0% -0,8%

-6,8%

2006

2007

2008

2009

2010

Nota*: Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística

2011

2012*

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Per mercats, l’evolució ve presidida per un escenari polaritzat. Així, mentre que per als mercats emergents s’espera un creixement de les despeses del 7,6%, no gaire llunyà a l’experimentat en el 2011, per a la resta dels mercats estrangers s’observen declivis o molt lleugers creixements. Són per ressenyar les disminucions de la despesa en mercats com l’italià, principalment, i el britànic. També es detecten detraccions, encara que en menor mesura, en mercats com el belga-holandès i el francès, en aquest últim amb una continuació del patró ja registrat en 2011. En el cas del turisme belga-holandès el canvi, en relació a l’any anterior, s’atribueix a la previsió de crisi que s’espera en aquest mercat, fonamentalment per la part belga, i que ja s’ha avançat anteriorment amb la previsió de la xifra de turistes. Des del 2005 es destacaria la disminució de la despesa real al mercat britànic, amb un espectacular 50%, el de l’alemany, amb un 19% i el de l’italià amb un 17%. En contrast, cal recalcar el considerable augment en la despesa associada als emergents des del 2005, amb un 86%, o el dels nòrdics, amb un 53%.

Les dades de despesa i de turistes ens permeten computar un indicador de naturalesa combinada com el de la despesa per turista. En aquest sentit, el quadre adjuntat posa en relleu que la despesa per turista decreixerà un 1,6% en el 2012, seguint el deixant del 2011, i en contrast amb el succeït en els anys 2007-2010. Preveiem que l’aprofundiment de la incertesa, doncs, impacti de manera més intensa en la despesa per turista que en el volum de turistes. La rebaixa més acusada d’aquesta despesa s’espera per al mercat italià, amb una reducció de l’11,1% i en la mateixa línia que el 2011. De fet, si es compleixen aquestes previsions, la despesa real dels turistes transalpins s’hauria reduït en el període 2005-2012 un 16%. Als mercats alemany i britànic s’augura un augment de la despesa per turista en el 2012, encara que l’acumulat des de 2005 indica un decreixement global per a tots dos, del 7,5% i del 8,7% respectivament.

Evolució del creixement de la despesa real per turista estranger a Catalunya en el període 2006-2012 Percentatges

6,0%

5,3%

4,0%

3,4%

3,0%

2,8%

2,0% 0,0% -2,0%

-1,3%

-1,6%

-4,0% -6,0%

-5,2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índex UAB d’Activitat Turística 61

Gràf. E.4

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

2.4. Síntesi Les previsions turístiques per a Catalunya, centrades en el component estranger, permeten augurar un augment de l’activitat turística de l’1,4%, que probablement es vegi atenuat de forma significativa després d’actuar el component nacional. En tot cas, aquesta evolució, en una conjuntura com l’actual, permet enaltir la fortalesa i capacitat del sector per progressar i ajudar a sortir de la cuita economicofinancera en què s’ha endinsat l’economia espanyola i catalana. Aquest increment seria, no obstant això, menor al de l’any 2011, que va estar, en gran mesura, protagonitzat per l’efecte rebot associat al transvasament de fluxos des de les destinacions del Magrib socialment inestables (i.e. Tunísia i Egipte). En relació al volum de turistes es preveu un augment del 3,2%, explicat principalment pel comportament dels anomenats mercats emergents i on, en contrast, s’espera un declivi del mercat britànic (a causa d’incerteses i esdeveniments esportius) i belga-holandès (fonamentalment per l’empitjorament de la conjuntura a Bèlgica). Pel que fa a les despeses, aquestes creixerien en termes reals un 1,6%. D’altra banda, la despesa per turista tornaria a caure en el 2012 (un 1,6%), fidel reflex de l’impacte de l’ajustament en aquesta variable, abans que en el volum de turistes. En conseqüència, l’aptitud del sector turístic català per ser motor de la recuperació, o la seva capacitat d’aguant, emergiria amb nitidesa. Fortament assentat en la fortalesa de Barcelona com destinació tractora, i el previsible creixement a Tarragona, l’escenari no pot ser més salvador davant les previsions de recessió generalitzada. L’única manera de sortir de la crisi és vendre en l’exterior. El turisme català té bastants dels deures fets. Però sempre cal fer-ne més.

Índex UAB d’Activitat Turística

3. Les previsions de demanda turística a Espanya per al 2012 3.1. Previsions en turistes estrangers per al 2012 La previsió en nombre de turistes estrangers per a tot el territori nacional en l’exercici del 2012 se situaria en gairebé els 58,3 milions, això és, un 2,8% més que l’any 2011. Així les coses, s’hauria recuperat una gran part dels turistes que es van captar en 2007 i van perdre posteriorment. En tot cas, aquesta evolució implica una desacceleració en el creixement respecte a l’any anterior. La pèrdua de força del rebot passat, unit a la conjuntura europea i les incerteses anteriorment citades, explicaria aquest resultat previst. Almenys sobre la base d’aquest indicador, imatge que caldrà contrastar amb altres indicadors, el sector demostraria una gran resistència en termes de quota de mercat. D’aquesta manera, i des del 2000, només en dos exercicis s’haurien produït declivis, això és, en 2008, any d’inici de la crisi i coincidint amb cert procés d’esgotament del creixement, i en 2009, el de la caiguda estrepitosa. Per tant, i a tenor d’aquest indicador, el sector turístic mostra una fortalesa significativa, i això és especialment rellevant en els temps que corren.

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Creixement del nombre de turistes estrangers a Espanya en el període 2000-2012

Gràf. E.5

Percentatges

10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0%

7,6%

6,6% 4,7%

3,6%

2,1%

3,7%

3,1%

2,8% 1,1%

1,0%

-2,5%

-8,8%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

Les estimacions globals s’ofereixen també per a grans mercats. En relació a aquests s’espera pel 2012 una baixada general en el creixement. Fonamentalment per l’atenuació de l’efecte rebot però també com a efecte de la situació econòmica, es preveu que mercats com el francès o l’italià augmentin prop de l’1%. Alemanya creixeria una mica més, esperonada per la seva situació econòmica i les probables mesures d’estímul de la demanda, i s’aproparia a l’1,7%. Per al mercat britànic s’augura un increment major, fomentat per la desacceleració de preus i el tipus de canvi de la lliura (que s’ha apreciat un 14% entre juliol de 2011 i principis de maig de 2012). Per al conjunt dels mercats emergents s’espera un menor augment que l’any passat, del 2,6%.

s’aproparia, sense arribar, als 286 milions, un nombre en tot cas molt elevat comparativament (és el segon des del 2000, després del registre històric del 2011). Novament, aquest pronòstic global amaga la dualitat del mercat. En efecte, mentre que la previsió per al nombre de pernoctacions hoteleres generades és d’una caiguda de l’1,7% en el cas dels turistes espanyols (en línia amb la del 2011), en contrast, s’espera que el volum de les pernoctacions de turistes estrangers creixi en el 2012 en un 0,6%; de qualsevol forma, inferior a l’ascens del 2011.

3.2. Demanda hotelera prevista per al 2012 En relació a les pernoctacions hoteleres les nostres dades apuntarien, en aquest sentit, cap a una reducció del 0,3% l’any 2012, que contrasta amb el sensible augment dels dos anys anteriors. Amb aquesta caiguda, el volum de pernoctacions hoteleres a Espanya

Índex UAB d’Activitat Turística 63

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Gràf. E.6

Creixement del nombre de pernoctacions hoteleres a Espanya en el període 2000-2011 i previsió per a 2012 Percentatges

8,0%

6,4%

6,3%

6,0%

7,3%

4,7%

4,0%

2,5%

2,0%

2,8%

1,7%

0,7%

0,0% -2,0%

-0,3%

-1,2%

-1,5%

-2,7%

-4,0% -6,0%

-6,5%

-8,0% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

El repartiment per mercats posa de manifest la debilitat del creixement del volum de les pernoctacions hoteleres esperat en el cas espanyol pel 2012. Així, la xifra descendiria per al mercat italià, evolució que contrasta de manera marcada amb l’increment del 15% experimentat en 2011. El contrast és evident també en el cas francès, on s’espera una tímida baixada del 0,1% enfront del 14,8% del 2011 o l’alemany, on el lleuger augment del 0,7% previst per 2012 està lluny del 12,6% experimentat en 2011. Finalment, s’ha inclòs un gràfic que permet verificar l’evolució de les estades mitjanes hoteleres. En aquest sentit, la seva inspecció ajuda a delimitar amb nitidesa dues etapes en el període 2000-2012. Una primera, que transcorreria des del 2000 fins al 2005, en la qual s’observa una clara reducció de la durada de l’estada, coincidint amb l’auge de les companyies low cost i els city-breaks i l’augment dels viatges anuals. A partir de llavors, el registre creix de manera continuada.

Índex UAB d’Activitat Turística

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Evolució de la duració de les estades mitjanes hoteleres a Espanya en el període 2000-2012 Dies

3,70 3,60

3,57%

3,56% 3,47%

3,50

3,40%

3,40

3,36% 3,28%

3,30

3,25%

3,26%

2005

2006

3,20

3,22%

3,24%

3,25%

3,26%

2008

2009

2010

3,39%

3,10 3,0 2000

2001

2002

2003

2004

2007

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

3.3. Previsions sobre despesa turística Toca ara revisar les previsions relatives a la despesa dels turistes. Les dades revelen que la despesa real dels estrangers a Espanya i per a tot l’any 2012 podria pràcticament estancar-se prop dels 52.700 milions d’euros, la qual cosa significa una lleugera reducció del 0,2%. En tot cas, aquesta evolució contrastaria amb l’augment de la despesa experimentada en 2011, i que va aconseguir un ascens del 4,6%. Per mercats s’observa una elevada heterogeneïtat, fruit de l’evolució diferencial comparativa de turistes i despeses estrangeres en el 2011. En efecte, mentre que a França i en el conjunt que agrupa a la resta de mercats es detecta un augment, no obstant menor que l’experimentat en 2011, altres mercats com Regne Unit, i, principalment, Alemanya i Itàlia veuen decaure les seves despeses. De fet, en aquests mercats l’evolució de la despesa també va ser negativa fins i tot l’any 2011, que va ser expansiu pel que fa a l’aspecte poblacional. En termes d’evolució de les despeses reals en el període 2004-2012, alemanys i, sobretot britànics, liderarien la reducció de despesa real, amb unes caigudes previstes

del 17% i el 35%, respectivament. Contrastaria amb ells França, amb un augment en el període referenciat del 28% i el conjunt que agrupa a la resta de mercats, amb un creixement del 32%.

Índex UAB d’Activitat Turística 65

Gràf. E.7

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

Gràf. E.8

Creixement de la despesa total real dels turistes estrangers a Espanya en el període 2005-2012 Percentatges

8,0% 6,0% 4,0%

6,0% 4,6%

4,6%

2,0%

0,2%

0,0% -2,0%

-0,2%

-1,4%

-4,0% -6,0%

-5,4%

-8,0%

-7,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsió Índex UAB. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto de Estudios Turísticos.

La relativització de la despesa pel nombre de turistes (estrangers) indicaria que s’espera una nova reducció d’aquest pel 2012 del 2,9%, molt en línia amb l’experimentada en el 2011. De fet, la despesa per turista (estranger) vindria reduint-se des de 2009, passant de 966 a 904 euros per turista, lluny dels 999 registrats en 2004. 3.4. Síntesi Sota el temporal d’una crisi economicofinancera sense precedents l’economia espanyola està a les portes de la temporada turística més important. Més que mai, l’ocupació i la demanda efectiva de l’economia espanyola requereixen la calor de “l’abric turístic”, sense el qual l’exercici econòmic del 2012 pot ser històric en el negatiu. Així les coses, el manteniment del pols econòmic general depèn sensiblement dels registres turístics de les nostres destinacions, acostumats a ser la vàlvula de fuita de la nostra malparada economia i insuficientment valorats. En aquest sentit, les expec-

Índex UAB d’Activitat Turística

tatives per al turisme espanyol en el 2012, segons els indicadors quantitatius aquí analitzats, es poden sintetitzar en les següents: En primer lloc, s’espera un augment del nombre de turistes estrangers del 2,8%, inferior al registre aconseguit en 2011, que va ser d’un espectacular 7,6%, però encara significatiu. Seguiria creixent la quota de mercat però menys que en l’exercici precedent, per l’esgotament parcial de l’efecte-rebot del 2011 (fruit de la inestabilitat de destinacions turístiques competidores del nord d’Àfrica) i per les repercussions de la crisi en alguns dels nostres principals mercats emissors. En segon lloc, la debilitat de la demanda es farà notar més en els indicadors hotelers, que decreixen un 1,2% pel que fa al volum dels viatgers i un lleu 0,3% en el nombre de les pernoctacions. En aquest cas, es destria amb claredat la dualitat de la demanda, amb una caiguda de la demanda espanyola i un augment, lleu, de l’estrangera, en la qual destacaria el probable ajustament al mercat italià.

Conjuntura turística, previsions per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme de golf. Juny 2012. Bellaterra.

En tercer lloc, la xifra de despeses reflecteix també en major mesura que la de turistes la duresa de la crisi i s’espera que aquesta romangui bastant estancada, amb un lleuger declivi del 0,2%, que contrasta amb l’augment del 4,6% en 2011. Finalment, les despeses per turistes continuaran caient, en aquest cas un 2,9% en 2012, en línia amb l’any 2011 i confirmant que l’ajustament preferent en aquest indicador prové del volum de turistes i menys del nombre de viatges.

Índex UAB d’Activitat Turística 67

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Índex UAB d’Activitat Turística 71

ÍNDICE UAB DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 2012 Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra.

Índice de tablas y gráficos

Pàg. 82 Gráfica 1.1. Crecimiento del número de turistas internacionales, 2001-2011

Pàg. 96 Gráfica 2.3. Índice UAB, componente extranjero en Cataluña, en el período 2005-2012

Pàg. 82 Gráfica 1.2. Evolución del PIB mundial y de las economías desarrolladas, 1980-2011 y previsión 2012-2016

Pàg. 97 Gráfica 2.4. Crecimiento anual del índice UAB, componente extranjero en Cataluña, en el período 2006-2012

Pàg. 83 Tabla 1.1. Número de turistas internacionales por grandes regiones mundiales, 2000 y 2008-2011

Pàg. 98 Tabla 2.3. Volumen de turistas extranjeros en Cataluña en el período 2001-2012

Pàg. 84 Tabla 1.2. Evolución de la cuota de mercado de turistas internacionales por regiones, 2000 y 2010-2011 Pàg. 84 Tabla 1.3. Número de turistas internacionales según situación económica, 2000 y 2010-2011 Pàg. 85 Tabla 1.4. Volumen de turistas internacionales por principales países receptores, 2005, 2010 y 2011 Pàg. 86 Tabla 1.5. Ingresos turísticos por principales países receptores, 2009-2011 Pàg. 86 Tabla 1.6. Ranking de países emisores por gasto en turismo internacional, en 2009, 2010 y 2011 Pàg. 88 Gráfica 1.3. Crecimiento del PIB de los países de la OCDE previsto para 2012 Pàg. 89 Gráfica 1.4. Evolución de la confianza del consumidor en la eurozona, 2002-2011 Pàg. 90 Gráfica 1.5. Evolución y perspectivas del precio del keroseno en el período 2009-2011 y previsión para 2012 Pàg. 92 Tabla 2.1. Evolución de los indicadores turísticos de demanda agregada para Cataluña disponibles para los meses de enero-abril de 2011 y 2012 Pàg. 93 Gráfica 2.1. Crecimiento interanual del volumen de turistas extranjeros en Cataluña, enero-abril, en el período 2001-2012 Pàg. 93 Gráfica 2.2. Crecimiento interanual del gasto total de los turistas extranjeros en Cataluña, enero-abril, en el período 2005-2012 Pàg. 95 Tabla 2.2. Evolución de los indicadores turísticos de demanda hotelera para las provincias Catalanas, enero-abril de 2011 y 2012

Índice UAB de Actividad Turística

Pàg. 98 Gráfica 2.5. Crecimiento anual del número de turistas extranjeros en Cataluña en el período 2002-2012 Pàg. 100 Tabla 2.4. Previsión del número de turistas extranjeros en Cataluña por mercados emisores en 2012 y comparativa con la situación en 2011 Pàg. 100 Gráfica 2.6. Previsión de crecimiento del número de turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores para 2012 Pàg. 101 Gráfica 2.7. Previsión de crecimiento del número de turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores en el período 2001-2012 Pàg. 101 Gráfica 2.8. Cambios en las aportaciones globales del número de turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores en los años 2001 y 2012 Pàg. 102 Tabla 2.5. Evolución del gasto real de los turistas extranjeros en Cataluña en el período 2005-2012 Pàg. 103 Gráfica 2.9. Crecimiento del gasto total real de los extranjeros en Cataluña en el período 2006-2012 Pàg. 104 Tabla 2.6. Previsión del gasto total real de los turistas extranjeros en Cataluña por mercados emisores en 2012 y comparativa con la situación de 2011 Pàg. 104 Gráfica 2.10. Previsión del crecimiento de gasto total real de los turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores para 2012 Pàg. 105 Tabla 2.7. Evolución del gasto real por turista extranjero en Cataluña en el período 2005-2012

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Pàg. 105 Gráfica 2.11. Evolución del crecimiento del gasto real por turista extranjero en Cataluña en el período 2006-2012

Pàg. 116 Gráfica 3.6. Previsión de crecimiento del número de viajeros hoteleros en España por grandes mercados emisores para 2012

Pàg. 106 Tabla 2.8. Previsión del gasto real por turista extranjero en Cataluña por mercados emisores en 2012 y comparativa con la situación en 2011

Pàg. 117 Tabla 3.5. Número de pernoctaciones hoteleras en España en el periodo 2000-2011 y previsión para 2012

Pàg. 106 Gráfica 2.12. Previsión del crecimiento del gasto real por turista extranjero en Cataluña según mercados emisores para 2012

Pàg. 117 Gráfica 3.7. Crecimiento del número de pernoctaciones hoteleras en España en el periodo 2000-2001 y previsión para 2012

Pàg. 107 Tabla 2.9. Descomposición bifactorial del crecimiento en el gasto total real de los turistas extranjeros por mercados emisores en Cataluña en los períodos 2005-2012 y 2011-2012

Pàg. 118 Tabla 3.6. Previsión del número de pernoctaciones hoteleras en España por grandes mercados emisores para 2012 y comparativa con la situación en 2011

Pàg. 108 Tabla 2.10. Síntesis de previsión y de evolución de indicadores de demanda turística para Cataluña en 2011 y previsión para 2012

Pàg. 118 Gráfica 3.8. Previsión de crecimiento del número de pernoctaciones hoteleras en España por grandes mercados emisores para 2012

Pàg. 110 Tabla 3.1. Número de turistas extranjeros en España 2000-2012 Pàg. 110 Gráfica 3.1. Volumen de turistas extranjeros en España en el periodo 1999-2012 Pàg. 111 Gráfica 3.2. Crecimiento del número de turistas extranjeros en España en el periodo 2000-2012 Pàg. 112 Gráfica 3.3. Crecimiento acumulado del número de turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores en el periodo 1999-2011 Pàg. 112 Tabla 3.2. Previsión del número de turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores para 2012 y comparativa con la situación en 2011 Pàg. 113 Gráfica 3.4. Previsión de crecimiento del número de turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores para 2012 Pàg. 114 Tabla 3.3. Número de viajeros hoteleros en España 2000-2011 y previsión para 2012 Pàg. 115 Gráfica 3.5. Crecimiento del número de viajeros hoteleros en España en el periodo 2000-2011 y previsión para 2012 Pàg. 115 Tabla 3.4. Previsión del número de viajeros hoteleros en España por grandes mercados emisores para 2012 y comparativa con la situación en 2011

Pàg. 119 Gráfica 3.9. Evolución de la duración de las estancias medias hoteleras en España, 2000-2012 Pàg. 120 Tabla 3.7. Previsión de gasto total real de los turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores 2012 y comparativa con la situación en 2011 Pàg. 121 Gráfica 3.10. Crecimiento del gasto total real de los turistas extranjeros en España en el periodo 2005-2012 Pàg. 121 Gráfica 3.11. Previsión de crecimiento del gasto total real de los turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores para 2012 Pàg. 122 Tabla 3.8. Previsión de gasto real por turista extranjero por grandes mercados emisores en España para 2012 y comparativa con la situación 2011 Pàg. 122 Gráfica 3.12. Evolución y previsión del gasto real por turista extranjero en España en el periodo 2004-2012 Pàg. 123 Gráfica 3.13. Previsión del crecimiento del gasto real por turista extranjero en España por grandes mercados emisores para 2012

Índice UAB de Actividad Turística 75

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Pàg. 124 Tabla 3.9. Síntesis de la evolución de los indicadores turísticos para España en 2011 y previsión para 2012

Pàg. 148 Gráfica E.4. Evolución del crecimiento del gasto real por turista extranjero en Cataluña en el período 2006-2012

Pàg. 125 Gráfica. 4.1. Los componentes de un hoyo de golf

Pàg. 150 Gráfica E.5. Crecimiento del número de turistas extranjeros en España en el período 2000-2012

Pàg. 127 Tabla 4.1. Impacto económico del turismo de golf en El Algarve, 2003 Pàg. 128 Tabla 4.2. Campos de golf en el mundo por países, 1985, 2000 y 2008 Pàg. 129 Tabla 4.3. Distribución de campos de golf y jugadores por regiones del mundo, 2005 Pàg. 129 Gráfica.4.2. Distribución de campos de golf y jugadores por regiones del mundo, 2005 Pàg. 130 Gráfica. 4.3. Expansión del golf en Europa: Campos y jugadores federados 1985 - 2010 Pàg. 130 Gráfica. 4.4. Jugadores de golf federados en los principales países europeos, 1985 – 2012 Pàg. 131 Tabla 4.4. Jugadores de golf federados en los principales países europeos, 1985 – 2012 Pàg. 134 Tabla 4.5. Principales países emisores y destinos del turismo de golf en Europa, 2001 Pàg. 135 Tabla 4.6. Jugadores y campos de golf en España por CC. AA., 1 enero de 2012 Pàg. 136 Gráfica. 4.5. Campos de golf en España por provincias, 2012 Pàg. 137 Tabla 4.7. Ingresos por turismo de golf en España por en las CC. AA. destinatarias, 2010 Pàg. 139 Tabla 4.8. Rendimiento y consumo de agua de diversos productos agrícolas de regadío comparados con un campo de golf Pàg. 141 Tabla 4.9. Proyectos inmobiliarios de golf en España, 2004-2008 y proyección 2010 Pàg. 145 Gráfica E.1. Crecimiento anual del Índice UAB en Cataluña, componente extranjero, en el período 2006-2012 Pàg. 146 Gráfica E.2. Crecimiento anual del número de turistas extranjeros en Cataluña en el período 2002-2012 Pàg. 147 Gráfica E.3. Evolución del crecimiento del gasto total real de los extranjeros en Cataluña en el período 2006-2012 76

Índice UAB de Actividad Turística

Pàg. 151 Gráfica E.6. Crecimiento del número de pernoctaciones hoteleras en España en el período 2000-2011 y previsión para 2012 Pàg. 152 Gráfica E.7. Evolución de la duración de las estancias medias hoteleras en España en el período 2000-2012 Pàg. 153 Gráfica E.8. Crecimiento del gasto total real de los turistas extranjeros en España en el período 2005-2012

Siglas utilizadas en el texto

ASCP: Audubon Cooperative Sanctuary Progrmamme BOCAIB: Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares CCAA: Comunidades Autónomas

CInERT: Centro Internacional de Estudios e Investigación del Turismo EEUU: Estados Unidos

EGATUR: Encuesta de Gasto Turístico del Instituto de Estudios Turísticos EMP: Environmental Management Programme EMS: Environmental Management System EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera EUA: Estados Unidos de América

EUTDH: Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera FMI: Fondo Monetario Internacional

FRONTUR: Estadística de Movimientos Turísticos en las Fronteras del Instituto de Estudios Turísticos GEO: Golf Environment Organisation

IAGTO: The Global Golf Tourism Organisation IDESCAT: Instituto de Estadística de Cataluña IET: Instituto de Estudios Turísticos

Índice UAB: Índice UAB de Actividad Turística INE: Instituto Nacional de Estadística IPC: Índice de Precios del Consumo

OMT: Organización Mundial del Turismo Nd: No disponible

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ONG: Organización no gubernamental PGA: Professional Golf Association PIB: Producto Interior Bruto

Red CSEA: Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas UAB: Universidad Autónoma de Barcelona UE: Unión Europea

UEE: Unidad de Estudios y Estadística

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNWTO: United Nations World Tourism Organization USA: United States of America USGA: US Golf Association

Índice UAB de Actividad Turística 77

Presentación

El Índice UAB de Actividad Turística 2012 (Índice UAB) se presenta de nuevo este mes de junio del 2012, consolidando y aumentando su difusión y prestigio entre el conjunto de las publicaciones turísticas que se editan con rigor y objetividad. El equipo de profesores e investigadores del Centro Internacional de Estudios e Investigación en el Turismo de la Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB) que lo ha elaborado es básicamente el mismo de los últimos años, incluidos el director técnico y el director del proyecto. El conjunto de indicadores que predicen la temporada turística, conocido como Índice UAB, es esperado por los agentes del sector con mucho interés, en especial en el ámbito privado, dada su utilidad en el momento de la toma de decisiones empresariales. La trayectoria del estudio se ha construido con un estilo y una identidad propios, en continua innovación y sin vinculación con ninguna organización, siendo algunas de sus principales características la comunicación e información de sus trabajos con regularidad y periodicidad. El compromiso de la UAB y del centro que lo representa en este ámbito, CInERT, es el mantenimiento de la elaboración de predicciones con el mayor rigor posible, construidas bajo datos fiables y válidos y con análisis relevantes, siendo conscientes de que puede haber desviaciones y que lo fundamental no está tanto en las cifras estimadas como en la fijación de las tendencias y la consiguiente explicación. Mejorar continuamente nos lleva a reconocer los errores, a reconsiderar los modelos, a testar las previsiones con la realidad y a revaluar la metodología, sin que se nos olvide que imaginar el análisis ayuda a construir un sector mejor. El Índice UAB 2011 se compone de cuatro partes: 1. El análisis de la coyuntura turística y económica del ejercicio 2011 2. Las predicciones del Índice UAB para el año 2012 para Cataluña 3. Las previsiones de demanda turística para toda España en el ejercicio 2012 4. Un estudio del turismo de golf para España en el 2012

El contenido está estructurado, como viene siendo habitual, en el análisis de la coyuntura, en las predicciones para Cataluña y España y finalmente en un estudio monográfico, que en esta edición versa sobre el turismo de golf en España, y para el que hemos contado con los mejores especialistas. De entre los retos del turismo español y catalán que deberán ser afrontados merece la pena tomar el pulso a la marca y a los destinos turísticos. La marca turística de España y de algunos otros destinos, como Barcelona, Costa Daurada o Costa Brava, son potentes y tienen relevancia a nivel internacional, como así muestran las cifras de turistas y otros indicadores de los últimos años1. No obstante lo anterior, disponer de un activo fuerte en marca y reputación no significa que debamos conformarnos y darnos por satisfechos, éstas deben seguir creciendo y desarrollándose. Así, realizando mayores esfuerzos desde todos los sectores de actividad, entre los que se encuentran la promoción y la publicidad, se consolida y amplía la marca. Nos ayuda a diferenciarnos de nuestros competidores en el mercado como signo distintivo. Los mayores efectos sobre la marca país o de destino se conseguirán cuando los agentes privados y públicos actúen poniendo en común los recursos y cooperando, coordinando y colaborando en todas las políticas, haciendo cada uno bien lo que le corresponde. En este sentido, será necesario mejorar la oferta de productos y servicios y la competitividad de las empresas del sector, e ir más allá del tradicional turismo de sol y playa, con mejores y nuevos productos de turismo cultural, donde existe un potencial enorme, no conocido suficientemente y que ha sido durante mucho tiempo infravalorado y no lo suficientemente bien explotado. La valorización del producto cultural para el turismo no excluye otros modelos o productos en los que nuestro país es líder y ha desarrollado una industria puntera que está funcionando de forma eficiente, como el turismo de cruceros, de negocios, de golf y 1. Estos 4 últimos años de fuerte crisis económica en España podrían haber impactado sobre la marca país de forma negativa, como determinados estudios así parecen reflejar. La buena senda del sector exterior, incluido el turismo, podrían estar relativizando de forma notable esta pérdida de prestigio y las afectaciones sobre la marca.

Índice UAB de Actividad Turística 79

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

rural, entre otros, que deberá ser mejorada y actualizada cuando se precise. En otro orden de cosas, las administraciones en general, y en particular las turísticas, deberán ayudar a que la percepción, las experiencias y las vivencias de los consumidores sean extraordinarias, prestando y manteniendo los servicios –como son la limpieza, la seguridad o la información- en el nivel que exigen hoy todos los interesados y operadores. Los destinos locales, los productos y las empresas, además, deberían potenciar igualmente sus marcas, que son garantía de calidad y excelencia, y que en general no son incompatibles con la marca país -que actúa como paraguas-, si bien la existencia de múltiples o excesivas marcas puede suponer una dispersión que perjudique y limite posibilidades y recursos. Conviene buscar el necesario equilibrio entre marcas y submarcas, entre territorios y productos o servicios, dada la adscripción de alguna de ellas a determinados modelos. Si se trabajan bien todos los factores anteriores, ayudan a crear marca e imagen. Conseguir una buena marca requiere de tiempo y esfuerzo, se gana lentamente y se pierde con facilidad, o se puede deteriorar rápidamente cuando se presentan determinados hechos y sucesos desfavorables. Es de interés general tener una marca sólida, ya que solo puede traernos beneficios y parabienes para el conjunto del sector y también para las unidades individuales que lo forman. La mejor defensa en la “guerra comercial” se encuentra en una marca potente. Sin duda, la marca requiere de estrategia y política, con gobierno; es decir, con una adecuada gestión y dirección, con información y comunicación, con recursos suficientes, desde la innovación y la creatividad. Debe protegerse siguiendo políticas constantes. Una marca país fuerte ayuda al turismo pero también a otros sectores de actividad de nuestras fronteras. Se sustenta en productos, en oferta, en empresas, en clientes, en administraciones públicas, en recursos humanos,… pero también en los recursos financieros que se invierten para hacer más grande y de

Índice UAB de Actividad Turística

mayor valor el activo intangible. De la combinación, entre otros factores, de productos únicos, de servicios complementarios y adicionales diferentes y de oportunidad, con enfoques singulares así como de medidos recursos invertidos, se capacita a la marca. Los esfuerzos en la marca se proyectan en el tiempo y en el espacio y llevarlos a cabo nos concierne a todos. Nuestra economía necesita del turismo y éste, a su vez, de mayor apoyo y promoción y de una marca fuerte basada en la calidad, que sitúe los bienes tangibles e intangibles de nuestro país donde realmente se merecen. La importancia para el turismo de una imagen sólida y positiva es capital. En estos tiempos difíciles, tan sólo este sector se ha erigido como creador de riqueza, progreso, crecimiento y empleo. Hagamos todo lo que sea necesario para que el sector turístico obtenga todavía mejores resultados y alivie otras penalidades. Por otro lado, a la crisis de estos años hay que atribuirle, posiblemente, un aspecto positivo, que radica en que muchos ciudadanos han descubierto la importancia del turismo. Además, el sector parece haber tomado conciencia de la necesidad de aplicar un mayor grado de profesionalidad y de eficiencia en la gestión y dirección en todas las funciones, con el objeto de aumentar su competitividad. Esta edición del Índice se enmarca en un panorama económico mundial que estaría conformándose sobre una recesión en Europa, con la excepción de Alemania y los países nórdicos, y el fuerte crecimiento de Rusia, el menos vigoroso de Japón y la desaceleración de China, además de la recuperación lenta de los EE UU y una caída del crecimiento en América Latina. Las previsiones del turismo internacional de la OMT para el año 2012 apuntarían a que éste seguiría creciendo a unas tasas algo inferiores a las del año pasado. A su vez, este organismo de las Naciones Unidas mantendría para el turismo en España del 2012 una estimación de incremento parecido al del último año, si bien cimentado en el turismo extranjero. Así, el turismo en nuestro país sustentaría esta tendencia en las variaciones favorables de los mercados europeos

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

tradicionales y del mercado de las áreas emergentes, beneficiándose todavía de los problemas políticos de los países de la Primavera Árabe. Por su parte, la recesión española estaría lastrando el crecimiento del sector turístico global y, por ende, de la economía. La proyección de la demanda turística para el año 2012 en Cataluña mostraría el mantenimiento de la tendencia del último año, que hemos medido en su componente extranjero en un 1,4%. Aumento que vendría explicado por el crecimiento global que se espera en los flujos de turistas extranjeros del orden del 3,2%, con un detalle dispar según mercados. El gasto total, como indicador clave, exhibiría una expansión limitada del 1,6% y en cambio el gasto por turista caería al -1,6%. Las predicciones para España se moverían, en cambio, bajo unos resultados inferiores a la imagen de indicadores del ejercicio 2011. Como prueba de la resistencia del sector turístico a las crisis en general, en esta edición del Índice UAB se estudia el turismo de golf en España dado el perfil sociodemográfico y económico de la demanda y las ventajas en la desestacionalización, la diversificación de la oferta, y su carácter de producto de calidad y estratégico, que cuenta con usuarios de elevado poder adquisitivo y gasto diario. Para finalizar, quiero agradecer a la Universitat Autònoma de Barcelona y a toda la comunidad de la EUTDH la confianza depositada en este proyecto, que ha sabido superar las dificultades económicas y organizativas que se han presentado a base de anticipación, decisión y determinación, y el reto de la adaptación y de la flexibilidad con excelentes resultados en este campo de la investigación aplicada y de utilidad social.

F.J. Uroz Felices

Director general de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona

Índice UAB de Actividad Turística 81

1. La actividad turística internacional en el 2011 y avance de las perspectivas globales para el 2012

Según los últimos datos de la Organización Mundial de Turismo, 2011 ha sido un año altamente favorable para la actividad turística internacional. Con un incremento medio del 4,6%, se ha consolidado la recuperaGráf. 1.1

ción iniciada en 2010, con lo que se estabiliza el retorno a los niveles de crecimiento de los años anteriores a la crisis de 2008-2009 (Gráfica 1.1.).

Crecimiento del número de turistas internacionales, 2001-2011 Porcentajes

10,1%

10 8

6,1%

6 4 2

1,9%

7,3%

6,6% 4,6%

4,2%

3,0%

1,0%

0 -2

-1,8%

-4 -6 Fuente: OMT.

-3,9%

2001

2002

2003

2004

2005

La actividad económica mundial, si bien ha desacelerado el ritmo de crecimiento con respecto a los niveles de 2010, ha consolidado la senda de progresión, con tasas cercanas al 4% (Gráfica 1.2.). Un proceso similar Gráf. 1.2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

se ha dado en la evolución de las economías desarrolladas, que tal y como se ha venido produciendo en la última década, crece a un ritmo significativamente inferior que la media global.

Evolución del pib mundial y de las economías desarrolladas, 1980-2011 y previsión 2012-2016 Porcentajes 8

2 Previsión

-2 Economía mundial -4 Fuente:: FMI.

Economias desarrolladas 1980

1984

Índice UAB de Actividad Turística

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2016

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Este dato positivo, no obstante, debe matizarse a causa de una serie de acontecimientos que se produjeron a lo largo del año y especialmente en los primeros meses. El tsunami de Japón y sus consecuencias posteriores, así como la Primavera Árabe, alteraron radicalmente las perspectivas turísticas en estas regiones, si bien su efecto a nivel global ha sido escasamente significativo. En este capítulo analizaremos la evolución de las grandes cifras de turismo internacional del año 2011, así como algunos de los datos económicos que nos permiten marcar alguna tendencia en las futuras cifras de turismo. Al final del capítulo se presentan algunos datos orientativos para 2012.

1.1. La actividad turística internacional en el 2011 El turismo internacional continuó en la senda de crecimiento iniciada en el 2010, aunque de forma más moderada. El incremento medio del volumen de turis-

tas internacionales en 2011 ha sido del 4,6% a nivel mundial, dos puntos inferior al de 2010 (6,6%). Este crecimiento se observó en todas las regiones del mundo1, con la excepción de Oriente Medio donde se produce una caída del 8,3%, superior incluso a la que tuvo lugar durante la crisis de 2008-2009 (Tabla 1.1.), atribuible al retraimiento de la demanda de los países implicados en la Primavera Árabe, derivado a su vez de la incertidumbre política del Norte de África y Oriente Medio. Por el otro lado, cabe destacar la buena evolución de las regiones de Europa y Asia-Pacífico, con un crecimiento del 6,1% en ambos casos. No obstante, si bien en el ámbito europeo esto supone una importante mejora respecto de los datos del año anterior (en el que el crecimiento fue únicamente del 2,9%), en el caso de Asia-Pacífico se detecta una fuerte desaceleración en comparación al año pasado (en el que el aumento fue del 12,9%). 1. Se sigue la clasificación por regiones de la OMT.

Número de turistas internacionales por grandes regiones mundiales, 2000 y 2008-2011 Millones de turistas y porcentajes Europa Asia-Pacífico América África Oriente Medio Mundo

2000 385,1 110,1 128,2 26,2 24,1 673,3

2008 487,2 184,0 147,8 44,3 55,8 919,1

2009 461,1 181,1 140,7 46,0 52.1 881

2010 474,7 204,4 149,7 49,7 60,4 938,9

2011 503,7 217,0 155,9 50,1 55,4 982,1

Var. 09/08 Var. 10/09 -5,4 2,9 -1,6 12,9 -4,8 6,4 3,8 8,0 -6,6 15,9 -4,1 6,6

Var. 11/10 6,1 6,2 4,1 0,8 -8,3 4,6

Var. 11/00 30,8 97,1 21,6 91,2 129,9 45,8

Fuente: OMT (Mayo de 2012).

Las variaciones en las tasas de crecimiento por regiones han tenido también impacto en la evolución de la cuota de mercado por zonas geográficas. Así, se ha producido un incremento significativo de la cuota de mercado de Europa, que gana siete décimas hasta situarse en el 51,3% (con más de 500 millones). No obstante, cabe no olvidar que ha sido ésta la zona geográfica que ha experimentado una mayor caída de la cuota de mercado desde el año 2000 (6,3 puntos porcentuales acumulados). La región de Asia-Pacífico

gana tres décimas, alcanzando el 22,1% del total en 2011, siendo ésta la zona que ha visto incrementar en mayor medida la cuota de mercado desde el año 2000 (6,1 puntos porcentuales acumulados). Finalmente, el resto de regiones (América, África y Oriente Medio) ven mermada su cuota de mercado. En el caso de América es importante destacar que esta caída (0,1 puntos porcentuales) se suma a las que se han venido produciendo desde el año 2000 y que, juntas, acumulan casi tres puntos porcentuales.

Índice UAB de Actividad Turística 83

Tabla 1.1

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Tabla 1.2

Evolución de la cuota de mercado de turistas internacionales por regiones, 2000 y 2010-2011 Porcentajes Europa Asia-Pacífico América África Oriente Medio

2000 57,6 16,0 18,8 4,1 3,6

2010 50,6 21,8 15,9 5,3 6,4

2011 51,3 22,1 15,9 5,1 5,6

Var. 11/10 0,7 0,3 -0,1 -0,2 -0,8

Var. 11/00 -6,3 6,1 -2,9 1,0 2,0

Fuente: OMT (Mayo de 2012).

En 2011 el crecimiento del número de turistas internacionales que llegaron a naciones con economías avanzadas (4,8%), fue medio punto superior al del número que lo hicieron en países con economías emergentes. Este hecho supone un cambio en la tendencia de los últimos años, que se puede visualizar en

Tabla 1.3

el mayor incremento que han experimentado las economías emergentes respecto de las avanzadas: 79,3% acumulado en el periodo 2000-2011 en las economías emergentes versus 25,4% acumulado en el periodo 2000-2011 en las avanzadas.

Número de turistas internacionales según situación económica, 2000 y 2010-2011 Millones de turistas y porcentajes Economias Avanzadas Economias Emergentes Total

2000 417 256 674

2010 499 440 939

Fuente: OMT (Mayo de 2012).

A falta de confirmar algunos datos, se observa que la clasificación por naciones por número de turistas extranjeros sigue siendo, a grandes rasgos, muy similar a la del año anterior. De entre los principales países receptores destaca el buen registro de España, cuarta potencia mundial en número de turistas internacionales, con un incremento del volumen de turistas del 7,6%. Turquía, otro país de la cuenca mediterránea, ha experimentado también un fuerte aumento (8,5%). Asimismo, destacan los buenos registros de naciones como Italia y Alemania, con tasas de crecimiento del 5,7% y 5,6%, respectivamente. Estados Unidos muestra también una buena evolución, con un incremento del 4,2% respecto de 2010. En cambio, el crecimiento del número de turistas internacionales en países emergentes ha sido más discreto.

Índice UAB de Actividad Turística

2011 523 459 980

Var. 11/10 4,8 4,3 4,6

Var. 11/00 25,4 79,3 45,7

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Volumen de turistas internacionales por principales países receptores, 2005, 2010 y 2011

Tabla 1.4

Millones de turistas y porcentajes Francia EUA China España Italia Reino Unido Turquía Alemania Malasia México

2005 75 49,2 46,8 55,9 36,5 28 20,3 21,5 16,4 21,9

2010 77,1 59,8 55,7 52,7 43,6 28,3 27 26,9 24,6 22,3

2011 N. d. 62,3 57,6 56,7 46,1 N. d. 29,3 28,4 24,7 22,7

Var. 11/10

Var. 11/05

4,2 3,4 7,6 5,7

26,6 23,1 1,4 26,3

8,5 5,6 0,4 1,8

44,3 32,1 50,6 3,7

Fuente: OMT (Marzo de 2012). N. d.: no disponible.

El tsunami y la posterior crisis nuclear de Japón provocaron una caída de la actividad turística mundial muy significativa en los meses de febrero y marzo. La comparación con el año anterior fue claramente negativa para el 2011, ya que de crecimientos del 7% y del 9% para el año 2010, se pasa a un aumento de alrededor del 2% para cada uno de los meses. Según la UNWTO, Japón experimentó una reducción del 28% en el número de turistas que lo visitaron en relación al 2010. Además, la incertidumbre de la crisis nuclear posterior al tsunami afectó a los países vecinos de Japón, especialmente Corea del Sur y China, que vieron mermadas sus llegadas en estos meses ante la inseguridad de la evolución de la nube de radiación emitida por Fukushima. Afortunadamente para estas naciones próximas, la nube nuclear se desplazó hacia el océano y la seguridad en los viajes hacia esa región se recuperó. Ello ha causado que los efectos en la actividad turística de esta catástrofe natural se hayan visto circunscritos a Japón. El siguiente aspecto a destacar en cuanto a las dificultades que se encontró el turismo en el año 2011 fue la Primavera Árabe. Las revueltas de la población de Túnez y Egipto generaron una gran conmoción en la actividad turística, ya que eran dos de los países con mayor poder de atracción del norte de África. Ambos experimentaron caídas del 30% en la entrada de turistas internacionales en el año 2011, aunque el impacto

mayor fue en primavera y sus efectos se arrastraron todo el año; cuando se disponga de datos para el 2012, probablemente se sigan notando estos problemas, ya que la situación política no se ha estabilizado aún y las consecuencias para el turismo continúan siendo negativas. Para dos países como Túnez y Egipto, con 7 y 14 millones de visitas en el año 2010, respectivamente, un retroceso del 30% significó para el segundo volver a datos del 2007, y para el primero a datos anteriores a 1999. Para unas naciones y unas regiones donde el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes, esta circunstancia ha generado un empeoramiento de su situación económica. Además, sus respectivas zonas geográficas, África y Oriente Medio, se han visto afectadas por esta circunstancia con un estancamiento de la primera, que sólo ha aumentado en un 0,2% el número de turistas internacionales, y una caída muy importante en la segunda de un 8,4%. Estados Unidos ha sido nuevamente el país que ha obtenido mayores ingresos turísticos en 2011 (116,3 miles de millones de dólares), siendo reseñable su incremento respecto de 2010 (12,4%). Estas tasas de crecimiento de dos dígitos también se han observado en la mayoría de grandes destinos europeos como España (14,1%) y Francia (16,2%). España continúa manteniendo la segunda posición mundial por ingresos. En el caso de China, cuarto país del ranking mundial de ingresos turísticos, la evolución, sin embargo, ha sido más discreta (5,9%).

Índice UAB de Actividad Turística 85

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Tabla 1.5

Ingresos turísticos por principales países receptores, 2009-2011 Miles de millones de dólares USA (precios corrientes) y porcentajes EUA España Francia China Italia Alemania Reino Unido Australia Hong Kong Tailandia

2009 94,2 53,2 49,4 39,7 40,2 34,6 30,1 25,4 16,4 16,1

2010 103,5 52,5 46,3 45,8 38,8 34,7 30,4 30,1 23 20,1

2011 116,3 59,9 53,8 48,5 43 38,8 35,9 31,4 27,2 26,3

Var. 10/09 9,9 -1,3 -6,3 15,4 -3,5 0,3 1,0 18,5 40,2 24,8

Var. 11/10 12,4 14,1 16,2 5,9 10,8 11,8 18,1 4,3 18,2 30,8

Fuente: OMT (Mayo de 2012).

En cuanto al gasto, cabe destacar la relativa estabilidad en el ranking de países. Así, Alemania continúa siendo el principal mercado emisor en términos de gasto turístico, con un dispendio estimado de 84.300 millones de dólares, seguido a corta distancia de Estados Unidos (79.100 millones de dólares) y de Tabla 1.6

China (72.600 millones de dólares). La única excepción a esta relativa estabilidad la encontramos en los casos de Rusia, que avanza dos posiciones en la clasificación, y Japón, que cede dos posiciones hasta situarse en la novena (Tabla 1.6).

Ranking de países emisores por gasto en turismo internacional, en 2009, 2010 y 2011 Miles de millones de dólares USA (precios corrientes) Alemania EUA China Reino Unido Francia Canadá Rusia Italia Japón Australia

2009 81,2 73,2 43,7 50,3 38,5 24,2 20,8 27,9 25,1 17,6

2010 77,7 75,5 54,9 48,6 39,4 29,5 26,5 27,1 27,9 22,5

2011 84,3 79,1 72,6 50,6 41,7 33 32,5 28,8 27,2 26,9

Fuente: OMT (Mayo de 2012).

A continuación analizaremos las diferentes regiones del mundo en cuanto a la evolución turística se refiere: - Europa ha visto crecer el número de turistas en un 6,1% durante 2011. Este incremento ha sido más o menos uniforme en las distintas subregiones euro-

Índice UAB de Actividad Turística

peas, con la única excepción de Europa Occidental, con un aumento del 3,4%. Por su importancia, destaca el fuerte crecimiento de la zona mediterránea del sur, con un 7,6%, probablemente beneficiado por el desplazamiento de turistas de la región del Norte de África.

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

- El tsunami y la posterior crisis nuclear de principios de año afectó al conjunto del área de Asia-Pacífico con un crecimiento inferior al del año 2010, de un 12,9% a un 6,2%. En las cifras proporcionadas por la UNWTO vemos como en la zona de Japón y China (Nordeste de Asia) el incremento del turismo internacional en el 2011 fue del 3,8%, diez puntos por debajo de la cifra de 2010. En cambio, en el Sudeste asiático, con grandes destinos turísticos como Vietnam, Singapur, Camboya, Filipinas, Tailandia e Indonesia, el aumento se ha moderado levemente, hasta el 10,4%. - La desaceleración del crecimiento en la región de América, que representa un 4,1%, se debe fundamentalmente a Norteamérica, que aporta cerca del 60% de viajeros y cuyo incremento fue únicamente del 2,9%, 3,6 puntos inferior al de 2010. La región suramericana sigue creciendo a un ritmo vigoroso (9,4%), si bien cede algunas décimas respecto a 2010. En cambio, la evolución positiva se ha acelerado en la zona caribeña, hasta el 4,2%, y la centroamericana (4,8%). - África ha sido una de las dos regiones lastradas por la Primavera Árabe, con una caída del 9,3% en el norte del continente, especialmente en Túnez, el gran destino turístico de la zona. En cambio, el África subsahariana no sufre este efecto, y ha experimentado un incremento del 7,1%, seguramente a rebufo de los espectaculares números del 2010, con la celebración del Mundial de Fútbol en Sudáfrica que supuso un aumento del volumen de turistas internacionales del 9,6%. La región sigue incrementando su actividad turística y mejorando su cuota de mercado.

1.2. Previsiones para 2012 Según las últimas proyecciones de la Organización Mundial del Turismo, se espera que el número de turistas crezca entre el 3% y el 4% durante 2012 a nivel mundial. En cualquier caso, esto supondría superar por primera vez los 1.000 millones de turistas internacionales para el año 2012. Por regiones, se prevé que sean Asia-Pacífico y África las que experimenten las mayores tasas de crecimiento (entre el 4% y el 6%). Se augura que Europa y América progresen a un ritmo menor, entre el 2% y el 4%. Finalmente, en el caso de Oriente Medio, la previsión es aún bastante incierta, si bien ligeramente positiva, situándose en una horquilla entre el 0% y el 5%. La correlación con el crecimiento de las economías por regiones es manifiesta. En su conjunto, el PIB mundial aumentará en una tasa del 3,5%, tres décimas inferior a la de 2011. Asimismo, en el último informe de la OCDE se prevé un incremento medio del 1,6% para el conjunto de 2012. No obstante, éste presentará notables contrastes entre los distintos países. Por un lado, las naciones del Sur de Europa experimentarán tasas de decrecimiento, siendo especialmente intensas en los casos de Grecia y Portugal. Por el lado opuesto, Australia, Chile y Corea del Sur, con tasas cercanas al 4%, serían los países con mayor ritmo de crecimiento del PIB. Es importante señalar, sin embargo, que la mayoría de los países de la eurozona se sitúan en la banda baja de la clasificación como consecuencia de los importantes procesos de consolidación fiscal que se están produciendo en algunos de ellos.

- Oriente Medio ha sido el gran perjudicado de las revoluciones en los países árabes, y la principal área donde se han concentrado la mayoría de las incidencias políticas y bélicas. Egipto está situado en esta zona, que ha experimentado una caída del 8,4%, siendo el principal destino turístico víctima de esta inestabilidad política que ha lastrado la evolución en su turismo. El conjunto de los países de la región registraron un decrecimiento del 8,3%.

Índice UAB de Actividad Turística 87

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento del PIB de los países de la OCDE previsto para 2012 Porcentajes

6 4 2

Mitja OCDE= 1,6%

0 -2 -4 -6 Grecia Portugal Eslovenia Italia España Hungría Paises Bajos Rep. Checa Bélgica Reino Unido Francia Irlanda Luxemburgo Suecia Austria Dinamarca Finlandia Suiza Alemania Nueva Zelanda Japón Canadá Estonia Noruega Estados Unidos Eslovaquia Polonia Australia islandia Israel Corea Turquía México Chile

Gráf. 1.3

Fuente: OCDE (Mayo de 2012).

Los bajos niveles de crecimiento esperados en la Unión Europea en general, y la eurozona en particular, se deben a la evolución negativa de los indicadores de confianza del consumidor. Así, éstos han empeorado de manera significativa en el último año y actualmente se sitúan en cotas claramente inferiores a la media histórica (Gráfica 1.4.). Muy probablemente, estas turbulencias vienen provocadas por la crisis en la eurozona, y en especial por la situación en Grecia. No obstante, el sentimiento de confianza del consumidor se sigue encontrando aún en cotas superiores a los niveles registrados durante 2008 y 2009.

Índice UAB de Actividad Turística

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Evolución de la confianza del consumidor en la eurozona, 2002-2011

Gráf. 1.4

Desviación respecto de la media histórica

15 10 5 0 -5 -10 -15

enero-12

agosto-11

marzo-11

octubre-10

mayo-10

diciembre-09

julio-09

febrero-09

septiembre-08

abril-08

noviembre-07

junio-07

enero-07

agosto-06

marzo-06

octubre-05

mayo-05

diciembre-04

julio-04

febrer0-04

septiembre-03

abril-03

noviembre-02

junio-02

-25

enero-02

-20

Fuente: Comisión Europea (Mayo de 2012).

Los datos de los últimos meses apuntan a que los precios del crudo darán un respiro a los sectores más dependientes de esta materia, como el transporte. Se espera que el precio del barril se estabilice en los próximos meses alrededor de los 110 dólares. Asimismo, para el caso del keroseno, se prevé que su precio se afiance cerca de los 3,25 dólares el galón. La estabilización de la situación geopolítica en algunos de los grandes productores de crudo (con la excepción de Irán), así como la menor tasa de crecimiento de la actividad económica prevista a nivel global, han restado presión alcista.

Índice UAB de Actividad Turística 89

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Evolución y perspectivas del precio del keroseno en el período 2009-2011 y previsión para 2012 Precio de refinería para usuarios finales, centavos de dólar USA por galón

350 300 250 200 150

0ct-12

abr-12

ene-12

oct-11

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

jul-12

Previsión

100 ene-09

Gráf. 1.5

Fuente: Departamento de Energía de los Estados Unidos (Mayo de 2012).

1.3. Conclusiones El turismo internacional creció en 2011 en volumen de turistas a una tasa del 4,6%, algo inferior a la del año anterior, superando la crisis del bienio 2008-2009. Destacan por un lado las variaciones favorables en las regiones de Europa y Asia–Pacífico y en menor medida, América; y por otro lado, el descenso en Oriente Medio debido a la inestabilidad política y bélica de la zona. A su vez, los ingresos turísticos del 2011 en los principales países receptores registraron incrementos por encima del número del aumento de turistas internacionales. Los principales datos macroeconómicos apuntan a un escenario moderadamente favorable para la actividad turística global en 2012, con tasas de crecimiento menores a las de 2011 en América y Asia–Pacífico, con

Índice UAB de Actividad Turística

la previsible recuperación de África y el mínimo incremento esperado de Oriente Medio, todavía afectado de inestabilidad, y con la única incertidumbre del desenlace de la crisis de la eurozona, atendiendo a la importancia de ésta como el principal mercado emisor mundial de turistas.

2. La demanda turística en Cataluña en el 2012: Resultados del primer cuatrimestre y previsiones

2.1. Introducción En el momento de redactar estas líneas las turbulencias financieras sobre la economía española se han intensificado. Son momentos de gran incertidumbre en los que el goteo de noticias muy negativas no cesa. Bajo un escenario de extrema sensibilidad, a veces olvidamos que las empresas y los sistemas productivos, a pesar de todo, continúan funcionando y algunos, por lo que parece, bastante bien. La clave principal para este funcionamiento, y que es transversal a lo largo de toda la estructura productiva, tiene que ver con la internacionalización de empresas y mercados. Ante la recesión en España y Cataluña, los mercados exteriores son el gran objetivo para seguir creciendo. En concreto, en el caso del sector turístico catalán, esta internacionalización es un hecho desde hace muchos años. Desde el desarrollo del sector en los años sesenta del siglo pasado, al abrigo de la explotación económica de nuestras costas, la actividad ha ido ganando peso y extensión territorial con el devenir de los años. Hasta tal punto que destinos como Barcelona han emergido como marca mundial de referencia y contribuido a la desestacionalización turística catalana. Así las cosas, no es muy común en estos días describir puntos positivos de la economía catalana y española. Y este capítulo se refiere al relato de un éxito, lógicamente con matices, con sus luces y sus sombras. Como es bien sabido, dedicamos esta sección a abordar las principales previsiones relativas a la demanda turística extranjera en toda Cataluña. La falta de datos y fiabilidad limitan de manera sensible el número y tipo de estimaciones a proveer. En todo caso, no queremos dejar de suministrar previsiones que puedan servir como órdenes de magnitud de lo que puede acontecer, en este caso en el ejercicio del 2012. En esta edición las previsiones alcanzan al número de turistas y el gasto extranjero, distribuidos ambos por mercados emisores, así como su síntesis en el Índice UAB de Actividad Turística. No se han incluido esta vez las pernoctaciones totales por la falta de datos para el 2011, y de la revisión de los mismos en el ejercicio del 2010, por parte del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

En particular, nuestras previsiones auguran un aumento de la actividad turística, en su componente exterior, del orden del 1,4%, cifra inferior al incremento registrado en 2011, y que fue del 3,5%; todo ello, bajo la fórmula Índice UAB. Esta ralentización sería por obra del agotamiento de parte del efecto rebote del 2011, con motivo de la inestabilidad de países del Magreb, del efecto de las incertidumbres europeas y del posible trasvase de flujos por la celebración de acontecimientos deportivos este verano. En todo caso, se ha de reseñar que no se está contabilizando el efecto del turismo nacional, que se supone en recesión por la situación económica interna, y que tendrá un impacto intenso en los indicadores de demanda más próximos al concepto de gasto1. En lo que respecta al número de turistas extranjeros a recibir, se esperaría un crecimiento del 3,2%, fuertemente asentado en el buen comportamiento de los llamados mercados emergentes. En contraste, mercados tradicionales como el británico y el belgaholandés podrían registrar caídas en los volúmenes de turistas emitidos a Cataluña. En lo que respecta al gasto, se espera que éste aumente, en términos reales, un 1,6% en el 2012, destacándose el incremento del mercado formado por los países emergentes y los declives del mercado italiano (a causa de la coyuntura económica) y británico (por la coyuntura y la redistribución de flujos). El capítulo se organiza de la forma siguiente. En la sección segunda se repasan los datos de evolución de los indicadores disponibles para los primeros cuatro meses del año. En la sección tercera se llevan a cabo las previsiones del Índice UAB de Actividad Turística respecto al volumen de los turistas extranjeros y de su gasto por mercados emisores. Una última sección sintetiza los principales resultados obtenidos.

1. Los datos publicados en los primeros meses y las previsiones anuales de consumo privado nacional (consumo de los hogares) ya anticipan o señalan este decaimiento para el 2012, y el consumo turístico, con su manifiesta resistencia, no será una excepción.

Índice UAB de Actividad Turística 91

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

2.2. Resultados de los primeros cuatro meses Los indicadores disponibles, en el momento de redactar este capítulo, se extienden hasta abril de 2012 y, por tanto, permiten evaluar de manera inicial la coyuntura anual a partir de los resultados del primer cuatrimestre. En el cuadro adjuntado hemos reproducido la situación a tenor de los indicadores relacionados con el turismo emisor (turistas y gasto), procedentes de las encuestas realizadas expresamente por el Instituto de Estudios Turísticos FRONTUR y EGATUR, y la demanda hotelera (viajeros y pernoctaciones), procedentes de la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística. En particular, los datos referentes a la demanda estrictamente extranjera total (turistas y gasto) reflejan una evolución muy positiva en los primeros cuatro meses del año. En concreto, el número de turistas recibidos habría aumentado un 12,4% en el primer cuatrimestre del 2012. Puesto en contexto, este incremento estaría en línea con los crecimientos habilitados en el período 2001-2006 y contrasta, abiertamente, con la caída experimentada en el mismo cuatrimestre del año anterior. Obviamente hemos de ser cautos a la hora de establecer una pauta general, puesto que restan todavía los meses de demanda más fuerte. Asimismo, la evolución del gasto está en línea con

Tabla 2.1

la imagen brindada por el volumen de turistas y, en términos nominales, habría crecido en los primeros cuatro meses un 15,3%, aumento que, de hecho, es el más intenso desde que comienza la serie (en 2004) y que contrasta, abiertamente, con la ligera reducción registrada en el mismo período del año previo. En todo caso, los indicadores anteriores no nos permiten, por ejemplo, esclarecer la posible dualidad evolutiva trazada por los mercados nacional y extranjero, dadas sus diferentes coyunturas económicas. En este sentido, podemos utilizar los datos hoteleros correspondientes tanto a viajeros como a pernoctaciones para ilustrar la cuestión. Ahora, como se observa en el cuadro adjuntado, los ritmos de evolución de la demanda en los primeros cuatro meses son menores, aunque positivos. Por ejemplo, la totalidad del volumen de los viajeros hospedados en hoteles en Cataluña habría crecido un 1,6%, y un 0,6% el número de las pernoctaciones generadas por éstos. En todo caso, es ilustrativo analizar, en efecto, la dualidad detectada en los dos grandes mercados. Así, mientras que el número de los viajeros hoteleros residentes en España cae un 0,8%, el de los extranjeros crece un 3,5%. En el caso de las pernoctaciones la desviación es más marcada: mientras que los viajeros españoles han generado un 3,4% menos de pernoctaciones hoteleras, el número de las de los extranjeros ha aumentado en un 3,4%.

Evolución de los indicadores turisticos de demanda agregada para Cataluña disponibles para los meses de enero-abril de 2011 y 2012 Turistas, viajeros, pernoctaciones, millones de euros constantes y porcentajes Turistas extranjeros Viajeros hoteleros Españoles Extranjeros Pernoctaciones hoteleras Españoles Extranjeros Gasto extranjeros

2011 3.037.457 4.021.293 1.825.150 2.196.145 9.638.524 3.966.912 5.671.612 2.399

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos e INE.

Índice UAB de Actividad Turística

2012 3.412.869 4.084.030 1.811.169 2.272.861 9.698.181 3.832.137 5.866.046 2.767

Variación Anual 12,4% 1,6% -0,8% 3,5% 0,6% -3,4% 3,4% 15,3%

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento interanual del volumen de turistas extranjeros en Cataluña, enero-abril, en el período 2001-2012

Gráf. 2.1

Porcentajes

20,0% 15,0%

14,7%

13,0%

10,0%

12,5%

13,6%

12,4%

8,5%

5,0%

1,9%

0,0%

-0,1%

-5,0%

-3,4%

-10,0% -15,0%

-6,0%

-11,5%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

Crecimiento interanual del gasto total real de los turistas extranjeros en Cataluña, enero-abril, en el período 2005-2012 Porcentajes

20,0% 15,3%

15,0% 10,0%

10,0% 5,0%

2,8%

8,3%

2,4%

1,9%

0,0% -5,0%

-0,2% -3,9%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nota: Los porcentajes están basados en valores en euros corrientes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

Índice UAB de Actividad Turística 93

Gráf. 2.2

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Por otra parte, los datos hoteleros permiten esclarecer la contribución territorial a esta evolución. En este sentido, por ejemplo, se observa que el crecimiento de la demanda hotelera se asienta básicamente en el progreso registrado en la provincia de Barcelona. Así, en ésta el volumen de viajeros hoteleros en los primeros cuatro meses del año habría aumentado un 4,1%, la cifra más alta de las cuatro provincias (siendo, además, la de mayor demanda total). Este incremento se atribuye casi exclusivamente al turismo extranjero, que ha crecido un significativo 6,3%. El aumento del número de pernoctaciones ha ido en línea con el del volumen de viajeros, con un crecimiento del 4,2% total y del 6,1% en lo que respecta al mercado exterior. El mercado nacional no habría contribuido a la variación favorable de los mencionados indicadores de actividad y demanda. La otra cara de la moneda la constituye la provincia de Girona, la cual ha registrado decrecimientos en todos los indicadores, inclusive los relativos al mercado exterior. Es especialmente significativa la caída del volumen de viajeros hoteleros residentes en el extranjero, -12,5%, y del número de sus pernoctaciones, -10,2%, por encima de los registros de los residentes nacionales. En lo que respecta a la tercera provincia por volumen de demanda hotelera generada, Tarragona, se observan crecimientos en el primer cuatrimestre, que son más significativos en volumen de viajeros que de pernoctaciones. En el caso de los primeros el aumento ha sido del 3,1%, principalmente explicado por el mercado extranjero, cuyo incremento ha sido del 6,1%, aunque el mercado nacional también ha crecido. En el caso de las pernoctaciones el alza, ligera del 0,8%, se atribuye exclusivamente al buen comportamiento del mercado exterior, por cuanto el nacional ha decaído un 1,8%. De esta manera, el primer cuatrimestre en esta provincia ha venido también marcado por una bajada significativa (cercana al 4%) de la estancia media hotelera correspondiente al mercado nacional. Finalmente, por lo que se refiere a la provincia de Lleida, donde la contribución del mercado nacional es sobresaliente (a diferencia de las otras provincias),

Índice UAB de Actividad Turística

se ha experimentado una evolución positiva en el volumen de viajeros hoteleros del 0,9% e incluso mayor en el de las pernoctaciones, un +2,7%. En este caso, se observa la dualidad evolutiva reflejada por los dos grandes mercados. En este sentido, debería destacarse el crecimiento del número de viajeros y de pernoctaciones habilitado por el turismo extranjero, del 7,8% y 6,8% respectivamente, por lo que significa en términos cualitativos.

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Evolución de los indicadores turisticos de demanda hotelera para las provincias catalanas, enero-abril de 2011 y 2012 Viajeros, pernoctaciones y porcentajes Barcelona Viajeros hoteleros Españoles Extranjeros Pernoctaciones hoteleras Españoles Extranjeros Girona Viajeros hoteleros Españoles Extranjeros Pernoctaciones hoteleras Españoles Extranjeros Tarragona Viajeros hoteleros Españoles Extranjeros Pernoctaciones hoteleras Españoles Extranjeros Lleida Viajeros hoteleros Españoles Extranjeros Pernoctaciones hoteleras Españoles Extranjeros

2011

2012

Variación Anual

2.667.000 943.446 1.723.554 6.133.959 1.832.646 4.301.315

2.775.300 943.601 1.831.700 6.390.520 1.827.231 4.563.290

4,1% 0,0% 6,3% 4,2% -0,3% 6,1%

695.241 367.793 327.447 1.831.729 892.281 939.446

635.209 348.703 286.506 1.609.698 766.076 843.622

-8,6% -5,2% -12,5% -12,1% -14,1% -10,2%

392.326 285.785 106.543 1.065.358 730.086 335.271

404.327 291.299 113.027 1.074.289 717.224 357.065

3,1% 1,9% 6,1% 0,8% -1,8% 6,5%

266.726 228.126 38.601 607.478 511.899 95.580

269.194 227.566 41.628 623.674 521.606 102.069

0,9% -0,2% 7,8% 2,7% 1,9% 6,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Índice UAB de Actividad Turística 95

Tabla 2.2

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

2.3. Las previsiones de demanda turística en Cataluña para 2012 2.3.1. Índice UAB La actividad turística extranjera podría crecer en el 2012 con una cifra del orden de un 1,4%, resultado inferior al del año precedente y, en parte, reflejo del agotamiento del efecto rebote, las incertidumbres europeas, con economías en recesión o estancamiento, y los eventos deportivos. Obsérvese que esta previsión no incluye la relativa al turismo nacional, cuyas expectativas son de declive. En tales circunstancias, la contabilización hipotética del componente nacional

Gráf. 2.3

en este indicador probablemente produciría un crecimiento leve, o hasta una mengua, de la actividad turística global. Con la actividad generada en 2012, el Índice UAB alcanzaría un valor de 110,5, registro máximo desde el año 2005. Recuérdese que este indicador no es exactamente el PIB turístico, pero aproximaría la evolución cuantitativa del sector en Cataluña. Con el incremento esperado en la actividad extranjera para 2012 serían ya tres años seguidos de crecimiento, después del desbarajuste de 2009, en el que la actividad cayó un significativo 6%.

Índice UAB, componente extranjero en Cataluña, en el período 2005-2012 Índices

112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0

109,0 105,5

105,3

105,2

102,0 100,0

2005

98,9

2006

2007

2008

2009

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

110,5

Índice UAB de Actividad Turística

2010

2011

2012*

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento anual del índice UAB, componente extranjero en Cataluña, en el período 2006-2012 Porcentajes

8,0%

6,5%

6,0% 4,0% 2,0%

3,5%

2,0%

1,4%

0,0%

-0,3 %

-2,0% -4,0% -6,0% -8,0%

-6,0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

2.3.2. Turistas En esta sección se revisan las previsiones relativas al volumen de turistas extranjeros a recibir por Cataluña. En particular, las expectativas apuntarían a un aumento del 3,2%, con lo que su volumen alcanzaría los 15,5 millones en 2012, representando 475.000 turistas más que en 20112. Este incremento, algo más reducido que el de los dos años anteriores, evidenciaría una parte del menor recorrido asociado al proceso de recuperación de los flujos experimentado desde 2010 y después de las significativas caídas del 2008 y del 2009, así como el reflejo de las incertidumbres europeas, la progresiva normalización en países como Túnez y el posible impacto de los dos eventos deportivos que se llevarán a cabo en 2012, la Eurocopa de fútbol de Polonia y Ucrania y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de verano de Londres. En todo caso, desde el 2002 el flujo de turistas extranjeros habría decrecido únicamente en dos ejercicios. Con el 2012 ya se contabilizarían el 97,2% de los flujos obtenidos en 2007, cota máxima de los últimos años.

2. Todo parecería indicar que las políticas de precios, marketing y contención de los márgenes podrían haber favorecido el impulso de la demanda. Podría ser interesante investigar los resultados de las políticas de fidelización seguidas por las empresas para retener a parte de los flujos de turistas captados de los países implicados en la llamada Primavera Árabe.

Índice UAB de Actividad Turística 97

Gráf. 2.4

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Tabla 2.3

Volumen de turistas extranjeros en Cataluña en el período 2001-2012 Miles de turistas y porcentajes

Nivel 10.715 12.325 12.393 13.171 14.663 15.810 15.892 15.027 13.598 14.207 14.970 15.447

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Variación 15,0% 0,6% 6,3% 11,3% 7,8% 0,5% -5,4% -9,5% 4,5% 5,4% 3,2%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gráf. 2.5

Crecimiento anual del número de turistas extranjeros en Cataluña, 2002-2012 Porcentajes

20,0% 15,0%

15,0% 11,3%

10,0%

7,8%

6,3%

5,0%

4,5%

0,6%

0,0%

-5,4%

-10,0%

-9,5%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

3,2%

0,5%

-5,0%

-15,0%

5,4%

Índice UAB de Actividad Turística

2010

2011

2012*

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

La distribución de la previsión global por mercados emisores indica diversos aspectos de interés. En primer lugar, se destacaría el comportamiento expansivo del conjunto que agrupa el resto de mercados, en el que se encuentran los emergentes y, en consecuencia, los de mayor capacidad de crecimiento. En particular, se espera un aumento del volumen de turistas provenientes de estos mercados del 10,1%, cifra en línea con el incremento experimentado en 2011, que fue del 12,5%3. De esta manera, y desde el 2001, el número de los turistas de mercados emergentes habría crecido un 110% (encabezando el ranking de aumentos). En segundo lugar, y en lo que hace referencia a los cinco principales mercados, se esperan crecimientos leves en Francia e Italia, estabilización en Alemania y reducciones en Bélgica-Holanda y el Reino Unido. En el caso francés, la expectativa es de un ligero crecimiento del 0,7%, menor que el 2,5% del año anterior. Es el principal mercado exterior catalán (con un 24,1% del total), y desde el 2001 habría registrado un aumento del 45%. En todo caso, la cifra de 3,6 millones de turistas franceses previstos para el 2012 estaría todavía lejos del máximo logrado en 2007, en el que nos visitaron 4,3 millones de galos. En el caso italiano (7% del total) se espera un leve aumento del 0,4%, algo menor que el 1,5% del 2011. Con algo más de 1 millón de turistas, el registro para el 2012 estaría asimismo lejos de los 1,34 millones registrados en 2006. En todo caso, y desde el 2001, el mercado italiano habría sido uno de los más expansivos, con un crecimiento acumulado del montante de turistas del 56%. En relación al mercado alemán –que desde el 2001 habría decrecido un 5,2%- se espera una estabilización en casi 1,3 millones de turistas, que contrasta con el aumento del 9,1% del año precedente. En el caso de mercado belga-holandés se augura, en contraste con los anteriores, una bajada del 2,8%, fuertemente afectada por el comportamiento del mercado belga, arrastrado por la crisis económica y la falta de confianza. La previsión contrasta con el aumento del 4,3% en 2011; sin embargo, desde el 2001 habría experimentado un incremento acumulado del 9,1%. El peor mercado, según el número de turistas, sería el británico. Intensamente afectado por la organización de los Juegos y la incertidumbre económica, así como

el comportamiento histórico, se espera una reducción del 5,5%, aunque inferior a la del 2011, que fue del 8,3%. Con estos resultados, el mercado británico habría decrecido en un 10,3% en el período agregado 2001-2012. De hecho, desde el 2001 se observaría un claro cambio en las aportaciones de los distintos mercados individuales a la generación global de la demanda extranjera, cuando ésta se mide en función del número de turistas. En efecto, sólo los países nórdicos, el mercado italiano y, en menor medida, el mercado francés, han incrementado su contribución relativa. En contraste, los mercados emergentes habrían acrecentado su peso desde el 26,4% al 38,5% del total, esto es, un aumento de 12 puntos porcentuales4 . Sin duda, las políticas en apoyo de la diversificación de mercados emisores podrían haber dado resultados.

3. Si bien no se aportan datos concretos, la expansión del mercado ruso tiene una remarcable incidencia en este resultado. 4. Las perspectivas para el futuro pueden ser especialmente optimistas para estos mercados si, además del impulso del mercado ruso, aumentan las contribuciones de países como Brasil, China e India.

Índice UAB de Actividad Turística 99

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Tabla 2.4

Previsión del número de turistas extranjeros en Cataluña por mercados emisores en 2012 y comparativa con la situación en 2011 Miles de turistas y porcentajes 2011 1.257 1.382 3.614 1.050 576 350 1.343 5.398 14.970

Alemania Bélgica y Holanda Francia Italia Países nórdicos Suiza Reino Unido Resto Extranjeros TOTAL

2012* 1.256 1.344 3.641 1.054 586 356 1.269 5.942 15.447

Var. 12/11* -0,1% -2,8% 0,7% 0,4% 1,8% 1,6% -5,5% 10,1% 3,2%

Var. 11/10 9,1% 4,3% 2,5% 1,5% -4,5% 15,1% -8,3% 12,5% 5,4%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gráf. 2.6

Previsión de crecimiento del número de turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores para 2012 Porcentajes

12,0%

10,0%

10,1%

8,0%

6,0% 4,0%

3,2%

2,0%

1,8%

1,6%

0,0%

0,7%

0,4% -0,1%

-2,0%

-2,8%

-4,0%

-6,0% -8,0%

-5,5%

Resto extranjeros

TOTAL

Paises nórdicos

Suiza

Francia

Italia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

100

Índice UAB de Actividad Turística

Alemania

Bélgica y Reino Unido Holanda

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Previsión de crecimiento del número de turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores en el período 2001-2012

Gráf. 2.7

Porcentajes

120,0%

110,0%

100,0%

103,6%

80,0% 55,7%

60,0% 40,0%

44,9%

44,2%

20,0%

9,1%

0,0%

-5,2%

-20,0% -40,0%

Resto Paises extranjeros nórdicos

Italia

Francia

TOTAL

Bélgica y Holanda

-10,3%

Alemania Reino Unido

-18,6%

Suiza

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Cambios en las aportaciones globales del número de turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores en los años 2001 y 2012 Porcentajes

100 90

80 70

60 50

40 30

20 10 0

26,4% 13,2% 4,1% 2,7% 6,3% 23,4% 11,5% 12,4% 2001

Resto extranjeros 38,5% 8,2% 2,3% 3,8% 6,8% 23,6% 8,7% 8,1%

Reino Unido Suiza Países nórdicos Italia Francia Bélgica y Holanda Alemania

2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índice UAB de Actividad Turística 101

Gráf. 2.8

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

2.3.3. Gasto En esta sección se aborda la estimación del gasto turístico asociado a los viajeros extranjeros. Este gasto, en parte, no incide sobre el destino, pues contabiliza desembolsos en origen. En todo caso, es razonable que se aproxime al primero, dados los cambios en el perfil y la forma de organización de los viajes. En este sentido, nuestras previsiones apuntarían a un incremento del gasto real de los turistas extranjeros del orden del 1,6% en 2012, inferior al del ejercicio anterior, que fue del 4%. Una parte de la explicación, lógicamente, se atribuye a la propia desaceleración

Tabla 2.5

estimada en el volumen de turistas extranjeros a recibir. Con este aumento previsto, los gastos totales podrían ascender a casi los 11.500 millones de euros, 175 millones de euros más, y que significa el registro máximo desde el 2005. En términos globales del período, y después de los declives observados en 2008 y sobre todo en 2009, el nivel de gasto habría venido desacelerando su crecimiento desde 2010. De hecho, y dado que una parte de la evolución del 2011 es por efecto rebote, la evolución natural para ese año hubiera sido inferior al 4% y, probablemente, hubiera alcanzado un registro parecido al previsto para el 2012.

Evolución del gasto real de los turistas extranjeros en Cataluña en el período 2005-2012 Millones de euros constantes y porcentajes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Nivel 10.228 10.457 10.870 10.828 10.091 10.841 11.273 11.449

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

102

Índice UAB de Actividad Turística

Variación 2,2% 4,0% -0,4% -6,8% 7,4% 4,0% 1,6%

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento del gasto total real de los extranjeros en Cataluña en el período 2006-2012 Porcentajes

10,0% 8,0%

7,4%

6,0% 4,0% 2,0%

4,0%

2,2%

1,6%

0,0%

-0,4%

-2,0% -4,0% -6,0% -8,0%

-6,8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Por mercados, la evolución viene presidida por un escenario polarizado. Así, mientras que para los mercados emergentes se espera un incremento de los gastos del 7,6%, no muy lejano al que tuvo lugar en el 2011, para el resto de los mercados extranjeros se observan declives o muy ligeros crecimientos. Son reseñables las disminuciones del gasto en mercados como el italiano, sobre todo, y el británico por variación absoluta. También se detectan detracciones, aunque en menor medida, en mercados como el belga-holandés y el francés, en este último caso con una continuación del patrón ya registrado en 2011. En el caso del turismo belga-holandés el cambio, en relación al año anterior, se atribuye a la previsión de crisis esperable en este mercado, fundamentalmente por la parte belga, y que ya se ha avanzado anteriormente con la previsión de la cifra de turistas. Desde el 2005 se destacaría la disminución del gasto real en el mercado británico, con un espectacular 50%, el del alemán, con un 19% y el del italiano con un 17%. En contraste, cabe recalcar el considerable aumento en el gasto asociado a los emergentes desde el 2005, con un 86%, o el de los países nórdi-

cos, con un 53%. Un hecho que merece subrayarse es que los mercados emergentes están aumentando su aportación al gasto total en detrimento de los mercados europeos tradicionales. Así, en 2012 representarían un 44% del gasto total de los turistas extranjeros realizado en Cataluña.

Índice UAB de Actividad Turística 103

Gráf. 2.9

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Tabla 2.6

Previsión del gasto total real de los turistas extranjeros en Cataluña por mercados emisores en 2012 y comparativa con la situación de 2011 Millones de euros constantes y porcentajes 2011 894 990 2.083 798 566 320 933 4.690 11.273

Alemania Bélgica y Holanda Francia Italia Países nórdicos Suiza Reino Unido Resto extranjeros Total

2012* 902 973 2.047 711 568 319 883 5.046 11.449

Var. 12/11* 0,9% -1,7% -1,7% -10,8% 0,4% -0,4% -5,3% 7,6% 1,6%

Var. 11/10 2,5% 10,2% -1,2% -7,6% -13,7% 31,0% -1,0% 10,2% 4,0%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gráf. 2.10

Previsión del crecimiento de gasto total real de los turistas extranjeros en Cataluña según mercados emisores para 2012 Porcentajes

10,0%

7,6%

0,0%

1,6%

0,9%

0,4% -0,4%

-5,0%

-1,7%

-1,7% -5,3%

-10,0% -10,8%

-15,0%

Resto extranjeros

TOTAL

Alemania

Paises nórdicos

Suiza

Bélgica y Holanda

Francia Reino Unido

Italia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Los datos de gasto y de turistas nos permiten computar un indicador de naturaleza combinada como el del gasto por turista. En este sentido, el cuadro adjuntado pone de relieve que el gasto por turista decrecerá

104

Índice UAB de Actividad Turística

un 1,6% en el 2012, siguiendo la estela del 2011, y en contraste con lo ocurrido en el período 2007-2010. Prevemos que el ahondamiento de la incertidumbre, pues, impacte de manera más intensa en el gasto

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

por turista que en el volumen de turistas. La rebaja más acusada de este gasto se espera para el mercado italiano, con una reducción del 11,1% en línea con la del 2011. De hecho, si se cumplen estas previsiones, el gasto real de los turistas transalpinos se habría redu-

cido en el período 2005-2012 un 16%. En los mercados alemán y británico se augura un aumento del gasto por turista en el 2012, aunque el acumulado desde 2005 indica un decrecimiento global para ambos, del 7,5% y del 8,7% respectivamente.

Evolución del gasto real por turista extranjero en Cataluña en el período 2005-2012 Euros constantes y porcentajes

Nivel 698 661 684 721 742 763 753 741

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Tabla 2.7

Variación -5,2% 3,4% 5,3% 3,0% 2,8% -1,3% -1,6%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Evolución del crecimiento del gasto real por turista extranjero en Cataluña en el período 2006-2012 Porcentajes

6,0%

5,3%

4,0%

3,4%

3,0%

2,8%

2,0% 0,0% -2,0%

-1,3%

-1,6%

-4,0% -6,0%

-5,2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índice UAB de Actividad Turística 105

Gráf. 2.11

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Tabla 2.8

Previsión del gasto real por turista extranjero en Cataluña por mercados emisores en 2012 y comparativa con la situación en 2011 Euros y porcentajes 2011 711 716 576 760 982 914 695 869 753

Alemania Bélgica y Holanda Francia Italia Países nórdicos Suiza Reino Unido Resto extranjeros Total

2012* 718 724 562 675 969 896 696 849 741

Var. 12/11* 1,0% 1,1% -2,5% -11,1% -1,4% -1,9% 0,1% -2,3% -1,6%

Var. 11/10 -6,0% 5,7% -3,6% -9,0% -9,6% 13,8% 7,9% -2,0% -1,3%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Gráf. 2.12

Previsión del crecimiento del gasto real por turista extranjero en Cataluña según mercados emisores para 2012 Porcentajes

2,0%

1,1%

1,0%

0,0%

0,1%

-2,0%

-1,4%

-1,6%

-1,9%

-4,0%

-2,3%

-2,5%

-6,0% -8,0% -10,0% -12,0%

-11,1%

Bélgica y Holanda

Alemania Reino Unido

Paises nórdicos

TOTAL

Suiza

Resto extranjeros

Francia

Italia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

La descomposición del gasto en un formato bifactorial ilustra, por ejemplo, que en el período 2005-2012 el aumento del gasto global se reparte de manera bastante homogénea por factores: evolución del

106

Índice UAB de Actividad Turística

gasto por turista y del volumen de turistas. Así, a nivel global, el crecimiento (en forma logarítmica) del 11,3% del gasto total real viene explicado en un 6,1% por el aumento en el gasto por turista y en un 5,2% por el

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

incremento de los flujos. A nivel de mercados la situación es heterogénea. Destaca, por ejemplo, el caso del Reino Unido, donde el grueso del ajuste se atribuye al volumen de turistas, análogo al del mercado belgaholandés. En contraste, el declive del gasto asociado al mercado italiano tiene que ver con un ajuste del gasto per cápita. Los aumentos en el gasto de los países nórdicos, Suiza y el resto de mercados extranjeros, se asocian con los incrementos en volumen de turistas.

Para el año 2012 el crecimiento se imputa al aumento de los turistas, dado el ajuste estimado del gasto por persona. En este sentido, sería paradigmático el comportamiento esperado para el mercado italiano, que seguiría una senda contraria a la general. En el caso del mercado que agrupa al resto de países extranjeros, el mayor volumen de turistas determina la mayor variación en gasto total, habiéndose incluso reducido el gasto por turista.

Descomposición bifactorial del crecimiento en el gasto total real de los turistas extranjeros por mercados emisores en Cataluña en los períodos 2005-2012 y 2011-2012 Porcentajes Gasto por turista Alemania -7,8% Bélgica y Holanda 1,5% Francia 8,2% Italia -17,2% Países nórdicos 6,3% Suiza 3,7% Reino Unido -9,2% Resto extranjeros 13,1% Total 6,1%

2005-2012* Turistas -12,8% -10,8% -8,6% -1,0% 36,4% 8,0% -60,7% 48,9% 5,2%

Total -20,6% -9,4% -0,4% -18,2% 42,8% 11,7% -69,9% 62,1% 11,3%

Gasto por turista 1,0% 1,1% -2,5% -11,8% -1,4% -2,0% 0,1% -2,3% -1,6%

2011-2012* Turistas -0,1% -2,8% 0,7% 0,4% 1,8% 1,6% -5,6% 9,6% 3,1%

Total 0,9% -1,7% -1,7% -11,4% 0,4% -0,4% -5,5% 7,3% 1,5%

Nota: * Previsión Índice UAB. Los porcentajes surgen de transformaciones logarítmicas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

2.4. A modo de síntesis Las previsiones turísticas para Cataluña, centradas en el componente extranjero, permiten augurar un aumento de la actividad turística del 1,4% en 2012, que probablemente se vea significativamente atenuado tras actuar el componente nacional. En todo caso, esta evolución, en una coyuntura como la actual, permite ensalzar la fortaleza y la capacidad del sector para progresar y ayudar a salir del atolladero económicofinanciero en que se ha metido la economía española y catalana. Este incremento sería, sin embargo, menor al del año 2011, que estuvo en gran medida protago-

nizado por el efecto rebote asociado al trasvase de flujos desde los destinos del Magreb socialmente inestables (i.e. Túnez y Egipto). En relación al número de turistas previstos se augura un aumento del 3,2%, explicado principalmente por el comportamiento de los llamados mercados emergentes y donde, en contraste, se espera un declive del mercado británico (a causa de incertidumbres y eventos deportivos) y del belga-holandés (fundamentalmente por el empeoramiento de la coyuntura en Bélgica). En lo que respecta a los gastos totales de turistas internacionales, éstos crecerían en términos

Índice UAB de Actividad Turística 107

Tabla 2.9

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

reales un 1,6%. Por otra parte, el gasto por turista volvería a caer en el 2012 (un 1,6%), fiel reflejo del impacto del ajuste en esta variable, antes que en la del volumen de turistas. Cataluña mantiene la primera posición en España como destino turístico, tanto a nivel de volumen de turistas extranjeros recibidos como en el gasto total, representando unos porcentajes aproximadamente del 20%.

Tabla 2.10

En consecuencia, el carácter del sector turístico catalán como motor de la recuperación, o su capacidad de aguante, emergería con nitidez. Fuertemente asentado en la fortaleza de Barcelona como destino tractor, y el previsible crecimiento en Tarragona, el escenario no puede ser más salvador ante las previsiones de recesión generalizada. La única manera de salir de la crisis es vender en el exterior. El turismo catalán tiene bastantes de los deberes hechos. Pero siempre hay que hacer más.

Síntesis de previsión y de evolución de indicadores de demanda turística para Cataluña en 2011 y previsión para 2012 Miles de turistas, millones de euros constantes, euros constantes, índices y porcentajes Turistas extranjeros Gasto total Gasto por turista Índice UAB

2011 14.970 11.273 753 109,0

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

108

Índice UAB de Actividad Turística

2012* 15.447 11.449 741 110,5

Var. 11/12* 3,2% 1,6% -1,6% 1,4%

3. Previsiones de crecimiento de la demanda turística en España durante el 2012: resistencia o declive 3.1. Introducción La coyuntura general viene presidida por diferentes elementos que, en buena lógica, condicionarán la evolución del turismo en España. En primer lugar, la crisis financiera europea y la desaceleración de algunas de sus economías ralentizarán, con toda probabilidad, el envío de turistas a nuestro país en términos generales. En segundo lugar, la recuperación de la estabilidad en destinos del Magreb, y particularmente en Túnez, limitará el efecto rebote que se plasmó en el ejercicio del 2011. En tercer lugar, la cruda recesión española debería hacer mella en el montante de viajes turísticos y sus características, obviamente reduciendo su intensidad y calidad. Por otra parte, la organización de la Eurocopa1 y la incidencia del alza en los precios de las tasas aeroportuarias sobre el coste de transporte, abren sombras adicionales sobre la evolución del turismo en España a lo largo del 2012. En todo caso, y a pesar de estas incertidumbres, el producto turístico español, o mejor dicho, los productos turísticos españoles, gozan de gran predicación en los mercados internacionales. Por ejemplo, la pujanza de Barcelona como destino turístico urbano de primer nivel puede aislarse de los fenómenos globales típicamente negativos. Por otra parte, la elevada valoración que hacen los turistas de nuestros productos y la competitividad de éstos, a nivel general, pueden garantizar la resistencia cíclica. Asimismo, la fortaleza de nuestras empresas y el poder de algunas de sus multinacionales es un seguro ante la adversidad actual. Por todo lo anterior, queremos unirnos a otros agentes en la defensa numantina y vehemente en relación a la capacidad del sector, su enorme importancia para la economía española y la reclamación de medidas de apoyo, no por justicia sino por eficiencia. El turismo es el gran motor de la resistencia económica del país ante la crisis. Su fortaleza se volverá a demostrar este verano. Sin ella, la economía del país y su maltrecho mercado de trabajo estarían peor, si cabe. 1. Determinados eventos deportivos de transcendencia global afectan doblemente el sector turístico: primero, atrayendo desplazamientos a las sedes de los encuentros y segundo, retrayendo a fechas próximas los movimientos dado su poder de convocatoria y seguimiento.

Entrando en detalle sobre el contenido del capítulo, en éste se abordan las estimaciones de demanda turística para España en su totalidad. Las estimaciones incluyen indicadores de demanda extranjera y nacional, lo cual nos permite verificar la probable dualidad evolutiva que puede materializarse este año. El capítulo se organiza de la forma siguiente. En la sección segunda se sintetizan las previsiones de demanda turística “poblacional” para el 2012. En la sección tercera se revisan las previsiones relativas al gasto turístico del mercado extranjero. Finalmente, una sección recoge las principales consideraciones vertidas en el capítulo.

3.2. Las previsiones sobre turistas y pernoctaciones en 2012 3.2.1. Previsiones de volumen de turistas extranjeros en 2012 La previsión del volumen de turistas extranjeros para todo el territorio nacional en el ejercicio del 2012 se situaría en casi 58,3 millones, esto es, un 2,8% más que el año 2011 (1,6 millones de turistas más). Así las cosas, se habría recuperado una gran parte de los turistas que se captaron en 2007 y se perdieron en los dos años siguientes. En todo caso, esta evolución implica una desaceleración en el crecimiento respecto al año anterior. La pérdida de fuerza del rebote pasado, unido a la coyuntura europea y las incertidumbres anteriormente citadas, explicaría este resultado previsto. Al menos en base a este indicador, imagen que habrá que contrastar con otros indicadores, el sector demostraría una gran resistencia en términos de cuota de mercado. De esta manera, y desde el 2000, sólo en dos ejercicios se habrían producido declives, esto es, en 2008, año de inicio de la crisis y coincidiendo con cierto proceso de agotamiento del crecimiento, y en 2009, el de la caída estrepitosa. Por tanto, y a tenor de este indicador, el sector turístico muestra una fortaleza significativa, y esto es especialmente relevante en los tiempos que corren.

Índice UAB de Actividad Turística 109

Como podrá observarse, los datos utilizados para efectuar las previsiones provienen de la encuesta FRONTUR del IET que proporciona la estadística de los

Tabla 3.1

movimientos de los turistas en fronteras que llegan a España.

Número de turistas extranjeros en España, 2000-2012 Turistas y porcentajes

Turistas 46.402.928 48.565.344 50.330.623 50.853.815 52.429.832 55.913.778 58.004.462 58.665.504 57.192.014 52.177.640 52.677.187 56.694.298 58.281.738

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Variación Anual 2,1% 4,7% 3,6% 1,0% 3,1% 6,6% 3,7% 1,1% -2,5% -8,8% 1,0% 7,6% 2,8%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

Gráf. 3.1

Volumen de turistas extranjeros en España en el periodo 1999-2012 Turistas

60000000 58000000 56000000 54000000 52000000 50000000 48000000 46000000 44000000 42000000 40000000 1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

110

Índice UAB de Actividad Turística

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento del número de turistas extranjeros en España en el periodo 2000-2012

Gráf. 3.2

Porcentajes

10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0%

7,6%

6,6% 4,7% 2,1%

3,6%

3,7%

3,1%

2,8% 1,1%

1,0%

-2,5%

-8,8%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

Las estimaciones globales se ofrecen también para grandes mercados. En todo caso, y antes de revisar las previsiones, vale la pena comentar mínimamente el ejercicio 2011, que fue de crecimiento generalizado. Por ejemplo, es de destacar, en particular, el acelerado aumento del grupo formado por el resto de países, que integra los mercados llamados emergentes, con un 10%. Asimismo, por su importancia individualizada y por su patrón pasado, cabe resaltar el aumento del turismo británico (que genera el 24% del global), que creció un 9,4% en el 2011. Es pertinente recordar que este mercado había decrecido un 23,3% en el período 2006-2010. Igualmente, es destacable la expansión del mercado italiano (6,6% del global), con un aumento del 7,9% en 2011. De hecho, el turismo italiano lideraría el crecimiento del volumen de los turistas extranjeros en España a lo largo del macroperíodo 1999-2011, con un incremento global del 77,7%. El turismo francés (15% del global) también habría crecido de forma significativa en 2011, con un 4,6% (45,9% en el periodo 1999-2011). El mercado alemán (15,9% del global) habría sido el menos expansivo, con un aumento del 2,5%. De hecho, este es un mercado en el que no hemos registrado un incremento de los

turistas desde 1999, sino al revés; en efecto, el número de turistas alemanes habría bajado desde este año y hasta 2011 un 17,6%, evolución digna de estudio detallado. Y por último, el mercado que aglutina el resto de turistas extranjeros, habría tenido en estos años un fuerte crecimiento del 46,2%. En relación a las estimaciones, se espera para el 2012 una bajada general en el crecimiento. Fundamentalmente por la atenuación del efecto rebote, pero también como consecuencia de la situación económica, se augura que mercados como el francés o el italiano aumenten cerca del 1%. Alemania crecería algo más, espoleada por su situación económica y las probables medidas de estímulo de la demanda2, y se acercaría al 1,7%. Para el mercado británico se espera un incremento mayor, fomentado por la desaceleración de precios y el tipo de cambio de la libra (que se ha apreciado un 14 % entre julio de 2011 y principios de mayo de 2012). Para los mercados emergentes se espera un menor aumento que el año pasado, del 2,6%. 2. Durante el 2012 los sectores público y privado en Alemania estarían pactando subidas salariales significativas.

Índice UAB de Actividad Turística 111

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Gráf. 3.3

Crecimiento acumulado del número de turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores en el periodo 1999-2011 Porcentajes

100 80

77,7%

46,2%

45,9% 24,8%

17,0%

0 -20 -40

-17,6%

Italia

Rest0 extranjeros

Francia

Promedio

Reino Unido

Alemania

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

Tabla 3.2

Previsión del número de turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores para 2012 y comparativa con la situación en 2011 Turistas y porcentajes Alemania Francia Italia Reino Unido Resto Total Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia.

112

Índice UAB de Actividad Turística

2011 9.030.697 8.498.430 3.766.597 13.611.003 21.787.571 56.694.298

2012* 9.184.219 8.600.411 3.804.263 14.345.997 22.346.848 58.281.738

Var. 12/11* 1,7% 1,2% 1,0% 5,4% 2,6% 2,8%

Var. 11/10 2,5% 4,6% 7,9% 9,4% 10,0% 7,6%

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Previsión de crecimiento del número de turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores para 2012 Porcentajes

6,0%

5,4%

5,0% 4,0% 2,8%

3,0%

2,6%

2,0%

1,7% 1,2%

1,0% 0,0%

Reino Unido

Promedio

Rest0 extranjeros

Alemania

Francia

1,0%

Italia

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Demanda hotelera prevista para 2012 Complementando las estimaciones anteriores se han incorporado, como viene siendo habitual, las predicciones relativas a la demanda hotelera, en lo que respecta a las variables centrales. Así las cosas, se adicionan los resultados previstos para el 2012 relativos al volumen de viajeros en establecimientos hoteleros y sus pernoctaciones generadas, así como la variable secundaria resultante, esto es, la duración de la estancia media en este tipo de alojamientos. Ofrecer datos para los establecimientos hoteleros es significativo por diversas razones. En primer lugar, este tipo de viajeros son los que acostumbran a tener una incidencia económica superior sobre los destinos turísticos ya que, generalmente, los turistas alojados tienen un mayor impacto por día que el resto. En segundo lugar, los datos sobre demanda hotelera obtenidos a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, por su propia naturaleza, pueden contener una mayor precisión que los correspondientes a la encuesta FRONTUR. Y en tercer lugar, y para nosotros la razón más relevante, la utilización de estos datos nos permi-

te incorporar a las previsiones la demanda nacional, especialmente importante en un ejercicio como el actual, en el que, como veremos, se espera un comportamiento dispar al del componente extranjero. Entrando ya en las estimaciones, las predicciones auguran un retroceso en el número de los viajeros hoteleros del 1,2% en todo el ejercicio del 2012 (se alcanzarían los 84,4 millones). Si este patrón se confirma, contrastaría con el aumento registrado en los dos años anteriores y, previsiblemente, ilustraría mejor que el indicador de turistas extranjeros la concreción de la crisis en la demanda turística, en este caso hotelera. En este sentido, es esperable que la elasticidadrenta y por tanto la respuesta ante la coyuntura sea de mayor entidad en el caso típico de la demanda hotelera que en la demanda no reglada, y esto a pesar de la política de descuentos (paquetizados o directos) y la calidad del servicio en los establecimientos españoles. En todo caso, las previsiones vuelven a marcar una demanda territorial dual. En efecto, mientras que para el número de turistas hoteleros procedentes del

Índice UAB de Actividad Turística 113

Gráf. 3.4

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

extranjero las previsiones son de un leve aumento del 0,2%, para el mercado nacional se augura un declive en volumen de los viajeros hoteleros del orden del 2,4%, superior al 1,1% registrado el año anterior. Obviamente, el elevado nivel de paro, la falta de confianza y las rebajas salariales, sobre todo en la parte pública del empleo, se encuentran tras esta situación, y ello a pesar de la previsible sustitución de los viajes

Tabla 3.3

dentro de España desde destino de largo recorrido hasta destinos de proximidad. En todo caso, es probable que esta sustitución se concrete en mayor medida en otras demandas de alojamiento turístico distintas de la hotelera y de corta estancia. 3. El lector recordará que en este tipo de estudios no se incluye la demanda residencial dada la dificultad de su cuantificación e identificación.

Número de viajeros hoteleros en España 2000-2011 y previsión para 2012 Viajeros hoteleros y porcentajes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Viajeros hoteleros 65.026.763 65.692.863 65.639.413 68.538.043 73.194.304 77.347.586 81.855.900 84.423.433 82.998.877 77.140.316 81.888.870 85.418.676 84.393.652

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

114

Índice UAB de Actividad Turística

Variación Anual 1,2% 1,0% -0,1% 4,4% 6,8% 5,7% 5,8% 3,1% -1,7% -7,1% 6,2% 4,3% -1,2%

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento del número de viajeros hoteleros en España en el periodo 2000-2011 y previsión para 2012

Gràf. 3.5

Porcentajes

8,0%

6,8%

6,0%

6,2%

5,8%

4,4%

4,0% 2,0%

5,7%

4,3%

3,1% 1,2%

1,0%

0,0%

-0,1%

-2,0%

-1,2%

-1,7%

-4,0% -6,0% -8,0%

-7,1%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Además de concretar esta dualidad, el detalle por grandes mercados refleja, como pasaba con el indicador de turistas extranjeros en formato FRONTUR, el menor crecimiento respecto al 2011. En efecto, las caídas en las tasas de mercados como el alemán, con una previsión del 1%, el británico (0,2%) o el del resto

de mercados extranjeros (0,4%) son muy ilustrativas. En el caso francés se observaría una muy leve caída (-0,1%) que sería mayor en el mercado italiano (-3%), explicada por la situación económica e incertidumbre laboral en el país transalpino.

Previsión del número de viajeros hoteleros en España por grandes mercados emisores para 2012 y comparativa con la situación en 2011 Viajeros hoteleros y porcentajes 2011 Alemania 7.146.360 Francia 4.256.069 Italia 2.844.866 Reino Unido 7.323.286 Resto extranjeros 18.109.441 Españoles 45.738.654 Total 85.418.676

2012* 7.217.824 4.251.813 2.759.520 7.337.933 18.185.637 44.640.926 84.393.652

Var. 12/11* 1,0% -0,1% -3,0% 0,2% 0,4% -2,4% -1,2%

Tabla 3.4

Var. 11/10 10,1% 10,1% 11,9% 7,9% 13,4% -1,1% 4,3%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia.

Índice UAB de Actividad Turística 115

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Gráf. 3.6

Previsión de crecimiento del número de viajeros hoteleros en España por grandes mercados emisores para 2012 Porcentajes

1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5%

1,0% 0,4%

0,2% -0,1%

-1,2%

-2,4% -3,0%

Alemania

Rest0 extranjeros

Reino Unido

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, los datos hoteleros nos permiten extender las previsiones a otro indicador de demanda agregada, más próximo a la noción de impacto económico sobre los destinos que los poblacionales, como son las pernoctaciones hoteleras. Nuestros datos apuntarían, en este sentido, hacia una reducción del 0,3% (860.000 pernoctaciones hoteleras menos), que contrasta con el sensible aumento de los dos años anteriores. Con esta caída, el volumen de pernoctaciones hoteleras en España se acercaría a los 286 millones, un número en todo caso muy elevado comparativamente (es el segundo más elevado desde el 2000, después del registro histórico del 2011). Nuevamente, esta previsión global esconde la dualidad del mercado. En efecto, mientras que la previsión en el número de pernoctaciones hoteleras generadas es de una caída del 1,7% en el mercado nacional (1.890.000 pernoctaciones menos), en línea con la del 2011, por la debilidad del consumo turístico, en contraste, se espera que las pernoctaciones de turistas extranjeros crezcan en el 2012 en un 0,6%, que sería en todo caso inferior al ascenso del 2011.

116

Índice UAB de Actividad Turística

Francia

Promedio

Españoles

Italia

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Número de pernoctaciones hoteleras en España en el periodo 2000-2011 y previsión para 2012

Tabla 3.5

Pernoctaciones hoteleras y porcentajes Pernoctaciones 232.374.441 233.931.939 227.619.179 233.323.908 239.933.824 251.091.659 267.027.859 271.689.481 268.551.841 250.984.811 267.163.480 286.684.240 285.824.187

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Variación Anual -1,5% 0,7% -2,7% 2,5% 2,8% 4,7% 6,3% 1,7% -1,2% -6,5% 6,4% 7,3% -0,3%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Crecimiento del número de pernoctaciones hoteleras en España en el periodo 2000-2011 y previsión para 2012 Porcentajes

8,0%

6,4%

6,3%

6,0%

7,3%

4,7%

4,0%

2,5%

2,0%

2,8%

1,7%

0,7%

0,0% -2,0%

-2,7%

-4,0% -6,0% -8,0%

-0,3%

-1,2%

-1,5%

-6,5%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Índice UAB de Actividad Turística 117

Gráf. 3.7

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

El reparto por mercados pone de manifiesto la debilidad del crecimiento en el número de las pernoctaciones hoteleras esperado en el caso español para el 2012. Así, el número de éstas decrecería en el mercado italiano con un -2,1%, evolución que contrasta de manera marcada con el crecimiento del 15% experimentado en 2011. El contraste es marcado también en el caso francés, donde se espera una tímida bajada

Tabla 3.6

del 0,1% frente al 14,8% del 2011 o el alemán, donde el ligero aumento del 0,7% previsto para 2012 está lejos del 12,6% experimentado en 2011. El volumen de pernoctaciones hoteleras correspondientes al resto de mercados extranjeros se mantendría para 2012 en niveles prácticamente idénticos al año anterior.

Previsión del número de pernoctaciones hoteleras en España por grandes mercados emisores para 2012 y comparativa con la situación en 2011 Pernoctaciones hoteleras y porcentajes Alemania Francia Italia Reino Unido Resto extranjeros Españoles Total

2011 47.250.665 12.081.114 9.371.584 42.299.309 64.496.730 111.184.838 286.684.240

2012* 47.581.420 12.075.073 9.174.781 42.976.098 64.722.120 109.294.696 285.824.187

Var. 12/11* 0,7% -0,1% -2,1% 1,6% 0,3% -1,7% -0,3%

Var. 11/10 12,6% 14,8% 15,0% 9,1% 18,3% -1,8% 7,3%

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia.

Gráf. 3.8

Previsión de crecimiento del número de pernoctaciones hoteleras en España por grandes mercados emisores para 2012 Porcentajes

2,0% 1,5%

1,6%

1,0%

0,7%

0,5%

0,3%

0,0%

-0,1%

-0,5%

-0,3%

-1,0% -1,5% -2,0% -2,5%

-1,7% -2,1%

Reino Unido

Fuente: Elaboración propia.

118

Índice UAB de Actividad Turística

Alemania

Resto extranjeros

Francia

Promedio

Españoles

Italia

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Finalmente, se ha incluido una gráfica que permite verificar la evolución de la duración de las estancias medias hoteleras. En este sentido, su inspección nos permite delimitar con nitidez dos etapas en el período 2000-2012. Una primera, que transcurriría desde el 2000 hasta el 2005, en la que se observa una clara reducción de la duración de la estancia, coincidiendo con el auge de las compañías low cost, los city-breaks y

el incremento de viajes anuales. A partir de entonces, el registro crece de manera continuada. No obstante, se espera que sigan aumentando las escapadas de corta duración y disminuyendo las vacaciones de larga duración, repercutiendo sobre las pernoctaciones hoteleras de los viajeros y la duración de sus estancias medias.

Evolución de la duración de las estancias medias hoteleras en España, 2000-2012

Gráf. 3.9

Dias

3,70 3,60

3,57

3,56 3,47

3,50

3,40

3,36 3,28

3,20

3,25

3,26

2005

2006

3,22

3,24

3,25

3,26

2008

2009

2010

3,39

3,10 3,00

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

3.3. Previsiones sobre gasto turístico Toca ahora revisar las previsiones relativas al gasto de los turistas. En este sentido, los modelos de previsión utilizados se han centrado en el análisis del gasto llevado a cabo por los turistas extranjeros4 en sus viajes a España, tomando los datos básicos procedentes de la Encuesta de Gasto Turístico del Instituto de Estudios Turísticos-EGATUR, que a su vez está directamente relacionada con la encuesta FRONTUR. Ante todo, hemos de subrayar que estas cifras no equivalen exactamente a las de los ingresos turísticos generados, que estarían estrictamente asociados al PIB turís-

tico, o al propio PIB5. Aunque no equivalen, empero, cada vez se deberían parecer más. Ello es así tanto por los propios cambios en la organización del viaje, que han incrementado el peso de los gastos en destino, como por las modificaciones en la propia metodología de construcción de los ingresos, los cuáles dependen 4. Cabe mencionar que estos gastos no se realizan en su totalidad en España. Parte se llevaría a cabo como gasto en origen, en el país de residencia del turista extranjero y vinculado al viaje hacia España, y parte en forma de gasto en el destino. 5. El Banco de España viene emitiendo desde 2004 datos de ingresos turísticos de la balanza de pagos que suponen entre el 80% y el 85% de la cifra de gasto turístico según metodología EGATUR.

Índice UAB de Actividad Turística 119

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

de estas cifras de gasto. En todo caso, y más allá de esta asociación, las previsiones de gasto nos informan sobre una característica fundamental de los turistas que atraemos procedentes del exterior. Dado que nos interesa, en términos analíticos, descontar el efecto inflación sobre los gastos, se suministran dichas cifras en términos reales (en base 2011), para lo que se ha utilizado el IPC general. Específicamente, se ha decidido manejar el componente general, y no estrictamente el llamado turístico, o en su caso el índice de precios de servicios, puesto que entendemos que los turistas pueden potencialmente adquirir en España un amplio abanico de bienes de consumo, más allá de los específicamente asignados a hostelería y restauración. En todo caso, si se empleara alternativamente este IPC restringido, la imagen resultante no variaría significativamente de la aquí expuesta. Los datos revelan que el gasto real de los extranjeros podría prácticamente estancarse en 52.700 millones de euros en 2012, que significa una ligera reducción del 0,2%. Esta evolución discreparía con el aumento

Tabla 3.7

del gasto experimentado en 2011, y que alcanzó un ascenso del 4,6%. De forma similar, contrastaría con el progreso esperado en el volumen de turistas. Como señal de estos tiempos, un mayor número de turistas extranjeros gastarían menos en sus viajes. Por mercados se observa una elevada heterogeneidad, fruto de la evolución diferencial comparativa de turistas y gastos extranjeros en el 2011. En efecto, mientras que en Francia y en el grupo que aglutina el resto de mercados se observan aumentos del 27% y el 1,4% respectivamente, empero menores que en 2011, otros mercados como Reino Unido (-0,6%), y, sobre todo, Alemania e Italia, ven decaer sus gastos del orden del 4,3% y 5,8%, respectivamente. De hecho, en estos mercados la evolución del gasto también fue negativa incluso en el año 2011, que fue poblacionalmente expansivo. En términos de evolución de los gastos reales en el período 2004-2012, alemanes y, especialmente, británicos, liderarían la reducción de gasto real, con una caída esperada, respectivamente, del 17% y el 35%. Contrastaría con ellos Francia, con un aumento en el período del 28% y el grupo que aglutina el resto de mercados, con un crecimiento del 32%.

Previsión de gasto total real de los turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores para 2012 y comparativa con la situación en 2011 Millones de euros constantes y porcentajes Alemania Francia Italia Reino Unido Resto Total Nota: * previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia.

120

Índice UAB de Actividad Turística

2011 8.669 5.397 2.940 10.377 25.413 52.796

2012* 8.296 5.543 2.770 10.315 25.767 52.690

Var. 12/11* -4,3% 2,7% -5,8% -0,6% 1,4% -0,2%

Var. 11/10 -1,0% 6,7% -0,8% -1,0% 9,4% 4,6%

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento del gasto total real de los turistas extranjeros en España en el período 2005-2012

Gráf. 3.10

Porcentajes

8,0% 6,0% 4,0%

6,0% 4,6%

4,6%

2,0%

0,2%

0,0% -2,0%

-0,2%

-1,4%

-4,0% -6,0% -0,8%

-5,4% -7,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

Previsión de crecimiento del gasto total real de los turistas extranjeros en España por grandes mercados emisores para 2012 Porcentajes

4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0%

2,7% 1,4%

-0,2%

-0,6%

-4,3% -5,8%

Francia

Resto extranjeros

Promedio

Reino Unido

Alemania

Italia

Fuente: Elaboración propia.

Índice UAB de Actividad Turística 121

Gráf. 3.11

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

La relativización del gasto por el número de turistas (extranjeros) indicaría una nueva reducción de éste del 2,9% para 2012, muy en línea con la experimentada en el 2011. De hecho, el gasto por turista (extran-

Tabla 3.8

jero) vendría reduciéndose desde 2009, pasando de 966 a 904 euros por turista, lejos de los 999 euros realizados en 2004.

Previsión de gasto real por turista extranjero por grandes mercados emisores en España para 2012 y comparativa con la situación 2011 Euros constantes y porcentajes Alemania Francia Italia Reino Unido Resto Total

2011 960 635 781 762 1166 931

2012* 903 645 728 719 1153 904

Var. 12/11* -5,9% 1,5% -6,7% -5,7% -1,1% -2,9%

Var. 11/10 -3,4% 2,0% -8,0% -9,5% -0,5% -2,8%

Nota: * previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia.

Gráf. 3.12

Evolución y previsión del gasto real por turista extranjero en España en el periodo 2004-2012 Euros

1020 1000

999 979

980

975

960

966 947

940

958 931

930

920

904

900 880 860 840 2004

2005

2006

2007

2008

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

122

Índice UAB de Actividad Turística

2009

2010

2011

2012*

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Previsión del crecimiento del gasto real por turista extranjero en España por grandes mercados emisores para 2012 Porcentajes

2,0% 1,0% 0,0% 1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0%

1,5%

-1,1% -2,9%

-5,7%

-5,9% -6,7%

Francia

Resta extranjeros

Promedio

Reino Unido

Alemania

Italia

Fuente: Elaboración propia.

3.4. A modo de síntesis Bajo el temporal de una crisis económico-financiera sin precedentes la economía española está a las puertas de la temporada turística más importante. Más que nunca, el empleo y la demanda efectiva de la economía española requieren el calor del “abrigo turístico”, sin el cual el ejercicio económico del 2012 puede ser histórico en lo negativo. Así las cosas, el mantenimiento del pulso económico general depende sensiblemente de los registros turísticos de nuestros destinos, acostumbrados a ser la válvula de escape de nuestra maltrecha economía, e insuficientemente valorados. En este sentido, las expectativas para el turismo español en el 2012, según los indicadores cuantitativos aquí analizados, se pueden sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, se espera un aumento en el volumen de los turistas extranjeros del 2,8%, inferior al registro alcanzado en 2011, que fue de un espectacular 7,6% pero todavía significativo. Seguiría aumentando la

cuota de mercado pero menos que en el ejercicio precedente, por el agotamiento parcial del efecto-rebote del 2011 (fruto de la inestabilidad de destinos turísticos competidores del norte de África y de Oriente Medio) y por las repercusiones de la crisis en algunos de nuestros principales mercados emisores. En segundo lugar, la debilidad de la demanda se hará notar más en los indicadores hoteleros, que decrecen un 1,2% en lo que se refiere a los viajeros y un leve 0,3% en cuanto a las pernoctaciones. En este caso se discierne con claridad la dualidad de la demanda, con una caída de la española y un leve aumento de la extranjera, en la que destacaría el ajuste que podría experimentar el mercado italiano. En tercer lugar, la variable de los gastos por turismo de los extranjeros refleja también en mayor medida que el indicador del volumen de turistas la dureza de la crisis, y se espera que permanezcan bastante estancados, con un ligero declive del 0,2%, que contrasta con el aumento del 4,6% en 2011.

Índice UAB de Actividad Turística 123

Gráf. 3.13

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Finalmente, los gastos por turista continuaran cayendo, en este caso un 2,9%, en línea con el año 2011 y confirmando el ajuste por parte de los turistas, preferente en este indicador y menos en el número de viajes. Así las cosas, y gracias al turismo extranjero, no se espera ninguna debacle, ni mucho menos. Este resul-

Tabla 3.9

tado abona diferentes reflexiones. Primero, que ha de continuar la internacionalización del producto español, con mejoras en promoción, comercialización, imagen (marca) y competitividad. Y, en segundo lugar, que tenemos un producto internacionalmente competitivo. Y todo nos iría mejor si la administración colaborara de verdad.

Síntesis de la evolución de los indicadores turísticos para España en 2011 y previsión para 2012 Turistas, viajeros, pernoctaciones, millones de euros constantes, euros constantes y porcentajes Turistas extranjeros Viajeros hoteleros Españoles Extranjeros Pernoctaciones hoteleras Españoles Extranjeros Gasto extranjeros Gasto extranjeros por turista Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia.

124

Índice UAB de Actividad Turística

2011 56.694.298 85.418.676 45.738.654 39.680.022 286.684.240 111.184.838 175.499.402 52.796 931

2012* 58.281.738 84.393.652 44.640.926 39.752.726 285.824.187 109.294.696 176.529.492 52.690 904

Var. 12/11* 2,8% -1,2% -2,4% 0,2% -0,3% -1,7% 0,6% -0,2% -2,9%

4. El turismo de golf

4.1. Introducción El deporte de golf tiene poca tradición en España: en 1967 contaba con tan sólo 2.500 practicantes. En 1989 se llegó a la cifra de 50.000 y en 1996 se contabilizaron las primeras 100.000 licencias, mientras que el crecimiento durante los últimos 15 años ha sido mucho más rápido, alcanzando 200.000 en 2002 y 300.000 en 2007 (www.rfegolf.es). Durante este mismo período, el turismo de golf con destino a España creció de manera significativa, siendo actualmente el segundo destino del turismo internacional a escala mundial, superado sólo por EE.UU. Ahora bien, la necesaria provisión de campos de golf para satisfacer la demanda –tanto la nacional como la turística- ha estado acompañada por una cierta polémica, relacionada con los impactos ambientales negativos que se le atribuyen. En este capítulo se traza brevemente la expansión histórica de la práctica del golf y del sector turístico. También se realiza una clasificación de la oferta, se señalan las diferentes motivaciones de los turistas y se analizan los flujos principales. El capítulo se centra después en las características del turismo de golf en España y ofrece un resumen de los argumentos relacionados con su impacto ambiental. Finalmente, se indican las tendencias actuales y los retos de futuro.

4.2. El deporte de golf: estructura e instalaciones Para los que no están familiarizados con este deporte, es importante entender que todos los campos de golf reglamentarios –y que constituyen la base del turismo de golf- reúnen una serie de características básicas: constan de 18 hoyos y tienen una parte de la superficie cubierta por hierba en un buen estado de mantenimiento, comparable con un césped (Gráfica 4.1). Cada hoyo consta de un recorrido desde el punto de salida (el tee de salida), pasando por una zona de césped (denominado habitualmente calle) que puede incluir obstáculos de arena (bunker), agua o simplemente zonas naturales sin cuidados especiales (incluso de piedras o desérticas) que se denomina rough, para llegar a una zona reducida denominada green, donde la hierba se ha de mantener muy corta y la superficie muy lisa, y en la que se ubica el pequeño agujero en el cual se ha de introducir la bola para finalizar el hoyo. Desde posturas ecologistas se ha propuesto eliminar estas superficies de césped para jugar en superficies más naturales, pero se ha de entender que el césped constituye un componente imprescindible de cualquier campo de golf, aunque sí es cierto que se pueden lograr diseños que minimicen ese impacto ambiental.

Los componentes de un hoyo de golf

Gráf. 4.1

2 5 6

3 4 7

9 10 8

1. Tee de salida 2 y 6. Obstáculo de agua 3. Rough 4. Camino para coches de golf 5. Bunker 7. Calle 8. Green 9. Bandera 10. Hoyo.

Fuente: Elaboración propia a partir de http://upload.wikipedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Golf_field.svg

Índice UAB de Actividad Turística 125

El coste de construcción de un campo de golf es muy variable, en función principalmente del movimiento de tierras que se requiera, su diseño y los elementos complementarios que se incluyan. En 2006 se estimaba una inversión de un promedio de 5,8 millones de euros por campo, basada en 23 proyectos en España (según la consultora Aymerich Golf Management, 2006). Actualmente, el coste de construcción de un solo hoyo de longitud media (par 4) –sin contar la adquisición de los terrenos correspondientes- se puede estimar en una cifra mínima de 200.000 euros. Si el terreno es rocoso o el diseño exige mover o añadir tierra y se incorporan obstáculos de agua, esta cifra se puede doblar. Así se calcula que la construcción de un campo de 18 hoyos con una zona de prácticas (cancha y putting green) oscila entre 4 y 8 millones de euros. Además, hay que añadir los gastos de la construcción de vestuarios y otras dependencias complementarias. Existen tres criterios para clasificar los campos de golf. El primero es la calidad, que permite identificar tres categorías según el reconocimiento que han recibido. En primer lugar, están los campos de gran renombre: los históricos y los que han albergado eventos importantes, y que constituyen los grandes destinos icónicos. A veces se benefician de esta fama otros campos cercanos por pertenecer a la misma región. Por ejemplo, el destino más deseado de todos es el Old Course de St. Andrews, pero hay varios campos históricos y otros mucho menos antiguos y famosos en sus alrededores que se benefician de su proximidad. La segunda categoría consiste en campos que se suelen denominar “de campeonato”, simplemente porque son suficientemente largos y difíciles para poder albergar una competición de alto rango. En tercer lugar quedan la gran mayoría de los campos, que son reglamentarios sin mayores pretensiones. Como segunda opción, se puede efectuar otro tipo de clasificación en base a la concepción de las instalaciones: • un campo con una casa-club (que puede constar de diversos servicios: desde una mínima instalación de vestuario hasta unas dependencias amplias y lujosas); • un campo con hotel, que se puede denominar un “hotel de golf”;

126

Índice UAB de Actividad Turística

• un resort integrado que ofrezca, además de uno o más campos de golf, otros atractivos como spa, otros deportes, etc.; • uno o más campos asociados a una urbanización que pueda atraer turistas de larga estancia en residencias secundarias; y • una red de campos que conformen una verdadera “región de golf”. Algunos se han diseñado así (Mission Hills en Shenzhen, China, con 12 campos), pero la mayoría ha surgido como una acumulación de iniciativas individuales (como ha ocurrido, por ejemplo, en la Costa del Sol andaluza o en Myrtle Beach, Carolina del Sur). Finalmente, se puede definir una tercera tipología de campos de golf haciendo distinción entre los campos que pertenecen a clubes de socios y son utilizados exclusiva o principalmente por éstos y aquellos campos denominados comerciales, que dependen esencialmente de los ingresos por concepto de greenfees (derechos de juego) de visitantes y que, por lo tanto, conforman la mayor parte de la oferta turística. Éstos últimos tanto pueden ser de propiedad pública como privada. Es muy difícil –por no decir imposible– generalizar sobre los costes de explotación de un campo, ya que intervienen muchas variables. Por ejemplo, los clubes de socios siguen una dinámica muy distinta a la de los campos destinados a la demanda turística. Los gastos de mantenimiento varían según el diseño del campo y el clima reinante en la zona, mientras que el coste de la provisión de servicios depende de la oferta complementaria (casa-club, restauración, actividades adicionales, etc.) de cada instalación. Por lo tanto, al tratarse de un estudio del turismo de golf, nos limitaremos a citar los resultados de un estudio profundo realizado por Correia et al. (2004) de la Universidad del Algarve sobre la misma región portuguesa (Tabla 4.1). Además de su fiabilidad al disponer de datos detallados reales, el estudio tiene la ventaja adicional de que versa sobre una zona con muy pocos practicantes locales, de modo que los resultados reflejan claramente la situación del sector turístico. La oferta incluye insta-

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

laciones con y sin proyectos inmobiliarios asociados y, en líneas generales tanto de la oferta como del perfil de la demanda, es una región similar a los principales destinos de golf en España. Quizás lo más significativo sea la facilidad con la cual se puede alcanzar la

rentabilidad de un campo de golf, dado que el punto de equilibrio se consigue con 17.500 greenfees, lo que equivale a un promedio de 48 por día, cuando la capacidad de un campo oscila entre 120 y 180 jugadores diarias según la época del año.

Impacto económico del turismo de golf en El Algarve, 2003

Tabla 4.1

Euros, greenfees, porcentajes, años, millones de euros y camas Ingresos directos (media por campo) Ingresos directos anuales por campo de golf Gasto medio por jugador por vuelta realizada Precio medio del greenfee Viabilidad económica de un campo de golf Punto de equilibrio (gastos = ingresos) Precio mínimo del greenfee (media) Punto de inviabilidad Tasa interna de rentabilidad Plazo medio de recuperación de la inversión Indicadores económicos (media por campo) Inversión directa Inversión inducida Valor añadido bruto Distribución: familia 33%; estado 29%; empresa 38% Efectos sociales Productividad media Efecto distributivo Creación de demanda hotelera por campo

3.721.521 € 121 € 61 €

17.502 greenfees 42 € 7.796 greenfees 12% 8 años y 3 meses

7,5 millones € 3,5 millones € 2,2 millones €

75.318 € 44% 150 camas

Fuente: Correia et al., 2004.

4.3. Orígenes y expansión de la práctica del golf Los orígenes del deporte de golf se remontan a varios siglos atrás. Unas imágenes en la contraportada del libro “Book of Hours”, impreso en Brujas (Bélgica) a principios del siglo XVI –y actualmente expuesto en el Museo Británico–, muestran tres jugadoras, cada una con un palo, demostrando la existencia de este

deporte en los Países Bajos ya entonces, pero su verdadero desarrollo, precursor de su forma actual, se debe atribuir a los pastores escoceses de St. Andrews que se entretenían con un palo y una pelota mientras paseaban a sus ovejas (Encyclopedia Britannica Online). La fecha de su introducción en Escocia es desconocida, pero se sabe que ya en 1457 era tan popular que perjudicaba la práctica del tiro con arco

Índice UAB de Actividad Turística 127

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

y hay otras referencias a su popularidad de principios del siglo XVI (Brasch, 1970), que continúa a lo largo de los siguientes siglos. Las primeras reglas se dictaron en 1744 en Edimburgo (Standeven y Knop, 1999). De hecho, el comité del Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews sigue estableciendo las normas, las reglas y sus cambios, aunque en la actualidad lo haga juntamente con la Professional Golfers’ Association de EE.UU. Es comprensible, por lo tanto, que la práctica de este deporte se haya hecho popular primero en las Islas Británicas, para luego exportarse a las regiones del mundo de habla inglesa (América del Norte y Australia, sobre todo) y, curiosamente, a Japón a lo largo del siglo XX (Tabla 4.2). El interés por el golf era muy limitado en la mayoría de los demás países hasta las dos últimas décadas del siglo XX, cuando su práctica creció rápidamente en los países con economías relativamente fuertes, especialmente los europeos,

Tabla 4.2

ocasionando la construcción de numerosos nuevos campos de golf. Como consecuencia de ello, el número de campos prácticamente se dobló entre 1985, cuando había 2.914 campos, y el año 2000, en el que se contabilizaron 5.782 (Cámara Valencia, 2010). Obviamente, el crecimiento ha sido más limitado en los países donde ya existía una fuerte tradición y la expansión se ha ralentizado a partir de esta fecha. Desde el inicio del siglo XXI se han sumado algunos países asiáticos, entre los cuales destaca China, donde este deporte era prácticamente desconocido con anterioridad. La expansión en este país está siendo espectacular, ya que actualmente hay unos 300.000 practicantes y el crecimiento de la industria del golf se estima en un 25 a 30% anual. Las proyecciones sugieren –quizás exageradamente– que la cifra de jugadores puede llegar a 20 millones en 2020.

Campos de golf en el mundo por países, 1985, 2000 y 2008 Campos y porcentajes País EE.UU. Reino Unido Japón Canadá Australia Alemania Francia China Suecia Sudáfrica España Irlanda Resto del mundo Total

2008 Nº campos 17.672 2.752 2.442 2.300 1.500 684 559 500 480 450 440 414 4.929 35.112

2008 % del total 50,3 7,8 7,0 6,6 4,3 1,9 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 14,0 100

2000 Nº campos 16.750 2.612 1.700 (año 1992) ND ND 583 511 3 393 ND 201 388 ND ND

1985 Nº campos 1.859 116 (año 1957) 1.500 (1990) 1.350 190 156 1 181 ND 81 257 ND ND

ND: No disponible. Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Delphi Consultores Internacionales (1987); European Golf Association www.ega_golf.ch; Saito, (2010); www.golftoday.co.uk.

128

Índice UAB de Actividad Turística

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

De este modo se ha llegado en la actualidad a contabilizar unos 62 millones de jugadores en el mundo, de los cuales más de la mitad son norteamericanos, y

35.000 campos de golf, con el 57% de ellos ubicados también en América del Norte (www.golftoday.co.uk) (véase Tabla 4.3 y Gráfica 4.2).

Distribución de campos de golf y jugadores por regiones del mundo, 2005

Tabla 4.3

Jugadores, porcentajes y campos América del Norte Asia Europa* Oceanía América del Sur África Otros Total

Jugadores 31.600.000 22.520.700 3.556.500 2.341.800 160.455 133.850 2.500 60.315.805

% 52,4 37,3 5,9 3,9 0,3 0,2 0,0 100,0

Campos 18.693 3.440 5.981 2.184 663 622 9 31.592

% 59,2 10,9 18,9 6,9 2,1 2,0 0,0 100,0

*Los datos oficiales son muy inexactos, porque en las Islas Británicas sólo contabilizan los jugadores que son socios de clubes. Probablemente la cifra real sobrepasa los 5 millones. Fuente: Aymerich Golf Management (2006); KPMG (2005).

Distribución de campos de golf y jugadores por regiones del mundo, 2005 Jugadores

Gráf. 4.2

Campos

América del Norte Asia Europa Oceanía América del Sur África

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 4.3.

Como ya se ha señalado, se ha registrado un importante crecimiento de la práctica del golf en Europa durante los últimos 25 años con un aumento del número de campos del 124% y de practicantes federados del 238% (Gráfica 4.3). En las Islas Británicas, una región de marcada tradición golfística, el aumento de practicantes ha sido gradual, mientras que en el con-

tinente europeo –notablemente en Alemania, Suecia, Francia y España- la expansión ha sido muy rápida, partiendo de unas cifras bajas (Gráfica 4.4 y Tabla 4.4). No obstante, la práctica se ha visto afectada por la crisis económica de los últimos años, con una bajada en las Islas Británicas, Suecia y más recientemente también en España.

Índice UAB de Actividad Turística 129

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Expansión del golf en Europa: Campos y jugadores federados, 1985-2010 Miles de jugadores

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Miles de campos

8 7 6 5 4 3 2 1 2010

2009

2007

2206

2005

2004

2003

0 2002

2001

1999

2000

Campos 1998

1997

1996

1995

1993

1994

1992

1991

1990

1988

1989

1987

1986

1985

Jugadores

2008

Gráf. 4.3

Nota: En 1985 había un promedio de 450 jugadores por campo; en 2010, 660. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Asociación Europea de Golf.

Jugadores de golf federados en los principales países europeos, 1985 – 2012 Miles de jugadores

1.000 900 800

Inglaterra

700 600

Alemania

500

Suecia

400

Francia Países Bajos España

300

Irlanda Escocia

200 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 4.4

130

Índice UAB de Actividad Turística

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1995

1990

0 1985

Gráf. 4.4

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Jugadores de golf federados en los principales países europeos, 1985 – 2012

Tabla 4.4

Miles de jugadores Año Inglaterra Alemania Suecia Francia 1985 595,0 67,3 107,0 63,7 1990 600,0 125,0 254,3 159,8 1995 805,0 223,1 338,4 228,0 2000 869,0 345,2 439,7 277,5 2002 877,7 399,0 503,8 301,9 2003 877,4 428,1 528,9 325,2 2004 878,8 457,2 593,9 345,0 2005 937,5 483,2 554,3 359,1 2006 874,4 506,7 554,8 368,7 2007 872,7 527,4 539,6 378,3 2008 840,9 552,4 532,9 387,1 2009 833,1 575,2 522,0 397,0 2010 805,2 599,3 512,4 410,4 2011 776,7 610,1 491,4 407,5 2012 761,3 624,6 418,3

Países Bajos 16,1 28,0 85,0 140,0 175,0 195,0 225,0 251,0 269,0 282,0 303,0 330,0 344,0 351,6 381,6

España

Irlanda

Escocia

27,7 125,0 52,4 114,6 89,1 161,7 153,9 215,8 198,4 231,7 221,1 238,1 240,5 255,2 256,8 266,7 278,4 280,2 298,6 287,0 316,8 289,1 332,3 259,0 337,0 259,0 331,5 253,3 325,4

183,0 173,0 230,8 235,0 265,5 266,1 260,0 261,1 233,6 257,1 249,3 245,6 245,1 239,5 230,2

Nota: Se estima que las cifras para Inglaterra, Escocia e Irlanda constituyen como máximo el 45% de los practicantes, al excluir jugadores que no estén vinculados a un club privado. En Inglaterra, por ejemplo, el 50% de los campos son públicos. Fuente: Asociación Europea de Golf.

Paralelamente al crecimiento de la práctica del deporte, se registró una expansión del turismo de golf. Este fenómeno obedece no sólo al crecimiento del número de practicantes, sino también a otros factores como el aumento en general de las vacaciones con un componente deportivo, el desarrollo de campos y resorts dedicados específicamente al sector turístico de golf y la emergencia de una clase media-alta en edad madura con tiempo libre y medios económicos para realizar una escapada para practicar el deporte. Obviamente el origen de esta demanda turística está estrechamente ligado al número de practicantes en los países emisores, aunque no es exactamente proporcional. Por ejemplo, el número de turistas internacionales provenientes de EE.UU. es relativamente bajo, ya que muchos eligen un destino dentro de su propio país; los japoneses, por regla general, disponen de pocos días de vacaciones, una circunstancia que reduce sus opciones; los jugadores provenientes de países o regiones con un clima desfavorable en invierno están más motivados para realizar viajes para jugar

al golf que los que viven en lugares donde su práctica es factible durante todo el año y, para finalizar, los jugadores británicos son tradicionalmente proclives a organizar escapadas para hacer turismo de golf.

4.4. Las motivaciones del turista de golf Existe igual diversidad entre los turistas en cuanto a sus motivaciones y expectativas. Lo que une a la mayoría de turistas de golf es que el principal objetivo de su viaje es jugar al golf, aunque hay algunos turistas, una minoría, que incluyen el golf como una actividad secundaria y complementaria de su viaje. A diferencia de la mayoría de los turistas en general, para un porcentaje significativo de los de golf el viaje constituye unas segundas vacaciones o una escapada corta –una oportunidad para practicar su deporte favorito intensamente durante unos días- frecuentemente fuera de la temporada habitual de las vacaciones familiares.

Índice UAB de Actividad Turística 131

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

El destino elegido obedece a diversas razones relacionadas principalmente con la tipología de los campos, la motivación del viaje, su coste y factores climáticos. Así, la demanda para jugar en los campos de golf históricos o de gran renombre es muy alta, independientemente del clima reinante y de las altas tarifas que se suelen exigir. Los campos ubicados en las cercanías de los campos famosos se aprovechan del poder de atracción de éstos para constituir un núcleo de turismo de golf. Salvando estas ofertas “estrella”, los demás destinos compiten entre sí para atraer a los potenciales turistas en función de una combinación de todos los factores. Si el viaje constituye las vacaciones principales del turista, puede estar dispuesto a realizar un desplazamiento largo y realizar un gasto mayor que en el caso de unas vacaciones secundarias o una escapada corta. Una motivación importante también reside en la imposibilidad o dificultad para practicar el deporte en el lugar de residencia, debido a condiciones climáticas desfavorables durante parte del año (como, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa en invierno) o la falta de disponibilidad de instalaciones en el lugar de residencia (como en el caso de Japón, donde hay más de 15 millones de jugadores y el promedio de jugadores federados por campo supera la cifra de 7.500). En cuanto a los factores económicos, se puede suponer que cuanto más famoso o mejor sea el campo o más lujosas las instalaciones, más altas serán, en principio, las tarifas. Este coste tiene que ser matizado con el precio de los demás componentes de cualquier viaje como son el desplazamiento y el alojamiento. Otro condicionante asociado es el presupuesto del turista, que no depende sólo de su nivel socio-económico. Por un lado, el gasto previsto suele ser más bajo en unas vacaciones secundarias que en las principales y, por otro, el coste de jugar en el país o región de origen del jugador influye, ya que es el baremo que utilizará para juzgar la relación calidad-precio del producto. Por ejemplo, en gran parte de las Islas Británicas (exceptuando principalmente el sudeste de Inglaterra), el golf se caracteriza por ser un deporte accesible para una parte importante de la población, al haber muchos campos –privados y públicos- a precios económicos. Gracias a su gran popularidad y arraigo, hay

132

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un alto número de practicantes. Como consecuencia, constituye un mercado potencial muy amplio, pero exigente en cuanto al coste relativo del producto.

4.5. Evolución histórica del turismo de golf en el mundo Los primeros flujos turísticos relacionados con el golf se limitaban principalmente a flujos interiores en los países de mayor arraigo de este deporte y estaban motivados por razones climáticas o el deseo de conocer diferentes campos, fuesen famosos o no. Así, los norteamericanos de las zonas norteñas se desplazaban hacia las zonas más cálidas del país (a California, Florida, Hawái, por ejemplo) y los aficionados de las Islas Británicas tampoco viajaban al exterior, dado el escaso desarrollo del golf en el continente europeo. Actualmente, el turismo interior junto con los desplazamientos cortos a países vecinos sigue constituyendo gran parte de los flujos turísticos. Con la mejora de las comunicaciones aéreas, el florecimiento del turismo de masas y la fuerte expansión de la práctica del golf en muchos países a partir de 1985, la demanda para el turismo de golf y la oferta de destinos se fue ampliando también. Así emergieron y se desarrollaron regiones con una considerable oferta de campos de golf, primero en los EE.UU., especialmente en zonas con un clima invernal relativamente cálido. En la Europa continental el fenómeno se ha repetido a partir de los años 80 y particularmente en los últimos veinte años, de forma paralela a la expansión de la práctica del golf en muchos países (Suecia, Alemania, Francia, España, sobre todo) y la correspondiente respuesta de los destinos turísticos (en especial España y Portugal). En ambos lados del Atlántico ha dado lugar a un crecimiento paralelo de la demanda para residencias secundarias -e incluso permanentes o principales- en torno a los campos, viviendas que, en muchos casos, se ocupan más en invierno que en verano, y cuyos ocupantes suelen ser aficionados de golf. Así se han ido conformando unas amplias regiones que constituyen los principales destinos, que sirven tanto al turismo interior como al internacional:

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• En el oeste de EE.UU.: California, Arizona, Colorado, a los cuales se puede agregar Hawái. • En el este de EE.UU.: Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, a los cuales se pueden agregar algunas islas del Caribe (Bermudas, por ejemplo). • Las Islas Británicas: donde destacan, por este orden, Escocia, Inglaterra e Irlanda. • Las costas del oeste del Mediterráneo: España (especialmente Andalucía), Portugal (principalmente El Algarve), Francia (sur), junto con Túnez y Marruecos. • Asia y el sur del Pacífico: Tailandia, Malasia y, recientemente, China. Actualmente hay una proliferación de destinos, aunque muchos de ellos disponen de un número muy reducido de campos y, en algunos casos incluso, tan sólo uno. Por ejemplo, gran parte de las pequeñas islas consideradas exóticas tienen por lo menos un campo de golf, normalmente integrado en un resort de lujo. A nivel de países, España se posiciona como el segundo país del mundo en cuanto a recepción de turistas extranjeros cuyo motivo principal del viaje es jugar al golf, sólo superado por EE.UU. (Aguirre Newman, 2011). Si se incluye el turismo interior, EE.UU. supera a España diez veces en ingresos (Aymerich Golf Management, 2006). Les siguen a estos dos países Portugal -que ha seguido el modelo de la Costa del Sol en El Algarve y está desarrollando las costas de Lisboa actualmente- y Escocia. El caso de Escocia es especialmente significativo, ya que no es su clima el que ayuda a generar flujos turísticos, sino su condición de lugar originario del deporte, y que permite focalizar su demanda alrededor de sus numerosos campos famosos como, por ejemplo, St. Andrews, Royal Troon, Muirfield, Carnoustie, Turnberry y Gleneagles Resort. Como es lógico, la demanda proviene de los países donde más se practica el deporte de golf que, a la vez, disfrutan de un nivel de vida relativamente alto, como ya se ha identificado. Así, estadounidenses, canadienses y británicos son los que más viajan, seguidos de suecos y alemanes (KPMG, 2012). No obstante, la elección de destinos varía según el país de procedencia,

obedeciendo a diversas motivaciones. La demanda internacional de los norteamericanos (tanto estadounidenses como canadienses) se concentra en las Islas Británicas y, en especial, en los campos de renombre, ya que no les hace falta desplazarse fuera de sus propias fronteras para encontrar buenos campos (Hennessey et al., 2010). De manera similar, los japoneses visitan las Islas Británicas por los mismos motivos y destinos del sudeste asiático y Australia para satisfacer los demás motivos mencionados en el apartado 4.4. Existen unos flujos regionales en el sudeste asiático, cuyos principales países emisores son Corea del Sur, Japón y Australia, y los receptores China, Malasia, Tailandia y, de nuevo, Australia, que tanto recibe como emite. Los jugadores de las Islas Británicas escogen España y Portugal en primer lugar y el Caribe y Norteamérica en segundo lugar, motivados por la gran oferta de campos en zonas de clima cálido y seco. La vasta mayoría (74%) de los turistas de la Europa continental elige España y Portugal alegando razones climáticas (Tabla 4.5). El impacto económico provocado únicamente por los flujos internacionales es significativo. Según IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), el turismo de golf internacional generó 50 millones de viajes en 2011 (KPMG, 2012). El mismo estudio estimó los gastos de los jugadores de golf en un 120% más que otros turistas. La mayor parte de este gasto lo acaparan obviamente los principales destinos que, como ya se ha señalado, son España, Portugal, EE.UU. y Escocia.

4.6. Evolución del turismo de golf en España Aunque el turismo de golf en España registra su mayor crecimiento a partir de la década de los 90, ya hubo quien recomendó la promoción del deporte como un estímulo para el turismo con más de dos décadas de antelación (Asin López-Bermejo, 1967). Dentro del sector deportivo de demanda, el golf ha sido, sin duda, uno de los principales sectores de crecimiento (Feo Parrondo, 2001) y fue por aquella lejana época que la Costa del Sol andaluza empezó a desarrollarse como la primera región de golf no sólo de España, sino de la

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Tabla 4.5

Principales países emisores y destinos del turismo de golf en Europa, 2001 Emisores Destinos 1 2 3 4 5 6 7 8

Reino Unido

Alemania

Suecia

Francia

Inglaterra España Escocia Portugal Francia EE.UU. Irlanda País de Gales

España Portugal EE.UU. Alemania Marruecos Túnez Turquía África del Sur

Suecia España EE.UU. Irlanda Tailandia Italia Inglaterra Portugal

Francia Marruecos España EE.UU. Escocia Túnez Caribe Irlanda

Fuente: IAGTO, 2002.

Europa continental (Patronato Provincial de Turismo Costa del Sol, 1987). Actualmente hay casi 50 campos a lo largo de esta costa que, desde hace unos 25 años, se promociona también como la “Costa del Golf” (Zarca Arranz, 1990). De hecho, el turismo constituye el 45,69% del total de salidas al campo (es decir, jugadores que inician un recorrido de golf) registradas anualmente en España (Aguirre Newman, 2011). La demanda ha aumentado de manera significativa a lo largo de los últimos 35 años. En 1985 –con muchos menos campos- las salidas de extranjeros constituían el 39,5% del total, con una cifra absoluta anual de 723.000 salidas; se sobrepasó la cifra de un millón en 1993 y se registraron unas 3 millones y medio de salidas de extranjeros en 2001 (Ortega, 1986; 1992; Priestley, 2006). Calculado de otra manera, en 1985 hubo 120.000 viajeros extranjeros, 370.000 en 1990, 520.000 en 2001 y 802.890 en 2005. Así, España es actualmente el primer destino del mercado europeo, seguido por Portugal, donde El Algarve (con 32 campos) constituye prácticamente una continuación de la región Costa del Sol / Cádiz / Huelva, con las principales concentraciones en los dos extremos. España acapara el 35% de la cuota de mercado europea, atrayendo a más de un millón de jugadores al año, de los cuales aproximadamente 500.000 son británicos y 225.000 alemanes (Aguirre Newman, 2011). A éstos

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hay que añadir la demanda interna de los españoles, que es más dispersa, pero que representa aproximadamente el 15% del total en los principales destinos. Los ingresos por el turismo de golf también van en aumento. El INE (2002) calculó el gasto total de turistas de golf y sus acompañantes en 1,012 millones de euros, que representaba el 3% de los ingresos totales por turismo extranjero, ante el 1% en 1985. En 2005 los turistas de golf realizaron un gasto medio diario de 140€ y una estancia media de 7 a 9 días de duración, con un promedio de 4-5 greenfees por estancia (Aymerich Golf Management, 2006). El gasto total fue de 662,8 millones de euros, incluyendo alojamiento, desplazamientos, restauración y ocio, además de gastos directamente relacionados con el golf. De hecho, el gasto destinado exclusivamente al golf era de 198,9 millones de euros (30% del total). En 2011 realizaron un gasto total de aproximadamente 1.200 millones de euros, asimismo con una estancia media de 7 días duración. Esto supone un gasto medio diario por viajero de 171,4 euros, es decir, un 74,8% más que el gasto diario medio del turismo en general (Aguirre Newman, 2011) y hasta 4 veces el gasto de un turista de masas de sol y playa (Aymerich Golf Management, 2006). Otros estudios ofrecen datos sobre determinados destinos: por ejemplo, en 2001 el gasto medio diario de turistas de golf en la Región de Murcia era de 155,70 euros (UEE, 2011); mientras que en la Costa

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del Sol en 2001 fue de 120 euros, que significa un poco más de 3 veces la media del conjunto de turistas en la misma región, de modo que el colectivo, que constituía el 3,8% de la demanda, generó un 6,33% del total de pernoctaciones en hoteles y una cuota de participación del 10,3% sobre los efectos económicos del turismo malagueño (Patronato Provincial, 2002). Los datos de distribución del gasto revelan una característica significativa: el bajo porcentaje de gastos directamente relacionados con el golf, el 26,8% según INE (2002) y un 20% en Tarragona (Priestley, 2006). Además, si se considera el volumen total de la economía del golf, el turismo constituía el 40,65% en 2005, el sector inmobiliario aproximadamente el

40% y la explotación de los campos el 17% (Aymerich Golf Management, 2006). Según este estudio, en el mismo año en los EE.UU., con un número de campos 60 veces mayor, la industria sólo superó 20 veces los ingresos en España, con una participación del turismo del 21,7%, unos datos que apoyan la tesis de la gran importancia del turismo de golf en España. Como ya se ha señalado, la oferta turística la constituyen los campos que no estén saturados con jugadores habituales locales. Por lo tanto, la oferta se concentra en las regiones donde coincide un bajo índice de demanda con un alto número de instalaciones (Gráfica 4.5 y Tabla 4.6).

Jugadores y campos de golf en España por CC. AA., 1 enero de 2012

Tabla 4.6

Jugadores, campos, hoyos y jugadores por hoyo Comunidad Jugadores Autónoma Andalucía 50.401 Aragón 6.581 Asturias 10.628 Baleares 7.514 Canarias 8.939 Cantabria 9.238 Castilla-La Mancha 7.020 Castilla y León 17.845 Cataluña 40.822 Ceuta 69 Comunidad Valenciana 22.292 Extremadura 2.600 Galicia 12.433 Madrid 95.194 Melilla 253 Murcia 6.655 Navarra 3.936 País Vasco 20.365 Rioja 2.545 Total España 325.403

Campos reglamentarios 88 9 15 21 18 9 13 29 38 - 28 7 14 25 1 18 3 13 3 352

Hoyos 1.725 135 189 369 333 117 180 414 693 486 99 198 450 9 342 34 216 54 6063

Promedio jugadores / hoyo 29 49 56 20 27 79 39 43 59 46 26 63 189 28 19 73 94 47 54

Nota: Incluye campos de 9, 18 y de más hoyos. No incluye campos de pitch and putt, rústicos, canchas ni entidades sin campo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Real Federación Española de Golf.

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Gráf. 4.5

Campos de golf en España por provincias, 2012

• = campo de golf

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Real Federación Española de Golf.

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Destaca la concentración de campos en las provincias costeras –sobre todo las mediterráneas– y los archipiélagos. En realidad, dicha concentración es aún más marcada, ya que gran parte de los campos se encuentran en el litoral o a muy pocos kilómetros hacia el interior. Andalucía es la comunidad con mayor oferta turística de golf, pero ésta ya no se concentra sólo en la Costa del Sol malagueña, sino que se ha extendido sobre todo a las provincias de Cádiz y Huelva y, en menor medida y más recientemente, a Almería. También se han consolidado como destinos Canarias (especialmente Tenerife, seguido de Gran Canaria), Baleares y la Comunidad Valenciana, mientras que Murcia y Cataluña se han sumado en los últimos años como destinos emergentes (Aymerich Golf Management, 2006). En este contexto, la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf –IAGTO-

eligió a la Costa Brava como “destino revelación” del año 2000 (Priestley, 2009) y a Gran Canaria en 2003. La ubicación de los destinos muestra claramente la importancia del factor climático en su desarrollo. Son principalmente regiones con un clima suave y soleado en invierno, más teniendo en cuenta que la vasta mayoría de los campos se sitúan muy cerca de la costa. Como resultado, la demanda turística se concentra entre septiembre y mayo, con picos en otoño y primavera (Cámara Valencia, 2010), contribuyendo así a una desestacionalización turística en los destinos receptores. De hecho, cuatro Comunidades Autónomas acaparan el 90% de los 1.000 millones de euros que se ingresan por concepto de turismo de golf en España; de ellas, sólo Andalucía recibe el 40% (Tabla 4.7).

Ingresos por turismo de golf en España en las CC. AA. destinatarias, 2010

Tabla 4.7

Porcentajes Comunidad Autónoma Andalucía Islas Canarias Islas Baleares Comunidad Valenciana

% campos 28 5 6 10

% ingresos 40 17,7 16,1 14,4

Fuente: Aguirre Newman, 2011.

La procedencia de los turistas también confirma la importancia del factor climático: más del 85% de la demanda extranjera procede de tres países con climas invernales poco o nada aptos para la práctica del golf: Reino Unido (se aproxima al 50%) y Alemania (alrededor del 25%), seguidos de Suecia (13%) en tercer lugar (Priestley, 2006). Por lo tanto, un motivo importante de los turistas para elegir España como destino es su buen clima para la práctica del golf durante prácticamente todo el año. No obstante, también son claves en el éxito del golf en España la gran diversidad de campos, la calidad del producto turístico en general (alojamiento y servicios) y la relación calidad / precio.

Diversas encuestas realizadas durante la última década (Borrego Domínguez, 2000; Patronato Provincial de Turismo Costa del Sol, 2002; Red CSEA, 2005; UEE, 2005; 2008; 2011; Aymerich Golf Management, 2006; Priestley, 2006) coinciden a grandes rasgos en el perfil del turista de golf. La gran mayoría son de edad madura (40-60 años); predominan los hombres (4 de cada 5 jugadores, aunque hay que recordar que viajan un 15% de acompañantes femeninos adicionales que no juegan); tienen un nivel socio-económico desahogado (con un componente importante de profesiones liberales, directivos de empresas, asalariados, etc. o jubilados). Otra característica es que muchos prefieren variar de escenario, jugando en un promedio de 3 o 4 campos diferentes durante su estancia. Por lo tanto, la

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oferta de varios campos en un resort o la proximidad de varios campos en una región son factores que favorecen la demanda. La estancia media es de 7 a 10 días de duración, pero en realidad hay dos grupos de visitantes: los que optan por estancias largas de unas dos semanas de duración y dedican la mitad de los días a jugar al golf, y los que prefieren escapadas cortas de menos de una semana de duración. En el primer caso, realizan uno o dos viajes durante el año mientras que, en el segundo, pueden hacer hasta 6 viajes. El alojamiento se reparte principalmente y de manera más o menos equitativa entre viviendas propias o alquiladas–estas últimas en menor proporción– y hoteles –casi exclusivamente– de 4 o 5 estrellas. De hecho, una característica relevante de los campos de golf en España es la relación del desarrollo de los mismos con proyectos inmobiliarios. Según un estudio reciente, el 53% de los campos se ha construido al amparo de desarrollos inmobiliarios (Aguirre Newman, 2011). En el caso de los campos cercanos a las grandes ciudades, estas viviendas suelen constituir residencias permanentes, pero en las zonas turísticas la gran mayoría son residencias secundarias o principales de extranjeros que pasan el invierno en España y el verano en sus países de origen. En este contexto, en 2005, se detectó una tendencia hacia la disminución relativa del turismo vacacional en detrimento del residencial entre los extranjeros (Aymerich Golf Management, 2006). La proporción de turistas residenciales varía entre regiones: tanto en la Costa del Sol como en Murcia, un 25% son residentes extranjeros y un porcentaje similar tiene residencias secundarias, mientras que un 40% se hospeda en hoteles (Costa del Sol Patronato de Turismo, 2001; Unidad de Estudios y Estadística de Murcia, 2005; 2011). No obstante, en el conjunto del país, se estima que más del 60% se aloja en hoteles.

4.7. Golf y medio ambiente En España, el golf sufre una publicidad bastante negativa en relación a su impacto ambiental. Las principales críticas que afectan a su imagen y que a veces dificultan la implantación de nuevos campos se centran en tres aspectos. El primero es que constituye la utiliza-

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ción abusiva y poco rentable de agua para riego, desviando su uso de otros sectores, sobre todo el primario. En segundo lugar se expone que conduce a la modificación del paisaje y a la contaminación ambiental. Finalmente, se le considera responsable de la especulación del suelo para la construcción de viviendas que, la mitad de las veces, acompañan su desarrollo. Dichas críticas no carecen de fundamento, pero habría que matizarlas y contextualizarlas (Espejo Marín, 2004). En cuanto al uso de agua, se calcula que las cantidades necesarias para el riego de un campo de golf reglamentario en España varían, en promedio, entre 1.200 m3/ día en el norte y 2.500 m3/ día en la Costa del Sol, aunque algunos campos en zonas húmedas no requieren riego alguno durante muchos días del año e incluso hay zonas secas donde el rocío aporta suficiente humedad para obviar el riego durante el invierno. Aun aceptando que el consumo puede ser cuantioso, hay que situar estas cifras en su verdadera dimensión, es decir, teniendo en cuenta la superficie total de los campos de golf que se riega –15.300 ha.– y la de regadío agrícola –3.100.000 ha.–. De hecho, este último constituye el 90% del gasto total de agua en España, mientras que el restante 10% se reparte entre el uso doméstico (5%), usos industriales (4%) y deportivos (1%). Además, para situar los datos en la perspectiva de su rentabilidad, hay que considerar el aprovechamiento del agua en términos de valor añadido: es decir, la aportación económica del agua. En la Tabla 4.8, se compara el rendimiento de diversos productos agrarios y de un campo de golf contrastándolos con el consumo de agua. Queda claro que la rentabilidad del campo de golf frente a la agricultura de regadío es alta. Hay que aclarar algunos de los datos: se supone en este caso que se trata de un campo de uso turístico (no de socios) que depende de los greenfees de los visitantes y que la cantidad de greenfees corresponde a la media de este tipo de campos. No se ha incluido en el cálculo otros posibles ingresos por concepto de clases, el uso del campo de prácticas, la tienda o restauración. Ahora bien, esta aclaración no significa que se proponga convertir las huertas en campos de golf, sino simplemente que no parece lícito achacar tanto derroche al deporte de golf.

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Rendimiento y consumo de agua de diversos productos agrícolas de regadío comparados con un campo de golf Metros cúbicos/ha., Kilogramos/ha. y euros/ha. Cultivo Vid Guisante verde Cebada Judía Trigo Cebolla Maíz 400 Maíz 700 Remolacha Campo de golf

Consumo medio de agua m3 / ha. 1.500 2.200 2.450 2.550 3.150 5.600 6.000 6.400 7.650 8.500&

Rendimiento kg / ha. 18.000 5.500 6.500 8.000 6.500 60.000 12.000 14.000 80.000 -

Rendimiento bruto € / ha. # 4.300 1.190 1.091 1.634 1.286 5.400 2.005 2.280 3.840 30.000*

& La RFEG calcula que las necesidades son menores -5000 m3 / ha. Además, es obligatorio utilizar aguas residuales. # Todos los cultivos incluyen subvención de la Política Agraria Común. *Sin subvención de la UE y basado en 30.000 greenfees anuales, sin contar ingresos adicionales en concepto de clases, campo de prácticas, tienda y restauración. Fuente: Global Golf Company.

Por otro lado, en España actualmente los campos están obligados a adecuarse para utilizar aguas residuales para su riego, de modo que todos los de reciente y nueva construcción incorporan la tecnología necesaria y los más antiguos se han ido adaptando a la normativa. No obstante, todavía algunos campos no han instaurado el uso de estas aguas, aunque en la mayoría de los casos es por falta de provisiones. En el lado positivo, la Comunidad de Madrid ha diseñado el Plan Madrid Dpura, que ofrece un apoyo económico para realizar las conexiones correspondientes desde las depuradoras; a día de hoy sólo quedan tres campos que no han completado la transformación (Club Manager Spain, 2010). Por el contrario, en algunos de los principales destinos turísticos el uso de aguas residuales es mucho más limitado, en parte por la falta de suministros. Tal es el caso de Andalucía, donde tan sólo un tercio de los campos utilizan aguas residuales recicladas. En Murcia la situación es más grave, dada la escasez de agua de todos los tipos. En cuanto al impacto ambiental y paisajístico de los campos de golf, hay que diferenciar entre los relativa-

mente antiguos y los modernos, ya que, en los primeros, por regla general se aprovechaban las condiciones naturales del terreno para su construcción, sin tener en cuenta, obviamente, las exigencias actuales de una gestión ambiental sostenible (aunque, al ser más naturales, el impacto era mucho menor). Al contrario, en el diseño de los campos modernos –en España éstos constituyen la mayoría– frecuentemente el arquitecto o promotor ha hecho primar el impacto visual o una estética determinada, sin buscar un equilibrio entre el campo y su entorno y sin tener en cuenta el coste ambiental de su posterior gestión. En los campos modernos se han incorporado avances tecnológicos impactantes, sobre todo en el aspecto del movimiento de tierras, que pueden destruir el equilibrio ecológico preexistente. Además, ha habido una tendencia hacia la importación de modelos de diseño propios de las marismas costeras del este de los EE.UU., poco adecuados para las zonas del sur de Europa, donde el agua es un bien escaso. Esto obedece a que, hasta hace pocos años, había pocos diseñadores españoles y se contrataba a extranjeros acostumbrados a las condiciones norteamericanas, donde no

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Tabla 4.8

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solía haber restricciones en el suministro de agua. De hecho, dos de los principales destinos de turismo de golf – Florida y la costa de las dos Carolinas– se ubican en zonas pantanosas, donde el movimiento de tierras era necesario para crear las superficies de juego, dejando éstas bordeadas de lagos. Así, la presencia de lagos era la solución más fácil para adecuar un terreno que de otro modo era inutilizable. En todo caso, la gestión ambiental de las instalaciones de golf es reciente, como lo es de muchas otras instalaciones. Parece evidente, por lo tanto, que se debe implantar un uso racional del agua, mediante una reducción al mínimo de la superficie sujeta a riego y dejando la máxima superficie posible en su estado natural. Además, es esencial implantar una gestión eficiente de los sistemas de riego y utilizar aguas residuales recicladas. En el diseño es importante respetar el ecosistema local mediante la protección y desarrollo de especies autóctonas de flora y fauna y especies de hierba adecuadas al clima, procurando también una integración paisajística del campo en su entorno (Tapias, Salgot y Priestley, 2000; García Lorca, 2007). Finalmente se debe implantar una gestión sostenible de las instalaciones que incluya la gestión de recursos hídricos, energía y residuos, junto con un bajo consumo de productos fitosanitarios. A este respecto, aparte de las iniciativas de gestión ambiental de aplicación general –EMS (Environmental Management System) y EMP (Environmental Management Programme)– existen cuatro EMP específicos para campos de golf. Por un lado está el Audubon Cooperative Sanctuary Programme (ACSP) desarrollado por Audubon International y la USGA (US Golf Association), y que provee educación ambiental y asistencia en temas ambientales a personas implicadas en la gestión de campos de golf. Basado en este programa se ha desarrollado el Committed to Green Programme, desarrollado por el Committed to Green Foundation con el apoyo del R & A de St. Andrews y la Comisión Europea, mediante la Unidad de Ecología de la Asociación Europea de Golf. El manual correspondiente se publicó en 1997. En 2010 se empezó a implantar en Gran Canaria el sistema Biosphere Golf, avalado por la UNESCO, que garantiza el cumplimiento de la legislación y contribuye al desarrollo soste-

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nible (www.biospheretourism.com). También recientemente, se ha formado la GEO – Golf Environment Organisation, una organización sin ánimo de lucro que emite eco-etiquetas (www.golfenvironment.org). Tiene su base en Escocia y cuenta con el apoyo del Programa Medioambiental de la Organización de las Naciones Unidas, el R & A, muchas federaciones de golf, asociaciones (como el PGA, la de arquitectos de campos, la de gestores de campos), empresas del sector, centros de investigación y ONG medioambientales. Con similares objetivos en mente, la Generalitat de Catalunya redactó un Pla Director de Camps de Golf en el año 2001 (Generalitat de Catalunya, 2001). Éste ha servido para estimular la gestión ambiental de los campos catalanes, aunque desafortunadamente no se han desarrollado todas las acciones previstas. Gracias a la suma de las diversas iniciativas, en la actualidad los gestores de los campos están muy concienciados sobre los temas ambientales. La tercera crítica al desarrollo del golf radica en la especulación del suelo en forma de construcciones inmobiliarias que frecuentemente acompañan su desarrollo, ya que sin ellas el alto coste de la construcción de un campo, combinado con el alto precio del suelo, puede hacer inviable el proyecto. La edificación residencial en torno al campo de golf toma dos formas: viviendas particulares o instalaciones hoteleras a las que a veces se suman otras ofertas complementarias (otros deportes, salud y bienestar, por ejemplo) convirtiéndolas en resorts. Desde el punto de vista del inversor, ambas opciones tienen ciertas ventajas pero también inconvenientes. En el caso de la urbanización, la inversión inicial es menor, ya que la venta de las viviendas contribuye a financiar la construcción del campo, a la vez que la presencia del campo constituye un valor añadido en esta venta. De este modo, la rentabilidad de la inversión es mayor y se suele recuperar rápidamente. La garantía de una clientela fiel en el campo es mayor, ya que muchos residentes compran viviendas en este tipo de instalación precisamente por su afición al golf. Además, en las áreas turísticas más cálidas como la Costa del Sol, los propietarios extranjeros tienden mayoritariamente a ocupar las viviendas en invierno y primavera, hecho que genera una alta compatibilidad

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estacional entre la demanda extranjera y la nacional, que es más veraniega. No obstante, este tipo de desarrollo tiene el importante inconveniente de ocupar una superficie considerable, con su consecuente alto impacto territorial. La combinación de golf y hotel requiere una inversión inicial mayor cuya recuperación es más lenta que en el primer caso. Se basa casi exclusivamente en una oferta de hoteles de cuatro y cinco estrellas. Además, está sujeta a factores del mercado turístico en general, lo cual exige una buena y continua comercialización. La presencia de atractivos adicionales complementarios aumenta la calidad de la oferta, puede atraer a acompañantes que no sean jugadores de golf y permite competir mejor con otros destinos. Ciertos tipos de oferta complementaria, incluso, sirven para reducir la estacionalidad de la demanda. Bien gestionado, constituye un producto más rentable a largo plazo, crea mucho más empleo y, en todo caso, su impacto territorial es notablemente menor que el de la urbanización.

Sin lugar a dudas, la presencia de un campo de golf es un reclamo para potenciales compradores de viviendas en urbanizaciones, pero esto no significa automáticamente que constituya un caso de especulación del suelo en mayor medida que otras implantaciones urbanísticas que han abundado en España durante los últimos 25 años. De hecho, forma parte del modelo de desarrollo turístico tanto nacional como extranjero de este período. A su favor se puede decir que las viviendas que se han construido en asociación con los campos de golf suelen ser de medio o alto standing y atraen compradores tanto nacionales como extranjeros con un poder adquisitivo –y de gasto turístico– relativamente alto. No obstante, está claro que hay numerosos ejemplos y testimonios que avalan la opinión de que ha habido especulación, siendo ésta posible por la falta de una buena legislación y planificación urbanística a nivel general, junto con la carencia de normas específicas para controlar la implantación de campos de golf en condiciones adecuadas, y así evitar llegar a una situación de especulación. Los datos de los proyectos inmobiliarios ejecutados y previstos entre 2004 y 2010 (Expansión Conferencias, 2008) son reveladores en este sentido (Tabla 4.9).

Proyectos inmobiliarios de golf en España, 2004-2008 y proyección 2010

Tabla 4.9

Viviendas y millones de euros Año 2004 2005 2006 2007 2008 2010

Viviendas vendidas (unidades) 16.000 16.800 17.640 18.522 19.448 20.421

Ingresos de los desarrollos (millones de euros) 1.007 1.131 1.271 1.428 1.605 1.803

Fuente: Expansión Conferencias, 2008.

La implantación de una legislación específica ha sido, por regla general, tardía y territorialmente limitada al haberse desarrollado sólo en algunas autonomías. Una excepción, pionera en este empeño, es la introducida por el Gobierno Balear ya en 1988, donde se reco-

nocía el potencial del golf como producto turístico en un contexto polemizado con un excesivo desarrollo urbanístico y una fuerte escasez de recursos hídricos. Esta legislación –Ley 12/88 de 17 de noviembre de 1988– redujo la polémica y permitió la expansión

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del golf sin traumas, de modo que su contribución al turismo en las Islas Baleares (principalmente en Mallorca) se considera muy positiva. Los principales aspectos legislados en esta ley fueron: la limitación de las instalaciones complementarias a un solo hotel; la utilización exclusivamente de aguas residuales para el riego; y unas condiciones de explotación que obligaban a mantener el hotel abierto. Fue modificada en 1990 y derogada por la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo sostenible, en la que se incorporaron nuevas disposiciones para regular los campos de golf. Otras comunidades han instaurado leyes similares, pero con mucho retraso. En 2006, la Comunidad Valenciana aprobó una ley de campos de golf –Ley 9/2006 del 5 de diciembre–con similares finalidades: racionalizar la construcción de viviendas, frenar la especulación y evitar los problemas de escasez de agua. En Andalucía se paralizaron en 2008 más de 100 proyectos urbanísticos como consecuencia de un primer decreto del mismo año (Decreto 43/2008 de 12 de febrero), que prohibió la construcción de viviendas dentro del propio campo de golf. Dos años más tarde se modificó mediante el Decreto 309/2010 de 15 de junio, también con el objetivo principal de frenar la construcción inmobiliaria alrededor de los campos de golf a favor de la construcción hotelera, introducir buenas prácticas de gestión ambiental e integrar los campos en el paisaje. A escala estatal, la legislación más reciente es el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre de 2011, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, y que hace referencia específica a los campos de golf. Ahora bien, la mayoría de las comunidades carecen de una legislación detallada sobre el sector, una falta por otro lado comprensible, dada su escasa incidencia en el territorio. Finalmente, un aspecto adicional de la implantación del golf que tiene implicaciones urbanísticas es la ubicación de los campos. En las zonas turísticas rara vez se construyen en primera línea de mar, por el alto valor del suelo, sino que se extienden hacia el interior, incluso varios kilómetros. Por un lado, esto permite reducir la presión sobre la primera línea y, por el otro, hace viable el desarrollo de zonas de interior cercanas a la costa que, de otro modo, carecerían de atractivo.

142

Índice UAB de Actividad Turística

Pero, desde la perspectiva contraria, implica que se extienda la superficie urbanizada de manera significativa, más teniendo en cuenta que la ocupación del suelo en el interior suele ser de baja densidad para compensar la desventaja de la lejanía de la costa.

4.8. Tendencias y retos de futuro Un estudio de KPMG (2012) indica que los turistas de golf valoran los factores que influyen en la elección de su destino en el siguiente orden: calidad del destino, precio del conjunto, accesibilidad, número de campos, calidad de los campos, clima, ocio complementario y tradición de golf en el destino. Desde luego, la oferta de turismo de golf en España reúne todos estos valores y características, excepto la tradición. Esto se ve compensado por la alta valoración de la calidad de los campos, de los que 5 se hallan clasificados entre los 10 mejores de Europa: Valderrama (1º), Sotogrande (3º), –ambos en la Costa del Sol–, El Saler (Valencia), Son Gual (Mallorca), y el PGA Golf de Catalunya en Girona (6º, 7º y 8º respectivamente) y ha colocado otros 18 entre los 100 mejores. La oferta de golf es amplia, al igual que el alojamiento y las otras actividades y atracciones, el clima permite la práctica del golf durante todo el año en las zonas costeras mediterráneas y tanto los archipiélagos como la península son fácilmente accesibles desde sus principales mercados –incluyendo vuelos directos–, una consideración que juega un papel importante (KPMG, 2012). En consecuencia, el conjunto de factores de atracción es altamente favorable para España. Sin embargo, el turismo de golf no se ha librado de los problemas provocados por la reciente crisis económica mundial. La práctica del deporte se ha reducido en los últimos años en algunos de los principales países emisores, como son Inglaterra, Escocia, Irlanda y Suecia, así como en España (Tabla 4.4). De modo similar, el mercado inmobiliario se ha visto afectado por la crisis, especialmente en aquellos destinos emergentes que han basado su nueva oferta de golf en este tipo de instalación. Así, la Costa del Sol –un destino consolidado– tiene pocas viviendas en venta, mientras que, en el otro extremo, la oferta en Murcia,

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

tanto de golf como de viviendas, supera a la demanda en la actualidad. De todas formas, el golf tiene una ventaja clara sobre otros productos, que consiste en la facilidad para identificar el mercado potencial, tanto a nivel de procedencia geográfica como con respecto al acceso a los clientes, mediante tour-operadores especializados, revistas deportivas, federaciones y clubes. También conviene poner en su justa medida, entre otros aspectos, la comercialización del turismo de golf, las ferias, los torneos deportivos de la PGA tour, los hoteles de golf, las centrales de reservas y la presencia en general en Internet. Otros factores favorables son la longevidad y fidelidad de la clientela, como se ve en el perfil del turista, y en el gran número de ellos que son propietarios de viviendas entorno a los campos de golf. Además, los países emisores habituales gozan de economías fuertes y estables. Las Islas Británicas, que ya constituyen la clientela más numerosa, ofrecen muchas oportunidades para la expansión de la demanda, ya que actualmente tan sólo un 6% de los jugadores realizan vacaciones de golf. Los actuales flujos son el resultado de la combinación de los factores de demanda, oferta y las diversas motivaciones, aunque no hay que descartar la apertura hacia nuevos mercados, es decir, los países en los cuales la práctica del golf está aumentando a velocidades significativas, como puede ser el caso de China, por ejemplo. Es bien sabida la relativa resistencia del sector turístico ante las crisis económicas, más aún en el caso del turismo de golf que atrae un público en edad madura y con un nivel económico relativamente alto. No obstante, los tour operadores especializados notaron una bajada de la demanda entre 2008 y 2010, aunque hay señales de una recuperación en 2011 (KPMG, 2012) con el inconveniente de una reducción de los precios que fluctúa entre un 10 y 20%. Los destinos más solicitados a los tour operadores siguen siendo España primero, seguido de Portugal, Gran Bretaña e Irlanda y EE.UU. Hay destinos cercanos que empiezan a competir con España para atraer parte de la demanda europea, como Turquía, Italia y Túnez. Por otro lado, hay destinos turísticos más lejanos, como Tailandia, que añaden el golf a su oferta, normalmente con ins-

talaciones de gama alta. El reto principal, por lo tanto, es mantener la calidad del producto y contener los costes y precios para conservar el liderato europeo en el sector. En el conjunto del turismo español se considera un producto estratégico importante, comparable al de congresos y reuniones, ya que ambos subsectores contribuyen a la diversificación de la oferta, la desestacionalización de la demanda, la preferencia de los clientes por un producto de alta calidad y el consecuente aumento del gasto diario. Parece ser que la polémica sobre aspectos ambientales remite, gracias a la legislación introducida en las comunidades que son los principales destinos. Es tarde para atajar algunos de los excesos urbanísticos cometidos, pero la actual normativa debería ser suficiente para garantizar un desarrollo adecuado en el futuro. Asimismo, es esencial mejorar y mantener la gestión ambiental de los campos, a la vez que reducir sus costes. En este sentido, la mayor profesionalización de los gestores de los campos y la concienciación generalizada de éstos y de los practicantes sobre los aspectos ambientales, junto con la elaboración de EMG específicos para las instalaciones de golf, ya están obteniendo sus frutos en los últimos años. Además, hay una tendencia creciente a tener en cuenta estos aspectos en el diseño y la realización de los nuevos campos. Es de esperar, por lo tanto, que el turismo de golf siga aumentando en España en el futuro sobre una base cada vez más sólida y sostenible.

Índice UAB de Actividad Turística 143

Resumen ejecutivo

Introducción Con ésta, el Índice UAB de Actividad Turística cumple 11 ediciones. Su estructura sigue la línea establecida en los últimos años: el eje central de la publicación son las previsiones de demanda turística para Cataluña y para el conjunto del año 2012, acompañadas de las previsiones para toda España así como de un capítulo monográfico, en este caso centrado en el análisis del turismo de golf y sus potencialidades. En el momento de redactar estas líneas las turbulencias financieras sobre la economía española se han intensificado. Son momentos de gran incertidumbre en los que el goteo de noticias muy negativas no cesa. Bajo un escenario de extrema sensibilidad, a veces olvidamos que las empresas y los sistemas productivos, a pesar de todo, continúan funcionando y algunos, por lo que parece, bastante bien. La clave principal para este funcionamiento, y que es transversal a lo largo de toda la estructura productiva, tiene que ver con la internacionalización de empresas y mercados. Ante la recesión en España y Cataluña, los mercados exteriores son el gran objetivo para seguir creciendo. En concreto, en el caso del sector turístico catalán y español, esta internacionalización es un hecho desde hace muchos años. Desde el desarrollo del sector en los años sesenta del siglo pasado, al abrigo de la explotación económica de sus costas, la actividad ha ido ganando peso y extensión territorial con el devenir de los años. Hasta tal punto que destinos como Barcelona han emergido como marca mundial de referencia y contribuido a la desestacionalización turística. Así las cosas, no es muy común en estos días describir puntos positivos de la economía catalana y española. Y este estudio es el relato de un éxito, lógicamente con matices, con sus luces y sus sombras.

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Índice UAB de Actividad Turística

1. La actividad turística internacional en el 2011 y avance de las perspectivas globales para 2012 El turismo internacional creció en 2011 en volumen de turistas a una tasa del 4,6%, algo inferior a la del año anterior, superando la crisis del bienio 2008-2009. Destacan por un lado las variaciones favorables en las regiones de Europa y Asia-Pacífico y en menor medida, América; y por otro lado, el descenso en Oriente Medio debido a la inestabilidad política y bélica de la zona. A su vez, los ingresos turísticos del 2011 en los principales países receptores registraron incrementos por encima del número del aumento de turistas internacionales. Los principales datos macroeconómicos apuntan a un escenario moderadamente favorable para la actividad turística global en 2012, con tasas de crecimiento menores a las de 2011 en América y Asia–Pacífico, con la previsible recuperación de África y el mínimo incremento esperado de Oriente Medio, todavía afectado de inestabilidad, y con la única incertidumbre del desenlace de la crisis de la eurozona, atendiendo a la importancia de ésta como el principal mercado emisor mundial de turistas.

2. Las previsiones de demanda turística en Cataluña para 2012 2.1. Índice UAB La actividad turística extranjera podría crecer en el 2012 del orden de un 1,4% en Cataluña, cifra inferior a la del año precedente y, en parte, reflejo del agotamiento del efecto rebote y del trasvase de flujos de otros destinos, las incertidumbres europeas y los eventos deportivos. Obsérvese que esta previsión no incluye la relativa al turismo nacional, cuyas expectativas son de declive. En tales circunstancias, la contabilización hipotética del componente nacional en este indicador probablemente produciría un crecimiento leve, o hasta una mengua, de la actividad turística global.

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Con la actividad generada en 2012 el Índice UAB alcanzaría un valor de 110,5, registro máximo desde el año 2005. Recuérdese que este indicador no es exactamente el PIB turístico, pero aproximaría la evolución cuantitativa del sector en Cataluña. Con el incremento

esperado en la actividad extranjera para 2012 serían ya tres años seguidos de crecimiento, después del desbarajuste de 2009, en el que la actividad cayó un significativo 6%.

Crecimiento anual del índice uab en Cataluña, componente extranjero, en el período 2006-2012 Porcentajes

8,0%

6,5%

6,0% 4,0%

3,5%

3,5% 2,0%

1,4%

0,0% -2,0%

-0,3%

-4,0% -6,0%

-6,0%

-0,8% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota*: Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

2.2. Turistas En relación al volumen de turistas extranjeros en Cataluña, se espera en el 2012 un aumento del 3,2%, con lo que la cifra total alcanzaría los 15,5 millones. Este incremento, algo más reducido que el de los dos años anteriores, evidenciaría una parte del menor recorrido asociado al proceso de recuperación de los flujos experimentado desde 2010, después de las significativas caídas del 2008 y del 2009, así como el reflejo de las incertidumbres europeas, la menor inestabilidad en países como Túnez y el posible impacto de los dos eventos deportivos que se llevarán a cabo en 2012, la Eurocopa de fútbol y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de Londres. En todo caso, desde el 2002 el flujo de turistas extranjeros habría decrecido única-

mente en dos ejercicios. Con el 2012 ya se contabilizarían el 97,2% de los flujos obtenidos en 2007, cota máxima de los últimos años.

Índice UAB de Actividad Turística 145

Gráf. E.1

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Gráf. E.2

Crecimiento anual del número de turistas extranjeros en Cataluña en el período 2002-2012 Porcentajes

20,0% 15,0%

15,0% 11,3%

10,0%

7,8%

6,3%

5,0%

0,6%

0,0%

4,5%

5,4%

2010

2011

3,2%

0,5%

-5,0%

-5,4%

-10,0%

-9,5%

-15,0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

146

Índice UAB de Actividad Turística

el 2012 estaría todavía lejos del máximo logrado en 2007, en el que nos visitaron 4,3 millones de turistas galos. En el caso italiano (7% del total) se espera un leve aumento del 0,4%, algo menor que el 1,5% del 2011. Con algo más de 1 millón de turistas, el registro para el 2012 estaría asimismo lejos de la cifra de 1,34 millones de turistas transalpinos registrados en 2006. De cualquier forma, y desde el 2001, el mercado italiano habría sido uno de los más expansivos, con un crecimiento acumulado del montante de turistas del 56%. En relación al mercado alemán, -que desde el 2001 habría decrecido un 5,2%- se espera una estabilización en casi 1,3 millones de turistas, que contrasta con el aumento del 9,1% del año precedente. En el caso de mercado belga-holandés se augura, en contraste con los anteriores, una bajada del 2,8%, fuertemente afectada por el comportamiento del mercado belga, arrastrado por la crisis económica y la falta de confianza. La previsión contrasta con el aumento del 4,3% experimentado en 2011. Sin embargo, desde el 2001 el aumento acumulado habría sido un 9,1%. El peor mercado, según número de turistas, sería el británico. Intensamente afectado por la organización

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

de los Juegos y la incertidumbre económica, así como el comportamiento histórico, se espera una reducción del 5,5%, aunque inferior a la del 2011, que fue del 8,3%. Con estos resultados el mercado británico habría decrecido en un 10,3% en el período agregado 2001-2012. De hecho, desde el 2001 se observaría un claro cambio en las aportaciones de los distintos mercados individuales a la generación global de la demanda extranjera, cuando ésta se mide en función del número de turistas. En efecto, sólo los países nórdicos, el mercado italiano y, en menor medida, el mercado francés han aumentado su contribución relativa. En contraste, los mercados emergentes habrían acrecentado su peso desde el 26,4% al 38,5% del total, esto es, un incremento de 12 puntos porcentuales.

2.3. Gasto El otro indicador clave de la demanda es el gasto turístico de los extranjeros en Cataluña. En este sentido, nuestras previsiones apuntarían a un incremento del gasto real de los turistas extranjeros del orden del 1,6% en 2012, inferior al del ejercicio anterior, que fue del 4%. Una parte de la explicación, lógicamente, se atribuye a la propia desaceleración estimada en el volumen de turistas extranjeros a recibir. Con este aumento previsto, los gastos totales podrían ascender a casi los 11.500 millones de euros, registro máximo desde el 2005. En términos globales del período, y después de los declives del gasto observados en 2008 y sobre todo en 2009, los gastos habrían venido desacelerando su crecimiento desde 2010. De hecho, y dado que una parte de la evolución del 2011 es por efecto rebote, la evolución natural para ese año hubiera sido inferior al 4% y, probablemente, hubiera alcanzado un registro parecido al previsto para el 2012.

Evolución del crecimiento del gasto total real de los extranjeros en Cataluña en el período 2006-2012 Porcentajes

10,0%

7,4%

8,0% 6,0% 4,0% 2,0%

4,0%

2,2%

1,6%

0,0%

-0,4%

-2,0% -4,0% -6,0% -0,8%

-6,8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Índice UAB de Actividad Turística 147

Gráf. E.3

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Por mercados, la evolución viene presidida por un escenario polarizado. Así, mientras que para los mercados emergentes se espera un crecimiento de los gastos del 7,6%, no muy lejano al experimentado en el 2011, para el resto de los mercados extranjeros se observan declives o muy ligeros crecimientos. Son reseñables las disminuciones del gasto en mercados como el italiano, principalmente, y el británico. También se detectan detracciones, aunque en menor medida, en mercados como el belga-holandés y el francés, en este último con una continuación del patrón ya registrado en 2011. En el caso del turismo belga-holandés el cambio, en relación al año anterior, se atribuye a la previsión de crisis esperable en este mercado, fundamentalmente por la parte belga, y que ya se ha avanzado anteriormente con la previsión de la cifra de turistas. Desde el 2005 se destacaría la disminución del gasto real en el mercado británico, con un espectacular 50%, el del alemán, con un 19% y el del italiano con un 17%. En contraste, cabe recalcar el considerable aumento en el gasto asociado a los

Gráf. E.4

emergentes desde el 2005, con un 86%, o el de los países nórdicos, con un 53%. Los datos de gasto y de turistas nos permiten computar un indicador de naturaleza combinada como el del gasto por turista. En este sentido, el cuadro adjuntado pone de relieve que el gasto por turista decrecerá un 1,6% en el 2012, siguiendo la estela del 2011, y en contraste con lo ocurrido en los años 2007-2010. Prevemos que el ahondamiento de la incertidumbre, pues, impacte de manera más intensa en el gasto por turista que en el volumen de turistas. La rebaja más acusada de este gasto se espera para el mercado italiano, con una reducción del 11,1% y en la misma línea que el 2011. De hecho, si se cumplen estas previsiones, el gasto real de los turistas transalpinos se habría reducido en el período 2005-2012 un 16%. En los mercados alemán y británico se augura un aumento del gasto por turista en el 2012, aunque el acumulado desde 2005 indica un decrecimiento global para ambos, del 7,5% y del 8,7% respectivamente.

Evolución del crecimiento del gasto real por turista extranjero en Cataluña en el período 2006-2012 Porcentajes

6,0%

5,3%

4,0%

3,4%

3,0%

2,8%

2,0% 0,0% -2,0%

-1,3%

-1,6%

-4,0% -6,0%

-5,2%

2006

2007

2008

2009

2010

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

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Índice UAB de Actividad Turística

2011

2012*

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

2.4. A modo de síntesis Las previsiones turísticas para Cataluña, centradas en el componente extranjero, permiten augurar un aumento de la actividad turística del 1,4%, que probablemente se vea atenuado de forma significativa tras actuar el componente nacional. En todo caso, esta evolución, en una coyuntura como la actual, permite ensalzar la fortaleza y capacidad del sector para progresar y ayudar a salir del atolladero económicofinanciero en que se ha metido la economía española y catalana. Este incremento sería, sin embargo, menor al del año 2011, que estuvo, en gran medida, protagonizado por el efecto rebote asociado al trasvase de flujos desde los destinos del Magreb socialmente inestables (i.e. Túnez y Egipto). En relación al volumen de turistas se prevé un aumento del 3,2%, explicado principalmente por el comportamiento de los llamados mercados emergentes y donde, en contraste, se espera un declive del mercado británico (a causa de incertidumbres y eventos deportivos) y belga-holandés (fundamentalmente por el empeoramiento de la coyuntura en Bélgica). En lo que respecta a los gastos, éstos crecerían en términos reales un 1,6%. Por otra parte, el gasto por turista volvería a caer en el 2012 (un 1,6%), fiel reflejo del impacto del ajuste en esta variable, antes que en el volumen de turistas.

3. Las previsiones de demanda turística en España para 2012 3.1. Previsiones en turistas extranjeros para 2012 La previsión en número de turistas extranjeros para todo el territorio nacional en el ejercicio del 2012 se situaría en casi los 58,3 millones, esto es, un 2,8% más que el año 2011. Así las cosas, se habría recuperado una gran parte de los turistas que se captaron en 2007 y perdieron posteriormente. En todo caso, esta evolución implica una desaceleración en el crecimiento respecto al año anterior. La pérdida de fuerza del rebote pasado, unido a la coyuntura europea y las incertidumbres anteriormente citadas, explicaría este resultado previsto. Al menos en base a este indicador, imagen que habrá que contrastar con otros indicadores, el sector demostraría una gran resistencia en términos de cuota de mercado. De esta manera, y desde el 2000, sólo en dos ejercicios se habrían producido declives, esto es, en 2008, año de inicio de la crisis y coincidiendo con cierto proceso de agotamiento del crecimiento, y en 2009, el de la caída estrepitosa. Por tanto, y a tenor de este indicador, el sector turístico muestra una fortaleza significativa, y esto es especialmente relevante en los tiempos que corren.

En consecuencia, el carácter del sector turístico catalán para ser motor de la recuperación, o su capacidad de aguante, emergería con nitidez. Fuertemente asentado en la fortaleza de Barcelona como destino tractor, y el previsible crecimiento en Tarragona, el escenario no puede ser más salvador ante las previsiones de recesión generalizada. La única manera de salir de la crisis es vender en el exterior. El turismo catalán tiene bastantes de los deberes hechos. Pero siempre hay que hacer más.

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Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Gráf. E.5

Crecimiento del número de turistas extranjeros en España en el período 2000-2012 Porcentajes

10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0%

7,6%

6,6% 4,7%

3,6%

2,1%

3,7%

3,1%

2,8% 1,1%

1,0%

-2,5%

-8,8%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios Turísticos.

Las estimaciones globales se ofrecen también para grandes mercados. En relación a éstos se espera para el 2012 una bajada general en el crecimiento. Fundamentalmente por la atenuación del efecto rebote pero también como efecto de la situación económica, se prevé que mercados como el francés o el italiano aumenten cerca del 1%. Alemania crecería algo más, espoleada por su situación económica y las probables medidas de estímulo de la demanda, y se acercaría al 1,7%. Para el mercado británico se augura un incremento mayor, fomentado por la desaceleración de precios y el tipo de cambio de la libra (que se ha apreciado un 14% entre julio de 2011 y principios de mayo de 2012). Para el conjunto de los mercados emergentes se espera un menor aumento que en el año pasado, del 2,6%. 3.2. Demanda hotelera prevista para el 2012 En relación a las pernoctaciones hoteleras nuestros datos apuntarían, en este sentido, hacia una reducción del 0,3% en el año 2012, que contrasta con el sensible aumento de los dos años anteriores. Con esta caída,

150

Índice UAB de Actividad Turística

el volumen de pernoctaciones hoteleras en España se acercaría, sin llegar, a los 286 millones, un número en todo caso muy elevado comparativamente (es el segundo desde el 2000, después del registro histórico del 2011). Nuevamente, este pronóstico global esconde la dualidad del mercado. En efecto, mientras que la previsión para el número de pernoctaciones hoteleras generadas es de una caída del 1,7% en el caso de los turistas españoles (en línea con la del 2011), en contraste, se espera que el volumen de las pernoctaciones de turistas extranjeros crezca en el 2012 en un 0,6%; de cualquier forma, inferior al ascenso del 2011.

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento del número de pernoctaciones hoteleras en España en el período 2000-2011 y previsión para 2012 Porcentajes

8,0%

6,4%

6,3%

6,0%

7,3%

4,7%

4,0%

2,5%

2,0%

2,8%

1,7%

0,7%

0,0% -2,0%

-0,3%

-1,2%

-1,5%

-2,7%

-4,0% -6,0%

-6,5%

-8,0% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

El reparto por mercados pone de manifiesto la debilidad del crecimiento del volumen de las pernoctaciones hoteleras esperado en el caso español para el 2012. Así, la cifra descendería para el mercado italiano, evolución que contrasta de manera marcada con el incremento del 15% experimentado en 2011. El contraste es evidente también en el caso francés, donde se espera una tímida bajada del 0,1% frente al 14,8% del 2011 o el alemán, donde el ligero aumento del 0,7% previsto para 2012 está lejos del 12,6% experimentado en 2011. Finalmente, se ha incluido un gráfico que permite verificar la evolución de las estancias medias hoteleras. En este sentido, su inspección ayuda a delimitar con nitidez dos etapas en el período 2000-2012. Una primera, que transcurriría desde el 2000 hasta el 2005, en la que se observa una clara reducción de la duración de la estancia, coincidiendo con el auge de las compañías low cost y los city-breaks y el aumento de los viajes anuales. A partir de entonces, el registro crece de manera continuada.

Índice UAB de Actividad Turística 151

Gráf. E.6

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Gráf. E.7

Evolución de la duración de las estancias medias hoteleras en españa en el período 2000-2012 Días

3,70 3,60

3,57%

3,56% 3,47%

3,50

3,40%

3,40

3,36% 3,28%

3,30

3,25%

3,26%

2005

2006

3,20

3,22%

3,24%

3,25%

3,26%

2008

2009

2010

3,39%

3,10 3,0 2000

2001

2002

2003

2004

2007

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

3.3. Previsiones sobre gasto turístico Toca ahora revisar las previsiones relativas al gasto de los turistas. Los datos revelan que el gasto real de los extranjeros en España y para todo el año 2012 podría prácticamente estancarse cerca de los 52.700 millones de euros, lo que significa una ligera reducción del 0,2%. En todo caso, esta evolución contrastaría con el aumento del gasto experimentado en 2011, y que alcanzó un ascenso del 4,6%. Por mercados se observa una elevada heterogeneidad, fruto de la evolución diferencial comparativa de turistas y gastos extranjeros en el 2011. En efecto, mientras que en Francia y en el conjunto que agrupa al resto de mercados se detecta un aumento, empero menor que el experimentado en 2011, otros mercados como Reino Unido, y, principalmente, Alemania e Italia ven decaer sus gastos. De hecho, en estos mercados la evolución del gasto también fue negativa incluso en el año 2011, que fue poblacionalmente expansivo. En términos de evolución de los gastos reales en el período 20042012, alemanes y, sobre todo británicos, liderarían la reducción de gasto real, con unas caídas previstas del

152

Índice UAB de Actividad Turística

17% y el 35%, respectivamente. Contrastaría con ellos Francia, con un aumento en el período referenciado del 28% y el conjunto que agrupa al resto de mercados, con un crecimiento del 32%.

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

Crecimiento del gasto total real de los turistas extranjeros en España en el período 2005-2012 Porcentajes

8,0% 6,0% 4,0%

6,0% 4,6%

4,6%

2,0%

0,2%

0,0% -2,0%

-0,2%

-1,4%

-4,0% -6,0%

-5,4%

-8,0%

-7,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Nota: * Previsión Índice UAB. Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estudios Turísticos.

La relativización del gasto por el número de turistas (extranjeros) indicaría que se espera una nueva reducción de éste para el 2012 del 2,9%, muy en línea con la experimentada en el 2011. De hecho, el gasto por turista (extranjero) vendría reduciéndose desde 2009, pasando de 966 a 904 euros por turista, lejos de los 999 registrados en 2004. 3.4. A modo de síntesis Bajo el temporal de una crisis económico-financiera sin precedentes la economía española está a las puertas de la temporada turística más importante. Más que nunca, el empleo y la demanda efectiva de la economía española requieren el calor del “abrigo turístico”, sin el cual el ejercicio económico del 2012 puede ser histórico en lo negativo. Así las cosas, el mantenimiento del pulso económico general depende sensiblemente de los registros turísticos de nuestros destinos, acostumbrados a ser la válvula de escape de nuestra maltrecha economía e insuficientemente valorados. En este sentido, las expectativas para el turismo

español en el 2012, según los indicadores cuantitativos aquí analizados, se pueden sintetizar en las siguientes: En primer lugar, se espera un aumento del número de turistas extranjeros del 2,8%, inferior al registro alcanzado en 2011, que fue de un espectacular 7,6%, pero todavía significativo. Seguiría creciendo la cuota de mercado pero menos que en el ejercicio precedente, por el agotamiento parcial del efecto-rebote del 2011 (fruto de la inestabilidad de destinos turísticos competidores del norte de África) y por las repercusiones de la crisis en algunos de nuestros principales mercados emisores. En segundo lugar, la debilidad de la demanda se hará notar más en los indicadores hoteleros, que decrecen un 1,2% en el caso del volumen de los viajeros y un leve –0,3% en el número de las pernoctaciones. En este caso, se discierne con claridad la dualidad de la demanda, con una caída de la demanda española y un aumento, leve, de la extranjera, en la que destacaría el probable ajuste en el mercado italiano.

Índice UAB de Actividad Turística 153

Gráf. E.8

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

En tercer lugar, la cifra de gastos refleja también en mayor medida que la de turistas la dureza de la crisis y se espera que ésta permanezca bastante estancada, con un ligero declive del 0,2%, que contrasta con el aumento del 4,6% en 2011. Finalmente, los gastos por turistas continuarán cayendo, en este caso un 2,9% en 2012, en línea con el año 2011 y confirmando que el ajuste preferente en este indicador proviene del volumen de turistas y menos del número de viajes.

4. El turismo de golf Los orígenes del deporte de golf se remontan por lo menos a mediados del siglo XV. Escocia es su verdadera cuna y su práctica se hizo popular primero en las Islas Británicas, antes de extenderse a las regiones del mundo de habla inglesa y a Japón a lo largo del siglo XX. En la actualidad se contabilizan 62 millones de jugadores en el mundo, de los cuales el 52% son norteamericanos, 37% asiáticos y 6% europeos; y hay 35.000 campos de golf, con el 57% de ellos ubicados en América del Norte, 11% en Asia y 19% en Europa. La mayor parte del crecimiento en la Europa continental corresponde a los últimos 40 años y se concentra en cuatro países: Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos. El deporte de golf tiene poca tradición en España: en 1967 se contaba con tan sólo 2.500 practicantes, aunque en la actualidad se han alcanzado los 325.000. El destino elegido obedece a razones relacionadas principalmente con la tipología de los campos (los históricos y los de renombre atraen a muchos jugadores), la motivación del viaje (principal o secundario), su coste y factores climáticos. La demanda y la oferta de destinos se fueron ampliando a partir de 1985. Los flujos internacionales generaron 50 millones de viajes en 2011. Los gastos de los jugadores de golf se estiman en un 120% más que otros turistas. España se posiciona como el segundo país del mundo en cuanto a recepción de turistas extranjeros de golf, sólo superado por EE.UU., aunque

154

Índice UAB de Actividad Turística

si se incluye el turismo interior, EE.UU. supera a España diez veces en ingresos. Les siguen Portugal y Escocia. La demanda proviene de los países donde más se practica el deporte de golf que, a la vez, disfrutan de un nivel de vida relativamente alto: EE.UU., Canadá, Islas Británicas, Suecia y Alemania. España acapara el 35% de la cuota de mercado europea y el 74% de los turistas de la Europa continental elige nuestro país y Portugal alegando razones climáticas. Los ingresos por el turismo de golf en España fueron aproximadamente 1.200 millones de euros en 2011 y el gasto medio diario por viajero 171,4 euros, es decir, un 74,8% más que el gasto diario medio general. En 2005, en el volumen total de la economía del golf, el turismo constituía el 40,65%, el sector inmobiliario aproximadamente el 40% y la explotación de los campos el 17%. En los EE.UU., con un número de campos 60 veces mayor, la industria sólo superó 20 veces los ingresos en España, con una participación del turismo del 21,7%; estos datos apoyan la tesis de la gran importancia del turismo de golf en España. El turismo constituye el 45,69% del total de salidas al campo en España. La demanda turística se concentra entre septiembre y mayo, con picos en otoño y primavera, contribuyendo así a una desestacionalización turística en los destinos receptores. En cuanto a la distribución de la oferta en España, destaca la concentración de campos en las provincias costeras– sobre todo las mediterráneas- y los archipiélagos. Andalucía es la comunidad con mayor oferta turística de golf (28% del total), con una notable concentración en la Costa del Sol malagueña. De hecho, cuatro Comunidades Autónomas acaparan el 90% de los ingresos por concepto de turismo de golf en España; de ellas, Andalucía recibe el 40%, las Islas Canarias el 17,7%, las Islas Baleares 16,1% y la Comunidad Valenciana 14,4%, aunque sólo suman el 49% de la oferta de campos. La procedencia de los turistas confirma la importancia del factor climático: más del 85% de la demanda extranjera procede de tres países con climas invernales poco o nada aptos para la práctica del golf: Reino Unido (muy cerca del 50%), Alemania (25%) y Suecia (13%). También son claves en el éxito del golf en España aspectos como la gran diversidad de

Coyuntura turística, previsiones para Cataluña y España y análisis del turismo de golf. Junio 2012. Bellaterra

campos, la calidad del producto turístico en general (alojamiento y servicios) y la relación calidad/precio. El perfil del turista de golf es un hombre (80%) en edad madura (40-60 años) con un nivel socio-económico desahogado. Juega en un promedio de 3 o 4 campos diferentes durante su estancia y la estancia media es de 7 a 10 días de duración. No obstante, en realidad hay dos grupos de visitantes: los que optan por estancias largas de unas dos semanas de duración y dedican la mitad de los días a jugar al golf, y los que prefieren escapadas cortas de menos de una semana de duración. El alojamiento se reparte principalmente y de manera más o menos equitativa entre viviendas propias o alquiladas,-estas últimas en menor proporción-, y hoteles, casi exclusivamente de 4 o 5 estrellas. El 53% de los campos se ha construido al amparo de desarrollos inmobiliarios en el conjunto del país, pero se estima que más del 60% de los turistas se aloja en hoteles. La provisión de campos de golf ha estado acompañada por una cierta polémica, relacionada con los impactos ambientales negativos que se le atribuyen. Las principales críticas se centran en tres aspectos: la utilización abusiva y poco rentable de agua para riego, desviando su uso de otros sectores, sobre todo el primario; la modificación del paisaje y la contaminación ambiental; y la especulación del suelo para la construcción de viviendas que, la mitad de las veces, acompañan su desarrollo. Dichas críticas no carecen de fundamento, pero habría que matizarlas y contextualizarlas. El consumo de agua puede ser cuantioso, pero la superficie total de campos de golf es el 0,5% de la de regadío agrícola -3.100.000 ha- y la rentabilidad del campo de golf frente a la de la agricultura de regadío es alta. La gestión ambiental de las instalaciones de golf es reciente; se debe implantar un uso racional del agua y una gestión eficiente de los sistemas de riego, además de utilizar aguas residuales recicladas, una práctica que actualmente es obligatoria. También se critica la especulación del suelo en forma de construcciones inmobiliarias que frecuentemente acompañan su desarrollo. En el caso de la urbanización, la rentabilidad de la inversión es mayor y se suele recuperar rápidamente, y la garantía de una

clientela fiel en el campo es superior, pero este tipo de desarrollo ocupa una superficie considerable, con su consecuente alto impacto territorial. La combinación de golf y hotel requiere una inversión inicial mayor cuya recuperación es más lenta que en el primer caso. Bien gestionado, constituye un producto más rentable a largo plazo, crea mucho más empleo y, en todo caso, su impacto territorial es notablemente menor que el de la urbanización. Sin lugar a dudas, la presencia de un campo de golf es un reclamo para potenciales compradores de viviendas en urbanizaciones. No obstante, está claro que hay numerosos ejemplos y testimonios que avalan la opinión de que ha habido especulación, siendo ésta posible por la falta de una buena legislación y planificación urbanística a nivel general, junto con la carencia de normas específicas para controlar la implantación de campos de golf en condiciones adecuadas, y así evitar llegar a una situación de especulación. La implantación de una legislación específica ha sido, por regla general, tardía y territorialmente limitada al haberse desarrollado sólo en algunas autonomías. El Gobierno Balear fue pionero en 1988, seguido de la Comunidad Valenciana en 2006 y Andalucía en 2008. Las finalidades de esta legislación incluyen: racionalizar la construcción de viviendas, frenar la especulación, favorecer la construcción de hoteles de golf, introducir buenas prácticas de gestión ambiental y evitar los problemas de escasez de agua. Los turistas de golf valoran los factores que influyen en la elección de su destino en el siguiente orden: calidad del destino, precio del conjunto, accesibilidad, número de campos, calidad de los campos, clima, ocio complementario y tradición de golf en el destino. La oferta en España reúne todos estos valores y características, excepto la tradición. Esto se ve compensado por la alta valoración de la calidad de los campos, de los que 5 se hallan clasificados entre los 10 mejores de Europa y otros 18 entre los 100 mejores. En consecuencia, el conjunto de factores de atracción es altamente favorable para España. El turismo de golf no se ha librado de los problemas provocados por la reciente crisis económica mundial.

Índice UAB de Actividad Turística 155

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La práctica del deporte se ha reducido en los últimos años en algunos de los principales países emisores y el mercado inmobiliario se ha visto afectado por la recesión. De todas formas, el golf tiene una ventaja clara sobre otros productos, que consiste en la facilidad para identificar el mercado potencial, tanto a nivel de procedencia geográfica como con respecto al acceso a los clientes. Otros factores favorables son la longevidad y fidelidad de la clientela y el gran número de ellos que son propietarios de viviendas en torno a los campos de golf. Además, los países emisores habituales gozan de economías fuertes y estables. No hay que descartar la apertura hacia nuevos mercados, es decir, los países en los cuales la práctica del golf está aumentando a velocidades significativas, como puede ser el caso de China. Los tour operadores especializados notaron una bajada de la demanda entre 2008 y 2010, aunque hay señales de una recuperación en 2011, con el inconveniente de una reducción de los precios que fluctúa entre un 10 y 20%. Los destinos más solicitados a los tour operadores siguen siendo España primero, seguido de Portugal, Gran Bretaña e Irlanda y EE.UU. El reto principal es mantener la calidad del producto y contener los costes y precios para conservar el liderato europeo en el sector. En el conjunto del turismo español se considera un producto estratégico importante, ya que contribuye a la diversificación de la oferta, la desestacionalización de la demanda, la preferencia de los clientes por un producto de alta calidad y el consecuente aumento del gasto diario. Es de esperar, por lo tanto, que el turismo de golf siga aumentando en España en el futuro sobre una base cada vez más sólida y sostenible.

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Índice UAB de Actividad Turística 159

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160

Índice UAB de Actividad Turística

Executive summary

Introduction The UAB Index of Tourism Activity has now reached its 11th edition. The structure is the same as in recent years: the central theme is about future tourism demand for Catalonia and for the whole of 2012. Moreover, we also find forecasts for Spain and a monographic chapter focused on the analysis of golf tourism and its potential. At the time of writing, financial turmoil in the Spanish economy has intensified. These are times of great uncertainty, in which a constant stream of negative news is the order of the day. In a scenario of extreme sensitivity, we sometimes forget that businesses and production systems are working (some of them quite well). The main key to this is related to the internationalization of companies and markets. With the recession in Spain and Catalonia, foreign markets are the key to continued growth. Specifically, in the case of the Catalan and Spanish tourism sector, this globalization has been a fact for many years. Since the development of the sector in the sixties, protected from economic exploitation of its coasts, the activity has been gaining weight and growing in area; in fact so much so that destinations such as Barcelona have emerged as a global point of reference and have contributed to tourism deseasonalisation.. With this in mind, these days it is not very common to describe positive aspects about the Catalan and Spanish economies. This study is the story of a success, obviously with its nuances, lights and shadows

1. International tourism activity in 2011 and evolution of the global outlook for 2012 International tourism increased in 2011 by volume of tourists at a rate of 4.6 %, slightly lower than the previous year, overcoming the crisis of 2008-2009. On the one hand, favourable variations stand out in the regions of Europe and Asia-Pacific, but to a lesser extent in America. On the other hand, there has been a decline in the Middle East due to political instability and war in the area. In turn, 2011 tourism revenues in the main inbound countries recorded higher growth than the increase in the number of international tourists. The main macroeconomic data point to a moderately favorable scenario for global tourism activity in 2012 with lower growth rates than in 2011 in America and Asia-Pacific, expected recovery in Africa and a minimum increase in the Middle East, because of its instability. Nevertheless, there is only uncertainty about the crisis’s outcome in the Eurozone, which is considered to be the main outbound market for tourists worldwide.

2. 2012 tourism demand forecasts in Catalonia 2.1. UAB Index Foreign tourism may increase in 2012 around 1.4% in Catalonia, which is less than the previous year. This is partly due to the exhaustion of the ‘rebound effect’ and the transfer of tourism flows from other destinations, European uncertainty and sporting events. Note that this forecast does not include Spanish tourism, which is in decline. In such circumstances, a hypothetical inclusion of the national component of this indicator could produce a slight increase, or even a slight decline in overall tourist activity. The UAB Index would reach a value of 110.5 with the activity generated in 2012, a record high since 2005. Remember that this indicator is not exactly the tourism GDP, but it is near to a quantitative evolution

Índice UAB de Actividad Turística 161

of the sector in Catalonia. The expected increase in foreign activity for 2012 would be followed by three

Fig. E.1

years of growth, after the chaos of 2009, in which activity fell by a significant 6 %.

UAB index growth in catalonia, overseas component in the 2006-2012 period Percentages

8,0%

6,5%

6,0% 4,0%

3,5%

3,5% 2,0%

1,4%

0,0% -2,0%

-0,3%

-4,0% -6,0%

-6,0%

-0,8% 2006

2007

2008

2009

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the Statistical Institute of Catalonia (Idescat) data.

2.2. Tourists With respect to the volume of foreign tourists in Catalonia, in 2012 an increase of 3.2% is expected, with which the total number would reach 15.5 million. This increase, slightly smaller than the previous two years, is related to the recovery process of the tourism flows experienced since 2010, after the significant fall of 2008 and 2009. It also demonstrates an echo of European uncertainties, less instability in countries like Tunisia and the possible impact of the two sporting events which will be held in 2012, the European football championship and, above all, the Olympic Games in London. In any case, since 2002 the flow of foreign tourists has decreased in only two years. In 2012, 97.2% of the tourism flows obtained in 2007, their peak in recent years, would be accounted for.

162

UAB Index of Tourist Activity

2010

2011

2012*

Annual growth in the number of overseas tourists in Catalonia in the 2002-2012 period Percentages

20,0% 15,0%

15,0% 11,3%

10,0%

7,8%

6,3%

5,0%

0,6%

0,0%

4,5%

5,4%

2010

2011

3,2%

0,5%

-5,0%

-5,4%

-10,0%

-9,5%

-15,0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012*

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the Statistical Institute of Catalonia (Idescat) data.

The distribution of the expected global source markets shows several aspects of interest. The first outstanding aspect is the expansive behaviour of the rest of the emerging markets as a whole and, consequently, those with highest capacity for growth. In particular, we expect an increase in tourists from these sources of 10.1 %, which is in line with the increase of 12.5 % experienced in 2011. In this way, and since 2001, the number of tourists from emerging markets has grown by 110 % (leading the ranking). Second, and in with respect to the five major markets, slight growth is expected in France and Italy, stabilization in Germany and reductions in BelgiumNetherlands and the United Kingdom. In the French case, slight growth of 0.7 % is expected, which represents 2.5 % less than last year. It is the main Catalan foreign market (with 24.1% of total), which since 2001 has recorded an increase of 45 %. In any case, the number of 3.6 million French tourists expected in 2012 would still be a far cry from the maximum achieved in 2007 of 4.3 million. In the case of Italy (7% of the total) a slight increase of 0.4% is expected, which is

slightly less than 1.5 % in 2011. With just over 1 million tourists, the record for 2012 would also be far from the number of 1.34 million Italian tourists in 2006. However, and since 2001, the Italian market has been one of the most expansive, with a cumulative growth in the amount of tourists of 56%. With regards to the German market, - since 2001 it has decreased by 5.2% - but is expected to stabilize at about 1.3 million tourists, which contrasts with the increase of 9.1% in the previous year. In the case of Belgian-Dutch market, in contrast to the above, a drop of 2.8% is forecast, strongly affected by the behaviour of the Belgian market, driven by the economic crisis and lack of confidence. The forecast contrasts with the increase of 4.3% experienced in 2011. However, since 2001 the cumulative increase would have been 9.1 %. The worst market by number of tourists would be the British one. Due to the organization of the Games and economic uncertainty, as well as historical behaviour, a 5.5 % drop is forecast, but lower than in 2011, which was 8.3 %. With these results the British market has decreased by 10.3 % during the aggregate 2001-2012 period.

UAB Index of Tourist Activity 163

Fig. E.2

In fact, since 2001, a clear change can be observed in the contributions from the various individual markets to the global generation of overseas demand, when it is measured against the number of tourists. Indeed, only the Nordic countries, the Italian market and, to a lesser extent, the French market have increased their relative contribution. In contrast, emerging markets have increased their weight from 26.4% to 38.5% of the total, which represents an increase of 12 percentage points.

Fig. E.3

2.3. Spending The other key indicator of demand is overseas tourist spending in Catalonia. In this sense, our forecasts would point to an increase in real spending by foreign tourists of around 1.6 % in 2012, less than last year, which was 4 %. This could be explained partly, of course, to the estimated slowdown in the volume of foreign inbound tourists. With this projected increase, the total cost may reach a record since 2005 of nearly 11,500 million euros. Overall for this period, and after the falls in spending observed in 2008 and especially in 2009, growth may have been slowing since 2010. In fact, since a part of the evolution of 2011 is â&#x20AC;&#x2DC;on the reboundâ&#x20AC;&#x2122;, the natural evolution for that year would have been below 4 % and probably it would have reached a record similar to that for 2012.

Evolution of the real total growth in spending by overseas visitors in Catalonia in the 2006-2012 period Percentages

10,0%

7,4%

8,0% 6,0% 4,0% 2,0%

4,0%

4,0% 2,2%

1,6%

0,0%

-0,4%

-2,0% -4,0% -6,0% -0,8%

-6,8%

2006

2007

2008

2009

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the Statistical Institute of Catalonia (Idescat) data.

164

UAB Index of Tourist Activity

2010

2011

2012*

By market, the evolution is dominated by a polarised scenario. So, while for emerging markets a spending increase of 7.6 % is expected, not far from the experience in 2011, for other foreign markets there may be drops or very slight growth. There are notable decreases in expenses in markets such as, mainly, the Italian and the British. Falls are also detected, although to a lesser extent, in markets such as the Belgian-Dutch and French, the latter with a continuation of the pattern already registered in 2011. In the Dutch-Belgian case, the change, compared to the previous year, is attributed to the foresight of the expected crisis in this market, mainly by the Belgian, with a previous advance of the tourist number forecast. Since 2005, the decline in real spending is most evident in the British market, with a spectacular 50 %, the German market, with 19 % and the Italian one with 17 %. In contrast, the significant increase in spending associated with emerging mar-

kets since 2005 should be emphasized, with 86 %, or Scandinavia, with 53 %. Data on spending and tourists enable us to compute an indicator of a combined nature such as spending per tourist. In this regard, the attached table shows that tourist spending will decrease by 1.6 % in 2012, in the wake of 2011, and in contrast to the period 20072010. We anticipate that increasing uncertainty will have a stronger impact on tourist spending than on the volume of tourists. The most outstanding reduction in this spending is expected in the Italian market, with a reduction of 11.1%, which is in line with 2011. In fact, if this forecast is correct, current Italian tourist spending will have reduced during the period 20052012 by 16 %. In the German and British markets an increase in tourist in 2012 is forecast, but the cumulative figures since 2005 indicate an overall decrease for both markets: 7.5 % and 8.7 % respectively.

Evolution of the real growth in spending by overseas tourists in Catalonia in the 2006-2012 period Percentages

6,0%

5,3%

4,0%

3,4%

3,0%

2,8%

2,0% 0,0% -2,0%

-1,3%

-1,6%

-4,0% -6,0%

-5,2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the Statistical Institute of Catalonia (Idescat) data.

UAB Index of Tourist Activity 165

Fig. E.4

2.4. To summarize

3. The 2012 forecast for tourism demand in Spain

Tourism forecasts for Catalonia, focusing on the foreign component, predict an increase in tourism of 1.4%, which should be significantly affected by the national component. In any case, this evolution in a situation like the present deserves praise for the strength and capacity of the industry to progress and help break the economic-financial quagmire that the Spanish and Catalan economy has fallen into. This increase will, however, be lower than the year 2011, which was largely thanks to the rebound effect associated with the transfer of tourism flows from socially unstable North African destinations such as Tunisia and Egypt.

3.1. Forecasts for the amount of overseas tourists in 2012

With respect to the volume of tourists, an increase of 3.2% is forecast, mainly due to the behaviour of so-called emerging markets whereas a decline in the British market is expected (owing to uncertainty and sporting events) and Belgian-Dutch (mainly due to the worsening situation in Belgium). As regards spending, it will increase in real terms by 1.6 %. On the other hand, the spending per tourist will fall in 2012 (1.6 %), a true reflection of the impact of adjustmet on this variable, rather than the volume of tourists. Consequently, the ability of the Catalan tourism sector to be the driving force of recovery, or endurance, would clearly emerge. Heavily dependent on the strength of Barcelona and the expected growth in Tarragona, this scenario may be the antitheses to the widespread recession forecasts. The only way out of the crisis is to sell abroad. Catalan tourism has done its duty but could always do more.

166

UAB Index of Tourist Activity

The forecast for the number of foreign tourists throughout the country in the year 2012 stands at nearly 58.3 million, 2.8% more than the year 2011. Therefore, a considerable amount of the tourists who were gained in 2007 and subsequently lost will have been ‘recovered’. In any case, this process implies a slowdown in growth over the previous year. Decreasing importance due to the ‘rebound effect’ combined with the European situation and the uncertainties listed above, explain this expected outcome. At least based on this indicator, which should be contrasted with other ones; the sector would show great resistance in terms of market share. In this way, and since 2000, numbers have dropped in only two years: in 2008, the beginning of the crisis coinciding with depletion of the growth process, and in 2009, the dramatic fall. Therefore, according to this indicator, the tourism sector shows significant strength, which is especially relevant in these times.

Growth of the number of foreign tourists in Spain in the 2000-2012 period

Fig. E.5

Percentages

10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0%

7,6%

6,6% 4,7%

3,6%

3,7%

3,1%

2,1%

2,8% 1,1%

1,0%

-2,5%

-8,8%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the Institute of Tourism Studies data.

Global estimates are also available for large markets. In relation to them an overall drop in growth is forecast for 2012, which is mainly due to attenuation of the â&#x20AC;&#x2DC;rebound effectâ&#x20AC;&#x2122; but also to the economic situation. It is expected that markets such as the French or the Italian one will increase by about 1 %. Germany will grow more, affected by their economic situation and probable measures to stimulate demand, and will approach 1.7 %. For the British market, a greater increase is predicted, owing to the downturn in prices and sterling exchange rates (which have appreciated by 14 % between July 2011 and early May 2012). For all emerging markets, a smaller increase than last year to the tune of 2.6 % is forecast.

torical record after 2011). Again, the overall prognosis conceals market duality. Indeed, while the forecast for the number of overnight stays generated is a fall of 1.7 % for Spanish tourists (in line with that of 2011), in contrast, it is expected that the volume of overnight stays by overseas tourists in 2012 will grow by 0.6 %, which is inferior to the increase in 2011.

3.2. Hotel demand forecast for 2012 With respect to overnight stays, our data points to a reduction of 0.3 % in 2012, which contrasts with the sharp rise of the previous two years. With this drop, the amount of overnight hotel stays in hotels in Spain would be close to 286 million, which in any case is comparatively high (the second since 2000, the his-

UAB Index of Tourist Activity 167

Fig. E.6

Gowth of the number of overnight hotel stays in Spain in the 2000-2011 period and forecast for 2012 Percentages

8,0%

6,4%

6,3%

6,0%

7,3%

4,7%

4,0%

2,5%

2,0%

2,8%

1,7%

0,7%

0,0% -2,0%

-0,3%

-1,2%

-1,5%

-2,7%

-4,0% -6,0%

-6,5%

-8,0% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the National Institute of Statistics data.

The distribution by market shows weak growth in the volume of hotel overnight stays expected in the Spanish case in 2012. The Italian market is expected to fall, in sharp contrast with the 15 %, increase experienced in 2011. The contrast is also evident in the French case, which is expected to fall slightly by 0.1 % compared to 14.8 % in 2011 and the German market, where the slight increase of 0.7 % forecast for 2012 is far from the 12, 6 % experienced in 2011. Finally, we have included a chart that enables you to observe the evolution of average hotel stays. In this sense, we can clearly delineate two stages in the period 2000-2012. A first stage, from 2000 to 2005, in which there is a clear reduction in the length of stays, coinciding with the rise of budget airlines, city-breaks and an increase in annual trips. Thereafter, the figures display continuous growth.

168

UAB Index of Tourist Activity

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Evolution of the average length of hotel stays in Spain in the 2000-2012 period

Fig. E.7

Days

3,70 3,60

3,57%

3,56% 3,47%

3,50

3,40%

3,40

3,36% 3,28%

3,30

3,25%

3,26%

2005

2006

3,20

3,22%

3,24%

3,25%

3,26%

2008

2009

2010

3,39%

3,10 3,0 2000

2001

2002

2003

2004

2007

2011

2012*

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the National Institute of Statistics data.

3.3. Tourism spending forecasts Now, it is time to review the forecasts for tourist spending. The data reveals that the actual spending of foreigners in Spain and for the year 2012 could practically stagnate around 52,700 million euros, which means a slight reduction of 0.2 %. In any case, this development would contrast with the increase in spending experienced in 2011, which rose by 4.6 %. By market, a high level of heterogeneity is evident, the result of comparative differential evolution of overseas tourist spending in 2011. Indeed, whereas an increase was detected in France and the rest of the markets (admittedly less than that experienced in 2011), in other markets like the UK, and mainly Germany and Italy, spending has declined. In fact, in these markets the evolution of spending was also negative even in 2011, which was expansive. In evolutionary terms of actual spending in the 2004-2012 period, the Germans, and especially the British, would lead the reduction in real spending, with decreases of under 17 % and 35 % respectively. This is in contrast with France, with an increase in the aforementioned

period of 28 % and the remaining markets, with an increase of 32 %.

UAB Index of Tourist Activity 169

Fig. E.8

Total real spending growth by foreign tourists in Spain in the 2005-2012 period Percentages

8,0% 6,0% 4,0%

6,0% 4,6%

4,6%

2,0%

0,2%

0,0% -2,0%

-0,2%

-1,4%

-4,0% -6,0%

-5,4%

-8,0%

-7,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Note: * UAB Index Forecast. Source: Compiled from the Institute of Tourism Studies data.

The relativisation of spending by number of tourists (foreigners) would indicate a further reduction expected by 2012 of 2.9 %, largely in line with that experienced in 2011. In fact, spending per overseas tourist would decline from 2009, from 966 to 904 euros per tourist, far from the 999 recorded in 2004. 3.4. To summarize In times of an unprecedented economic and financial crisis, the Spanish economy is starting the main tourist season. More than ever, employment and effective demand of the Spanish economy require the “tourist buffer,” without which the fiscal year 2012 may reach record negative levels. Therefore, the economy depends greatly on the success of our tourist destinations, which tend to act as an outlet for our battered economy and are undervalued. In this sense, expectations for Spanish tourism in 2012, according to quantitative indicators examined here can be summarized as follows:

170

UAB Index of Tourist Activity

First, an increase is forecast in the number of foreign tourists at 2.8 %; below the record reached in 2011, which was a spectacular 7.6 %, but still significant. Market share will continue to grow but less than in the previous year, due to the partial depletion of the ‘rebound effect’ of 2011 (resulting from the instability of competing tourist destinations in North Africa) and the impact of the crisis on some of our major outbound markets. Second, the weakness in demand will be felt more in the hotel indicators, which will fall by 1.2 % for the volume of travellers and a slight -0.3 % in the number of overnight stays. In this case, the duality of demand is clearly discernible, with a decrease in Spanish demand and a slight increase in overseas demand, with probable emphasis on the Italian market. Third, spending figures reflect the harsh nature of the crisis more than tourist numbers. This is expected to remain fairly stagnant, with a slight decrease to the tune of 0.2%, compared with an increase of 4.6% in 2011.

Finally, tourist spending will continue to fall, in this case by 2.9% in 2012, in line with 2011 and confirming that the most significant adjustment for this indicator comes from the volume of tourists rather than the number of trips.

4. Golf tourism The origins of golf date back to at least the midfifteenth century. Scotland is its true birthplace and its practice first became popular in the British Isles, before spreading to other regions of the Englishspeaking world and Japan throughout the twentieth century. There are now 62 million players worldwide, of which 52% are American, 37% Asian and 6% European. There are 35,000 golf courses, with 57% of them in North America, 11 % in Asia and 19% in Europe. Most of the growth in continental Europe has taken place during the last 40 years and focuses on four countries: France, Germany, Sweden and the Netherlands. Golf has little tradition in Spain: in 1967 there were only 2,500 players, a figure which has now reached 325,000. Destinations are usually chosen for reasons related primarily to the types of courses (historical and famous courses attract many players), the motivation of the trip (primary or secondary), cost and climatic factors. Supply of and demand for destinations began to increase from 1985 onwards. International tourism flows generated 50 million trips in 2011. Golfersâ&#x20AC;&#x2122; spending is estimated to be 120% higher than that of other visitors. Spain ranks as the second country in the world in terms of foreign golf-playing tourist arrivals, only surpassed by the USA. Even including domestic tourism, the USA surpasses Spain ten times over in revenue. They are followed by Portugal and Scotland. The demand comes from the countries where golf is most popular, which at the same time enjoy a relatively high standard of living: the USA, Canada, Britain, Ireland, Sweden and Germany. Spain accounts for 35% of the European market share and 74% of continental European tourists choose our country and Portugal for reasons related to the climate.

Revenue from golf tourism in Spain was approximately 1,200 million euros in 2011 and the average daily expenditure per visitor came to 171.4 euros; that is to say 74.8% more than the general average daily spending. In 2005, in the total volume of olf economy, tourism was 40.65%, real estate about 40% and course use 17%. In the U.S., with a number of fields 60 times higher, the industry exceeded earnings in Spain only 20 times, with a share of 21.7% of tourism. This data supports the theory of the importance of golf tourism in Spain. Tourism represents 45.69% of all outings to the countryside in Spain. Tourism demand is concentrated between September and May, peaking in autumn and spring, thus contributing to tourism deseasonalisation at inbound destinations. As for the distribution of supply in Spain, the concentration of courses in the coastal provinces is noteworthy, especially the Mediterranean and island groups. Andalusia is the autonomous community receiving the most golf tourism (28% of the total), with a notable concentration on the Costa del Sol in Malaga. In fact, four autonomous regions account for 90% of revenue from golf tourism in Spain, 40% of which was received by Andalusia, followed by the Canary Islands with 17.7%, 16.1% in the Balearic Islands and 14.4% in Valencia. However they only account for 49% of the supply of courses. The provenance of tourists confirms the importance of the climatic factor: more than 85% of overseas demand comes from three countries with unsuitable climates for the practice of golf: UK (close to 50%), Germany (25 %) and Sweden (13%). Other contributors to the success of golf in Spain are the wide variety of courses, the quality of the tourism product in general (accommodation and services) and value for money. Golf touristsâ&#x20AC;&#x2122; profile is middle-aged males (80% and 40-60 years old respectively) with fairly high purchasing power. They play on an average of 3 or 4 different courses during their stay, which averages 7 to 10 days. However, there are in fact two groups of visitors: those who opt for longer stays of about two weeks and spend half the day playing golf, and those who prefer short breaks of less than one week. Their accommodation is divided more or less equally

UAB Index of Tourist Activity 171

between owner-occupied and rented (the latter to a lesser extent), and hotels, almost exclusively 4 or 5 star ones. 53% of the courses have been constructed in housing developments throughout the country, but it is estimated that over 60% of tourists stay in hotels. Provision of golf courses has been accompanied by some controversy regarding the negative environmental impacts attributed to it. Main criticism focuses on three aspects: the misuse and unprofitable use of water for irrigation by diverting it from other sectors (especially the primary sector), the modification of the landscape and environmental pollution, as well as land speculation for building housing, which half of the time, accompanies golf course development. This criticism is not without foundation, but should be qualified and contextualized. Water consumption can be considerable, but the total area of golf courses represents 0.5% of agricultural irrigation (3,100,000 ha) whereas profitability of golf courses compared to that of irrigated agriculture is high. Environmental management of golf facilities is recent. Rational water use and efficient management of irrigations systems must be implemented as well as the use of recycled water, which is now mandatory. Land speculation in the form of buildings that frequently accompany real estate development is also criticised. In the case of housing estates, the return on investment is higher and tends to be recovered quickly, whilst ensuring a loyal clientele. However this type of development occupies a considerable area, with its consequently marked territorial impact. The combination of golf and hotels requires a higher initial investment for which recovery is slower than in the first case. Properly managed, it is a more profitable long term product, it creates more jobs and in any case, its regional impact is significantly lower than that of a housing development. Undoubtedly, the presence of a golf course attracts potential homebuyers to housing developments. However, it is clear that there are numerous examples and testimonies that support the view that there has been property speculation, which is possibly due to a lack of good legislation and urban planning in general terms, together with the lack of specific standards to control the implementa-

172

UAB Index of Tourist Activity

tion of golf courses in appropriate conditions, thereby avoiding speculation. The introduction of specific legislation has been generally late and territorially limited to some autonomous communities. The Balearic Government led the way in 1988, followed by Valencia and Andalusia in 2006 in 2008. The purpose of this legislation includes rationalising housing, curbing speculation, encouraging the construction of beach hotels, introducing good environmental management practices and avoiding problems associated with water shortages. Golf tourists value the factors influencing their choice of destination in the following order: resort quality, overall price, accessibility, number of courses, course quality, climate, other leisure facilities and a tradition of golf at the destination. The offer in Spain meets all these values and characteristics, except tradition. This is offset by the high consideration of course quality, 5 of which are ranked among the top 10 in Europe while another 18 are in the top 100. Consequently, this set of pull factors is highly favourable for Spain. Golf tourism has not been spared the problems caused by the recent global economic crisis. The sport has declined in recent years in some of the major outbound countries and the housing market has been affected by the recession. However, golf has a clear advantage over other products, which is the ease with which it identifies its potential market, both in terms of geographical provenance and access to customers. Other favourable factors are longevity, customer loyalty and the considerable number of home owners living in golf course catchment areas. Moreover, the usual outbound countries boast strong and stable economies, but opening up to new markets should not be ruled out; that is to say countries in which the practice of golf is increasing rapidly, such as China. Specialised tour operators noticed a drop in demand between 2008 and 2010, although there have been signs of recovery in 2011, with the drawback of a reduction in prices ranging between 10 and 20%. The most popular destinations for tour operators remain Spain first, followed by Portugal, Great Britain, Ireland and the USA.

The main challenge is to hold up product quality, whilst containing costs and prices to maintain a lead in the European golf tourism sector. As a part of Spanish tourism, it is considered an important strategic product, contributing to the diversification of supply, seasonal demand, customer preference for a high quality product and the resulting increase in daily spending. It is hoped, therefore, that golf tourism in Spain continues to grow in the future on increasingly robust and sustainable foundations.

UAB Index of Tourist Activity 173

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