El mercado del porcino ante el desafío del SARS-COV-2

El mercado porcino ante el desafío del SARS-COV-2

Miguel Ángel Higuera Director de ANPROGAPOR

La situación mundial ha cambiado de una forma considerable antes y después de la aparición del COVID-19 en nuestras vidas. La epidemia que está afectando a todos los países de una forma más o menos severa está cambiando mercados, consumo, precios y lo que es peor de todo, es que puede que en un corto espacio de tiempo y durante un tiempo no determinado, el coronavirus va a cambiar la forma de relacionarnos. Dentro de este panorama, España está siendo uno de los países más castigados donde las cifras son realmente dolorosas para el conjunto de la población y especialmente para todos aquellos que lo han vivido y lo están viviendo muy de cerca en algún miembro de su familia.

Situación pre-Covid-19

No hay que olvidar que la situación del mercado de carne de porcino estaba y está marcada por otra enfermedad: la Peste Porcina Africana. El cambio en los mercados y la evolución de estos desde el segundo trimestre de 2019 donde se empezó a materializar el problema en China han marcado un nuevo orden mundial en el sector porcino que además estaba viviendo un cambio importante de ciclo, un ciclo positivo que se esperaba que durara unos años: 3 para los más pesimistas, 10 para los más optimistas y unos 5 para los más moderados. Todo esto ha cambiado hacia una situación de incertidumbre debido al coronavirus y no tanto a la enfermedad en sí, que no hay que menospreciarla por el grave impacto que tiene sobre la salud de las personas sino, por cómo vamos a entender a partir de ahora nuestras relaciones sociales y cómo

vamos a entender la alimentación y concretamente el consumo de carne desde el punto de vista social.

Así viendo el mundo de la perspectiva de 2019, en lo que se refiere a sector porcino el panorama para la Unión Europea, según el Short-Term Outlook publicado por la DG Agri en otoño de 2019 marcaba unas tendencias bastante optimistas para el final de 2019 y para el 2020 que podemos resumir en la siguiente tabla.

Unión Europea_Otoño_2019 Producción Exportación Consumo

2019 +0,4% +20,0% -2,0% 2020 +1,5% +13,0% -0,3%

Con el observador fijado en otoño de 2019, podríamos tener una perspectiva del mercado mundial caracterizada por la evolución de la peste porcina africana (PPA) en plena propagación por China y otros países de Asia. En agosto llegó a Myanmar, en septiembre a Filipinas y Corea de Sur. Corea del Sur era el principal socio comercial de la UE para los productos porcinos (9% en 2018), mientras que Filipinas era el cuarto (7%). La PPA se estaba igualmente propagando por Vietnam, cuyas importaciones de la UE aumentaron un 36% de enero a junio. Las cifras de China indicaban una reducción de la cabaña porcina en un tercio para julio de 2019. Sin embargo, los expertos estimaron que podría llegar al 50%, lo que crearía una brecha en la oferta que duplicaría los niveles actuales del comercio mundial. Los precios de los cerdos vivos en China sólo aumentaron significativamente a partir de agosto, ya que la carne todavía estaba disponible gracias a los sacrificios realizados a principios de año. Por lo tanto, aunque las importaciones de carne de cerdo china ya habían aumentado significativamente en 2019, se espera un aumento adicional hasta finales de 2019 y en 2020. En 2019, China estaba exigiendo más carne de cerdo a todos sus principales socios comerciales.

En este caso, las exportaciones de carne y productos del cerdo a China estaban, claramente, lideradas por siete países de la UE y el nivel de exportación de estos países con China en referencia al total de sus exportaciones variaba de un 30% a un 65%.

Exportaciones de carne de cerdo de la UE a China por MS enero-julio (1000T peso canal) 250 70%

200

150

100

50

0

ES DE NL DK FR IE UK other 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2018

2019

% exportaciones totales (2019)

Fuente: DG Agriculture and Rural Development, basado en Eurostat

En lo referente a la capacidad productiva de la UE, la encuesta ganadera de diciembre 2018 mostró una reducción significativa de la cabaña de cría de la UE (-3% interanual). La encuesta (mayo-junio de 2019) siguió mostrando una moderada tendencia descendente en los países representados (-0,6%). No obstante, la producción de carne de porcino debería haber crecido ligeramente en 2019 (+0,4%), gracias a las continuas mejoras de la eficiencia. En 2020 se esperaba un crecimiento adicional (+1,5%). Algunos países seguirán reduciendo la producción debido a las preocupaciones sociales, la aplicación de restricciones ambientales y el riesgo de PPA. En lo que se refiere al precio, Mercolleida marcó una diferencia en la tendencia de los años anteriores, marcada por un cuarto trimestre que lejos de seguir la tradicional bajada, no solo no bajó si no que mantuvo los precios a un nivel muy aceptable.

La evolución de los precios de MLL 2019 comparado con la media de precios 2015-2018 (Tabla 1).

Y la evolución de los precios de MLL en 2020 comparados con 2019, donde ya se aprecia perfectamente el efecto Covid-19 en los precios.

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Tabla 1. Evolución de los precios de MLL 2019 comparado con la media de precios 2015-2018

Año 2015-2018

Año 2019

Tabla 2. Evolución de los precios de MLL en 2020 comparados con 2019

Año 2019

Año 2020

Situación en plena crisis Covid-19

La repercusión del coronavirus hay que analizarla en primer momento desde la perspeciva de China, donde la repercución del mismo comenzó a notarse en enero. En ese mes, las expotaciones de España a China aumentaron en un 75%, pero este aumento no fue debido a un incremento de las expotaciones; el motivo hay que buscarlo en lo que pasaba en China en enero de 2019. En esa fecha y con la PPA “recién” detectada, los productores chinos y ante la expansión de la enfermedad empezaron a sacrificar muchas granjas tanto con animales con peso de sacrifico como otros que no llegaban e incluso cerdas. Esto produjo un efecto de incremento puntual y fuerte de la oferta interna de China lo que hizo que no se necesitara importar. Este año, con las reservas bajo mínimo y con una intención clara por parte del gobierno chino de contener la subida de precios, se ha permitido un incremento de las importaciones de productos del cerdo. Pero en marzo, llegó el coronavirus a Europa y todo cambio… Las nuevas perspectivas de mercado en el Short-Term Outlook de la DG Agri reflejan en gran cambio respecto a las previones realizadas 6 meses antes

Unión Europea_Primavera_2019 Producción Exportación

Consumo

2019

-0,6% +17,0%

-3,7% 2020

+0,7% +12,0%

-1,8% A efectos comparativos de las previsiones sobre 2020 con la perspectiva antes y después del coronavirus se refleja:

Reducción de las previsiones de crecimiento en producción. Se sigue marcando un aumento de producción debido al incremento en los censos de diciembre de 2019 en algunos Estados miembros.

se mantiene un incremento de las exportaciones sobre una muy buena cifra de 2019, y

lo más problemático es que se marca una bajada importante en el consumo pasando de unas previsiones de estabilidad (-0,3%) con lo que el precio se iba a mantener en unos niveles adecuados gracias a la exportación, a un nivel de reducción del consumo de 1,8%.

Hay que considerar que la UE, en su conjunto, exporta un 10% de la producción, es decir una reducción en el 1,8% del consumo doméstico debería ser contrarrestado con un incremento del 5% en la exportación. En principio, se estima un incremento de exportaciones de 12% con lo que hay capacidad para absorber vía exportación a países terceros el incremento de producción y la bajada de consumo. Pero este mayor ajuste, acortando las diferencias hace que el mercado esté preocupante, por que, y aunque parezca sorprendente, habrá quien después de haber comprado lechones en marzo, los pueda llegar a perder dinero en junio. Muchos productores son conscientes de que el techo esperado, no se va a alcanzar con lo que la única salvación viene del petróleo cuyos precios bajos hagan cerrar las plantas de etanol americanas produciendo una bajada en los cereales (principalmente de maíz).

T (Toneladas Peso Canal) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Evolución de las exportaciones de la UE y previsiones 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Año UK China Hong Kong Japan South Corea Philippines US Australia Ukraine other

A nivel mundial durante el 2020 se prevé que China siga luchando por recuperarse de la PPA que ha diezmado su cabaña de cerdos, y la recuperación se verá probablemente retrasada por las perturbaciones relacionadas con el Covid-19. En 2020, la producción china debería disminuir aún más (los expertos estiman una caída del 15-25% anual), manteniendo una enorme brecha que no puede ser cubierta por la oferta mundial disponible. La UE es claramente la que más se ha beneficiado de la demanda china, pero los Estados Unidos han triplicado sus exportaciones a pesar de los aranceles vigentes. Brasil sigue aumentando su participación, mientras que Canadá no pudo hacerlo debido a la suspensión de su acceso durante la mayor parte del 2º semestre de 2019, pero será un actor que juegue un papel importante en 2020.

Conclusión

Está claro que la crisis de Covid-19 va a cambiar los mercados. En el caso del porcino la única salvación que tiene es la exportación. Pero la exportación va a depender no ya del precio en origen si no de ser libres de la peste porcina africana. Con el coronavirus, se ha visto que no es tan importante la calidad o la reputación del producto como las vías de contacto con el consumidor. En este aspecto no hay que olvidar que en lo que refiere al sector porcino hay 3 partes muy diferenciadas que han salido a la luz a mediados de marzo:

Cerdo magro convencional. Es de los que mejor está aguantando. Considerando una bajada en los precios y que el techo deseado de verano es probable que no se vea alcanzado. Dificultades para cebaderos que compraron lechones caros. Por lo demás, el pilar del sector está en la venta a terceros países y sobre todo a China. Este parte del sector está y debe estar mas preocupado (desde el punto de vista del mercado) por al PPA que por Covid-19.

Cochinillo. Con un canal de distribución en principio idílico: productor-sacrificioconsumidor en restaurante. Pero esta vía ha cerrado y el sector ha colapsado. Escasas vías alternativas de llegar al cliente y además un producto asociado a celebraciones hace que su viabilidad en el mercado a corto y medio plazo sea nula. Habrá que esperar a Navidad para poder medir el impacto sobre este sector, a ver si ha sido capaz de ajustarse para esas fechas. La vía de exportación es la mas buscada, pero por ahora se va tarde. Ibérico. El producto estrella de la gastronomía española, en sus cuatro categorías está entrando en una espiral de descensos muy peligrosa. No hay salida para jamones de alto valor puesto que la tienda especializada y la restauración no tienen venta. Cortes de carne fresca no entran con alegría en la cesta de la compra de una población confinada y toda mención a una posible crisis económica post-coronavirus no vienen nada bien a un sector diferenciado de productos de alto valor. Quien pueda y como pueda va a tener vinculada su supervivencia a buscar la alternativa que le permita perder menos dinero y dentro de las opciones es producir cerdo sin el nombre “Ibérico”, es decir, sin el lastre económico que supone una Norma de Calidad, diseñada para alejar el ibérico del consumo generalista y quererlo orientar hacia unos canales, que ha día de hoy están cerrados. Resultado, el sector tradicional del ibérico está colapsado y el profesional pasándolo muy mal.