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As PMEs que Mais Crescem no Brasil 8º Edição - 2013

Julho, 2013


Agenda Hist贸rico da pesquisa Metodologia e perfil do ranking An谩lise financeira Fontes de recursos


Hist贸rico da pesquisa


Histórico do estudo Realização: Deloitte e revista EXAME PME Temas abordados ao longo das edições e número de empresas no ranking 2013

Os empreendedores das PMEs que Mais Crescem no Brasil

2012

250 empresas no ambiente de negócios

2011

Os desafios das PMEs

A receita da rentabilidade para 250 empresas expandir negócios

2010

As PMEs no novo ciclo de 200 empresas expansão no País

2009

200Eficiência empresaspara crescer

Governança corporativa 2008 100 empresas para crescer

Objetivos da pesquisa:

100 empresas 2007 Inovação para crescer

• Levantamento das empresas que mais crescem em três anos consecutivos;

Os grandes determinantes 100 empresas 2006 do crescimento

• Visões e práticas de negócios das PMEs.


Metodologia e perfil da amostra


Metodologia da pesquisa – 2013 Critérios para participação no ranking das que mais crescem – descritos no regulamento oficial da pesquisa. Campo da pesquisa: de 18 de fevereiro a 14 de junho.

464

393

empresas participaram do estudo

enviaram as DFs

Participantes

Demonstrações Financeiras

333

250 foram

atenderam a todos os critérios

classificadas para o grupo de maior crescimento

Amostra total

Ranking oficial da pesquisa


Perfil das empresas do ranking Distribuição regional das PMEs

Centro-Oeste e Norte 4%

9% Nordeste

Amostra do ranking 250 participantes

Sudeste 30% Sul

57%


Perfil das empresas do ranking Com茅rcio exterior

24% s贸 importam Controle das empresas

3% 4%

16% exportam e importam

20% Familiar Controle pulverizado Grupo empresarial Investidor institucional

9% s贸 exportam

73%


Perfil das empresas do ranking Amostra total:

250 participantes

Setores de atuação das empresas

Receita líquida 2012 (soma): %

R$ 14 bilhões

Setores de atuação das empresas

%

TI, Informática e Internet

29%

Telecomunicações

3%

Serviços Especializados

13%

Eletroeletrônicos

2%

Prestação de Serviços

10%

Veículos e autopeças

2%

Construção

7%

Têxtil e calçados

2%

Alimentos e bebidas

7%

Agropecuária

2%

Comércio

5%

Farmacêutica

1%

Máquinas e Equipamentos

4%

Demais da manufatura

6%

Transporte

3%

Demais serviços

1%

Química

3%


Perfil das empresas do ranking Cresc. previsto em 2013²

Faixa da receita líquida em 2011

Nº de empresas

CAGR¹ (%) 2010-2012

Receita líquida em 2012 (R$)

Entre R$ 3 milhões e R$ 31 milhões

123

29

2,0 bilhões

25%

Entre R$ 31 milhões e R$ 100 milhões

85

23

4,9 bilhões

23 %

Entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões

42

21

7,1 bilhões

20%

As 250 que mais cresceram (2010-2012)

250

24

14,0 bilhões

25 %

1 Mediana das respostas 2 Mediana da percepção do crescimento da receita líquida para 2013


Perfil das empresas do ranking 1

Média do nº funcionários

Ano

Nº de funcionários

2010

58,6 mil

134

2011

68,7 mil

167

2012

77,1 mil

192

2013 (estimado)

90,2 mil

200

1 Mediana das respostas


Perfil das empresas do ranking Nº de empresas

CAGR¹ (%) 2010-2012

¹Receita líquida

¹Média de

média em 2012 (R$)

funcionários em 2012

TI, informática e internet

71

28

22 milhões

159

Serviços especializados

32

35

38 milhões

355

Prestação de serviços

20

29

32 milhões

316

Construção

17

34

84 milhões

377

Alimentos e bebidas

17

20

81 milhões

310

Estratificação por segmento

1 Mediana das respostas


Perfil das empresas do ranking

Nº de empresas

CAGR¹ (%) 2010-2012

¹Receita líquida média em 2012 (R$)

Centro Oeste e Norte

13

34

64 milhões

Nordeste

27

30

38 milhões

Sudeste

157

25

27 milhões

Sul

53

21

37 milhões

Estratificação por regiões

1 Mediana das respostas


Anรกlise financeira


Análise financeira Resultados referentes às 250 empresas do ranking

Resultados referentes às 259 companhias listadas na BM&F Bovespa

Variação anual da receita líquida (%) Variação anual dos custos, despesas e demais gastos (%) Margem líquida: 8,4%

32

33

Margem líquida: 8,5% Manteve o mesmo crescimento da receita para os gastos

21

2011

Margem líquida: 11%

20

2012

Margem líquida: 6% Os gastos cresceram mais que as receitas

16

19

18

2011

13

2012


Análise financeira Balanço patrimonial das PMEs que mais crescem (composição do passivo)

Demonstrativo de resultado do exercício das PMEs que mais crescem

2012 1

2012 1

Passivos de curto e longo prazos

53%

100% (58,7%)

Receita líquida Custos e impostos de produção

(endividamento geral)

41,3% Patrimônio líquido das empresas

47% 1 Mediana das respostas e dos demonstrativos recebidos.

7,5%

Lucro bruto ou margem bruta Lucro líquido ou margem líquida


Fonte de recursos


Fonte de recursos Últimos 2 anos

Próximos 2 anos

Reinvestimento dos lucros

56

58

Empréstimos e/ou financiamentos bancários

46

38

Bancos e fundos de fomento (BNDES, FINEP etc)

32

40

Empréstimos de partes relacionadas (mútuos)

15

10

Fundos de private equity/venture capital

5

14

Bolsa de valores

1

3

Fontes de recursos utilizadas pelas empresas (%)

Respostas referentes às 250 empresas do ranking


“Deloitte” refere-se à sociedade limitada estabelecida no Reino Unido “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” e sua rede de firmas-membro, cada qual constituindo uma pessoa jurídica independente. Acesse www.deloitte.com/about para uma descrição detalhada da estrutura jurídica da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e de suas firmas-membro.


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