As PMEs que Mais Crescem no Brasil 8º Edição - 2013
Julho, 2013
Agenda Hist贸rico da pesquisa Metodologia e perfil do ranking An谩lise financeira Fontes de recursos
Hist贸rico da pesquisa
Histórico do estudo Realização: Deloitte e revista EXAME PME Temas abordados ao longo das edições e número de empresas no ranking 2013
Os empreendedores das PMEs que Mais Crescem no Brasil
2012
250 empresas no ambiente de negócios
2011
Os desafios das PMEs
A receita da rentabilidade para 250 empresas expandir negócios
2010
As PMEs no novo ciclo de 200 empresas expansão no País
2009
200Eficiência empresaspara crescer
Governança corporativa 2008 100 empresas para crescer
Objetivos da pesquisa:
100 empresas 2007 Inovação para crescer
• Levantamento das empresas que mais crescem em três anos consecutivos;
Os grandes determinantes 100 empresas 2006 do crescimento
• Visões e práticas de negócios das PMEs.
Metodologia e perfil da amostra
Metodologia da pesquisa – 2013 Critérios para participação no ranking das que mais crescem – descritos no regulamento oficial da pesquisa. Campo da pesquisa: de 18 de fevereiro a 14 de junho.
464
393
empresas participaram do estudo
enviaram as DFs
Participantes
Demonstrações Financeiras
333
250 foram
atenderam a todos os critérios
classificadas para o grupo de maior crescimento
Amostra total
Ranking oficial da pesquisa
Perfil das empresas do ranking Distribuição regional das PMEs
Centro-Oeste e Norte 4%
9% Nordeste
Amostra do ranking 250 participantes
Sudeste 30% Sul
57%
Perfil das empresas do ranking Com茅rcio exterior
24% s贸 importam Controle das empresas
3% 4%
16% exportam e importam
20% Familiar Controle pulverizado Grupo empresarial Investidor institucional
9% s贸 exportam
73%
Perfil das empresas do ranking Amostra total:
250 participantes
Setores de atuação das empresas
Receita líquida 2012 (soma): %
R$ 14 bilhões
Setores de atuação das empresas
%
TI, Informática e Internet
29%
Telecomunicações
3%
Serviços Especializados
13%
Eletroeletrônicos
2%
Prestação de Serviços
10%
Veículos e autopeças
2%
Construção
7%
Têxtil e calçados
2%
Alimentos e bebidas
7%
Agropecuária
2%
Comércio
5%
Farmacêutica
1%
Máquinas e Equipamentos
4%
Demais da manufatura
6%
Transporte
3%
Demais serviços
1%
Química
3%
Perfil das empresas do ranking Cresc. previsto em 2013²
Faixa da receita líquida em 2011
Nº de empresas
CAGR¹ (%) 2010-2012
Receita líquida em 2012 (R$)
Entre R$ 3 milhões e R$ 31 milhões
123
29
2,0 bilhões
25%
Entre R$ 31 milhões e R$ 100 milhões
85
23
4,9 bilhões
23 %
Entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões
42
21
7,1 bilhões
20%
As 250 que mais cresceram (2010-2012)
250
24
14,0 bilhões
25 %
1 Mediana das respostas 2 Mediana da percepção do crescimento da receita líquida para 2013
Perfil das empresas do ranking 1
Média do nº funcionários
Ano
Nº de funcionários
2010
58,6 mil
134
2011
68,7 mil
167
2012
77,1 mil
192
2013 (estimado)
90,2 mil
200
1 Mediana das respostas
Perfil das empresas do ranking Nº de empresas
CAGR¹ (%) 2010-2012
¹Receita líquida
¹Média de
média em 2012 (R$)
funcionários em 2012
TI, informática e internet
71
28
22 milhões
159
Serviços especializados
32
35
38 milhões
355
Prestação de serviços
20
29
32 milhões
316
Construção
17
34
84 milhões
377
Alimentos e bebidas
17
20
81 milhões
310
Estratificação por segmento
1 Mediana das respostas
Perfil das empresas do ranking
Nº de empresas
CAGR¹ (%) 2010-2012
¹Receita líquida média em 2012 (R$)
Centro Oeste e Norte
13
34
64 milhões
Nordeste
27
30
38 milhões
Sudeste
157
25
27 milhões
Sul
53
21
37 milhões
Estratificação por regiões
1 Mediana das respostas
Anรกlise financeira
Análise financeira Resultados referentes às 250 empresas do ranking
Resultados referentes às 259 companhias listadas na BM&F Bovespa
Variação anual da receita líquida (%) Variação anual dos custos, despesas e demais gastos (%) Margem líquida: 8,4%
32
33
Margem líquida: 8,5% Manteve o mesmo crescimento da receita para os gastos
21
2011
Margem líquida: 11%
20
2012
Margem líquida: 6% Os gastos cresceram mais que as receitas
16
19
18
2011
13
2012
Análise financeira Balanço patrimonial das PMEs que mais crescem (composição do passivo)
Demonstrativo de resultado do exercício das PMEs que mais crescem
2012 1
2012 1
Passivos de curto e longo prazos
53%
100% (58,7%)
Receita líquida Custos e impostos de produção
(endividamento geral)
41,3% Patrimônio líquido das empresas
47% 1 Mediana das respostas e dos demonstrativos recebidos.
7,5%
Lucro bruto ou margem bruta Lucro líquido ou margem líquida
Fonte de recursos
Fonte de recursos Últimos 2 anos
Próximos 2 anos
Reinvestimento dos lucros
56
58
Empréstimos e/ou financiamentos bancários
46
38
Bancos e fundos de fomento (BNDES, FINEP etc)
32
40
Empréstimos de partes relacionadas (mútuos)
15
10
Fundos de private equity/venture capital
5
14
Bolsa de valores
1
3
Fontes de recursos utilizadas pelas empresas (%)
Respostas referentes às 250 empresas do ranking
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