Cisco barômetro cisco de banda larga 2 0 by Revista EXAME

BarĂ´metro Cisco de Banda Larga 2.0 Brasil â&#x20AC;&#x201C; Dezembro de 2012

Preparado para

Agenda Introdução Descrição do projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate

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May-13

Que fatores impulsionam o mundo conectado? Crescimento significativo do uso 1995-2011 (América Latina) LARES Desejo por tecnologia em casa

• Crescimento 5x maior que investimentos de TI • Crescimento 15.1x base instalada de PC • Investimento em TI: + de US$ 630 bilhões

ORGANIZAÇÕES Necessidade de incrementar a produtividade e a relação custo-benefício de suas operações

Mudança no modelo de consumo Modelo Cliente – Servidor • Fixo • Não conectado • Sentido único: “Download”

Terceira Plataforma • Móvel • Cloud • Redes Socias • Big Data

MAIOR CONSUMO DE COMUNICAÇÕES

É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado A penetração de banda larga por si só não é suficiente © IDC

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É necessário redefinir “Banda Larga”

128 Kbps… são suficientes?

May-13

Proposta de pontos de discussão

Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e América Latina através do uso de tecnologia e da rede

A velocidade da Banda Larga deve ser considerada como um facilitador de maturidade digital na economia do Brasil

A maturidade da Banda Larga é um dos fatores chave que deve ser abordado pelo mercado brasileiro para assegurar um futuro melhor.

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May-13

Agenda Introdução Descrição do projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate

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May-13

Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0

• Conexão “always-on” • Velocidade de download superior a 128 Kbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0

• Conexão “always-on” • Velocidade de download superior a 2 Mbps.

Tecnologias fixas

• • • • •

xDSL TV a Cabo Fibra Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL Satélite, Linhas dedicadas, Outros

Acessos móveis

• • • •

Conexões para PC (Big Screen) Pré-pago e Pós-pago Acesso através de um modem ou de um telefone Não inclui navegação de smartphones

Tecnologias móveis

• 3G • 4G

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May-13

O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?  Mede as conexões de Banda Larga Fixas e Móveis  A partir da nova definição, se denomina Banda Larga 2.0 as conexões de 2 Mbps ou mais (fixas)

 A partir de agora, o restante das conexões (fixas) de 128Kbps ou mais, são chamadas Banda Larga 1.0  As assinaturas móveis não incluem navegação feita por telefone celular ou smartphone

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May-13

Quais as características da Banda Larga 2.0? Banda Larga 1.0

Banda Larga 2.0

128 Kbps

2 Mbps

Buffer ~ 1 Hora

Buffer ~ 5 minutos

 Email

Sim

Chamadas de voz por Internet

Sim

 Velocidade mínima  Filmes on-line qualidade DVD

 Chamadas de video por Internet Baixa qualidade Qualidade ‘standard’  Jogos on-line

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Não

Sim

May-13

Pa铆ses nos quais se realiza o Bar么metro Cisco de Banda Larga 2.0

Col么mbia

Brasil

Chile

漏 IDC

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Argentina

May-13

Abordagem Múltipla Metodologia IDC Regulamentação  Pesquisa secundária (Políticas públicas, relatórios governamentais)  Pesquisa primária com reguladores locais / organizações da Indústria

Banda Larga Cenários atuais e futuros Provedores de Serviço  Pesquisa secundária (Relatórios financeiros, relatórios da imprensa, etc.)  Investigação local com provedores de serviço

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Organizações  Base de conhecimento interna da IDC  PC, smartphones, tablets trackers  IT Services Tracker

May-13

ISP analisados durante o processo de pesquisa

Entre outros...

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May-13

Agenda Introdução Descrição do projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate

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May-13

Brasil: Total conexões Dezembro de 2012 Conexões Fixas e Móveis (Milhares) Brasil Fixa

Móvel

30,000 25,000 20,000

25,820 21,764 5,557

23,590 6,112

6,757

15,000 10,000

16,207

17,478

19,063

Dezembro de 2011

Junho de 2012

Dezembro de 2012

Penetração por cada 100 hab. Dezembro de 2012 _______________________________ Móvel: 3,4% Fixa: 9,7% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)

5,000 Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

 As conexões fixas cresceram 9,1% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo período.

 No Brasil existem 35 conexões móveis por cada 100 fixas Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013 © IDC

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May-13

Brasil: Conexões fixas por tecnologia Dezembro de 2012 Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) Brasil – Por Tecnologia de Acesso 14,000 12,000

11,557 12,140 10,767

10,000

8,000 6,000

4,878

5,256 5,929

4,000 2,000

89 113

652 680 758

88 109

xDSL

Cable Modem

Dezembro de 2011

FTTx

Junho de 2012

Wireless Fixo

Acessos Dedicados

Satélite

Dezembro de 2012

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

 As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta tecnologia cresceram 5% no último semestre  As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil.  Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,8% dessas conexões. Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013 © IDC

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May-13

Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2012 Conexões Móveis de Internet Brasil – Por Tecnologia 8,000 7,000 6,000 5,000

4,000 3,000

5,557

6,112

6,757

Dezembro de 2011

Junho de 2012 3G 4G

Dezembro de 2012

2,000 1,000 -

 No Brasil, até Dezembro de 2012 ainda não haviam sido lançados comercialmente, os serviços móveis com tecnologia 4G.  As assinaturas 3G cresceram 18,7% no ano, superando os 6,7 milhões em Dezembro de 2012 Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013 © IDC

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May-13

Brasil: Conexões Fixas por velocidade Dezembro de 2012 Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade

25,000 20,000

16,207

19,063

17,478

24.4%

>=5Mbps<10 Mbps

15,000

10,990

9,223

8,275

10 Mbps e acima

14.9%

>=2Mbps<5 Mbps

18.4%

10,000

>=512 <2 Mbps 5,000

7,931

8,255

8,073

Dezembro de 2011

Junho de 2012

Dezembro de 2012

32.5%

<512 Kbps

9.8%

Banda Larga 1.0

Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. )

0.0%

5.0%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Total

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.

 As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 13,4% nos últimos 6 meses, já as conexões 1.0 decresceram  57,6 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0  Das conexões de Banda Larga 2.0, 42,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013 © IDC

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May-13

Brasil: Evolução da velocidade média Dezembro de 2012 Velocidade média (Mbps) Brasil 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50

4.68 4.09

4.34

Dezembro de 2011

Junho de 2012

2.00 1.50

A velocidade média é calculada em função do peso de cada velocidade no total de conexões, ou seja, trata-se de uma média ponderada.

1.00 0.50 -

Dezembro de 2012

 A velocidade média cresceu em 346 Kbps nos últimos 6 meses e 606 Kbps no último ano  O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado. Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013 © IDC

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May-13

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May-13

Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos Prognóstico de Maturidade de Banda Larga (Milhares de Conexões) Brasil 45,000

40,179 37,377

40,000

34,018

35,000

30,158

30,000 25,000

25,820 22,194

20,000

16,358

5,000

18,511

20,153

21,586

13,836

15,000 10,000

42,608

8,700

10,990

5,750

9,576

8,229

6,757

7,743

8,073

8,092

2011

2012

2013

13,231

12,060

10,822

8,084

8,044

7,966

7,791

2014

2015

2016

2017

Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.)

Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.)

Móvel

Total

 Em 2017, Brasil superará as 42,6 milhões de conexões (fixas e móveis)  Deste total, as móveis representarão 31%

 As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 73,5% das fixas Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013 © IDC

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May-13

Banda Larga – Premissas gerais Direção do Impacto

Preços/ Velocidades As operadoras estão concentrando as ofertas nas velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores (5Mbps+), sendo R$ 63 o preço médio por acesso praticado no 2H12.

Aumento significativo da velocidade média, melhorando a experiência de uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C devem ser cada vez mais explorados.



Tecnologias As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o mercado de banda larga nos próximos anos, embora haja bom crescimento de outras tecnologias mais avançadas como FTTH.

Como a maioria das operadoras utiliza xDSL sendo uma parte consideravel ainda em ADSL, espera-se maiores investimentos em estrutura para que seja oferecido um serviço de melhor custo-benefício.

4G Segundo o ministro da Comunicações, a rede de internet móvel 4G estará disponível até o final de abril de 2013 nas cidades-sede da Copa das Confederações (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro).

Crescimento da base de Banda Larga Móvel e Pacotes de Dados devido à maior qualidade na oferta do serviço.

Regulamentação PLC 116/10, estabelece cotas de conteúdo nacional nos canais de televisão, elimina restrições ao capital estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite que operadoras comercializem o serviço de TV paga.

Eliminação da concentração de mercado através da inserção de novos competidores, deve fomentar o mercado de pacotes Triple Play no país, contribuindo para aumento da penetração de banda larga.

Período

Nivel de Certeza

2012 / 2016





Impacto

Tendência

2011 / 2016





2013 / 2016





2012 / 2016



Direção do Impacto:  positivo;  negativo: =neutro Nivel de certeza:  muito baixo,  baixo,  moderado,  alto,  muito alto

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May-13

Agenda Introdução Descrição do projeto Resultados do período Visão futura Principais conclusões Debate

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May-13

Principais Conclusões  Em Dezembro de 2012, o Brasil alcançou um total de 25,8 milhões de conexões de banda larga (Fixa e Móvel)  As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 9,7% da

população ou 32,5% dos lares  Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 10,98 milhões de conexões, isto significa

uma penetração de 5,6 por cada 100 habitantes.  As assinaturas móveis superam 6,7 milhões ou 3,4% da população

 Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 42,6 milhões  Do total, 31% será móvel  Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0

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May-13

Brasil: Guia Essencial Dezembro de 2012 Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil  Com as recentes fusões das concessionárias com operadoras de telefonia móvel, criaram-se grandes grupos capazes de ofertar um abrangente leque de serviços. A compra de pacotes “bundle” oferece um custo-benefício mais interessante ao consumidor e aumenta o arpu médio por usuário, beneficiando ambos os lados. A banda larga segue como componente chave nos pacotes, com TV alcançando muito bom desempenho no período.  As recentes regulamentações impostas ao setor fomentaram tanto o segmento consumidor quanto o corporativo, que serão ainda impulsionados pelos grande eventos de 2014 e 2016.  A mudança no perfil de uso da Internet, impulsionada pelo desejo de uma melhor navegação, pela expansão do B2C na web, e também pela popularização de Conteúdo e Mídias Digitais, modificou positivamente o cenário de banda larga no país.

Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil  A relativa baixa qualidade do serviço segue como um dos principais inibidores da Banda Larga no mercado nacional.  Apesar do preço praticado estar em queda, ainda é caro comparativamente a outros países da América Latina e do mundo.  Ainda hoje existe demanda reprimida, seja por uma cobertura com falta de opções de escolha de tecnologia ou por mercado concentrados em dois ou menos provedores.  Parte da população ainda desconhece ou desconsidera a importância da banda larga na vida cotidiana.

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May-13

Contatos Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil srodrigues@idc.com Diego Anesini Manager, Telecom Latin America danesini@idc.com Romina Adduci Director, Telecom Latin America radduci@idc.com Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America rvillate@idc.com

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May-13