Fusões e Aquisições no Brasil Abril de 2013
Fusões e Aquisições no Brasil Abril de 2013 registra 74 negócios e acumulado do ano tem 257 transações - recorde para o período. Média de 248 transações anunciadas entre janeiro e abril.
Média de 186 transações anunciadas entre janeiro e abril.
Média de 110 transações anunciadas entre janeiro e abril.
799
752
771
250
244
243
257
2010
2011
2012
2013
722 645
644
573 395
415
389
337 113
108
102
118
152
2002
2003
2004
2005
2006
203
221
2007
2008
170 2009
Origem dos investimentos no Brasil- janeiro a abril
138
Nacionais
134
132 121 122
Estrangeiros 93
81
Com uma escala crescente de negócios, 2013 é o ano que acumulou o maior volume de transações até abril, com 257 negócios anunciados. Abril registrou 74 negócios, representando 29% do total anunciado em 2013. O volume de transações representa um crescimento de 5,8% em relação ao mesmo período em 2012.
Verificamos, ao longo dos últimos seis anos, o aumento de participações estrangeiras no mercado brasileiro de M&A, que em 2013 atingiu 42,7% do total de participações societárias no ano.
100 57
55
61 46
40 45
32
26
76
59 45
85
89
57 43
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Perfil dos negócios Liderando as transações no Brasil, temos as compras majoritárias de participação, que somam ao longo de 2013 139 negócios, o que representa 54,1% do total anunciado até abril. Seguindo o ranking temos as compras de participação minoritárias, acumulando 95 negócios, com uma fatia de 36,9% do acumulado. Seguem as Joint Ventures, com 9 negócios, ou 3,5% do total; fusões, com 8 transações e incorporações com 5 negócios.
Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa / Não inclui acordos
Abril de 2013
Fusões e Aquisições no Brasil TI representou 17,5% do total de transações em 2013 com 45 negócios anunciados. Perfil continua sendo multi-setorial. TI Serviços auxiliares
34
11 26 24
Varejo Alimentos Mineração
45
31
17
20
17
10
Private Equity
13 12
Bancos Construção
12 11
Quím/ petro
11
Serviços públicos
11
19 22 2013
Fundos de investimentos (Private Equity) atingiram a marca de 139 participações em 2013, refletindo em 54,1% das 257 transações que ocorrem no período. Em abril foram 41 negócios, o que representa 55,1% de participações em transações no mês.
2012
Alguns destaques do mês de abril: •
Kronton e Anhanguera formam fusão de mais de R$ 12 bilhões em valor de mercado;
•
Kinea compra participação do Grupo ABC por R$ 170 milhões;
•
Flex Aero e Two Táxi formam fusão;
•
Discovery Capital compra participação na petrolífera HTR;
•
BNDES compra participação na Triunfo por R$ 330 milhões;
•
JSL compra seguradora BGN por R$ 11,1 milhões;
•
Consultora LCA compra concorrente MCM;
•
Totvs compra participação majoritária nas companhias PRX e P2RX por R$ 5 milhões.
Alexandre Pierantoni alexandre.pierantoni@br.pwc.com 11 3674 3990
Leonardo Dell’Oso leonardo.delloso@br.pwc.com 11 3674 2209
Rogério Gollo rogerio.gollo@br.pwc.com 11 3674 2333 Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa/ Não inclui acordos
Abril de 2013