S U P L E M E N T O
E S P E C I A L Número
RANKING
www.manufactura.mx
19
UN SECTOR EN CRECIMIENTO El ranking 2023 demuestra la fortaleza de estas empresas con un aumento del 15.1% en ventas y un alza de poco más del 6% en la creación de empleos. Te presentamos las novedades de este año y un reportaje sobre el uso de gemelos digitales y del metaverso en la industria.
POR: INTELIGENCIA EXPANSIÓN
METODOLOGÍA Las 100 manufactureras más importantes de México, es un ranking que considera a empresas con fines de lucro y que reportan ventas. El objetivo del ranking es entregar una visión general sobre las principales empresas manufactureras que operan en el país. Para ello, las empresas son ordenadas según sus ventas netas, de mayor a menor, lo que determina su posición. VENTAS Y POSICIONES EN EL RANKING Para la construcción del ranking se toman en cuenta las ventas de 2022. Para las empresas mexicanas se consideran las operaciones en el país y en el extranjero, y para las empresas trasnacionales sólo lo generado por sus operaciones en territorio nacional. La información se indica auditada, preliminar o estimada. La estimada se refiere a información que no se obtuvo directamente de las empresas, sino de otras fuentes, o información que, por políticas de revelación de datos financieros, las mismas empresas decidieron entregar como aproximada. Asimismo, la información auditada de 2021 no fue actualizada y no fue recalculada por inflación, ventas, fusiones o adquisiciones, se presenta original al informe anual dictaminado en ese año. La posición ocupada por las empresas en 2022 fue recalculada sobre las compañías que participan este año. Por esta razón, la posición publicada en la edición del año anterior podría no coincidir con la indicada en esta edición. TIPO DE CAMBIO Para los datos financieros compartidos en otras monedas, en los estados de resultados se utilizó el tipo de cambio promedio: 21.10 pesos por dólar para 2022 y 20.27 por dólar para 2021. Para el balance general se usó el tipo de cambio al 31 de diciembre: 19.47 para 2022 y 20.50 pesos en 2021. HOLDINGS Los holdings son desagregados cuando sus filiales compiten en distintos sectores, para hacer posible la comparación con otras compañías individuales. Si el holding es un grupo de empresas del mismo sector o no es relevante para una comparación sectorial de empresas, no es desagregado.
FUENTES: Información obtenida por Expansión a través de ‘Las 500 empresas más importantes de México’.
RANKING
RK 2023
RK 2022
LAS MANUFACTURERAS
MÁS GRANDES DE MÉXICO
VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Empresa / Estado
País
Sector
Millones de pesos
Var. % 22/21
Millones de pesos
Var. % 22/21
UTILIDAD NETA Millones de pesos
Var. % 22/21
1
1
General Motors de México / CDMX a
EU
Armadora
486,634.0
39.2
nd
nd
nd
nd
2
2
Grupo Bimbo / CDMX a
MX
Alimentos y bebidas
398,706.3
17.7
53,696.0
64.8
48,485.0
178.9
3
4
Cemex / NL a
MX
Cemento
313,311.9
6.2
22,005.9
-33.7
17,799.0
16.5
4
5
Stellantis México / CDMX e
HOL
Armadora
300,000.0
6.0
nd
nd
nd
nd
5
3
Nissan Mexicana / CDMX a
JAP
Armadora
280,000.0
-12.5
nd
nd
nd
nd
6
7
Ford de México / CDMX a
EU
Armadora
252,199.0
28.4
nd
nd
nd
nd
7
8
Coca-Cola FEMSA / CDMX a, 1
MX
Alimentos y bebidas
226,740.0
16.4
30,336.3
12.1
19,626.0
20.2
8
11
Toyota Motor de México / CDMX e
JAP
Armadora
215,000.0
26.5
nd
nd
nd
nd
9
12
Alpek / NL a, 2
MX
Química y petroquímica
212,435.0
36.0
24,539.0
40.3
15,966.0
56.6
10
9
Arca Continental / NL a
MX
Alimentos y bebidas
207,785.2
13.3
30,587.0
20.6
15,503.0
26.2
11
6
Ternium México / NL a
LUX
Siderurgia y metalurgia
205,544.0
4.0
18,012.0
-71.8
15,663.0
-65.2
12
10
Volkswagen de México / Pue. p
ALE
Armadora
199,479.0
14.4
17,793.0
65.6
13,291.0
109.7
13
13
KIA Motors México / CDMX e
COR
Armadora
180,000.0
20.0
nd
nd
nd
nd
14
14
Sigma Alimentos / NL a, 2
MX
Alimentos y bebidas
149,310.7
8.0
8,640.1
-4.8
2,001.9
75.2 nd
15
16
Grupo Modelo AB-InBev / CDMX e
BEL
Bebidas alcohólicas y tabaco
125,000.0
20.7
nd
nd
nd
16
19
Jabil Circuit de México / Jal. a
EU
Electrónica
114,756.9
30.3
nd
nd
nd
nd
17
17
Gruma / NL a
MX
Alimentos y bebidas
112,492.0
19.4
12,264.0
8.7
6,416.0
4.2
18
18
Heineken México / NL e
HOL
Bebidas alcohólicas y tabaco
110,000.0
22.2
nd
nd
nd
nd
19
20
PepsiCo Alimentos México / CDMX a
EU
Alimentos y bebidas
103,867.9
18.8
nd
nd
22,398.0
5.2
20
15
Honda de México / Jal. e
JAP
Armadora
100,000.0
-16.7
nd
nd
nd
nd
21
23
Industrias Bachoco / Gto. p
MX
Agroindustria
98,890.7
21.0
8,411.0
42.8
6,152.2
21.5
22
27
Nemak / NL a
MX
Automotriz y autopartes
93,926.0
21.9
3,778.0
-19.0
1,018.0
1,097.6
23
22
Grupo Lala / Dgo. a
MX
Alimentos y bebidas
93,367.6
13.9
1,361.4
35.9
-1,397.8
4.9
24
21
Mabe / CDMX a
MX
Electrónica de consumo
91,382.0
9.4
5,256.0
-8.7
2,972.0
-16.0
25
25
Flex México / Jal. a
SING
Electrónica
91,062.0
14.6
nd
nd
nd
nd
26
26
Magna International México / Coah. a
CAN
Automotriz y autopartes
88,359.8
13.6
nd
nd
nd
nd
27
28
Nestlé México / CDMX a
SUI
Alimentos y bebidas
85,000.0
13.3
nd
nd
nd
nd
28
24
MX
Siderurgia y metalurgia
80,000.0
0.0
nd
nd
nd
nd
29
34
EU
Agroindustria
74,602.0
25.3
nd
nd
nd
nd
30
30
Grupo Villacero / NL e Archer Daniels Midland México (ADM) / CDMX a SuKarne / Sin. p
MX
Agroindustria
70,414.0
8.5
2,872.0
-64.0
1,323.0
-73.9
31
29
Continental México / Jal. e
ALE
Automotriz y autopartes
70,000.0
2.2
nd
nd
nd
nd
32
33
Robert Bosch México / CDMX e
ALE
Tecnología diversificada
65,000.0
7.6
nd
nd
nd
nd
33
31
DeAcero / NL e
MX
Siderurgia y metalurgia
65,000.0
1.6
nd
nd
nd
nd
34
36
Lear Corporation México / Son. a
EU
Automotriz y autopartes
63,972.3
27.9
nd
nd
nd
nd
35
32
Industrias CH / Méx. p
MX
Siderurgia y metalurgia
62,665.3
1.0
14,324.5
-6.2
8,145.0
-5.1
36
37
Grupo Envases Universales / CDMX e
MX
Vidrio y envases
62,500.0
25.0
nd
nd
nd
nd
37
46
Mazda Motor de México / CDMX a
JAP
Armadora
58,000.0
31.8
758.0
109.4
403.0
-67.2
38
39
ArcelorMittal México / NL a
LUX
Siderurgia y metalurgia
57,807.6
21.0
nd
nd
nd
nd
39
35
Grupo Simec / Jal. p, 3
MX
Siderurgia y metalurgia
55,111.9
-0.9
12,045.0
-11.0
8,639.3
-8.5
40
48
Bio PAPPEL / CDMX a
MX
Papel y cartón
54,266.9
35.3
4,654.4
53.0
2,995.5
72.2
41
38
P&G México / CDMX e
Productos de consumo
53,000.0
10.4
nd
nd
nd
nd
42
40
Kimberly-Clark de México / CDMX p
Productos de consumo
51,055.4
8.9
8,940.5
7.1
4,936.3
9.8
43
43
Valeo México / Qro. a
EU MX/ EU FRA
Automotriz y autopartes
50,974.1
11.9
nd
nd
nd
nd
44
45
Viakable / NL p, 4
MX
Equipo eléctrico
50,086.2
13.3
nd
nd
nd
nd
45
44
Grupo Condumex / CDMX p, 5
MX
Equipo eléctrico
49,600.0
12.1
10,195.0
70.7
8,855.0
65.0
46
41
Adient México / Pue. a
IRL
Automotriz y autopartes
49,473.6
6.4
nd
nd
nd
nd
47
42
Altos Hornos de México / Coah. e
MX
Siderurgia y metalurgia
47,500.0
4.2
nd
nd
nd
nd
48
49
Vitro / NL a American Axle Manufacturing de México / Gto. a Jose Cuervo / CDMX p
MX
Vidrio y envases
47,314.8
19.2
2,012.9
1,215.7
359.3
116.6
EU
Automotriz y autopartes
46,124.9
10.4
nd
nd
nd
nd
MX
Bebidas alcohólicas y tabaco
45,729.5
16.0
8,890.0
24.8
5,881.0
16.8
49
47
50
50
ACTIVOS Millones de pesos
PASIVOS Var. % 22/21
Millones de pesos
Var. % 22/21
CAPITAL Millones de pesos
UTILIDADES COMO % DE… Var. % 22/21
Ventas
Capital
Activos
Empleos 22
Sitio web
RK 23
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
23,433
gm.com.mx/es/home.html
1
347,764.0
3.0
220,162.0
-6.7
127,602.0
25.6
12.2
38.0
13.9
139,631
grupobimbo.com
2
515,623.9
-5.5
302,936.6
-9.6
212,687.3
1.2
5.7
8.4
3.5
43,535
cemex.com
3
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
media.stellantisnorthamerica.com
4
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
16,000
nissan.com.mx
5
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
12,172
ford.mx
6
277,995.0
2.4
146,119.0
1.5
131,876.0
3.4
8.7
14.9
7.1
97,211
coca-colafemsa.com
7
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
4,000
toyota.mx
8
136,819.0
10.4
84,625.0
13.8
52,194.0
5.3
7.5
30.6
11.7
7,259
alpek.com
9
256,300.0
-0.7
108,446.0
0.5
147,854.0
-1.5
7.5
10.5
6.0
66,750
arcacontal.com
10
178,589.0
-5.1
40,325.0
-31.7
138,264.0
7.1
7.6
11.3
8.8
9,402
ternium.com.mx
11
106,736.0
-5.5
70,622.0
-19.2
36,114.0
41.8
6.7
36.8
12.5
12,308
vw.com.mx
12
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3,000
kia.com/mx
13
105,052.6
-5.0
87,130.4
-2.8
17,922.1
-14.4
1.3
11.2
1.9
45,150
sigma-alimentos.com
14
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
42,028
gmodelo.mx
15
9,579.2
32.2
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
35,000
jabil.mx
16
85,408.0
8.4
57,497.0
16.8
27,911.0
-5.6
5.7
23.0
7.5
23,506
gruma.com
17
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
18,115
heinekenmexico.com
18
nd
nd
nd
nd
nd
nd
21.6
nd
nd
51,294
pepsico.com.mx
19
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
honda.mx
20
72,235.5
9.5
19,193.0
8.4
53,042.5
9.9
6.2
11.6
8.5
34,098
bachoco.com.mx
21
101,928.0
0.5
68,471.0
3.9
33,457.0
-5.8
1.1
3.0
1.0
23,970
nemak.com
22
65,453.9
-1.0
54,514.2
4.8
10,939.7
-22.1
-1.5
-12.8
-2.1
40,315
lala.com.mx
23
63,256.0
-6.1
42,244.0
-10.4
21,012.0
4.2
3.3
14.1
4.7
22,672
mabe.com.mx
24
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
41,000
flex.com
25
24,532.2
-0.9
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
magna.com
26
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
13,248
nestle.com.mx
27
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
villacero.com
28
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
adm.com/adm-worldwide/mexico
29
38,257.0
-0.1
15,173.0
-2.0
23,084.0
1.2
1.9
5.7
3.5
14,510
sukarne.com
30
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
22,000
continental.com/es-mx/
31
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
18,000
bosch.com.mx
32
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
11,000
deacero.com
33
14,320.2
1.2
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
51,000
lear.com
34
77,140.7
14.0
18,889.8
11.6
58,250.8
14.7
13.0
14.0
10.6
6,201
industriasch.com.mx
35
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
9,000
envases.mx
36
2,584.0
-15.3
5,112.0
-14.5
-2,528.0
13.7
0.7
nd
15.6
93
mazda.com.mx
37
34,014.1
4.5
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
6,037
mexico.arcelormittal.com
38
67,439.5
17.6
19,264.1
23.9
48,175.4
15.3
15.7
17.9
12.8
5,092
gsimec.com.mx
39
45,250.3
15.4
25,789.8
16.3
19,460.5
14.2
5.5
15.4
6.6
13,273
biopappel.com
40
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
7,000
latam.pg.com
41
53,540.6
9.8
48,513.2
12.7
5,027.5
-12.2
9.7
98.2
9.2
9,855
kimberly-clark.com.mx
42
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
valeoservice.mx
43
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
5,017
viakable.com
44
nd
nd
nd
nd
nd
nd
17.9
nd
nd
nd
condumex.com.mx
45
3,193.1
-10.4
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
adient.com
46
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
13,879
ahmsa.com
47
49,642.9
-4.5
26,131.7
-4.6
23,511.1
-4.3
0.8
1.5
0.7
14,770
vitro.com
48
15,990.7
-12.0
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
5,200
aam.com
49
97,866.0
2.8
39,443.0
7.3
58,423.0
0.0
12.9
10.1
6.0
9,437
cuervo.com
50
RANKING
LAS MANUFACTURERAS
MÁS GRANDES DE MÉXICO VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA
RK RK 2023 2022
Empresa / Estado
País
Sector
Millones de pesos
Var. % 22/21
Millones de pesos
51
51
Sanmina-SCI de México / Jal. a
EU
Electrónica
44,857.1
15.8
nd
nd
nd
nd
52
52
Kenworth Mexicana / BC p
EU
Armadora
43,667.0
18.1
6,321.5
10.4
nd
nd
53
55
Mondeléz Snacking México / CDMX p
EU
Alimentos y bebidas
42,594.0
25.2
nd
nd
nd
nd
54
57
LyondellBasell de México / Tamps. a
EU/RU
Química y petroquímica
41,072.3
28.8
nd
nd
nd
nd
55
53
BorgWarner México / Jal. a
EU
Automotriz y autopartes
39,966.1
13.5
nd
nd
nd
nd
56
54
Pilgrim's Pride México / Qro. a
EU
Alimentos y bebidas
37,156.5
6.0
1,677.3
-63.8
nd
nd
57
56
Elementia Materiales / CDMX a, 5
MX
Cemento
36,310.0
12.5
3,645.0
-5.6
1,311.0
-42.1
58
59
Grupo Lamosa / NL p
MX
Materiales y herramientas
35,411.9
30.3
6,766.8
5.1
4,201.2
22.5
59
71
Prolec / NL p, 4
MX
Equipo eléctrico
35,043.9
54.0
nd
nd
nd
nd
60
58
Bayer de México / CDMX p
ALE
Química farmacéutica
33,926.0
9.4
5,604.0
-4.9
4,225.0
-18.8
61
61
Grupo Herdez / CDMX a
MX
Alimentos y bebidas
31,645.7
21.0
3,831.0
27.4
2,266.0
9.0
62
96
Traton Group de México / CDMX a, 6
EU
Armadora
30,929.4
123.2
nd
nd
nd
nd
63
62
Grupo Bafar / Chih. p
MX
Alimentos y bebidas
30,107.0
19.3
2,993.0
10.2
2,752.0
38.8
64
60
Unilever de México / CDMX a
RU/HOL
Productos de consumo
29,289.0
10.9
nd
nd
nd
nd
65
67
Ingredion México/ Jal. a
EU
Agroindustria
29,269.0
23.4
nd
nd
nd
nd
66
63
Holcim México / CDMX a
FRA/SUI
Cemento
28,467.3
15.1
nd
nd
nd
nd
67
66
Smurfit Kappa México / Méx. a
IRL
Papel y cartón
27,267.8
14.6
nd
nd
nd
nd
68
64
Danone de México / CDMX a
FRA
Alimentos y bebidas
27,199.3
13.3
1,117.0
10.8
103,0
53.9
69
69
PPG Comex / CDMX e
EU
Química y petroquímica
27,000.0
15.9
nd
nd
nd
nd
70
70
Plastic Omnium México / SLP a
FRA
Automotriz y autopartes
26,968.9
15.8
nd
nd
nd
nd
71
68
Cooperativa La Cruz Azul / CDMX e
MX
Cemento
26,500.0
12.8
nd
nd
nd
nd
72
76
Industrias Martinrea de México / Qro. a
CAN
Automotriz y autopartes
26,265.2
23.3
nd
nd
nd
nd
73
72
Alpura / Méx. a
MX
Alimentos y bebidas
25,445.0
12.0
nd
nd
nd
nd
74
78
Mars México / Qro. e
EU
Alimentos y bebidas
25,000.0
19.0
nd
nd
nd
nd
75
74
Hyundai Motor de México / CDMX e
COR
Armadora
25,000.0
13.6
nd
nd
nd
nd
76
75
Rassini / CDMX e
MX
Automotriz y autopartes
25,000.0
16.3
nd
nd
nd
nd
77
81
Qualtia Alimentos / NL p, 4
MX
Alimentos y bebidas
24,038.2
18.2
nd
nd
nd
nd
78
80
Bepensa / Yuc. e
MX
Alimentos y bebidas
24,000.0
17.6
nd
nd
nd
nd
79
77
Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. a
MX
Cemento
23,522.1
11.6
5,407.1
15.1
3,763.1
22.2
80
65
Braskem Idesa SAPI / CDMX a
MX/BRA
Química y petroquímica
23,337.0
-2.5
1,386.0
-86.1
566,0
-47.7
81
79
Coca-Cola México / CDMX e
EU
Alimentos y bebidas
23,000.0
9.5
nd
nd
nd
nd
82
73
Dow México / CDMX a
EU
Química y petroquímica
22,914.0
2.6
nd
nd
nd
nd
83
82
Organización Cultiba / CDMX p
MX
Alimentos y bebidas
22,245.0
14.3
1,849.0
220.1
1,086.0
22.7
84
83
Crown Envases México / CDMX a
EU
Vidrio y envases
21,722.9
19.5
nd
nd
nd
nd
85
85
Grupo Jumex / CDMX e
MX
Alimentos y bebidas
21,000.0
16.7
nd
nd
nd
nd
86
84
Philip Morris México / CDMX e
EU
Bebidas alcohólicas y tabaco
19,000.0
5.6
nd
nd
nd
nd
87
93
Superior Industries de México / Chih. a
EU
Automotriz y autopartes
18,856.6
26.2
nd
nd
nd
nd
88
88
Nexteer Automotive México / Chih. a
EU
Automotriz y autopartes
18,819.4
17.0
nd
nd
nd
nd
89
87
Henkel Mexicana / Méx. a
ALE
Productos de consumo
18,263.6
12.5
nd
nd
nd
nd
90
86
Conservas La Costeña / Méx. e
MX
Alimentos y bebidas
18,000.0
5.9
nd
nd
nd
nd
91
90
Grupo Pinsa / Sin. a
MX
Alimentos y bebidas
17,460.0
10.6
nd
nd
nd
nd
92
92
Siemens México / CDMX e
ALE
Tecnología diversificada
17,250.0
15.0
nd
nd
nd
nd
93
91
Genomma Lab Internacional / CDMX p
MX
Productos de consumo
16,858.8
9.1
3,262.9
283.9
1,396.8
289.1
94
94
Essity México / CDMX a
SUE
Productos de consumo
16,799.8
16.1
nd
nd
nd
nd
95
99
Grupo La Moderna / Méx. a
MX
Alimentos y bebidas
16,515.0
25.8
nd
nd
1,564.0
111.9
96
sp
ALPLA México / Méx. e
AUT
Química y petroquímica
16,375.0
21.4
nd
nd
nd
nd
97
89
Corporación Moctezuma / CDMX p
ITA/ESP
Cemento
16,282.3
2.6
5,980.8
-2.2
4,386,0
-3.3
98
sp
Grupo Kaltex / Méx. e
MX
Textil y confección
15,800.0
18.2
nd
nd
nd
nd
99
sp
MG Motor México / CDMX a
CHN
Armadora
15,662.0
213.2
nd
nd
nd
nd
100
sp
Whirlpool México / NL
EU
Electrónica de consumo
15,000.0
7.1
nd
nd
nd
nd
Notas: a Auditado
e Estimado
p Preliminar
sp Sin posición
nd No disponible Para la elaboración del ranking 2023 se toman en cuenta los datos al cierre de 2022.
Var. % 22/21
Millones de pesos
Var. % 22/21
ACTIVOS Millones de pesos
PASIVOS Var. % 22/21
Millones de pesos
CAPITAL
Var. % 22/21
Millones de pesos
UTILIDADES COMO % DE… Var. % 22/21
Ventas
Capital
Activos
Empleos 22
Sitio web
RK 23
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
17,000
sanmina.com
51
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3,279
kenworth.com.mx
52
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
14,300
mondelezinternational.com/Mexico
53
5,529.5
-11.7
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
lyondellbasell.com
54
12,713.9
-0.3
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
borgwarner.com
55
25,157.2
6.3
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
11,000
pilgrims.com.mx
56
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3.6
nd
nd
1,223
elementia.com
57
36,050.8
11.6
20,177.4
6.5
15,873.4
18.8
11.9
26.5
11.7
11,294
lamosa.com
58
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
7,601
prolec.energy
59
77,349.0
1.2
22,463.0
1.1
54,886.0
1.3
12.5
7.7
5.5
4,522
bayer.com/es/mx/
60
37,554.0
4.4
20,407.0
10.0
17,147.0
-1.6
7.2
13.2
6.0
10,587
grupoherdez.com.mx
61
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
mexico.internationaltrucks.com
62
27,290.0
10.9
15,840.0
8.9
11,450.0
13.8
9.1
24.0
10.1
13,346
grupobafar.com
63
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
7,463
unilever.com.mx
64
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,013
ingredion.com
65
12,040.6
4.9
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3,579
holcim.com.mx
66
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
4,200
smurfitkappa.com/mx
67
21,567.5
8.6
12,513.4
9.6
9,054.1
7.2
0.4
1.1
0.5
14,876
grupodanone.com.mx
68
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
7,500
comex.com.mx
69
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,600
plasticomnium.com
70
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,100
cementocruzazul.com.mx
71
11,365.2
-0.9
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,200
martinrea.com
72
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
10,281
alpura.com
73
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
5,000
mex.mars.com/es-MX
74
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
hyundai.com.mx
75
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
7,220
rassini.com
76
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
12,151
qualtia.com.mx
77
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
9,000
bepensa.com
78
47,912.8
5.3
19,042.6
2.1
28,870.2
7.6
16.0
13.0
7.9
3,028
gcc.com
79
76,691.0
-7.4
nd
nd
14,583.0
-21.8
2.4
3.9
0.7
961
braskemidesa.com.mx
80
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
499
coca-colamexico.com.mx
81
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
248
mx.dow.com/es-mx.html
82
13,828.8
-23.8
43,2
-98.4
13,785.6
-11.2
4.9
7.9
7.9
nd
www2.cultiba.mx
83
9,326.4
4.3
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
crowncork.com
84
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
grupojumex.mx
85
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1,800
pmi.com
86
4,260.9
1.5
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,850
supind.com
87
5,800.0
2.0
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3,185
nexteer.com
88
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3,400
henkel.mx
89
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
4,200
lacostena.com.mx
90
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
6,736
pinsa.com
91
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
7,500
new.siemens.com/mx/es.html
92
21,755.6
1.0
11,588.3
1.0
10,167.4
0.9
8.3
13.7
6.4
2,231
genommalab.com
93
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3,671
essity.mx
94
13,526.0
14.1
nd
nd
nd
nd
9.5
nd
11.6
5,760
lamoderna.com.mx
95
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,758
alpla.com/es
96
14,127.5
8.2
2,927.2
24.0
11,200.3
4.7
26.9
39.2
31.0
1,225
cmoctezuma.com.mx
97
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
kaltex.com.mx
98
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
34
mgmotor.com.mx
99
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
whirlpool.mx
100
1 Empresa de FEMSA. 2 Subsidiaria de Alfa. 3 Empresa de Industrias CH. 5 Subsidiaria de Grupo Carso. 6 En 2021, adquirió Navistar International de México.
4 Empresa de Grupo Xignux.
FUENTE: Inteligencia Expansión.
Nuevas en el listado.
ESPEJISMO EN LA INDUSTRIA Los gemelos digitales y el metaverso revolucionan a la industria para ofrecer la oportunidad de evitar errores, ahorrar recursos y eficientar procesos.
POR: DIANA ZAVALA
L
os brazos robóticos y las plantas de producción cada vez más automatizadas llegaron a cambiarlo todo en la década pasada. Las máquinas se apoderaron de tanto, que incluso en algunos trabajadores se despertó el miedo de que suplantaran a los humanos. Estos pensamientos aún no se disipaban cuando llegó otra revolución. La atención de las industrias se comenzó a centrar no en los robots cada vez más precisos o rápidos, sino en lo que no existe: softwares que permiten predecir el comportamiento de las producciones, corregir errores y eficientar recursos para que las máquinas den lo mejor de sí. Durante el Hannover Messe 2023, la feria de manufactura más grande del mundo, la empresa desarrolladora de tecnología para industrias Siemens le dio protagonismo a una carpa que no permitía ver el interior. Fuera de ella, cada 15 minutos se formaba una fila de personas expectantes por conocer lo que escondía. Antes de entrar, en lugar de ponerse equipo de protección típico de las plantas de producción, se colocaban lentes de realidad virtual para después dar un paso y adentrarse a una de las últimas tecnologías digitales: el metaverso industrial. “Creamos copias digitales en paralelo al mundo real, donde podemos colaborar, unirnos para re-
solver problemas del mundo digital, porque es más rápido construir en el mundo digital, probarlo una y otra vez y luego traerlo de vuelta al mundo real, por lo que creemos que el metaverso digital definitivamente está por llegar”, dice en entrevista Peter Korte, director de Tecnología de Siemens.
Gemelos digitales
La definición es similar a los gemelos digitales, un proceso en el que se crea una réplica digital de, por ejemplo, una fábrica de autopartes, y se simulan los procesos para conocer cómo evolucionarán en el mundo real. Su popularidad en el sector industrial data de apenas cinco años atrás, pero los gemelos digitales ya tienen un camino recorrido. Surgieron a principios de los 2000 y comenzaron a implementarse de lleno alrededor de 2011, cuando se observaron sus beneficios. Desde entonces, se ha buscado su desarrollo en capacidades de software y hardware que permitan ver de manera más realista representaciones 3D y otros activos, de acuerdo con Keiichi Harasaki, jefe de Negocios 4.0 y Soluciones de Industria para Latinoamérica de TCS, empresa de servicios de TI.
Una ventaja de los gemelos digitales es que ahorran recursos.
En la actualidad, la implementación de los gemelos digitales se ha acelerado considerablemente, debido a que ha alcanzado su etapa de madurez y se cuenta con un mayor acceso a las tecnologías necesarias para su generación, como el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA). En 2021, su valor de mercado se calculó en 10,270 millones de dólares y se espera que en 2027 crezca a 61,450 millones de dólares, con base en estimaciones de la consultora Mordor Intelligence. La clave de su valoración es la información. Harasaki explica que estos modelos virtuales obtienen acceso a los datos reales de los lugares u objetos que se quieren replicar, desde los diseños, planos de ingeniería, dimensiones y hasta el historial de mantenimiento. “Esto dará información instantánea que permitirá ver, por ejemplo, predicciones en cuanto a mantenimiento, la capacidad de ver cuando una máquina va a fallar y se pueden tomar medidas para evitarlo. O se puede calibrar una máquina con los parámetros óptimos para mejorar su productividad”, dice el especialista de TCS. El uso de gemelos digitales también permite ahorrar recursos y hacer más eficientes los existentes, ya que se pueden realizar modificaciones y pruebas en las réplicas digitales, sin tener que parar máquinas o procesos y así casi eliminar el riesgo de perder dinero, resalta Javier Jiménez, gerente senior de Consultoría en Tecnología de EY México. Usar esta tecnología permite a las empresas mejorar hasta 30% sus procesos críticos, de acuerdo con
MADUREZ. El uso de gemelos digitales va en aumento y se espera que alcancen un valor de mercado de 61,450 mdd en 2027.
la consultora IDC, mientras que Gartner calcula que su uso puede mejorar la eficiencia de las empresas industriales hasta en un 10%. A pesar de los beneficios, algunos países de Latinoamérica no han adoptado ampliamente su uso. “Nosotros (México) estamos algunos pasos atrás de lo que sucede en otras partes del mundo, como Brasil, en donde se están sumando esfuerzos. Recientemente sí se ha tenido más interés en este tipo de capacidades, pero estamos en una etapa incipiente. Hay pocas compañías que lo adoptan y ven sus beneficios”, agrega Jiménez. Javier Robles, gerente regional comercial de Latinoamérica Norte de Manhattan Associates, empresa proveedora de tecnología para cadena de suministro, FOTO: SIEMENS AG
explica que en segmentos como manufactura, retail y logística sí se implementan este tipo de tecnologías, pero de manera lenta, aunque considera que hay elementos sociales y económicos que obligarán a las empresas a usarlos. El experto ejemplifica con el caso de la guerra en Ucrania: “Sabemos que tendrá un gran impacto en los combustibles y nosotros sabemos que nuestra industria es altamente dependiente de ellos. ¿Qué deberíamos hacer para desarrollar una nueva red de suministro de esos combustibles para que esa volatilidad no nos implique tener un quiebre en nuestros productos? La respuesta puede provenir del uso de los gemelos digitales”.
Metaverso industrial
La palabra “metaverso” ha cobrado popularidad, primero, por el cambio de nombre de Facebook y, segundo, por la llamativa idea de tener la oportunidad de crear mundos nuevos de manera digital e interactuar con ellos. Desde videojuegos y redes sociales, hasta la creación permiten a las empresas mejorar de obras de arte únicas que se sus procesos críticos, de acuerdo pueden adquirir con criptomocon la consultora IDC. nedas, su uso ha llegado incluso a las plantas industriales, en donde se utiliza como una herramienta de eficientización de recursos. Javier Jiménez lo define como un conjunto de espacios inmersivos, pero ordenados con un fin y que operan en tiempo real, con la oportunidad de
30%
interactuar con ellos con el apoyo de la Realidad Aumentada. En él, también se replican modelos de procesos industriales, pero la diferencia con los gemelos digitales es que también se puede simular la participación de humanos en las plantas. Para esto se puede usar sólo un avatar o, con ayuda de herramientas como lentes de Realidad Virtual, interactuar de manera directa con las simulaciones. Esta herramienta también ayuda a obtener datos operativos como el BENEFICIOS. La industria automotriz utiliza tanto consumo de energía. los gemelos digitales como el metaverso para hacer más eficiente su producción, con ahorro en tiempos y costos.
“Tratamos de conectar todas las máquinas al metaverso para que podamos ver exactamente qué están produciendo, cómo y dónde están los defectos de calidad para que podamos identificarlos muy temprano, y se logre reducir el desperdicio y mejorar los rendimientos de cualquier línea de fabricación. Y esto ya sucede”, explica Peter Korte, de Siemens. Según la empresa, si una fábrica se diseña en el mundo digital puede ser hasta 30% más productiva con alza anual sostenida de 7%, si se mantiene el uso de la plataforma. “Otro de los beneficios es la flexibilidad. En la escasez de semiconductores, por ejemplo, faltan partes, por lo que no se puede producir todo el vehículo. Los fabricantes no pueden entregar los autos porque falta una pieza; pero sí tienen la flexibilidad de saber cuáles partes están y cuáles no, entonces pueden cambiar de manera muy flexible el programa de producción, de modo que pueda fabricar lo que está disponible en términos de piezas. Por lo tanto, aumenta la flexibilidad en la producción en un 50%”, explica Korte. En México el metaverso se encuentra en una etapa aún más temprana que la de gemelos digitales, tanto por el conocimiento del mercado como por lo necesario para su constitución. Javier Jiménez detalla que en el país, por parte del gobierno, no hay enfoque o apoyo a la innovación en este sentido, por lo que la iniciativa privada toma en sus manos desde la capacitación hasta el desarrollo de estas herramientas, principalmente en la academia. FOTO: SIEMENS AG
Uno de los siguientes pasos industriales es el uso de chatbots que utilizan IA.
No obstante, también hace falta infraestructura para su desarrollo. Peter Korte añade que se requiere de apertura para que cada vez más empresas y personas puedan acceder a formatos de datos para que las aplicaciones, como gemelos digitales y metaverso, funcionen juntas, por lo que desarrolladores e integradores, como Accenture e IBM, deben trabajar de forma coordinada para que servidores como la nube soporten este tipo de operaciones. También son necesarios servidores, microprocesadores, chips y microchips. Siemens trabaja con empresas como NVIDIA, AWS, Microsoft, BIM y Bentley para generar el ecosistema base para el desarrollo del metaverso; por ello, la empresa considera que la interoperabilidad es fundamental. A pesar de que aún falta camino por recorrer para su adopción masiva en las distintas industrias, nuevas tecnologías surgen todos los días en el sector. Javier Jiménez explica que el siguiente paso es un non-playable character que funciona como chatbot. Se trata de una figura dentro del metaverso que funciona con IA como ChatGTP, al que se le pueden realizar preguntas sobre cómo dar mantenimiento a una máquina, y el avatar responde con sonido, entre otras funciones.