La era de los pagos sin fronteras PRESENTADO POR:
E D I T O R I A L
MÁS ALLÁ DE LA SUPERVIVENCIA. MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
E
l 81% de las pequeñas empresas (pymes) en México confirmaron que el funcionamiento de la red de pago global durante la pandemia les permitió sobrevivir, señala el “Informe de Pagos sin Fronteras”, de Mastercard. Todavía más: Si bien las pymes en México han experimentado una caída general de ingresos del 45%, casi tres cuartas partes (71%) han experimentado un aumento en las ventas en línea transfronterizas desde el inicio de la pandemia. De ahí que Stephen Grainger, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería de Negocio para Mastercard señaló que nunca como ahora ha sido tan importante garantizar la existencia de pagos transfronterizos convenientes y confiables. “A medida que los propietarios de pequeñas empresas en México adoptan nuevas formas de operar en un mundo pospandémico, está claro que las soluciones rápidas y predecibles son vitales para las empresas que buscan expandirse a nuevos mercados para hacer negocios, con nuevos proveedores y clientes globales”, detalló Grainger. En medio de la crisis sanitaria, floreció un canal de ventas —el comercio electrónico— y todas sus variantes, que se han traducido en nuevas e innovadoras alternativas en la arena comercial.
TEXTOS: ROBERTO MORALES.
EL CORAZÓN DE LA ECONOMÍA D I G I TA L El ecommerce, aunado a los nuevos medios de pago, abrió nuevas vías para el comercio transfronterizo. Se multiplican las oportunidades en esta tendencia creciente.
FOTO: SHUTTERSTOCK
E
El dinamismo del comercio internacional y el digital (ecommerce) tienen una creciente fuerza de atracción de empresas de medios de pagos a nivel mundial. En general, el comercio exterior es un componente indispensable de la economía mundial, con una cada vez mayor participación del comercio electrónico. Medido en volumen, el comercio mundial de productos tuvo una caída de 5.3% en 2020 y la Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé que este indicador crecerá en forma de “L”, a 8% en 2021, mientras que el estimado del Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 8.4%. La actividad entre fronteras avanza, a pesar de la tercera ola de contagios, a escala global. Por su parte, las ventas de las tiendas en línea se dispararon en 2020 a 4.28 billones de dólares, un alza interanual de 27.8%, según Insider Intelligence/eMarketer. Como parte de esas transacciones globales, la posibilidad de enviar y recibir pagos transfronterizos proporciona un sustento para millones de personas en todo el mundo. “Ya sea que se trate de un trabajador que emigró y envía dinero a su familia, un trabajador autónomo que recibe un pago de una plataforma internacional o una empresa en busca de un nuevo proveedor del otro lado del mundo, existe una necesidad creciente y significativa de soluciones de pago internacionales rentables y altamente eficaces”, destacó Stephen Grainger, vicepresidente ejecutivo de Servicios Transfronterizos de Mastercard. La industria de pagos continúa experimentando cambios dinámicos en respuesta a la evolución de las tecnologías, los hábitos de los consumidores y las necesidades de los comerciantes, algunos de los cuales se han acelerado como resultado de la pandemia, como un mayor cambio hacia el comercio electrónico y la demanda de pagos sin contacto. De ese modo, la tecnología y la innovación están impulsando oportunidades de crecimiento en el comercio electrónico, los pagos móviles, la tecnología blockchain y las monedas digitales. Estos avances están permitiendo nuevos participantes, muchos de los cuales se apartan de los modelos tradicionales de pago en red.
TENDENCIA EN CRECIMIENTO
Volumen del comercio mundial de mercancías
2021
Variación porcental anual
8.0
8 7 6
4.9
5 4 3
2.6
2
2.2
3.2 1.4
1 0 -1
0.2 2014
2015
2016
2017
2018
2019
-2 -3 -4 -5
-5.3
-6
2020
-7 -8
FUENTE: OMC, 2021.
27.8%
La tendencia mundial favorece al ecommerce. El tráfico del Protocolo de Internet (IP) global, un indicador de los flujos de datos, pasó de unos 100 gigabytes por segundo en 2002 a unos 88,000 gigabytes por segundo de crecimiento interanual registraron las ventas en línea a principios de 2020. en 2020. A medida que la pandemia se extendió durante el año, con un mayor FUENTE: OMC tráfico generado por el teletrabajo, las videoconferencias, el entretenimiento digital y otras aplicaciones, se estima que esta cifra supera ahora los 100,000 gigabytes por segundo. ¿Cuál es la perspectiva? Que el comercio electrónico sea el corazón de la economía digital. Y desde ahí ya activa, con gran fuerza, el intercambio de mercancías entre fronteras.
VIDA PRÁCTICA. La tecnología financiera vuelve más accesible el envío de dinero.
FINTECH TA M B I É N AT I E N D E A LAS REMESAS Mastercard abre diversas vías de pago para los envíos de dinero. En México, las remesas son la segunda fuente de divisas. En los últimos meses han registrado máximos históricos y colocado al país en la tercera posición mundial en ese indicador.
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A
Al primer trimestre de 2021, las remesas a México totalizaron 23,618 millones de dólares (mdd), lo que representó un alza interanual de 22.4% o un incremento de 35.3% frente al mismo periodo de 2019, en la pre-pandemia. “Si bien la tendencia alcista de las remesas no es nueva, en el período comprendido entre 2020 y lo que va de 2021, lo que llama la atención es la magnitud de los aumentos que se ven cada mes”, destacó Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México. De ahí que cada vez se suman nuevas aplicaciones de envío de pagos mediante el cual pueden moverse las remesas, además de los tradicionales canales de pago. La ventaja es que conforme surgen nuevas aplicaciones que no requieren tener una cuenta bancaria clásica se favorece la impartición de servicios financieros para un segmento poblacional que no está bancarizado. Por citar un caso de impacto, Cemex afirmó que, “por un alto nivel de remesas”, entre otros factores, sus ventas de sacos de cementos se impulsaron en México durante el primer trimestre de 2021. En general, las ventas netas de esta empresa registraron un aumento anual de 20% en ese periodo. En la última década la migración internacional ha tenido un escenario complejo; no obstante, la población migrante en todo el mundo llegó a cerca de 281 millones en 2020, y se estima que pudo haber sido mayor, de no presentarse covid-19, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Del total de remesas en el mundo durante 2020, India registró la mayor participación como destino (11.4%), seguida por China (8.9%) y México (6.1%). Para toda esa ciudadanía, las fintech que ofrecen billeteras digitales funcionan como un vehículo de envío para las remesas.
P O R TA D A
V E N TA S EN LÍNEA:
EL NUEVO REINADO DE LAS PYMES Recurrieron a plataformas en línea durante la pandemia para ganar eficiencia y acceso a nuevos mercados, así como a canales de abastecimiento y una multitud de redes digitales que ofrecen ventas de comercio electrónico, teletrabajo y marketing digital.
E
En un paralelismo con la humanidad, las ventas en línea representaron una cierta vacuna para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) pudieran enfrentar la economía que se detuvo durante el confinamiento por covid-19. No sólo eso: hoy esa vía es un camino para extender sus actividades más allá de las fronteras regionales.
P O R TA D A
On line: un canal que crece Ventas minoristas en línea, economías seleccionadas, 2018-2020. (En miles de millones de dólares)
Ventas minoristas en línea
PAÍS
2018
2019
Ventas minoristas
2020
2018
2019
% en línea de las ventas minoristas 2020
2018
2019
2020
Australia
13,5
14,4
22,9
239
229
242
5.6
6.3
9.4
Canadá
13,9
16,5
28,1
467
462
452
3
3.6
6.2
1060,4
1233,6
1414,3
5755
5957
5681
18.4
20.7
24.9
76,8
84,3
104,4
423
406
403
18.2
20.8
25.9
Singapur
1,6
1,9
3,2
34
32
27
4.7
5.9
11.7
Reino Unido
84
89
130,6
565
564
560
14.9
1.8
23.3
519,6
598
791,7
5269
5452
5638
9.9
11
14
China Corea del Sur
Estados Unidos FUENTE: UNCTAD.
Muchas empresas gestionaron sus operaciones en línea durante la pandemia para superar las limitaciones de las tiendas físicas, lo que les brindó una oportunidad de ingresar a nuevos mercados, sin la necesidad de una presencia física. Mientras tanto, la interrupción de las cadenas de suministro nacionales los llevó a obtener suministros de otros lugares, al igual que de otras regiones . De acuerdo con un análisis del instituto estadounidense Wilson Center, estos factores combinados han agilizado el comercio transfronterizo. “El Internet ha sido una bendición para lidiar con la crisis. Ha cambiado la forma en que interactuamos, consumimos y producimos; por ejemplo, cuando las empresas y los consumidores se volvieron digitales durante la pandemia, la participación del comercio electrónico en el comercio minorista mundial aumentó de 14% en 2018, a 17% en 2020”, destacó Isabelle Durant, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Por ejemplo, las plataformas digitales han sido un salvavidas para los propietarios de restaurantes que vieron desaparecer sus ventas directas en establecimientos, y moverse la demanda hacia el servicio a domicilio.
Estas ayudas no se han limitado a la localidad. Al comercio electrónico también lo impulsaron los acuerdos comerciales, tanto porque eliminan aranceles y otras barreras, como porque incluyen regulaciones específicas.
El impulso de los acuerdos comerciales Un botón de muestra es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que prevé esquemas para proteger la información personal de los usuarios del comercio digital como procedimientos relativos a la autenticación electrónica y firmas electrónicas, las cuales dan validez legal a las operaciones comerciales elecLA PARTICIPACIÓN trónicas. También fortalece la cooperación en ciberseguridad y evita la imposición de DEL COMERCIO barreras a los flujos de información con fiELECTRÓNICO EN EL nes comerciales. Actualmente, un grupo de más de 80 COMERCIO MINORISTA miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) negocia un acuerdo pluriMUNDIAL AUMENTÓ DE lateral sobre comercio digital, con el objeti14% EN 2018, A 17% vo de establecer nuevas reglas comerciales internacionales. EN 2020. Otra creciente fuente de beneficios para Isabelle Durant, secretaria las pymes se constituye por los medios de general de UNCTAD. pago. Ahora estas empresas pueden usar tarjetas de crédito y débito (por medio de la plataforma de Mastercard), lo mismo que billeteras electrónicas (casos como Alipay y WeChat Pay), pagos móviles (a través de Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, entre otros) o pagos de banca en línea. Más recientemente han destacado las criptomonedas (fuente de elementos novedosos y controvertidos), los pagos con código QR (impulsado por Tencent) y pagos biométricos (ofrecidos por BBVA Bancomer). En suma, los actores de la industria de pagos han abierto nuevos caminos en los últimos años, con muchas mejoras en la forma en que las personas y las pymes pagan.
A L
D Í A
GLOBAL. La integración económica va de la mano de los nuevos medios de pago.
LOS IMPULSOS H AC I A L A R E A C T I VA C I Ó N Los pagos transfronterizos permiten que el dinero fluya entre las personas y las empresas en todo el mundo: son el motor que ya reactiva la economía y la transformación digital.
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A
A partir de junio de 2020, muchos países lanzaron paquetes de recuperación más amplios destinados a reconstruir mejor sus economías y estos paquetes varían según el país en tamaño y contenido. Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que si bien el objetivo de los apoyos gubernamentales es abordar los desafíos urgentes a corto plazo, también incluyen una perspectiva a más largo plazo, con un enfoque en el teletrabajo y la digitalización, la readaptación profesional, la creación de empresas y nuevos mercados. Es en este contexto que destacan los pagos transfronterizos entre personas y empresas como contribuyentes a la reactivación económica mundial, derivados de la creciente transformación digital. Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), destacó que la pandemia de covid-19 ha acelerado la transformación digital, incluso con respecto al intercambio internacional de bienes y servicios. “Esta tendencia aumenta las oportunidades comerciales potenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las mujeres, siempre que puedan superar las barreras de la oferta”, añadió. Cuando la pandemia ceda, habrá más servicios gubernamentales en línea y un mayor número de pagos transfronterizos, a la vez que más personas trabajarán y aprenderán de manera más flexible. Desde la perspectiva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), es probable que las compras digitales, el acondicionamiento físico virtual y los cursos en línea se conviertan en elementos habituales de consumo. Para dimensionar: la UNCTAD proyecta que entre 2020 y 2023 las empresas gastarán 6.8 billones de dólares en transformación digital. Mientras esto se desarrolla, los pagos transfronterizos han sido cruciales para la supervivencia financiera de las personas.
T E N D E N C I A S
EL DINERO EVOLUCIONÓ. Con los dispositivos y las redes de interconexión.
BILLETERAS D I G I TA L E S ¡ AL ABORDAJE! Los usuarios y las empresas han reconocido un cambio de hábitos en sus canales de compras y sus medios de pago. Muchos de estos nuevos patrones prevalecerán, lo que abre oportunidades en una nueva red global comercial.
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La tecnología y la innovación están cambiando los hábitos de los consumidores e impulsando oportunidades de crecimiento en el comercio electrónico, los pagos móviles, la tecnología blockchain y las monedas digitales. Estos avances han permitido nuevos participantes, muchos de los cuales se apartan de los modelos tradicionales de pago en red. Los nuevos medios de pagos están siendo cada vez más usados por consumidores con un perfil que sigue asombrando: a nivel global, más de 5,220 millones de personas utilizan teléfonos móviles y 4,660 millones de usuarios se conectan en línea. Ahora esta población pasa casi tanto tiempo conectada como dormida. Sin duda, la tecnología ha ayudado a impulsar las compras en línea. En China, por ejemplo, el banco HSBC destacó que la red 5G permitiría generar hasta 20% de las ventas totales de eCommerce en 2022, frente a 10% en 2020. La adopción de carteras digitales tiende a crecer de la mano con el comercio móvil (mcommerce), ya que este método de pago reduce el ingreso de datos en pequeños dispositivos portátiles. En Japón, los consumidores en línea tradicionalmente prefieren las tarjetas de crédito, seguidas del efectivo (mediante transferencias bancarias electrónicas). Pero JP Morgan espera que la adopción de carteras digitales en ese país se duplique entre 2019 y 2023. La pandemia ha creado un entorno único que fomenta el uso de pagos móviles y otras innovaciones de pago electrónico. Por ejemplo, ha aumentado la demanda de pagos
Principales empresas de comercio electrónico B2C Por volumen de negocio, 2020 Clasificación por VBM 2020
Empresa
Sede
Industria
2018
Cambio del VBM (%)
VBM en miles de millones de dólares 2018
2019
2020
18/19
19/20
1
1
Alibaba
China
Comercio electrónico
866
954
1145
10,2
20,1
2
2
Amazon
Estados Unidos
Comercio electrónico
344
417
575
21
38
3
3
JD.com
China
Comercio electrónico
253
302
379
19,1
25,4
4
4
Pinduoduo
China
Comercio electrónico
71
146
242
104,4
65,9
5
9
Shopify
Canadá
Medios y servicios de internet
41
61
120
48,7
95,6
NOTA: El período contable de Alibaba comienza el 1 de abril, el de Walmart el 1 de febrero. Las cifras en cursiva son estimaciones. VBM = valor bruto de la mercancía (así como el valor de las reservas). FUENTE: UNCTAD.
sin contacto o contactless, es decir, pagos remotos realizados sin tener que entregar físicamente un pago a un comerciante o presionar botones. Según el nuevo informe “Mastercard New Payments Index” realizado en 18 mercados de todo el mundo, muestra que el 93% de las personas se plantean usar al menos un método de pago emergente. Específicamente dentro de la región de América Latina, el 83% de las personas se plantea usar al menos un método de pago emergente –como las criptomonedas, las tecnologías biométricas, los pagos sin contacto o el código QR. Casi tres cuartos (72%) de los encuestados confirman que ya han probado un nuevo método de pago, cosa que no habrían hecho en circunstancias normales, comparado al 63% reflejado globalmente. La pandemia ha impulsado a las personas a probar nuevas opciones de pago flexibles para obtener lo que quieran, cuando quieran. Con este interés y esta demanda por parte de los consumidores, también surge una mayor expectativa de que las empresas proporcionen múltiples maneras de comprar y pagar. De hecho, más de la mitad de los consumidores en América Latina (59%) afirma que evitarían las empresas que no aceptaran pagos electrónicos de ningún tipo. “Los consumidores buscan flexibilidad y nuevas formas de pagos, y aquellos minoristas y emisores que se adapten a este
escenario para ofrecer diversas y mejores opciones de pago son los que están liderando el camino”, apuntó Walter Pimenta, VP Senior de Productos e Innovación de Mastercard América Latina y el Caribe.
La adopción de criptomonedas Según una investigación del Congreso estadounidense, el reciente advenimiento de las innovaciones de pago basadas en blockchain, como las criptomonedas y otros activos digitales, puede presentar una oportunidad para cambiar el panorama de los pagos de los consumidores de manera más fundamental. Hasta hace poco, estos nuevos productos, como Bitcoin, Ethereum y Facebook Libra, parecían ser productos de nicho, pero existe la posibilidad de que la pandemia haya sentado las bases para que los consumidores adopten estos nuevos métodos de pago. A la vez, las ofertas inmobiliarias ya están aceptando Bitcoin, y, recientemente, la empresaTesla anunció que aceptaría Bitcoin para comprar vehículos. Sin embargo, de acuerdo con esa misma investigación, estas tecnologías están muy lejos de la adopción generalizada y enfrentan numerosos obstáculos. Desde el ángulo empresarial, una considera que es sencillo realizar encuesta realizada por Mastercard pagos transfronterizos a finales de 2020 en 10 países arrojó FUENTE: “INFORME DE PAGOS SIN FRONTERAS”, que 73% de las compañías confirmaDE MASTERCARD. ron que el funcionamiento de la red global de pagos durante la pandemia les ha permitido sobrevivir. Si bien las pequeñas empresas a nivel mundial han informado que sus ganancias generales cayeron en 43%, dos tercios (66%) han visto un aumento en las ventas en línea transfronterizas desde el inicio de la pandemia. “Las pequeñas empresas son una pieza fundamental de la economía mundial y generan hasta la mitad del PIB mundial. Han demostrado una gran perseverancia”, dijo Ajay Banga, presidente ejecutivo de Mastercard. “Ahora es imperativo que les ayudemos a recuperarse de la crisis”.
85%