Fastener World Magazine No.179_中文版 by Fastener-World

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金冠群五金科技推出金冠群五金科技推出最新全自動排渣分離回收機最新全自動排渣分離回收機文

惠達張乃文

■全自動排渣分離回收機

獲得多國專利認證有效降低機台損耗、提升品質穩定度在環保意識抬頭的時代，製造商除了品質外也進一步擔起環境保護的社會責任，金冠群五金科技總經理吳祥先生投入全自動排渣分離回收機研究10餘年不斷實驗及改進，研發出多國認證專利機台－全自動排渣分離回收機，獲中國、台灣等多國專利認證，並計畫在越南及泰國等地籌組銷售團隊，將這項最新的環保利器推向全世界。

解決現場環境問題最佳方案吳總經理舉例：「機台裡的油就像人體的血液，若油品裡雜質太多，將會導致產品良率降低、降低機台壽命。」定期換油、清洗機台才是穩定品質之本，還能延長機台使用期限。各國大廠、政府對生產產品時的環保問題要求漸嚴，使用廠商不只能提升品質、降低成本，更能體現企業的社會責任及形象。

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使用者有感回饋口碑行銷拓客源使用全自動排渣分離回收機的精密零組件廠表示，第一個最有感的體驗就是－廠區變得相當乾淨，第二就是發現機械故障率下降很多，幾乎都只需要定期保養，損耗率有感降低！產品品質變得更加穩定，減少會影響良率的變因。更因此介紹了其他有相同困擾的製造商來使用，更有機械廠商找上吳總經理，想共同推出不須清油渣、會自動定期清洗的生產設備，進而成為—環保機械。

公司報導

自動改善製造環境提升品質省下成本安裝機台後設定定期清理時間，機台自動就會將油渣分離之用油回收再使用，以及水渣分離之用水回收再利用，自動排渣同時減少人工及廢棄物，可以使用在任何有廢油、廢水產生的生產機械上，輕巧且機動性強，能夠一對多作業，機台使用全物理原理分離，不需要任何耗材。不斷創新研發、跟著產業升級配合改進推出產品是吳總經理一直以來的理念，目前也持續在研發新的產品，未來期望能夠推出複合式的機械設備，能夠一次解決製造現場的問題，幫助傳統產業會遇到的困難，提倡環保自己做，大家一起共同努力為環境保護盡一份心力。

聯絡人：總經理吳祥先生 Mr. Wu Hsiang E-Mail: hsiang@bqw.com.tw

■ 圖1. 酸洗槽中的粉渣

■ 圖2. 金冠群機械設備油壓板機 & 金冠群分離機差異性：油壓板機：酸洗槽裡的粉渣需先打入橘色儲存桶，用泵浦抽出，透過不織布過濾後再用油壓板機將水擠壓出來，才能進行分離，但粉渣含水量仍高達60-70%以上金冠群分離機：酸洗槽裡的粉渣可直接經由機械設備進行分離，將水回流到酸洗槽循環使用，而排出來的粉渣含水量只有20-30%，如圖3、圖4所示

■ 圖3. 濾出來的粉渣結果 ■ 圖4. 粉渣直接入太空包

008 Fastener World no.179/2019

公司報導

SACMA董事長Valeriano Rampezzotti 上台致詞並分享SACMA的成功故事。

2019年10月8日，世界知名義大利扣件製造設備製造商SACMA LIMBIATE S.p.A.於全球最古老賽道之一的義大利蒙扎賽道舉行集團成立80週年里程碑的盛大慶祝活動，近百名SACMA邀請的VIP貴賓以及來自全球長期合作的商業夥伴獲邀到場見證過去數十年來由這個扣件機械生產巨頭所達到令人驚豔的成長和進步。

光耀80

義大利SACMA週年盛會全球產業巨頭齊祝賀張剛豪文 / 惠達副總編輯

緊鄰賽道旁的宴會空間除了準備一整桌的義式輕食供來訪貴賓品嘗外，來自歐洲、美國、巴西、台灣、中國、馬來西亞、土耳其和許多區域的賓客也齊聚祝賀SACMA成立80週年，並與業界關鍵人物進行面對面的熱情交流。宴會的重頭戲還包括邀請參與賓客入座特別烤漆的法拉利、藍寶堅尼和保時捷跑車，實際體驗由專業超跑駕駛所操駕的競速快感。賓客們與SACMA團隊一同於賽道上體驗了同樣深植於SACMA機械設計哲學中的「高速體驗」。

來自全球的SACMA貴賓齊聚義大利蒙扎

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公司報導

受邀賓客實際上場體驗超跑奔馳的快感

持續投資提供快速和最佳的客戶體驗 SACMA銷售經理Enrico Brigatti表示:「速度越來越成為我們日常生活和工作中的一部分……速度也在形塑整個全球市場。」他進一步強調上級主管也非常關注這一點，因此在過去五年，SACMA持續投資產線擴張和併購以時時跟上時代的轉變。集團也堅持強化在義大利的生產，同時加強在中國、美國、巴西和台灣的全球售後服務。他緊接著強調，Sacma只使用優質的歐洲零部件來生產最棒的機械以及為所有客戶創造出機器可被長時間使用的條件。本身具備創新能力的優勢，SACMA也宣布專為治具設計的全新「S-Tooling Office」將會在杜賽道夫線材展全新亮相，另外也會展出全新的概念機械KSP12R，這是整合了軋牙系統的新一代一模二沖機型。

義大利精工的優良傳統 SACMA董事長Valeriano Rampezzotti 表示: 「我們成立於1939年，原本是一間小小的加工坊，之後慢慢從一模一沖木螺絲成形和軋牙機械製造商，然後在1960年代進階至2 沖製造商。1980年代更大的變化在SACMA內部啟動，開始在全球設置營運和服務據點，大幅提升產能輸出和銷售網路。 SACMA也分別於2005和2018年接手Ingramatic和TechnoLift 的管理運作，成功地在近幾年擴大服務範疇。」身為公司第三代經營者，Rampezzotti董事長持續在企業管理層面遵循父親和祖父的彈性和總在必要時刻對市場改變做出因應的原則腳步。

SACMA銷售經理Enrico Brigatti強調「速度」在日常生活和工作等不同領域的重要性。

Rampezzotti 表示: 「我們非常榮幸可以歡迎這麼多來自全球的好朋友一起跟SACMA集團慶祝80週年。我們的團隊一直以來都把過去80年所傳承下來的技術能力和經驗牢記在心。作為集團董事長，我的目標和責任是打造出更強大的 SACMA集團並達到公司的永續性，如同我尊敬的父親和祖父多年前就持續在做的一樣。」來自全球的SACMA貴賓齊聚義大利蒙扎象徵SACMA機械精細內部結構設計的紀念品

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013

歐洲新聞

Fastener+Fixing雜誌提供 www.fastenerandfixing.com 整理/惠達雜誌社

伍爾特集團2019上半年銷售成長5.2% 伍爾特集團財報顯示2019上半年銷售額為72億歐元，同期上升5.2%，但營業表現出現了下滑。集團在德國創造了30億歐元的銷售額，同年成長3.6%。它南歐的旗下公司出現11.8%的史上最高幅度成長紀錄。集團母公司的銷售額為10.35億歐元（成長6.6%），並表示有信心全年銷售額將超過20億歐元。伍爾特的電器批發事業單位出現13.8%的最強勁總體事業成長，一部份是因為集團的事業併購。企業內部成長率為6.5%。6月該單位簽署合約併購Grupo Electro Stocks S.L.U.公司。該公司在西班牙是領先業界的電器批發商，它的2018年銷售額為2.615億歐元。 2019上半年伍爾特集團的營運表現比2018年的4億歐元還要低，來到3.4億歐元。中央管理董事會主席Robert Friedmann 表示：「我們的毛利率受到擠壓，我們無法把上升的採購價格全數轉嫁給市場客戶。此外，我們持續投資擴大營運據點也對結果造成影響，但它們仍是為未來成長打好地基的一種方法。儘管如此，我們預期2019整個財務年度的表現將會與去年不相上下。」 2018年伍爾特集團的營運表現累計達8.7億歐元。伍爾特的員工總數比2018年底增加747名，在2019上半達到77,827名。在德國員工數達到24,044，比前一年增加3.2%。集團目前有33,585名銷售人員。

Bufab第二季財報為正，但需留意市場不確定性 Bufab集團2019年第二季淨銷售成長11%至10.89億瑞朗。該年度上半淨銷售成長13%至21.8億瑞朗。2019上半的公司內部銷售成長為4%。當季營運獲利為1.03億瑞朗（2018第2季：9,800萬瑞朗）。營業利率為 9.5%（2018年第2季：1,000萬瑞朗）。半年稅息攤銷前獲利增加至2.22億瑞朗（2018上半：2.04億瑞朗）。營運利率為10.2%（2018上半：10.6%）。上半年的接單成長13%至21.64億瑞朗，比淨銷售稍微低一些。在該季季末，Bufab完成併購年銷售約5億瑞朗的HTBENDIXA/S。300 萬瑞朗的併購成本被納入2019年第2季計算。Bufab形容這項併購對其在北歐地區的現有據點是強而有力的互補。董事長兼執行長JörgenRosengren評論表示：「Bufab在2019第2季表現持續良好…營收和現金流相較於2018第2季也是增加的。我們將在今年完成重要併購。」「這些都是在市場不確定性增強的背景之下達成。該季度的潛在需求降低，尤其是在汽車等特定產業和中國市場。儘管如此，Bufab受惠於在許多市場的市佔率增加，還是有3%的企業內部成長。」兩個Bufab營運領域的獲利皆有成長。國際市場的表現良好，但比之前的成長差一些，在特定策略區域的市佔增加且投資也持續。在瑞典，Bufab 經歷市場條件走弱和企業內部成長萎縮。儘管瑞朗持續走軟，相較於過去兩季毛利仍有顯著成長，「廣泛的價格上漲包括有效的成本控制和併購 RudhällIndustri的貢獻導致更高的營運獲利…。」

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Bufab持續專注在其「2020領航者」策略，且執行長Rosengren表示集團已經開始看到結果浮現。市佔提高讓流程和Bufab在關鍵採購後勤和品質團隊受到強化。他也指出使用新數位工具與客戶和供應商做更緊密的整合，來讓整個價值鏈更加效率化。 Roseng r en在結論中提出示警表示：「目前，市場展望比先前更加充滿不確定性，這也表現在該季度 Bufab較低的企業內部成長和接單狀況。我們將持續我們的策略目標，但目前會先著重在採購節省上，也會持續關注內部效率。」

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015

歐洲新聞

SFS集團 2019上半財報持穩 SFS集團公布2019上半年財報，即使環境充滿挑戰，成長仍持穩。團體銷售增加1.4%至8.678億瑞郎。不過，同比銷售下滑2.4%，主要受經濟疲軟和貿易爭端拖累之故。整體來說，SFS預期在下半年會有稍微好一些的表現。

Bulten第二季表現受汽車業需求萎縮影響

SFS公布的營收受到混和因素和需求所導致的產能利用率波動影響。上半年稅息前營收為1.055億瑞郎，調整後稅息前營收率為 12.6%，比前一年的13.6%低。一次性效應，包括在中國的遷廠成本部分被瑞士的不動產銷售所抵銷，降低稅息前營收370萬瑞郎。

Bulten A B公布第二季銷售為7.81億瑞朗，比 2018年同期下滑3.5%。稅息前營收下滑至2,100萬瑞朗（2018年第二季：5,700萬瑞朗），相當於2.7% 的營業利率（2018第二季：7.1%）。

透過併購Triangle Fastener Corporation（TFC），SFS強化在美國的市場地位，它也在中國南通成功啟用全新的製造平台。

調整中國遷廠成本後，稅息前營收達到2,700 萬瑞朗，相當於3.4%的調整後營運利率。稅後營收達到1,400萬瑞朗，2018年同期為4,000萬瑞朗。訂單總額達7.52億瑞朗，比去年同期下滑12%。

受合併HECO和TFC影響，SFS的扣件事業部門銷售出現16.6% 強勁成長至2.483億瑞郎。不過受換匯效應產生的-2%下滑影響，公司內部成長也來到-1.8%。部門營運獲利較2018上半年增加15.5%達到2,400萬瑞郎，稅息前盈餘率維持在9.4%。 SFS的扣件部門則出現許多不同的發展趨勢，建築產業類需求穩定，該部門也因為TFC和HECO的緊密合作擴大在木建築創新產品方案開發而受惠。因為關鍵的創新領域和進一步成長，SFS看到了安全性、能源效率和建築自動化要求更高的趨勢。它也預期下半年這樣的正趨勢會繼續。相反地，汽車和工業領域客戶對鉚接的需求出現明顯下降，同時英國脫歐的不確定性也有影響。產能利用率下滑影響了營收，而產能調整措施減輕這部分影響。SFS北美汽車事業部前任經理Urs Langenauer已經接手掌管該事業部。SFS預期充滿挑戰的市場條件在下半年會持續。 SFS位於瑞士的經銷後勤部門在當期出現稍微正向的企業內部成長（+0.3%），銷售達到1.653億瑞郎－主要可歸因於工具業務、電子商鋪和零售店。1,330萬瑞郎稅息前營收顯示比2018年同期多出 7.4%的成長，調整後稅息前營收從7.2%增加至7.9%。其他SFS事業體表現如下：汽車部門銷售比2018上半年下滑 4.3%，但比2018下半增加4%。稅息前營收比2018下半年增加4.9%。 SFS表示已經獲得相當吸引人的新計畫案，但預期在下半年表現仍將持平。貿易緊張局勢影響了電子業市場，需求穩定低於前幾年水平。SFS預期新產品發表後可以產生某些抵銷效應。SFS表示因為空巴A350的緣故航太事業體的成長有所回升。整體上，工業產品部門呈現稍稍負向增長的趨勢，預計下半年會有穩定的成長。醫療部門也持續有熱絡的銷售成長，預計下半年在強健的企劃案支持下會有正向成長。

前6個月淨銷售為15.91億瑞朗，相較於2018上半下滑4.3%。稅息前營收達到7,900萬，比2018上半年的1.24億瑞朗還要低，相當於4.9%的營業利率。訂單總額達到14.85億瑞朗，比去年同期下滑9.1%。 Bulten先前曾提出示警第二季營收將會因調整庫存水準導致較低的生產率而受負面影響。董事長兼執行長Anders Nyström表示：「第二季在汽車市場的表現延續2018年第二季繼續下滑，市場狀況也反映在Bulten較低的數據表現上。淨銷售下滑3.5%。營收受為平衡需求存貨水準所導致的較低生產率和季末較低的銷售量影響。較低的生產率產生存貨降低，也導致生產據點產能的較低利用率，所以固定成本無法完全被吸收。調整存貨水準的目標在先前第一季財報時有談到。成本吸收不足對第二季約2,500萬瑞朗的營收產生負面影響。」「我們對當季的發展不甚滿意，但在這個市場氛圍下，調整生產率是必須的。目前需求仍比去年低，新合約的單量增加速度也比預期的慢。因為這樣，生產率在第三季一開始也要維持低點。目前也開始進行公司成本的回顧以因應當前市場狀況。」 Bulten目前合約量在2021年前產能全開每年達到5億瑞朗以上。在上半年期間，它已經獲得許多較小的合約，除了已經公布的1.3億瑞朗合約，年總值達到約2,000萬瑞朗。

Cooper&Turner併購BeckIndustries A n d a r a y（H o l d i n g s）L i m i t e d 以及其直接和間接分公司（Cooper&Turner）宣布併購有完整認證高安全性栓合部件製造經銷商 BeckIndustries。合併後的公司目標成為首家真正的全球性關鍵安全性緊固應用產品製造商，提供再生能源、下游油氣、發電機、核能、鐵道、隧道、建築、重型設備等產業產品支援。

Fastener World no.179/2019

017 Fastener World no.179/2019

歐洲新聞 100年前成立於法國，Beck目前是家全球性企業，具有可以與Cooper & Turner互補和擴張的產能。整合後，該公司服務將擴展至所有製程，包括冷熱成型、熱處理、CNC機械加工、軋紋、機器人和自動化。這些製程能力和更廣的營運足跡使其遍佈歐洲、北美、亞洲和北非17個廠可以順利供應世界級的產品服務。前Beck董事長Hugues Charbonnier表示：「我們非常高興可以加入Cooper & Turner這個大家庭。」前Beck董事長和其妻仍然會繼續加入管理團隊擔任Coope r& Turner執行副總。「我們互補性的技術、設備、服務和產品將構成無法比擬的平台來服務在地和國際客戶。」 Cooper & Turner集團執行長和董事長Tony Brown表示：「這次併購強化了我們成為最高品質且具任務關鍵性工業扣件一站式供應廠商的地位。在Watermill集團夥伴的支持下，我們看到在全球能源和基礎建設市場加速創新成長的龐大機會。」 Watermill管理夥伴和創辦人Steven E.Karol表示：「現在是這些公司一起合作的理想時機。兩家公司在各自市場的紮根都非常蓬勃穩固。我們期待與合併後的管理團隊一起把握機會獲利。」

列支敦斯登Hilti 執行董事會異動自2 0 05起即擔任執行董事會成員的 M a r c o Mey r at將按計畫於年底離開執行董事會，並加入主管董事會和Mar tin Hilti家族。他的職位將在2020年1月1日由目前是南歐區主管的Joaquim Sardà接任。 Marco Meyrat於1989年起在位於列支敦斯登總部擔任直接扣件產品經理。過去30年他在Hilti 擔任過許多重要職位。2005年他成為負責全球銷售和行銷執行委員會的成員。自2017年起，他開始負責北美地區和新興市場。在進入執行董事會15 年後，他將成為主管董事會的成員以及長期接班計劃的一部份。本身是道地西班牙人和三個孩子的父親， Joaquim Sardà已經在Hilti擔任過15年的各種職務。他先在總部負責企業發展。接著負責在義大利和德國銷售相關的各種管理職。2012年，他成為義大利事業體的最高主管。在其團隊的帶領下，他成功建立起新的「南歐」區域，並讓義大利的表現起死回生。在挑選執行董事會成員時，Hilti傳統上會專注從企業內部找了解公司文化並在組織中擔任過許多職務過的候選人。執行長Christoph Loos表示：「少了Marco Meyrat之後，我們將少掉一位在過去幾年替公司發展貢獻許多心力的重要人物。同時，我們也非常高興歡迎Joaquim Sardà加入團隊，我們也確信他有足夠經驗和專業來延續Marco Meyrat的領導傳統。」

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需求弱化衝擊Bossard集團財報表現 Bossard的2019上半年財報顯示工業市場的經濟成長出現明顯減速。第二季的銷售下跌3.2%，落在2.187億瑞郎（以當地匯率計算下跌1.6%）。Bossard在第一季銷售成長增加1%，達4.509億瑞郎（以當地貨幣計算則成長了1.9%）。 Bossard表示，公司財務成長減速以及瑞郎轉強正明顯影響集團在歐洲的事業。集團第二季在歐洲的銷售同年下降1.9%，落在1.259億瑞郎。Bossard第一季在歐洲的銷售成長增加了1.7%，達 2.648億瑞郎（以當地貨幣計算則成長了4.2%）。 Bossard表示，繼集團在2017與2018年達成令人滿意的營運表現後，近幾個月以來它正在美國市場面對逆勢。Bossard在第二季淨銷售下跌了9.9%，落在5,530萬瑞郎（以當地貨幣計算則下跌了-11.2%）。集團在上半年的銷售下跌5.1%，落在1.134億瑞郎（以當地匯率換算則下跌了-8.3%）。集團表示其中一個原因是去年幾項客戶的案子已經結案，並強調面臨了美國顧客需求轉弱的狀況。集團在亞洲的銷售成長3.9%，達3,750萬瑞郎（以當地匯率換算則成長了+7.1%）。集團在上半年的銷售增加9.7%，達7,270萬瑞郎（以當地匯率換算則上升了+12%）。集團表示可感受到美中貿易衝突的影響，但仍持續在中國、印度和台灣取得事業的成長。財報顯示2019上半年的淨收入為4,160萬瑞郎（2018上半年為4,900萬瑞郎）。銷售報酬率從上一年度的11%下跌至今年度的 9.2%。集團說是因為需求減弱，且有增加投資以擴大在智慧化工廠物流與工程方面的服務項目。這些鎖定的長期投資擴大服務的內容，集團表示這代表初期的開銷大，尤其是在個人的成本方面。集團也說有觀察到各工業化國家的高雇用率直接導致勞工成本升高。根據採購經理人指數的下滑趨勢，集團預測下半年的需求可能也會減緩。相對地，集團表示2019年的息稅前利潤率預計會在較低水位的10%~13%之間。

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美洲新聞

JohnWolz, FIN編輯（globalfastenernews.com） MikeMcNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）整理 / 惠達雜誌社

北美扣件股票指數在第三季減緩扣件股票指數在今年第二季上升13%之後，增速在第四季減緩到5.4%，比同一季相關工業股價指數的6.8%增速還要低。 Arconic公司連續第二年取得最高同期增速，在第三季成長了54.2%，並計畫在第四季將投資組合事業分離，此舉獲得分析師的讚賞。該公司的引擎零件、扣件產品、工程結構事業鍛鋁車輪事業將被命名為Howmet Aerospace公司。全球性滾軋產品與建築產品事業將會在某一間保有Aerospace名稱的公司中運作。其他第三季指數增長10 %以上的公司包括 C a r p e n t e r Technology（增45%）；Bisco Industries（增52.5%）；ITW（增 23.5%）；L awson P roduct s（增22.5%）；Si mpson M fg（增 28.2%）Stanley Black & Decker（增20.6%）；TriMas Corp.（增 12.3%）；Wesco Aircraft（增 39.3%）。 2019年前3季，扣件股票指數上升19.8%，比同一季相關工業股價指數的23.2%增速還要低。該指數在2018年降低，因為受到市場波動的影響，使得2018年成為近十年來扣件股票表現最差的一年。該年的扣件股票指數下降7.1%，降幅高於同一季相關工業股價指數的7%降幅。這是繼連續兩年雙位數成長之後出現的降幅。

美國刪減對日本扣件徵收的關稅根據美國貿易代表署，日美達成某些農產品與工業產品的部分貿易協議，這些產品包括日本生產的扣件。美國將「降低或刪除」對扣件與其他工業產品徵收的關稅，包括某些工具機和蒸氣渦輪。該署並未進一步提供關稅減稅額度和減稅或刪稅的時間表的相關細節。作為交換，日本將對額外價值72億美金的美國食品和農產品進行關稅的刪減或降低。這項必須經過日本立法機關批准的協議也適用於數位貿易。美國貿易代表署補充說：「美國期待與日本進一步協商，取得全面的協議以處理剩餘的關稅性與非關稅性障礙，並達成更公平、更平衡的貿易。」

Modumetal與豐田的合資公司將生產高抗腐蝕扣件《休士頓紀事報》報導，從事金屬與合金製造的新創公司Modumetal正與豐田通商株式會社美國分部（負責豐田的貿易）結盟，在休士頓設立2萬平方英尺的製造廠。此合資廠將生產用於油氣產業的特殊合金產品，月產能超過100噸。總部在西雅圖的Modumental公司生產奈米層壓的金屬產品，該產品是透過電力而非熱能來疊壓金屬，生產出來的產品比傳統鋼材強度更高，且可在高溫下抗腐蝕。《休士頓紀事報》的Erin Douglas寫道：「Modumetal的創立者兼最高執行長 Christina Lomasney女士說公司選擇以休士頓作為接觸油氣業者的跳板。這些業者需要可以抗高應力與腐蝕的各種金屬緊固與栓合產品（例如離岸深海的鑽探平台零件）。」雖然Modumental有與Chevron和ConocoPhillips結盟，它也期盼銷售產品到建築和運輸業。最高執行長向《休士頓紀事報》表示：「過去一年來有幾宗和腐蝕有關的汽車召回案，我們的NanoGalv塗佈在這個市場的關鍵時刻帶來安全性的突破。」現今的中美貿易戰已促使Modumental移轉部份的供應商關係。執行長說：「現在的時機充滿挑戰（因為金屬產品被課稅），但我們無法選擇繼續等待」，並提到自家產品的需求很高。「我預測供應鏈會大換血且現有的供應量會緊縮。但市場需求仍在我們的面前並不會消失。」

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Auto Bolt添購4模螺栓製造機俄亥俄州的Auto Bolt投資採購一台M20 National四模螺栓製造機，該機會在今年稍晚運作。擴增產能後， Auto Bolt現在能透過單站和多站式成型機生產直徑M6（¼"）~M24（1"）的外螺紋和無螺紋產品。該機有長沖程能力來製造長度達11 ¾"（300 mm）的產品。該公司成立於1948年，是私營的高品質扣製造商，專攻低產量與高產量的高性能扣件與商用扣件。Auto Bolt通過ISO 9001認證。

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021

美洲新聞

Agrisolutions將併購德國Carl Sülberg 北美銷售副總Dan Zehnder宣布，Agrisolutions公司同意併購德國的鍛造鋼護罩（用於收割作物）製造商Carl Sülberg GmbH（Sülberg）公司。交易的細節並未公布。 Agrisolutions總經理Tom Welke表示：「Carl Sülberg在業界中是一家享譽盛名的公司，擁有高品質產品、準時交貨且在作物收割的產業中持續開發新產品。」「這間新公司無疑會擴增我們的產品陣容給需要採購全球產品的原廠。」 Carl Sülberg是由最高執行長Ioannis Trikaliotis領軍。Zehnder補充道：「我們正在設立新的部門以擴大扣件產能與陣容，未來會有更多新消息。」七月，Agrisolutions同意以未公開的價格併購USM公司。愛荷華州埃爾多拉市的USM公司生產錘式粉碎機的零件給代工廠和MRO市場。USM公司是由最高執行長Loran Balvanz領軍。 Agrisolutions在2018年3月併購了扣件供應商Trinity Logistics Corp。Trinity公司是由美國扣件經銷商協會副理事長Dan Zehnder在2003年創立。他被任命為Agrisolutions的北美銷售副總。總部在威斯康辛州的Agrisolutions將旗下的Ingersoll和Bellota品牌產品供應給全球農業市場。

美國延後對中國扣件提高關稅路透社報導，美國總統川普同意對2019年10月1∼15日期間自自中國進口價值達2,500億美金的產品延後提高關稅，以作為一種善意。該關稅原本要從25%調升到30%，對象包括螺栓、螺絲和其他在中國生產的扣件。川普的這項宣布是回應中國在中美新的一輪談話之前免除掉16項產品的關稅。這些產品包括癌症治療藥物與農業品項。暨今年稍早激增的關稅之後，這次短暫的延後使市場審慎期盼中美在數周內會再安排貿易談話。財政部長Steven Mnuchin表示：「我們需要重新平衡這種關係，他們也承認了這一點。」「所以中國如果帶著合理的提案來跟我們談，我們就會納入考量。我們會傳達給總統。」零售商對調高的關稅發出譴責。美國零售聯合會的政府事務資深副理David French在八月份提到：「企業在這種環境下根本無法規劃未來。」「川普政權的作法顯然根本沒效，而且解決之道並不是讓美國企業和消費者承受更多稅。究竟要做到什麼地步才罷休？」2019年9月1日，美國對另一筆價值3000億美金的中國進口商品課徵15%關稅，包括所有進口自中國的鋼鐵製螺絲（海關碼HS 7318.16.00）。川普原對中國製扣件課徵的10%關稅已在2018年9月24日生效。在其他關稅的新聞方面，根據Law 360網站，世貿組織表示將在明年秋天針對川普對鋼鋁課稅的232法案做出裁判。根據 Law 360網站，該貿易組織表示可能在同樣的時間點針對他國課徵的報復性關稅發布一項決議。五月，美國、加拿大與墨西哥同意撤銷已執行超過一年的鋼鐵25%關稅與鋁材10%關稅。此金屬關稅原在2018年3月實施，商務部在報告中指出鋼鋁進口依1962年貿易擴張法232條款的定義「威脅損害了國家安全」，並使此關稅獲得法理依據。關稅實施後的幾個月讓扣件製造商和其他公司慌張混亂，他們試圖獲得關稅的豁免。多家國內扣件製造商正透過廣告宣傳美國事業據點，但針對關稅提升國內銷售的效度與程度則反應不一。

MWFA啟用新網站和PPAP 位於依利諾州的美國中西部扣件協會報告顯示，協會已啟用更新更全面的網站。協會也宣布將主持2019年10月17主辦的生產產品認可程序（PPAP）以及矯正工作坊。PPAP除了汽車業之外，如今也應用於多種產業。

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美洲新聞

Agrati投資4百萬美金完成俄亥俄廠升級工業扣件學會指派 Porter McLean 與 Mike Mowins

全球車用扣件製造商Agrati集團花費4百萬美金在俄亥俄州蒂芬市的廠房完成投資工業用機械設備。今年Agrati與國民機械公司合作採買一台新的Formax 冷成形機以擴大產能。該公司也與蒂芬市的Arnold Machine Inc.公司合作採購客製的組裝機械。

工業扣件學會（I F I）宣布指派 Porter McLean為學會第三分部（汽車扣件）的小組經理，Mike Mowins為第二分部（航太產品）的部門經理。 McLean有40多年的扣件經驗，擔任過各種業界職位，近期的包括任職於ATF, Inc.公司，在這期間他在學會擔任過幾個職位，包括擔任2 0 0 6至 2007年的理事長。他也擔任過Global Fastener Alliance公司的常務董事。 Mowins在學會活躍了超過25年，過去擔任過學會的委員會成員以及聯合供應商部門的主席。他在Phillips Screw公司任職31年後在最近退休，並將數十年來累積的航太扣件知識帶到學會，將使學會第二部門的成員受益良多。

廠長Casey Poignon表示：「Agrati相當投注於蒂芬市的廠房，計畫在未來幾年內持續在當地成長與投資。」2018年，除了增加10個職缺之外，Agrati花費160 萬美元投資廠房內的工業機械設備。該公司生產超過177,355,326支扣件並出貨 10,001筆訂單給飛雅特克萊斯特合資公司、通用汽車和其他全球性顧客。Agrati 表示正考慮明年對廠房追加投資，該廠目前雇用了66人。該廠上次在2013年擴增新建一座40,000平方英尺的建築。

美國工業用扣件市場報告

義大利Agrati集團成立於1939年，是一家私營跨國性的車用和通用工業專用扣件與組裝零件製造商。該公司擁有超過2600名員工，每年採購16萬噸鋼材並產製80億件產品（螺栓、特殊螺絲、螺帽）給製造商。

根據Freedonia集團新公布的工業用扣件研究報告，美國工業用扣件市場發展成熟，但仍以每年近3%的速度持續成長至2023年。其原因包括價格成長、耐用商品數量增加以及競爭減少。Freedonia 集團的工業用扣件研究報告分析了價值14 4億美金的美國工業用扣件市場，列出2008、2013、2018 年的歷年需求，以及產品別（包括標準品與航太級產品）的2023年需求預測、外型設計分析（外螺紋、內螺紋），以及市場分析（代工廠、MRO、建築市場）。此研究也拆解企業的市佔率，並分析一些業者，包括Arconic、Berkshire H a t h away、H i lt i、I l l i noi s To ol Works、Stanley Black & Decker、 TriMas等等。

Fastener World no.179/2019

蒂芬市的廠房前身是Jacobson Manufacturing公司，在2016年被Agrati集團併購，作為從Monomoy Capital Partners資產公司手中併購ContMid Holdings, Inc.公司的一部份條件，併購價碼未公開。總部在伊利諾州的CMG 公司是一家價值2.4億美金的客製金屬扣件、冷成形零件與沖壓件製造商，供應給車廠、汽車供應商和工業製造商。CMG以 Continental/Midland, Jacobson、Tiffin,、MSD Stamping、Minuteman Distribution 商標銷售產品，包括攸關生命安全的安全帶扣件、車門擋塊和輪胎螺帽。CMG 也在全美提供Taptite、Torx產品和車輪螺帽。蒂芬市廠房是Agrati全球12個營業據點的其中一個，有兩個廠房在俄亥俄州。該廠主要專攻冷成形、攻自牙以及自動滾牙、卡車輪胎以及管狀零件受安全限制的零件，這些產品是透過自動化的鍛造與組裝生產出來。

美國工業扣件市場截至2023年的關鍵產品成長預測 '18-'23 年均複合增長率

2.7%

標準以上

等同標準

標準以下

• 航太等級

• 外螺紋標準等級

• 無螺紋標準等級

• 內螺紋標準等級

• 特定用途

2-3%

>3% 2018年的扣件市場

領頭業者 18%

79% 維護、維修和運行 (MRO) 代工廠

4% 建築

• Arconic • Berkshire Hathaway • Fontana Luigi • Illinois Tool Works • Stanley Black & Decker

2-3%

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俄羅斯新聞「2019 線材/扣件大會」 2 0 1 9 年 9月2 5日，與會者皆為俄羅斯當地人士的第8屆「2019 線材/ 扣件大會」在莫斯科召開，領頭的五金企業代表在會中齊聚。他們大談自身產業的願景。與會者提出市場概況的評估，並檢視其對五金產業的衝擊。大會聚焦在許多五金製造商（尤其是俄羅斯金屬協會會員）面對的議題。該協會理事長Boris Yarantsev指摘的第一個體制相關議題就是國內市場的保護。許多與會者都聚焦在俄羅斯不利於事業發展的現況，現場氣氛不樂觀。理事長表示：「唯一能助長銷售的就是貿易商的貿易活動。只有延伸至 20 2 4 年的國家級戰略發展計畫能作為推動力協助克服不景氣的現況。」同時，O J S C M M K - M E T I Z 公司的Marina Kholopova在會中提出一個可能的發展方向，就是提高產量來供應出口。大會中包括幾場以扣件生產為主題的演講。NLMK-Sort LLC公司的分析長 Ilya Belyakov的演講談論扣件進口替代的展望。BelZAN MET LLC公司（也是BelZAN JSC公司的子公司）董事長 Alexey Sorokin則演講現代機械工程的扣件與彈簧用金屬的生產要求。FGUP NAMI部門長Yuri Lavrinenko則演講了「汽車業專用接合件的研發概念」。

Alexander Ostashov，<扣件黏著劑工具>雜誌主編 Marina Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯整理 / 惠達雜誌社

Rechitsa五金廠正對歐洲增加釘子的供應量對外經濟關係部長Vitaly Belsky在「2019 線材扣件大會」中發表談話。他說近年來公司正對獨立國家國協區域增加供應量並對俄羅斯減少供應量。目前該公司在這兩市場的市占率分別為42%和34%，供應給白羅斯顧客的市占稍微高於23%。此趨勢是因為價格在歐洲市場更具吸引力，也與原物料價格有關。Vitaliy Belsky還強調Rechitsa五金廠正增加產品陣容，並推出了其中一項新產品。他還表示今年底前公司會推出幾項新產品上市。

Oryol滾軋鋼廠試產以防風雨鋼材製的扣件 I I S“ M e t a l S u p p l y a n d S a l e s”報導 O r yo l滾軋鋼廠（S e ve r s t a l m e t i z公司旗下的事業）試產了以創新的防風雨級鋼材製的扣件。該新聞說道Sever st a l公司是在其前身的C herep ovet s St e el Combi ne公司生產了這種鋼材。S eve r s t a l St e el S olu t io n s公司已將此級別的鋼材用來測試生產金屬結構物。目前 O r yol滾軋鋼廠已對此種採用C h e r e p ove t s S t e e l C o m b i n e 製防風雨鋼材的扣件的產製駕輕就熟。螺栓和鉚釘有三種強度等級。未來該公司計畫研發螺帽並擴大螺栓產品種類。今年春天，BERVEL高強度扣件公司在司徒加展會中展示了此俄羅斯製的防風雨鋼製螺栓。

俄國扣件商人社團開始在聖彼得堡運作此非正式的扣件商人社團在9月19日於貝頓斯蓋酒店召開第一場集會，以圓桌會議的方式討論了「扣件事業的策略性計畫」的主題。該社團的領頭人是莫斯科Alfa ARS集團副總Nikolai Prokhorov。與會者最感興趣的是Alfa ARS集團構思並實施扣件事業策略性發展的經驗談。某些位於聖彼得堡的企業的做法在目前的經濟困難中穩定發展，也相當有趣。

BSW公司計畫出貨價值超過7千萬美金的滾軋產品到汽車業 BSW繼續在全球鋼材市場中強化其在汽車產品的市場地位。根據該公司上半年度的財報，BSW已出貨價值超過3500萬美金的金屬產品到汽車產業。它在2015年開始積極策劃供應滾軋產品給汽車產業。從那時起，它通過核可，供應65種金屬產品給35家汽車業公司。其中客戶包括Hirschvogel and MahinndraForgings公司，該公司生產零件供應給世界首屈的車廠，包括戴姆勒、福斯、雷諾等等。當然會有此成果全是靠BSW工廠服務的長年努力，BSW戮力不懈並持續吸引新顧客。今年BSW獲得第一張由歐洲減震器彈簧製造大廠下訂的900噸盤元訂單。此外，該公司在2019年開始銷售產品給俄國BELZAN 公司，BELZAN是特殊扣件的其中一大製造商供應給俄羅斯聯邦的汽車產業。BSW今年從知名軸承製造商SKF公司手中首度獲得了圓滾軋鋼材的試製訂單。BSW嘗試擴大與其他顧客的合作，這些顧客包括： Krasnik（波蘭）、ZKL-Brno（捷克）、Schafler（德國）等公司。BSW對Hirschvogel這間歐洲最大級車用零件製造商的圓滾軋鋼材的出貨量正在增加，Hirschvogel公司的工廠坐落在德國、波蘭、墨西哥與美國。目前BSW的車用產品陣容包括用於生產車用零件的熱滾軋圓鋼（直徑30~160mm）、用來生產特殊彈簧和扣件的棒狀滾軋鋼材。

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巴西新聞

<Revista do Parafuso>雜誌主編Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com 整理 / 惠達雜誌社

Rodrigo Egêa成為Metalac公司的新任董事長他在去年6月底接任，專攻航太供應 Metalac原本是一間巴西企業，在1953年成立於聖保羅市。1957至1995年間，匈牙利籍的 Julio Milko和美國籍的Léo Braun帶領公司進行頗具野心的成長計劃配合高科技的扣件生產。 1970年代，該公司搬遷120公里到位於索羅卡巴城現址的新現代化工廠。目前Metalac是美國Precision Castparts Corp.（PCC）公司旗下的一間子公司。PCC是一間全球性的製造商，生產種類廣泛的高複雜性金屬產品給航太與工業產業。它主要分成三個部門來營運，包括鑄件、鍛造件與建築航空用零件，其中也包括扣件部門。 2019年對Rodrigo Barranqueiro Egêa來說是很獨特的，他在2001年加入Metalac時是一名巴西籍工程師。他計畫成為一個最強的扣件專家。另外，他在PCC公司的新職位是「廠長」。2011 年，他被轉職到PCC公司，在美國從事研發和幾項計畫的施行，到最近才回到巴西。他埋頭推動Metalac的一項頗具野心且創新的進程，包括事業多樣化以及導入航太扣件的生產線，這在巴西的螺絲、螺栓螺帽等業界中前所未聞。該公司在2018年獲得AS9100認證，獲准生產產品供應給航太產業。此事業部門有其所屬的商標。 Metalac是巴西以及南美洲最重要的其中一家扣件公司，在汽車產業的地位舉足輕重，供應關鍵產品。但這對Egêa來說來說還不夠，他相信PCC巴西據點的潛力正在成長。

2019年巴西汽車產量可否突破4百萬大關？

巴西2019年鋼產量將走跌

若目前的2%產量增幅維持不變，就一定會突破

巴西1~8月粗鋼產量下跌5.4%

若看2018年的統計結果，輕型車（小客車與輕型商用車）產量達 2,745,739輛，卡車105,534輛，巴士28,536輛，摩托車1,036,88輛。2018 年巴西車輛總產量為3,916,597輛。若在同一個統計數據中加上農機（輪式拖拉機、履帶式拖拉機、耕耘機、收割機、反鏟裝載機）的數據，就會多出65,656輛，達到3,982,253輛的產量。

巴西粗鋼產量在2019年初的幾個月為 2,220萬噸，同期比下跌了5.4%。同期的滾軋產品產量為1,540萬噸，比2018年同期下跌了 2.5%左右。2019年~8月半成品的產量為590 萬噸，同期下降了10.7%。

2019年1月到8月，巴西生產了1,914,690輛小客車（2.0%），77,046 輛卡車（13.1%），19,379輛巴士（-7%），743,556輛摩托車（6.6%），目前總共達到2%的成長幅度。因此突破四百萬大關距離已經很近。

2019年1~8月巴西國內銷量為124萬噸，同期下跌了1.5%，而2019年1~8月巴西國內的鋼製品消費量為1,390萬噸，同年比下跌了 2.3%。

若能突破三百萬大關，突破四百萬大關就會比較容易。農機的生產輛低，落在3.65萬台（-9.8%）。若不考慮摩托車和農機，上一次巴西突破3百萬大關（3,146,386輛）的時候是2014年，最高峰是在2013年（3,712,380輛），摩托車產量的高峰是2008年（2,140,907輛）。

2018~2019年巴西汽車業產量產業

2018年一月到十二月

2019年一月到八月

輕型車

2,745,739

1,914,690

卡車

105,534

77,046

巴士

28,536

19,379

農機

65,656

36,500

1,036,88

743,556

3,982,253

2,791,171

摩托車總合

資料來源：巴西汽車製造商協會 / 巴西摩托車、電動腳踏車、腳踏車協會

Fastener World no.179/2019

2 019 年1~ 8 月的鋼製品進口量為17 0 萬噸，同期比下跌了 1.1%。鋼製品的進口額為17億美金，同期比下跌了5.7%。 2019年1~8月的出口量為860萬噸，出口額為51億美金，出口量同期比上升1.7%，出口額下跌4.8%。資料來源：巴西鋼鐵學會新聞辦公室

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惠達特搜全球新聞

惠達編輯部整理

產業動態歐越簽署貿易協議扣件進出口享免稅專家預測將加快企業搬離中國

線材：線材項目之全球配額依國家別設定，各國家之上限為30%。

2 019 年 0 6月 30日，歐盟貿易代表已經與越南貿易代表針對雙邊各項產品進出口貨品關稅完成討論並簽署自由貿易協議和投資保護協議，將可進一步促進歐越雙邊經濟發展和強化投資關係。此協議預計分別送交越南國民大會核准、歐洲議會和歐盟各會員國行使同意權。相關程序預計在接下來幾個月內完成。

熱軋：熱軋項目之配額(全球配額)使用上限為30%。

根據協議，在歐洲海關CN編碼7318的扣件項目屬「A」類貨品，將自協議正式實施生效後免除進口關稅。也就是說，原本針對7318類別產品所實施的3.7%進口關稅，將在協議實施後直接免除。自由貿易協定後將取消99%的雙邊關稅。此協定後續若由歐盟和越南議會批准生效後，歐盟出口至越南商品將有 65%立刻免稅，越南出口至歐盟將會有71%立刻免稅，剩餘部分會在接下來十年逐步取消。此協議將會大幅提升廠商至越南生產誘因，這也將影響已在中國設廠的外資廠商加速撤離中國，經濟學家Adam McCarty預測，此貿易協議簽訂將會加快在中國設廠的廠商加速轉移至越南。外國媒體也報導，歐盟企業想降低生產成本，或許越南才會是首選。

歐盟公布包含線材等鋼鐵防衛措施複審結果據韓國產業通商資源部表示，歐盟 (EU)執行委員會於本 2019年9月27日依歐盟鋼鐵防衛措施複審(review)結果公布新修訂之規定，相關規定將自2019年10月1日起生效。EU執行委員會鑒於2018年6月30日實施之歐盟鋼鐵防衛措施已屆滿1年，經檢視市場情況後，決定展開調整鋼鐵防衛措施之複審，複審後之結果如次：鍍金：僅限於EU汽車製造商認證之業者可出口汽車用鍍金鋼板項目(4B)。

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配額：因歐洲經濟衰退，各年度之配額增加率將自 5%，減少為3%，第1年配額為2015至2017年平均進口量之 105%(2019年2月2日至2019年6月30日)、第2年為108%(2019年 7月1日至2020年6月30日)、第3年為111%(2020年7月1日至2021 年6月30日)。更新開發中國家之名單：以2018年1至12月之統計為依據，各項目進口占有率超過3%之國家(印尼等)將取消開發中國家之優惠。產業通商資源部指出，依據本次複審之結果，進口汽車用鍍金鋼板項目(4B)強制規定必須取得EU汽車廠商之認證，不得使用於其他用途，期以穩定配額之使用，韓國已於本年8 月27日與EU就韓國產製之汽車用鍍金鋼板配額應符合韓國廠商利益達成協議。另未來線材項目之全球配額設定各國上限之規定將可預防土耳其、俄羅斯等國家獨佔配額，預計有助於韓國線材穩定供應。此外，該部強調，EU將於2020年1月進行下一次複審，屆時擬再依據區域內鋼鐵需求之變化等情況調整措施，韓國政府表示將持續積極因應，期使韓國企業之出口受EU執行防衛措施之影響減至最小。

美國再對中國輸美產品加徵 5%額外關稅美中貿易戰緊張局勢再升級，美國貿易代表署8月 24日宣布: 「為回應中國對美實施的報復性關稅以及為達到301條款的目標，美國川普總統已經指示對價值 5,500億美元中國輸美產品再加徵5%額外關稅。原本已經對中國輸美價值2,500億美元的產品所加徵的25% 關稅自今年10月1日起將提高至30%。對另外3,000億美元中國輸美產品所預計加增的10%關稅也會即刻提高至 15%。」

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惠達特搜全球新聞

美國商務部公布中印台進口碳鋼及合金鋼牙條調查初裁美國商務部9月2 0日公布對中國、印度和台灣進口碳鋼和合金鋼牙條調查初裁，初步認定中國、印度和台灣出口商在碳鋼和合金鋼牙條的傾銷幅度如下: 中國 – 4.81%~59.45% 印度 – 2.04% 台灣 – 32.26% 根據裁定結果，美國商務部將通知美國海關和邊境保護署在適當時機對中國、印度和台灣進口碳鋼和合金鋼牙條收取現金押金。 2018年，美國分別從中國、印度和台灣進口價值約3.25 億美元、1.11億美元和1.56億美元的碳鋼和合金鋼牙條。此調查案的請願者是Vulcan Threaded Products, Inc.。美國商務部預定於2019年12月4日前針對台灣部分做出最終裁定，其他中國和印度的部分約於2020年2月11日作出最終裁定。若美國商務部的最終裁定是肯定的，美國國際貿易委員會預計會於 2 0 2 0 年1月2 4日針對台灣部分做出最終裁定，並約於 2 0 2 0 年 3月 2 6 日前針對中印部分做出最終裁定。若美國商務部做出最終傾銷認定且美國國際貿易委員會也做出同樣裁定，商務部就會正式發布反傾銷措施。若商務部或國際貿易委員會任一方否決，調查將會逕行終止且不會實施任何反傾銷措施。

巴西2019年1至7月汽車銷售成長12.1% 根據巴西汽車製造商公會 (Anfavea)統計，今年1至7月，巴西汽車銷量達155萬輛，相較去年同期之138萬輛，成長12.1%。單就 7月銷量之 2 4 . 3 6 萬輛與去年同期之 21.75萬輛，即有12%成長，較6月則成長 9.1%。但今年1至7月，巴西組裝汽車出口相較去年同期衰退38.4%，單就7月與去年同期相比，則減少15.3%，與6 月相比則成長4.2%。Anfavea會長Luiz Carlos Moraes 表示，巴西持續面對出口衰退，主因為阿根廷，8月份對於哥倫比亞及墨西哥出口有增加，有助減緩衰退，但今年出口應仍會有29%之衰退。今年前7個月生產相較去年成長3.6%，達158萬輛，單就7月份產量26.64萬輛，較去年同期成長8.4%，較6 月成長14.2%。Moraes會長表示，生產依據國內市場增加出現重要成長，也代表新的出口景象。

台灣螺絲外銷上半年量減價增台灣螺絲2019上半年共出口80.3萬噸，較去年同期下降 3.18%，價格每公斤平均2.89美元，上揚0.73%，呈現量減價漲的狀況。6月份出口衰退13.1萬噸，與去年同期相比減少 6.11%，與5月相比減少4.18%；6月份螺絲出口每公斤平均價格2.94，與去年同期相比上漲2.14%，較五月上漲2.17%。

6月美新屋開工數、車市皆衰退台螺絲下半年銷美艱難美國商務部最新統計資料顯示，2 019 年 6月美國新屋開工率月減0.9%，換算年率約為 125萬戶，建築許可數月減6.1%，是2017年中期以來的最低紀錄。另外，美國6月份新車銷售量約150萬輛，與去年相比下滑2.8%，跟5月份相比更是下滑了5%；累計上半年新車銷量共約843萬輛，與去年同期相比下降2%。新屋開工率下降使台灣小螺絲銷美之路更加艱難，美國房市整體需求減弱，新車銷售下滑將不利台灣螺絲業者下半年接單。

Fastener World no.179/2019

去年2 018年全年螺絲出口量為168萬523噸，較 2017年增加5.25%，均價每公斤 2 . 8 8 4 美元，依上半年出口市況推估，今年全年出口可能是反轉減量的走勢。

螺絲線材大廠回流台南將投資9億建兩新廠線材領導廠回流台南投資，將投入9億資金建設兩座廠房，未來將提供46個就業機會，據經濟日報指出，該廠以生產碳鋼、不鏽鋼線材、合金鋼線材為主的上櫃公司，是台灣螺絲專用線材領導品牌，母公司位於台南，在中國轉投資子公司經營績效良好，近三年營收約佔母公司的50%。

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惠達特搜全球新聞

東協八國2019年上半年汽車銷售量較2018年同期微增0.1%，其中馬來西亞銷量增加2.33% 根據馬來西亞汽車商公會調查報告顯示，2019年上半年東協八國(印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國、越南、新加坡及汶萊)汽車銷售量較2018年同期微增0.1%至169 萬3,854輛；其中東南亞三大市場─泰國銷量增加7.08%(52萬3,770 輛)、印尼銷量減少13%(48萬1,577輛)及馬來西亞銷量增加2.33%(29 萬6,334輛)；其他依次為菲律賓(17萬4,135輛，增加1.5%)、越南(15萬 4,273輛，增加21.3%)、新加坡(4萬9,094輛，增加1.3%)、緬甸(8,859 輛，增加29.14%)及汶萊(5,812輛，增加2%)。

中國螺絲2019上半外銷下滑中國螺絲外銷上半年累積209萬4346噸，與去年相比減少2.4%，平均每公斤價格1.91美元，與去年同期相比上揚2.34%。累積2019上半年出口不足210萬噸，中國 2018年外銷已連續3年增量、連續2年價格上揚，但觀察上半年出口量已減少。中國2019年1月螺絲出口41萬 7918噸，為本年度單月最大量，自2月開始萎縮到21萬 8,447噸，從3月開始回升至5月，5月外銷量41.0235 萬噸，6 月再度下滑至 37.0156萬噸。預估2019 年中國螺絲外銷量要再增長有一定的困難度。

中國輪胎螺絲需求量大，份額15億人民幣據相關數據預測，2019年中國緊固件的總體市場規模將達到1,380億人民幣，其中汽車緊固件約佔 23%左右，輪胎螺絲的份額大約為15億人民幣。在車修市場，輪胎螺絲一般情況下7-9個月就會出現斷裂、滑絲等故障現象，屆時就需要更換處理，輪胎螺絲用量很大，一台卡車基本100-200條輪胎螺絲。目前中國輪胎螺絲的全年總產量約2億套。主流生產廠家約20家左右，其餘還有300多家生產企業。這些企業主要分佈在福建、浙江及山東等區域，其中福建、浙江大部分以售後市場為主。在國內具有代表性的企業如：山東高強緊固件有限公司、福建省華蓋機械製造有限公司等。目前中國輪胎螺絲行業總體仍然面臨生產工藝和管理模式的相對落後、原材料價格上漲等壓力。隨著商用車整車品質和技術的不斷提升，節能、環保、低碳等對輪胎螺絲的要求也更高。輕量化設計將是發展趨勢，更高強度和更好耐腐蝕性疲勞性能成為輪胎螺絲的重要發展方向。

中國螺絲銷美2019上半年衰退超過25% 中國螺絲外銷美國統計上半年 36.5萬噸，較去年同期大減超過25%，平均價格則是上漲近4%，每公斤1.85 美元，上半年呈現量驟減價上揚的走勢。中國螺絲業者受美中貿易影響，去年9月份因美方提出課徵10%關稅中，螺絲產品也在名單中，更在今年1月開始課徵25%關稅，使得2018下半年中國銷往美國螺絲暴增，在爆倉之後，從去年12月開始中國螺絲出口美國便開始走下坡，一直持續到今年4月，5月份雖略有回升，但6月份又開始衰退(與去年同期相比大減26%)，由於上半年銷美量已經大幅減少，預計今年全年中國螺絲銷美渴望能反轉衰退走勢。

廠商動態瑞典Bulten啟動德國廠重整計畫，計畫縮編該廠50名現有人力 Bulten目前正在進行德國廠的重整計畫，目標在提升該廠運作效率以適應當前市場條件轉變。該公司計畫縮減位於德國Bergkamen廠約50名人力。計畫中的縮編包括白領、藍領和臨時雇員，總數約達50名。Bulten將立即啟動與相關產業公會的協商程序。對營收的影響將會在第三季公布。

Bulten指派新任資深生產副總 Bulten最近指派Fredrik Bäckström為新任資深生產副總。他將於2019年12月1日接任此職位，並成為Bulten執行管理團隊的一員。Fredrik主要是接替將於2019年10月31日退休的Jörg Neveling 1965年出生的Fredrik Bäckström具有機械設計碩士學位。他先前在Poseidon Diving System AB、Carmel Pharma AB、 Pågen/Pååls Bakery和Dayco Automotive AB等公司都擔任過管理職。 Fredrik從2013年起就擔任Arcam AB產品供應副總，目前正式轉至Bulten服務。 Bulten AB董事長兼執行長Anders Nyström 表示: 「非常高興有Fredrik Bäckström的加入。他在協助產業價值鏈轉型領域有紮實基礎，且在讓Bulten成為更具競爭力扣件供應商的過程中也能提供很大的幫助。我也想要感謝Jörg Neveling先前在協助Bulten發展成扣件供應領導廠商的龐大貢獻。」

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瑞士最大專業緊固件商Bossard Ltd.進駐中科園區瑞士最大專業緊固件商Bossard集團進駐中科園區，投資新臺幣1億元設立柏泰有限公司台灣分公司，為全球各種產業提供螺絲扣件解決方案。瑞士商柏泰有限公司台灣分公司，擁有高精密扣件開發及應用、智慧物流管理等核心技術，台灣的客戶主要為精密機械、自行車、汽車及電子產業等。柏泰公司產品包含熱塑性塑膠專用自攻螺絲、三合一輕度防鬆螺絲、預塗式扣件潤滑防鏽塗層、頭下帶肋型防鬆暨高疲勞強度螺絲、雙面鋸齒型防鬆華司及高抗拉拔力木螺絲；同時擁有台灣唯一扣件鎖緊力測試機，協助客戶測定每一批扣件與對手工件之摩擦係數、最佳鎖緊力及夾緊力。產品各項核心技術，由瑞士柏泰Bossard集團母公司授權台灣分公司使用，並無償地與全球27國分(子)公司分享使用所有的技術，無技術轉移之限制，台灣分公司設立之開發技術中心，已朝更多自主研發與產學合作開發新產品技術。Bossard集團從創立至今已超過180年，其台灣分公司不同於一般工業用螺絲生產廠商，運用物聯網開發SmartBin(網路化自動庫存管理系統)為客戶規劃扣件之庫存，協助客戶簡化螺絲扣件的採購流程，降低管理成本。柏泰公司進駐中科園區將拓展國際市場及行銷全世界，可產生實質經濟效益，提升國內製造業及組裝業之國際競爭力，並帶動周邊支援產業及上下游供應鏈的效益，提供高階技術人員就業機會，刺激及提昇我國經濟整體發展及國際競爭力，有正面之助益。

Kistler集團德國總部取得環境管理認證位於德國Sindelfingen的Kistler Instrumente GmbH已經成為Kistler集團第一間獲得ISO 14001認證的廠房。透過持續改善和定期分析其環境管理系統Kistler承諾為了環境企業員工和客戶將盡其生態責任和實踐永續性。 2019年夏天，Kistler Instrumente GmbH接受了DIN EN ISO 14001:2015稽核並且成功通過。此標準在於認證是否個別企業符合有效環境管理系統的要求。要求的重點在環境政策目標的策略以及持續改善的流程。目標在減少長期有害物質和環境污染。透過降低廢棄物、水和能源成本讓意外和危機達到最小化。

Würth Industry North America併購Fasco Fasteners Wü r t h I n d u s t r y of North America (WINA) 宣布已經併購Fasco Fastener，Fasco是在不鏽鋼、矽銅和黃銅扣件有 40年經銷經驗的大品牌。此併購案將可以為Würth Industry在休閒航海、太陽能和一般製造領域客戶的需求提供更完整的服務。併購Fasco完全符合Würth Industry在提供專業工業用扣件、保安產品和維修運營產品供應鏈解決方案的策略，同時也可補足Wurth Industry 旗下航海用不鏽鋼扣件優質經銷商 Ma r i ne Fasteners的優勢。Fasco Fastener攜手Ma ri ne Fasteners將可提供美國、墨西哥、加拿大和巴西客戶更廣泛的服務。

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PPG任命Steve Pocock為歐洲，中東和非洲（EMEA）北部和東部建築塗料副總裁 PPG宣布任命Steve Pocock為歐洲，中東和非洲（EMEA）北美和東部建築塗料副總裁，該任命立即生效。他將向PPG執行副總裁Tim Knavish匯報。在此人事異動中，Pocock將領導PPG在該地區的建築塗料團隊，建立PPG品牌組合，推動團隊參與和創新，為客戶創造更高的價值，並為股東帶來出色的業績表現。 Pocock於2000年初加入Sigma Kalon，後來被PPG收購，成為主管公司帳務的總負責人。在2010年被任命為英國和愛爾蘭的建築塗料總經理之前，他曾擔任過許多職務，並逐漸承擔起責任。Pocock隨後被任命為歐洲，中東和非洲北部和中國的建築塗料總經理。 Knavish說:「在Steve的領導下，PPG業務不斷發展和建立強大的團隊。隨著我們在這個重要地區繼續加強和發展我們的業務，Steve的任職更有利我們朝未來的目標前進。」

美國PennEngineering®總部取得ISO 14001:2015認證全球緊固產業領導廠商PennEngineering位於賓州Danboro總部已經取得ISO 14001:2015環境管理系統標準認證。PennEngineering目前已有五座據點取得該認證，反映出該公司在環境保護的責任感和永續經營的進步。ISO 14001:2015認證證明了 PennEngineering已經成功執行這項環保管理系統標準對保護自然資源、最小化廢棄物生成及降低該公司國內外碳足跡的要求。這項認證適用其在賓州Danboro廠生產並以PEM®、microPEM®、 PROFIL® 和Atlas®為產品商標的自鉚扣件、螺紋嵌件和其他螺紋/無螺紋扣件的設計製造。該公司一系列緊固產品方案在全球被頂尖汽車廠牌和消費性電子、工業和電動車市場領導品牌所採用。取得ISO 14001認證是過去兩年來PennEngineering位於Danboro廠內工廠、運作和供應鏈等部門共同努力的成果。透過全面性的內部永續能力實踐審核，該公司皆謹遵各地法規規範要求。

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美國Sherex Fastening Solutions設立英國銷售暨批發中心美國精密扣件、治具和自動化產品領導廠商Sherex Fastening Solutions宣布在英國開設銷售暨批發中心，該中心也是Sherex在歐洲的第一個廠房據點。位於英國Burnley的新據點將負責回應現有客戶的需求，並進一步協助拓展Sherex世界級的緊固方案進入歐洲和中東市場。 Sherex總經理Michael Carbine 表示: 「英國據點將提供設計和技術支援，並且成為我們在英國和歐洲的銷售及批發中心。我們也會持續與比利時的長久夥伴Dejond維持緊密合作，也非常開心可以進一步拓展我們的全球佈局。」除了嶄新的英國銷售和批發中心外，Sherex在北美和台灣共有4座廠房，其中包括在美國和台灣的製造廠。2004年時Sherex才只有一處據點。 Sherex董事長Adam Pratt表示:「我們對自身的成長感到自豪。透過英國、美國、墨西哥的據點和位於台灣和美國俄亥俄州的製造廠，我們現在已經可以快速回應全球客戶的廣大需求。」

美國BBI Proferred系列 19合1棘輪螺絲起子套組獲2019專業工具創新獎第七屆專業工具創新獎評審作業日前已經完成，美國 Brighton-Best International (BBI)的 Proferred系列 19合1 棘輪螺絲起子套組(T29004)獲頒專業工具創新獎。以下是評審對該產品的評語： BBI Proferred系列中的19合1棘輪螺絲起子套組把產品提至更高水平。我們對其可以使用單一起子頭即可鎖固19種不同的扣件樣式感到非常驚艷，且其鎖固的品質也讓我們刮目相看。棘輪作動的機制對許多棘輪螺絲起子來說是其弱點，但BBI使用比 ANSI標準要求還高出3倍的零組件著實使其與其他類似競品更加與眾不同。 BBI銷售副總St eve A nd ra si k 表示：「我們非常自豪我們的產品可以獲得專業工具創新獎( P T I A)的認可。我們也相信 Proferred系列手工具跟其他類似產品相較之下將可以提供最強大的性價比。」

日本2019年1~7月對中國的扣件出口下降日本對中國的扣件出口量正在減少。2019年1~7月日本鋼鐵製螺栓對中國的出口金額為172億日幣，下降 13%。出口量方面為2.49萬噸，下降19%。在美中貿易衝突下，中國經濟的下跌似乎也對日本扣件的出口造成影響。日本對美國的鋼鐵製扣件出口方面，同期的出口額為16.35億日幣，只比上一個年度少0.7%；出口量 2.947萬噸，下降3.1%。相比之下，在中美貿易戰當中日本對中國的鋼鐵扣件出口明顯減少，但對美國的出口卻未見停滯的跡象。

日本自衛隊直升機墜機事件肇因螺栓斷裂

日本OSG的絲攻將在台灣增產三成

去年日本陸上自衛隊戰鬥直升機墜機事件中，用來固定主機翼的金屬螺栓斷裂，機翼脫落，機體墜落於民宅。螺栓原本的構造是內含一支插銷，機翼旋轉時螺栓與插銷會一同旋轉。

OSG公司將在台灣增加三成的螺絲攻產量。它會在高雄廠新建廠房，將螺絲攻的月產能從45萬支增加到60萬支，總投資額40億日幣。它將增產螺帽攻以因應汽車業和建築業的旺盛需求，把該廠做為輸往歐美與亞洲的基地。

根據2019年9月27日公布的調查結果，事故發生時，螺栓的防鏽劑劣化導致插銷和其他零件卡住，使機翼無法轉動。由於螺栓轉動時會產生摩擦，所以有折斷的風險。另一方面，調查人員不排除螺栓在安裝之前因某種原因早已出現裂痕的可能性。

它在台灣的第三間工廠將在今年內動工，該廠會每個月生產無切屑的絲攻20萬支，螺帽攻17萬支，剩下的則是其他攻具。將在台灣生產的這17萬支螺帽攻，佔OSG公司全球螺帽攻產量(25萬支)的7%。因此該廠的增產會以螺帽攻為主，輸往加拿大、義大利、印度、土耳其、中國。

該戰鬥機是在去年2 月5日的試驗飛行時墜落於民宅，造成民宅中的女孩負傷與兩名隊員死亡的悲劇。

OSG公司會在今年計畫220億日幣的設備投資。它除了會在日本愛知縣設立一間負責小量特殊品與量產品的新工廠之外，也會在墨西哥、德國增加攻具的產能。

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末季財政停滯不前，晉緯盈利料可反彈晉緯控股2019財政年末季（截至6月30日止）停滯不前，盈利按年萎縮逾35%。從晉緯控股末季營收按年漲10.78%來看，公司的銷售持續健康成長。盈利下跌的原因，在於其兩大業務，即碳鋼緊固件與金屬線材業務在末季個別面對不同問題。首先，緊固件業務末季營收按年起10.71%，至1億2688萬令吉，但稅前盈利卻按年跌 20.72%，至1526萬令吉，理由是賺幅較低的貿易業務在當季貢獻的收入比率擴大，拖累盈利。至於金屬線材業務，末季營收同樣按年上漲11%，至3,934萬令吉，不過晉緯控股今年4月開始啟用一條新生產線，偏高的初始費用推高了生產成本，該業務因而由盈轉虧，蒙受25萬令吉稅前虧損。由此可見，末季拖累晉緯控股的原因並非結構性因素造成，也意味著目前的弱勢只是過渡期，公司基本面沒有受損，接下來盈利應可反彈。同時，晉緯控股是中美貿易戰的受惠者之一，公司出口到美國市場的銷售在末季繼續增加，全年向美出口7200萬令吉產品，按年飆漲逾363%。

恒耀工業將於台南仁德、永康投資新廠世界第一大焊接螺帽製造商恒耀工業為響應政府大力推動的台商回流政策，正式宣布將在台南仁德和永康增設新廠。總投資金額達新台幣 10億元，預計為在地市場創造更多就業機會。

至盈取得ISO 28000供應鏈管理認證台灣家具螺絲製造大廠及瑞典IKEA最大家具螺絲供應商至盈實業日前正式通過 ISO 28000:2007供應鏈管理認證，並由SGS 資深地區總監蔡福欽先生授予證書。至盈公司同時也是連續超過15年取得SGS頒發 ISO9001系統管理認證的優良企業。至盈陳啟祥董事長表示: 「扣件產品雖不起眼，卻是高品質設備的關鍵角色，至盈以技術、效率、品質、服務為核心價值，打造優質且專業的螺絲供應團隊，產品行銷60個多國。期望透過ISO 28000 : 2007展現永續經營決心，和以客為尊的經營理念，創造客戶、供應商與至盈三贏局面。」

震南鐵線9月23日登興櫃台灣線材加工及各式扣件生產研發銷售大廠震南鐵線公司日前宣布於2019年9月23日起開始興櫃交易。根據震南2018年財報顯示，全年合併營收18.92億新台幣、稅前盈餘1.12億新台幣、每股盈餘2.39元。目前震南鐵線的新廠區第一期四座廠區已完工投產，廠區主要規劃線材半品區、球化爐區、線材成品區、螺絲成型區、熱處理區，並引進多套多衝程機台以因應產能和線材及特殊螺絲的外銷需求。第二期的自動倉儲包裝廠和新行政大樓預計於2021年第三季陸續完工。總廠區佔地約138,000平方公尺。

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主要生產車用特殊螺絲螺帽和擠壓扣件產品的恒耀工業，目前在台灣、德國和中國大陸皆設有生產據點，為全球市場提供一條龍式的製造銷售服務。恒耀工業表示，新投資案預計會在仁德區增設新廠，同時也會在台南永康科技園區新建一座永科廠。

中國晉億實業簽訂2.3億人民幣鐵路扣件供貨合約晉億實業9月發布公告稱，公司近期與昌九城際鐵路股份有限公司簽訂了《新建贛州至深圳鐵路（江西段）第五批甲供物資高速扣配件合約》。合約為高速扣配件，數量為863,732 套，金額為2.3億人民幣，占公司2018年度經審計的營業總收入的6.99%。晉億實業是專業的緊固件製造企業，公司把握創新機制，發展智能制造和電子商務，並大力發展高端緊固件業務，通過對生產和檢測設備的技術改造，大力提升高端緊固件特是汽車高端緊固件產品的製造、研發及生產能力，客戶提供設計、生產、銷售、服務、物流等全方位支持。

上海集優2019中期少賺38% 上海集優公布，截至2019年6月30日止6個月股東應佔收益1.147億元(人民幣，下同)，同比跌38.4%。不派息。 2019年上半年，歐洲及中國汽車市場走弱、中國火力發電設備需求下滑、中美貿易關係不明朗，以及工業生產整體放緩。在此等背景下，於2019年上半年，該集團的收入較2018 年上半年下跌4.9%至44.85億元，主要由於緊固件板塊業務收入減少。2019年上半年，與2018年上半年19.6%的整體毛利率相比，該集團的整體毛利率相對穩定，為19.3%。總營運開支為7.11億元。其中，與2018年上半年相比，銷售及分銷開支下跌10.8%，行政開支增加8.0%。 2019年上半年，EBITDA(除利息收入、財務費用、淨匯兌差額、對沖性盈虧、所得稅、折舊、攤銷及應佔以權益法核算實體之業績前盈利)為3.18億元。2019年上半年，與2018年上半年相比，該公司擁有人應佔利潤下跌38.4% 至1.15億元。

杭州以航空業為先導全力擁抱「新製造業」浙江杭州市決心聚力發展以航空產業為代表的「新製造業」佈局正快馬加鞭地進行中。杭州已經是全國數字經濟主要城市之一，最近傳達了一項「新製造業計劃」，以航空業為引領打造經濟增長。近年來，杭州已經形成了結合錢塘新區航空航天產業園、杭州空港經濟區、建德航空小鎮的三大產業主平台。其中，錢塘新區航空航天產業園更是重中之重。這個產業園緊鄰杭州蕭山國際機場，距離上海直線距離僅135公里左右，佔地面積5.43平方公里，由研發和製造兩個核心區域組成。錢塘新區航空航天產業園內已有西子航空、西子航空緊固件和其他重要項目入駐，西子航空是中國航空工業集團有限公司、中國商飛 (COMAC)、空客、波音和龐巴迪等國內外航空巨頭的供應商。

惠達特搜全球新聞 Ian Clarke被指派為General Fasteners Company的新董事長美國專門供應製造商各式扣件和組裝零組件的經銷商宣布已經指派Ian Clarke為美國General Fasteners Compa ny和 G ener a l Fa st ener s d e México董事長。Ian以具備35年以上扣件經銷和製造產業經驗之姿加入 G F C。他令人驚豔的經歷相當符合 GFC董事會希望創造提供優異客戶服務和營運水準的成長文化。General Fasteners 銷售行銷副總John Kovatch表示: 「我們非常興奮許多具有Ian 這種令人驚艷背景的人才進入GFC團隊。我們期望在他的領導力影響之下可以在未來為我們導引出一條成功之路。」Ian Clarke過去的職位包括Optimas OE Solutions 董事長兼執行長、Anixter Fasteners執行副董事長以及英國 Caparo Atlas Fastenings 的總經理。

公協會報導 2019扣件名人堂和年度專業螺絲青年獎名單揭曉美國扣件經銷商協會近日表示，恭賀今年度獲得這項無上光榮扣件產業獎項的得主! Ed McIlhon和Marty Nolan獲選進入2019年扣件名人堂，另外Baron Yarborough也獲選年度專業螺絲青年獎。三位獲獎者將在2019年9月18日(週三)在展場會議區接受表揚。

Ed McIlhon (Assembled Products Inc.公司) 2019扣件名人堂得主

Ed McIlhon

Marty Nolan

Baron Yarborough

Ed McIlhon的扣件生涯始於其父親開設的Iowa Industrial Products (IIP)，期間他擔任董事長並在1998年讓IIP成為年收6,000萬美元的企業。IIP1999年出售給Bossard International，而McIlhon擔任董事長到2005年。McIlhon在扣件品質法案制定過程中也扮演關鍵整合角色，擔任公眾法務事務小組的共同主席，並代表產業在美國國會作證。

Marty Nolan (R.L. English Co.公司) 2019扣件名人堂得主 Marty Nolan過去34年來持續擔任俄亥俄州克里夫蘭R.L. English Co.的製造商代表。目前則是美國北海岸扣件協會的副董事長，之前也擔任過協會許多重要計畫的關鍵領導人4年，其中包括北海岸扣件協會年度經銷商聚會。他也曾擔任過扣件產業聯盟(FIC)的主席，也持續不懈地透過不同媒體平台促進扣件產業的發展。

Baron Yarborough (Spring Bolt and Nut Manufacturing公司) 2019年度專業螺絲青年獎 Baron Yarborough是扣件業第三代，具有德州Wesleyan大學商業管理學士學位。2014年Yarborough開始了在Spring Bolt and Nut Manufacturing的實作訓練計畫，目前擔任該公司銷售經理領導整個業務團隊並負責新客戶開發和行銷。他目前也是扣件青年協會的主席，先前也是美國西南扣件協會董事會成員。

螺絲公會:台灣螺絲業景氣要等到明年第二季才有望好轉螺絲公會理事長蔡圖晉指出，台灣螺絲業外銷自2018年底開始衰退，至今年仍未好轉，2019年至8月為止表現都很差，恐要等到 2020年第二季開始才有望好轉。蔡理事長指出，美中貿易戰持續影響，台灣螺絲業者除了面臨中國低價搶單外，因無法順利加入區域性的貿易組織，如:東協、CPTPP等使得整體情況更顯艱困，另外，外界所預期的轉單效應並不明顯，大多數美國向中國下的訂單多轉往越南、馬來西亞等國家。雖台灣螺絲技術、品質及交期表現都超越周邊國家，仍不敵低價原料、貶值匯率等優勢，呼籲中鋼第4季開盤應為製造商著想，讓螺絲業者度過好年。而根據中鋼8月23日公布的內銷基價，棒線和冷熱軋產品價格也均維持平盤。

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美國扣件公協會2020活動預告公協會美國工業扣件協會

美國扣件經銷商協會

美國東南扣件協會

活動

日期

地點

春季大會

2020/03/07∼03/10

Hyatt Regency Clearwater Beach Resort & Spa 301 S. Bayview Boulevard Clearwater, FL

西太平洋扣件協會暨美國扣件經銷商聯合大會

2020/03/04∼03/06

The Westin Long Beach 333 E Ocean Blvd Long Beach, CA

年度大會暨執行、銷售、規劃研討會

2020/06/23∼06/25

Embassy Suites Minneapolis Downtown Minneapolis, MN 55402 USA

秋季大會

2020/10/21∼10/24

Hilton Palacio Del Rio

全球扣件技術權威專家Joe Greenslade辭世在全球扣件產業相當具有權威和份量的專家Joe Greenslade於10月23日晚間辭世。 Joe在2007至2015年間擔任美國工業扣件學會(IFI)的技術經理。他是扣件產業的象徵人物，於 1970年進入業界替各大扣件製造商服務，之後於1978年創立Greenslade and Company。2007年他將公司出售回到IFI服務。美國扣件經銷商協會表示在近期與IFI總經理談話中，Joe曾經說到為IFI服務一直是他的夢想工作。你可以看到他非常享受扣件產業的工作且全心全力完成每一件事。 Joe於2015年從IFI退休，由Salim Brahimi接手技術經理職務。Joe之後則擔任IFI特別顧問，負責維護他一手催生同時也廣受現今企業採用的IFI技術接合軟體。

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公協會報導

全球扣件協會理事長專訪企劃/惠達編輯部

2019年即將邁入尾聲，過去幾個月來全球產業因為詭譎的世界政經局勢變化面臨許多棘手挑戰。有些廠商認為這是絕佳的機會得以一展身手擴大布局，但也有廠商認為這將打亂全球供應鏈的穩定運作，對產業的永續將是一場大災難。因此，在今年11月號最重要的惠達螺絲世界年鑑中，我們邀請多位全球扣件協會理事長(包括歐洲扣件經銷商協會、義大利扣件製造商協會、印度扣件協會、香港螺絲業協會)來分享對最近產業局勢變化的看法，以及未來幾個月協會將積極透過哪些方式或實際作為來幫助業界會員度過當前挑戰或開創機會。編輯部希望透過此次的專訪，讓我司遍布全球的讀者持續了解協會在為會員權益發聲以及爭取更好產業發展環境的努力。

歐洲扣件經銷商協會 (EFDA)理事長 Volker Lederer博士義大利扣件製造商協會 (UPIVEB) 理事長 Sergio Pirovano

印度扣件協會(FAI) 理事長 Abhijat Sanghvi

Fastener World no.179/2019

香港螺絲業協會 (HKSFC) 主席胡惠儀女士

公協會報導

今年全球最關注的話題莫過於中美貿易戰了。據您觀察，從 2018年8月以來，貴會所在區域的產業因為中美貿易戰出現那些顯著的變化?這些變化對本地產業的發展造成哪些正面或負面的影響? EFDA:

我們注意到中國廠商正在試著把大部分他們無法賣到美國的產品轉賣至歐洲市場。不過因為整體上呈現惡化的經濟條件歐洲進口商的需求相較之前來說受到很多壓抑。

FAI: 中美貿易戰已經且也會繼續產生嚴重的全球性影響。貿易前景正進入典型的轉換期，更別說是業界人士，即便是經濟和政治學人也發現很難預測出其未來發展。印度扣件協會注意到來自美國的需求最近突然行情看好，因為美國市場正在探詢進口採購的替代國家。從過去幾屆美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展中所觀察到印度展商攤位上滿滿的洽詢人潮就可以發現，印度正在因此受益。印度製造商過去十年來越來越重視品質、成本競爭力和服務水平。目前在標準扣件上的定價印度要打敗中國尚嫌太早，而且很多美國買家若想要品質好一點的通常傾向從台灣採購。印度原料的價格仍是一種障礙，因為本地鋼廠價格直到2019年年初漲到史無前例的水平。不過隨著印度國內鋼價之後走弱和考量到印度的市佔先前本來就不高，絕對可以再刺激更多出口到美國。如前面所述，當前市場改變對印度扣件產業來說是正面的。不過目前世界許多主要經濟體(包括印度)的經濟表現有所放緩。這也對產業造成大幅影響。汽車業需求大幅下滑實際上對扣件製造商來說傷害很大。這樣的放緩趨勢尚沒有停止的跡象。

HKSFC: 業界對中美貿易戰的影響意見不一。收到部份廠家回覆，美國訂單明顯減少，他們明顯感到生意大受影響。這影

響甚至導致國內部份客戶的訂單同樣減少。對他們而言，中美貿易戰的影響頗大;但有部份廠家，他們卻沒受貿易戰影響，甚至有因此得益的。其中有部份會員因產品特殊性，或公司的技術品質含量等原因，訂單完全沒有受到任何影響;亦有部份廠家，因為他們出口東南亞及墨西哥的貨量倍增而受益。訂單減少當然可以看成負面影響，但為解決此等情況，各廠家都積極研究出路，包括改善自身公司品質及技術能力，尋找更多方面的客源，以致研究新增投資設廠的可能性，這長遠以來卻變成正面的影響了。

UPIVEB:

歐盟28國在過去一段時間以來從中國進口的扣件顯著增加了。這樣的改變對本地產業發展會有負面影響。

在市場充滿不確定的氛圍下，協會是否有哪些資源配套、課程專案、產業輔導可以協助會員朋友進行市場現況評估和產業轉型? EFDA:

在產業轉型的部分沒有。不過，EFDA使用了許多良好的管道以及進口和市場數據以因應可能讓歐盟執委會決定採取保護措施的情況。舉例來說，我正在思考是否對中國進口的扣件產品提出反傾銷案件。我們持續取得的資訊幫助我們的會員廠商在任何情況下都能做好準備。

FAI: 取得全球扣件產業的品質和詳細的資訊是受限的。我們協會正在建構印度扣件產業的市場情報，但因為90%以上的印度扣件製造商都是迷你型/小型/中型企業，所以還會需要時間。我們已經建構了許多線上討論平台並且持續地吸收消化可以進一步幫助會員的資源。我們協會出版的季刊「扣件印度」就是印度首屈一指的扣件刊物，目前也提供給國際市場參閱。

Fastener World no.179/2019

公協會報導 HKSFC: 香港螺絲業協會於2019年3月首次帶團到歐洲司徒加特螺絲展參展，這是我們創會以來第二次組團參展。我們感謝香港政府的支持，以及香港生產力促進局的協助，我們期望透過在各大螺絲展設立香港館，為香港螺絲業界在世界各地建立形象，讓更多人認識香港有工業，香港仍有螺絲業。同時，我們亦希望帶會員一起到外地尋找商機以解決因中美貿易戰的損失。展覽回來後，參展會員都表示有不少歐洲客戶陸續跟他們洽商以及下單等。同時，我們亦舉辦了歐洲的學習活動，讓會員了解歐洲最新的緊固件及MTM的專業技術及機器設備，幫助會員提昇自身公司品質及技術能力，會員回來後，均表示獲益良多。有部份會員更與當地公司有後續的聯絡，期望引入當地的科技。除此以外，我們亦考慮增加不同地區投資設廠的資源推介，我們正密切與不同機構洽商有關資源。另外，我們亦正在跟政府機構緊密合作，推介不同的政府優惠政策，甚至提供申請政府資助的意見，以幫助會員共渡時艱。 UPIVEB: 我們協會本身持續關注全球扣件市場並不斷地向會員朋友提供最新的市場發展和趨勢。以整年度來看，我們在外部顧問的支持下做了廣泛的調查藉以找出會員朋友當前所面對的主要議題和挑戰。

歐美國家近幾年與許多新興國家簽訂關稅減免，甚至零關稅協議 (例如美墨加新貿易協定USMCA和歐盟-越南免關稅協議)，您認為這樣的協議對您所屬產業未來的發展究竟是利大於弊還是讓市場競爭更加激烈?為什麼? EFDA:

批發商和經銷商可以透過降低貿易障礙的措施取得好處，並且促進進口和出口。關稅減免協議從歐洲末端使用者的角度來看也是非常有用的，因為他們可以買到更便宜的產品。

FAI:

就我們來看，政策會出現矛盾若一方面為支持在地製造商而從在地採購而另一方面又與其他國家簽訂關稅豁免協定。對印度來說，目前所提出牽涉到16國的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)會對許多主要產業產生深遠的不良後果，當然也包括印度扣件製造產業。我們了解印度政府目前的立場是暫時擱置，這也是我們現在支持的方向。

HKSFC:

當然，全球自由貿易是對全球的經濟人都是好處，我們當然希望能取消一切貿易壁壘。但是，在現行情況下，我們更應尋求出路。我們會員中有部份於東歐、越南等地設廠，有部份選擇客戶來自墨西哥等地。他們在這種貿易戰裡，反倒生意額大增。有些因為自身公司技術品質上的強勢，因為客戶的依賴，客戶訂單絕沒有減少。所以，我們改變不了環境，但卻能改變自己來面對環境。因此，香港螺絲業協會於未來會繼續為會員尋求更多機遇，提供更多培訓空間等，增強會員實力，亦讓會員在世界各地有更多接觸的機會。

UPIVEB:

市場上的公平規範是發展對客戶有助益之公平競爭的唯一道路。

目前貴會所在的市場用戶在扣件需求的部分有哪些大方向? 有意打入該市場的外國供應商有哪些層面 (例如:品質、服務、標準、認證、專利授權…等)應該多加注意? EFDA: 品質、服務、標準、認證、專利授權……等對我們產業來說都是很重要的一部分。品質是與歐洲扣件經銷商做生意

的先決條件。服務的重要性也在持續增加。因為扣件經銷商必須提供我們的客戶越來越多服務，相同的我們也期待能從供應商這邊獲得更多服務。標準和認證對我們產業來說也非常重要，尤其是在汽車和航太等個別領域。

Fastener World no.179/2019

公協會報導

FAI: 過去十年來不僅市場領導製造廠商對品質越來越加重視，但很多成長中的迷你型/小型/中型企業也越來越加重視。早期較小規模的企業會採購二手機械，但目前市場上對高品質新機械的採購花費正在增加中。這項改變扭轉了印度製造商的形象，出口也在暴增中。印度的成長腳步目前非常強勁，且在接下來十年，預期可以看到指數型的成長。目前隨著市場趨緩，資本支出下滑，但這長期來看可以被視為是經濟循環修正的一部分。無庸置疑，品質應該是最重要的唯一標準。這個標準達到了，其他指標在具體的流程控管和品質系統都到位後也會自動跟上。 UPIVEB:

義大利和歐盟市場皆要求高品質、好服務和安全的產品，通常這些高標準都體現在企業和產品的

認證上。

根據您過去幾個月與會員的接觸，是否有哪些潛在市場是貴會會員未來拓展的關注重點? EFDA: 在2016年對中國進口碳鋼扣件的反傾銷稅取消後，來自中國的進口已經出現增加，而台灣佔優勢的進口佔比也稍微增加。

HKSFC:

歐洲市場、東南亞市場、日韓市場等都是會員有提及的發展方向。

UPIVEB:

如果是在有公平法規實施的市場框架下，我們的會員對所有市場都感興趣。

除了對外合作外，對內，貴會是否有哪些規劃來協助本地會員面對外部競爭以達到永續成長? EFDA:

我們協會的核心要務之一就是為歐盟扣件經銷商進行遊說以創造開放公平和良好的市場條件。但是我們不會主動幫他們阻擋外部競爭。這不是我們的會員所需要或是需要我們去做的。儘管如此，我們仍追求讓我們會員朋友可以大幅成長的目標，同時提倡合適的架構條件，尤其是在整個歐洲市場。

FAI:

我們協會替印度廠商會員舉辦技術研討會和產業洽談，也為官方機構在海外展會成立的印度館提供支持，並帶來許多技術和財務上的正面成長。2018年一月我們也跟台灣螺絲工業同業公會簽署合作備忘錄以促進產業發展和潛在的技術合作和合作投資。倘若雙方產業能有策略協同，這些都可以被積極進行。

HKSFC:

我們已取得政府資助，我們將於2020年在日本東京機械要素展及2021年司徒加特螺絲展設香港館，期望繼續讓會員有更多向外發展機會。我們會繼續緊密跟政府機構合作，提供不同的學習機會，例如舉辦學習團到日本歐洲等地。我們亦會與學校及科研機構合作，積極培訓人才。2019年，我們剛與茂名市簽訂技術培訓的合作計劃，為業界提供優質人才。現在，我們正積極磋商培訓細則。我們更考慮與政府，科研機構，以及外國企業合作，如何優化香港螺絲業界的生產技術及智能化生產等。

UPIVEB:

我們協會和歐盟協會的目標是要創造一個公平的市場環境，這也是公司生存的條件。

Fastener World no.179/2019

貴會在2020年是否安排那些活動和跨國合作交流計畫? EFDA: 明年度我們協會即將歡慶20週年。我們計畫在歐盟首都布魯塞爾舉行慶祝活動。 FAI:

明年度我們目前尚未規劃，但我們非常樂意跟潛在的夥伴國家進行討論。應該會有一個多國和區域協會的年度全球大會。

HKSFC:

我們將於2020年在日本東京機械要素展設香港館，希望能讓日本工業界注意香港的緊扣件行業，亦希望能讓會員積極開發日本等亞洲市場。

UPIVEB: 我們協會本身也是歐洲工業扣件協會的創始會員，因此會系統性地與其他會員協會碰面，彼此交換計畫和想法。

您還有那些話想與我司讀者分享? HKSFC:

香港螺絲業協會一直致力團結香港螺絲業界，為業界謀求更多福利及機遇。

UPIVEB:

台灣和義大利都有悠久的扣件業歷史，並具有建構完整和強勁的市場。雙方間的合作一直非常穩定且也期待未

來在公平競爭的市場氛圍下繼續合作。

協會新聞

會議現場

歐洲工業扣件協會法國里昂大會 52

Fastener World no.179/2019

2019歐洲工業扣件協會（EI F I）大會在 2019年5月16∼19日於法國的美食與電影之都里昂市舉辦。盧米埃兄弟在19世紀末的里昂市發明了電影放映機，並製作了全球第一部電影。

公協會報導大會在2019年5月16日召開，當天在 Novotel Pa r t Dieu宴會廳舉行了歡迎晚宴。歐洲最重要的扣件製造商業與代表，以及EIFI協會成員在充滿友誼氣氛的大會現場齊聚一堂，度過了歡樂的夜晚。

晚宴隔日的重點就是這場大會。大會現場有許多代表全球各協會的特別嘉賓，例如歐洲扣件經銷商協會理事長Volker Lederer、美國工業扣件協會的前任理事長Preston Boyd、南非扣件製造商協會理事長 Rob Pietersma，以及偕同螺絲貿易協會國際委員長林寶文先生一同出席的台灣螺絲貿易協會理事長張益在先生。這些嘉賓在台上演講各自的市場分析，獲得歐洲工業扣件協會會員的好評。

身為主辦單位的法國機電產業協會從外界邀請了兩位講者。一位是歐洲汽車解決方案協會最高執行長Marc Gohlke，他在大會中將演講聚焦在汽車產業上，提供有趣的內容講解法規對歐洲汽車業的影響。另一位是Rexecode公司的最高執行長Denis Ferrand，他在大會開場時報告全球經濟現況。

此外與往年一樣，許多EIFI會員也被邀請上台講話。

Automotive Group董事長Paolo Pozzi的演講概述當下全球經濟的現況，詳細分析汽車業趨勢，並強調今年第一季全球汽車銷售與去年同期相比明顯下降（中國-11.3%，歐洲-3.3%，韓國-3%，美國-2.5%、日本-0.9%），但只有成長了10.4%的巴西是例外。

晚宴現場 EIFI通用扣件小組主席Ramon Ceravalls高談全球（尤其是歐洲）建築業的表現可望持續成長到2022，由東南亞、中東、美國和非洲主導。

在Novotel Part Dieu宴會廳的晚宴中，EIFI理事長Anders Karlsson、副理事長Enio Fontana與Tillmann Fuchs頒發 Robert Dicke獎給Sergio Pirovano並接受在場人士的鼓掌與祝賀。

隔天（5月18日）則造訪法國美麗的薄酒萊地區，以及金色村莊、泰澤村、巴尼奧爾村等等以產酒和金色石磚聞名的景點。

下一屆 E I F I大會將由德國扣件協會D e u t s c h e r Schraubenverband e.V.主辦，地點在德國加爾米施市，日期為2020年5月14∼17日。

執行委員會長Stefan Beyer也演講了很有趣的內容。他讓會員們了解委員會在去年辦的各種活動，並提供詳盡、最新的歐洲扣件業的全球和特定領域的統計數據。

EIFI理事長Anders Karlsson(右一)、副理事長Enio Fontana(右二)與Tillmann Fuchs(左二)頒發Robert Dicke獎給Sergio Pirovano(左一) Fastener World no.179/2019

機會? 挑戰? 文/ Shervin Shahidi Hamedani

航太和汽車等產業中輕質材料和設計的概念一直在產品設計中扮演重要角色。近幾年，全球減碳的趨勢也大幅增加這個議題的重要性。在汽車產業，電動車市場在近幾年獲得很多關注。因為其環境友善和具資源利用效率的特性促使該市場快速成長。因為該產業持續發展成長，為了在技術、財務等許多方面趕上腳步，供應鏈也在快速改善中。電動車市場的成長為零件製造商帶來新的機會，因為對他們來說這是新的獲利串流所在，但同時也會面臨到各式挑戰。在如此情形下，能夠無縫替自家生產線和流程進行轉型來支持電動車所需部件生產的製造商相較於其他守舊的製造商將會獲得更多利益。如果我們觀察電動車和汽油車的車體樣式和外觀設計會發現他們看起來很類似，比較不同的可能是汽油車尾巴上有一根排氣管。不過其內部卻有非常不一樣的零組件和機制。在一些案例中，電動車上使用的零組件可能只有30%跟汽油車使用的一樣。電動車上有許多獨特的功能需要用到新型且具特定目的功能的內建部件。這些部件無法由只生產汽油車零件的製造商供應。根據BloombergNEF報導，2018年全球售出超過200萬輛的電動車。與2010年只有幾千輛的銷售統計相比，這是非常明顯的進步。換句話說，傳統汽油車已經達到發展巔峰，除非市場上又有大型投資，否則再也不可能回復到現有狀態。除此之外，電動車的銷售持續健康穩定成長，預計在 2025年達到1,000萬輛並達到約5,673億美元，2018至2025年之間的複合年成長率為22.3%。預測2040年前，電動車將佔據總乘用車銷售的一半以上。排放法規越來越緊縮且政府機關也越來越重視。最近有一個非常好的案例，九月份聯合國秘書長呼籲全球領導者想出具體可行的方案來強化他們在這部分的貢獻，並在 2050年達到零排放目標。這對電動車生產和能夠提供電動車用部件和零組件的製造商來說可謂前景大好。不過，這邊強調的是新車而非目前在路上行駛超過10億輛的車輛。在這樣的情況下，相較於全球龐大的一般車輛，電動車所佔的比例甚至不到1%！這說明了汽車部件和扣件製造商可以在維持住現有客戶之外，同時延伸挺進全新的電動車市場，但

Fastener World no.179/2019

扣件製造商如何打入電動車市場

若他們想要成為市場領導者，勢必要快速聰明地進行轉型。電動車市場目前主要關注的重點為乘用車，但技術研發，或更精確地說，電池技術將可以促進更多車款的研發和擴大進入其他運輸類型。為了讓電動車市場以更快速和更具永續性和獲利性的腳步進行發展擴張，就必須進行重大投資來拓展強化電動車必要的充電樁、電池開發以及探索電池種類、原料和耐用度的不同選擇。對製造和出口至中國汽車市場的廠商來說，好消息是中國在電動車領域是市場領導者且其預計在接下來20年仍會居領導地位。電動車領域涵蓋巴士、商用車和乘用車。這些車輛會需要使用到數百萬顆甚或數十億顆扣件。扣件製造商應該抓緊機會準備生產和輸出這類扣件到這些快速成長的市場。這個市場中一些相關的扣件實例可能是電池固定螺栓、輕量無磁性扣件以及有絕緣包膜的扣件。一般來說，能夠在電動車製造的差異中創造出互補（像是以較輕的鋁扣件取代鋼扣件）的扣件製造商將會在市場獲利。歐洲電動車市場領先美國，而亞太和新興經濟體的電動化程度遠比這些市場領導者要來得慢。在東南亞和印度國家兩輪和三輪車輛比電動化更吸引眾人關注。另一方面，日本、韓國、澳洲也正在積極擁抱這些技術和拓展他們的電動車市場。可以確定地，政府政策和技術創新是市場內主要驅動力，同時增加電動車輛的使用。在這個市場中成長的關鍵驅動力是技術的顯著擴張，包括車輛本身和所需用以支撐市場的基礎建設和配套。很明顯地扣件在電動車製造上扮演重要角色，但更有趣的是，扣件也是充電站、電池外殼和一般基礎建設設備的必須零件。來自消費者對電動車快速成長的需求以及技術的進步對國際汽車市場的供應鏈（例如：扣件業）產生直接影響。這對每一個扣件製造商來說是透過市場輸出高品質產品和服務的絕佳機會。整體來說，電動車的拓展可謂扣件製造商帶來更多機會而非挑戰。擁抱新技術、策略夥伴、創意設計並在輕型化取得成果可以大幅度降低企業被這快速成長市場淘汰的風險並改善業務成就。

Fastener World no.179/2019

055

特別報導

扣件巨頭東徽、正曜、日進工具採訪/ 惠達編輯部

年是一個巔峰的轉捩點，世界的扣件產業版塊又一次明顯移動，這次主要發生在亞洲。歐美大動作一揮，衝擊到台灣、中國、日本這亞洲三大主要扣件經濟體的市佔布局。

2019

談到板塊移動要先觀察中國。今年世界的政治情勢，讓中國對美國的扣件外銷瞬時被重擊。在編輯部走訪全球30處國際性展會的過程中，屢注意到中國企業的參展重心已從美國大量移出到歐洲、日本與其他美國以外的國家，這些地區展會中的中國展商數量的增幅加大。在此影響下，美國成為台灣業者大舉插旗的商機之地，歐洲成為中國與台灣激烈競爭的市場。這影響到台灣在歐洲的市佔，也促使台灣業者除了大舉進攻歐美之外也須積極拓展東南亞與其他國家的市佔。但縱使板塊移動，仍有像正曜這樣實力堅若磐石的機械大廠穩坐江山。它提供250種扣件機械，種類居全球之冠，是多家歐美大老廠商的指定採購來源。今年也有許多異業的創新發想可望為台灣扣件業帶來新的機會。其中一個典型的例子是中租這一家太陽能電廠王，想到可以用非常耐震的鐵軌專用防鬆螺絲來鎖固太陽能板。它馬上與螺絲業者合作，為鐵軌螺絲開創了意想不到的新市場。在台灣，東徽THE®這一家不鏽鋼扣件大廠跨足太陽能產業，業績強強滾，成為一大世界級品牌。日本受到世界政治情勢影響，今年對中國的扣件出口出現雙位數的跌幅，對美國的出口仍維穩不變，反倒在今年中躍昇為台灣第三大扣件出口國。這現象多少影響到扣件周邊產業。即使如此，日本日進工具這家上櫃大廠以獨步全球的超硬小直徑銑刀，讓日本國內「精密/微細」技術推動海外拓銷，熱銷世界30國。

東徽、正曜、日進工具各自有什麼看家本領，在此系列專訪中為您揭曉！

Fastener World no.179/2019

特別報導

不鏽鋼扣件的價值創新

東徽企業發展太陽能發電、建立綠化模範工廠文／惠達張乃文

成立超過30年，產品規格涵蓋M2-M24以及#2-1”的各種不鏽鋼螺絲螺帽及牙條，銷售遍及全球各地，東徽公司THE® 已經被公認為不鏽鋼扣件市場最佳品牌。為了管理龐大的生產線及客戶服務系統，東徽引進自動化倉庫管理，從模具到成品庫存都是透過自動化倉庫管理，所有物料與成品存取皆由電腦系統管控，各相關部門人員可從電腦取得即時資訊。東徽副總經理柯志強先生表示：「隨著數位科技的發展，我們相信這將有助於提升製造業的生產效率與決策能力，未來我們將朝著運用大數據與工業4.0的方向發展以進一步提升製造能力及品質保證。」

跨足太陽能產業開發不鏽鋼扣件新市場跨國企業越來越重視產品製造的碳足跡，無論是全球趨勢或是政府政令都朝向綠色能源發展，不鏽鋼扣件領導製造商－東徽，不只在技術與品質上精進，隨著營運規模不斷拓展擴大，東徽對於企業的社會責任及永續發展也不落人後，2006年於岡山現址保留大片綠地並於廠房屋頂裝設太陽能板。

不鏽鋼是特殊鋼，擁有表面光亮與耐腐蝕的特性，廣泛被應用在醫療、食品、石化產業及航海、電子機械設備等相關設施。近年興起的太陽能板及其支架系統也成為不鏽鋼扣件需求大宗產業，東徽嗅得商機，2010年於雲林斗六投資成立明徽能源公司，開始專注於生產太陽能電池，並成功開發單晶太陽能電池，獲得全台灣發電效率最高的成果。

不鏽鋼扣件產品齊全致力創造更多產品價值東徽公司透過差異化競爭的行銷策略，結合東徽、明徽兩家公司的特色統合整體性的產品服務，可一次性滿足客戶的不鏽鋼採購需求，針對特殊包裝與標籤等客製化需求也能夠完全滿足。東徽公司產品外銷至全球五大洲，多年來更積極拓展各種特定用途的不鏽鋼圖面特殊品與特殊鋼種，例如雙相鋼…等，藉由產品價值的提升創造出與客戶雙贏的長期合作關係。

▲東徽

不只生產技術讓人信賴，廠區規劃更是符合現代環境保護意識，大範圍種植綠樹、將廠區公園化，打造友善員工的工作環境。東徽公司生產供應的不鏽鋼扣件已經被普遍應用於各行各業，品質方面也獲得使用者的一致信賴，相信未來針對高強度不鏽鋼鋼種的開發將可提供客戶更廣泛的應用機會，東徽歡迎和所有生意夥伴建立長期合作關係。 ▲明徽能源

聯絡人：副總經理柯志強

E-Mail: jimko@the.com.tw Fastener World no.179/2019

特別報導

正曜企業「正曜的優勢就是盡可能做到特殊客製化機械。」文／惠達張乃文

螺絲製造商找尋螺絲機械時一定都會找上正曜，台灣不只製造螺絲強，螺絲機械的設計及生產也是世界數一數二。正曜企業製造的機械種類超過250種，居全世界同業之冠，且每年總生產數量超過180台。日本TOYOTA的供應商杉浦集團、義大利的前三大廠 Fontana Group、Bontempi、SBE、土耳其的第一大廠 NORM Group…等都是正曜客戶。

積極的服務+合理的價格=全世界的認可「客戶常說我們能在短時間內給予客戶需求答覆，讓他們覺得正曜的服務積極不馬虎。」正曜特助蔡念祖先生表示，盡可能地做到客戶提出的客製化需求是正曜的優勢，車台價錢與國外一些知名的機械製造商相比來說正曜價格實惠且車台性能媲美知名大廠。「在了解客戶需求前我們的業務會先去了解該國家的市場需求及取向然後再針對客戶的需求作建議。蔡特助指出，目前正曜銷售版圖遍布全球40幾個國家、東南亞、日本、美國、印度、韓國、土耳其、烏克蘭、俄羅斯、義大利、西班牙…等等。不同地區的客戶性質都不同，每個地區的客戶對機台的配備需求不同，有的會要求自動化配備多一些、有的會要求較基本的配備，正曜都能夠依照客戶生產的產品跟精密度來去做搭配。

優化、創新，更要腳踏實地！正曜品管一直以來都是全檢，而且是每一個製程都須送回做檢驗，確保沒問題後再送往協力廠商做下

一道製程；研發團隊也不斷的優化現有的機械構造及創新。從 1993年以來正曜一直秉持著以客戶需求為主的理念腳踏實地、一步一腳印的精神經營。正曜董事長蔡正得先生是機械設計出生的，對客戶提出來的特殊要求相當重視。

汽車型態在變扣件機械也要改革蔡董事長一直以來都提倡全公司員工及主管凡事都得先求穩。正曜認為無論哪個產業，想要成功唯二的要素就是品質與服務，2019年汽車扣件產業因為全球汽車產量減少、電動汽車崛起，帶動影響整個扣件產業鏈需求，今年正曜面對全球市場動盪的風雨仍有達到預定的成長目標，蔡特助認為：「2019跟 2020的趨勢應該不會太不同，未來電動車的興起使扣件量減少已經是顯而易見的趨勢。面對即將到來的挑戰，我們預定2020 的目標就是要比今年更好！」

▼ (左一)正曜董事長特助、(中)正曜董事長、

(右二)土耳其最大廠Norm Group最高執行長

聯絡人：蔡心怡小姐

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E-Mail: sales@jernyao.com

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059

特別報導

挑戰「最小」極限走在「製造」前端

日進工具的螺紋銑刀文/ 曾柏勳惠達

日進工具4大螺紋銑刀陣容：MMTM、 MMTS、MMTU、NSCV/NSCV-M

說到螺紋銑切，就必定要提到日進工具的頂尖螺紋銑刀。這間成立自1954年的日本上櫃企業成立之初就鑽研高門檻的超硬小直徑銑刀，不斷挑戰「最小」的極限，使用其銑刀甚至能切削出小到連肉眼都看不見的產品，因此它的銑刀精密度要比圖紙所能允許的公差更小。今日的日進工具已是日本唯一以0.01mm刃徑為標準品販售的銑刀大廠。提供種類超過9千種，在日本市佔超過4成。惠達雜誌訪問到日進工具公司，為讀者分享注入獨家技術的螺紋銑切工具。

日進工具螺紋銑刀vs.螺絲攻選用螺紋銑刀有其好處。首先，一般的螺絲攻一旦折損就會堵住孔穴，必須以專用工具或放電加工來解決。由於通常是在接近完工階段時做螺紋加工，所以一旦失敗恐導致產出不良品。反之，銑刀即使折損也容易再加工，由於其直徑更小於孔徑，因此容易取出。其次，銑刀採用斷續加工，不太受到熱的影響，適合加工難切削的材料。最後，銑刀在切削時遭受材料的抵抗較小，適合高精度加工，且其切屑容易處理。日進工具公司表示：「我們的螺紋銑刀不同於其他廠商多為三層造型，而是改採用注重鋒利度的單層多刃形狀設計，實現螺紋的高效能加工。單層造型最大的好處是可依刀路編程的不同，自由指定牙距，所以同一把刀可加工標準牙也可以加工細牙，甚至可以是客戶自定的特殊牙距來增加自身產品的差異性。其折損時容易取出，防止製程尾聲產出不良的工件。」

M M T M(公制規格牙銑刀 ) 採用多刃形狀設計，提供 M 1- M 6尺寸，它對硬度 52 H R C 的 S TAVA X 模具鋼實現每孔加工時間1分2 5 秒，適合高效率加工出公制母螺紋。 MMTS(微小徑牙銑刀)是全球直徑最小的牙銑刀，對鈦材料可加工出公稱直徑0.1mm、牙距0.025mm螺紋，提供S0.1∼ S1.4尺寸，比日本工業標準JIS規定的S0.3尺寸還小，可加工出如髮絲細的迷你母螺紋。MMTU(英制規格牙銑刀)採用注重鋒利度的刃形，提高了加工精密度，尺寸No.0-80UNF~1/428UNF，適合加工出英制母螺紋。NSCV/NSCV-M(C面加工用倒角刀)使用很強的前角(rake angle)，鋒利度高，確保加工表面良好並抑制毛刺產生。

自主研發銑刀鍍膜日進工具的「無限鍍膜」屬於鋁鈦鍍膜，硬度Hv3400，酸化開始溫度110 0 度。它的「『白金級』無限鍍膜」性能更高，硬度Hv360 0，酸化開始溫度130 0度，適合高硬度(48∼ 6 8 H RC) 材質的銑刀，將銑刀壽命推到極限。日進工具的 MMTM、MMTU、MMTS分別使用此自行開發的鍍膜。另外為追求零缺陷品質，日進工具更自行研發了「TGM」銑刀製造機，這讓它的產品外銷30國(占公司營收30%)，其中中華圈占四成、亞洲與歐美各占三成。

日進工具的戰略日進工具不僅將在2020年日本與台灣的國際工具機展以及上海與深圳的模具展中亮相，並於2 02 0 年1月底舉辦「日進工具獨展」。面對未來戰略，日進工具表示將「堅持日本製造，以日本國內技術推動海外拓銷，並推動銑刀的超微細、長壽、高效率化。」專訪最後，它以這句詮釋自身：「日進工具是無限拓展製造業夢想與實現其潛力的開拓者！」

聯絡人：國際銷售部王凱平先生

Fastener World no.179/2019

E-Mail: ns442@ns-tool.com

Fastener World no.179/2019

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公協會報導

螺絲貿易協會九月理監事會議與活動預告：

台灣螺絲展歡迎晚宴特斯拉參訪、會長盃高球賽、春酒文/ 曾柏勳惠達

台灣螺絲貿易協會(TFTA)在理事長張益在先生的規劃下，為回饋旗下廣大會員的支持與愛戴，特別在2019年9月規劃宜蘭礁溪的團康活動與參觀「藏酒酒莊」，並於溫泉度假飯店宴會廳舉辦TFTA第8屆第7次理監事會議。這次一行約有40人共襄盛舉。在理監事會議中，理事長以及國際委員長報告，協會將在2020年台灣國際螺絲展開展的前一日舉行「相見歡歡迎晚宴」。協會已向美國、歐洲、巴西、南非等各地的螺絲協會發送邀請，目前已確定歐洲螺絲經銷商協會代表將赴宴，其他協會可望也將陸續跟進。另外，北區分會宣布將在2019年10月18日舉辦台北內湖特斯拉展示區的參訪活動，預定將由特斯拉人員解說電動車的扣件輕量化趨勢以及電動車用扣件的特性。至於2019年底，協會報告預定將在12月5日舉辦會長盃高球賽，在12月6日舉辦會員大會暨理監事選舉。最後，將在2020年的2月7日舉辦 TFTA春酒暨理事長交接儀式。(註：2020新任理事長的任期將於交接儀式之前的1月1日起即正式生效。)

Fastener World no.179/2019

產業報導

思考汽車市場與車用扣件文 / Peter Standring

我曾聽到有人把車輛描述為「一台裝著車輪的中古世紀盔甲」。回想起來，這比喻還蠻有趣的，因為盔甲和車輛這兩個東西都有保護人體的作用，但保護的方式卻大不同。在設計上，盔甲要有彈性才能容納人體的動作，但也要夠堅硬才能避免尖硬物品的穿刺。反之，車輛基本上就是一個堅硬的小空間。基本上，這兩者的結構都是由多個堅硬零件組成並使用扣件接合起來的外殼。作為設計的一環，整體的功能性是取決於扣件如何和其接觸到的零件互動。一台車輛用到的扣件數量遠多於需要用扣件來鎖緊的其他零件。粗估每台車會用到六千到一萬個扣件的話也是差不了多遠的。當然這數量也取決於車輛的構造，其中包括車底盤結構、單體結構、架空結構。依車輛種類的不同，車身本體的剛性可以透過以下方式獲得：電阻焊接（點焊或接縫焊接）、（車頂的）硬焊、接著劑黏合、用於架空結構設計的自沖鉚釘。此外，支架、螺帽、螺絲等等接合件會被裝上去，用於接下來的車輛組裝。車輛在生產線上前進時，每個要組裝的物件都要用到某種接合裝置。此外，由供應商提供或由他們裝在車上的每個預先組裝的組件，本身就會有一個或多個扣件來組成一個組件。在某些情況下，物件的壓接就是一種鎖固元件，或可能是由螺帽、螺絲、墊片、鎖固裝置等等組成的多件式扣件。表1顯示了汽車業自過去至今日每年生產約一億輛的成長趨勢。這代表到了2020 年會需要6億支到1兆支扣件。這還不包括車修市場的需求呢！日期

車輛產量年成長率（單位：百萬）

趨勢

1960 – 75

15 – 45

二次戰後繁盛

75 – 80

45 – 38

-1.4

石油危機

80 – 00

38 – 58

全球投資基金的流向從工業轉向石油生產

00 – 15

58 – 91

2.2

中國的成長

15 – 18

91 – 95

1.3

經濟減速

表1. 1960~2018年全球汽車生產的成長率與趨勢

好了，以上是目前此刻的現況，但最重要的依舊是未來。分析師以數據的收集使用和預測未來為本業。數據蒐集就好像占卜師手中水晶球的翻版，而且是目前的趨勢，是經過驗證並廣為接受的一套用來推測未來的方式。但造成悖離趨勢的某些因素才是真正的問題所在，而且只有少數人直到問題發生了才會注意到。因此這些意料之外的動向往往會導致最大程度的亂象。筆者並無意比誰都還要向未來看得更遠，但想在本文中跳脫車產量與註冊數量的框架，並提供筆者對汽車業界的觀點。

Fastener World no.179/2019

汽車生產趨勢，其成因與影響表 2 的時光軸列出一系列的事件，它們影響著過去百年來全球汽車業的走向。

10 0 年前，福特透過導入組裝線、全球化與工資條件，為公司的發展繪出了藍圖。60 年代到 70 年代的龍頭無疑就是日本汽車業，靠得是他們的策略性設計、生產和行銷。海嘯將全球多數的摩托車製造商（不含日系廠商）一掃而空之後，日本汽車製造商的車輛產品馬上跟進了。它們馬上被拿來當作購物消費的福利。作為標準，許多國產車內的物件是被當作選配的附加物來販售。隨後，無以避免的「貿易戰」在美國與歐洲展開，直接促成日本移植的組裝廠興起。這也帶來了一套觀念，即是需要當地的原料來供應移植的工廠，並因此引進了日系的周邊供應商來服務承包商。這些新的供應鏈將當地的生產標準拉高到日系移植工廠對其員工和當地外包廠商要求的水準。整體的效果，是透過採用或取得國際品質標準認證來提升生產的品質與能力。

80 年代，美國三大車廠砸下數十億美元，期望將一切都自動化，試圖對日本車廠以其人之道，還治其人之身。顧問人士成功說服資深的高層主管，說日本在汽車品質與可靠度獲得成功的秘密就在於他們對自動化作業所做的投資。不幸的是，由於沒有將控制器標準化，美國工廠內許多複雜的自動化體制之間無法溝通。當時日本比較不討喜的是他們在製造業的成功是靠著將事物簡化並做到零出錯。

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065

產業報導日期

成因

影響

1911

福特汽車走出美國並在英國曼徹斯特設立第一座工廠1925年，福特在以下各地設立了廠房：歐洲、南非、南美、亞洲和澳洲

全球化

1913

福特引進全球第一個汽車組裝線

量產

1920

福特一年生產了1百萬輛車

量產

1920 1940

美國有200家汽車製造商美國剩17家汽車製造商

進行合理化改革

年產量成長到3千萬輛

量產

石油危機。每桶油價從3美金上升到12美金石油危機每桶油價上升到32美金

省油性

燃油效率；車體更小；進口；關稅；移植工廠

省油性全球化

1960 – 75 1973 1981 1970年代

安全性較高的車輛設計與建構 1980年代自動化

省油性

輕量化

1990年代

車載重增加量產

電子數據傳輸（端口研發/首選供應商）降低（供應商的）成本（洛佩茲因素）供應商的合理化改革（增加產出量──經濟規模）進行合理化改革平台共享車輛結構（模組建構）彈性化製造

2000年代

中國加入世貿組織中國提供市場份額以交換技術移轉按訂單生産替代能源

2020年代

貿易戰人口成長──多數人口居住在亞洲氣候變遷亞洲佔全球七成車輛產量承包商的合理化改革大型工廠vs.地方小工廠車輛用零件進一步標準化產量更高，生產者變更少以市民為主的大眾運輸需求增加個人使用車輛的自由受到限制

全球化量產客製化科技與市場的再調整

表2. 1991~2020年之後的汽車生產趨勢

自動化的製造是要付出代價的，但它確實有幫助提升產量和品質。因此為了讓成本的花費有理，所有承包商都覓尋各種方式透過增加產品和讓各種車款共用零件來增加需求。此外，通用汽車開始導入了削減成本的概念，由羅培茲在90 年代主導通用汽車整個供應鏈的降價緊縮。

90 年代，承包商尋求擴大市佔率，因此出現了大量的承包商併購案。這直接促成併購者獲取並新增了更多車款，例如運動型休旅車、supermini車、小型跑車等等。承包商透過共用零件以尋求合理化運用這些車款。此外，隨著電子資料透過承包商的端口進行交換的模式獲得採用，「首選供應商」的概念被引入了市場，其目標是要越少量越好。

Fastener World no.179/2019

承包商選擇小型車款時面對的主要難題，是無法在現有的產線上組裝它們。因此熱門車廠少量推出的敞篷車或旅行車，往往是在 0.5 級供應商的廠內組裝。（所謂的「0.5 級供應商」，不是1級、2 級，而是更高級別，是介於零部件和整車之間的供應商。這些規模大、能力強的零部件供應商具有模塊化設計、開發、製造和服務等全方位功能，與主機廠之間的合作更加緊密。）這樣的需求因為「彈性化組裝線」的發展和採用而完全被消滅，彈性化組裝線可在同一條產線上組裝不同車種和車款。在設計中，「平台的共用」也獲得採用，接著是採用車體結構的標準化，讓各個零件能夠合理轉化成單元模組以及次級組裝件。在剛進入 21世紀之時，中國以及世貿組織將它納入組織成員國的事實在當時是汽車業界不願面對的大問題。當時中國有 150 家汽車製造商，其產量只有全球的2%，中國政府透過與國內合資夥伴企業結盟的方式，提供非中國汽車製造商最高 50% 的中國潛在市場份額。作為交換條件，中國政府要求這些外國車商在中國只能生產最先進的車款，並全面共享所有輸入到中國的技術與訓練。僅僅 20 年後，中國已成為世界對大汽車生產國，它的國內市場預測規模比目前的全球產出量大上四倍。在 21世紀中，中國以外的全球汽車製造商都在埋頭研究發展「客製化」。透過電子端口建立了即時（JIT）組裝線、彈性模型組裝與受控的供應線之後，承包商自然而然就會提供依訂單生產的車款來結束並完成顧客與承包商之間的互動循環。選好任何想要的車種、車款、顏色、引擎、變速箱、等等，你就可以擁有一台自己設計的獨特車款！對承包商來說，好處就是製程可以更有組織化且可銷售多種選項。而事實是，光是顧客選擇依單生產的 E 級賓士車就可能提供1.3兆種不同的選項！

未來又是如何？ 2019 年秋季，所有汽車展示櫃似乎都放滿了頂級新車款到預算範圍內的新車款。從政策以及按單生產的技術能力來看，這種狀況應該不會發生的不是嗎？這有個簡單的理由來解釋。或許按單生產的體制沒有吸引足夠的顧客應付 7 成的產量來達到組裝廠目標的收支平衡點？只有以足夠的產量來使建廠的成本開銷有理，有效率的量產才會產生收入。產能一般需在7成上下，過多或過少都會導致無法支付

產業報導訂金。若發生此狀況，就會呼叫承包商的行銷部門來提議汽車訂單並強加在不情願的品牌經銷權中。不論產品有多麼令人嚮往，沒有顧客來買，它就會變成一種債。租借車的崛起是承包商試著用來彌平實際依單生產的產量亂象。對電腦輸入即時數據就能簡單模擬出來的效率，只有在某個人有足夠的緩衝庫存來減緩需求時，才能在現實中行得通。車輛的每個環節都仰賴著鎖固住這些環節的扣件，因此承包商與其供應鏈應隨時都對供應商給予尊重，因為他們的地位特殊。組件

估算的扣件用量

車身本體

5000

內燃引擎

1000

變速箱

500

懸吊系統/轉向系統

500

車座

500

電子裝置

500

儀表

300

內裝

500

安全裝置

500

表3. 單體構造式小客車的標準扣件使用量

一輛車有多少支扣件？由於產製的車輛種類和車款廣泛，所以這個問題的答案只會是一個粗估的數值。表 3 中粗估了單體構造式小客車的標準扣件使用量。每一台的用量大概就在 6千到1萬支扣件之間，但由於大概有5千支會是車身本體上的焊接處，所以即使估算每一台的用量到1萬支扣件都還算是保守估計。顯然，未來幾年內車輛從燃油車過渡到油電混合車再到全電動車，這樣的轉變會改變扣件的用量──油電混合車增加，電動車變少？扣件使用成本的估算也很複雜。舉例來說，降低接合處的數量會節省時間和成本。但這必須透過增加產量來和設備的直接成本抵銷，否則就會拉長回收期，而且還會難以計算整合進外包模組的扣件用量，這些模組包括軸承、電動馬達、儀表板、感測器、安全系統等等。但表3也讓生產車用扣件的廠商能評估更多事業機會或潛在威脅。再往回看，表2顯示了佈及整個2020年的一些議題和事件。顯然，人類的志向和成長顯示出一個追求繁榮的持續成長態勢。但歷史的雲霄飛車往往會發生一些如表1所示的負面趨勢。這也發生在1975到 80 年代的汽車業，因為當時油價上漲且投資基金的對象從工業化國家轉向石油生產國。至於2000 年到2015年的成長期全然是因為中國興起成為汽車的最大生產國和最大市場。2015 年到 2018 年的降溫期可能顯示了一個會持續下去的趨勢，除非表 2所示的部分議題獲得圓滿的解決。因此我向政治人物提議一個他們可能會想採用的簡單口號：「請救救我們的未來，扣件業才能接手拯救您的未來。」

Fastener World no.179/2019

068 Fastener World no.179/2019

Fastener World no.179/2019

069

產業報導

印尼扣件市場分析及未來走勢文/Behrooz Lotfian 備註：表格內數值為千美元

印尼扣件市場概況印尼扣件市場規模約6.76億美元。2018年，每個海關編碼7318內的子項目市佔如下： •

海關編碼731815進口市佔41.6%

海關編碼731815

•

海關編碼731829進口市佔17.0%

•

海關編碼731816進口市佔14.4%

這類產品為「無論有無螺帽和墊片的鋼鐵製螺紋螺絲和螺栓」。

•

海關編碼731822進口市佔9.4%

•

海關編碼731814進口市佔4.9%

•

海關編碼731819進口市佔4.9%

•

其他海關編碼7318內子項目進口市佔7.8%

下表顯示從2014年起這個子項目的市場規模。印尼進口項目 2014 2015 2016 2017 2018 單位：千美元 731815 281,180 224,892 262,276 224,391 280,976

出口這些產品至印尼的主要國家為日本（佔印尼總扣件進口46.5%）和中國（佔印尼總扣件進口 16.8%）。印尼的市場規模呈現如下圖，根據對數趨勢線，印尼的市場規模約為6.1億美元。單位:千美元 700,000 680,000 660,000 640,000 620,000 600,000 580,000 560,000 540,000 520,000 500,000

市場規模

根據趨勢線，這個子項目的市場規模在2019年會縮小，預期在接下來幾年其市場規模會達到2.4億美元的穩定狀態。海關編碼 731815

單位:千美元 290,000 280,000 270,000 260,000 250,000 240,000 230,000 220,000 210,000

2014

2015

2016 總數

這個子項目佔了印尼進口扣件的41.6%，因此可以很容易理解為什麼這個子項目看起來的趨勢跟7318大項的趨勢近似。

Fastener World no.179/2019

2017

2018 年度

200,000

2014

2015

2016 海關編碼 731815

2017

2018 年度

產業報導

海關編碼731829 95,000

下表顯示這個子項目從2014年起在印尼的市場規模。印尼進口項目單位：千美元 731829

海關編碼 731816

單位:千美元 100,000

這個子項目名稱為「鋼鐵製無螺紋部件」。

90,000 85,000

2014

2015

2016

2017

2018

125,636 106,907 136,271 107,625 114,895

80,000 75,000 70,000 65,000

這個子項目佔了印尼扣件進口市場的17.0%。

60,000

2014

2015

因此跟前面呈現W狀線條的項目一樣，我們可以判斷其市場規模將達到約1.125億美元的穩定狀態。

2016

2017

2018 年度

2017

2018 年度

2017

2018 年度

2017

2018 年度

海關編碼 731816

海關編碼731816 這個子項目名稱為「鋼鐵螺帽」。

海關編碼 731829

單位:千美元 140,000

下表顯示這個子項目從2014年起在印尼的市場規模。

135,000 130,000

印尼進口項目單位：千美元 731816

2014

2015

2016

2017

2018

125,000

96,494

65,600

72,484

80,559

97,143

115,000

這個子項目佔了印尼扣件進口市場的14.4%。這個子項目是印尼進口扣件項目中第三大品項。自2015年起這個子項目的趨勢由負轉正。不過從市佔和正趨勢來看，可以預測該圖走勢接下來會往下掉。

120,000 110,000 105,000 100,000

2014

2015

2016 海關編碼 731829

這個子項目的市佔約為8,000萬美元。

海關編碼731822 這個品項名稱為「鋼鐵製墊片（排除彈簧墊片和其他防鬆墊片）」。下表顯示這個品項從2014年起在印尼的市佔。印尼進口項目單位：千美元 731822

海關編碼 731822

單位:千美元 66,000

2014

2015

2016

2017

2018

60,553

51,665

53,452

52,072

63,417

這個子項目佔了印尼扣件總進口的9.4%。也是印尼扣件進口中第四大品項。另一個W型線條圖告訴我們陡升的需求趨勢在接下幾年會開始下降。

64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50,000

2014

2015

這個品項的市場規模將達到約5,600萬美元的穩定狀態。

2016 海關編碼 731822

海關編碼731814 這個品項名稱為「鋼鐵製自攻螺絲（排除木螺絲）」。下表顯示這個子品項自2014年起在印尼的市場規模。印尼進口項目單位：千美元 731814

海關編碼 731814

單位:千美元 40,000

2014

2015

2016

2017

2018

35,000

9,497

8,209

10,151

12,997

33,435

25,000

這個子項目在印尼扣件總進口中佔了4.9%，位居印尼扣件進口第五大項目。自2015年起，這個子項目的趨勢為正向，但2018年其快速增長。根據印尼的市場規模，這個正向趨勢應會在接下來幾年出現下滑。

30,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2014

2015

2016 海關編碼 731814

這個項目的市場規模將達到約2,500萬美元的穩定狀態。

Fastener World no.179/2019

產業報導

海關編碼731819 這個項目名稱為「鋼鐵製螺紋部件」。

46,000

下表顯示這個子項目自2014年起在印尼的市佔。

42,000

印尼進口項目單位：千美元 731819

海關編碼 731819

單位:千美元 48,000 44,000 40,000 38,000

2014

2015

2016

2017

2018

36,000

45,004

41,218

44,196

35,310

33,390

32,000

34,000 30,000

2014

2015

2016

2017

2018 年度

這個子項目佔印尼扣件總進口的4.9%，位居印尼扣件進口第海關編碼 731819 六大品項。這個子項目自2015年起趨勢為負，不過印尼的市場規模在2016年有所改善，但2017年起又出現劇烈下滑。根據印尼的市場規模，這個負面趨勢在接下來幾年應該會持續下去。這個項目的市場規模將達到約3,400萬美金的穩定階段。

海關編碼731824 這個品項的名稱為「鋼鐵製銷和開口銷」。

日本-中國在東盟市場

下表顯示這個子項目自2014年起在印尼的市場規模。印尼進口項目單位：千美元 731824

這個子品項在印尼總扣件進口中佔了3.7%，位居印尼扣件進口第七大項目。這個項目的U型線趨勢顯示2019年發展趨勢將由正轉負。這個項目的市場規模將達到1,800萬美元的穩定狀態。

2014 28,179

2015 19,292

2016 17,247

2017 18,782

2018 25,029

27,000

印尼從日本進口扣件 2016進口值 2017進口值 2018進口值

731815

111,275

114,955

130,111

731829

49,343

61,496

59,084

21,000

731816

43,878

49,463

56,782

19,000

731822

23,434

28,616

35,900

17,000

731824

8,012

8,443

11,799

731819

6,401

8,334

8,455

731821

4,788

2,750

4,062

731823

2,602

2,696

2,830

731814

3,175

2,217

2,333

731813

2,624

2,396

2,040

731812

242

421

269

731811

170

25,000 23,000

15,000

2014

2015

2016

2017

2018 年度

海關編碼 731824

其他海關編碼7318內的子項目下表顯示這個子項目自2014年起在印尼的市場規模。印尼進口項目單位：千美元 731821

2014 11,191

2015 8,442

2016 10,311

2017 6,579

2018 9,986

731823

6,451

6,272

6,988

5,356

7,114

731813

7,890

9,421

8,727

12,292

5,574

731812

2,419

2,127

1,223

1,602

2,893

產品代碼

下表顯示中國出口至印尼的扣件品項。印尼從中國進口扣件 2016進口值 2017進口值 2018進口值

731811

2,931

2,862

4,577

596

140

731815

38,059

26,141

51,692

總計

32,896

31,139

33,842

28,442

27,725

731829

10,580

3,852

5,012

731816

6,902

7,226

13,936

731822

3,908

3,201

6,449

731824

1,719

1,966

3,957

731819

8,334

5,917

6,113

731821

1,378

966

1,533

731823

1,348

1,021

1,211

731814

3,306

5,643

21,770

731813

464

181

364

731812

259

393

854

731811

246

這些子項目佔印尼總扣件進口的3.8%，分別位居印尼扣件進口第8至12大品項。自2015年起，這個子項目的走勢為負，不過印尼的市場規模在2016年出現好轉，但從2017年起又出加總單位:千美元現劇烈下滑。根據印尼 35,000 的市場規模，這種負向 34,000 33,000 趨勢在接下來幾年應該 32,000 31,000 會持續下去。 30,000 這個項目的市場規模將達到2,900萬美元的穩定狀態。

29,000 28,000 27,000 26,000 25,000

2014

2015

2016 加總

下表顯示日本出口至印尼的扣件品項。產品代碼

海關編碼 731824

單位:千美元 29,000

的競爭

Fastener World no.179/2019

2017

2018 年度

日本和中國之間的競爭程度？

Fastener World no.179/2019

073

產業報導產品代碼 731815

日本/中國 2016比率 292.4%

2017比率

2018比率

439.7%

251.7%

（與前年差距）147.4%

（與前年差距）-188.0%

印尼市佔 41.6%

日本的市佔是中國市佔的2.5倍以上，2017年日本/中國的數據跟2016年得到的比率差了147.4%。中國在2018年做出反擊，降低188%的日本領先幅度，因此2016至2018年中國在這品項競爭中獲勝。產品代碼 731829

日本/中國 2016比率 466.4%

2017比率

2018比率

1596.5%

1178.9%

（與前年差距）1130.1%

（與前年差距）-417.6%

印尼市佔 17.0%

日本的市佔是中國市佔的4.7倍，日本在2017年對中國在印尼的市佔做出攻擊，讓其領先幅度達到約1130.1%。不過，中國在2018年做出反擊，縮小日本的領先幅度達417.6%，因此，從2016至2018年，中國在這品項競爭中獲勝。產品代碼 731816

日本/中國 2016比率 635.7%

2017比率

2018比率

684.5%

407.4%

（與前年差距）48.8%

（與前年差距）-277.1%

印尼市佔 14.4%

日本的市佔是中國市佔的6.4%。日本在2017年在印尼市場對中國做出攻擊，且增加其領先幅度約48.8%。中國在2018年做出反擊，減少日本領先幅度達277.1%，因此從2016至2018年中國絕對是這品項競爭中的贏家。產品代碼 731822

日本/中國 2016比率 599.6%

2017比率

2018比率

894.0%

556.7%

（與前年差距）294.3%

（與前年差距）-337.3%

印尼市佔 9.4%

日本市佔是中國市佔的6倍。2017年日本在印尼市場對中國展開攻擊，將其領先幅度拉到約294.3%。中國在2018年做出反擊，降低日本市佔領先幅度達337.3%，因此從2016至2018中國在這類產品競爭中為贏家。產品代碼 731814

日本/中國 2016比率 466.1%

2017比率

2018比率

429.5%

298.2%

（與前年差距）-36.6%

（與前年差距）-131.3%

印尼市佔 4.9%

日本的市佔是中國市佔的4.7倍。2017年中國在印尼市場對日本展開攻擊，降低日本領先市佔約36.6%。2018年中國持續展開攻擊，再度降低131.3%的日本領先幅度，因此自2016至2018年間，中國絕對是這個項目競爭中的贏家。產品代碼 731819

日本/中國 2016比率 76.8%

2017比率

2018比率

140.8%

138.3%

（與前年差距）64.0%

（與前年差距）-2.5%

印尼市佔 4.9%

日本的市佔約是中國市佔的0.8倍。2017年日本在印尼市場對中國展開攻擊，將領先幅度拉高約兩倍。2018年中國做出反擊，減少日本領先幅度2.5%以上，因此自2016至2018年起，日本是這個項目競爭中的贏家。產品代碼 731824

日本/中國 2016比率 347.5%

2017比率 284.7%

265.0%

（與前年差距）-62.8%

（與前年差距）-19.7%

日本的市佔是中國市佔的3.5倍。中國在2017年在印尼市場對日本展開攻擊並減少日本的領先幅度達約62.8%。中國在2018 年持續展開攻擊，再次減少日本領先幅度達131.3%，因此20162018年中國絕對是這個產品項目競爭中的贏家。

Fastener World no.179/2019

2018比率

印尼市佔 3.7%

結論雖然中國在印尼市場與日本的競爭中是贏家，但是要在近期追上日本的紀錄，目前來看是不可能的。

2019台灣扣件外銷趨勢表1、台灣2019年前3季出口金額排名統計

2018年 2019年 1~9月 1~9月增減比例出口金額出口金額 70,416 71,827 +2.01%

貨品號列

貨品名稱

8542

積體電路

2710

石油及提自瀝青礦物之油類

9,726

9,508

8473 文字處理機與其他辦公室用機器之零件及附件

5,188

7,323 +41.15%

8471

自動資料處理機及其附屬單元

3,716

6,291 +69.32%

8523

碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝置

5,258

5,617

+6.82%

8517

蜂巢式網路或其他無線網路電話

4,079

5,299

+29.90

9013

液晶裝置

5,564

4,960

-10.84

8529

無線電之傳輸器具天線及其適用之零件

5,034

4,193

-16.73

8534

印刷電路

4,138

3,832

-7.41%

10.

8541

二極體、電晶體及類似半導體裝置

4,771

3,511 -26.41%

-2.24%

11.

7318

鋼鐵製扣件

3,464

3,305

-4.57%

12.

3907

聚縮醛，其他聚醚及環氧樹脂

3,728

2,987

-19.88

125,082 248,548

128,652 242,304

+2.85 -2.51

其總

他合

見右表2，2019年相比2018年前3季台灣外銷地區(國家)金額對照表，2019年前3季銷售美國地區成長最高、其次是日本，其他地區都是衰退，其中中國與香港衰退金額與比例都是最大，其他無論是歐洲、新南向18國、中南美洲等台灣重要出口地區都是衰退。筆者曾在2018年11月螺絲世界雙月刊第 173期「中美貿易大戰是台灣扣件產業的機會!?」一文中，指出中國扣件產業在對美銷路受阻產能過剩情況之下，將會在美國之外地區市場低價搶單的效應，與2019年9月螺絲世界雙月刊第178期「日、韓新仇舊恨-台灣扣件產業的曙光!」指出韓國退出日本市場將會對台灣企業出口有正面利多等的預估都是吻合。

表3、2019年相比2018年前3季台灣扣件產品(7318)外銷金額對照表

單位: 美金百萬元

項目

13. 14.

地區(國)別

2018年

2019年

美國歐洲新南向18國日本中美南洲中國香港其他總合

1,294.30 1,223.75 280.04 175.91 124.39 108.61 20.64 236.43 3,464.07

1,349.32 1,088.00 242.95 182.73 115.56 80.11 18.07 228.84 3,305.58

Fastener World no.179/2019

文 /宋文龍博士

台灣主要產業在2019年前3季各項統計數字已經公告，台灣鋼鐵扣件 (7318)出口在2019年前3季無論是數量或者是金額都是衰退，其中受到兩件國際事件影響最大，其一是中、美貿易戰爭，其二是日、韓的區域貿易衝突。如左表所示，鋼鐵製扣件(7318)… 等產業遭受中國廠商因銷售美國受挫後在非美國地區以低價搶單，而受到相當大的影響，銷售金額快速衰退。雖然美國已取消原將於10月15生效提高至30%關稅一事，但對於台灣整體產業已經造成嚴重影響，美、中貿易戰已經造成全球經濟嚴重下跌，甚至是衰退的臨界點，新金融風暴已經公布警訊，世界兩大經濟體的貿易戰已然帶動全球經濟到達崩潰邊緣。

表2、2019年VS.2018年前3季台灣外銷地區(國家)金額對照表

單位: 美金百萬元

地區 2018年佔整 2019年佔整 2018年前3季 2019年前3季增減比例 (%) (國)別體外銷比例體外銷比例中國 70,924.89 65,920.56 -7.06% 29% 27% 新南向 50,867.60 47,429.37 -6.76% 20% 20% 18國美國 28,943.81 34,055.45 17.66% 12% 14% 香港 31,479.82 29,579.56 -6.04% 13% 12% 歐洲 23,562.04 22,388.82 -4.98% 9% 9% 日本 16,966.04 17,221.67 1.51% 7% 7% 中南 4,575.75 4352.82 -4.87% 2% 2% 美洲其他 21,228.16 21,356.09 +0.60% 9% 9% 總合 248,548.11 242,304.34 -2.51% 100% 100%

單位: 美金百萬元

增減比例 2018年佔整 2019年佔整 (%) 體外銷比例體外銷比例 4.25% 37% 41% -11.09% 35% 33% -13.24% 8% 7% 3.88% 5% 6% -7.10% 3% 3% -26.24% 3% 2% -12.45% 1% 1% -3.21% 7% 7% -4.58% 100% 100%

扣件產業在2019年前3季台灣鋼製扣件(貨品別:7318)產業的統計報告與2018年1月至9月統計報告相比，2019年台灣鋼製扣件全球的出口總金額下降4.58%、總外銷重量減少4.74%，整體而言無論是外銷金額與銷售量在2109年預估將會有5%左右的跌幅，其中影響最大的是美國與歐洲地區，由於中、美貿易大戰，中國訂單轉單效應，美國地區增加了5千5百萬美元的金額、成長了4.25%，但是在歐洲地區衰退了1億3千5百萬的金額，大幅衰退了11.09%，其他地區或國家除了日本小幅成長之外(成長3%)都是衰退，尤其是新南向18國更是衰退高達13.24%，數字令人驚心!

Fastener World no.179/2019

077

產業報導表4、 2019年相比2018年前3季台灣扣件產品(7318)外銷重量對照表地區(國)別美國歐洲新南向18國日本中國中南美洲香港其他總合

2018年

2019年

458,228,139 479,019,774 441,782,061 392,992,321 85,010,278 71,369,517 52,743,944 55,176,206 18,118,979 13,996,803 43,500,147 38,686,405 2,835,078 2,227,514 90,237,592 82,504,161 1,192,456,218 1.135,972,701

單位: KG 增減比例 2018年佔整 2019年佔整 (%) 體外銷比例體外銷比例 4.54% 38% 42% -11.04% 37% 35% -16.05% 7% 6% 4.61% 4% 5% -22.75% 2% 1% -11% 3% 3% -21.43% 0.2% 0.2% -8.57% 8% 7% -4.74% 100% 100%

中國大陸長期以來是台商海外投資及生產重鎮，形成「台灣接單、中國大陸生產出貨、美國消費」的三角貿易模式。中、美貿易戰爭，已經重創台商全球投資生產布局及三角貿易運作。更嚴重的是，中國大陸扣件生產廠商在銷售美國因高關稅受阻之下，積極開拓非美國地區市場，尤其是歐洲與市場，以2019年前3季銷售數據中顯示台灣扣件產品在歐洲市場是節節敗退，表示中

國大陸中、低價位扣件的品質已經能獲得歐洲商家的信任，台灣廠商在品質上的優勢已經喪失!另一方面而言，台灣的全球價值鏈參與程度高達六成，在美國貿易保護等反全球化政策下，各國恐將會提高貿易障礙，引發貿易戰爭，拖累全球經濟，進而不利台灣商品出口及經濟成長，例如新南向18國中除新加坡與紐西蘭與台灣有簽訂雙方優惠關稅協定之外，其他16國都沒有與台灣簽訂雙方互惠關稅協定，台灣扣件業者要想進一步搶回失去的市場，機會是相當困難。對此，台灣政府應積極鼓勵業者提升產業技術能力，提高產品品質，以因應已經產生的出口價格戰競爭，同時，政府更應該積極強化與主要市場的全面性合作鏈結的關係，包括簽定與各主要貿易國的雙邊貿易協定，以降低貿易保護主義可能帶來的負面影響。

台灣扣件產業走過全球金融海嘯、渡過電鍍污染危機，靠著緊密連接的產業供應鏈，雖然歷經磨難，卻更能使台灣扣件產業邁向成長、趨於茁壯。事實上，台灣原材料及電鍍成本遠高於競爭對手兩成以上，一般性低價扣件產品在價格上已經失去市場競爭力，所幸，在台灣扣件業者努力提升產品升級與客製化研發之下，在中價位扣件市場已經有成效，但是面對中國大陸的積極追趕，在未來，應依各公司的核心能力來加強研發，升級轉型創造更高級的客制化產品，如機動車輛扣件的產品，或者研發生產航太、醫材等產品，以提升台灣扣件產品的附加價值。但是，要往高階扣件領域發展除了研發客製化產品與生產資訊要透明等需求之外，品質零缺點更是成功邁向高階市場的關鍵，因為汽車、航空等產業所需的高階扣件，牽涉使用者的生命安全，對產品要求非常高，因此扣件製造者若無法提升彈性製造能力，同時確保生產品質，達到高階客戶的信賴，就無法進入高階產品供應鏈。然而，扣件產品生產從盤元的球化處理、成型、搓牙、熱處理、表面處理到包裝出貨，每個過程都需要嚴密品管才能保證品質，目前台灣扣件生產一些生產環節仍須倚賴人工作業，難以實現產品瑕疵0ppm的要求，因此加速導入智慧製造，以智慧化整合技術達到產品瑕疵0ppm就非常重要。

中、美貿易第13輪談判在美國經濟數據繼續走弱、國會「烏克蘭門」彈劾的風暴以及明年的總統大選，都使川普總統與中國談判時的壓力大增，在10月11日談判傳出好消息，中國承諾將購買多達40 0至50 0億美元的美國農產品，並對外國金融服務機構進一步開放，川普也同意取消在10月15日關稅的增加，美國道瓊指數應聲大漲319點，是否中、美貿易戰爭能就此打上休止符，我們將拭目以待。但是，中、美貿易大戰已經對於台灣扣件業者產生了巨大改變，除了台商退出中國投資之外，中國扣件廠商也積極開拓非美國地區市場，以其經濟產能的價格優勢與區域貿易優惠關稅，對於台灣扣件產業外銷的威脅更形巨大，所幸台灣扣件產業具備自行外銷能力，目前台灣扣件業者如果是專注於美國與日本市場的業者大獲其利，而專營非美國地區的扣件業者面臨中國扣件業者搶單之下已經遭受艱鉅的挑戰，尤其是歐洲地區與新南向18國的中、低價扣件產品影響更大，我們都了解台灣扣件廠商在國外訂單一但流失，要想重新奪回談何容易，歐洲與新南向18國市場以雪崩式的下降著實令人擔憂。近幾年來，台灣扣件廠商紛紛考量離開中國，在台灣政府各項鼓勵政策與保證之下，建議扣件業者重新考量擴大投資台灣製造工廠的方案，以新的製造設備與智慧製造技術連結，成立新的扣件自動化智能生產工廠，落實品質管制系統，據此，台灣扣件產業將能有效提升整體競爭力，期望能重新創造21世紀「扣件王國」的榮景。

產業報導越南與歐盟簽訂的自貿協定預期將會為扣件等工業用產品開啟一扇市場大門。歐盟是越南第二大出口市場，僅次於美國。官方數據顯示，2018年越南共出口價值超過3.5億美元扣件至歐盟，同時也從歐盟進口價值約1,000萬美元的扣件。越南政府表示歐越自貿協定在2020年前將刺激歐盟對越南出口成長達15.28%，同時也會刺激越南對歐盟出口成長達20%。根據預測，2020 年越南出口至歐盟的扣件總值將會達約 4 .1億美元，從歐盟進口至越南的進口值也會達到 1,153萬美元。不過，因為開放貿易體系所產生的機會並不僅限於雙邊貿易額的改善。以下列出幾個因為開放貿易體系可為越南扣件企業創造出的機會：

歐越自貿協定後對越南扣件供應商的機會文 / Sharareh Shahidi Hamedani

競爭力：少了關稅的保護傘，可以讓小型且具進口競爭力的企業維持在開放貿易體下的競爭力。

價格優勢：關稅是為在地製造商而設的保護法。統計顯示在扣件領域越南是可自給自足的國家且其進出口比為35%，因此這項協定可以幫助越南供應商出口價格比其他國家供應商更便宜的扣件。這也是征服歐盟市場的絕佳機會。

建構品牌影響力：自由貿易協定讓越南扣件供應商可以凸顯出自身在扣件生產專業的領導權威性。他們的客戶會因為其的領導性自然而然選擇與其合作。

提升越南廠商的知名度：開放的市場增加越南和歐盟之間的扣件貿易。其直接影響越南製造商的知名度，因為歐盟的競爭對手會迫使越南扣件供應商評估自己的優缺點。越南供應商必須在客戶面前創造出屬於自己更獨特的價值，了解自己的短處並找出方法克服它們。簡單來說，越南的扣件製造商可以有機會改善自身能見度，也能夠幫助自己更容易打入其他市場。

鼓勵差異化：歐洲扣件製造商會持續地試著提供更好的客戶服務、產品品質和行銷。在健全的市場，買家需要自己特定需求所要的最佳產品方案。並跟越南提供的產品做出差異化，為用戶創造出極大的價值。善用產業趨勢：從與歐盟扣件製造商的溝通中可以發現強大的客戶需求。也為越南目前的做法提供有效的支持。在新市場中，這是促進可以獲得新買家的成長趨勢的機會。鏈接意料外的夥伴合作關係：預料歐洲扣件製造商將會與越南扣件供應商簽訂合資協議，並在價格上做出修正，幫助創造與歐盟夥伴結盟、擴大整體市場、綜合宣傳每一種產品和在創新研究上進行合作。另一方面，歐洲技術可以被輸出越南，然後越南就可以生產高科技扣件。

共同學習：歐盟扣件製造商擁有的知識和資源也許會比越南製造商擁有的更好或有所不同。越南供應商可以主動學習歐盟供應商如何管理和使其據點成長。很快地，越南供應商會找出方式來把學到的部分應用到自己的企業中。

業務表現發展：根據東亞和越南扣件企業的運作模式，工廠通常以貿易商貼標的方式進行生產。開放市場改善了歐越之間扣件人士溝通的機會，同時也能增加操作員的幹勁和企業文化並改善表現。

10. 規劃長期合作：多數扣件廠商在維持每日企業運作的過程中時常會迷失方向。當其他廠商進入市場競爭，越南廠商將需要開始挑戰自己以達到更多。歐盟扣件供應商可以為越南廠商創造這樣的環境。 11. 優先處理客戶需要：越南供應商將把精力專注在競爭中獲勝並投資以成為客戶導向的組織企業。透過這樣的方式，它們將會促進買家的忠誠度並且輕易地防止其他賣家供應商搶走客戶。 12. 創造更多工作機會：當投資者想要投資扣件業，這意味該國的失業率會降低，製造知識會改善，訓練更好的操作員會被引進以及技術會被改善。 13. 更好的薪資待遇：當歐盟扣件製造商以合資協議方式進入越南市場，他們會改變這個產業的薪資結構。 14. 更好的品牌形象：當與外資的合作合約結束後，越南供應商可以學習把打造成可信賴的全球扣件品牌，這也會為越南帶來更多財富。

結語參考文獻： 1. 2. 3.

http://ctrc.sice.oas.org/geograph/caribbean/Jossling.pdf https://blog.hubspot.com/marketing/branding-differentiate-competition-examples https://www.reuters.com/article/us-eu-vietnam-trade/vietnam-eu-sign-landmark-freetrade-deal-idUSKCN1TV0CJ

雖然歐越自貿協定對越南製造商來說是很大的挑戰，但若是越南扣件製造商可以成功處理面對這個大挑戰，將會在全球產生一個嶄新的扣件供應強國。

Fastener World no.179/2019

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1380 T 04-769 F 04-768 3079 21 3802 T 07-6 15 F 07-622 03

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合機

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SUPPLIERS Directory

Unitapping d.

rial Co., Lt Sun Yi Indust

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公司

工業股份有限

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Mold Shang Fong ., Ltd. Co

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081, T 07-633 3 F 07-633 3082

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Jn Shun Inc.

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工業股份有限

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8 1788

1203, 62 T 07-628 78 F 07-628 16 ISO-9001

7406 T 07-697 F 07-696 7205

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2020

gmail.com

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Fastener World no.179/2019

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9~ 10 劃

Chuan Yao C

2020

泉耀

Hsing Spring Chang Shan Co., Ltd.

昶順興

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Fastener World no.179/2019

企業社

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恆懋五公金司

加工廠有限

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78 9766 T 02-26 266 F 02-2678 9

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21 5206 T 07-6 804 F 07-622 4

O-9001, ISO-14001, IS ISO-45001 5, 2 0 ISO/IEC-17

盤元 ( 線材

., Ltd.

威特

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球化及精抽 ) 酸洗、退火

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AD 35

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Ltd.

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7546 T 04-756 F 04-756 4840 絲, 板螺絲 , 木螺機械螺絲 , 鐵絲螺漆烤特殊螺絲 ,

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監視系統

金屬加工過程

.com www.marposs .marposs.com ester.huang@tw

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jinde_screws@ com.tw www.hmcnc. msa.hinet.net cnc.product@

O-9001, ISO-14001, IS 1 OHSAS-1800

SUPPLIERS Directory

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11~ 12A劃

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有限公司

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企業有限公

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AD 33

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tic Co., Ltd.

Fu Cheng Plas

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台灣工程與服

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2020

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Fastener World no.179/2019

12~ 16 劃

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隆宇

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工業有限公司

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進中螺公絲司

工業有限

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Yi Yuan Shuenn Co., Ltd.

詮聯金屬

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源順億

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5177 T 07-623 F 07-623 5685

16949

ISO-9001, IATF

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豐士康

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企業有限公司 0066 T 06-293 AD 68

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901 0860, T 02-2 34 F 02-2903 53

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國際展覽會代

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2020

展後報導

波蘭克拉科夫螺絲展採購主對台灣扣件製造商詢問度極高 2019年10月8∼9日於克拉科夫國際展覽中心舉辦的第三屆波蘭克拉科夫螺絲展，前來惠達雜誌攤位索閱雜誌的大部分是當地製造商及進口商，另外也有許多訪客來自周邊國家如白羅斯、烏克蘭、德國、捷克、土耳其、法國等。許多要求高品質扣件的採購商都會直接與滙達攤位接洽，詢問是否有台灣供應商能夠推薦。今年由滙達代理的台灣展商有：勇銘、葦在、久可、金萬盈、淼森、翔宣富、合利、吉瞬、台灣艾可帥特、宗鉦、占賀、瑞滬、鑫星、國翔、友信、佑曄、吉立登、尚余、太子、致韋、振太、世鎧、祺諾、宏舜、雄仁、嵿峰、宗揚、華鋼金、赫晉、隆意、螺絲公會、佛帝克和惠錄。走訪現場展商表示，本展的採購商主要尋找的產品仍是以螺絲居多，人潮也感覺比以往更盛，且有相當多廠商選擇在此展中發表最新產品。本屆展上有來自比利時、中國、捷克、法國、西班牙、印度、馬爾他、德國、波蘭、斯洛維尼亞、台灣、土耳其、美國、英國和義大利近200家的製造商與貿易商，展出扣件機械、工具和各式扣件產品。展覽期間大會官方有舉辦演講，分析波蘭扣件市場所面臨的挑戰、緊固件製造商技術解答等，有關市場與技術方面的論壇，更針對3D列印技術特別規劃研討會。另外展會中也舉辦了波蘭國際博覽會扣件及連接技術比賽，專家們針對參賽者產品建築和技術解決方案的現代化性、高水平的製造技術、美觀的性能、功能和符合人體工程學、對工作環境和自然環境友善等特點進行評估後，共有三家屬於連接器類別及組裝系統類別的廠商獲頒獎項。明年的波蘭克拉科夫螺絲展將於2020年11月24∼25日舉辦！

Chite 尚余

Amis 赫晉 Filrox 惠錄 Bi-Mirth 吉瞬

Tsung Yang 宗揚

Fastener World no.179/2019

Chong Cheng 宗鉦

Fastener Jamher 占賀

展後報導

Home Soon 宏舜 Header Plan

Hsiung Jen 雄仁

Hoplite 合利

Ji Li Deng 吉立登

Kingwin 金萬盈

Joker 久可

Jenn Tai 振太

Long I 隆意

Kuo Hsian 國翔

Ony 佑曄

Nova 鑫星 Your Choice 太子

Renetsaf 華鋼金

Ray Fu 瑞滬 Sato Fastener 台灣艾可帥特

Apex 嵿峰 Siang Syuan Fu 翔宣富

TIFI 螺絲公會

Sheh Kai 世鎧

Uni-Protech 致韋

Vertigo 佛帝克

Miao Sen 淼森 Yeswin 友信

Yung Ming 勇銘

Wei Zai 葦在

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展後報導

2019英國伯明罕螺絲展首屆英國伯明罕螺絲展展出相當成功，主辦方也非常迫不及待要在明年打造規模更大更好的展會。英國伯明罕螺絲展今年首次開展，有許多來自扣件業的大人物到場。此展是最棒的交流樞紐，展出最新產業產品和服務，協助訪客抓住扣件趨勢。創新產業產品表揚大會的舉辦也讓此展絕對不能錯過。除此之外，大會也邀請許多專家學者到場分享他們的扣件見解。 2020英國伯明罕螺絲展預計將會吸引更多訪客前來! 2019年9月11-12日此展迎接了許多大人物。74%的訪客都是企業的決策者，包括執行長、總經理、經理、財務經理、營運經理等。該展會也有許多大廠參與，包括BU FA B、Fa st e n a l、Sie m e n s、 ScrewFix、Kier、Kingfisher、Jaguar Land Rover和Rolls Royce。整體來看，92%的訪客有決策能力。因此所有參展的廠商在展會上呈現的想法概念都可能在未來贏得訪客的訂單。此展相當熱門，71%的展商也續訂了2020年的攤位，而87%的訪客表示明年他們還會再來。展會經理Henry Kirkpatrick用了許多心力規劃此展，透過電話和會面催生此展，他表示: 「由於這是首屆展會，所以沒有前例可循，但我們對今年訪客的品質感到印象深刻。我們也持續從展商那邊獲得正面的回饋。舉辦展會一向不容易，但2019年的展況真的非常成功。我們的重點是讓2020的展會更大更好。期待到時與您相見!」

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展後報導

2019 蘇州緊固件展螺絲機械詢問度高 2019中國蘇州緊固件展10月23-25日在蘇州國際博覽中心舉辦，展場位於蘇州工業園區內，參展觀眾多為中國本地買家，對於螺絲製造機械詢問度較高。惠達最新一期10月號螺絲世界中國國際版雜誌今年也再次成為會場搶手索閱刊物，許多特地到攤位上拜訪的買家表示: 「刊物內容囊括優質螺絲供應商及螺絲機械商最新資訊，分類清楚、翻閱起來也相當方便，更重要的是還能夠精準地找到多家符合需求的產品。」開展首日上午人潮眾多，湖南蓮港、上海巨鴻、台灣秉鋒興業等海內外知名廠商皆有參展。本次展會以「應用、出口」為主題，大會官方指出，本屆蘇州展把目光聚集在緊固件終端應用上，通過與汽配、機械、建築、電子電器、五金等相關協會、媒體、批發市場、五金城等單位展開深度合作，邀請更多終端使用者參觀。蘇州展同期也舉辦緊固件熱門應用大會，以汽車、建築等緊固件主題進行研討會，打造技術培訓與資訊交流的平臺。

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展後報導

2019台灣五金展超越往年規模國際買家廠商雲集台灣手工具工業同業公會主辦「2019台灣五金展」展覽會，於10月17 日至19日在台中國際展覽館盛大展開。本次展出共有430家國內外廠商參加，超過千個攤位數，為歷年來新高。展出面積達16,524平方公尺，豐富多元的展出項目，涵蓋內、外銷五金精品。惠達雜誌現場提供專業五金製造商雜誌，許多國外客戶索閱，現場人員除了介紹雜誌外，也推薦尋找五金、手工具製造商的買家，使用滙達全球採購網進行媒合服務，快速找到合適的供應商及價格。台灣的五金產業是全球手工具產品製造大國，手工具相關產業，佔居全球第二高產值，2018年金額達新台幣1,280億。靠著中美貿易戰轉單效益，2019年1-6月比去年同期增加新台幣27億。台灣五金產業在國際間佔有一席相當重要的位置，台中更是台灣五金產業的起點，約70%的業者都聚集在大台中地區，相關供應鏈廠家近2,000家，上、中、下游產業鏈完備，分工細膩且彈性。展會期間舉辦了5場研討會，邀請國內外業界專家及學者針對五金、手工具及中美貿易戰等議題進行討論。大會更於今年六月前往愛爾蘭都柏林全球DIY產業高峰論壇（Global DIY SUMMIT）進行宣傳，日本DIY 協會和歐洲經銷採購協會(EDRA/GHIN)也組團蒞臨參觀。大會主動邀請俄羅斯、烏克蘭及波蘭等新興市場買家來台採購，鎖定航太、醫療、汽修、園藝、工業及數位五金工具等具備高附加價值和利基型之產品，提升業者訂單爭取機會，並透過展會讓台灣更快速接軌國際。大會預估今年買家數與訂單成效將超越去年。全球知名品牌如Stanley、Kawasaki、Würth、Snap-On、milwaukee，重要通路IKEA、Lowe’s、Monotaro和TradeTools等採購代表已參與多屆展會。今年度美國和歐洲的通路業者預約參觀數已經突破去年，將有助於台灣業者爭取訂單，提升台灣五金手工具產業的出口動能。

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展後報導

2019墨西哥瓜達拉哈拉建材五金展瓜達拉哈拉建材五金展在9月5~7號於瓜達拉哈拉會展中心舉辦了第31屆。這場展會每年吸引超過1,400家五金業、工業、電器與照明業的展商，來自35國。每年的訪客平均達8萬5千人，來自62個國家，含括製造商、經銷商、研發人士、工程師與商店業主等等。我們的特派展覽專員也在現場發送旗下最新雜誌。她回報現場多數的訪客是終端使用戶以及擁有一家以上五金商店的業主。其他的訪客還包括建築公司的代表，他們當時正在尋找建築材料的供應商。特派員也和大型經銷商代表交換了名片，這些代表大多是從中國進口產品，再將產品銷往墨西哥。下一屆展會將於2020年9月10-12日在瓜達拉哈拉展覽中心舉辦。

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展後報導

中國上海科隆國際五金展亞洲最大、世界第二大五金展

2019中國上海科隆國際五金展於10月10∼12日舉辦，同期有另有兩個展覽舉辦，分別為中國國際建築五金、緊固件展以及中國國際鎖具安防門業產品展，使得人潮聚集，這次開了四個館別，滙達位於1.2館，此展館中展出的內容為工具、建築五金、緊固件、鎖具和安防及門業。滙達攤位位於五金工具區，上午來攤位詢問索書的買主相較於下午來得多。買主七成是找五金、氣動工具，其餘以緊固件為主；索取惠達雜誌最新推出的「螺絲世界中國國際版」外國人不少，中國本地的參觀買主很多是專業的貿易商、製造商及採購商，另外有許多客人反應因為中美貿易的關係，美國增高中國關稅，對他們的生意影響很大。展會期間官方舉辦了2019中國國際五金展行業發展高峰論壇，邀請歐洲DIY零售商協會/全球家裝聯盟EDRA/GIHN 的執行助理Oliver Ginestier針對歐洲目前市場的五金行業趨勢進行分析，另外還有中國五金製品協會執行理事長、eBay 全球副總裁、跨境貿易事業部中國區總經理等五金行業權威人物進行演說。另外官方還特別設計了賣家配對系統，只要進入系統填寫需求就能夠針對預登記觀眾量身定制，通過參展企業銷售需求及預登記觀眾填寫的採購意向進行匹配，在展期安排一對一的見面活動。 2020年中國五金展期尚未公布，請持續關注惠達雜誌！

Fastener World no.179/2019

展後報導

2019大阪機械要素技術展於10月2日正式展開的大阪機械要素技術展，每年吸引數量龐大、來自世界各地最先進的技術及製造業管理部門的專業人士到場進行商務會談。滙達團隊現場考察扣件區的訪客，以扣件製造商和建築汽車業的扣件使用者為主。扣件區展商包括工業扣件、汽車扣件、光學分檢機、表面處理、扳手、螺絲攻、螺套等等廠商。本展結合製造業各方先進科技共同開展，是日本關西地區最大的製造業展會，超過1,350家廠商參展，盛況空前。本屆同展區首次展開「次世代 3D列印展」吸引了更多對新世代的製造技術有興趣的參觀者。惠達雜誌最新178期針對日本市場所設計的「日本特輯：達人 /發明家/龍頭特別系列專訪」系列除發英文版外特別增加日文版面，在展會現場相當受到日本當地採購商青睞，詢問供應商的頻率度相當高。這次台灣館展商頗具規模，國外扣件展商則有一家德國Heico 墊片在日本當地的代理商參展。受中美貿易戰影響，中國業者專攻其他各國，這次大阪展的中國館展商比前兩屆多更多。滙達團隊走訪展中許多廠商表示，去年因為受到奧運及天災重建等需求，銷量大幅成長，今年因為許多動能消失，訂單很明顯消退，回到前年的狀態。展覽期間邀請三菱、本田、日產…等日本製造業領導品牌進行研討會，研討會中除了製造技術外今年度還增加了AI、Io T、3D列印等最新科技主題，深度探討最新製造科技，也帶來一波不同領域的參觀者，許多參展業者對於此展人潮感到非常滿意。明年大阪機械要素展確定於2020年10月7日~9日於大阪國際展覽中心再次舉辦。

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2019美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展北美最大B2B扣件產業盛事2019年9月17至19日於拉斯維加斯曼德拉海灣會議中心D館及E館盛大舉行，不僅於17日邀請多位業界專家進行全日研討會和安排歡迎晚宴外，18-19日兩天展覽也安排不少產業交流活動。超過800家來自歐美亞各國有意打入美國扣件相關產品供應市場的廠商齊聚賭城一同為一年一度的扣件產業盛事揭開序幕。除了美國當地展商外，台灣、印度、韓國、中國也有各自展區，展出各式扣件成品/半成品、工模具、機械設備，讓今年的展會更加有看頭。有別於上一屆十點開展的慣例，開展首日主辦單位特地在國際展區和機械相關設備展區規劃「Early Preview」活動，將展出時間提前兩個小時，賦予來訪買家更多時間與國際展商和機械相關設備展商面對面洽談互動的機會。另外，研討會的主題也非常豐富，針對目前業界最關注的表面處理、反傾銷稅、3D 列印、產品創新、數位行銷、產品測試檢驗等議題進行深入剖析探討，並和現場聽眾進行討論。今年的「扣件名人堂」獎項則頒發給Ed McIlhon和 Martin “Marty” Nolan，「年度扣件青年」則頒發給Baron Yarborough，三人皆於18日在展場接受主辦單位表揚。由滙達公司所代理的台灣館為今年最大的國際展團，將近80家的廠商在三天的展期中向美國市場展現台灣精湛的金屬製品加工技術以及高品質的扣件與機械設備產品，吸引相當多的美國採購商駐足探詢合作商機。許多美國當地買家也表示，今年受到中美貿易衝突持續升溫影響以及看重台灣廠商普遍令人讚賞的產品優勢，未來將會大幅增加對台採購的力道。許多台灣展商也表示，今年的訪客來訪熱度較上一屆有明顯提昇，對於後續的潛在接單有非常大的信心和期待。美國一向是全球扣件產業的主要供應市場，而拉斯維加斯螺絲暨機械設備展正是進入該市場的最佳捷徑之一。該展將於2020年9月29-30日再次舉辦，預計將會掀起另一波參展熱潮。相關2020參展訊息，請速洽台灣總代理滙達業務部（062954000或email: sales@fastener-world.com.tw)

拉斯展後台灣展商優勝美地國家公園觀光

拉斯展後台灣展商夏威夷觀光

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展後報導

2019印尼雅加達五金工具展

印尼雅加達五金工具展2019年10月12日劃下完美句點，展覽期間展出許多當地產業需求很高的最新產品。展會主要提供可以進一步促進該國工業和末端用戶應用的扣件、工業用/家用工具、五金、設備產品產業快速發展的全新產品解決方案。印尼是獲利市場和五金、工具和扣件製造商、經銷商、供應商和末端用戶的目光焦點。印尼雅加達五金工具展已經發展出可替展商和訪客打開獲利機會的策略性商業管道，協助其在市場上找到有潛力的最佳產品合作夥伴。印尼雅加達五金工具展展出高品質的各式材質工業用扣件、螺栓、螺帽、螺釘、螺絲和拉釘、精密成型件、組裝設備、工具、先進扣件製造技術和機械以及目前印尼展最熱門的加工產品類別，另一方面，也展出一系列黏著劑、膠水、漆類、牆板包覆件、汽車部件、建築維修工具和設備、齒輪、DIY工具、園藝工具和設備、家用配件、照明安裝、木工水電、保安設備、鎖、防火、五金工具箱以及廢棄物處理和節能技術。四天的展期，吸引12,917名訪客到場觀摩製造商最新樣式的高質扣件和工具。展覽吸引全球產業大戶、印尼和該區域的產品供應商展出最新產品以及外國廠商透過參展拓展印尼市場。下一屆印尼雅加達五金工具展將於 2 0 2 0 年10月 14-16日再次舉辦。

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產業報導

美中貿易戰對台灣手工具產業之影響分析文/ 金屬工業研究發展中心許育瑞博士

一、前言自美中貿易戰開打以來，根據美國於2018年3月所發佈232條款內容，第一波清單中跟手工具相關的產品為手動、氣動、液壓或獨立電動或非電動機的工具及其零件（HS code:84671110、84671150），課稅稅率達25%；同日的第二波對中國大陸課稅清單金額約為160億美元，與手工具相關的產品類別較少，僅有噴灑液體或粉末的噴槍工具 (HS code: 84248200∼84248990)等相關項目提高為25%，非動力手工具(HS code: 8201~8215)主要集中在第三次的課稅清單，僅有少數關稅號8214~8215的手工具產品包含在第四波清單，意味著大部份的手工具產品已在前三波的課稅清單中將對中國大陸課徵高額關稅，因此對身為全球第一大手工具出口國的中國大陸影響不可謂不大，而同時做為全球第一大進口國美國的需求市場，將產生多少轉單效應的衝擊，也讓各國的手工具廠商虎視眈眈關注這塊中國大陸釋出的潛在商機。本文聚焦以第一大出口國「美國」為主的台灣手工具產業為對象進行分析，涵蓋稅號自非動力手工具(HS code: 8201∼8215)到動力手工具(HS code: 8424200000~ 8509809000)；由於手工具產業為台灣重要創匯產業， 2018年產值達新台幣1,220億元，進口值為新台幣236億元，出口值為新台幣1,158億元，整體產值與出口值在2018 年皆創下歷史新高，台灣廠商如何利用美中角力之競合關係，維持產業在國際的競爭力並降低衝擊，便成為台灣手工具產業未來發展之一大課題。

二、近年台陸手工具產品對美進出口發展趨勢概述 (一) 台美手工具產品進出口發展趨勢分析美國為台灣手工具產品第一大出口國，佔台灣總出口的比例達三成，台灣非動力與動力手工具對美出口約為新台幣367.3億元，台灣手工具產品在美國市場之佔比約為7.0%，整體來說，在美中貿易戰的衝擊下，台灣手工具產業在全球仍具競爭力，品質亦優於中國大陸手工具，故未來發生市場訂單釋出機率較高，估計對台灣手工具產業而言利應該多於弊。茲將台灣手工具產品在2012~2018年為監測期間的出口表現整理如下【表1】，在進口方面，台灣在2018年自全球進口的手工具產品為新台幣235.8億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為4.0%，從美國進口約為新台幣 7.5億元，進口複合成長率為-1.8%，美國佔進口市場的佔比約為3.2%；在出口方面，台灣在2018年出口到全球的手工具產品為新台幣1158.0億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為2.8%，出口到美國約為新台幣386.0億元，出口複合成長率為5.3%，美國佔出口市場的比例約為33.3%，近乎三成的出口佔比對市場影響不可謂不大，而近七年的台美間複合成長率(2.8%)將做為後續判斷美中貿易戰中，對台灣產品造成受益或者衝擊的幅度，是否符合常態或異常之論點基礎。表1 2012-2018年台美手工具帽產品進出口表單位：新台幣億元；% 貿易型態

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CAGR

8.3

11.9

8.4

12.2

8.8

7.5

台自全球進口

186.7

183.7

209.1

203.1

217.3

212.4

235.8

4.0%

美進口佔比

4.5%

5.7%

4.1%

5.6%

4.1%

3.2%

-5.6%

台自美進口

-1.8%

台出口美

282.9

282.1

308.2

353.7

361.7

367.3

386.0

5.3%

台出口全球

981.4

994.3

1094.2

1103.3

1088.0

1135.9

1158.0

2.8%

美出口佔比

28.8%

28.4%

28.2%

32.1%

33.2%

32.3%

33.3%

2.5%

資料來源: 中華民國海關進出口資料/本研究整理

(二) 陸美手工具產品進出口發展趨勢分析以下將中國大陸手工具產品在2012~2018年為監測期間的出口表現整理如下【表2】，在進口方面，中國大陸在2018年自全球進口的手工具產品為新台幣1398.4億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為4.2%，從美國進口約為新台幣102.4億元，進口複合成長率為-2.5%，美國佔進口市場的比例約為7.3%；在出口方面，中國大陸在2018年出口到全球的手工具產品為新台幣8195.7億元，以近七年的進口複合成長率(CAGR)為5.9%，出口到美國約為新台幣2320.4億元，出口複合成長率為

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產業報導

8.6%，美國佔出口市場的比例達24.6%，值得一提的是中國大陸2018年對美出口相較於2017年大幅成長9.0%，有部分原因是中國大陸業者在美國提高關稅前大量將手工具產品銷往美國欲避開貿易戰開打後的課稅，造成美國庫存增加，也勢必間接影響台灣後續接單情形。表2 2012-2018年陸美手工具產品進出口表貿易型態

2012

2013

2014

2015

單位：新台幣億元；% 2016

2017

2018

CAGR -2.5%

陸自美進口

119.3

112.7

120.3

108.6

96.0

99.6

102.4

陸自全球進口

1094.1

1119.4

1261.3

1268.9

1231.4

1323.7

1398.4

4.2%

美進口佔比

10.8%

10.0%

9.4%

8.2%

7.5%

7.3%

-6.3%

陸出口美

1412.1

1556.1

1686.6

1927.3

1891.3

2025.5

2320.4

8.6%

陸出口全球

5799.1

6357.7

7160.4

7389.7

7043.5

7515.9

8195.7

5.9%

美出口佔比

21.9%

22.3%

21.4%

23.6%

23.7%

24.6%

2.0%

資料來源: 中華民國海關進出口資料/金屬中心/本研究整理 Fastener World no.179/2019

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三、美中貿易戰開打後台陸手工具產品對美貿易變化分析川普政府於2018年7月正式對來自中國大陸進口商品加徵25%關稅，故本研究以台美、陸美之間的手工具進出口表現進行交叉比對，以2018年7月到2019年7月為計算基礎比對近七年的複合成長率，據以判斷進出口有異於常態之幅度；茲將2018 年7月至2019年7月間美對陸貿易戰後台美手工具產品進出口對比整理於【表3】。表3 2018年7月-2019年7月-美對陸貿易戰後台美手工具產品進出口對比貿易型態

2017年7月-2018年7月

2018年7月-2019年7月

單位：新台幣億元；% 成長率

近七年CAGR

台自美進口

8.7

8.1

-7.1%

台出口到美

403.9

457.5

13.3%

-1.8% 5.3%

陸自美進口

110.6

107.4

-2.9%

-2.5%

陸出口到美

2340.5

2582.3

10.3%

8.6%

陸出口全球

5799.1

6357.7

7160.4

7389.7

美出口佔比

21.9%

22.3%

21.4%

23.6%

資料來源: 中華民國海關進出口資料/本研究整理

在台美之間的變化方面，美中貿易戰自2018年7月開打以來，台灣出口到美國的手工具產品約為新台幣457.5億元，考慮到全年度有淡旺季之變因，跟去年同期相比成本幅度為13.3%，相較於近七年的複合成長率5.3%明顯成長，可推估台灣手工具產業應有在美中貿易戰中受益於轉單效應。若以2018年7月-2019年7月為計算期間，中國大陸輸往美國的受課徵手工具品項為基礎，對美出口值約為34.84億美元(約新台幣1050.9億元)，假設以10%關稅增加至25%來計算(增加15%的成本)，中國大陸手工具業者每年便需要額外增加5.22億美元(約新台幣157.6億元)的關稅成本。在美中之間的變化方面，在中國大陸對美國進出口表現上，中國大陸出口到美國的整體手工具產品(含未增課關稅之品項)約為新台幣2582.3億元，跟去年同期相比成本幅度為10.3%，相較於近七年的複合成長率8.6%略為成長，無直接造成下滑的原因估計美國廠商進口囤貨或廠商抱持觀望狀態，若美國未來在3,000億美元清單正式實施後，受衝擊的幅度將可能持續擴大。

四、手工具細部品項之進出口變化分析 (一) 台美手工具細部品項進出口變化分析在台美的手工具進出口影響方面，下列將台美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別整理於【表4】，對於美中貿易戰前後之台灣手工具產品之細部品項之變動進行細部分析，台灣對美出口成長的前三大手工具產品分別為手工操作扳手和扳手(稅號：8204；成長16.87億元；成長27.97%)、成套手工具(稅號：8206；成長12.73億元；成長64.48%)、其他手工具(稅號： 8205；成長7.52億元；成長6.67%)，在出口衰退部分則以農業用手工具(稅號：8201；衰退0.77億元；衰退7.28%)為主，衰退金額與幅度皆不大。表4 美中貿易戰前後-台美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別貿易別

台自美進口

台出口到美

單位：新台幣億元；% 與去年同期差異金額

差異排序

品項 / 稅號 (HS code)

成長第一位

其他電動手工具：8467299000

0.07

53.19%

成長第二位

鉗子、剪刀鉗等工具：8203

0.06

37.83%

成長第三位

磨光機、砂光機、拋光機：8465930000

0.04

63.95%

衰退第一位

氣動工具用零件：8467920000

-0.18

-22.78%

衰退第二位

燒結金屬碳化物或陶瓷刀具：8209

-0.17

-11.38%

衰退第三位

切開刀與切割刀片：8211

-0.14

-54.69%

成長第一位

手工操作扳手和扳手，套筒：8204

16.87

27.97%

成長第二位

成套(兩個以上)供零售之手工具：8206

12.73

64.48%

成長第三位

其他類手工具等：8205

7.52

6.67%

衰退第一位

農業、園藝或林業類手工具：8201

-0.77

-7.28%

衰退第二位

氣動工具用零件：8467920000

-0.68

-6.10%

衰退第三位

其他電動手工具：8509809000

-0.57

-18.52%

成長率

資料來源: 中華民國海關進出口資料/本研究整理

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Fastener World no.179/2019

產業報導 (二) 陸美手工具細部品項進出口變化分析在陸美的手工具進出口方面，茲將陸美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別整理於【表5】，中國大陸對美出口成長的前三位手工具產品為：其他電動手工具(稅號：84672990；成長114.16億元；成長23.55%)、各種電鑽工具(稅號： 84672100；成長42.82億元；成長21.51%)、電鋸工具(稅號：84672210；成長16.54億元；成長47.94%)，而在出口衰退部分主要則以鑽岩工具(稅號：82073000；衰退17.52億元；衰退19.45%)為主，其次為成套餐具或刀具。表5 美中貿易戰前後-陸美手工具進出口市場-異常誤差前三大產品類別貿易別

陸自美進口

陸出口到美

單位：新台幣億元；% 與去年同期差異金額

差異排序

品項 / 稅號 (HS code)

成長第一位

鑽岩石或塘土孔工具：82071910

3.42

42.03%

成長第二位

金屬加工用機械刀具：82081011

1.96

16.52%

成長第三位

帶鋸片工具：82022010

1.14

58.66%

衰退第一位

壓、衝、撞打之工具：82073000

-2.36

-24.69%

衰退第二位

未列名鋸片：82029910

-1.83

-78.77%

衰退第三位

安全剃刀片，扁條狀刀片：82122000

-1.34

-15.06%

成長第一位

其他電動手工具：84672990

114.16

23.55%

成長第二位

各種電鑽工具：84672100

42.82

21.51%

成長率

成長第三位

電鋸工具：84672210

16.54

47.94%

衰退第一位

鑽岩石或塘土孔工具：82073000

-17.52

-19.45%

衰退第二位

其他類成套餐具或刀叉具：82159900

-8.32

-12.30%

衰退第三位

成套餐具或刀叉具：82152000

-5.36

-8.29%

資料來源: 中華民國海關進出口資料/本研究整理

(三) 貿易戰後-陸出口越南之手工具(課稅項目)之變化趨勢由於越南是CPTPP與RCEP的成員國，同時對多國享有進出口免關稅優惠，陸商的轉移更因此造成越南地價飆漲，但陸廠就算前進東協，仍要克服料源的問題，但仍衍生中國大陸轉口越南規避美國高關稅之疑慮。以下將美中貿易戰前後中國大陸出口越南之手工具(課稅項目)之變化趨勢整理如下【表6】，由上表的數據顯示，貿易戰開打後，中國大陸透過越南轉輸往美國之課稅手工具品項並未顯著呈現增加，反而呈現減少的現象，初步估計為貿易戰開打前美國廠商先行購入手工具作為庫存，並持續觀望美中貿易談判之風向再做進一步動作。表6 美中貿易戰前後-中國大陸出口越南之手工具(課稅項目)之變化趨勢

單位：新台幣億元；%

貿易型態

2017年7月-2018年7月

2018年7月-2019年7月

差異金額

成長率

近六年CAGR

加徵關稅項目陸出口到越之金額

102.7

118.7

-16.0

-13.5%

9.7%

資料來源: 中華民國海關進出口資料/本研究整理

五、政府與業者因應對策雖說美中貿易戰短期內造成台灣手工具產業出口成長，但近期因中國大陸業者在課稅前大量銷往美國形成庫存，對台灣手工具產業而言為主力的美國市場接單的後期面臨變數，效應預期將於2019年第三季逐步發酵，台灣業者需提早因應此一變數，然而美中貿易戰在本質上雖主要針對大陸鋼鐵產量過剩與大陸科技產品，但仍將使全球經濟發展暫緩問題加劇，勢必對全球經濟成長和經濟動能衝擊甚大，預計美國後續策略會盡快促使美中貿易談判達成協議，逼迫中國大陸進行結構性的改變與取消商品補貼問題。未來台灣手工具產業在美中貿易戰的變數下，在此提出手工具產業之相關建議供業者做參考: 1.

未來在美中貿易戰中，哪個國家對轉單效應產生較大的搶食成果，勝出條件取決於手工具生產商之平時對於競爭力之深耕基礎，因此各年度常態營業表現並非業者據以論成敗的唯一依據，平時厚植的產業能量與拉高技術門檻才是在這個關鍵時刻顯現出的致勝關鍵。

持續開發高值化、高價化之金屬製品，區隔與中國大陸手工具產品(與其他低階手工具產品)之間的市場定位，強化在全球市場競爭力。

政府應持續強化與各國簽署自由貿易協定，近年幾無任何協定之簽署，並利用本案的轉單效應拉近近年與中國大陸金屬製品對全球的出口差距，增加台灣金屬製品在全球市場的競爭力。

未來不論美中貿易戰後續如何發展，台灣仍必須致力於鋼鐵產業下游轉型，積極發展高值化金屬製品，以提升產業競爭力，才能確保台灣手工具產業能在美中貿易戰中化危機為轉機，持續在全球市場擴大版圖。 Fastener World no.179/2019

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社論

決策者

一定要二選一嗎? 從整合性思維出發建構更好的決策文/惠達副總編輯張剛豪

2019年11月08日由天下雜誌和玉山金控共同在成功大學舉辦的國際大師論壇，吸引來自學界、企業界上百位專業人士到場聆聽，現場座無虛席。論壇中，被譽為全球50大管理思想家(Thinkers 50)榜首的羅傑•馬丁Roger Martin針對人們在做決策時常遭遇的「兩難」和「事情的對立面」提出相當創新的獨特觀點和解決方案。他認為從一件充滿對立的兩個選擇中經過妥協所做出的決策並非最好的決策，反而應該是從兩個不同對立面中找出各自的優點，並加以整合出一個「全新」的選擇，才能從根本面跳脫對立面的束縛限制和既定框架，而這也是貫穿馬丁此次所撰寫新書「The Opposable Mind(決策的兩難)」中的核心主軸。在目前扣件五金業界普遍進入二代、三代接班的轉換期，決策的藝術在管理策略上更顯急迫。不管是投資擴廠、人力調配、抑或世代交接過渡期衍生的衝突怨懟，若能善用馬丁所提出的整合性思維，相信在實踐整體企業的永續和成長上勢必更能得心應手。

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Fastener World no.179/2019

社論

退而求其次? 不! 整合創新才是王道馬丁認為做決策時最忌諱的就是退而求其次，因為如此產生的決策若以更白話的方式來表達就是，從兩個都有缺陷的選擇中，硬是選出一個缺陷比較小的選擇罷了，這樣或許可以解決其中一個問題，卻反而更凸顯另一個問題的存在，最後結果就是問題仍在! 以扣件的品管為例，面對客戶突然的大量訂單且要求幾ppm以下無瑕疵的品管標準，廠商應該如何準時交貨?是要婉拒訂單喪失獲利機會還是硬著頭皮接下但品管卻無法達到要求而自毀品牌呢?抑或是，透過線上線下倉儲系統的事先整合，早先一步預測客戶的需求生產庫存，同時引進更先進品管設備避免因為趕時間的人為品管失誤? 馬丁的創新整合思維模式或許也能在此充分應用。

毋須一切從簡，應學會與複雜共舞從過去經驗來看，事情的面貌很少會以簡單的模式呈現，與其想盡辦法做簡化歸納，不如試著學習從複雜中找出更具多樣性的彈性方案。以外銷導向的中小企業每天面對不同國家、個性和要求的客戶，絕對不可能一套標準打天下。與其強迫客戶接受單一方案，不如提供更多彈性的選擇和多角化服務給客戶，反而能讓業務運作地更加順利。近期很多案例也證明，能提供更多客製化服務的企業反而比僅能提供單一標準化服務的企業更能獲得業界客戶的青睞和關注。

善用觀點經驗，創造競爭優勢不同觀點經驗一方面可以產生衝突，另一方面也可以讓你在競爭中營造優勢。馬丁認為每個人因為自身的經驗和學習產生迥然不同的觀點，雖然表面上可能與他人站在對立面，但另一方面又可以為自己創造出線機會。馬丁認為企業新舊世代的溝通不應該是一味地找出對方決策的缺點(尤其是在對方年齡經驗都比你資深的時候)，而是應該點出對方決策的優點，再以自身的經驗觀點證明自己的方法所創造出的優點更能切中問題的核心，最終再與他人的觀點經驗充分磨合產出一個全新的方案，達到雙贏。筆者相當認同這樣的觀點，也值得扣件業進一步深思。

羅傑‧馬丁

關於羅傑‧馬丁羅傑•馬丁畢業於哈佛商學院，在2017年50位全球最具影響力管理思想家中獲評為首位，其演講和著作中所提到的商管策略和思維模式不斷地在當前產業產生激盪和廣大迴響。他反對二擇一的思考模式，提倡整合性思維，並構思出一套用以整合看似毫無交集的對立模組以激盪出創新且能對症下藥的解決方案。他目前是多倫多大學羅特曼管理學院的榮譽教授、全球許多企業執行長的策略顧問，也是許多著名管理著作的撰稿者。「The Opposable Mind(決策的兩難)」是其最新出版的必讀大作。 Fastener World no.179/2019

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特別報導

"THI-8R Evolution" 滾牙機三明製作所開發的「THI-8R Evolution」直徑 8mm滾牙機每分鐘可達400轉，比舊機型快了30%。此機將在2019年內開賣，可用於車用螺絲的生產。它搭載冷卻裝置以對抗摩擦熱，它的面板會顯示模具使用的滑枕溫度變化，若達到特定的溫度就會停機，防止模具磨傷。可透過轉動式操作裝置調整滑枕，透過觸碰式面板決定模具位置，用戶操作很簡單。

扣件新品大道

惠達編輯部整理

Erwin Halder 新緊固插銷此款新型緊固插銷非常適合用於需要規律性被拆卸的應用環境。不像他款產品方案，此款插銷可以完美貼合短盲孔: 類似的連接需要把插銷置入盲孔。按壓手把上方按鈕釋放固定珠，讓使用者可以輕鬆地把插銷滑入孔洞。當按鈕被鬆開時，內部錐體會再次把固定珠推向外側。固定珠和組件之間產生的摩擦力會把插銷牢牢固定在位，確保連接妥當。再按壓一次按鈕就會再次放鬆插銷。這會再次釋放已經鎖固的的固定珠，讓插銷可以不費力地被拉出。這種機制促成快速連接安裝也不需使用工具即可鬆脫兩個部件。插銷的傘狀把手有6 mm、8 mm、10 mm、12 mm和16 mm直徑尺寸和 10至120 mm長度可供選擇。使用者也有不鏽鋼(1.4305)和析出硬化不鏽鋼(1.4542) 兩種材質可選擇。

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螺絲零件精密抓取系統大阪大學原田研介教授開發出一套系統，可以讓機器在每一次作業中正確判定抓取的位置。機器抓取零件時，攝像機會測量真實的抓取位置以及其目標位置之間的誤差，此誤差會反映在下一個位置的判定上。經過數次確認後就能補正誤差。誤差的補正只要透過簡單的行列式函數就能完成，因此負擔很小。機械抓取並放置零件時，只需給攝像機看一次並量測就好了。教授在實驗室對螺絲的抓取作業起初設定10mm的誤差，經過數次確認後將誤差縮小到5mm以下。此系統很單純，不需增加設備，因此很容易導入。