Fábricá de linguiçá Cáseirá Essa pesquisa teve como objetivo principal caracterizar a demanda nos açougues e supermercados/mercadinhos por linguiça no município de Grajaú com intuito de implantação de uma fábrica de linguiça caseira pela empresa FRIGOBOI.
Índice Apresentação................................................................................................................................................ Termos específicos........................................................................................................................................ 1. Caracterização da amostra .................................................................................................................. 2. Produção de linguiça caseira pelos estabelecimentos...................................................................... 3. Preço, custo e demanda........................................................................................................................ 4. Avaliação da linguiça caseira................................................................................................................ 5. Composição da linguiça caseira........................................................................................................... 6. Considerações sobre o concorrente principal..................................................................................... 7. Estratégia a ser adotada pela empresa FRIGOBOI ............................................................................ Anexo 1........................................................................................................................................................... Anexo 2..........................................................................................................................................................
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Apresentação (índice) A presente pesquisa intitulada “Fábrica de Linguiça Caseira” foi contrata pela empresa FRIGOBOI localizada no município de Grajaú-MA através do SEBRAE, unidade regional de Grajaú e teve como objetivo principal caracterizar a demanda nos açougues e supermercados/mercadinhos por linguiça no município de Grajaú com intuito de implantação de uma fábrica de linguiça caseira neste município. A pesquisa foi realizada pela empresa L.B. Consultoria e Treinamento Ltda. devidamente contratada pelo SEBRAE para este fim. O processo de coleta e análise de dados ocorreu no período de 22 a 30 de julho de 2015 e pesquisou 33 estabelecimentos distribuídos nas categorias açougues e supermercados/mercadinhos em 7 bairros do município de Grajaú conforme formulário de pesquisa aprovado pela pela Sra. Zaiama, proprietária da empresa FRIGO0BOI e demandante da pesquisa. A amostragem utilizada na pesquisa foi do tipo não probabilística por escolha racional que é quando o pesquisador busca na população uma parte dela que interessa conforme características específicas, nesse caso os açougues, os supermercados e os mercadinhos que comercializam linguiças no município de Geajaú. Dentre os principais pontos observados na pesquisa destacam-se: A demanda e produção por linguiça caseira e linguiças industrializadas; Os custos e preços praticados pelos estabelecimentos; A análise do concorrente principal de fabricação de linguiça caseira P.R. Reis Barbosa ME e ainda; A definição de estratégias de mercado para a implantação de uma fábrica de linguiças caseira no mercado de Grajaú-MA. Termos específicos (índice) Para efeito de interpretação dos dados, fez-se uso dos seguintes termos específicos: Concorrente principal: refere-se à indústria de linguiça caseira P.R. Reis Barbosa ME. localizada no município de Barra do Corda, estado do Maranhão. Linguiça caseira: Linguiças produzidas em pequena escala ou sem marca definida e ainda as linguiças produzidas pela empresa P.R. Reis Barbosa ME. Linguiça industrial: Linguiças pertencentes a grandes marcas a exemplo das observadas na pesquisa: Sadia, Perdigão, Aurora, Friato, Peperi, Satiare, Bonasa, Frimesa, Seara etc. Açougue: Estabelecimento que comercializa exclusivamente carnes e linguiças. Supermercado/mercadinho: Estabelecimento que comercializa carnes e outros produtos do gênero alimentícios ou não. Diferencial competitivo: Capacidade da empresa em oferecer produtos ou serviços distintos dos seus concorrentes principais e que por sua vez são atrativos para o mercado.
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1. Caracterização da amostra (índice) A tabela 1 e gráfico 1 revelam que do total de 33 estabelecimentos na amostra considerada, a grande maioria (78,78 %), comercializam linguiças o que certamente confirma o hábito alimentar da população de Grajaú no consumo desse produto. Estabelecimentos Quantidade (%) Que vendem linguiça 26 78,78 Que Não vendem linguiça 7 21,22 Totais 33 100 Tabela 1 - Caracterização da amostra. Fonte: Fator consultoria (2015).
Venda de linguiça nos estabelecimentos
21,22 %
Não vendem
78,78 %
Vendem
0
20
40
60
80
Gráfico 1 - Caracterização da amostra. Fonte: Fator consultoria (2015). Para o total dos 26 estabelecimentos que comercializam linguiça, constatamos que 13 estabelecimentos pertencem à categoria supermercado/mercadinho, exatamente 50% dos estabelecimentos que comercializam linguiças. (ver anexo 1) Um dado que deve ser considerado no gráfico 2 é que dos 7 estabelecimentos que não comercializam linguiça, 4 afirmaram que pretendem produzir ou comercializar linguiças nos próximos meses, ou seja, aproximadamente 12 % do total dos 33 estabelecimentos pesquisados. Entendemos a partir daí que existe ainda uma parcela considerável de crescimento no mercado potencial ou aberto de venda de linguiças no município de Grajaú.
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Potencial de mercado Mercado aberto
Mercado concorencial
12%
88%
Gráfico 2 – Potencial de mercado. Fonte: Fator consultoria (2015). Ainda referente ao gráfico 2, a parcela de 88% do mercado de açougues e supermercado/mercadinho, aqui chamada de mercado concorrencial, significa o mercado que a empresa FRIGOBOI deverá se empenhar em conquistar através da oferta de produtos com diferenciais competitivos tal como os observados no item 7 deste relatório.
2. Produção de linguiça caseira pelos estabelecimentos (índice) Dos 26 estabelecimentos que comercializam linguiça para as duas categorias pesquisadas, 30,76 % produzem sua própria linguiça caseira, sendo que os açougues são responsáveis por mais de 90 % dessa produção. Esse ultimo dado nos revela que de fato os açougues estão mais empenhados na produção de sua própria linguiça que os supermercados e mercadinhos. Categorias Nº % Possuem produção própria 8 30,76 Somente comercializam 18 69,24 Total 26 100 Tabela 2 - Produção de linguiça caseira. Fonte: Fator consultoria (2015). Outro dado a ser considerado é que mais de 80 % dos estabelecimentos que comercializam linguiças, compram linguiça da marca P.R. Reis Barbosa ME produzida no município de Barra do Corda/MA. Esse fato nos revela que a referida marca deverá ser o concorrente principal da marca FRIGOBOI.
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3. Preço, custo e demanda (índice) Observando o gráfico 3 e tabela 3 entendemos que a demanda por linguiças caseiras é 123 % superior à demanda por linguiça industrial, confirmando a preferência da população de Grajaú por linguiças caseiras.
Demanda média de linguiças em Kg/mês
47,05
Industrial
109,8
Caseira
Gráfico 3 – Demanda por linguiças. Fonte: Fator consultoria (2015). Para efeito do cálculo do custo médio da linguiça, considerou-se a linguiça industrial e a linguiça caseira da marca P.R. Reis Barbosa ME por ser essa ultima a principal concorrente a para marca FRIGOBOI. Em relação a esse aspecto duas considerações são relevantes. A primeira é que a linguiça caseira da marca P.R. Reis Barbosa ME é revendida em pacotes de 5 quilos a R$ 50,00 o pacote. O segundo aspecto é que mesmo sendo o preço do quilograma da linguiça industrial menor com relação ao preço do quilograma da linguiça caseira, a demanda por esta ultima é muito superior à demanda por linguiças de marcas tradicionais, conforme já observado anteriormente. Linguiça
Preço Médio R$
Custo Médio R$
< Preço R$
> Preço R$
Demanda mensal em Quilogramas por estabelecimento
Caseira 14,00 10,00 15,00 13,50 109,80 Industrial 12,25 8,70 ----------47,05 Tabela 3 - Preço, custo e demanda. Fonte: Fator consultoria (2015).
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Distribuição percentual da demanda em Quilogramas por estabelecimento 70% 30%
Em relação ao tipo de carne utilizada na fabricação de linguiças industriais e caseiras observamos que a linguiça suína assume posição de destaque com mais de 70 % da preferência de consumo pela população do município de Grajaú.
Tipo de carne utilizada na fabricação de linguiças Porco
8%
Frango
Boi
Mista
11%
8% 73%
Gráfico 4 – Tipo de carne utilizada na fabricação de linguiças. Fonte: Fator consultoria (2015).
Tipo de linguiça Demanda (%) Porco 73 Frango 8 Boi 8 Mista 11 Tabela 4 – Tipo de carne utilizada na fabricação. Fonte: Fator consultoria (2015). 4. Avaliação da linguiça caseira (índice) Na avaliação da linguiça caseira do concorrente principal P.R. Reis Barbosa, constatou-se que a grande maioria dos empreendimentos entrevistados considera como boa a linguiça considerando os critérios qualidade, preço, prazo de entrega e conservação. Avaliação da linguiça caseira (%) Ruim 0 Razoável 8 Boa 92 Tabela 5 – Avaliação da linguiça caseira. Fonte: Fator consultoria (2015).
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5. Composição da linguiça caseira (índice) A análise da composição da linguiça caseira teve por objetivo medir o percentual de gordura e carne atualmente utilizada na sua fabricação e cujo propósito foi orientar a produção e entrada da nova marca de linguiça FRIGOBOI no mercado de Grajaú. Considerou-se nesse aspecto não somente a linguiça produzida pelo concorrente principal, mais outras de fabricação própria pelos açougues observados na pesquisa. Como metodologia desse processo coletou-se 4 amostras de linguiça caseira suína, sendo uma do concorrente principal. Os resultados apontam para um percentual de 82% de carne suína utilizada na produção de linguiça caseira nas empresas observada nessa pesquisa. Composição da linguiça caseira (%) Carne 18 Gordura e pele 82 Tabela 6 – Composição da linguiça caseira. Fonte: Fator consultoria (2015).
6. Considerações sobre o concorrente principal (índice) O concorrente principal trata-se da empresa P.R. Reis Barbosa ME. Localizada no município de Barra do Corda, estado do Maranhão. A empresa atualmente fornece para mais de 80% dos estabelecimentos que comercializam linguiça no município de Grajaú. A empresa realiza o abastecimento no mercado de Grajaú às terças-feiras praticando prazos de 7 dias nas vendas a prazo. A empresa vende em pacotes de 5 quilos a um custo médio de R$ 50,00 o pacote, praticando políticas de descontos na venda à vista e em função da quantidade adquirida. Os principais pontos fortes da empresa concorrente observados durante a pesquisa foram: A qualidade do produto comercializado bem como sua boa aceitação no mercado local; A relação custo/benefício; A regularidade na entrega do produto para os açougues, supermercados e mercadinho assim como o bom estado de conservação do produto. Dentre os pontos fracos observados na empresa concorrente e que por sua vez podem servir de diferencial competitivo para a introdução de novas marcas de linguiça no mercado de Grajaú são: A ausência de uma marca no produto; A baixa diversidade na oferta de linguiça, pois atualmente a empresa concorrente fornece apenas linguiça suína com ou sem pimenta.
7. Estratégia a ser adotada pela empresa FRIGOBOI (índice) Sugere-se a adoção das seguintes estratégias de diferencial competitivo a serem adotadas pela empresa FRIGOBOI para o início de suas atividades de produção e comercialização de linguiça caseira no mercado de Grajaú: Adoção de embalagens de 5 quilos e com a marca FRIGOBOI para a comercialização da linguiça caseira; Produção dos seguintes tipos de linguiça: suína com e sem pimenta, mista de carne de gado e suína, frango com e sem pimenta com demanda de produção conforme orientação das tabelas 3, 4 e 5; Estabelecimento do preço por quilo abaixo de R$ 10,00 nos primeiros 6 meses de atividades para as compras à vista; Confecção de brindes com a marca FRIGOBOI; Participação ou organização de pequenos em eventos para o lançamento e demonstração dos produtos nos primeiros meses de atividade; Estabelecimento de uma política de relacionamento com o cliente através de um cadastro dos reais e potenciais mercadinhos, supermercados e açougues do município e ainda a avaliação contínua da satisfação dos clientes finais;
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Padronização imediata do processo de fabricação dos diversos tipos de linguiças produzidas; Propaganda através de panfletos e carro de som. Ainda no que concerne a venda a varejo, sugere-se: Organização nos dois pontos de venda da empresa FRIGOBOI (canoeiro e rodoviária) do “Cantinho do Churrasco” que se trata de um espaço de conveniência de produtos relacionados ao preparo de churrascos. Dentre os principais itens a serem comercializados podemos destacar: bebidas, tábua e faca de corte, carvão, pão de alho, grelha, gelo, acendedores, sal grosso natural e temperado e farofa.
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Anexo 1: Estabelecimentos que vendem linguiça caseira (índice) Nº 1 2
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Empresa Supermercado Leal Supermercado Castelão Mercearia Santo Antônio Mix Mercado Franboi Casa de Carne Canoeiro Frigo Norte São Francisco Casa de Carne Boi Forte Supermercado Torres Casa de Carne Cortez
11
Mercearia
12
15
Casa de Carne São Pedro II Supermercado Batistão Maria do Carmo Souza Barros Corte Nobre
16 17
Casa de Carne 7 irmãos Casa de Carne Iara
18
Mercearia Ribeiro
19 20 21 22 23 24 25
Budega do Mano Vei Mercantil Cavalcanti Sabor da Terra Casa de Carne São Pedro Mercearia Esperança Açougue Carvalho Mercearia Vitória
26
Mercearia Clay
3 4 5 6 7 8
13 14
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Responsável Simone Leal Clésio Santana Marinho Antônio Vieira da Silva
Categoria Supermercado/Mercearia Supermercado/Mercearia
Bairro Expoagra Centro
Supermercado/Mercearia
Expoagra
Antoniza Gomes Neto Dena Cortez Ailton Conceição de Souza Francisco Alves Lima
Supermercado/Mercearia Açougue Açougue
Expoagra
Açougue
Canoeiro
Heliana Leão Vieira
Açougue
Canoeiro
Pedro Torres Edilberto de Lima Cortez Edivan Andrade Ferreira Yuri Pacheco Nascimento Luís Carlos Maria do Carmo Souza Barros Leodilson Santos Coelho Corneane Morais Acário Morais de Sousa Agenor Gonçalves Ribeiro Ednilson Batista Lima Francineide de Souza Josué Ribeiro de Souza Yuri Pacheco Nascimento Antônio da Doca Célia Regina Raimundo Dias Oliveira Elvis Clay
Supermercado/Mercearia Açougue
Canoeiro Canoeiro
Supermercado/Mercearia
Canoeiro
Açougue
Canoeiro
Açougue Açougue
Rodoviária
Açougue
Rodoviária
Açougue Açougue
Expoagra Expoagra
Supermercado/Mercearia
Extrema
Supermercado/Mercearia Supermercado/Mercearia Supermercado/Mercearia Açougue
Extrema Extrema Extrema Extrema
Supermercado/Mercearia Açougue Supermercado/Mercearia
Vilinha Canoeiro Tucum
Supermercado/Mercearia
Canoeiro
Canoeiro
Anexo 2: Imagem dos estabelecimentos que vendem linguiça caseira (índice)
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