O desempenho da distribuição automotiva no Brasil
EDITORIAL O retrato da nossa realidade Por Flavio A. Meneghetti
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave
Ao editar o Anuário 2013, podemos perceber que a
EDITORIAL
realidade do setor já não é a mesma de anos passados, quando chegamos a registrar aumentos sucessivos, muitas vezes de dois dígitos. O segmento de automóveis sofreu retração, assim como o de motocicletas, por razões distintas, aqui bem retratadas em nossa análise econômico-setorial. Já os setores de caminhões, ônibus e implementos foram beneficiados pelo PSI e pela exuberância do agrobusiness, e cresceram de forma expressiva. Para 2014, como será observado ao final deste Anuário, a cautela atinge todos os segmentos, em função da maior complexidade que o ano carrega, como consequência do menor volume de dias de vendas, com o Carnaval em março, Copa do Mundo entre junho e julho, e das Eleições, no segundo semestre, além da volatilidade da economia, que prevê crescimento abaixo de 2% para o PIB, juros crescentes, ameaça inflacionária, entre outras razões apontadas neste relatório. É claro que existem atenuantes, como a queda na inadimplência, mas os desafios serão significativos, e a necessidade de Superação será inexorável para todos os que atuam neste País. Por isso, ao receber esse completo material, avalie e reavalie suas estratégias e prepare-se para o ano com excelência em gestão, melhor aproveitamento de suas equipes e das fontes alternativas de lucratividade de seus negócios. Supere-se, faça bons negócios e tenha um bom ano.
4
Anuário Fenabrave 2013
Associações de Marca filiadas à Fenabrave
EDITORIAL
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
MOTOCICLETAS
6
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND E JAGUAR – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover e Jaguar ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRATROLLER - Assoc. Bras. dos Concessionários Troller ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis ACJ – Assoc. dos Concessionários JAC Motors ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi ASSOBRAV – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volkswagen ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi ASSOYONG – Assoc. Bras. de Concessionários Ssangyong AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRAFOR - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford de Caminhões ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários MAN Latin America - Caminhões ANCIVE – Assoc. Nac. dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Assoc. Bras. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania ASSOINTER – Assoc. Bras. de Distribuidores International ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon ABRALIB – Assoc. Bras. dos Distribuidores Librelato ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes NOMA ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case IH do Brasil ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ASSOBRP - Assoc. Bras. dos Concessionários Rodas e Náutica BRP ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra ASSOHARLEY: Assoc. Bras. dos Conc. Harley-Davidson ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
Anuário Fenabrave 2013
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição O ano de 2013 representou, depois de uma década, o primeiro ano em que as vendas do setor automotivo apresentaram contração, com uma queda de 2%. Os setores ligados à agricultura e o segmento de ônibus tiveram resultado muito bom, com crescimentos expressivos. A queda de vendas em automóveis, comerciais leves e motocicletas, pelo volume destes setores, derrubou o indicador agregado do setor. As importações seguiram desacelerando, mas em menor ritmo tendo caído pouco menos de 14% (35,2% em 2012), segundo dados da ABEIVA.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Crescimento da quantidade comercializada em % Total
Automóveis e Comerciais Leves
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
2012 / 2011
-2,3
6,11
-20,2
-15,0
-15,6
-11,7
2013 / 2012
-2,0
-1,61
13,0
20,6
7,4
33,5
AUTOMÓVEIS O crescimento que parecia muito bom no inicio do ano, estava associado ao fato de que, em 2012, neste mesmo período, as vendas tinham sido muito fracas e, que somente em maio, o Governo Federal iniciou a isenção do IPI. Na medida em que avançamos no ano, e as comparações começaram a ser feitas com meses melhores, ficou claro que o mercado iria começar a desacelerar. Os motivos da queda estão associados às condições macroeconômicas brasileiras, ao crescimento da renda real, evolução de crédito e expectativas da população, em especial na chamada “Classe C”. COMERCIAIS LEVES As vendas de comerciais leves apresentaram crescimento de 3,6% ao longo de 2013. A demanda deste produto foi influenciada pela manutenção do crescimento do setor de serviços, que muito se utiliza deste tipo de veículo, além de uma mudança do próprio consumidor, em busca de carros maiores e mais confortáveis. O desempenho deste segmento, em janeiro de 2014, ainda foi bastante positivo, mas deve desacelerar ao longo do ano, com a previsão de um crescimento de massa salarial real menor no período. CAMINHÕES O mercado de caminhões se recuperou da queda de 20% no volume negociado em 2012 e apresentou um crescimento de 13% ao longo de 2013. Mesmo com este crescimento, não conseguiu atingir as 172 mil unidades de 2011. O ano se encerrou com a comercialização de 155,7 mil unidades. Contribuiu, para este aumento de volume, o PSI – Programa de Sustentação do Investimento, cuja taxa de financiamento de 3,5% embutia um subsídio forte e ampliava o consumo. Em 2014, a taxa do Programa foi elevada para 6,5%, ainda muito atrativa taxas de juros no País. O grande limitador
8
das vendas de caminhões poderá ser o próprio BNDES, se o Governo Federal limitar a transferência de recursos e não houver o volume necessário para o financiamento. Quase 90% das vendas de caminhões dependem deste financiamento. A demanda segue presente, inclusive porque a nossa safra agrícola, mesmo tendo sofrido em algumas culturas (cana, café e milho), ainda apresenta um volume importante a ser transportado para os portos. ÔNIBUS Este segmento surpreendeu positivamente, com um crescimento de 20,6%, e volume total de 35,6mil unidades (ainda inferior às 48,6 mil unidades de 2011, mas superior às 29,5 mil unidades de 2012). Boa parte deste crescimento vem do Programa Caminho da Escola. Contribuíram, também, positivamente as compras das prefeituras. Este ano, a Copa do Mundo pode ajudar na venda de ônibus para transporte rodoviário, mas a expectativa é de que não se repita o resultado do ano passado, em termos de evolução de vendas. MOTOCICLETAS O mercado de motos vem se retraindo já há alguns anos. Depois de comercializar quase 2 milhões de motos em 2011 (1,94 milhão), o mercado vem recuando e encerrou 2013 com vendas de 1,51 milhão de unidades ( queda de 7,4%). A restrição de crédito vem sendo o fator mais importante para esta redução. Em relação ao financiamento, os consórcios atingiram 50% do total financiado no ano passado, segundo dados divulgados pelo Boletim da CETIP. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Como era esperado, o segmento apresentou forte crescimento (31,5%), em ano de bons resultados na agricultura e de financiamento barato do BNDES. Em 2014 não deve repetir o desempenho.
Anuário Fenabrave 2013
Ranking Países
Automóveis + Comerciais Leves
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Países
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1º
China
19.311.225 1º
16.366.208 1º
15.237.749 1º
14.834.259 2º
9.848.074 2º
6.492.553 2º
6.072.000 3º
4.263.864
2º
EUA
15.597.227 2º
14.495.293 2º
12.778.868 2º
11.589.672 1º
10.418.730 1º
13.221.559 1º
16.122.438 1º
16.525.750
3º
Japão
5.320.994 3º
5.320.391 3º
4.170.277 3º
4.919.718 3º
4.577.288 3º
5.032.330 3º
5.297.956 2º
5.634.275
4º
Brasil
3.575.947 4º
3.634.627 4º
3.425.495 4º
3.328.254 5º
3.011.285 6º
2.670.852 9º
2.338.621 9º
1.883.773
5º
Alemanha
3.161.669 5º
3.298.413 5º
3.403.514 5º
3.109.659 4º
3.982.467 4º
3.318.311 4º
3.374.740 4º
3.669.837
6º
Índia
2.885.509 6º
3.097.285 6º
2.802.485 7º
2.640.018 9º
1.967.472 10º
1.675.021 12º
1.652.604 12º
1.427.815
7º
Rússia
2.777.601 7º
2.935.233 7º
2.653.676 10º
1.910.765 10º
1.465.925 5º
2.925.401 7º
2.561.100 10º
1.871.043
8º
Grã-Bretanha
2.535.810 8º
2.284.250 9º
2.201.406 8º
2.253.761 8º
2.181.387 8º
2.421.256 5º
2.741.743 5º
2.672.026
9º
França
2.157.880 9º
2.282.816 8º
2.633.487 6º
2.669.285 6º
2.642.657 7º
2.510.555 8º
2.526.005 7º
2.440.581
10º Canadá
1.747.088 10º
1.678.039 11º
1.587.512 11º
1.558.572 11º
1.459.735 11º
1.637.839 11º
1.653.364 11º
1.614.763
11º Coreia do Sul
1.503.033 12º
1.506.016 12º
1.525.630 12º
1.503.994 12º
1.408.575 13º
1.170.640 13º
1.212.373 14º
1.152.970
12º Itália
1.404.012 11º
1.519.570 10º
1.919.751 9º
2.143.131 7º
2.337.227 9º
2.385.630 6º
2.737.558 6º
2.565.203
13º Tailândia
1.285.161 13º
1.397.559 18º
771.812 16º
776.116 17º
531.685 17º
597.084 17º
608.477 17º
659.543
14º Austrália
1.103.786 14º
1.079.186 13º
979.171 14º
1.005.579 14º
908.047 15º
974.831 15º
1.011.157 15º
928.821
15º México
1.069.668 15º
1.007.823 15º
903.098 15º
832.685 15º
722.463 14º
1.015.298 14º
1.074.117 13º
1.157.509
16º Argentina
915.335 16º
804.875 17º
808.327 18º
634.695 20º
492.797 19º
572.448 21º
529.367 22º
416.160
17º Turquia
848.855 18º
772.713 16º
857.246 17º
756.454 16º
555.057 22º
492.259 18º
594.379 18º
18º Espanha
806.354 17º
778.038 14º
912.345 13º
1.099.965 13º
1.060.329 12º
1.324.639 10º
19º Malásia
634.853 19º
608.194 21º
582.250 20º
587.644 19º
521.210 20º
529.252 22º
470.542 21º
471.914
20º África do Sul
619.048 20º
603.806 22º
550.428 22º
471.273 22º
376.409 21º
498.507 16º
639.114 16º
669.269
21º Bélgica
539.524 22º
541.399 19º
633.718 19º
599.917 18º
527.512 16º
600.691 19º
590.268 19º
584.350
22º Holanda
471.273 21º
559.083 20º
614.463 21º
532.146 21º
436.878 18º
582.362 20º
583.940 20º
547.773
1.884.433 8º
622.102 1.895.736
Fonte:
Ranking de crescimento 2013
2012
China
19.311.225
16.366.208
17,99%
2º
Argentina
3º
Grã-Bretanha
4º
Turquia
5º
EUA
6º 7º
915.335
804.875
13,72%
2.535.810
2.284.250
11,01%
848.855
772.713
9,85%
15.597.227
14.495.293
7,60%
México
1.069.668
1.007.823
6,14%
Malásia
634.853
608.194
4,38%
8º
Canadá
1.747.088
1.678.039
4,11%
9º
Espanha
806.354
778.038
3,64%
10º África do Sul
619.048
603.806
2,52%
11º Austrália
1.103.786
1.079.186
2,28%
12º Japão
5.320.994
5.320.391
0,01%
13º Coreia do Sul
1.503.033
1.506.016
-0,20%
14º Bélgica
10
Evolução
539.524
541.399
-0,35%
15º Brasil
3.575.947
3.634.627
-1,61%
16º Alemanha
3.161.669
3.298.413
-4,15%
17º Rússia
2.777.601
2.935.233
-5,37%
18º França
2.157.880
2.282.816
-5,47%
19º Índia
2.885.509
3.097.285
-6,84%
20º Itália
1.404.012
1.519.570
-7,60%
21º Tailândia
1.285.161
1.397.559
-8,04%
22º Holanda
471.273
559.083 -15,71%
as tabelas, ➧➧ Observando verifica-se que o Brasil mantém a quarta posição desde 2010. Já em porcentual, o País ficou em 15º lugar, com -1,61%, o bastante para manter a 4ª colocação no ranking mundial. Os países que mais cresceram foram China e Argentina, registrando 17,99% e 13,72%, respectivamente.
Fonte:
Países 1º
Anuário Fenabrave 2013
ÍNDICE EDITORIAL O retrato da nossa realidade______________________________________________________4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave___________________________________________6
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição____________________________________________________________8 Ranking Países________________________________________________________________10
AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________16 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________17 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013___________________________18 Participação de mercado por Tipo de Combustível___________________________________18 Evolução dos Automóveis - Bicombustível __________________________________________19 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013________________________20 Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2013__________________________23 Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013________________________________24 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica ____26 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________26 Frota Circulante________________________________________________________________26
COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________28 Participação Mensal dos Emplacamentos___________________________________________29 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013___________________________30 Participação de Mercado por Tipo de Combustível___________________________________30 Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível _____________________________________31 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013________________________32 Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2013__________________________34 Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013________________________________34 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica ____35 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________35 Frota Circulante________________________________________________________________35
CAMINHÕES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________38 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________39 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013___________________________40 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013________________________40 Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2013__________________________42 Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013________________________________42 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica ____43 Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________43 Frota Circulante________________________________________________________________43
12
Anuário Fenabrave 2013
ÔNIBUS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ___________________________________________ 44 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________45 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013___________________________46 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013________________________46 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica ____48 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________48 Frota Circulante________________________________________________________________48
MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________50 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________51 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013___________________________52 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013________________________52 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2013__________________________55 Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013________________________________56 USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica ____57 Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade_______________________________57 Frota Circulante________________________________________________________________57
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________60 Participação Mensal das Vendas __________________________________________________61 Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2000 a 2013__________________________________62 Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca em 2013________________________62
MÁQUINAS AGRÍCOLAS EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________64 Participação Mensal das Vendas __________________________________________________65 Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2013___________________________________66
PANORÂMICA Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro____68 Crescimento do PIB por Setores 2013-2014__________________________________________69 Massa Salarial_________________________________________________________________69 CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses________________________________70 Inflação e Juros________________________________________________________________70 Inadimplência Pessoa Física _____________________________________________________71 Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %_____________71 Observações Finais e Projeções___________________________________________________72 Conselho Diretor 2011-2014______________________________________________________74 Administração Regional 2011-2014________________________________________________74
Anuário Fenabrave 2013
13
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
AUTOMÓVEIS
Jan
16
158.148 159.676 180.232 196.138 230.620
Fev
155.358 168.947 201.834 185.117 171.454
Mar
214.029 275.223 223.826 219.704 209.347
Abr
183.860 208.725 211.592 188.641 245.798
Mai
195.489 182.787 232.500 209.660 232.001
Jun
242.915 192.269 222.014 274.584 232.630
Jul
226.471 225.842 222.621 280.214 250.044
Ago
204.565 237.706 236.396 325.722 241.677
Set
249.314 234.142 226.571 213.655 221.391
Out
230.977 228.067 203.299 249.779 238.721
Nov
192.694 248.055 233.036 232.473 223.022
Dez
223.275 287.437 251.106 266.175 258.358
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ACUMULADO 2.477.095 2.648.876 2.645.027 2.841.862 2.755.063
➧➧ Após um crescimento,
em 2012, de 7,44%, o segmento de automóveis apresentou queda de -3,05% em 2013 frente 2012.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2013
AUTOMÓVEIS Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fev
6,27% 6,38% 7,63% 6,51% 6,22%
Mar
8,64% 10,39% 8,46% 7,73% 7,60%
Abr
7,42% 7,88% 8,00% 6,64% 8,92%
Mai
7,89% 6,90% 8,79% 7,38% 8,42%
Jun
9,81% 7,26% 8,39% 9,66% 8,44%
Jul
9,14% 8,53% 8,42% 9,86% 9,08%
Ago
8,26% 8,97% 8,94% 11,46% 8,77%
Set
10,06% 8,84% 8,57% 7,52% 8,04%
Out
9,32% 8,61% 7,69% 8,79% 8,66%
Nov
7,78% 9,36% 8,81% 8,18% 8,09%
Dez
9,01% 10,85% 9,49% 9,37% 9,38%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
AUTOMÓVEIS
Jan
6,38% 6,03% 6,81% 6,90% 8,37%
emplacamentos ➧➧ Os registraram seus maiores picos em agosto e dezembro de 2013.
% 17
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013 Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
AUTOMÓVEIS
100.000
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
➧➧ Neste gráfico, nota-se a queda nos emplacamentos em 2013. 0
50.000
100.000 150.000
200.000
250.000
220.136 10.074 356 163.816 FEV 7.334 280 201.442 MAR 7.552 299 235.385 ABR 9.845 514 222.883 MAI 8.305 797 224.148 JUN 7.779 674 240.427 JUL 8.816 732 232.496 AGO 8.555 580 212.982 SET 7.902 479 228.838 OUT 9.330 514 213.287 NOV 9.212 468 247.929 DEZ 10.011 364
JAN
Participação de mercado por Tipo de Combustível
emplacamentos de ➧➧ Os automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram pequenas variações durante o ano, valendo salientar o mês de dezembro.
Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
Fonte: DENATRAN
18
Anuário Fenabrave 2013
Evolução dos Automóveis - Bicombustível por montadora – 2013
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
56.818 45.123 49.103 17.135 12.119 9.027 7.486 38.617 32.021 34.547 12.696 8.561 10.224 8.879 46.974 40.988 41.242 16.199 10.817 12.868 11.279 54.206 45.695 48.502 17.534 16.088 13.485 13.099 53.377 43.563 43.263 19.073 13.323 14.381 11.034 48.449 45.829 47.344 20.834 14.544 12.371 11.367 52.264 52.352 44.224 22.913 16.775 14.961 11.340 50.544 49.750 44.078 22.015 16.146 14.116 10.755 48.102 41.423 42.987 19.610 14.564 13.188 8.898 48.378 50.076 42.925 20.621 14.748 15.557 12.163 48.947 41.792 39.772 19.024 14.378 15.272 11.219 49.999 50.684 47.730 23.058 18.167 17.484 13.316 0 0
JAN
FEV FIAT GM VW FORD RENAULT HYUNDAI HONDAMAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
15.000 15.000
30.000 30.000
45.000 45.000
60.000 60.000
7.322 6.055 4.695 4.508 JAN 617 123 0 0 6.966 4.236 3.800 2.740 FEV 435 50 0 40 8.635 4.786 4.272 2.786 MAR 495 85 0 14 11.881 5.211 4.493 4.107 ABR 854 110 0 116 10.268 4.919 4.044 4.578 MAI 841 123 0 90 9.520 4.519 3.827 4.485 JUN 874 112 0 64 11.020 5.993 3.318 4.271 JUL 826 133 0 30 10.388 5.687 3.531 4.520 AGO 795 130 0 34 9.854 5.575 3.872 3.935 SET 736 170 0 61 9.676 4.842 4.291 4.239 OUT 930 360 0 27 9.474 4.875 3.507 3.527 NOV 909 408 175 3 11.133 5.336 4.852 4.227 DEZ 1.083 453 394 3
7.322 6.055 4.695 4.508 617 123 0 0 6.966 4.236 3.800 2.740 435 50 0 40 8.635 4.786 4.272 2.786 495 85 0 14 11.881 5.211 4.493 4.107 854 110 0 116 10.268 4.919 4.044 4.578 841 123 0 90 9.520 4.519 3.827 4.485 874 112 0 64 11.020 5.993 3.318 4.271 826 133 0 30 10.388 5.687 3.531 4.520 795 130 0 34 9.854 5.575 3.872 3.935 736 170 0 61 9.676 4.842 4.291 4.239 930 360 0 27 9.474 4.875 3.507 3.527 909 408 175 3 11.133 5.336 4.852 4.227 1.083 453 394 3 0 0
TOYOTA NISSAN CITROËN PEUGEOT KIA CHERY BMW JAC
AUTOMÓVEIS
56.818 45.123 49.103 17.135 12.119 9.027 7.486 38.617 32.021 34.547 12.696 8.561 10.224 8.879 46.974 40.988 41.242 16.199 10.817 12.868 11.279 54.206 45.695 48.502 17.534 16.088 13.485 13.099 53.377 43.563 43.263 19.073 13.323 14.381 11.034 48.449 45.829 47.344 20.834 14.544 12.371 11.367 52.264 52.352 44.224 22.913 16.775 14.961 11.340 50.544 49.750 44.078 22.015 16.146 14.116 10.755 48.102 41.423 42.987 19.610 14.564 13.188 8.898 48.378 50.076 42.925 20.621 14.748 15.557 12.163 48.947 41.792 39.772 19.024 14.378 15.272 11.219 49.999 50.684 47.730 23.058 18.167 17.484 13.316
15.000 15.000
as montadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia ➧➧ Todas bicombustível apresentaram crescimento em 2013, destaque para Renault e GM, que registraram crescimento de 60,84% e 43,94%, respectivamente.
Anuário Fenabrave 2013
19
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
90.000 80.000
24,91%
70.000
22,77%
22,71%
60.000 57.446
22,37% 54.997
50.000
FIAT
605.003 21,96%
23,44% 21,20% 54.386 49.318
47.545
40.000
Fonte: DENATRAN
21,26%
21,22%
53.158
51.292
22,00%
48.696
30%
22,19% 20,52% 48.976
19,61% 49.481
50.660
39.048
30.000
AUTOMÓVEIS
20.000 10.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
90.000
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
GM
540.545 19,62%
DEZ
Fonte: DENATRAN
30%
80.000 70.000 60.000 19,62% 50.000
18,74%
19,63%
18,64% 45.813
45.238
41.105
40.000
18,83% 43.692
19,73%
20,97% 52.422
45.906
21,01%
20,63%
18,77%
18,75%
50.841
50.157
49.859
19,68%
41.865
41.510
32.137
30.000 20.000 10.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
90.000
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
VW
539.059 19,57%
DEZ
Fonte: DENATRAN
30%
80.000 70.000
21,79%
60.000
20,49%
19,90%
50.000 50.258
19,93% 48.977
44.109
41.660
40.000
20,66% 19,01% 48.065
18,02%
18,62%
45.048
45.007
19,84%
43.914
18,90% 45.125
18,82%
19,27% 49.798
41.966
35.132
30.000 20.000 10.000 0
20
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
FORD
238.226 8,65%
9,25%
Fonte: DENATRAN
9,54%
9,35%
9,10%
8,46%
30.000
7,70%
7,55%
17.748
8,97%
7,93% 7,39% 23.858
20.000
8,88%
10%
9,22%
16.592
18.174
19.634
21.522
23.823
22.595 20.144
21.189
19.999
12.948
0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
HYUNDAI
174.776 6,34%
6,68%
6,81%
6,64% 6,00%
6,23% 5,65%
6,05%
7,14%
0
JAN
14.759
FEV
MAR
ABR
15.585
15.403 13.138
11.744
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
MAI
JUN
JUL
14.610
AGO
16.253 13.645
SET
OUT
RENAULT
170.861 6,20%
15.919
NOV
6,56% 5,28%
5,77% 5,02%
10.000
0
6,70%
6,60%
10%
7,05% 6,19%
6,46%
5,21% 16.846
16.136 13.378
12.178
6,28%
6,74%
DEZ
Fonte: DENATRAN
30.000
20.000
7,18%
18.554 13.989
10.000
10%
6,16%
20.000 4,85%
11.177
DEZ
Fonte: DENATRAN
30.000 6,85%
NOV
AUTOMÓVEIS
10.000
14.613
16.193
18.209 14.610
14.786
14.407
10.900 8.605
JAN
FEV
Anuário Fenabrave 2013
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
21
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
5,18%
5,39%
HONDA
130.990 4,75%
5,33% 4,76%
4,89%
11.034
11.369
5,10% 4,54%
4,47%
13.104
10.000
3,25% 7.486
AUTOMÓVEIS
0
11.279
JAN
FEV
10.000
MAR
ABR
0
10.000
8.692
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2,47%
JAN
2,29%
MAI
JUL
AGO
SET
OUT
13.352 11.231
NOV
4,11% 9.558
JUN
4,44% 11.100
JUL
4.237
4.789
FEV
MAR
ABR
MAI
4.919
1,94% 4.519
JUN
4,32%
4,47%
10.431
AGO
4,07%
4,26%
9.890
9.720
9.498
SET
OUT
NOV
6%
4,32% 11.168
DEZ
Fonte: DENATRAN
2,40%
2,36%
2,52%
5.993
5.580
2,03% 4.851
2,21%
5.707
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
CITROËN
53.888 1,96%
DEZ
Fonte: DENATRAN
NISSAN
62.215 2,26%
2,12%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
ABR
2,12% 5.213
6.056
0
4,44% 10.292
7.000
2,63%
JUN
TOYOTA
116.691 4,24%
4,15%
3,20%
20.000
MAI
11.961
7.381
12.181
5,04%
5,17%
8.926
4,87% 4,08%
4,03%
10.793
8.879
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
11.356
6%
Fonte: DENATRAN
4.929
6%
2,10% 5.422
DEZ
Fonte: DENATRAN
6%
10.000 2,19% 5.059
0
22
JAN
2,37%
2,18%
4.066
4.557
1,97% 4.830
FEV
MAR
ABR
1,90% 4.408
1,79% 4.174
MAI
JUN
1,48% 3.694
JUL
1,60% 3.872
AGO
1,94% 4.295
SET
2,11% 5.028
OUT
1,90% 4.234
NOV
2,20% 5.671
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2013 40% 40% 40%
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
33,38% 33,38%
31,26% 31,26% 31,26% 27,60%
25,99%
27,60%
25,99%
27,60%
30,80% 30,80%
29,72%
30,80% 27,08%
29,72%
28,63%
29,72%
27,08%
25,81%
27,08%
25,81%
28,63% 26,73% 28,63% 26,73%
25,99%
25,81%
26,73%
16,43% 14,62% 14,62% 14,62%
16,43% 13,74%
18,21%
28,06% 28,02% 28,06% 28,02% 28,06% 28,02%
28,50% 27,65% 28,50% 27,65% 28,50% 27,65%
28,04% 28,02% 28,04% 28,02% 28,04% 28,02%
20,12% 20,12%
19,30%
29,29% 29,29% 25,76% 25,76%
26,27%
19,30% 19,30%
19,96%
19,97%
19,75%
19,96%
19,97%
19,75%
18,30%
19,96%
19,97%
18,22%
19,39%
19,75%
18,22%
18,30%
19,39%
18,22%
18,30%
18,21%
19,39%
16,43%
13,74% 13,74%
10% 10% 10%
9,61% 9,61% 8,25% 8,25% 6,71% 6,52% 6,71% 6,52% 6,71% 6,52% 5,16%
8,25% 6,74%
8,47%
8,56%
7,99%
8,47%
8,56%
8,31% 8,31% 8,31%
8,67% 8,07%
8,18%
8,67%
8,07%
8,18%
8,67%
8,07%
8,18%
4,74% 4,03% 4,74% 4,03%
5,71% 4,50% 4,50% 4,07% 4,50% 4,07% 4,07%
4,03%
5,15% 4,96% 5,15% 4,96% 5,15% 3,95% 4,96% 3,95% 3,95%
4,38% 4,13% 4,38% 4,13% 3,69% 4,38% 4,13% 3,69% 3,69%
4,25% 3,95% 4,25% 3,94% 3,95% 4,25% 3,94% 3,95% 3,94%
4,39% 4,39% 4,09% 3,65% 4,39% 4,09% 3,65% 4,09% 3,65%
4,63%
4,70%
4,63% 3,93% 4,63% 3,93% 3,19% 3,93% 3,19%
4,70%
3,19%
1,59% 1,52% 1,59% 1,52% 1,59% 1,52% 0,63% 0,63% 0,14% 0,08% 0,63% 0,14% 0,08% 0,14% 0,08% JAN
JAN JAN
9,61%
5,71% 5,71%
5,16%
3,67%
7,99% 7,99%
6,74% 4,74%
3,67%
8,47%
8,56%
6,74%
5,16% 3,67%
0% 0% 0%
29,29%
25,76%
20,12% 18,21%
28,55% 28,16% 28,55% 28,16% 28,55% 28,16%
AUTOMÓVEIS
33,38%
3% 3% 3%
ENTRADA HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SEDAN MEDIO HATCH MEDIO SEDAN COMPACTO MONOCAB GRANDCAB SW MEDIO SEDAN GRANDE 29,08% SW GRANDE 27,97% 29,08% SPORT 27,91% 27,97% 29,08% 26,27% 27,91% 27,97% 26,27% 27,91% Fonte: DENATRAN
1,59% 1,59% 1,15% 1,59% 1,15% 0,69% 1,15% 0,69% 0,16% 0,05% 0,69% 0,16% 0,05% 0,16% 0,05%
FEV FEV FEV
1,54% 1,54% 1,14% 1,54% 1,14% 0,54% 1,14% 0,16% 0,54% 0,03% 0,16% 0,54% 0,03% 0,16% 0,03%
MAR MAR MAR
1,58% 1,58% 1,14% 1,58% 0,80% 1,14% 0,80% 1,14% 0,18% 0,80% 0,02% 0,18% 0,02% 0,18% 0,02%
ABR ABR ABR
1,56% 1,27% 1,56% 1,27% 1,56% 0,75% 1,27% 0,75% 0,17% 0,75% 0,01% 0,17% 0,01% 0,17% 0,01%
MAI MAI MAI
1,62% 1,62% 1,02% 1,62% 0,75% 1,02% 0,75% 1,02% 0,14% 0,75% 0,01% 0,14% 0,01% 0,14% 0,01%
JUN JUN JUN
1,75%
1,72%
1,75% 1,22% 1,75% 1,22% 0,65% 1,22% 0,65% 0,12% 0,01% 0,65% 0,12% 0,01% 0,12% 0,01%
1,72% 1,28% 1,72% 1,28% 0,80% 1,28% 0,80% 0,14% 0,80% 0,01% 0,14% 0,01% 0,14% 0,01%
JUL JUL JUL
AGO AGO AGO
4,70% 3,67% 3,67% 2,94% 3,67% 2,94% 2,94%
1,71% 1,60% 1,71% 1,60% 1,71% 1,60% 0,76% 0,76% 0,15% 0,76% 0,00% 0,15% 0,00% 0,15% 0,00% SET
SET SET
4,88% 4,81% 4,88% 4,81% 4,88% 4,81% 3,20% 3,20% 3,20%
1,98% 1,98% 1,43% 1,98% 1,43% 1,43% 0,69% 0,69% 0,11% 0,00% 0,69% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00%
OUT OUT OUT
9,00%
8,83% 9,00% ENTRADA 8,83% HATCH PEQUENO 9,00% 8,83% SEDAN PEQUENO SEDAN MEDIO HATCH MEDIO SEDAN COMPACTO MONOCAB GRANDCAB SW MEDIO 5,13% SEDAN GRANDE 4,71% SW GRANDE5,13% ENTRADA 4,35% 4,71% SPORT 5,13% 4,12% HATCH PEQUENO 4,35% 4,71% SEDAN PEQUENO 4,12% 3,52% 3,42% 4,35% SEDAN MEDIO 4,12% HATCH MEDIO 3,52% 3,42% SEDAN COMPACTO 3,52% 3,42% MONOCAB GRANDCAB SW MEDIO SEDAN GRANDE SW GRANDE 1,76% 1,65% SPORT 1,62% 1,76% 1,65% 1,62% 1,16% 1,76% 1,65% 1,62% 0,80% 1,16% 0,75% 0,80% 1,16% 0,75% 0,14% 0,13% 0,80% 0,75% 0,00% 0,00% 0,14% 0,13% 0,00% 0,00% 0,14% 0,13% 0,00% 0,00%
NOV NOV NOV
DEZ DEZ DEZ
➧➧ O segmento de automóveis não apresentou grandes oscilações nos subsegmentos que o compõem. Anuário Fenabrave 2013
23
Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013 2009
ENTRADA HATCH PEQUENO HATCH MÉDIO SEDAN PEQUENO SEDAN COMPACTO SEDAN MÉDIO SEDAN GRANDE SW MÉDIO SW GRANDE MONOCAB GRANDCAB SPORT
2,63%
19,48%
3,71% 14,24%
0,18%
5,23%
7,44%
2009 2010 2011 2012 2013
3,57%
18,63%
6,65%
0,72%
2,38% 0,17% 5,19%
17,60%
0,87% 0,12% 36,65%
ENTRADA
HATCH PEQUENO
Fonte: DENATRAN
2009
38,28%
2009
14,24%
2010
36,65%
2010
17,60%
2011
35,91%
2011
18,86%
2012
34,47%
2012
21,89%
2013
27,89%
2013
26,82%
10%
HATCH MÉDIO
20%
30%
40%
10%
2009
6,60%
2009
19,48%
2010
7,44%
2010
18,63%
2011
7,30%
2011
16,55%
2012
5,80%
2012
15,25%
2013
4,90%
2013
17,74%
SEDAN COMPACTO
10%
SEDAN MÉDIO
Fonte: DENATRAN
2009
2,63%
2009
7,80%
2010
3,57%
2010
6,65%
2011
3,70%
2011
7,59%
2012
5,43%
2012
8,71%
2013
4,19%
2013
8,14%
10%
Fonte: DENATRAN
20%
SEDAN PEQUENO
Fonte: DENATRAN
10%
24
2010
1,05% 0,09%
38,28%
AUTOMÓVEIS
0,70%
7,80%
6,60%
30% Fonte: DENATRAN
20%
30%
Fonte: DENATRAN
10%
Anuário Fenabrave 2013
Evolução Porcentual por Subsegmento – 2009 a 2013 (continuação)
2011
7,30%
3,70% 5,05% 7,59%
18,30%
1,16%
8,40%
2,16% 0,45% 18,86%
5,32%
35,91%
15,25%
28,77%
5,43% 8,71%
0,61%
1,83% 0,39% 4,40%
21,89%
1,10% 0,11%
34,47%
SW MÉDIO
Fonte: DENATRAN
2009
0,70%
2009
3,71%
2010
0,72%
2010
2,38%
2011
1,16%
2011
2,16%
2012
0,61%
2012
1,83%
2013
0,70%
2013
1,27%
2%
SW GRANDE
MONOCAB
Fonte: DENATRAN
0,18%
2009
5,23%
2010
0,17%
2010
5,19%
2011
0,45%
2011
5,32%
2012
0,39%
2012
4,40%
2013
0,02%
2013
3,52%
1%
SPORT
2009
1,05%
2009
0,09%
2010
0,87%
2010
0,12%
2011
0,80%
2011
0,20%
2012
1,10%
2012
0,11%
2013
1,61%
2013
0,14%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
10%
Fonte: DENATRAN
2%
Fonte: DENATRAN
4%
2009
GRANDCAB
0,72% 1,31% 0,02% 3,64% 1,66% 0,14%
27,67%
2012
0,80% 0,20% 5,80%
SEDAN GRANDE
4,32%
AUTOMÓVEIS
16,55%
2013
Fonte: DENATRAN
1%
25
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,3
3,1
3,0
2,1
2,0
2,0
Fonte: DENATRAN
4,0
2,8
1,6
1,0 0 Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Brasil
Região Sul
proporção de veículos usados para veículos novos negociados, em 2012, era de 2,7. Em 2013, essa ➧➧ Amédia passou para 2,8 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (3,3), crescendo a proporção registrada em 2012 que era de 3,2.
AUTOMÓVEIS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade 59,60% Fonte: DENATRAN
55,58% 51,22% 45,96%
Idade Acumulado
38,60% 29,47% 19,94% 11,13%
0,84% 0,84%
Até 1 ano
3,51% 4,35%
Até 2 anos
6,77%
Até 3 anos
9,54%
8,81%
Até 4 anos
9,12%
Até 5 anos
7,36%
Até 6 anos
Até 7 anos
5,26%
4,37%
4,02%
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
gráfico reflete a negociação de automóveis usados, considerando ➧➧ Este sua idade. O volume de negociações de automóveis, de até 8 anos de uso, corresponde a 51,22% do total de automóveis usados vendidos.
Frota Circulante 50.000.000
Fonte: DENATRAN
20
44.529.992
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
16
40.000.000 30.000.000
11,6
10,5
20.000.000
14,0
13,7
13,1
9,3
3.698.116 Região Centro-Oeste
4
5.317.700 1.334.314 Região Nordeste
Região Norte
12 8
9.566.007
10.000.000 0
24.613.855
Região Sudeste
Região Sul
BRASIL
0
média do segmento de automóveis no país é de 13,1 anos, ➧➧ Ae aidade concentração da frota ocorre na região Sudeste. 26
Anuário Fenabrave 2013
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
COMERCIAIS LEVES
Jan
28
31.617 42.048 49.879 56.512 66.232
Fev
35.985 42.412 56.951 50.712 51.024
Mar
46.957 62.135 64.881 64.378 58.966
Abr
40.533 53.145 61.286 56.173 70.872
Mai
41.872 52.969 67.980 64.692 68.580
Jun
46.850 55.201 64.892 66.074 70.255
Jul
47.137 59.353 65.323 71.170 73.872
Ago
42.973 58.855 71.365 79.746 71.011
Set
47.337 57.262 67.007 63.928 72.525
Out
50.334 59.510 60.481 77.128 74.760
Nov
45.771 63.301 72.154 64.525 65.168
Dez
54.619 73.774 78.093 77.564 77.576
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ACUMULADO 531.985 679.965 780.292 792.602 820.841
segmento de comerciais ➧➧ Oleves obteve crescimento de 1,58% em 2012. Em 2013, registrou aumento de 3,56% nos emplacamentos.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2013
COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fev
6,76% 6,24% 7,30% 6,40% 6,22%
Mar
8,83% 9,14% 8,31% 8,12% 7,18%
Abr
7,62% 7,82% 7,85% 7,09% 8,63%
Mai
7,87% 7,79% 8,71% 8,16% 8,35%
Jun
8,81% 8,12% 8,32% 8,34% 8,56%
Jul
8,86% 8,73% 8,37% 8,98% 9,00%
Ago
8,08% 8,66% 9,15% 10,06% 8,65%
Set
8,90% 8,42% 8,59% 8,07% 8,84%
Out
9,46% 8,75% 7,75% 9,73% 9,11%
Nov
8,60% 9,31% 9,25% 8,14% 7,94%
Dez
10,27% 10,85% 10,01% 9,79% 9,45%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
COMERCIAIS LEVES
Jan
5,94% 6,18% 6,39% 7,13% 8,07%
gráfico mostra que este ➧➧ Osegmento acompanhou a mesma tendência do segmento de automóveis, com destaque aos meses de julho e dezembro.
% 29
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013 Fonte: DENATRAN
80.000
60.000
40.000
COMERCIAIS LEVES
20.000
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
➧➧ O gráfico confirma o crescimento do segmento em 2013. 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
41.986 17.867 6.377 32.667 FEV 13.616 4.740 37.038 MAR 16.590 5.336 45.094 ABR 18.805 6.972 43.217 MAI 18.171 7.191 44.609 JUN 18.650 6.995 46.659 JUL 19.621 7.591 45.069 AGO 18.487 7.455 47.011 SET 18.300 7.213 46.508 OUT 19.795 8.454 40.168 NOV 17.482 7.517 49.030 DEZ 20.204 8.335
JAN
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
vendas de comerciais ➧➧ As leves, com tecnologia bicombustível, cresceram em 2013.
Álcool / Gasolina Diesel Gasolina
Fonte: DENATRAN
30
Anuário Fenabrave 2013
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível
por Montadora – 2013
Fonte: DENATRAN
JAN FIAT VW FORD GM RENAULT HYUNDAI
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
877 746 787 0 528 102
FEV
808 746 653 0 400 109
MAR
1.038 612 517 0 489 113
ABR
1.098 1.002 831 67 561 108
MAI
991 735 932 813 506 109
JUN
912 877 670 1.061 599 107
JUL
1.048 818 754 841 610 139
AGO
1.136 775 829 1.172 463 93
SET
1.041 821 792 976 345 113
OUT
1.176 844 900 1.133 663 113
NOV
942 674 717 1.042 532 105
DEZ
1.190 787 976 1.132 705 144
MITSUBISHI KIA CITROËN HONDA TOYOTA PEUGEOT
COMERCIAIS LEVES
11.836 7.900 7.817 4.847 4.139 2.406 9.307 6.647 5.520 4.571 1.763 2.142 10.217 8.143 5.833 5.399 2.594 2.079 13.293 6.873 7.943 6.324 4.441 2.544 12.531 6.970 6.641 6.716 4.069 2.203 13.669 8.443 6.076 6.032 4.391 1.768 12.561 9.169 7.583 5.776 5.634 1.725 13.107 8.038 6.986 5.719 5.007 1.741 12.646 9.402 6.620 6.851 5.241 2.162 10.659 8.919 6.568 7.509 5.927 2.096 8.665 8.010 4.811 6.835 5.503 2.331 12.831 9.071 5.858 6.977 6.657 2.698
0
1.500
vendas de comerciais leves, com tecnologia bicombustível, foram lideradas pela FIAT em 2013, ➧➧ As com 27,30% de participação. A montadora foi seguida pela VW, com 18,85%; FORD, com 15,12%; GM com 14,21%, seguida pela RENAULT, com 10,70%. Vale salientar o crescimento da RENAUT durante o ano, saindo de um volume de 4.139 emplacamentos, em janeiro, para 6.657 em dezembro.
Anuário Fenabrave 2013
31
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000 24.000 18.000 12.000
19,89% 13.174
20,47%
FIAT
157.940 19,24%
18,98%
20,54% 14.560
10.443
11.193
19,62%
20,70%
13.456
14.540
Fonte: DENATRAN
18,96% 14.006
20,71%
20,00%
14.704
14.504
16,84% 12.590
15,70%
30%
18,74% 14.536
10.234
6.000
COMERCIAIS LEVES
0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
VW
127.639 15,55%
DEZ
Fonte: DENATRAN
30%
24.000 18.000 16,05% 12.000 10.631 6.000 0
JAN
16,85% 8.600
FEV
17,83% 10.513
13,60%
10.035
9.325
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000
14,16%
ABR
MAI
15,20%
15,88%
10.677
11.734
JUN
JUL
15,07% 10.702
AGO
16,57% 12.019
SET
15,05% 11.254
OUT
10.594
NOV
GM
109.177 13,30%
16,26%
14,90% 11.555
DEZ
Fonte: DENATRAN
30%
24.000 18.000 12.000 11,76% 6.000 0
13,70%
7.790
6.990
7.830
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
15.000 14,28%
13,28%
10.000 9.459 5.000 0
13,28%
JAN
6.774
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
ABR
14,75%
13,63%
10.116
9.574
MAI
12,46% 9.201
JUN
JUL
12,16% 8.635
AGO
12,64% 9.166
SET
14,32% 10.705
OUT
13,16% 9.325
ABR
11,52%
10,25%
7.903
7.204
MAI
JUN
9.569
13,36% 10.363
DEZ
Fonte: DENATRAN
12,46%
12,43%
9.207
8.825
JUL
AGO
11,43%
11,01%
8.288
8.234
SET
OUT
10,10% 6.580
NOV
RENAULT
65.472 7,98%
14,68%
NOV
FORD
96.786 11,79%
12,41% 7.319
13,03% 9.238
20%
9,88% 7.668
DEZ
Fonte: DENATRAN
20%
15.000 10.000
7,62% 5.000 5.048
0
32
JAN
5,01% 2.556 FEV
5,57% 3.286 MAR
7,29% 5.170
ABR
6,90% 4.733
MAI
7,70% 5.407
JUN
9,01% 6.656
JUL
8,16% 5.797
AGO
8,29% 6.012
SET
9,17% 6.853
OUT
9,74% 6.349
NOV
9,80% 7.605
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10.000 8.000 6.000 4.000
6,86%
7,04% 5,85%
4.544
4.154
TOYOTA
59.382 7,23%
7,11%
7,42%
7,34%
4.659
4.878
5.216
5.424
ABR
MAI
JUN
JUL
6,57%
Fonte: DENATRAN
8,38% 6,65%
6,73%
4.723
4.881
AGO
SET
6.262
8,27% 5.388
10%
8,08% 6.268
2.985
2.000 JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10.000
MITSUBISHI
52.365 6,38%
8.000 6.000 5,89% 4.000 3.903
6,11% 3.120
6,58% 3.879
6,55%
OUT
6,37%
4.642
4.371
ABR
MAI
6,94%
6,27%
4.877
4.633
JUN
JUL
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
5,76%
5,96%
4.093
4.320
AGO
SET
6,94% 5.186
6,04%
10%
6,97% 5.404
3.937
2.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10.000
OUT
HYUNDAI
38.125 4,64%
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
COMERCIAIS LEVES
0
10%
8.000 6.000
5,10%
4.000 3.375 2.000 0
JAN
2.000 1,84%
2.872
2.967
FEV
MAR
2,35%
1,98%
1.218
1.199
1.165
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
2.000 2,11% 1.398
2,10% 1,61% 823
0
5,03%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
0
5,63%
JAN
FEV
Anuário Fenabrave 2013
1.240
MAR
5,13%
5,37%
3.638
3.686
ABR
MAI
3,91% 2.748
JUN
JUL
2,29%
2,20%
2,28%
1.621
1.511
1.600
ABR
MAI
JUN
ABR
AGO
4,28% 3.103
SET
4,35% 3.254
OUT
1,82% 1.247
MAI
1,71% 1.201
JUN
5,07% 3.307
NOV
4,56% 3.534
DEZ
Fonte: DENATRAN
1,83% 1.349
JUL
1,87% 1.331
AGO
1,86% 1.349
SET
1,97% 1.472
OUT
NISSAN
15.616 1,90%
1.425
3,90% 2.767
KIA
16.494 2,01%
2,01%
3,89% 2.874
1,99% 1.297
NOV
1,78% 1.382
DEZ
Fonte: DENATRAN
1,95% 1.444
JUL
1,94% 1.377
AGO
2,19% 1.588
SET
1,94% 1.448
OUT
1,80% 1.173
NOV
4%
4%
1,61% 1.252
DEZ
33
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2013 Fonte: DENATRAN
40,0%
38,19%
37,87% 34,46%
30,0% 29,87%
34,87%
33,84%
32,64% 31,14%
35,54%
31,06%
30,44%
34,16%
35,01%
34,70%
33,71%
31,96%
30,62%
31,36%
30,34%
29,40%
37,67%
27,74%
27,06% 25,42% 22,98%
22,91%
22,26%
22,29%
22,18%
21,57%
COMERCIAIS LEVES
20,0%
22,39%
22,28%
21,88%
22,46%
22,03%
SUVs PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE
10,0%
10,27%
9,07%
9,67%
8,65%
8,40%
8,76%
9,30%
3,61%
3,69%
3,14%
3,25%
3,15%
3,55%
3,90%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
FURGÃO FURGÃO PEQUENO
10,49%
10,18%
9,79%
3,14%
2,87%
3,26%
3,44%
AGO
SET
OUT
NOV
9,54%
22,29%
9,47%
2,83%
0% DEZ
houve grandes oscilações nos subsegmentos de comerciais leves. A participação do ➧➧ Não segmento de SUV’s passou de 34,46% em janeiro para 37,67% em dezembro. Também destacamos subsegmento de PICK-UP PEQUENA, que passou de 29,87% para 27,74%.
Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013 2009
2010 30,72%
31,48% 12,28%
4,36%
30,59%
12,04%
21,29%
33,62%
SUV
2012
2013
32,94%
34,53%
34,98%
11,27%
19,26%
32,07%
PICK-UP PEQUENA
9,95%
4,80% 18,91%
20,87%
30,62%
PICK-UP GRANDE
9,44%
4,03%
29,99%
FURGÃO
2010
30,72%
2011
32,94%
32,07%
18,91%
11,27%
4,80%
2012
34,53%
30,62%
20,87%
9,95%
4,03%
2013
34,98%
29,99%
22,28%
9,44%
3,31%
33,62%
10% 20% 30% 40%
21,29% 19,26%
10% 20% 30% 40%
12,28% 12,04%
10%
22,28%
20%
4,36% 4,36%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
31,48%
30,59%
3,31%
FURGÃO PEQUENO
2009
10% 20% 30% 40%
34
4,36%
2011
10%
Anuário Fenabrave 2013
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0
1,9
2,0
2,2
1,7
1,5
Região Nordeste
Região Norte
Fonte: DENATRAN
4,0
2,1
2,0
Região Sul
Brasil
1,0 Região Centro-Oeste
Região Sudeste
segmento de comerciais leves, a proporção média no Brasil, foi de 2,0 usados para ➧➧ No cada novo, elevando a proporção de 2012, que era de 1,9. A exemplo dos automóveis, a região Sudeste foi a que apresentou a maior proporção relativa de usados.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade 56,99% Idade Acumulado
49,92%
Fonte: DENATRAN
69,09%
65,64%
61,66%
COMERCIAIS LEVES
0
40,11% 30,30% 18,30%
1,78% 1,78%
5,90%
Até 1 ano
7,68%
10,61%
Até 2 anos
Até 3 anos
12,00%
9,81%
Até 4 anos
Até 5 anos
9,81%
7,07%
Até 6 anos
Até 7 anos
4,67%
3,98%
Até 8 anos
Até 9 anos
3,45%
Até 10 anos
➧➧ Os comerciais leves, com até 7 anos de uso, corresponderam a 56,99% das negociações de usados. Frota Circulante 10.000.000
Fonte: DENATRAN
20
8.963.026
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
7.500.000
15
5.000.000
10,7
10,5
9,3
4.457.053
2.500.000 912.433 0
Região Centro-Oeste
11,3
11,0
10,9
5
1.807.099
1.333.989
10
452.450 Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
BRASIL
0
➧➧ A idade média do segmento é de 10,9 anos no país. A maior concentração está na região Sudeste. Anuário Fenabrave 2013
35
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
CAMINHÕES
Jan
38
6.254 9.692 12.227 13.004 12.185
Fev
6.386 7.893 12.694 10.896 9.979
Mar
8.623 13.460 14.487 13.313 12.354
Abr
8.362 13.583 13.510 10.845 14.053
Mai
7.604 13.160 15.121 10.792 12.714
Jun
8.572 12.972 14.768 10.697 13.084
Jul
9.629 14.665 15.532 10.729 15.230
Ago
8.464 13.227 16.443 11.368 13.376
Set
10.041 13.223 14.943 8.471 12.969
Out
11.243 13.488 13.870 12.543 13.533
Nov
11.121 14.567 13.428 12.566 11.712
Dez
12.686 17.454 15.634 12.528 14.498
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ACUMULADO 108.985 157.384 172.657 137.752 155.687
a queda registrada ➧➧ Após em 2012 de -20,22%, o ano de 2013 reverteu a curva e registrou um crescimento de 13,02%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2013
CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fev
5,86% 5,02% 7,35% 7,91% 6,41%
Mar
7,91% 8,55% 8,39% 9,66% 7,94%
Abr
7,67% 8,63% 7,82% 7,87% 9,03%
Mai
6,98% 8,36% 8,76% 7,83% 8,17%
Jun
7,87% 8,24% 8,55% 7,77% 8,40%
Jul
8,84% 9,32% 9,00% 7,79% 9,78%
Ago
7,77% 8,40% 9,52% 8,25% 8,59%
Set
9,21% 8,40% 8,65% 6,15% 8,33%
Out
10,32% 8,57% 8,03% 9,11% 8,69%
Nov
10,20% 9,26% 7,78% 9,12% 7,52%
Dez
11,64% 11,09% 9,05% 9,09% 9,31%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
CAMINHÕES
Jan
5,74% 6,16% 7,08% 9,44% 7,83%
o ano de 2013, ➧➧ Analisando verifica-se que, somente nos meses de julho e dezembro, os emplacamentos foram superiores a 9% de participação.
% 39
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013 Fonte: DENATRAN
20.000
15.000
10.000
5.000
0
CAMINHÕES
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
➧➧ O ano de 2013 mostra, claramente, a recuperação do setor. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
9.000
MAN
40.837 26,23%
Fonte: DENATRAN
45%
8.000 7.000 6.000 28,79%
27,60%
5.000 4.000 3.000
3.508
27,21%
26,61% 3.740
3.361
27,77%
3.531
26,04%
3.407
25,10% 3.823
25,96%
25,35%
25,95%
3.473
3.288
3.512
SET
OUT
2.754
24,76%
24,42% 3.540
2.900
2.000 1.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
9.000
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
NOV
MERCEDES-BENZ
40.255 25,86%
DEZ
Fonte: DENATRAN
45%
8.000 7.000 6.000 5.000 24,41%
22,76%
24,84%
4.000 3.069
3.000 2.974
25,79% 3.624
26,66%
24,69%
25,53% 3.888
3.390
3.230
MAI
JUN
26,70%
27,57%
3.571
3.575
3.539
AGO
SET
OUT
26,15%
28,07%
3.288
26,46% 3.836
2.271
2.000 1.000 0
40
JAN
FEV
MAR
ABR
JUL
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
VOLVO
20.730 13,32%
4.000 3.000 11,52%
12,05%
11,85%
2.000
1.876 1.404
1.000 0
13,35%
JAN
1.202
FEV
1.464
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
4.000 15,20%
ABR
12,04%
2.000 1.852
1.459
1.487
FEV
MAR
13,44%
1.699
1.759
MAI
JUN
14,41%
2.194
JUL
15,38% 13,46%
2.057
AGO
1.746
SET
14,14%
13,23%
1.859
12,03%
12,53%
1.529
1.639
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
ABR
MAI
JUN
OUT
2.031
14,00%
1.872
13,09%
12,38%
1.697
1.675
JUL
SET
OUT
2.000 10,99%
12,43% 1.913
1.339
1.304
JAN
FEV
1.747
12,27%
1.560
13,46%
NOV
DEZ
13,07%
1.761
12,21%
13,50%
1.957 1.353
NOV
12,85%
1.991 8,63%
1.584
20%
11,55%
14,34%
DEZ
15%
13,25% 1.921
1.739
1.680
OUT
NOV
1.154
1.000
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
1.937
Fonte: DENATRAN
15,48% 13,07%
0
AGO
SCANIA
19.693 12,65%
13,36%
Fonte: DENATRAN
13,34%
20%
1.478
1.000 0
12,62%
1.914
FORD
20.410 13,11%
14,62%
3.000
13,36%
Fonte: DENATRAN
CAMINHÕES
Participação Volume
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
IVECO
11.540 7,41%
DEZ
Fonte: DENATRAN
15%
2.000 7,29%
1.000 888
0
JAN
7,77%
775
FEV
Anuário Fenabrave 2013
8,32% 7,11%
6,82%
878
958
MAR
ABR
6,39%
7,33%
1.089
1.116
JUN
JUL
8,03% 1.074
812
MAI
AGO
7,06%
7,33%
916
992
SET
OUT
7,46%
8,06% 1.168
874
NOV
DEZ
41
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2013 50,0%
PESADO SEMI-PESADO LEVE
Fonte: DENATRAN
MÉDIO SEMI-LEVE
43,10%
40,0%
38,59% 35,18% 33,33%
33,41% 32,00%
32,13%
30,0%
40,06%
38,38%
37,14%
37,46%
34,90% 33,54%
33,80% 33,68%
32,25%
30,80%
30,78%
36,78%
30,90%
37,81%
31,99%
31,90%
31,10%
23,51% 21,10%
20,0%
19,69%
21,47%
21,14%
20,82%
21,40%
20,35%
19,44%
19,64%
CAMINHÕES
17,27%
16,52%
10,0% 7,13%
6,54%
3,96%
3,84%
5,36% 4,23%
JAN
FEV
MAR
7,14%
6,55% 4,55%
7,29% 5,60%
3,33%
5,99% 3,95%
JUN
JUL
AGO
SET
6,67%
3,81%
5,99% 4,11%
ABR
MAI
6,38% 4,27%
6,43% 4,25%
5,93%
OUT
NOV
DEZ
3,34%
0%
emplacamentos, nos subsegmentos de caminhões oscilaram durante o ano ➧➧ Os de 2013, vale destacando sub segmento de pesados que passou de 32,00% para 43,10%, acarretando queda nos sub segmentos semi-pesados e leves.
Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013
2009 27,61%
2010
32,84%
23,68%
32,17%
10,58%
21,74%
5,28%
9,01%
22,48%
30,37%
8,45%
MÉDIO
SEMI LEVE
9,01%
5,28% 4,46%
8,45%
4,49%
2012 30,37%
33,78%
23,90%
8,39%
3,56%
2013 37,19%
32,11%
20,16%
6,44%
4,10%
10%
20%
Fonte: DENATRAN
10,58%
22,48%
10% 20% 30% 40%
6,44% 4,10%
34,28%
10% 20% 30% 40%
32,11%
20,16%
8,39%
Fonte: DENATRAN
21,74%
37,19%
3,56%
LEVE 23,68%
2013
33,78%
23,90%
Fonte: DENATRAN
32,62%
34,28%
4,49%
Fonte: DENATRAN
32,84%
2012
2011 30,31%
10% 20% 30% 40%
42
30,31%
SEMI PESADO Fonte: DENATRAN
2010 32,17%
32,62%
4,46%
PESADO 2009 27,61%
2011
5%
10%
Anuário Fenabrave 2013
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0
2,0
2,0
2,0
1,9
Região Nordeste
Região Norte
2,4
Fonte: DENATRAN
4,0
2,3
2,2
Região Sul
Brasil
1,0 0 Região Centro-Oeste
Região Sudeste
proporção de caminhões negociados, na média, em 2012, era de 2,4 usados para cada ➧➧ Anovo. Em 2013, esse número passou para 2,2. A região Sudeste foi a que apresentou maior
Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade 30,11%
Idade Acumulado
26,10%
Fonte: DENATRAN
34,37%
CAMINHÕES
proporção de usados negociados sobre novos, com 2,4, abaixo de 2012, quando foi de 2,7.
22,58% 17,12% 9,84% 6,20% 0,16% 0,16%
Até 1 ano
0,60% 0,77%
Até 2 anos
2,31% 3,08%
3,12%
3,64%
Até 3 anos
Até 4 anos
Até 5 anos
7,28%
5,46%
Até 6 anos
Até 7 anos
3,52%
4,01%
4,25%
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
gráfico, observa-se que os modelos com mais de 10 anos de uso ➧➧ No corresponderam a 65,63% do volume total negociado.
Frota Circulante 3.000.000
2.932.381
Fonte: DENATRAN
17,6
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15,2
17,8
17,7
15,2
1.500.000
20
17,2
10
1.323.515 743.801 282.722
0
Região Centro-Oeste
15
5
437.481 144.862 Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
BRASIL
0
➧➧ A idade média de caminhões manteve a mesma de 2012, 17,2 anos, concentrada na Região Sudeste. Anuário Fenabrave 2013
43
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
ÔNIBUS
Jan
44
1.409 1.872 2.505 2.598 2.421
Fev
1.601 1.685 2.636 2.767 2.630
Mar
1.797 2.896 2.924 3.123 3.233
Abr
1.594 2.348 2.776 2.206 2.993
Mai
1.953 2.147 2.898 2.324 2.896
Jun
1.782 2.298 2.636 1.819 2.632
Jul
2.126 2.447 2.730 2.066 3.143
Ago
2.092 2.969 3.127 3.213 3.111
Set
1.971 2.409 3.122 2.028 2.951
Out
1.878 2.083 2.929 2.184 3.182
Nov
2.097 2.529 2.943 2.179 3.023
Dez
2.416 2.857 3.575 3.039 3.415
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ACUMULADO 22.716 28.540 34.801 29.546 35.630
o setor registrar uma ➧➧ Após queda de 15,10% em 2012, apresentou crescimento, em 2013, e encerrou o período com 20,59%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2013
ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fev
7,05% 5,90% 7,57% 9,37% 7,38%
Mar
7,91% 10,15% 8,40% 10,57% 9,07%
Abr
7,02% 8,23% 7,98% 7,47% 8,40%
Mai
8,60% 7,52% 8,33% 7,87% 8,13%
Jun
7,84% 8,05% 7,57% 6,16% 7,39%
Jul
9,36% 8,57% 7,84% 6,99% 8,82%
Ago
9,21% 10,40% 8,99% 10,87% 8,73%
Set
8,68% 8,44% 8,97% 6,86% 8,28%
Out
8,27% 7,30% 8,42% 7,39% 8,93%
Nov
9,23% 8,86% 8,46% 7,37% 8,48%
Dez
10,64% 10,01% 10,27% 10,29% 9,58%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ÔNIBUS
Jan
6,20% 6,56% 7,20% 8,79% 6,79%
longo de 2013, os ➧➧ Ao meses de março, outubro e dezembro foram aqueles que apresentaram maiores percentuais de participação nos emplacamentos do ano.
% 45
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013 Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ÔNIBUS
➧➧ Em 2013, o segmento de ônibus registrou crescimento, recuperando a queda de 2012 frente a 2011. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.400
Fonte: DENATRAN
50,49%
50,14%
2.000 1.600 38,04% 1.200 800
MERCEDES- BENZ
15.609 43,81%
39,54% 35,42% 1.040
921
38,62%
1.145
1.156
MAR
ABR
44,99%
43,75%
1.414
1.361
JUL
AGO
40,65% 1.452
60%
52,36% 1.666
1.490
44,56%
45,30% 1.547
1.347
1.070
400 0
JAN
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.600
29,85%
1.200
SET
OUT
NOV
VW
DEZ
Fonte: DENATRAN
40%
34,35%
1.028
22,30%
800
JUN
9.048 25,39%
32,32% 1.045
MAI
24,66%
818
20,27%
785
587
540
27,41%
26,03%
711
649
23,16%
22,85%
24,13% 824
809 17,35%
700
552
400
0
46
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.600
20,72% 636
545
19,42% 628 12,09% 362
400
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
800
ABR
13,81% 400
MAI
200
16,30% 429
18,98% 13,84% 435
JUN
JUL
AGO
604 11,32% 334
SET
OUT
NOV
15,93% 544
DEZ
12%
8,40% 6,18%
5,37%
4,48% 2,51%
130 JAN
6,11%
4,98% 149
145
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
800
179
221
ABR
MAI
JUN
3,90%
127
115
AGO
SET
192
JUL
IVECO
1.594 4,47%
4,08%
4,60% 2,55%
3,41%
81
103
OUT
NOV
157
DEZ
Fonte: DENATRAN
11,99%
12%
9,16%
600 400
373
200 2,93% 0
13,96% 422
Fonte: DENATRAN
66
0
12,41% 386
VOLVO
1.665 4,67%
600 400
40%
26,27%
800
0
Fonte: DENATRAN
ÔNIBUS
1.200
MARCOPOLO
5.725 16,07%
4,39%
4,21%
142
126
3,16%
71
83
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
400
ABR
2,38%
2,13%
69
56
MAI
JUN
2,37%
1,65% 52 JUL
70 AGO
SET
3,27%
5,01% 171
104 OUT
SCANIA
1.120 3,14%
277
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
8%
5,85%
200
3,34% 2,44% 59
0
4,96%
4,56%
JAN
2,20% 1,37% 36 FEV
Anuário Fenabrave 2013
71
MAR
132
154
156
100
ABR
MAI
JUN
JUL
2,88%
2,89%
2,78%
2,78%
1,80% 56
85
92
84
95
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
47
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0 2,0
2,1
1,5
1,2
1,0
0,8
1,0
Fonte: DENATRAN
4,0
1,4
0 Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Brasil
Região Sul
proporção de ônibus negociados, na média, foi de 1,4 para cada novo ➧➧ A(2012 = 1,5). A Região Sul foi a que apresentou a maior proporção.
33,35% Idade Acumulado
29,06%
Fonte: DENATRAN
ÔNIBUS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
24,83% 21,20% 15,77% 9,01%
0,37% 0,37%
Até 1 ano
1,70% 2,07% 1,36%
Até 2 anos
3,44%
Até 3 anos
5,49% 2,06%
Até 4 anos
6,76%
5,43%
3,51%
Até 5 anos
Até 6 anos
Até 7 anos
3,63%
4,24%
4,29%
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso. Frota Circulante 600.000
579.284
Fonte: DENATRAN
20
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
450.000
16,9
15,8
13,8
12,0
300.000
150.000
0
13,9 282.109
110.878 49.453 Região Centro-Oeste
15
14,4 10
5
99.006 37.838
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
BRASIL
0
➧➧ A idade média dos ônibus no país é de 14,4 anos. A maior concentração está na Região Sudeste. 48
Anuário Fenabrave 2013
dnfpropaganda.com.br
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
MOTOCICLETAS
Jan
50
124.061 121.513 133.024 142.230 126.429
Fev
106.729 120.823 145.304 134.632 101.906
Mar
139.221 163.324 160.296 165.683 123.846
Abr
126.573 143.007 146.108 132.219 140.889
Mai
134.751 143.838 171.687 149.885 130.195
Jun
134.360 138.634 161.782 123.959 125.001
Jul
143.737 147.899 160.177 138.473 134.202
Ago
136.572 158.503 181.357 140.639 129.090
Set
139.700 160.397 174.506 115.264 117.764
Out
132.949 149.901 146.122 134.732 123.549
Nov
132.537 158.495 166.664 121.782 122.226
Dez
157.958 197.435 193.508 138.009 140.588
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ACUMULADO 1.609.148 1.803.769 1.940.535 1.637.507 1.515.685
segundo ano ➧➧ Pelo consecutivo, 2013 registrou, -7,44% de queda.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2013
MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fev
6,63% 6,70% 7,49% 8,22% 6,72%
Mar
8,65% 9,05% 8,26% 10,12% 8,17%
Abr
7,87% 7,93% 7,53% 8,07% 9,30%
Mai
8,37% 7,97% 8,85% 9,15% 8,59%
Jun
8,35% 7,69% 8,34% 7,57% 8,25%
Jul
8,93% 8,20% 8,25% 8,46% 8,85%
Ago
8,49% 8,79% 9,35% 8,59% 8,52%
Set
8,68% 8,89% 8,99% 7,04% 7,77%
Out
8,26% 8,31% 7,53% 8,23% 8,15%
Nov
8,24% 8,79% 8,59% 7,44% 8,06%
Dez
9,82% 10,95% 9,97% 8,43% 9,28%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
MOTOCICLETAS
Jan
7,71% 6,74% 6,86% 8,69% 8,34%
emplacamentos de ➧➧ Os motos, ao longo do ano, foram relativamente uniformes, com exceção do mês de abril, onde as vendas representaram 9,30%.
% 51
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2013 Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
MOTOCICLETAS
50.000
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
➧➧ Em 2013, o setor de motocicletas seguiu a curva de queda. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2013 180.000
80,52%
160.000 79,41%
81,14%
80,55%
Participação Volume
HONDA
Volume acumulado no ano 1.224.171 Participação média no ano 80,77%
81,38%
81,41%
105.954
101.761
81,57%
Fonte: DENATRAN
80,48%
80,37%
80,11%
80,61%
94.643
98.978
98.530
90%
81,45%
140.000 120.000
113.483 100.493
100.000 100.394
109.469
103.898
114.511
82.057
80.000 60.000 40.000 20.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
25.000 20.000 10,43%
15.000
10,53%
10,22%
ABR
MAI
10,21%
10,29%
15.345 13.182
13.287
12.662
JUL
AGO
SET
OUT
YAMAHA
165.539 10,92%
10,89%
JUN
12.863
10,46% 14.044
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
11,17%
11,31%
11,94%
11,91%
14.746
14.560
15%
11,66% 16.390
14.414
13.314
10.732
10.000 5.000 0
52
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Participação Volume
6.000 2,85%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
SUZUKI
27.085 1,79%
Fonte: DENATRAN
3%
5.000 4.000
2,07% 3.603
1,90%
3.000 2.350
2.108
2.000
1,83% 2.584
1,86%
1,73%
1,71%
1,70%
1,68%
2.080
2.135
2.280
2.172
2.188
2.135
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
1,60%
1,44%
1,20%
1.764
1.686
NOV
DEZ
0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
6.000
ABR
DAFRA
25.571 1,69%
Fonte: DENATRAN
3%
5.000 4.000
1,79%
1,74%
3.000 2.000
2.259 1.769
1,67% 2.071
1,67% 2.355
1,77%
1,79%
1,71%
1,78%
2.308
2.237
2.289
2.303
JUN
JUL
AGO
1,77%
1,64%
2.089
2.025
SET
OUT
1,48% 1.813
1,46%
MOTOCICLETAS
1.000
2.053
1.000 0
3.000
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
ABR
0,79%
0,79%
2.000
0
1.148
981
822
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
0,70%
1.000 889
0
0,73% 0,62%
3.000
2.000
SHINERAY
10.812 0,71%
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
0,91% 0,81%
1.000
MAI
JAN
0,65%
0,68%
662
FEV
Anuário Fenabrave 2013
848
MAR
1.116
ABR
945
MAI
911
ABR
JUN
0,67%
909
870
JUL
AGO
0,71% 0,63%
0,62%
833
773
761
SET
OUT
NOV
KAWASAKI
8.985 0,59%
0,65%
778
0,68%
0,66%
863
MAI
0,64%
806
JUN
0,61%
814
JUL
0,62%
876
DEZ
Fonte: DENATRAN
0,56%
1%
0,53%
0,54%
1%
0,46%
0,43%
724
630
663
567
608
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
53
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000 0,85%
8.084 0,53%
KASINSKI
0,72%
0,72% 0,61%
0,56% 0,43%
MOTOCICLETAS
0
1.070 826
JAN
FEV
893
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
1.008
ABR
798
MAI
7.764 0,51%
0,46%
0,44%
0,50%
1.000 628
0
JAN
453
FEV
623
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
0,53%
0,42% 0,33%
699
580
JUN
JUL
599
AGO
0,54%
0,52%
0,51%
411
365
345
SET
OUT
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
0,57%
0,58%
1.000 604
0
JAN
0,40%
412
FEV
0,45%
0,46%
705
648
679
738
682
744
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
558
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
0,53%
0,53%
560
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
724
684
667
ABR
MAI
JUN
6.676 0,44%
0,53%
0,52%
659
686
612
JUL
AGO
SET
0,49%
0,40%
563
BMW
0,51%
1%
0,60%
741
7.599 0,50%
0,25%
490
2.000 0,48%
0,30%
HARLEY-DAVIDSON
2.000 0,50%
1%
0,81%
2.000
1.000
Fonte: DENATRAN
0,57%
0,51%
1%
0,47%
710
627
656
OUT
NOV
DEZ
TRAXX
Fonte: DENATRAN
1%
2.000 0,47%
0,50%
0,47%
0,45%
0,44%
0,44%
0,43%
0,47%
0,46%
0,41%
1.000
0
54
0,37%
0,39%
600
512
583
633
569
546
573
611
547
504
451
547
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2013 60%
Fonte: DENATRAN
55% 52,71%
50%
50,64%
50,41%
51,19% 49,38%
48,21%
48,98%
49,39%
50,59%
50,85%
52,13%
CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
45% 40%
SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL CUSTOM TOURING
35%
28,73%
29,60% 26,61%
26,57%
20% 15%
16,90%
17,11%
18,24%
18,87%
26,68%
18,04%
27,96%
18,62%
27,64%
19,44%
27,76%
18,63%
27,57%
27,25%
17,64%
17,74%
26,59%
26,52%
17,23%
16,86%
MOTOCICLETAS
30% 25%
52,86%
10% 1,5% 1,41% 1,31% 1,20% 1,08%
1,08%
1,0% 0,93% 0,80% 0,78%
0,95% 0,92% 0,87%
0,92% 0,83% 0,83%
1,05% 0,94% 0,91% 0,88%
1,07% 1,06% 0,99%
1,13%
1,10% 1,04% 0,97%
1,01% 1,01% 0,99%
1,04% 1,03% 0,87%
0,81%
0,78%
1,09% 1,06% 1,04%
1,10% 1,08% 1,04%
1,03% 0,91%
0,90%
0,84% 0,81%
0,83%
0,79%
0,70%
CITY 0,59% SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
0,5%
SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL CUSTOM TOURING 0,12%
0,13%
0,09%
0,16% 0,11%
0,15%
0,14%
0,14%
JUL
AGO
0,12%
0,13%
SET
OUT
0,10%
0,11%
NOV
DEZ
0% JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
destaques nos subsegmentos ficam por conta do crescimento da NAKED/ROADSTER, ➧➧ Os cuja participação passou de 0,93% para 1,14% ao longo do ano. Destacamos, também, a queda e por conta da queda da SPORT que passou de 1,20% para 0,81%.
Anuário Fenabrave 2013
55
Evolução Porcentual por Subsegmentos - 2009 a 2013 CITY SCOOTER / CUB TRAIL / FUN CUSTOM NAKED ROADSTER MAXTRAIL SPORT TOURING
66,81%
2009 2010 2011 2012 2013
63,88%
11,77%
2009
0,05% 0,72% 0,33%
13,70%
2010
0,05% 0,85%
1,72%
MOTOCICLETAS
14,23%
2011
27,42%
0,96% 0,54%
50,63%
2012
1,01%
0,08% 1,16% 0,77%
0,86%
SCOOTER / CUB
CITY
17,97%
16,29%
55,09%
0,04%
0,92%
0,13% 0,80% 1,04%
2013
0,95%
0,94%
TRAIL / FUN
17,84%
2010
19,13%
2011
21,30%
2012 55,09%
2012
24,74%
2012 16,29%
2012 0,92%
2013 50,63%
2013
27,42%
2013 17,97%
2013 0,80%
2011 61,06%
25%
50%
75%
100%
NAKED ROADSTER
2010 0,35% 2011 0,54%
10%
2009 1,72% 2010 1,17% 2011 1,01%
20%
SPORT
1%
TOURING
2009 0,72% 2010 0,85% 2011 0,96%
2009 0,05% 2010 0,05% 2011 0,04%
2012 0,95%
2012 0,77%
2012 1,16%
2012 0,08%
2013 1,08%
2013 0,94%
2013 1,04%
2013 0,13%
1%
2%
1%
2%
1%
2%
Fonte: DENATRAN
2011 0,86%
2011 14,23%
30%
MAXTRAIL 2009 0,33%
2010 13,70%
Fonte: DENATRAN
2010 0,86%
20%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2009 0,76%
10%
2009 11,77%
Fonte: DENATRAN
2009
2010 63,88%
1,08%
CUSTOM Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2009 66,81%
0,86%
24,74%
21,30%
1,17%
0,35%
0,76%
61,06%
56
19,13%
17,84%
0,1%
0,2%
Anuário Fenabrave 2013
USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica
4,0
2,3
1,7
2,0
1,0
1,0
Fonte: DENATRAN
3,5
3,0
1,7
0,8
0 Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Brasil
Região Sul
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade 70,78%
Idade Acumulado
62,52%
Fonte: DENATRAN
81,64%
76,83%
MOTOCICLETAS
proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 1,7 usadas ➧➧ Apara cada nova, acima de 2012, que registrou 1,4.
51,52% 36,40% 26,80% 17,48% 1,50% 1,50%
Até 1 ano
6,08% 7,58%
9,90%
9,32%
9,60%
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos
Até 5 anos
15,12%
Até 6 anos
11,00%
Até 7 anos
8,26%
6,05%
4,81%
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos com 6 anos de fabricação. Frota Circulante 22.000.000
21.170.039
Fonte: DENATRAN
20
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
16.500.000
15
11.000.000
10 8.175.062
7,6
5.500.000
5.675.920
6,1
2.193.839 0
Região Centro-Oeste
6,1
Região Norte
7,8
3.255.848
1.869.358 Região Nordeste
9,4
8,7
Região Sudeste
Região Sul
BRASIL
5
0
➧➧ A idade média de motocicletas na frota circulante foi de 7,8 anos em 2013. Em 2012, era de 7,4 anos. Anuário Fenabrave 2013
57
A Honda segue investindo no Brasil. Após um ano memorável, com grandes investimentos, inaugurações e lançamentos de produtos campeões de vendas, a Honda segue inovando e investindo em grandes projetos no Brasil. No começo de 2014, a empresa inaugurou seu novo Centro de Pesquisa & Desenvolvimento de automóveis na planta de Sumaré (SP). No segundo semestre deste ano, entrará em operação o primeiro parque eólico da Honda no mundo, localizado na cidade de Xangri-lá (RS).
Assim, comprometida em atender as expectativas dos consumidores brasileiros, a empresa mantém um trabalho sustentado pela transparência e responsabilidade social que também contribui com o desenvolvimento do País.
Respeite os limites de velocidade.
A iniciativa é pioneira no segmento automotivo brasileiro. Em Itirapina, também no interior de São Paulo, segue a todo vapor a construção da segunda fábrica de automóveis da marca, com investimentos na ordem de R$ 1 bilhão.
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
60
Jan
2.228 3.620 3.571 3.578 4.966
Fev
2.260 3.321 4.166 3.716 4.342
Mar
3.770 4.832 5.458 4.676 5.274
Abr
3.520 4.541 5.248 4.463 6.242
Mai
3.144 5.588 5.476 4.721 5.301
Jun
3.425 4.730 5.190 4.061 5.535
Jul
3.654 5.292 5.349 4.379 6.687
Ago
2.842 4.987 5.358 4.792 6.305
Set
3.339 4.842 5.216 3.296 5.927
Out
3.842 4.885 4.433 4.743 6.154
Nov
3.976 5.335 4.477 4.961 5.677
Dez
4.264 7.053 5.036 4.724 7.138
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ACUMULADO 40.264 59.026 58.978 52.110 69.548
segmento de implementos ➧➧ Orodoviários registrou crescimento de 33,46% em 2013, revertendo a queda de 11,65%, registrada em 2012.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2013
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fev
7,17% 6,53% 7,71% 7,76% 7,00%
Mar
7,98% 7,49% 8,00% 8,42% 7,71%
Abr
7,51% 7,36% 7,38% 7,28% 8,35%
Mai
7,16% 8,11% 7,72% 8,45% 8,04%
Jun
7,73% 7,73% 8,06% 7,64% 7,61%
Jul
9,47% 9,21% 8,54% 9,13% 9,11%
Ago
8,32% 9,37% 9,41% 9,93% 9,20%
Set
9,06% 9,26% 9,18% 8,16% 8,93%
Out
9,41% 8,85% 7,96% 9,06% 9,02%
Nov
8,82% 8,86% 9,24% 8,29% 8,85%
Dez
10,35% 10,71% 9,94% 8,68% 8,69%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
7,03% 6,51% 6,85% 7,18% 7,48%
vendas, ao longo do ➧➧ As ano de 2013, tiveram baixa nos primeiros meses, recuperando-se após o mês de julho.
% 61
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2000 a 2013 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
4.000
2.000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
➧➧ O ano de 2013 registrou crescimento significativo se comparando a 2012. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca em 2013 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
20.119 28,93%
RANDON
Fonte: DENATRAN
40%
3.500 3.000
28,11%
28,03%
29,83%
27,70%
30,26%
31,06%
28,79%
30,34%
30,27% 27,08%
29,12%
26,93%
2.500 2.000 1.500 1.396
1.573
1.729
1.604
1.719
ABR
MAI
JUN
1.925
1.913
1.605
1.863
1.653
1.922
1.217
1.000 500 0
JAN
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000 1.500 1.000
13,80%
62
JAN
599
FEV
701
MAR
JUL
AGO
SET
OUT
GUERRA
8.595 12,36%
13,29%
8,84%
500 439 0
MAR
13,39% 11,75% 836 623
ABR
MAI
12,97%
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
20%
14,48%
718
774
JUN
JUL
12,40%
12,32%
11,57%
10,63%
913 730
AGO
SET
12,66% 904
654
704
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2013
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
20%
15,27% 13,43%
11,93%
1.000
11,34%
518
500
JAN
FEV
598
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
12,48% 779
667
0
Fonte: DENATRAN
ABR
13,24%
13,08% 11,17%
702
MAI
618
JUN
11,35%
11,07%
759
698
JUL
AGO
775
SET
12,01% 739
OUT
10,60% 602
NOV
LIBRELATO
7.684 11,05%
1.090
DEZ
Fonte: DENATRAN
20%
1.500 13,06%
11,58%
1.000 500 0
8,36% 575 363
JAN
FEV
9,76% 515
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
9,82%
11,21%
11,35% 873
613
594
628
ABR
MAI
JUN
JUL
11,61%
12,08%
11,86%
12,03%
732
716
730
683
662
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
9,27%
NOMA
6.500 9,35%
Fonte: DENATRAN
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
1.500
FACCHINI
8.545 12,29%
20%
1.500 1.000 500 0
11,57%
11,36% 8,91% 564 387
JAN
FEV
8,78%
7,93%
8,43%
8,56%
463
495
447
474
MAR
ABR
MAI
JUN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
1.553 2,23%
8,99%
9,12%
8,91%
601
575
528
JUL
AGO
SET
9,90% 712
OUT
562
NOV
RODOFORT
692
DEZ
Fonte: DENATRAN
500
10%
4,89% 3,24% 2,07% 103
0
9,69%
JAN
1,45% 63
FEV
Anuário Fenabrave 2013
171
1,71% 107
MAR
ABR
2,09% 111
MAI
1,59% 88
JUN
2,77% 185
JUL
349 1,65% 104
AGO
1,94% 115
SET
1,43% 88
1,22% 69
OUT
NOV
DEZ
63
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
64
Jan
3.079 4.576 3.100 3.941 5.277
Fev
3.638 5.329 4.221 4.395 5.637
Mar
4.149 6.602 4.751 4.744 6.608
Abr
3.930 6.034 4.751 4.981 7.294
Mai
4.017 6.381 5.133 4.886 6.934
Jun
4.242 6.059 4.870 5.006 6.994
Jul
4.807 6.429 4.851 5.095 6.079
Ago
5.049 6.534 5.310 5.857 6.865
Set
5.041 6.081 5.284 5.696 6.575
Out
6.160 5.855 5.754 6.818 6.746
Nov
5.335 4.738 4.581 5.196 5.250
Dez
5.457 3.880 3.508 5.104 5.418
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
ACUMULADO 54.904 68.498 56.114 61.719 75.677
o segmento de ➧➧ Para máquinas agrícolas, o ano de 2013 apresentou crescimento de 22,62%, muito superior ao de 2012 que foi de 9,99%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2013
MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fev
6,63% 7,78% 7,52% 7,12% 7,45%
Mar
7,56% 9,64% 8,47% 7,69% 8,73%
Abr
7,16% 8,81% 8,47% 8,07% 9,64%
Mai
7,32% 9,32% 9,15% 7,92% 9,16%
Jun
7,73% 8,85% 8,68% 8,11% 9,24%
Jul
8,76% 9,39% 8,64% 8,26% 8,03%
Ago
9,20% 9,54% 9,46% 9,49% 9,07%
Set
9,18% 8,88% 9,42% 9,23% 8,69%
Out
11,22% 8,55% 10,25% 11,05% 8,91%
Nov
9,72% 6,92% 8,16% 8,42% 6,94%
Dez
9,94% 5,66% 6,25% 8,27% 7,16%
Anuário Fenabrave 2013
Fonte: DENATRAN
2009 2010 2011 2012 2013
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
5,61% 6,68% 5,52% 6,39% 6,97%
distribuição de vendas, ao ➧➧ Alongo do ano, acompanhou a sazonalidade. O mês de abril foi o mais forte, com participação de 9,64%.
% 65
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2013 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
4.000
2.000
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ano de 2013 consolidou a recuperação do ➧➧ Osegmento de máquinas agrícolas.
O veículo certo para acelerar seus negócios
47 Fevereiro/Março 2014
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Anunciando na Revista Dealer, você aumenta a eficiência da sua comunicação e potencializa resultados para a sua empresa.
COM O PÉ NO ACELERADOR
de unidades, de vendas de 16 milhões mar este ano o patamar de outros 35 países, Com a expectativa de reto e-americanos, mais 2 mil nort os nári essio ans. Conc Orle mais de 22 mil ention, em New iram durante a NADA Conv incluindo o Brasil, se reun
DNF Propaganda (11) 2281-8134 dealer@dnfpropaganda.com.br capa_47.indd 1
66
ENTREVISTA
CASE DE SUCESSO
DEBATE
O agronegócio brasileiro na visão de Alexandre Mendonça de Barros.
Concessionárias Triumph apresentam o modelo inglês de comercializar motos.
PSI impulsiona o mercado de caminhões.
27/03/2014 18:01:32
Anuário Fenabrave 2013
Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro Roraima 22
PANORÂMICA
Amapá 20
Amazonas 52
Ceará 165
Maranhão 144
Rio Grande 86 do Norte
Pará 161
Paraíba 89
Piauí 87
Acre 27
Pernambuco 217 Alagoas 74
Tocantins 71
Rondônia 97
Sergipe 60 Bahia 322
Mato Grosso 204 DF 104 Goiás 290
Minas Gerais 797
Mato Grosso do Sul 143
Espírito Santo 147 São Paulo 1.929 Rio de Janeiro 445
Paraná 572
Santa Catarina 501 Rio Grande do Sul 645
Perfil de Concessionárias • Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.471 Concessionárias Associadas
68
Anuário Fenabrave 2013
PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores 2013-2014 (% - Preços de Mercado)
é a percepção de que a economia seguira fria ao longo de 2014, por várias razões. Primeiro, a taxa de juros saiu de 7,25%, em 2013, para 10,75% até agora, o que significa um aumento de taxa real de juros de mais de 3 pontos percentuais e isso vai ajudar a impactar, negativamente, a economia em 2014. Segundo, parceiros comerciais importantes, como Argentina e Venezuela, estão em crise e devem afetar a exportação de manufaturados mais ainda. Terceiro, o setor automobilístico, que teve aumento de produção em 2013, deverá seguir com resultados ruins em 2014, pela reversão que se verá em caminhões (não temos mais o efeito positivo da mudança do motor 2013 2014P para Euro 5 que foi observado em 2012) e pelo crescimento menor PIB a preços de mercado 2.3 1.6 em tratores, já que a produção agrícola vai crescer menos do que no Oferta em 2013, com risco de quebra por conta da seca do começo de ano. Agropecuária 3.0 7.0 Quarto, os investimentos devem desacelerar, pois dependem, em Indústria 0.7 1.3 boa parte, da importação de bens de capital. Com a taxa de câmbio Mineração 2.2 -2.8 depreciada e a economia com risco de crescimento baixo, essas Transformação 1.9 -0.8 compras tendem a diminuir, como já está acontecendo. Isso fará Construção Civil 1.8 1.9 com que o investimento desacelere em a 2013. E a Copa? Por conta Serviços 1.7 2.0 dos feriados em dias de jogos, e também pelo fato de as empresas Demanda já se prepararem para reduzir o ritmo de produção e viagens de Consumo do Governo 1.9 1.9 negócios ao longo do torneio, o resultado deverá ser muito baixo 2.3 Consumo das Famílias 1.9 em termos de atividade no período. Grandes crescimentos nas de Formação Bruta de Capital 6.3 1.5 vendas no varejo podem ser refreados, também, com os aumentos Exportação 2.5 8.0 de preços já esperados. Assim, infelizmente não nos parece que Importação 8.4 2.6 Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (05/02/14). a Copa terá efeito muito positivo no crescimento do PIB.
Massa Salarial Massa Real de Rendimentos dos Trabalhadores e Ocupação (habitualmente recebidos) (Crescimento Acumulado em 12 meses em %)
9%
Fonte: IBGE. Elaboração: MB Associados.
6%
3%
0%
-3% Dez-07
Ocupados Rendimento médio real Massa real
Dez-08
Dez-09
Anuário Fenabrave 2013
2012 2013 2014 2.2 0.7 1.5 4.1 1.8 0.1 6.3 2.6 1.7
Dez-10
Dez-11
Dez-12
Dez-13
Dez-14
PANORÂMICA
PIB de 2013 cresceu mais do que em 2012, mas, ainda assim, foi um número muito baixo. A ➧➧ Oexpansão de 2,3%, poderia sinalizar uma melhora adicional em 2014, porém o que se tem, até agora,
massa real de renda ➧➧ Asubiu apenas 2,6% em 2013, menos da metade do que havia subido em 2012. E 2014 não sinaliza que será muito melhor, pelas próprias condições de baixo crescimento da atividade econômica que, provavelmente, teremos. Tivemos um crescimento importante da renda entre 2003 e 2010, que coincidiu com o ciclo de expansão maior da economia nesse período. Esse crescimento mais fraco da renda real tenderá a deixar o crescimento de consumo mais baixo ao longo de 2014 também. 69
CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses 2500
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados
2000 1500 1000
408 milhares
500
PANORÂMICA
0 Dez-09
Dez-10
Dez-11
Dez-12
Dez-13
Dez-14
dados de emprego devem seguir relativamente fracos ao longo de 2014. Já que o cenário da ➧➧ Os atividade se mantém enfraquecido. É difícil sinalizar, com isso, uma recuperação mais efetiva do emprego. O que se pode esperar é uma melhora específica em junho e julho, por conta da Copa, mas que se refere a empregos temporários. Mesmo assim, o impacto não deve ser tão grande porque a maior parte desse emprego temporário não deverá ser formal. Há muita expectativa do que será a economia após as eleições, que ocorrem em outubro, e essa espera também se refere à diminuição no ritmo de contratação em um momento em que a incerteza na economia é muito grande.
Inflação e Juros 8 % Crescimento acumulado em 12 meses.
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.
6.5% 6%
4.5% 4% IPCA
2% Dez-08
Dez-09
Dez-10
Dez-11
meta de inflação
Dez-12
Dez-13
Dez-14
inflação tem, sistematicamente, ficado próxima de 6% nos últimos anos e em vários momentos ➧➧ Aarriscando a bater no teto da meta de 6,5%, como podemos ter em 2014. Por mais que a atividade enfraquecida colabore com uma inflação mais fraca, os riscos de a inflação de alimentos pressionar o segundo semestre tem aumentado com o período recente de seca, além de possíveis repasses do custo de energia, que também decorre do período de seca no começo do ano. Além disso, a taxa de câmbio depreciada tende a continuar pressionando a inflação ao longo de 2014. 70
Anuário Fenabrave 2013
Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.
Cheque especial Crédito pessoal Aquisição de veículos Aquisição de outros bens
12%
8.9% 8%
8.5% 5.2%
Jan-12
Jan-13
Jan-14
inadimplência de veículos dá sinais de estabilização na margem, chegando a patamares de 5% ou ➧➧ Apouco menos. Ao longo de 2014, com renda e crédito crescendo menos, é natural que ocorra uma queda menor nos níveis de inadimplência. Não há sinais de piora, e isso não deixa de ser positivo em um ano de expectativas tão complicadas como 2014, com Copa do mundo e Eleições no caminho.
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em % 50 45
45.5
Endividamento Comprometimento
PANORÂMICA
3.9%
4%
24 23 22
21.5
40
21 20
35
19 18
30
17
25
16
20 Dez-07
Dez-08
Dez-09
Dez-10
Dez-11
Dez-12
15 Dez-13
de a situação econômica estar ruim em 2014, o nível de endividamento (em % da renda ➧➧ Apesar anual) e comprometimento de renda (em % da renda mensal) das famílias brasileiras podem ser considerados baixos ainda. O nível, de pouco menos de 46% de endividamento, é menos da metade da maioria dos países desenvolvidos e mostra fôlego para crescer um pouco mais nos próximos anos. O comprometimento de renda também é relativamente baixo, mesmo com o crescimento dos empréstimos imobiliários nos últimos anos. Em geral, considera-se 30% de comprometimento como um número aceitável. Assim, há espaço adicional para crescimento de crédito nos próximos anos, ainda que as condições da economia não garantam que seja no ritmo forte que se via até 2010.
Anuário Fenabrave 2013
71
Observações Finais e Projeções Setor de Distribuição
PANORÂMICA
O ano de 2013 apresentou um crescimento abaixo do esperado, influenciado, principalmente, pelo resultado da indústria. Para 2014, o cenário não é muito diferente e espera-se um crescimento do PIB abaixo de 2,0%. Preocupações adicionais com inflação e contas fiscais poderão influenciar liberação de crédito por parte dos bancos, e o BNDES deve desacelerar os financiamentos para caminhões, máquinas e implementos agrícolas. Com isto, as expectativas de comercialização do setor são mais modestas do que no passado recente.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P
Total
Automóveis e Comerciais Leves
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
11,3 15,7 24,2 14,2 -0,1 12,4 5,0 2,3 -2,3 -1,9
10,5 12,2 22,8 14,1 23,6 10,6 2,9 6,1 -1,6 -3,8
-4,3 -3,9 22,0 24,9 -11,4 44,4 9,7 -20,2 13,0 6,9
-13,4 27,6 1,2 18,9 -14,3 25,3 21,9 -15,1 19,6 2,7
16,4 23,5 26,8 12,7 -16,4 12,1 7,6 -15,6 -8,5 1,5
-11,4 0,9 17,5 34,3 -10,2 46,2 13,0 3,8 17,9 1,2
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES – A desaceleração da economia será a principal responsável pela queda de vendas destes segmentos. Com elevação de juros e menor crescimento real da massa salarial, a disponibilidade de recursos para aquisição de automóveis por parte das pessoas será menor ao longo do ano. Além disso não podemos esquecer que 2014 é um ano atípico para a atividade econômica, com carnaval em março, Copa do Mundo em junho/julho e Eleições em outubro. CAMINHÕES – A Manutenção do PSI – Programa de Sustentação do Investimento, com taxas ainda subsidiadas, deverá contribuir para a manutenção de crescimento ao longo do ano. A grande dúvida é se o BNDES terá, à disposição deste mercado, o mesmo volume de recursos do ano passado. A agricultura deverá manter um desempenho ainda positivo em 2014, contribuindo para a manutenção de demanda de caminhões, os investimentos, mesmo que não acelerem, devem contribuir positivamente. ÔNIBUS – Além da continuidade do Programa Caminho da Escola, o aumento da demanda turística, em função da Copa do Mundo, deverá contribuir para este pequeno crescimento do setor. MOTOCICLETAS – A utilização de consórcios para aquisição de motos continua sendo o motor deste mercado. Mais de 50% dos financiamentos de motos já ocorrem nesta modalidade. Com retração no mercado há mais de dois anos, esperamos alguma estabilidade para 2014, até pelo possível efeito substituição, em função da redução do crescimento da renda real. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – O mercado de implementos rodoviários
deverá se manter praticamente estável em relação a 2013, ainda influenciado pelo bom desempenho da agricultura e contando com a continuidade do Programa de Sustentação do Investimento. Neste sentido, o mercado de pesados deverá continuar melhor que o segmento de implementos leves. 72
Conclusões Gerais Fenabrave Apesar do ceticismo em relação às perspectivas de crescimento da economia em 2013, vários agentes do mercado enxergam, nas entrelinhas dessas ondas negativas, um posicionamento, até certo ponto, privilegiado do País, quando se comparam os indicadores macroeconômicos entre países do Grupo dos 20. Nesta análise, os números do Brasil se destacam positivamente. Vamos considerar que o setor automotivo cresceu 166% entre os anos de 2005 a 2012, e os efeitos negativos da economia mundial, causados pela crise de 2008, demoraram a nos afetar e, quando ocorreu, foi com um impacto menor que o sofrido pelas demais economias ocidentais. Assim, como brasileiros, otimistas e esperançosos por definição, o segmento da distribuição de veículos continuará a não medir esforços para contribuir para o desenvolvimento do nosso País. Anuário Fenabrave 2013
Conecte-se ao conhecimento! Na era do conhecimento, quem não tem acesso à informação ou não se preocupa em ampliar sua capacitação empresarial ou de sua equipe, certamente, não estará conectado ao futuro. Nesse cenário, a Fenabrave oferece a Universidade Fenabrave e a TV Fenabrave. Mais do que canais de comunicação; fontes de conhecimento certificados e atestados por mais de 70.000 alunos que já usufruíram das centenas de cursos, presenciais e a distância, mesas redondas e debates que estão fazendo das Redes, Redes Melhores a cada dia. A Fenabrave e Associações de Marca estão unidas nessa direção. Porque a inteligência multiplicada amplifica resultados, para a empresa e para cada colaborador. E uma equação como essa é imbatível. Pense nisso, escolha o melhor formato e participe.
â Mais de 400 Cursos Presenciais e a Distância. â Mais de 1.500 pontos de recepção instalados. â Mais de 70.000 alunos treinados. Saiba Mais: (11) 5582-0045/0030 — universidade@fenabrave.org.br Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1967 – CEP 04063-003 – São Paulo/ SP Tel.: (11) 5582-0000 / Fax: (11) 5582-0001 E-mail: fenabrave@fenabrave.org.br – Site: www.fenabrave.org.br
Conselho Diretor 2011-2014
Administração Regional 2011-2014
Presidente do Conselho Deliberativo
ADM. REG. FENABRAVE / AL - Paulo Patury Accioly
e Diretor – Flavio A. Meneghetti
ADM. REG. FENABRAVE / AP - Otaciano Bento Pereira Júnior
Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior
ADM. REG. FENABRAVE / BA - Raimundo Valeriano Santana ADM. REG. FENABRAVE / CE - Fernando Pontes
Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto
ADM. REG. FENABRAVE / DF - Luís Fernando Machado e Silva
Vice-Presidente – Edson Luchini
ADM. REG. FENABRAVE / ES - Luciano Piana
Vice-Presidente – Elias Monteiro
ADM. REG. FENABRAVE / GO - José Roberto Ventura da Silva Jr.
Vice-Presidente – Glaucio José Geara
ADM. REG. FENABRAVE / MG - Mauro Pinto de Moraes Filho
Vice-Presidente – José Alberto Gisondi
ADM. REG. FENABRAVE / MS - Roberto José Mosena
Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto
ADM. REG. FENABRAVE / MT - Manoel Dionisio Guedes
Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias
ADM. REG. FENABRAVE / PA - Leonardo Menezes Pontes
Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco
ADM. REG. FENABRAVE / PB - Paulo Guedes Pereira
Vice-Presidente – Maurício de Souza Queiroz
ADM. REG. FENABRAVE / PE - Marcony Sobral Mendonça
Vice-Presidente – Melchior Luiz Duarte de Abreu
ADM. REG. FENABRAVE / PR - Luis Antonio Sebben
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo
ADM. REG. FENABRAVE / RJ - Sebastião Pedrazzi
Vice-Presidente – Paulo de Tarso Costabeber
ADM. REG. FENABRAVE / RN - Rodrigo Queiroz Cândido
Vice-Presidente – Paulo Matias
ADM. REG. FENABRAVE / RO - Enrique Egea Pacheco
Membro Nato – Alencar Burti
ADM. REG. FENABRAVE / RS - Fernando Augusto Esbroglio
Membro Nato – Sérgio Antonio Reze
ADM. REG. FENABRAVE / SC - Ademir Antonio Saorin
Membro Nato – Waldemar Verdi Jr.
ADM. REG. FENABRAVE / SE - Antônio Valença Rollemberg Neto
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2013 Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE Agência de Notícias Design Gráfico: Milxtor Arte Comercial: DNF Business – Gutenberg Soledade Maio / 2014
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - www.tela.com.br – economico@fenabrave.org.br