Anuario2014

O desempenho da distribuição automotiva no Brasil

Os produtos e serviços da Cetip agilizam a liberação de crédito para as instituições financeiras.

Com eficiência e segurança, o financiamento de veículos fica mais acessível, beneficiando o revendedor e o consumidor. A Cetip ajuda o Brasil a crescer para que negócios como o do Eduardo cresçam junto.

Para conhecer esta e outras histórias, acesse o site: www.cetip.com.br/financiamentos

SEGURANÇA PARA O CONSUMIDOR FINANCIAR E AGILIDADE PARA O EDUARDO COLHER RESULTADOS.

EDITORIAL Números que desafiam!

Por Flávio Meneghetti – Presidente Triênio 2012-2014 Alarico Assumpção Júnior – Presidente Triênio 2015-2017

EDITORIAL

A FENABRAVE- Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores consolidou os dados reais do Setor no ano de 2014 e, com base nas análises assertivas da MB Associados, nossa consultoria parceira, avaliamos as tendências de desempenho, para a economia e cada segmento automotivo, também no ano de 2015.

Os números falam por si e revelam a magnitude de desafios que enfrentamos e que temos pela frente.

Nesse estudo mais apurado que estamos divulgando neste Anuário, notamos o comportamento de cada segmento automotivo e os impactos de um ano de 2014 que contou com inúmeros entraves, entre o alto volume de dias parados em função do Carnaval, Copa do Mundo e de um atípico segundo semestre, motivado pelas Eleições.

Um ano que, na verdade, tornou-se o prenúncio de outro ainda mais desafiador, que é o de 2015, e que nos aponta para quedas ainda mais acentuadas em todo o setor, fruto da economia estancada e dos ajustes que devem ser feitos, apesar de suas consequências sobre a economia do País.

Com desemprego em alta, baixa atividade econômica, alta da inflação, dificuldades de crédito e a queda nos índices de confiança do consumidor, teremos que, certamente, buscar dentro de nossas empresas o caminho para a sobrevivência.

Acreditamos que, com a administração eficiente das concessionárias, com ajustes de custos e investimentos sadios no treinamento e capacitação das equipes, atravessaremos essa fase e chegaremos a 2016 melhor preparados para a provável retomada do crescimento, ainda que de forma moderada.

Vamos analisar os dados e fazer a nossa lição de casa.

Faça a diferença. Inove para vencer!

Ao completar, em março de 2015, 50 anos de existência e representatividade do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil, a Fenabrave tem a convicção da importância de nossa categoria para o País e de sua perenidade, mesmo em tempos mais áridos.

50 anos unidos na mesma direção!

4

Anuário Fenabrave 2014

Número de participantes ativos

www.abac.org.br

Total de cotas comercializadas

Volume de créditos disponibilizados

Participação no total de créditos concedidos*

Dados do consórcio no setor automotivo em 2014. *Consórcio, leasing e financiamento.

O consórcio permite formação de carteira, assegura a continuidade das vendas ao longo do tempo e viabiliza a programação da produção. Só em 2014, mais de 1,2 milhão de contemplados puderam adquirir veículos.

ÍNDICE EDITORIAL Números que desafiam! _____________________________________________________ 4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave______________________________________ 8

CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição______________________________________________________ 10 Ranking Países___________________________________________________________ 12

AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________ 16 USADOS________________________________________________________________________26 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________26

COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS________________________________________________________________30 USADOS________________________________________________________________________ 37 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________ 37

CAMINHÕES EMPLACAMENTOS________________________________________________________________40 USADOS________________________________________________________________________45 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________45

ÔNIBUS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________46 USADOS________________________________________________________________________50 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________50

MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________52 USADAS_________________________________________________________________________ 59 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________ 59

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________62

MÁQUINAS AGRÍCOLAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________66

PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores 2014-2015_____________________________________ 71 Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados_______________________________ 71 Rendimento médio real – crescimento acumulado em 12 meses em %______________ 72 Inflação e Juros___________________________________________________________ 72 Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria_____________________ 74 Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %________ 74 Observações Finais e Projeções______________________________________________ 76 Diretoria Executiva – 2015-2017______________________________________________ 78 Diretorias Regionais – 2015-2017_____________________________________________ 78

6

Anuário Fenabrave 2014

Associações de Marca filiadas à Fenabrave

EDITORIAL

AUTOS E COMERCIAIS LEVES

CAMINHÕES

ABRADA – Assoc. Bras. dos Dist. Agrale ABRAFOR – Assoc. Bras. dos Dist. Ford de Caminhões ABRAVO – Assoc. Bras. dos Dist. Volvo ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários MAN Latin America ANCIVE – Assoc. Nac. dos Concessionários Iveco ASSOBENS – Assoc. Bras. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC – Assoc. Bras. Concessionários Scania ASSODAF – Assoc. Bras. dos Dist. DAF ASSOINTER – Assoc. Bras. de Dist. International ASSOVOLARE – Assoc. Bras. Concessionários Marcopolo – Volare

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Dist. Guerra ABRADIR – Assoc. Bras. de Dist. Randon ABRALIB – Assoc. Bras. dos Dist. Librelato ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes NOMA

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

ABRACASE – Assoc. Bras. dos Dist. Case IH Do Brasil ABRADA – Assoc. Bras. dos Dist. Agrale ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Dist. New Holland ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Dist. John Deere ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL – Assoc. Bras. Dist. Autorizados Valtra UNIMASSEY – Assoc. Nac. Dist. Massey Ferguson

MOTOCICLETAS

8

ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC – Assoc. Bras. de Concessionárias Chevrolet ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM – Assoc. Bras. de Dist. de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën ABRACOP – Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF – Assoc. Bras. dos Dist. Ford ABRADIT – Assoc. Bras. dos Dist. Toyota ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND – Assoc. Bras. dos Concessionários Land Rover e Jaguar ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRATROLLER – Assoc. Bras. dos Concessionários Troller ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários Suzuki Automóveis ACJ – Assoc. dos Concessionários JAC Motors ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Dist. Audi ASSOBRAV – Assoc. Bras. de Dist. Volkswagen ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Dist. Chery ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Dist. Kia Motors ASSOMIT – Assoc. Bras. de Concessionários Mitsubishi ASSOYONG – Assoc. Bras. dos Concessionários Ssangyoung AUTOHONDA – Assoc. Bras. dos Dist. Honda de Veíc. Aut. Nac. e Importados

ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionárias Yamaha ABRAT – Assoc. Bras. dos Concessionários Triumph ASSOBRP – Assoc. Bras. Concessionários Rodas e Nautica BRP ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários DAFRA ASSOHARLEY – Assoc. Bras. dos Concessionários Harley-Davidson ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Dist. Honda ASSOKAWA – Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki

Anuário Fenabrave 2014

9º

Japão

5.495.939

5.320.994

3,29%

10º Alemanha

3.261.376

3.161.669

3,15%

11º Malásia

CONSIDERAÇÕES GERAIS 646.485

634.853

1,83%

12º França

2.167.951

2.157.880

0,47%

13º Índia

2.889.595

2.885.509

0,14%

14º Bélgica

536.323

539.524

-0,59%

15º África do Sul

613.096

619.048

-0,96%

-2,05% Setor da Distribuição 17º Holanda 445.306 471.273 -5,51% 16º Austrália

1.081.150

1.103.786

CONSIDERAÇÕES GERAIS

18º Brasil 3.328.958 3.575.947 Pelo segundo ano consecutivo, as vendas do-6,91% setor automotivo se retraíram. Depois de uma queda de 2% em 19º Turquia 761.553 848.855 -10,28% 2013, o resultado de 2014 apresentou uma redução de 6,8%. Neste ano, os segmentos mais ligados à agricultura, 20º Rússia 2.485.924 2.777.601 -10,50% bem como o de ônibus, recuaram915.335 mais fortemente, no movimento oposto ao do ano passado. As importações 21º Argentina 653.377 -28,62% retraíram pelo terceiro ano totalizando mil automóveis (-14% em relação a 2013), segundo dados da 22º Tailândia 854.202 1.285.161 96,6 -33,53% ABEIVA - Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores.

Crescimento da quantidade comercializada em % Total

Automóveis e Comerciais Leves

Caminhões

Ônibus

Motos

Implementos

2013 / 2012

-2,0

-1,61

13,0

20,6

-11,8

33,5

2014 / 2013

-6,7

-6,9

-11,3

-12,8

-5,7

-18,2

AUTOMÓVEIS O fraco resultado da economia do país imprimiu sua marca mais fortemente no segmento.

Automóveis Como já afirmávamos no relatório da Fenabrave, no e Total Comerciais Leves ano passado, uma inflação maior com a consequente 2005 11,3 10,5 diminuição à 2006 do crescimento 15,7 da renda real, associadas 12,2 restrição parte dos bancos, resultou 2007de crédito por 24,2 22,8 em 2008 14,2 uma contração mais importante que no ano 14,1 passado. A 2009 -0,1 23,6 ameaça de desemprego também 2010da possibilidade12,4 10,6 teve um peso importante, em especial na chamada 2011 5,0 2,9“Classe C”.

2012 2,3 6,1 2013 -2,3 -1,6 COMERCIAIS LEVES -6,9As vendas de comerciais 2014 -11,3 leves2015 apresentaram crescimento de 1,4%. O-15,7 setor -15,8

de serviços, que tem forte influência no segmento, mesmo desacelerando, ainda seguiu positiva. Do lado do consumidor pessoa física, estes automóveis refletem a demanda de uma classe de renda de maior poder aquisitivo que ou tem menor dependência de crédito, ou dispõe de um cadastro mais fácil de ser aprovado. Para 2015, a expectativa é de que este segmento apresente queda de vendas.

CAMINHÕES O mercado de caminhões já apresentou problemas na comercialização, no início do ano, com o adiamento, por parte do BNDES, das novas condições do PSI e, consequentemente, com a sua liberação. Na medida em que o ano avançou, foi ficando mais claro para os consumidores as dificuldades da economia e a consequente queda no volume do frete, fazendo com que a demanda se retraísse de forma importante. Foram 10

comercializadas 137 mil unidades, uma queda de 11,3% em relação a 2013. A queda deve continuar em 2015.

Caminhões

Ônibus

Motos

Implementos

ÔNIBUS Depois de uma ano de forte crescimento

-4,3 -13,4 16,4 -11,4 em 2013, o mercado de ônibus apresentou uma queda -3,9 27,6 23,5 0,9 de 12,8%, ao comercializar 32 mil26,8unidades. Este 17,5 22,0 1,2 24,9 18,9 uma redução12,7 34,3 número representa de mercado de 34% -11,4 -14,3 -16,4 -10,2 em relação ao ano de maior comercialização do setor, 44,4 25,3 12,1 46,2 registrado em 2011.

O ano de 2015 também não será 9,7 21,9 7,6 13,0 -20,2 -15,1 -15,6 3,8 bom para ônibus, até porque, com os problemas fiscais, 13,0 19,6 -8,5 17,9 o Governo está contendo gastos-18,2 em todas as áreas -15,6 e não -12,7 -5,7 será diferente com da Escola.-27,0 -25,0 -13,0o Programa Caminho -14,0

MOTOCICLETAS Este segmento já vem apresentado queda há mais tempo e continuou se retraindo, mesmo que em menor velocidade, em 2014. Depois de comercializar quase 2 milhões de motos em 2001, o mercado vem recuando e encerrou o ano passado com emplacamentos de 1,4 milhão de unidades. Neste volume, os consórcios seguem desempenhando papel importante e atingiram, no ano passado, 54% dos emplacamentos de motocicletas, segundo dados da ABAC – Associação Brasileira de Administrados de Consórcio.

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Foi o segmento que apresentou maior queda no ano passado (-18,2%) como consequência da retração do mercado de caminhões e o receio de queda no mercado de frete.

Anuário Fenabrave 2014

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Ranking Países

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Automóveis + Comerciais Leves 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 7º 7º 8º 8º 9º 9º 10º 10º 11º 11º 12º 12º 13º 13º 14º 14º 15º 15º 16º 16º 17º 17º 18º 18º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 22º 22º

Países Países China China EUA EUA Japão Japão Brasil Brasil Alemanha Alemanha Índia Índia Grã-Bretanha Grã-Bretanha Rússia Rússia França França Canadá Canadá Coreia do Sul Coreia do Sul Itália Itália México México Austrália Austrália Espanha Espanha Tailândia Tailândia Turquia Turquia Argentina Argentina Malásia Malásia África do Sul África do Sul Bélgica Bélgica Holanda Holanda

2014 2014 21.004.688 21.004.688 16.517.204 16.517.204 5.495.939 5.495.939 3.328.958 3.328.958 3.261.376 3.261.376 2.889.595 2.889.595 2.798.121 2.798.121 2.485.924 2.485.924 2.167.951 2.167.951 1.853.047 1.853.047 1.605.201 1.605.201 1.477.025 1.477.025 1.135.409 1.135.409 1.081.150 1.081.150 971.937 971.937 854.202 854.202 761.553 761.553 653.377 653.377 646.485 646.485 613.096 613.096 536.323 536.323 445.306 445.306

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 8º 8º 7º 7º 9º 9º 10º 10º 11º 11º 12º 12º 15º 15º 14º 14º 18º 18º 13º 13º 17º 17º 16º 16º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 22º 22º

2013 2013 19.311.225 19.311.225 15.597.227 15.597.227 5.320.994 5.320.994 3.575.947 3.575.947 3.161.669 3.161.669 2.885.509 2.885.509 2.535.810 2.535.810 2.777.601 2.777.601 2.157.880 2.157.880 1.747.088 1.747.088 1.503.033 1.503.033 1.404.012 1.404.012 1.069.668 1.069.668 1.103.786 1.103.786 806.354 806.354 1.285.161 1.285.161 848.855 848.855 915.335 915.335 634.853 634.853 619.048 619.048 539.524 539.524 471.273 471.273

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 8º 8º 7º 7º 9º 9º 10º 10º 12º 12º 11º 11º 15º 15º 14º 14º 17º 17º 13º 13º 18º 18º 16º 16º 19º 19º 20º 20º 22º 22º 21º 21º

2012 2012 16.366.208 16.366.208 14.495.293 14.495.293 5.320.391 5.320.391 3.634.627 3.634.627 3.298.413 3.298.413 3.097.285 3.097.285 2.284.250 2.284.250 2.935.233 2.935.233 2.282.816 2.282.816 1.678.039 1.678.039 1.506.016 1.506.016 1.519.570 1.519.570 1.007.823 1.007.823 1.079.186 1.079.186 778.038 778.038 1.397.559 1.397.559 772.713 772.713 804.875 804.875 608.194 608.194 603.806 603.806 541.399 541.399 559.083 559.083

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 9º 9º 7º 7º 8º 8º 11º 11º 12º 12º 10º 10º 15º 15º 13º 13º 14º 14º 18º 18º 16º 16º 17º 17º 21º 21º 22º 22º 19º 19º 20º 20º

2011 2011 15.237.749 15.237.749 12.778.868 12.778.868 4.170.277 4.170.277 3.425.495 3.425.495 3.403.514 3.403.514 2.802.485 2.802.485 2.201.406 2.201.406 2.653.676 2.653.676 2.633.487 2.633.487 1.587.512 1.587.512 1.525.630 1.525.630 1.919.751 1.919.751 903.098 903.098 979.171 979.171 912.345 912.345 771.812 771.812 857.246 857.246 808.327 808.327 582.250 582.250 550.428 550.428 633.718 633.718 614.463 614.463

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 7º 7º 8º 8º 10º 10º 6º 6º 11º 11º 12º 12º 9º 9º 15º 15º 14º 14º 13º 13º 16º 16º 17º 17º 18º 18º 20º 20º 22º 22º 19º 19º 21º 21º

2010 2010 14.834.259 14.834.259 11.589.672 11.589.672 4.919.718 4.919.718 3.328.254 3.328.254 3.109.659 3.109.659 2.640.018 2.640.018 2.253.761 2.253.761 1.910.765 1.910.765 2.669.285 2.669.285 1.558.572 1.558.572 1.503.994 1.503.994 2.143.131 2.143.131 832.685 832.685 1.005.579 1.005.579 1.099.965 1.099.965 776.116 776.116 756.454 756.454 634.695 634.695 587.644 587.644 471.273 471.273 599.917 599.917 532.146 532.146

2º 2º 1º 1º 3º 3º 5º 5º 4º 4º 9º 9º 8º 8º 10º 10º 6º 6º 11º 11º 12º 12º 7º 7º 15º 15º 14º 14º 13º 13º 17º 17º 16º 16º 20º 20º 19º 19º 22º 22º 18º 18º 21º 21º

2009 2009 9.848.074 9.848.074 10.418.730 10.418.730 4.577.288 4.577.288 3.011.285 3.011.285 3.982.467 3.982.467 1.967.472 1.967.472 2.181.387 2.181.387 1.465.925 1.465.925 2.642.657 2.642.657 1.459.735 1.459.735 1.408.575 1.408.575 2.337.227 2.337.227 722.463 722.463 908.047 908.047 1.060.329 1.060.329 531.685 531.685 555.057 555.057 492.797 492.797 521.210 521.210 376.409 376.409 527.512 527.512 436.878 436.878

2º 2º 1º 1º 3º 3º 6º 6º 4º 4º 10º 10º 8º 8º 5º 5º 7º 7º 11º 11º 13º 13º 9º 9º 14º 14º 15º 15º 12º 12º 17º 17º 22º 22º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 16º 16º 18º 18º

2008 2008 6.492.553 6.492.553 13.221.559 13.221.559 5.032.330 5.032.330 2.670.852 2.670.852 3.318.311 3.318.311 1.675.021 1.675.021 2.421.256 2.421.256 2.925.401 2.925.401 2.510.555 2.510.555 1.637.839 1.637.839 1.170.640 1.170.640 2.385.630 2.385.630 1.015.298 1.015.298 974.831 974.831 1.324.639 1.324.639 597.084 597.084 492.259 492.259 572.448 572.448 529.252 529.252 498.507 498.507 600.691 600.691 582.362 582.362

2º 2º 1º 1º 3º 3º 9º 9º 4º 4º 12º 12º 5º 5º 7º 7º 8º 8º 11º 11º 13º 13º 6º 6º 14º 14º 15º 15º 10º 10º 17º 17º 18º 18º 21º 21º 22º 22º 16º 16º 19º 19º 20º 20º

2007 2007 6.072.000 6.072.000 16.122.438 16.122.438 5.297.956 5.297.956 2.338.621 2.338.621 3.374.740 3.374.740 1.652.604 1.652.604 2.741.743 2.741.743 2.561.100 2.561.100 2.526.005 2.526.005 1.653.364 1.653.364 1.212.373 1.212.373 2.737.558 2.737.558 1.074.117 1.074.117 1.011.157 1.011.157 1.884.433 1.884.433 608.477 608.477 594.379 594.379 529.367 529.367 470.542 470.542 639.114 639.114 590.268 590.268 583.940 583.940

Fonte:

Ranking de crescimento Países Países Espanha Espanha Grã-Bretanha Grã-Bretanha China China Coreia do Sul Coreia do Sul México México Canadá Canadá EUA EUA Itália Itália Japão Japão Alemanha Alemanha Malásia Malásia França França Índia Índia Bélgica Bélgica África do Sul África do Sul Austrália Austrália Holanda Holanda Brasil Brasil Turquia Turquia Rússia Rússia Argentina Argentina Tailândia Tailândia

2014 2013 Evolução 2014 2013 Evolução 971.937 806.354 20,53% 971.937 806.354 20,53% 2.798.121 2.535.810 10,34% 2.798.121 2.535.810 10,34% 21.004.688 19.311.225 8,77% 21.004.688 19.311.225 8,77% 1.605.201 1.503.033 6,80% 1.605.201 1.503.033 6,80% 1.135.409 1.069.668 6,15% 1.135.409 1.069.668 6,15% 1.853.047 1.747.088 6,06% 1.853.047 1.747.088 6,06% 16.517.204 15.597.227 5,90% 16.517.204 15.597.227 5,90% 1.477.025 1.404.012 5,20% 1.477.025 1.404.012 5,20% 5.495.939 5.320.994 3,29% 5.495.939 5.320.994 3,29% 3.261.376 3.161.669 3,15% 3.261.376 3.161.669 3,15% 646.485 634.853 1,83% 646.485 634.853 1,83% 2.167.951 2.157.880 0,47% 2.167.951 2.157.880 0,47% 2.889.595 2.885.509 0,14% 2.889.595 2.885.509 0,14% 536.323 539.524 -0,59% 536.323 539.524 -0,59% 613.096 619.048 -0,96% 613.096 619.048 -0,96% 1.081.150 1.103.786 -2,05% 1.081.150 1.103.786 -2,05% 445.306 471.273 -5,51% 445.306 471.273 -5,51% 3.328.958 3.575.947 -6,91% 3.328.958 3.575.947 -6,91% 761.553 848.855 -10,28% 761.553 848.855 -10,28% 2.485.924 2.777.601 -10,50% 2.485.924 2.777.601 -10,50% 653.377 915.335 -28,62% 653.377 915.335 -28,62% 854.202 1.285.161 -33,53% 854.202 1.285.161 -33,53%

as tabelas, ➧➧ Observando verifica-se que o Brasil mantém a quarta posição desde 2010. Já em percentual, o País ficou em 18º lugar, com -6,91%, o bastante para manter a 4ª colocação no ranking mundial. Os países que mais cresceram foram Espanha e Grã-Bretanha, registrando 20,53% e 10,34%, respectivamente.

Fonte:

1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 7º 7º 8º 8º 9º 9º 10º 10º 11º 11º 12º 12º 13º 13º 14º 14º 15º 15º 16º 16º 17º 17º 18º 18º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 22º 22º

Anuário Fenabrave 2014

12

Automóveis e

EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

AUTOMÓVEIS

Jan

16

172.364 196.008 215.432 253.429 255.437

Fev

181.804 219.235 201.936 187.320 204.155

Mar

295.447 243.956 240.644 227.273 189.961

Abr

225.311 231.736 207.947 270.481 234.956

Mai

198.288 254.055 231.589 256.351 232.623

Jun

208.158 242.728 299.317 256.606 211.418

Jul

243.242 242.128 304.151 275.878 234.608

Ago

255.060 258.206 352.048 266.284 217.040

Set

250.784 249.575 235.077 245.803 234.534

Out

246.034 223.586 277.598 266.996 242.710

Nov

268.606 259.285 254.755 247.875 234.779

Dez

312.740 281.655 295.012 287.567 302.926

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ACUMULADO 2.857.838 2.902.153 3.115.506 3.041.863 2.795.147

➧➧ No final do ano, foram

alterados os critérios de classificação entre os segmentos de automóveis e comerciais leves com os SUVs, anteriormente classificados como Comerciais Leves, fazendo parte agora dos Automóveis.

As devidas adequações, retroativas, foram feitas de forma a não comprometer o comparativo anual. No novo conceito, o segmento de automóveis registrou, em 2014, uma queda de -8,11% nos níveis de emplacamento, o que representou uma redução de 246 mil unidades ante 2013.

UNIDADES Anuário Fenabrave 2014

AUTOMÓVEIS Participação Mensal dos Emplacamentos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Fev

6,36% 7,55% 6,48% 6,16% 7,30%

Mar

10,34% 8,41% 7,72% 7,47% 6,80%

Abr

7,88% 7,98% 6,67% 8,89% 8,41%

Mai

6,94% 8,75% 7,43% 8,43% 8,32%

Jun

7,28% 8,36% 9,61% 8,44% 7,56%

Jul

8,51% 8,34% 9,76% 9,07% 8,39%

Ago

8,92% 8,90% 11,30% 8,75% 7,76%

Set

8,78% 8,60% 7,55% 8,08% 8,39%

Out

8,61% 7,70% 8,91% 8,78% 8,68%

Nov

9,40% 8,93% 8,18% 8,15% 8,40%

Dez

10,94% 9,71% 9,47% 9,45% 10,84%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

AUTOMÓVEIS

Jan

6,03% 6,75% 6,91% 8,33% 9,14%

emplacamentos ➧➧ Os registraram seus maiores picos em janeiro e dezembro de 2014

% 17

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN

400.000

300.000

200.000

AUTOMÓVEIS

100.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

➧➧ Neste gráfico, nota-se a queda nos emplacamentos em 2014.

0

100.000 150.000

200.000

250.000

236.733

JAN

Participação de mercado por Tipo de Combustível

50.000

16.616 319 187.565

FEV

14.481 341 175.076

MAR

12.785 380

ABR

216.881 15.631 281

emplacamentos de ➧➧ Os automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram pequenas variações durante o ano, mantendo a mesma sazonalidade positiva nos meses de janeiro e dezembro do ano passado.

MAI

214.402 15.456 360

JUN

195.472 13.552 390

JUL AGO SET OUT NOV

Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular

DEZ

217.205 14.560 516 200.352 14.269 365 216.448 15.574 292 224.621 15.460 367 217.915 14.304 237 282.101 17.485 285 Fonte: DENATRAN

18

Anuário Fenabrave 2014

Evolução dos Automóveis - Bicombustível por montadora – 2014

JAN

FEV

MAR

ABR

FIAT GM VW FORD RENAULT HYUNDAI HONDA TOYOTA

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

5.261 5.251 4.318 1.845 883 442 363 2 3.549 4.577 3.076 1.277 770 399 245 2 2.880 3.845 2.952 1.109 725 354 297 16 4.091 3.860 3.219 1.327 830 421 261 68 4.463 4.179 3.055 1.260 827 428 172 186 4.720 3.714 2.522 1.156 680 464 117 178 4.904 3.573 2.578 1.262 824 428 170 177 5.063 3.358 2.395 1.332 827 507 212 153 5.582 3.193 2.790 1.389 866 686 242 134 5.422 3.142 2.599 1.467 802 692 263 116 6.416 3.087 2.274 1.315 792 558 252 96 7.796 3.809 2.980 1.775 698 793 360 387

NISSAN CITROËN PEUGEOT KIA MITSUBISHI BMW CHERY JAC

0

AUTOMÓVEIS

Fonte: DENATRAN

46.883 46.462 42.973 25.977 20.390 16.631 10.837 8.203 40.588 35.048 33.329 18.028 14.620 15.308 8.937 7.807 37.243 33.444 30.224 17.528 13.263 14.378 9.352 7.459 43.149 40.920 37.922 22.730 18.064 17.438 11.199 11.378 39.118 41.029 38.577 21.085 20.261 17.949 10.693 11.115 37.009 36.566 35.402 19.227 16.203 17.645 10.377 9.489 41.862 42.807 37.709 22.003 16.383 19.713 10.953 11.849 39.627 32.736 37.494 19.408 17.742 16.630 11.198 11.667 41.077 41.316 35.168 22.193 19.351 18.307 12.070 12.076 42.206 42.348 37.413 24.869 17.617 19.537 12.641 13.478 39.051 43.638 32.077 25.332 17.947 19.552 12.407 13.109 49.148 50.770 47.459 32.690 27.903 23.819 16.859 14.842

8.000

por carros flex segue na preferência do consumidor, fazendo com ➧➧ Aquedemanda as montadoras presentes no Brasil implantassem a tecnologia em seus produtos, inclusive a JAC Motors, que ainda não tem fábrica no país.

Anuário Fenabrave 2014

19

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano

80.000 70.000 60.000 50.000

20,23%

FIAT

505.433 18,08%

18,65% 17,14%

47.601 41.301

24%

19,99%

18,64%

40.000

Fonte: DENATRAN

43.817 37.975

39.876

17,86%

18,21%

42.727 37.769

18,58%

17,77%

17,67%

40.319

41.687

42.878

AGO

SET

OUT

16,90%

16,44% 49.805

39.678

30.000

AUTOMÓVEIS

20.000 10.000 0

JAN

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

80.000

ABR

MAI

JUN

JUL

NOV

GM

492.186 17,61%

DEZ

Fonte: DENATRAN

24%

70.000 60.000 18,38% 50.000

17,38%

17,85%

17,67%

17,80%

17,48%

18,45%

17,78%

17,59%

18,72% 16,89% 51.173

15,28%

46.960 41.519

40.000 35.475

33.914

FEV

MAR

30.000

43.278

41.414 36.953

41.701

42.685

43.942

SET

OUT

NOV

33.172

20.000 10.000 0

JAN

Volume acumulado no ano Participação média no ano

80.000

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

VW

471.424 16,87%

DEZ

Fonte: DENATRAN

24%

70.000 60.000 17,74%

17,30%

16,87%

17,14%

17,59%

40.263

40.925

17,79%

18,34% 17,05%

15,96%

50.000

16,18% 14,40%

45.303

40.000 35.320

30.000

37.614

39.989

39.804

37.427

16,39% 49.651

39.270 33.814

32.044

20.000 10.000 0

20

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Anuário Fenabrave 2014

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Participação Volume

Volume acumulado no ano Participação média no ano

40.000 10,67%

9,33%

30.000

9,66%

FORD

282.784 10,12%

Fonte: DENATRAN

10,62%

10,14% 9,50%

9,51%

9,83%

9,39%

20.000

19.044

18.352

FEV

MAR

22.109

23.053

12%

11,11% 33.660

9,80%

27.261 23.827

11,18%

25.764

26.242

OUT

NOV

22.990 20.382

20.100

0

JAN

Volume acumulado no ano Participação média no ano

40.000

ABR

MAI

JUN

8,76% 8,05%

AGO

SET

HYUNDAI

228.433 8,17%

30.000 8,00%

JUL

7,91%

8,11%

18.580

18.857

18.510

ABR

MAI

JUN

8,83% 8,09%

Fonte: DENATRAN

8,25%

8,38%

8,70%

6,92%

20.000 17.670

16.335

20.722 17.569

DEZ

19.345

20.351

20.431

OUT

NOV

12%

AUTOMÓVEIS

10.000

8,18% 24.768

15.295

10.000

0

JAN

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

40.000

JUL

7,17%

7,69%

8,18%

7,67%

6,99%

20.000 20.415

12%

16.210

16.391

JUN

JUL

27.908

8,25% 7,26%

20.297 14.633

Fonte: DENATRAN

6,99% 18.077

DEZ

9,21%

8,73% 7,99%

SET

RENAULT

219.879 7,87%

30.000

AGO

17.745

19.357

7,65%

17.621

17.951

OUT

NOV

13.274

10.000

0

JAN

FEV

Anuário Fenabrave 2014

MAR

ABR

MAI

AGO

SET

DEZ

21

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Participação Volume

Volume acumulado no ano Participação média no ano

30.000

TOYOTA

152.062 5,44%

20.000

10.000

AUTOMÓVEIS

0

3,77% 9.621

JAN

4,48%

4,57%

9.136

8.676

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

30.000

5,54%

5,59%

13.025

13.007

ABR

MAI

6,14%

5,83% 13.666

13.320

13.680

JUL

AGO

SET

11.194

JUN

5,83%

6,25%

6,29%

15.161

14.766

OUT

NOV

HONDA

137.884 4,93%

10%

5,55% 16.810

DEZ

Fonte: DENATRAN

10%

20.000 4,25%

10.000 10.854

0

JAN

4,39%

4,95%

8.962

9.395

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

20.000

2,09%

1,76%

5.334 3.595

0

JAN

2,33% 5.952

0

2.921

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

20.000

10.000

FEV

1,54%

JAN

2,53%

5.170

FEV

2,28%

5,17%

5,15%

5,22%

5,31%

10.973

11.230

12.085

12.660

12.460

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

4,78%

4,61%

4,92%

4,68%

11.238

10.721

10.399

ABR

MAI

JUN

NISSAN

60.767 2,17%

10.000

22

5,29%

Fonte: DENATRAN

1,76%

1,93%

2,25%

2,10%

2,76%

2,35%

2,41%

2,27% 5.504

OUT

4.144

4.495

4.748

4.931

5.099

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

CITROËN

1,90%

2,04%

1,99%

4.322

4.466

4.739

MAR

ABR

MAI

DEZ

Fonte: DENATRAN

5.648

51.911 1,86%

5,58% 16.907

6.488

NOV

5%

2,59% 7.860

DEZ

Fonte: DENATRAN

5%

1,72%

1,74%

1,62%

1,56%

1,51%

4.213

4.032

3.774

3.797

3.782

3.544

1,36% 4.120

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Anuário Fenabrave 2014

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 40%

Fonte: DENATRAN

23,95%

26,41% 24,01%

27,32%

27,03% 24,46%

25,67% 24,68%

25,55% 22,72%

18,17% 16,27%

16,17%

10,83%

10,60%

16,29%

16,37%

10,12%

10,36%

10,99%

25,03%

24,12%

22,74%

22,88%

18,88%

19,00%

11,32%

11,39%

24,16% 24,05%

24,87%

18,11%

18,31%

11,05%

23,46%

10,61%

23,26%

23,19%

17,08%

16,91%

17,10%

10,82%

10,43%

10,24%

22,83%

AUTOMÓVEIS

26,93%

ENTRADA HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SUVs HATCH MEDIO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO MONOCAB SEDAN GRANDE SW MEDIO 28,79% SW GRANDE GRANDCAB 27,12% SPORT

10% 9,21% 8,73% 7,74%

9,00% 8,39%

8,80%

8,40%

8,56%

7,66%

6,86%

5,02%

4,85% 4,36%

3,75%

3,77%

3,14%

3,18%

3,49% 3,26%

1,33% 1,09%

1,36% 1,07%

1,38% 1,15%

0,73%

0,71%

0,11% 0,00%

0,13% 0,00%

JAN

FEV

3%

0%

4,16% 3,39% 2,90% 3,26%

1,57%

4,08% 3,66% 3,02%

1,36%

3,84% 3,80%

3,68% 3,59% 3,48%

2,78%

1,31% 1,27%

1,65% 1,18%

0,96%

1,03%

0,69%

0,63%

0,59%

0,54%

0,53%

0,11% 0,00%

0,10% 0,01%

0,09% 0,00%

0,10% 0,00%

0,10% 0,01%

ABR

MAI

JUN

JUL

MAR

3,64% 3,53% 3,11%

1,44% 1,14%

3,95% 3,23% 3,02%

3,67% 3,63% 2,95%

1,70%

8,74% ENTRADA 7,82% HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SUVs HATCH MEDIO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO MONOCAB ENTRADA SEDAN GRANDE HATCH PEQUENO SW MEDIO SEDAN PEQUENO SW GRANDE 3,86% SUVs GRANDCAB 3,91% 3,63% 3,55% HATCH MEDIO SPORT 3,11% SEDAN COMPACTO 2,94% SEDAN MEDIO MONOCAB SEDAN GRANDE SW MEDIO SW GRANDE GRANDCAB SPORT 1,40%

1,24%

1,28% 1,04%

0,65%

0,71%

0,71%

0,86% 0,64%

0,10% 0,00%

0,10% 0,00%

0,11% 0,00%

0,10% 0,01%

AGO

SET

OUT

NOV

1,09% 0,68% 0,52% 0,07% 0,01%

DEZ

verificamos nesses gráficos, o subsegmento de SUV, que antes era vinculado ➧➧ Como ao segmento de Comerciais Leves, a partir de janeiro de 2015, passou a pertencer ao segmento de Automóveis. Para adiantar a comparabilidade, já efetuamos a adequação nos anos anteriores, então, o fechamento deste anuário já contempla essa alteração.

Anuário Fenabrave 2014

23

Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 ENTRADA HATCH PEQUENO HATCH MÉDIO SEDAN PEQUENO SEDAN COMPACTO SEDAN MÉDIO SEDAN GRANDE SW MÉDIO SW GRANDE MONOCAB GRANDCAB SPORT SUVs

3,02% 0,67% 6,46%

17,27%

0,15%

2,21%

4,51% 0,81% 0,10%

6,90%

7,63%

16,31%

AUTOMÓVEIS

0,41% 1,97%

15,08%

2010 2011 2012 2013 2014

1,06%

7,20%

33,97%

4,23%

6,65%

2010

0,73% 0,17%

9,49%

17,19%

32,72%

2011 ENTRADA

HATCH PEQUENO 2010

16,31%

2011

17,19%

2012 31,31%

2012

19,97%

25,89%

2013

25,06%

2014 24,94%

2014

24,71%

2011 32,72%

2013

10%

20%

30%

40%

10%

HATCH MÉDIO 2010

17,27%

2011

15,08%

2012

13,91%

2013 4,59%

2013

16,58%

3,78%

2014

17,39%

10%

10%

SEDAN COMPACTO 2010

6,46%

2011

7,20%

4,71%

2012

8,19%

2013 3,91%

2013

7,59%

3,46%

2014

8,31%

2012

2014

30%

10%

Fonte: DENATRAN

2011 3,08%

20%

SEDAN MÉDIO Fonte: DENATRAN

2010 3,02%

30%

SEDAN PEQUENO

2012 5,29% 2014

20%

Fonte: DENATRAN

2011 6,65%

Fonte: DENATRAN

2010 6,90%

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

2010 33,97%

24

3,08%

10%

Anuário Fenabrave 2014

Evolução Percentual por Subsegmento – 2010 a 2014 (continuação) 4,71% 8,19%

13,91%

3,46%

0,57% 1,79%

0,65%

8,31%

0,36% 17,39%

3,50%

3,88%

5,29%

1,40%

3,78%

0,09%

1,00%

24,71%

3,91% 31,31%

0,65%

7,59%

16,58%

24,94% 0,02%

1,36% 3,25%

4,59%

2012

0,10%

10,27%

8,92%

19,97%

0,01%

1,03%

1,50%

0,12%

2014 AUTOMÓVEIS

9,49% 25,06% 25,89%

2013 SEDAN GRANDE

GRANDCAB 2010

0,81%

2011

0,73%

2012 0,57%

2012

1,00%

0,65%

2013

1,50%

2014 0,65%

2014

1,40%

2011 1,06%

2013

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

2010 0,67%

2%

SW GRANDE

2010 4,51% 2011 4,23%

SPORT 0,10%

2010

2011 0,17%

2012 0,36%

2012 3,88%

2012

0,09%

2013 0,02%

2013 3,25%

2013

0,12%

2014

2014 3,50%

2014

0,10%

0,01%

1%

10%

SW MÉDIO

7,63%

2011

2011

9,49%

2012

1,79%

2012

8,92%

2013 1,36%

2013

9,49%

2014

10,72%

1,03%

4%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010

1,97%

2014

1%

SUVs Fonte: DENATRAN

2010 2,21%

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

2011 0,41%

MONOCAB Fonte: DENATRAN

2010 0,15%

2%

5%

10%

15%

25

USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,6

3,4

3,0

2,5

2,3

Fonte: DENATRAN

4,0

3,1

1,8

2,0 1,0 0 CENTRO-OESTE

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

BRASIL

SUL

proporção de veículos usados para veículos novos negociados, em 2013, era de 2,8. Em 2014, essa ➧➧ Amédia passou para 3,1 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (3,6), crescendo a proporção registrada em 2013, que era de (3,3).

62,07

58,18 Idade Acumulado

53,53

%

47,12

Fonte: DENATRAN

AUTOMÓVEIS

Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade

38,92 29,65 20,11

0,65 0,65

Até 1 ano

3,75 4,40

Até 2 anos

6,46

10,86

Até 3 anos

9,54

9,25

Até 4 anos

Até 5 anos

9,26

8,21

Até 6 anos

6,40

Até 7 anos

4,65

Até 8 anos

3,88

Até 9 anos

Até 10 anos

gráfico reflete a negociação de automóveis usados, considerando ➧➧ Este sua idade. O volume de negociações de automóveis, de até 8 anos de uso, corresponde a 53,53% do total de automóveis usados vendidos.

FROTA CIRCULANTE 50.000.000

Fonte: DENATRAN

49.403.239

Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica

16

40.000.000 30.000.000

27.070.388

11,5

20.000.000

10,4

13,8

13,6

12,9

4.142.106

CENTRO-OESTE

4

6.070.674 1.520.760

NORDESTE

NORTE

12 8

9,3 10.599.311

10.000.000 0

20

SUDESTE

BRASIL

SUL

0

➧➧ Nossa frota está atingindo 50 milhões de unidades, com uma idade média do segmento de

automóveis, no país, de 12,9 anos. A concentração da frota segue ocorrendo na região Sudeste.

26

Anuário Fenabrave 2014

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EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

COMERCIAIS LEVES

Jan

30

29.360 34.105 37.223 43.423 44.300

Fev

29.556 39.554 33.894 35.159 41.749

Mar

41.912 44.754 43.445 41.044 38.739

Abr

36.559 41.145 36.872 46.189 44.771

Mai

37.470 46.431 42.764 44.231 45.263

Jun

39.313 44.180 41.350 46.281 39.201

Jul

41.955 45.819 47.234 48.039 45.181

Ago

41.505 49.558 53.421 46.405 42.070

Set

40.621 44.004 42.508 48.114 47.954

Out

41.546 40.195 49.313 46.476 48.668

Nov

42.752 45.906 42.245 40.311 45.038

Dez

48.476 47.547 48.731 48.359 50.653

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ACUMULADO 471.025 523.198 519.000 534.031 533.587

segmento de comerciais ➧➧ Oleves apresentou uma retração de -0,08% em 2014, revertendo a tendência de alta do segmento

UNIDADES Anuário Fenabrave 2014

COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos

em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Fev

6,27% 7,56% 6,53% 6,58% 7,82%

Mar

8,90% 8,55% 8,37% 7,69% 7,26%

Abr

7,76% 7,86% 7,10% 8,65% 8,39%

Mai

7,95% 8,87% 8,24% 8,28% 8,48%

Jun

8,35% 8,44% 7,97% 8,67% 7,35%

Jul

8,91% 8,76% 9,10% 9,00% 8,47%

Ago

8,81% 9,47% 10,29% 8,69% 7,88%

Set

8,62% 8,41% 8,19% 9,01% 8,99%

Out

8,82% 7,68% 9,50% 8,70% 9,12%

Nov

9,08% 8,77% 8,14% 7,55% 8,44%

Dez

10,29% 9,09% 9,39% 9,06% 9,49%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

COMERCIAIS LEVES

Jan

6,23% 6,52% 7,17% 8,13% 8,30%

desempenho deste ➧➧ Osegmento foi muito próximo ao de automóveis em termos de tendência, neste caso, com destaques para os meses de outubro e novembro.

% 31

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN

60.000

40.000

COMERCIAIS LEVES

20.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

➧➧ O gráfico confirma a pequena queda do segmento em 2014.

0

As vendas de comerciais ➧➧ leves, com tecnologia bicombustível, foram mantidas em 2014.

30.000

40.000

50.000

15.378 424 28.218 13.136

FEV

395

MAR

25.674 12.718 347

ABR

28.772 15.637 362

MAI

29.121 15.740 398

JUN

25.606 13.285 303

JUL

29.306 15.499 375

AGO

27.692 14.025 352

SET OUT NOV Álcool / Gasolina Diesel Gasolina

20.000

28.496

JAN

Participação de Mercado por Tipo de Combustível

10.000

DEZ

32.471 15.096 385 33.414 14.832 422 29.987 14.717 334 32.575 17.727 349 Fonte: DENATRAN

32

Anuário Fenabrave 2014

Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível por montadora – 2014

JAN

312 263 258 126

15.946 5.667 5.180 546

FEV

291 284 219 85

14.928 4.628 4.451 595

MAR

427 343 222 80

15.526 5.608 5.802 895

ABR

226 372 274 69

15.093 7.474 4.830 801

MAI

245 356 248 74

FIAT VW GM FORD

12.668 6.831 4.332 709

JUN

416 338 250 62

JUL

395 429 286 53

14.980 7.180 3.607 1.057

AGO

187 346 284 50

16.833 7.838 5.727 948

SET

322 373 396 34

16.325 8.516 6.469 963

OUT

341 428 338 34

13.596 8.669 5.336 851

NOV

761 430 317 27

15.264 9.470 4.710 1.005

DEZ

983 687 446 10

15.131 7.400 4.632 980

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

RENAULT TOYOTA MITSUBISHI PEUGEOT

0

COMERCIAIS LEVES

Fonte: DENATRAN

14.212 8.031 4.606 688

1.200

de comerciais leves, com tecnologia biocombustível, foi liderada pela FIAT no ano ➧➧ Adecomercialização 2014, com participação de 51,4%. Em seguida, aparece a VW, com 24,8%, seguida pela GM, com 17%, Ford, com 2,9%, e a Renault, com 1,4%. As cinco marcas com maior percentual de participação.

Anuário Fenabrave 2014

33

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

COMERCIAIS LEVES

0

34,86%

10.000 0

35,51%

15.790

16.424

16.071

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

Volume acumulado no ano Participação média no ano

17,36% 9.927

JAN

7.249

FEV

14,69%

15,56%

5.692

6.967

MAR

ABR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

15,62%

17,03%

16,79%

6.920

7.110

6.505

JAN

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

15.000

34,28%

13.440

JUN

5.000 0

0

34

1.868

1.747

JAN

FEV

MAR

SET

OUT

NOV

DEZ

16,32%

15,31%

8.523

7.488

6.398

6.919

ABR

MAI

JUN

JUL

Fonte: DENATRAN

8,92%

4.032

JUL

20,24%

8.624

9.165

9.852

10.040

AGO

SET

OUT

NOV

16,82%

17,93%

8.068

8.725

SET

OUT

13,35% 5.616

AGO

5,00%

2.520

2.265

ABR

MAI

4,66% 1.826

JUN

15,95%

30%

22,69%

11.493

DEZ

Fonte: DENATRAN

30%

14,02%

7.182

7.103

NOV

DEZ

Fonte: DENATRAN

15%

10,07% 8,01%

7,90%

8,03%

8,22%

3.369

3.789

3.907

3.700

AGO

SET

OUT

NOV

FORD

25.358 4,75%

22,29%

19,11%

TOYOTA

43.368 8,13%

5,63%

2.116

AGO

GM

JUN

4,51%

JUL

JUL

MAI

4,47%

17.176

JUN

ABR

4,78%

15.261

MAI

3.234

Volume acumulado no ano Participação média no ano

17.019

8.834

3.620

MAR

17.530

8.163

3.529

FEV

15.838

9.199

8,25%

JAN

16.048

20,50%

8,00%

2.802

33,91%

19,55%

7,88%

3.052

33,88%

20,82%

7,88%

3.233

10.000

5.000

6,71%

34,97%

20,32%

10.000 7,30%

36,56%

VW

16,54%

50%

37,65%

86.557 16,22%

19,04%

Fonte: DENATRAN

35,52%

105.205 19,72%

22,41%

20.000

0

36,68%

16.676

30.000

10.000

40,76%

15.443

30.000 20.000

39,94%

FIAT

192.716 36,12%

5,28%

5,23%

2.384

JUL

5.101

DEZ

Fonte: DENATRAN

10%

4,38%

4,27%

4,26%

4,60%

2.202

2.100

2.080

1.918

2.332

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Anuário Fenabrave 2014

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Volume acumulado no ano Participação média no ano

5.000 3,93%

3,77%

3,76%

1.742

1.575

1.457

JAN

FEV

MAR

MITSUBISHI

20.558 3,85%

3,88%

3,80%

3,91%

3,78%

3,69%

1.737

1.719

1.531

1.709

1.554

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

Volume acumulado no ano Participação média no ano

5.000

0

SET

3,43%

3,47%

1.669

1.564

OUT

NOV

2.219

RENAULT

17.312 3,24%

DEZ

Fonte: DENATRAN

4,62% 3,65%

2.500

2.082

2,92%

2,61% 1.091

1.096

969

JAN

FEV

MAR

ABR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

5.000

3,31%

3,20%

3,05%

2,16%

1.292

1.348

1.430

1.586

1.393

1.536

1.485

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

2.083

2.003

NOV

DEZ

NISSAN

11.589 2,17%

5%

3,95%

3,51%

2,98%

2,83%

5%

4,38%

4,34%

2.500

0

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

COMERCIAIS LEVES

Participação Volume

5%

3,23%

2.500

0

2,18%

1,94%

2,33% 1.445

965

808

903

JAN

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.500

ABR

0

1,22%

550

508

JAN

FEV

0,61%

0

0,83%

Anuário Fenabrave 2014

NOV

DEZ

JUL

AGO

SET

2,10%

HYUNDAI 1,66%

1,77%

677

752

744

JUN

JUL

AGO

ABR

MAI

MAR

OUT

JUN

MAR

FEV

851

MAI

758

JAN

944

869

705

312

1.156

924

665

348

2,11%

857

1,73%

270

2,38%

2,07%

856

1,67%

0,81%

2,05%

1.011

1,57%

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.500

2,19%

8.696 1,63%

1,72% 1,24%

1,89%

Fonte: DENATRAN

1,89%

1,81%

0,96%

0,88%

430

ABR

3%

1,81% 1,45%

904

883

815

735

SET

OUT

NOV

DEZ

KIA

4.081 0,76%

1,68%

Fonte: DENATRAN

3%

0,87%

0,93%

0,81%

0,73%

0,69%

398

0,63%

341

420

339

348

335

283

0,51% 257

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

35

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 Fonte: DENATRAN

60% 52,81%

45%

COMERCIAIS LEVES

30%

53,28% 50,38%

34,38%

49,60%

50,09%

49,50%

33,86%

33,04%

33,53%

51,47%

52,83%

53,70%

51,84%

50,29%

46,86%

31,79% 29,47%

30,14%

32,01%

31,75%

33,76% 30,37%

30,18%

PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE

FURGÃO FURGÃO PEQUENO

15%16,15%

5,20%

10,80%

10,36%

9,56%

10,28%

10,21%

10,33%

6,91%

6,21%

5,68%

6,26%

6,66%

6,63%

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

10,90%

11,41% 9,19%

5,63%

6,23%

9,09% 6,85%

AGO

SET

OUT

10,09%

6,57%

5,87%

NOV

DEZ

0% JAN

poucas as mudanças de participação de mercado no segmento de comerciais leves, à exceção ➧➧ Foram do Furgão, cuja participação se reduziu de 14,1% em janeiro para 10,1% no mês de dezembro.

Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 2010

2011 16,82%

17,38% 6,29%

48,53%

47,83%

27,80%

2013

15,21%

7,16%

6,15%

46,76%

PICK-UP GRANDE

2014 10,67%

14,51% 46,09%

5,08%

51,05%

FURGÃO

FURGÃO PEQUENO

27,80%

17,38%

6,29%

2011 47,83%

28,19%

16,82%

7,16%

2012 46,76%

31,88%

15,21%

6,15%

2013 46,09%

34,31%

14,51%

5,08%

2014 51,05%

32,06%

10,67%

6,22%

40%

60%

20%

40%

10%

20%

Fonte: DENATRAN

2010 48,53%

20%

6,22% 32,06%

34,31%

31,88%

28,19%

PICK-UP PEQUENA

36

2012

10%

Anuário Fenabrave 2014

USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0

2,8

2,4

2,0

2,0

2,5

2,5

SUL

BRASIL

Fonte: DENATRAN

4,0

1,6

1,0 CENTRO-OESTE

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

2013, a proporção de usados para cada novo era de 2,0. Já em 2014, este número subiu, na ➧➧ Em média do Brasil, para 2,5. O maior volume relativo nesta comercialização segue na região Sudeste.

Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade 52,48

%

45,51

Fonte: DENATRAN

Idade Acumulado

64,51

61,32

57,63

COMERCIAIS LEVES

0

37,65 27,25 16,21

1,80 1,80

Até 1 ano

5,92 7,72

8,49

Até 2 anos

Até 3 anos

11,04

10,41

Até 4 anos

Até 5 anos

7,86

Até 6 anos

6,96

5,16

3,69

3,19

Até 7 anos

Até 8 anos

Até 9 anos

Até 10 anos

➧➧ Os comerciais leves, com até 7 anos de uso, corresponderam a 52,48% das negociações de usados.

FROTA CIRCULANTE 10.000.000

Fonte: DENATRAN

20 Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica

7.511.281

7.500.000

11,8

5.000.000

12,8

11,5

9,9

0

CENTRO-OESTE

12,3

10

3.607.128

2.500.000 802.810

12,5

15

5

1.508.625

1.167.761 424.957

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

SUL

BRASIL

0

➧➧ A idade média do segmento é de 12,3 anos no país. A maior concentração está na região Sudeste.

Anuário Fenabrave 2014

37

EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

CAMINHÕES

Jan

40

9.692 12.227 13.004 12.182 10.716

Fev

7.893 12.694 10.896 9.970 10.363

Mar

13.460 14.487 13.313 12.273 9.234

Abr

13.583 13.510 10.845 13.960 10.896

Mai

13.160 15.121 10.792 12.628 12.775

Jun

12.972 14.768 10.697 12.993 10.605

Jul

14.665 15.532 10.729 15.111 12.372

Ago

13.227 16.443 11.369 13.234 10.828

Set

13.223 14.943 8.471 12.849 11.214

Out

13.488 13.870 12.543 13.422 12.186

Nov

14.567 13.428 12.566 11.591 12.167

Dez

17.454 15.634 12.526 14.341 13.698

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ACUMULADO 157.384 172.657 137.751 154.554 137.054

registrar um ➧➧ Após crescimento de 12,20% em 2013, o segmento de Caminhões inverteu a curva para uma queda de 11,32% nos emplacamento em 2014.

UNIDADES Anuário Fenabrave 2014

CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos

em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Fev

5,02% 7,35% 7,91% 6,45% 7,56%

Mar

8,55% 8,39% 9,66% 7,94% 6,74%

Abr

8,63% 7,82% 7,87% 9,03% 7,95%

Mai

8,36% 8,76% 7,83% 8,17% 9,32%

Jun

8,24% 8,55% 7,77% 8,41% 7,74%

Jul

9,32% 9,00% 7,79% 9,78% 9,03%

Ago

8,40% 9,52% 8,25% 8,56% 7,90%

Set

8,40% 8,65% 6,15% 8,31% 8,18%

Out

8,57% 8,03% 9,11% 8,68% 8,89%

Nov

9,26% 7,78% 9,12% 7,50% 8,88%

Dez

11,09% 9,05% 9,09% 9,28% 9,99%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

CAMINHÕES

Jan

6,16% 7,08% 9,44% 7,88% 7,82%

o ano de ➧➧ Analisando 2014, verifica-se que, somente nos meses de maio, julho e dezembro, os emplacamentos foram superiores a 9% de participação.

% 41

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN

20.000

15.000

10.000

5.000

0

CAMINHÕES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

➧➧ O gráfico acima mostra claramente a queda do segmento após o pico de 2010/2011.

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Volume acumulado no ano Participação média no ano

6.000

27,27%

5.000 24,67%

MERCEDES-BENZ

35.796 26,12%

28,50% 26,11%

Participação Volume

26,26%

27,39%

Fonte: DENATRAN

30%

27,93% 26,06%

25,89%

2.822

2.903

AGO

SET

25,41%

23,57%

24,53%

4.000 3.000

3.355 2.644

2.443

2.518

FEV

MAR

2.845

3.403

3.389 3.022

3.092

3.360

2.000 1.000 0

JAN

Volume acumulado no ano Participação média no ano

6.000 5.000 25,15%

26,20%

26,21%

ABR

MAI

JUN

JUL

NOV

MAN

35.246 25,72%

25,48%

OUT

26,07%

25,41%

25,82%

26,56%

DEZ

Fonte: DENATRAN

26,89%

25,86%

25,58%

30%

23,85%

4.000 3.000

3.330 2.695

2.715

JAN

FEV

2.000

2.420

2.776

3.194 2.695

2.876

3.015

3.151

3.112

AGO

SET

OUT

NOV

3.267

1.000 0

42

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

DEZ

Anuário Fenabrave 2014

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Participação Volume

Volume acumulado no ano Participação média no ano

5.000

VOLVO

19.730 14,40%

Fonte: DENATRAN

25%

4.000 15,92% 13,95%

2.000 1.495

1.650

JAN

FEV

14,79%

1.366

1.000 0

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

5.000

15,97%

1.740

ABR

15,03% 1.920

MAI

14,52%

14,98% 12,72%

1.540

1.574

1.622

JUN

JUL

AGO

14,86% 12,81%

12,51%

1.436

1.524

SET

OUT

FORD

19.604 14,30%

1.808

NOV

15,00% 2.055

DEZ

Fonte: DENATRAN

25%

4.000 3.000

13,58%

13,36%

12,76%

2.000 1.000 0

1.455

1.384

JAN

FEV

2.000

1.000

0

1.178

1.320

MAR

ABR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

3.000 11,32%

12,11%

12,85% 1.641

MAI

12,14% 10,92%

AGO

11,11% 8,65%

1.190

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

3.000

JUL

9,46%

9,96%

1.419

1.258

FEV

JUN

1.171

1.078

JUL

AGO

917

ABR

15,43%

15,01%

1.746

1.880

1.826

SET

OUT

NOV

2.386

SCANIA

902

JAN

1.478

1.441

17,42%

15,57% 13,65%

1.869

14.127 10,31%

9,77%

1.213

13,59%

15,11%

MAI

JUN

15%

10,09%

10,26%

1.208

1.230

1.248

1.293

SET

OUT

NOV

DEZ

IVECO

8.836 6,45%

DEZ

Fonte: DENATRAN

10,77%

CAMINHÕES

3.000

9,44%

Fonte: DENATRAN

15%

2.000 7,94%

1.000

0

6,22% 851

JAN

6,89%

6,28%

645

636

684

FEV

MAR

ABR

Anuário Fenabrave 2014

6,26% 800

MAI

6,26% 664

JUN

6,88% 851

JUL

6,54%

6,39%

5,92%

5,96%

708

716

721

725

AGO

SET

OUT

NOV

6,10% 835

DEZ

43

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 40%

Fonte: DENATRAN

39,61% 37,73%

37,49% 34,01%

36,65% 33,97%

33,01%

32%

39,06% 36,39% 34,62%

33,73%

32,31%

34,74%

34,65% 33,19%

34,29%

32,72%

34,07% 33,48%

32,11%

34,63%

33,68% 32,94%

29,95% PESADO SEMI-PESADO LEVE

24%

18,91%

18,74%

MÉDIO SEMI-LEVE

18,82%

CAMINHÕES

7,76%

6,71% 3,05%

2,60%

JAN

FEV

7,08% 3,48%

20,73%

9,05%

9,00%

8,81%

8,13%

8,12%

2,85%

2,72%

2,47%

2,34%

2,81%

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

7,04%

21,46%

20,76% 18,40%

17,78%

16,78%

16%

8%

23,87%

23,26% 21,74%

7,74%

7,60%

3,33%

2,97%

2,52%

SET

OUT

NOV

7,78% 3,77%

0% MAR

DEZ

destaque do ano fica por conta dos caminhões leves, que apresentaram ➧➧ Oaumento de participação de 18,7% para 23,9%.

Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 2010 32,17%

2011 30,30%

32,62%

21,74%

22,49%

9,01% 4,46%

21,56%

8,39%

2014 36,02%

31,73%

20,23%

6,49% 3,41%

LEVE

9,01% 8,44%

4,46% 4,49%

33,77%

23,92%

8,39%

3,56%

2013

36,82%

31,73%

21,56%

6,49%

3,41%

2014 36,02%

32,92%

20,23%

7,92%

2,91%

10% 20% 30% 40%

10%

20%

30%

5%

10%

15%

Fonte: DENATRAN

22,49%

7,92%

SEMI LEVE Fonte: DENATRAN

21,74%

32,92%

2,91%

MÉDIO Fonte: DENATRAN

34,28%

36,82%

33,77%

3,56%

Fonte: DENATRAN

32,62%

2013

2012 30,36%

10% 20% 30% 40%

44

23,92%

8,44%

SEMI PESADO Fonte: DENATRAN

2011 30,30%

30,36%

34,28%

4,49%

PESADO 2010 32,17%

2012

5%

Anuário Fenabrave 2014

USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0

2,4

2,0

2,0

1,9

NORDESTE

NORTE

2,6

2,7

SUDESTE

SUL

Fonte: DENATRAN

4,0

2,5

1,0 0 CENTRO-OESTE

BRASIL

Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade Idade Acumulado

%

27,00

Fonte: DENATRAN

34,21 30,43

22,25

CAMINHÕES

de caminhões, em proporção de usados para novos, foi de 2,5 em 2014, vindo de 2,2 ➧➧ Aemcomercialização 2013. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 2,7.

15,42 10,52

0,17 0,17

0,76 0,92

1,08 2,00

Até 1 ano

Até 2 anos

Até 3 anos

3,77

5,77

Até 4 anos

4,74

4,90

Até 5 anos

Até 6 anos

6,83

4,75

Até 7 anos

gráfico, observa-se que os modelos com mais de 10 anos de uso ➧➧ No corresponderam a 65,79% do volume total negociado.

3,43

Até 8 anos

Até 9 anos

3,78

Até 10 anos

FROTA CIRCULANTE 3.000.000

Fonte: DENATRAN

17,8

3.073.303

Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica

15,4

18,0

17,9

17,4

15,3

1.500.000

776.446

0

CENTRO-OESTE

15

10

1.376.789

299.849

20

5

465.722 154.497

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

SUL

BRASIL

0

idade média de caminhões ficou praticamente inalterada, passando de 17,2 em 2013, ➧➧ Apara 17,4 em 2014. Interessante observar que, mesmo com o aumento de vendas nos últimos anos, a idade média praticamente não se alterou na última década.

Anuário Fenabrave 2014

45

EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

ÔNIBUS

Jan

46

1.872 2.506 2.599 2.424 2.140

Fev

1.686 2.636 2.767 2.639 3.058

Mar

2.896 2.925 3.123 3.314 2.859

Abr

2.349 2.779 2.207 3.086 2.606

Mai

2.149 2.901 2.324 2.982 2.683

Jun

2.298 2.636 1.820 2.723 2.333

Jul

2.451 2.730 2.066 3.263 2.596

Ago

2.971 3.127 3.213 3.253 2.510

Set

2.410 3.122 2.028 3.071 2.586

Out

2.083 2.929 2.184 3.293 3.275

Nov

2.530 2.944 2.179 3.144 2.655

Dez

2.860 3.575 3.041 3.547 2.740

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ACUMULADO 28.555 34.810 29.551 36.739 32.041

atualmente, ➧➧ Otemsegmento, alguma dependência do setor público, que apresentou queda de 12,8%, em 2014, depois de um crescimento de 24,3% em 2013.

UNIDADES Anuário Fenabrave 2014

ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos

em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Fev

5,90% 7,57% 9,36% 7,18% 9,54%

Mar

10,14% 8,40% 10,57% 9,02% 8,92%

Abr

8,23% 7,98% 7,47% 8,40% 8,13%

Mai

7,53% 8,33% 7,86% 8,12% 8,37%

Jun

8,05% 7,57% 6,16% 7,41% 7,28%

Jul

8,58% 7,84% 6,99% 8,88% 8,10%

Ago

10,40% 8,98% 10,87% 8,85% 7,83%

Set

8,44% 8,97% 6,86% 8,36% 8,07%

Out

7,29% 8,41% 7,39% 8,96% 10,22%

Nov

8,86% 8,46% 7,37% 8,56% 8,29%

Dez

10,02% 10,27% 10,29% 9,65% 8,55%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ÔNIBUS

Jan

6,56% 7,20% 8,79% 6,60% 6,68%

vendas de ônibus, ➧➧ As em 2014, foram mais concentradas nos meses de fevereiro e outubro.

% 47

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN

4.000

3.000

2.000

1.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

ÔNIBUS

➧➧ Em 2014, o segmento de ônibus registrou queda conforme verificamos no gráfico acima.

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Volume acumulado no ano Participação média no ano

4.000

52,80%

2.000

1.000

0

44,81%

47,11%

48,64%

1.413

1.347

1.376

1.305

FEV

MAR

ABR

MAI

959

JAN

Volume acumulado no ano Participação média no ano

22,20%

24,00%

734

52,77%

56,38%

56,98%

57,82%

JAN

JUN

1.362

1.458

JUL

AGO

SET

21,72%

MAR

OUT

NOV

19,52%

19,33% 639

ABR

80%

60,62%

1.661

DEZ

Fonte: DENATRAN

40%

25,73% 22,85%

MAI

20,49% 17,70% 14,26%

668

613 451

FEV

1.535

VW

24,52%

621

1.197

1.370

6.543 20,42%

475

0

51,31%

54,26%

Fonte: DENATRAN

1.866

2.000

1.000

46,21%

Participação Volume

MERCEDES-BENZ

16.849 52,59%

3.000

48

2011

JUN

JUL

490

530

AGO

SET

14,05%

467

470

OUT

NOV

385

DEZ

Anuário Fenabrave 2014

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Participação Volume

1.000

Volume acumulado no ano Participação média no ano

18,55%

MARCOPOLO

4.260 13,30%

19,65% 17,03%

500

487

311

303

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

1.000

ABR

MAI

JUN

9,86% 341

259

JUL

AGO

8,64%

10,02%

10,47%

255

283

266

287

SET

OUT

NOV

DEZ

VOLVO

1.711 5,34%

Fonte: DENATRAN

20%

ÔNIBUS

JAN

9,98%

470

397

0

13,59%

13,33% 11,63%

250

20%

17,52%

750 601

Fonte: DENATRAN

750 500 8,08%

250 0

3,74% 80

JAN

3,92% 120

FEV

231

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

500

6,60% 3,34% 87

ABR

4,73%

7,39% 5,55%

127

154

144

MAI

JUN

JUL

4,42%

198

SET

OUT

111

AGO

5,07%

129

139

NOV

DEZ

Fonte: DENATRAN

10%

5,77%

3,08%

2,80%

66

1,93% 59

80

JAN

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

500

2,46% 64

ABR

3,82%

3,64%

3,43%

89

85

89

96

MAI

JUN

JUL

AGO

3,32%

3,09%

SET

FEV

Anuário Fenabrave 2014

74

75

NOV

DEZ

Fonte: DENATRAN

161

2,87%

JAN

2,74%

2,07% 0,87% 25

54

1,53% 41

MAR

ABR

MAI

97

JUN

10%

4,92%

3,08% 66

OUT

2,79%

AGRALE

793 2,47%

4,16%

1,67% 51

189

80

250

0

4,86%

SCANIA

1.046 3,26%

250

0

6,05%

191

1,58% 41

72

1,62% 42

JUL

AGO

SET

3,05% 81

OUT

NOV

2,26% 62

DEZ

49

USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0

Fonte: DENATRAN

4,0

2,1

2,0

1,1

1,0

1,4

1,4

1,2

1,3

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

0 CENTRO-OESTE

BRASIL

SUL

➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 1,4 para cada novo o mesmo registrado em 2013.

Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade ÔNIBUS

Idade Acumulado

%

26,44

Fonte: DENATRAN

35,67 31,77

20,34 14,11 9,22

0,43 0,43

Até 1 ano

3,71

2,08 2,51

1,21

Até 2 anos

Até 3 anos

5,91 2,20

Até 4 anos

3,32

Até 5 anos

6,23

4,89

Até 6 anos

6,10

Até 7 anos

5,33

Até 8 anos

3,90

Até 9 anos

Até 10 anos

➧➧ As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso.

FROTA CIRCULANTE 600.000

Fonte: DENATRAN

611.417

Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica

450.000

17,1

15,8

14,0

12,2

300.000

150.000

CENTRO-OESTE

15

14,5

14,0

118.735 52.978

0

295.133

20

10

5

103.513 41.058

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

SUL

BRASIL

0

➧➧ A idade média dos ônibus, no país, é de 14,5 anos, com maior concentração na região Sudeste.

50

Anuário Fenabrave 2014

EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

MOTOCICLETAS

Jan

52

121.513 133.024 142.230 126.431 133.659

Fev

120.823 145.304 134.632 101.907 119.505

Mar

163.324 160.296 165.683 123.847 112.220

Abr

143.007 146.108 132.219 140.890 121.754

Mai

143.838 171.687 149.885 130.196 126.704

Jun

138.634 161.782 123.959 125.002 103.866

Jul

147.899 160.177 138.473 134.202 121.020

Ago

158.503 181.357 140.639 129.091 111.323

Set

160.397 174.506 115.264 117.764 119.838

Out

149.901 146.122 134.732 123.546 120.342

Nov

158.495 166.664 121.785 122.225 111.958

Dez

197.435 193.508 138.009 140.586 127.713

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ACUMULADO 1.803.769 1.940.535 1.637.510 1.515.687 1.429.902

o terceiro ano ➧➧ Pelo consecutivo, 2014 registrou queda na comercialização de motos, sendo que, em termos percentuais, foi a menor do período, (-5,7%).

UNIDADES Anuário Fenabrave 2014

MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos

em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Fev

6,70% 7,49% 8,22% 6,72% 8,36%

Mar

9,05% 8,26% 10,12% 8,17% 7,85%

Abr

7,93% 7,53% 8,07% 9,30% 8,51%

Mai

7,97% 8,85% 9,15% 8,59% 8,86%

Jun

7,69% 8,34% 7,57% 8,25% 7,26%

Jul

8,20% 8,25% 8,46% 8,85% 8,46%

Ago

8,79% 9,35% 8,59% 8,52% 7,79%

Set

8,89% 8,99% 7,04% 7,77% 8,38%

Out

8,31% 7,53% 8,23% 8,15% 8,42%

Nov

8,79% 8,59% 7,44% 8,06% 7,83%

Dez

10,95% 9,97% 8,43% 9,28% 8,93%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

MOTOCICLETAS

Jan

6,74% 6,86% 8,69% 8,34% 9,35%

emplacamentos de ➧➧ Os motos, ao longo do ano, apresentaram pouca sazonalidade. O mês de janeiro foi o de maior participação no ano.

% 53

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN

200.000

150.000

100.000

MOTOCICLETAS

50.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

de queda na comercialização de motocicletas permaneceu ➧➧ Aaotendencia longo do ano passado, mas com menor inclinação.

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 HONDA

Volume acumulado no ano 1.148.925 Participação média no ano 80,35%

180.000 160.000 79,84%

79,92%

80,98%

Participação Volume

80,92%

80,53%

98.528

102.030

80,02%

81,19%

79,85%

Fonte: DENATRAN

79,33%

80,13%

95.064

96.436

SET

OUT

80,45%

90%

81,01%

140.000 120.000 100.000

106.707 95.503

80.000

90.875

98.260 83.116

88.887

103.460 90.059

60.000 40.000 20.000 0

JAN

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

25.000 20.000

FEV

12,69%

12,79%

12,19%

ABR

15.289 13.677

JUN

JUL

12,41%

15.111

AGO

NOV

YAMAHA

179.791 12,57%

16.968

15.000

MAI

12,60%

12,67%

15.967 13.163

12,09%

12,74%

Fonte: DENATRAN

13,17%

15.785

14.630

14.184

JUL

AGO

DEZ

12,30%

14.798

12,52%

15%

12,69%

16.206 14.013

10.000 5.000 0

54

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

SET

OUT

NOV

DEZ

Anuário Fenabrave 2014

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Participação Volume

Volume acumulado no ano Participação média no ano

4.000 3.000 2.000

1,52%

2.036

DAFRA

20.664 1,45%

1,65%

1,55% 1,39%

1,31%

1,44%

1,47%

Fonte: DENATRAN

1,61%

2%

1,55% 1,38%

1,34%

1,15% 1.857

1.558

1.599

MAR

ABR

1.819

1.527

1.622

JUN

JUL

1.836

1.930

1.868 1.542

1.470

NOV

DEZ

0

JAN

FEV

Volume acumulado no ano Participação média no ano

4.000

MAI

AGO

SET

OUT

SUZUKI

15.145 1,06%

Fonte: DENATRAN

2%

3.000 1,22%

2.000 1.632

1,17%

1.397

1.000 0

JAN

FEV

1,07%

1.198

1.318

MAR

ABR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

4.000

1,08%

1,05%

0,89%

970

1.076

1.164

JUN

JUL

AGO

1.331

MAI

1,05%

0,93%

1,10%

1,11%

1.315

1.333

SET

OUT

1,06% 1.187

1.224

NOV

DEZ

SHINERAY

11.747 0,82%

0,96%

Fonte: DENATRAN

MOTOCICLETAS

1.000

2%

3.000 2.000 1.000 0

0,86% 1.154

JAN

0,80%

0,80%

0,64%

955

899

818

810

752

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000

0,67%

0,49% 653

0

JAN

0,47%

0,46% 724

562

512

FEV

MAR

Anuário Fenabrave 2014

0,76% 915

981

JUL

AGO

ABR

0,94%

1,04%

1.128

1.254

SET

OUT

0,93%

0,66%

1.036

NOV

DEZ

MAI

Fonte: DENATRAN

1%

0,74% 0,55%

840

0,81%

1.045

BMW

7.848 0,55%

0,59%

1.000

0,72%

0,88%

766

JUN

0,54%

0,51%

0,53%

665

605

610

635

JUL

AGO

SET

OUT

0,59% 0,47% 748 528

NOV

DEZ

55

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Participação Volume

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000

0,56%

1.000

MOTOCICLETAS

0

0,42%

0,42%

560

498

JAN

FEV

631

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000

H.DAVIDSON

7.586 0,53%

0,60% 0,51% 730

ABR

0,57%

Fonte: DENATRAN

0,60%

0,59%

688

630

597

OUT

NOV

DEZ

0,52%

651

595

627

672

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

1.000

716

0

JAN

0,48% 638

0

626

FEV

0,48%

JAN

520

MAR

ABR

0,46%

0,47%

545

FEV

0,47%

Fonte: DENATRAN

0,50%

0,46%

MAI

0,57%

0,46% 769

592

520

559

513

JUN

JUL

AGO

SET

0,43%

532

510

540

MAR

ABR

MAI

0,46% 474

JUN

1%

0,51% 0,41%

688

OUT

TRAXX

6.977 0,49%

0,42%

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000

0,43%

540

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000

1.000

0,52%

0,56%

KAWASAKI

0,64% 0,54%

0,57%

0,47% 707

7.146 0,50%

1%

575

528

NOV

DEZ

Fonte: DENATRAN

1%

0,52%

0,54%

0,55%

0,55%

595

583

643

659

620

638

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

0,49%

TRIUMPH

4.611 0,32%

0,50%

Fonte: DENATRAN

1%

1.000 0,23% 308

0

56

JAN

0,29%

0,30%

343

341

FEV

MAR

0,35%

0,37%

425

470

ABR

MAI

0,31% 318

JUN

0,36%

0,35%

0,33%

0,34%

0,35%

440

395

394

411

394

372

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

0,29%

Anuário Fenabrave 2014

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 60%

52,07% 50,22%

50,25%

49,00%

47,82%

46,98%

47,97%

47,92%

46,56%

46,96%

45,63%

40%

45,93%

CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN

30% 27,00%

28,45%

28,50%

20%

27,35%

19,35% 17,19%

17,19%

27,27%

27,61%

20,61%

20,95%

29,07%

28,11%

28,10%

19,95%

19,70%

20,00%

1,28%

1,29%

28,10%

20,80%

SPORT NAKED/ROADSTER 30,14% MAXTRAIL 29,19% CUSTOM TOURING

21,10%

19,96%

17,24%

MOTOCICLETAS

50%

Fonte: DENATRAN

10% 1,5% 1,41% 1,33%

1,29%

1,34%

1,33%

1,25%

1,26%

1,29% 1,29%

1,20%

1,17% 1,16%

1,20%

1,23% 1,17%

1,27%

1,16%

1,17% 1,15%

0,85%

0,86%

1,19%

1,05%

1,0%

0,95%

0,91% 0,85%

0,86%

0,84%

0,80%

0,77%

0,75%

0,75%

0,74%

0,67%

0,80%

0,77%

0,82% 0,82%

0,80%

0,72%

0,71%

0,75%

0,78%

0,78%

CITY 0,61% SCOOTER/CUB TRAIL/FUN

0,59%

0,5%

SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL CUSTOM TOURING 0,17% 0,12%

0,17%

0,11%

0,13%

0,16%

0,14%

JUN

JUL

0,16%

0,16%

0,15%

0,12%

0,12%

0% JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

de participação da CITY ao longo do ano é o destaque do setor. ➧➧ ADequeda 51,7% em janeiro de 2014 passou a 46,7% em dezembro.

Anuário Fenabrave 2014

57

Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 CITY SCOOTER / CUB TRAIL / FUN CUSTOM NAKED ROADSTER MAXTRAIL SPORT TOURING

21,30%

19,13%

63,88%

2010 2011 2012 2013 2014

0,05%

2010

0,85%

MOTOCICLETAS

0,35%

24,75%

0,77%

CITY

0,96% 0,54%

19,47%

0,13% 0,80%

1,04%

0,95%

0,89%

SCOOTER / CUB

0,83%

1,13%

1,18%

TRAIL / FUN

61,06%

2012

55,09%

2013

50,63%

27,42%

17,97%

0,80%

2014

48,15%

28,23%

19,47%

0,72%

24,75%

75% 100%

NAKED ROADSTER

10%

20%

14,23% 16,29%

30%

MAXTRAIL

10%

1,17% 1,01% 0,92%

20%

SPORT

0,86%

2012

0,95%

2013

1,13%

0,89%

1,04%

0,13%

2014

1,26%

1,18%

0,83%

0,14%

1%

2%

0,77%

1%

2%

0,85% 0,96% 1,16%

1%

2%

0,1%

0,2%

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

0,86%

2011

0,54%

1%

TOURING

2010

0,35%

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

2011

21,30%

13,70%

1,26%

CUSTOM

63,88%

50%

19,13%

0,14% 0,72%

2014

2010

25%

0,86%

48,15%

2013

0,92%

1,01%

28,23%

17,97%

0,08% 1,16%

0,04%

2011

0,86%

50,63%

2012

58

1,17%

14,23%

27,42%

16,29%

55,09%

61,06%

13,70%

0,05% 0,04% 0,08%

Anuário Fenabrave 2014

USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica 4,0 Fonte: DENATRAN

4,0

2,7

3,0

2,0

1,8

2,0

1,2

1,0

0,9

0 CENTRO-OESTE

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

BRASIL

SUL

Percentual do Volume de Usadas Negociadas, por Idade Idade Acumulado

68,77

%

59,41

Fonte: DENATRAN

81,01

75,88

MOTOCICLETAS

proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 2,0 usadas ➧➧ Apara cada nova, acima de 2013, que registrou 1,7.

46,63 37,05 26,54 15,35 1,36 1,36

Até 1 ano

8,19

5,80 7,16

Até 2 anos

Até 3 anos

11,20

10,51

Até 4 anos

Até 5 anos

12,78

9,58

Até 6 anos

9,36

Até 7 anos

Até 8 anos

7,11

5,12

Até 9 anos

Até 10 anos

➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos com 6 anos de fabricação.

FROTA CIRCULANTE 22.000.000

Fonte: DENATRAN

22.595.969

Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica

16.500.000

15

11.000.000

10 8.587.365

8,0

5.500.000

6.238.141

6,5

2.337.789

0

20

CENTRO-OESTE

6,4

NORTE

8,2

3.360.631

2.072.043

NORDESTE

9,9

9,1

SUDESTE

SUL

BRASIL

5

0

média de motocicletas, na frota circulante, foi de 8,2 anos em 2014. Em 2013, era de ➧➧ A7,8idade anos. Na medida em que o mercado não amplia vendas, a idade média tende a crescer.

Anuário Fenabrave 2014

59

O QUE NOS MOVE A RODAR PELO BRASIL HÁ MAIS DE 40 ANOS? CONTRIBUIR COM UM DIA A DIA MELHOR PARA CADA BRASILEIRO. Acreditamos e investimos cada vez mais no crescimento dos nossos negócios no Brasil. Na busca constante pela excelência e qualidade, criamos centros de Pesquisa & Desenvolvimento, dedicados à integração de tecnologias inovadoras em nossos produtos para o mercado brasileiro. Outro grande projeto, pioneiro no segmento, foi a inauguração do nosso parque eólico que suprirá toda a demanda de energia elétrica da fábrica de automóveis de Sumaré (SP), contribuindo para a redução da emissão de CO2. E não para por aí. Em todas as regiões, a Honda se empenha em contribuir com o desenvolvimento da comunidade a partir de projetos sociais e educacionais, além de treinamentos sobre segurança no trânsito ministrados pelas equipes dos Centros Educacionais de Trânsito Honda. Em 2015, com o início das operações da nossa segunda fábrica de automóveis, duplicaremos a produção no País, criando 2.000 novos empregos. Pelos quatro cantos do Brasil você encontra a Honda pelas ruas e no desenvolvimento do País. Honda. Fazendo por você mais do que você vê.

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EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

62

Jan

3.620 3.571 3.578 4.966 4.830

Fev

3.321 4.166 3.716 4.342 4.696

Mar

4.832 5.458 4.676 5.274 4.424

Abr

4.541 5.248 4.463 6.242 5.015

Mai

5.588 5.476 4.721 5.301 5.140

Jun

4.730 5.190 4.061 5.535 4.545

Jul

5.292 5.349 4.379 6.687 4.732

Ago

4.987 5.358 4.792 6.305 4.458

Set

4.842 5.216 3.296 5.927 4.324

Out

4.885 4.433 4.743 6.154 4.747

Nov

5.335 4.477 4.961 5.677 4.780

Dez

7.053 5.036 4.724 7.068 5.160

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ACUMULADO 59.026 58.978 52.110 69.478 56.851

segmento de ➧➧ Oimplementos rodoviários registrou crescimento de 33,46% em 2013, e uma forte queda de 18,2% em 2014.

UNIDADES Anuário Fenabrave 2014

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Fev

5,63% 7,06% 7,13% 6,25% 8,26%

Mar

8,19% 9,25% 8,97% 7,59% 7,78%

Abr

7,69% 8,90% 8,56% 8,98% 8,82%

Mai

9,47% 9,28% 9,06% 7,63% 9,04%

Jun

8,01% 8,80% 7,79% 7,97% 7,99%

Jul

8,97% 9,07% 8,40% 9,62% 8,32%

Ago

8,45% 9,08% 9,20% 9,07% 7,84%

Set

8,20% 8,84% 6,33% 8,53% 7,61%

Out

8,28% 7,52% 9,10% 8,86% 8,35%

Nov

9,04% 7,59% 9,52% 8,17% 8,41%

Dez

11,95% 8,54% 9,07% 10,17% 9,08%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Jan

6,13% 6,05% 6,87% 7,15% 8,50%

vendas, ➧➧ As ao longo do ano de 2014, mantiveram-se uniformes.

% 63

Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN

8.000

6.000

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

4.000

2.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

➧➧ O ano de 2014 registrou queda significativa se comparado a 2013.

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Participação Volume

Volume acumulado no ano Participação média no ano

4.000 3.333

RANDON

15.405 27,10%

30,53%

2.667 27,23%

23,74%

30,28% 26,63%

26,33%

Fonte: DENATRAN

28,52%

25,84%

25,71%

1.222

1.146

1.233

JUL

AGO

SET

28,99%

40%

26,23%

25,26%

1.376

1.254

1.303

OUT

NOV

DEZ

2.000 1.333

1.315

1.531 1.115

1.165

FEV

MAR

1.369

1.376

MAI

JUN

667 0

JAN

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000 1.500 15,09%

ABR

FACCHINI

6.911 12,16%

14,67%

13,49%

13,06%

1.000 729

500 0

64

649

FEV

12,15%

10,83%

20%

13,47%

8,74% 655

454

JAN

13,03% 11,01%

10,70%

9,67%

Fonte: DENATRAN

MAR

ABR

550

613

MAI

JUN

521

581

JUL

AGO

581

468

415

SET

OUT

NOV

695

DEZ

Anuário Fenabrave 2014

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000 1.500 1.000 500 0

GUERRA

6.436 11,32%

13,84% 11,12%

11,57%

10,80%

650 492

JAN

FEV

MAR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000

580

555

548

ABR

MAI

JUN

0

JUL

10,33%

20%

11,46%

591

543

545

517

494

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Fonte: DENATRAN

20%

13,87% 12,12%

500

478

10,89%

LIBRELATO

5.919 10,41%

1.500 1.000

12,61%

10,11%

9,17%

443

12,18%

12,06%

Fonte: DENATRAN

9,79%

473

JAN

9,77% 7,96%

7,66%

352

384

MAR

ABR

569

FEV

Volume acumulado no ano Participação média no ano

2.000

10,29% 656

502

493

MAI

JUN

12,14%

12,02%

10,85%

JUL

536

AGO

9,92%

8,62% 626

445

471

412

SET

OUT

NOV

NOMA

5.467 9,62%

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Participação Volume

DEZ

Fonte: DENATRAN

20%

1.500 1.000 10,75% 500 0

11,20%

519

526

JAN

FEV

10,89% 8,79%

8,57%

389

430

MAR

ABR

Volume acumulado no ano Participação média no ano

1.000

560 375

JUN

10,87%

8,55%

8,25%

MAI

11,45%

10,25%

485

JUL

381

AGO

495

516

SET

OUT

8,05%

376

415

NOV

DEZ

RODOFORT

1.615 2,84%

Fonte: DENATRAN

10%

5,42%

500 3,19%

3,37%

123

150

JAN

FEV

2,55%

0

7,87%

Anuário Fenabrave 2014

3,90% 2,47%

2,68%

149

124

138

1,36% 62

1,75% 83

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

2,49% 111

1,53% 66

AGO

SET

185

OUT

259

3,20% 165

NOV

DEZ

65

EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

66

Jan

4.576 3.100 3.941 5.277 3.371

Fev

5.329 4.221 4.395 5.637 5.248

Mar

6.602 4.751 4.744 6.608 5.217

Abr

6.034 4.751 4.981 7.294 5.876

Mai

6.381 5.133 4.886 6.934 5.908

Jun

6.059 4.870 5.006 6.994 5.463

Jul

6.429 4.851 5.095 6.079 6.126

Ago

6.534 5.310 5.857 6.865 6.182

Set

6.081 5.284 5.696 6.575 6.269

Out

5.855 5.754 6.818 6.746 6.493

Nov

4.738 4.581 5.196 5.250 4.840

Dez

3.880 3.508 5.104 5.418 3.890

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

ACUMULADO 68.498 56.114 61.719 75.677 64.880

neste segmento, ➧➧ aTambém desaceleração de vendas foi forte, depois de dois anos de crescimento.

UNIDADES Anuário Fenabrave 2014

MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Fev

7,78% 7,52% 7,12% 7,45% 8,09%

Mar

9,64% 8,47% 7,69% 8,73% 8,04%

Abr

8,81% 8,47% 8,07% 9,64% 9,06%

Mai

9,32% 9,15% 7,92% 9,16% 9,11%

Jun

8,85% 8,68% 8,11% 9,24% 8,42%

Jul

9,39% 8,64% 8,26% 8,03% 9,44%

Ago

9,54% 9,46% 9,49% 9,07% 9,53%

Set

8,88% 9,42% 9,23% 8,69% 9,66%

Out

8,55% 10,25% 11,05% 8,91% 10,01%

Nov

6,92% 8,16% 8,42% 6,94% 7,46%

Dez

5,66% 6,25% 8,27% 7,16% 6,00%

Anuário Fenabrave 2014

Fonte: DENATRAN

2010 2011 2012 2013 2014

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Jan

6,68% 5,52% 6,39% 6,97% 5,19%

distribuição de vendas, ao ➧➧ Alongo do ano, acompanhou a sazonalidade. O mês de outubro foi o mais forte, com participação de 10,01%.

% 67

Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN

8.000

6.000

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

4.000

2.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

reversão de tendência é clara, depois de vários ➧➧ Aanos de consolidação de crescimento.

O veículo certo para acelerar seus negócios

55 março/abril 2015

Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

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É HORA DE

OLHAR PARA DENTRO Diante do cenário adverso apresentado pela economia, que reflete diretamente no setor automotivo, é chegado o momento de olhar para dentro do negócio, reduzir custos e se preparar para a retomada do mercado.

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68

ENTREVISTA

DEBATE

ESPECIAL FENABRAVE 50 ANOS

Marcel Visconde, da ABEIFA, comenta quais serão os rumos para o mercado de veículos importados.

Investir e manter seus talentos é fundamental para perenidade dos negócios.

Conheça parte da história da entidade que representa a distribuição automotiva no Brasil.

20/04/2015 17:28:04

Anuário Fenabrave 2014

Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro Roraima 23

PANORÂMICA

Amapá 22

Amazonas 52

Ceará 172

Maranhão 153

Rio Grande 84 do Norte

Pará 176

Paraíba 96

Piauí 90

Acre 29

Pernambuco 227 Alagoas 80

Tocantins 79

Rondônia 101

Sergipe 67 Bahia 353

Mato Grosso 232 DF 112 Goiás 304

Minas Gerais 823

Mato Grosso do Sul 156

Espírito Santo 149 São Paulo 2.009 Rio de Janeiro 467

Paraná 611

Santa Catarina 552 Rio Grande do Sul 730

Perfil de Concessionárias • Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.949 Concessionárias Associadas

70

Anuário Fenabrave 2014

PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores 2014-2015 (% - Preços de Mercado)

este ano, na casa de 1,4%, com maior impacto ocorrendo nos investimentos. Do lado da demanda e, na indústria, do lado da oferta. Há movimentos cíclicos e estruturais para explicar isso.

Do lado conjuntural de curto prazo, tanto as políticas fiscais e monetárias mais apertadas ajudarão a reduzir o nível e atividade este ano. Do lado estrutural, a crise de confiança que abateu a economia no começo de 2015, por conta das incertezas políticas, foi o cume de quatro anos de dificuldades na condução da política econômica. Além disso, juntou-se à crise recente o escândalo da Petrobrás, que atinge uma cadeia que responde hoje por quase 50% do investimento industrial do país.

O grosso do ajuste está ocorrendo este ano, mas não se pode desconsiderar que os próximos anos não serão difíceis. O ajuste fiscal será permanente ao longo dos próximos anos, com dificuldade crescente para se alcançar o superávit primário de 2% do PIB em 2016, e o BC deverá ficar atento para que a inflação em alta este ano não perdure nos próximos. Além disso, será essencial recomeçar o programa de concessões em novas bases, para que a infraestrutura se torne estímulo maior de crescimento.

2014 2015P 0.1

-1.4

Agropecuária

0.4

2.5

Indústria

-1.2

-5.1

Mineração

8.7

0.8

PIB a preços de mercado Oferta

Transformação

-3.8

-5.4

Construção Civil

-2.6

-7.3

SIUP (água e eletricidade)

-2.6

-7.3

0.7

-0.3

1.3

-0.5

Serviços Demanda Consumo do Governo

0.9

0.0

Formação Bruta de Capital

-4.4

-8.8

Exportação

-1.1

1.9

Importação

-1.0

-3.3

Consumo das Famílias

PANORÂMICA

2014 já foi um ano difícil para a economia, infelizmente, ➧➧ Se 2015 tende a ser ainda pior. A projeção é de queda de atividade

Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (05/02/14).

Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados de desemprego, calculada pelo IBGE, deverá bater acima de 8,5% este ano. O novo cálculo ➧➧ Adotaxa IBGE é mais abrangente do que a antiga PME (Pesquisa Mensal de Emprego) e consegue captar melhor os dados de mercado de trabalho do país. O aumento na taxa ocorre desde o começo do ano passado e deve se estender ao longo de 2015. Os ajustes pelos quais tanto a indústria quanto os serviços passarão este ano, implicarão em mais demissões ao mesmo tempo em que mais gente voltará ao mercado de trabalho. Em tempos econômicos fracos, espera-se que pessoas que tinham saído da força de trabalho, porque estavam estudando ou porque a renda familiar era suficiente, podem começar a mudar de ideia. De fato, os primeiros dados do ano já apontaram essa tendência.

9.0%

Fonte: IBGE.. Elaboração e projeção por MB Associados

8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.5% 6.0% Mar-12

Anuário Fenabrave 2014

Mar-13

Mar-14

Mar-15

Nov-15

71

Rendimento médio real – crescimento acumulado em 12 meses em % 4.0

Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados

3.0 2.0 1.0 0

-1.0

-1.0

PANORÂMICA

-2.0 Fev-14

Abr-14

Jun-14

Ago-14

Out-14

Dez-14

Fev-15

Abr-15

Jun-15

Ago-15

Out-15

Dez-15

dados de renda começaram a mostrar deterioração em 2014 e devem seguir nesse ➧➧ Os ritmo ao longo de 2015. Em boa parte, esse efeito se dará pelo aumento da inflação acima da capacidade de aumento dos salários nominais. Mas também reflete a desaceleração da economia e a diminuição dos aumentos dos salários nominais. Em ano de forte aumento do desemprego, não há espaço para recomposição salarial como foi nos últimos anos.

Inflação e Juros 10 % Crescimento acumulado em 12 meses.

Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.

8.2%

8%

6%

6.4%

4%

4.9%

4.5%

IPCA

2% Dez-09

Dez-10

5.6%

Dez-11

4.5% meta de inflação

Dez-12

Dez-13

Dez-14

Dez-15

será um ano muito delicado para a inflação. Os ajustes de energia levaram a inflação já ➧➧ Este no começo do ano para a casa dos 8% e deve ficar rodando esse patamar o ano todo. Em que pese um fraco nível de atividade ajudando a diminuir a pressão em serviços, tanto os preços administrados quanto o impacto no câmbio, podem manter a inflação pressionada o ano todo.

A discussão em 2015 será sobre a necessidade de o Banco Central ser mais agressivo com a taxa de juros. A expectativa é de chegar a 13,5% e começar a cair no segundo semestre para 12,5% em vistas da piora do cenário de atividade. De qualquer maneira, será um ano para o BC ficar atento para que a inflação não cause impactos negativos nos próximos anos.

72

Anuário Fenabrave 2014

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria

25

Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.

14%

Aquisição de veículos Aquisição de outros bens

8.8%

10%

6%

3.9%

2%

PANORÂMICA

Fev-13

Fev-14

Fev-15

tem caído, o que poderia causar certa estranheza dada a forte desaceleração ➧➧ Adainadimplência economia. Entretanto, duas razões ajudam a explicar isso. Primeiro, o maior ajuste de inadimplência no setor se deu nos últimos anos, depois do forte período de boom no final de 2010. Em segundo lugar, a própria queda na venda de veículos ajuda a explicar esse comportamento. Hoje a maior parte das pessoas que compra automóvel tem mais restrições de crédito por parte dos bancos, o que acaba por afugentar potenciais compradores com risco de inadimplência futura. Mesmo assim, a tendência é que haja aumento na inadimplência com a piora esperada no mercado de trabalho, mas nada tão forte como foi no período 2011/2012.

Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em % 50

Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.

46.4%

45

Endividamento Comprometimento

25 24 23

40

22

21.2%

35

21 20

30

19

25

18

20 Jan-09

Jan-10

Jan-11

Jan-12

Jan-13

Jan-14

17 Jan-15

no poder de compra do brasileiro ajuda a manter baixo o padrão de endividamento ➧➧ Adasqueda famílias (total de endividamento em comparação com a renda anual), assim como o comprometimento de renda (parcela da renda mensal consumida com prestações). Desde 2011, o comprometimento, especialmente, tem ficado na casa dos 20%, sem sinais de aceleração.

E o endividamento, apesar de leve subida, se mantém relativamente estável em 46%. São níveis baixos para o padrão internacional e tendem a continuar acomodados em 2015.

74

Anuário Fenabrave 2014

MCA200

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MTX150

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16º Austrália

1.081.150

1.103.786

-2,05%

17º Holanda

445.306

471.273

-5,51%

3.328.958

3.575.947

-6,91%

761.553

848.855

-10,28%

18º Brasil 19º Turquia 20º Rússia

2.485.924

2.777.601

-10,50%

21º Argentina

653.377

915.335

-28,62%

22º Tailândia

854.202

1.285.161

-33,53%

Observações Finais e Projeções

Setor de Distribuição

PANORÂMICA

O setor automotivo encerrou 2014 com um resultado muito pior que o esperado. Nossas estimativas iniciais apontavam para Automóveis e uma queda de emplacamentos e o número real ficou muito próximoMotos a -7,0%. Infelizmente, para Totalde 1,9% no setor como um todo, Caminhões Ônibus Implementos Comerciais Leves 2015, as expectativas são ainda mais negativas com um PIB esperado de -1,4% e uma indústria caindo fortemente, influenciada pelos2013 desdobramentos da Operação Lava-Jato nas cadeias produtivas13,0 do Brasil. Como20,6 esperávamos, inflação / 2012 -2,0 -1,61 -11,8 e contas fiscais 33,5 contribuíram para este resultado continuar influenciando incentivos ao consumo, 2014 / 2013 -6,7 em 2014 e vão-6,9 -11,3o ano de 2015.

-12,8A retirada dos-5,7 -18,2 e todas as medidas que estão sendo adotadas para gerar um superávit primário vão no caminho da desaceleração econômica e, a elas, se soma o aumento do desemprego, a queda da massa real do trabalho, a restrição dos bancos nos financiamentos e o patamar da taxas de juros em todos os segmentos, inclusive naqueles anteriormente subsidiados pelo BNDES.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total

Automóveis e Comerciais Leves

Caminhões

Ônibus

Motos

Implementos

11,3 15,7 24,2 14,2 -0,1 12,4 5,0 2,3 -2,3 -6,9 -15,8

10,5 12,2 22,8 14,1 23,6 10,6 2,9 6,1 -1,6 -11,3 -15,7

-4,3 -3,9 22,0 24,9 -11,4 44,4 9,7 -20,2 13,0 -12,7 -25,0

-13,4 27,6 1,2 18,9 -14,3 25,3 21,9 -15,1 19,6 -5,7 -13,0

16,4 23,5 26,8 12,7 -16,4 12,1 7,6 -15,6 -8,5 -18,2 -14,0

-11,4 0,9 17,5 34,3 -10,2 46,2 13,0 3,8 17,9 -15,6 -27,0

AUTOMÓVEIS e COMERCIAIS LEVES –O quadro econômico é muito semelhante ao do ano passado, apesar da sua intensidade ser muito maior. Elevação de juros, retração dos bancos, queda pela primeira vez em uma década, da massa real de salários e, como novidade no ano, aumento de desemprego, são os principais fatores que implicarão neste desempenho. Não podemos esquecer, também, que com a redução do IPI por vários anos, houve uma antecipação de demanda importante e que o mercado está agora se acomodando.

CAMINHÕES –Soma-se à falta de confiança dos empresários a elevação das taxas do PSI e a redução do volume e do preço do frete no país, resultado da desaceleração econômica. Também neste segmento, os incentivos concedidos pelo BNDES por anos fez com que ocorresse uma antecipação de demanda. Com os indicadores econômicos atuais, o reflexo é de forte queda deste mercado. Aqui, a queda no volume de investimentos, em especial nos setores de Infraestrutura, Petróleo e Gás, geram forte impacto no mercado. Além disto, com frotas relativamente novas, a queda de volume de carga fará deste ano um período difícil para o segmento.

ÔNIBUS – Como outros programas de Governo, o Programa Caminho da Escola está sendo afetado pelas restrições fiscais e, portanto, o mercado irá diminuir.

MOTOCICLETAS – Pelo quarto ano consecutivo, o segmento de motos irá apresentar queda importante nos emplacamentos. Mesmo com o aumento de participação dos consórcios para mais de 50% das vendas de motos, o volume de financiamentos não tem sido suficiente para recuperar o crescimento do mercado. Mesmo com a frota envelhecendo, as dificuldades presentes para a maioria dos consumidores deste bem impedem uma retomada do mercado.

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – Segmento que responde de forma muito parecida ao mercado de caminhões e, portanto irá apresentar, também, forte retração de vendas, mesmo que o agronegócio continue apresentando o melhor desempenho na economia brasileira. As mudanças no financiamento do PSI tem reflexo direto no resultado do segmento, em especial na área de pesados.

76

Anuário Fenabrave 2014

MAXSYM 400i

CITYCOM 300i

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Diretoria Executiva – 2015-2017

Diretorias Regionais – 2015-2017

Presidente – Alarico Assumpção Júnior

ADM. REG. FENABRAVE - AL – Daniel Accioly Bandeira

Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto Vice-Presidente – Gláucio José Geara Vice-Presidente – João Batista Simão Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr. Vice-Presidente – Luciano Piana Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias Vice-Presidente – Marcelo Nogueira Ferreira Vice-Presidente – Marino Cestari Filho Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima Vice-Presidente – Sérgio D. Zonta Vice-Presidente – Waleska Cardoso

ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes ADM. REG. FENABRAVE - DF – Luís Fernando Machado e Silva ADM. REG. FENABRAVE - ES – Augusto Giuberti ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza Oliveira Leal ADM. REG. FENABRAVE - MG – Camilo Lucian Hudson Gomes ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco ADM. REG. FENABRAVE - MT – Manoel Dionisio Guedes ADM. REG. FENABRAVE - PA – Leonardo Menezes Pontes ADM. REG. FENABRAVE - PB – Paulo Guedes Pereira ADM. REG. FENABRAVE - PE – Bruno Tude de Melo ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi ADM. REG. FENABRAVE - RN – S. Moacir Dantas Potiguar Jr.

Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti Flávio Antonio Meneghetti Sérgio Antonio Reze Waldemar Verdi Júnior

ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Ademir Antonio Saorin ADM. REG. FENABRAVE - SE – Cynthia Faria Souto

Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2014 Elaborado pelos Departamentos de Tecnologia da Informação e Inteligência de Mercado da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação Editoração Gráfica: Milxtor Arte Comercial: DNF Business Maio / 2015

50 anos unidos na mesma direção!

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br

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