O desempenho da distribuição automotiva no Brasil
Os produtos e serviços da Cetip agilizam a liberação de crédito para as instituições financeiras. Com eficiência e segurança, o financiamento de veículos fica mais acessível, beneficiando o revendedor e o consumidor. A Cetip ajuda o Brasil a crescer para que negócios como o do Eduardo cresçam junto. Para conhecer esta e outras histórias, acesse o site: www.cetip.com.br/financiamentos
SEGURANÇA PARA O CONSUMIDOR FINANCIAR E AGILIDADE PARA O EDUARDO COLHER RESULTADOS.
EDITORIAL Números que desafiam! Por Flávio Meneghetti – Presidente Triênio 2012-2014 Alarico Assumpção Júnior – Presidente Triênio 2015-2017
EDITORIAL
A FENABRAVE- Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores consolidou os dados reais do Setor no ano de 2014 e, com base nas análises assertivas da MB Associados, nossa consultoria parceira, avaliamos as tendências de desempenho, para a economia e cada segmento automotivo, também no ano de 2015. Os números falam por si e revelam a magnitude de desafios que enfrentamos e que temos pela frente. Nesse estudo mais apurado que estamos divulgando neste Anuário, notamos o comportamento de cada segmento automotivo e os impactos de um ano de 2014 que contou com inúmeros entraves, entre o alto volume de dias parados em função do Carnaval, Copa do Mundo e de um atípico segundo semestre, motivado pelas Eleições. Um ano que, na verdade, tornou-se o prenúncio de outro ainda mais desafiador, que é o de 2015, e que nos aponta para quedas ainda mais acentuadas em todo o setor, fruto da economia estancada e dos ajustes que devem ser feitos, apesar de suas consequências sobre a economia do País. Com desemprego em alta, baixa atividade econômica, alta da inflação, dificuldades de crédito e a queda nos índices de confiança do consumidor, teremos que, certamente, buscar dentro de nossas empresas o caminho para a sobrevivência. Acreditamos que, com a administração eficiente das concessionárias, com ajustes de custos e investimentos sadios no treinamento e capacitação das equipes, atravessaremos essa fase e chegaremos a 2016 melhor preparados para a provável retomada do crescimento, ainda que de forma moderada. Vamos analisar os dados e fazer a nossa lição de casa. Faça a diferença. Inove para vencer! Ao completar, em março de 2015, 50 anos de existência e representatividade do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil, a Fenabrave tem a convicção da importância de nossa categoria para o País e de sua perenidade, mesmo em tempos mais áridos.
50 anos unidos na mesma direção!
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Anuário Fenabrave 2014
Número de participantes ativos
www.abac.org.br
Total de cotas comercializadas
Volume de créditos disponibilizados
Participação no total de créditos concedidos*
Dados do consórcio no setor automotivo em 2014. *Consórcio, leasing e financiamento.
O consórcio permite formação de carteira, assegura a continuidade das vendas ao longo do tempo e viabiliza a programação da produção. Só em 2014, mais de 1,2 milhão de contemplados puderam adquirir veículos.
ÍNDICE EDITORIAL Números que desafiam! _____________________________________________________ 4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave______________________________________ 8
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição______________________________________________________ 10 Ranking Países___________________________________________________________ 12
AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________ 16 USADOS________________________________________________________________________26 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________26
COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS________________________________________________________________30 USADOS________________________________________________________________________ 37 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________ 37
CAMINHÕES EMPLACAMENTOS________________________________________________________________40 USADOS________________________________________________________________________45 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________45
ÔNIBUS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________46 USADOS________________________________________________________________________50 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________50
MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________52 USADAS_________________________________________________________________________ 59 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________________ 59
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________62
MÁQUINAS AGRÍCOLAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________________66
PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores 2014-2015_____________________________________ 71 Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados_______________________________ 71 Rendimento médio real – crescimento acumulado em 12 meses em %______________ 72 Inflação e Juros___________________________________________________________ 72 Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria_____________________ 74 Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %________ 74 Observações Finais e Projeções______________________________________________ 76 Diretoria Executiva – 2015-2017______________________________________________ 78 Diretorias Regionais – 2015-2017_____________________________________________ 78
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Anuário Fenabrave 2014
Associações de Marca filiadas à Fenabrave
EDITORIAL
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES
ABRADA – Assoc. Bras. dos Dist. Agrale ABRAFOR – Assoc. Bras. dos Dist. Ford de Caminhões ABRAVO – Assoc. Bras. dos Dist. Volvo ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários MAN Latin America ANCIVE – Assoc. Nac. dos Concessionários Iveco ASSOBENS – Assoc. Bras. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC – Assoc. Bras. Concessionários Scania ASSODAF – Assoc. Bras. dos Dist. DAF ASSOINTER – Assoc. Bras. de Dist. International ASSOVOLARE – Assoc. Bras. Concessionários Marcopolo – Volare
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Dist. Guerra ABRADIR – Assoc. Bras. de Dist. Randon ABRALIB – Assoc. Bras. dos Dist. Librelato ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes NOMA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
ABRACASE – Assoc. Bras. dos Dist. Case IH Do Brasil ABRADA – Assoc. Bras. dos Dist. Agrale ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Dist. New Holland ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Dist. John Deere ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL – Assoc. Bras. Dist. Autorizados Valtra UNIMASSEY – Assoc. Nac. Dist. Massey Ferguson
MOTOCICLETAS
8
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC – Assoc. Bras. de Concessionárias Chevrolet ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM – Assoc. Bras. de Dist. de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën ABRACOP – Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF – Assoc. Bras. dos Dist. Ford ABRADIT – Assoc. Bras. dos Dist. Toyota ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND – Assoc. Bras. dos Concessionários Land Rover e Jaguar ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRATROLLER – Assoc. Bras. dos Concessionários Troller ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários Suzuki Automóveis ACJ – Assoc. dos Concessionários JAC Motors ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Dist. Audi ASSOBRAV – Assoc. Bras. de Dist. Volkswagen ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Dist. Chery ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Dist. Kia Motors ASSOMIT – Assoc. Bras. de Concessionários Mitsubishi ASSOYONG – Assoc. Bras. dos Concessionários Ssangyoung AUTOHONDA – Assoc. Bras. dos Dist. Honda de Veíc. Aut. Nac. e Importados
ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionárias Yamaha ABRAT – Assoc. Bras. dos Concessionários Triumph ASSOBRP – Assoc. Bras. Concessionários Rodas e Nautica BRP ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários DAFRA ASSOHARLEY – Assoc. Bras. dos Concessionários Harley-Davidson ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Dist. Honda ASSOKAWA – Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
Anuário Fenabrave 2014
9º
Japão
5.495.939
5.320.994
3,29%
10º Alemanha
3.261.376
3.161.669
3,15%
11º Malásia
CONSIDERAÇÕES GERAIS 646.485
634.853
1,83%
12º França
2.167.951
2.157.880
0,47%
13º Índia
2.889.595
2.885.509
0,14%
14º Bélgica
536.323
539.524
-0,59%
15º África do Sul
613.096
619.048
-0,96%
-2,05% Setor da Distribuição 17º Holanda 445.306 471.273 -5,51% 16º Austrália
1.081.150
1.103.786
CONSIDERAÇÕES GERAIS
18º Brasil 3.328.958 3.575.947 Pelo segundo ano consecutivo, as vendas do-6,91% setor automotivo se retraíram. Depois de uma queda de 2% em 19º Turquia 761.553 848.855 -10,28% 2013, o resultado de 2014 apresentou uma redução de 6,8%. Neste ano, os segmentos mais ligados à agricultura, 20º Rússia 2.485.924 2.777.601 -10,50% bem como o de ônibus, recuaram915.335 mais fortemente, no movimento oposto ao do ano passado. As importações 21º Argentina 653.377 -28,62% retraíram pelo terceiro ano totalizando mil automóveis (-14% em relação a 2013), segundo dados da 22º Tailândia 854.202 1.285.161 96,6 -33,53% ABEIVA - Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores.
Crescimento da quantidade comercializada em % Total
Automóveis e Comerciais Leves
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
2013 / 2012
-2,0
-1,61
13,0
20,6
-11,8
33,5
2014 / 2013
-6,7
-6,9
-11,3
-12,8
-5,7
-18,2
AUTOMÓVEIS O fraco resultado da economia do país imprimiu sua marca mais fortemente no segmento. Automóveis Como já afirmávamos no relatório da Fenabrave, no e Total Comerciais Leves ano passado, uma inflação maior com a consequente 2005 11,3 10,5 diminuição à 2006 do crescimento 15,7 da renda real, associadas 12,2 restrição parte dos bancos, resultou 2007de crédito por 24,2 22,8 em 2008 14,2 uma contração mais importante que no ano 14,1 passado. A 2009 -0,1 23,6 ameaça de desemprego também 2010da possibilidade12,4 10,6 teve um peso importante, em especial na chamada 2011 5,0 2,9“Classe C”. 2012 2,3 6,1 2013 -2,3 -1,6 COMERCIAIS LEVES -6,9As vendas de comerciais 2014 -11,3 leves2015 apresentaram crescimento de 1,4%. O-15,7 setor -15,8
de serviços, que tem forte influência no segmento, mesmo desacelerando, ainda seguiu positiva. Do lado do consumidor pessoa física, estes automóveis refletem a demanda de uma classe de renda de maior poder aquisitivo que ou tem menor dependência de crédito, ou dispõe de um cadastro mais fácil de ser aprovado. Para 2015, a expectativa é de que este segmento apresente queda de vendas.
CAMINHÕES O mercado de caminhões já apresentou problemas na comercialização, no início do ano, com o adiamento, por parte do BNDES, das novas condições do PSI e, consequentemente, com a sua liberação. Na medida em que o ano avançou, foi ficando mais claro para os consumidores as dificuldades da economia e a consequente queda no volume do frete, fazendo com que a demanda se retraísse de forma importante. Foram 10
comercializadas 137 mil unidades, uma queda de 11,3% em relação a 2013. A queda deve continuar em 2015. Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
ÔNIBUS Depois de uma ano de forte crescimento
-4,3 -13,4 16,4 -11,4 em 2013, o mercado de ônibus apresentou uma queda -3,9 27,6 23,5 0,9 de 12,8%, ao comercializar 32 mil26,8unidades. Este 17,5 22,0 1,2 24,9 18,9 uma redução12,7 34,3 número representa de mercado de 34% -11,4 -14,3 -16,4 -10,2 em relação ao ano de maior comercialização do setor, 44,4 25,3 12,1 46,2 registrado em 2011. O ano de 2015 também não será 9,7 21,9 7,6 13,0 -20,2 -15,1 -15,6 3,8 bom para ônibus, até porque, com os problemas fiscais, 13,0 19,6 -8,5 17,9 o Governo está contendo gastos-18,2 em todas as áreas -15,6 e não -12,7 -5,7 será diferente com da Escola.-27,0 -25,0 -13,0o Programa Caminho -14,0
MOTOCICLETAS Este segmento já vem apresentado queda há mais tempo e continuou se retraindo, mesmo que em menor velocidade, em 2014. Depois de comercializar quase 2 milhões de motos em 2001, o mercado vem recuando e encerrou o ano passado com emplacamentos de 1,4 milhão de unidades. Neste volume, os consórcios seguem desempenhando papel importante e atingiram, no ano passado, 54% dos emplacamentos de motocicletas, segundo dados da ABAC – Associação Brasileira de Administrados de Consórcio.
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Foi o segmento que apresentou maior queda no ano passado (-18,2%) como consequência da retração do mercado de caminhões e o receio de queda no mercado de frete. Anuário Fenabrave 2014
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Ranking Países
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Automóveis + Comerciais Leves 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 7º 7º 8º 8º 9º 9º 10º 10º 11º 11º 12º 12º 13º 13º 14º 14º 15º 15º 16º 16º 17º 17º 18º 18º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 22º 22º
Países Países China China EUA EUA Japão Japão Brasil Brasil Alemanha Alemanha Índia Índia Grã-Bretanha Grã-Bretanha Rússia Rússia França França Canadá Canadá Coreia do Sul Coreia do Sul Itália Itália México México Austrália Austrália Espanha Espanha Tailândia Tailândia Turquia Turquia Argentina Argentina Malásia Malásia África do Sul África do Sul Bélgica Bélgica Holanda Holanda
2014 2014 21.004.688 21.004.688 16.517.204 16.517.204 5.495.939 5.495.939 3.328.958 3.328.958 3.261.376 3.261.376 2.889.595 2.889.595 2.798.121 2.798.121 2.485.924 2.485.924 2.167.951 2.167.951 1.853.047 1.853.047 1.605.201 1.605.201 1.477.025 1.477.025 1.135.409 1.135.409 1.081.150 1.081.150 971.937 971.937 854.202 854.202 761.553 761.553 653.377 653.377 646.485 646.485 613.096 613.096 536.323 536.323 445.306 445.306
1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 8º 8º 7º 7º 9º 9º 10º 10º 11º 11º 12º 12º 15º 15º 14º 14º 18º 18º 13º 13º 17º 17º 16º 16º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 22º 22º
2013 2013 19.311.225 19.311.225 15.597.227 15.597.227 5.320.994 5.320.994 3.575.947 3.575.947 3.161.669 3.161.669 2.885.509 2.885.509 2.535.810 2.535.810 2.777.601 2.777.601 2.157.880 2.157.880 1.747.088 1.747.088 1.503.033 1.503.033 1.404.012 1.404.012 1.069.668 1.069.668 1.103.786 1.103.786 806.354 806.354 1.285.161 1.285.161 848.855 848.855 915.335 915.335 634.853 634.853 619.048 619.048 539.524 539.524 471.273 471.273
1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 8º 8º 7º 7º 9º 9º 10º 10º 12º 12º 11º 11º 15º 15º 14º 14º 17º 17º 13º 13º 18º 18º 16º 16º 19º 19º 20º 20º 22º 22º 21º 21º
2012 2012 16.366.208 16.366.208 14.495.293 14.495.293 5.320.391 5.320.391 3.634.627 3.634.627 3.298.413 3.298.413 3.097.285 3.097.285 2.284.250 2.284.250 2.935.233 2.935.233 2.282.816 2.282.816 1.678.039 1.678.039 1.506.016 1.506.016 1.519.570 1.519.570 1.007.823 1.007.823 1.079.186 1.079.186 778.038 778.038 1.397.559 1.397.559 772.713 772.713 804.875 804.875 608.194 608.194 603.806 603.806 541.399 541.399 559.083 559.083
1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 9º 9º 7º 7º 8º 8º 11º 11º 12º 12º 10º 10º 15º 15º 13º 13º 14º 14º 18º 18º 16º 16º 17º 17º 21º 21º 22º 22º 19º 19º 20º 20º
2011 2011 15.237.749 15.237.749 12.778.868 12.778.868 4.170.277 4.170.277 3.425.495 3.425.495 3.403.514 3.403.514 2.802.485 2.802.485 2.201.406 2.201.406 2.653.676 2.653.676 2.633.487 2.633.487 1.587.512 1.587.512 1.525.630 1.525.630 1.919.751 1.919.751 903.098 903.098 979.171 979.171 912.345 912.345 771.812 771.812 857.246 857.246 808.327 808.327 582.250 582.250 550.428 550.428 633.718 633.718 614.463 614.463
1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 7º 7º 8º 8º 10º 10º 6º 6º 11º 11º 12º 12º 9º 9º 15º 15º 14º 14º 13º 13º 16º 16º 17º 17º 18º 18º 20º 20º 22º 22º 19º 19º 21º 21º
2010 2010 14.834.259 14.834.259 11.589.672 11.589.672 4.919.718 4.919.718 3.328.254 3.328.254 3.109.659 3.109.659 2.640.018 2.640.018 2.253.761 2.253.761 1.910.765 1.910.765 2.669.285 2.669.285 1.558.572 1.558.572 1.503.994 1.503.994 2.143.131 2.143.131 832.685 832.685 1.005.579 1.005.579 1.099.965 1.099.965 776.116 776.116 756.454 756.454 634.695 634.695 587.644 587.644 471.273 471.273 599.917 599.917 532.146 532.146
2º 2º 1º 1º 3º 3º 5º 5º 4º 4º 9º 9º 8º 8º 10º 10º 6º 6º 11º 11º 12º 12º 7º 7º 15º 15º 14º 14º 13º 13º 17º 17º 16º 16º 20º 20º 19º 19º 22º 22º 18º 18º 21º 21º
2009 2009 9.848.074 9.848.074 10.418.730 10.418.730 4.577.288 4.577.288 3.011.285 3.011.285 3.982.467 3.982.467 1.967.472 1.967.472 2.181.387 2.181.387 1.465.925 1.465.925 2.642.657 2.642.657 1.459.735 1.459.735 1.408.575 1.408.575 2.337.227 2.337.227 722.463 722.463 908.047 908.047 1.060.329 1.060.329 531.685 531.685 555.057 555.057 492.797 492.797 521.210 521.210 376.409 376.409 527.512 527.512 436.878 436.878
2º 2º 1º 1º 3º 3º 6º 6º 4º 4º 10º 10º 8º 8º 5º 5º 7º 7º 11º 11º 13º 13º 9º 9º 14º 14º 15º 15º 12º 12º 17º 17º 22º 22º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 16º 16º 18º 18º
2008 2008 6.492.553 6.492.553 13.221.559 13.221.559 5.032.330 5.032.330 2.670.852 2.670.852 3.318.311 3.318.311 1.675.021 1.675.021 2.421.256 2.421.256 2.925.401 2.925.401 2.510.555 2.510.555 1.637.839 1.637.839 1.170.640 1.170.640 2.385.630 2.385.630 1.015.298 1.015.298 974.831 974.831 1.324.639 1.324.639 597.084 597.084 492.259 492.259 572.448 572.448 529.252 529.252 498.507 498.507 600.691 600.691 582.362 582.362
2º 2º 1º 1º 3º 3º 9º 9º 4º 4º 12º 12º 5º 5º 7º 7º 8º 8º 11º 11º 13º 13º 6º 6º 14º 14º 15º 15º 10º 10º 17º 17º 18º 18º 21º 21º 22º 22º 16º 16º 19º 19º 20º 20º
2007 2007 6.072.000 6.072.000 16.122.438 16.122.438 5.297.956 5.297.956 2.338.621 2.338.621 3.374.740 3.374.740 1.652.604 1.652.604 2.741.743 2.741.743 2.561.100 2.561.100 2.526.005 2.526.005 1.653.364 1.653.364 1.212.373 1.212.373 2.737.558 2.737.558 1.074.117 1.074.117 1.011.157 1.011.157 1.884.433 1.884.433 608.477 608.477 594.379 594.379 529.367 529.367 470.542 470.542 639.114 639.114 590.268 590.268 583.940 583.940
Fonte:
Ranking de crescimento Países Países Espanha Espanha Grã-Bretanha Grã-Bretanha China China Coreia do Sul Coreia do Sul México México Canadá Canadá EUA EUA Itália Itália Japão Japão Alemanha Alemanha Malásia Malásia França França Índia Índia Bélgica Bélgica África do Sul África do Sul Austrália Austrália Holanda Holanda Brasil Brasil Turquia Turquia Rússia Rússia Argentina Argentina Tailândia Tailândia
2014 2013 Evolução 2014 2013 Evolução 971.937 806.354 20,53% 971.937 806.354 20,53% 2.798.121 2.535.810 10,34% 2.798.121 2.535.810 10,34% 21.004.688 19.311.225 8,77% 21.004.688 19.311.225 8,77% 1.605.201 1.503.033 6,80% 1.605.201 1.503.033 6,80% 1.135.409 1.069.668 6,15% 1.135.409 1.069.668 6,15% 1.853.047 1.747.088 6,06% 1.853.047 1.747.088 6,06% 16.517.204 15.597.227 5,90% 16.517.204 15.597.227 5,90% 1.477.025 1.404.012 5,20% 1.477.025 1.404.012 5,20% 5.495.939 5.320.994 3,29% 5.495.939 5.320.994 3,29% 3.261.376 3.161.669 3,15% 3.261.376 3.161.669 3,15% 646.485 634.853 1,83% 646.485 634.853 1,83% 2.167.951 2.157.880 0,47% 2.167.951 2.157.880 0,47% 2.889.595 2.885.509 0,14% 2.889.595 2.885.509 0,14% 536.323 539.524 -0,59% 536.323 539.524 -0,59% 613.096 619.048 -0,96% 613.096 619.048 -0,96% 1.081.150 1.103.786 -2,05% 1.081.150 1.103.786 -2,05% 445.306 471.273 -5,51% 445.306 471.273 -5,51% 3.328.958 3.575.947 -6,91% 3.328.958 3.575.947 -6,91% 761.553 848.855 -10,28% 761.553 848.855 -10,28% 2.485.924 2.777.601 -10,50% 2.485.924 2.777.601 -10,50% 653.377 915.335 -28,62% 653.377 915.335 -28,62% 854.202 1.285.161 -33,53% 854.202 1.285.161 -33,53%
as tabelas, ➧➧ Observando verifica-se que o Brasil mantém a quarta posição desde 2010. Já em percentual, o País ficou em 18º lugar, com -6,91%, o bastante para manter a 4ª colocação no ranking mundial. Os países que mais cresceram foram Espanha e Grã-Bretanha, registrando 20,53% e 10,34%, respectivamente.
Fonte:
1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 7º 7º 8º 8º 9º 9º 10º 10º 11º 11º 12º 12º 13º 13º 14º 14º 15º 15º 16º 16º 17º 17º 18º 18º 19º 19º 20º 20º 21º 21º 22º 22º
Anuário Fenabrave 2014
12
Automóveis e
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
AUTOMÓVEIS
Jan
16
172.364 196.008 215.432 253.429 255.437
Fev
181.804 219.235 201.936 187.320 204.155
Mar
295.447 243.956 240.644 227.273 189.961
Abr
225.311 231.736 207.947 270.481 234.956
Mai
198.288 254.055 231.589 256.351 232.623
Jun
208.158 242.728 299.317 256.606 211.418
Jul
243.242 242.128 304.151 275.878 234.608
Ago
255.060 258.206 352.048 266.284 217.040
Set
250.784 249.575 235.077 245.803 234.534
Out
246.034 223.586 277.598 266.996 242.710
Nov
268.606 259.285 254.755 247.875 234.779
Dez
312.740 281.655 295.012 287.567 302.926
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ACUMULADO 2.857.838 2.902.153 3.115.506 3.041.863 2.795.147
➧➧ No final do ano, foram
alterados os critérios de classificação entre os segmentos de automóveis e comerciais leves com os SUVs, anteriormente classificados como Comerciais Leves, fazendo parte agora dos Automóveis. As devidas adequações, retroativas, foram feitas de forma a não comprometer o comparativo anual. No novo conceito, o segmento de automóveis registrou, em 2014, uma queda de -8,11% nos níveis de emplacamento, o que representou uma redução de 246 mil unidades ante 2013.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2014
AUTOMÓVEIS Participação Mensal dos Emplacamentos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Fev
6,36% 7,55% 6,48% 6,16% 7,30%
Mar
10,34% 8,41% 7,72% 7,47% 6,80%
Abr
7,88% 7,98% 6,67% 8,89% 8,41%
Mai
6,94% 8,75% 7,43% 8,43% 8,32%
Jun
7,28% 8,36% 9,61% 8,44% 7,56%
Jul
8,51% 8,34% 9,76% 9,07% 8,39%
Ago
8,92% 8,90% 11,30% 8,75% 7,76%
Set
8,78% 8,60% 7,55% 8,08% 8,39%
Out
8,61% 7,70% 8,91% 8,78% 8,68%
Nov
9,40% 8,93% 8,18% 8,15% 8,40%
Dez
10,94% 9,71% 9,47% 9,45% 10,84%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
AUTOMÓVEIS
Jan
6,03% 6,75% 6,91% 8,33% 9,14%
emplacamentos ➧➧ Os registraram seus maiores picos em janeiro e dezembro de 2014
% 17
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
AUTOMÓVEIS
100.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
➧➧ Neste gráfico, nota-se a queda nos emplacamentos em 2014. 0
100.000 150.000
200.000
250.000
236.733
JAN
Participação de mercado por Tipo de Combustível
50.000
16.616 319 187.565
FEV
14.481 341 175.076
MAR
12.785 380
ABR
216.881 15.631 281
emplacamentos de ➧➧ Os automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram pequenas variações durante o ano, mantendo a mesma sazonalidade positiva nos meses de janeiro e dezembro do ano passado.
MAI
214.402 15.456 360
JUN
195.472 13.552 390
JUL AGO SET OUT NOV
Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
DEZ
217.205 14.560 516 200.352 14.269 365 216.448 15.574 292 224.621 15.460 367 217.915 14.304 237 282.101 17.485 285 Fonte: DENATRAN
18
Anuário Fenabrave 2014
Evolução dos Automóveis - Bicombustível por montadora – 2014
JAN
FEV
MAR
ABR
FIAT GM VW FORD RENAULT HYUNDAI HONDA TOYOTA
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
5.261 5.251 4.318 1.845 883 442 363 2 3.549 4.577 3.076 1.277 770 399 245 2 2.880 3.845 2.952 1.109 725 354 297 16 4.091 3.860 3.219 1.327 830 421 261 68 4.463 4.179 3.055 1.260 827 428 172 186 4.720 3.714 2.522 1.156 680 464 117 178 4.904 3.573 2.578 1.262 824 428 170 177 5.063 3.358 2.395 1.332 827 507 212 153 5.582 3.193 2.790 1.389 866 686 242 134 5.422 3.142 2.599 1.467 802 692 263 116 6.416 3.087 2.274 1.315 792 558 252 96 7.796 3.809 2.980 1.775 698 793 360 387
NISSAN CITROËN PEUGEOT KIA MITSUBISHI BMW CHERY JAC
0
AUTOMÓVEIS
Fonte: DENATRAN
46.883 46.462 42.973 25.977 20.390 16.631 10.837 8.203 40.588 35.048 33.329 18.028 14.620 15.308 8.937 7.807 37.243 33.444 30.224 17.528 13.263 14.378 9.352 7.459 43.149 40.920 37.922 22.730 18.064 17.438 11.199 11.378 39.118 41.029 38.577 21.085 20.261 17.949 10.693 11.115 37.009 36.566 35.402 19.227 16.203 17.645 10.377 9.489 41.862 42.807 37.709 22.003 16.383 19.713 10.953 11.849 39.627 32.736 37.494 19.408 17.742 16.630 11.198 11.667 41.077 41.316 35.168 22.193 19.351 18.307 12.070 12.076 42.206 42.348 37.413 24.869 17.617 19.537 12.641 13.478 39.051 43.638 32.077 25.332 17.947 19.552 12.407 13.109 49.148 50.770 47.459 32.690 27.903 23.819 16.859 14.842
8.000
por carros flex segue na preferência do consumidor, fazendo com ➧➧ Aquedemanda as montadoras presentes no Brasil implantassem a tecnologia em seus produtos, inclusive a JAC Motors, que ainda não tem fábrica no país.
Anuário Fenabrave 2014
19
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
80.000 70.000 60.000 50.000
20,23%
FIAT
505.433 18,08%
18,65% 17,14%
47.601 41.301
24%
19,99%
18,64%
40.000
Fonte: DENATRAN
43.817 37.975
39.876
17,86%
18,21%
42.727 37.769
18,58%
17,77%
17,67%
40.319
41.687
42.878
AGO
SET
OUT
16,90%
16,44% 49.805
39.678
30.000
AUTOMÓVEIS
20.000 10.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
80.000
ABR
MAI
JUN
JUL
NOV
GM
492.186 17,61%
DEZ
Fonte: DENATRAN
24%
70.000 60.000 18,38% 50.000
17,38%
17,85%
17,67%
17,80%
17,48%
18,45%
17,78%
17,59%
18,72% 16,89% 51.173
15,28%
46.960 41.519
40.000 35.475
33.914
FEV
MAR
30.000
43.278
41.414 36.953
41.701
42.685
43.942
SET
OUT
NOV
33.172
20.000 10.000 0
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
80.000
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
VW
471.424 16,87%
DEZ
Fonte: DENATRAN
24%
70.000 60.000 17,74%
17,30%
16,87%
17,14%
17,59%
40.263
40.925
17,79%
18,34% 17,05%
15,96%
50.000
16,18% 14,40%
45.303
40.000 35.320
30.000
37.614
39.989
39.804
37.427
16,39% 49.651
39.270 33.814
32.044
20.000 10.000 0
20
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2014
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000 10,67%
9,33%
30.000
9,66%
FORD
282.784 10,12%
Fonte: DENATRAN
10,62%
10,14% 9,50%
9,51%
9,83%
9,39%
20.000
19.044
18.352
FEV
MAR
22.109
23.053
12%
11,11% 33.660
9,80%
27.261 23.827
11,18%
25.764
26.242
OUT
NOV
22.990 20.382
20.100
0
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
ABR
MAI
JUN
8,76% 8,05%
AGO
SET
HYUNDAI
228.433 8,17%
30.000 8,00%
JUL
7,91%
8,11%
18.580
18.857
18.510
ABR
MAI
JUN
8,83% 8,09%
Fonte: DENATRAN
8,25%
8,38%
8,70%
6,92%
20.000 17.670
16.335
20.722 17.569
DEZ
19.345
20.351
20.431
OUT
NOV
12%
AUTOMÓVEIS
10.000
8,18% 24.768
15.295
10.000
0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
JUL
7,17%
7,69%
8,18%
7,67%
6,99%
20.000 20.415
12%
16.210
16.391
JUN
JUL
27.908
8,25% 7,26%
20.297 14.633
Fonte: DENATRAN
6,99% 18.077
DEZ
9,21%
8,73% 7,99%
SET
RENAULT
219.879 7,87%
30.000
AGO
17.745
19.357
7,65%
17.621
17.951
OUT
NOV
13.274
10.000
0
JAN
FEV
Anuário Fenabrave 2014
MAR
ABR
MAI
AGO
SET
DEZ
21
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000
TOYOTA
152.062 5,44%
20.000
10.000
AUTOMÓVEIS
0
3,77% 9.621
JAN
4,48%
4,57%
9.136
8.676
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000
5,54%
5,59%
13.025
13.007
ABR
MAI
6,14%
5,83% 13.666
13.320
13.680
JUL
AGO
SET
11.194
JUN
5,83%
6,25%
6,29%
15.161
14.766
OUT
NOV
HONDA
137.884 4,93%
10%
5,55% 16.810
DEZ
Fonte: DENATRAN
10%
20.000 4,25%
10.000 10.854
0
JAN
4,39%
4,95%
8.962
9.395
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
2,09%
1,76%
5.334 3.595
0
JAN
2,33% 5.952
0
2.921
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
10.000
FEV
1,54%
JAN
2,53%
5.170
FEV
2,28%
5,17%
5,15%
5,22%
5,31%
10.973
11.230
12.085
12.660
12.460
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
4,78%
4,61%
4,92%
4,68%
11.238
10.721
10.399
ABR
MAI
JUN
NISSAN
60.767 2,17%
10.000
22
5,29%
Fonte: DENATRAN
1,76%
1,93%
2,25%
2,10%
2,76%
2,35%
2,41%
2,27% 5.504
OUT
4.144
4.495
4.748
4.931
5.099
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
CITROËN
1,90%
2,04%
1,99%
4.322
4.466
4.739
MAR
ABR
MAI
DEZ
Fonte: DENATRAN
5.648
51.911 1,86%
5,58% 16.907
6.488
NOV
5%
2,59% 7.860
DEZ
Fonte: DENATRAN
5%
1,72%
1,74%
1,62%
1,56%
1,51%
4.213
4.032
3.774
3.797
3.782
3.544
1,36% 4.120
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2014
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 40%
Fonte: DENATRAN
23,95%
26,41% 24,01%
27,32%
27,03% 24,46%
25,67% 24,68%
25,55% 22,72%
18,17% 16,27%
16,17%
10,83%
10,60%
16,29%
16,37%
10,12%
10,36%
10,99%
25,03%
24,12%
22,74%
22,88%
18,88%
19,00%
11,32%
11,39%
24,16% 24,05%
24,87%
18,11%
18,31%
11,05%
23,46%
10,61%
23,26%
23,19%
17,08%
16,91%
17,10%
10,82%
10,43%
10,24%
22,83%
AUTOMÓVEIS
26,93%
ENTRADA HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SUVs HATCH MEDIO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO MONOCAB SEDAN GRANDE SW MEDIO 28,79% SW GRANDE GRANDCAB 27,12% SPORT
10% 9,21% 8,73% 7,74%
9,00% 8,39%
8,80%
8,40%
8,56%
7,66%
6,86%
5,02%
4,85% 4,36%
3,75%
3,77%
3,14%
3,18%
3,49% 3,26%
1,33% 1,09%
1,36% 1,07%
1,38% 1,15%
0,73%
0,71%
0,11% 0,00%
0,13% 0,00%
JAN
FEV
3%
0%
4,16% 3,39% 2,90% 3,26%
1,57%
4,08% 3,66% 3,02%
1,36%
3,84% 3,80%
3,68% 3,59% 3,48%
2,78%
1,31% 1,27%
1,65% 1,18%
0,96%
1,03%
0,69%
0,63%
0,59%
0,54%
0,53%
0,11% 0,00%
0,10% 0,01%
0,09% 0,00%
0,10% 0,00%
0,10% 0,01%
ABR
MAI
JUN
JUL
MAR
3,64% 3,53% 3,11%
1,44% 1,14%
3,95% 3,23% 3,02%
3,67% 3,63% 2,95%
1,70%
8,74% ENTRADA 7,82% HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SUVs HATCH MEDIO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO MONOCAB ENTRADA SEDAN GRANDE HATCH PEQUENO SW MEDIO SEDAN PEQUENO SW GRANDE 3,86% SUVs GRANDCAB 3,91% 3,63% 3,55% HATCH MEDIO SPORT 3,11% SEDAN COMPACTO 2,94% SEDAN MEDIO MONOCAB SEDAN GRANDE SW MEDIO SW GRANDE GRANDCAB SPORT 1,40%
1,24%
1,28% 1,04%
0,65%
0,71%
0,71%
0,86% 0,64%
0,10% 0,00%
0,10% 0,00%
0,11% 0,00%
0,10% 0,01%
AGO
SET
OUT
NOV
1,09% 0,68% 0,52% 0,07% 0,01%
DEZ
verificamos nesses gráficos, o subsegmento de SUV, que antes era vinculado ➧➧ Como ao segmento de Comerciais Leves, a partir de janeiro de 2015, passou a pertencer ao segmento de Automóveis. Para adiantar a comparabilidade, já efetuamos a adequação nos anos anteriores, então, o fechamento deste anuário já contempla essa alteração.
Anuário Fenabrave 2014
23
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 ENTRADA HATCH PEQUENO HATCH MÉDIO SEDAN PEQUENO SEDAN COMPACTO SEDAN MÉDIO SEDAN GRANDE SW MÉDIO SW GRANDE MONOCAB GRANDCAB SPORT SUVs
3,02% 0,67% 6,46%
17,27%
0,15%
2,21%
4,51% 0,81% 0,10%
6,90%
7,63%
16,31%
AUTOMÓVEIS
0,41% 1,97%
15,08%
2010 2011 2012 2013 2014
1,06%
7,20%
33,97%
4,23%
6,65%
2010
0,73% 0,17%
9,49%
17,19%
32,72%
2011 ENTRADA
HATCH PEQUENO 2010
16,31%
2011
17,19%
2012 31,31%
2012
19,97%
25,89%
2013
25,06%
2014 24,94%
2014
24,71%
2011 32,72%
2013
10%
20%
30%
40%
10%
HATCH MÉDIO 2010
17,27%
2011
15,08%
2012
13,91%
2013 4,59%
2013
16,58%
3,78%
2014
17,39%
10%
10%
SEDAN COMPACTO 2010
6,46%
2011
7,20%
4,71%
2012
8,19%
2013 3,91%
2013
7,59%
3,46%
2014
8,31%
2012
2014
30%
10%
Fonte: DENATRAN
2011 3,08%
20%
SEDAN MÉDIO Fonte: DENATRAN
2010 3,02%
30%
SEDAN PEQUENO
2012 5,29% 2014
20%
Fonte: DENATRAN
2011 6,65%
Fonte: DENATRAN
2010 6,90%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2010 33,97%
24
3,08%
10%
Anuário Fenabrave 2014
Evolução Percentual por Subsegmento – 2010 a 2014 (continuação) 4,71% 8,19%
13,91%
3,46%
0,57% 1,79%
0,65%
8,31%
0,36% 17,39%
3,50%
3,88%
5,29%
1,40%
3,78%
0,09%
1,00%
24,71%
3,91% 31,31%
0,65%
7,59%
16,58%
24,94% 0,02%
1,36% 3,25%
4,59%
2012
0,10%
10,27%
8,92%
19,97%
0,01%
1,03%
1,50%
0,12%
2014 AUTOMÓVEIS
9,49% 25,06% 25,89%
2013 SEDAN GRANDE
GRANDCAB 2010
0,81%
2011
0,73%
2012 0,57%
2012
1,00%
0,65%
2013
1,50%
2014 0,65%
2014
1,40%
2011 1,06%
2013
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2010 0,67%
2%
SW GRANDE
2010 4,51% 2011 4,23%
SPORT 0,10%
2010
2011 0,17%
2012 0,36%
2012 3,88%
2012
0,09%
2013 0,02%
2013 3,25%
2013
0,12%
2014
2014 3,50%
2014
0,10%
0,01%
1%
10%
SW MÉDIO
7,63%
2011
2011
9,49%
2012
1,79%
2012
8,92%
2013 1,36%
2013
9,49%
2014
10,72%
1,03%
4%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010
1,97%
2014
1%
SUVs Fonte: DENATRAN
2010 2,21%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011 0,41%
MONOCAB Fonte: DENATRAN
2010 0,15%
2%
5%
10%
15%
25
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,6
3,4
3,0
2,5
2,3
Fonte: DENATRAN
4,0
3,1
1,8
2,0 1,0 0 CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
BRASIL
SUL
proporção de veículos usados para veículos novos negociados, em 2013, era de 2,8. Em 2014, essa ➧➧ Amédia passou para 3,1 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (3,6), crescendo a proporção registrada em 2013, que era de (3,3).
62,07
58,18 Idade Acumulado
53,53
%
47,12
Fonte: DENATRAN
AUTOMÓVEIS
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade
38,92 29,65 20,11
0,65 0,65
Até 1 ano
3,75 4,40
Até 2 anos
6,46
10,86
Até 3 anos
9,54
9,25
Até 4 anos
Até 5 anos
9,26
8,21
Até 6 anos
6,40
Até 7 anos
4,65
Até 8 anos
3,88
Até 9 anos
Até 10 anos
gráfico reflete a negociação de automóveis usados, considerando ➧➧ Este sua idade. O volume de negociações de automóveis, de até 8 anos de uso, corresponde a 53,53% do total de automóveis usados vendidos.
FROTA CIRCULANTE 50.000.000
Fonte: DENATRAN
49.403.239
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
16
40.000.000 30.000.000
27.070.388
11,5
20.000.000
10,4
13,8
13,6
12,9
4.142.106
CENTRO-OESTE
4
6.070.674 1.520.760
NORDESTE
NORTE
12 8
9,3 10.599.311
10.000.000 0
20
SUDESTE
BRASIL
SUL
0
➧➧ Nossa frota está atingindo 50 milhões de unidades, com uma idade média do segmento de
automóveis, no país, de 12,9 anos. A concentração da frota segue ocorrendo na região Sudeste.
26
Anuário Fenabrave 2014
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EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
COMERCIAIS LEVES
Jan
30
29.360 34.105 37.223 43.423 44.300
Fev
29.556 39.554 33.894 35.159 41.749
Mar
41.912 44.754 43.445 41.044 38.739
Abr
36.559 41.145 36.872 46.189 44.771
Mai
37.470 46.431 42.764 44.231 45.263
Jun
39.313 44.180 41.350 46.281 39.201
Jul
41.955 45.819 47.234 48.039 45.181
Ago
41.505 49.558 53.421 46.405 42.070
Set
40.621 44.004 42.508 48.114 47.954
Out
41.546 40.195 49.313 46.476 48.668
Nov
42.752 45.906 42.245 40.311 45.038
Dez
48.476 47.547 48.731 48.359 50.653
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ACUMULADO 471.025 523.198 519.000 534.031 533.587
segmento de comerciais ➧➧ Oleves apresentou uma retração de -0,08% em 2014, revertendo a tendência de alta do segmento
UNIDADES Anuário Fenabrave 2014
COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Fev
6,27% 7,56% 6,53% 6,58% 7,82%
Mar
8,90% 8,55% 8,37% 7,69% 7,26%
Abr
7,76% 7,86% 7,10% 8,65% 8,39%
Mai
7,95% 8,87% 8,24% 8,28% 8,48%
Jun
8,35% 8,44% 7,97% 8,67% 7,35%
Jul
8,91% 8,76% 9,10% 9,00% 8,47%
Ago
8,81% 9,47% 10,29% 8,69% 7,88%
Set
8,62% 8,41% 8,19% 9,01% 8,99%
Out
8,82% 7,68% 9,50% 8,70% 9,12%
Nov
9,08% 8,77% 8,14% 7,55% 8,44%
Dez
10,29% 9,09% 9,39% 9,06% 9,49%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
COMERCIAIS LEVES
Jan
6,23% 6,52% 7,17% 8,13% 8,30%
desempenho deste ➧➧ Osegmento foi muito próximo ao de automóveis em termos de tendência, neste caso, com destaques para os meses de outubro e novembro.
% 31
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN
60.000
40.000
COMERCIAIS LEVES
20.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
➧➧ O gráfico confirma a pequena queda do segmento em 2014. 0
As vendas de comerciais ➧➧ leves, com tecnologia bicombustível, foram mantidas em 2014.
30.000
40.000
50.000
15.378 424 28.218 13.136
FEV
395
MAR
25.674 12.718 347
ABR
28.772 15.637 362
MAI
29.121 15.740 398
JUN
25.606 13.285 303
JUL
29.306 15.499 375
AGO
27.692 14.025 352
SET OUT NOV Álcool / Gasolina Diesel Gasolina
20.000
28.496
JAN
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
10.000
DEZ
32.471 15.096 385 33.414 14.832 422 29.987 14.717 334 32.575 17.727 349 Fonte: DENATRAN
32
Anuário Fenabrave 2014
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível por montadora – 2014
JAN
312 263 258 126
15.946 5.667 5.180 546
FEV
291 284 219 85
14.928 4.628 4.451 595
MAR
427 343 222 80
15.526 5.608 5.802 895
ABR
226 372 274 69
15.093 7.474 4.830 801
MAI
245 356 248 74
FIAT VW GM FORD
12.668 6.831 4.332 709
JUN
416 338 250 62
JUL
395 429 286 53
14.980 7.180 3.607 1.057
AGO
187 346 284 50
16.833 7.838 5.727 948
SET
322 373 396 34
16.325 8.516 6.469 963
OUT
341 428 338 34
13.596 8.669 5.336 851
NOV
761 430 317 27
15.264 9.470 4.710 1.005
DEZ
983 687 446 10
15.131 7.400 4.632 980
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
RENAULT TOYOTA MITSUBISHI PEUGEOT
0
COMERCIAIS LEVES
Fonte: DENATRAN
14.212 8.031 4.606 688
1.200
de comerciais leves, com tecnologia biocombustível, foi liderada pela FIAT no ano ➧➧ Adecomercialização 2014, com participação de 51,4%. Em seguida, aparece a VW, com 24,8%, seguida pela GM, com 17%, Ford, com 2,9%, e a Renault, com 1,4%. As cinco marcas com maior percentual de participação.
Anuário Fenabrave 2014
33
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
COMERCIAIS LEVES
0
34,86%
10.000 0
35,51%
15.790
16.424
16.071
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
Volume acumulado no ano Participação média no ano
17,36% 9.927
JAN
7.249
FEV
14,69%
15,56%
5.692
6.967
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
15,62%
17,03%
16,79%
6.920
7.110
6.505
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
15.000
34,28%
13.440
JUN
5.000 0
0
34
1.868
1.747
JAN
FEV
MAR
SET
OUT
NOV
DEZ
16,32%
15,31%
8.523
7.488
6.398
6.919
ABR
MAI
JUN
JUL
Fonte: DENATRAN
8,92%
4.032
JUL
20,24%
8.624
9.165
9.852
10.040
AGO
SET
OUT
NOV
16,82%
17,93%
8.068
8.725
SET
OUT
13,35% 5.616
AGO
5,00%
2.520
2.265
ABR
MAI
4,66% 1.826
JUN
15,95%
30%
22,69%
11.493
DEZ
Fonte: DENATRAN
30%
14,02%
7.182
7.103
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
15%
10,07% 8,01%
7,90%
8,03%
8,22%
3.369
3.789
3.907
3.700
AGO
SET
OUT
NOV
FORD
25.358 4,75%
22,29%
19,11%
TOYOTA
43.368 8,13%
5,63%
2.116
AGO
GM
JUN
4,51%
JUL
JUL
MAI
4,47%
17.176
JUN
ABR
4,78%
15.261
MAI
3.234
Volume acumulado no ano Participação média no ano
17.019
8.834
3.620
MAR
17.530
8.163
3.529
FEV
15.838
9.199
8,25%
JAN
16.048
20,50%
8,00%
2.802
33,91%
19,55%
7,88%
3.052
33,88%
20,82%
7,88%
3.233
10.000
5.000
6,71%
34,97%
20,32%
10.000 7,30%
36,56%
VW
16,54%
50%
37,65%
86.557 16,22%
19,04%
Fonte: DENATRAN
35,52%
105.205 19,72%
22,41%
20.000
0
36,68%
16.676
30.000
10.000
40,76%
15.443
30.000 20.000
39,94%
FIAT
192.716 36,12%
5,28%
5,23%
2.384
JUL
5.101
DEZ
Fonte: DENATRAN
10%
4,38%
4,27%
4,26%
4,60%
2.202
2.100
2.080
1.918
2.332
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2014
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000 3,93%
3,77%
3,76%
1.742
1.575
1.457
JAN
FEV
MAR
MITSUBISHI
20.558 3,85%
3,88%
3,80%
3,91%
3,78%
3,69%
1.737
1.719
1.531
1.709
1.554
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
0
SET
3,43%
3,47%
1.669
1.564
OUT
NOV
2.219
RENAULT
17.312 3,24%
DEZ
Fonte: DENATRAN
4,62% 3,65%
2.500
2.082
2,92%
2,61% 1.091
1.096
969
JAN
FEV
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
3,31%
3,20%
3,05%
2,16%
1.292
1.348
1.430
1.586
1.393
1.536
1.485
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
2.083
2.003
NOV
DEZ
NISSAN
11.589 2,17%
5%
3,95%
3,51%
2,98%
2,83%
5%
4,38%
4,34%
2.500
0
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
COMERCIAIS LEVES
Participação Volume
5%
3,23%
2.500
0
2,18%
1,94%
2,33% 1.445
965
808
903
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.500
ABR
0
1,22%
550
508
JAN
FEV
0,61%
0
0,83%
Anuário Fenabrave 2014
NOV
DEZ
JUL
AGO
SET
2,10%
HYUNDAI 1,66%
1,77%
677
752
744
JUN
JUL
AGO
ABR
MAI
MAR
OUT
JUN
MAR
FEV
851
MAI
758
JAN
944
869
705
312
1.156
924
665
348
2,11%
857
1,73%
270
2,38%
2,07%
856
1,67%
0,81%
2,05%
1.011
1,57%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.500
2,19%
8.696 1,63%
1,72% 1,24%
1,89%
Fonte: DENATRAN
1,89%
1,81%
0,96%
0,88%
430
ABR
3%
1,81% 1,45%
904
883
815
735
SET
OUT
NOV
DEZ
KIA
4.081 0,76%
1,68%
Fonte: DENATRAN
3%
0,87%
0,93%
0,81%
0,73%
0,69%
398
0,63%
341
420
339
348
335
283
0,51% 257
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
35
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 Fonte: DENATRAN
60% 52,81%
45%
COMERCIAIS LEVES
30%
53,28% 50,38%
34,38%
49,60%
50,09%
49,50%
33,86%
33,04%
33,53%
51,47%
52,83%
53,70%
51,84%
50,29%
46,86%
31,79% 29,47%
30,14%
32,01%
31,75%
33,76% 30,37%
30,18%
PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE
FURGÃO FURGÃO PEQUENO
15%16,15%
5,20%
10,80%
10,36%
9,56%
10,28%
10,21%
10,33%
6,91%
6,21%
5,68%
6,26%
6,66%
6,63%
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
10,90%
11,41% 9,19%
5,63%
6,23%
9,09% 6,85%
AGO
SET
OUT
10,09%
6,57%
5,87%
NOV
DEZ
0% JAN
poucas as mudanças de participação de mercado no segmento de comerciais leves, à exceção ➧➧ Foram do Furgão, cuja participação se reduziu de 14,1% em janeiro para 10,1% no mês de dezembro.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 2010
2011 16,82%
17,38% 6,29%
48,53%
47,83%
27,80%
2013
15,21%
7,16%
6,15%
46,76%
PICK-UP GRANDE
2014 10,67%
14,51% 46,09%
5,08%
51,05%
FURGÃO
FURGÃO PEQUENO
27,80%
17,38%
6,29%
2011 47,83%
28,19%
16,82%
7,16%
2012 46,76%
31,88%
15,21%
6,15%
2013 46,09%
34,31%
14,51%
5,08%
2014 51,05%
32,06%
10,67%
6,22%
40%
60%
20%
40%
10%
20%
Fonte: DENATRAN
2010 48,53%
20%
6,22% 32,06%
34,31%
31,88%
28,19%
PICK-UP PEQUENA
36
2012
10%
Anuário Fenabrave 2014
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0
2,8
2,4
2,0
2,0
2,5
2,5
SUL
BRASIL
Fonte: DENATRAN
4,0
1,6
1,0 CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
2013, a proporção de usados para cada novo era de 2,0. Já em 2014, este número subiu, na ➧➧ Em média do Brasil, para 2,5. O maior volume relativo nesta comercialização segue na região Sudeste.
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade 52,48
%
45,51
Fonte: DENATRAN
Idade Acumulado
64,51
61,32
57,63
COMERCIAIS LEVES
0
37,65 27,25 16,21
1,80 1,80
Até 1 ano
5,92 7,72
8,49
Até 2 anos
Até 3 anos
11,04
10,41
Até 4 anos
Até 5 anos
7,86
Até 6 anos
6,96
5,16
3,69
3,19
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ Os comerciais leves, com até 7 anos de uso, corresponderam a 52,48% das negociações de usados. FROTA CIRCULANTE 10.000.000
Fonte: DENATRAN
20 Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
7.511.281
7.500.000
11,8
5.000.000
12,8
11,5
9,9
0
CENTRO-OESTE
12,3
10
3.607.128
2.500.000 802.810
12,5
15
5
1.508.625
1.167.761 424.957
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
0
➧➧ A idade média do segmento é de 12,3 anos no país. A maior concentração está na região Sudeste. Anuário Fenabrave 2014
37
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
CAMINHÕES
Jan
40
9.692 12.227 13.004 12.182 10.716
Fev
7.893 12.694 10.896 9.970 10.363
Mar
13.460 14.487 13.313 12.273 9.234
Abr
13.583 13.510 10.845 13.960 10.896
Mai
13.160 15.121 10.792 12.628 12.775
Jun
12.972 14.768 10.697 12.993 10.605
Jul
14.665 15.532 10.729 15.111 12.372
Ago
13.227 16.443 11.369 13.234 10.828
Set
13.223 14.943 8.471 12.849 11.214
Out
13.488 13.870 12.543 13.422 12.186
Nov
14.567 13.428 12.566 11.591 12.167
Dez
17.454 15.634 12.526 14.341 13.698
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ACUMULADO 157.384 172.657 137.751 154.554 137.054
registrar um ➧➧ Após crescimento de 12,20% em 2013, o segmento de Caminhões inverteu a curva para uma queda de 11,32% nos emplacamento em 2014.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2014
CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Fev
5,02% 7,35% 7,91% 6,45% 7,56%
Mar
8,55% 8,39% 9,66% 7,94% 6,74%
Abr
8,63% 7,82% 7,87% 9,03% 7,95%
Mai
8,36% 8,76% 7,83% 8,17% 9,32%
Jun
8,24% 8,55% 7,77% 8,41% 7,74%
Jul
9,32% 9,00% 7,79% 9,78% 9,03%
Ago
8,40% 9,52% 8,25% 8,56% 7,90%
Set
8,40% 8,65% 6,15% 8,31% 8,18%
Out
8,57% 8,03% 9,11% 8,68% 8,89%
Nov
9,26% 7,78% 9,12% 7,50% 8,88%
Dez
11,09% 9,05% 9,09% 9,28% 9,99%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
CAMINHÕES
Jan
6,16% 7,08% 9,44% 7,88% 7,82%
o ano de ➧➧ Analisando 2014, verifica-se que, somente nos meses de maio, julho e dezembro, os emplacamentos foram superiores a 9% de participação.
% 41
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN
20.000
15.000
10.000
5.000
0
CAMINHÕES
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
➧➧ O gráfico acima mostra claramente a queda do segmento após o pico de 2010/2011. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Volume acumulado no ano Participação média no ano
6.000
27,27%
5.000 24,67%
MERCEDES-BENZ
35.796 26,12%
28,50% 26,11%
Participação Volume
26,26%
27,39%
Fonte: DENATRAN
30%
27,93% 26,06%
25,89%
2.822
2.903
AGO
SET
25,41%
23,57%
24,53%
4.000 3.000
3.355 2.644
2.443
2.518
FEV
MAR
2.845
3.403
3.389 3.022
3.092
3.360
2.000 1.000 0
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
6.000 5.000 25,15%
26,20%
26,21%
ABR
MAI
JUN
JUL
NOV
MAN
35.246 25,72%
25,48%
OUT
26,07%
25,41%
25,82%
26,56%
DEZ
Fonte: DENATRAN
26,89%
25,86%
25,58%
30%
23,85%
4.000 3.000
3.330 2.695
2.715
JAN
FEV
2.000
2.420
2.776
3.194 2.695
2.876
3.015
3.151
3.112
AGO
SET
OUT
NOV
3.267
1.000 0
42
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
DEZ
Anuário Fenabrave 2014
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
VOLVO
19.730 14,40%
Fonte: DENATRAN
25%
4.000 15,92% 13,95%
2.000 1.495
1.650
JAN
FEV
14,79%
1.366
1.000 0
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
15,97%
1.740
ABR
15,03% 1.920
MAI
14,52%
14,98% 12,72%
1.540
1.574
1.622
JUN
JUL
AGO
14,86% 12,81%
12,51%
1.436
1.524
SET
OUT
FORD
19.604 14,30%
1.808
NOV
15,00% 2.055
DEZ
Fonte: DENATRAN
25%
4.000 3.000
13,58%
13,36%
12,76%
2.000 1.000 0
1.455
1.384
JAN
FEV
2.000
1.000
0
1.178
1.320
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000 11,32%
12,11%
12,85% 1.641
MAI
12,14% 10,92%
AGO
11,11% 8,65%
1.190
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
JUL
9,46%
9,96%
1.419
1.258
FEV
JUN
1.171
1.078
JUL
AGO
917
ABR
15,43%
15,01%
1.746
1.880
1.826
SET
OUT
NOV
2.386
SCANIA
902
JAN
1.478
1.441
17,42%
15,57% 13,65%
1.869
14.127 10,31%
9,77%
1.213
13,59%
15,11%
MAI
JUN
15%
10,09%
10,26%
1.208
1.230
1.248
1.293
SET
OUT
NOV
DEZ
IVECO
8.836 6,45%
DEZ
Fonte: DENATRAN
10,77%
CAMINHÕES
3.000
9,44%
Fonte: DENATRAN
15%
2.000 7,94%
1.000
0
6,22% 851
JAN
6,89%
6,28%
645
636
684
FEV
MAR
ABR
Anuário Fenabrave 2014
6,26% 800
MAI
6,26% 664
JUN
6,88% 851
JUL
6,54%
6,39%
5,92%
5,96%
708
716
721
725
AGO
SET
OUT
NOV
6,10% 835
DEZ
43
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 40%
Fonte: DENATRAN
39,61% 37,73%
37,49% 34,01%
36,65% 33,97%
33,01%
32%
39,06% 36,39% 34,62%
33,73%
32,31%
34,74%
34,65% 33,19%
34,29%
32,72%
34,07% 33,48%
32,11%
34,63%
33,68% 32,94%
29,95% PESADO SEMI-PESADO LEVE
24%
18,91%
18,74%
MÉDIO SEMI-LEVE
18,82%
CAMINHÕES
7,76%
6,71% 3,05%
2,60%
JAN
FEV
7,08% 3,48%
20,73%
9,05%
9,00%
8,81%
8,13%
8,12%
2,85%
2,72%
2,47%
2,34%
2,81%
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
7,04%
21,46%
20,76% 18,40%
17,78%
16,78%
16%
8%
23,87%
23,26% 21,74%
7,74%
7,60%
3,33%
2,97%
2,52%
SET
OUT
NOV
7,78% 3,77%
0% MAR
DEZ
destaque do ano fica por conta dos caminhões leves, que apresentaram ➧➧ Oaumento de participação de 18,7% para 23,9%.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 2010 32,17%
2011 30,30%
32,62%
21,74%
22,49%
9,01% 4,46%
21,56%
8,39%
2014 36,02%
31,73%
20,23%
6,49% 3,41%
LEVE
9,01% 8,44%
4,46% 4,49%
33,77%
23,92%
8,39%
3,56%
2013
36,82%
31,73%
21,56%
6,49%
3,41%
2014 36,02%
32,92%
20,23%
7,92%
2,91%
10% 20% 30% 40%
10%
20%
30%
5%
10%
15%
Fonte: DENATRAN
22,49%
7,92%
SEMI LEVE Fonte: DENATRAN
21,74%
32,92%
2,91%
MÉDIO Fonte: DENATRAN
34,28%
36,82%
33,77%
3,56%
Fonte: DENATRAN
32,62%
2013
2012 30,36%
10% 20% 30% 40%
44
23,92%
8,44%
SEMI PESADO Fonte: DENATRAN
2011 30,30%
30,36%
34,28%
4,49%
PESADO 2010 32,17%
2012
5%
Anuário Fenabrave 2014
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0
2,4
2,0
2,0
1,9
NORDESTE
NORTE
2,6
2,7
SUDESTE
SUL
Fonte: DENATRAN
4,0
2,5
1,0 0 CENTRO-OESTE
BRASIL
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade Idade Acumulado
%
27,00
Fonte: DENATRAN
34,21 30,43
22,25
CAMINHÕES
de caminhões, em proporção de usados para novos, foi de 2,5 em 2014, vindo de 2,2 ➧➧ Aemcomercialização 2013. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 2,7.
15,42 10,52
0,17 0,17
0,76 0,92
1,08 2,00
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
3,77
5,77
Até 4 anos
4,74
4,90
Até 5 anos
Até 6 anos
6,83
4,75
Até 7 anos
gráfico, observa-se que os modelos com mais de 10 anos de uso ➧➧ No corresponderam a 65,79% do volume total negociado.
3,43
Até 8 anos
Até 9 anos
3,78
Até 10 anos
FROTA CIRCULANTE 3.000.000
Fonte: DENATRAN
17,8
3.073.303
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15,4
18,0
17,9
17,4
15,3
1.500.000
776.446
0
CENTRO-OESTE
15
10
1.376.789
299.849
20
5
465.722 154.497
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
0
idade média de caminhões ficou praticamente inalterada, passando de 17,2 em 2013, ➧➧ Apara 17,4 em 2014. Interessante observar que, mesmo com o aumento de vendas nos últimos anos, a idade média praticamente não se alterou na última década.
Anuário Fenabrave 2014
45
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
ÔNIBUS
Jan
46
1.872 2.506 2.599 2.424 2.140
Fev
1.686 2.636 2.767 2.639 3.058
Mar
2.896 2.925 3.123 3.314 2.859
Abr
2.349 2.779 2.207 3.086 2.606
Mai
2.149 2.901 2.324 2.982 2.683
Jun
2.298 2.636 1.820 2.723 2.333
Jul
2.451 2.730 2.066 3.263 2.596
Ago
2.971 3.127 3.213 3.253 2.510
Set
2.410 3.122 2.028 3.071 2.586
Out
2.083 2.929 2.184 3.293 3.275
Nov
2.530 2.944 2.179 3.144 2.655
Dez
2.860 3.575 3.041 3.547 2.740
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ACUMULADO 28.555 34.810 29.551 36.739 32.041
atualmente, ➧➧ Otemsegmento, alguma dependência do setor público, que apresentou queda de 12,8%, em 2014, depois de um crescimento de 24,3% em 2013.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2014
ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Fev
5,90% 7,57% 9,36% 7,18% 9,54%
Mar
10,14% 8,40% 10,57% 9,02% 8,92%
Abr
8,23% 7,98% 7,47% 8,40% 8,13%
Mai
7,53% 8,33% 7,86% 8,12% 8,37%
Jun
8,05% 7,57% 6,16% 7,41% 7,28%
Jul
8,58% 7,84% 6,99% 8,88% 8,10%
Ago
10,40% 8,98% 10,87% 8,85% 7,83%
Set
8,44% 8,97% 6,86% 8,36% 8,07%
Out
7,29% 8,41% 7,39% 8,96% 10,22%
Nov
8,86% 8,46% 7,37% 8,56% 8,29%
Dez
10,02% 10,27% 10,29% 9,65% 8,55%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ÔNIBUS
Jan
6,56% 7,20% 8,79% 6,60% 6,68%
vendas de ônibus, ➧➧ As em 2014, foram mais concentradas nos meses de fevereiro e outubro.
% 47
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
ÔNIBUS
➧➧ Em 2014, o segmento de ônibus registrou queda conforme verificamos no gráfico acima. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
52,80%
2.000
1.000
0
44,81%
47,11%
48,64%
1.413
1.347
1.376
1.305
FEV
MAR
ABR
MAI
959
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
22,20%
24,00%
734
52,77%
56,38%
56,98%
57,82%
JAN
JUN
1.362
1.458
JUL
AGO
SET
21,72%
MAR
OUT
NOV
19,52%
19,33% 639
ABR
80%
60,62%
1.661
DEZ
Fonte: DENATRAN
40%
25,73% 22,85%
MAI
20,49% 17,70% 14,26%
668
613 451
FEV
1.535
VW
24,52%
621
1.197
1.370
6.543 20,42%
475
0
51,31%
54,26%
Fonte: DENATRAN
1.866
2.000
1.000
46,21%
Participação Volume
MERCEDES-BENZ
16.849 52,59%
3.000
48
2011
JUN
JUL
490
530
AGO
SET
14,05%
467
470
OUT
NOV
385
DEZ
Anuário Fenabrave 2014
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Participação Volume
1.000
Volume acumulado no ano Participação média no ano
18,55%
MARCOPOLO
4.260 13,30%
19,65% 17,03%
500
487
311
303
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
ABR
MAI
JUN
9,86% 341
259
JUL
AGO
8,64%
10,02%
10,47%
255
283
266
287
SET
OUT
NOV
DEZ
VOLVO
1.711 5,34%
Fonte: DENATRAN
20%
ÔNIBUS
JAN
9,98%
470
397
0
13,59%
13,33% 11,63%
250
20%
17,52%
750 601
Fonte: DENATRAN
750 500 8,08%
250 0
3,74% 80
JAN
3,92% 120
FEV
231
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
6,60% 3,34% 87
ABR
4,73%
7,39% 5,55%
127
154
144
MAI
JUN
JUL
4,42%
198
SET
OUT
111
AGO
5,07%
129
139
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
10%
5,77%
3,08%
2,80%
66
1,93% 59
80
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
2,46% 64
ABR
3,82%
3,64%
3,43%
89
85
89
96
MAI
JUN
JUL
AGO
3,32%
3,09%
SET
FEV
Anuário Fenabrave 2014
74
75
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
161
2,87%
JAN
2,74%
2,07% 0,87% 25
54
1,53% 41
MAR
ABR
MAI
97
JUN
10%
4,92%
3,08% 66
OUT
2,79%
AGRALE
793 2,47%
4,16%
1,67% 51
189
80
250
0
4,86%
SCANIA
1.046 3,26%
250
0
6,05%
191
1,58% 41
72
1,62% 42
JUL
AGO
SET
3,05% 81
OUT
NOV
2,26% 62
DEZ
49
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 3,0
Fonte: DENATRAN
4,0
2,1
2,0
1,1
1,0
1,4
1,4
1,2
1,3
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
0 CENTRO-OESTE
BRASIL
SUL
➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 1,4 para cada novo o mesmo registrado em 2013. Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade ÔNIBUS
Idade Acumulado
%
26,44
Fonte: DENATRAN
35,67 31,77
20,34 14,11 9,22
0,43 0,43
Até 1 ano
3,71
2,08 2,51
1,21
Até 2 anos
Até 3 anos
5,91 2,20
Até 4 anos
3,32
Até 5 anos
6,23
4,89
Até 6 anos
6,10
Até 7 anos
5,33
Até 8 anos
3,90
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso. FROTA CIRCULANTE 600.000
Fonte: DENATRAN
611.417
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
450.000
17,1
15,8
14,0
12,2
300.000
150.000
CENTRO-OESTE
15
14,5
14,0
118.735 52.978
0
295.133
20
10
5
103.513 41.058
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
0
➧➧ A idade média dos ônibus, no país, é de 14,5 anos, com maior concentração na região Sudeste. 50
Anuário Fenabrave 2014
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
MOTOCICLETAS
Jan
52
121.513 133.024 142.230 126.431 133.659
Fev
120.823 145.304 134.632 101.907 119.505
Mar
163.324 160.296 165.683 123.847 112.220
Abr
143.007 146.108 132.219 140.890 121.754
Mai
143.838 171.687 149.885 130.196 126.704
Jun
138.634 161.782 123.959 125.002 103.866
Jul
147.899 160.177 138.473 134.202 121.020
Ago
158.503 181.357 140.639 129.091 111.323
Set
160.397 174.506 115.264 117.764 119.838
Out
149.901 146.122 134.732 123.546 120.342
Nov
158.495 166.664 121.785 122.225 111.958
Dez
197.435 193.508 138.009 140.586 127.713
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ACUMULADO 1.803.769 1.940.535 1.637.510 1.515.687 1.429.902
o terceiro ano ➧➧ Pelo consecutivo, 2014 registrou queda na comercialização de motos, sendo que, em termos percentuais, foi a menor do período, (-5,7%).
UNIDADES Anuário Fenabrave 2014
MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Fev
6,70% 7,49% 8,22% 6,72% 8,36%
Mar
9,05% 8,26% 10,12% 8,17% 7,85%
Abr
7,93% 7,53% 8,07% 9,30% 8,51%
Mai
7,97% 8,85% 9,15% 8,59% 8,86%
Jun
7,69% 8,34% 7,57% 8,25% 7,26%
Jul
8,20% 8,25% 8,46% 8,85% 8,46%
Ago
8,79% 9,35% 8,59% 8,52% 7,79%
Set
8,89% 8,99% 7,04% 7,77% 8,38%
Out
8,31% 7,53% 8,23% 8,15% 8,42%
Nov
8,79% 8,59% 7,44% 8,06% 7,83%
Dez
10,95% 9,97% 8,43% 9,28% 8,93%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
MOTOCICLETAS
Jan
6,74% 6,86% 8,69% 8,34% 9,35%
emplacamentos de ➧➧ Os motos, ao longo do ano, apresentaram pouca sazonalidade. O mês de janeiro foi o de maior participação no ano.
% 53
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
MOTOCICLETAS
50.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
de queda na comercialização de motocicletas permaneceu ➧➧ Aaotendencia longo do ano passado, mas com menor inclinação.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 HONDA
Volume acumulado no ano 1.148.925 Participação média no ano 80,35%
180.000 160.000 79,84%
79,92%
80,98%
Participação Volume
80,92%
80,53%
98.528
102.030
80,02%
81,19%
79,85%
Fonte: DENATRAN
79,33%
80,13%
95.064
96.436
SET
OUT
80,45%
90%
81,01%
140.000 120.000 100.000
106.707 95.503
80.000
90.875
98.260 83.116
88.887
103.460 90.059
60.000 40.000 20.000 0
JAN
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
25.000 20.000
FEV
12,69%
12,79%
12,19%
ABR
15.289 13.677
JUN
JUL
12,41%
15.111
AGO
NOV
YAMAHA
179.791 12,57%
16.968
15.000
MAI
12,60%
12,67%
15.967 13.163
12,09%
12,74%
Fonte: DENATRAN
13,17%
15.785
14.630
14.184
JUL
AGO
DEZ
12,30%
14.798
12,52%
15%
12,69%
16.206 14.013
10.000 5.000 0
54
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2014
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000 3.000 2.000
1,52%
2.036
DAFRA
20.664 1,45%
1,65%
1,55% 1,39%
1,31%
1,44%
1,47%
Fonte: DENATRAN
1,61%
2%
1,55% 1,38%
1,34%
1,15% 1.857
1.558
1.599
MAR
ABR
1.819
1.527
1.622
JUN
JUL
1.836
1.930
1.868 1.542
1.470
NOV
DEZ
0
JAN
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
MAI
AGO
SET
OUT
SUZUKI
15.145 1,06%
Fonte: DENATRAN
2%
3.000 1,22%
2.000 1.632
1,17%
1.397
1.000 0
JAN
FEV
1,07%
1.198
1.318
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
1,08%
1,05%
0,89%
970
1.076
1.164
JUN
JUL
AGO
1.331
MAI
1,05%
0,93%
1,10%
1,11%
1.315
1.333
SET
OUT
1,06% 1.187
1.224
NOV
DEZ
SHINERAY
11.747 0,82%
0,96%
Fonte: DENATRAN
MOTOCICLETAS
1.000
2%
3.000 2.000 1.000 0
0,86% 1.154
JAN
0,80%
0,80%
0,64%
955
899
818
810
752
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
0,67%
0,49% 653
0
JAN
0,47%
0,46% 724
562
512
FEV
MAR
Anuário Fenabrave 2014
0,76% 915
981
JUL
AGO
ABR
0,94%
1,04%
1.128
1.254
SET
OUT
0,93%
0,66%
1.036
NOV
DEZ
MAI
Fonte: DENATRAN
1%
0,74% 0,55%
840
0,81%
1.045
BMW
7.848 0,55%
0,59%
1.000
0,72%
0,88%
766
JUN
0,54%
0,51%
0,53%
665
605
610
635
JUL
AGO
SET
OUT
0,59% 0,47% 748 528
NOV
DEZ
55
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
0,56%
1.000
MOTOCICLETAS
0
0,42%
0,42%
560
498
JAN
FEV
631
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
H.DAVIDSON
7.586 0,53%
0,60% 0,51% 730
ABR
0,57%
Fonte: DENATRAN
0,60%
0,59%
688
630
597
OUT
NOV
DEZ
0,52%
651
595
627
672
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
1.000
716
0
JAN
0,48% 638
0
626
FEV
0,48%
JAN
520
MAR
ABR
0,46%
0,47%
545
FEV
0,47%
Fonte: DENATRAN
0,50%
0,46%
MAI
0,57%
0,46% 769
592
520
559
513
JUN
JUL
AGO
SET
0,43%
532
510
540
MAR
ABR
MAI
0,46% 474
JUN
1%
0,51% 0,41%
688
OUT
TRAXX
6.977 0,49%
0,42%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
0,43%
540
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
1.000
0,52%
0,56%
KAWASAKI
0,64% 0,54%
0,57%
0,47% 707
7.146 0,50%
1%
575
528
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
1%
0,52%
0,54%
0,55%
0,55%
595
583
643
659
620
638
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0,49%
TRIUMPH
4.611 0,32%
0,50%
Fonte: DENATRAN
1%
1.000 0,23% 308
0
56
JAN
0,29%
0,30%
343
341
FEV
MAR
0,35%
0,37%
425
470
ABR
MAI
0,31% 318
JUN
0,36%
0,35%
0,33%
0,34%
0,35%
440
395
394
411
394
372
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0,29%
Anuário Fenabrave 2014
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2014 60%
52,07% 50,22%
50,25%
49,00%
47,82%
46,98%
47,97%
47,92%
46,56%
46,96%
45,63%
40%
45,93%
CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
30% 27,00%
28,45%
28,50%
20%
27,35%
19,35% 17,19%
17,19%
27,27%
27,61%
20,61%
20,95%
29,07%
28,11%
28,10%
19,95%
19,70%
20,00%
1,28%
1,29%
28,10%
20,80%
SPORT NAKED/ROADSTER 30,14% MAXTRAIL 29,19% CUSTOM TOURING
21,10%
19,96%
17,24%
MOTOCICLETAS
50%
Fonte: DENATRAN
10% 1,5% 1,41% 1,33%
1,29%
1,34%
1,33%
1,25%
1,26%
1,29% 1,29%
1,20%
1,17% 1,16%
1,20%
1,23% 1,17%
1,27%
1,16%
1,17% 1,15%
0,85%
0,86%
1,19%
1,05%
1,0%
0,95%
0,91% 0,85%
0,86%
0,84%
0,80%
0,77%
0,75%
0,75%
0,74%
0,67%
0,80%
0,77%
0,82% 0,82%
0,80%
0,72%
0,71%
0,75%
0,78%
0,78%
CITY 0,61% SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
0,59%
0,5%
SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL CUSTOM TOURING 0,17% 0,12%
0,17%
0,11%
0,13%
0,16%
0,14%
JUN
JUL
0,16%
0,16%
0,15%
0,12%
0,12%
0% JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
de participação da CITY ao longo do ano é o destaque do setor. ➧➧ ADequeda 51,7% em janeiro de 2014 passou a 46,7% em dezembro.
Anuário Fenabrave 2014
57
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2010 a 2014 CITY SCOOTER / CUB TRAIL / FUN CUSTOM NAKED ROADSTER MAXTRAIL SPORT TOURING
21,30%
19,13%
63,88%
2010 2011 2012 2013 2014
0,05%
2010
0,85%
MOTOCICLETAS
0,35%
24,75%
0,77%
CITY
0,96% 0,54%
19,47%
0,13% 0,80%
1,04%
0,95%
0,89%
SCOOTER / CUB
0,83%
1,13%
1,18%
TRAIL / FUN
61,06%
2012
55,09%
2013
50,63%
27,42%
17,97%
0,80%
2014
48,15%
28,23%
19,47%
0,72%
24,75%
75% 100%
NAKED ROADSTER
10%
20%
14,23% 16,29%
30%
MAXTRAIL
10%
1,17% 1,01% 0,92%
20%
SPORT
0,86%
2012
0,95%
2013
1,13%
0,89%
1,04%
0,13%
2014
1,26%
1,18%
0,83%
0,14%
1%
2%
0,77%
1%
2%
0,85% 0,96% 1,16%
1%
2%
0,1%
0,2%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
0,86%
2011
0,54%
1%
TOURING
2010
0,35%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011
21,30%
13,70%
1,26%
CUSTOM
63,88%
50%
19,13%
0,14% 0,72%
2014
2010
25%
0,86%
48,15%
2013
0,92%
1,01%
28,23%
17,97%
0,08% 1,16%
0,04%
2011
0,86%
50,63%
2012
58
1,17%
14,23%
27,42%
16,29%
55,09%
61,06%
13,70%
0,05% 0,04% 0,08%
Anuário Fenabrave 2014
USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica 4,0 Fonte: DENATRAN
4,0
2,7
3,0
2,0
1,8
2,0
1,2
1,0
0,9
0 CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
BRASIL
SUL
Percentual do Volume de Usadas Negociadas, por Idade Idade Acumulado
68,77
%
59,41
Fonte: DENATRAN
81,01
75,88
MOTOCICLETAS
proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 2,0 usadas ➧➧ Apara cada nova, acima de 2013, que registrou 1,7.
46,63 37,05 26,54 15,35 1,36 1,36
Até 1 ano
8,19
5,80 7,16
Até 2 anos
Até 3 anos
11,20
10,51
Até 4 anos
Até 5 anos
12,78
9,58
Até 6 anos
9,36
Até 7 anos
Até 8 anos
7,11
5,12
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos com 6 anos de fabricação.
FROTA CIRCULANTE 22.000.000
Fonte: DENATRAN
22.595.969
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
16.500.000
15
11.000.000
10 8.587.365
8,0
5.500.000
6.238.141
6,5
2.337.789
0
20
CENTRO-OESTE
6,4
NORTE
8,2
3.360.631
2.072.043
NORDESTE
9,9
9,1
SUDESTE
SUL
BRASIL
5
0
média de motocicletas, na frota circulante, foi de 8,2 anos em 2014. Em 2013, era de ➧➧ A7,8idade anos. Na medida em que o mercado não amplia vendas, a idade média tende a crescer.
Anuário Fenabrave 2014
59
O QUE NOS MOVE A RODAR PELO BRASIL HÁ MAIS DE 40 ANOS? CONTRIBUIR COM UM DIA A DIA MELHOR PARA CADA BRASILEIRO. Acreditamos e investimos cada vez mais no crescimento dos nossos negócios no Brasil. Na busca constante pela excelência e qualidade, criamos centros de Pesquisa & Desenvolvimento, dedicados à integração de tecnologias inovadoras em nossos produtos para o mercado brasileiro. Outro grande projeto, pioneiro no segmento, foi a inauguração do nosso parque eólico que suprirá toda a demanda de energia elétrica da fábrica de automóveis de Sumaré (SP), contribuindo para a redução da emissão de CO2. E não para por aí. Em todas as regiões, a Honda se empenha em contribuir com o desenvolvimento da comunidade a partir de projetos sociais e educacionais, além de treinamentos sobre segurança no trânsito ministrados pelas equipes dos Centros Educacionais de Trânsito Honda. Em 2015, com o início das operações da nossa segunda fábrica de automóveis, duplicaremos a produção no País, criando 2.000 novos empregos. Pelos quatro cantos do Brasil você encontra a Honda pelas ruas e no desenvolvimento do País. Honda. Fazendo por você mais do que você vê.
TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
62
Jan
3.620 3.571 3.578 4.966 4.830
Fev
3.321 4.166 3.716 4.342 4.696
Mar
4.832 5.458 4.676 5.274 4.424
Abr
4.541 5.248 4.463 6.242 5.015
Mai
5.588 5.476 4.721 5.301 5.140
Jun
4.730 5.190 4.061 5.535 4.545
Jul
5.292 5.349 4.379 6.687 4.732
Ago
4.987 5.358 4.792 6.305 4.458
Set
4.842 5.216 3.296 5.927 4.324
Out
4.885 4.433 4.743 6.154 4.747
Nov
5.335 4.477 4.961 5.677 4.780
Dez
7.053 5.036 4.724 7.068 5.160
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ACUMULADO 59.026 58.978 52.110 69.478 56.851
segmento de ➧➧ Oimplementos rodoviários registrou crescimento de 33,46% em 2013, e uma forte queda de 18,2% em 2014.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2014
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Fev
5,63% 7,06% 7,13% 6,25% 8,26%
Mar
8,19% 9,25% 8,97% 7,59% 7,78%
Abr
7,69% 8,90% 8,56% 8,98% 8,82%
Mai
9,47% 9,28% 9,06% 7,63% 9,04%
Jun
8,01% 8,80% 7,79% 7,97% 7,99%
Jul
8,97% 9,07% 8,40% 9,62% 8,32%
Ago
8,45% 9,08% 9,20% 9,07% 7,84%
Set
8,20% 8,84% 6,33% 8,53% 7,61%
Out
8,28% 7,52% 9,10% 8,86% 8,35%
Nov
9,04% 7,59% 9,52% 8,17% 8,41%
Dez
11,95% 8,54% 9,07% 10,17% 9,08%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
6,13% 6,05% 6,87% 7,15% 8,50%
vendas, ➧➧ As ao longo do ano de 2014, mantiveram-se uniformes.
% 63
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
4.000
2.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
➧➧ O ano de 2014 registrou queda significativa se comparado a 2013. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000 3.333
RANDON
15.405 27,10%
30,53%
2.667 27,23%
23,74%
30,28% 26,63%
26,33%
Fonte: DENATRAN
28,52%
25,84%
25,71%
1.222
1.146
1.233
JUL
AGO
SET
28,99%
40%
26,23%
25,26%
1.376
1.254
1.303
OUT
NOV
DEZ
2.000 1.333
1.315
1.531 1.115
1.165
FEV
MAR
1.369
1.376
MAI
JUN
667 0
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000 1.500 15,09%
ABR
FACCHINI
6.911 12,16%
14,67%
13,49%
13,06%
1.000 729
500 0
64
649
FEV
12,15%
10,83%
20%
13,47%
8,74% 655
454
JAN
13,03% 11,01%
10,70%
9,67%
Fonte: DENATRAN
MAR
ABR
550
613
MAI
JUN
521
581
JUL
AGO
581
468
415
SET
OUT
NOV
695
DEZ
Anuário Fenabrave 2014
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2014 (continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000 1.500 1.000 500 0
GUERRA
6.436 11,32%
13,84% 11,12%
11,57%
10,80%
650 492
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
580
555
548
ABR
MAI
JUN
0
JUL
10,33%
20%
11,46%
591
543
545
517
494
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
20%
13,87% 12,12%
500
478
10,89%
LIBRELATO
5.919 10,41%
1.500 1.000
12,61%
10,11%
9,17%
443
12,18%
12,06%
Fonte: DENATRAN
9,79%
473
JAN
9,77% 7,96%
7,66%
352
384
MAR
ABR
569
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
10,29% 656
502
493
MAI
JUN
12,14%
12,02%
10,85%
JUL
536
AGO
9,92%
8,62% 626
445
471
412
SET
OUT
NOV
NOMA
5.467 9,62%
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Participação Volume
DEZ
Fonte: DENATRAN
20%
1.500 1.000 10,75% 500 0
11,20%
519
526
JAN
FEV
10,89% 8,79%
8,57%
389
430
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
560 375
JUN
10,87%
8,55%
8,25%
MAI
11,45%
10,25%
485
JUL
381
AGO
495
516
SET
OUT
8,05%
376
415
NOV
DEZ
RODOFORT
1.615 2,84%
Fonte: DENATRAN
10%
5,42%
500 3,19%
3,37%
123
150
JAN
FEV
2,55%
0
7,87%
Anuário Fenabrave 2014
3,90% 2,47%
2,68%
149
124
138
1,36% 62
1,75% 83
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
2,49% 111
1,53% 66
AGO
SET
185
OUT
259
3,20% 165
NOV
DEZ
65
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
66
Jan
4.576 3.100 3.941 5.277 3.371
Fev
5.329 4.221 4.395 5.637 5.248
Mar
6.602 4.751 4.744 6.608 5.217
Abr
6.034 4.751 4.981 7.294 5.876
Mai
6.381 5.133 4.886 6.934 5.908
Jun
6.059 4.870 5.006 6.994 5.463
Jul
6.429 4.851 5.095 6.079 6.126
Ago
6.534 5.310 5.857 6.865 6.182
Set
6.081 5.284 5.696 6.575 6.269
Out
5.855 5.754 6.818 6.746 6.493
Nov
4.738 4.581 5.196 5.250 4.840
Dez
3.880 3.508 5.104 5.418 3.890
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
ACUMULADO 68.498 56.114 61.719 75.677 64.880
neste segmento, ➧➧ aTambém desaceleração de vendas foi forte, depois de dois anos de crescimento.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2014
MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Fev
7,78% 7,52% 7,12% 7,45% 8,09%
Mar
9,64% 8,47% 7,69% 8,73% 8,04%
Abr
8,81% 8,47% 8,07% 9,64% 9,06%
Mai
9,32% 9,15% 7,92% 9,16% 9,11%
Jun
8,85% 8,68% 8,11% 9,24% 8,42%
Jul
9,39% 8,64% 8,26% 8,03% 9,44%
Ago
9,54% 9,46% 9,49% 9,07% 9,53%
Set
8,88% 9,42% 9,23% 8,69% 9,66%
Out
8,55% 10,25% 11,05% 8,91% 10,01%
Nov
6,92% 8,16% 8,42% 6,94% 7,46%
Dez
5,66% 6,25% 8,27% 7,16% 6,00%
Anuário Fenabrave 2014
Fonte: DENATRAN
2010 2011 2012 2013 2014
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
6,68% 5,52% 6,39% 6,97% 5,19%
distribuição de vendas, ao ➧➧ Alongo do ano, acompanhou a sazonalidade. O mês de outubro foi o mais forte, com participação de 10,01%.
% 67
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2014 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
4.000
2.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
reversão de tendência é clara, depois de vários ➧➧ Aanos de consolidação de crescimento.
O veículo certo para acelerar seus negócios
55 março/abril 2015
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
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É HORA DE
OLHAR PARA DENTRO Diante do cenário adverso apresentado pela economia, que reflete diretamente no setor automotivo, é chegado o momento de olhar para dentro do negócio, reduzir custos e se preparar para a retomada do mercado.
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68
ENTREVISTA
DEBATE
ESPECIAL FENABRAVE 50 ANOS
Marcel Visconde, da ABEIFA, comenta quais serão os rumos para o mercado de veículos importados.
Investir e manter seus talentos é fundamental para perenidade dos negócios.
Conheça parte da história da entidade que representa a distribuição automotiva no Brasil.
20/04/2015 17:28:04
Anuário Fenabrave 2014
Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro Roraima 23
PANORÂMICA
Amapá 22
Amazonas 52
Ceará 172
Maranhão 153
Rio Grande 84 do Norte
Pará 176
Paraíba 96
Piauí 90
Acre 29
Pernambuco 227 Alagoas 80
Tocantins 79
Rondônia 101
Sergipe 67 Bahia 353
Mato Grosso 232 DF 112 Goiás 304
Minas Gerais 823
Mato Grosso do Sul 156
Espírito Santo 149 São Paulo 2.009 Rio de Janeiro 467
Paraná 611
Santa Catarina 552 Rio Grande do Sul 730
Perfil de Concessionárias • Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.949 Concessionárias Associadas
70
Anuário Fenabrave 2014
PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores 2014-2015 (% - Preços de Mercado)
este ano, na casa de 1,4%, com maior impacto ocorrendo nos investimentos. Do lado da demanda e, na indústria, do lado da oferta. Há movimentos cíclicos e estruturais para explicar isso. Do lado conjuntural de curto prazo, tanto as políticas fiscais e monetárias mais apertadas ajudarão a reduzir o nível e atividade este ano. Do lado estrutural, a crise de confiança que abateu a economia no começo de 2015, por conta das incertezas políticas, foi o cume de quatro anos de dificuldades na condução da política econômica. Além disso, juntou-se à crise recente o escândalo da Petrobrás, que atinge uma cadeia que responde hoje por quase 50% do investimento industrial do país. O grosso do ajuste está ocorrendo este ano, mas não se pode desconsiderar que os próximos anos não serão difíceis. O ajuste fiscal será permanente ao longo dos próximos anos, com dificuldade crescente para se alcançar o superávit primário de 2% do PIB em 2016, e o BC deverá ficar atento para que a inflação em alta este ano não perdure nos próximos. Além disso, será essencial recomeçar o programa de concessões em novas bases, para que a infraestrutura se torne estímulo maior de crescimento.
2014 2015P 0.1
-1.4
Agropecuária
0.4
2.5
Indústria
-1.2
-5.1
Mineração
8.7
0.8
PIB a preços de mercado Oferta
Transformação
-3.8
-5.4
Construção Civil
-2.6
-7.3
SIUP (água e eletricidade)
-2.6
-7.3
0.7
-0.3
1.3
-0.5
Serviços Demanda Consumo do Governo
0.9
0.0
Formação Bruta de Capital
-4.4
-8.8
Exportação
-1.1
1.9
Importação
-1.0
-3.3
Consumo das Famílias
PANORÂMICA
2014 já foi um ano difícil para a economia, infelizmente, ➧➧ Se 2015 tende a ser ainda pior. A projeção é de queda de atividade
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (05/02/14).
Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados de desemprego, calculada pelo IBGE, deverá bater acima de 8,5% este ano. O novo cálculo ➧➧ Adotaxa IBGE é mais abrangente do que a antiga PME (Pesquisa Mensal de Emprego) e consegue captar melhor os dados de mercado de trabalho do país. O aumento na taxa ocorre desde o começo do ano passado e deve se estender ao longo de 2015. Os ajustes pelos quais tanto a indústria quanto os serviços passarão este ano, implicarão em mais demissões ao mesmo tempo em que mais gente voltará ao mercado de trabalho. Em tempos econômicos fracos, espera-se que pessoas que tinham saído da força de trabalho, porque estavam estudando ou porque a renda familiar era suficiente, podem começar a mudar de ideia. De fato, os primeiros dados do ano já apontaram essa tendência. 9.0%
Fonte: IBGE.. Elaboração e projeção por MB Associados
8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.5% 6.0% Mar-12
Anuário Fenabrave 2014
Mar-13
Mar-14
Mar-15
Nov-15
71
Rendimento médio real – crescimento acumulado em 12 meses em % 4.0
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados
3.0 2.0 1.0 0
-1.0
-1.0
PANORÂMICA
-2.0 Fev-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Out-14
Dez-14
Fev-15
Abr-15
Jun-15
Ago-15
Out-15
Dez-15
dados de renda começaram a mostrar deterioração em 2014 e devem seguir nesse ➧➧ Os ritmo ao longo de 2015. Em boa parte, esse efeito se dará pelo aumento da inflação acima da capacidade de aumento dos salários nominais. Mas também reflete a desaceleração da economia e a diminuição dos aumentos dos salários nominais. Em ano de forte aumento do desemprego, não há espaço para recomposição salarial como foi nos últimos anos.
Inflação e Juros 10 % Crescimento acumulado em 12 meses.
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.
8.2%
8%
6%
6.4%
4%
4.9%
4.5%
IPCA
2% Dez-09
Dez-10
5.6%
Dez-11
4.5% meta de inflação
Dez-12
Dez-13
Dez-14
Dez-15
será um ano muito delicado para a inflação. Os ajustes de energia levaram a inflação já ➧➧ Este no começo do ano para a casa dos 8% e deve ficar rodando esse patamar o ano todo. Em que pese um fraco nível de atividade ajudando a diminuir a pressão em serviços, tanto os preços administrados quanto o impacto no câmbio, podem manter a inflação pressionada o ano todo. A discussão em 2015 será sobre a necessidade de o Banco Central ser mais agressivo com a taxa de juros. A expectativa é de chegar a 13,5% e começar a cair no segundo semestre para 12,5% em vistas da piora do cenário de atividade. De qualquer maneira, será um ano para o BC ficar atento para que a inflação não cause impactos negativos nos próximos anos. 72
Anuário Fenabrave 2014
RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria
25
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.
14%
Aquisição de veículos Aquisição de outros bens
8.8%
10%
6%
3.9%
2%
PANORÂMICA
Fev-13
Fev-14
Fev-15
tem caído, o que poderia causar certa estranheza dada a forte desaceleração ➧➧ Adainadimplência economia. Entretanto, duas razões ajudam a explicar isso. Primeiro, o maior ajuste de inadimplência no setor se deu nos últimos anos, depois do forte período de boom no final de 2010. Em segundo lugar, a própria queda na venda de veículos ajuda a explicar esse comportamento. Hoje a maior parte das pessoas que compra automóvel tem mais restrições de crédito por parte dos bancos, o que acaba por afugentar potenciais compradores com risco de inadimplência futura. Mesmo assim, a tendência é que haja aumento na inadimplência com a piora esperada no mercado de trabalho, mas nada tão forte como foi no período 2011/2012.
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em % 50
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.
46.4%
45
Endividamento Comprometimento
25 24 23
40
22
21.2%
35
21 20
30
19
25
18
20 Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
17 Jan-15
no poder de compra do brasileiro ajuda a manter baixo o padrão de endividamento ➧➧ Adasqueda famílias (total de endividamento em comparação com a renda anual), assim como o comprometimento de renda (parcela da renda mensal consumida com prestações). Desde 2011, o comprometimento, especialmente, tem ficado na casa dos 20%, sem sinais de aceleração. E o endividamento, apesar de leve subida, se mantém relativamente estável em 46%. São níveis baixos para o padrão internacional e tendem a continuar acomodados em 2015. 74
Anuário Fenabrave 2014
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16º Austrália
1.081.150
1.103.786
-2,05%
17º Holanda
445.306
471.273
-5,51%
3.328.958
3.575.947
-6,91%
761.553
848.855
-10,28%
18º Brasil 19º Turquia 20º Rússia
2.485.924
2.777.601
-10,50%
21º Argentina
653.377
915.335
-28,62%
22º Tailândia
854.202
1.285.161
-33,53%
Observações Finais e Projeções
Setor de Distribuição
PANORÂMICA
O setor automotivo encerrou 2014 com um resultado muito pior que o esperado. Nossas estimativas iniciais apontavam para Automóveis e uma queda de emplacamentos e o número real ficou muito próximoMotos a -7,0%. Infelizmente, para Totalde 1,9% no setor como um todo, Caminhões Ônibus Implementos Comerciais Leves 2015, as expectativas são ainda mais negativas com um PIB esperado de -1,4% e uma indústria caindo fortemente, influenciada pelos2013 desdobramentos da Operação Lava-Jato nas cadeias produtivas13,0 do Brasil. Como20,6 esperávamos, inflação / 2012 -2,0 -1,61 -11,8 e contas fiscais 33,5 contribuíram para este resultado continuar influenciando incentivos ao consumo, 2014 / 2013 -6,7 em 2014 e vão-6,9 -11,3o ano de 2015. -12,8A retirada dos-5,7 -18,2 e todas as medidas que estão sendo adotadas para gerar um superávit primário vão no caminho da desaceleração econômica e, a elas, se soma o aumento do desemprego, a queda da massa real do trabalho, a restrição dos bancos nos financiamentos e o patamar da taxas de juros em todos os segmentos, inclusive naqueles anteriormente subsidiados pelo BNDES.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total
Automóveis e Comerciais Leves
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
11,3 15,7 24,2 14,2 -0,1 12,4 5,0 2,3 -2,3 -6,9 -15,8
10,5 12,2 22,8 14,1 23,6 10,6 2,9 6,1 -1,6 -11,3 -15,7
-4,3 -3,9 22,0 24,9 -11,4 44,4 9,7 -20,2 13,0 -12,7 -25,0
-13,4 27,6 1,2 18,9 -14,3 25,3 21,9 -15,1 19,6 -5,7 -13,0
16,4 23,5 26,8 12,7 -16,4 12,1 7,6 -15,6 -8,5 -18,2 -14,0
-11,4 0,9 17,5 34,3 -10,2 46,2 13,0 3,8 17,9 -15,6 -27,0
AUTOMÓVEIS e COMERCIAIS LEVES –O quadro econômico é muito semelhante ao do ano passado, apesar da sua intensidade ser muito maior. Elevação de juros, retração dos bancos, queda pela primeira vez em uma década, da massa real de salários e, como novidade no ano, aumento de desemprego, são os principais fatores que implicarão neste desempenho. Não podemos esquecer, também, que com a redução do IPI por vários anos, houve uma antecipação de demanda importante e que o mercado está agora se acomodando. CAMINHÕES –Soma-se à falta de confiança dos empresários a elevação das taxas do PSI e a redução do volume e do preço do frete no país, resultado da desaceleração econômica. Também neste segmento, os incentivos concedidos pelo BNDES por anos fez com que ocorresse uma antecipação de demanda. Com os indicadores econômicos atuais, o reflexo é de forte queda deste mercado. Aqui, a queda no volume de investimentos, em especial nos setores de Infraestrutura, Petróleo e Gás, geram forte impacto no mercado. Além disto, com frotas relativamente novas, a queda de volume de carga fará deste ano um período difícil para o segmento.
ÔNIBUS – Como outros programas de Governo, o Programa Caminho da Escola está sendo afetado pelas restrições fiscais e, portanto, o mercado irá diminuir.
MOTOCICLETAS – Pelo quarto ano consecutivo, o segmento de motos irá apresentar queda importante nos emplacamentos. Mesmo com o aumento de participação dos consórcios para mais de 50% das vendas de motos, o volume de financiamentos não tem sido suficiente para recuperar o crescimento do mercado. Mesmo com a frota envelhecendo, as dificuldades presentes para a maioria dos consumidores deste bem impedem uma retomada do mercado. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – Segmento que responde de forma muito parecida ao mercado de caminhões e, portanto irá apresentar, também, forte retração de vendas, mesmo que o agronegócio continue apresentando o melhor desempenho na economia brasileira. As mudanças no financiamento do PSI tem reflexo direto no resultado do segmento, em especial na área de pesados. 76
Anuário Fenabrave 2014
MAXSYM 400i
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Diretoria Executiva – 2015-2017
Diretorias Regionais – 2015-2017
Presidente – Alarico Assumpção Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - AL – Daniel Accioly Bandeira
Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto Vice-Presidente – Gláucio José Geara Vice-Presidente – João Batista Simão Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr. Vice-Presidente – Luciano Piana Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias Vice-Presidente – Marcelo Nogueira Ferreira Vice-Presidente – Marino Cestari Filho Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima Vice-Presidente – Sérgio D. Zonta Vice-Presidente – Waleska Cardoso
ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes ADM. REG. FENABRAVE - DF – Luís Fernando Machado e Silva ADM. REG. FENABRAVE - ES – Augusto Giuberti ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza Oliveira Leal ADM. REG. FENABRAVE - MG – Camilo Lucian Hudson Gomes ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco ADM. REG. FENABRAVE - MT – Manoel Dionisio Guedes ADM. REG. FENABRAVE - PA – Leonardo Menezes Pontes ADM. REG. FENABRAVE - PB – Paulo Guedes Pereira ADM. REG. FENABRAVE - PE – Bruno Tude de Melo ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi ADM. REG. FENABRAVE - RN – S. Moacir Dantas Potiguar Jr.
Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti Flávio Antonio Meneghetti Sérgio Antonio Reze Waldemar Verdi Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Ademir Antonio Saorin ADM. REG. FENABRAVE - SE – Cynthia Faria Souto
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2014 Elaborado pelos Departamentos de Tecnologia da Informação e Inteligência de Mercado da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação Editoração Gráfica: Milxtor Arte Comercial: DNF Business Maio / 2015
50 anos unidos na mesma direção!
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
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