ANUÁRIO
2016
O Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil
CETIP
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EDITORIAL Superamos o ano de 2016! Por Alarico Assumpção Júnior – Triênio 2015-2017
EDITORIAL
O ano de 2016 talvez tenha sido um dos mais difíceis para todos os segmentos da distribuição automotiva do Brasil. Sofrendo os reflexos, diretos ou indiretos, de uma das maiores crises políticas e econômicas do País, e que repercutiu na chamada crise de confiança (de investidores e consumidores), vivemos um ano cujo fundo do poço parecia não ter fim. Como poderá ser analisado neste Anuário, todos os segmentos automotivos apresentaram retração, como resultado do que se considerou a pior recessão de nossa história. No entanto, o ano de 2017 promete ser, de longe, melhor, ainda que os sinais de recuperação despontem, com maior ênfase, apenas no segundo semestre deste ano. O importante é que os indicadores nos favorecem. Segundo as projeções, ainda que moderado, o PIB crescerá 1% em 2017. A inflação deve ficar dentro da meta (4,7%) e as taxas de juros tendem a cair, gradativamente, como resultado de uma Taxa Selic que deverá chegar a um dígito até o final do ano (9,25%). Apesar de o desemprego ser o último a arrefecer, ao menos o endividamento das famílias e a inadimplência deverão cair mais rapidamente. A produção industrial deverá voltar a experimentar números positivos e, com isso, vamos, aos poucos, retomando o impulso da produção e comercialização de veículos. Como resultado, devemos ter crescimento moderado, para todos os segmentos automotivos, este ano, talvez como impulso a uma expansão mais forte em 2018. Que assim seja e que, de fato, as projeções possam até ser superadas em 2017, dando mostras de que atravessamos os anos de 2015 e 2016, e que aprendemos muito com isso. Esperamos que esse Anuário colabore com a definição de novas estratégias e investimentos e, acima de tudo, que motive cada elo do Setor Automotivo, a manter a confiança em nosso País. Boa leitura!
Alarico Assumpção Júnior Presidente FENABRAVE
4
Anuário Fenabrave 2016
Não precisa de gênio: para quem quer aumentar seu lucro, o segredo é vender consórcio. Sua concessionária ganha na comercialização da cota e do veículo. Também lucra com a venda de outros produtos e serviços e aumenta a fidelidade dos clientes. Mais de seis milhões de consumidores escolheram o consórcio para comprar veículos.
www.abac.org.br
ÍNDICE EDITORIAL Superamos o ano de 2016!__________________________________________________________ 4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave____________________________________________ 12
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição_____________________________________________________________ 16 Ranking de Países________________________________________________________________ 18
AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 22 USADOS________________________________________________________________ 34 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 34
COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 36 USADOS________________________________________________________________ 45 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 45
CAMINHÕES EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 46 USADOS________________________________________________________________ 53 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 53
ÔNIBUS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 54 USADOS________________________________________________________________ 60 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 60
MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 62 USADAS_________________________________________________________________ 71 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 71
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 72
MÁQUINAS AGRÍCOLAS COMERCIALIZAÇÃO_______________________________________________________ 78
PANORÂMICA Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro______ 82 Crescimento do PIB por Setores – 2016-2017__________________________________________ 83 Rendimento médio real - crescimento mês contra mês do ano anterior em %_______________ 83 Emprego formal (CAGED) – saldo em 12 meses em milhares de pessoas____________________ 84 Inflação e Juros__________________________________________________________________ 84 Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria____________________________ 86 Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %_______________ 86 Observações Finais e Projeções_____________________________________________________ 88 Conselho Diretor – 2015/2017______________________________________________________ 90 Administração Regional - 2015/2017_________________________________________________ 90
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Anuário Fenabrave 2016
Associações de Marca filiadas à Fenabrave
EDITORIAL
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES / ÔNIBUS
ABRADA - Assoc. Bras. de Dist. Agrale ABRAFOR - Assoc. Bras. dos Dist. Ford Caminhões ABRAVO - Assoc. Bras. dos Dist. Volvo ACAV - Assoc. Bras. dos Concessionários MAN Latin America ANCIVE - Assoc. Nac. dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Assoc. Bras. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC - Assoc. Bras. dos Concessionários Scania ASSODAF - Assoc. Bras. de Dist. DAF ASSOVOLARE - Assoc. Bras. dos Concessionários Marcopolo-Volare
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
ABRADIGUE - Assoc. Bras. dos Dist. Guerra ABRADIR - Assoc. Bras. dos Dist. Randon ABRALIB - Assoc. Bras. dos Dist. Librelato ABRANOMA - Assoc. Bras. dos Representantes NOMA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
ABCLS - Assoc. Bras. dos Conc. ABCLS Tractor ABRACASE - Assoc. Bras. dos Dist. Case Ih do Brasil ABRADA - Assoc. Bras. dos Dist. Agrale ABRAFORTE - Assoc. Bras. dos Dist. New Holland ASSODEERE - Assoc. Bras. de Dist. John Deere ASSOMAR - Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL - Assoc. Bras. dos Dist. Autorizados Valtra UNIMASSEY - Assoc. Nac. dos Dist. Massey Ferguson
MOTOCICLETAS
12
ABBM - Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN - Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC - Assoc. Bras. de Concessionários Chevrolet ABRACAF - Assoc. Bras. dos Concessionários de Autom. Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. dos Dist. de Autom. Mercedes-Benz ABRACIT - Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIC – Associação Brasileira dos Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e Ram ABRADIF - Assoc. Bras. dos Dist. Ford ABRADIT - Assoc. Bras. dos Dist. Toyota ABRAHY - Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND - Assoc. Bras. dos Concessionários Land Rover e Jaguar ABRARE - Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRATROLLER - Assoc. Bras. dos Concessionários Troller ABRAV - Assoc. Bras. dos Concessionários de Autom. Volvo ABRAZUKI - Assoc. Bras. dos Concessionários Suzuki Automóveis ACJ - Assoc. dos Concessionários JAC Motors ASSOAUDI - Assoc. Bras. dos Dist. Audi ASSOBRAV - Assoc. Bras. de Dist. Volkswagen ASSOCHERY - Assoc. Bras. de Dist. Chery ASSOKIA - Assoc. Bras. de Dist. Kia Motors ASSOMIT - Assoc. Bras. de Distribuidores Mitsubishi AUTOHONDA - Assoc. Bras. dos Dist. Honda de Veíc. Aut. Nac. e Importados
ABRACY - Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ABRAT - Assoc. Bras. dos Concessionários Triumph ASSOBRP - Assoc. Bras. dos Concessionários Rodas e Nautica BRP ASSODESMO - Associação Brasileira Dos Concessionários Ducati ASSOHARLEY - Assoc. Bras. dos Concessionários Harley-Davidson ASSOHONDA - Assoc. Bras. de Dist. Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki
Anuário Fenabrave 2016
7º
França
2.420.820
2.294.265
5,52%
8º
Alemanha
3.604.581
3.439.767
4,79%
9º
Canadá
1.951.007
1.901.025
2,63%
10º Grã-Bretanha
3.068.473
3.005.333
2,10%
11º Austrália
1.144.410
1.122.515
1,95% 1,94%
12º Turquia 13º EUA 14º CoreiadoSul
CONSIDERAÇÕES GERAIS 978.489
959.890
17.553.448
17.469.043
0,48%
1.787.699
1.799.813
-0,67%
4.897.072 4.975.791 -1,58% Setor da Distribuição 16º Tailândia 735.727 772.519 -4,76% 15º Japão
17º Holanda
454.848
509.333
-10,70%
Tivemos mais um ano de retração nas vendas no setor automotivo, em 2016, em um processo que 520.404 583.402 -10,80% teve início em 2013. No acumulado dos últimos quatro anos, a queda é superior a 40%. Depois de 19º Rússia 1.425.922 1.602.771 -11,03% termos atingido 562.581 a comercialização de 5,6 milhões de unidades, encerramos o ano de 2016 com um 20º Malásia 649.002 -13,32% volume de vendas, no mercado interno, 21º Brasil 1.986.436 2.476.981 -19,80% de pouco mais de 3 milhões de unidades comercializadas.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
18º ÁfricadoSul
Crescimento da quantidade comercializada em % Total
Autom. Com.Leves
Caminhões
Ônibus
Implementos
2012
5.491.220
3.634.506
-
137.751
-
2013
5.352.353
3.575.894 -1,61
154.554
13
36.740 20,6
1.515.687 -11,8
69.478 33,5
2014
4.984.554
3.328.711
-6,9
137.052 -11,3
32.042 -12,8
1.429.929
-5,7
56.820 -18,2
2015
3.872.260
2.476.904 -25,6
71.787 -47,6
20.323 -36,6
1.273.250
-11
29.996 -47,2
2016
3.071.960
1.986.362 -19,8
50.292 -29,9
13.646 -32,9
997.980
-22
23.680 -21,1
Total Autom.e Com.Leves AUTOMÓVEIS A continuidade de queda de PIBCaminhões em
2005 11,3 10,5 da nossa história, -4,3 2016, caracterizando a pior recessão 2006 implicou15,7 em mais um ano de 12,2 retração de vendas de -3,9 2007 24,2 O desemprego em 22,8 automóveis. nível recorde manteve22,0 a restrição14,2 de crédito para a venda 2008 14,1de carros, contribuindo 24,9
para a queda de automóveis 2009 -0,1 nas vendas. A comercialização 23,6 -11,4 retraiu 20,5%. A boa notícia é que este cenário deve 2010 12,4 10,6 44,4 mudar a partir de 2017, com uma redução substancial, 2011 5,0 2,9 9,7 tanto na inflação, quanto nas taxas de juros, indicando 2012 2,3 6,1 -20,2 uma recuperação, mesmo que modesta já nesse ano.
2013 2014
-2,3 -6,9
-1,6 -11,3
13,0 -12,7
COMERCIAIS LEVES Este segmento apresentou uma
2015 -21,8 -47,6 queda ligeiramente inferior à-25,6 de vendas de automóveis 2016 -19,8 estão mais associados -29,9 à em 2016-20,3 (-15,8%). Estes modelos 2017 1,2 atividade2,5 econômica e devem 2,4 seguir, em 2017, a melhoria
substantiva da agricultura, bem como uma retomada suave no mercado de distribuição (logística). Isto deve significar um crescimento superior ao de automóveis.
CAMINHÕES A continuidade da queda de atividade, somada ao movimento de antecipação de vendas, ocorrido com o financiamento subsidiado do BNDES (PSI), segue dificultando a retomada deste mercado. Até porque muitas empresas de logística estão com os pátios ainda ocupados por unidades pouco utilizadas.
16
Motos
29.551
-
1.637.302
-
52.110
-
Motos Implementos Como Ônibus a projeção aponta para uma recuperação muito -13,4 16,4deve apresentar um -11,4 baixa em 2017, este segmento 23,5 0,9 número27,6 muito próximo ao crescimento do PIB. A idade média da1,2 frota de caminhões26,8 continua em 18 anos.17,5 18,9
12,7
34,3
ÔNIBUS -14,3 Assim como os demais -16,4 segmentos, a -10,2
comercialização de ônibus vem 25,3 12,1apresentando quedas 46,2 importantes. Tendo em vista a importância dos Governos, 21,9 7,6 13,0 em especial o Municipal, na dinâmica deste mercado, e -15,1 -15,6 3,8 tendo em vista a situação da maioria das Prefeituras do 19,6 -8,5 17,9 País, a recuperação deste segmento deve ser bastante -5,7 -18,2 -15,6 lenta também. Por razões diferentes, caminhões e -11,0 -47,2 ônibus -36,6 devem apresentar recuperação muito baixa. -32,9
-22,0
-21,1
1,7 2,7 1,4 MOTOCICLETAS A comercialização de motos seguiu caindo o total negociado, chegando a menos de 1 milhão de unidades. A manutenção do desemprego em níveis elevados contribuiu para este desempenho e a venda por meio do consórcio manteve o patamar de 2015, representando em torno de 63% das vendas desses veículos.
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Mais um ano de resultado muito negativo para o segmento, com queda de vendas superior a 20%. O aumento da safra poderá contribuir para um desempenho pouco acima do de caminhões em 2017.
Anuário Fenabrave 2016
Ranking de Países
Automóveis + Comerciais Leves 2016
2015
2014
2013
2012
1º China
25.523.313
1º 22.358.140
2º EUA Países 3º 1º Japão China
17.553.448 2016 4.897.072 25.523.313
2º 17.469.043 2015 3º 22.358.140 4.975.791 1º
2º 16.517.204 2014 3º 21.004.688 5.495.939 1º
4º 3.604.581 2º Alemanha EUA 17.553.448 5º 3.317.572 3º Índia Japão 4.897.072 6º 3.068.473 4º Grã-Bretanha Alemanha 3.604.581 7º França 2.420.820 5º Índia 3.317.572
4º 17.469.043 3.439.767 2º 5º 3.060.671 3º 4.975.791
5º 16.517.204 3.261.376 2º 6º 2.889.595 3º 5.495.939
6º 4º 8º 5º
7º 5º 9º 6º
2.798.121 3.261.376 2.167.951 2.889.595
1.707.067 12º 7º 3.005.333 4º 2.476.981 9º 2.294.265 10º 1.901.025 12º 1.707.067
1.477.025 2.798.121 3.328.958 2.167.951
1.799.813 11º 4º 2.476.981 1.602.771 8º 1.901.025 10º 1.184.947 11º 15º 1.799.813
12º 4º 2.485.924 7º 2.777.601 1.853.047 10º 1.747.088 10º7º 971.937 11º 18º 1.503.033 806.354 12º 17º 1.605.201 1.081.150 14º 1.103.786 14º 2.485.924 7º 2.777.601 7º
8º 6º Itália Grã-Bretanha 9º 7º Brasil França 10º 8º Canadá Itália 11º 9º CoreiadoSul Brasil 12º Rússia 10º Canadá 13º 11º Espanha CoreiadoSul 14º 12º Austrália Rússia 15º 13º Turquia Espanha 16º Tailândia 14º Austrália
2.019.887 3.068.473 1.986.436 2.420.820
11º 6º 7º 8º
9º 1.951.007 11º 2.019.887 1.787.699 10º 7º 1.986.436 1.425.922 12º 9º 1.951.007 1.316.233 10º 13º 1.787.699 1.144.410 12º 14º 1.425.922
3.005.333 3.439.767 2.294.265 3.060.671
2011
1º 19.311.225
2º 15.597.227 2º 14.495.293 2º 12.778.868 2º 11.589.672 2013 2012 2011 2010 3º 5.320.994 3º 5.320.391 3º 4.170.277 4.919.718 1º 19.311.225 1º 16.366.208 1º 15.237.749 1º3º 14.834.259 5º 3.161.669 5º 3.298.413 5º 3.403.514 5º 3.109.659 2º 15.597.227 2º 14.495.293 2º 12.778.868 2º 11.589.672 6º 2.885.509 6º 3.097.285 6º 2.802.485 7º 2.640.018 3º 5.320.994 3º 5.320.391 3º 4.170.277 3º 4.919.718 2.535.810 5º8º 3.298.413 2.284.250 5º9º 3.403.514 2.201.406 5º8º 3.109.659 2.253.761 5º8º 3.161.669
1.122.515 14º 1.602.771 8º 959.890 15º 17º 1.184.947
2.157.880 6º9º 2.885.509 12º 1.404.012 8º 2.535.810 4º 3.575.947 9º 2.157.880 10º 1.404.012 1.747.088 1.853.047 12º 1.477.025 1.503.033 1.605.201 11º 4º 3.575.947 3.328.958
1º 16.366.208
2.282.816 6º9º 3.097.285 11º 1.519.570 8º 2.284.250 4º 3.634.627 9º 2.282.816 10º 1.519.570 1.678.039 11º
1º 15.237.749
2010
1º 21.004.688
2.633.487 6º8º 2.802.485 10º 1.919.751 9º 2.201.406 4º 3.425.495 8º 2.633.487 11º 1.919.751 1.587.512 10º
1º 14.834.259
2009 2º
9.848.074
1º 10.418.730 2009 4.577.288 2º3º 9.848.074 3.982.467 1º4º 10.418.730 9º 1.967.472 3º 4.577.288 2.181.387 4º8º 3.982.467
2.669.285 9º6º 7º6º 2.640.018 9º 2.143.131 8º7º 8º 2.253.761 4º 3.328.254 6º5º 6º 2.669.285 11º 2.143.131 1.558.572 7º 11º 9º
2.642.657 1.967.472 2.337.227 2.181.387 3.011.285 2.642.657 1.459.735 2.337.227
1.506.016 12º 1.525.630 3.634.627 4º 3.425.495 2.935.233 7º 2.653.676 1.678.039 11º 1.587.512 778.038 12º 14º 1.525.630 912.345 1.506.016
12º 3.328.254 1.503.994 5º 12º 3.011.285 1.408.575 4º 10º 1.910.765 10º 1.465.925 11º 1.558.572 11º 1.459.735 13º 1.503.994 1.099.965 12º 13º 1.408.575 1.060.329 12º 1.079.186 13º 979.171 10º 14º 1.910.765 1.005.579 10º 14º 1.465.925 908.047 2.935.233 7º 2.653.676 761.553 18º 17º 848.855 17º 18º 778.038 772.713 14º 16º 912.345 857.246 13º 17º 1.099.965 756.454 13º 16º 1.060.329 555.057 971.937 806.354 854.202 13º 1.285.161 13º 1.397.559 18º 771.812 16º 776.116 17º 531.685 1.081.150 14º 1.103.786 14º 1.079.186 13º 979.171 14º 1.005.579 14º 908.047 653.377 17º 16º 915.335 18º 16º 772.713 804.875 16º 17º 857.246 808.327 17º 18º 756.454 634.695 16º 20º 555.057 492.797 761.553 848.855
17º 15º Argentina Turquia
978.489 13º 15º 1.316.233 735.727 16º 1.144.410 14º 675.267 15º 18º 978.489
18º 16º Bélgica Tailândia
607.700 16º 20º 735.727
562.275 16º 21º 772.519
536.323 13º 21º 1.285.161 539.524 13º 22º 1.397.559 541.399 18º 19º 854.202
633.718 16º 19º 771.812
599.917 17º 18º 776.116
527.512 531.685
19º 17º Malásia Argentina
562.581 18º 17º 675.267
649.002 18º 19º 609.728
646.485 16º 19º 653.377
634.853 16º 19º 915.335
608.194 17º 21º 804.875
582.250 18º 20º 808.327
587.644 20º 19º 634.695
521.210 492.797
20º 18º ÁfricadoSul Bélgica
520.404 20º 19º 607.700
583.402 21º 20º 562.275
613.096 21º 20º 536.323
619.048 22º 20º 539.524
603.806 19º 22º 541.399
550.428 19º 22º 633.718
471.273 18º 22º 599.917
376.409 527.512
21º 19º Holanda Malásia
454.848 17º 21º 562.581
509.333 19º 22º 649.002
445.306 19º 22º 646.485
471.273 19º 21º 634.853
559.083 21º 20º 608.194
614.463 20º 21º 582.250
532.146 19º 21º 587.644
436.878 521.210
20º ÁfricadoSul
520.404
19º
583.402 20º
613.096
20º
619.048 20º
603.806 22º
550.428 22º
471.273 22ºFonte: 376.409
21º Holanda
454.848
21º
509.333 22º
445.306
22º
471.273 21º
559.083 20º
614.463 21º
532.146 21º
Países
2016
772.519 14º 16º 1.122.515 609.728 17º 18º 959.890
2015
Ranking de crescimento 1º Itália 2.019.887 1.707.067
Evolução 18,32%
2º
Países China
2016 25.523.313
2015 22.358.140
Evolução 14,16%
1º 3º
Itália Espanha
2.019.887 1.316.233
1.707.067 1.184.947
18,32% 11,08%
2º 4º
China Argentina
25.523.313 675.267
22.358.140 609.728
14,16% 10,75%
3º 5º 4º 6º
Espanha Índia Argentina Bélgica
1.316.233 3.317.572
1.184.947 3.060.671
11,08% 8,39%
5º 7º 6º 8º
Índia França Bélgica Alemanha
675.267 607.700 3.317.572 2.420.820
609.728 562.275 3.060.671 2.294.265
10,75% 8,08% 8,39% 5,52%
607.700 3.604.581 2.420.820 1.951.007
562.275 3.439.767 2.294.265 1.901.025
8,08% 4,79% 5,52% 2,63%
3.604.581 3.068.473 1.951.007 1.144.410
3.439.767 3.005.333 1.901.025 1.122.515
4,79% 2,10% 2,63% 1,95%
10º Turquia Grã-Bretanha 12º 11º EUA Austrália 13º 12º Turquia 14º CoreiadoSul
3.068.473 978.489 1.144.410 17.553.448 978.489 1.787.699
3.005.333 959.890 1.122.515 17.469.043 959.890 1.799.813
2,10% 1,94% 1,95% 0,48%
13º Japão EUA 15º 14º Tailândia CoreiadoSul 16º 15º Holanda Japão 17º
17.553.448 4.897.072 1.787.699 735.727
17.469.043 4.975.791 1.799.813 772.519
4.897.072 454.848 735.727 520.404
4.975.791 509.333 772.519 583.402
18º Malásia ÁfricadoSul 20º 19º Brasil Rússia 21º 20º Malásia
454.848 1.425.922 520.404 562.581
509.333 1.602.771 583.402 649.002
1.425.922 1.986.436 562.581
1.602.771 2.476.981 649.002
21º Brasil
1.986.436
2.476.981
7º Canadá França 9º 8º Alemanha 10º Grã-Bretanha 9º Canadá 11º Austrália
16º 18º 17º 19º
Tailândia ÁfricadoSul Holanda Rússia
Total
18 2012
436.878
as tabelas ➧➧ Observando acima, verifica-se que o Brasil caiu da 7º posição em 2015 para 9º em 2016. Já em percentual, o País ficou em 21º lugar, com -19,80% de queda frente a 2015. Os países que mais cresceram foram Itália e China, registrando 18,32% e 14,16%, respectivamente.
1,94% -0,67% 0,48% -1,58% -0,67% -4,76% -1,58% -10,70% -4,76% -10,80% -10,70% -11,03% -10,80% -13,32% -11,03% -19,80% -13,32% -19,80%
Fonte:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Países
Autom. Com.Leves
Caminhões
5.491.220 3.634.506 Total Autom. Com.Leves
137.751 Caminhões
Ônibus -
29.551 Ônibus
Implementos Anuário Fenabrave 2016
Motos -
1.637.302 Motos
-
52.110 Implementos
-
Gestão de Documentos e Processos
PLATAFORMA COLABORATIVA PARA CONCESSIONÁRIAS Agilize a documentação de veículos novos e seminovos Organize e centralize os processos de faturamento Elimine assinaturas dos gerentes nas notas Agende uma apresentação e entenda por que os maiores grupos de concessionárias do Brasil estão com a Vianuvem.
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EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2012 a 2016
AUTOMÓVEIS
Jan
22
215.432 253.429 255.437 206.162 131.253
Fev
201.936 187.321 204.151 149.828 122.727
Mar
240.644 227.273 189.961 189.859 147.641
Abr
207.947 270.481 234.957 179.214 131.961
Mai
231.589 256.351 232.623 175.618 137.429
Jun
299.317 256.606 211.418 175.256 139.567
Jul
304.151 275.878 234.608 186.995 146.578
Ago
352.048 266.285 217.041 172.622 148.967
Set
235.078 245.803 234.533 166.345 130.998
Out
277.599 266.997 242.712 161.576 132.352
Nov
254.758 247.875 234.777 165.963 148.686
Dez
295.012 287.568 302.913 193.186 169.990
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ACUMULADO 3.115.511 3.041.867 2.795.131 2.122.624 1.688.149
➧➧ O segmento de Automóveis
vem registrando queda desde 2013, quando teve a menor marca registrada, de -2,36%. Em 2014, registrou -8,11% e, em 2015, manteve-se em queda, chegando a 24,06%. No ano de 2016, a queda foi de -20,47%, menor que 2015, mas ainda com queda.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2016
AUTOMÓVEIS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2012 e 2016
Fev
6,48% 6,16% 7,30% 7,06% 7,27%
Mar
7,72% 7,47% 6,80% 8,94% 8,75%
Abr
6,67% 8,89% 8,41% 8,44% 7,82%
Mai
7,43% 8,43% 8,32% 8,27% 8,14%
Jun
9,61% 8,44% 7,56% 8,26% 8,27%
Jul
9,76% 9,07% 8,39% 8,81% 8,68%
Ago
11,30% 8,75% 7,76% 8,13% 8,82%
Set
7,55% 8,08% 8,39% 7,84% 7,76%
Out
8,91% 8,78% 8,68% 7,61% 7,84%
Nov
8,18% 8,15% 8,40% 7,82% 8,81%
Dez
9,47% 9,45% 10,84% 9,10% 10,07%
Anuário Fenabrave 2016
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
AUTOMÓVEIS
Jan
6,91% 8,33% 9,14% 9,71% 7,77%
maior quantidade de ➧➧ Aemplacamentos ocorreu nos meses de agosto e dezembro de 2016.
% 23
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2002 a 2016 Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
100.000
AUTOMÓVEIS
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
➧➧ Este gráfico retrata a forte redução no mercado que ocorreu a partir de 2013. 50.000 JAN
100.000
150.000
200.000
121.383 7.364
Fonte: DENATRAN
2.290
FEV
113.822 6.497
Participação de mercado por tipo de combustível
2.260
MAR
136.320 7.869 3.313
ABR
123.083 6.000 2.700
MAI
128.301 6.048 3.020
JUN
130.604 6.084
emplacamentos de ➧➧ Os automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram pequenas variações durante o ano, reflexo dos volumes de emplacamentos.
2.784
JUL
137.794 5.941 2.788
AGO
139.789 6.331 2.782
SET
121.069 7.190 2.659
OUT
123.083 6.634 2.540
NOV
138.904 6.271 3.346
Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
24
DEZ
158.374 6.985 4.410
Anuário Fenabrave 2016
Evolução dos Automóveis - bicombustível - por montadora – 2016 Fonte: DENATRAN
JAN GM HYUNDAI FIAT VW FORD TOYOTA RENAULT HONDA
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0
9.000
18.000
27.000
36.000
45.000
3.913 3.608 1.442 1.993 862 349 270 243 3.844 2.885 1.761 1.653 692 299 259 189 4.535 3.136 2.373 2.088 608 424 366 210 3.282 3.073 2.200 1.877 565 577 348 265 3.258 3.260 2.295 2.195 605 869 566 199 3.863 3.003 2.299 2.124 647 953 604 189 5.036 3.771 2.020 1.775 987 870 532 200 6.025 3.480 2.166 1.928 621 896 500 204 6.112 3.754 1.785 1.779 532 735 617 124 5.100 4.328 1.746 1.562 787 692 614 76 5.619 4.603 1.964 1.849 707 612 589 147 6.696 6.052 2.593 2.535 750 730 704 480
AUTOMÓVEIS
24.913 14.031 17.666 15.017 10.509 8.767 7.219 10.339 19.892 13.138 14.436 14.386 11.854 9.660 9.089 9.437 24.482 16.333 15.557 17.082 14.014 12.135 11.052 11.446 22.727 15.597 13.739 16.287 11.455 10.173 10.020 10.570 24.067 15.926 14.846 16.192 12.503 10.460 9.954 10.790 24.675 15.965 14.758 15.741 11.904 11.642 11.714 9.953 25.679 15.537 17.047 16.147 14.489 13.160 11.519 8.600 25.758 16.377 17.808 13.524 15.569 13.402 12.100 8.985 23.709 16.478 13.102 7.627 14.436 10.536 10.107 9.216 25.264 15.663 14.851 7.709 14.147 10.744 10.292 9.337 27.799 17.240 17.022 13.118 14.871 10.486 12.556 9.569 32.016 17.567 18.129 19.125 14.580 12.689 11.898 11.421
NISSAN JEEP PEUGEOT CITROËN KIA BMW M.BENZ JAC
0
3.000
6.000
demanda por carros flex segue avançando na medida em que os valores dos ➧➧ Acombustíveis são alterados ao longo do tempo. A opção fica com o consumidor.
Anuário Fenabrave 2016
25
Participação dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
80.000
Participação Volume
GM
Volume acumulado no ano 304.541 Participação média no ano 18,04%
24%
70.000 19,11%
60.000
16,33%
50.000
16,76%
17,47%
17,68%
17,87%
17,68%
17,48%
26.041
AGO
18,30%
19,43%
18,97%
19,13%
40.000 32.524
30.000 25.082
AUTOMÓVEIS
20.000
24.750 20.043
23.049
24.304
24.937
25.921
ABR
MAI
JUN
JUL
23.973
25.711
28.206
10.000 0
JAN
FEV
MAR
OUT
NOV
HYUNDAI
Volume acumulado no ano 193.540 Participação média no ano 11,46%
80.000
SET
DEZ
24%
70.000 60.000 50.000 40.000
11,04%
11,03%
11,36%
12,07%
11,87%
11,70%
12,73% 10,76%
11,14%
11,96%
11,73% 10,51%
30.000 20.000 14.494
10.000 0
JAN
13.534
FEV
16.771
15.931
16.312
16.330
15.768
16.595
16.677
15.824
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
17.867
NOV
DEZ
FIAT
Volume acumulado no ano 190.398 Participação média no ano 11,28%
80.000
17.437
24%
70.000 60.000 50.000
13,71%
40.000
11,87% 10,64%
30.000 20.00017.992 10.000 0
26
JAN
14.573
15.715
FEV
MAR
10,49%
10,86%
10,61%
13.840
14.928
14.806
ABR
MAI
JUN
11,67%
12,00% 10,14%
17.106
17.880
JUL
AGO
13.279
SET
11,37%
15.055
OUT
11,48%
10,68%
17.069
18.155
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
Participação dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
40.000 12,48%
13,00%
12,45%
Participação Volume
VW
Volume acumulado no ano 185.314 Participação média no ano 10,98%
13,11%
12,54%
12,03%
14% 11,72%
11,66%
30.000 9,62%
20.000 16.379
18.382 15.959
17.294
6,74% 17.236
16.796
AUTOMÓVEIS
JAN
FEV
14.332
MAR
ABR
MAI
30.000
9,89%
10,09%
9,67% 8,89%
8,20%
JUL
AGO
14.078 8.834
9.004
SET
OUT
NOV
FORD
Volume acumulado no ano 164.402 Participação média no ano 9,74%
40.000
JUN
19.922
6,80%
17.098
10.000
0
9,47%
9,29%
DEZ
14%
10,70%
11,31%
10,90%
10,34% 8,97%
8,69%
20.000 14.272
10.000 10.765
0
JAN
12.138
FEV
11.736
MAR
ABR
12.128
MAI
JUN
JUL
15.938
AGO
14.815
14.427
SET
OUT
15.378
15.245
NOV
DEZ
TOYOTA
Volume acumulado no ano 146.337 Participação média no ano 8,67%
40.000
14.790
12.770
14%
30.000 9,12% 8,38%
8,53%
8,46%
11.257
11.627
ABR
MAI
9,08%
9,69%
9,69% 8,89%
8,84% 7,86%
20.000 6,95% 13.464
10.000 9.128
0
28
JAN
10.286
FEV
MAR
12.677
JUN
14.201
JUL
14.429
AGO
8,38%
14.242 11.641
11.700
11.685
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
Participação dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
30.000
8,39% 7,41%
20.000
7,59%
7,49%
Participação Volume
RENAULT
Volume acumulado no ano 127.536 Participação média no ano 7,55%
7,86%
7,24%
10% 8,13%
7,72%
7,78%
10.108
10.292
SET
OUT
8,45% 7,00%
5,50%
10.000 7.219
AUTOMÓVEIS
0
JAN
9.089
FEV
11.052
MAR
10.021
9.955
ABR
MAI
7,90%
7,71%
8,03%
7,77%
7,87%
20.000
10.000 10.369
0
JAN
9.465
FEV
11.469
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
11.522
12.108
JUN
JUL
AGO
12.558
11.898
NOV
DEZ
HONDA
Volume acumulado no ano 122.541 Participação média no ano 7,26%
30.000
11.714
10% 7,66%
7,15%
10.599
10.822
9.980
ABR
MAI
JUN
7,53% 6,79%
5,88%
6,14%
8.618
9.144
10.034
9.963
10.092
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
JEEP
59.042 3,50%
7,05%
11.986
DEZ
5% 4,57%
3,87% 3,30%
10.000
3,17%
2,98%
3,28%
2,92%
3,27%
3,51%
3,86%
4,01%
3,03% 7.766
5.076
0
JAN
4.050
4.406
4.182
4.504
4.080
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
4.791
4.520
4.593
5.106
JUL
AGO
SET
OUT
0
30
NOV
NISSAN
57.300 3,39%
2,98%
3,14%
2,49%
3.916
3.849
JAN
FEV
4.537
MAR
3,85%
3,78%
5.100
5.620
OUT
NOV
3,44%
3,07%
DEZ
5%
4,67% 4,04%
10.000
5.968
3,94%
2,77% 2,37%
3.284
3.259
3.863
ABR
MAI
JUN
5.036
JUL
6.025
6.114
AGO
SET
6.697
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2016 35%
30,76%
30%
29,78% 28,68% 27,34%
27,06%
27,84%
27,30% 26,26%
ENTRADA HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SUVs SEDAN MÉDIO
27,26% 26,00%
25%
25,06%
22,15%
22,81%
HATCH MÉDIO 23,42%
23,36% 22,43%
22,05%
22,33%
18,57%
18,43%
20,99%
20% 17,96%
18,06%
18,35%
15%
18,68%
14,85% 14,02%
13,95%
8,29%
8,39%
14,94%
18,96% 17,85%
18,81%
19,19%
17,64% 17,03%
16,67%
SEDAN COMPACTO MONOCAB 22,30% SPORT GRANDCAB SW GRANDE SW MÉDIO SEDAN GRANDE
17,44% 15,19%
15,14%
14,51%
29,55%
13,69%
17,55%
14,61% 13,55%
12,88%
AUTOMÓVEIS
28,74%
10% 8,26%
8,86%
8,61% 7,63%
7,42%
7,50%
8,83% 7,53%
7,31%
5% 4%
3%
3,11%
3,03%
2,86% 2,69% 2,63% 2,48%
2,43%
2%
HATCH MÉDIO SEDAN COMPACTO MONOCAB SPORT GRANDCAB SW GRANDE SW MÉDIO SEDAN GRANDE
2,92% 2,69%
2,73% 2,58%
1,57% 1,41% 1,10%
1,05%
0,85%
0,83%
1,61% 1,51%
1,61%
1,59% 1,57%
1,66% 1,35%
2,32%
2,65% 2,33% 2,25%
1,57% 1,47%
1,64% 1,31%
1,43%
1,00% 0,84%
0,67%
0%
2,42%
2,74%
2,09%
1,79%
1,74%
1,37%
2,31%
2,62%
1,99%
1,85%
1%
2,61%
2,56% 2,48% 2,27% 2,21%
1,99%
7,74%
ENTRADA HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SUVs SEDAN MÉDIO
0,50%
0,52%
0,63%
0,51%
0,59%
0,68%
0,29%
0,46% 0,32%
0,00%
0,27% 0,13% 0,00%
0,11% 0,00%
JUN
JUL
AGO
0,26% 0,15% 0,00%
0,25% 0,12% 0,00%
0,28% 0,15% 0,00%
0,27% 0,14% 0,00%
0,26% 0,17%
0,31% 0,17%
0,00%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
0,41%
0,15% 0,00%
0,26% 0,14% 0,02%
0,21% 0,12% 0,03%
0,24% 0,12% 0,03%
SET
OUT
NOV
DEZ
2016, os subsegmentos se mantiveram relativamente estáveis em termos de ➧➧ Em participação, sem que houvesse algum movimento de mudança relevante.
Anuário Fenabrave 2016
31
Evolução Percentual por Subsegmentos – 2012 a 2016 ENTRADA HATCH PEQUENO HATCH MEDIO SEDAN PEQUENO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO SEDAN GRANDE SW MEDIO SW GRANDE MONOCAB GRANDCAB SPORT SUVs
4,52%
16,59% 3,91%
2012
25,04%
7,74%
5,27%
13,91%
25,89%
4,71%
9,49%
0,57% 1,35% 0,02% 3,25% 1,50% 0,12%
19,97%
AUTOMÓVEIS
8,19%
31,31%
8,92%
0,59% 1,79% 0,36% 3,89% 1,00% 0,09%
ENTRADA
HATCH PEQUENO 19,96%
2013
25,04%
24,94%
2014
24,68%
2015
23,39%
2015
23,56%
2016
20,65%
2016
26,35%
31,31%
2013
25,88%
2014
10%
20%
30%
40%
10%
HATCH MÉDIO
2013
16,59%
2014
17,41%
2,90%
2015
17,20%
1,95%
2016
16,82%
2013
4,52%
2014
3,56%
2015 2016
10%
10%
SEDAN COMPACTO
2013
7,74%
2014
8,54%
2,86%
2015
8,95%
2,42%
2016
8,68%
2013
3,91%
2014
3,45%
2015 2016
10%
32
30%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
8,19%
4,71%
20%
SEDAN MÉDIO 2012
2012
30%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
13,91%
5,27%
20%
SEDAN PEQUENO 2012
2012
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2012
2012
2013
10%
Anuário Fenabrave 2016
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2012 a 2016
(continuação)
3,56%
1,95% 3,46%
17,41%
2,42%
16,83%
8,68% 8,54%
24,94%
10,77%
26,36%
2015
0,60% 1,02% 0,01% 3,50% 1,40% 0,10% 2,90%
17,92% 20,66% 2,86%
17,21%
8,95%
2014
23,56%
14,83%
2016
0,79% 0,84% 0,06% 3,18% 1,32% 0,10%
AUTOMÓVEIS
24,69%
0,58% 0,58% 0,07% 2,46% 1,39% 0,11%
23,40%
SEDAN GRANDE
GRANDCAB
0,12%
1,40%
2014
0,10%
2015
1,32%
2015
0,10%
2016
1,39%
2016
0,11%
1,50%
0,60%
2014
2015
0,79%
2016
0,58%
0,57%
2014
2%
2%
SW GRANDE
2013
0,02%
2012
8,92%
2013
9,49%
2014
0,01%
2014
10,76%
2015
0,06%
2015
14,83%
2016
0,07%
2016
17,92%
1%
Fonte: DENATRAN
0,36%
5%
2012
3,89%
2013
3,25%
2013
1,35%
2014
1,02%
2014
3,50%
2015
0,84%
2015
3,18%
2016
0,58%
2016
2,46%
3%
Anuário Fenabrave 2016
15%
20%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
1,79%
10%
MONOCAB
SW MÉDIO 2012
1%
SUVs Fonte: DENATRAN
2012
Fonte: DENATRAN
0,09%
2013
1,00%
2013
0,59%
2013
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2012
2012
2012
SPORT
10%
33
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2016 8,0
4,2
4,0
6,3
5,4
6,0
3,9
5,1
3,3
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
de veículos usados para veículos novos negociados, em 2015, era de ➧➧ A4,1.proporção Em 2016, essa média passou para 5,1 usados para cada novo. A Região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (6,3).
AUTOMÓVEIS
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2016 Idade Acumulado
63,39
58,08
%
51,54 44,16 35,56 26,46 17,64
0,39 0,39
Até 1 ano
2,74 3,13
Até 2 anos
5,85
8,98
Até 3 anos
8,67
8,81
9,10
8,61
7,38
6,54
5,31
Até 4 anos
Até 5 anos
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
gráfico reflete a negociação de automóveis usados, considerando ➧➧ Este sua idade. O volume de negociações de automóveis, de até 8 anos de uso, correspondeu a 51,5% do total de automóveis usados vendidos.
FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
55.000.000
52.750.925
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15
41.250.000
12,5
10
28.714.338
11,4
13,9 27.500.000
10,4
5
13.750.000
11.255.760 4.460.997
0
14,8
14,6
CENTRO-OESTE
6.655.153 1.664.677
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
BRASIL
SUL
➧➧ A frota brasileira somou 52,7 milhões de unidades em 2016, com uma idade média de 13,9 anos. Em 2015, a idade média era de 13,4 anos. A concentração da frota segue na Região Sudeste.
34
Anuário Fenabrave 2016
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais –2012 a 2016
COMERCIAIS LEVES
Jan
36
37.223 43.423 44.300 37.720 18.424
Fev
33.894 35.159 41.749 28.971 19.364
Mar
43.445 41.044 38.739 36.101 25.617
Abr
36.872 46.189 44.771 32.400 25.547
Mai
42.764 44.232 45.263 29.338 24.719
Jun
41.350 46.281 39.201 29.351 26.849
Jul
47.234 48.039 45.181 32.398 28.192
Ago
53.421 46.405 42.070 27.212 29.121
Set
42.508 48.114 47.954 26.246 23.974
Out
49.313 46.476 48.667 23.682 22.510
Nov
42.245 40.311 45.037 23.376 24.873
Dez
48.733 48.359 50.650 27.404 29.023
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ACUMULADO 519.002 534.032 533.582 354.199 298.213
segmento de comerciais ➧➧ Oleves apresentou uma retração de 33,62% em 2015. Em 2016, essa queda foi metade ante a registrada no ano anterior, (15,81%), mostrando uma evolução do segmento.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2016
COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2012 e 2016
Fev
6,53% 6,58% 7,82% 8,18% 6,49%
Mar
8,37% 7,69% 7,26% 10,19% 8,59%
Abr
7,10% 8,65% 8,39% 9,15% 8,57%
Mai
8,24% 8,28% 8,48% 8,28% 8,29%
Jun
7,97% 8,67% 7,35% 8,29% 9,00%
Jul
9,10% 9,00% 8,47% 9,15% 9,45%
Ago
10,29% 8,69% 7,88% 7,68% 9,77%
Set
8,19% 9,01% 8,99% 7,41% 8,04%
Out
9,50% 8,70% 9,12% 6,69% 7,55%
Nov
8,14% 7,55% 8,44% 6,60% 8,34%
Dez
9,39% 9,06% 9,49% 7,74% 9,73%
Anuário Fenabrave 2016
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
COMERCIAIS LEVES
Jan
7,17% 8,13% 8,30% 10,65% 6,18%
desempenho deste ➧➧ Osegmento foi negativo, mas já esboça sinais de melhora para o ano de 2017, onde é esperado crescimento.
% 37
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2002 a 2016 Fonte: DENATRAN
60.000
45.000
30.000
COMERCIAIS LEVES
15.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
➧➧ O gráfico registra a redução da queda em 2016. 10.000 JAN
7.394 121
FEV
20.000
30.000
10.908 Fonte: DENATRAN
11.499 7.748
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
117
MAR
14.716 10.762 139
ABR
15.543 9.913 88
MAI
15.121 9.516 82
JUN
15.963 10.800
vendas de comerciais ➧➧ As leves, com tecnologia bicombustível, mantiveramse com o mesmo percentual das vendas totais do segmento.
83
JUL
17.471 10.641 80
AGO
18.321 10.725 75
SET
13.881 10.029 63
OUT
13.103 9.334 73
NOV
14.523 10.277 73
Álcool / Gasolina Diesel Gasolina
38
DEZ
16.599 12.328 94
Anuário Fenabrave 2016
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – Montadora – 2016 Fonte: DENATRAN
4.662
261
3.264 1.326 990
JAN FIAT VW GM RENAULT
5.975 2.930 1.035 938 8.357 3.041 1.347
264 106 13
FEV
317 169 99 11
MAR
305 132 123
1.355 8.613 3.039
ABR
2.007 1.361 6.932
COMERCIAIS LEVES
24 247 129 96 27 308
3.463 2.692 1.539
MAI
8.553 3.568 1.910 1.323
JUN
9.515 3.909 2.116
JUL
72 84 13 397 74 92 24 392 60 119
1.316
23
9.808 3.837
309 167
AGO
2.683 1.383 7.177
92 26 232
2.292 2.049 1.484
SET
7.921 997 2.129 1.406
OUT
8.576 1.358 2.523
NOV
1.393
290 302 39
FORD TOYOTA MITSUBISHI PEUGEOT
297 220 93 31 223 321 75 45
9.149 2.263
DEZ
2.767 1.597 0
5.000
10.000
15.000
219 414 101 75 0
500
1.000
de comerciais leves, com tecnologia biocombustível, foi liderada pela FIAT ➧➧ Anocomercialização ano passado, com participação de 53,61%. Em seguida aparece a VW com 19,12%, GM com 13,84%, RENAULT com 9,05% e a FORD com 1,97%. As cinco com maior percentual.
Anuário Fenabrave 2016
39
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
50.000 40.000 30.000
35,64%
41,34%
38,53%
Participação Volume
FIAT
Volume acumulado no ano 114.581 Participação média no ano 38,42%
35,68%
50%
39,83%
41,13%
40,13%
41,77%
40,51%
38,75%
8.693
9.402
10.075
11.247
SET
OUT
NOV
DEZ
36,26%
27,36%
20.000 10.000
COMERCIAIS LEVES
0
5.040
6.901
JAN
FEV
10.560
8.819
10.695
11.595
11.685
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000 20.000
9.869
VW
43.142 14,47%
30%
23,65% 20,03% 16,67%
15,70%
16,40%
15,45%
15,61%
14,87%
10.000 0
4.358
3.878
4.271
4.010
4.054
4.148
4.402
4.331
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000
0
10,86%
13,94%
7,90%
2.952
1.638
1.964
3.136
SET
OUT
NOV
DEZ
30%
11,87%
12,96%
16,11%
17,88%
17,89%
18,54%
16,24%
8,67%
8,72%
2.026
1.679
2.235
2.775
3.446
3.187
3.654
4.690
4.287
4.028
4.612
4.712
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Volume acumulado no ano Participação média no ano
15.000
TOYOTA
34.079 11,43%
15%
13,44% 11,65%
10.000
10,75%
11,85%
10,41%
11,47% 9,40%
9,57%
10,37%
11,50%
5.000 0
10,81%
7,28%
GM
41.331 13,86%
20.000 10.000 11,00%
12,31%
2.847
2.255
JAN
FEV
3.442
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10.000 8,18%
2.746
2.930
2.795
2.651
2.788
2.750
2.334
2.861
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
RENAULT
22.496 7,54%
8,36%
8,26%
7,22%
7,05%
1.508
1.399
1.806
2.136
2.042
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
3.680
DEZ
10% 8,47%
7,23%
12,68%
6,56%
6,57%
1.941
1.848
1.914
2.031
JUN
JUL
AGO
SET
8,17%
7,57%
7,41%
1.838
1.882
2.151
OUT
NOV
DEZ
5.000
0
40
Anuário Fenabrave 2016
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Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
7,03%
6,30%
2.500
4,67%
3,82% 703
COMERCIAIS LEVES
0
JAN
5.000
1.196
2,75%
FEV
MAR
ABR
702
10%
6,96% 5,20%
1.888
1.962
1.130
MAI
JUN
JUL
1.513
AGO
6,06% 4,96%
2.500
0
3,06%
563
612
JAN
FEV
1.364
1.263
SET
OUT
NOV
MITSUBISHI
9.944 3,33%
2.500
MAR
ABR
303
387
538
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1,43%
213
JAN
FEV
0,73%
3,06%
780 MAI
DEZ
4,01%
3,92%
3,73%
2,76%
2,98%
821
777
868
766
903
975
1.084
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
5%
1,58%
1,65%
1,18%
1,30%
1,33%
391
442
0,96%
1,05%
520
332
379
320
215
262
0,76% 221
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
NISSAN
3.605 1,21%
5%
1,74% 1,18% 302
430
1,21% 325
1,17% 329
0,90% 262
0,94% 226
0,90% 202
0,88% 218
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
0,69%
1.695
3,20%
HYUNDAI
2,04%
5,84%
5%
477
Volume acumulado no ano Participação média no ano
0,68%
3,16%
6.200 2,08%
1,86% 1,10%
263
2.500
0
986
2,10%
2.500
0
809
2,00%
1,64%
0
3,16%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5,08%
1.188
3,86% 3,16%
5.000
42
4,57%
1.219
Volume acumulado no ano Participação média no ano
Participação Volume
FORD
15.823 5,31%
IVECO
1.881 0,63%
0,66%
0,62%
0,54%
1,23% 358
DEZ
2%
0,66%
0,63%
0,77% 0,56%
0,60%
0,49%
126
141
176
168
153
145
187
184
184
126
149
142
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
TERMINAMOS 2016 COM UMA NOVA SEDE E A QUARTA COLOCAÇÃO NO MERCADO. 2017 PROMETE. ESTAMOS DE PORTAS ABERTAS EM NOSSA NOVA SEDE, VENHA CONHECER E ENTENDER TODAS AS POSSIBILIDADES QUE ESTAMOS CRIANDO PARA OS NOSSOS ASSOCIADOS.
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Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2016 70% 60%
59,98% 54,84%
52,73%
50% 40%
52,01%
50,08% 43,50% 42,17%
51,92%
43,79% 41,40% 36,69%
36,77%
50,10%
49,23%
39,54%
40,41%
36,51%
34,22%
33,97%
COMERCIAIS LEVES
30%
30,33%
32,15%
31,85%
PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE FURGÃO FURGÃO PEQUENO
20% 10%
58,82%
57,52%
9,93%
9,89%
8,35%
8,50%
4,40%
4,91%
4,95%
4,73%
7,02% 4,20%
6,65% 4,92%
5,80% 4,56%
5,95% 4,41%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
7,21% 3,73%
5,73% 3,96%
6,15% 4,17%
5,33% 4,00%
SET
OUT
NOV
DEZ
0%
poucas as mudanças de participações de mercado no segmento de comerciais leves, à exceção ➧➧ Foram das PICK-UPS GRANDES, cuja participação cresceu de 42,2% em janeiro para 58,8% no mês de dezembro. Provavelmente já como resultado do bom desempenho da agricultura ao longo do ano.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2011 a 2016 2012 46,76%
2013
2014
2015
46,09%
51,05%
50,55%
15,21%
14,51%
31,88%
34,31% 6,15%
5,08%
PICK-UP PEQUENA
34,02%
36,28% 9,51%
6,22%
FURGÃO
PICK-UP GRANDE
15,21%
6,15%
2013
46,09%
34,31%
14,51%
5,08%
2014
51,05%
32,06%
10,67%
6,22% 5,92% 4,41%
50,55%
34,02%
2016
36,28%
52,26%
7,05%
40%
60%
20%
40%
60%
4,41%
10%
20%
Fonte: DENATRAN
31,88%
2015
7,05%
FURGÃO PEQUENO
46,76%
9,51%
52,26%
5,92%
2012
20%
44
10,67%
32,06%
2016
10%
Anuário Fenabrave 2016
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2016 6,0
5,3 3,9
4,0
3,7
4,9
4,6
SUL
BRASIL
3,0
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
COMERCIAIS LEVES
2015, a proporção de usados para cada novo era de 3,8. Já em 2016 este número subiu, ➧➧ Em na média do Brasil, para 4,6. O maior volume relativo segue na Região Sudeste, com 5,3.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade – 2016 66,83
62,57 Idade Acumulado
57,00
%
50,70 41,93 31,96 22,26
0,71 0,71
Até 1 ano
8,19
3,46 4,17
Até 2 anos
12,36
Até 3 anos
9,91
9,70
Até 4 anos
Até 5 anos
9,97
8,76
Até 6 anos
Até 7 anos
6,30
5,57
4,25
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ Os comerciais leves, com até 7 anos de uso, corresponderam a 50,1% das negociações de usados. FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
10.000.000
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
8.101.324
15
7.500.000
12,7
10
13,9
12,5
10,7
0
CENTRO-OESTE
13,2
5.000.000
3.840.222
5 869.283
13,4
2.500.000
1.634.729
1.285.629 471.461
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
idade média do segmento é de 13,2 anos no Brasil. A Região Sudeste ➧➧ Asegue sendo a de carros com maior tempo de circulação.
Anuário Fenabrave 2016
45
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2012 a 2016
CAMINHÕES
Jan
46
13.004 12.182 10.716 7.677 4.346
Fev
10.896 9.970 10.363 5.171 3.822
Mar
13.313 12.274 9.234 6.503 4.822
Abr
10.845 13.960 10.896 5.806 4.191
Mai
10.792 12.627 12.775 6.026 4.059
Jun
10.697 12.993 10.605 6.206 4.188
Jul
10.729 15.111 12.372 6.515 4.682
Ago
11.369 13.234 10.828 5.823 4.385
Set
8.471 12.849 11.213 5.945 4.154
Out
12.543 13.422 12.186 5.784 3.419
Nov
12.566 11.591 12.167 4.733 3.778
Dez
12.526 14.341 13.697 5.578 4.446
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ACUMULADO 137.751 154.554 137.052 71.767 50.292
comercialização de ➧➧ Acaminhões continuou apresentando queda relevante no período, com desaceleração de 29,9%, após ter registrado uma retração de quase 50% em 2015.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2016
CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2012 e 2016
Fev
7,91% 6,45% 7,56% 7,21% 7,60%
Mar
9,66% 7,94% 6,74% 9,06% 9,59%
Abr
7,87% 9,03% 7,95% 8,09% 8,33%
Mai
7,83% 8,17% 9,32% 8,40% 8,07%
Jun
7,77% 8,41% 7,74% 8,65% 8,33%
Jul
7,79% 9,78% 9,03% 9,08% 9,31%
Ago
8,25% 8,56% 7,90% 8,11% 8,72%
Set
6,15% 8,31% 8,18% 8,28% 8,26%
Out
9,11% 8,68% 8,89% 8,06% 6,80%
Nov
9,12% 7,50% 8,88% 6,59% 7,51%
Dez
9,09% 9,28% 9,99% 7,77% 8,84%
Anuário Fenabrave 2016
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
CAMINHÕES
Jan
9,44% 7,88% 7,82% 10,70% 8,64%
2016, o mês de março ➧➧ Em foi o de maior número de emplacamentos.
% 47
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2002 a 2016 Fonte: DENATRAN
18.000
13.500
9.000
4.500
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CAMINHÕES
o gráfico acima, fica clara a drástica redução na comercialização de caminhões, ➧➧ Observando depois da antecipação de compras ocorrida no pedíodo de 2009 a 2014.
2015
2016
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016 Volume acumulado no ano Participação média no ano
6.000 5.000 4.000
31,11%
Participação Volume
M.BENZ
15.113 30,05%
40%
33,12%
33,25% 30,45%
28,03%
29,91% 27,24%
26,48%
28,99%
30,45%
29,72%
32,16%
3.000 2.000 1.597
1.000 0
1.218
1.189
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
6.000
1.276
1.214
1.141
1.240
1.271
1.265
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
MAN
13.697 27,23%
5.000
1.430
DEZ
40%
32,12%
30,53% 27,03%
4.000
1.256
1.016
25,40%
26,49%
26,46%
28,41%
27,99%
27,41% 24,39%
26,65% 23,73%
3.000 2.000 1.000 0
48
1.327
JAN
1.033
FEV
1.225
1.110
1.074
1.190
MAR
ABR
MAI
JUN
1.504
JUL
1.202
AGO
1.013
957
1.007
1.055
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
Participação Volume
FORD
7.750 15,41%
25%
4.000 3.000
13,87%
15,54%
16,23%
16,63%
16,76%
13,98%
15,76%
17,62%
16,38%
13,71%
15,51%
13,74%
2.000 1.000
CAMINHÕES
0
603
594
674
680
675
702
642
691
732
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
560
586
611
OUT
NOV
DEZ
VOLVO
5.612 11,16%
25%
4.000 3.000 13,00%
13,06% 11,14%
2.000
11,12%
10,40%
9,86%
10,17%
11,74%
13,27% 10,47%
8,75%
10,46%
1.000 0
565
499
537
466
422
413
476
515
435
299
395
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
2.000
9,46%
8,88%
1.000
0
328
231
JAN
FEV
428
276
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
10,22%
9,27%
15%
8,53%
9,00%
9,77%
8,87% 7,15%
6,59%
6,04%
DEZ
SCANIA
4.244 8,44%
7,55%
590
ABR
384
428
434
374
374
334
335
318
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
IVECO
2.626 5,22%
15%
2.000
1.000 5,06%
5,78%
6,85% 5,10%
5,25%
5,44%
5,63% 4,36%
4,40%
6,70% 4,83% 3,10%
0
50
220
221
246
287
213
228
204
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
193
234
165
117
AGO
SET
OUT
NOV
298
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Itaú. Feito para você.
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2016 40% 34,43%
33,65%
30%
33,83% 32,19%
31,80% 29,95%
29,23%
28,88%
31,93% 29,27% 28,68%
27,37%
26,58%
26,73% 25,52%
24,96%
24,44%
27,10% 25,42%
25,96%
31,17%
31,14%
27,70% 27,17%
28,37%
31,21%
30,87%
28,90%
27,30% 27,06%
25,79%
30,85% 30,76%
26,23% 24,35%
22,73%
CAMINHÕES
20%
10%
SEMI-PESADO PESADO LEVE MÉDIO SEMI-LEVE 9,70%
8,45% 4,58%
6,80% 5,59%
7,32% 5,58%
5,78%
FEV
MAR
ABR
8,45% 7,37%
9,05%
7,97%
7,04%
5,68%
7,46% 6,50%
7,73% 6,96%
8,31% 6,47%
6,91% 6,75%
7,02% 7,02%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0% JAN
MAI
JUN
JUL
➧➧ As participações em vendas dos subsegmentos não mostraram alterações relevantes ao longo do ano.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2012 a 2016 2012
2013
33,77%
30,36%
31,73%
36,82%
8,39% 23,92%
3,56%
PESADO
36,02%
20,23%
3,41%
SEMI PESADO
32,92%
27,78%
2,91%
LEVE
2016
31,49%
26,20%
5,30%
MÉDIO
7,86% 25,50%
33,77%
23,92%
8,39%
3,56%
2013
36,82% 2012
31,73%
21,56%
6,49%
3,41%
2014
36,02%
2013
32,92%
20,23%
7,92%
2,91%
2015
27,78%
31,49%
26,20%
9,23%
5,30%
2016
31,39%
28,93%
25,50%
7,86%
6,32%
20%
30%
40%
10%
20%
30%
40%
10%
20%
30%
5%
10%
15%
Fonte: DENATRAN
2011
2015
6,32%
SEMI LEVE
30,36%
2014
28,93%
31,39% 9,23%
7,92%
6,49%
21,56%
2015
2012
10%
52
2014
5%
10%
Anuário Fenabrave 2016
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica - 2016
8,0
6,7
6,0
6,0
6,9
6,9
6,6
SUDESTE
SUL
BRASIL
4,6
4,0 2,0 0,0 CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
comercialização de caminhões, em proporção de usados para novos, subiu em 2016, passando ➧➧ Aa 6,6, unidades contra 4,6 em 2015. As regiões Sul e Sudeste foram as que apresentaram
CAMINHÕES
maior proporção de usados negociados sobre novos, com uma relação de 6,9 unidades.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2016 37,39
33,02 Idade Acumulado
%
27,11 22,41 14,61
0,06 0,06
0,51 0,58
1,38 1,95
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
4,04
2,09
Até 4 anos
6,58
8,03
7,81
Até 5 anos
5,91
4,70
2,54
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
4,37
Até 9 anos
➧➧ Os modelos com mais de 10 anos de uso corresponderam a 62,6% do volume total negociado.
Até 10 anos
FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
19,1
5.000.000
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
16,7
15
19,3
19,3
16,7
18,7 3.750.000 3.181.803
2.500.000
10 1.410.680
5 314.510
0
1.250.000
800.170
CENTRO-OESTE
492.092
NORDESTE
164.351
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
média de caminhões passou de 18 anos em 2015 para 18,7 em 2016, indicando ➧➧ Aqueidade a queda nos emplacamentos influencia de maneira relevante na idade da frota.
Anuário Fenabrave 2016
53
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2012 a 2016
ÔNIBUS
Jan
54
2.599 2.424 2.140 2.229 1.254
Fev
2.767 2.640 3.058 1.968 892
Mar
3.123 3.312 2.859 2.195 1.199
Abr
2.207 3.086 2.606 1.940 1.147
Mai
2.324 2.982 2.683 1.711 1.280
Jun
1.820 2.723 2.333 1.704 1.198
Jul
2.068 3.264 2.596 1.698 1.947
Ago
3.213 3.253 2.510 1.590 1.414
Set
2.028 3.071 2.586 1.539 828
Out
2.184 3.292 3.275 1.091 757
Nov
2.179 3.144 2.655 1.121 803
Dez
3.042 3.548 2.741 1.556 927
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ACUMULADO 29.554 36.739 32.042 20.342 13.646
segmento, com ➧➧ Odependência do setor público, tem limitações elevadas em função da crise fiscal do País. Dessa forma, apresentou queda de 32,9% em 2016, repetindo praticamente o desempenho do ano anterior.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2016
ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2012 e 2016
Fev
9,36% 7,19% 9,54% 9,67% 6,54%
Mar
10,57% 9,01% 8,92% 10,79% 8,79%
Abr
7,47% 8,40% 8,13% 9,54% 8,41%
Mai
7,86% 8,12% 8,37% 8,41% 9,38%
Jun
6,16% 7,41% 7,28% 8,38% 8,78%
Jul
7,00% 8,88% 8,10% 8,35% 14,27%
Ago
10,87% 8,85% 7,83% 7,82% 10,36%
Set
6,86% 8,36% 8,07% 7,57% 6,07%
Out
7,39% 8,96% 10,22% 5,36% 5,55%
Nov
7,37% 8,56% 8,29% 5,51% 5,88%
Dez
10,29% 9,66% 8,55% 7,65% 6,79%
Anuário Fenabrave 2016
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ÔNIBUS
Jan
8,79% 6,60% 6,68% 10,96% 9,19%
vendas de ônibus, ➧➧ As em 2016, foram mais concentradas no mês de julho.
% 55
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2002 a 2016 Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ÔNIBUS
➧➧ O gráfico acima mostra, de forma clara, a tendência de queda nos emplacamentos de ônibus no Brasil.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016 Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
Participação Volume
M. BENZ
8.134 59,61%
80%
67,86% 62,11%
3.000 54,94%
62,89%
59,47%
61,22%
64,20% 57,64%
52,66%
63,43% 54,67%
52,66%
2.000 1.192
1.000 689
0
JAN
FEV
713
604
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
1.000
554
ABR
805
MAI
56
JUL
AGO
486
439
SET
OUT
NOV
VW
1.817 13,32%
588
DEZ
40%
14,43%
12,93% 9,92%
JAN
JUN
436
17,09% 13,34%
0
815
20,55%
18,42%
231
813
119
155
196
FEV
MAR
ABR
12,23%
8,59% 281
127
103
MAI
JUN
11,76%
11,23%
8,60%
JUL
173
AGO
165
93
65
SET
OUT
NOV
109
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000 750
13,08%
11,86%
11,01%
11,71%
7,01%
0
JAN
1.000
ÔNIBUS
112
132
136
FEV
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
178 84
MAI
JUN
6,01% 117
JUL
5,80% 82
97
91
81
105
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
20%
13,72%
500
3,91%
5,04%
5,75% 3,84%
49
45
69
44
JAN
FEV
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
3,59% 101
MAI
166
74
43
JUN
5,15%
194
JUL
AGO
SET
4,98%
4,64%
39
40
43
OUT
NOV
DEZ
VOLVO
645 4,73%
10%
7,26%
6,80%
250
8,94%
8,53%
7,89%
0
11,33%
IVECO
907 6,65%
750
250
12,02% 10,09%
250 164
20%
13,91%
12,56%
500
Participação Volume
MARCOPOLO
1.379 10,11%
6,52%
5,50%
5,34%
5,66%
5,35%
4,15% 3,34% 69
0
JAN
37
40
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
78
1,72%
ABR
MAI
87
104
80
22
54
1,59% 12
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
2,05% 43
NOV
19
DEZ
AGRALE
435 3,19%
10%
6,28%
250
4,89%
4,80% 3,92%
3,43%
2,75%
2,13%
0
58
43
JAN
19
FEV
47
55
MAR
ABR
1,17% 15
33
MAI
JUN
3,39% 66
3,34% 1,84% 26
JUL
AGO
52
SET
37
OUT
1,37% 11
NOV
31
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
USADOS Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos de Ônibus Novos, por Região Geográfica - 2016 5,0
3,8
4,0
2,7
3,0
3,7
3,0
2,8
2,7
2,0 1,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 3 unidades para cada novo registrado em 2016. Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2016 ÔNIBUS
34,75 Idade Acumulado
28,92
% 22,98 19,10 14,30 8,47
0,18 0,18
0,73 0,91
1,69 2,60
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
5,50
2,90
Até 4 anos
5,83
4,80
3,87
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
2,96
Até 5 anos
5,95
5,83
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso. FROTA CIRCULANTE 20
ÔNIBUS
Fonte: DENATRAN
16,9
15
15,2
15,7
15,1
127.028 55.747
CENTRO-OESTE
525.000
350.000
301.652
5
0
18,2
13,5
10
700.000
635.651
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
175.000
107.464 43.760
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A idade média dos ônibus, no Brasil, é de 15,7 anos, com utilização bem acima da média na Região Sul. 60
Anuário Fenabrave 2016
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2012 a 2016
MOTOCICLETAS
Jan
62
142.228 126.431 133.659 108.653 96.226
Fev
134.632 101.907 119.504 93.812 86.652
Mar
165.683 123.848 112.220 124.521 103.274
Abr
132.219 140.891 121.753 108.176 93.489
Mai
149.885 130.196 126.704 105.506 86.500
Jun
123.959 125.003 103.866 101.132 80.963
Jul
138.475 134.202 121.020 107.754 79.121
Ago
140.639 129.091 111.326 99.902 80.353
Set
115.263 117.764 119.838 98.114 69.649
Out
134.733 123.546 120.348 89.046 64.750
Nov
121.784 122.224 111.957 105.376 73.342
Dez
138.008 140.586 127.733 131.260 83.660
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ACUMULADO 1.637.508 1.515.689 1.429.928 1.273.252 997.979
quinto ano ➧➧ Pelo consecutivo, 2016 registrou queda na comercialização de motos, chegando a 21,6%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2016
MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2012 e 2016
Fev
8,22% 6,72% 8,36% 7,37% 8,68%
Mar
10,12% 8,17% 7,85% 9,78% 10,35%
Abr
8,07% 9,30% 8,51% 8,50% 9,37%
Mai
9,15% 8,59% 8,86% 8,29% 8,67%
Jun
7,57% 8,25% 7,26% 7,94% 8,11%
Jul
8,46% 8,85% 8,46% 8,46% 7,93%
Ago
8,59% 8,52% 7,79% 7,85% 8,05%
Set
7,04% 7,77% 8,38% 7,71% 6,98%
Out
8,23% 8,15% 8,42% 6,99% 6,49%
Nov
7,44% 8,06% 7,83% 8,28% 7,35%
Dez
8,43% 9,28% 8,93% 10,31% 8,38%
Anuário Fenabrave 2016
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
MOTOCICLETAS
Jan
8,69% 8,34% 9,35% 8,53% 9,64%
emplacamentos de ➧➧ Os motos, ao longo do ano, apresentaram pouca sazonalidade. Os meses de janeiro e março foram os de maior participação no ano.
% 63
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2002 a 2016 Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
50.000
MOTOCICLETAS
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
➧➧ A tendência de queda na comercialização de motocicletas permaneceu ao longo de 2016. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016 180.000
Volume acumulado no ano Participação média no ano
160.000 140.000
64,45%
67,44%
66,86%
Participação Volume
HONDA
724.593 72,61%
68,84%
90%
73,92%
76,22%
77,19%
61.817
59.844
60.304
62.026
MAI
JUN
JUL
AGO
71,46%
77,20%
78,61%
53.771
50.897
SET
OUT
76,25%
79,07%
120.000 100.000 80.000
60.000 62.016
58.436
69.050
64.360
40.000
55.920
66.152
20.000 0
JAN
25.000 20.000
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10,19%
15.000 9.779
10.528
NOV
YAMAHA
107.925 10,81%
11,29%
10,32%
10.000 9.935
ABR
9,82%
9.184
10,41%
9.007
DEZ
15%
11,11%
11,18%
8.793
8.980
JUL
AGO
11,58%
11,69%
8.067
7.570
SET
OUT
11,33%
11,70%
9,86%
7.983
8.308
9.791
5.000 0
JAN
64
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
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Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
Participação Volume
SHINERAY
54.421 5,45%
15%
15.000
10,94% 10.527
10.000
8,28% 7.172
7,75% 8.008
7,42% 6.937
5.000
4.980
0
MOTOCICLETAS
5,76%
fev-16
mar-16
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10.000
abr-16
mai-16
5,04% 3,73%
4.080
3,26% 2.579
2,83% 2.275
2,48% 1.730
2,19% 1.417
2.733
2,37% 1.983
jun-16
jul-16
ago-16
set-16
out-16
nov-16
dez-16
TRAXX
22.627 2,27%
6,0%
5,08%
7.500
4,49% 5.246
5.000
4.196 2,05%
2.500
1.976
0
JAN
1,83%
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
2,10% 2.334
1.582
FEV
2,70%
ABR
MAI
1.699
JUN
1,48% 1.169
JUL
1,70% 1,16%
1,10%
931
763
0,93% 604
1.245
1,05% 882
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
WUYANG
17.497 1,75%
4,0%
3,83% 3.681
2.500
2,78% 2.410
2,48% 2.557
2,40% 2.246
2,03% 1.759
1,68% 1.362
0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
ABR
MAI
JUN
1,06% 836
0,97% 777
JUL
AGO
0,76% 528
SET
0,58% 374
OUT
0,82% 603
NOV
0,44% 364
DEZ
SUZUKI
11.890 1,19%
2,5%
1,69%
2.500 1,00%
1,14%
1,33%
1.377 958
0
JAN
66
992
FEV
MAR
1,30%
1,31%
1,26%
1,09%
1,14%
1.053
942
919
1.028
1.051
1.180
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
1,13%
1,10%
0,92%
813
804
773
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
Participação Volume
DAFRA
11.605 1,16%
4,0%
1,51% 1.456
0
JAN
1,50% 1.300
FEV
1,39% 1.436
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
1,10% 1.029
ABR
1,18% 1.019
MAI
1,22%
1,05%
989
JUN
1,00% 807
1,05%
830
0,92%
730
596
JUL
AGO
SET
OUT
1,04% 763
0,78% 650
NOV
DEZ
BMW
6.482 0,65%
2,5%
2.500 0,66%
0,63%
0,65%
634
549
670
JAN
FEV
MAR
0
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
0,72%
0,74%
497
576
JUL
AGO
0,72%
0,68%
0,63%
519
621
554
ABR
MAI
JUN
0,56%
0,57%
0,57%
513
368
416
SET
OUT
NOV
KAWASAKI
5.907 0,59%
MOTOCICLETAS
2.500
0,68% 565
DEZ
2,5%
2.500
0,45%
0,50%
432
431
JAN
FEV
0
0,71%
0,77%
0,70%
540
583
573
612
564
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
0,58%
571
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
0,67%
0,55%
0,55%
0,57%
0,50%
0,57%
385
372
369
475
SET
OUT
NOV
DEZ
H. DAVIDSON
4.734 0,47%
2,5%
2.500
0
0,35% 336
0,31% 268
JAN
FEV
0,50%
0,56%
0,57%
0,63%
0,62%
0,31% 320
0,44%
0,62%
0,40% 370
380
407
444
456
431
410
453
459
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
0,55%
67
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2016 50% 45% 43,54% 42,06%
40%
39,76% 39,18%
40,63% 36,81%
35%
39,37% 37,95%
39,16%
39,92%
42,25%
40,34%
39,95%
33,93%
34,46%
41,16%
37,06% 34,90%
31,63%
30%
MOTOCICLETAS
42,80%
30,90%
31,18%
19,95%
20,08%
33,39%
30,63%
25% 20% 18,38%
18,45%
19,45%
20,13%
20,36%
20,65%
21,37%
20,43%
20,42%
17,03%
15% CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
10%
CUSTOM SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL TOURING CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
5%
5%
CUSTOM SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL TOURING
4%
3%
2,17%
2%
2,30%
2,31%
1%
0%
1,51%
1,44%
1,47%
0,96%
1,14% 1,00%
1,01%
1,38% 1,23%
1,04% 0,86% 0,74%
1,05% 0,89% 0,64%
0,59%
0,65%
0,08%
0,09%
0,07%
0,10%
JAN
FEV
MAR
ABR
2,05%
2,00%
1,28%
1,35%
1,81%
1,76% 1,33%
2,42% 2,22%
1,41%
1,40%
0,68%
0,94% 0,75%
0,98% 0,79%
0,91% 0,81%
0,90% 0,87%
0,91% 0,86%
0,86% 0,85%
0,13%
0,20%
0,17%
0,18%
0,15%
0,15%
0,12%
MAI
1,30%
JUN
JUL
AGO
1,39%
SET
OUT
NOV
0,78% 0,77% 0,14%
DEZ
queda de participação da SCCOTER/CUB, ao longo do ano 2016, foi praticamente o mesmo ➧➧ Anotado em 2015. Em 2016, passou de 39,18% em janeiro, para 33,39% em dezembro. 68
Anuário Fenabrave 2016
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2012 a 2016 CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN CUSTOM NAKED/ROADSTER MAXTRAIL SPORT TOURING
2012 24,75%
16,29%
2013
0,92% 0,95% 0,77% 1,16% 0,08%
17,97%
27,42%
0,80% 1,13% 0,89% 1,04% 0,13%
55,09%
MOTOCICLETAS
2014 50,63%
19,47% 28,23%
2015
0,72% 1,26% 1,18% 0,83% 0,14%
2016
21,74% 0,76% 1,47% 1,13% 0,81% 0,13%
30,57%
48,15%
43,38%
19,63% 0,74% 1,87% 1,31% 0,92% 0,13%
34,60%
40,80%
CITY
48,15%
28,23%
16,29% 17,97% 19,47%
0,92% 0,80% 0,72%
30,57%
21,74%
0,76%
40,80%
34,60%
19,63%
0,74%
50%
75%
100%
NAKED ROADSTER
20%
40%
MAXTRAIL 0,89% 1,18%
1,16% 1,04% 0,83%
0%
0,13% 0,14%
0,81%
0,13%
1,87%
1,31%
0,92%
0,13%
2%
0%
0,08%
1,13%
1%
2%
TOURING
1,47%
2%
1%
1%
2%
Fonte: DENATRAN
1,26%
0,77%
40%
Fonte: DENATRAN
1,13%
20%
SPORT Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
0,95%
1%
70
27,42%
43,38%
25%
2012 2013 2014 2015 2016
24,75%
Fonte: DENATRAN
50,63%
CUSTOM Fonte: DENATRAN
55,09%
TRAIL / FUN Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
SCOOTER / CUB
Anuário Fenabrave 2016
USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica - 2016 8,0
6,1
6,0
4,2
4,0
2,6
1,6
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
2,8
1,5
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
MOTOCICLETAS
neste segmento tivemos um aumento na negociação de usadas para cada unidade ➧➧ Também nova comercializada. Em 2015, esta proporção era de 2,2 e passou para 2,8 em 2016.
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade 77,25 70,08 Idade Acumulado
60,47
%
53,35 44,20 32,16 22,35
0,74 0,74
Até 1 ano
4,65 5,39
Até 2 anos
7,60
12,98
Até 3 anos
9,37
9,81
Até 4 anos
Até 5 anos
12,04
Até 6 anos
9,61
9,15
7,12
Até 7 anos
Até 8 anos
7,18
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos com 7 anos de fabricação. FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
24.551.246
25.000.000
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
18.750.000
15
10
9,3 5
9.125.596 7.079.559
7,6
2.521.509
0
CENTRO-OESTE
11,3
7,5
NORTE
12.500.000
6.250.000 3.481.309
2.343.273
NORDESTE
11,3
10,4
SUDESTE
SUL
BRASIL
idade média de motocicletas na frota circulante se elevou de forma ➧➧ Aimportante, passando de 8,7 anos em 2015 para 11,3 anos em 2016.
Anuário Fenabrave 2016
71
EMPLACAMENTOS
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Evolução das Vendas Mensais – 2012 a 2016
72
Jan
3.598 4.992 4.858 2.245 1.719
Fev
3.743 4.383 4.711 2.022 1.882
Mar
4.702 5.330 4.411 2.738 2.630
Abr
4.471 6.298 5.024 2.395 1.995
Mai
4.754 5.371 5.157 2.624 2.276
Jun
4.078 5.589 4.557 2.769 2.262
Jul
4.403 6.755 4.751 3.059 2.091
Ago
4.822 6.401 4.467 2.427 1.980
Set
3.342 6.012 4.317 2.548 1.873
Out
4.778 6.194 4.708 2.485 1.670
Nov
5.000 5.691 4.755 2.228 1.456
Dez
4.762 7.081 5.104 2.476 1.846
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ACUMULADO 52.453 70.097 56.820 30.016 23.680
segmento de ➧➧ Oimplementos rodoviários registrou queda de 21,1% em 2016, depois de forte retração (47,2%) em 2015.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2016
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas em 2012 a 2016
Fev
7,14% 6,25% 8,29% 6,74% 7,95%
Mar
8,96% 7,60% 7,76% 9,12% 11,11%
Abr
8,52% 8,98% 8,84% 7,98% 8,42%
Mai
9,06% 7,66% 9,08% 8,74% 9,61%
Jun
7,77% 7,97% 8,02% 9,23% 9,55%
Jul
8,39% 9,64% 8,36% 10,19% 8,83%
Ago
9,19% 9,13% 7,86% 8,09% 8,36%
Set
6,37% 8,58% 7,60% 8,49% 7,91%
Out
9,11% 8,84% 8,29% 8,28% 7,05%
Nov
9,53% 8,12% 8,37% 7,42% 6,15%
Dez
9,08% 10,10% 8,98% 8,25% 7,80%
Anuário Fenabrave 2016
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
6,86% 7,12% 8,55% 7,48% 7,26%
vendas, ao ➧➧ As longo do ano de 2016, mantiveramse praticamente uniformes. O mês de maior volume de vendas foi março, com 11,1% do total do ano.
% 73
Série Histórica de Emplacamentos, Mês a Mês – 2002 a 2016 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
4.000
2.000
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
segmento, que em 2013 comercializou quase 70 mil unidades, ➧➧ Oregistrou vendas de menos de 24 mil unidades em 2016.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
RANDON
6.767 28,58%
37,36%
3.000 29,32%
28,95% 24,71%
25,21%
31,34%
29,18%
25,51%
2.000
40% 36,62%
33,11%
23,63%
22,88%
494
453
587
553
544
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
1.000 0
504
465
JAN
FEV
663
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
509
ABR
659
660
MAI
JUN
FACCHINI
3.302 13,94%
19,03%
16,95% 15,11%
14,84%
14,06% 12,24% 9,77%
DEZ
20% 18,28%
16,52%
2.000
676
11,92% 9,77%
9,97%
195
227
ABR
MAI
1.000
0
74
168
JAN
311
322
FEV
MAR
318
398
362
278
283
220
220
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
OLX CARROS 10 MILHÕES DE PESSOAS.
6 CARROS VENDIDOS POR MINUTO.
A OLX é o maior site de compra e venda de carros do Brasil com o maior inventário do mercado. Quem vendeu na OLX
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Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2016
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
20%
19,27%
13,63%
2.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Participação Volume
LIBRELATO
2.782 11,75%
10,82%
13,68%
12,70%
9,78%
10,27%
186
184
270
272
289
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
11,62% 8,69%
9,24%
172
173
AGO
SET
9,55%
9,80%
194
139
181
OUT
NOV
DEZ
1.000
0
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
12,75%
1.000
11,48%
9,13%
0
157
JAN
240
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
10,03%
MAR
JUN
286
JUL
GUERRA
2.307 9,74%
302
436
10,98%
200
250
ABR
MAI
12,24% 9,64%
218
JUN
20%
10,96% 8,44%
256
JUL
217
AGO
7,80%
7,01% 3,30%
158
117
SET
OUT
48
NOV
144
DEZ
NOMA
2.054 8,67%
20%
13,73% 11,82%
11,26%
1.000
8,71%
9,24%
8,84%
8,52%
6,84%
7,96%
7,01% 4,91%
0
236
212
229
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
5,70%
170
ABR
269
MAI
4,28%
200
143
183
149
82
102
79
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
SERGOMEL
712 3,01%
10%
5,40%
5,21% 4,44%
3,36%
3,20% 1,75%
00,23% 4 JAN
76
150
33
FEV
MAR
104
ABR
1,81% 101
MAI
41
67
JUN
JUL
107
1,60% 30
AGO
SET
0,06% 1
OUT
0,82% 12
NOV
62
DEZ
Anuário Fenabrave 2016
COMERCIALIZAÇÃO
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Evolução das Vendas Mensais – 2012 a 2016
78
Jan
3.941 5.277 3.371 3.123 1.557
Fev
4.395 5.637 5.248 3.624 2.319
Mar
4.744 6.608 5.217 4.731 2.766
Abr
4.981 7.294 5.876 4.263 2.886
Mai
4.886 6.934 5.908 3.999 3.447
Jun
5.006 6.994 5.463 4.045 4.058
Jul
5.095 6.079 6.126 3.794 4.018
Ago
5.857 6.865 6.182 4.237 4.519
Set
5.696 6.575 6.269 3.544 4.793
Out
6.818 6.746 6.493 3.766 4.819
Nov
5.196 5.250 4.840 2.237 3.564
Dez
5.104 5.418 3.890 2.237 4.093
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
ACUMULADO 61.719 75.677 64.880 43.600 42.839
bom desempenho da ➧➧ Oagricultura em 2016, fez com que o segmento de Máquinas Agrícolas registrasse uma queda de apenas 1,6%, depois de ter reduzido as vendas em 32,8% no ano de 2015.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2016
MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas entre 2012 e 2016
Fev
7,12% 7,45% 8,09% 8,31% 5,41%
Mar
7,69% 8,73% 8,04% 10,85% 6,46%
Abr
8,07% 9,64% 9,06% 9,78% 6,74%
Mai
7,92% 9,16% 9,11% 9,17% 8,05%
Jun
8,11% 9,24% 8,42% 9,28% 9,47%
Jul
8,26% 8,03% 9,44% 8,70% 9,38%
Ago
9,49% 9,07% 9,53% 9,72% 10,55%
Set
9,23% 8,69% 9,66% 8,13% 11,19%
Out
11,05% 8,91% 10,01% 8,64% 11,25%
Nov
8,42% 6,94% 7,46% 5,13% 8,32%
Dez
8,27% 7,16% 6,00% 5,13% 9,55%
Anuário Fenabrave 2016
Fonte: DENATRAN
2012 2013 2014 2015 2016
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
6,39% 6,97% 5,20% 7,16% 3,63%
distribuição de vendas, ao ➧➧ Alongo do ano, acompanhou a sazonalidade. O mês de março foi o mais forte, com participação de 10,85%.
% 79
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2002 a 2016 Fonte: DENATRAN
7.000
5.250
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
3.500
1.750
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
de alguns anos de forte queda, o setor parece buscar ➧➧ Depois o equilíbrio e se prepara para crescer em 2017.
66 Novembro/Dezembro 2016
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
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Anuário Fenabrave 2016
Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro
23RR
PANORÂMICA
18AP
57AM
165CE
149MA
171PA
88RN 92PI
95PB 208PE
29AC 97RO
81AL 62SE
73TO 337BA
234MT 282GO 115DF 766MG 150MS
155ES 1796SP
423RJ
583PR
520SC 679RS
Perfil de Concessionárias • Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.448 Concessionárias Associadas
82
Anuário Fenabrave 2016
PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores – 2016-2017
do Brasil, 2017, finalmente, deverá apresentar crescimento. Mesmo que seja uma recuperação muito modesta, as condições gerais da economia permitem vislumbrar essa melhora, especialmente, no segundo semestre. A sustentabilidade dessa retomada ainda está sob alguns riscos, como os desdobramentos da presidência Trump nos EUA, eleições na Europa e, aqui no Brasil, da aprovação da Reforma da Previdência e a Eleição Presidencial de 2018. De qualquer maneira, esses elementos não impedem que a recuperação da economia brasileira já se dê este ano. Essencial para isso será o setor agropecuário, cujo peso de 24% do PIB e o forte aumento de produção no ano, deverá trazer impactos positivos para a economia. Além disso, a queda de juros deverá acelerar, ajudando na recomposição financeira das empresas, diminuindo os riscos de recuperação judicial.
2014 2015 P 2016 P 2017 P 0,5
-3,8
-3,5
1,0
2,8
3,6
-6,3
2,4
-1,5
-6,3
-3,7
1,0
9,1
4,8
-4,4
1,8
Transformação
-4,7 -10,4
-5,4
0,3
Construção Civil
-2,1
-6,5
-4,2
1,0
SIUP (água e eletricidade)
-1,9
-1,5
5,2
3,6
1,0
-2,7
-2,6
0,4
Consumo do Governo
0,8
-1,1
-1,0
0,6
Consumo das Famílias
2,3
-3,9
-4,2
1,9
Formação Bruta de Capital
-4,2 -13,8 -10,6
0,8
Exportações
-1,1
4,5
4,3
Importações
-1,9 -14,1 -11,5
-5,4
PIB a preços de mercado OFERTA Agropecuária Indústria Extrativa Mineral
Serviços
PANORÂMICA
de dois anos de forte queda, que pode ➧➧ Depois ser caracterizada pela pior recessão da história
(% - Preços de Mercado)
DEMANDA
6,3
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados.
Rendimento médio real - crescimento mês contra mês do ano anterior em % Fonte: IBGE.. Elaboração e projeção por MB Associados
5%
0%
-5 % Jul-13
Jul-14
Jul-15
Jul-16
Jul-17
recuperação da economia também começa a ser vista nos dados de renda. Depois de ➧➧ Aamargar queda real de mais de 4%, 2016 terminou com a primeira variação positiva desde 2015. Parte dessa recuperação se dá pela inflação, mais baixa do que se esperava, o que joga os rendimentos reais para cima. A tendência, ao longo de 2017, é a manutenção dessa recuperação, com a inflação caindo para 4,7% e os rendimentos reais podendo chegar próximos a 3% de expansão no final do ano. Esses números serão essenciais para o crescimento do consumo, especialmente, no segundo semestre, com a consolidação da recuperação.
Anuário Fenabrave 2016
83
Emprego formal (CAGED) – saldo em 12 meses em milhares de pessoas Fonte: MTE. Elaboração: MB Associados
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 Dez-01
2017 -171
2015 -1.626 Dez-03
Dez-05
Dez-09
2016 -1.371
Dez-13
Dez-17
PANORÂMICA
emprego formal segue em queda, mas em ritmo menor do que se viu nos últimos dois anos. O ano de ➧➧ O2017 ainda deve ter saldo negativo, mas em magnitude bem menor, com sinalização de saldo positivo em 2018. Praticamente, todos os segmentos e regiões estão apresentando recuperação, com destaque para a indústria que, apesar do saldo ainda negativo, tem apresentado melhora mais rápida do que outros segmentos. Isso não significa que a taxa de desemprego não continue elevada, devendo chegar este ano em média próxima a 12% este ano. Entretanto, é normal que a taxa de desemprego seja a última a se recuperar em crises dessa magnitude, algo semelhante ao que se viu na sequência da crise de 2003, quando a taxa de desemprego levou mais de dois anos para começar a reagir. O que se espera de 2017 é a percepção, por parte da população, de que o risco de perder o emprego diminuiu, o que aumenta a possibilidade de crescimento do consumo.
Inflação e Juros IPCA
10 %
2015 10,7
meta de inflação
2016 6,3
8% 6%
5,6%
4,9%
6,4%
2017 4,7
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.
12 % Crescimento acumulado em 12 meses.
4% 2%
Dez-11
Dez-12
Dez-13
Dez-14
Dez-15
Dez-16
Dez-17
principal notícia do ano para o setor virá da combinação de inflação baixa, o que permitirá uma ➧➧ Aqueda mais acentuada da taxa de juros. Vários elementos ajudam a explicar a queda da inflação este ano, como os preços de alimentos em queda, salário mínimo crescendo menos, atividade mais fraca, câmbio apreciando, entre outros. A queda da inflação abre espaço para redução significativa de juros ao longo do ano, com a Selic chegando a um dígito até meados de 2017, especificamente, em 9,25%. 84
Anuário Fenabrave 2016
Um Processo Estruturado para o
Descarte de Resíduos Automotivos.
O fim inadequado de materiais contaminados é crime ambiental e coloca em risco a saúde e a natureza. Outra empresa do Grupo Ambipar, a Resi Solution é pioneira no gerenciamento de resíduos provenientes de postos de combustíveis, concessionárias automotivas, oficinas mecânicas, transportadoras e demais empreendimentos que geram materiais, sólidos ou líquidos, contaminados por óleo, graxa, tinta, solvente e thinner (Classe 1 – Perigosos). Entre os materiais coletados pela Resi Solution estão embalagens plásticas usadas de óleo lubrificante; baterias veiculares, filtros de óleo e de ar usados; estopas, panos, EPIs, serragem, papel e papelão contaminados com óleo/graxa; lâmpadas; pneus; thinner usado. A empresa coleta também lixo de banheiro; lixo de restaurante; varrição de fábrica; lixo comum; lixo de escritório; entulho; podas; e recicláveis, como papelão e plástico. Atuante em todo o Brasil, o trabalho da Resi Solution engloba a coleta, transporte e destinação final dos resíduos. Ao fim do processo, emite ao cliente o Certificado de Destruição do Resíduo, atestando que todo o volume coletado foi descartado de forma adequada. “O serviço, além da correta disposição final dos resíduos, visa a atuação responsável em conformidade com a lei", esclarece Tito Borlenghi Jr., diretor da Resi Solution. A empresa, que possui as certificações OHSAS 18001, ISO 9001 e 14001, é licenciada pelo IBAMA e pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, seguindo todas as normas técnicas do Conama e leis ambientais. A Resi Solution executa também o licenciamento ambiental de clientes junto à Cetesb (SP), Inea (RJ), FEAM (MG) e outros órgãos pertinentes.
Mais informações: Tel. (11) 3010 3700 0800 9416 222
e-mail resi@resisolution.com.br GRUPO
ambipar
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria Aquisição de veículos Aquisição de outros bens
11 %
9,4 %
8%
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados.
14 %
5%
4,0 % 2% 2011
2012
2013
2014
2015
2016
PANORÂMICA
do ano fraco na economia, a inadimplência de Pessoa Física subiu pouco, comparada à ➧➧ Apesar inadimplência em outros bens. Depois do forte ciclo de inadimplência em 2012, o sistema financeiro passou a ser mais cauteloso nos empréstimos, o que ajuda a explicar um crescimento menor da inadimplência dessa vez. A tendência é de reversão moderada desse indicador em 2017, mas com números que ainda devem ficar acima de 4%, voltando para os patamares que ocorriam até 2015.
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em % 48
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.
46
25
Endividamento Comprometimento
44
42,4%
42 40
22%
38
24 23 22 21 20
36 34
26
19 2011
2012
2013
2014
2015
2016
18
crise trouxe forte ajuste no endividamento, com queda de quase 4 pontos percentuais depois do pico ➧➧ Aatingido em 2016. Da mesma forma, o comprometimento de renda mensal, com prestações, teve leve queda desde o início da crise. De qualquer maneira, tanto o endividamento quanto o comprometimento de renda no Brasil são muito baixos na comparação internacional, o que se explica em boa parte, pela elevada taxa de juros no país, que afugenta maior tomada de crédito por parte do consumidor. O novo regime fiscal implementado, em conjunto com a provável aprovação da Reforma da Previdência, tenderá a jogar as taxas de juros, nominal e real, para baixo, nos próximos anos, abrindo espaço para o crescimento saudável do endividamento e do comprometimento de renda. Por hora, 2017 pode apresentar leve recuperação do endividamento, mas com tendência de manutenção na casa dos 42%, assim como o comprometimento, que também deve ficar na casa dos 22%. 86
Anuário Fenabrave 2016
REDE DE CONCESSIONÁRIAS DAF EM CONSTANTE EXPANSÃO.
A DAF Caminhões é uma empresa do Grupo PACCAR, com mais de 85 anos de história e a quarta maior montadora de caminhões do mundo. Em constante expansão, já são dezenas de concessionárias e diversos postos de serviços autorizados espalhados pelo Brasil. A estrada é longa, mas a vontade de crescer é ainda maior.
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Postos de Serviços Autorizados
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17º Holanda
454.848
509.333
-10,70%
18º ÁfricadoSul
520.404
583.402
-10,80%
19º Rússia
1.425.922
1.602.771
-11,03%
20º Malásia
562.581
649.002
-13,32%
1.986.436
2.476.981
-19,80%
21º Brasil
Setor de Distribuição Total Autom. Com.Leves
Observações Finais e Projeções Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
O 2012 ano de 20165.491.220 foi mais um período muito ruim para137.751 o setor automotivo. De29.551 maneira geral, retornamos ao volume de 2006, 3.634.506 1.637.302 52.110 com queda de 20% para o setor como um todo. A boa notícia é que esperamos o final da queda livre para 2017, com indicação 5.352.353 a ser 3.575.894 154.554 20,6 projeções 1.515.687 -11,8 69.478 33,5 de2013 tímida recuperação, consolidada-1,61 de forma mais intensa13 a partir de36.740 2018. Nossas indicam um crescimento 4.984.554 3.328.711 137.052 32.042 de-12,8 1.429.929 -5,7esperado56.820 -6,9 depois de2014 PIB de 1,0% e uma indústria se recuperando de três-11,3 anos consecutivos queda, com crescimento de -18,2 1,1%. Ainda como ponto positivo, temos uma inflação se firmando em um patamar muito próximo ao centro da meta e juros -47,2 2015 3.872.260 2.476.904 -25,6 71.787 -47,6 20.323 -36,6 1.273.250 -11 29.996 caminhando rapidamente para 1 dígito, o que irá contribuir para a retomada de crédito, em especial no segundo semestre. 2016
3.071.960
1.986.362 -19,8
50.292 -29,9
13.646 -32,9
997.980
23.680 -21,1
-22
PANORÂMICA
Vendas de emplacamentos novos – crescimento em % Total
Autom.e Com.Leves
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
2005 2006 2007 2008
11,3 15,7 24,2 14,2
10,5 12,2 22,8 14,1
-4,3 -3,9 22,0 24,9
-13,4 27,6 1,2 18,9
16,4 23,5 26,8 12,7
-11,4 0,9 17,5 34,3
2009 2010 2011 2012
-0,1 12,4 5,0 2,3
23,6 10,6 2,9 6,1
-11,4 44,4 9,7 -20,2
-14,3 25,3 21,9 -15,1
-16,4 12,1 7,6 -15,6
-10,2 46,2 13,0 3,8
2013 2014 2015 2016
-2,3 -6,9 -21,8 -20,3
-1,6 -11,3 -25,6 -19,8
13,0 -12,7 -47,6 -29,9
19,6 -5,7 -36,6 -32,9
-8,5 -18,2 -11,0 -22,0
17,9 -15,6 -47,2 -21,1
2017
2,5
2,4
1,2
1,7
2,7
1,4
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES O cenário começa a indicar melhoria no que se refere à atividade econômica. Apesar da tendência de melhoria no emprego ainda não ser animadora, a queda da inflação e a consequente queda nas taxas de juros indica que o crédito poderá, ainda que lentamente, voltar a crescer já a partir do segundo semestre do ano, facilitando a retomada de venda de automóveis. O segmento de comerciais leves poderá surpreender positivamente, em função da sua ligação mais próxima à agricultura, cujo desempenho está sendo muito bom. ÔNIBUS As restrições fiscais deverão contribuir para um retorno de crescimento, ainda pequeno, em 2017. CAMINHÕES A retomada do segmento está associada, diretamente, à evolução do PIB. Isto significa que um maior crescimento nos emplacamentos de caminhões deve ocorrer a partir de 2018. Em 2017, o resultado da agricultura deve contribuir para que a queda de vendas pare de acontecer, além de ser esperada alguma renovação de caminhões, em especial pelo aumento da idade média da frota. MOTOCICLETAS O segmento de motos caiu pelo quinto ano consecutivo, apresentando um volume inferior a 1 milhão de unidades comercializadas. Os consórcios seguem sendo uma importante fonte de financiamento para o segmento. Ainda assim, esta modalidade de aquisição não tem sido suficiente para manter o ritmo de vendas deste segmento que depende muito do crédito. Com uma idade média na frota superior a 11 anos, imaginamos que qualquer movimento positivo possa alavancar as vendas do segmento. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Acompanhando de perto o desempenho do segmento de caminhões, as vendas de implementos poderão ser ligeiramente superiores aos emplacamentos de caminhões. 88
Anuário Fenabrave 2016
儀甀攀爀 瘀攀渀搀攀爀 猀甀愀猀 瀀攀愀猀 漀戀猀漀氀攀琀愀猀㼀 䄀渀甀渀挀椀攀 愀最漀爀愀 渀愀 䐀攀猀挀漀渀琀漀 猀漀戀爀攀 刀漀搀愀猀Ⰰ 漀 洀愀椀漀爀 猀椀琀攀 搀攀 瘀攀渀搀愀猀 搀攀 瀀攀愀猀 最攀渀甀渀愀猀 搀漀 䈀爀愀猀椀氀 攀 攀猀瘀愀稀椀攀 愀猀 瀀爀愀琀攀氀攀椀爀愀猀℀
⠀⤀ 㐀㌀ 㔀ⴀ㔀 ㌀ ⠀⤀ 㐀㌀ 㔀ⴀ㔀 㐀
搀攀猀挀漀渀琀漀猀漀戀爀攀爀漀搀愀猀⸀挀漀洀⸀戀爀
Conselho Diretor – 2015/2017
Administração Regional - 2015/2017
Presidente – Alarico Assumpção Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - AL – Daniel Accioly Bandeira
Vice-Presidente – Carlos Porto
ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana
Vice-Presidente – Gláucio José Geara
ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes
Vice-Presidente – João Batista Simão Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr.
ADM. REG. FENABRAVE - MG – Mauro Pinto de Moraes Filho
Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben
ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco
Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias
ADM. REG. FENABRAVE - MT – Manoel Dionisio Guedes
Vice-Presidente – Marcelo Cyrino Vice-Presidente – Marcelo Nogueira Ferreira Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente – Sérgio D. Zonta
ADM. REG. FENABRAVE - ES – Augusto Giuberti ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza de Oliveira Leal
Vice-Presidente – Luciano Piana
Vice-Presidente – Marino Cestari Filho
ADM. REG. FENABRAVE - DF – Luís Fernando Machado e Silva
ADM. REG. FENABRAVE - PA – Leonardo Menezes Pontes ADM. REG. FENABRAVE - PB – Paulo Guedes Pereira ADM. REG. FENABRAVE - PE – Bruno Tude de Melo ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos
Vice-Presidente – Waleska Cardoso
ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi
Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti Flávio Antonio Meneghetti Sérgio Antonio Reze Waldemar Verdi Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco
ADM. REG. FENABRAVE - RN – S. Moacir Dantas Potiguar Jr. ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Julio Schroeder ADM. REG. FENABRAVE - SE – Cynthia Faria Souto
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2016 Elaborado pelo Depart. de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação Editoração Gráfica: Milxtor Arte Comercial: DNF Business Março / 2017
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
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