ANUÁRIO
2017
O Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil
B3. INTEGRAMOS PARA POTENCIALIZAR. Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial, a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negรณcios. B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcรฃo.
B3: B3:ooresultado resultadoda dacombinação combinaçãoentre entre aaBM&FBOVESPA BM&FBOVESPAeeaaCETIP. CETIP. Saiba Saibamais maisem emB3.COM.BR B3.COM.BR
EDITORIAL A caminho da retomada Por Alarico Assumpção Júnior
EDITORIAL
Após quatro anos de quedas sucessivas no Setor da Distribuição de Veículos, encerramos o ano de 2017 respirando mais aliviados em todos os segmentos automotivos. Ainda que com crescimento insuficiente para voltarmos aos patamares anteriores à crise – sendo que, em alguns segmentos chegamos a retroceder uma década em volumes-, podemos dizer que os resultados obtidos, no acumulado do ano passado, foi um alento para o nosso Setor e, fundamentalmente, uma sinalização evidente de que a economia brasileira descolou da política, de forma a garantir, para 2018, ainda melhores perspectivas. Como veremos nesse Anuário, cuidadosamente, preparado pela MB Associados e com o total apoio e desenvolvimento da área de Inteligência de Mercado da FENABRAVE, atingimos o tão esperado “lado direito da régua”, passando para resultados positivos no Setor em geral. Para 2018, considerado um ano ainda desafiador, em função das Eleições Federais e Estaduais, os principais indicadores econômicos apontam para a retomada da economia e, consequentemente, para o Setor da Distribuição de Veículos Automotores. Fatos como PIB provável de 3,5%, inflação e juros sob controle, retomada dos investimentos, dos níveis de emprego e massa de renda, assim como o consequente aumento da oferta do crédito serão fatores que deverão fazer o Brasil crescer pela demanda. Ainda que restem lacunas a preencher durante o ano, 2018 deverá ser o caminho da retomada do crescimento tão esperado e necessário para todos. Esperamos que este Anuário seja um material de consulta que possa nortear a expansão de seus negócios e de seu otimismo.
Alarico Assumpção Júnior Presidente FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
4
Anuário Fenabrave 2017
ÍNDICE EDITORIAL A caminho da retomada___________________________________________________________ 4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave____________________________________________ 12
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição_____________________________________________________________ 14 Ranking de Países________________________________________________________________ 16
AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 18 USADOS________________________________________________________________ 32 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 32
COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 34 USADOS________________________________________________________________ 43 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 43
CAMINHÕES EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 46 USADOS________________________________________________________________ 53 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 53
ÔNIBUS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 54 USADOS________________________________________________________________ 60 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 60
MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 62 USADAS_________________________________________________________________ 71 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 71
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 72
MÁQUINAS AGRÍCOLAS COMERCIALIZAÇÃO_______________________________________________________ 78
PANORÂMICA Perfil da Distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave, por meio das Associações de Marca no Território Brasileiro______________________________ 82 Taxa de desemprego_____________________________________________________________ 84 Inflação e Juros__________________________________________________________________ 84 Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %_______________ 86 Inadimplência Pessoa Física________________________________________________________ 86 Massa real de renda ______________________________________________________________ 87 Observações Finais e Projeções_____________________________________________________ 90 Conselho Diretor – 2018/2020______________________________________________________ 94 Administração Regional - Atual_____________________________________________________ 94 8
Anuário Fenabrave 2017
Associações de Marca filiadas à Fenabrave
EDITORIAL
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES / ÔNIBUS
IMPLEMENTOS
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
MOTOCICLETAS
12
ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW ABCN - Associação Brasileira dos Concessionários Nissan ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet ABRACAF - Associação Brasileira dos Concessionários de Automoveis Fiat ABRACAM - Associação Brasileira de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT - Associação Brasileira dos Concessionários Citroën ABRACOP - Associação Brasileira dos Concessionários Peugeot ABRADIC - Associação Brasileira dos Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e RAM ABRADIF - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford ABRADIT - Associação Brasileira dos Distribuidores Toyota ABRAHY - Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai ABRALAND - Associação Brasileira dos Concessionários Land Rover e Jaguar ABRARE - Associação Brasileira dos Concessionários Renault ABRATROLLER - Associação Brasileira dos Concessionários Troller ABRAV - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Volvo ABRAZUKI - Associação Brasileira dos Concessionários Suzuki Automóveis ACJ - Associação dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI - Associação Brasileira dos Distribuidores Audi ASSOBRAV - Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen ASSOCHERY - Associação Brasileira dos Distribuidores Chery ASSOKIA - Associação Brasileira dos Distribuidores Kia Motors ASSOMIT - Associação Brasileira dos Concessionários Mitsubishi AUTOHONDA - Associação Bras. dos Distrib. Honda de VeÍculos Automotores Nacionais e Importados ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale ABRAFOR - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford Caminhões ABRAVO - Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo ACAV - Associação Brasileira dos Concessionários MAN Latin America ANCIVE - Associação Nacional dos Concessionarios Iveco ANCOFAB - Associação Nacional dos Concessionários Foton Aumark do Brasil ASSOBENS - Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC - Associação Brasileira dos Concessionários Scania ASSODAF - Associação Brasileira dos Distribuidores DAF ASSOVOLARE - Associação Brasileira dos Concessionários Marcopolo-Volare ABRADIGUE - Associação Brasileira dos Distribuidores Guerra ABRADIR - Associação Brasileira de Distribuidores Randon ABRALIB - Associação Brasileira dos Distribuidores Librelato ABRANOMA - Associação Brasileira dos Representantes Noma ABCLS - Associação Brasileira dos Conc. LS Tractor ABRACASE - Associação Brasileira dos Distribuidores Case Ih do Brasil ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale ABRAFORTE - Associação Brasileira dos Distribuidores New Holland ASSODEERE - Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere ASSOMAR - Associação Brasileira dos Concessionários Agritech ASSOREVAL - Associação Brasileira dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY - Associação Nacional dos Distribuidores Massey Ferguson ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW ABRACY - Associação Brasileira de Concessionárias Yamaha ABRAT - Associação Brasileira dos Concessionários Triumph ASSOBRP - Associação Brasileira dos Concessionários Rodas e Nautica BRP ASSODESMO - Associação Brasileira dos Concessionários Ducati ASSOHARLEY - Associação Brasileira dos Concessionários Harley Davidson ASSOHONDA - Associação Brasileira de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Associação Brasileira dos Concessionários Kawasaki
Anuário Fenabrave 2017
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Depois de 4 anos de quedas constantes nas vendas no setor automotivo, o mercado reagiu. Alguns segmentos apresentaram maiores avanços, a exemplo de automóveis e comerciais leves, cujas vendas cresceram 9,4%. Por outro lado, o segmento de motocicletas seguiu com fraco desempenho, apresentando queda de 14,7%. Caminhões e implementos rodoviários, assim como ônibus, reagiram a partir do segundo semestre.
Crescimento da quantidade comercializada em % 2013
Total -2,3
Autom. e Com. Leves -1,6
Caminhões 13,0
Ônibus 19,6
Motos -8,5
Implementos 17,9
2014 2015 2016 2017
-6,9 -21,8 -20,3 1,3
-11,3 -25,6 -19,8 9,4
-12,7 -47,6 -29,9 3,5
-5,7 -36,6 -32,9 10,7
-18,2 -11,0 -21,6 -14,7
-15,6 -47,2 -21,1 8,1
AUTOMÓVEIS O início da recuperação da
ÔNIBUS Neste segmento, as vendas surpreenderam
economia brasileira, ao longo de 2017, associada à queda da inflação e consequente redução na inadimplência, contribuíram para a melhoria na concessão do crédito, fatores que contribuíram para a melhoria nas vendas. Nossa expectativa é de continuidade do movimento de expansão em 2018.
em termos de volume de crescimento. Temos que levar em consideração que o volume comercializado é reduzido. Mesmo com crescimento de quase 11%, foram comercializadas, no ano, 15 mil unidades. Neste mercado, em 2013, foram comercializadas 36,7 mil unidades. Em outras palavras, mesmo com o crescimento do ano passado, ainda estamos com um mercado abaixo de 50% do seu topo. Em 2018, esperamos que o segmento siga crescendo.
COMERCIAIS LEVES As vendas de comerciais leves apresentaram crescimento de pouco mais de 6% em 2017. O segmento foi menos afetado ao longo do período de queda de vendas e manteve um bom ritmo de crescimento no ano passado. A expectativa segue positiva para este ano. Neste segmento, as restrições ao crédito são menores.
CAMINHÕES Este mercado foi um dos mais afetados pelo desaquecimento econômico, tendo apresentado queda acumulada de 67,5% no período entre 2013 e 2016. A venda de caminhões esboçou uma recuperação em 2017, com crescimento de vendas de 3,5%, e deve melhorar, de forma importante, este desempenho em 2018, mesmo sem o retorno de programas subsidiados, como foi o PSI. A retoma da economia fará com que a demanda cresça de forma natural, seja por aumento de volume de fretes seja pela necessidade de troca em função da idade do mesmo. 14
MOTOCICLETAS O mercado de motos foi o mais afetado pela crise, em especial pela dificuldade dos consumidores deste bem na obtenção de crédito. Infelizmente, 2017 não foi diferente, e o mercado ainda apresentou uma retração de 14,7%. O volume de vendas por meio do consórcio também desacelerou. Em 2018, esperamos uma ligeira recuperação. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Acompanhando o início de recuperação do mercado de caminhões, as vendas de implementos rodoviários apresentaram crescimento de 8%. A expectativa é de que esta recuperação prossiga em 2018.
Anuário Fenabrave 2017
Ranking de Países
Automóveis + Comerciais Leves
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Países
2017
2016
1º China
25.801.745
2º EUA
17.227.031
2015
1º 25.213.155
2014
1º 22.358.140
1º 21.004.688
2013 1º
19.311.225
2012 1º
16.366.208
2011 1º
15.237.749
2010 1º
14.834.259
2009 2º
9.848.074 10.418.730
2º 17.552.882
2º 17.469.043
2º 16.517.204
2º
15.597.227
2º
14.495.293
2º
12.778.868
2º
11.589.672
1º
3º Japão
5.155.628
3º
4.897.072
3º
4.975.791
3º
5.495.939
3º
5.320.994
3º
5.320.391
3º
4.170.277
3º
4.919.718
3º
4.577.288
4º Alemanha
3.706.464
4º
3.604.581
4º
3.439.767
5º
3.261.376
5º
3.161.669
5º
3.298.413
5º
3.403.514
5º
3.109.659
4º
3.982.467
5º Índia
3.610.260
5º
3.317.570
5º
3.060.671
6º
2.889.595
6º
2.885.509
6º
3.097.285
6º
2.802.485
7º
2.640.018
9º
1.967.472
6º Grã-Bretanha
2.902.754
6º
3.068.473
6º
3.005.333
7º
2.798.121
8º
2.535.810
8º
2.284.250
9º
2.201.406
8º
2.253.761
8º
2.181.387
7º França
2.539.826
7º
2.420.820
8º
2.294.265
9º
2.167.951
9º
2.157.880
9º
2.282.816
8º
2.633.487
6º
2.669.285
6º
2.642.657
8º Brasil
2.172.235
9º
1.986.303
7º
2.476.981
4º
3.328.958
4º
3.575.947
4º
3.634.627
4º
3.425.495
4º
3.328.254
5º
3.011.285
9º Itália
9º
2.143.131
2.153.837
8º
2.019.887
11º
1.707.067
12º
1.477.025
12º
1.404.012 11º
1.519.570 10º
1.919.751
7º
2.337.227
10º Canadá
2.040.690
10º
1.951.804
9º
1.901.025
10º
1.853.047
10º
1.747.088 10º
1.678.039 11º
1.587.512 11º
1.558.572 11º
1.459.735
11º Coreia do Sul
1.756.241
11º
1.787.699
10º
1.799.813
11º
1.605.201
11º
1.503.033 12º
1.506.016 12º
1.525.630 12º
1.503.994 12º
1.408.575
12º Rússia
1.595.661
13º
1.426.246
12º
1.602.771
8º
2.485.924
7º
7º
2.653.676 10º
1.910.765 10º
1.465.925
2.777.601
7º
2.935.233
13º México
1.528.466
12º
1.602.161
13º
1.349.708
13º
1.133.941
15º
1.062.348 15º
986.066 15º
904.574 15º
819.065 15º
753.912
14º Espanha
1.428.548
14º
1.316.233
14º
1.184.947
15º
971.937
18º
806.354 17º
778.038 14º
912.345 13º
1.099.965 13º
1.060.329
15º Austrália
1.151.605
15º
1.144.275
15º
1.122.515
14º
1.081.150
14º
1.103.786 14º
1.079.186 13º
979.171 14º
1.005.579 14º
908.047
16º Turquia
953.439
16º
978.487
16º
959.890
17º
761.553
17º
848.855 18º
772.713 16º
857.246 17º
756.454 16º
555.057
17º Argentina
860.726
18º
681.544
19º
609.728
18º
653.377
16º
915.335 16º
804.875 17º
808.327 18º
634.695 20º
492.797
18º Tailândia
844.606
17º
740.486
17º
772.519
16º
854.202
13º
1.285.161 13º
1.397.559 18º
771.812 16º
776.116 17º
531.685
19º Bélgica
622.983
19º
607.700
21º
562.275
21º
536.323
21º
539.524 22º
541.399 19º
633.718 19º
599.917 18º
527.512
20º Malásia
560.809
20º
562.590
18º
649.002
19º
646.485
19º
634.853 19º
608.194 21º
582.250 20º
587.644 19º
521.210
21º África do Sul
531.408
21º
520.438
20º
583.402
20º
613.096
20º
619.048 20º
603.806 22º
550.428 22º
471.273 22º
376.409
22º Holanda
489.822
22º
454.851
22º
509.333
22º
445.306
22º
471.273 21º
559.083 20º
614.463 21º
532.146 21º
436.878
Fonte:
Ranking de crescimento 2016
Evolução
1º Argentina
860.726
681.544
26,29%
2º Tailândia
844.606
740.486
14,06%
3º Rússia
1.595.661
1.426.246
11,88%
4º Brasil
2.172.235
1.986.303
9,36%
5º Índia
3.610.260
3.317.570
8,82%
6º Espanha
1.428.548
1.316.233
8,53%
7º Holanda
489.822
454.851
7,69%
8º Itália
2.153.837
2.019.887
6,63%
9º Japão
5.155.628
4.897.072
5,28%
10º França
2.539.826
2.420.820
4,92%
11º Canadá
2.040.690
1.951.804
4,55%
12º Alemanha
3.706.464
3.604.581
2,83%
622.983
607.700
2,51%
25.801.745
25.213.155
2,33%
531.408
520.438
2,11%
16º Austrália
1.151.605
1.144.275
0,64%
17º Malásia
560.809
562.590
-0,32%
1.756.241
1.787.699
-1,76%
17.227.031
17.552.882
-1,86% -2,56%
13º Bélgica 14º China 15º África do Sul
18º Coreia do Sul 19º EUA
16
2017
20º Turquia
953.439
978.487
21º México
1.528.466
1.602.161
-4,60%
22º Grã-Bretanha
2.902.754
3.068.473
-5,40%
Fonte:
Países
Anuário Fenabrave 2017
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2013 a 2017 Jan
AUTOMÓVEIS
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
18
253.429 255.437 206.162 131.253 121.378 187.321 204.151 149.828 122.727 112.374 227.273 189.961 189.859 147.641 158.055 270.481 234.957 179.214 131.961 131.499 256.351 232.623 175.618 137.429 163.284 256.606 211.418 175.256 139.567 161.030 275.878 234.608 186.995 146.578 151.677 266.285 217.041 172.622 148.967 180.882 245.804 234.533 166.345 130.997 167.997 266.997 242.712 161.576 132.346 166.822 247.875 234.777 165.963 148.675 168.886 287.568 302.913 193.186 169.971 171.986
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ACUMULADO 3.041.868 2.795.131 2.122.624 1.688.112 1.855.870
➧➧ A comercialização de
automóveis, no mercado interno, apresentou a primeira recuperação depois de 4 anos de queda, durante os quais o mercado retraiu 45%. Em 2017, o mercado para este segmento, apresentou um crescimento de praticamente 10%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2017
AUTOMÓVEIS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2013 e 2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2017
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
AUTOMÓVEIS
Jan
8,33% 9,14% 9,71% 7,78% 6,54% 6,16% 7,30% 7,06% 7,27% 6,06% 7,47% 6,80% 8,94% 8,75% 8,52% 8,89% 8,41% 8,44% 7,82% 7,09% 8,43% 8,32% 8,27% 8,14% 8,80% 8,44% 7,56% 8,26% 8,27% 8,68% 9,07% 8,39% 8,81% 8,68% 8,17% 8,75% 7,76% 8,13% 8,82% 9,75% 8,08% 8,39% 7,84% 7,76% 9,05% 8,78% 8,68% 7,61% 7,84% 8,99% 8,15% 8,40% 7,82% 8,81% 9,10% 9,45% 10,84% 9,10% 10,07% 9,27%
trimestre do ano ➧➧ Odeprimeiro 2017 ainda apresentou um fraco desempenho. Nos demais meses do ano, as vendas se recuperaram e encerraram o ano com o crescimento acima do previsto anteriormente.
% 19
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017 Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
100.000
AUTOMÓVEIS
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
➧➧ A reversão do mercado fica clara no gráfico acima, a partir do segundo trimestre de 2017. 0 JAN
FEV
Participação de mercado por tipo de combustível
MAR
ABR
MAI
JUN
emplacamentos ➧➧ Os de automóveis, com tecnologia bicombustível, seguem aumentando sua participação no mercado de automóveis.
JUL
AGO
SET
OUT
NOV Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
20
2009
DEZ
50.000
100.000
150.000
200.000
113.545 4.586 3.051 105.319 4.262 2.629 148.271 5.781 3.781 122.863 5.030 3.410 153.505 5.840 3.728 151.318 5.684 3.785 141.460 5.549 4.400 169.213 6.663 4.377 158.073 5.998 3.541 156.262 5.743 4.578 158.614 5.881 4.148 160.035 6.910 4.688
Anuário Fenabrave 2017
Evolução dos Automóveis - bicombustível - por montadora – 2017 JAN GM VW HYUNDAI FORD FIAT RENAULT TOYOTA HONDA
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0
10.000
20.000
30.000
40.000
5.047 4.462 1.796 1.706 388 384 415 106 4.871 4.365 1.442 1.293 346 449 309 113 8.182 5.476 2.144 1.798 550 625 650 353 4.021 5.105 1.790 1.575 425 501 493 301 4.822 5.726 1.913 2.082 557 594 565 419 5.336 5.147 2.211 2.379 744 723 573 531 4.713 5.126 2.079 1.655 778 598 568 433 6.451 6.545 2.380 1.801 825 836 646 514 7.367 5.357 2.126 1.593 633 1.592 459 503 7.361 5.387 2.364 1.658 732 301 518 443 8.876 5.793 2.593 2.074 695 477 532 337 7.700 6.072 1.973 1.896 964 446 554 599
AUTOMÓVEIS
24.085 14.076 11.939 12.172 11.498 7.538 9.285 8.293 20.394 13.231 11.599 10.604 11.107 7.674 8.312 8.935 27.274 18.599 17.773 15.459 13.703 11.283 12.684 11.349 23.522 14.532 14.119 13.065 11.007 10.626 10.982 10.372 29.940 18.763 16.725 17.022 15.612 13.797 12.252 12.071 28.805 17.195 17.059 16.052 17.228 13.350 12.043 11.155 29.044 16.744 16.187 14.009 14.905 11.051 12.584 9.657 33.873 19.678 18.998 16.402 18.292 14.889 14.083 11.522 30.713 17.867 15.754 16.884 15.462 19.605 11.434 9.284 31.630 16.912 16.707 18.106 14.887 13.897 12.674 11.557 32.841 19.790 17.225 17.956 14.243 11.269 11.828 10.958 31.907 19.882 18.125 16.193 14.451 13.476 13.410 10.949
NISSAN JEEP PEUGEOT CITROËN BMW M.BENZ KIA AUDI
0
4.000
8.000
de carros flex segue na preferência do consumidor e deverá continuar ➧➧ Aemdemanda 2018, como reflexo do aumento do preço da gasolina, em 2017.
Anuário Fenabrave 2017
21
Participação dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
80.000 70.000
20,04% 18,32%
60.000
17,39%
Participação Volume
GM
Volume acumulado no ano 348.786 Participação média no ano 18,79%
18,16%
24%
19,38%
18,53%
18,10%
30.261
29.141
29.400
MAI
JUN
JUL
18,97%
18,44%
19,33%
19,87%
18,97%
50.000 40.000 34.305
30.000
AUTOMÓVEIS
20.000
24.326
27.479 20.584
30.984
32.241
33.552
32.631
SET
OUT
NOV
DEZ
23.882
10.000 0
JAN
FEV
MAR
ABR
VW
Volume acumulado no ano 217.696 Participação média no ano 11,73%
80.000
AGO
24%
70.000 60.000 50.000 40.000 12,04%
12,18%
12,16%
11,58%
11,91%
11,19%
11,68%
11,59%
11,29%
12,37%
12,26%
20.892
21.089
NOV
DEZ
10,71%
30.000 20.000
19.216 14.611
13.686
JAN
FEV
10.000 0
MAR
19.442
18.020
17.709
MAI
JUN
JUL
15.225
ABR
AGO
18.961
17.873
SET
OUT
HYUNDAI
Volume acumulado no ano 197.914 Participação média no ano 10,66%
80.000
20.972
24%
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000
9,99%
10,52%
20.000 10.000 0
22
11,51%
18.197 12.127
11.819
JAN
FEV
MAR
11,05%
14.534
ABR
10,55%
10,94%
11,09%
17.222
17.612
16.821
MAI
JUN
JUL
10,87%
19.663
AGO
9,85%
10,31%
10,41%
10,81%
16.543
17.196
17.586
18.594
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2017
Participação dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
40.000
30.000 10,37%
9,73%
10,02%
Participação Volume
FORD
Volume acumulado no ano 188.893 Participação média no ano 10,18%
10,22%
10,69%
14%
11,07% 10,26%
10,21%
9,56%
17.454
12.582
AUTOMÓVEIS
10.000
0
JAN
16.437
13.433
9,48%
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
9,83%
9,56%
OUT
NOV
16.742
11.511
11.117
JAN
FEV
DEZ
10,12% 9,20%
8,37%
15.614
13.709
8,93%
8,43%
8,40%
18.298
17.237 14.907
15.464
14.889
14.243
14.452
SET
OUT
NOV
DEZ
11.013
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
TOYOTA
Volume acumulado no ano 155.188 Participação média no ano 8,36%
40.000
SET
18.415
14%
20.000
0
AGO
18.467
FIAT
9,89% 8,67%
10.000
17.242
14.504
10,70%
30.000
16.854
10.933
Volume acumulado no ano 172.454 Participação média no ano 9,29%
40.000
9,73%
9,32%
20.000 15.830
10,90%
14%
30.000 8,52%
8,08%
8,73%
9,11%
9,04% 8,22%
8,22%
8,58%
20.000 13.795
10.000 10.344
0
24
JAN
8,23% 7,44%
11.974
13.415
13.230
13.713
MAI
JUN
JUL
15.519 12.493
8,65% 7,72%
13.722
13.030
OUT
NOV
14.872
9.081
FEV
MAR
ABR
AGO
SET
DEZ
Anuário Fenabrave 2017
UMA GRANDE MARCA SE CONSTRÓI COM UMA REDE FORTE. ESTAMOS DE PORTAS ABERTAS EM NOSSA NOVA SEDE, VENHA CONHECER E ENTENDER TODAS AS POSSIBILIDADES QUE ESTAMOS CRIANDO PARA OS NOSSOS ASSOCIADOS.
RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, 42 – 5O ANDAR BROOKLIN NOVO – SÃO PAULO – SP CEP 04575-060 | TELEFONE: (11) 5102-5656
Participação dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
30.000
8,09% 6,21%
6,83%
AUTOMÓVEIS
7.539
7.674
JAN
FEV
0
8,35% 7,20%
11.284
10.644
MAR
ABR
8.739
JAN
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
4,88%
5,13%
10.833
MAR
ABR
5,14%
7.615 5.924
5.770
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
19.606
8,33%
14.889
13.897 11.269
11.051
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
7,68% 12.539
MAI
7,15% 11.520
6,54% 9.915
JUN
JUL
6,58% 11.893
AGO
0
5.047
4.872
JAN
FEV
4,54%
4,27%
4,86%
6.764
7.411
6.870
7.364
ABR
MAI
JUN
JUL
7,14%
6,73%
6,58%
11.919
11.359
11.322
OUT
NOV
DEZ
5,76% 9.673
SET
4,87% 4,28% 8.800 7.194
AGO
SET
4,79%
4,74%
4,93%
7.989
8.011
8.472
OUT
NOV
DEZ
NISSAN
74.760 4,03%
8%
5,26%
3,06% 4.022
MAR
DEZ
8%
4,34% 8.188
13.478
12%
5,18%
10.000 4,16%
7,84% 6,67%
JEEP
10.000
0
MAI
13.350
88.184 4,75%
4,82%
8,23%
HONDA
8,24%
7,59%
11.989 9.384
8,29% 7,29%
Volume acumulado no ano 131.085 Participação média no ano 7,06%
30.000
10.000
8,45%
7,14% 13.799
10.000
20.000
12%
11,67%
20.000
0
Participação Volume
RENAULT
Volume acumulado no ano 148.480 Participação média no ano 8,00%
ABR
2,95%
3,31%
4.822
5.337
MAI
JUN
3,11%
4,39%
4,41%
7.368
7.361
SET
OUT
3,57% 6.453
4,48% 8.876
7.701
4.713
JUL
AGO
NOV
DEZ
➧➧ A GM encerrou o ano com maior participação de mercado (18,8%), seguida pela VW (11,7%) e Hyundai (10,7%). 26
Anuário Fenabrave 2017
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2017 30,0% 27,86%
26,94%
25,5%
27,45% 26,26%
25,58% 23,10%
21,69%
21,0%
21,38% 21,27%
19,47%
21,61% 20,18%
28,40% 27,31%
28,15% 26,37%
26,36%
25,68%
24,98% 22,75% 22,12%
20,00%
21,12% 21,05%
21,46% 19,24%
22,38%
23,01% 20,99%
19,69%
23,65%
23,91%
20,19% 17,66%
16,5%
15,82%
14,21%
14,89%
13,82%
14,72%
14,62%
14,87%
15,52%
15,08%
28,43%
14,96%
17,07%
15,65% 13,61%
AUTOMÓVEIS
12,0%
7,5%
8,13%
8,09%
8,64%
9,10%
8,25%
8,51%
9,07%
8,53%
8,37%
7,66%
7,21%
7,97%
HATCH PEQUENO SUVs ENTRADA SEDAN MEDIO SEDAN PEQUENO
3,0%
SEDAN COMPACTO HATCH MEDIO GRANDCAB MONOCAB
3,0% 2,64%
2,4% 2,32% 2,29%
1,8%
2,34% 2,22% 1,90%
2,44% 2,23%
2,20%
2,10%
2,14%
1,89%
1,91%
1,98% 1,91%
1,42% 1,28%
1,33%
2,08% 1,89%
1,98% 1,92%
1,74% 1,44%
1,2%
1,40% 1,36%
1,54% 1,33% 1,19%
1,21% 1,18%
1,23% 1,09%
1,43% 1,40% 1,32%
1,46% 1,41%
1,36% 1,20%
1,08%
1,50%
1,04% 0,84%
0,92%
1,43%
0,96% 0,83%
0,6%
0,6%
0,58%
0,5% 0,4% 0,42%
0,42%
0,3% 0,31%
0,32%
0,2%
0,56%
0,49% 0,45%
0,48% 0,43%
0,40%
0,53% 0,47% 0,43%
0,42%
0,33% 0,20%
0,1% 0,08% 0,0%
0,46% 0,41%
SEDAN GRANDE SW GRANDE SW MEDIO SPORT
0,22%
0,24%
0,24%
0,24%
0,19%
0,04%
0,09% 0,05%
0,07%
0,08% 0,07%
0,07% 0,04%
0,07% 0,06%
0,06% 0,04%
0,06% 0,05%
0,06% 0,03%
0,06% 0,03%
0,07% 0,03%
0,08% 0,06%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
destaque no ano, em termos de crescimento de vendas, está no segmento de ➧➧ OSUVs, que aumentaram sua participação em 6%, no total das vendas. 28
Anuário Fenabrave 2017
Evolução Percentual por Subsegmentos – 2013 a 2017 2015
2013 16,59%
8,95% 0,79%
2014
7,74% 0,57% 1,35% 0,02% 3,25%
23,56%
3,56% 17,41%
3,46%
24,69%
10,77%
24,69%
23,40%
2015
23,56%
20,66%
2016
26,36%
20,25%
2017
27,02%
2016 2017
10%
20%
30%
40%
10%
HATCH MÉDIO
2014
17,41%
2015
17,21%
1,95%
2016
16,83%
1,09%
2017
14,86%
2014
3,56%
2015
2,90%
2016 2017
5%
10%
SEDAN COMPACTO
3,46%
2015
2013
7,74%
2014
8,54%
2,86%
2015
8,95%
2016
2,42%
2016
8,69%
2017
2,17%
2017
8,28%
5%
Fonte: DENATRAN
3,91%
2014
20%
SEDAN MÉDIO Fonte: DENATRAN
2013
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
16,59%
4,52%
40%
SEDAN PEQUENO 2013
2013
Fonte: DENATRAN
2014
2015
30%
HATCH PEQUENO 25,04%
24,94%
20%
1,40% 0,10%
2013
2014
14,87%
0,60% 1,02% 0,01% 3,50%
Fonte: DENATRAN
ENTRADA 25,89%
23,40%
8,54%
0,12%
24,94%
2013
0,84% 0,06% 3,14% 1,32% 0,10%
1,50%
9,49%
AUTOMÓVEIS
25,89%
17,21%
3,91%
25,04%
30
2,86%
2,90%
4,52%
10%
Anuário Fenabrave 2017
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2013 a 2017
(continuação)
2017 14,86%
8,28%
0,47% 0,30% 0,05% 1,74% 1,37% 0,07%
2,42% 16,83%
8,69%
26,36%
20,66%
27,02% 0,57% 0,58% 0,07% 2,40% 1,39% 0,11%
22,34% 20,25%
17,98%
2013
0,12%
2014
0,10%
1,32%
2015
0,10%
1,39%
2016
0,11%
1,37%
2017
0,07%
2013
1,50%
2014
1,40%
0,79%
2015
0,57%
2016
0,47%
2017
2013
0,57%
2014
0,60%
2015 2016 2017
2%
2%
SW GRANDE
2014
3,50%
2015
3,14%
0,07%
2016
2,40%
0,05%
2017
1,74%
2014
0,01%
2015
0,06%
2016 2017
0,25%
0,50%
1%
SW MÉDIO
1,02%
2015
2013
9,49%
2014
10,77%
0,84%
2015
14,87%
2016
0,58%
2016
17,98%
2017
0,30%
2017
22,34%
1%
Anuário Fenabrave 2017
3%
4%
2%
Fonte: DENATRAN
1,35%
2014
2%
SUVs Fonte: DENATRAN
2013
0,50%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
3,25%
0,02%
0,25%
MONOCAB 2013
2013
SPORT
Fonte: DENATRAN
GRANDCAB
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
SEDAN GRANDE
ENTRADA HATCH PEQUENO HATCH MEDIO SEDAN PEQUENO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO SEDAN GRANDE SW MEDIO SW GRANDE MONOCAB GRANDCAB SPORT SUVs
AUTOMÓVEIS
2016 1,95%
2,17%
1,09%
5%
10%
15%
20%
25%
31
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2017
8,0
6,5
6,0
5,1
4,2
3,9
CENTRO-OESTE
NORDESTE
4,0
5,0
3,3
2,0 0,0
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
proporção de veículos usados para veículos novos, negociados em 2017, ficou, ➧➧ Apraticamente que inalterado, em 5,0 (5,1 em 2016). A região sul foi a que apresentou maior proporção de automóveis usados negociados sobre novos 6,5 em 2017.
AUTOMÓVEIS
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2017 Idade Acumulado
61,86%
%
55,71% 48,80% 40,89% 32,28% 23,67% 14,68% 7,32%
0,42% 0,42%
2,19% 2,62%
4,71%
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
8,99%
7,36% Até 4 anos
Até 5 anos
8,61%
8,61%
7,91%
6,91%
6,15%
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
gráfico reflete a negociação de automóveis usados, considerando sua idade ➧➧ Este de fabricação. O volume de negociações de automóveis, de até 9 anos de uso, corresponde a 55,71% do total de automóveis usados comercializados.
FROTA CIRCULANTE 20
AUTO
Fonte: DENATRAN
60.000.000 54.466.840
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15
13,0
10
11,9
10,9
45.000.000
14,4
29.583.358
5
30.000.000
15.000.000
11.590.839 4.618.688
0
15,3
15,1
CENTRO-OESTE
6.941.926 1.732.029
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A frota nacional atingiu 54,5 milhões de unidades, com uma idade média, nos automóveis, de 14,4, anos. Em 2016, este indicador era de 13,9 anos. A região sudeste é a que concentra a maior quantidade de automóveis.
32
Anuário Fenabrave 2017
EMPLACAMENTOS
COMERCIAIS LEVES
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2013 a 2017
34
43.423 44.300 Jan 37.720 18.424 22.175 35.159 41.749 Fev 28.971 19.364 20.017 41.044 38.740 Mar 36.101 25.617 25.761 46.189 44.771 Abr 32.401 25.547 20.858 44.232 45.263 Mai 29.338 24.719 26.831 46.281 39.201 Jun 29.351 26.849 28.025 48.039 45.181 32.398 Jul 28.192 27.132 46.405 42.070 Ago 27.212 29.121 28.974 48.114 47.954 Set 26.246 23.974 25.560 46.476 48.667 Out 23.682 22.510 29.798 40.311 45.037 Nov 23.376 24.872 28.366 48.359 50.650 Dez 27.404 29.002 32.865
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ACUMULADO 534.032 533.583 354.200 298.191 316.362
segmento de comerciais ➧➧ No leves também houve uma recuperação nas vendas, em 2017. Com crescimento de 6,1%, o volume total foi de 316 mil unidades.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2017
COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2013 e 2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2017
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
COMERCIAIS LEVES
Jan
8,13% 8,30% 10,65% 6,18% 7,01% 6,58% 7,82% 8,18% 6,49% 6,33% 7,69% 7,26% 10,19% 8,59% 8,14% 8,65% 8,39% 9,15% 8,57% 6,59% 8,28% 8,48% 8,28% 8,29% 8,48% 8,67% 7,35% 8,29% 9,00% 8,86% 9,00% 8,47% 9,15% 9,45% 8,58% 8,69% 7,88% 7,68% 9,77% 9,16% 9,01% 8,99% 7,41% 8,04% 8,08% 8,70% 9,12% 6,69% 7,55% 9,42% 7,55% 8,44% 6,60% 8,34% 8,97% 9,06% 9,49% 7,74% 9,73% 10,39%
segmento começou a ➧➧ Oapresentar melhora a partir do segundo trimestre, mas acelerou suas vendas nos últimos três meses do ano.
% 35
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017 Fonte: DENATRAN
60.000
45.000
30.000
COMERCIAIS LEVES
15.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
clara a recuperação do segmento ao longo do ano. Ainda assim, a distância do melhor momento de ➧➧ Fica mercado ainda é bastante elevada. 0 JAN
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
FEV
MAR
ABR
MAI
vendas de comerciais ➧➧ As leves, com tecnologia bicombustível, se mantiveram nos mesmos níveis relativos em relação ao ano anterior.
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV Álcool / Gasolina Diesel Gasolina
36
2009
DEZ
10.000
20.000
30.000
13.539 8.573 62 12.164 7.795 57 15.911 9.778 66 11.693 9.113 48 16.269 10.469 92 16.919 11.009 95 15.637 11.443 51 17.251 11.656 67 15.542 9.964 54 18.094 11.655 44 16.805 11.507 53 18.622 14.177 65
Anuário Fenabrave 2017
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – Montadora – 2017 275
2.914 1.709 1.090
JAN FIAT VW GM RENAULT
6.160 2.991 1.507 975
FEV
8.246 3.590 2.209
MAR
212 58 65 265 152 57 38 349 172 65
1.231
36
6.086 2.895
259 117
ABR
1.309 920 8.878
COMERCIAIS LEVES
7.204
68 18 287
3.995 1.834 998
MAI
9.277 3.632 2.630 901
JUN
7.943 3.809 2.508
JUL
149 83 25 243 157 54 9 325 184 87
742
13
9.374 4.084
300 201
AGO
2.250 913 8.491
101 8 323
3.292 2.608 481
SET
9.159 4.329 2.533 1.515
OUT
8.927 3.612 2.267
NOV
175 151 6 284 189 56 8 428 146 76
1.320
7
10.220 3.273
652 99
DEZ
3.054 1.215 0
5.000
10.000
TOYOTA FORD PEUGEOT MITSUBISHI
83 7
15.000
0
500
1.000
de comerciais leves, com tecnologia biocombustível, foi liderada ➧➧ Apelacomercialização FIAT, com participação de 53,0%. O segundo lugar foi da VW, com 21,5%, seguida pela GM, com 14,0%, RENAULT, com 6,5% e pela TOYOTA, com 2,1%.
Anuário Fenabrave 2017
37
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017 FIAT
Volume acumulado no ano 118.869 Participação média no ano 37,57%
50.000 40.000 37,61%
38,96%
38,90%
Participação Volume
36,31%
50%
38,43%
38,32%
36,13%
37,98%
38,12%
36,29%
37,18%
37,05%
10.310
10.740
9.802
11.003
9.744
10.814
10.547
12.176
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
30.000 20.000 10.000 8.339
COMERCIAIS LEVES
0
JAN
7.799 FEV
10.022
7.573
MAR
ABR
VW
Volume acumulado no ano 54.382 Participação média no ano 17,19%
30.000 20.000 15,87%
17,75%
16,44%
17,13%
18,42%
30%
18,56%
17,46%
18,17%
16,79%
19,42%
16,55%
13,97%
10.000 0
3.520
3.554
4.234
3.574
JAN
FEV
MAR
ABR
4.943
4.892
5.037
5.266
4.291
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
4.695
4.590
OUT
NOV
DEZ
GM
Volume acumulado no ano 45.312 Participação média no ano 14,32%
30.000
5.786
30%
20.000 14,95%
3.380
4.453
4.093
3.979
MAI
JUN
JUL
AGO
13,52%
12,60%
3.315
2.629
3.525
2.819
JAN
FEV
MAR
ABR
11,48%
10,16%
12,04%
10,99%
13,73%
16,67%
14,33%
13,40%
14,56%
4.262
4.271
3.802
4.784
SET
OUT
NOV
DEZ
TOYOTA
Volume acumulado no ano 34.786 Participação média no ano 11,00%
15.000 10.000
15,09%
13,68%
10.000 0
15,89%
13,13%
11,77% 10,10%
11,30%
15% 10,11%
10,54%
11,49% 8,99%
5.000 0
2.545
2.034
JAN
FEV
2.830
2.511
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
15.000
12,93%
3.157
2.831
3.066
2.929
2.695
2.679
3.259
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
4.250
DEZ
RENAULT
18.534 5,86%
15%
10.000 6,87%
7,14%
6,98%
5.000
6,11%
5,83%
5,04%
5,20%
3,44%
0
38
6,73%
6,76%
2.005
1.918
1.837
OUT
NOV
DEZ
5,11%
1.523
1.429
1.797
1.274
1.565
1.413
1.412
1.481
880
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
5,59%
Anuário Fenabrave 2017
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
2.500 5,12%
COMERCIAIS LEVES
0
4,82%
5,05% 3,86%
4,74%
4,99%
10%
5,85%
1.537
SET
1.135
994
1.053
1.271
1.399
1.559
965
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3,15%
662
630
JAN
FEV
2.500
3,75%
3,12% 803
775
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
6,29%
6,74%
7,49% 2.461
1.873
1.912
OUT
NOV
DEZ
MITSUBISHI
9.948 3,14%
3,72% 2,99%
6,01%
5,75%
1.694
2.500
0
Participação Volume
FORD
17.853 5,64%
3,53%
1.005
988
MAI
JUN
3,05% 827
JUL
5% 3,37% 976
AGO
2,89% 739
SET
3,14% 935
OUT
2,72%
2,54%
772
836
NOV
DEZ C
NISSAN
6.200 1,96%
5%
M
Y
CM
MY
1,51%
0
1,89%
1,70%
335
1,09% 219
486
1,05% 219
1,01% 272
1,19% 333
1,06% 287
493
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.500
1,33% 339
1,12% 333
1,04% 295
SET
OUT
NOV
CMY
K
DEZ
HYUNDAI
4.041 1,28%
CY
1,36% 446
5%
2,16% 1,54%
0
0,76% 152
397
451
1,01% 271
1,17% 327
1,21% 327
1,31% 381
1,44%
0,75% 167
367
1,39% 413
1,41% 401
1,18% 387
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.500
0
IVECO
2.111 0,67%
5%
0,62% 137
0,51% 102
0,59% 151
0,70% 146
0,58% 155
0,55% 154
0,65% 176
0,71% 207
0,67% 172
0,57% 169
0,74% 211
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
1,01% 331 DEZ
Fiat encerrou o ano de 2017 com a maior participação de mercado ➧➧ A(37,6%), seguida pela VW (17,2%) e GM (14,3%). 40
Anuário Fenabrave 2017
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2017 60%
58,32%
56,73%
50%
40%
52,65%
52,79%
38,16%
56,77%
54,79%
51,76%
37,49%
36,18%
34,57% 31,87%
30%
COMERCIAIS LEVES
55,25%
35,52% 32,49%
53,27%
36,41%
51,71%
37,96%
53,91%
52,91%
36,41%
35,87%
32,28%
PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE FURGÃO FURGÃO PEQUENO
20%
10% 5,78% 3,41%
6,74% 4,29%
6,33% 4,43%
6,70% 4,69%
5,48% 4,71%
5,14% 4,05%
6,56% 4,39%
5,82% 3,87%
5,34% 4,97%
5,17% 5,16%
5,88% 5,34%
6,06% 3,62%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0% poucas as mudanças de participações de ➧➧ Foram mercado no segmento de comerciais leves.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2013 a 2017 2015
2013
2017
2014
2016 50,55%
46,09%
9,51%
14,51%
5,88%
5,92%
51,05%
5,08%
10,67%
34,31%
36,27%
34,02% 52,26%
32,06%
FURGÃO PEQUENO
46,09%
34,31%
14,51%
5,08%
2014
51,05%
32,06%
10,67%
6,22%
2015
50,55%
34,02%
9,51%
5,92%
2016
36,27%
52,26%
7,06%
4,41%
54,24%
5,88%
4,41%
35,47% 20%
40%
60%
20%
40%
10%
20%
Fonte: DENATRAN
FURGÃO
PICK-UP GRANDE
4,41%
4,41%
2013
2017
42
54,24% 7,06%
6,22%
PICK-UP PEQUENA
35,47%
10%
Anuário Fenabrave 2017
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2017 6,0
5,1 3,9
4,0
5,1
4,6
3,9 2,8
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
COMERCIAIS LEVES
longo de 2017, não houve alteração na proporção de comercialização de usados para cada ➧➧ Ao automóvel novo, com manutenção da relação de 4,6. Nas regiões sul e sudeste, esta relação foi de 5,1.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade – 2017 Idade Acumulado
65,97%
60,70%
%
54,80% 46,76% 37,44% 28,08% 17,97%
0,60% 0,60% Até 1 ano
8,69%
3,10% 3,70%
4,98%
Até 2 anos
Até 3 anos
10,11%
9,28%
Até 4 anos
Até 5 anos
9,37%
9,31%
8,04%
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
5,91%
5,26%
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ Os comerciais leves, com até 8 anos de uso, corresponderam a 54,8% das negociações de usados. FROTA CIRCULANTE
COMLEV 20
Fonte: DENATRAN
10.000.000
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
8.404.313
15
7.500.000
13,1
10
14,4
13,0
11,2
0
CENTRO-OESTE
13,7 5.000.000
3.963.344
5 903.206
13,9
2.500.000
1.701.031
1.342.713 494.019
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A idade média do segmento é de 13,7 anos no país. A maior concentração está na Região Sudeste Anuário Fenabrave 2017
43
EMPLACAMENTOS
CAMINHÕES
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2013 a 2017
46
12.182 10.716 Jan 7.677 4.346 2.940 9.970 10.363 5.171 Fev 3.822 2.611 12.274 9.234 Mar 6.503 4.822 4.120 13.960 10.896 5.806 Abr 4.191 3.488 12.627 12.775 6.026 Mai 4.059 4.119 12.993 10.605 6.206 Jun 4.188 4.179 15.111 12.372 6.515 Jul 4.682 4.524 13.234 10.828 5.823 Ago 4.385 4.821 12.849 11.213 5.945 Set 4.154 4.542 13.422 12.186 5.784 Out 3.419 5.055 11.591 12.167 4.733 Nov 3.778 5.496 14.341 13.697 5.578 Dez 4.446 6.174
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ACUMULADO 154.554 137.052 71.767 50.292 52.069
queda de 67,5% ao ➧➧ Com longo da crise, o mercado de caminhões apresentou ligeira recuperação (3,5%) em 2017, comercializando 52,1 mil unidades. A expectativa de crescimento, para 2018, é de mais de 9,0%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2017
CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2013 e 2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2017
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
CAMINHÕES
Jan
7,88% 7,82% 10,70% 8,64% 5,65% 6,45% 7,56% 7,21% 7,60% 5,01% 7,94% 6,74% 9,06% 9,59% 7,91% 9,03% 7,95% 8,09% 8,33% 6,70% 8,17% 9,32% 8,40% 8,07% 7,91% 8,41% 7,74% 8,65% 8,33% 8,03% 9,78% 9,03% 9,08% 9,31% 8,69% 8,56% 7,90% 8,11% 8,72% 9,26% 8,31% 8,18% 8,28% 8,26% 8,72% 8,68% 8,89% 8,06% 6,80% 9,71% 7,50% 8,88% 6,59% 7,51% 10,56% 9,28% 9,99% 7,77% 8,84% 11,86%
2017, houve uma ➧➧ Em concentração de emplacamentos no mês de dezembro, que representou quase 12% do total dos emplacamentos do ano.
% 47
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017 Fonte: DENATRAN
18.000
13.500
9.000
4.500
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CAMINHÕES
a série histórica dos emplacamentos, notamos, claramente, a reversão ➧➧ Avaliando da queda e tendência de uma aceleração nas vendas do segmento.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017 6.000 5.000 30,61%
32,67%
Participação Volume
M.BENZ
Volume acumulado no ano 15.126 Participação média no ano 29,05%
40%
33,91% 28,18%
4.000
29,23%
30,99%
30,65% 25,62%
27,79%
27,89%
27,60%
26,98%
1.410
1.517
1.666
1.262
SET
OUT
NOV
DEZ
3.000 2.000 1.000 900
1.397 983
853
1.204
1.281
1.159
MAI
JUN
JUL
1.494
0 JAN
FEV
MAR
ABR
MAN
Volume acumulado no ano 13.184 Participação média no ano 25,32%
6.000
AGO
40%
5.000
30,90%
4.000
26,43%
3.000 20,44%
22,18%
23,74%
28,03% 24,03%
26,90%
23,81%
25,14%
23,84%
23,64%
1.142
1.205
1.299
SET
OUT
NOV
2.000
1.908
1.000 601
579
JAN
FEV
978
922
990
995
MAR
ABR
MAI
JUN
1.268
1.297
JUL
AGO
0
48
DEZ
Anuário Fenabrave 2017
DAF CAminhões
No trânsito somos todos pedestres.
Conquistando territórios e o respeito de clientes e parceiros.
A DAF Caminhões possui origem holandesa e é parte do Grupo PACCAR, uma das maiores montadoras de caminhões do mundo. Em sua planta em Ponta Grossa - PR, a empresa produz os modelos XF105, CF85 e o motor PACCAR MX. Além disso, a DAF possui dezenas de concessionárias e diversos postos de serviços autorizados em todo o Brasil. Seja você também nosso parceiro e conquiste novos territórios com a DAF.
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FINAME
A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
5.000
Participação Volume
FORD
Volume acumulado no ano 7.804 Participação média no ano 14,99%
25%
4.000 17,65%
3.000
14,78%
16,23%
14,83%
16,41%
16,18%
16,60% 14,64%
15,21% 13,08%
14,94% 11,99%
2.000 1.000 0
519
386
JAN
FEV
566
676
676
751
706
691
661
821
740
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
VOLVO
Volume acumulado no ano 5.953 Participação média no ano 11,43%
5.000
CAMINHÕES
611
25%
4.000 3.000 2.000
14,13% 11,05%
13,27%
11,55%
10,76%
11,37%
11,10%
8,74%
9,91%
11,16%
1.000 0
325
369
360
403
443
475
502
478
507
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
12,60%
2.000
10,95%
10,56% 9,38%
9,08%
11,27%
671
724
696
OUT
NOV
DEZ
SCANIA
Volume acumulado no ano 5.751 Participação média no ano 11,04%
3.000
13,17%
10,43%
15%
11,49%
11,87%
12,32%
12,24%
600
677
756
OUT
NOV
DEZ
10,74% 9,00%
1.000
0
519
322
237
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
327 ABR
435
436
520
434
488
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
IVECO
1.951 3,75%
15%
2.000
1.000 4,69%
0
3,94%
3,57%
4,13%
3,81%
3,61%
3,56%
4,38%
4,40%
3,72% 2,60%
3,37%
138
103
147
144
157
151
161
211
200
188
143
208
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Mercedes Benz encerrou o ano com maior participação de mercado ➧➧ A(29,1%), seguida pela VW (25,3%) e Ford (15,0%). 50
Anuário Fenabrave 2017
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2017 40%
39,76%
35,01%
35,01%
37,18%
36,32%
35,91%
35,48% 32,66%
30%
26,24% 24,78% 21,95%
25,13% 22,92%
29,03%
28,81%
22,31%
26,26% 23,56%
21,34%
20%
26,18%
25,61%
25,57% 23,83%
24,77%
24,40% 23,17%
36,20%
34,42% 31,22%
30,76% 27,75%
38,63%
37,29%
21,08%
21,94%
21,04%
SEMI-PESADO PESADO LEVE MÉDIO SEMI-LEVE
CAMINHÕES
10% 6,29% 5,99%
7,70% 6,28%
8,47% 7,16%
8,03% 7,22%
7,28% 6,75%
7,94%
MAR
ABR
MAI
JUN
8,27% 6,85%
5,81%
6,62% 6,39%
6,37% 6,23%
7,24% 6,35%
7,46% 5,79%
7,26% 6,72%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0% JAN
FEV
JUL
subsegmentos mantiveram-se equilibrados durante todo ➧➧ Os ano, não mostrando grandes oscilações mensais.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2013 a 2017 2013
2014
2016
31,49%
27,19% 6,88%
9,23%
31,73%
5,30%
32,92%
6,49% 3,41%
36,02%
22,64%
6,32% 31,39%
20,23%
25,50%
SEMI PESADO
LEVE
MÉDIO
SEMI LEVE
2013
2011 36,82%
31,73%
21,55%
6,49%
3,41%
2014
2012 36,02%
32,92%
20,23%
7,92%
2,91%
2015
2013 27,78%
31,49%
26,20%
9,23%
5,30%
2016
2014 31,39%
28,93%
25,50%
7,86%
6,32%
27,19%
22,64%
6,88%
6,98%
2017
2015
36,31% 10%
20%
30%
40%
10%
20%
30%
40%
10%
20%
30%
5%
10%
5%
Fonte: DENATRAN
PESADO
36,31%
7,86%
26,20% 2,91%
21,55%
6,98%
28,93%
27,78%
7,92%
36,82%
52
2017
2015
10%
Anuário Fenabrave 2017
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica - 2017
8,0
7,3
6,4
6,0
5,1
6,7
6,6
SUL
BRASIL
5,0
4,0 2,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
segmento de caminhões manteve a proporção de comercialização, de usados para ➧➧ Onovos, em 6,6 no ano de 2017, exatamente, a mesma razão de 2016. Na Região Sudeste,
CAMINHÕES
este número é superior, atingindo 7,3.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2017 36,83% Idade Acumulado
31,13%
%
26,59% 19,29%
10,51% 6,59% 3,23%
0,09% 0,09%
0,27% 0,36%
0,80% 1,16%
2,08%
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos
3,35% Até 5 anos
8,78%
7,30%
5,70%
4,54%
3,92% Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ Os modelos com mais de 10 anos de uso corresponderam a 63,2% do volume total negociado. FROTA CIRCULANTE 25
5.000.000
Fonte: DENATRAN
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
20
20,0
19,8
17,4
15
20,0
17,4
4.000.000 3.229.832
19,4 3.000.000
10
2.000.000 1.424.198
5 323.295
0
1.000.000
812.501
CENTRO-OESTE
501.767 168.071
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
em 2016, para 19,4, em 2017. ➧➧ A idade média de caminhões passou de 18,7,ÔNIBUS
Anuário Fenabrave 2017
53
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2013 a 2017 Jan
Fev
ÔNIBUS
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
54
2.425 2.140 2.229 1.254 707 2.640 3.058 1.968 891 647 3.312 2.859 2.195 1.199 1.169 3.086 2.606 1.940 1.147 1.062 2.982 2.683 1.711 1.280 1.317 2.723 2.333 1.704 1.198 1.562 3.264 2.596 1.698 1.947 1.467 3.253 2.510 1.590 1.414 1.844 3.071 2.586 1.539 828 1.105 3.292 3.275 1.091 757 1.170 3.144 2.655 1.121 803 1.446 3.548 2.741 1.556 927 1.603
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ACUMULADO 36.740 32.042 20.342 13.645 15.099
uma queda de 63% nos ➧➧ Após últimos 4 anos, o mercado de ônibus iniciou recuperação, com crescimento de 10,7% em 2017.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2017
ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2013 e 2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2017
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ÔNIBUS
Jan
6,60% 6,68% 10,96% 9,19% 4,68% 7,19% 9,54% 9,67% 6,53% 4,29% 9,01% 8,92% 10,79% 8,79% 7,74% 8,40% 8,13% 9,54% 8,41% 7,03% 8,12% 8,37% 8,41% 9,38% 8,72% 7,41% 7,28% 8,38% 8,78% 10,35% 8,88% 8,10% 8,35% 14,27% 9,72% 8,85% 7,83% 7,82% 10,36% 12,21% 8,36% 8,07% 7,57% 6,07% 7,32% 8,96% 10,22% 5,36% 5,55% 7,75% 8,56% 8,29% 5,51% 5,88% 9,58% 9,66% 8,55% 7,65% 6,79% 10,62%
vendas de ônibus, ➧➧ As em 2017, foram mais concentradas no mês de agosto.
% 55
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017 Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ÔNIBUS
gráfico da série histórica dos emplacamentos, a reversão no ➧➧ No movimento nas queda de vendas de ônibus é bastante clara.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017 M. BENZ
Volume acumulado no ano 9.076 Participação média no ano 60,11%
4.000
64,41%
3.000 54,56%
Participação Volume
58,68%
80%
63,39% 55,35%
58,00%
58,28%
906
855
JUN
JUL
62,81%
67,52% 60,58%
61,82%
48,51%
2.000
1.169
1.000 343
353
JAN
FEV
686
684
729
MAR
ABR
MAI
694
790
876
SET
OUT
NOV
991
0
1.000
18,25% 13,60%
0
56
88
JAN
FEV
179 MAR
40%
16,07%
15,31% 9,70%
129
DEZ
VW
Volume acumulado no ano 2.180 Participação média no ano 14,44%
2.000
AGO
13,29%
11,24%
103
148
ABR
MAI
251 JUN
17,84%
15,89%
195 JUL
12,13% 293
AGO
14,66%
14,27%
134
167
SET
OUT
258
235
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2017
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
12,87%
12,83% 11,04%
500
9,26%
8,24%
7,23% 5,27%
250 91
83
JAN
FEV
ÔNIBUS
129
56
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
ABR
113
MAI
JUN
JUL
AGO
9,23%
9,27%
9,61%
104
108
134
154
SET
OUT
NOV
DEZ
20%
15,57% 13,94% 11,32%
10,82% 8,81%
80
70
103
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
8,58%
148 ABR
205
MAI
7,98% 4,72%
134 JUN
5,70%
4,70%
4,98%
87
63
55
72
70
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
10%
7,11%
250
4,39% 2,40%
2,07%
17
0,15% 1
1,11% 13
22
JAN
FEV
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
4,37%
117
SCANIA
506 3,35%
6,38%
0
152
9,41%
IVECO
250 0
228 122
1.204 7,97%
750 500
20%
15,54%
750
0
Participação Volume
MARCOPOLO
1.474 9,76%
84
111
81 39
MAI
JUN
JUL
3,68%
3,17%
2,66%
35 AGO
SET
1,45%
1,87%
17
27
OUT
NOV
59 DEZ
VOLVO
343 2,27%
10%
6,65%
250 4,81% 3,17% 1,69%
0
34
43
37
JAN
FEV
MAR
18
0,99% 13
ABR
MAI
1,47%
2,17%
3,46%
2,81%
23
0,95% 14
40
31
JUN
JUL
AGO
SET
2,06% 0,60% 7 OUT
50 NOV
33 DEZ
Mercedes-Benz encerrou o ano com maior participação de mercado ➧➧ A(60,1%), seguida pela VW (14,4%) e Marco Polo (9,8%). 58
Anuário Fenabrave 2017
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USADOS Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos de Ônibus Novos, por Região Geográfica - 2017 5,0 4,0
3,2
CENTRO-OESTE
NORDESTE
3,0
4,1
3,8
3,3
3,2
2,9
2,0 1,0 0,0
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 3,2 para cada novo, em 2017.
ÔNIBUS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2017 33,65% Idade Acumulado
%
27,06% 23,24% 18,53% 12,43% 8,92% 4,49%
0,23% 0,23%
0,56% 0,79%
1,09% 1,88%
2,62%
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos
4,43%
6,10%
3,51%
Até 5 anos
Até 6 anos
Até 7 anos
6,59%
4,70%
3,82%
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 ➧➧ As anos de uso, representando 66,4% das transferências de titularidade.
FROTA CIRCULANTE 20
ÔNIBUS
Fonte: DENATRAN
800.000
17,5
15
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15,8
18,7
647.107
16,3
15,7
14,3
10
600.000
400.000 303.614
5 57.130
0
200.000
132.112
CENTRO-OESTE
109.405 44.846
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A idade média dos ônibus, no país, é de 16,3 anos, com maior concentração na região Sudeste. 60
Anuário Fenabrave 2017
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2013 a 2017 Jan
MOTOCICLETAS
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
62
126.431 133.659 108.653 96.226 67.601 101.907 119.504 93.812 86.652 60.504 123.848 112.220 124.521 103.275 82.887 140.891 121.753 108.176 93.491 64.956 130.196 126.704 105.508 86.501 79.548 125.003 103.866 101.133 80.964 71.779 134.202 121.020 107.754 79.127 70.341 129.091 111.326 99.902 80.362 76.364 117.764 119.838 98.114 69.657 66.240 123.546 120.348 89.048 64.755 68.236 122.224 111.957 105.377 73.346 65.297 140.586 127.733 131.261 83.665 77.458
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ACUMULADO 1.515.689 1.429.928 1.273.259 998.021 851.211
o 6º ano consecutivo, ➧➧ Pelo 2017 registrou queda na comercialização de motos (-14,7%). A intensidade da queda foi menor que a registrada em 2016. No acumulado dos seis anos, a queda foi de 48%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2017
MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos entre 2013 e 2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2017
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
MOTOCICLETAS
Jan
8,34% 9,35% 8,53% 9,64% 7,94% 6,72% 8,36% 7,37% 8,68% 7,11% 8,17% 7,85% 9,78% 10,35% 9,74% 9,30% 8,51% 8,50% 9,37% 7,63% 8,59% 8,86% 8,29% 8,67% 9,35% 8,25% 7,26% 7,94% 8,11% 8,43% 8,85% 8,46% 8,46% 7,93% 8,26% 8,52% 7,79% 7,85% 8,05% 8,97% 7,77% 8,38% 7,71% 6,98% 7,78% 8,15% 8,42% 6,99% 6,49% 8,02% 8,06% 7,83% 8,28% 7,35% 7,67% 9,28% 8,93% 10,31% 8,38% 9,10%
emplacamentos de ➧➧ Os motos, ao longo do ano, apresentaram pouca sazonalidade. Os meses de março e maio foram os de maior participação no ano.
% 63
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017 Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
50.000
MOTOCICLETAS
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
➧➧ A tendência de queda, na comercialização de motocicletas, permaneceu ao longo de 2017. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017 200.000
78,67%
77,96%
50.000 53.179
47.171
150.000
77,88%
Participação Volume
HONDA
Volume acumulado no ano 666.146 Participação média no ano 78,26%
77,68%
79,00%
100%
78,24%
78,41%
78,41%
56.162
55.153
59.879
JUN
JUL
AGO
77,20%
77,40%
78,57%
51.134
52.812
51.303
SET
OUT
NOV
79,40%
100.000 64.554 50.456
62.842
61.501
0 JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
YAMAHA
Volume acumulado no ano 115.225 Participação média no ano 13,54%
40.000
30.000 12,32%
12,98%
13,37%
DEZ
13,88%
12,97%
13,91%
13,30%
20%
13,73%
14,83%
14,16%
13,47%
13,59%
20.000
10.000
11.083 8.328
7.852
JAN
FEV
9.015
10.318
9.988
9.355
MAI
JUN
JUL
10.487
9.821
9.659
8.794
AGO
SET
OUT
NOV
10.525
0
64
MAR
ABR
DEZ
Anuário Fenabrave 2017
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O universo automotivo é diversificado e competitivo. Para manter a qualidade no atendimento e alcançar resultados cada vez melhores, é preciso ter ferramentas que facilitem o acesso às informações de maneira rápida e integrada. Por isso, a Linx oferece soluções que atendem às montadoras e concessionárias, sejam elas multibandeiras, multimarcas ou multisetoriais. BUSQUE POR LINX RETAIL NAS REDES SOCIAIS: SAIBA MAIS:
3003-0400
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
SHINERAY SHINERAY
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 14.676 14.676 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 1,72% 1,72%
10.000 10.000
Participação Volume
5% 5%
7.500 7.500 5.000 5.000
2,18% 2,18%
1,98% 1,98%
2,00% 2,00%
1,96% 1,96%
1,78% 1,78%
2.500 2.500
MOTOCICLETAS
00
1.471 1.471
1.196 1.196
JAN JAN
FEV FEV
1.658 1.658 MAR MAR
1.271 1.271
1.413 1.413
ABR ABR
MAI MAI
1,59% 1,59%
1.083 1.083
1.220 1.220
1.211 1.211
JUN JUN
JUL JUL
AGO AGO
1,49% 1,49%
1,79% 1,79%
1,57% 1,57% 1,18% 1,18%
988 988
1.222 1.222
1.026 1.026
917 917
SET SET
OUT OUT
NOV NOV
DEZ DEZ
SUZUKI SUZUKI
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 6.963 6.963 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 0,82% 0,82%
10.000 10.000
1,73% 1,73%
1,51% 1,51%
5% 5%
7.500 7.500 5.000 5.000 2.500 2.500 00
1,02% 1,02%
1,12% 1,12%
0,99% 0,99%
0,84% 0,84%
0,88% 0,88%
692 692
679 679
818 818
701 701
0,73% 0,73% 526 526
0,71% 0,71% 501 501
0,71% 0,71% 546 546
0,71% 0,71%
547 547
472 472
0,67% 0,67% 456 456
JAN JAN
FEV FEV
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
556 556
0,61% 0,61% 469 469
NOV NOV
DEZ DEZ
BMW BMW
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 6.626 6.626 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 0,78% 0,78%
5.000 5.000
0,85% 0,85%
2,5% 2,5%
2.500 2.500
00
0,54% 0,54%
0,58% 0,58%
362 362
353 353
JAN JAN
FEV FEV
0,76% 0,76%
0,71% 0,71%
644 644
493 493
564 564
622 622
502 502
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
JUL JUL
0,71% 0,71%
0,93% 0,93%
0,95% 0,95%
638 638
617 617
AGO AGO
SET SET
0,84% 0,84%
0,82% 0,82%
0,84% 0,84%
648 648
536 536
647 647
OUT OUT
NOV NOV
DEZ DEZ
DAFRA DAFRA
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 6.305 6.305 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 0,74% 0,74%
5.000 5.000
0,87% 0,87%
0,78% 0,78%
2,5% 2,5%
2.500 2.500 1,01% 1,01%
00
66
0,98% 0,98%
683 683
592 592
JAN JAN
FEV FEV
1,01% 1,01%
841 841
MAR MAR
0,89% 0,89% 0,65% 0,65%
0,66% 0,66%
0,73% 0,73%
581 581
517 517
475 475
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
0,66% 0,66%
0,64% 0,64%
0,61% 0,61%
514 514
507 507
426 426
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
0,52% 0,52%
0,54% 0,54%
414 414
340 340
415 415
OUT OUT
NOV NOV
DEZ DEZ
Anuário Fenabrave 2017
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
5.000 5.000
Participação Volume
H. H.DAVIDSON DAVIDSON
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 5.294 5.294 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 0,62% 0,62%
2,5% 2,5%
2.500 2.500
0,53% 0,53%
407 407
323 323
JAN JAN
FEV FEV
00
0,59% 0,59%
0,64% 0,64%
0,59% 0,59%
0,62% 0,62%
488 488
414 414
470 470
446 446
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
0,76% 0,76%
0,57% 0,57%
0,63% 0,63%
0,66% 0,66%
518 518
439 439
418 418
453 453
329 329
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
NOV NOV
0,50% 0,50%
TRAXX TRAXX
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 5.021 5.021 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 0,59% 0,59%
5.000 5.000
0,74% 0,74%
589 589 DEZ DEZ
2,5% 2,5%
2.500 2.500 1,01% 1,01%
683 683
00
JAN JAN
0,92% 0,92%
0,77% 0,77%
554 554
637 637
FEV FEV
MAR MAR
0,61% 0,61%
0,61% 0,61%
0,52% 0,52%
0,52% 0,52%
0,46% 0,46%
0,48% 0,48%
0,49% 0,49%
0,43% 0,43%
399 399
483 483
372 372
368 368
353 353
317 317
331 331
278 278
0,32% 0,32% 246 246
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
NOV NOV
DEZ DEZ
KAWASAKI KAWASAKI
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 4.459 4.459 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 0,52% 0,52%
5.000 5.000
MOTOCICLETAS
0,60% 0,60%
2,5% 2,5%
2.500 2.500
0,53% 0,53%
00
0,66% 0,66%
0,55% 0,55%
0,60% 0,60%
0,57% 0,57%
0,46% 0,46%
0,51% 0,51%
0,45% 0,45%
0,48% 0,48%
398 398
359 359
NOV NOV
DEZ DEZ
356 356
398 398
456 456
390 390
451 451
333 333
358 358
345 345
288 288
327 327
JAN JAN
FEV FEV
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
TRIUMPH TRIUMPH
Volume Volumeacumulado acumuladono noano ano 3.919 3.919 Participação Participaçãomédia médiano noano ano 0,46% 0,46%
5.000 5.000
0,61% 0,61%
0,43% 0,43%
0,46% 0,46%
2,5% 2,5%
2.500 2.500
00
0,46% 0,46%
0,46% 0,46%
0,51% 0,51%
0,56% 0,56%
0,44% 0,44%
0,50% 0,50%
0,44% 0,44%
0,48% 0,48%
0,45% 0,45%
284 284
345 345
300 300
365 365
368 368
394 394
334 334
328 328
303 303
311 311
349 349
FEV FEV
MAR MAR
ABR ABR
MAI MAI
JUN JUN
JUL JUL
AGO AGO
SET SET
OUT OUT
NOV NOV
DEZ DEZ
0,47% 0,47%
0,42% 0,42%
238 238 JAN JAN
0,35% 0,35%
Honda encerrou o ano com a maior participação de mercado ➧➧ A(78,3%), seguida pela Yamaha (13,5%) e Shineray (1,7%).
Anuário Fenabrave 2017
67
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2017 50% 45% 42,08%
40%
41,69%
41,48%
40,39%
39,93%
32,22%
31,92%
42,67%
41,83%
41,73%
41,30%
31,33%
31,86%
31,70%
31,21%
21,97%
20,66%
21,11%
21,50%
42,22% 40,75%
40,97%
35% 32,70%
32,52%
30%
31,56%
33,15% 30,39%
30,88%
MOTOCICLETAS
25% 22,13%
20%
20,66%
22,47%
20,76%
21,71%
21,73%
22,92% 20,79%
CITY
15%
SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
10% 5%
5% CUSTOM
4%
SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL TOURING
3% 2,48% 2,17%
2%
1,97%
1,97%
1,37%
1,41%
0,81% 0,79%
0,93% 0,78%
0,86% 0,82%
0,82% 0,78%
0,84% 0,80%
0,89% 0,76%
0,10%
0,18%
0,22%
0,22%
0,24%
0,27%
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
1,78%
1%
0%
1,61%
1,08% 0,76% 0,74% 0,19%
JAN
1,91%
1,91%
1,52%
1,54%
1,96%
2,08%
2,00% 1,72%
1,42%
2,12%
2,09% 1,89% 1,48%
1,26%
1,24%
0,78% 0,71%
0,83% 0,75%
0,81% 0,67%
0,20%
0,16%
0,21%
0,19%
AGO
SET
OUT
NOV
0,69% 0,60%
0,79% 0,64% 0,30%
DEZ
comportamento das vendas de motos, em 2017, manteve as mesmas ➧➧ Oparticipações relativas dos subsegmentos em relação ao ano anterior. 68
Anuário Fenabrave 2017
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Evolução Percentual por Subsegmentos - 2013 a 2017 2013
CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN CUSTOM NAKED/ROADSTER MAXTRAIL SPORT TOURING
17,97%
2014
0,80% 1,13% 0,89% 1,04% 0,13%
27,43%
19,57%
0,72% 1,25% 1,09% 0,84% 0,14%
28,25% 50,61%
MOTOCICLETAS
2015
48,14%
21,73%
2016
0,76% 1,47% 1,13% 0,81% 0,13%
30,60%
43,37%
19,62%
0,74% 1,87% 1,31% 0,92% 0,13%
34,64%
2017 21,54%
0,79% 2,03% 1,46% 0,77% 0,21%
40,78% 31,80%
41,41%
CITY
43,37%
30,60%
17,97% 19,57% 21,73%
0,80% 0,72% 0,76%
34,64%
19,62%
0,74%
41,41%
31,80%
21,54%
0,79%
NAKED ROADSTER
10%
20%
30%
40%
MAXTRAIL
15%
20%
25%
0,89% 1,09% 1,13%
0,5%
TOURING
1,04% 0,84% 0,81%
0,13% 0,14% 0,13%
1,87%
1,31%
0,92%
0,13%
2,03%
1,46%
0,77%
0,21%
2%
3%
1%
2%
1,0%
1%
2%
Fonte: DENATRAN
1,47%
10%
Fonte: DENATRAN
1,25%
5%
SPORT Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
1,13%
1%
70
28,25%
40,78%
10% 20% 30% 40% 50% 60%
2013 2014 2015 2016 2017
27,43%
Fonte: DENATRAN
48,14%
CUSTOM Fonte: DENATRAN
50,61%
TRAIL / FUN Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
SCOOTER / CUB
0,1%
0,2%
0,3%
Anuário Fenabrave 2017
USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica - 2017 8,0
6,3
6,0
4,7
4,0
2,8
2,1
1,8
NORDESTE
NORTE
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
3,4
SUDESTE
SUL
BRASIL
MOTOCICLETAS
2017, foram negociadas, na média, 3,4 motocicletas usadas para cada ➧➧ Em nova, ficando acima do indicador de 2016, que foi de 2,8.
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 2017 71,90% Idade Acumulado
62,93%
%
56,46% 48,15% 37,20% 28,12% 18,46%
0,67% 0,67%
2,95% 3,62%
Até 1 ano
Até 2 anos
6,16%
9,79%
Até 3 anos
8,67%
9,66%
Até 4 anos
Até 5 anos
10,95%
9,08%
Até 6 anos
Até 7 anos
8,97%
8,32%
6,46%
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos com 8 anos de fabricação. FROTA CIRCULANTE 15
Fonte: DENATRAN
30.000.000 25.300.455
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
10
10,0 8,3
5
10,0
9.357.539
CENTRO-OESTE
10.000.000 3.540.639
2.444.503
NORDESTE
20.000.000
8,2
7.367.003 2.590.771
0
12,0
11,0
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
média das motocicletas, como indicadas na Frota Circulante, foi de ➧➧ A10idade anos em 2017, inferior ao número de 2016, que foi de 11,3 anos.
Anuário Fenabrave 2017
71
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais – 2013 a 2017
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
72
4.992 4.858 2.245 1.719 1.528 4.383 4.711 2.022 1.882 1.338 5.330 4.411 2.738 2.630 2.209 6.298 5.024 2.395 1.996 1.759 5.371 5.157 2.624 2.276 2.100 5.589 4.557 2.769 2.262 2.200 6.755 4.751 3.059 2.092 2.154 6.401 4.467 2.427 1.980 2.437 6.012 4.317 2.548 1.873 2.097 6.194 4.708 2.485 1.670 2.717 5.691 4.755 2.228 1.456 2.522 7.081 5.104 2.476 1.846 2.541
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ACUMULADO 70.097 56.820 30.016 23.682 25.602
segmento de implementos ➧➧ Orodoviários também iniciou um processo de recuperação em 2017, com crescimento de 8,1%. Nos últimos 4 anos, a queda acumulada foi de 66,0%, com redução de 69,5 mil unidades comercializadas para 23,7 mil unidades em 2016.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2017
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas em 2013 a 2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2017
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
7,12% 8,55% 7,48% 7,26% 5,97% 6,25% 8,29% 6,74% 7,95% 5,23% 7,60% 7,76% 9,12% 11,11% 8,63% 8,98% 8,84% 7,98% 8,43% 6,87% 7,66% 9,08% 8,74% 9,61% 8,20% 7,97% 8,02% 9,23% 9,55% 8,59% 9,64% 8,36% 10,19% 8,83% 8,41% 9,13% 7,86% 8,09% 8,36% 9,52% 8,58% 7,60% 8,49% 7,91% 8,19% 8,84% 8,29% 8,28% 7,05% 10,61% 8,12% 8,37% 7,42% 6,15% 9,85% 10,10% 8,98% 8,25% 7,79% 9,93%
vendas desse ➧➧ As segmento, ao longo do ano de 2017, se concentraram de forma mais relevante nos meses de outubro, novembro e dezembro.
% 73
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
4.000
2.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
➧➧ Depois de forte queda até 2016, a recuperação reaparece a partir do segundo trimestre de 2017. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017 Participação Volume
5.000 4.000 3.000
RANDON
Volume acumulado no ano 10.091 Participação média no ano 39,41%
38,03% 27,55%
40,31%
38,71%
36,59%
39,60%
50% 42,68%
44,02%
42,14%
45,76% 38,80%
30,04%
2.000 1.000 0
421
402
JAN
FEV
840
709
813
805
853
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
27,29%
AGO
SET
1.145
1.154
OUT
NOV
986
DEZ
30%
27,00% 20,70%
2.000
923
FACCHINI
Volume acumulado no ano 5.509 Participação média no ano 21,52%
3.000
1.040
22,56%
21,86%
22,27% 18,55%
19,41%
486
452
407
JUL
AGO
SET
19,06%
23,69% 20,22%
15,86%
1.000 417
0
74
JAN
277 FEV
421 MAR
279 ABR
459 MAI
594
JUN
605
510
602
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2017
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2017
(continuação)
2.000
13,36%
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
12,11% 10,31%
1.000 7,92%
0
14,02%
20%
13,13%
12,92%
11,97%
13,38%
10,16%
8,95% 7,29%
121
138
161
213
188
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
Participação Volume
LIBRELATO
Volume acumulado no ano 2.943 Participação média no ano 11,50%
294
302
320
JUN
JUL
AGO
213 SET
351
302
340
OUT
NOV
DEZ
NOMA
632 2,47%
10%
8,30% 6,48%
500
C
4,62%
4,15%
M
2,29%
0
99
111
JAN
FEV
102
73
48
1,14% 25
MAR
ABR
MAI
JUN
0,70% 15 JUL
0,74% 18 AGO
1,43%
2,18%
Y
30
0,96% 26
55
1,18% 30
SET
OUT
NOV
DEZ
CM
MY
CY
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
SERGOMEL
487 1,90%
CMY
10%
5,93%
500 3,64%
3,14% 2,24%
2,00%
131
0
48
30
JAN
FEV
1.000
0,33% 0 5 JAN
76
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
0,67% 9 FEV
0,95% 21 MAR
1,39%
42
1,14% 25
1,52%
64
30
37
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
0,48% 10 SET
0,44% 12 OUT
0,75% 19 NOV
1,53% 39 DEZ
ROSSETTI
342 1,34%
1,42%
1,57%
10%
1,97%
25
33
1,09% 24
ABR
MAI
JUN
1,07% 23
48
JUL
AGO
2,24%
1,85%
47
1,29% 35
0,99% 25
47
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2017
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COMERCIALIZAÇÃO Evolução das Vendas Mensais – 2013 a 2017
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
78
5.277 3.371 3.123 1.557 2.264 5.637 5.248 3.624 2.319 2.612 6.608 5.217 4.731 2.766 3.043 7.294 5.876 4.263 2.886 3.056 6.934 5.908 3.999 3.447 3.664 6.994 5.463 4.045 4.058 3.484 6.079 6.126 3.794 4.018 3.424 6.865 6.182 4.237 4.519 3.555 6.575 6.269 3.544 4.793 3.644 6.746 6.493 3.766 4.819 3.093 5.250 4.840 2.237 3.564 2.378 5.418 3.890 2.237 4.093 2.783
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
ACUMULADO 75.677 64.880 43.600 42.839 37.000
segmento de máquinas ➧➧ Oagrícolas apresentou queda de 13,6% ao longo de 2017, totalizando 37 mil unidades comercializadas.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2017
MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas entre 2013 e 2017
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2017
Fonte: DENATRAN
2013 2014 2015 2016 2017
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
6,97% 5,20% 7,16% 3,63% 6,12% 7,45% 8,09% 8,31% 5,41% 7,06% 8,73% 8,04% 10,85% 6,46% 8,22% 9,64% 9,06% 9,78% 6,74% 8,26% 9,16% 9,11% 9,17% 8,05% 9,90% 9,24% 8,42% 9,28% 9,47% 9,42% 8,03% 9,44% 8,70% 9,38% 9,25% 9,07% 9,53% 9,72% 10,55% 9,61% 8,69% 9,66% 8,13% 11,19% 9,85% 8,91% 10,01% 8,64% 11,25% 8,36% 6,94% 7,46% 5,13% 8,32% 6,43% 7,16% 6,00% 5,13% 9,55% 7,52%
concentração de vendas ➧➧ Aocorreu nos meses de maio e setembro, como ocorre todo o ano.
% 79
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2017 Fonte: DENATRAN
7.000
5.250
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
3.500
1.750
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
segmento apresentou movimentos distintos em relação aos demais ➧➧ Este segmentos do setor, com oscilações para cima, mesmo no período de crise. A expectativa é de que o mercado volte a crescer em 2018.
73 Janeiro/Fevereiro 2018
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
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Antonio Megale, Presidente da Anfavea, comenta a atualidade do setor automotivo brasileiro e avalia o Programa Rota 2030.
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Anuário Fenabrave 2017
SOFTWARE DE GESTÃO PARA CONCESSIONÁRIAS
SISTEMA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS (Seguradoras)
FÁBRICA DE SOFTWARE
PROLEAD - SOLUÇÕES DE RH
CONSULTORIA EMPRESARIAL
MOBILE APP
SOFTWARE RANKING DE EMPLACAMENTOS PARA ASSOCIAÇÕES
Perfil da Distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave, por meio das Associações de Marca no Território Brasileiro 22RR
17AP
PANORÂMICA
52AM
150CE
140MA
160PA
85RN 92PB 196PE 80AL 60SE
87PI 27AC 98RO
75TO
1800
314BA
230MT
1649
267GO 110DF 711MG
1350
145MS
2017
Perfil de Concessionárias
1649SP
• Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.035 Concessionárias Associadas
148ES 387RJ
567PR
512SC
900
654RS
711
654 567
450
512 387
314
267 150
80 52 27 17
110
148
230 140
145
196
160 92
87
85 98
22
60
75
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO 82
Anuário Fenabrave 2017
PANORÂMICA Crescimento do PIB
Crescimento do PIB por Setores 2017-2018
(% - Preços de Mercado)
Vale lembrar que o crescimento visto, nos últimos anos, decorreu de uma mudança política, já que, praticamente, não tivemos instrumentos de política econômica disponíveis para estimular a economia (políticas monetária e fiscal). Um dos motores do PIB será o consumo, que se beneficiará do aumento da renda e do emprego, discutidos. Outro elemento de recuperação, que estava menos no radar, será o investimento. Esse componente do PIB é mais impactado por tendências de longo prazo. Dada à incerteza política deste ano, havia certa dificuldade em vislumbrar crescimento mais relevante no investimento em 2018. Entretanto, o cenário básico contempla a vitória de candidato reformista, que seguiria com a trajetória de mudanças econômicas iniciadas em 2016. Sendo isto verdade, quem pensa em investir percebe a continuidade de crescimento a partir de 2019. Por isso, o crescimento, em 2018, será um mix positivo, entre consumo e investimento, o que sinaliza crescimento, também mais equilibrado, para os anos seguintes. Obviamente, essa avaliação vale para este ano e a continuidade desse cenário está atreladas estritamente, à vitória de um candidato reformista.
2016 2017 E 2018 P -3,5
1,1
3,5
Agropecuária
-4,3
13,6
0,3
Indústria
-4,0
0,3
5,8
Mineração e Petróleo
-2,7
4,6
6,8
Transformação
-5,6
1,4
6,0
Construção
-5,6
-3,5
5,8
SIUP (água e eletricidade)
7,1
1,2
4,3
-2,6
0,3
3,0
Consumo do Governo
-0,1
-0,7
-0,8
Consumo das Famílias
-4,3
1,2
3,6
-10,3
-0,8
7,7
Exportações
1,9
5,6
3,0
Importações
-10,2
5,4
3,0
PIB a preços de mercado OFERTA
Serviços DEMANDA
Formação Bruta de Capital
PANORÂMICA
Após um início de recuperação em 2017, o PIB deverá ter resultados bem melhores em 2018. Se, em 2017, o crescimento foi mais concentrado em alguns setores, como agricultura, exportações e indústria extrativa, este ano, terá uma expansão mais pulverizada e diversificada.
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados.
Além dos riscos políticos, que reverberam mais em 2019, há incertezas no âmbito internacional, por conta dos Estados Unidos. O forte crescimento tem pressionado a inflação naquele país e, como consequência, poderá exigir, do Federal Reserve, uma aceleração dos juros que pode, a princípio, iniciar um processo recessivo na economia norte americana.
Anuário Fenabrave 2017
83
Taxa de desemprego % dados dessazonalizados
2016 12% 2017 11,8%
2015 9%
2018 9,9%
Fonte: IBGE.. Elaboração e projeção por MB Associados
14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6%
*Média móvel trimestral
PANORÂMICA
2014 2015 2016 2017 2018 A taxa de desemprego seguirá em queda relevante ao longo de 2018, seguindo a tendência iniciada em 2017. Pode parecer que a queda tem sido pouca e, com tamanho desemprego, o crescimento fica prejudicado. Entretanto, o desemprego é sintoma da dinâmica da economia. Seu crescimento ou não vai determinar a evolução da taxa. Nesse sentido, como a economia tem apresentado recuperação significativa, a tendência continuará sendo de queda relevante da taxa de desemprego. Por que ela não cai mais rapidamente? Basicamente, porque há aumento, também, na força de trabalho, ou seja, mais pessoas voltando a procurar emprego depois de longo tempo fora do mercado de trabalho, pela recessão. Isso, temporariamente, mantém a taxa de desemprego elevada. Vale lembrar que parte relevante dessa recuperação ainda é pela informalidade e essa precarização tende a se reverter quando houver mais confiança na continuidade do crescimento. Novamente, isso só deverá se consolidar depois das Eleições.
Inflação e Juros
11 %
IPCA
10 %
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.
12 % Crescimento acumulado em 12 meses.
2015 10,7
meta de inflação
2016 6,3
9% 8% 7%
6,4%
6%
2017 2,9
4% 3% 2%
2018 4,0
5,6%
5%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
As boas notícias de crescimento e emprego devem também ser percebidas na inflação. Em um primeiro momento, a volta da atividade poderia trazer preocupações inflacionárias. Entretanto, dado que a capacidade ociosa ainda é elevada, o crescimento poderá ocorrer sem pressionar a inflação este ano. Por isso, a expectativa para o IPCA se mantém positiva. Além disso, a queda de preços de alimentos, que foi essencial para a baixa inflação de 2017, deverá continuar ajudando em 2018. Isso porque os estoques de passagem ainda serão elevados, fazendo com que os preços sigam, relativamente, sob controle. Aliado a um eficiente controle pelo Banco Central, é provável que a inflação, novamente, apresente números abaixo da meta este ano. Com isto, a taxa de juros poderá permanecer baixa durante mais tempo, ficando abaixo de 7% durante 2018. 84
Anuário Fenabrave 2017
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em % 48
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.
24
Endividamento Comprometimento
43
23 22
38
21 20
33
19 28
PANORÂMICA
23
18 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
17
O nível de endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras, com financiamentos, caiu fortemente, durante o período recessivo. É natural que, em situação de crise, o consumidor diminua seu endividamento. Ao mesmo tempo, isso permite que, na saída da crise, haja espaço para aumento, não preocupante, da capacidade de tomar novas dívidas. Isso vale, especialmente, em um momento em que a taxa de juros está baixa, com tendência de continuar em queda nos próximos anos, principalmente na taxa final ao consumidor. Há comprometimento por parte do Banco Central para que isso aconteça, além do próprio crescimento de “fintechs”, que tendem a diminuir o custo do dinheiro para o consumidor final. Há enorme espaço para crescimento do crédito nos próximos anos, nesse cenário de juros mais baixos o que, consequentemente, aumentará a capacidade de endividamento das famílias, sem tanta pressão de pagamento de juros em relação ao tamanho do principal devido.
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria
7,0%
Total Automóveis
6,5% 6,0% 5,5%
5,2 %
5,0% 4,5%
Fonte: Central Bank. Elaboração: MB Associados.
7,5%
4,0%
3,8 %
3,5% 3,0% 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Depois da piora da inadimplência durante a crise, os números voltaram a patamares mais baixos até do que antes da crise. A inadimplência, no segmento de automóveis, está abaixo do mínimo atingido em 2014/2015 e segue abaixo da inadimplência total, de Pessoa Física, no país. Depois dos ajustes feitos nos contratos em 2011/2012, o setor começou a apresentar evolução mais positiva, com financiamentos com duração mais equilibrada, permitindo que a inadimplência fosse contida. 86
Anuário Fenabrave 2017
Massa real de renda Crescimento acumulado em 12 meses (%) 2018 4,8
4,0 2017 2,3
2,0 0 -2,0
2016 -4,1
-4,0 -6,0 2014
2015
2016
2017
Além da recuperação do emprego, a massa real de renda deverá ter forte expansão em 2018. O crescimento esperado, de 4,8%, significa dizer que voltaremos a expandir no ritmo de antes da crise. O que talvez seja mais relevante é perceber que, apesar de a crise ter sido muito intensa, já em março deste ano, a massa real de renda deve voltar ao pico, atingido no final de 2014.
2018
Fonte: PNAD Contínua.. Elaboração: MB Associados
6,0
Observações Finais e Projeções Setor de Distribuição
Depois de 4 anos de quedas consecutivas, o Setor Automotivo voltou a respirar mais aliviado em 2017. E, para 2018, as expectativas são muito positivas. Com uma projeção de crescimento de PIB em torno de 3,5%, e puxado, basicamente pela demanda, os números para as vendas neste ano indicam uma recuperação ainda maior, e podem surpreender, positivamente, no final do ano. A inflação segue em patamar baixo, os juros estarão abaixo de 7% e, com isso, o crédito seguirá crescendo em intensidade elevada. Abaixo, nossas expectativas de crescimento para o Setor.
PANORÂMICA
Vendas de emplacamentos novos – crescimento em % 2005
Total 11,3
Autom. e Com. Leves 10,5
Caminhões -4,3
Ônibus -13,4
Motos 16,4
Implementos -11,4
2006 2007 2008 2009
15,7 24,2 14,2 -0,1
12,2 22,8 14,1 23,6
-3,9 22,0 24,9 -11,4
27,6 1,2 18,9 -14,3
23,5 26,8 12,7 -16,4
0,9 17,5 34,3 -10,2
2010 2011 2012 2013
12,4 5,0 2,3 -2,3
10,6 2,9 6,1 -1,6
44,4 9,7 -20,2 13,0
25,3 21,9 -15,1 19,6
12,1 7,6 -15,6 -8,5
46,2 13,0 3,8 17,9
2014 2015 2016 2017
-6,9 -21,8 -20,3 1,3
-11,3 -25,6 -19,8 9,4
-12,7 -47,6 -29,9 3,5
-5,7 -36,6 -32,9 10,7
-18,2 -11,0 -21,6 -14,7
-15,6 -47,2 -21,1 8,1
2018
11,3
13,2
9,5
5,5
6,5
7,8
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES Depois de um ano de recuperação da economia, em 2017, as expectativas são ainda mais otimistas para o ano de 2018. Os juros devem continuar em patamares historicamente baixos, com recuperação dos financiamentos. A massa real vai continuar crescendo, em termos reais, e o desemprego deve encerrar o ano em patamar inferior a 10%. Estão dadas, portanto, as condições de melhoria nas vendas de automóveis. CAMINHÕES Este segmento deve avançar ao longo de 2018. A manutenção de um resultado agrícola muito positivo, com
volume de transporte elevado, associado ao aumento na distribuição de produtos de consumo em geral, irá contribuir para o aumento de demanda de caminhões. Vai contribuir, também, para o crescimento das vendas do segmento, a renovação de parte da frota por exigência dos contratantes de frete. A retomada de parte dos investimentos, em especial no segmento de Petróleo, Gás e Energia, também são fatores indutores de aumento de demanda. O mercado de crédito, para este segmento, vai melhorar.
ÔNIBUS Mesmo com dificuldades fiscais, nos Estados e Municípios, a renovação e ampliação de frota privada vai contribuir para o crescimento das vendas de ônibus no país. MOTOCICLETAS Com queda de vendas por 6 anos consecutivos, também a comercialização de motocicletas deve avançar. Temos uma expectativa de que o volume de crédito, para o consumidor deste mercado, irá crescer, mesmo que de forma mais moderada que o crédito para classes de renda mais alta, além de um possível aumento na procura do consórcio. O envelhecimento da frota vai contribuir para que as vendas passem ao campo positivo. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Acompanhando o mercado de caminhões este segmento seguirá na tendência de recuperação, iniciada em 2017, e fundamentalmente, pelas mesmas razões que, no limite, significa aumento de transporte de mercadorias. Maior quantidade de crédito contribui para a melhoria nas vendas. 90
Anuário Fenabrave 2017
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Conselho Diretor – 2018/2020
Administração Regional - Atual
Presidente –Alarico Assumpção Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - AL – Helder Tenório Lins ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior
1º Vice-Presidente Luiz Romero C. Farias
ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes
2º Vice-Presidente João Batista Simão
ADM. REG. FENABRAVE - DF – Arcélio Alceu dos Santos Júnior ADM. REG. FENABRAVE - ES – Riguel Chieppe
Vice-Presidentes Carlos Fernandes da Silva Porto, Luiz Carlos Bianchini, Marcelo Cyrino da Silva, Marcelo Nogueira Ferreira, Ricardo de Oliveira Lima e Sergio Dante Zonta
ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza de Oliveira Leal ADM. REG. FENABRAVE - MG – Mauro Pinto de Moraes Filho ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco ADM. REG. FENABRAVE - MT – Paulo Cesar Boscolo ADM. REG. FENABRAVE - PA – Karina Denardin ADM. REG. FENABRAVE - PB – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidentes “Ad Hoc” Glaucio José Geara, José Maurício Andreta Jr., Luciano Piana, Luiz Antonio Sebben, Samir Dahas Bittar e Waleska Cardoso
ADM. REG. FENABRAVE - PE – Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Jr. ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi ADM. REG. FENABRAVE - RN – Arnon César Ramos e Silva ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco
Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti, Flavio Meneghetti, Sérgio Antonio Reze e Waldemar Verdi Jr.
ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Julio Schroeder ADM. REG. FENABRAVE - SE – Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2017 Elaborado pelo Depart. de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação Editoração Gráfica: Milxtor Arte Comercial: DNF Business Março / 2018
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
Crédito sujeito a aprovação.
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