Associações de Marca filiadas à Fenabrave AUTOS E COMERCIAIS LEVES ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroen ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis ACJ – Assoc. dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi ASSOBRAV – Assoc. Bras. Dos Distribuidores Volkswagen ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery ASSOCN – Assoc. Bras. Dos Concessionários CN Auto ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi ASSOYONG – Assoc. Bras. De Concessionários Ssangyong AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados
2017 CAMINHÕES
ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - Caminhões ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania ASSOINTER – Assoc. Bras. De Distribuidores International
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon ABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores Librelato ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson
MOTOCICLETAS ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários Kasinski ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
SEMESTRAL 2017
Considerações Gerais Setor da Distribuição Nos primeiros seis meses do ano, os emplacamentos do setor seguiram caindo em relação aos períodos anteriores (-5,5%), mas, neste momento, em percentual abaixo da queda dos anos anteriores e com um pequeno crescimento nas vendas de automóveis e comerciais leves. De qualquer forma, a média dos emplacamentos, neste primeiro semestre do ano, ainda ficou 43% abaixo daquela registrada no período de jan-jun de 2013. O segmento de caminhões continua à apresentar o pior desempenho. Implementos e ônibus vêm a seguir. Automóveis e Comerciais Leves foram os únicos que apresentaram leve reação no primeiro semestre deste ano, com crescimento de 4,2% em relação a igual período do ano passado. Nossa previsão para o final do ano aponta para uma queda de 1,5%, mas indica uma recuperação ao longo do segundo semestre. Neste cenário, está prevista a manutenção da atual equipe econômica, independente do que ocorra ao atual Presidente.
Média de Vendas por semestre (unidades)
Total
Automóveis e Comerciais leves
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
Média Jan-Jun13
429.866
284.631
12.334
2.861
124.712
5.327
Média Jul-Dez13
462.296
311.351
13.425
3.262
127.902
6.356
Média Jan-Jun14
401.544
263.762
10.765
2.613
119.618
4.786
Média Jul-Dez14
429.215
291.024
12.077
2.727
118.703
4.684
Média Jan-Jun15
329.254
211.637
6.232
1.957
106.965
2.463
Média Jul-Dez15
316.108
201.167
5.730
1.433
105.242
2.537
Média Jan-Jun16
257.224
158.519
4.238
1.161
91.180
2.126
Média Jan-Jun17
242.968
165.246
3.577
1.077
71.214
1.854
Dados: Fenabrave. Elaboração MB Associados
Automóveis O segmento de automóveis deve encerrar o ano com uma pequena recuperação em relação a 2016, em função do crescimento esperado do PIB, mesmo de forma tênue (+0,3%). Se somarmos, o fato de que a inflação desacelerou de forma importante, possibilitando forte queda na taxa de juros (cenário macroeconômico à frente), vemos que as condicionantes de retomada do crédito estão, basicamente, colocadas. Com alguma recuperação no mercado de trabalho, o volume de crédito deverá voltar a crescer, ainda que de forma suave, mas consolidando o processo de recuperação do segmento.
Comerciais Leves O segmento de comerciais leves também apresentou crescimento no primeiro semestre do ano e deverá consolidar esta tendência para o 2017 como um todo.
Caminhões O mercado de caminhões continua apresentando resultado bastante negativo. A queda nas vendas, no primeiro semestre do ano, foi de quase 16% quando comparada ao volume do primeiro semestre do ano passado. A retração do mercado de caminhões em relação ao seu teto já é superior a 70%. Este desempenho é resultado da queda na atividade econômica e da ausência de investimentos, do fato do Programa de Sustentação do Investimento – PSI, adotado pelo Governo passado, ter antecipado compras de forma excessiva, gerando um estoque de caminhões que, até hoje, se encontra nos pátios de empresas sem utilização. Pouco crescimento e elevados estoques comprometem produção e vendas até que o equilíbrio seja restabelecido.
Ônibus O mercado de ônibus também continua em queda, refletindo o nível de atividade econômica do Brasil, bem como a situação fiscal dos municípios, que não conseguem avançar no processo de renovação de frota.
Motocicletas Este segmento está sendo afetado pela queda de vendas desde a crise de 2008, sem apresentar nenhuma recuperação até o presente momento. No primeiro semestre do ano, apresentou forte queda (21,9%). Para termos uma ideia da dimensão da queda de vendas neste segmento, é só lembrar que, no acumulado de janeiro a junho de 2008, as vendas totalizaram 951 mil unidades e, no mesmo período deste ano, o volume comercializado foi de 427 mil.
Implementos Rodoviários Assim como o segmento de caminhões, o mercado de implementos rodoviários continuou apresentando forte retração no primeiro semestre do ano. Nem mesmo o excelente desempenho do agronegócio tem sido suficiente para fazer com que as vendas se recuperem.
FENABRAVE
2
SEMESTRAL 2017
Automóveis Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Depois de longo período de queda, o mercado de automóveis mostrou recuperação, apresentando um crescimento de 4,59%. Em igual período do ano passado, a queda foi de 24,6%.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Os meses de maiores vendas foram março, maio e junho.
FENABRAVE
3
SEMESTRAL 2017
Automóveis Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2017
Fonte: DENATRAN
É possível observar, no gráfico, o crescimento registrado no primeiro semestre de 2017.
FENABRAVE
4
SEMESTRAL 2017
Automóveis Evolução dos Automóveis – Bicombustível - Por Montadora - 10 Semestre de 2017
Fonte: DENATRAN
No primeiro semestre de 2017, a GM foi a líder do segmento de bicombustível, comercializando 154 mil unidades, seguida pela VW, com 96,3 mil unidades, e HYUNDAI, com 89,2 mil unidades.
FENABRAVE
5
SEMESTRAL 2017
Automóveis Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
FENABRAVE
6
SEMESTRAL 2017
Automóveis Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
A GM foi a líder do segmento de automóveis no primeiro semestre de 2017, comercializando 15,6 mil unidades, ou seja, 18,4% do mercado. A VW ficou em 2º lugar com 11,8%, enquanto a HYUNDAI ocupou a terceira posição, com 10,8%. A FORD se manteve em quarto lugar, com uma participação de 10,2%. A FIAT se consolidou como quinta marca, com uma participação de 9,5%. A TOYOTA e a HONDA vieram a seguir com, respectivamente, 8,5% e 7,7%. A RENAULT encerrou o semestre com 7,6%, a JEEP com 4,8% e a NISSAN com 3,8%.
FENABRAVE
7
SEMESTRAL 2017
Automóveis Participação dos Emplacamentos por Subsegmento em 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
8
SEMESTRAL 2017
Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
9
SEMESTRAL 2017
Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
10
SEMESTRAL 2017
Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
11
SEMESTRAL 2017
Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
12
SEMESTRAL 2017
Automóveis Frota Circulante - 1º semestre 2017
A frota brasileira totalizou 53,5 milhões de automóveis, e está concentrada na Região Sudeste, com 54,4% do total. Em seguida, vem a Região Sul, com 21,3% da frota. A idade média da frota encerrou o semestre em 14,7 anos, pouco acima da registrada no mesmo período, de em 2016, que era de 14,2 anos.
FENABRAVE
13
SEMESTRAL 2017
Usados Automóveis Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos de Automóveis Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2017
A relação entre usados para cada novo segue crescendo no Brasil. No ano de 2016, a relação era de 4,9. Em 2017, essa média passou para 5,2. A Região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (6,9), crescendo em relação a 2016, que era de 6,3.
No primeiro semestre de 2017, houve queda nas transações de automóveis com até 3 anos de uso, passando de 7,8%, em 2016, para 6,2% em 2017. O grande volume das negociações ficou concentrada nos veículos até 9 anos de uso com 55,1%, reafirmando o aumento do número de transações nos veículos usados (acima de 3 anos de uso) .
FENABRAVE
14
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2012 a 2017 .
Fonte: DENATRAN
No primeiro semestre de 2017, o segmento registrou crescimento de 2,2%, somando 143,7 mil unidades e recuperando a queda de vendas ocorrida no mesmo período de 2016 que foi de -27,5%.
Participação Mensal dos Emplacamentos nos 10 Semestres 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
O mês de junho foi o mais forte em relação aos emplacamentos, representando 19,5% do total do semestre e, com isso, revertendo o movimento de queda que vinha ocorrendo até então. FENABRAVE
15
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2017 ´
Fonte: DENATRAN
No primeiro semestre de 2017, o segmento apresentou uma ligeira recuperação.
FENABRAVE
16
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – por Montadora – 10 Semestre 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
A liderança de Comerciais Leves bicombustíveis permanece com a Fiat, que registrou a comercialização de 45,8 mil unidades no primeiro semestre, e participação de 53,0%.
FENABRAVE
17
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
FENABRAVE
18
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
A FIAT manteve a liderança de emplacamentos, no segmento de comerciais leves, ao longo do primeiro semestre do ano, com uma participação de 38,1% e 54,8 mil unidades emplacadas. A VW foi a segunda colocada, com uma participação de 17,20% e a comercialização de 24.717 unidades. Na sequência, veio a GM, com participação de 14,01% e emplacamentos de 20.123 unidades. Na quarta posição esteve a TOYOTA, com 11,07% do mercado e 15.910 unidades emplacadas. RENAULT e FORD, com participações de 6,26% e 4,74%, respectivamente, apareceram em quinto e sexto lugares.
FENABRAVE
19
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2107
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
20
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
Fonte: DENATRAN
21
SEMESTRAL 2017
Comerciais Leves Frota Circulante
A maior concentração da frota de comerciais leves está na Região Sudeste, seguida pela Região Sul. A idade média, no período, foi de 14 anos, pouco acima da registrada em 2016, que foi de 13,5 anos.
Usados Comerciais Leves Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos de Comerciais Leves Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2017
A proporção entre usados e novos, no Brasil, passou de 4,5 anos, em 2016, para 4,8 anos em 2017, consolidando o aumento das negociações de usados. FENABRAVE
22
SEMESTRAL 2017
Usados Comerciais Leves Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 10 Semestre 2017
As transações de comerciais leves, de até 8 anos, representaram 54,1% do total enquanto os de até 3 anos atingiram 7,43%.
FENABRAVE
23
SEMESTRAL 2017
Caminhões Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2012 a 2017
O segmento de caminhões apresentou resultado negativo no primeiro semestre do ano, com queda de 15,6%, mantendo a redução registrada no mesmo período de 2016, mas em menores patamares.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
O mês de melhor emplacamento, ao longo do primeiro semestre, foi junho.
FENABRAVE
24
SEMESTRAL 2017
Caminhões Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 10 Semestre 2017 ´
Fonte: DENATRAN
Os emplacamentos de caminhões seguiram em ritmo de queda, ao longo do primeiro semestre de 2017, mesmo com o excelente desempenho do agronegócio.
FENABRAVE
25
SEMESTRAL 2017
Caminhões Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
A Mercedes-Benz foi a líder do segmento, com 30,8% de participação no primeiro semestre de 2017. Logo em seguida aparece a MAN, com participação de 25,3%. FORD e VOLVO vêm na sequência, com participações de 16% e 11,1%, respectivamente.. A Scania comercializou 5,6% do total emplacado, e a Iveco, ficou com uma participação de 3,9% do mercado.
FENABRAVE
26
SEMESTRAL 2017
Caminhões Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2017
Fonte: DENATRAN
Evolução Percentual, por Subsegmento, 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
27
SEMESTRAL 2017
Caminhões Evolução por
Percentual,
Subsegmento, 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
28
SEMESTRAL 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Caminhões Frota
FENABRAVE
Circulante
29
SEMESTRAL 2017
A idade média do segmento de caminhões foi de 19,6 anos. Os caminhões estiveram distribuídos, principalmente, nas Regiões Sudeste e Sul do País.
Usados Caminhões Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos de Caminhões Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2017
FENABRAVE
30
SEMESTRAL 2017
A proporção negociados no 7,6 usados novo, acima no 1º 2016, que foi de 6,2 usados para cada novo, mostrando a dificuldade da venda de unidades novas.
de caminhões Brasil foi de para cada do registrado semestre de
Usados Caminhões Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2017
O mercado de caminhões usados concentrou a comercialização de equipamentos com mais de 10 anos, que representou 64% do volume total negociado, ficando, para os caminhões com até 5 anos de fabricação, apenas 5,9% do mercado.
FENABRAVE
31
SEMESTRAL 2017
Ônibus Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
O segmento de ônibus seguiu desacelerando no primeiro semestre de 2017, e registrou queda de 7,25%,
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2012 a 2017
O mês de junho foi o que apresentou vendas mais fortes no semestre.
FENABRAVE
32
SEMESTRAL 2017
Ônibus Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2017 ´
Fonte: DENATRAN
Em relação ao ano passado, os emplacamentos continuaram caindo.
FENABRAVE
33
SEMESTRAL 2017
Ônibus Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
A Mercedes-Benz continuou como líder na comercialização de ônibus no Brasil, com participação de 57,3%. A VW foi a segunda empresa com uma participação de 13,9% e emplacamentos de 740 unidades. IVECO e MARCOPOLO vieram a seguir, com participações de 11,4% e 9,2%, respectivamente. A SCANIA emplacou o equivalente a 3,8% do mercado, e a VOLVO 2,6%.
FENABRAVE
34
SEMESTRAL 2017
Ônibus Frota Circulante
Em 2017, a idade média da frota de ônibus foi de 16,5 anos.
Usados Ônibus Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos de Ônibus Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2017
No segmento de ônibus, a comercialização média, para o período, foi de 3,7 usados para cada novo.
FENABRAVE
35
SEMESTRAL 2017
Usados Ônibus Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 10 Semestre 2017
A maior parte da comercialização de ônibus foi de com modelos com mais de 10 anos, que representaram 69,9% do mercado total. Menos de 10% dos ônibus comercializados têm menos de 5 anos.
FENABRAVE
36
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
O segmento de motocicletas seguiu em retração no primeiro semestre, registrando queda de 21,9%
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
No mês de março, ocorreram 19,4% dos emplacamentos registrados ao longo do semestre.
FENABRAVE
37
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês, de 1997 a 10 Semestre 2017 ´
Fonte: DENATRAN
O gráfico indica a continuidade da queda na comercialização de motocicletas.
FENABRAVE
38
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
FENABRAVE
39
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
A Honda continua sendo a líder absoluta do mercado, com participação de 78,3%. Em segundo lugar está a Yamaha, com 13,2%, e em terceiro lugar a Shineray, com 1,9% do mercado.
FENABRAVE
40
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, no 10 Semestre 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
41
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
42
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
43
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Evolução Percentual, por Subsegmento, de 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
FENABRAVE
44
SEMESTRAL 2017
Motocicletas Frota Circulante
A idade média das motocicletas, no Brasil, foi de 10,1 anos. A Região Sudeste registrou a maior frota em circulação, com idade média de 11,2 anos.
FENABRAVE
45
SEMESTRAL 2017
Usados Motocicletas Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos de Motocicletas Novas x por Região Geográfica - 10 Semestre 2017
A proporção de motocicletas negociadas foi, em média, de 3,3 usadas para cada nova.
Usados Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 10 Semestre 2017
A comercialização de motos esteve concentrada nos modelos com até 8 anos de fabricação.
FENABRAVE
46
SEMESTRAL 2017
Máquinas Agrícolas Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2012 a 2017
te: NATRAN
O setor de máquinas agrícolas apresentou, no primeiro semestre de 2017, um crescimento de 25%, recuperandose da queda de 28,3% no mesmo período de 2016.
Participação Mensal das Vendas nos 10 Semestres – 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Os emplacamentos apresentaram recuperação nos meses de maio e junho.
FENABRAVE
47
SEMESTRAL 2017
Máquinas Agrícolas Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2017 ´
Fonte: DENATRAN
O gráfico acima aponta a forte recuperação na comercialização de máquinas agrícolas ao longo do primeiro semestre.
FENABRAVE
48
SEMESTRAL 2017
Implementos Rodoviários Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2012 a 2017
nte: ENATRAN
O segmento de implementos rodoviários seguiu com queda nos emplacamentos durante o primeiro semestre de 2017, com retração de 12,8%.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre – 2012 a 2017
Fonte: DENATRAN
Os emplacamentos foram mais expressivas no mês de março. FENABRAVE
49
SEMESTRAL 2017
Implementos Rodoviários Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2017
Fonte: DENATRAN
O segmento continua apresentando queda de vendas, com importante redução no volume negociado.
´
FENABRAVE
50
SEMESTRAL 2017
Implementos Rodoviários Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2017
Neste segmento, a RANDON manteve a liderança, com participação de 35,9% e 3,9 mil unidades comercializadas. A FACCHINI foi a segunda colocada, chegando a 2,4 mil unidades e 22% do mercado. A LIBRELATO e NOMA foram a 3ª e a 4ª empresas que mais comercializaram implementos, com participações de 10% e 4,2%, respectivamente. A SERGOMEL foi a quinta maior empresa do setor, com participação de 3,1%, seguida pela GUERRA, com 2,4%.
FENABRAVE
51
SEMESTRAL 2017
Implementos Rodoviários Frota Circulante
A idade média dos implementos rodoviários, no Brasil, foi de 11 anos.
FENABRAVE
52
SEMESTRAL 2017
Usados Implementos Rodoviários Proporção entre Vendas de Implementos Rodoviários Usados e Emplacamentos de Implementos Rodoviários Novos x por Região Geográfica 10 Semestre 2017
No segmento de implementos rodoviários, a proporção na comercialização foi de 3,6 usados para cada novo.
Usados Percentual do Volume de Usados Negociadas por Idade - 10 Semestre 2017
As vendas de implementos usados se concentraram em modelos com até 10 anos de fabricação. FENABRAVE
53
SEMESTRAL 2017
Crescimento do PIB - Oferta e Demanda 2014-2018 (% - Preços de Mercado)
Apesar da crise política persistente, a economia segue em recuperação. Os números ainda são fracos, mas já foi revertida a recessão em que o País se encontrava até o ano passado. Em 2017, o crescimento ainda será baixo, com a recuperação concentrada em alguns segmentos, como agropecuária e automobilístico, ambos setores beneficiados por forte aumento das exportações. Para o segundo semestre, a melhora gradual no mercado de trabalho, em conjunto com a queda da taxa real de juros, continuará ajudando no crescimento. Em 2018, a recuperação cíclica continuará, mas ainda com riscos pelo cenário político adverso e pela Eleição Presidencial que deve ser muito concorrida. Retomada mais consistente deverá ficar apenas para 2019, a depender do resultado da eleição.
FENABRAVE
54
SEMESTRAL 2017
INFLAÇÃO (IPCA)
Na economia, certamente, a melhor notícia do ano vem da área inflacionária. A forte queda da inflação decorre da forte recessão dos últimos anos, de uma boa gestão do banco central, taxa de câmbio sob controle e inflação de alimentos em forte queda por conta da supersafra. Apesar de ser um número atípico, que não se sustenta para 2018, ajudará na queda, da taxa de juros em patamares maiores do que o esperado para este ano. O cenário para 2018 é de reaceleração da inflação, mas ainda em número abaixo da meta de 4,5%. A queda de juros, que deve chegar a 7,5% este ano, poderá ser permanente, a depender da evolução do cenário fiscal. Se a consolidação se der pela aprovação da reforma da previdência, não será difícil ver a taxa de juros em um dígito nos próximos anos.
FENABRAVE
55
SEMESTRAL 2017
Massa real de renda e ocupação Crescimento acumulado em 12 meses em %
O segundo semestre deve continuar apresentando recuperação da renda real, ajudada pela queda de inflação. O crescimento deve voltar a patamares semelhantes de antes da crise e manter nesse nível em 2018. Com isso, o consumo tende a voltar, gradativamente, ajudado, também, pela recuperação do emprego. O saldo líquido de emprego formal, calculado pelo CAGED, nos primeiros sete meses do ano, foi de 71 mil pessoas, enquanto, no mesmo período do ano passado, havia destruição líquida de empregos para 644 mil pessoas. Tanto a melhora do emprego quanto da renda deverá se sustentar nos próximos meses, auxiliando na recuperação das vendas de automóveis.
FENABRAVE
56
SEMESTRAL 2017
Inadimplência acima de 90 dias em relação ao total da modalidade (%)
A inadimplência para pessoa física começou a diminuir no ano passado, inclusive para o setor de veículos. Ao longo de 2017, com a melhora da renda e do emprego, a inadimplência seguirá em queda e, em 2018, deve se aproximar dos níveis de antes da crise. Com a queda estrutural de juros e a recuperação geral da economia, a tendência é que a inadimplência fique na casa dos 4%, nos próximos meses.
.
FENABRAVE
57
SEMESTRAL 2017
Setor da Distribuição O setor automotivo como um todo seguiu com queda no número de unidades comercializadas. No primeiro semestre, mas a intensidade da queda foi muito inferior a de igual período do ano passado. Pela primeira vez, em 4 anos, tivemos uma recuperação em dois segmentos: Automóveis e Comerciais Leves. Infelizmente, ainda não será neste ano que veremos uma recuperação em todo o setor.
Evolução e Projeções de Vendas
,
Total
Automóvei s e Comerci a i s Leves
Ca mi nhões
Ôni bus
Motos
Impl ementos
2005
11,3
10,5
-4,3
-13,4
16,4
-11,4
2006
15,7
12,2
-3,9
27,6
23,5
0,9
2007
24,2
22,8
22,0
1,2
26,8
17,5
2008
14,2
14,1
24,9
18,9
12,7
34,3
2009
-0,1
23,6
-11,4
-14,3
-16,4
-10,2
2010
12,4
10,6
44,4
25,3
12,1
46,2
2011
5,0
2,9
9,7
21,9
7,6
13,0
2012
2,3
6,1
-20,2
-15,1
-15,6
3,8
2013
-2,3
-1,6
13,0
19,6
-8,5
17,9
2014
-6,9
-11,3
-12,7
-5,7
-18,2
-15,6
2015
-21,9
-25,6
-47,6
-36,6
-11,0
-47,2
2016
-20,7
-19,8
-29,9
-32,9
-21,6
-21,1
2016
-1,9
4,3
-11,5
-5,5
-13,5
-7,0
Fonte: Fenabrave. Projeções: MB Associados
I.
Automóveis e Comerciais Leves
Esperamos um crescimento na comercialização dos segmentos em 2017, mesmo que ainda tímido. A economia não vai recuperar de forma relevante, mas deverá encerrar o ano com PIB ligeiramente positivo. Isto somado ao fato de que a inflação estará próxima aos 3% (aumento de renda real dos consumidores) e que os juros, provavelmente, serão inferiores a 8%, contribuirão para a ampliação do crédito e para a disposição do consumidor de adquirir o bem. Com estes fatores, não será difícil atingir as nossas projeções.
II.
Ônibus
O segmento de ônibus segue com fraco desempenho, mas a intensidade de queda nas vendas, ao longo do ano, deverá ser bem menor. As dificuldades financeiras das cidades e das empresas estão dificultando a renovação de frota dos ônibus. O setor de turismo está melhorando marginalmente e irá contribuir para a redução na queda de vendas.
III.
Caminhões
A comercialização de caminhões ainda não está respondendo de forma positiva. Mesmo com uma super safra agrícola como a colhida este ano, as vendas não esboçaram uma reação suficientemente forte para indicarem uma recuperação, mesmo que pequena, nas vendas ao longo deste ano. Nossa projeção aponta redução de vendas de, aproximadamente, 11% em 2017.
IV.
Implementos Rodoviários
Segmento que também continua apresentando resultado bastante fraco e que ainda terá queda de vendas em 2017.
V.
Motocicletas
Provavelmente, este foi o segmento mais afetado do setor automotivo. Depois de atingir um volume comercializado de 2 milhões de unidades em 2011, a venda de motos, prevista para este ano, está na ordem de 1,1 milhão de unidades.
FENABRAVE
58
SEMESTRAL 2017
Conselho Diretor – 2015 / 2017 Presidente – Alarico Assumpção Júnior Vice-Presidente – Carlos Porto Vice-Presidente – Gláucio José Geara Vice-Presidente – João Batista Simão Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr. Vice-Presidente – Luciano Piana Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias Vice-Presidente – Marcelo Cyrino Vice-Presidente –Marcelo Nogueira Ferreira Vice-Presidente –Marino Cestari Filho Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente – Sérgio D. Zonta Vice-Presidente –Waleska Cardoso Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti Flávio Antonio Meneghetti Sérgio Antonio Reze Waldemar Verdi Júnior
FENABRAVE
59
SEMESTRAL 2017
Administração Regional Fenabrave – Atual ADM. REG. FENABRAVE - AL – Daniel Accioly Bandeira ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes ADM. REG. FENABRAVE - DF – Luís Fernando Machado e Silva ADM. REG. FENABRAVE - ES – Riguel Chieppe ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza Oliveira Leal ADM. REG. FENABRAVE - MG – Camilo Lucian Hudson Gomes ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco ADM. REG. FENABRAVE - MT – Paulo Cesar Bascolo ADM. REG. FENABRAVE - PA – Leonardo Menezes Pontes ADM. REG. FENABRAVE - PB – Paulo Guedes Pereira ADM. REG. FENABRAVE - PE – Bruno Tude de Melo ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi ADM. REG. FENABRAVE - RN – S. Moacir Dantas Potiguar Jr. ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Ademir Antonio Saorin ADM. REG. FENABRAVE - SE – Cynthia Faria Souto Relatório Semestral do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2017 Elaborado pelo Depart. de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação Setembro / 2017
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
FENABRAVE
60